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2024-11-28

吃瓜了朋友们~

‌$富途控股(FUTU)$ ‌

吃瓜了朋友们~

2024-11-19

‌$富途控股(FUTU)$ ‌怎么业绩看着挺好盘前还转跌了？？？

2024-07-30

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美股异动 | 英伟达跌超4%，科技巨头或已找到其GPU替代品

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从总统到内乱分子，韩国确实魔幻

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2024-10-15

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2024-07-22

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2024-07-15

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01-09

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2024-07-17

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2024-07-15

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2024-07-04

稀宗还是算了吧[笑哭] 站都站不稳了

02-21

冲吗朋友们

蜜雪冰城孖展申购已近2000倍！老虎国际开放全员108倍杠杆融资申购

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01-16

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01-15

招行家底是厚啊

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2024-12-09

牛哇，暗盘要出吗朋友们？

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2024-12-02

沉冤得雪

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2024-10-30

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深度 | “特朗普交易”全解：关注金融、能源与制造业

2024-10-24

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特斯拉第三季度盈利超预期，马斯克预测明年汽车销量增长20%-30%

2024-10-17

$华润饮料(02460)$ 搞点玩玩[得意]

华润饮料招股倒计时，融资申购倍数已超70倍

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start;\">招股信息速递：每股202.5港元，募资约33亿港元</h3><ul style=\"\"><li><p><strong>招股时间</strong>：2月21日至2月26日，3月3日正式敲钟。</p></li><li><p><strong>发行规模</strong>：全球发售1705.99万股，其中国际配售占90%（约1535.39万股），香港公开发售占10%（约170.60万股）。</p></li><li><p><strong>发行价</strong>：每股202.50港元，每手100股，入场费约2万港元。</p></li><li><p><strong>保荐天团</strong>：美林证券、高盛和瑞银集团三大投行保驾护航。</p></li><li><p><strong>募资用途</strong>：约70%用于扩大供应链及产能，15%投入数字化升级，10%拓展海外市场，5%补充营运资金。</p></li></ul><hr/><h3 id=\"id_1111505328\" style=\"text-align: start;\">公司档案：从“寒流刨冰”到全球现制饮品霸主</h3><ul style=\"\"><li><p><strong>门店规模</strong>：截至2024年9月，全球门店超4.5万家，覆盖中国及海外11国（包括印尼、越南、澳大利亚等），海外门店约4800家。仅中国三线及以下城市门店占比就达57.2%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1dd4e74d6bc99c17ccca3baca8506375\" title=\"\" tg-width=\"726\" tg-height=\"642\"/></p></li><li><p><strong>产品矩阵</strong>：王牌品牌“蜜雪冰城”（茶饮）贡献95%以上收入，副牌“幸运咖”（咖啡）加速扩张，2024年前9个月卖出71亿杯饮品，冰鲜柠檬水、冰淇淋单品销量均破10亿杯。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a542898355d4d6eda89e1ffbabeddcc2\" title=\"\" tg-width=\"1122\" tg-height=\"628\"/></p><ul style=\"\"><li><p><strong>供应链狠角色</strong>：自建五大生产基地（年产能165万吨）、全球38国采购网络、27个仓库组成的物流体系，90%中国县级区域实现12小时配送，堪称“奶茶界的基建狂魔”。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d8d835a084cd523ba6b30fb44cb14ee9\" title=\"\" tg-width=\"1183\" tg-height=\"685\"/></p><hr/><h3 id=\"id_498175274\" style=\"text-align: start;\">吸金力Max的财务表现</h3><ul style=\"\"><li><p><strong>营收增长</strong>：2022年至2024年前9个月，收入从135.76亿元飙至186.6亿元，年复合增长率超40%。</p></li><li><p><strong>利润狂飙</strong>：同期净利润从20.13亿元跃升至34.91亿元，2024年前9个月净利率高达18.7%，比2022年提升近4个百分点。</p></li><li><p><strong>现金流充沛</strong>：账上现金近60亿，经营活动现金流51亿，妥妥的“现金奶牛”。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4dcc4d638c7e64d1b5edc886c5e79a05\" title=\"\" tg-width=\"781\" tg-height=\"792\"/></p><hr/><h3 id=\"id_423560647\" style=\"text-align: start;\">基石投资者阵容：国际资本抢滩“奶茶经济”</h3><p style=\"text-align: start;\">蜜雪冰城此次IPO引入5家豪华基石投资者，合计认购2亿美元（约15.58亿港元），堪称“全明星阵容”：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong>M&amp;G Investments（英卓投资管理）</strong>：英国资管巨头，豪掷6000万美元，首次重仓中国消费股。</p></li><li><p><strong>红杉中国</strong>：消费赛道老玩家，加码6000万美元，持续押注现制饮品风口。</p></li><li><p><strong>博裕资本</strong>：4000万美元入场，曾投资阿里、美团，此次瞄准蜜雪冰城下沉市场潜力。</p></li><li><p><strong>高瓴资本 &amp; 美团龙珠</strong>：Pre-IPO轮已布局，此次再跟投，用真金白银为“雪王”全球化站台。</p></li></ol><hr/><h3 id=\"id_3235828881\" style=\"text-align: start;\">未来看点：奶茶江湖的超级巨头如何破局？</h3><p style=\"text-align: start;\">蜜雪冰城的目标不仅是“全球门店第一”，更计划借上市东风加码供应链、数字化和海外扩张。东南亚市场（印尼、越南）已成海外主战场，未来或向欧美渗透。</p><p style=\"text-align: start;\">而“幸运咖”能否复制蜜雪冰城的平价神话，与瑞幸、星巴克正面刚，也值得期待。</p><p style=\"text-align: start;\">从郑州街边小店到港股准上市公司，蜜雪冰城用28年时间证明，“高质平价”才是消费赛道的终极密码。这次IPO能否让“雪王”在全球饮品市场再下一城？3月3日港交所见分晓。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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style=\"\"><li><p><strong>招股时间</strong>：2月21日至2月26日，3月3日正式敲钟。</p></li><li><p><strong>发行规模</strong>：全球发售1705.99万股，其中国际配售占90%（约1535.39万股），香港公开发售占10%（约170.60万股）。</p></li><li><p><strong>发行价</strong>：每股202.50港元，每手100股，入场费约2万港元。</p></li><li><p><strong>保荐天团</strong>：美林证券、高盛和瑞银集团三大投行保驾护航。</p></li><li><p><strong>募资用途</strong>：约70%用于扩大供应链及产能，15%投入数字化升级，10%拓展海外市场，5%补充营运资金。</p></li></ul><hr/><h3 id=\"id_1111505328\" style=\"text-align: start;\">公司档案：从“寒流刨冰”到全球现制饮品霸主</h3><ul style=\"\"><li><p><strong>门店规模</strong>：截至2024年9月，全球门店超4.5万家，覆盖中国及海外11国（包括印尼、越南、澳大利亚等），海外门店约4800家。仅中国三线及以下城市门店占比就达57.2%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1dd4e74d6bc99c17ccca3baca8506375\" title=\"\" tg-width=\"726\" tg-height=\"642\"/></p></li><li><p><strong>产品矩阵</strong>：王牌品牌“蜜雪冰城”（茶饮）贡献95%以上收入，副牌“幸运咖”（咖啡）加速扩张，2024年前9个月卖出71亿杯饮品，冰鲜柠檬水、冰淇淋单品销量均破10亿杯。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a542898355d4d6eda89e1ffbabeddcc2\" title=\"\" tg-width=\"1122\" 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start;\">从郑州街边小店到港股准上市公司，蜜雪冰城用28年时间证明，“高质平价”才是消费赛道的终极密码。这次IPO能否让“雪王”在全球饮品市场再下一城？3月3日港交所见分晓。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/31eabfc11a6fe44344227805925267a0","relate_stocks":{},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1183321781","content_text":"上周五（2月21日）开启招股的茶饮巨头 蜜雪集团 认购情况火热，截至发稿融资申购金额已达到6622亿港元，孖展倍数超1916.96倍：老虎国际已加开【全员108倍】杠杆额度，需1手本金，最低需申购 100 手，孖展利率0%！补额时间：已开启无限额度申购截止：2025.02.26 8:00（预计）招股信息速递：每股202.5港元，募资约33亿港元招股时间：2月21日至2月26日，3月3日正式敲钟。发行规模：全球发售1705.99万股，其中国际配售占90%（约1535.39万股），香港公开发售占10%（约170.60万股）。发行价：每股202.50港元，每手100股，入场费约2万港元。保荐天团：美林证券、高盛和瑞银集团三大投行保驾护航。募资用途：约70%用于扩大供应链及产能，15%投入数字化升级，10%拓展海外市场，5%补充营运资金。公司档案：从“寒流刨冰”到全球现制饮品霸主门店规模：截至2024年9月，全球门店超4.5万家，覆盖中国及海外11国（包括印尼、越南、澳大利亚等），海外门店约4800家。仅中国三线及以下城市门店占比就达57.2%。产品矩阵：王牌品牌“蜜雪冰城”（茶饮）贡献95%以上收入，副牌“幸运咖”（咖啡）加速扩张，2024年前9个月卖出71亿杯饮品，冰鲜柠檬水、冰淇淋单品销量均破10亿杯。供应链狠角色：自建五大生产基地（年产能165万吨）、全球38国采购网络、27个仓库组成的物流体系，90%中国县级区域实现12小时配送，堪称“奶茶界的基建狂魔”。吸金力Max的财务表现营收增长：2022年至2024年前9个月，收入从135.76亿元飙至186.6亿元，年复合增长率超40%。利润狂飙：同期净利润从20.13亿元跃升至34.91亿元，2024年前9个月净利率高达18.7%，比2022年提升近4个百分点。现金流充沛：账上现金近60亿，经营活动现金流51亿，妥妥的“现金奶牛”。