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<a href=\"https://laohu8.com/U/3484536045691836\">@科迪勒拉</a> ，在30多岁时，他就实现了财务自由，当时已经可以在深圳买下20多套房子[财迷]！不过，少年得志的他也曾遭遇过挫折，经历了“失去的十年”[流泪]。科迪勒拉认为自己的投资风格与木头姐相似，偏好创新科技领域的投资<a href=\"https://laohu8.com/S/ARKK\">$ARK Innovation ETF(ARKK)$</a> 。虽然名气不及她，但从战绩来看，他的表现遥遥领先[强]。在投资美股的11年里，他的收益最高时曾接近40倍，目前回撤到16倍。基于个人经历，他对生物科技股有深入研究。他认为，随着降息周期的到来，小市值生物科技股有望迎来强劲反弹。来吧虎友们，让我们一起来听听他的投资心得大分享吧[你懂的][你懂的]Q: 请简单自我介绍一下（职业、昵称由来、个人闪光点、爱好等）你好虎妞，首先让我表达感谢，感谢你和你们团队对我的认可和支持，没有你们几年前的大V入驻邀请，我也没地方向美股投资人展示自己。我吗？一些虎友尊称为“科兄”，其实，已年过半百，不过，长得还算年轻，心态也不老。我的昵称——科迪勒拉，源于西班牙语，是山脉的意思，也特指位于美洲的世界最长的褶皱山系，这个名字可让人联想起冰川、雪山、森林和矿产资源，有一种刚毅、坚韧、富饶及长远的寓意。我20岁本科毕业，财经专业，在交通部工作2年后，辞职去了深圳，此后一直在金融投资领域工作，现在是一名自由投资人。我似乎谈不上有什么特别的爱好和擅长,如果有的话，就是工作和学习。目前主要从事美国中小市值科技公司的分析、投资。喜欢读哲学、宗教、思想类书籍文章、爱看外星生物等神秘事件有关的，及时政、经济、科普类视频。至于闪光点？如时间退回到20年前，还可以拿出来在年轻人面前显摆","listText":"各位虎友们好，本周要与我们分享的虎友是 <a href=\"https://laohu8.com/U/3484536045691836\">@科迪勒拉</a> ，在30多岁时，他就实现了财务自由，当时已经可以在深圳买下20多套房子[财迷]！不过，少年得志的他也曾遭遇过挫折，经历了“失去的十年”[流泪]。科迪勒拉认为自己的投资风格与木头姐相似，偏好创新科技领域的投资<a 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请简单自我介绍一下（职业、昵称由来、个人闪光点、爱好等）你好虎妞，首先让我表达感谢，感谢你和你们团队对我的认可和支持，没有你们几年前的大V入驻邀请，我也没地方向美股投资人展示自己。我吗？一些虎友尊称为“科兄”，其实，已年过半百，不过，长得还算年轻，心态也不老。我的昵称——科迪勒拉，源于西班牙语，是山脉的意思，也特指位于美洲的世界最长的褶皱山系，这个名字可让人联想起冰川、雪山、森林和矿产资源，有一种刚毅、坚韧、富饶及长远的寓意。我20岁本科毕业，财经专业，在交通部工作2年后，辞职去了深圳，此后一直在金融投资领域工作，现在是一名自由投资人。我似乎谈不上有什么特别的爱好和擅长,如果有的话，就是工作和学习。目前主要从事美国中小市值科技公司的分析、投资。喜欢读哲学、宗教、思想类书籍文章、爱看外星生物等神秘事件有关的，及时政、经济、科普类视频。至于闪光点？如时间退回到20年前，还可以拿出来在年轻人面前显摆","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/5178b82d3c441ae206a87940f2210d90","width":"696","height":"382"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/b1b401b59a699663a48413a35c0871a9","width":"800","height":"432"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/e5bd78c087fe3cea04963d06b38a544d","width":"816","height":"943"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/363801849651600","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":7,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":82,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":485293449977928,"gmtCreate":1759508813067,"gmtModify":1759508815280,"author":{"id":"3492063960240668","authorId":"3492063960240668","name":"AIbert","avatar":"https://static.tigerbbs.com/99a33a6ac4d7b85419414decc19b0a11","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3492063960240668","authorIdStr":"3492063960240668"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/485293449977928","repostId":"2572683004","repostType":2,"repost":{"id":"2572683004","kind":"news","pubTimestamp":1759501695,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2572683004?lang=&edition=full","pubTime":"2025-10-03 22:28","market":"us","language":"zh","title":"AI投资风向即将上演“超级切换”？美银押注资源股与中国四巨头“BATX”领衔新主线","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2572683004","media":"智通财经","summary":"美银押注“BATX”在过去两年里，全球投资者们对于AI相关股票的看涨兴趣丝毫未见减退。但是在Hartnett 领导的美银策略师团队看来，未来这些AI龙头中的“美股七大科技巨头”可能不再是AI热潮的最大规模受益群体。美银策略团队押注“七大科技巨头”将让位于来自中国股市的科技巨头们，即中国科技领军者“BATX”——百度、阿里巴巴、腾讯以及小米。其中，对AI人形机器人、生物科技及创新消费领域是主要关注焦点。","content":"<html><head></head><body><p>10月3日，根据华尔街金融巨头美国银行(BofA)策略师团队的最新观点，投资者们可通过将AI相关投资标的与那些和全球经济增长密切相关联且估值相比于美国科技巨头们便宜得多的股票(比如资源类股票)相结合，来更好地配置并参与以人工智能为核心的投资热潮——这些与经济增长密切相关的股票标的有望大幅受益于AI技术所带来的人类社会生产效率大幅提升。</p><p>此外，美银最新公布的这份研报还显示，在本十年的后半段(即2025-2030年)，市场将更加倾向于中国四大科技巨头而不是美股七巨头——即美银重点聚焦的“BATX”，分别代表<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>(Baidu)、<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>(Alibaba)、<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>(Tencent)和<a href=\"https://laohu8.com/S/XIACY\">小米</a>(Xiaomi)。</p><p>美银还表示，市场更加倾向于安全体系构建、国家干预、人口/技术转变和新资产投资，而全球化、美联储独立性以及“美股七巨头”这一曾经时期(2020-2025)的全球市场宠儿则都有可能被视为已经过了顶峰时期。</p><p>占据<a href=\"https://laohu8.com/S/161125\">标普500</a>指数以及纳斯达克100指数高额权重(大约35%)的所谓“美股七大科技巨头”，即“Magnificent Seven”，它们包括：<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>以及Facebook母公司<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta Platforms</a>，它们乃标普500指数屡创新高的核心推动力，也一度被华尔街顶级投资机构们视为在自互联网时代以来最大技术变革背景下最有能力为投资者们带来巨额回报的组合，然而随着这些科技巨头估值持续创新高且占据的权重越来越高，市场开始担忧这些科技巨头离“泡沫破裂时刻”越来越近。</p><h2 id=\"id_797781732\">押注AI的另类方式——资源类与英国股票</h2><p>有着“华尔街最准策略师”称号的美国银行策略师Michael Hartnett 领导的策略团队在研报中写道，<strong>鉴于伦敦股市对资源板块的高度敞口，建议股票市场押注AI这一高景气赛道的投资者们积极做多资源类股票以及英国股票基准指数，而不是仓位过于拥挤的美股科技板块。</strong></p><p>AI数据中心的极速建设进程正在不断推高能源与大宗商品(比如铜)的强劲需求——铜是从管道系统到电力电缆再到电动汽车等各个科技领域的关键组成部分。美银表示，英国股市基准——富时100基准指数中聚集了<a href=\"https://laohu8.com/S/RIO\">力拓</a>集团(<a href=\"https://laohu8.com/S/RTNTF\">Rio Tinto</a> Plc)、<a href=\"https://laohu8.com/S/AAL.UK\">英美资源集团</a>(Anglo American Plc)和<a href=\"https://laohu8.com/S/GLEN.UK\">嘉能可</a>(Glencore Plc)等全球最大规模矿业巨头。</p><p>铜被广泛应用于电力、建筑、工业机械、交通运输、通信等多个领域，这些领域正是全球经济活动的核心。因此，当政府出台增长促进经济增长的政策时，以及类似人工智能与能源转型的“全球经济增长新动能”产能扩张时，工业生产和基础设施建设将大幅增加对铜的需求，铜价因此上涨;相反，经济扩张步伐停滞或陷入经济衰退时，以及全球经济缺乏新动能，铜的需求锐减，铜价通常会迅速下跌，因此铜金属有着“铜博士”称号。</p><p>在人工智能和数字化转型时代，数据中心的建设对铜需求呈现爆炸式增长。数据中心的电力传输与高速互联系统，以及散热系统和高性能电子设备等高度依赖铜。这种结构性的新增需求正逐步成为铜市场新的需求增长引擎。</p><p><strong>在ChatGPT等生成式AI应用软件背后的庞大数据中心，铜金属主要用于电力分配设备以及接地，加之对于数据高速传输极其重要的互联系统。具体来看，铜重点用在高速电力传输(比如高速铜缆、连接器、母线)，以及热交换器和水槽、接地与互联，以及管道和暖通空调系统。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/da0b7301ad83e82ef77918084b3c8b21\" tg-width=\"816\" tg-height=\"484\"/></p><p><strong>“人工智能正在吞噬大宗商品。”Hartnett领导的美银团队写道。正如上图所示，市场已经开始定价未来资源公司将受益于AI驱动的人类社会生产效率大变革，这一定价集中体现在今年矿业股跑赢有着“全球科技股风向标”称号的纳斯达克100指数——主要因人工智能狂热推动大宗商品需求。</strong></p><p>Hartnett领导的美银团队还表示，<strong>英国股票市场还提供对防御性投资板块的显著配置敞口，可对冲科技股行情过度延伸与仓位拥挤带来的大幅回调风险</strong>;伦敦市场基准估值中包括<a href=\"https://laohu8.com/S/AZN\">阿斯利康</a>(AstraZeneca Plc)和<a href=\"https://laohu8.com/S/GSK\">葛兰素史克</a>(GSK)等全球大型医疗保健公司。</p><p>美银的策略师团队还指出，在股票市场价格走势、估值、集中度与投机行为等方面，可见“泡沫化”的市场模式初步迹象。同时，通胀的领先指标正在向上拐点，比如ISM服务业“支付价格”指标上行。<strong>尽管如此，这些策略师们普遍表示，历史统计数据显示结束资产价格过度上涨时期需要非常强劲的货币政策收紧举措，而在过去两个月里，全球没有任何央行进行大幅加息。</strong></p><h2 id=\"id_1605689476\">美银押注“BATX”</h2><p>在过去两年里，全球投资者们对于AI相关股票的看涨兴趣丝毫未见减退。由英伟达、<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>以及<a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">Palantir</a> Technologies等人工智能领军者所组成的“美银AI龙头一篮子股票”自2023年初以来已飙升超过450%，涨幅超过以科技股为主的纳斯达克100指数的足足三倍。</p><p>但是在Hartnett 领导的美银策略师团队看来，<strong>未来这些AI龙头中的“美股七大科技巨头”可能不再是AI热潮的最大规模受益群体。美银策略团队押注“七大科技巨头”将让位于来自中国股市的科技巨头们，即中国科技领军者“BATX”——百度(Baidu)、阿里巴巴(Alibaba)、腾讯(Tencent)以及<a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">小米</a>(Xiaomi)。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/36c103fe3e46329f26d17258c539cc7e\" tg-width=\"681\" tg-height=\"570\"/></p><p><strong>三年前外资大举撤退并高呼中国市场“不可投资”(uninvestable)之后，外国投资者们正在大举重返中国股票市场，试图紧抓人工智能与机器人、创新药等前沿科技所驱动的史无前例的中国科技股投资机遇，以及随着特朗普一系列激进举措令“美国例外论”逐渐崩塌，对于美国资产之外的多元化配置需求不断增长。</strong></p><p>今年以来中国在人工智能采用与渗透、半导体与创新药物研发等前沿科技方面的持续突破式进展，使包括华尔街资管巨头们在内的外国投资者们愈发相信，<strong>中美贸易战与华盛顿的科技出口禁令等负面事件并未遏制全球第二大经济体的创新与颇具韧性的经济扩张，花旗、景顺以及<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>等华尔街巨头巨头纷纷将中国股票评级上调至“增持”。</strong></p><p><strong>人工智能与机器人热潮可谓掀起华尔街对于中国股市的“科技股狂欢时刻”、中美关税战役暂时停战以及国内货币宽松环境进一步提振了全球资金对于中国股市(包含港股与A股)的看涨狂热情绪。</strong>这种资金蜂拥而至的结果在于，上证综合指数逼近3900点，在上周触及十年来的最高位，而香港股市基准指数——恒生指数则触及四年以来的最高位。</p><p>来自日本的国际金融巨头野村近日上调MSCI<a href=\"https://laohu8.com/S/002540\">亚太</a>除日本指数及MSCI中国指数目标点位，并且该机构表示，<strong>对中国股票维持“策略性增持”立场，尤其看好半导体及与人工智能密切相关的科技类股票。</strong></p><p>另一华尔街大行<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>近期的一份调查报告显示，美国投资者对中国股票表现出远高于2021至2024年的兴趣<strong>。其中，对AI人形机器人、生物科技及创新消费领域是主要关注焦点。该机构强调，美国投资者对中国股票的正面投资兴趣为新冠疫情以来最高：路演横跨东西岸。无论是从指数层面，还是针对特定主题和结构性机会，美国投资者对中国市场的关注度都令其颇为惊喜。</strong></p><p>摩根士丹利表示，<strong>超过90%的美国投资者明确表达愿意增加中国配置，这是自2021年初中国股市见顶以来最高水平。该行指，多个因素共同推动投资意愿回升，并且自年初以来，美国投资者们认同该机构对中国持较建设性看法，其自6月起建议增持A股，并看好人工智能、机器人以及半导体等主题性的投资机遇。</strong></p><p>华尔街对于<a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">阿里巴巴</a>的看涨情绪尤其浓厚——集中体现在“木头姐”伍德大举买入阿里巴巴以及<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>等华尔街巨头大幅上调阿里巴巴目标价(摩根大通将阿里目标价从170美元大举上调至245美元)。作为中国人工智能领域的杰出代表，阿里股价仍远低于其历史最高点，但美国主要的大型科技巨头股票在近几个月也已达到峰值。</p><p><strong>当阿里巴巴以及腾讯展现出“涵盖最前沿AI大模型+强大云端AI算力体系+完整AI应用软件开发者平台”这些人工智能基础设施标签，且这些标签的规模随着AI应用软件渗透至中国各行各业，未来市场规模有望比肩亚马逊AWS与微软，可能将引发类似2023年-2024年全球资金涌向北美云计算巨头的投资盛况。作为对比，阿里巴巴当前市值仅仅为4500亿美元，而亚马逊和微软分别高达2.37万亿美元与3.8万亿美元。</strong></p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>AI投资风向即将上演“超级切换”？