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DTSniper

十年美国日内交易经验，前纽约Day Trader

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Tiger live 2022年美股或将出现大回调，中概股有望反弹上涨？

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昨晚纳指盘前延续FOMC会后跌势，大幅低开，决定了我能操作的上午盘大概率是震荡走势，对末日期权的买方不大友好，得降低收益预期，且交易执行要非常精准；3. 交易完全按盘前设想执行，先避开开盘半小时的期权高溢价时期，等待纳指创新低后搏反弹，接近日内前高止盈；4. 唯一的失误是记错日子了，以为昨天是22号，摆了个乌龙，否则买21号到期的call能赚60%左右[捂脸]","html":"简单复盘这笔末日期权操作：1. 0.88买1.19卖，赚35%左右，是抓住10点后一波反弹在15分钟内就完成的，期权买方注定高盈亏比，亏损有限；2. 昨晚纳指盘前延续FOMC会后跌势，大幅低开，决定了我能操作的上午盘大概率是震荡走势，对末日期权的买方不大友好，得降低收益预期，且交易执行要非常精准；3. 交易完全按盘前设想执行，先避开开盘半小时的期权高溢价时期，等待纳指创新低后搏反弹，接近日内前高止盈；4. 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href=\"https://laohu8.com/U/3572940235335615\">@船长每日观察&nbsp;</a>这篇最后有论证十年国债利率涨到4.5%以上的可能性，主要看通胀预期","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/U/3572940235335615\">@船长每日观察&nbsp;</a>这篇最后有论证十年国债利率涨到4.5%以上的可能性，主要看通胀预期","text":"@船长每日观察 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而在我们7月初给出的资产配置标的中，美股油气开采股一枝独秀，除了美国长期国债之外，其余资产均录得正收益。 来源：彭博，所有收益为美元计价全收益 二、市场解读 1.&nbsp;财政盛宴支撑美国经济 疫情后，在美联储的无限量QE和美国财政大宽松的双重刺激下，美国经济迅速在2021年出现了一波过热增长，同时也带来了通胀问题。于是2022年初美联储急打方向盘，迅速转向紧缩，使美国经济增长和通胀都得到了降温。不过在此期间，美国的财政支出始终维持在高于长期趋势线的水平，支撑了美国制造业回流和再工业化的战略。 来源：Wind 在充沛的财政刺激之下，标普500指数成分公司的预期资本开支近三年在加速扩张，同时制造业就业人数也显著超过了疫情前的高点，并没有受到美联储加息缩表的影响。 来源：彭博 美国居民疫情后普遍涨工资，有了超额储蓄，尤其是风口上的制造业就业人员，今年以来工资同比涨幅仍在持续上升，目前接近5%，高于通胀水平。这也支撑着美国的消费与服务业持续景气，整体经济韧性十足。 来源：Wind","listText":"随着美联储加息接近尾声，而美国经济依旧韧性十足，市场已基本放弃了美国与全球经济即将走向衰退的预期。美国银行发布的9月全球基金经理调查显示，认为全球经济（不含中国）将软着陆或不着陆的比例提升到了74%。除此之外，亚特兰大美联储每日公布的美国GDP预测值(GDPNow)，也来到了最近一年最高的位置。 来源：彭博 那么，美国经济的韧性真的足以跨越经济周期，实现原地起飞，带领美股再创新高吗？我们先回顾一下全球大类资产表现。 一、7月与8月资产表现回顾 过去两个月，全球主要大类资产大多经历了一番过山车行情。总体而言，以原油为首的大宗商品表现最好，美股其次。而在美元上涨、美国经济软着陆预期加强，以及美国国债重新大量发行的背景下，大中华区股票、非美货币和美国长期债券均表现不佳。 来源：彭博，所有收益为美元计价全收益 而在我们7月初给出的资产配置标的中，美股油气开采股一枝独秀，除了美国长期国债之外，其余资产均录得正收益。 来源：彭博，所有收益为美元计价全收益 二、市场解读 1.&nbsp;财政盛宴支撑美国经济 疫情后，在美联储的无限量QE和美国财政大宽松的双重刺激下，美国经济迅速在2021年出现了一波过热增长，同时也带来了通胀问题。于是2022年初美联储急打方向盘，迅速转向紧缩，使美国经济增长和通胀都得到了降温。不过在此期间，美国的财政支出始终维持在高于长期趋势线的水平，支撑了美国制造业回流和再工业化的战略。 来源：Wind 在充沛的财政刺激之下，标普500指数成分公司的预期资本开支近三年在加速扩张，同时制造业就业人数也显著超过了疫情前的高点，并没有受到美联储加息缩表的影响。 来源：彭博 美国居民疫情后普遍涨工资，有了超额储蓄，尤其是风口上的制造业就业人员，今年以来工资同比涨幅仍在持续上升，目前接近5%，高于通胀水平。这也支撑着美国的消费与服务业持续景气，整体经济韧性十足。 来源：Wind","text":"随着美联储加息接近尾声，而美国经济依旧韧性十足，市场已基本放弃了美国与全球经济即将走向衰退的预期。美国银行发布的9月全球基金经理调查显示，认为全球经济（不含中国）将软着陆或不着陆的比例提升到了74%。除此之外，亚特兰大美联储每日公布的美国GDP预测值(GDPNow)，也来到了最近一年最高的位置。 来源：彭博 那么，美国经济的韧性真的足以跨越经济周期，实现原地起飞，带领美股再创新高吗？我们先回顾一下全球大类资产表现。 一、7月与8月资产表现回顾 过去两个月，全球主要大类资产大多经历了一番过山车行情。总体而言，以原油为首的大宗商品表现最好，美股其次。而在美元上涨、美国经济软着陆预期加强，以及美国国债重新大量发行的背景下，大中华区股票、非美货币和美国长期债券均表现不佳。 来源：彭博，所有收益为美元计价全收益 而在我们7月初给出的资产配置标的中，美股油气开采股一枝独秀，除了美国长期国债之外，其余资产均录得正收益。 来源：彭博，所有收益为美元计价全收益 二、市场解读 1. 财政盛宴支撑美国经济 疫情后，在美联储的无限量QE和美国财政大宽松的双重刺激下，美国经济迅速在2021年出现了一波过热增长，同时也带来了通胀问题。于是2022年初美联储急打方向盘，迅速转向紧缩，使美国经济增长和通胀都得到了降温。不过在此期间，美国的财政支出始终维持在高于长期趋势线的水平，支撑了美国制造业回流和再工业化的战略。 来源：Wind 在充沛的财政刺激之下，标普500指数成分公司的预期资本开支近三年在加速扩张，同时制造业就业人数也显著超过了疫情前的高点，并没有受到美联储加息缩表的影响。 来源：彭博 美国居民疫情后普遍涨工资，有了超额储蓄，尤其是风口上的制造业就业人员，今年以来工资同比涨幅仍在持续上升，目前接近5%，高于通胀水平。这也支撑着美国的消费与服务业持续景气，整体经济韧性十足。 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src=\"https://static.tigerbbs.com/22e1509c1887474dd464fe9451c04a40\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"677\" tg-height=\"474\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">与此同时，如果美联储停止加息，企业盈利开始复苏，股市有望守住目前的估值水平，想想看：4200点的关口都被突破了。标普500指数目前已从去年10月12日低点上涨了19.5%，距离进入牛市仅一步之遥。 </p><p style=\"text-align: justify;\">此外，事实证明经济增长仍具有弹性，再加上美联储接近暂停加息、企业盈利将再次加速增长以及更多股票做好了参与上涨行情的准备，接下来的牛市将获得支撑。 </p><p style=\"text-align: justify;\">Yardeni Research的埃德·亚德尼(Ed Yardeni)说：“美股正处于牛市的观点变得越来越有说服力，也越来越难以反驳。”</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>衰退不意味着股市一定会暴跌</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">让人觉得有些不可思议的是，这一观点首先要从一场可能无法避免的经济衰退说起。过去15个月，美联储已将利率从接近零的水平上调至5%-5.25%，所有经济领域都感受到了加息的影响。受到影响的还包括抵押贷款利率上升冲击下的住房市场，以及硅谷银行、第一共和国银行和Signature Bank倒闭后贷款标准收紧的银行系统。不过，经济衰退并不意味着股市一定会暴跌。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7cc19bbc0f4a7688f39ef32b69d5449b\" alt=\"Yardeni Research创始人埃德·亚德尼(Ed Yardeni)\" title=\"Yardeni Research创始人埃德·亚德尼(Ed Yardeni)\" tg-width=\"700\" tg-height=\"467\"/><span>Yardeni Research创始人埃德·亚德尼(Ed Yardeni)</span></p><p style=\"text-align: justify;\">CIBC Private Wealth US首席投资官戴维·多纳贝迪安(David Donabedian)说：“我们都知道，股市往往在经济仍处于衰退期时见底，然后开始回升。虽然2023年下半年的经济形势不会太好，但会迎来一个更持久的牛市的开端。” </p><p style=\"text-align: justify;\">投资者则在做最坏的打算。美国个人投资者协会(American Association of Individual Investors)的调查显示，目前空头比例比多头比例高出近8个百分点，而在通常情况下，多头比例比空头比例高6.5个百分点。此外，根据<a href=\"https://laohu8.com/S/RY\">加拿大皇家银行</a>资本市场(RBC Capital Markets)的数据，自新冠疫情爆发以来，净多头比例从未超过30个百分点，远低于疫情前约50个百分点的典型峰值，杠杆基金的看空仓位也几乎和疫情期间一样高。 </p><p style=\"text-align: justify;\">唯一的问题在于，他们可能是在为已经发生了的熊市做准备。今年迄今为止，标普500指数已经上涨了11.5%，该指数涨得越高，看空的投资者就越有可能开始买入，从而进一步推高市场。</p><p style=\"text-align: justify;\">加拿大皇家银行(RBC)首席美国股票策略师洛里·卡尔瓦西纳(Lori Calvasina)最近将标普500指数的目标价上调至4250点，她说：“去年标普500指数遭遇的大规模抛售已经消化了衰退带来的影响，如果你是投资期限较长的投资者，可以利用起回调带来的机会。” </p><p style=\"text-align: justify;\">投资者拥有足够的资金这样做。<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>(Bank of America)对管理数万亿美元资产的基金经理进行的一项调查显示，在所有抛售过后，每位投资组合经理持有的现金占投资组合的平均比例接近6%，高于2021年末的不到4%，接近略高于6%的平均峰值，而且有很多股票供他们选择。众所周知，标普500指数的上涨是由<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>(AAPL)、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>(NVDA)和<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta Platforms</a> (META)等大型科技公司推动的，截至5月底，该指数前七大个股今年累计上涨77%，而普通股票平均下跌1.2%，由此可以看出股市宽度非常差，许多投资者正在等待科技股最终回落时股市暴跌的那个时刻。</p><p style=\"text-align: justify;\">但这种情况不一定会发生。BMO Capital Markets首席投资策略师布莱恩·贝尔斯基(Brian Belski)认为，苹果、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>和其他科技公司也许会失去上涨动力，但大量跑输的股票可能会赶上大盘，进而给标普500指数带来提振。他指出，每当有五只股票跑赢标普500指数的幅度像今年这么大时，该指数在接下来的12个月里上涨了11%。 </p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c7db20a06b3e7b6ee6a1ba9b9d9d6897\" alt=\"BMO Capital Markets首席投资策略师布莱恩·贝尔斯基(Brian Belski) \" title=\"BMO Capital Markets首席投资策略师布莱恩·贝尔斯基(Brian Belski) \" tg-width=\"700\" tg-height=\"467\"/><span>BMO Capital Markets首席投资策略师布莱恩·贝尔斯基(Brian Belski) </span></p><p style=\"text-align: justify;\">对此，贝尔斯基解释说：“我们的研究表明，一旦这些超大盘股的跑赢势头减弱，大盘往往会保持较好的表现，上涨比下跌更为常见。”</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>盈利预期出现反弹</strong> </p><p style=\"text-align: justify;\">基本面看上去也在好转，哪怕只是略有好转。FactSet的数据显示，大部分预期中的盈利下滑可能已经发生了：过去一年，标普500指数成份股公司2023年每股收益预期下降了近12%，下降趋势已经开始企稳，过去一个月每股收益预期上升了近1%。