基石投资者阵容：国际资本抢滩“奶茶经济”蜜雪冰城此次IPO引入5家豪华基石投资者，合计认购2亿美元（约15.58亿港元），堪称“全明星阵容”：M&G Investments（英卓投资管理）：英国资管巨头，豪掷6000万美元，首次重仓中国消费股。红杉中国：消费赛道老玩家，加码6000万美元，持续押注现制饮品风口。博裕资本：4000万美元入场，曾投资阿里、美团，此次瞄准蜜雪冰城下沉市场潜力。高瓴资本 & 美团龙珠：Pre-IPO轮已布局，此次再跟投，用真金白银为“雪王”全球化站台。未来看点：奶茶江湖的超级巨头如何破局？蜜雪冰城的目标不仅是“全球门店第一”，更计划借上市东风加码供应链、数字化和海外扩张。东南亚市场（印尼、越南）已成海外主战场，未来或向欧美渗透。而“幸运咖”能否复制蜜雪冰城的平价神话，与瑞幸、星巴克正面刚，也值得期待。从郑州街边小店到港股准上市公司，蜜雪冰城用28年时间证明，“高质平价”才是消费赛道的终极密码。这次IPO能否让“雪王”在全球饮品市场再下一城？3月3日港交所见分晓。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":292,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":403037182873736,"gmtCreate":1739415852907,"gmtModify":1739415854937,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"升国旗来了","listText":"升国旗来了","text":"升国旗来了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/403037182873736","repostId":"1196558407","repostType":2,"repost":{"id":"1196558407","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1739413629,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1196558407?lang=&edition=full","pubTime":"2025-02-13 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股价持续飙升，截至发稿再涨近18%，节后至今已累涨近200%：猫眼专业版显示，《哪吒2》的片方分账比例为39.24%。公告亦表示，截至2025年2月4日，光线传媒来源于该影片的营业收入区间约为人民币9.5亿元至人民币10.1亿元（最终结算数据可能存在误差）。据此推算，光线传媒在《哪吒2》的投资比例或在50%～53.2%之间。据此计算，如果《哪吒2》的最终票房达到160亿元，或许光线传媒能分得31.4亿元~33.4亿元的收入。财报显示，光线传媒2023年营收15.46亿元，归母净利润4.18亿元。可以说，一部成功的《哪吒2》“抵了”光线传媒两年的工作量。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":350,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":393005614227992,"gmtCreate":1736992307678,"gmtModify":1736992309544,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"好起来了！","listText":"好起来了！","text":"好起来了！","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/393005614227992","repostId":"1175874882","repostType":2,"repost":{"id":"1175874882","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1736992013,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1175874882?lang=&edition=full","pubTime":"2025-01-16 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src=\"https://static.tigerbbs.com/573bab6b64bda6903ea5b43b0451d3ab\" title=\"\" tg-width=\"714\" tg-height=\"160\"/></p><p>消息面上，美国核心CPI意外放缓，此前数个月一直保持在3.3%的水平，得益于这一数据，美股市场情绪显著提振。与此同时，摩根大通等大型银行也为Q4财报季定下了强劲基调。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>恒指盘初拉升超300点！快手、美团、网易均涨超3%，小米涨近3%</title>\n<style 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tg-height=\"160\"/></p><p>消息面上，美国核心CPI意外放缓，此前数个月一直保持在3.3%的水平，得益于这一数据，美股市场情绪显著提振。与此同时，摩根大通等大型银行也为Q4财报季定下了强劲基调。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/2a3253accc7322a3db322a8557ee9834","relate_stocks":{"01024":"快手-W","LU0918141705.HKD":"ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY \"AM\" (HKD) INC","LU1794554557.SGD":"Allianz All China Equity AT Acc H2-SGD","NTES":"网易","HSI":"恒生指数","01810":"小米集团-W","MPNGY":"美团ADR","LU0611395673.USD":"NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY \"A\" (USD) ACC","09999":"网易-S","LU0128522157.USD":"TEMPLETON ASIAN GROWTH \"A\" ACC","LU1105468828.SGD":"Allianz Total Return Asian Equity AM DIS H2-SGD","BK1591":"就地过年概念","03690":"美团-W","LU0821914370.USD":"贝莱德亚洲成长领袖A2","IE0008369823.USD":"FSSA HONG KONG GROWTH \"I\" ACC","YANG":"三倍做空富时中国ETF-Direxion","LU0348825331.USD":"ALLIANZ CHINA EQUITY \"A\" (USD) 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涨近3%消息面上，美国核心CPI意外放缓，此前数个月一直保持在3.3%的水平，得益于这一数据，美股市场情绪显著提振。与此同时，摩根大通等大型银行也为Q4财报季定下了强劲基调。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":661,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":392734432878784,"gmtCreate":1736906416298,"gmtModify":1736906903344,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"从总统到内乱分子，韩国确实魔幻","listText":"从总统到内乱分子，韩国确实魔幻","text":"从总统到内乱分子，韩国确实魔幻","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/392734432878784","repostId":"1171062048","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1353,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"4100517425095450","authorId":"4100517425095450","name":"无情的交易机器","avatar":"https://static.tigerbbs.com/fe4c3469b049b5cd16092b7b85f2e3c2","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"4100517425095450","authorIdStr":"4100517425095450"},"content":"再魔幻，也比总统的权力不受制约要好。","text":"再魔幻，也比总统的权力不受制约要好。","html":"再魔幻，也比总统的权力不受制约要好。"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":392734677164136,"gmtCreate":1736906367549,"gmtModify":1736906368908,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"招行家底是厚啊","listText":"招行家底是厚啊","text":"招行家底是厚啊","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/392734677164136","repostId":"1117953722","repostType":2,"repost":{"id":"1117953722","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1736905531,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1117953722?lang=&edition=full","pubTime":"2025-01-15 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href=\"https://laohu8.com/S/03968\">招商银行</a> 高开高走，截至发稿报41.55港元，涨幅4.14%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0602ffa5dfb4fa41c33a785d00a3d90f\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>1月14日晚间，招商银行披露2024年度业绩快报显示，去年该行完成营业收入3375.4亿元，同比下降0.5%，<strong>归母净利润同比增长1.22%至1483.9亿元。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">值得一提的是，全年四个季度，该行两项业绩指标环比持续好转。其中，营收降幅由一季度的4.6%以上收窄至0.5%以内，净利润增速成功转正。</p><p style=\"text-align: justify;\">其他内银股同步走高， <a href=\"https://laohu8.com/S/00998\">中信银行</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/01988\">民生银行</a> 涨超2%， <a href=\"https://laohu8.com/S/03988\">中国银行</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/06818\">中国光大银行</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/01963\">重庆银行</a> 涨近2%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/60228b85b67d50c3303caddbe14cdee0\" tg-width=\"514\" 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16:28","market":"hk","language":"zh","title":"老虎暗盘 | 布鲁可涨超70%，一手赚近14000港元","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1183974908","media":"老虎资讯综合","summary":"本周四， $布鲁可$ 暗盘一度涨超60%，截至发稿报95港元。公开发售阶段，布鲁可孖展认购资金总计8774.96亿港元，孖展倍数达6027.48倍，成为港股史上孖展金额第二高的新股。公司亦是一家快速增长的玩具企业，2023年 GMV增长超过170%。于2023年及截至2024年6月30日止六个月，公司的大部分收入来自基于奥特曼IP 的产品销售，分别占公司收入的63.5%及57.4%。此可见在届满日期前，公司在中国的奥特曼IP授权获延续至2027年。","content":"<html><head></head><body><p>本周四（1月9日）， <a href=\"https://laohu8.com/S/00325\">布鲁可</a> 暗盘涨超76%，截至发稿报106.5港元，一手赚近14000港元，总市值超250亿港元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c35c292fd471aae2434359832b5c3981\" tg-width=\"1224\" tg-height=\"788\"/></p><p>公开发售阶段，布鲁可孖展认购资金总计8774.96亿港元，<strong>孖展倍数达6027.48倍，成为港股史上孖展金额第二高的新股。