美银押注资源股与中国四巨头“BATX”领衔新主线</title>\n<style 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Platforms，它们乃标普500指数屡创新高的核心推动力，也一度被华尔街顶级投资机构们视为在自互联网时代以来最大技术变革背景下最有能力为投资者们带来巨额回报的组合，然而随着这些科技巨头估值持续创新高且占据的权重越来越高，市场开始担忧这些科技巨头离“泡沫破裂时刻”越来越近。押注AI的另类方式——资源类与英国股票有着“华尔街最准策略师”称号的美国银行策略师Michael Hartnett 领导的策略团队在研报中写道，鉴于伦敦股市对资源板块的高度敞口，建议股票市场押注AI这一高景气赛道的投资者们积极做多资源类股票以及英国股票基准指数，而不是仓位过于拥挤的美股科技板块。AI数据中心的极速建设进程正在不断推高能源与大宗商品(比如铜)的强劲需求——铜是从管道系统到电力电缆再到电动汽车等各个科技领域的关键组成部分。美银表示，英国股市基准——富时100基准指数中聚集了力拓集团(Rio Tinto Plc)、英美资源集团(Anglo American Plc)和嘉能可(Glencore Plc)等全球最大规模矿业巨头。铜被广泛应用于电力、建筑、工业机械、交通运输、通信等多个领域，这些领域正是全球经济活动的核心。因此，当政府出台增长促进经济增长的政策时，以及类似人工智能与能源转型的“全球经济增长新动能”产能扩张时，工业生产和基础设施建设将大幅增加对铜的需求，铜价因此上涨;相反，经济扩张步伐停滞或陷入经济衰退时，以及全球经济缺乏新动能，铜的需求锐减，铜价通常会迅速下跌，因此铜金属有着“铜博士”称号。在人工智能和数字化转型时代，数据中心的建设对铜需求呈现爆炸式增长。数据中心的电力传输与高速互联系统，以及散热系统和高性能电子设备等高度依赖铜。这种结构性的新增需求正逐步成为铜市场新的需求增长引擎。在ChatGPT等生成式AI应用软件背后的庞大数据中心，铜金属主要用于电力分配设备以及接地，加之对于数据高速传输极其重要的互联系统。具体来看，铜重点用在高速电力传输(比如高速铜缆、连接器、母线)，以及热交换器和水槽、接地与互联，以及管道和暖通空调系统。“人工智能正在吞噬大宗商品。”Hartnett领导的美银团队写道。正如上图所示，市场已经开始定价未来资源公司将受益于AI驱动的人类社会生产效率大变革，这一定价集中体现在今年矿业股跑赢有着“全球科技股风向标”称号的纳斯达克100指数——主要因人工智能狂热推动大宗商品需求。Hartnett领导的美银团队还表示，英国股票市场还提供对防御性投资板块的显著配置敞口，可对冲科技股行情过度延伸与仓位拥挤带来的大幅回调风险;伦敦市场基准估值中包括阿斯利康(AstraZeneca Plc)和葛兰素史克(GSK)等全球大型医疗保健公司。美银的策略师团队还指出，在股票市场价格走势、估值、集中度与投机行为等方面，可见“泡沫化”的市场模式初步迹象。同时，通胀的领先指标正在向上拐点，比如ISM服务业“支付价格”指标上行。尽管如此，这些策略师们普遍表示，历史统计数据显示结束资产价格过度上涨时期需要非常强劲的货币政策收紧举措，而在过去两个月里，全球没有任何央行进行大幅加息。美银押注“BATX”在过去两年里，全球投资者们对于AI相关股票的看涨兴趣丝毫未见减退。由英伟达、美光科技以及Palantir Technologies等人工智能领军者所组成的“美银AI龙头一篮子股票”自2023年初以来已飙升超过450%，涨幅超过以科技股为主的纳斯达克100指数的足足三倍。但是在Hartnett 领导的美银策略师团队看来，未来这些AI龙头中的“美股七大科技巨头”可能不再是AI热潮的最大规模受益群体。美银策略团队押注“七大科技巨头”将让位于来自中国股市的科技巨头们，即中国科技领军者“BATX”——百度(Baidu)、阿里巴巴(Alibaba)、腾讯(Tencent)以及小米(Xiaomi)。三年前外资大举撤退并高呼中国市场“不可投资”(uninvestable)之后，外国投资者们正在大举重返中国股票市场，试图紧抓人工智能与机器人、创新药等前沿科技所驱动的史无前例的中国科技股投资机遇，以及随着特朗普一系列激进举措令“美国例外论”逐渐崩塌，对于美国资产之外的多元化配置需求不断增长。今年以来中国在人工智能采用与渗透、半导体与创新药物研发等前沿科技方面的持续突破式进展，使包括华尔街资管巨头们在内的外国投资者们愈发相信，中美贸易战与华盛顿的科技出口禁令等负面事件并未遏制全球第二大经济体的创新与颇具韧性的经济扩张，花旗、景顺以及高盛等华尔街巨头巨头纷纷将中国股票评级上调至“增持”。人工智能与机器人热潮可谓掀起华尔街对于中国股市的“科技股狂欢时刻”、中美关税战役暂时停战以及国内货币宽松环境进一步提振了全球资金对于中国股市(包含港股与A股)的看涨狂热情绪。这种资金蜂拥而至的结果在于，上证综合指数逼近3900点，在上周触及十年来的最高位，而香港股市基准指数——恒生指数则触及四年以来的最高位。来自日本的国际金融巨头野村近日上调MSCI亚太除日本指数及MSCI中国指数目标点位，并且该机构表示，对中国股票维持“策略性增持”立场，尤其看好半导体及与人工智能密切相关的科技类股票。另一华尔街大行摩根士丹利近期的一份调查报告显示，美国投资者对中国股票表现出远高于2021至2024年的兴趣。其中，对AI人形机器人、生物科技及创新消费领域是主要关注焦点。该机构强调，美国投资者对中国股票的正面投资兴趣为新冠疫情以来最高：路演横跨东西岸。无论是从指数层面，还是针对特定主题和结构性机会，美国投资者对中国市场的关注度都令其颇为惊喜。摩根士丹利表示，超过90%的美国投资者明确表达愿意增加中国配置，这是自2021年初中国股市见顶以来最高水平。该行指，多个因素共同推动投资意愿回升，并且自年初以来，美国投资者们认同该机构对中国持较建设性看法，其自6月起建议增持A股，并看好人工智能、机器人以及半导体等主题性的投资机遇。华尔街对于阿里巴巴的看涨情绪尤其浓厚——集中体现在“木头姐”伍德大举买入阿里巴巴以及摩根大通等华尔街巨头大幅上调阿里巴巴目标价(摩根大通将阿里目标价从170美元大举上调至245美元)。作为中国人工智能领域的杰出代表，阿里股价仍远低于其历史最高点，但美国主要的大型科技巨头股票在近几个月也已达到峰值。当阿里巴巴以及腾讯展现出“涵盖最前沿AI大模型+强大云端AI算力体系+完整AI应用软件开发者平台”这些人工智能基础设施标签，且这些标签的规模随着AI应用软件渗透至中国各行各业，未来市场规模有望比肩亚马逊AWS与微软，可能将引发类似2023年-2024年全球资金涌向北美云计算巨头的投资盛况。作为对比，阿里巴巴当前市值仅仅为4500亿美元，而亚马逊和微软分别高达2.37万亿美元与3.8万亿美元。","news_type":1,"symbols_score_info":{"00700":1.1,"01810":1.1,"09888":1.1,"09988":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":234,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":481452278792624,"gmtCreate":1758566344365,"gmtModify":1758566346395,"author":{"id":"3492063960240668","authorId":"3492063960240668","name":"AIbert","avatar":"https://static.tigerbbs.com/99a33a6ac4d7b85419414decc19b0a11","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3492063960240668","authorIdStr":"3492063960240668"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/481452278792624","repostId":"481403556204696","repostType":1,"repost":{"id":481403556204696,"gmtCreate":1758540438253,"gmtModify":1758540470716,"author":{"id":"4193377325563260","authorId":"4193377325563260","name":"人生舵手__小琳","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bca18127aea7146dcdf53d2a249fc2f8","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4193377325563260","authorIdStr":"4193377325563260"},"themes":[],"title":"马斯克再出手,能源行业要改写了?","htmlText":"好家伙，马斯克又上场了——这次他盯上的不是火箭，也不是自动驾驶，而是整个能源体系的玩法。把我这段时间的想法整理一下，简单直白.不要只看算力竞赛，先看“电”大家都在聊光刻机、GPU、模型参数啥的，听起来很硬核。但别忘了：所有这些都离不开最基础的东西——电。AI 本质上是个“电老虎”：训练模型、跑推理、维持数据中心，都要巨量电力。有人算过，到了2030年，数据中心可能会吃掉美国接近十分之一的电力——这不是未来的科幻，这是对现实电网的直接冲击。而我们现在的电网是按“土建思路”设计的：遇到峰值就再建几座发电厂、再扩个变电站，结果为了应付极端峰值，平常大部分时间都在闲置。成本高、效率低、反应慢。这种“每次都靠大修”的思路，碰到了AI时代的高速增长，就显得格外愚蠢。马斯克的想法：把“峰值”变成“可控”马斯克这次提出的路线不是再去堆传统基建，而是用电池把峰值“削平”，把多余电存在本地、按需释放。比喻一下：与其把河道挖宽十倍去应对十年一遇的洪水，不如建一串水库和闸门，在洪峰来时把水接住、慢慢放掉。这样河道不用常年空着，资本效率瞬间翻倍。特斯拉的新动作里有两个核心产品线：标准化、模块化的“Megablock”平台（可以把复杂工程变成插上就能用的产品），以及更进化的 Megapack 3（更高密度、更可靠、部署更快）。他们强调三点杀手锏：极简化 — 从“工程项目”变成“产品交付”，审批施工周期被压缩到最低。高能量密度 — 不再按“一个箱子能装多少电”算竞争力，而是按“一亩地能装下多少能量”来比资本回报。速度与可靠性 — 20天完成一个相当于传统发电站的部署、显著减少故障点、全天候散热与耐温设计——这对需要持续稳定电力的AI数据中心至关重要。另外，供应链层面也很重要：电芯来源更全球化、更灵活，能够缓解单一供应被卡脖子的风险，从而把成本和战略风险双双压低。这意味着什么？短句总结三点：分布式+可储能","listText":"好家伙，马斯克又上场了——这次他盯上的不是火箭，也不是自动驾驶，而是整个能源体系的玩法。把我这段时间的想法整理一下，简单直白.不要只看算力竞赛，先看“电”大家都在聊光刻机、GPU、模型参数啥的，听起来很硬核。但别忘了：所有这些都离不开最基础的东西——电。AI 本质上是个“电老虎”：训练模型、跑推理、维持数据中心，都要巨量电力。有人算过，到了2030年，数据中心可能会吃掉美国接近十分之一的电力——这不是未来的科幻，这是对现实电网的直接冲击。而我们现在的电网是按“土建思路”设计的：遇到峰值就再建几座发电厂、再扩个变电站，结果为了应付极端峰值，平常大部分时间都在闲置。成本高、效率低、反应慢。这种“每次都靠大修”的思路，碰到了AI时代的高速增长，就显得格外愚蠢。马斯克的想法：把“峰值”变成“可控”马斯克这次提出的路线不是再去堆传统基建，而是用电池把峰值“削平”，把多余电存在本地、按需释放。比喻一下：与其把河道挖宽十倍去应对十年一遇的洪水，不如建一串水库和闸门，在洪峰来时把水接住、慢慢放掉。这样河道不用常年空着，资本效率瞬间翻倍。特斯拉的新动作里有两个核心产品线：标准化、模块化的“Megablock”平台（可以把复杂工程变成插上就能用的产品），以及更进化的 Megapack 3（更高密度、更可靠、部署更快）。他们强调三点杀手锏：极简化 — 从“工程项目”变成“产品交付”，审批施工周期被压缩到最低。高能量密度 — 不再按“一个箱子能装多少电”算竞争力，而是按“一亩地能装下多少能量”来比资本回报。速度与可靠性 — 20天完成一个相当于传统发电站的部署、显著减少故障点、全天候散热与耐温设计——这对需要持续稳定电力的AI数据中心至关重要。另外，供应链层面也很重要：电芯来源更全球化、更灵活，能够缓解单一供应被卡脖子的风险，从而把成本和战略风险双双压低。这意味着什么？短句总结三点：分布式+可储能","text":"好家伙，马斯克又上场了——这次他盯上的不是火箭，也不是自动驾驶，而是整个能源体系的玩法。把我这段时间的想法整理一下，简单直白.不要只看算力竞赛，先看“电”大家都在聊光刻机、GPU、模型参数啥的，听起来很硬核。但别忘了：所有这些都离不开最基础的东西——电。AI 本质上是个“电老虎”：训练模型、跑推理、维持数据中心，都要巨量电力。有人算过，到了2030年，数据中心可能会吃掉美国接近十分之一的电力——这不是未来的科幻，这是对现实电网的直接冲击。而我们现在的电网是按“土建思路”设计的：遇到峰值就再建几座发电厂、再扩个变电站，结果为了应付极端峰值，平常大部分时间都在闲置。成本高、效率低、反应慢。这种“每次都靠大修”的思路，碰到了AI时代的高速增长，就显得格外愚蠢。马斯克的想法：把“峰值”变成“可控”马斯克这次提出的路线不是再去堆传统基建，而是用电池把峰值“削平”，把多余电存在本地、按需释放。比喻一下：与其把河道挖宽十倍去应对十年一遇的洪水，不如建一串水库和闸门，在洪峰来时把水接住、慢慢放掉。这样河道不用常年空着，资本效率瞬间翻倍。特斯拉的新动作里有两个核心产品线：标准化、模块化的“Megablock”平台（可以把复杂工程变成插上就能用的产品），以及更进化的 Megapack 3（更高密度、更可靠、部署更快）。他们强调三点杀手锏：极简化 — 从“工程项目”变成“产品交付”，审批施工周期被压缩到最低。高能量密度 — 不再按“一个箱子能装多少电”算竞争力，而是按“一亩地能装下多少能量”来比资本回报。速度与可靠性 — 20天完成一个相当于传统发电站的部署、显著减少故障点、全天候散热与耐温设计——这对需要持续稳定电力的AI数据中心至关重要。另外，供应链层面也很重要：电芯来源更全球化、更灵活，能够缓解单一供应被卡脖子的风险，从而把成本和战略风险双双压低。这意味着什么？短句总结三点：分布式+可储能","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/3dbedbaaf56800a646b5c28d37fa64bc","width":"550","height":"273"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/481403556204696","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":190,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":478274434417424,"gmtCreate":1757798114393,"gmtModify":1757798116803,"author":{"id":"3492063960240668","authorId":"3492063960240668","name":"AIbert","avatar":"https://static.tigerbbs.com/99a33a6ac4d7b85419414decc19b0a11","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3492063960240668","authorIdStr":"3492063960240668"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/478274434417424","repostId":"2562744935","repostType":2,"repost":{"id":"2562744935","kind":"highlight","pubTimestamp":1756300831,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2562744935?lang=&edition=full","pubTime":"2025-08-27 21:20","market":"hk","language":"zh","title":"中东主权财富基金这一轮如何调仓？仓位最重的基金持仓已近90亿","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2562744935","media":"智通财经网","summary":"从目前公开的半年报数据来看，主权财富基金在A股的身影比以往更活跃了。阿布达比投资局依旧霸气，持仓市值一举冲上87亿元，覆盖20只A股；而科威特政府投资局也在加码制造和资源类资产，虽然只拿了8只个股，但组合紧凑、调仓节奏清晰。","content":"<html><body><div> <p>每年到了上市公司定期报告披露季，作为境外专业投资者代表的QFII的调仓举动尤其受到关注。尤其是主权财富基金，向来被市场视为“长线聪明钱”的代表，调仓动作总能透露一些大资金对市场风格和板块轮动的判断。</p><p>从目前公开的半年报数据来看，主权财富基金在A股的身影比以往更活跃了。阿布达比投资局依旧霸气，持仓市值一举冲上87亿元，覆盖20只A股；而科威特政府投资局也在加码制造和资源类资产，虽然只拿了8只个股，但组合紧凑、调仓节奏清晰。</p><p>与此同时，其余主权财富基金如新加坡政府投资公司、中国香港金融管理局、中国澳门金融管理局也同步现身，它们的配置风格各有侧重，有的偏爱消费防御，有的持续看好科技成长。</p><p>“这类主权基金其实就是慢慢买、慢慢调，不太可能像短线热钱那样一拥而上，但正因为这样，他们的持仓变动才更有参考价值，”一位外资机构投研负责人表示，“它们愿意加码的方向，往往意味着业绩和估值开始进入性价比区间。”</p><p><strong>中东主权基金出手稳准狠，阿布达比与科威特调仓路径各异</strong></p><p>从最新披露的中报持仓数据来看，阿布达比投资局在本期共持有20只A股个股，合计持股数量达38847.48万股，总市值高达87.42亿元，已逼近90亿元人民币大关，成为所有主权类QFII中仓位最重的机构。</p><p>科威特政府投资局则相对集中，仅持有8只股票，但累计持股数量也达1.02亿股，持仓市值为19.80亿元，布局策略更具“压强感”。</p><p><strong>在阿布达比投资局的持仓结构中，<a href=\"https://laohu8.com/S/601899\">紫金矿业</a>(601899.SH)稳居第一大重仓股。