现在，分析师们预计2024年盈利将出现增长，标普500指数成分股公司明年每股收益将增长12%，达到245美元。 </p><p style=\"text-align: justify;\">其中一部分增长将由英伟达、微软、Meta Platforms和Alphabet (GOOGL)推动。《巴伦周刊》根据FactSet的数据计算得出，未来三个日历年，这些公司的年合计增长率将达到36%。不过，非必需消费品、工业和其他行业的每股收益增长也将推动标普500指数的每股收益增长。 </p><p style=\"text-align: justify;\">Seaport Research Partners宏观策略师维克多·科塞尔(Victor Cossel)说：“2023年每股收益下降是一个已知因素，在下半年到来之际，市场预期将转向每股收益出现反弹。” </p><p><strong>今年三个板块为标普500贡献了大部分回报</strong></p><p>11大板块年初至今涨跌幅</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4f85815dc2cbbf9005cc1913636a67b0\" alt=\"注释：数据截至2023年6月8日  来源：彭博\" title=\"注释：数据截至2023年6月8日  来源：彭博\" tg-width=\"674\" tg-height=\"319\"/><span>注释：数据截至2023年6月8日  来源：彭博</span></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>美联储是最大风险</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">当然也有风险。曾准确预测2022年股市将进入熊市的<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>(<a href=\"https://laohu8.com/S/MSSXV\">Morgan Stanley</a>)策略师麦克·威尔逊(Mike Wilson)认为，由于企业难以通过提高价格来应对成本上涨，今年每股收益可能会下降16%，至185美元。如果他是对的，标普500指数可能会跌到3700点。威尔逊写道：“每股收益再次加速增长现在已成为卖方和买方的一致预期，但我们不同意这个结论。” </p><p style=\"text-align: justify;\">美联储是股市面临的最大风险。通胀已经降温，菲利普·杰斐逊(Philip Jefferson)等美联储理事也提出了暂停加息的理由，联邦基金期货市场的走势显示，美联储在6月13日至14日召开的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上加息的概率只有25%。暂停加息对股市来说是个好消息，因为这将给经济、盈利和估值带来一个恢复稳定的机会，但美联储可能会在6月会议上决定加息，或者6月会议不加息，但在未来会议上恢复加息。 </p><p style=\"text-align: justify;\">美银证券(BofA Securities)全球股票衍生品研究主管本杰明·鲍勒(Benjamin Bowler)写道：“我们会保持谨慎，不会完全屈服于FOMO（害怕错过）心态，因为跳过一次会议然后继续加息并不是暂停加息，通胀仍然困扰着美联储，美国经济衰退仍在眼前。”他建议投资者通过看涨期权来获得上行敞口。 </p><p style=\"text-align: justify;\">但如果美联储在2023年剩余时间里都不再加息，股市的许多问题都会得到纠正，包括标普500指数过高的估值，该指数的12个月预期市盈率为18.6倍，虽然低于2021年底的21.5倍，但仍高于15.7倍的20年平均水平。如果美联储暂停加息，市盈率会恢复稳定，甚至可能上升，贝尔斯基为标普500指数设定的年底目标价为4550点，虽然他认为该指数的每股收益仅将增长0.4%，至220美元，但按此计算的市盈率达到了20.7倍。 </p><p style=\"text-align: left;\"><strong>周期股的机会来了</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">最好的投资机会可能是对经济敏感的周期性股票，今年这类股票受到的打击尤为严重。纳入了<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>(JPM)、<a href=\"https://laohu8.com/S/C\">花旗</a>(C)和其他金融股的SPDR S&amp;P Bank ETF (KBE)自2月份见顶以来已经下跌了26%，原因是利率上升促使储户寻找支票账户和储蓄账户之外的更高收益替代品。不过，大银行并不存在存款流失的问题，就连地区性银行也跌到了开始有吸引力的水平。此外，SPDR S&amp;P Bank ETF的12个月预期市盈率为7.9倍，远低于10.8倍的五年平均水平。 </p><p style=\"text-align: justify;\">如果经济表现好于预期，石油股也有望上涨。纳入了<a href=\"https://laohu8.com/S/CVX\">雪佛龙</a>(CVX)和<a href=\"https://laohu8.com/S/XOM\">埃克森美孚</a>(XOM)等石油巨头的Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)较2022年峰值下跌了约14%。油价是反弹的关键，由于市场担心美国经济衰退和中国经济增长低于预期，今年迄今为止西德克萨斯中质原油下跌了11%，但如果油价能守住支撑位，并在今年触及约66美元的低点后继续走高，那么能源公司的盈利预期将被上调，进而推动股价上涨。 </p><p style=\"text-align: justify;\">包括原材料股和工业股在内的其他对经济敏感的股票也有望获得提振。花旗策略师斯科特·克罗纳特(Scott Chronert)说：“疲软的市场人气和有吸引力的估值是将新资金投入周期性股票的理由。”</p><p style=\"text-align: justify;\">股市在弄明白未来会发生什么时的速度非常快，一眨眼你可能就会错过牛市。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美股牛市回来了，这次可能是长牛</title>\n<style 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22:01</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><blockquote>股市在弄明白未来会发生什么时的速度非常快，一眨眼你可能就会错过牛市。</blockquote><p style=\"text-align: justify;\">美国股市以攀爬“忧虑之墙”（Wall of Worry，指股市超越一系列负面因素并持续上涨的趋势）之势进入2023年，现在已经接近牛市区域，一切开始变得有意思起来。 </p><p style=\"text-align: justify;\">今年年初，对股市能否保持涨势持怀疑立场的人士认为，在脱离去年10月低点的“熊市反弹”势头减弱之际，预计接下来股市会下跌。他们给出的理由包括：美联储连续快速加息导致所有企业的资本成本上升，不管是初创企业还是银行；美国经济正在放缓，衰退迟早会到来；企业盈利增长陷入停滞；除了少数几家大型科技公司外，其他公司的股票均表现不佳。 </p><p style=\"text-align: justify;\">虽然负面因素不少，但当时标普500指数估值似乎依然偏高，尤其是考虑到企业盈利前景黯淡这一点。更令人不安的是，标普500指数始终无法突破4200点，这说明有一些未知风险在限制股市的上行空间。 </p><p style=\"text-align: justify;\">然而，不管是债务上限僵局、小范围银行业危机还是企业盈利下滑的可能性，都没有阻止股市的上涨。此外，空头显然忘记了一点：股市永远是向前看的，而不是向后看。所有对潜在经济衰退的担忧，都无法掩盖标普500指数已经在2022年经历过熊市的事实。 </p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/22e1509c1887474dd464fe9451c04a40\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"677\" tg-height=\"474\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">与此同时，如果美联储停止加息，企业盈利开始复苏，股市有望守住目前的估值水平，想想看：4200点的关口都被突破了。标普500指数目前已从去年10月12日低点上涨了19.5%，距离进入牛市仅一步之遥。 </p><p style=\"text-align: justify;\">此外，事实证明经济增长仍具有弹性，再加上美联储接近暂停加息、企业盈利将再次加速增长以及更多股票做好了参与上涨行情的准备，接下来的牛市将获得支撑。 </p><p style=\"text-align: justify;\">Yardeni Research的埃德·亚德尼(Ed Yardeni)说：“美股正处于牛市的观点变得越来越有说服力，也越来越难以反驳。”</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>衰退不意味着股市一定会暴跌</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">让人觉得有些不可思议的是，这一观点首先要从一场可能无法避免的经济衰退说起。过去15个月，美联储已将利率从接近零的水平上调至5%-5.25%，所有经济领域都感受到了加息的影响。受到影响的还包括抵押贷款利率上升冲击下的住房市场，以及硅谷银行、第一共和国银行和Signature Bank倒闭后贷款标准收紧的银行系统。不过，经济衰退并不意味着股市一定会暴跌。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7cc19bbc0f4a7688f39ef32b69d5449b\" alt=\"Yardeni Research创始人埃德·亚德尼(Ed Yardeni)\" title=\"Yardeni Research创始人埃德·亚德尼(Ed Yardeni)\" tg-width=\"700\" tg-height=\"467\"/><span>Yardeni Research创始人埃德·亚德尼(Ed Yardeni)</span></p><p style=\"text-align: justify;\">CIBC Private Wealth US首席投资官戴维·多纳贝迪安(David Donabedian)说：“我们都知道，股市往往在经济仍处于衰退期时见底，然后开始回升。虽然2023年下半年的经济形势不会太好，但会迎来一个更持久的牛市的开端。” </p><p style=\"text-align: justify;\">投资者则在做最坏的打算。美国个人投资者协会(American Association of Individual Investors)的调查显示，目前空头比例比多头比例高出近8个百分点，而在通常情况下，多头比例比空头比例高6.5个百分点。此外，根据<a href=\"https://laohu8.com/S/RY\">加拿大皇家银行</a>资本市场(RBC Capital Markets)的数据，自新冠疫情爆发以来，净多头比例从未超过30个百分点，远低于疫情前约50个百分点的典型峰值，杠杆基金的看空仓位也几乎和疫情期间一样高。 </p><p style=\"text-align: justify;\">唯一的问题在于，他们可能是在为已经发生了的熊市做准备。今年迄今为止，标普500指数已经上涨了11.5%，该指数涨得越高，看空的投资者就越有可能开始买入，从而进一步推高市场。</p><p style=\"text-align: justify;\">加拿大皇家银行(RBC)首席美国股票策略师洛里·卡尔瓦西纳(Lori Calvasina)最近将标普500指数的目标价上调至4250点，她说：“去年标普500指数遭遇的大规模抛售已经消化了衰退带来的影响，如果你是投资期限较长的投资者，可以利用起回调带来的机会。” </p><p style=\"text-align: justify;\">投资者拥有足够的资金这样做。<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>(Bank of America)对管理数万亿美元资产的基金经理进行的一项调查显示，在所有抛售过后，每位投资组合经理持有的现金占投资组合的平均比例接近6%，高于2021年末的不到4%，接近略高于6%的平均峰值，而且有很多股票供他们选择。众所周知，标普500指数的上涨是由<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>(AAPL)、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>(NVDA)和<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta Platforms</a> (META)等大型科技公司推动的，截至5月底，该指数前七大个股今年累计上涨77%，而普通股票平均下跌1.2%，由此可以看出股市宽度非常差，许多投资者正在等待科技股最终回落时股市暴跌的那个时刻。</p><p style=\"text-align: justify;\">但这种情况不一定会发生。BMO Capital Markets首席投资策略师布莱恩·贝尔斯基(Brian Belski)认为，苹果、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>和其他科技公司也许会失去上涨动力，但大量跑输的股票可能会赶上大盘，进而给标普500指数带来提振。他指出，每当有五只股票跑赢标普500指数的幅度像今年这么大时，该指数在接下来的12个月里上涨了11%。 </p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c7db20a06b3e7b6ee6a1ba9b9d9d6897\" alt=\"BMO Capital Markets首席投资策略师布莱恩·贝尔斯基(Brian Belski) \" title=\"BMO Capital Markets首席投资策略师布莱恩·贝尔斯基(Brian Belski) \" tg-width=\"700\" tg-height=\"467\"/><span>BMO Capital Markets首席投资策略师布莱恩·贝尔斯基(Brian Belski) </span></p><p style=\"text-align: justify;\">对此，贝尔斯基解释说：“我们的研究表明，一旦这些超大盘股的跑赢势头减弱，大盘往往会保持较好的表现，上涨比下跌更为常见。”</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>盈利预期出现反弹</strong> </p><p style=\"text-align: justify;\">基本面看上去也在好转，哪怕只是略有好转。FactSet的数据显示，大部分预期中的盈利下滑可能已经发生了：过去一年，标普500指数成份股公司2023年每股收益预期下降了近12%，下降趋势已经开始企稳，过去一个月每股收益预期上升了近1%。现在，分析师们预计2024年盈利将出现增长，标普500指数成分股公司明年每股收益将增长12%，达到245美元。 </p><p style=\"text-align: justify;\">其中一部分增长将由英伟达、微软、Meta Platforms和Alphabet (GOOGL)推动。《巴伦周刊》根据FactSet的数据计算得出，未来三个日历年，这些公司的年合计增长率将达到36%。不过，非必需消费品、工业和其他行业的每股收益增长也将推动标普500指数的每股收益增长。 </p><p style=\"text-align: justify;\">Seaport Research Partners宏观策略师维克多·科塞尔(Victor Cossel)说：“2023年每股收益下降是一个已知因素，在下半年到来之际，市场预期将转向每股收益出现反弹。” </p><p><strong>今年三个板块为标普500贡献了大部分回报</strong></p><p>11大板块年初至今涨跌幅</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4f85815dc2cbbf9005cc1913636a67b0\" alt=\"注释：数据截至2023年6月8日  来源：彭博\" title=\"注释：数据截至2023年6月8日  来源：彭博\" tg-width=\"674\" tg-height=\"319\"/><span>注释：数据截至2023年6月8日  来源：彭博</span></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>美联储是最大风险</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">当然也有风险。曾准确预测2022年股市将进入熊市的<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>(<a href=\"https://laohu8.com/S/MSSXV\">Morgan Stanley</a>)策略师麦克·威尔逊(Mike Wilson)认为，由于企业难以通过提高价格来应对成本上涨，今年每股收益可能会下降16%，至185美元。如果他是对的，标普500指数可能会跌到3700点。威尔逊写道：“每股收益再次加速增长现在已成为卖方和买方的一致预期，但我们不同意这个结论。” </p><p style=\"text-align: justify;\">美联储是股市面临的最大风险。通胀已经降温，菲利普·杰斐逊(Philip Jefferson)等美联储理事也提出了暂停加息的理由，联邦基金期货市场的走势显示，美联储在6月13日至14日召开的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上加息的概率只有25%。暂停加息对股市来说是个好消息，因为这将给经济、盈利和估值带来一个恢复稳定的机会，但美联储可能会在6月会议上决定加息，或者6月会议不加息，但在未来会议上恢复加息。 </p><p style=\"text-align: justify;\">美银证券(BofA Securities)全球股票衍生品研究主管本杰明·鲍勒(Benjamin Bowler)写道：“我们会保持谨慎，不会完全屈服于FOMO（害怕错过）心态，因为跳过一次会议然后继续加息并不是暂停加息，通胀仍然困扰着美联储，美国经济衰退仍在眼前。”他建议投资者通过看涨期权来获得上行敞口。 </p><p style=\"text-align: justify;\">但如果美联储在2023年剩余时间里都不再加息，股市的许多问题都会得到纠正，包括标普500指数过高的估值，该指数的12个月预期市盈率为18.6倍，虽然低于2021年底的21.5倍，但仍高于15.7倍的20年平均水平。如果美联储暂停加息，市盈率会恢复稳定，甚至可能上升，贝尔斯基为标普500指数设定的年底目标价为4550点，虽然他认为该指数的每股收益仅将增长0.4%，至220美元，但按此计算的市盈率达到了20.7倍。 </p><p style=\"text-align: left;\"><strong>周期股的机会来了</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">最好的投资机会可能是对经济敏感的周期性股票，今年这类股票受到的打击尤为严重。纳入了<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>(JPM)、<a href=\"https://laohu8.com/S/C\">花旗</a>(C)和其他金融股的SPDR S&amp;P Bank ETF (KBE)自2月份见顶以来已经下跌了26%，原因是利率上升促使储户寻找支票账户和储蓄账户之外的更高收益替代品。不过，大银行并不存在存款流失的问题，就连地区性银行也跌到了开始有吸引力的水平。此外，SPDR S&amp;P Bank ETF的12个月预期市盈率为7.9倍，远低于10.8倍的五年平均水平。 </p><p style=\"text-align: justify;\">如果经济表现好于预期，石油股也有望上涨。纳入了<a href=\"https://laohu8.com/S/CVX\">雪佛龙</a>(CVX)和<a href=\"https://laohu8.com/S/XOM\">埃克森美孚</a>(XOM)等石油巨头的Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)较2022年峰值下跌了约14%。油价是反弹的关键，由于市场担心美国经济衰退和中国经济增长低于预期，今年迄今为止西德克萨斯中质原油下跌了11%，但如果油价能守住支撑位，并在今年触及约66美元的低点后继续走高，那么能源公司的盈利预期将被上调，进而推动股价上涨。 </p><p style=\"text-align: justify;\">包括原材料股和工业股在内的其他对经济敏感的股票也有望获得提振。花旗策略师斯科特·克罗纳特(Scott Chronert)说：“疲软的市场人气和有吸引力的估值是将新资金投入周期性股票的理由。”</p><p style=\"text-align: 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Worry，指股市超越一系列负面因素并持续上涨的趋势）之势进入2023年，现在已经接近牛市区域，一切开始变得有意思起来。 今年年初，对股市能否保持涨势持怀疑立场的人士认为，在脱离去年10月低点的“熊市反弹”势头减弱之际，预计接下来股市会下跌。他们给出的理由包括：美联储连续快速加息导致所有企业的资本成本上升，不管是初创企业还是银行；美国经济正在放缓，衰退迟早会到来；企业盈利增长陷入停滞；除了少数几家大型科技公司外，其他公司的股票均表现不佳。 虽然负面因素不少，但当时标普500指数估值似乎依然偏高，尤其是考虑到企业盈利前景黯淡这一点。更令人不安的是，标普500指数始终无法突破4200点，这说明有一些未知风险在限制股市的上行空间。 然而，不管是债务上限僵局、小范围银行业危机还是企业盈利下滑的可能性，都没有阻止股市的上涨。此外，空头显然忘记了一点：股市永远是向前看的，而不是向后看。所有对潜在经济衰退的担忧，都无法掩盖标普500指数已经在2022年经历过熊市的事实。 与此同时，如果美联储停止加息，企业盈利开始复苏，股市有望守住目前的估值水平，想想看：4200点的关口都被突破了。标普500指数目前已从去年10月12日低点上涨了19.5%，距离进入牛市仅一步之遥。 此外，事实证明经济增长仍具有弹性，再加上美联储接近暂停加息、企业盈利将再次加速增长以及更多股票做好了参与上涨行情的准备，接下来的牛市将获得支撑。 Yardeni Research的埃德·亚德尼(Ed Yardeni)说：“美股正处于牛市的观点变得越来越有说服力，也越来越难以反驳。”衰退不意味着股市一定会暴跌让人觉得有些不可思议的是，这一观点首先要从一场可能无法避免的经济衰退说起。过去15个月，美联储已将利率从接近零的水平上调至5%-5.25%，所有经济领域都感受到了加息的影响。受到影响的还包括抵押贷款利率上升冲击下的住房市场，以及硅谷银行、第一共和国银行和Signature Bank倒闭后贷款标准收紧的银行系统。不过，经济衰退并不意味着股市一定会暴跌。Yardeni Research创始人埃德·亚德尼(Ed Yardeni)CIBC Private Wealth US首席投资官戴维·多纳贝迪安(David Donabedian)说：“我们都知道，股市往往在经济仍处于衰退期时见底，然后开始回升。虽然2023年下半年的经济形势不会太好，但会迎来一个更持久的牛市的开端。” 投资者则在做最坏的打算。美国个人投资者协会(American Association of Individual Investors)的调查显示，目前空头比例比多头比例高出近8个百分点，而在通常情况下，多头比例比空头比例高6.5个百分点。此外，根据加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)的数据，自新冠疫情爆发以来，净多头比例从未超过30个百分点，远低于疫情前约50个百分点的典型峰值，杠杆基金的看空仓位也几乎和疫情期间一样高。 唯一的问题在于，他们可能是在为已经发生了的熊市做准备。今年迄今为止，标普500指数已经上涨了11.5%，该指数涨得越高，看空的投资者就越有可能开始买入，从而进一步推高市场。加拿大皇家银行(RBC)首席美国股票策略师洛里·卡尔瓦西纳(Lori Calvasina)最近将标普500指数的目标价上调至4250点，她说：“去年标普500指数遭遇的大规模抛售已经消化了衰退带来的影响，如果你是投资期限较长的投资者，可以利用起回调带来的机会。” 投资者拥有足够的资金这样做。美国银行(Bank of America)对管理数万亿美元资产的基金经理进行的一项调查显示，在所有抛售过后，每位投资组合经理持有的现金占投资组合的平均比例接近6%，高于2021年末的不到4%，接近略高于6%的平均峰值，而且有很多股票供他们选择。众所周知，标普500指数的上涨是由苹果(AAPL)、英伟达(NVDA)和Meta Platforms (META)等大型科技公司推动的，截至5月底，该指数前七大个股今年累计上涨77%，而普通股票平均下跌1.2%，由此可以看出股市宽度非常差，许多投资者正在等待科技股最终回落时股市暴跌的那个时刻。但这种情况不一定会发生。BMO Capital Markets首席投资策略师布莱恩·贝尔斯基(Brian Belski)认为，苹果、微软和其他科技公司也许会失去上涨动力，但大量跑输的股票可能会赶上大盘，进而给标普500指数带来提振。他指出，每当有五只股票跑赢标普500指数的幅度像今年这么大时，该指数在接下来的12个月里上涨了11%。 BMO Capital Markets首席投资策略师布莱恩·贝尔斯基(Brian Belski) 对此，贝尔斯基解释说：“我们的研究表明，一旦这些超大盘股的跑赢势头减弱，大盘往往会保持较好的表现，上涨比下跌更为常见。”盈利预期出现反弹 基本面看上去也在好转，哪怕只是略有好转。FactSet的数据显示，大部分预期中的盈利下滑可能已经发生了：过去一年，标普500指数成份股公司2023年每股收益预期下降了近12%，下降趋势已经开始企稳，过去一个月每股收益预期上升了近1%。现在，分析师们预计2024年盈利将出现增长，标普500指数成分股公司明年每股收益将增长12%，达到245美元。 其中一部分增长将由英伟达、微软、Meta Platforms和Alphabet (GOOGL)推动。《巴伦周刊》根据FactSet的数据计算得出，未来三个日历年，这些公司的年合计增长率将达到36%。不过，非必需消费品、工业和其他行业的每股收益增长也将推动标普500指数的每股收益增长。 Seaport Research Partners宏观策略师维克多·科塞尔(Victor Cossel)说：“2023年每股收益下降是一个已知因素，在下半年到来之际，市场预期将转向每股收益出现反弹。” 今年三个板块为标普500贡献了大部分回报11大板块年初至今涨跌幅注释：数据截至2023年6月8日  来源：彭博美联储是最大风险当然也有风险。曾准确预测2022年股市将进入熊市的摩根士丹利(Morgan Stanley)策略师麦克·威尔逊(Mike Wilson)认为，由于企业难以通过提高价格来应对成本上涨，今年每股收益可能会下降16%，至185美元。如果他是对的，标普500指数可能会跌到3700点。威尔逊写道：“每股收益再次加速增长现在已成为卖方和买方的一致预期，但我们不同意这个结论。” 美联储是股市面临的最大风险。通胀已经降温，菲利普·杰斐逊(Philip Jefferson)等美联储理事也提出了暂停加息的理由，联邦基金期货市场的走势显示，美联储在6月13日至14日召开的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上加息的概率只有25%。