</strong></p><p>IFR引述知情人士称，<strong>布鲁可拟以60.35元上限定价，</strong>并全数行使发售量调整权，将额外发售15%股份，令集资额升至16.74亿元。</p><p>招股书显示，布鲁可是中国拼搭角色类玩具的领导者。公司通过500多个的专利布局，原创IP能力，和与约50个知名IP的非独家合作关係，聚焦为消费者提供好而不贵的广泛拼搭角色类玩具产品并取得了快速成长。</p><p>公司的拼搭角色类玩具高度还原了IP角色的神韵。通过强大的产品力与供应链能力的结合，公司不仅能够保持成本优势而且能够持续开拓玩具品类。公司在中国建立了多渠道销售网络，形成了全面且覆盖广泛的消费者触达。随着公司于2022年开始推出拼搭角色类玩具，公司转向以经销商为核心的线下销售渠道。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a9f9c4e7b95cc907dd71c0f1c3c7212d\" title=\"公司主要产品（图片来源：招股书）\"/><span>公司主要产品（图片来源：招股书）</span></p><p>根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国最大及领先的拼搭角色类玩具企业，于2023年实现约人民币18亿元GMV。公司亦是一家快速增长的玩具企业，2023年 GMV增长超过170%。</p><p style=\"text-align: justify;\">于2023年，按GMV计，公司在中国拼搭角色类玩具细分市场及中国拼搭类玩具市场的市场份额分别为30.3%及7.4%。按GMV计，中国拼搭角色类玩具的市场规模为人民币58亿元，分别占2023年中国玩具市场、角色类玩具市场及拼搭类玩具市场的5.5%、14.3%及24.4%。</p><p style=\"text-align: justify;\">于2023年及截至2024年6月30日止六个月，<strong>公司的大部分收入来自基于奥特曼IP 的产品销售，分别占公司收入的63.5%及57.4%</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">于2021年，公司与IP授权方订立授权协议，以获得开发及销售奥特曼IP产品的权利，并自此一直维持良好关系。此可见在届满日期前，公司在中国的奥特曼IP授权获延续至2027年。</p><p style=\"text-align: justify;\">财务方面，2021年、2022年、2023年以及2023年1-6月和2024年1-6月，公司收入分别约人民币3.30亿元、3.26亿元、8.77亿元以及3.10亿元和10.46亿元;同期亏损分别为约人民币5.07亿元、4.23亿元、2.07亿元以及2.03亿元和2.55亿元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a6d015f525a1dee1c99786dae857bbb2\" title=\"\" tg-width=\"814\" tg-height=\"762\"/></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>老虎暗盘 | 布鲁可涨超70%，一手赚近14000港元</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/00325\">布鲁可</a> 暗盘涨超76%，截至发稿报106.5港元，一手赚近14000港元，总市值超250亿港元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c35c292fd471aae2434359832b5c3981\" tg-width=\"1224\" tg-height=\"788\"/></p><p>公开发售阶段，布鲁可孖展认购资金总计8774.96亿港元，<strong>孖展倍数达6027.48倍，成为港股史上孖展金额第二高的新股。</strong></p><p>IFR引述知情人士称，<strong>布鲁可拟以60.35元上限定价，</strong>并全数行使发售量调整权，将额外发售15%股份，令集资额升至16.74亿元。</p><p>招股书显示，布鲁可是中国拼搭角色类玩具的领导者。公司通过500多个的专利布局，原创IP能力，和与约50个知名IP的非独家合作关係，聚焦为消费者提供好而不贵的广泛拼搭角色类玩具产品并取得了快速成长。</p><p>公司的拼搭角色类玩具高度还原了IP角色的神韵。通过强大的产品力与供应链能力的结合，公司不仅能够保持成本优势而且能够持续开拓玩具品类。公司在中国建立了多渠道销售网络，形成了全面且覆盖广泛的消费者触达。随着公司于2022年开始推出拼搭角色类玩具，公司转向以经销商为核心的线下销售渠道。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a9f9c4e7b95cc907dd71c0f1c3c7212d\" title=\"公司主要产品（图片来源：招股书）\"/><span>公司主要产品（图片来源：招股书）</span></p><p>根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国最大及领先的拼搭角色类玩具企业，于2023年实现约人民币18亿元GMV。公司亦是一家快速增长的玩具企业，2023年 GMV增长超过170%。</p><p style=\"text-align: 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GMV增长超过170%。于2023年，按GMV计，公司在中国拼搭角色类玩具细分市场及中国拼搭类玩具市场的市场份额分别为30.3%及7.4%。按GMV计，中国拼搭角色类玩具的市场规模为人民币58亿元，分别占2023年中国玩具市场、角色类玩具市场及拼搭类玩具市场的5.5%、14.3%及24.4%。于2023年及截至2024年6月30日止六个月，公司的大部分收入来自基于奥特曼IP 的产品销售，分别占公司收入的63.5%及57.4%。于2021年，公司与IP授权方订立授权协议，以获得开发及销售奥特曼IP产品的权利，并自此一直维持良好关系。此可见在届满日期前，公司在中国的奥特曼IP授权获延续至2027年。财务方面，2021年、2022年、2023年以及2023年1-6月和2024年1-6月，公司收入分别约人民币3.30亿元、3.26亿元、8.77亿元以及3.10亿元和10.46亿元;同期亏损分别为约人民币5.07亿元、4.23亿元、2.07亿元以及2.03亿元和2.55亿元。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":390,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":379692333359544,"gmtCreate":1733732511612,"gmtModify":1733732513395,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"牛哇，暗盘要出吗朋友们？","listText":"牛哇，暗盘要出吗朋友们？","text":"牛哇，暗盘要出吗朋友们？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/379692333359544","repostId":"1169595525","repostType":2,"repost":{"id":"1169595525","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1733735788,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1169595525?lang=&edition=full","pubTime":"2024-12-09 17:16","market":"sh","language":"zh","title":"老虎暗盘 | 毛戈平涨幅扩大至50%，每手赚超1500港元","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1169595525","media":"老虎资讯综合","summary":"本周一， $毛戈平$ 暗盘涨超34%，每手赚超1100港元。数据显示，毛戈平此次的孖展总额达到了1738.14亿港元，超越了华润饮料的1323.9亿港元，成为了目前的年内港股新股“冻资王”，并相当于获得了826倍的公开发售超额认购。与此同时，凭借826倍的孖展认购，毛戈平也一举超越了11月28日上市的九源基因，暂时位列今年港股新股的第五位。","content":"<html><head></head><body><p>本周一（12月9日）， <a href=\"https://laohu8.com/S/01318\">毛戈平</a> 暗盘涨幅扩大至50%，截至发稿报45.15港元，涨幅51.51%，每手赚1535港元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3c876e014390d57ed619afb1a6d21aaa\" title=\"\" tg-width=\"1224\" tg-height=\"783\"/></p><p>公司拟香港IPO发售7058.82万股股份，发行价上限定价为每股29.8港元，每手100股，，中金公司为独家保荐人，预计股份将于12月10日(星期二)上午9时正开始在港交所买卖。</p><p>数据显示，毛戈平此次的孖展总额达到了1738.14亿港元，超越了华润饮料的1323.9亿港元，成为了目前的年内港股新股“冻资王”，并相当于获得了826倍的公开发售超额认购。</p><p>与此同时，凭借826倍的孖展认购，毛戈平也一举超越了11月28日上市的九源基因，暂时位列今年港股新股的第五位。</p><p>毛戈平是中国领先的高端美妆集团，由中国著名化妆师毛戈平先生于2000 年创立，根据弗若斯特沙利文统计，毛戈平集团是中国十大高端美妆品牌中唯一的本土企业，市场份额为1.8%。</p><p>公司旗下拥有MAOGEPING 和至爱终生两个主要品牌，业务涵盖彩妆、护肤和化妆培训三大板块，2024H1 彩妆/护肤/化妆艺术培训及相关销售营收占比分别为55%/41%/4%。</p><p>业绩层面，公司借力创始人IP、品类及渠道扩张，2021-2023 年营收/净利润CAGR 分别达35 %/41%，24H1 公司营收/净利润分别为20/4.9 亿元，同比均高增41%。</p><p>具体来看，毛戈平于往绩记录期间实现了快速增长，公司实现的收入由2021年的人民币15.77亿元增至2022年的人民币18.29亿元，并进一步增至2023年的人民币28.86亿元，2021年至2023年的复合年增长率为35.3%。公司的总收入亦由截至2023年6月30日止六个月的人民币13.99亿元增至截至2024年6月30日止六个月的人民币19.72亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">公司的毛利由2021年的人民币13.16亿元增至2022年的人民币15.33亿元，并进一步增至2023年的人民币24.48亿元，2021年至2023年的复合年增长率为36.4%。公司的毛利亦由截至2023年6月30日止六个月的人民币11.82亿元增至截至2024年6月30日止六个月的人民币16.74亿元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cca5dbd53c791b4f83bd9e6cfe4cbea4\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"720\" tg-height=\"741\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">基石投资者方面，CPE、LVC、ACCF Capital（由原L Catterton Asia合伙人王俊创办）、常春藤基金、Brilliant Partners Fund LP以及大湾区共同家园投资基金等已同意按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约为1亿美元(假设发售价为28.05港元，即发售价范围的中位数)。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/054676aab959e5f98dd65f277e6ece0f\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"910\" tg-height=\"608\"/></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>老虎暗盘 | 毛戈平涨幅扩大至50%，每手赚超1500港元</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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tg-height=\"783\"/></p><p>公司拟香港IPO发售7058.82万股股份，发行价上限定价为每股29.8港元，每手100股，，中金公司为独家保荐人，预计股份将于12月10日(星期二)上午9时正开始在港交所买卖。</p><p>数据显示，毛戈平此次的孖展总额达到了1738.14亿港元，超越了华润饮料的1323.9亿港元，成为了目前的年内港股新股“冻资王”，并相当于获得了826倍的公开发售超额认购。</p><p>与此同时，凭借826倍的孖展认购，毛戈平也一举超越了11月28日上市的九源基因，暂时位列今年港股新股的第五位。</p><p>毛戈平是中国领先的高端美妆集团，由中国著名化妆师毛戈平先生于2000 年创立，根据弗若斯特沙利文统计，毛戈平集团是中国十大高端美妆品牌中唯一的本土企业，市场份额为1.8%。</p><p>公司旗下拥有MAOGEPING 和至爱终生两个主要品牌，业务涵盖彩妆、护肤和化妆培训三大板块，2024H1 彩妆/护肤/化妆艺术培训及相关销售营收占比分别为55%/41%/4%。