左手阿里，右手美团：从“内卷”到“双赢”的逻辑验证 目前 阿里巴巴(BABA) 和 美团-W(03690) 都在持仓中，目前的上涨逻辑非常清晰： 1. 阿里端： 双轮驱动。一是AI业务展现出的强劲增长潜力；二是市场对Q4减少补贴、提升利润率的预期极高。 2. 美团端： 竞争格局改善。阿里减少补贴，意味着本地生活领域的“价格战”熄火。对手不再烧钱，对美团而言就是最大的利好。 个人判断：美团的至暗时刻已经彻底过去，行业正在从无序竞争回归理性盈利。期待两大巨头在新的阶段实现双赢，静待花开！📈💸

至暗时刻已经过了，利空出尽。第四季度逐步减少补贴，2026年依旧是熟悉的美团

$美团ADR(MPNGY)$  补贴下季度会减少 外卖大战停战 长期看好美团

sell put 被行权 谁知道港式期权一张500股[流泪] 

没什么核心技术 不看好

长期看好 坚信美团大战后会创新高

📢 #马云重回阿里 看好未来# 大家注意到没，马云最近又频频出现在阿里园区，对内对外都在强调“重新创业”“让阿里巴巴再次伟大”（Make Alibaba Great Again）这种气势。 我觉得这是一个重大拐点，几个理由让人看好： 1. 领袖回归＋战略主动性：马云不只是象征性露面，而是真的参与战略方向推动，尤其在 AI、补贴战、电商竞争这些关键赛道上发力。 2. 资源与品牌依然强劲：阿里的市值已经重回 3 万亿港元以上，在 AI 战略 + 新业务加速的背景下，市场信心在积累。 3. 对手压力迫使变革：京东、美团等在内容、电商与物流等方面激烈竞争，这种外部压力反过来可能催化阿里内部的效率提升与产品创新加速。马云回归有可能带来更强执行力。 结论：我相信马云重返阿里，不只是情怀或象征，而是实质性的战略调整信号。阿里若能把 AI、自研芯片、电商与补贴战这些策略落实好，有很大可能在未来 1-2 年内迎来更高成长空间。强烈看多！

这名字改得彻底认输了

近期北水持续加仓美团，9月8日单日净流入5.71亿港元，近7天累计高达28亿。主力资金密集流入，彰显市场看好美团筑底成功，具备再冲阶段性底部的潜力

100左右是底 期待反转

AI加持 阿里港股至少能到160，周一15%

$阿里巴巴-W(09988)$   阿里自研AI芯片已进入测试阶段，转向本土代工，意味着在美国限制NVIDIA高端芯片出口的背景下，中国巨头正加速自主可控。若芯片量产落地，阿里在云计算、AI应用层面的竞争力有望大幅提升，叠加政策扶持，长期价值被低估，看多阿里未来表现 拿到160

$阿里巴巴-W(09988)$  拿到130

英伟达新高了 等他回调 100的达子

等到260再入吧 短期全是利空

特斯拉

加油

宁德时代港股打新：发行价263港元（较A股折价约5%），募资40-50亿美元为近四年港股最大IPO，基石锁定66%份额，资金主投匈牙利产能扩张。全球动力电池龙头（2024市占率37.9%），但A/H折价有限且30%旧股抛压需警惕，建议小仓参与博弈情绪溢价。

绿茶集团港股打新：估值低位（12.5倍PE）叠加市场情绪催化，短期博弈情绪溢价，但需警惕同店销售下滑及30%旧股抛压，建议小仓多账户现金申购，暗盘涨幅＞20%部分止盈，长期关注下沉市场盈利验证。

$NVDA 20250523 137.0 CALL$  maga