我把恒瑞医药和石油石化股卖了，仓位主要给到宁德时代，少量加到长电科技、歌尔股份、吉利汽车、特斯拉、高通和英特尔。医药被高层视为成本项，各种强度集采干预市场，未来不确定，国内创新药处在追赶阶段却内卷严重，metoomebetterBD高仿首仿占主流，较美欧药企缺乏原研竞争力，国外癌症疫苗搞成推广对国内药企是降维打击，中美都在搞医改降保健成本，近期美欧药企主力出货明显，股价步入下行趋势，不能高估国内银发经济，国内只留爱尔眼科，牙口腔都不能留，医美等其他消费医疗也不看好。今年是科技新能源大年，大宗商品价格持续下行趋势利好中游制造下游消费，宁德时代麒麟动力电池和钠电池储能会使业绩上台阶扩量级大发展，特斯拉要整宏图第三篇章，人家吹牛多高调多骄傲；AI云计算主推微软，国内厂商与美国大厂差距大，受尖端底层技术制裁以后差距会越拉越大；苹果非常可能推出XR设备，混合现实有空间；国内外芯片都有增长潜力，芯片竞合是高层最重视最紧迫战略性现实问题，关系制造业基础命门。贵州茅台、可口可乐等消费股仓位没变。金融地产从未进入考量范畴。

不看好美团拼多多等社区电商业务前景，疯狂烧钱投入，企图赚底层群众的钱很难，挖菜农超市等大众生活市场生意墙角易引发社会公平问题，导致强监管高风险，且说实话社区团购买菜啥的东西品质都很差，还不如超市打折处理的同类产品。个人认为阿里战略大方向是正确的，阿里云已成为中国最大的大数据云计算服务商，达摩院布局研发前沿科技，这都是国家大力支持的新基建；电商和大文娱是连接C端重要阵地，执行上有些问题但有了起色，长远看现在应是阿里股价的长期大底。

宏观方面中美欧日关系改善，脱钩去风险弱化，负责任管理竞争，合作意愿加强，外部环境趋稳；货币方面美西央行本轮紧缩周期基本结束，美联储逆回购规模持续下降，美元指数接连破位下行，人民币兑美元快速飙升，环球流动性正在真实改善；经济方面全球复苏同频共振，绿色科技革命及合作应对气候变化在世界大范围达成共识，新旧能源转型加快，新科技新智能新能源引领的新时代潮流正在迅速崛起，传统大宗商品没有长期牛市，国际通胀将顺利回落至正常水平；指标方面美股纳指道指标普、新加坡富时A50、沪深300、香港恒生股指期货信号上涨，美油布油跌中趋稳，金银跌铜稳，主要期现货品种多数信号市场复苏走强、供需双侧走暖，避险情绪消散，风险偏好提升；国内方面A港股长期阴跌，风险已充分释放，一些深层次体制机制弊端被发现暴露，高层坚定启动经济、激活市场、建设金融强国、高质量发展，发展预期明显增强，相信诸多问题会在前进中切实改革解决，制造业实体经济基础夯实，中国经济前景依旧美好、国运永昌。经审慎研判，我认为万事俱备，什么风都有了，基本面将大面积大力度好转，各路资金将持续涌入股市，环球股市只有一个方向就是涨，抄底加仓中美港股优质公司股票，抓住历史性大拐点大机遇。

美通胀回落超预期，6月CPI和扣除食品能源后的核心CPI同比增速均低于基准利率，高利率货币政策限制力度足够，利率期货预测本月还有一次加息，我认为有可能继续暂停加息，美终端利率已在两位数附近，压力非常大，不可能长久限制，否则会引爆系统风险；不管加息与否，维持美西央行本轮紧缩进程基本结束、环球流动性改善的判断不变。美股纳指标普道指期货信号上涨，全球股市将持续升涨。大国合作将加强，局地问题不足以影响全局，宏观形势将好转，中国复苏将弱转强，恐慌避险情绪将持续降低，美元指数、美元兑人民币将走软，美元趋势性适当贬值符合美方利益。抓紧抄底加仓中美港股优质公司股票，布局各市场优势增长项，规避金融地产医药等经济成本项，A港股优先高端白酒、新能源汽车、消费电子，美股优先世界级科技半导体巨头、突破性技术企业、可乐消费股；远离比特币以太坊等各种数字代币。

股市见底迹象明显，商品通胀房价见顶明显。俄乌战争外溢影响将被有效控制减少，美国世界经济不会陷入衰退，最困难时期已过。争分夺秒抓紧抄底加仓中美港股核心资产优质公司股票，恐慌避险情绪明显下降，反转上涨趋势迅速持久显著。

中美港股标的库年报及一季报数据整理完成，很多公司进入长期加仓区间，我感觉现在是至少三到五年的核心资产优质公司结构牛市起点，这轮牛市会比较全面，各行业好公司（不仅限龙头）都有成长机会！上升趋势最明显国外科技芯片业，其次医药，未来真的是创新经济时代；传统行业以石油为核心的能化、消费业上升趋势十分强劲，科技与传统共振发展，经济将全面复苏。随着过多流动性稳步退出，投资回归基本面价值，真正有价值业绩持续向好的公司将大发展，是金子才会发光，不是金子将被抛进历史的垃圾桶，高度投机泡沫将大跌崩盘，如比特币各虚拟币、特斯拉、富途老虎等各种极高换手妖股、高房价。未来长期跑输（5-20年）首先是房地产业尤其是国内房地产，现在已是全球地产业周期最高点，至少是未来5年最高点，现在投资买房将被套站岗20年；其次长期跑输的是金融航空酒店旅游等与地产业务紧密相关行业。无论从报表还是宏观分析看，趋势尽显，疫情反复，经济结构生态正在发生长期深刻改变。

远离比特币等虚拟币，都是击鼓传花游戏，价格将入地下室，价值归零。

通胀见顶，股市见底，中美港股均呈现利空出尽是利好的状态，无论个股业绩如何，市场大盘趋势上涨，宏观经济恢复增长。抓紧抄底加仓核心资产优质公司股票，好风凭借力，送你上青云。

A股股指期货给出趋势上涨信号，美欧等外场股市调整完成，全球市场都要快速涨起来了，抓紧抄底加仓中美港股核心资产优质公司股票。各市场妖股崩塌，资金流入好公司。