暂停加息对股市来说是个好消息，因为这将给经济、盈利和估值带来一个恢复稳定的机会，但美联储可能会在6月会议上决定加息，或者6月会议不加息，但在未来会议上恢复加息。 美银证券(BofA Securities)全球股票衍生品研究主管本杰明·鲍勒(Benjamin Bowler)写道：“我们会保持谨慎，不会完全屈服于FOMO（害怕错过）心态，因为跳过一次会议然后继续加息并不是暂停加息，通胀仍然困扰着美联储，美国经济衰退仍在眼前。”他建议投资者通过看涨期权来获得上行敞口。 但如果美联储在2023年剩余时间里都不再加息，股市的许多问题都会得到纠正，包括标普500指数过高的估值，该指数的12个月预期市盈率为18.6倍，虽然低于2021年底的21.5倍，但仍高于15.7倍的20年平均水平。如果美联储暂停加息，市盈率会恢复稳定，甚至可能上升，贝尔斯基为标普500指数设定的年底目标价为4550点，虽然他认为该指数的每股收益仅将增长0.4%，至220美元，但按此计算的市盈率达到了20.7倍。 周期股的机会来了最好的投资机会可能是对经济敏感的周期性股票，今年这类股票受到的打击尤为严重。纳入了摩根大通(JPM)、花旗(C)和其他金融股的SPDR S&P Bank ETF (KBE)自2月份见顶以来已经下跌了26%，原因是利率上升促使储户寻找支票账户和储蓄账户之外的更高收益替代品。不过，大银行并不存在存款流失的问题，就连地区性银行也跌到了开始有吸引力的水平。此外，SPDR S&P Bank ETF的12个月预期市盈率为7.9倍，远低于10.8倍的五年平均水平。 如果经济表现好于预期，石油股也有望上涨。纳入了雪佛龙(CVX)和埃克森美孚(XOM)等石油巨头的Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)较2022年峰值下跌了约14%。油价是反弹的关键，由于市场担心美国经济衰退和中国经济增长低于预期，今年迄今为止西德克萨斯中质原油下跌了11%，但如果油价能守住支撑位，并在今年触及约66美元的低点后继续走高，那么能源公司的盈利预期将被上调，进而推动股价上涨。 包括原材料股和工业股在内的其他对经济敏感的股票也有望获得提振。花旗策略师斯科特·克罗纳特(Scott Chronert)说：“疲软的市场人气和有吸引力的估值是将新资金投入周期性股票的理由。”股市在弄明白未来会发生什么时的速度非常快，一眨眼你可能就会错过牛市。","news_type":1,"symbols_score_info":{".DJI":0.9,".IXIC":0.9,".SPX":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2756,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3443136323179877","authorId":"3443136323179877","name":"唐纳德老鸭","avatar":"https://static.tigerbbs.com/82aae468f3d564ae76c156155f9c254f","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3443136323179877","authorIdStr":"3443136323179877"},"content":"怎么讲啊？","text":"怎么讲啊？","html":"怎么讲啊？"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":656117720,"gmtCreate":1683521799560,"gmtModify":1683521804408,"author":{"id":"3515369000963941","authorId":"3515369000963941","name":"DTSniper","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3515369000963941","authorIdStr":"3515369000963941"},"themes":[],"htmlText":"虽然股指还没确认突破，确实向上的可能更大","listText":"虽然股指还没确认突破，确实向上的可能更大","text":"虽然股指还没确认突破，确实向上的可能更大","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/656117720","repostId":"656362824","repostType":1,"repost":{"id":656362824,"gmtCreate":1683373781869,"gmtModify":1683378024107,"author":{"id":"4125646752954172","authorId":"4125646752954172","name":"小虎资管","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d8da3f07459c2d29a0886a158ed1bedf","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4125646752954172","authorIdStr":"4125646752954172"},"themes":[],"title":"市场复盘：加息暂停，滞胀依旧，珍惜衰退前的好时光","htmlText":"北京时间5月4日凌晨，美联储终于在5月FOMC会后给出了一份偏鸽的会议声明。该声明直言将根据数据决定哪种“additional policy firming”可能是合适的，而不是根据数据决定加息的幅度，意味着本轮500个基点的加息周期大概率已经按下了暂停键。市场对基准利率(Fed Fund Rate)的定价，在会后下行了20个基点左右。 来源：CNBC 尽管鲍威尔在新闻发布会中并没有明说此后不会加息，而且还认为现在没到讨论降息的时候，但我们认为，此后市场关注的焦点将从how high变成how long。那么，市场会如何演绎呢？我们先回顾一下上个月全球各大类资产和策略的表现。 一、4月资产表现回顾 1. 主要大类资产收益 来源：彭博，数据时间段：2023/4/1-2023/4/30 4月以来，欧美在通胀回落且衰退未至的情况下，股指与债券均表现优异，除了受中小银行危机继续发酵影响的罗素2000小盘指数。大中华区股指则相对表现疲软，中国房地产销售数据重新回落，月底的政治局会议指出经济复苏内生动力仍然不够，压制了股票的表现，还使得在大宗商品方面，与中国经济复苏需求密切相关的工业金属出现大幅回落。黄金则受益于中小银行风暴以及美国国债上限问题重现，突破$2000美元大关继续震荡上行。 2. 主要策略收益 来源：彭博，数据时间段：2023/4/1-2023/4/30 策略方面，摩根大通全球宏观策略继续表现稳健，而股票中性策略则略微收负。 二、市场解读 1. 美联储与利率市场谁是对的？ 在5月FOMC会议后的新闻发布会上，鲍威尔指出，美联储官员们的经济预测，总体指向一次失业率上升水平低于历史平均的浅衰退。原因是劳动力市场仍有大量的未被满足的招聘需求，使得即便就业岗位空缺已经有所下降，但失业率却没有上升（最新公布的4月非农就业报告显示失业率再次下滑至3.4%的历史低位），这些都是历史上前所","listText":"北京时间5月4日凌晨，美联储终于在5月FOMC会后给出了一份偏鸽的会议声明。该声明直言将根据数据决定哪种“additional policy firming”可能是合适的，而不是根据数据决定加息的幅度，意味着本轮500个基点的加息周期大概率已经按下了暂停键。市场对基准利率(Fed Fund Rate)的定价，在会后下行了20个基点左右。 来源：CNBC 尽管鲍威尔在新闻发布会中并没有明说此后不会加息，而且还认为现在没到讨论降息的时候，但我们认为，此后市场关注的焦点将从how high变成how 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href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">$摩根大通(JPM)$</a>净利润同比增长52%，达到126亿美元；收入达到史上新高的383亿美元，同比增长25%，高于市场预期的362亿美元。新增贷款370亿美元，市场预期为下降。投资银行业务萎靡，收入下降24%至16亿美元；*4月14日率先公布财报的摩根大通在Q1财报后给投资者留下深刻印象，因其公布Q1利润超出预期，且利息收入抵消了交易部门的疲软业绩，股价飙升7.0%，其余类似的大型银行均跟涨。因为大型银行的规模可以在不确定性不断增加的情况下为客户提供的安全保障。且公司商业房地产贷款整体风险较低，其中写字楼只占公司商业地产敞口的 10%，且集中于城市密集型市场<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">$美国银行(BAC)$</a>净收入同比增长15%至82亿美元，收入同比增长13%至263亿美元。净利息收入同比增长25%至144亿美元。投资银行费用同比下降20%至12亿美元。用户存款下降7.8%*财富管理账户表现相对下降，存在资金从低收益账户流向高收益账户趋势，且低存款余额和无息转向计息存款的双重影响，一季度净利息收入较四季度小幅下降。<a href=\"https://laohu8.com/S/C\">$花旗(C)$</a>收入同比增长12%至214亿美元，净利润同比增长7%至46亿美元。个人银行业务收入同比增长18%，存款约为1.3万","listText":"随着银行业Q1财报的逐渐公布，3月以 <a href=\"https://laohu8.com/S/SIVBQ\">$硅谷银行(SIVBQ)$</a> 为代表的银行业流动性危机，也即将在业绩披露中带来更多线索。存款、流动性、资产负债表等近期市场动荡的核心因素将成为美国银行业的核心焦点。大型银行：多数业绩向好，股价上涨，但也受其他宏观经济因素影响。<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">$摩根大通(JPM)$</a>净利润同比增长52%，达到126亿美元；收入达到史上新高的383亿美元，同比增长25%，高于市场预期的362亿美元。新增贷款370亿美元，市场预期为下降。投资银行业务萎靡，收入下降24%至16亿美元；*4月14日率先公布财报的摩根大通在Q1财报后给投资者留下深刻印象，因其公布Q1利润超出预期，且利息收入抵消了交易部门的疲软业绩，股价飙升7.0%，其余类似的大型银行均跟涨。因为大型银行的规模可以在不确定性不断增加的情况下为客户提供的安全保障。且公司商业房地产贷款整体风险较低，其中写字楼只占公司商业地产敞口的 10%，且集中于城市密集型市场<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">$美国银行(BAC)$</a>净收入同比增长15%至82亿美元，收入同比增长13%至263亿美元。净利息收入同比增长25%至144亿美元。投资银行费用同比下降20%至12亿美元。用户存款下降7.8%*财富管理账户表现相对下降，存在资金从低收益账户流向高收益账户趋势，且低存款余额和无息转向计息存款的双重影响，一季度净利息收入较四季度小幅下降。<a href=\"https://laohu8.com/S/C\">$花旗(C)$</a>收入同比增长12%至214亿美元，净利润同比增长7%至46亿美元。个人银行业务收入同比增长18%，存款约为1.3万","text":"随着银行业Q1财报的逐渐公布，3月以 $硅谷银行(SIVBQ)$ 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10%，且集中于城市密集型市场$美国银行(BAC)$净收入同比增长15%至82亿美元，收入同比增长13%至263亿美元。净利息收入同比增长25%至144亿美元。投资银行费用同比下降20%至12亿美元。用户存款下降7.8%*财富管理账户表现相对下降，存在资金从低收益账户流向高收益账户趋势，且低存款余额和无息转向计息存款的双重影响，一季度净利息收入较四季度小幅下降。$花旗(C)$收入同比增长12%至214亿美元，净利润同比增长7%至46亿美元。个人银行业务收入同比增长18%，存款约为1.3万","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/eb67381ed8164e44a93ec544346ff5ad","width":"1427","height":"729"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/a5d9f68b3d16bb9d942d50a2323918e2","width":"470","height":"698"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/a781be3cc5638a388b00f519d711b684","width":"1702","height":"638"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/651570774","isVote":2,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"vote":{"id":2679,"gmtBegin":1681983468174,"gmtEnd":1682933848743,"type":1,"upper":1,"title":"你更看好大银行还是中小银行？","choices":[{"id":9861,"sort":1,"name":"大型银行，大而不倒","userSize":34,"voted":false},{"id":9862,"sort":2,"name":"中小银行，绝地求生","userSize":22,"voted":false},{"id":9863,"sort":3,"name":"整体不看好","userSize":10,"voted":false}]},"comments":[],"imageCount":9,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3129,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