</strong>截至二季度末持股规模高达1.73亿股，环比上季度加仓1033.84万股，对应持仓市值达33.83亿元，不仅大幅领先其余全部个股，也成为阿布达比投资局A股组合中最重要的权重资产。<a href=\"https://laohu8.com/S/02899\">紫金矿业</a>年内受益于金属价格回暖及海外项目落地，基本面改善带动股价持续上行，该机构的增持操作被视为对资源型龙头的中长期布局。</p><p>位列第二的是<a href=\"https://laohu8.com/S/689009\">九号公司</a>-WD(689009.SH)，持仓为1218.37万股，本期加仓211.99万股，持仓市值达7.21亿元。这是一家可穿戴与智能出行产品制造商，兼具科技与消费属性，亦符合主权基金偏好稳定增长与全球业务基础的选股逻辑。</p><p>紧随其后的是<a href=\"https://laohu8.com/S/600183\">生益科技</a>(600183.SH)，本期持仓2175.10万股，环比加仓899.42万股，持仓市值为6.56亿元；以及<a href=\"https://laohu8.com/S/600989\">宝丰能源</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/000786\">北新建材</a>，持仓分别为3755.50万股和1909.54万股，市值为6.06亿元和5.06亿元，也均处于其A股组合的核心梯队。上述标的主要分布于化工、新材料、建材等行业，也反映出阿布达比对制造链条中具有成本优势和业绩稳定性的龙头公司更为偏好。</p><p>从调仓角度来看，阿布达比投资局在本期对所有前五大持仓股均为加仓操作，其中紫金矿业加仓幅度最为明显，加仓超1000万股。此举表明其在高景气周期中进一步做多已验证赛道，而非短期防守性调仓。同时，该机构在多个二线行业龙头中亦有加仓动作，显示其整体策略并非集中押注少数大市值个股，而是在多条中观产业线上进行分散布局。</p><p>除此之外，阿布达比投资局还新进到了9家上市公司的前十大流通股名单中，其中<a href=\"https://laohu8.com/S/600584\">长电科技</a>持股最多，达到1054.65万股，持仓市值达3.55亿元；<a href=\"https://laohu8.com/S/300136\">信维通信</a>持仓970.91万股，持仓市值为2.17亿元，<a href=\"https://laohu8.com/S/600486\">扬农化工</a>的持仓市值也在亿元以上。</p><p>减持方面，阿布达比投资局共减持4只股票，其中<a href=\"https://laohu8.com/S/002311\">海大集团</a>减仓最多，为692.47万股，恒立液压则减持了35.97万股，东方雨虹和<a href=\"https://laohu8.com/S/600867\">通化东宝</a>少量减持7.61万股、7.32万股。</p><center><img height=\"420\" src=\"http://img.zhitongcaijing.com/images/contentformat/b76c313269df2915b6fcadf6de1e440e.jpg\" width=\"832\"/></center><p>相比之下，科威特政府投资局的配置风格更偏向“中小市值+成长性”。其持仓市值最重的股票为<a href=\"https://laohu8.com/S/601100\">恒立液压</a>，本期持有612.99万股，较上季度加仓130.85万股，持仓市值为4.41亿元；同时也大幅加仓了<a href=\"https://laohu8.com/S/300893\">松原安全</a>(加仓103.61万股)和<a href=\"https://laohu8.com/S/603979\">金诚信</a>(加仓87.99万股)，分别对应市值1.05亿元和3.30亿元，集中体现其对高端制造和资源产业链的押注逻辑。</p><p>值得注意的是，科威特政府投资局本期还新进买入了<a href=\"https://laohu8.com/S/600422\">昆药集团</a>，持股为565.89万股，市值为8097.92万元，也新进到<a href=\"https://laohu8.com/S/002444\">巨星科技</a>的前十大流通股中，持股1100.82万股，持仓市值为2.81亿元。</p><p>另一方面，科威特政府投资局在<a href=\"https://laohu8.com/S/601918\">新集能源</a>上进行了明显减仓，减持了358.58万股，剩余持仓为3267.61万股，市值为2.11亿元元。有分析认为，这可能是其对周期股的阶段性获利兑现，也可能是出于行业景气周期下行的风险控制考虑。</p><center><img height=\"192\" src=\"http://img.zhitongcaijing.com/images/contentformat/6c22b492601e5e8e3a39bb6edbee4683.jpg\" width=\"832\"/></center><p><strong>GIC重仓制造成长，港澳新晋与减持并存</strong></p><p>除了中东资金，其余地区的主权财富基金也在本期中报中集体现身，继续在A股市场维持活跃身影。具体来看，新加坡政府投资公司(GIC)、香港金融管理局和澳门金融管理局三家机构共计持有13只A股股票，合计持仓数量达1.43亿股，对应持仓市值28.40亿元，较此前季度有所增长。</p><p>从具体持仓看，GIC本期对高端装备股<a href=\"https://laohu8.com/S/688188\">柏楚电子</a>进行了加仓，增持90.62万股，合计持仓达428.31万股，持仓市值达5.64亿元，显示出其在智能装备与电力设备方向上的延续性关注。对华明装备减持374.39万股，持仓仍有982.57万股，对应市值为1.64亿元。</p><center><img height=\"92\" src=\"http://img.zhitongcaijing.com/images/contentformat/3e13eb4dd9f980f13c4a96af695cb449.jpg\" width=\"832\"/></center><p>澳门金融管理局则成为二季度中操作最为积极的主权类资金之一，共9只股票，持仓个股涵盖资源、消费、医药、新能源等多个行业，布局颇具分散性。</p><p>澳门金融管理局截至二季度最大持仓为巨星科技，持有1673.48万股，环比大幅加仓476.27万股，持仓市值达4.27亿元，显示出对消费制造类龙头的认可。其次是金诚信，本期加仓38.40万股至907.44万股，持仓市值达4.21亿元；<a href=\"https://laohu8.com/S/000999\">华润三九</a>亦被显著加仓456.54万股至1040.49万股，市值达3.25亿元，成为其医药配置的重点。</p><p>同时，澳门金融管理局对新集能源减持509.88万股后，仍保有3234.45万股，市值2.09亿元；而对<a href=\"https://laohu8.com/S/002126\">银轮股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603085\">天成自控</a>维持稳定持仓741.31万股、242.68万股，市值1.80亿元、2793.21万元。</p><p>值得注意的是，昆药集团为澳门金融管理局新晋入场个股，持股876.43万股，市值达1.25亿元，也为其医药板块增添新的配置维度。属消费板块的森马服饰也新增了该机构为前十大流通股东，持股为1599.56万股。</p><center><img height=\"214\" src=\"http://img.zhitongcaijing.com/images/contentformat/083e2d8a93d2cd8870d29e0e2e836e54.jpg\" width=\"832\"/></center><p>香港金融管理局则继续保持其一贯的防御风格，对承德露露持仓1252.21万股，虽减持116.55万股，但持仓市值仍达1.14亿元；另对<a href=\"https://laohu8.com/S/002372\">伟星新材</a>减持66万股后仍持有982.04万股，持仓市值1.02亿元，两者均属于防御型消费或建材类标的。</p><center><img height=\"86\" src=\"http://img.zhitongcaijing.com/images/contentformat/da703b4ae452ffb01e79d2c93e1e56b9.jpg\" width=\"832\"/></center><p>从整体调仓路径来看，三家地区主权基金合计有多个增持操作，尤其澳门方向呈现出明显加仓与新进并举的策略，显示其对部分行业景气回升的响应意图。</p><p>“新加坡偏科技、澳门偏制造消费、香港稳守防御资产”已逐渐形成各自独特的风格曲线。一位沪上量化机构合伙人表示：“港澳资金的风格偏长期稳定，新加坡更具进攻属性，整体上主权资金的逻辑依旧偏中期景气判断，不太受短期市场波动干扰。”</p><p>本文转载自“财联社”，智通财经编辑：蒋远华。</p> <div></div> </div></body></html>","source":"highlight_zhitongcaijin","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>中东主权财富基金这一轮如何调仓？仓位最重的基金持仓已近90亿</title>\n<style 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Contracts）交易量激增之后。无论是美联储利率决策，还是体育赛事等事件，用户都能通过一类衍生品对其结果做预测性交易。这类衍生品当下正从小众走向主流。同时背后有利的监管动向和不断扩大的应用场景，也为投资者描绘了巨大的增长空间。</p><h2 id=\"id_1038023712\" style=\"text-align: left;\">Polymarket：监管绿灯与估值飞跃</h2><p style=\"text-align: left;\">Polymarket的估值之所以能够实现指数级增长，关键在于其即将重返庞大的美国市场。</p><p style=\"text-align: left;\">华尔街见闻曾提及，今年7月公司收购了总部位于佛罗里达州的衍生品交易所QCX。9月QCX交易所又获得了美国CFTC的无异议函，豁免了其事件合约所需满足的部分联邦报告和记录保存要求。Polymarket首席执行官Shayne Coplan表示：</p><blockquote><p style=\"text-align: center;\"><strong>美国CFTC为Polymarket在美国上线开了绿灯。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/27cc97554b6e27ec387649efed121521\" tg-width=\"837\" tg-height=\"572\"/></p></blockquote><p style=\"text-align: left;\">三年前，Polymarket因被CFTC指控运营未注册的衍生品交易所而与监管机构达成和解，并被禁止向美国用户提供服务。如今的监管突破，为其在美国的合规运营扫清了主要障碍。</p><p style=\"text-align: left;\">这家成立五年的初创公司目前尚无营收，但未来可能通过收取交易费来创造收入。据数据，Polymarket的月度交易额在8月份已达到10亿美元，是去年同期的两倍多。该平台采用Circle发行的USDC稳定币进行交易清算。</p><p style=\"text-align: left;\">在融资方面，Polymarket今年6月获得了由Peter Thiel的Founders Fund领投的超过2亿美元融资，投后估值为10亿美元。近期，公司还宣布特朗普的长子Donald Trump, Jr.已加入其顾问委员会，其作为合伙人的风险投资公司也对Polymarket进行了战略投资。</p><h2 id=\"id_4079108615\" style=\"text-align: left;\">Kalshi：合规先行与主流合作</h2><p style=\"text-align: left;\">与Polymarket曲折的监管路径不同，其竞争对手Kalshi一直将自己定位为在美国监管框架内运营的合规平台。这一优势帮助其赢得了投资者的青睐，并为其带来了主流平台的合作机会。</p><p style=\"text-align: left;\">今年6月，Kalshi在由加密风投公司Paradigm领投的一轮融资中筹集了1.85亿美元，使其估值达到20亿美元。</p><p style=\"text-align: left;\">Kalshi的增长势头部分得益于2024年的一项法院裁决，该裁决允许其提供政治事件合约。尽管CFTC曾对此提出上诉，但已于今年5月主动撤回。这一有利的裁决巩固了Kalshi在现有法规下上线政治事件合约的权利。</p><p style=\"text-align: left;\">在商业模式上，Kalshi通过对合约的预期收益收取交易费来产生收入。</p><p style=\"text-align: left;\">据Dune Analytics用户汇编的公开数据显示，其8月份的交易额达到了8.75亿美元。为了进一步扩大用户基础，Kalshi于8月宣布与交易应用Robinhood达成合作，在该应用上提供NFL和大学橄榄球赛事的预测合约。</p><p style=\"text-align: left;\">Kalshi的投资方阵容强大，包括Multicoin Capital、红杉资本以及Citadel Securities首席执行官赵鹏。</p><h2 id=\"id_3057042160\" style=\"text-align: left;\">市场驱动力：选举热潮与体育盛事</h2><p style=\"text-align: left;\">区块链预测市场近期的爆发离不开重大公共事件的催化。</p><p style=\"text-align: left;\">2024年的美国总统大选极大地提升了Polymarket和Kalshi的活跃度，其中Polymarket因其市场准确预测了特朗普的胜利而声名鹊起。尽管选举后两个平台的用户活跃度均有所下降，但新的增长引擎已经出现。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ae7a1123ce947aa81dede2ea4704a5b4\" tg-width=\"965\" tg-height=\"687\"/></p><p>根据月活数据，Polymarket交易量在美国总统大选期间飙升，随后大幅放缓</p><p style=\"text-align: left;\">市场分析师Tarek Mansour本周指出，自美国国家橄榄球联盟（NFL）赛季开始以来，Kalshi已处理了4.41亿美元的交易量。他写道：</p><blockquote><p style=\"text-align: left;\">NFL第一周的影响力堪比一次美国大选。</p></blockquote><p style=\"text-align: left;\">这表明，从政治、财经到体育，区块链预测市场的应用场景正在不断拓宽，其吸引投资者和用户的能力也随之增强。随着两大巨头在资本和市场层面展开更激烈的角逐，预测市场这一赛道正加速走向成熟。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>区块链预测市场爆火！Polymarket估值或已达100亿美元，Kalshi也翻番至50亿</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; 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Coplan表示：美国CFTC为Polymarket在美国上线开了绿灯。三年前，Polymarket因被CFTC指控运营未注册的衍生品交易所而与监管机构达成和解，并被禁止向美国用户提供服务。如今的监管突破，为其在美国的合规运营扫清了主要障碍。这家成立五年的初创公司目前尚无营收，但未来可能通过收取交易费来创造收入。据数据，Polymarket的月度交易额在8月份已达到10亿美元，是去年同期的两倍多。该平台采用Circle发行的USDC稳定币进行交易清算。在融资方面，Polymarket今年6月获得了由Peter Thiel的Founders Fund领投的超过2亿美元融资，投后估值为10亿美元。近期，公司还宣布特朗普的长子Donald Trump, Jr.已加入其顾问委员会，其作为合伙人的风险投资公司也对Polymarket进行了战略投资。Kalshi：合规先行与主流合作与Polymarket曲折的监管路径不同，其竞争对手Kalshi一直将自己定位为在美国监管框架内运营的合规平台。这一优势帮助其赢得了投资者的青睐，并为其带来了主流平台的合作机会。今年6月，Kalshi在由加密风投公司Paradigm领投的一轮融资中筹集了1.85亿美元，使其估值达到20亿美元。Kalshi的增长势头部分得益于2024年的一项法院裁决，该裁决允许其提供政治事件合约。尽管CFTC曾对此提出上诉，但已于今年5月主动撤回。这一有利的裁决巩固了Kalshi在现有法规下上线政治事件合约的权利。在商业模式上，Kalshi通过对合约的预期收益收取交易费来产生收入。据Dune Analytics用户汇编的公开数据显示，其8月份的交易额达到了8.75亿美元。为了进一步扩大用户基础，Kalshi于8月宣布与交易应用Robinhood达成合作，在该应用上提供NFL和大学橄榄球赛事的预测合约。Kalshi的投资方阵容强大，包括Multicoin Capital、红杉资本以及Citadel Securities首席执行官赵鹏。市场驱动力：选举热潮与体育盛事区块链预测市场近期的爆发离不开重大公共事件的催化。2024年的美国总统大选极大地提升了Polymarket和Kalshi的活跃度，其中Polymarket因其市场准确预测了特朗普的胜利而声名鹊起。尽管选举后两个平台的用户活跃度均有所下降，但新的增长引擎已经出现。根据月活数据，Polymarket交易量在美国总统大选期间飙升，随后大幅放缓市场分析师Tarek Mansour本周指出，自美国国家橄榄球联盟（NFL）赛季开始以来，Kalshi已处理了4.41亿美元的交易量。他写道：NFL第一周的影响力堪比一次美国大选。