我平仓了$名创优品(MNSO)$ ,反思了下这笔交易，之前买的时候还是没想清楚。，$名创优品(MNSO)$ 看空 对于他直接在店里卖娃娃这个事情，我认为是短视的，从长期来看娃娃这个产品还是属于版权方的，跟名创优品自身没有任何关系，对名创优品的品牌没有任何价值，只不过他是能赚个快钱。如果时间拉长特别长的时间，迪士尼等其他版权方也会开店卖娃娃。那对于名创优品来说，绝对是一个很大的竞争对手。对于其他ip联名的产品，这些产品往往是低频的，复购率很低的，一些弱品类的日用品。只是靠着ip来刺激消费。从长期来看这种品类。用户的忠诚度有限。转换成本很低。而且版权方也可以卖这样的品类。Ip联名的前提是两个品牌都有名。而目前名创优品这个品牌没有一些特别出名的产品。哪怕是用它卖的比较好的香氛去做ip联名也可以。但是这种大规模的ip联名，实际上就是给ip打工。而且从长期来看，名创优品需要不停的去换新的ip来保证业绩的增长，这会让整个公司做得很累。谁会愿意买一个“迪士尼经销商”？那为什么不直接买迪士尼呢？

我平仓了$苹果(AAPL)$ ,忍痛卖苹果，为了买拼多多

我开仓了$拼多多(PDD)$ ,刚卖了阿里，转回少部分给多多，多多的差异化对比阿里更明显（便宜的心智），海外市场增量空间较大，且还没开始盈利，未来开始盈利后，会有更多利润空间。

我开仓了$拼多多(PDD)$ ,估值不贵，再发财报pe会掉到个位数，Temu还没赚钱，等到赚钱的时候，利润释放会更好

我平仓了$苹果(AAPL)$ ,调仓：卖苹果，买拼多多

我开仓了$达美乐比萨(DPZ)$ ,财务上巴菲特帮忙算过了，逻辑上达美乐比萨代表着主食，人每天都要吃，刚需高频。因为做的太细分，导致没有竞争对手，品牌提价能力强。

我平仓了$拼多多(PDD)$ ,控一下仓位，拼多多之前跌的太猛，一下子抄底加了好多，现在涨回来了，出掉一些

我开仓了$腾讯控股ADR(TCEHY)$ ,怎么制裁腾讯？有点搞笑，谁能告诉我

我开仓了$拼多多(PDD)$ ,受到短期情绪影响下跌，暂时还没有看到微信电商的入口，只是退出了送礼功能，送礼属于低频行为，不认为会影响拼多多，拼多多价位合理，估值不贵，补仓

我开仓了$苹果(AAPL)$ ,之前拼多多跌的太狠，把苹果卖了补的拼多多，现在拼多多涨回来了，不想错过AI苹果，还是把仓位调回来，保持好仓位

我开仓了$腾讯控股(00700)$ ,这笔钱是卖阿里出来的。自我反思：之前购买阿里的时候没有看懂就下手了，赶上运气好，没亏钱。没看懂的地方还是阿里的护城河在慢慢消失，用户的转换成本很低，电商高不成低不就。云服务长期看也很难有差异化。购买腾讯的理由：护城河更坚固，可以没有抖音，不能没有微信，没有看到微信的竞争对手，这笔巨大的流量未来有很多货币化的空间，只要不短视，不做对不起用户的事，生意可以做一辈子。腾讯对比阿里看，阿里有多个竞争对手出现。投资就是比较，能投腾讯，何必阿里？

我开仓了$谷歌(GOOG)$ ,来看看我最新分享的订单！

$苹果(AAPL)$  自2025年3月4日起，美国对中国商品加征的10%关税正式生效。 这意味着苹果公司从中国进口的产品，如iPhone、iPad等，将直接受到关税影响。 对苹果公司的影响： 1. 成本增加： 由于大部分苹果产品在中国生产，加征关税将导致进口成本上升。美国银行分析指出，如果苹果不提高美国市场的产品价格，2026年的每股收益将下降约3%。 2. 价格调整： 为应对关税带来的成本压力，苹果可能选择提高美国市场的产品售价。在假设销量下降5%的情况下，苹果需要将美国市场的定价提高约9%，才能完全抵消10%关税的影响。 3. 生产布局调整： 为减少对中国制造的依赖，苹果计划将部分生产转移至其他国家。目前，苹果已经在印度生产部分iPhone机型，如果关税持续，苹果可能会在南亚地区增加产量，并将产品运往美国。 4. 美国本土投资： 为应对关税威胁，苹果宣布未来四年将在美国投资5000亿美元，并新增2万个工作岗位。这项投资计划包括在休斯敦建设新的服务器制造工厂，以及在其他州扩展数据中心产能。

我开仓了$拼多多(PDD)$ ,都去卷外卖，反而没人卷低价了，这就是预期差

我开仓了$拼多多(PDD)$ ,还在担心什么？买股票就是买公司的一部分。拼多多就是我公司，我就是他股东。

我开仓了$拼多多(PDD)$ ,9倍PE还贵么？

我开仓了$拼多多(PDD)$ ,价格不贵，10倍pe

我开仓了$谷歌(GOOG)$ ,来看看我最新分享的订单！@小虎看单

我开仓了$美团-W(03690)$ ,老龄化的大趋势，与即时零售的新业务，本地履约能力的护城河

我开仓了$拼多多(PDD)$ ,9倍pe不贵吧？Temu加税亚马逊也加税呀，就看谁效率高了