":659370595,"gmtCreate":1679807031017,"gmtModify":1679807123129,"author":{"id":"3515369000963941","authorId":"3515369000963941","name":"DTSniper","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3515369000963941","authorIdStr":"3515369000963941"},"themes":[],"htmlText":"看来文心一言的工程师忽悠不了大众，只能忽悠忽悠李彦宏[笑哭]&nbsp;","listText":"看来文心一言的工程师忽悠不了大众，只能忽悠忽悠李彦宏[笑哭]&nbsp;","text":"看来文心一言的工程师忽悠不了大众，只能忽悠忽悠李彦宏[笑哭]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":5,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/659370595","repostId":"2322765761","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3153,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":953636707,"gmtCreate":1590312302709,"gmtModify":1721558223221,"author":{"id":"3515369000963941","authorId":"3515369000963941","name":"DTSniper","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3515369000963941","authorIdStr":"3515369000963941"},"themes":[],"title":"投资理财基本思路框架","htmlText":"由于个人经历，我经常会被不少朋友问起应该如何投资理财。比如他有个几十万的闲置资金，但现在经济又挺不好的，美股3月份才崩过一次，感觉哪儿都不敢投，只能放余额宝或闲钱管家了。但在目前全球降息的大环境下又没有什么收益，肯定跑输通胀。也有一些朋友比较牛逼，3月份美股大崩盘时all in抄底，收获颇丰，但现在也陷入了同样的烦恼，即这笔接下来该怎么投。正是有钱没钱都烦恼，赚钱亏钱都操心。我且抛砖引玉，谈谈我对这个问题的思路框架。·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;什么是闲置资金？首先定义一下什么是闲置资金。我们的个人存款一般有以下四种用途，一是应付自己日常生活的开支，比如吃饭、交通、买衣服、房租或房贷等等；二是给自己设定的小目标提供资金支持，比如先赚他一个亿（醒醒吧！)、明年520要求婚、要满足自己环游世界的梦想、要买房扎根、或者要造人等等，这些小目标一般都需要最多在几年内实现；三是投资理财钱生钱，使自己的钱至少能跑赢通胀，起码能保障自己退休后生活水准不下降；四是应对意外的资金，这部分通常以医疗险、意外险与重疾险的形式实现，需要选一个自己信任的专业保险经纪人帮忙安排。我以收益要求和流动性要求这两个维度衡量，总结出这四种用途下的资金账户特点如下：显然，生活费账户和意外保障账户里都应该是现金，或者是可随存随取的货基类产品。闲置资金理应是小目标账户和投资理财账户里的资金。·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如何打理闲置资金？问题来了，对于绝大多数人来说，打理闲置资金面临的是有限的时间精力和专业能力，与实现小目标和长期投资回报之间的矛盾，应该如何平衡？爱看NBA的朋友们想必都知道，当比赛进入最后的焦灼时刻，球应该交给谁？没错，球员们都会选择给科比，因为他经常能以令人难以置信的方式完成绝杀。图片来","listText":"由于个人经历，我经常会被不少朋友问起应该如何投资理财。比如他有个几十万的闲置资金，但现在经济又挺不好的，美股3月份才崩过一次，感觉哪儿都不敢投，只能放余额宝或闲钱管家了。但在目前全球降息的大环境下又没有什么收益，肯定跑输通胀。也有一些朋友比较牛逼，3月份美股大崩盘时all in抄底，收获颇丰，但现在也陷入了同样的烦恼，即这笔接下来该怎么投。正是有钱没钱都烦恼，赚钱亏钱都操心。我且抛砖引玉，谈谈我对这个问题的思路框架。·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;什么是闲置资金？首先定义一下什么是闲置资金。我们的个人存款一般有以下四种用途，一是应付自己日常生活的开支，比如吃饭、交通、买衣服、房租或房贷等等；二是给自己设定的小目标提供资金支持，比如先赚他一个亿（醒醒吧！)、明年520要求婚、要满足自己环游世界的梦想、要买房扎根、或者要造人等等，这些小目标一般都需要最多在几年内实现；三是投资理财钱生钱，使自己的钱至少能跑赢通胀，起码能保障自己退休后生活水准不下降；四是应对意外的资金，这部分通常以医疗险、意外险与重疾险的形式实现，需要选一个自己信任的专业保险经纪人帮忙安排。我以收益要求和流动性要求这两个维度衡量，总结出这四种用途下的资金账户特点如下：显然，生活费账户和意外保障账户里都应该是现金，或者是可随存随取的货基类产品。闲置资金理应是小目标账户和投资理财账户里的资金。·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如何打理闲置资金？问题来了，对于绝大多数人来说，打理闲置资金面临的是有限的时间精力和专业能力，与实现小目标和长期投资回报之间的矛盾，应该如何平衡？爱看NBA的朋友们想必都知道，当比赛进入最后的焦灼时刻，球应该交给谁？没错，球员们都会选择给科比，因为他经常能以令人难以置信的方式完成绝杀。图片来","text":"由于个人经历，我经常会被不少朋友问起应该如何投资理财。比如他有个几十万的闲置资金，但现在经济又挺不好的，美股3月份才崩过一次，感觉哪儿都不敢投，只能放余额宝或闲钱管家了。但在目前全球降息的大环境下又没有什么收益，肯定跑输通胀。也有一些朋友比较牛逼，3月份美股大崩盘时all in抄底，收获颇丰，但现在也陷入了同样的烦恼，即这笔接下来该怎么投。正是有钱没钱都烦恼，赚钱亏钱都操心。我且抛砖引玉，谈谈我对这个问题的思路框架。· 什么是闲置资金？首先定义一下什么是闲置资金。我们的个人存款一般有以下四种用途，一是应付自己日常生活的开支，比如吃饭、交通、买衣服、房租或房贷等等；二是给自己设定的小目标提供资金支持，比如先赚他一个亿（醒醒吧！)、明年520要求婚、要满足自己环游世界的梦想、要买房扎根、或者要造人等等，这些小目标一般都需要最多在几年内实现；三是投资理财钱生钱，使自己的钱至少能跑赢通胀，起码能保障自己退休后生活水准不下降；四是应对意外的资金，这部分通常以医疗险、意外险与重疾险的形式实现，需要选一个自己信任的专业保险经纪人帮忙安排。我以收益要求和流动性要求这两个维度衡量，总结出这四种用途下的资金账户特点如下：显然，生活费账户和意外保障账户里都应该是现金，或者是可随存随取的货基类产品。闲置资金理应是小目标账户和投资理财账户里的资金。· 如何打理闲置资金？问题来了，对于绝大多数人来说，打理闲置资金面临的是有限的时间精力和专业能力，与实现小目标和长期投资回报之间的矛盾，应该如何平衡？爱看NBA的朋友们想必都知道，当比赛进入最后的焦灼时刻，球应该交给谁？没错，球员们都会选择给科比，因为他经常能以令人难以置信的方式完成绝杀。图片来","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/2a1549f29a1fa9a148d56475d8cca8f3","width":"473","height":"266"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/fd70552d1c8d9299cd4e083b12b2d92e","width":"553","height":"484"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/d7a6ab44fa3713170c0c1be95187ac24","width":"553","height":"333"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":59,"commentSize":20,"repostSize":22,"link":"https://laohu8.com/post/953636707","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":28357,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":17,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":224893419454712,"gmtCreate":1695913688790,"gmtModify":1695914364122,"author":{"id":"3515369000963941","authorId":"3515369000963941","name":"DTSniper","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3515369000963941","authorIdStr":"3515369000963941"},"themes":[],"htmlText":"<a 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href=\"https://laohu8.com/U/3515369000963941\">@DTSniper</a>:<a href=\"https://laohu8.com/OPT/QQQ 20230927 354.0 CALL\">$QQQ 20230927 354.0 CALL$&nbsp;</a>终于等到你","listText":"垂死病中惊坐起，不抛弃，不放弃，才能大力出奇迹。复盘昨天必须先吟两句[笑哭]操作还是烂，但买末日期权天然亏损可控的属性让见证奇迹成为了可能，可惜从快全亏完到看到反赚25%，很难管得住手不止盈。逆势操作，耐心第一，只能说屎一样的操作导致错过了最多翻30倍的机会，还好结果是赚的//<a href=\"https://laohu8.com/U/3515369000963941\">@DTSniper</a>:<a href=\"https://laohu8.com/OPT/QQQ 20230927 354.0 CALL\">$QQQ 20230927 354.0 CALL$&nbsp;</a>终于等到你","text":"垂死病中惊坐起，不抛弃，不放弃，才能大力出奇迹。复盘昨天必须先吟两句[笑哭]操作还是烂，但买末日期权天然亏损可控的属性让见证奇迹成为了可能，可惜从快全亏完到看到反赚25%，很难管得住手不止盈。逆势操作，耐心第一，只能说屎一样的操作导致错过了最多翻30倍的机会，还好结果是赚的//@DTSniper:$QQQ 20230927 354.0 CALL$ 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dip，毕竟盘前PPI超预期了。可惜上午买盘太强，操作空间太小，只好反过来做，在QQQ测试早盘新高时押他在Fed minutes出来前过不了，还会回到早盘低点。交易本身预期不高，所以赚50%多就匆匆止盈，但止盈时其实还没回到早盘低点，在这一点上没有按计划执行。","text":"简单复盘：QQQ 370末日put,0.65进0.99出，赚52%，但从日内走势图来看，这笔交易最多可以翻三倍。再复盘昨晚的交易逻辑，其实上午盘的走势不在计划之内，原计划是基于QQQ的强上涨趋势，早盘buy dip，毕竟盘前PPI超预期了。可惜上午买盘太强，操作空间太小，只好反过来做，在QQQ测试早盘新高时押他在Fed minutes出来前过不了，还会回到早盘低点。交易本身预期不高，所以赚50%多就匆匆止盈，但止盈时其实还没回到早盘低点，在这一点上没有按计划执行。","html":"简单复盘：QQQ 370末日put,0.65进0.99出，赚52%，但从日内走势图来看，这笔交易最多可以翻三倍。再复盘昨晚的交易逻辑，其实上午盘的走势不在计划之内，原计划是基于QQQ的强上涨趋势，早盘buy dip，毕竟盘前PPI超预期了。可惜上午买盘太强，操作空间太小，只好反过来做，在QQQ测试早盘新高时押他在Fed 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一波反抽在开盘半小时的低点受阻后，没有及时止损。事实上在午盘两波反弹都回不到开盘半小时低点时，日内向下突破趋势成立的概率已经很大了，及时止损大概会亏50%，但将剩余的50%再买个put，还是能再赚个翻倍的。日内末日期权机会很多，不应在市场没按照事先计划运行时继续认死理，换个角度立刻海阔天空[笑哭]","text":"这个期权后来归零了，亏损100%，但在操作上昨天错误太多，有以下几点值得总结一下：1. 昨天买入这个QQQ 357 call的判断，是基于纳指开盘半小时向下破位后动能不算强，一旦政府关门谈判出现进展，有机会逆转回到原盘整区间357-363，这样的话末日call有至少两三倍的空间；2. 买入时机有点操之过急，没有等到放量大阴棒稳住后下手；3. 一波反抽在开盘半小时的低点受阻后，没有及时止损。事实上在午盘两波反弹都回不到开盘半小时低点时，日内向下突破趋势成立的概率已经很大了，及时止损大概会亏50%，但将剩余的50%再买个put，还是能再赚个翻倍的。日内末日期权机会很多，不应在市场没按照事先计划运行时继续认死理，换个角度立刻海阔天空[笑哭]","html":"这个期权后来归零了，亏损100%，但在操作上昨天错误太多，有以下几点值得总结一下：1. 昨天买入这个QQQ 357 call的判断，是基于纳指开盘半小时向下破位后动能不算强，一旦政府关门谈判出现进展，有机会逆转回到原盘整区间357-363，这样的话末日call有至少两三倍的空间；2. 买入时机有点操之过急，没有等到放量大阴棒稳住后下手；3. 