说几点近期关于腾讯和美团的感想1、同样面对反垄断，同为中国互联网大厂，腾讯股价跑输美团就很说明问题了，股价短期是“投票器”，资本市场真金白银已经阶段性投出了结果，至于说长期股价是“称重机”，未来是不是有颠覆性产品谁也说不准，拍脑袋喊口号没意义。2、我持有的腾讯仓位是不小的，但有一说一，选择港股是战略上的失误，战术上选择的标的再好，也只能是矮子里拔将军，改变不了本质。3、短期来看，美团已经基本站稳270元这个技术缺口了，而腾讯两次冲击530元缺口失败，事不过三，如果下一次冲击依旧无果，我会考虑减仓了，因为股价可能低迷很长一段时间，持有的时间成本也是一种隐性成本，贴现率不能低算的。4、还有就是政策担忧，腾讯阿里各拿出1000亿保平安，今年算是可以过去了，但这是一次性的还是每年都要出的？恐怕谁也不敢打包票吧，假设明年宣布又拿出1000亿呢，哪怕减一半500亿，试想一下股价崩会变成什么样？毕竟，增长乏力了，赚钱更难了，扩张收购叫停了，所以，只剩一个选择：回购股票，腾讯的确在这么做，但这并不是什么好事，钱只有投出去才可能有爆发性增长的机会，回购以及分红从来都不是高增长企业的最佳选择。5、美股那边我已经瞄了几个好标的，也研究了一段时间，目前还是等待接球点，美股市场巨大，游戏规则完善，投资不是做慈善，不必同情弱者，而是要拥抱强者。感兴趣的朋友可以关注我，我出手的时候会分享，祝大家早日实现财务自由。$腾讯控股(00700)$$美团-W(03690)$

$Facebook(FB)$$腾讯控股(00700)$疫情期间重仓抄底Facebook，时隔一年实现翻倍，同时买入的还有腾讯，收益亦颇为可观，现简单分享一下对两家公司的看法：1、赛道全球的公司都可分为两类：2B和2C，主营B端业务的公司，优点是只要维护好大客户就相对稳定，而缺点是市场容量天花板较低，而C端公司则相反，竞争非常激烈，但市场前景广阔，也就是通俗说的蛋糕足够大，从目前全球市值前十名的都是2C公司可见一斑，我个人倾向于大仓位持有2C企业，小仓位挑战一些2B企业。2、通吃一切商业行为都是服务于人的，数千年来衣食住行是人类的基本需求，而随着物质水平的发展，到今天，“社交”大概能算作第五大刚需了，前四个需求向来都大有可有，也诞生了很多厉害的区域性公司，唯有网络社交才实现了全球范围内的垄断，全球70亿人，其中网民46亿，Facebook用户32亿，腾讯用户14亿，正好全部涵盖。3、稀有价值投资者都提倡“长坡厚雪”，包括巴菲特、段永平等高人，这个理念我没有异议，但想补充一点，长坡厚雪+巨头之间无竞争，是不是更完美？Facebook与腾讯正是典型代表，因为所在国政策原因，他们彼此无法进入对方的市场，这种双寡头相安无事各自发展的情形，似乎在任何行业都找不到对标者。4、小结原本想多写一点，但想想没必要，正所谓“真传一张纸，假传万卷书。”那些要通过洋洋洒洒数千言去说服别人的文章，往往是自身底气不足或故弄玄虚。我不写长文，但翻倍股捕捉成功率并不低，感兴趣的可以翻看我前面的帖子。Facebook与腾讯目前不到万亿美元的市值，远远不是其终点，不管你信不信，反正我会用真金白银去见证他们的辉煌。

$特斯拉(TSLA)$$比特币基金(GBTC)$特斯拉买入比特币，两个大泡泡加一起的化学反应难以估量，感觉很多年后，历史会把这次事件作为金融大灾难的起点标志。

$特斯拉(TSLA)$$丰田汽车(TM)$有一种算法，将特斯拉目前7500亿美元的市值，除以其2020年总销量50万台，得到的结果是每台车150万美元，而丰田2000亿的市值，除以1000多万的销量，对应的是每台车不到2万美元，问题出在哪？

没有网络游戏的腾讯？最近市场对游戏行业遭到重锤有悲观预期，甚至出现一些奇怪的声音说要把网游对标学科教培，真的会这样吗？我不知道张嘴就下判断的人，有多少会研读财报，根据腾讯2020年财报，游戏营收只占比总收入的32%，利润占比没公布，马化腾去年对外说低于50%，所以哪怕游戏全禁，估值归零也就相当于现在20倍的市盈率变成30-40倍而已。至于说中国会像禁黄赌毒一样禁网络游戏，不管你信不信，反正我是不信的。如果禁游，那么电影电视剧禁不禁？体育赛事禁不禁？酒吧KTV禁不禁？有人说征收游戏税会是一个可能，征税其实利好巨头，提高了准入门槛，甚至算是变相特许经营（参考烟草税和烟草专卖），至于税会增加成本，类似你担心美团给外卖员买社保会破产倒闭，想多了，羊毛最终都是出在羊身上……或者，猪身上。$腾讯控股(00700)$

$蔚来(NIO)$$理想汽车(LI)$$小鹏汽车(XPEV)$相关统计表明，2020年全球新能源汽车销量最多的前5个国家依次是中国（136.7万辆）、德国（39万辆）、美国（32万辆）、法国（19万辆）和英国（18万辆），中国新能源汽车销量超过后4个国家的总和。感觉现在国人对新能源汽车的疯狂看好，是一种幸存者偏差，从数据看，新能源汽车在发达国家的受欢迎程度远不如在中国。

