荣获脱贫攻坚集体、社区团购被罚、春节期间两天日活超越淘宝、生鲜业务增速超100%GMV达2700亿、更多资本增持拼多多股份等等。在利好与利空环绕的氛围中，让我对即将更新财报的拼多多，又多了几分期待和担忧。 每次，拼多多的财报，不外乎谈论几个点，活跃买家、GMV、营收、利润率、新业务的拓展情况等等。而且，每次拼多多的财报，都能让大家非常振奋，因为每次增速都是大超预期。不过这次，我觉得拼多多的财报对于投资者的意义非同小可，以下我着重提几个这次我特别看重的点： l 活跃买家增速，Q4季度很可能追平甚至超越淘宝 l GMV增速，在双十一与春节前的加持下，能否再创新高 l 营收与利润率的增速与平衡 l 能否保持连续两个季度GAAP盈利 l 新业务的拓展、社区团购、多多钱包以及短视频（着重点） 相信不少拼多多的投资者，或多或少都有使用过拼多多这个每天都被人砍地死去活来的APP。我就是拼多多的重度用户。平时通过观察拼多多的变化，看拼多多背后的业务逻辑以及对应的业务需求。 除了社区团购，拼多多最近悄然上了两个新的模块，多多钱包以及短视频业务。 首先，多多钱包。 支付业务，大家都知道拼多多迟早会做的。如果拼多多没有在春节前连挂三天热榜（懂的都懂），在春晚的加持下，多多钱包这个业务应该能大放异彩。可惜，事与愿违。不过即使这样，拼多多还是上线了这个业务。目前看来，拼多多对这项业务的推广，堪比百亿补贴，下图就是我在拼多多购物时，使用多多钱包付款的界面： 目前看来，拼多多对这项业务的重视程度 ，不亚于百亿补贴。要知道，拼多多现在每天的单量，都是亿级以上，每天砸在钱包业务的补贴，就在千万级别，一个月就是几个亿的补贴量。虽然没有春晚的加持，但是在这样的加码力度下，我相信钱包业务的推广也会非常顺利。 支付业务背后的商业逻辑，有蚂蚁金服以及微信钱包作为例子，
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看了一下最新的房利美数据，三十年房贷利率已经上升至5.43%，加上能源危机，气候危机，物价上涨，新冠疫情加流感的寒冬，今年的寒冬真是不敢想象。真是庆幸自己生在大中华。纳斯达克估计今年冬天8000点都不是梦了。$特斯拉(TSLA)$$苹果(AAPL)$$纳斯达克(.IXIC)$
浅谈巴菲特最近的操作以及巴菲特可能对后市的预判
1.上季度巨亏437亿美元 以伯克希尔的投资组合来看，是不太可能造成这么大的亏损的，加上保险业务也没有巨额赔付，所以这次巨亏的重点肯定是在财务报表的会计算法上。以伯克希尔的资金体量来看，无论是投资还是减持，都会对市场造成巨量波动。所以很可能巴菲特在运用金融衍生品来交割股票。比如老虎里很火热的sell put或者是buy call，都是非常好的交割股票的方式。而且通过金融衍生品来交割股票，好处非常多，第一，可以保证自己股票交割的价格范围，保护自己的收益或者控制投资股票的成本。第二，通过金融衍生品交割可以不直接参与市场，间接完成自己的投资操作，避免了市场第一时间知道自己的投资行为。毕竟以巴菲特这种声望的投资大佬，一举一动都会被市场放大，肯定是不希望自己的行为马上被市场知道，避免股价哄抬或者出售时被压价。所以上季度的伯克希尔巨亏，是巴菲特通过金融衍生品做什么大动作，在财务和会计算法上体现是亏损而已，如无意外，巴菲特肯定是有大动作的了。 2.投资西方石油 这个举动我认为是非常符合巴菲特的投资习惯的。首先西方石油这家公司在最近原油上涨的时候，不断下降自身的负债比例，这对经营管理方面是非常好的，减少自身风险，加上现金流充沛，季息分红稳定，想不到不投资的理由。加上俄乌冲突，opec减产，通货膨胀，汇率波动，至少这两年我个人认为油价都不会怎么掉，也就是说西方石油等这类能源股，最起码这几年依然是盆满钵满。巴菲特这种等级的投资人审慎的肯定更多方面，至于巴菲特看到多久，希望巴菲特老长命百岁哈哈哈。毕竟巴德国说过如果一只股票你不想持有十年，那你一分钟都不要持有。 3.减持比亚迪 巴菲特投资比亚迪14年30倍，其实也差不多到了退出的时候了。平均一年2.14倍的回报，已经非常可观。退出的原因，我认为有两点，第一，从已经获取可观回报的企业退出套现获取现金流。喜欢巴菲特的都知道巴老非常重视现金流，伯克希尔
拼多多的刀，还能砍多远？
拼多多的刀，还能砍多远？
B站，正在崛起的圈层泛娱乐帝国