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专注而敏感，对自己能力圈内的交易品种研究透彻，使用简单有效的交易指标快速捕捉在盈亏比和胜率上都有优势的交易 极度自律，日复一日的盘前准备是必要的工作，对于交易规则的坚决执行，在情绪波动时管住手，收放自如 对市场充满好奇，主动学习各大类资产与各行业股票产生波动的驱动因素，并持续总结更新，方能以更高的频率找到优质的日内交易机会 对各种交易工具了如指掌，比如需要做空某标的时，直接做空、使用期货、反向杠杆ETF、期权组合各有利弊，根据实际情况快速选择合适的工具开干 日内交易者成功的客观环境： 市场波动足够大，大风大浪便是日内弄潮儿的天堂。大盘中找不到风浪，便从盘前已大涨或大跌的股票中主动挑战风浪 把握日内交易活跃时段，日内交易者70%以上的利润往往来自开盘1小时，这对身处国内的美股时差党非常友好。若在开盘后1个半小时没有赚到小目标，则需在下午1点半-2点半，以及收盘前半小时继续奋战。这些也是机构交易员干活的时间段 迎着早晨6点的阳光，听着CNBC Squawk Box的嘉宾大佬访谈，分析四个电脑屏幕中各大类资产与各行业活跃股票的故事，这是纽约日内交易员一天的打开方式。沧海横流方显英雄本色，面对如今08年金融危机级别的大波动，日内交易也许是最稳健的","listText":"跌停又涨停，涨停又跌停，我们在2020年经历了太多的“活久见”。对于船大难掉头的机构投资者而言，这是最坏的时代，但对于日内交易者而言，这却是最好的时代。美股日内交易者指的是只在美股白天时间段进行交易，仓位在收盘前即了结，不承担隔夜风险的交易者。在美股市场中，只要开通了保证金账户，即可日内(T+0)无限次交易，且拥有4倍的日内杠杆。相比长线交易者或波段交易者，日内交易者通过精准狙击市场中局部的日内波动机会快速获利，承担的风险更小。成功的日内交易者在大多数情况下能日复一日地实现每天的收益小目标，稳步朝着财富自由迈进。日内交易者的主观成功要素： 专注而敏感，对自己能力圈内的交易品种研究透彻，使用简单有效的交易指标快速捕捉在盈亏比和胜率上都有优势的交易 极度自律，日复一日的盘前准备是必要的工作，对于交易规则的坚决执行，在情绪波动时管住手，收放自如 对市场充满好奇，主动学习各大类资产与各行业股票产生波动的驱动因素，并持续总结更新，方能以更高的频率找到优质的日内交易机会 对各种交易工具了如指掌，比如需要做空某标的时，直接做空、使用期货、反向杠杆ETF、期权组合各有利弊，根据实际情况快速选择合适的工具开干 日内交易者成功的客观环境： 市场波动足够大，大风大浪便是日内弄潮儿的天堂。大盘中找不到风浪，便从盘前已大涨或大跌的股票中主动挑战风浪 把握日内交易活跃时段，日内交易者70%以上的利润往往来自开盘1小时，这对身处国内的美股时差党非常友好。若在开盘后1个半小时没有赚到小目标，则需在下午1点半-2点半，以及收盘前半小时继续奋战。这些也是机构交易员干活的时间段 迎着早晨6点的阳光，听着CNBC Squawk Box的嘉宾大佬访谈，分析四个电脑屏幕中各大类资产与各行业活跃股票的故事，这是纽约日内交易员一天的打开方式。沧海横流方显英雄本色，面对如今08年金融危机级别的大波动，日内交易也许是最稳健的","text":"跌停又涨停，涨停又跌停，我们在2020年经历了太多的“活久见”。对于船大难掉头的机构投资者而言，这是最坏的时代，但对于日内交易者而言，这却是最好的时代。美股日内交易者指的是只在美股白天时间段进行交易，仓位在收盘前即了结，不承担隔夜风险的交易者。在美股市场中，只要开通了保证金账户，即可日内(T+0)无限次交易，且拥有4倍的日内杠杆。相比长线交易者或波段交易者，日内交易者通过精准狙击市场中局部的日内波动机会快速获利，承担的风险更小。成功的日内交易者在大多数情况下能日复一日地实现每天的收益小目标，稳步朝着财富自由迈进。日内交易者的主观成功要素： 专注而敏感，对自己能力圈内的交易品种研究透彻，使用简单有效的交易指标快速捕捉在盈亏比和胜率上都有优势的交易 极度自律，日复一日的盘前准备是必要的工作，对于交易规则的坚决执行，在情绪波动时管住手，收放自如 对市场充满好奇，主动学习各大类资产与各行业股票产生波动的驱动因素，并持续总结更新，方能以更高的频率找到优质的日内交易机会 对各种交易工具了如指掌，比如需要做空某标的时，直接做空、使用期货、反向杠杆ETF、期权组合各有利弊，根据实际情况快速选择合适的工具开干 日内交易者成功的客观环境： 市场波动足够大，大风大浪便是日内弄潮儿的天堂。大盘中找不到风浪，便从盘前已大涨或大跌的股票中主动挑战风浪 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Claim数字揭开了疫情冲击下美国宏观经济数据的冰山一角，本周将有更多的重磅宏观经济数据出炉，市场将会对这次前所未有的经济冲击进行更全面的定价，从而推动大盘和各行业股价的波动。中文版的TradingEconomics Market Calendar是了解未来一周的重要经济数据公布时间以及市场预期的不错的工具。本周的重头戏，自然是每月第一个周五美东时间8：30AM发布的就业报告，Job Friday本来就是美股交易员每个月最重要的日子，会直接影响美股大盘、美国国债、美元与黄金等大类资产的走势，其重要性在当前环境下不言而喻。目前市场对三月非农就业数据（大非农）的一致预期为-10万，对周三美东时间8:15AM公布的ADP私营部门就业人数变化（小非农）的一致预期为-15.4万，均为非常悲观的预期，要知道两者在上个月的报告中的数据还分别是27.3万和18.3万。制造业和服务业数据也将分别在周三和周五公布，市场预期Markit和ISM制造业与服务业PMI均会大幅受挫，跌到50荣枯线以下，尤其是服务业。此外，市场对周三公布的汽车销售数据的预期也是断崖式下跌。日内交易员的周末作业便是将这些经济数据的公布时间和市场预期一一记录，方便制定当日计划。上周美联储公布了一连串公开市场操作大幅注入流动性，稳定了公司债、MBS/ABS和地方政府债券，相对应的ETF从一周前大幅折价的ETF<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LQD\">$债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债(LQD)$&lt;</a>","listText":"日内交易员虽然不持仓过夜，但每周末和每天早上的功课却是必不可少的。日内交易时间段寥寥几小时好比“台上十分钟”，周末整理好下周市场的焦点制定当周战略、每天早上根据战略调整当日战术，则是“台下十年功”。上周四，320万的美国Initial Jobless Claim数字揭开了疫情冲击下美国宏观经济数据的冰山一角，本周将有更多的重磅宏观经济数据出炉，市场将会对这次前所未有的经济冲击进行更全面的定价，从而推动大盘和各行业股价的波动。中文版的TradingEconomics Market 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src=\"https://static.tigerbbs.com/22e1509c1887474dd464fe9451c04a40\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"677\" tg-height=\"474\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">与此同时，如果美联储停止加息，企业盈利开始复苏，股市有望守住目前的估值水平，想想看：4200点的关口都被突破了。标普500指数目前已从去年10月12日低点上涨了19.5%，距离进入牛市仅一步之遥。 </p><p style=\"text-align: justify;\">此外，事实证明经济增长仍具有弹性，再加上美联储接近暂停加息、企业盈利将再次加速增长以及更多股票做好了参与上涨行情的准备，接下来的牛市将获得支撑。 </p><p style=\"text-align: justify;\">Yardeni Research的埃德·亚德尼(Ed Yardeni)说：“美股正处于牛市的观点变得越来越有说服力，也越来越难以反驳。”</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>衰退不意味着股市一定会暴跌</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">让人觉得有些不可思议的是，这一观点首先要从一场可能无法避免的经济衰退说起。过去15个月，美联储已将利率从接近零的水平上调至5%-5.25%，所有经济领域都感受到了加息的影响。受到影响的还包括抵押贷款利率上升冲击下的住房市场，以及硅谷银行、第一共和国银行和Signature Bank倒闭后贷款标准收紧的银行系统。不过，经济衰退并不意味着股市一定会暴跌。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7cc19bbc0f4a7688f39ef32b69d5449b\" alt=\"Yardeni Research创始人埃德·亚德尼(Ed Yardeni)\" title=\"Yardeni Research创始人埃德·亚德尼(Ed Yardeni)\" tg-width=\"700\" tg-height=\"467\"/><span>Yardeni Research创始人埃德·亚德尼(Ed Yardeni)</span></p><p style=\"text-align: justify;\">CIBC Private Wealth US首席投资官戴维·多纳贝迪安(David Donabedian)说：“我们都知道，股市往往在经济仍处于衰退期时见底，然后开始回升。虽然2023年下半年的经济形势不会太好，但会迎来一个更持久的牛市的开端。” </p><p style=\"text-align: justify;\">投资者则在做最坏的打算。美国个人投资者协会(American Association of Individual Investors)的调查显示，目前空头比例比多头比例高出近8个百分点，而在通常情况下，多头比例比空头比例高6.5个百分点。此外，根据<a href=\"https://laohu8.com/S/RY\">加拿大皇家银行</a>资本市场(RBC Capital Markets)的数据，自新冠疫情爆发以来，净多头比例从未超过30个百分点，远低于疫情前约50个百分点的典型峰值，杠杆基金的看空仓位也几乎和疫情期间一样高。 </p><p style=\"text-align: justify;\">唯一的问题在于，他们可能是在为已经发生了的熊市做准备。今年迄今为止，标普500指数已经上涨了11.5%，该指数涨得越高，看空的投资者就越有可能开始买入，从而进一步推高市场。</p><p style=\"text-align: justify;\">加拿大皇家银行(RBC)首席美国股票策略师洛里·卡尔瓦西纳(Lori Calvasina)最近将标普500指数的目标价上调至4250点，她说：“去年标普500指数遭遇的大规模抛售已经消化了衰退带来的影响，如果你是投资期限较长的投资者，可以利用起回调带来的机会。” </p><p style=\"text-align: justify;\">投资者拥有足够的资金这样做。<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>(Bank of America)对管理数万亿美元资产的基金经理进行的一项调查显示，在所有抛售过后，每位投资组合经理持有的现金占投资组合的平均比例接近6%，高于2021年末的不到4%，接近略高于6%的平均峰值，而且有很多股票供他们选择。众所周知，标普500指数的上涨是由<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>(AAPL)、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>(NVDA)和<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta Platforms</a> (META)等大型科技公司推动的，截至5月底，该指数前七大个股今年累计上涨77%，而普通股票平均下跌1.2%，由此可以看出股市宽度非常差，许多投资者正在等待科技股最终回落时股市暴跌的那个时刻。</p><p style=\"text-align: justify;\">但这种情况不一定会发生。BMO Capital Markets首席投资策略师布莱恩·贝尔斯基(Brian Belski)认为，苹果、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>和其他科技公司也许会失去上涨动力，但大量跑输的股票可能会赶上大盘，进而给标普500指数带来提振。他指出，每当有五只股票跑赢标普500指数的幅度像今年这么大时，该指数在接下来的12个月里上涨了11%。 </p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c7db20a06b3e7b6ee6a1ba9b9d9d6897\" alt=\"BMO Capital Markets首席投资策略师布莱恩·贝尔斯基(Brian Belski) \" title=\"BMO Capital Markets首席投资策略师布莱恩·贝尔斯基(Brian Belski) \" tg-width=\"700\" tg-height=\"467\"/><span>BMO Capital Markets首席投资策略师布莱恩·贝尔斯基(Brian Belski) </span></p><p style=\"text-align: justify;\">对此，贝尔斯基解释说：“我们的研究表明，一旦这些超大盘股的跑赢势头减弱，大盘往往会保持较好的表现，上涨比下跌更为常见。”</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>盈利预期出现反弹</strong> </p><p style=\"text-align: justify;\">基本面看上去也在好转，哪怕只是略有好转。FactSet的数据显示，大部分预期中的盈利下滑可能已经发生了：过去一年，标普500指数成份股公司2023年每股收益预期下降了近12%，下降趋势已经开始企稳，过去一个月每股收益预期上升了近1%。