</p><p>业绩层面，公司借力创始人IP、品类及渠道扩张，2021-2023 年营收/净利润CAGR 分别达35 %/41%，24H1 公司营收/净利润分别为20/4.9 亿元，同比均高增41%。</p><p>具体来看，毛戈平于往绩记录期间实现了快速增长，公司实现的收入由2021年的人民币15.77亿元增至2022年的人民币18.29亿元，并进一步增至2023年的人民币28.86亿元，2021年至2023年的复合年增长率为35.3%。公司的总收入亦由截至2023年6月30日止六个月的人民币13.99亿元增至截至2024年6月30日止六个月的人民币19.72亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">公司的毛利由2021年的人民币13.16亿元增至2022年的人民币15.33亿元，并进一步增至2023年的人民币24.48亿元，2021年至2023年的复合年增长率为36.4%。公司的毛利亦由截至2023年6月30日止六个月的人民币11.82亿元增至截至2024年6月30日止六个月的人民币16.74亿元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img 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暗盘涨幅扩大至50%，截至发稿报45.15港元，涨幅51.51%，每手赚1535港元。公司拟香港IPO发售7058.82万股股份，发行价上限定价为每股29.8港元，每手100股，，中金公司为独家保荐人，预计股份将于12月10日(星期二)上午9时正开始在港交所买卖。数据显示，毛戈平此次的孖展总额达到了1738.14亿港元，超越了华润饮料的1323.9亿港元，成为了目前的年内港股新股“冻资王”，并相当于获得了826倍的公开发售超额认购。与此同时，凭借826倍的孖展认购，毛戈平也一举超越了11月28日上市的九源基因，暂时位列今年港股新股的第五位。毛戈平是中国领先的高端美妆集团，由中国著名化妆师毛戈平先生于2000 年创立，根据弗若斯特沙利文统计，毛戈平集团是中国十大高端美妆品牌中唯一的本土企业，市场份额为1.8%。公司旗下拥有MAOGEPING 和至爱终生两个主要品牌，业务涵盖彩妆、护肤和化妆培训三大板块，2024H1 彩妆/护肤/化妆艺术培训及相关销售营收占比分别为55%/41%/4%。业绩层面，公司借力创始人IP、品类及渠道扩张，2021-2023 年营收/净利润CAGR 分别达35 %/41%，24H1 公司营收/净利润分别为20/4.9 亿元，同比均高增41%。具体来看，毛戈平于往绩记录期间实现了快速增长，公司实现的收入由2021年的人民币15.77亿元增至2022年的人民币18.29亿元，并进一步增至2023年的人民币28.86亿元，2021年至2023年的复合年增长率为35.3%。公司的总收入亦由截至2023年6月30日止六个月的人民币13.99亿元增至截至2024年6月30日止六个月的人民币19.72亿元。公司的毛利由2021年的人民币13.16亿元增至2022年的人民币15.33亿元，并进一步增至2023年的人民币24.48亿元，2021年至2023年的复合年增长率为36.4%。公司的毛利亦由截至2023年6月30日止六个月的人民币11.82亿元增至截至2024年6月30日止六个月的人民币16.74亿元。基石投资者方面，CPE、LVC、ACCF Capital（由原L Catterton Asia合伙人王俊创办）、常春藤基金、Brilliant Partners Fund 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11:56","market":"us","language":"zh","title":"深度 | “特朗普交易”全解：关注金融、能源与制造业","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2479168782","media":"新浪财经","summary":"　　$申万宏源$认为，市场交易上，“特朗普交易”中美元偏强，美股、铜偏多，美债、金偏空；权益市场中，大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业；当下，交易天平已向特朗普倾斜，如特朗普当选，交易延续性或有限。以特朗普第一任期为例，2017年3月，特朗普推行的首个政策新医改议案落空，特朗普交易由此开始“逆转”。大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业　　就美股而言，结构上“特朗普交易”或利多大盘成长。","content":"<html><head></head><body><p>专题：全球屏息以待美国大选 市场将如何应对？</p><p>　　<a href=\"https://laohu8.com/S/000166\">申万宏源</a>认为，市场交易上，“特朗普交易”中美元偏强，美股、铜偏多，美债、金偏空；权益市场中，大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业；当下，交易天平已向特朗普倾斜，如特朗普当选，交易延续性或有限。</p><h2 id=\"id_501482603\">　摘要</h2><p>　　2024年美国大选即将尘埃落地，如何研判“特朗普交易”的市场影响、可能演绎？供参考。</p><p>　　<strong>（一）历史上“选举交易”如何演绎？四季度交易选举“意外”，后续交易政策推进</strong></p><p>　　历史回溯来看，“选举交易”通常分三个阶段进行：第一阶段，当一方胜选优势快速扩大/收窄时，“选举交易”会提前开启。美国大选分党内初选和总统选举两步进行，初选通常在8月底左右结束，彼时两党候选人及其政策逐步清晰，市场也逐步开启对“政策差”的交易。</p><p>　　第二阶段，选举落地后，市场对选举“意外”进行定价。可将1936年以来的大选分为四种情形：</p><p>　　1）结局反转，市场表现较此前3个月明显反转，如2016年；2）高悬念下胜出，市场延续此前交易方向约1个多月，如2004年；3）低悬念下胜出，市场在选举落地后延续约10个交易日，如2020年；4）无悬念胜出，选举落地后的市场反应较弱，如1996年。</p><p>　　第三阶段，核心政策的落地/落空，也会带来前期交易的重启/逆转。以特朗普第一任期为例，2017年3月，特朗普推行的首个政策新医改议案落空，特朗普交易由此开始“逆转”。直至2017年11月初，税改法案的成功推进才重振市场对特朗普政策的信心，特朗普交易随后重启。</p><p>　　<strong>（二）市场如何进行“特朗普交易”？美元偏强，美股、铜偏多，美债、金偏空</strong></p><p>　　从市场交易自身出发，可从三个视角观察特朗普交易。1）聚焦两次辩论期间的大类资产表现。特朗普在6月27日辩论中明显占优，9月10日辩论中落败；2）近90个交易日，特朗普胜选优势与各资产表现的相关性。3）2016年11月-12月期间，特朗普交易时的大类资产表现。</p><p>　　综合来看，“特朗普交易”中美债收益率上行、美元走强、比特币上涨有较高确定性，交易对美股和铜价偏多，对金价偏空，对油价影响不确定性。从前期市场交易的结果来看，特朗普交易并非“利空铜油、利多黄金”，与从政策出发的判断或有一定分歧。</p><p>　　共识之外：1）铜方面，特朗普并非完全限制新能源行业，减税、再工业化等对经济的刺激，也将提振对铜的需求。2）金方面，特朗普政策对美债利率的推升对金价偏空，同时其地缘政策或将缓和地缘风险。3）油方面，再工业化等对需求的刺激，或一定程度上弱化了供给的潜在利空。</p><p>　　<strong>（三）权益市场中的“特朗普交易”？大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业</strong></p><p>　　就美股而言，结构上“特朗普交易”或利多大盘成长。6月初至7月中旬和9月中旬以来，特朗普胜选概率均明显上升，这两个阶段，美股大盘、成长相对占优。逻辑上，特朗普减税、科技等政策利好成长板块，而其政策加剧了美债收益率的上行风险，或使小盘股相对承压。</p><p>　　综合考虑辩论日超额收益、选情各阶段超额收益、近90个交易日与特朗普胜率的相关性，可研判特朗普交易对行业的潜在影响：1）金融监管放松，利多银行等；2）传统能源开发，利多能源设备等；3）企业税减免，利多电子设备等；4）清洁能源支持力度弱，利空电力公用事业等。</p><p>　　除上述行业外，更值得关注的或为共识之外的以下几类：1）特朗普再工业化等政策，支撑空运物流、建筑材料、汽车等行业；2）相对哈里斯针对中低收入群体的减税与补贴，特朗普减税政策富人更受益，对必需消费、医疗保健等偏利空；3）特朗普地缘收缩性政策，对军工偏利空。</p><p>　　<strong>（四）“选举交易”的可能演绎？短期看意外结果，中期看政策脉冲，长期看基本面</strong></p><p>　　当下，交易的天平已向特朗普倾斜；如特朗普当选，交易延续性或有限，如哈里斯胜出，交易或大幅反转。邮寄选票的延续、疫情后城乡人口迁移等仍为大选带来一定变数。如特朗普当选，市场或类似2020年，交易小幅延续；而一旦哈里斯胜选，市场或类似2016年，交易大幅逆转。</p><p>　　中期来看，政策主张推进顺利与否或直接影响选举交易第三阶段的反转或延续。1）节奏上，第一任期，特朗普通过行政令方式，迅速在移民、贸易、监管等领域出台政策，但税收政策落地较慢。2）落地可能上，特朗普第一任期内政策兑现率仅23%，但在贸易领域的兑现率较高。</p><p>　　长期来看，选举对市场的影响，或将主要通过对基本面的影响来实现。今年大选结果可分为四种情形：①共和党全面胜利（49%）、②特朗普+分裂国会（14%）、③民主党全面胜利（12%）、④哈里斯+分裂国会（21%）。从对经济的正面影响上来看：③&gt;①&gt;④&gt;②。</p><h2 id=\"id_493821565\">　报告正文</h2><p>　　2024年美国大选即将尘埃落地，但“特朗普交易”对部分资产的影响仍存争议。资产价格表现中“特朗普交易”的应有之义、选举落地后可能的市场演绎？供参考。</p><p>　　<strong>一、历史上“选举交易”如何演绎？四季度交易选举“意外”，后续交易政策推进</strong></p><p>　　历史回溯来看，“选举交易”通常分三个阶段进行：选举前交易一方胜选优势的快速变化、选举后交易结果的“意外”、政策落地与否决定交易延续性/反转。</p><p>　　第一阶段，当一方胜选优势快速扩大/收窄时，“选举交易”会提前开启。美国大选分党内初选和总统选举两步进行，初选通常在8月底左右结束，彼时两党候选人及其政策逐步清晰，市场也逐步开启对“政策差”的交易。</p><p>　　1）以2004年布什VS克里为例，对传统能源的态度、对伊拉克战争何时结束是两人主要政策分歧。9月2日枪击事件大幅提振了布什的胜选概率，能源设备与国防军工也同步走高；而在9月30日辩论失利后，两行业的超额收益率也快速反转。</p><p>　　2）2008年，奥巴马在正式提名后胜选概率即不断扩大，围绕奥巴马医改的交易也在9月中旬提前开启。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1c2aa7c5b35a0d7fac659064af8fce44\" title=\"\" tg-width=\"1008\" tg-height=\"757\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2254554dc960d51846d692bd650f52f3\" title=\"\" tg-width=\"1018\" tg-height=\"753\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/01ba036afa87f6705ba8001c3cab8def\" title=\"\" tg-width=\"1003\" tg-height=\"748\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dce954f3cc09a200ad815afdb1425c9f\" title=\"\" tg-width=\"1018\" tg-height=\"753\"/></p><p>　　第二阶段，选举落地后，市场会对选举“意外”进行定价。通过博彩市场的预测与民调的差距，可以将1936年以来的大选分为“结局反转”、“高悬念下胜出”、“低悬念下胜出”、“无悬念胜出”四种情形。</p><p>　　1）反转情形下，市场表现较此前3个月有明显反转，2016年的大选即是典型案例；2）高悬念下胜出的情形中，市场会延续此前的交易方向1个多月；3）低悬念下胜出的情形中，市场在选举落地后的延续性更弱，仅约10个交易日；4）无悬念胜出情形中，市场前期定价已相对充分，选举落地后的反应幅度与反应持续性均相对最弱，2020年大选即是典型案例。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/73f467638ee5602358580f9fc5a477ea\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"803\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7e39a20f68722dba31f43fee054c8454\" title=\"\" tg-width=\"1012\" tg-height=\"724\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ae091498f170eb4e23f4fbfd995a99ff\" title=\"\" tg-width=\"1009\" tg-height=\"757\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ed352b1f3b8ca381aa304c1e6fad00a3\" title=\"\" tg-width=\"1012\" tg-height=\"763\"/></p><p>　　第三阶段，核心政策的落地/落空，也会带来前期交易的重启/逆转。以2017年为例，彼时，在减税、贸易冲突等竞选承诺下，市场对“特朗普交易”的反应为“强美股”、“强美元”。</p><p>　　而2017年3月25日，新医改议案的落空，使得当日美股快速走低、美元大幅走弱。