这表明，从政治、财经到体育，区块链预测市场的应用场景正在不断拓宽，其吸引投资者和用户的能力也随之增强。随着两大巨头在资本和市场层面展开更激烈的角逐，预测市场这一赛道正加速走向成熟。","news_type":1,"symbols_score_info":{}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":248,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":478203330036440,"gmtCreate":1757780887761,"gmtModify":1757780889916,"author":{"id":"3492063960240668","authorId":"3492063960240668","name":"AIbert","avatar":"https://static.tigerbbs.com/99a33a6ac4d7b85419414decc19b0a11","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3492063960240668","authorIdStr":"3492063960240668"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/478203330036440","repostId":"1107888048","repostType":2,"repost":{"id":"1107888048","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"个股异动一手消息解读","home_visible":1,"media_name":"异动解读","id":"1092702339","head_image":"https://static.tigerbbs.com/a81accab1e7ee4144dc051f71903a390"},"pubTimestamp":1757684545,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1107888048?lang=&edition=full","pubTime":"2025-09-12 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50%。</p><p>但丹霍姆否认政治立场会对特斯拉股价造成长期负面影响，并坚信“人们会购买真正喜欢的东西，而特斯拉汽车正是这样的产品”。</p><p>尽管马斯克可能公开表达政治观点，特斯拉董事会仍通过史无前例的薪酬方案吸引他留任——若马斯克能带领特斯拉达成一系列雄心勃勃的目标并持续专注公司事务，股东将在2025年11月投票决定是否授予其额外4.23亿股特斯拉股票，约占当前总股本的12%，这将使马斯克的投票权比例从目前的13%提升至约25%。</p><p>为达成这笔巨额奖励，马斯克需完成多重运营目标：特斯拉市值需达到并维持在2万亿美元(现在市值 1.3 万亿，还差 7000 亿)，此后每增加5000亿美元市值可再解锁一笔奖金，直至市值达到8.5万亿美元，全部 12 笔奖金拿满。</p><p>此外，该公司还需交付2000万辆汽车、实现2000万个活跃全自动驾驶订阅用户、交付100万辆Optimus机器人、投入100万辆自动驾驶出租车robotaxi商用，同时达成EBITDA目标，且马斯克需在未来7.5至10年内留任或以其他形式全身心投入。</p><p>在薪酬谈判中，马斯克向董事会承诺将逐步减少政治活动，并讨论了继任计划。丹霍姆表示：“特斯拉已就领导层继任做好准备”，马斯克已与董事会进行继任谈判。这些表态让投资者信心增强，助推特斯拉股价涨至8个月新高396.69美元，周五收盘涨幅达7.36%。</p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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年 9 月 2 日，香港上市公司云锋金融宣布，已在公开市场购入 1 万枚以太坊，总投资成本 4400 万美元。这则消息迅速在科技和金融圈引起波澜。 云锋金融的背后，站着马云和虞锋，两位在中国商界举足轻重的人物。当马云这样具有标志性意义的企业家，将其资本触角伸向加密世界时，我们看到的，或许是中国互联网产业一个时代的转折点。 这笔投资的金额对于马云的商业版图来说并不算巨大，但它的象征意义远超其财务价值。这标志着中国第一代互联网的缔造者们，开始严肃地将目光投向下一代互联网，也就是 Web3。这是一次深思熟虑的战略布局，它预示着，在经历了二十多年的高速增长后，中国的互联网巨头们正在寻找新的大陆。 互联网增长的天花板 马云退休后的几年，身影渐渐淡出公众视野，没有再频繁出现在阿里巴巴的年会舞台，也不再高声谈论互联网的未来。他游历各国，考察农业技术，关注生命科学。 表面看来，这些领域和他曾经统治的电商、支付、云计算相去甚远。但若仔细拼接，就会发现其中潜藏的一条主线：寻找新的价值创造方式。 过去二十年，中国互联网产业的高速增长堪称史诗。从门户到社交，从电商到支付，一代代创业者靠着人口红利与移动技术，缔造了一个又一个商业帝国。 但当浪潮退去，流量触顶，行业陷入存量竞争，旧的模式失去了魔力。马云很清楚，那种依靠规模效应与网络效应就能轻松取胜的年代，已经结束。 于是，他开始思考下一次「颠覆」会在哪里发生。 早在 2020 年的外滩金融峰会上，他就留下过一句意味深长的话：「如果用未来的眼光去打造三十年后的金融体系，数字货币可能是非常重要的核心。」 图片 这句话后来被证明是他长期观察后的预判。对他来说，Web3 并不是一个「新风口」的标签，而是一个足以从底层重构商业逻辑的契机。区块链、智能合约、代币化——这些听上去冰冷的技术，背后正是他寻找的新答案。 金钱永不眠，马云的Web3朋友圈 20","listText":"2025 年 9 月 2 日，香港上市公司云锋金融宣布，已在公开市场购入 1 万枚以太坊，总投资成本 4400 万美元。这则消息迅速在科技和金融圈引起波澜。 云锋金融的背后，站着马云和虞锋，两位在中国商界举足轻重的人物。当马云这样具有标志性意义的企业家，将其资本触角伸向加密世界时，我们看到的，或许是中国互联网产业一个时代的转折点。 这笔投资的金额对于马云的商业版图来说并不算巨大，但它的象征意义远超其财务价值。这标志着中国第一代互联网的缔造者们，开始严肃地将目光投向下一代互联网，也就是 Web3。这是一次深思熟虑的战略布局，它预示着，在经历了二十多年的高速增长后，中国的互联网巨头们正在寻找新的大陆。 互联网增长的天花板 马云退休后的几年，身影渐渐淡出公众视野，没有再频繁出现在阿里巴巴的年会舞台，也不再高声谈论互联网的未来。他游历各国，考察农业技术，关注生命科学。 表面看来，这些领域和他曾经统治的电商、支付、云计算相去甚远。但若仔细拼接，就会发现其中潜藏的一条主线：寻找新的价值创造方式。 过去二十年，中国互联网产业的高速增长堪称史诗。从门户到社交，从电商到支付，一代代创业者靠着人口红利与移动技术，缔造了一个又一个商业帝国。 但当浪潮退去，流量触顶，行业陷入存量竞争，旧的模式失去了魔力。马云很清楚，那种依靠规模效应与网络效应就能轻松取胜的年代，已经结束。 于是，他开始思考下一次「颠覆」会在哪里发生。 早在 2020 年的外滩金融峰会上，他就留下过一句意味深长的话：「如果用未来的眼光去打造三十年后的金融体系，数字货币可能是非常重要的核心。」 图片 这句话后来被证明是他长期观察后的预判。对他来说，Web3 并不是一个「新风口」的标签，而是一个足以从底层重构商业逻辑的契机。区块链、智能合约、代币化——这些听上去冰冷的技术，背后正是他寻找的新答案。 金钱永不眠，马云的Web3朋友圈 20","text":"2025 年 9 月 2 日，香港上市公司云锋金融宣布，已在公开市场购入 1 万枚以太坊，总投资成本 4400 万美元。这则消息迅速在科技和金融圈引起波澜。 云锋金融的背后，站着马云和虞锋，两位在中国商界举足轻重的人物。当马云这样具有标志性意义的企业家，将其资本触角伸向加密世界时，我们看到的，或许是中国互联网产业一个时代的转折点。 这笔投资的金额对于马云的商业版图来说并不算巨大，但它的象征意义远超其财务价值。这标志着中国第一代互联网的缔造者们，开始严肃地将目光投向下一代互联网，也就是 Web3。这是一次深思熟虑的战略布局，它预示着，在经历了二十多年的高速增长后，中国的互联网巨头们正在寻找新的大陆。 互联网增长的天花板 马云退休后的几年，身影渐渐淡出公众视野，没有再频繁出现在阿里巴巴的年会舞台，也不再高声谈论互联网的未来。他游历各国，考察农业技术，关注生命科学。 表面看来，这些领域和他曾经统治的电商、支付、云计算相去甚远。但若仔细拼接，就会发现其中潜藏的一条主线：寻找新的价值创造方式。 过去二十年，中国互联网产业的高速增长堪称史诗。从门户到社交，从电商到支付，一代代创业者靠着人口红利与移动技术，缔造了一个又一个商业帝国。 但当浪潮退去，流量触顶，行业陷入存量竞争，旧的模式失去了魔力。马云很清楚，那种依靠规模效应与网络效应就能轻松取胜的年代，已经结束。 于是，他开始思考下一次「颠覆」会在哪里发生。 早在 2020 年的外滩金融峰会上，他就留下过一句意味深长的话：「如果用未来的眼光去打造三十年后的金融体系，数字货币可能是非常重要的核心。」 图片 这句话后来被证明是他长期观察后的预判。对他来说，Web3 并不是一个「新风口」的标签，而是一个足以从底层重构商业逻辑的契机。区块链、智能合约、代币化——这些听上去冰冷的技术，背后正是他寻找的新答案。 金钱永不眠，马云的Web3朋友圈 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CRWV, NBIS……AI概念股你最看好的是？","htmlText":"9.11美国爱国日，历史上，指数在这一天一般都是收涨的。[暗中观察]甲骨文一个财报，单日暴涨近40%，万亿市值俱乐部又要多一名成员了，同时也带动了一众AI股大涨。如果大家就看好纳指，可以先重新过一遍上周特朗普晚宴的受邀名单（重新看了一下甲骨文CEO的席间讲话，真挚又充满情感[可爱]），然后再回顾今年截至目前AI相关股票的上涨情况~先是受邀名单，受邀科技巨头和AI创业公司，大家比较熟悉的，包括Tim Cook-苹果CEO，Mark Zuckerberg-Meta创始人兼CEO，Satya Nadella-微软CEO，Sundar Pichai-谷歌CEO，Dylan Field-Figma联合创始人兼CEO，Sam Altman-OpenAI CEO，Safra Catz-甲骨文CEO；Sanjay Mehrotra-美光科技CEO，Lisa Su-AMD CEO，等等。谷歌此前宣布了与OpenAI 达成算力合作，博通的百亿芯片大单客户，据《金融时报》等媒体证实，也是OpenAI，现在甲骨文4000多亿美元的订单，3000多亿也都是OpenAI贡献的，从云计算到定制芯片，OpenAI正在将整个科技供应链拉入一场高速运转的“军备竞赛”。[看涨][看涨][看涨]当前AI算力需求看起来远超供给，那么单日英伟达+4%，博通+10%，加上目前市场的热情程度，这个涨幅也就不夸张了。再看看今年AI相关股票的上涨情况：2025年不满9个月的时间里，不止算力芯片，AI基础设施、应用层同样表现亮眼。整体来看，中小市值AI公司涨幅更大，市场想象空间大，eg. <a href=\"https://laohu8.com/S/TEM\">$Tempus AI(TEM)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/NBIS\">$NEBIUS(NBIS)$</a> 均实现翻倍大涨，","listText":"9.11美国爱国日，历史上，指数在这一天一般都是收涨的。[暗中观察]甲骨文一个财报，单日暴涨近40%，万亿市值俱乐部又要多一名成员了，同时也带动了一众AI股大涨。如果大家就看好纳指，可以先重新过一遍上周特朗普晚宴的受邀名单（重新看了一下甲骨文CEO的席间讲话，真挚又充满情感[可爱]），然后再回顾今年截至目前AI相关股票的上涨情况~先是受邀名单，受邀科技巨头和AI创业公司，大家比较熟悉的，包括Tim Cook-苹果CEO，Mark Zuckerberg-Meta创始人兼CEO，Satya Nadella-微软CEO，Sundar Pichai-谷歌CEO，Dylan Field-Figma联合创始人兼CEO，Sam Altman-OpenAI CEO，Safra Catz-甲骨文CEO；Sanjay Mehrotra-美光科技CEO，Lisa Su-AMD CEO，等等。谷歌此前宣布了与OpenAI 达成算力合作，博通的百亿芯片大单客户，据《金融时报》等媒体证实，也是OpenAI，现在甲骨文4000多亿美元的订单，3000多亿也都是OpenAI贡献的，从云计算到定制芯片，OpenAI正在将整个科技供应链拉入一场高速运转的“军备竞赛”。[看涨][看涨][看涨]当前AI算力需求看起来远超供给，那么单日英伟达+4%，博通+10%，加上目前市场的热情程度，这个涨幅也就不夸张了。再看看今年AI相关股票的上涨情况：2025年不满9个月的时间里，不止算力芯片，AI基础设施、应用层同样表现亮眼。整体来看，中小市值AI公司涨幅更大，市场想象空间大，eg. <a href=\"https://laohu8.com/S/TEM\">$Tempus AI(TEM)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/NBIS\">$NEBIUS(NBIS)$</a> 均实现翻倍大涨，","text":"9.11美国爱国日，历史上，指数在这一天一般都是收涨的。[暗中观察]甲骨文一个财报，单日暴涨近40%，万亿市值俱乐部又要多一名成员了，同时也带动了一众AI股大涨。如果大家就看好纳指，可以先重新过一遍上周特朗普晚宴的受邀名单（重新看了一下甲骨文CEO的席间讲话，真挚又充满情感[可爱]），然后再回顾今年截至目前AI相关股票的上涨情况~先是受邀名单，受邀科技巨头和AI创业公司，大家比较熟悉的，包括Tim Cook-苹果CEO，Mark Zuckerberg-Meta创始人兼CEO，Satya Nadella-微软CEO，Sundar Pichai-谷歌CEO，Dylan Field-Figma联合创始人兼CEO，Sam Altman-OpenAI CEO，Safra Catz-甲骨文CEO；Sanjay Mehrotra-美光科技CEO，Lisa Su-AMD CEO，等等。谷歌此前宣布了与OpenAI 达成算力合作，博通的百亿芯片大单客户，据《金融时报》等媒体证实，也是OpenAI，现在甲骨文4000多亿美元的订单，3000多亿也都是OpenAI贡献的，从云计算到定制芯片，OpenAI正在将整个科技供应链拉入一场高速运转的“军备竞赛”。[看涨][看涨][看涨]当前AI算力需求看起来远超供给，那么单日英伟达+4%，博通+10%，加上目前市场的热情程度，这个涨幅也就不夸张了。再看看今年AI相关股票的上涨情况：2025年不满9个月的时间里，不止算力芯片，AI基础设施、应用层同样表现亮眼。整体来看，中小市值AI公司涨幅更大，市场想象空间大，eg. $Tempus AI(TEM)$ , $NEBIUS(NBIS)$ 均实现翻倍大涨，","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/f7eba61ff28cd5db65b6d9cc4fc09551"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/bef526dd94546480c0a2713666f34d0a"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/6d5191d33e1fc90c377dca9902ed5439"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/477486882996424","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"subType":2,"comments":[],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":280,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":414823650353640,"gmtCreate":1742293879964,"gmtModify":1742293881671,"author":{"id":"3492063960240668","authorId":"3492063960240668","name":"AIbert","avatar":"https://static.tigerbbs.com/99a33a6ac4d7b85419414decc19b0a11","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3492063960240668","authorIdStr":"3492063960240668"},"themes":[],"htmlText":"111","listText":"111","text":"111","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/414823650353640","repostId":"1826727841938564","repostType":17,"repost":{"id":3632,"live_id":"1826727841938564","type":2,"live_form":0,"category_id":3,"category_name":"业绩报告会","material_type":0,"regions":[3,1,6,7,5,2,4],"title":"小米集团2024Q4业绩电话会议","title_en":"Xiaomi 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02:01","market":"sh","language":"zh","title":"Rivian上市首日开涨超36%，IPO价格为78美元","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2182036700","media":"智通财经","summary":"11月11日，电车初创公司Rivian在纳斯达克上市，首日大涨36%。\n\nRivianIPO发行价为每股78美元，超出此前公布的定价区间。在完全稀释的基础上，Rivian估值约为764亿美元。