现在，分析师们预计2024年盈利将出现增长，标普500指数成分股公司明年每股收益将增长12%，达到245美元。 </p><p style=\"text-align: justify;\">其中一部分增长将由英伟达、微软、Meta Platforms和Alphabet (GOOGL)推动。《巴伦周刊》根据FactSet的数据计算得出，未来三个日历年，这些公司的年合计增长率将达到36%。不过，非必需消费品、工业和其他行业的每股收益增长也将推动标普500指数的每股收益增长。 </p><p style=\"text-align: justify;\">Seaport Research Partners宏观策略师维克多·科塞尔(Victor Cossel)说：“2023年每股收益下降是一个已知因素，在下半年到来之际，市场预期将转向每股收益出现反弹。” </p><p><strong>今年三个板块为标普500贡献了大部分回报</strong></p><p>11大板块年初至今涨跌幅</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4f85815dc2cbbf9005cc1913636a67b0\" alt=\"注释：数据截至2023年6月8日  来源：彭博\" title=\"注释：数据截至2023年6月8日  来源：彭博\" tg-width=\"674\" tg-height=\"319\"/><span>注释：数据截至2023年6月8日  来源：彭博</span></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>美联储是最大风险</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">当然也有风险。曾准确预测2022年股市将进入熊市的<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>(<a href=\"https://laohu8.com/S/MSSXV\">Morgan Stanley</a>)策略师麦克·威尔逊(Mike Wilson)认为，由于企业难以通过提高价格来应对成本上涨，今年每股收益可能会下降16%，至185美元。如果他是对的，标普500指数可能会跌到3700点。威尔逊写道：“每股收益再次加速增长现在已成为卖方和买方的一致预期，但我们不同意这个结论。” </p><p style=\"text-align: justify;\">美联储是股市面临的最大风险。通胀已经降温，菲利普·杰斐逊(Philip Jefferson)等美联储理事也提出了暂停加息的理由，联邦基金期货市场的走势显示，美联储在6月13日至14日召开的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上加息的概率只有25%。暂停加息对股市来说是个好消息，因为这将给经济、盈利和估值带来一个恢复稳定的机会，但美联储可能会在6月会议上决定加息，或者6月会议不加息，但在未来会议上恢复加息。 </p><p style=\"text-align: justify;\">美银证券(BofA Securities)全球股票衍生品研究主管本杰明·鲍勒(Benjamin Bowler)写道：“我们会保持谨慎，不会完全屈服于FOMO（害怕错过）心态，因为跳过一次会议然后继续加息并不是暂停加息，通胀仍然困扰着美联储，美国经济衰退仍在眼前。”他建议投资者通过看涨期权来获得上行敞口。 </p><p style=\"text-align: justify;\">但如果美联储在2023年剩余时间里都不再加息，股市的许多问题都会得到纠正，包括标普500指数过高的估值，该指数的12个月预期市盈率为18.6倍，虽然低于2021年底的21.5倍，但仍高于15.7倍的20年平均水平。如果美联储暂停加息，市盈率会恢复稳定，甚至可能上升，贝尔斯基为标普500指数设定的年底目标价为4550点，虽然他认为该指数的每股收益仅将增长0.4%，至220美元，但按此计算的市盈率达到了20.7倍。 </p><p style=\"text-align: left;\"><strong>周期股的机会来了</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">最好的投资机会可能是对经济敏感的周期性股票，今年这类股票受到的打击尤为严重。纳入了<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>(JPM)、<a href=\"https://laohu8.com/S/C\">花旗</a>(C)和其他金融股的SPDR S&amp;P Bank ETF (KBE)自2月份见顶以来已经下跌了26%，原因是利率上升促使储户寻找支票账户和储蓄账户之外的更高收益替代品。不过，大银行并不存在存款流失的问题，就连地区性银行也跌到了开始有吸引力的水平。此外，SPDR S&amp;P Bank ETF的12个月预期市盈率为7.9倍，远低于10.8倍的五年平均水平。 </p><p style=\"text-align: justify;\">如果经济表现好于预期，石油股也有望上涨。纳入了<a href=\"https://laohu8.com/S/CVX\">雪佛龙</a>(CVX)和<a href=\"https://laohu8.com/S/XOM\">埃克森美孚</a>(XOM)等石油巨头的Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)较2022年峰值下跌了约14%。油价是反弹的关键，由于市场担心美国经济衰退和中国经济增长低于预期，今年迄今为止西德克萨斯中质原油下跌了11%，但如果油价能守住支撑位，并在今年触及约66美元的低点后继续走高，那么能源公司的盈利预期将被上调，进而推动股价上涨。 </p><p style=\"text-align: justify;\">包括原材料股和工业股在内的其他对经济敏感的股票也有望获得提振。花旗策略师斯科特·克罗纳特(Scott Chronert)说：“疲软的市场人气和有吸引力的估值是将新资金投入周期性股票的理由。”</p><p style=\"text-align: justify;\">股市在弄明白未来会发生什么时的速度非常快，一眨眼你可能就会错过牛市。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美股牛市回来了，这次可能是长牛</title>\n<style 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justify;\">与此同时，如果美联储停止加息，企业盈利开始复苏，股市有望守住目前的估值水平，想想看：4200点的关口都被突破了。标普500指数目前已从去年10月12日低点上涨了19.5%，距离进入牛市仅一步之遥。 </p><p style=\"text-align: justify;\">此外，事实证明经济增长仍具有弹性，再加上美联储接近暂停加息、企业盈利将再次加速增长以及更多股票做好了参与上涨行情的准备，接下来的牛市将获得支撑。 </p><p style=\"text-align: justify;\">Yardeni Research的埃德·亚德尼(Ed Yardeni)说：“美股正处于牛市的观点变得越来越有说服力，也越来越难以反驳。”</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>衰退不意味着股市一定会暴跌</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">让人觉得有些不可思议的是，这一观点首先要从一场可能无法避免的经济衰退说起。过去15个月，美联储已将利率从接近零的水平上调至5%-5.25%，所有经济领域都感受到了加息的影响。受到影响的还包括抵押贷款利率上升冲击下的住房市场，以及硅谷银行、第一共和国银行和Signature Bank倒闭后贷款标准收紧的银行系统。不过，经济衰退并不意味着股市一定会暴跌。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7cc19bbc0f4a7688f39ef32b69d5449b\" alt=\"Yardeni Research创始人埃德·亚德尼(Ed Yardeni)\" title=\"Yardeni Research创始人埃德·亚德尼(Ed Yardeni)\" tg-width=\"700\" tg-height=\"467\"/><span>Yardeni Research创始人埃德·亚德尼(Ed Yardeni)</span></p><p style=\"text-align: justify;\">CIBC Private Wealth US首席投资官戴维·多纳贝迪安(David Donabedian)说：“我们都知道，股市往往在经济仍处于衰退期时见底，然后开始回升。虽然2023年下半年的经济形势不会太好，但会迎来一个更持久的牛市的开端。” </p><p style=\"text-align: justify;\">投资者则在做最坏的打算。美国个人投资者协会(American Association of Individual Investors)的调查显示，目前空头比例比多头比例高出近8个百分点，而在通常情况下，多头比例比空头比例高6.5个百分点。此外，根据<a href=\"https://laohu8.com/S/RY\">加拿大皇家银行</a>资本市场(RBC Capital Markets)的数据，自新冠疫情爆发以来，净多头比例从未超过30个百分点，远低于疫情前约50个百分点的典型峰值，杠杆基金的看空仓位也几乎和疫情期间一样高。 </p><p style=\"text-align: justify;\">唯一的问题在于，他们可能是在为已经发生了的熊市做准备。今年迄今为止，标普500指数已经上涨了11.5%，该指数涨得越高，看空的投资者就越有可能开始买入，从而进一步推高市场。</p><p style=\"text-align: justify;\">加拿大皇家银行(RBC)首席美国股票策略师洛里·卡尔瓦西纳(Lori Calvasina)最近将标普500指数的目标价上调至4250点，她说：“去年标普500指数遭遇的大规模抛售已经消化了衰退带来的影响，如果你是投资期限较长的投资者，可以利用起回调带来的机会。” </p><p style=\"text-align: justify;\">投资者拥有足够的资金这样做。<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>(Bank of America)对管理数万亿美元资产的基金经理进行的一项调查显示，在所有抛售过后，每位投资组合经理持有的现金占投资组合的平均比例接近6%，高于2021年末的不到4%，接近略高于6%的平均峰值，而且有很多股票供他们选择。众所周知，标普500指数的上涨是由<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>(AAPL)、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>(NVDA)和<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta Platforms</a> (META)等大型科技公司推动的，截至5月底，该指数前七大个股今年累计上涨77%，而普通股票平均下跌1.2%，由此可以看出股市宽度非常差，许多投资者正在等待科技股最终回落时股市暴跌的那个时刻。</p><p style=\"text-align: justify;\">但这种情况不一定会发生。BMO Capital Markets首席投资策略师布莱恩·贝尔斯基(Brian Belski)认为，苹果、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>和其他科技公司也许会失去上涨动力，但大量跑输的股票可能会赶上大盘，进而给标普500指数带来提振。他指出，每当有五只股票跑赢标普500指数的幅度像今年这么大时，该指数在接下来的12个月里上涨了11%。 </p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c7db20a06b3e7b6ee6a1ba9b9d9d6897\" alt=\"BMO Capital Markets首席投资策略师布莱恩·贝尔斯基(Brian Belski) \" title=\"BMO Capital Markets首席投资策略师布莱恩·贝尔斯基(Brian Belski) \" tg-width=\"700\" tg-height=\"467\"/><span>BMO Capital Markets首席投资策略师布莱恩·贝尔斯基(Brian Belski) </span></p><p style=\"text-align: justify;\">对此，贝尔斯基解释说：“我们的研究表明，一旦这些超大盘股的跑赢势头减弱，大盘往往会保持较好的表现，上涨比下跌更为常见。”</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>盈利预期出现反弹</strong> </p><p style=\"text-align: justify;\">基本面看上去也在好转，哪怕只是略有好转。FactSet的数据显示，大部分预期中的盈利下滑可能已经发生了：过去一年，标普500指数成份股公司2023年每股收益预期下降了近12%，下降趋势已经开始企稳，过去一个月每股收益预期上升了近1%。现在，分析师们预计2024年盈利将出现增长，标普500指数成分股公司明年每股收益将增长12%，达到245美元。 </p><p style=\"text-align: justify;\">其中一部分增长将由英伟达、微软、Meta Platforms和Alphabet (GOOGL)推动。《巴伦周刊》根据FactSet的数据计算得出，未来三个日历年，这些公司的年合计增长率将达到36%。不过，非必需消费品、工业和其他行业的每股收益增长也将推动标普500指数的每股收益增长。 </p><p style=\"text-align: justify;\">Seaport Research Partners宏观策略师维克多·科塞尔(Victor Cossel)说：“2023年每股收益下降是一个已知因素，在下半年到来之际，市场预期将转向每股收益出现反弹。” </p><p><strong>今年三个板块为标普500贡献了大部分回报</strong></p><p>11大板块年初至今涨跌幅</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4f85815dc2cbbf9005cc1913636a67b0\" alt=\"注释：数据截至2023年6月8日  来源：彭博\" title=\"注释：数据截至2023年6月8日  来源：彭博\" tg-width=\"674\" tg-height=\"319\"/><span>注释：数据截至2023年6月8日  来源：彭博</span></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>美联储是最大风险</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">当然也有风险。曾准确预测2022年股市将进入熊市的<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>(<a href=\"https://laohu8.com/S/MSSXV\">Morgan Stanley</a>)策略师麦克·威尔逊(Mike Wilson)认为，由于企业难以通过提高价格来应对成本上涨，今年每股收益可能会下降16%，至185美元。如果他是对的，标普500指数可能会跌到3700点。威尔逊写道：“每股收益再次加速增长现在已成为卖方和买方的一致预期，但我们不同意这个结论。” </p><p style=\"text-align: justify;\">美联储是股市面临的最大风险。通胀已经降温，菲利普·杰斐逊(Philip Jefferson)等美联储理事也提出了暂停加息的理由，联邦基金期货市场的走势显示，美联储在6月13日至14日召开的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上加息的概率只有25%。暂停加息对股市来说是个好消息，因为这将给经济、盈利和估值带来一个恢复稳定的机会，但美联储可能会在6月会议上决定加息，或者6月会议不加息，但在未来会议上恢复加息。 </p><p style=\"text-align: justify;\">美银证券(BofA Securities)全球股票衍生品研究主管本杰明·鲍勒(Benjamin Bowler)写道：“我们会保持谨慎，不会完全屈服于FOMO（害怕错过）心态，因为跳过一次会议然后继续加息并不是暂停加息，通胀仍然困扰着美联储，美国经济衰退仍在眼前。”他建议投资者通过看涨期权来获得上行敞口。 </p><p style=\"text-align: justify;\">但如果美联储在2023年剩余时间里都不再加息，股市的许多问题都会得到纠正，包括标普500指数过高的估值，该指数的12个月预期市盈率为18.6倍，虽然低于2021年底的21.5倍，但仍高于15.7倍的20年平均水平。如果美联储暂停加息，市盈率会恢复稳定，甚至可能上升，贝尔斯基为标普500指数设定的年底目标价为4550点，虽然他认为该指数的每股收益仅将增长0.4%，至220美元，但按此计算的市盈率达到了20.7倍。 </p><p style=\"text-align: left;\"><strong>周期股的机会来了</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">最好的投资机会可能是对经济敏感的周期性股票，今年这类股票受到的打击尤为严重。纳入了<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>(JPM)、<a href=\"https://laohu8.com/S/C\">花旗</a>(C)和其他金融股的SPDR S&amp;P Bank ETF (KBE)自2月份见顶以来已经下跌了26%，原因是利率上升促使储户寻找支票账户和储蓄账户之外的更高收益替代品。不过，大银行并不存在存款流失的问题，就连地区性银行也跌到了开始有吸引力的水平。此外，SPDR S&amp;P Bank ETF的12个月预期市盈率为7.9倍，远低于10.8倍的五年平均水平。 </p><p style=\"text-align: justify;\">如果经济表现好于预期，石油股也有望上涨。纳入了<a href=\"https://laohu8.com/S/CVX\">雪佛龙</a>(CVX)和<a href=\"https://laohu8.com/S/XOM\">埃克森美孚</a>(XOM)等石油巨头的Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)较2022年峰值下跌了约14%。油价是反弹的关键，由于市场担心美国经济衰退和中国经济增长低于预期，今年迄今为止西德克萨斯中质原油下跌了11%，但如果油价能守住支撑位，并在今年触及约66美元的低点后继续走高，那么能源公司的盈利预期将被上调，进而推动股价上涨。 </p><p style=\"text-align: justify;\">包括原材料股和工业股在内的其他对经济敏感的股票也有望获得提振。花旗策略师斯科特·克罗纳特(Scott Chronert)说：“疲软的市场人气和有吸引力的估值是将新资金投入周期性股票的理由。”</p><p style=\"text-align: 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Worry，指股市超越一系列负面因素并持续上涨的趋势）之势进入2023年，现在已经接近牛市区域，一切开始变得有意思起来。 今年年初，对股市能否保持涨势持怀疑立场的人士认为，在脱离去年10月低点的“熊市反弹”势头减弱之际，预计接下来股市会下跌。他们给出的理由包括：美联储连续快速加息导致所有企业的资本成本上升，不管是初创企业还是银行；美国经济正在放缓，衰退迟早会到来；企业盈利增长陷入停滞；除了少数几家大型科技公司外，其他公司的股票均表现不佳。 虽然负面因素不少，但当时标普500指数估值似乎依然偏高，尤其是考虑到企业盈利前景黯淡这一点。更令人不安的是，标普500指数始终无法突破4200点，这说明有一些未知风险在限制股市的上行空间。 然而，不管是债务上限僵局、小范围银行业危机还是企业盈利下滑的可能性，都没有阻止股市的上涨。此外，空头显然忘记了一点：股市永远是向前看的，而不是向后看。所有对潜在经济衰退的担忧，都无法掩盖标普500指数已经在2022年经历过熊市的事实。 与此同时，如果美联储停止加息，企业盈利开始复苏，股市有望守住目前的估值水平，想想看：4200点的关口都被突破了。标普500指数目前已从去年10月12日低点上涨了19.5%，距离进入牛市仅一步之遥。 此外，事实证明经济增长仍具有弹性，再加上美联储接近暂停加息、企业盈利将再次加速增长以及更多股票做好了参与上涨行情的准备，接下来的牛市将获得支撑。 Yardeni Research的埃德·亚德尼(Ed Yardeni)说：“美股正处于牛市的观点变得越来越有说服力，也越来越难以反驳。”衰退不意味着股市一定会暴跌让人觉得有些不可思议的是，这一观点首先要从一场可能无法避免的经济衰退说起。过去15个月，美联储已将利率从接近零的水平上调至5%-5.25%，所有经济领域都感受到了加息的影响。受到影响的还包括抵押贷款利率上升冲击下的住房市场，以及硅谷银行、第一共和国银行和Signature Bank倒闭后贷款标准收紧的银行系统。不过，经济衰退并不意味着股市一定会暴跌。Yardeni Research创始人埃德·亚德尼(Ed Yardeni)CIBC Private Wealth US首席投资官戴维·多纳贝迪安(David Donabedian)说：“我们都知道，股市往往在经济仍处于衰退期时见底，然后开始回升。虽然2023年下半年的经济形势不会太好，但会迎来一个更持久的牛市的开端。” 投资者则在做最坏的打算。美国个人投资者协会(American Association of Individual Investors)的调查显示，目前空头比例比多头比例高出近8个百分点，而在通常情况下，多头比例比空头比例高6.5个百分点。此外，根据加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)的数据，自新冠疫情爆发以来，净多头比例从未超过30个百分点，远低于疫情前约50个百分点的典型峰值，杠杆基金的看空仓位也几乎和疫情期间一样高。 唯一的问题在于，他们可能是在为已经发生了的熊市做准备。今年迄今为止，标普500指数已经上涨了11.5%，该指数涨得越高，看空的投资者就越有可能开始买入，从而进一步推高市场。加拿大皇家银行(RBC)首席美国股票策略师洛里·卡尔瓦西纳(Lori Calvasina)最近将标普500指数的目标价上调至4250点，她说：“去年标普500指数遭遇的大规模抛售已经消化了衰退带来的影响，如果你是投资期限较长的投资者，可以利用起回调带来的机会。” 投资者拥有足够的资金这样做。美国银行(Bank of America)对管理数万亿美元资产的基金经理进行的一项调查显示，在所有抛售过后，每位投资组合经理持有的现金占投资组合的平均比例接近6%，高于2021年末的不到4%，接近略高于6%的平均峰值，而且有很多股票供他们选择。众所周知，标普500指数的上涨是由苹果(AAPL)、英伟达(NVDA)和Meta Platforms (META)等大型科技公司推动的，截至5月底，该指数前七大个股今年累计上涨77%，而普通股票平均下跌1.2%，由此可以看出股市宽度非常差，许多投资者正在等待科技股最终回落时股市暴跌的那个时刻。但这种情况不一定会发生。BMO Capital Markets首席投资策略师布莱恩·贝尔斯基(Brian Belski)认为，苹果、微软和其他科技公司也许会失去上涨动力，但大量跑输的股票可能会赶上大盘，进而给标普500指数带来提振。他指出，每当有五只股票跑赢标普500指数的幅度像今年这么大时，该指数在接下来的12个月里上涨了11%。 BMO Capital Markets首席投资策略师布莱恩·贝尔斯基(Brian Belski) 对此，贝尔斯基解释说：“我们的研究表明，一旦这些超大盘股的跑赢势头减弱，大盘往往会保持较好的表现，上涨比下跌更为常见。”盈利预期出现反弹 基本面看上去也在好转，哪怕只是略有好转。FactSet的数据显示，大部分预期中的盈利下滑可能已经发生了：过去一年，标普500指数成份股公司2023年每股收益预期下降了近12%，下降趋势已经开始企稳，过去一个月每股收益预期上升了近1%。现在，分析师们预计2024年盈利将出现增长，标普500指数成分股公司明年每股收益将增长12%，达到245美元。 其中一部分增长将由英伟达、微软、Meta Platforms和Alphabet (GOOGL)推动。《巴伦周刊》根据FactSet的数据计算得出，未来三个日历年，这些公司的年合计增长率将达到36%。不过，非必需消费品、工业和其他行业的每股收益增长也将推动标普500指数的每股收益增长。 Seaport Research Partners宏观策略师维克多·科塞尔(Victor Cossel)说：“2023年每股收益下降是一个已知因素，在下半年到来之际，市场预期将转向每股收益出现反弹。” 今年三个板块为标普500贡献了大部分回报11大板块年初至今涨跌幅注释：数据截至2023年6月8日  来源：彭博美联储是最大风险当然也有风险。曾准确预测2022年股市将进入熊市的摩根士丹利(Morgan Stanley)策略师麦克·威尔逊(Mike Wilson)认为，由于企业难以通过提高价格来应对成本上涨，今年每股收益可能会下降16%，至185美元。如果他是对的，标普500指数可能会跌到3700点。威尔逊写道：“每股收益再次加速增长现在已成为卖方和买方的一致预期，但我们不同意这个结论。” 美联储是股市面临的最大风险。通胀已经降温，菲利普·杰斐逊(Philip Jefferson)等美联储理事也提出了暂停加息的理由，联邦基金期货市场的走势显示，美联储在6月13日至14日召开的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上加息的概率只有25%。暂停加息对股市来说是个好消息，因为这将给经济、盈利和估值带来一个恢复稳定的机会，但美联储可能会在6月会议上决定加息，或者6月会议不加息，但在未来会议上恢复加息。 美银证券(BofA Securities)全球股票衍生品研究主管本杰明·鲍勒(Benjamin Bowler)写道：“我们会保持谨慎，不会完全屈服于FOMO（害怕错过）心态，因为跳过一次会议然后继续加息并不是暂停加息，通胀仍然困扰着美联储，美国经济衰退仍在眼前。”他建议投资者通过看涨期权来获得上行敞口。 但如果美联储在2023年剩余时间里都不再加息，股市的许多问题都会得到纠正，包括标普500指数过高的估值，该指数的12个月预期市盈率为18.6倍，虽然低于2021年底的21.5倍，但仍高于15.7倍的20年平均水平。如果美联储暂停加息，市盈率会恢复稳定，甚至可能上升，贝尔斯基为标普500指数设定的年底目标价为4550点，虽然他认为该指数的每股收益仅将增长0.4%，至220美元，但按此计算的市盈率达到了20.7倍。 周期股的机会来了最好的投资机会可能是对经济敏感的周期性股票，今年这类股票受到的打击尤为严重。纳入了摩根大通(JPM)、花旗(C)和其他金融股的SPDR S&P Bank ETF (KBE)自2月份见顶以来已经下跌了26%，原因是利率上升促使储户寻找支票账户和储蓄账户之外的更高收益替代品。不过，大银行并不存在存款流失的问题，就连地区性银行也跌到了开始有吸引力的水平。此外，SPDR S&P Bank ETF的12个月预期市盈率为7.9倍，远低于10.8倍的五年平均水平。 如果经济表现好于预期，石油股也有望上涨。纳入了雪佛龙(CVX)和埃克森美孚(XOM)等石油巨头的Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)较2022年峰值下跌了约14%。油价是反弹的关键，由于市场担心美国经济衰退和中国经济增长低于预期，今年迄今为止西德克萨斯中质原油下跌了11%，但如果油价能守住支撑位，并在今年触及约66美元的低点后继续走高，那么能源公司的盈利预期将被上调，进而推动股价上涨。 包括原材料股和工业股在内的其他对经济敏感的股票也有望获得提振。花旗策略师斯科特·克罗纳特(Scott 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