该法案是特朗普试图推行的第一份关键议案，但党内观点都无法达成一致，在众议院投票前就被撤回，这对市场信心造成显著冲击，特朗普交易由此开始“逆转”。</p><p>　　直至11月初，税改法案的成功推进才使得市场对特朗普的政策信心重振，特朗普交易也在2018年关税法案的推进中再度重启。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/08efb0efe110ab86d94c3bd6f37af43d\" title=\"\" tg-width=\"996\" tg-height=\"753\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fd714bd5c4c25710802840211fd57c31\" title=\"\" tg-width=\"1011\" tg-height=\"756\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/acead8129762ace3ae72a2f325322525\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"527\"/></p><p>　　2016年-2019年的特朗普交易为例，第二、第三阶段中，“特朗普交易”均有上演。</p><p>　　1）第一阶段，2016年9月初至11月7日，初选落地后至选举日前，民调与博彩均倒向希拉里一侧，<a href=\"https://laohu8.com/S/161125\">标普500</a>指数走弱、<a href=\"https://laohu8.com/S/USDindex.FOREX\">美元指数</a>震荡，特朗普交易尚未开启。</p><p>　　2）第二阶段，2016年11月8日至12月31日，选举“意外”快速被定价，美元指数飙升、标普500指数大涨。</p><p>　　3）第三阶段，在2017年3月15日新医改议案被撤销后，美元指数持续走弱，特朗普交易暂时性逆转；直至2018年2月，201和232关税的加征燃起了市场对贸易政策的信心，美元指数持续走强，特朗普交易重启。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a6c63df06491ac7be7ab565892ab4200\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"527\"/></p><p>　　<strong>二、市场在如何进行“特朗普交易”？强美元确定性较高，美股、铜偏多，美债、金偏空</strong></p><p>　　当前市场对“特朗普交易”的解读主要是从政策切入去看市场，但竞选方一系列主张对资产影响可能分化；而从市场交易自身出发，或可以一定程度上消除这一分歧。</p><p>　　一方面，特朗普或哈里斯不同政策主张对某类资产影响可能相反；以美元为例，特朗普降低企业税、增加关税、支持工业生产等政策均有强美元特征，但他还试图推进“弱美元计划”。从政策本身并不能得出特朗普交易中美元的走势。</p><p>　　另一方面，两人在某些政策上有一定共性，例如均主张促进美国工业生产，但“政策差”对铜、周期股等影响也难以度量。而市场在第一阶段对“特朗普胜选”的交易提供了这类问题的答案。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2b60bc357245b7d82044fa1bc495c641\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"364\"/></p><p>　　视角1：聚焦两次辩论期间的大类资产表现。美国东部时间6月27日晚上9：00，特朗普与拜登进行了首次总统辩论，此次辩论中特朗普明显占优，并由此奠定了对拜登的显著优势。</p><p>　　辩论期间，标普500指数、纳斯达克指数大涨，美元指数走强，美债收益率上行，LME铜快速走高，比特币上涨，布伦特原油价格微涨，COMEX金明显承压。从此次表现来看，“特朗普交易”或具有推升美元、推高美债利率、利多美股、铜、比特币等特征，对金价利空，对原油价格影响较弱。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/69d503b9806fb566e385f1f795f7db47\" title=\"\" tg-width=\"897\" tg-height=\"675\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ca0d1e029dd6264194d1e0fdb952feb8\" title=\"\" tg-width=\"909\" tg-height=\"672\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a68a35c4b569a497e82e281dfee97fd0\" title=\"\" tg-width=\"897\" tg-height=\"673\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a6450f96c68878880ce1c27c49aee67d\" title=\"\" tg-width=\"909\" tg-height=\"673\"/></p><p>　　9月10日与哈里斯的辩论中，特朗普处于劣势，这一期间的市场走势或与“特朗普交易”相反。辩论期间，“哈里斯交易”下，标普500指数、纳斯达克指数开盘后快速走弱，美元指数走弱、美债收益率下行，铜油价格共振上涨，比特币下跌，金价微涨。</p><p>　　从此次市场表现来看，特朗普与哈里斯的政策差，仍具有强美元、推高美债利率、利多美股和比特币、利空金价的特征，而对铜油价格与前次较为矛盾的指示或受9月10日晚OPEC下调今明两年全球石油需求增长预期的扰动。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5225b58a7aec1abefd2c85c19540da79\" title=\"\" tg-width=\"900\" tg-height=\"673\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f4b6f8ae91c8409f9a963c3612b66feb\" title=\"\" tg-width=\"913\" tg-height=\"672\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/42dafe18b77dee8a17bf7e2807d26990\" title=\"\" tg-width=\"891\" tg-height=\"673\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bd7af248265c4a5d6fc5aea1c30c292a\" title=\"\" tg-width=\"901\" tg-height=\"678\"/></p><p>　　视角2：特朗普胜选优势与超额收益率的相关性。近90个交易日中，随着总统辩论的开始，资产定价开始考虑“选举交易”的影响。</p><p>　　从6月17日至今，各类资产与博彩市场特朗普胜率的相关性来看，1）10年期美债收益率、美元指数与特朗普胜率的相关性分别高达0.77、0.70，特朗普交易对美债收益率的推升、美元走强的支撑最具确定性；</p><p>　　2）比特币、纳指与特朗普胜率的相关性分别为0.46、0.44，也明显受益于特朗普交易；</p><p>　　3）布伦特原油、LME铜和标普500与特朗普胜率弱正相关，利多铜油似与政策层面的解读有一定差异；</p><p>　　4）金价与特朗普胜率呈现弱负相关。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5e35c4936ab3b152debae05129e4d762\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"546\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/46f4464296850ab0991a543c4b467300\" title=\"\" tg-width=\"897\" tg-height=\"679\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/15234be6242916fb9236b022bcb6a3f8\" title=\"\" tg-width=\"907\" tg-height=\"679\"/></p><p>　　视角3：2016年特朗普交易时的大类资产表现。2016年11月8日特朗普意外当选后，多项大类资产市场表现明显反转，市场呈现典型的“特朗普交易”特征。截至2016年12月31日，美债收益率快速上行59bp，美元指数上涨4.4%；</p><p>　　权益市场，标普500指数和纳指分别上涨4.6%、3.7%；商品市场，布油大涨23.4%、LME铜上涨5.7%，COMEX金大跌10.0%；其他资产方面，比特币大涨33.8%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8cb81060d02bfb54915029897fcc5815\" title=\"\" tg-width=\"895\" tg-height=\"672\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/61124cdf9c0dd477aee35c7ea5e0cf3a\" title=\"\" tg-width=\"904\" tg-height=\"673\"/></p><p>　　综合来看，“特朗普交易”中美债收益率上行、美元指数走强、比特币上涨有较高确定性，交易对美股和铜价偏多，对金价偏空，对油价的影响存在不确定性。</p><p>　　就特朗普交易影响的方向来看，与政策面出发的认知有一定出入的品类主要是铜、金、油。固然，商品价格同时还会受到其他多重因素的扰动，但从前期的交易结果来看，特朗普交易或非“利空铜油、利多黄金”。</p><p>　　1）铜方面，特朗普并非完全限制新能源行业，其任内，美国的天然气和可再生能源的生产量创下新高，对清洁能源的补贴金额从2017年的71亿美元上升至2020年的173亿美元。同时，减税、再工业化等对经济的刺激，也将提振对铜的需求。</p><p>　　2）金方面，特朗普胜选确会在一定程度上中断政策延续性、放大市场不确定性，但其政策对美债收益率推升的高确定性仍对黄金偏利空。同时，特朗普在地缘问题上收缩阵线的态度也有利于地缘政治风险的降低。</p><p>　　此外，赤字率的扩大并不必然带来央行购金需求的激增，央行购金或由部分国家基于安全等考量主导，而与美债信用的关系不大。</p><p>　　3）油方面，特朗普持能源扩张政策，但一方面，美国页岩油产能已近高位，许可证的颁发到供给增加仍有较长时滞；另一方面，再工业化等政策对需求的刺激，或可在一定程度上弱化特朗普能源政策对油价的利空。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d7a4c55bb9e8146de76f429de0d7ad1f\" title=\"\" tg-width=\"894\" tg-height=\"670\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bb16d4cefcceac1b2eb684fa150a3556\" title=\"\" tg-width=\"913\" tg-height=\"673\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/67e73f597a003112422fd2ac954cc61d\" title=\"\" tg-width=\"900\" tg-height=\"679\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f5a3b9a17b490ce69255d44066a864d8\" title=\"\" tg-width=\"910\" tg-height=\"681\"/></p><p>　　<strong>三、权益市场中的“特朗普交易”？大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业</strong></p><p>　　就美股而言，结构上来看，“特朗普交易”或相对利多大盘成长。根据PredictIt的赔率变化，可将6月以来的“选举交易”大致分为三个阶段：第一阶段，6月初至7月中旬，特朗普胜选概率明显升温；</p><p>　　第二阶段，7月中旬至8月初，哈里斯的横空出世带来了特朗普胜率的大幅下滑；第三阶段，9月中旬以来，因哈里斯受访表现不佳等原因，特朗普交易再起。</p><p>　　从市场相对表现来看，第一、三阶段，大盘、成长明显占优；第二阶段，大盘、成长大幅走弱。逻辑上，特朗普减税、科技等政策均利好成长板块，而其政策给美债收益率带来的上行风险，或使小盘股相对承压。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/419fe76802a5d229e7469f1c7cae9727\" title=\"\" tg-width=\"892\" tg-height=\"675\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/16b6f108181f30d304e29f179f68e667\" title=\"\" tg-width=\"913\" tg-height=\"784\"/></p><p>　　分行业，同样可以从“特朗普交易”时间段的超额收益率来评估潜在的利多与利空。1）从辩论日日内收益来看，6月27日晚间辩论特朗普占优后，次日特朗普交易利多的行业应有较好表现，而9月10日晚间辩论特朗普表现较差，次日特朗普交易利多的行业应出现反转。</p><p>　　2）从特朗普选情各阶段来看，6月27日-7月16日，9月18日至今，均是特朗普胜率提升阶段，应利多“特朗普交易”标的；而7月17日-8月11日，哈里斯胜率大幅上升阶段，弱势行业或更符合“特朗普交易”特征。