\nRiv","content":"<p>11月11日，电车初创公司Rivian在纳斯达克上市，首日大涨36%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c1a0dc4f48038eb1fd0e929b829b3337\" tg-width=\"838\" tg-height=\"670\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>RivianIPO发行价为每股78美元，超出此前公布的定价区间。在完全稀释的基础上，Rivian估值约为764亿美元。</p>\n<p>Rivian预计IPO将带来119亿美元的收入。上周，Rivian将IPO发行价区间从之前的57 - 62美元上调至72 - 74美元。</p>\n<p>以78美元的发行价计算，Rivian的价值已经几乎与福特(790亿美元)和<a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">通用汽车</a>(850亿美元)相当。</p>\n<p>Rivian在其招股说明书中称，由于其产品R1T电动皮卡开始生产的相关成本，第三季度将亏损高达12.8亿美元，而营收将介于0至100万美元之间。该公司在2021年前六个月净亏损9.94亿美元，上年同期亏损3.77亿美元。</p>\n<p>Rivian在招股书中表示，尽管公司尚未获得实质性收入，但R1T和R1S电动汽车的预购订单为 55400 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截至6月底，该公司拥有6000多名员工。","news_type":1,"symbols_score_info":{".IXIC":0.9,"03086":0.9,"MNQmain":0.9,"NQmain":0.9,"PSQ":0.9,"QID":0.9,"QLD":0.9,"QQQ":0.9,"RIVN":0.9,"SQQQ":0.9,"TQQQ":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1407,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":362683275,"gmtCreate":1614622120797,"gmtModify":1703479050261,"author":{"id":"3492063960240668","authorId":"3492063960240668","name":"AIbert","avatar":"https://static.tigerbbs.com/99a33a6ac4d7b85419414decc19b0a11","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3492063960240668","authorIdStr":"3492063960240668"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/MORF\">$Morphic Holding, Inc.(MORF)$</a>这是一只不坑人的股票，良心❤啊","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/MORF\">$Morphic Holding, Inc.(MORF)$</a>这是一只不坑人的股票，良心❤啊","text":"$Morphic Holding, 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<a href=\"https://laohu8.com/U/3484536045691836\">@科迪勒拉</a> ，在30多岁时，他就实现了财务自由，当时已经可以在深圳买下20多套房子[财迷]！不过，少年得志的他也曾遭遇过挫折，经历了“失去的十年”[流泪]。科迪勒拉认为自己的投资风格与木头姐相似，偏好创新科技领域的投资<a href=\"https://laohu8.com/S/ARKK\">$ARK Innovation ETF(ARKK)$</a> 。虽然名气不及她，但从战绩来看，他的表现遥遥领先[强]。在投资美股的11年里，他的收益最高时曾接近40倍，目前回撤到16倍。基于个人经历，他对生物科技股有深入研究。他认为，随着降息周期的到来，小市值生物科技股有望迎来强劲反弹。来吧虎友们，让我们一起来听听他的投资心得大分享吧[你懂的][你懂的]Q: 请简单自我介绍一下（职业、昵称由来、个人闪光点、爱好等）你好虎妞，首先让我表达感谢，感谢你和你们团队对我的认可和支持，没有你们几年前的大V入驻邀请，我也没地方向美股投资人展示自己。我吗？一些虎友尊称为“科兄”，其实，已年过半百，不过，长得还算年轻，心态也不老。我的昵称——科迪勒拉，源于西班牙语，是山脉的意思，也特指位于美洲的世界最长的褶皱山系，这个名字可让人联想起冰川、雪山、森林和矿产资源，有一种刚毅、坚韧、富饶及长远的寓意。我20岁本科毕业，财经专业，在交通部工作2年后，辞职去了深圳，此后一直在金融投资领域工作，现在是一名自由投资人。我似乎谈不上有什么特别的爱好和擅长,如果有的话，就是工作和学习。目前主要从事美国中小市值科技公司的分析、投资。喜欢读哲学、宗教、思想类书籍文章、爱看外星生物等神秘事件有关的，及时政、经济、科普类视频。至于闪光点？如时间退回到20年前，还可以拿出来在年轻人面前显摆","listText":"各位虎友们好，本周要与我们分享的虎友是 <a href=\"https://laohu8.com/U/3484536045691836\">@科迪勒拉</a> ，在30多岁时，他就实现了财务自由，当时已经可以在深圳买下20多套房子[财迷]！不过，少年得志的他也曾遭遇过挫折，经历了“失去的十年”[流泪]。科迪勒拉认为自己的投资风格与木头姐相似，偏好创新科技领域的投资<a 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请简单自我介绍一下（职业、昵称由来、个人闪光点、爱好等）你好虎妞，首先让我表达感谢，感谢你和你们团队对我的认可和支持，没有你们几年前的大V入驻邀请，我也没地方向美股投资人展示自己。我吗？一些虎友尊称为“科兄”，其实，已年过半百，不过，长得还算年轻，心态也不老。我的昵称——科迪勒拉，源于西班牙语，是山脉的意思，也特指位于美洲的世界最长的褶皱山系，这个名字可让人联想起冰川、雪山、森林和矿产资源，有一种刚毅、坚韧、富饶及长远的寓意。我20岁本科毕业，财经专业，在交通部工作2年后，辞职去了深圳，此后一直在金融投资领域工作，现在是一名自由投资人。我似乎谈不上有什么特别的爱好和擅长,如果有的话，就是工作和学习。目前主要从事美国中小市值科技公司的分析、投资。喜欢读哲学、宗教、思想类书籍文章、爱看外星生物等神秘事件有关的，及时政、经济、科普类视频。至于闪光点？如时间退回到20年前，还可以拿出来在年轻人面前显摆","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/5178b82d3c441ae206a87940f2210d90","width":"696","height":"382"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/b1b401b59a699663a48413a35c0871a9","width":"800","height":"432"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/e5bd78c087fe3cea04963d06b38a544d","width":"816","height":"943"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/363801849651600","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":7,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":82,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":485293449977928,"gmtCreate":1759508813067,"gmtModify":1759508815280,"author":{"id":"3492063960240668","authorId":"3492063960240668","name":"AIbert","avatar":"https://static.tigerbbs.com/99a33a6ac4d7b85419414decc19b0a11","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3492063960240668","authorIdStr":"3492063960240668"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/485293449977928","repostId":"2572683004","repostType":2,"repost":{"id":"2572683004","kind":"news","pubTimestamp":1759501695,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2572683004?lang=&edition=full","pubTime":"2025-10-03 22:28","market":"us","language":"zh","title":"AI投资风向即将上演“超级切换”？美银押注资源股与中国四巨头“BATX”领衔新主线","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2572683004","media":"智通财经","summary":"美银押注“BATX”在过去两年里，全球投资者们对于AI相关股票的看涨兴趣丝毫未见减退。但是在Hartnett 领导的美银策略师团队看来，未来这些AI龙头中的“美股七大科技巨头”可能不再是AI热潮的最大规模受益群体。美银策略团队押注“七大科技巨头”将让位于来自中国股市的科技巨头们，即中国科技领军者“BATX”——百度、阿里巴巴、腾讯以及小米。其中，对AI人形机器人、生物科技及创新消费领域是主要关注焦点。","content":"<html><head></head><body><p>10月3日，根据华尔街金融巨头美国银行(BofA)策略师团队的最新观点，投资者们可通过将AI相关投资标的与那些和全球经济增长密切相关联且估值相比于美国科技巨头们便宜得多的股票(比如资源类股票)相结合，来更好地配置并参与以人工智能为核心的投资热潮——这些与经济增长密切相关的股票标的有望大幅受益于AI技术所带来的人类社会生产效率大幅提升。</p><p>此外，美银最新公布的这份研报还显示，在本十年的后半段(即2025-2030年)，市场将更加倾向于中国四大科技巨头而不是美股七巨头——即美银重点聚焦的“BATX”，分别代表<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>(Baidu)、<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>(Alibaba)、<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>(Tencent)和<a href=\"https://laohu8.com/S/XIACY\">小米</a>(Xiaomi)。</p><p>美银还表示，市场更加倾向于安全体系构建、国家干预、人口/技术转变和新资产投资，而全球化、美联储独立性以及“美股七巨头”这一曾经时期(2020-2025)的全球市场宠儿则都有可能被视为已经过了顶峰时期。</p><p>占据<a href=\"https://laohu8.com/S/161125\">标普500</a>指数以及纳斯达克100指数高额权重(大约35%)的所谓“美股七大科技巨头”，即“Magnificent Seven”，它们包括：<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>以及Facebook母公司<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta Platforms</a>，它们乃标普500指数屡创新高的核心推动力，也一度被华尔街顶级投资机构们视为在自互联网时代以来最大技术变革背景下最有能力为投资者们带来巨额回报的组合，然而随着这些科技巨头估值持续创新高且占据的权重越来越高，市场开始担忧这些科技巨头离“泡沫破裂时刻”越来越近。</p><h2 id=\"id_797781732\">押注AI的另类方式——资源类与英国股票</h2><p>有着“华尔街最准策略师”称号的美国银行策略师Michael Hartnett 领导的策略团队在研报中写道，<strong>鉴于伦敦股市对资源板块的高度敞口，建议股票市场押注AI这一高景气赛道的投资者们积极做多资源类股票以及英国股票基准指数，而不是仓位过于拥挤的美股科技板块。</strong></p><p>AI数据中心的极速建设进程正在不断推高能源与大宗商品(比如铜)的强劲需求——铜是从管道系统到电力电缆再到电动汽车等各个科技领域的关键组成部分。美银表示，英国股市基准——富时100基准指数中聚集了<a href=\"https://laohu8.com/S/RIO\">力拓</a>集团(<a href=\"https://laohu8.com/S/RTNTF\">Rio Tinto</a> Plc)、<a href=\"https://laohu8.com/S/AAL.UK\">英美资源集团</a>(Anglo American Plc)和<a href=\"https://laohu8.com/S/GLEN.UK\">嘉能可</a>(Glencore Plc)等全球最大规模矿业巨头。</p><p>铜被广泛应用于电力、建筑、工业机械、交通运输、通信等多个领域，这些领域正是全球经济活动的核心。因此，当政府出台增长促进经济增长的政策时，以及类似人工智能与能源转型的“全球经济增长新动能”产能扩张时，工业生产和基础设施建设将大幅增加对铜的需求，铜价因此上涨;相反，经济扩张步伐停滞或陷入经济衰退时，以及全球经济缺乏新动能，铜的需求锐减，铜价通常会迅速下跌，因此铜金属有着“铜博士”称号。</p><p>在人工智能和数字化转型时代，数据中心的建设对铜需求呈现爆炸式增长。数据中心的电力传输与高速互联系统，以及散热系统和高性能电子设备等高度依赖铜。这种结构性的新增需求正逐步成为铜市场新的需求增长引擎。</p><p><strong>在ChatGPT等生成式AI应用软件背后的庞大数据中心，铜金属主要用于电力分配设备以及接地，加之对于数据高速传输极其重要的互联系统。具体来看，铜重点用在高速电力传输(比如高速铜缆、连接器、母线)，以及热交换器和水槽、接地与互联，以及管道和暖通空调系统。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/da0b7301ad83e82ef77918084b3c8b21\" tg-width=\"816\" tg-height=\"484\"/></p><p><strong>“人工智能正在吞噬大宗商品。”Hartnett领导的美银团队写道。正如上图所示，市场已经开始定价未来资源公司将受益于AI驱动的人类社会生产效率大变革，这一定价集中体现在今年矿业股跑赢有着“全球科技股风向标”称号的纳斯达克100指数——主要因人工智能狂热推动大宗商品需求。</strong></p><p>Hartnett领导的美银团队还表示，<strong>英国股票市场还提供对防御性投资板块的显著配置敞口，可对冲科技股行情过度延伸与仓位拥挤带来的大幅回调风险</strong>;伦敦市场基准估值中包括<a href=\"https://laohu8.com/S/AZN\">阿斯利康</a>(AstraZeneca Plc)和<a href=\"https://laohu8.com/S/GSK\">葛兰素史克</a>(GSK)等全球大型医疗保健公司。</p><p>美银的策略师团队还指出，在股票市场价格走势、估值、集中度与投机行为等方面，可见“泡沫化”的市场模式初步迹象。同时，通胀的领先指标正在向上拐点，比如ISM服务业“支付价格”指标上行。<strong>尽管如此，这些策略师们普遍表示，历史统计数据显示结束资产价格过度上涨时期需要非常强劲的货币政策收紧举措，而在过去两个月里，全球没有任何央行进行大幅加息。</strong></p><h2 id=\"id_1605689476\">美银押注“BATX”</h2><p>在过去两年里，全球投资者们对于AI相关股票的看涨兴趣丝毫未见减退。由英伟达、<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>以及<a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">Palantir</a> Technologies等人工智能领军者所组成的“美银AI龙头一篮子股票”自2023年初以来已飙升超过450%，涨幅超过以科技股为主的纳斯达克100指数的足足三倍。</p><p>但是在Hartnett 领导的美银策略师团队看来，<strong>未来这些AI龙头中的“美股七大科技巨头”可能不再是AI热潮的最大规模受益群体。美银策略团队押注“七大科技巨头”将让位于来自中国股市的科技巨头们，即中国科技领军者“BATX”——百度(Baidu)、阿里巴巴(Alibaba)、腾讯(Tencent)以及<a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">小米</a>(Xiaomi)。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/36c103fe3e46329f26d17258c539cc7e\" tg-width=\"681\" tg-height=\"570\"/></p><p><strong>三年前外资大举撤退并高呼中国市场“不可投资”(uninvestable)之后，外国投资者们正在大举重返中国股票市场，试图紧抓人工智能与机器人、创新药等前沿科技所驱动的史无前例的中国科技股投资机遇，以及随着特朗普一系列激进举措令“美国例外论”逐渐崩塌，对于美国资产之外的多元化配置需求不断增长。