$Luminar Technologies, Inc.(LAZR)$ 继买入VLDR翻倍后，借壳GMHI的Lumunar也不出意外在换代码时翻倍了。我想说的是，新行业不能只下注一家，因为商业竞争是未知数，同时，这类股大起大落，一天翻倍或腰斩都不稀奇，心态好才能不慌，怎样心态才能好？我的做法是：惯例翻倍时卖一半，剩下的等于白嫖，零成本才有置身事外的心态，反而更容易看清真相。与诸位共勉。

作为一个坚定的看多派，我也不得不认真审视自己的投资组合，当前状况，让人不禁想到上世纪八十年代末的日本，下图是日本经济衰退至今30多年的日经指数，毫无疑问没涨回来，大概率也不可能再涨回来了。在三次分配、共同富裕新国策之下，未来A股港股会是什么样子，我不知道，知道也不能说，不想被请去喝茶，望理解。反正身边的老板朋友，几乎没听说有谁再投资了，都是就着现有设施设备经营着，做不下去就关张，砸锅卖跌抵押房产追加投入？不存在的。本人持有腾讯、美团多头仓位，将择时减仓，不是认为公司不好，否则当初也不会买入，而且不想被耗掉时间，非战之罪，我对腾讯美团深表惋惜。记得2019年底的时候，网上流传一句话：今年是过去十年最差的一年，却可能是未来十年最好的一年。当时当笑话听，而此刻，不管你信不信，反正我是信了。$腾讯控股(00700)$$美团-W(03690)$$恒生指数(HSI)$

$比特币基金(GBTC)$我现在觉得币圈是美国故意弄的大蓄水池+蒸发池，中本聪根本就不是一个人，而是一个组织，否则你难以解释他既不图名也不图利，要知道，只要是人，哪怕巴菲特、盖茨、贝索斯、乔布斯、马斯克，都是需要鲜花掌声和利益的。为什么说是美国策划的呢，一是中本聪论文的措辞被详细分析过，不可能是日本人，而是以英语为母语的作者，故意跳出英语国家取个日本名字，大概是因为日本是老美最熟悉的东方国家吧；二是美元必须不断增发，但又不能引发其国内通胀，美股经历了百年，业已成为全球公认的优质资产，指数打不下来，就无法消化增发的货币，那么就需要打造一个新的蒸发池了，而一个发起者匿名的、表面上不受任何国家管控的、只存在于互联网可以追根溯源的币圈就应运而生了……

$Desktop Metal Inc.(DM)$热衷白嫖SPAC类股票的我又来了，这次翻倍的是3D打印公司DM，成功在换代码前卖了一半。下注DM的逻辑也简单，金属3D打印，与汽车工业的结合令人遐想，特别是今年下半年全球资金追捧电动汽车这个趋势。当然，对比两家老牌3D打印公司$3D Systems(DDD)$​ 和$Stratasys(SSYS)$​ 都只是10亿美元左右的市值，DM市值的确很离谱的，但既然知道是投机，那么玩法和逻辑就不太保守，不过呢，胆大也不等于与头铁，适当部分止盈也要做，比如我惯例翻倍卖一半，剩下的那一半就当是它公司白送我的，如此一来，方能如诗词所云：“宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。”

$腾讯控股(00700)$$阿里巴巴(BABA)$腾讯市值跌出全球十大，阿里连前二十都保不住，自废武功，干得漂亮！

$纳斯达克(.IXIC)$$恒生指数(HSI)$$特斯拉(TSLA)$似乎这波全球股灾始作俑者是特斯拉，2021年2月9日特斯拉买入比特币，开启了下跌之路，一周后带崩大盘，进而席捲全球股市。一个月前的预言就兑现了？细思恐极……

$BioNTech SE(BNTX)$$Moderna, Inc.(MRNA)$$诺瓦瓦克斯医药(NVAX)$从美国放弃新冠疫苗知识产权看，我对生物医药行业前景感到悲观，如果新冠这种多年难得一遇的事件，公司最终都赚不到钱的话，实在想不出在研发需要巨量资金且失败率奇高的情况下，医药公司的未来会怎样？可能会跟航空业一样吧，大家都看好，就是没钱赚。

$道琼斯(.DJI)$$纳斯达克(.IXIC)$$标普500(.SPX)$说一个玄学：美股历史上有八次，凡是在当年2月14日情人节前大盘上涨超过5%的，全年指数涨幅都高于20%，包括去年受疫情黑天鹅冲击都没有例外，而今年截止到目前，纳斯达克指数已上涨9.66%，所以，尽情享受泡沫吧，与诸位共勉。

$道琼斯(.DJI)$ $上证指数(000001.SH)$ $恒生指数(HSI)$ ​ 两边对骂，大A与港小三市场立即就崩，虽在低位却跌跌不休；反观美股，刚创新高仍不受影响，大概资本市场是用真金白银告诉我们，双方实力并不在一个水平线上。马太效应，强者愈强，作为投资者，去强劲的市场找机会，无疑更为明智。

人类在第一次面临新类型危机时会产生巨大恐慌，如：1997年亚洲金融风暴、2008年次贷危机、2020年新冠疫情、2021年中概股反垄断……黄金坑就是这样产生的，而以后再出现类似事件，反应就很轻微了。不要说这次不一样，当然每次都不一样，一切人为的或人力可以控制的事件其实都不可怕。腰斩买入$美团-W(03690)$$腾讯控股(00700)$美滋滋