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fec5aa6e3206b8a7269ef6a9cc8bae7d\" title=\"\" tg-width=\"891\" tg-height=\"675\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9de9bcd232dcc8df4ee1ae97118c272b\" title=\"\" tg-width=\"906\" tg-height=\"676\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2c9308eb2a2e96d46ae3f7de2dbb51d9\" title=\"\" tg-width=\"901\" tg-height=\"786\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/48482229d294f921660e63cb866f5e18\" title=\"\" tg-width=\"903\" tg-height=\"780\"/></p><p>　　进一步地，还可以考察各行业指数市场表现与特朗普胜率的相关性。6月17日以来，空运和物流、建筑材料、能源设备和服务、半导体、银行等行业与特朗普胜率的正相关性较高，分别为0.61、0.55、0.49、0.47、0.47；生命科学、食品、个人用品、医疗保健供应商与服务、生物技术等行业与特朗普胜率的负相关性较高，分别为-0.63、-0.62、-0.57、-0.56、-0.54。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d1cc23c5dba478f12ca163fdd5a084c4\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"526\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6283d21b1de5d47e2d80d4ba4cdd6991\" title=\"\" tg-width=\"897\" tg-height=\"672\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a6774cb9a63a5f3263bf5489ec0e8f4c\" title=\"\" tg-width=\"912\" tg-height=\"678\"/></p><p>　　综合考虑辩论日超额收益、选情各阶段超额收益、近90个交易日与特朗普胜率的相关性，可将特朗普潜在利多的行业大致分为4类：1）金融监管放松利好的银行、消费金融；2）支持传统能源开发利好的能源设备与服务、金属和采矿、石油天然气；3）企业税减免利好的电子设备；4）空运和物流、建筑材料、汽车、汽车零配件等。</p><p>　　潜在利空的行业同样可分为4类：1）消费品类，如个人用品、饮料、家庭消费品、食品、耐用消费品等；2）清洁能源类，如电力公用事业；3）医疗保健类，如生命科学、药物、医疗保健设备；4）国防军工类。</p><p>　　对金融、传统能源、减税等利多，对清洁能源等利空均为市场所共识，更值得关注的或为以下几类：</p><p>　　1） 特朗普再工业化政策逻辑支撑下，空运物流、建筑材料、汽车等行业。</p><p>　　2） 相对哈里斯针对中低收入群体的减税与补贴，特朗普减税政策富人更受益，对必需消费、医疗保健等行业偏利空。</p><p>　　3） 特朗普对地缘政治的收缩性政策，对国防军工偏利空。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/69c6446a81132be3f88db76560fe3be0\" title=\"\" tg-width=\"901\" tg-height=\"678\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cbc10270d162f0cc10a172839424d4e8\" title=\"\" tg-width=\"903\" tg-height=\"679\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8d6421f0d098c76dce0f7b9bd9ea68df\" title=\"\" tg-width=\"1036\" tg-height=\"850\"/></p><p>　　<strong>四、“选举交易”的可能演绎？短期看结果意外性，中期看政策脉冲，长期看基本面</strong></p><p>　　近期，特朗普胜选的概率显著提升，市场也已再度对特朗普胜选进行定价。截至10月24日，RCP集合民调显示，特朗普支持率48.5%，哈里斯48.6%；9月份时，特朗普民调一度落后2个百分点，目前已追平哈里斯。</p><p>　　七个摇摆州当中，特朗普支持率已全面领先；截至10月26日，特朗普在佐治亚、亚利桑那、宾州、内华达、威斯康星州的领先优势较上周继续扩大。从博彩市场来看，特朗普胜选概率更是高达61%。9月23日以来，特朗普集团的涨幅高达268%，特朗普交易已明显重燃。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6b6010814a73a2aeee7055a1571fc4ba\" title=\"\" tg-width=\"895\" tg-height=\"679\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c9f0163d2f4a2868248bf91b25f22ea0\" title=\"\" tg-width=\"916\" tg-height=\"679\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3dfa2d2be0a75633313085bb2df1198f\" title=\"\" tg-width=\"901\" tg-height=\"676\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bbbd3b27c4d21b834901073aefb8a018\" title=\"\" tg-width=\"904\" tg-height=\"675\"/></p><p>　　但选情远非板上钉钉；短期来看，如果特朗普当选，前期交易的延续性或相对有限，但如果哈里斯胜出，前期交易或发生大幅反转。历史回溯来看，博彩市场对大选结果的预测并不靠谱，1936年以来的22次大选中有5次均未能作出正确预测；民调同样存在缺陷。</p><p>　　而今年，邮寄选票的延续、疫情后城乡人口的迁移、民调模型对特朗普修正后产生的新偏误等均可能带来结果的不确定性，但市场交易已明显向特朗普倾斜。这意味着，如果特朗普顺利当选，市场走势或类似于2020年、2012年等，前期交易小幅延续；但一旦哈里斯胜选，市场或类似于2016年，出现大幅逆转。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8f4485ba7c6b08e641866ec2acb9a6c2\" title=\"\" tg-width=\"1011\" tg-height=\"834\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c01a8c8fe1ba288de7bee623e8110742\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"629\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/509b17eb6cd93d0db9f2dae6bf4b0f02\" title=\"\" tg-width=\"754\" tg-height=\"579\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/66113aa04f487410d0dba4a88ad586d9\" title=\"\" tg-width=\"763\" tg-height=\"576\"/></p><p>　　中期来看，市场演绎的焦点在于选举主张推进的节奏与落地的可能。1）从推进节奏来看，美国总统可通过行政令、立法等形式推行政策主张；立法程序实施速度更慢，行政令则更容易实施。以历史为参考，第一任期特朗普通过行政命令方式，迅速在移民、贸易、监管等领域出台政策，但税收领域政策落地较慢。</p><p>　　2）从落地可能来看，若缺少国会配合，哈里斯的税收政策、特朗普的税收及能源政策或将受阻；同时，双方竞选承诺兑现记录均较差，特朗普第一任期内政策兑现率仅23%，但在贸易领域的兑现率较高。政策主张推进顺利与否或直接影响第三阶段选举交易的反转或延续。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/49ef3f2033b5d1b9f91aff8443e830a2\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"595\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/32e86290dc00def0a524fccb416de844\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"724\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/193a7363f6d3f910c911002794378e72\" title=\"\" tg-width=\"898\" tg-height=\"729\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d7d47675d9703c452a0bde77da8fb99d\" title=\"\" tg-width=\"907\" tg-height=\"732\"/></p><p>　　长期来看，对于多数资产定价更具决定性的仍是基本面本身，选举对市场的影响或将主要通过对基本面的影响来实现。</p><p>　　从2017-2019年期间的市场走势来看，在贸易政策落地带动“特朗普交易”重启期间，美债收益率仍在回落、铜油共振下跌，金价大幅上涨，似乎与“特朗普交易”的应有之义有一定冲突；背后的原因在于，贸易摩擦叠加下行的经济周期，导致了美国经济的明显走弱，主导了这一期间的市场行情。</p><p>　　向后看，“选举交易”仍应回归基本面本身。当下，今年大选可分为四种情形：共和党全面胜利（概率：49%）、特朗普+分裂国会（概率：14%），民主党全面胜利（概率：12%），哈里斯+分裂国会（概率：21%）。</p><p>　　根据对经济正面影响的幅度排序，依次为：民主党全面胜利&gt;共和党全面胜利&gt;哈里斯+分裂国会&gt;特朗普+分裂国会。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8c0e724dc52d7dc7ccbb150fc6c351c4\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"596\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6bd0348fc7e5f8db151afa243cb3611f\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"716\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/becb442a5db4e65765b4d530227a87bc\" title=\"\" tg-width=\"753\" tg-height=\"669\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b7f5bba178f51ece17296cf7bc8942ca\" title=\"\" tg-width=\"766\" tg-height=\"667\"/></p><p>　　本文作者：赵伟（S1130521120002）、陈达飞、李欣越，来源：<a href=\"https://laohu8.com/S/06806\">申万宏源</a>宏观 ，原文标题：《深度|“特朗普交易”全解》</p><p>　　风险提示及免责条款</p><p>　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。</p><p>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP</p><p>责任编辑：王永生</p></body></html>","source":"sina_us","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>深度 | “特朗普交易”全解：关注金融、能源与制造业</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ 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市场将如何应对？　　申万宏源认为，市场交易上，“特朗普交易”中美元偏强，美股、铜偏多，美债、金偏空；权益市场中，大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业；当下，交易天平已向特朗普倾斜，如特朗普当选，交易延续性或有限。　摘要　　2024年美国大选即将尘埃落地，如何研判“特朗普交易”的市场影响、可能演绎？供参考。　　（一）历史上“选举交易”如何演绎？四季度交易选举“意外”，...</p>\n\n<a href=\"https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2024-10-30/doc-incuhrze1342652.shtml\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/d8d6ac8df9927810fa41a461bdcd1022","relate_stocks":{},"source_url":"https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2024-10-30/doc-incuhrze1342652.shtml","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2479168782","content_text":"专题：全球屏息以待美国大选 市场将如何应对？　　