</strong></p><p>今年以来中国在人工智能采用与渗透、半导体与创新药物研发等前沿科技方面的持续突破式进展，使包括华尔街资管巨头们在内的外国投资者们愈发相信，<strong>中美贸易战与华盛顿的科技出口禁令等负面事件并未遏制全球第二大经济体的创新与颇具韧性的经济扩张，花旗、景顺以及<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>等华尔街巨头巨头纷纷将中国股票评级上调至“增持”。</strong></p><p><strong>人工智能与机器人热潮可谓掀起华尔街对于中国股市的“科技股狂欢时刻”、中美关税战役暂时停战以及国内货币宽松环境进一步提振了全球资金对于中国股市(包含港股与A股)的看涨狂热情绪。</strong>这种资金蜂拥而至的结果在于，上证综合指数逼近3900点，在上周触及十年来的最高位，而香港股市基准指数——恒生指数则触及四年以来的最高位。</p><p>来自日本的国际金融巨头野村近日上调MSCI<a href=\"https://laohu8.com/S/002540\">亚太</a>除日本指数及MSCI中国指数目标点位，并且该机构表示，<strong>对中国股票维持“策略性增持”立场，尤其看好半导体及与人工智能密切相关的科技类股票。</strong></p><p>另一华尔街大行<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>近期的一份调查报告显示，美国投资者对中国股票表现出远高于2021至2024年的兴趣<strong>。其中，对AI人形机器人、生物科技及创新消费领域是主要关注焦点。该机构强调，美国投资者对中国股票的正面投资兴趣为新冠疫情以来最高：路演横跨东西岸。无论是从指数层面，还是针对特定主题和结构性机会，美国投资者对中国市场的关注度都令其颇为惊喜。</strong></p><p>摩根士丹利表示，<strong>超过90%的美国投资者明确表达愿意增加中国配置，这是自2021年初中国股市见顶以来最高水平。该行指，多个因素共同推动投资意愿回升，并且自年初以来，美国投资者们认同该机构对中国持较建设性看法，其自6月起建议增持A股，并看好人工智能、机器人以及半导体等主题性的投资机遇。</strong></p><p>华尔街对于<a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">阿里巴巴</a>的看涨情绪尤其浓厚——集中体现在“木头姐”伍德大举买入阿里巴巴以及<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>等华尔街巨头大幅上调阿里巴巴目标价(摩根大通将阿里目标价从170美元大举上调至245美元)。作为中国人工智能领域的杰出代表，阿里股价仍远低于其历史最高点，但美国主要的大型科技巨头股票在近几个月也已达到峰值。</p><p><strong>当阿里巴巴以及腾讯展现出“涵盖最前沿AI大模型+强大云端AI算力体系+完整AI应用软件开发者平台”这些人工智能基础设施标签，且这些标签的规模随着AI应用软件渗透至中国各行各业，未来市场规模有望比肩亚马逊AWS与微软，可能将引发类似2023年-2024年全球资金涌向北美云计算巨头的投资盛况。作为对比，阿里巴巴当前市值仅仅为4500亿美元，而亚马逊和微软分别高达2.37万亿美元与3.8万亿美元。</strong></p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>AI投资风向即将上演“超级切换”？美银押注资源股与中国四巨头“BATX”领衔新主线</title>\n<style 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Platforms，它们乃标普500指数屡创新高的核心推动力，也一度被华尔街顶级投资机构们视为在自互联网时代以来最大技术变革背景下最有能力为投资者们带来巨额回报的组合，然而随着这些科技巨头估值持续创新高且占据的权重越来越高，市场开始担忧这些科技巨头离“泡沫破裂时刻”越来越近。押注AI的另类方式——资源类与英国股票有着“华尔街最准策略师”称号的美国银行策略师Michael Hartnett 领导的策略团队在研报中写道，鉴于伦敦股市对资源板块的高度敞口，建议股票市场押注AI这一高景气赛道的投资者们积极做多资源类股票以及英国股票基准指数，而不是仓位过于拥挤的美股科技板块。AI数据中心的极速建设进程正在不断推高能源与大宗商品(比如铜)的强劲需求——铜是从管道系统到电力电缆再到电动汽车等各个科技领域的关键组成部分。美银表示，英国股市基准——富时100基准指数中聚集了力拓集团(Rio Tinto Plc)、英美资源集团(Anglo American Plc)和嘉能可(Glencore Plc)等全球最大规模矿业巨头。铜被广泛应用于电力、建筑、工业机械、交通运输、通信等多个领域，这些领域正是全球经济活动的核心。因此，当政府出台增长促进经济增长的政策时，以及类似人工智能与能源转型的“全球经济增长新动能”产能扩张时，工业生产和基础设施建设将大幅增加对铜的需求，铜价因此上涨;相反，经济扩张步伐停滞或陷入经济衰退时，以及全球经济缺乏新动能，铜的需求锐减，铜价通常会迅速下跌，因此铜金属有着“铜博士”称号。在人工智能和数字化转型时代，数据中心的建设对铜需求呈现爆炸式增长。数据中心的电力传输与高速互联系统，以及散热系统和高性能电子设备等高度依赖铜。这种结构性的新增需求正逐步成为铜市场新的需求增长引擎。在ChatGPT等生成式AI应用软件背后的庞大数据中心，铜金属主要用于电力分配设备以及接地，加之对于数据高速传输极其重要的互联系统。具体来看，铜重点用在高速电力传输(比如高速铜缆、连接器、母线)，以及热交换器和水槽、接地与互联，以及管道和暖通空调系统。“人工智能正在吞噬大宗商品。”Hartnett领导的美银团队写道。正如上图所示，市场已经开始定价未来资源公司将受益于AI驱动的人类社会生产效率大变革，这一定价集中体现在今年矿业股跑赢有着“全球科技股风向标”称号的纳斯达克100指数——主要因人工智能狂热推动大宗商品需求。Hartnett领导的美银团队还表示，英国股票市场还提供对防御性投资板块的显著配置敞口，可对冲科技股行情过度延伸与仓位拥挤带来的大幅回调风险;伦敦市场基准估值中包括阿斯利康(AstraZeneca Plc)和葛兰素史克(GSK)等全球大型医疗保健公司。美银的策略师团队还指出，在股票市场价格走势、估值、集中度与投机行为等方面，可见“泡沫化”的市场模式初步迹象。同时，通胀的领先指标正在向上拐点，比如ISM服务业“支付价格”指标上行。尽管如此，这些策略师们普遍表示，历史统计数据显示结束资产价格过度上涨时期需要非常强劲的货币政策收紧举措，而在过去两个月里，全球没有任何央行进行大幅加息。美银押注“BATX”在过去两年里，全球投资者们对于AI相关股票的看涨兴趣丝毫未见减退。由英伟达、美光科技以及Palantir Technologies等人工智能领军者所组成的“美银AI龙头一篮子股票”自2023年初以来已飙升超过450%，涨幅超过以科技股为主的纳斯达克100指数的足足三倍。但是在Hartnett 领导的美银策略师团队看来，未来这些AI龙头中的“美股七大科技巨头”可能不再是AI热潮的最大规模受益群体。美银策略团队押注“七大科技巨头”将让位于来自中国股市的科技巨头们，即中国科技领军者“BATX”——百度(Baidu)、阿里巴巴(Alibaba)、腾讯(Tencent)以及小米(Xiaomi)。三年前外资大举撤退并高呼中国市场“不可投资”(uninvestable)之后，外国投资者们正在大举重返中国股票市场，试图紧抓人工智能与机器人、创新药等前沿科技所驱动的史无前例的中国科技股投资机遇，以及随着特朗普一系列激进举措令“美国例外论”逐渐崩塌，对于美国资产之外的多元化配置需求不断增长。今年以来中国在人工智能采用与渗透、半导体与创新药物研发等前沿科技方面的持续突破式进展，使包括华尔街资管巨头们在内的外国投资者们愈发相信，中美贸易战与华盛顿的科技出口禁令等负面事件并未遏制全球第二大经济体的创新与颇具韧性的经济扩张，花旗、景顺以及高盛等华尔街巨头巨头纷纷将中国股票评级上调至“增持”。人工智能与机器人热潮可谓掀起华尔街对于中国股市的“科技股狂欢时刻”、中美关税战役暂时停战以及国内货币宽松环境进一步提振了全球资金对于中国股市(包含港股与A股)的看涨狂热情绪。这种资金蜂拥而至的结果在于，上证综合指数逼近3900点，在上周触及十年来的最高位，而香港股市基准指数——恒生指数则触及四年以来的最高位。来自日本的国际金融巨头野村近日上调MSCI亚太除日本指数及MSCI中国指数目标点位，并且该机构表示，对中国股票维持“策略性增持”立场，尤其看好半导体及与人工智能密切相关的科技类股票。另一华尔街大行摩根士丹利近期的一份调查报告显示，美国投资者对中国股票表现出远高于2021至2024年的兴趣。其中，对AI人形机器人、生物科技及创新消费领域是主要关注焦点。该机构强调，美国投资者对中国股票的正面投资兴趣为新冠疫情以来最高：路演横跨东西岸。无论是从指数层面，还是针对特定主题和结构性机会，美国投资者对中国市场的关注度都令其颇为惊喜。摩根士丹利表示，超过90%的美国投资者明确表达愿意增加中国配置，这是自2021年初中国股市见顶以来最高水平。该行指，多个因素共同推动投资意愿回升，并且自年初以来，美国投资者们认同该机构对中国持较建设性看法，其自6月起建议增持A股，并看好人工智能、机器人以及半导体等主题性的投资机遇。华尔街对于阿里巴巴的看涨情绪尤其浓厚——集中体现在“木头姐”伍德大举买入阿里巴巴以及摩根大通等华尔街巨头大幅上调阿里巴巴目标价(摩根大通将阿里目标价从170美元大举上调至245美元)。作为中国人工智能领域的杰出代表，阿里股价仍远低于其历史最高点，但美国主要的大型科技巨头股票在近几个月也已达到峰值。当阿里巴巴以及腾讯展现出“涵盖最前沿AI大模型+强大云端AI算力体系+完整AI应用软件开发者平台”这些人工智能基础设施标签，且这些标签的规模随着AI应用软件渗透至中国各行各业，未来市场规模有望比肩亚马逊AWS与微软，可能将引发类似2023年-2024年全球资金涌向北美云计算巨头的投资盛况。作为对比，阿里巴巴当前市值仅仅为4500亿美元，而亚马逊和微软分别高达2.37万亿美元与3.8万亿美元。","news_type":1,"symbols_score_info":{"00700":1.1,"01810":1.1,"09888":1.1,"09988":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":234,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":481452278792624,"gmtCreate":1758566344365,"gmtModify":1758566346395,"author":{"id":"3492063960240668","authorId":"3492063960240668","name":"AIbert","avatar":"https://static.tigerbbs.com/99a33a6ac4d7b85419414decc19b0a11","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3492063960240668","authorIdStr":"3492063960240668"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/481452278792624","repostId":"481403556204696","repostType":1,"repost":{"id":481403556204696,"gmtCreate":1758540438253,"gmtModify":1758540470716,"author":{"id":"4193377325563260","authorId":"4193377325563260","name":"人生舵手__小琳","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bca18127aea7146dcdf53d2a249fc2f8","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4193377325563260","authorIdStr":"4193377325563260"},"themes":[],"title":"马斯克再出手,能源行业要改写了?","htmlText":"好家伙，马斯克又上场了——这次他盯上的不是火箭，也不是自动驾驶，而是整个能源体系的玩法。把我这段时间的想法整理一下，简单直白.不要只看算力竞赛，先看“电”大家都在聊光刻机、GPU、模型参数啥的，听起来很硬核。但别忘了：所有这些都离不开最基础的东西——电。AI 本质上是个“电老虎”：训练模型、跑推理、维持数据中心，都要巨量电力。有人算过，到了2030年，数据中心可能会吃掉美国接近十分之一的电力——这不是未来的科幻，这是对现实电网的直接冲击。而我们现在的电网是按“土建思路”设计的：遇到峰值就再建几座发电厂、再扩个变电站，结果为了应付极端峰值，平常大部分时间都在闲置。成本高、效率低、反应慢。这种“每次都靠大修”的思路，碰到了AI时代的高速增长，就显得格外愚蠢。马斯克的想法：把“峰值”变成“可控”马斯克这次提出的路线不是再去堆传统基建，而是用电池把峰值“削平”，把多余电存在本地、按需释放。比喻一下：与其把河道挖宽十倍去应对十年一遇的洪水，不如建一串水库和闸门，在洪峰来时把水接住、慢慢放掉。这样河道不用常年空着，资本效率瞬间翻倍。特斯拉的新动作里有两个核心产品线：标准化、模块化的“Megablock”平台（可以把复杂工程变成插上就能用的产品），以及更进化的 Megapack 3（更高密度、更可靠、部署更快）。他们强调三点杀手锏：极简化 — 从“工程项目”变成“产品交付”，审批施工周期被压缩到最低。高能量密度 — 不再按“一个箱子能装多少电”算竞争力，而是按“一亩地能装下多少能量”来比资本回报。速度与可靠性 — 20天完成一个相当于传统发电站的部署、显著减少故障点、全天候散热与耐温设计——这对需要持续稳定电力的AI数据中心至关重要。另外，供应链层面也很重要：电芯来源更全球化、更灵活，能够缓解单一供应被卡脖子的风险，从而把成本和战略风险双双压低。这意味着什么？短句总结三点：分布式+可储能","listText":"好家伙，马斯克又上场了——这次他盯上的不是火箭，也不是自动驾驶，而是整个能源体系的玩法。把我这段时间的想法整理一下，简单直白.不要只看算力竞赛，先看“电”大家都在聊光刻机、GPU、模型参数啥的，听起来很硬核。但别忘了：所有这些都离不开最基础的东西——电。AI 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本质上是个“电老虎”：训练模型、跑推理、维持数据中心，都要巨量电力。有人算过，到了2030年，数据中心可能会吃掉美国接近十分之一的电力——这不是未来的科幻，这是对现实电网的直接冲击。而我们现在的电网是按“土建思路”设计的：遇到峰值就再建几座发电厂、再扩个变电站，结果为了应付极端峰值，平常大部分时间都在闲置。成本高、效率低、反应慢。这种“每次都靠大修”的思路，碰到了AI时代的高速增长，就显得格外愚蠢。马斯克的想法：把“峰值”变成“可控”马斯克这次提出的路线不是再去堆传统基建，而是用电池把峰值“削平”，把多余电存在本地、按需释放。比喻一下：与其把河道挖宽十倍去应对十年一遇的洪水，不如建一串水库和闸门，在洪峰来时把水接住、慢慢放掉。这样河道不用常年空着，资本效率瞬间翻倍。特斯拉的新动作里有两个核心产品线：标准化、模块化的“Megablock”平台（可以把复杂工程变成插上就能用的产品），以及更进化的 Megapack 3（更高密度、更可靠、部署更快）。他们强调三点杀手锏：极简化 — 从“工程项目”变成“产品交付”，审批施工周期被压缩到最低。高能量密度 — 不再按“一个箱子能装多少电”算竞争力，而是按“一亩地能装下多少能量”来比资本回报。速度与可靠性 — 20天完成一个相当于传统发电站的部署、显著减少故障点、全天候散热与耐温设计——这对需要持续稳定电力的AI数据中心至关重要。另外，供应链层面也很重要：电芯来源更全球化、更灵活，能够缓解单一供应被卡脖子的风险，从而把成本和战略风险双双压低。这意味着什么？短句总结三点：分布式+可储能","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/3dbedbaaf56800a646b5c28d37fa64bc","width":"550","height":"273"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/481403556204696","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":190,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":477598811607784,"gmtCreate":1757610940130,"gmtModify":1757610941661,"author":{"id":"3492063960240668","authorId":"3492063960240668","name":"AIbert","avatar":"https://static.tigerbbs.com/99a33a6ac4d7b85419414decc19b0a11","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3492063960240668","authorIdStr":"3492063960240668"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/477598811607784","repostId":"477486882996424","repostType":1,"repost":{"id":477486882996424,"gmtCreate":1757577874207,"gmtModify":1757635802347,"author":{"id":"3502767768442965","authorId":"3502767768442965","name":"话题虎","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d418c2def5dc1d094b03270b450f71ce","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3502767768442965","authorIdStr":"3502767768442965"},"themes":[],"title":"不止甲骨文，还有PLTR, CRWV, NBIS……AI概念股你最看好的是？","htmlText":"9.11美国爱国日，历史上，指数在这一天一般都是收涨的。