$逸仙电商(YSG)$虽然是高瓴持股的公司，但我对该股不看好的很大原因是他做的是快时尚。快美妆的节奏非常快，通过网红KOL可以迅速打开销量和认知，但不代表是可以提升品牌溢价能力。销量不等于溢价，个人觉得他的运营过分看重营销和销量，但美妆行业不是只看销量的行业，普通大众越喜欢、普通大众都去用就不是好时尚。所以我认为估值还是偏高，反而一些小众、有针对性的美妆产品可以长久不衰

$新氧(SY)$这个赛道的老大，行业很多美容产品毛利率90%，大把钱引流投平台，灌内容。平台现金流不缺，美容用户现在低龄化，高中毕业就有美容激励。美容又是慢性成瘾毒药，一旦沾上就很难戒掉！不涨？那是不可能的

$新氧(SY)$新氧发力比我想象的快，还没完全建好仓就涨了。继续看好，他估值被低估了

$联电(UMC)$个人认为，全球面临芯片涨价和产生短缺问题，而且这个问题是要持续一段时间的，中期来看，随着产能短缺工厂一定会继续扩大产能，资本也会在这方面倾斜，虽然联电和台积电比技术上有一定差距，但我认为这个问题是双向的。坏处是有一定竞争代差，但好处更大。顶部产能被优质客户锁死，剩余需求会向下拓展，同时有些设备并不需要精尖技术，例如联电这样公司有很大成长机会。我认为该公司估值被一定低谷，且在产能扩张后，估值会大幅升高

$新氧(SY)$看好新养，看好小鹏！不是靠信仰，而是背后的市场逻辑、定价逻辑、业务逻辑、消费者需求逻辑，以及tob、toc的供应链关系