申万宏源认为，市场交易上，“特朗普交易”中美元偏强，美股、铜偏多，美债、金偏空；权益市场中，大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业；当下，交易天平已向特朗普倾斜，如特朗普当选，交易延续性或有限。　摘要　　2024年美国大选即将尘埃落地，如何研判“特朗普交易”的市场影响、可能演绎？供参考。　　（一）历史上“选举交易”如何演绎？四季度交易选举“意外”，后续交易政策推进　　历史回溯来看，“选举交易”通常分三个阶段进行：第一阶段，当一方胜选优势快速扩大/收窄时，“选举交易”会提前开启。美国大选分党内初选和总统选举两步进行，初选通常在8月底左右结束，彼时两党候选人及其政策逐步清晰，市场也逐步开启对“政策差”的交易。　　第二阶段，选举落地后，市场对选举“意外”进行定价。可将1936年以来的大选分为四种情形：　　1）结局反转，市场表现较此前3个月明显反转，如2016年；2）高悬念下胜出，市场延续此前交易方向约1个多月，如2004年；3）低悬念下胜出，市场在选举落地后延续约10个交易日，如2020年；4）无悬念胜出，选举落地后的市场反应较弱，如1996年。　　第三阶段，核心政策的落地/落空，也会带来前期交易的重启/逆转。以特朗普第一任期为例，2017年3月，特朗普推行的首个政策新医改议案落空，特朗普交易由此开始“逆转”。直至2017年11月初，税改法案的成功推进才重振市场对特朗普政策的信心，特朗普交易随后重启。　　（二）市场如何进行“特朗普交易”？美元偏强，美股、铜偏多，美债、金偏空　　从市场交易自身出发，可从三个视角观察特朗普交易。1）聚焦两次辩论期间的大类资产表现。特朗普在6月27日辩论中明显占优，9月10日辩论中落败；2）近90个交易日，特朗普胜选优势与各资产表现的相关性。3）2016年11月-12月期间，特朗普交易时的大类资产表现。　　综合来看，“特朗普交易”中美债收益率上行、美元走强、比特币上涨有较高确定性，交易对美股和铜价偏多，对金价偏空，对油价影响不确定性。从前期市场交易的结果来看，特朗普交易并非“利空铜油、利多黄金”，与从政策出发的判断或有一定分歧。　　共识之外：1）铜方面，特朗普并非完全限制新能源行业，减税、再工业化等对经济的刺激，也将提振对铜的需求。2）金方面，特朗普政策对美债利率的推升对金价偏空，同时其地缘政策或将缓和地缘风险。3）油方面，再工业化等对需求的刺激，或一定程度上弱化了供给的潜在利空。　　（三）权益市场中的“特朗普交易”？大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业　　就美股而言，结构上“特朗普交易”或利多大盘成长。6月初至7月中旬和9月中旬以来，特朗普胜选概率均明显上升，这两个阶段，美股大盘、成长相对占优。逻辑上，特朗普减税、科技等政策利好成长板块，而其政策加剧了美债收益率的上行风险，或使小盘股相对承压。　　综合考虑辩论日超额收益、选情各阶段超额收益、近90个交易日与特朗普胜率的相关性，可研判特朗普交易对行业的潜在影响：1）金融监管放松，利多银行等；2）传统能源开发，利多能源设备等；3）企业税减免，利多电子设备等；4）清洁能源支持力度弱，利空电力公用事业等。　　除上述行业外，更值得关注的或为共识之外的以下几类：1）特朗普再工业化等政策，支撑空运物流、建筑材料、汽车等行业；2）相对哈里斯针对中低收入群体的减税与补贴，特朗普减税政策富人更受益，对必需消费、医疗保健等偏利空；3）特朗普地缘收缩性政策，对军工偏利空。　　（四）“选举交易”的可能演绎？短期看意外结果，中期看政策脉冲，长期看基本面　　当下，交易的天平已向特朗普倾斜；如特朗普当选，交易延续性或有限，如哈里斯胜出，交易或大幅反转。邮寄选票的延续、疫情后城乡人口迁移等仍为大选带来一定变数。如特朗普当选，市场或类似2020年，交易小幅延续；而一旦哈里斯胜选，市场或类似2016年，交易大幅逆转。　　中期来看，政策主张推进顺利与否或直接影响选举交易第三阶段的反转或延续。1）节奏上，第一任期，特朗普通过行政令方式，迅速在移民、贸易、监管等领域出台政策，但税收政策落地较慢。2）落地可能上，特朗普第一任期内政策兑现率仅23%，但在贸易领域的兑现率较高。　　长期来看，选举对市场的影响，或将主要通过对基本面的影响来实现。今年大选结果可分为四种情形：①共和党全面胜利（49%）、②特朗普+分裂国会（14%）、③民主党全面胜利（12%）、④哈里斯+分裂国会（21%）。从对经济的正面影响上来看：③>①>④>②。　报告正文　　2024年美国大选即将尘埃落地，但“特朗普交易”对部分资产的影响仍存争议。资产价格表现中“特朗普交易”的应有之义、选举落地后可能的市场演绎？供参考。　　一、历史上“选举交易”如何演绎？四季度交易选举“意外”，后续交易政策推进　　历史回溯来看，“选举交易”通常分三个阶段进行：选举前交易一方胜选优势的快速变化、选举后交易结果的“意外”、政策落地与否决定交易延续性/反转。　　第一阶段，当一方胜选优势快速扩大/收窄时，“选举交易”会提前开启。美国大选分党内初选和总统选举两步进行，初选通常在8月底左右结束，彼时两党候选人及其政策逐步清晰，市场也逐步开启对“政策差”的交易。　　1）以2004年布什VS克里为例，对传统能源的态度、对伊拉克战争何时结束是两人主要政策分歧。9月2日枪击事件大幅提振了布什的胜选概率，能源设备与国防军工也同步走高；而在9月30日辩论失利后，两行业的超额收益率也快速反转。　　2）2008年，奥巴马在正式提名后胜选概率即不断扩大，围绕奥巴马医改的交易也在9月中旬提前开启。　　第二阶段，选举落地后，市场会对选举“意外”进行定价。通过博彩市场的预测与民调的差距，可以将1936年以来的大选分为“结局反转”、“高悬念下胜出”、“低悬念下胜出”、“无悬念胜出”四种情形。　　1）反转情形下，市场表现较此前3个月有明显反转，2016年的大选即是典型案例；2）高悬念下胜出的情形中，市场会延续此前的交易方向1个多月；3）低悬念下胜出的情形中，市场在选举落地后的延续性更弱，仅约10个交易日；4）无悬念胜出情形中，市场前期定价已相对充分，选举落地后的反应幅度与反应持续性均相对最弱，2020年大选即是典型案例。　　第三阶段，核心政策的落地/落空，也会带来前期交易的重启/逆转。以2017年为例，彼时，在减税、贸易冲突等竞选承诺下，市场对“特朗普交易”的反应为“强美股”、“强美元”。　　而2017年3月25日，新医改议案的落空，使得当日美股快速走低、美元大幅走弱。该法案是特朗普试图推行的第一份关键议案，但党内观点都无法达成一致，在众议院投票前就被撤回，这对市场信心造成显著冲击，特朗普交易由此开始“逆转”。　　直至11月初，税改法案的成功推进才使得市场对特朗普的政策信心重振，特朗普交易也在2018年关税法案的推进中再度重启。　　2016年-2019年的特朗普交易为例，第二、第三阶段中，“特朗普交易”均有上演。　　1）第一阶段，2016年9月初至11月7日，初选落地后至选举日前，民调与博彩均倒向希拉里一侧，标普500指数走弱、美元指数震荡，特朗普交易尚未开启。　　2）第二阶段，2016年11月8日至12月31日，选举“意外”快速被定价，美元指数飙升、标普500指数大涨。　　3）第三阶段，在2017年3月15日新医改议案被撤销后，美元指数持续走弱，特朗普交易暂时性逆转；直至2018年2月，201和232关税的加征燃起了市场对贸易政策的信心，美元指数持续走强，特朗普交易重启。　　二、市场在如何进行“特朗普交易”？强美元确定性较高，美股、铜偏多，美债、金偏空　　当前市场对“特朗普交易”的解读主要是从政策切入去看市场，但竞选方一系列主张对资产影响可能分化；而从市场交易自身出发，或可以一定程度上消除这一分歧。　　一方面，特朗普或哈里斯不同政策主张对某类资产影响可能相反；以美元为例，特朗普降低企业税、增加关税、支持工业生产等政策均有强美元特征，但他还试图推进“弱美元计划”。从政策本身并不能得出特朗普交易中美元的走势。　　另一方面，两人在某些政策上有一定共性，例如均主张促进美国工业生产，但“政策差”对铜、周期股等影响也难以度量。而市场在第一阶段对“特朗普胜选”的交易提供了这类问题的答案。　　视角1：聚焦两次辩论期间的大类资产表现。美国东部时间6月27日晚上9：00，特朗普与拜登进行了首次总统辩论，此次辩论中特朗普明显占优，并由此奠定了对拜登的显著优势。　　辩论期间，标普500指数、纳斯达克指数大涨，美元指数走强，美债收益率上行，LME铜快速走高，比特币上涨，布伦特原油价格微涨，COMEX金明显承压。从此次表现来看，“特朗普交易”或具有推升美元、推高美债利率、利多美股、铜、比特币等特征，对金价利空，对原油价格影响较弱。　　9月10日与哈里斯的辩论中，特朗普处于劣势，这一期间的市场走势或与“特朗普交易”相反。辩论期间，“哈里斯交易”下，标普500指数、纳斯达克指数开盘后快速走弱，美元指数走弱、美债收益率下行，铜油价格共振上涨，比特币下跌，金价微涨。　　从此次市场表现来看，特朗普与哈里斯的政策差，仍具有强美元、推高美债利率、利多美股和比特币、利空金价的特征，而对铜油价格与前次较为矛盾的指示或受9月10日晚OPEC下调今明两年全球石油需求增长预期的扰动。　　视角2：特朗普胜选优势与超额收益率的相关性。近90个交易日中，随着总统辩论的开始，资产定价开始考虑“选举交易”的影响。　　从6月17日至今，各类资产与博彩市场特朗普胜率的相关性来看，1）10年期美债收益率、美元指数与特朗普胜率的相关性分别高达0.77、0.70，特朗普交易对美债收益率的推升、美元走强的支撑最具确定性；　　2）比特币、纳指与特朗普胜率的相关性分别为0.46、0.44，也明显受益于特朗普交易；　　3）布伦特原油、LME铜和标普500与特朗普胜率弱正相关，利多铜油似与政策层面的解读有一定差异；　　4）金价与特朗普胜率呈现弱负相关。　　视角3：2016年特朗普交易时的大类资产表现。2016年11月8日特朗普意外当选后，多项大类资产市场表现明显反转，市场呈现典型的“特朗普交易”特征。截至2016年12月31日，美债收益率快速上行59bp，美元指数上涨4.4%；　　权益市场，标普500指数和纳指分别上涨4.6%、3.7%；商品市场，布油大涨23.4%、LME铜上涨5.7%，COMEX金大跌10.0%；其他资产方面，比特币大涨33.8%。　　综合来看，“特朗普交易”中美债收益率上行、美元指数走强、比特币上涨有较高确定性，交易对美股和铜价偏多，对金价偏空，对油价的影响存在不确定性。　　就特朗普交易影响的方向来看，与政策面出发的认知有一定出入的品类主要是铜、金、油。固然，商品价格同时还会受到其他多重因素的扰动，但从前期的交易结果来看，特朗普交易或非“利空铜油、利多黄金”。　　1）铜方面，特朗普并非完全限制新能源行业，其任内，美国的天然气和可再生能源的生产量创下新高，对清洁能源的补贴金额从2017年的71亿美元上升至2020年的173亿美元。同时，减税、再工业化等对经济的刺激，也将提振对铜的需求。　　2）金方面，特朗普胜选确会在一定程度上中断政策延续性、放大市场不确定性，但其政策对美债收益率推升的高确定性仍对黄金偏利空。同时，特朗普在地缘问题上收缩阵线的态度也有利于地缘政治风险的降低。　　此外，赤字率的扩大并不必然带来央行购金需求的激增，央行购金或由部分国家基于安全等考量主导，而与美债信用的关系不大。　　3）油方面，特朗普持能源扩张政策，但一方面，美国页岩油产能已近高位，许可证的颁发到供给增加仍有较长时滞；另一方面，再工业化等政策对需求的刺激，或可在一定程度上弱化特朗普能源政策对油价的利空。　　三、权益市场中的“特朗普交易”？大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业　　就美股而言，结构上来看，“特朗普交易”或相对利多大盘成长。根据PredictIt的赔率变化，可将6月以来的“选举交易”大致分为三个阶段：第一阶段，6月初至7月中旬，特朗普胜选概率明显升温；　　第二阶段，7月中旬至8月初，哈里斯的横空出世带来了特朗普胜率的大幅下滑；第三阶段，9月中旬以来，因哈里斯受访表现不佳等原因，特朗普交易再起。　　从市场相对表现来看，第一、三阶段，大盘、成长明显占优；第二阶段，大盘、成长大幅走弱。逻辑上，特朗普减税、科技等政策均利好成长板块，而其政策给美债收益率带来的上行风险，或使小盘股相对承压。　　分行业，同样可以从“特朗普交易”时间段的超额收益率来评估潜在的利多与利空。1）从辩论日日内收益来看，6月27日晚间辩论特朗普占优后，次日特朗普交易利多的行业应有较好表现，而9月10日晚间辩论特朗普表现较差，次日特朗普交易利多的行业应出现反转。　　2）从特朗普选情各阶段来看，6月27日-7月16日，9月18日至今，均是特朗普胜率提升阶段，应利多“特朗普交易”标的；而7月17日-8月11日，哈里斯胜率大幅上升阶段，弱势行业或更符合“特朗普交易”特征。　　进一步地，还可以考察各行业指数市场表现与特朗普胜率的相关性。6月17日以来，空运和物流、建筑材料、能源设备和服务、半导体、银行等行业与特朗普胜率的正相关性较高，分别为0.61、0.55、0.49、0.47、0.47；生命科学、食品、个人用品、医疗保健供应商与服务、生物技术等行业与特朗普胜率的负相关性较高，分别为-0.63、-0.62、-0.57、-0.56、-0.54。　　综合考虑辩论日超额收益、选情各阶段超额收益、近90个交易日与特朗普胜率的相关性，可将特朗普潜在利多的行业大致分为4类：1）金融监管放松利好的银行、消费金融；2）支持传统能源开发利好的能源设备与服务、金属和采矿、石油天然气；3）企业税减免利好的电子设备；4）空运和物流、建筑材料、汽车、汽车零配件等。　　潜在利空的行业同样可分为4类：1）消费品类，如个人用品、饮料、家庭消费品、食品、耐用消费品等；2）清洁能源类，如电力公用事业；3）医疗保健类，如生命科学、药物、医疗保健设备；4）国防军工类。　　对金融、传统能源、减税等利多，对清洁能源等利空均为市场所共识，更值得关注的或为以下几类：　　1） 特朗普再工业化政策逻辑支撑下，空运物流、建筑材料、汽车等行业。　　2） 相对哈里斯针对中低收入群体的减税与补贴，特朗普减税政策富人更受益，对必需消费、医疗保健等行业偏利空。　　3） 特朗普对地缘政治的收缩性政策，对国防军工偏利空。　　四、“选举交易”的可能演绎？短期看结果意外性，中期看政策脉冲，长期看基本面　　近期，特朗普胜选的概率显著提升，市场也已再度对特朗普胜选进行定价。