[暗中观察]甲骨文一个财报，单日暴涨近40%，万亿市值俱乐部又要多一名成员了，同时也带动了一众AI股大涨。如果大家就看好纳指，可以先重新过一遍上周特朗普晚宴的受邀名单（重新看了一下甲骨文CEO的席间讲话，真挚又充满情感[可爱]），然后再回顾今年截至目前AI相关股票的上涨情况~先是受邀名单，受邀科技巨头和AI创业公司，大家比较熟悉的，包括Tim Cook-苹果CEO，Mark Zuckerberg-Meta创始人兼CEO，Satya Nadella-微软CEO，Sundar Pichai-谷歌CEO，Dylan Field-Figma联合创始人兼CEO，Sam Altman-OpenAI CEO，Safra Catz-甲骨文CEO；Sanjay Mehrotra-美光科技CEO，Lisa Su-AMD CEO，等等。谷歌此前宣布了与OpenAI 达成算力合作，博通的百亿芯片大单客户，据《金融时报》等媒体证实，也是OpenAI，现在甲骨文4000多亿美元的订单，3000多亿也都是OpenAI贡献的，从云计算到定制芯片，OpenAI正在将整个科技供应链拉入一场高速运转的“军备竞赛”。[看涨][看涨][看涨]当前AI算力需求看起来远超供给，那么单日英伟达+4%，博通+10%，加上目前市场的热情程度，这个涨幅也就不夸张了。再看看今年AI相关股票的上涨情况：2025年不满9个月的时间里，不止算力芯片，AI基础设施、应用层同样表现亮眼。整体来看，中小市值AI公司涨幅更大，市场想象空间大，eg. <a href=\"https://laohu8.com/S/TEM\">$Tempus AI(TEM)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/NBIS\">$NEBIUS(NBIS)$</a> 均实现翻倍大涨，","listText":"9.11美国爱国日，历史上，指数在这一天一般都是收涨的。[暗中观察]甲骨文一个财报，单日暴涨近40%，万亿市值俱乐部又要多一名成员了，同时也带动了一众AI股大涨。如果大家就看好纳指，可以先重新过一遍上周特朗普晚宴的受邀名单（重新看了一下甲骨文CEO的席间讲话，真挚又充满情感[可爱]），然后再回顾今年截至目前AI相关股票的上涨情况~先是受邀名单，受邀科技巨头和AI创业公司，大家比较熟悉的，包括Tim Cook-苹果CEO，Mark Zuckerberg-Meta创始人兼CEO，Satya Nadella-微软CEO，Sundar Pichai-谷歌CEO，Dylan Field-Figma联合创始人兼CEO，Sam Altman-OpenAI CEO，Safra Catz-甲骨文CEO；Sanjay Mehrotra-美光科技CEO，Lisa Su-AMD CEO，等等。谷歌此前宣布了与OpenAI 达成算力合作，博通的百亿芯片大单客户，据《金融时报》等媒体证实，也是OpenAI，现在甲骨文4000多亿美元的订单，3000多亿也都是OpenAI贡献的，从云计算到定制芯片，OpenAI正在将整个科技供应链拉入一场高速运转的“军备竞赛”。[看涨][看涨][看涨]当前AI算力需求看起来远超供给，那么单日英伟达+4%，博通+10%，加上目前市场的热情程度，这个涨幅也就不夸张了。再看看今年AI相关股票的上涨情况：2025年不满9个月的时间里，不止算力芯片，AI基础设施、应用层同样表现亮眼。整体来看，中小市值AI公司涨幅更大，市场想象空间大，eg. <a href=\"https://laohu8.com/S/TEM\">$Tempus AI(TEM)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/NBIS\">$NEBIUS(NBIS)$</a> 均实现翻倍大涨，","text":"9.11美国爱国日，历史上，指数在这一天一般都是收涨的。[暗中观察]甲骨文一个财报，单日暴涨近40%，万亿市值俱乐部又要多一名成员了，同时也带动了一众AI股大涨。如果大家就看好纳指，可以先重新过一遍上周特朗普晚宴的受邀名单（重新看了一下甲骨文CEO的席间讲话，真挚又充满情感[可爱]），然后再回顾今年截至目前AI相关股票的上涨情况~先是受邀名单，受邀科技巨头和AI创业公司，大家比较熟悉的，包括Tim Cook-苹果CEO，Mark Zuckerberg-Meta创始人兼CEO，Satya Nadella-微软CEO，Sundar Pichai-谷歌CEO，Dylan Field-Figma联合创始人兼CEO，Sam Altman-OpenAI CEO，Safra Catz-甲骨文CEO；Sanjay Mehrotra-美光科技CEO，Lisa Su-AMD CEO，等等。谷歌此前宣布了与OpenAI 达成算力合作，博通的百亿芯片大单客户，据《金融时报》等媒体证实，也是OpenAI，现在甲骨文4000多亿美元的订单，3000多亿也都是OpenAI贡献的，从云计算到定制芯片，OpenAI正在将整个科技供应链拉入一场高速运转的“军备竞赛”。[看涨][看涨][看涨]当前AI算力需求看起来远超供给，那么单日英伟达+4%，博通+10%，加上目前市场的热情程度，这个涨幅也就不夸张了。再看看今年AI相关股票的上涨情况：2025年不满9个月的时间里，不止算力芯片，AI基础设施、应用层同样表现亮眼。整体来看，中小市值AI公司涨幅更大，市场想象空间大，eg. $Tempus AI(TEM)$ , $NEBIUS(NBIS)$ 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21:20","market":"hk","language":"zh","title":"中东主权财富基金这一轮如何调仓？仓位最重的基金持仓已近90亿","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2562744935","media":"智通财经网","summary":"从目前公开的半年报数据来看，主权财富基金在A股的身影比以往更活跃了。阿布达比投资局依旧霸气，持仓市值一举冲上87亿元，覆盖20只A股；而科威特政府投资局也在加码制造和资源类资产，虽然只拿了8只个股，但组合紧凑、调仓节奏清晰。","content":"<html><body><div> <p>每年到了上市公司定期报告披露季，作为境外专业投资者代表的QFII的调仓举动尤其受到关注。尤其是主权财富基金，向来被市场视为“长线聪明钱”的代表，调仓动作总能透露一些大资金对市场风格和板块轮动的判断。</p><p>从目前公开的半年报数据来看，主权财富基金在A股的身影比以往更活跃了。阿布达比投资局依旧霸气，持仓市值一举冲上87亿元，覆盖20只A股；而科威特政府投资局也在加码制造和资源类资产，虽然只拿了8只个股，但组合紧凑、调仓节奏清晰。</p><p>与此同时，其余主权财富基金如新加坡政府投资公司、中国香港金融管理局、中国澳门金融管理局也同步现身，它们的配置风格各有侧重，有的偏爱消费防御，有的持续看好科技成长。</p><p>“这类主权基金其实就是慢慢买、慢慢调，不太可能像短线热钱那样一拥而上，但正因为这样，他们的持仓变动才更有参考价值，”一位外资机构投研负责人表示，“它们愿意加码的方向，往往意味着业绩和估值开始进入性价比区间。”</p><p><strong>中东主权基金出手稳准狠，阿布达比与科威特调仓路径各异</strong></p><p>从最新披露的中报持仓数据来看，阿布达比投资局在本期共持有20只A股个股，合计持股数量达38847.48万股，总市值高达87.42亿元，已逼近90亿元人民币大关，成为所有主权类QFII中仓位最重的机构。</p><p>科威特政府投资局则相对集中，仅持有8只股票，但累计持股数量也达1.02亿股，持仓市值为19.80亿元，布局策略更具“压强感”。</p><p><strong>在阿布达比投资局的持仓结构中，<a href=\"https://laohu8.com/S/601899\">紫金矿业</a>(601899.SH)稳居第一大重仓股。</strong>截至二季度末持股规模高达1.73亿股，环比上季度加仓1033.84万股，对应持仓市值达33.83亿元，不仅大幅领先其余全部个股，也成为阿布达比投资局A股组合中最重要的权重资产。<a href=\"https://laohu8.com/S/02899\">紫金矿业</a>年内受益于金属价格回暖及海外项目落地，基本面改善带动股价持续上行，该机构的增持操作被视为对资源型龙头的中长期布局。</p><p>位列第二的是<a href=\"https://laohu8.com/S/689009\">九号公司</a>-WD(689009.SH)，持仓为1218.37万股，本期加仓211.99万股，持仓市值达7.21亿元。这是一家可穿戴与智能出行产品制造商，兼具科技与消费属性，亦符合主权基金偏好稳定增长与全球业务基础的选股逻辑。</p><p>紧随其后的是<a href=\"https://laohu8.com/S/600183\">生益科技</a>(600183.SH)，本期持仓2175.10万股，环比加仓899.42万股，持仓市值为6.56亿元；以及<a href=\"https://laohu8.com/S/600989\">宝丰能源</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/000786\">北新建材</a>，持仓分别为3755.50万股和1909.54万股，市值为6.06亿元和5.06亿元，也均处于其A股组合的核心梯队。上述标的主要分布于化工、新材料、建材等行业，也反映出阿布达比对制造链条中具有成本优势和业绩稳定性的龙头公司更为偏好。</p><p>从调仓角度来看，阿布达比投资局在本期对所有前五大持仓股均为加仓操作，其中紫金矿业加仓幅度最为明显，加仓超1000万股。此举表明其在高景气周期中进一步做多已验证赛道，而非短期防守性调仓。同时，该机构在多个二线行业龙头中亦有加仓动作，显示其整体策略并非集中押注少数大市值个股，而是在多条中观产业线上进行分散布局。</p><p>除此之外，阿布达比投资局还新进到了9家上市公司的前十大流通股名单中，其中<a href=\"https://laohu8.com/S/600584\">长电科技</a>持股最多，达到1054.65万股，持仓市值达3.55亿元；<a href=\"https://laohu8.com/S/300136\">信维通信</a>持仓970.91万股，持仓市值为2.17亿元，<a href=\"https://laohu8.com/S/600486\">扬农化工</a>的持仓市值也在亿元以上。</p><p>减持方面，阿布达比投资局共减持4只股票，其中<a href=\"https://laohu8.com/S/002311\">海大集团</a>减仓最多，为692.47万股，恒立液压则减持了35.97万股，东方雨虹和<a href=\"https://laohu8.com/S/600867\">通化东宝</a>少量减持7.61万股、7.32万股。</p><center><img height=\"420\" src=\"http://img.zhitongcaijing.com/images/contentformat/b76c313269df2915b6fcadf6de1e440e.jpg\" width=\"832\"/></center><p>相比之下，科威特政府投资局的配置风格更偏向“中小市值+成长性”。其持仓市值最重的股票为<a href=\"https://laohu8.com/S/601100\">恒立液压</a>，本期持有612.99万股，较上季度加仓130.85万股，持仓市值为4.41亿元；同时也大幅加仓了<a href=\"https://laohu8.com/S/300893\">松原安全</a>(加仓103.61万股)和<a href=\"https://laohu8.com/S/603979\">金诚信</a>(加仓87.99万股)，分别对应市值1.05亿元和3.30亿元，集中体现其对高端制造和资源产业链的押注逻辑。</p><p>值得注意的是，科威特政府投资局本期还新进买入了<a href=\"https://laohu8.com/S/600422\">昆药集团</a>，持股为565.89万股，市值为8097.92万元，也新进到<a href=\"https://laohu8.com/S/002444\">巨星科技</a>的前十大流通股中，持股1100.82万股，持仓市值为2.81亿元。</p><p>另一方面，科威特政府投资局在<a href=\"https://laohu8.com/S/601918\">新集能源</a>上进行了明显减仓，减持了358.58万股，剩余持仓为3267.61万股，市值为2.11亿元元。有分析认为，这可能是其对周期股的阶段性获利兑现，也可能是出于行业景气周期下行的风险控制考虑。</p><center><img height=\"192\" src=\"http://img.zhitongcaijing.com/images/contentformat/6c22b492601e5e8e3a39bb6edbee4683.jpg\" width=\"832\"/></center><p><strong>GIC重仓制造成长，港澳新晋与减持并存</strong></p><p>除了中东资金，其余地区的主权财富基金也在本期中报中集体现身，继续在A股市场维持活跃身影。具体来看，新加坡政府投资公司(GIC)、香港金融管理局和澳门金融管理局三家机构共计持有13只A股股票，合计持仓数量达1.43亿股，对应持仓市值28.40亿元，较此前季度有所增长。</p><p>从具体持仓看，GIC本期对高端装备股<a href=\"https://laohu8.com/S/688188\">柏楚电子</a>进行了加仓，增持90.62万股，合计持仓达428.31万股，持仓市值达5.64亿元，显示出其在智能装备与电力设备方向上的延续性关注。对华明装备减持374.39万股，持仓仍有982.57万股，对应市值为1.64亿元。</p><center><img height=\"92\" src=\"http://img.zhitongcaijing.com/images/contentformat/3e13eb4dd9f980f13c4a96af695cb449.jpg\" width=\"832\"/></center><p>澳门金融管理局则成为二季度中操作最为积极的主权类资金之一，共9只股票，持仓个股涵盖资源、消费、医药、新能源等多个行业，布局颇具分散性。</p><p>澳门金融管理局截至二季度最大持仓为巨星科技，持有1673.48万股，环比大幅加仓476.27万股，持仓市值达4.27亿元，显示出对消费制造类龙头的认可。其次是金诚信，本期加仓38.40万股至907.44万股，持仓市值达4.21亿元；<a href=\"https://laohu8.com/S/000999\">华润三九</a>亦被显著加仓456.54万股至1040.49万股，市值达3.25亿元，成为其医药配置的重点。</p><p>同时，澳门金融管理局对新集能源减持509.88万股后，仍保有3234.45万股，市值2.09亿元；而对<a href=\"https://laohu8.com/S/002126\">银轮股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603085\">天成自控</a>维持稳定持仓741.31万股、242.68万股，市值1.80亿元、2793.21万元。</p><p>值得注意的是，昆药集团为澳门金融管理局新晋入场个股，持股876.43万股，市值达1.25亿元，也为其医药板块增添新的配置维度。属消费板块的森马服饰也新增了该机构为前十大流通股东，持股为1599.56万股。</p><center><img height=\"214\" src=\"http://img.zhitongcaijing.com/images/contentformat/083e2d8a93d2cd8870d29e0e2e836e54.jpg\" width=\"832\"/></center><p>香港金融管理局则继续保持其一贯的防御风格，对承德露露持仓1252.21万股，虽减持116.55万股，但持仓市值仍达1.14亿元；另对<a href=\"https://laohu8.com/S/002372\">伟星新材</a>减持66万股后仍持有982.04万股，持仓市值1.02亿元，两者均属于防御型消费或建材类标的。</p><center><img height=\"86\" src=\"http://img.zhitongcaijing.com/images/contentformat/da703b4ae452ffb01e79d2c93e1e56b9.jpg\" width=\"832\"/></center><p>从整体调仓路径来看，三家地区主权基金合计有多个增持操作，尤其澳门方向呈现出明显加仓与新进并举的策略，显示其对部分行业景气回升的响应意图。</p><p>“新加坡偏科技、澳门偏制造消费、香港稳守防御资产”已逐渐形成各自独特的风格曲线。一位沪上量化机构合伙人表示：“港澳资金的风格偏长期稳定，新加坡更具进攻属性，整体上主权资金的逻辑依旧偏中期景气判断，不太受短期市场波动干扰。”</p><p>本文转载自“财联社”，智通财经编辑：蒋远华。</p> <div></div> </div></body></html>","source":"highlight_zhitongcaijin","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>中东主权财富基金这一轮如何调仓？仓位最重的基金持仓已近90亿</title>\n<style 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Contracts）交易量激增之后。无论是美联储利率决策，还是体育赛事等事件，用户都能通过一类衍生品对其结果做预测性交易。这类衍生品当下正从小众走向主流。同时背后有利的监管动向和不断扩大的应用场景，也为投资者描绘了巨大的增长空间。</p><h2 id=\"id_1038023712\" style=\"text-align: left;\">Polymarket：监管绿灯与估值飞跃</h2><p style=\"text-align: left;\">Polymarket的估值之所以能够实现指数级增长，关键在于其即将重返庞大的美国市场。</p><p style=\"text-align: left;\">华尔街见闻曾提及，今年7月公司收购了总部位于佛罗里达州的衍生品交易所QCX。9月QCX交易所又获得了美国CFTC的无异议函，豁免了其事件合约所需满足的部分联邦报告和记录保存要求。Polymarket首席执行官Shayne Coplan表示：</p><blockquote><p style=\"text-align: center;\"><strong>美国CFTC为Polymarket在美国上线开了绿灯。