不出意外，B站在香港的招股，大受欢迎。作为一名错过投资B站和B站的重度用户，心里虽然是五味杂陈，但是看到B站越来越好，打心底里还是非常高兴的。 （本人虽然不是6级大佬，但是B站的老用户都懂5级号的意义，不过多解释） 破圈、中国的YOUTUBE（油管）正在崛起、被抛弃的二次元以及不断发生事故的UP主，这些标签一直伴随着2020年的B站。看似B站也在往这个方向走。之前的我也是这么认为，认为虽然B站是视频行业这条赛道上的另类，但是这条赛道上依然是布满荆棘，血流遍步，这也是为什么之前不打算投资B站的原因，看似新颖，但依旧是个在视频行业打滚的顽童罢了，即不打算搬抄YOUTUBE这个偶像（也抄不了，毕竟YOUTOBE背靠谷歌这个信息流广告巨头大树），也不打算借鉴爱优腾这些前辈，想独树一帜，即使一直流血，也要树立“独特”这面大旗。（B站一直亏损众所周知，而且扩大业务扩大营收的情况下，亏损也是成倍的增加） 真正让我想投资B站，以及思考B站的时刻，是在去年的4月份，索尼音乐5亿美金入股B站的时候。那时，索尼音乐不仅入股B站，还将音乐版权共享给B站，用户可免费在B站欣赏索尼音乐版权的音乐。 B站的股东阵营强大，是众所周知的，有阿里腾讯这样的中国互联网巨头，也有IDG黑石这类的国际资本。但是索尼音乐的入股，让我思索很久，索尼音乐入股的行为，其中背后的意义值得让我深思。阿里腾讯投资B站，是出于战略的意义，IDG黑石这类资本投资B站，出于财务投资的考虑，而索尼音乐与B站，既没有业务上的业务重合需要战略投资B站（甚至业务上还有冲突），财务上也有很多比B站更值得投资的公司，那为什么，索尼音乐要投资B站甚至资源共享给B站，这就引出两个问题，B站到底是什么？B站到底想做什么？ 1. 首先，B站到底是什么？让我们看看百度词条的简述。 这里面，有个几个词着重需要提取，中国年轻世代、高度聚集、文化社区、
B站，正在崛起的圈层泛娱乐帝国
$理想汽车(LI)$
$LI 20231020 37.5 CALL$ $理想汽车(LI)$ 做个波段，绝对过头了，不否认问界的实力和价格优势，只不过买车更要看综合实力和售后服务的。
$微软(MSFT)$
$升能集团(02459)$ 加个鸡腿🍗。[开心] [开心] [开心]
BTC是共识资产，以前是玩家，后面是平台和投资者，现在制度都认可，共识的阶梯越高，赋予的价值越大。至于价值几何，市场会给予价格的。
业绩比较确定性的是小鹏，但是潜力最大的是哔哩哔哩。因为小鹏已经有确定性了，预期空间小。哔哩哔哩目前需要给投资者看到盈利持续性，一旦确定，要重新估值，预期空间弹性大，所以投了哔哩哔哩。
等回调先吧，政策肯定是希望慢牛的，快牛急牛和坐跳楼机一样，赚的多死的也快。
无论25bp还是50bp都是要回调的，除非一下子75bp，但是基本不可能。25就怕滞涨，50已经消化了预期，短期见到5400-5500吧，日本周五又议息会议，应该会释放加息路径，参考八月初的暴跌，黑天鹅依然是大概率事件。。。
看好新东方，死磕新东方。
$拼多多(PDD)$拼多多3月17号发布财报，大家有没有发现，每次拼多多发布财报的前后，拼多多都会有很大的振幅。虽然规律不代表逻辑，但是还蛮规律的，大家怎么看？
谈谈美联储周四加息及这周的走势
这周的焦点肯定是聚集到周四美联储加息的问题上，大家关注的都是美联储是加息75还是100个基点的问题上。我个人看法应该就加息75个基点。原因有三，第一，加息75个基点给后市留有余地，可以观察9月份10月份的数据再决定后期加的幅度。第二，加息100个基点容易急剧加速市场的经济萎缩以及破坏金融市场的稳定性。虽然说鲍威尔总说把物价降低才是首位，但各个地方都是要兼顾的，加上很快就要中期选举了，所以金融市场的稳定性也是要维持住的，至少避免发生剧烈下跌的事情发生。估计鲍威尔心里也有数，就是保持在某个基准的指标以及点位，这个就只有鲍威尔自己知道了（物价降到2%已经是众所周知的了，问题是金融市场的维持，要到什么程度，我个人估计，应该是9000-10000点左右）。第三，剧烈加息会加剧房贷利率的飙升，前阵子我发了一篇短文，说房利美的数据到了5.43%，最新的数据已经到了6.02%了。不要小看房贷利率的飙升，对于现代人，尤其是美国人，房贷其实占收入比重相当大一部分，这也就是为什么这次物价指数下降不了的原因，因为房贷利率一直在上涨，而且加息越厉害，房贷利率越高，对于美联储要达成的目标，有害无利。所以综合这三点，周四加息75个基点，应该是铁板钉钉的了，坐等打脸。 房利美的最新数据，已经到了6.02%了 至于这周的走势，估计周三前，都是以下跌为主基调，期间可能会小幅震荡，但不会上涨。重点在于周四，走势一定是根据加息的幅度而决定。如果是加息75个基点，我个人认为上涨的可能性非常大。结合上上周的走势来看，现在市场的态度就是只要不是最坏，那就是利好。因为75个基点已经是在预期内的事情了（当然那一轮上涨还没有100个基点什么事，还在讨论50-75，而且还相当看好8月的物价指数，结果被打脸了）。所以我认为这周应该是前三天以跌为主，周四周五应该会反弹。 以上皆是个人看法，不构成投资建议，欢迎大家一起来讨论。
谈谈美联储周四加息及这周的走势
长期还是看好，但是短期随时有回调的风险。
老鲍是很保守风格的，大降反而没有给后面留余地，大概率先25bp看看反应再说，毕竟后面随时可以调控。买入vix价内看涨期权再说，加上20号日本有利率会议，估计会释放年内日本再加息的信号。
$PDD 20240419 125.0 CALL$ [害羞] [害羞] 收手了。
$LI 20240517 35.0 CALL$ 翻倍了[开心] [开心]
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