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/27cc97554b6e27ec387649efed121521\" tg-width=\"837\" tg-height=\"572\"/></p></blockquote><p style=\"text-align: left;\">三年前，Polymarket因被CFTC指控运营未注册的衍生品交易所而与监管机构达成和解，并被禁止向美国用户提供服务。如今的监管突破，为其在美国的合规运营扫清了主要障碍。</p><p style=\"text-align: left;\">这家成立五年的初创公司目前尚无营收，但未来可能通过收取交易费来创造收入。据数据，Polymarket的月度交易额在8月份已达到10亿美元，是去年同期的两倍多。该平台采用Circle发行的USDC稳定币进行交易清算。</p><p style=\"text-align: left;\">在融资方面，Polymarket今年6月获得了由Peter Thiel的Founders Fund领投的超过2亿美元融资，投后估值为10亿美元。近期，公司还宣布特朗普的长子Donald Trump, Jr.已加入其顾问委员会，其作为合伙人的风险投资公司也对Polymarket进行了战略投资。</p><h2 id=\"id_4079108615\" style=\"text-align: left;\">Kalshi：合规先行与主流合作</h2><p style=\"text-align: left;\">与Polymarket曲折的监管路径不同，其竞争对手Kalshi一直将自己定位为在美国监管框架内运营的合规平台。这一优势帮助其赢得了投资者的青睐，并为其带来了主流平台的合作机会。</p><p style=\"text-align: left;\">今年6月，Kalshi在由加密风投公司Paradigm领投的一轮融资中筹集了1.85亿美元，使其估值达到20亿美元。</p><p style=\"text-align: left;\">Kalshi的增长势头部分得益于2024年的一项法院裁决，该裁决允许其提供政治事件合约。尽管CFTC曾对此提出上诉，但已于今年5月主动撤回。这一有利的裁决巩固了Kalshi在现有法规下上线政治事件合约的权利。</p><p style=\"text-align: left;\">在商业模式上，Kalshi通过对合约的预期收益收取交易费来产生收入。</p><p style=\"text-align: left;\">据Dune Analytics用户汇编的公开数据显示，其8月份的交易额达到了8.75亿美元。为了进一步扩大用户基础，Kalshi于8月宣布与交易应用Robinhood达成合作，在该应用上提供NFL和大学橄榄球赛事的预测合约。</p><p style=\"text-align: left;\">Kalshi的投资方阵容强大，包括Multicoin Capital、红杉资本以及Citadel Securities首席执行官赵鹏。</p><h2 id=\"id_3057042160\" style=\"text-align: left;\">市场驱动力：选举热潮与体育盛事</h2><p style=\"text-align: left;\">区块链预测市场近期的爆发离不开重大公共事件的催化。</p><p style=\"text-align: left;\">2024年的美国总统大选极大地提升了Polymarket和Kalshi的活跃度，其中Polymarket因其市场准确预测了特朗普的胜利而声名鹊起。尽管选举后两个平台的用户活跃度均有所下降，但新的增长引擎已经出现。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ae7a1123ce947aa81dede2ea4704a5b4\" tg-width=\"965\" tg-height=\"687\"/></p><p>根据月活数据，Polymarket交易量在美国总统大选期间飙升，随后大幅放缓</p><p style=\"text-align: left;\">市场分析师Tarek Mansour本周指出，自美国国家橄榄球联盟（NFL）赛季开始以来，Kalshi已处理了4.41亿美元的交易量。他写道：</p><blockquote><p style=\"text-align: left;\">NFL第一周的影响力堪比一次美国大选。</p></blockquote><p style=\"text-align: left;\">这表明，从政治、财经到体育，区块链预测市场的应用场景正在不断拓宽，其吸引投资者和用户的能力也随之增强。随着两大巨头在资本和市场层面展开更激烈的角逐，预测市场这一赛道正加速走向成熟。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>区块链预测市场爆火！Polymarket估值或已达100亿美元，Kalshi也翻番至50亿</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; 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Coplan表示：美国CFTC为Polymarket在美国上线开了绿灯。三年前，Polymarket因被CFTC指控运营未注册的衍生品交易所而与监管机构达成和解，并被禁止向美国用户提供服务。如今的监管突破，为其在美国的合规运营扫清了主要障碍。这家成立五年的初创公司目前尚无营收，但未来可能通过收取交易费来创造收入。据数据，Polymarket的月度交易额在8月份已达到10亿美元，是去年同期的两倍多。该平台采用Circle发行的USDC稳定币进行交易清算。在融资方面，Polymarket今年6月获得了由Peter Thiel的Founders Fund领投的超过2亿美元融资，投后估值为10亿美元。近期，公司还宣布特朗普的长子Donald Trump, Jr.已加入其顾问委员会，其作为合伙人的风险投资公司也对Polymarket进行了战略投资。Kalshi：合规先行与主流合作与Polymarket曲折的监管路径不同，其竞争对手Kalshi一直将自己定位为在美国监管框架内运营的合规平台。这一优势帮助其赢得了投资者的青睐，并为其带来了主流平台的合作机会。今年6月，Kalshi在由加密风投公司Paradigm领投的一轮融资中筹集了1.85亿美元，使其估值达到20亿美元。Kalshi的增长势头部分得益于2024年的一项法院裁决，该裁决允许其提供政治事件合约。尽管CFTC曾对此提出上诉，但已于今年5月主动撤回。这一有利的裁决巩固了Kalshi在现有法规下上线政治事件合约的权利。在商业模式上，Kalshi通过对合约的预期收益收取交易费来产生收入。据Dune Analytics用户汇编的公开数据显示，其8月份的交易额达到了8.75亿美元。为了进一步扩大用户基础，Kalshi于8月宣布与交易应用Robinhood达成合作，在该应用上提供NFL和大学橄榄球赛事的预测合约。Kalshi的投资方阵容强大，包括Multicoin Capital、红杉资本以及Citadel Securities首席执行官赵鹏。市场驱动力：选举热潮与体育盛事区块链预测市场近期的爆发离不开重大公共事件的催化。2024年的美国总统大选极大地提升了Polymarket和Kalshi的活跃度，其中Polymarket因其市场准确预测了特朗普的胜利而声名鹊起。尽管选举后两个平台的用户活跃度均有所下降，但新的增长引擎已经出现。根据月活数据，Polymarket交易量在美国总统大选期间飙升，随后大幅放缓市场分析师Tarek Mansour本周指出，自美国国家橄榄球联盟（NFL）赛季开始以来，Kalshi已处理了4.41亿美元的交易量。他写道：NFL第一周的影响力堪比一次美国大选。这表明，从政治、财经到体育，区块链预测市场的应用场景正在不断拓宽，其吸引投资者和用户的能力也随之增强。随着两大巨头在资本和市场层面展开更激烈的角逐，预测市场这一赛道正加速走向成熟。","news_type":1,"symbols_score_info":{}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":248,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":478203330036440,"gmtCreate":1757780887761,"gmtModify":1757780889916,"author":{"id":"3492063960240668","authorId":"3492063960240668","name":"AIbert","avatar":"https://static.tigerbbs.com/99a33a6ac4d7b85419414decc19b0a11","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3492063960240668","authorIdStr":"3492063960240668"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/478203330036440","repostId":"1107888048","repostType":2,"repost":{"id":"1107888048","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"个股异动一手消息解读","home_visible":1,"media_name":"异动解读","id":"1092702339","head_image":"https://static.tigerbbs.com/a81accab1e7ee4144dc051f71903a390"},"pubTimestamp":1757684545,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1107888048?lang=&edition=full","pubTime":"2025-09-12 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50%。</p><p>但丹霍姆否认政治立场会对特斯拉股价造成长期负面影响，并坚信“人们会购买真正喜欢的东西，而特斯拉汽车正是这样的产品”。</p><p>尽管马斯克可能公开表达政治观点，特斯拉董事会仍通过史无前例的薪酬方案吸引他留任——若马斯克能带领特斯拉达成一系列雄心勃勃的目标并持续专注公司事务，股东将在2025年11月投票决定是否授予其额外4.23亿股特斯拉股票，约占当前总股本的12%，这将使马斯克的投票权比例从目前的13%提升至约25%。</p><p>为达成这笔巨额奖励，马斯克需完成多重运营目标：特斯拉市值需达到并维持在2万亿美元(现在市值 1.3 万亿，还差 7000 亿)，此后每增加5000亿美元市值可再解锁一笔奖金，直至市值达到8.5万亿美元，全部 12 笔奖金拿满。</p><p>此外，该公司还需交付2000万辆汽车、实现2000万个活跃全自动驾驶订阅用户、交付100万辆Optimus机器人、投入100万辆自动驾驶出租车robotaxi商用，同时达成EBITDA目标，且马斯克需在未来7.5至10年内留任或以其他形式全身心投入。</p><p>在薪酬谈判中，马斯克向董事会承诺将逐步减少政治活动，并讨论了继任计划。丹霍姆表示：“特斯拉已就领导层继任做好准备”，马斯克已与董事会进行继任谈判。这些表态让投资者信心增强，助推特斯拉股价涨至8个月新高396.69美元，周五收盘涨幅达7.36%。</p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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年 9 月 2 日，香港上市公司云锋金融宣布，已在公开市场购入 1 万枚以太坊，总投资成本 4400 万美元。这则消息迅速在科技和金融圈引起波澜。 云锋金融的背后，站着马云和虞锋，两位在中国商界举足轻重的人物。当马云这样具有标志性意义的企业家，将其资本触角伸向加密世界时，我们看到的，或许是中国互联网产业一个时代的转折点。 这笔投资的金额对于马云的商业版图来说并不算巨大，但它的象征意义远超其财务价值。这标志着中国第一代互联网的缔造者们，开始严肃地将目光投向下一代互联网，也就是 Web3。这是一次深思熟虑的战略布局，它预示着，在经历了二十多年的高速增长后，中国的互联网巨头们正在寻找新的大陆。 互联网增长的天花板 马云退休后的几年，身影渐渐淡出公众视野，没有再频繁出现在阿里巴巴的年会舞台，也不再高声谈论互联网的未来。他游历各国，考察农业技术，关注生命科学。 表面看来，这些领域和他曾经统治的电商、支付、云计算相去甚远。但若仔细拼接，就会发现其中潜藏的一条主线：寻找新的价值创造方式。 过去二十年，中国互联网产业的高速增长堪称史诗。从门户到社交，从电商到支付，一代代创业者靠着人口红利与移动技术，缔造了一个又一个商业帝国。 但当浪潮退去，流量触顶，行业陷入存量竞争，旧的模式失去了魔力。马云很清楚，那种依靠规模效应与网络效应就能轻松取胜的年代，已经结束。 于是，他开始思考下一次「颠覆」会在哪里发生。 早在 2020 年的外滩金融峰会上，他就留下过一句意味深长的话：「如果用未来的眼光去打造三十年后的金融体系，数字货币可能是非常重要的核心。」 图片 这句话后来被证明是他长期观察后的预判。对他来说，Web3 并不是一个「新风口」的标签，而是一个足以从底层重构商业逻辑的契机。区块链、智能合约、代币化——这些听上去冰冷的技术，背后正是他寻找的新答案。 金钱永不眠，马云的Web3朋友圈 20","listText":"2025 年 9 月 2 日，香港上市公司云锋金融宣布，已在公开市场购入 1 万枚以太坊，总投资成本 4400 万美元。这则消息迅速在科技和金融圈引起波澜。 云锋金融的背后，站着马云和虞锋，两位在中国商界举足轻重的人物。当马云这样具有标志性意义的企业家，将其资本触角伸向加密世界时，我们看到的，或许是中国互联网产业一个时代的转折点。 这笔投资的金额对于马云的商业版图来说并不算巨大，但它的象征意义远超其财务价值。这标志着中国第一代互联网的缔造者们，开始严肃地将目光投向下一代互联网，也就是 Web3。这是一次深思熟虑的战略布局，它预示着，在经历了二十多年的高速增长后，中国的互联网巨头们正在寻找新的大陆。 互联网增长的天花板 马云退休后的几年，身影渐渐淡出公众视野，没有再频繁出现在阿里巴巴的年会舞台，也不再高声谈论互联网的未来。他游历各国，考察农业技术，关注生命科学。 表面看来，这些领域和他曾经统治的电商、支付、云计算相去甚远。但若仔细拼接，就会发现其中潜藏的一条主线：寻找新的价值创造方式。 过去二十年，中国互联网产业的高速增长堪称史诗。从门户到社交，从电商到支付，一代代创业者靠着人口红利与移动技术，缔造了一个又一个商业帝国。 但当浪潮退去，流量触顶，行业陷入存量竞争，旧的模式失去了魔力。马云很清楚，那种依靠规模效应与网络效应就能轻松取胜的年代，已经结束。 于是，他开始思考下一次「颠覆」会在哪里发生。 早在 2020 年的外滩金融峰会上，他就留下过一句意味深长的话：「如果用未来的眼光去打造三十年后的金融体系，数字货币可能是非常重要的核心。」 图片 这句话后来被证明是他长期观察后的预判。对他来说，Web3 并不是一个「新风口」的标签，而是一个足以从底层重构商业逻辑的契机。区块链、智能合约、代币化——这些听上去冰冷的技术，背后正是他寻找的新答案。 金钱永不眠，马云的Web3朋友圈 20","text":"2025 年 9 月 2 日，香港上市公司云锋金融宣布，已在公开市场购入 1 万枚以太坊，总投资成本 4400 万美元。这则消息迅速在科技和金融圈引起波澜。 云锋金融的背后，站着马云和虞锋，两位在中国商界举足轻重的人物。当马云这样具有标志性意义的企业家，将其资本触角伸向加密世界时，我们看到的，或许是中国互联网产业一个时代的转折点。 这笔投资的金额对于马云的商业版图来说并不算巨大，但它的象征意义远超其财务价值。这标志着中国第一代互联网的缔造者们，开始严肃地将目光投向下一代互联网，也就是 Web3。这是一次深思熟虑的战略布局，它预示着，在经历了二十多年的高速增长后，中国的互联网巨头们正在寻找新的大陆。 互联网增长的天花板 马云退休后的几年，身影渐渐淡出公众视野，没有再频繁出现在阿里巴巴的年会舞台，也不再高声谈论互联网的未来。他游历各国，考察农业技术，关注生命科学。 表面看来，这些领域和他曾经统治的电商、支付、云计算相去甚远。但若仔细拼接，就会发现其中潜藏的一条主线：寻找新的价值创造方式。 过去二十年，中国互联网产业的高速增长堪称史诗。从门户到社交，从电商到支付，一代代创业者靠着人口红利与移动技术，缔造了一个又一个商业帝国。 但当浪潮退去，流量触顶，行业陷入存量竞争，旧的模式失去了魔力。马云很清楚，那种依靠规模效应与网络效应就能轻松取胜的年代，已经结束。 于是，他开始思考下一次「颠覆」会在哪里发生。 早在 2020 年的外滩金融峰会上，他就留下过一句意味深长的话：「如果用未来的眼光去打造三十年后的金融体系，数字货币可能是非常重要的核心。」 图片 这句话后来被证明是他长期观察后的预判。对他来说，Web3 并不是一个「新风口」的标签，而是一个足以从底层重构商业逻辑的契机。区块链、智能合约、代币化——这些听上去冰冷的技术，背后正是他寻找的新答案。 金钱永不眠，马云的Web3朋友圈 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马云退休后的几年，身影渐渐淡出公众视野，没有再频繁出现在阿里巴巴的年会舞台，也不再高声谈论互联网的未来。他游历各国，考察农业技术，关注生命科学。 表面看来，这些领域和他曾经统治的电商、支付、云计算相去甚远。但若仔细拼接，就会发现其中潜藏的一条主线：寻找新的价值创造方式。 过去二十年，中国互联网产业的高速增长堪称史诗。从门户到社交，从电商到支付，一代代创业者靠着人口红利与移动技术，缔造了一个又一个商业帝国。 但当浪潮退去，流量触顶，行业陷入存量竞争，旧的模式失去了魔力。马云很清楚，那种依靠规模效应与网络效应就能轻松取胜的年代，已经结束。 于是，他开始思考下一次「颠覆」会在哪里发生。 早在 2020 年的外滩金融峰会上，他就留下过一句意味深长的话：「如果用未来的眼光去打造三十年后的金融体系，数字货币可能是非常重要的核心。」 图片 这句话后来被证明是他长期观察后的预判。对他来说，Web3 并不是一个「新风口」的标签，而是一个足以从底层重构商业逻辑的契机。区块链、智能合约、代币化——这些听上去冰冷的技术，背后正是他寻找的新答案。 金钱永不眠，马云的Web3朋友圈 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