截至10月24日，RCP集合民调显示，特朗普支持率48.5%，哈里斯48.6%；9月份时，特朗普民调一度落后2个百分点，目前已追平哈里斯。　　七个摇摆州当中，特朗普支持率已全面领先；截至10月26日，特朗普在佐治亚、亚利桑那、宾州、内华达、威斯康星州的领先优势较上周继续扩大。从博彩市场来看，特朗普胜选概率更是高达61%。9月23日以来，特朗普集团的涨幅高达268%，特朗普交易已明显重燃。　　但选情远非板上钉钉；短期来看，如果特朗普当选，前期交易的延续性或相对有限，但如果哈里斯胜出，前期交易或发生大幅反转。历史回溯来看，博彩市场对大选结果的预测并不靠谱，1936年以来的22次大选中有5次均未能作出正确预测；民调同样存在缺陷。　　而今年，邮寄选票的延续、疫情后城乡人口的迁移、民调模型对特朗普修正后产生的新偏误等均可能带来结果的不确定性，但市场交易已明显向特朗普倾斜。这意味着，如果特朗普顺利当选，市场走势或类似于2020年、2012年等，前期交易小幅延续；但一旦哈里斯胜选，市场或类似于2016年，出现大幅逆转。　　中期来看，市场演绎的焦点在于选举主张推进的节奏与落地的可能。1）从推进节奏来看，美国总统可通过行政令、立法等形式推行政策主张；立法程序实施速度更慢，行政令则更容易实施。以历史为参考，第一任期特朗普通过行政命令方式，迅速在移民、贸易、监管等领域出台政策，但税收领域政策落地较慢。　　2）从落地可能来看，若缺少国会配合，哈里斯的税收政策、特朗普的税收及能源政策或将受阻；同时，双方竞选承诺兑现记录均较差，特朗普第一任期内政策兑现率仅23%，但在贸易领域的兑现率较高。政策主张推进顺利与否或直接影响第三阶段选举交易的反转或延续。　　长期来看，对于多数资产定价更具决定性的仍是基本面本身，选举对市场的影响或将主要通过对基本面的影响来实现。　　从2017-2019年期间的市场走势来看，在贸易政策落地带动“特朗普交易”重启期间，美债收益率仍在回落、铜油共振下跌，金价大幅上涨，似乎与“特朗普交易”的应有之义有一定冲突；背后的原因在于，贸易摩擦叠加下行的经济周期，导致了美国经济的明显走弱，主导了这一期间的市场行情。　　向后看，“选举交易”仍应回归基本面本身。当下，今年大选可分为四种情形：共和党全面胜利（概率：49%）、特朗普+分裂国会（概率：14%），民主党全面胜利（概率：12%），哈里斯+分裂国会（概率：21%）。　　根据对经济正面影响的幅度排序，依次为：民主党全面胜利>共和党全面胜利>哈里斯+分裂国会>特朗普+分裂国会。　　本文作者：赵伟（S1130521120002）、陈达飞、李欣越，来源：申万宏源宏观 ，原文标题：《深度|“特朗普交易”全解》　　风险提示及免责条款　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP责任编辑：王永生","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":470,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":363356886892824,"gmtCreate":1729735458973,"gmtModify":1729735461065,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"继续画饼[开心]&nbsp;&nbsp;","listText":"继续画饼[开心]&nbsp;&nbsp;","text":"继续画饼[开心]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/363356886892824","repostId":"1145026281","repostType":4,"repost":{"id":"1145026281","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1729720219,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1145026281?lang=&edition=full","pubTime":"2024-10-24 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justify;\">特斯拉预计2024年汽车交付量将略有增长；Cybertruck首次实现正毛利率；特斯拉上海超级工厂有望在2025年第一季度交付Megapacks；得州超级工厂提前实现部署2.9万套H100，预计到10月底将部署5万套H100；处于2025年上半年发布经适型车型（廉价款）的正轨之上。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/547019c592cfee3086178e418cf798fd\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1080\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">从细分业务数据来看，公司三季度汽车业务的营收200.16亿美元，同比增长约2%，二季度同比下降6.5%；能源发电与储能业务的营收23.76亿美元，同比增长52.4%，二季度同比增长100%；服务与其他业务的营收27.9亿美元，同比增长29%，二季度增长221.3%。</p><p>特斯拉表示：“尽管宏观经济状况持续恶化，但我们预计2024年汽车交付量将实现小幅增长。”此外，特斯拉每辆车销售成本降至历史最低水平，约为35,100美元。</p><p>特斯拉CEO埃隆·马斯克在业绩电话会上表示：<strong>预计明年车辆增长（销量/产量）将达到20%至30%</strong>，Cybertruck将于2026年实现大规模生产，目标是每年至少生产200万台，未来可能扩大至400万台。</p><p>马斯克表示，团队在4680电池生产线方面取得了显著进展，迅速成为市场上最具竞争力的电池选择。在考虑到激励措施和关税后，美国4680电池组的成本接近最具竞争力的选择，每千瓦时的成本低于任何替代品，但公司<strong>并不打算完全依赖内部电池生产</strong>。</p><p>他还指出，特斯拉正在将FSD代码合并为一个单一系统，将城市驾驶、引擎和高速驾驶统一为一个技术栈，这标志着高速驾驶的重大改善。<strong>预计FSD所实现的无干预驾驶里程将超过人类，可能在明年第二季度达到这一里程碑，也可能延迟到第三季度。</strong>目前FSD的使用量急剧增加，预计到明年将实现现有车型的完全自动驾驶。</p><p>公司发布了第三季度车辆安全报告，显示（自动驾驶）安全性改善十倍，在湿滑地面的驾驶每700万英里发生一起事故，而美国（普通驾驶）平均每70万英里发生一起事故。</p><p>另一方面，针对机器人业务，马斯克表示，特斯拉是唯一一家拥有扩展类人机器人所需所有核心元素的公司，包括人工智能大脑和大规模生产能力，这一点与竞争对手不同，相信Optimus最终将成为产品中最有价值的部分，并有很大机会成为历史上最有价值的产品。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" 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公布Q3财报，三季度盈利超预期，调整后每股收益不降反增9%，盘后股价一度涨超12%，截至发稿报239.2美元，涨幅11.96%：特斯拉Q3实现营收251.82亿美元，同比增长8%；经调整净利润25.05亿美元，同比增长8%；调整后每股收益0.72美元，同比增长9%；毛利率为19.8%，上一季度为18%；经营利润27.2亿美元，同比增长54%；第三财季自由现金流27.4亿美元。直播：特斯拉2024年第三季度业绩电话会议>>>特斯拉预计2024年汽车交付量将略有增长；Cybertruck首次实现正毛利率；特斯拉上海超级工厂有望在2025年第一季度交付Megapacks；得州超级工厂提前实现部署2.9万套H100，预计到10月底将部署5万套H100；处于2025年上半年发布经适型车型（廉价款）的正轨之上。从细分业务数据来看，公司三季度汽车业务的营收200.16亿美元，同比增长约2%，二季度同比下降6.5%；能源发电与储能业务的营收23.76亿美元，同比增长52.4%，二季度同比增长100%；服务与其他业务的营收27.9亿美元，同比增长29%，二季度增长221.3%。特斯拉表示：“尽管宏观经济状况持续恶化，但我们预计2024年汽车交付量将实现小幅增长。”此外，特斯拉每辆车销售成本降至历史最低水平，约为35,100美元。特斯拉CEO埃隆·马斯克在业绩电话会上表示：预计明年车辆增长（销量/产量）将达到20%至30%，Cybertruck将于2026年实现大规模生产，目标是每年至少生产200万台，未来可能扩大至400万台。马斯克表示，团队在4680电池生产线方面取得了显著进展，迅速成为市场上最具竞争力的电池选择。在考虑到激励措施和关税后，美国4680电池组的成本接近最具竞争力的选择，每千瓦时的成本低于任何替代品，但公司并不打算完全依赖内部电池生产。他还指出，特斯拉正在将FSD代码合并为一个单一系统，将城市驾驶、引擎和高速驾驶统一为一个技术栈，这标志着高速驾驶的重大改善。预计FSD所实现的无干预驾驶里程将超过人类，可能在明年第二季度达到这一里程碑，也可能延迟到第三季度。目前FSD的使用量急剧增加，预计到明年将实现现有车型的完全自动驾驶。公司发布了第三季度车辆安全报告，显示（自动驾驶）安全性改善十倍，在湿滑地面的驾驶每700万英里发生一起事故，而美国（普通驾驶）平均每70万英里发生一起事故。另一方面，针对机器人业务，马斯克表示，特斯拉是唯一一家拥有扩展类人机器人所需所有核心元素的公司，包括人工智能大脑和大规模生产能力，这一点与竞争对手不同，相信Optimus最终将成为产品中最有价值的部分，并有很大机会成为历史上最有价值的产品。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1542,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":360885192712448,"gmtCreate":1729132059518,"gmtModify":1729132061062,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"<a 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公开招股进入最后一天，截至发稿融资申购已超70倍，融资申购金额达335.4港元，预计申购倍数超过90倍：公司此次IPO拟发售3.48亿股股份，其中公开发售占11%，配售占89%，另有15%超额配股权，每股发行价13.5-14.5港元，预计将于10月23日开始在香港联交所买卖。根据灼识咨询报告，华润饮料是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一。已成长为中国第二大包装饮用水企业以及中国最大的饮用纯净水企业(按2023年零售额计)；公司的“怡宝”品牌饮用纯净水产品于2023年的零售额达到了人民币395亿元，是中国饮用纯净水市场的第一品牌。凭借“怡宝”这个单一品牌，华润饮料以18.4%的市场份额位列中国包装饮用水市场第二名，仅次于农夫山泉，同时还成为我国最大的饮用纯净水企业，市场份额约占32.7%。业绩表现来看，2021年至2024年前4个月（以下简称：报告期内）华润饮料实现收入分别约为113.40亿元（单位：人民币，下同）、126.23亿元、135.15亿元、及41.50亿元；年内利润分别约为8.58亿元、9.89亿元、13.31亿元及4.47亿元。营收与净利润均呈现增长状态。作为超级央企华润集团的子公司，华润饮料在登陆港股的最后冲刺阶段适逢绝佳的市场时点：“9.24”以来中央释放的一揽子金融政策目前持续发酵，尤其是对资本市场的流动性支持大超预期，包括美联储降息、恒生指数持续回暖等因素驱动下，也使得二级市场情绪近期屡现高点。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1122,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":360152393355552,"gmtCreate":1728959598544,"gmtModify":1728981566862,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"<a 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href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>(GOOGL.US)以及<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>(AMZN.US)等科技巨头耗巨资购买<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>AI GPU的规模，且增长速度可能慢得多，但这种近乎吝啬的支出可能是目前市场青睐的方式。</p><p>据了解，相比于其他科技巨头来说苹果的AI支出规划可谓非常克制，比如苹果工程师们选择适度规模的谷歌TPU，而不是选择昂贵的英伟达AI GPU训练AI大模型，未来还有可能结合苹果自研的服务器AI芯片提供AI训练/推理算力。</p><p>苹果对于AI支出展望并未显得激进，可以说是分析师们以及投资者在业绩会议之后更加看好苹果的逻辑之一，毕竟当前市场不愿意看到大规模AI支出规模越来越庞大，以致于大幅伤及科技巨头们利润率。反映在股价上就是苹果在公布业绩后，并未像微软与谷歌还有亚马逊那样出现大幅下跌。</p><p>“我们的综合业绩数据表明，我们在整个人工智能以及聚焦于端侧的苹果智能方面的支出逐年增加<strong>。</strong>”苹果首席执行官蒂姆·库克周四在业绩会议上表示。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美股异动 | 苹果逆市涨超2%，Q3销量优于预期</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a> 在一众科技巨头中一枝独秀，逆市涨超2%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/46e05744a296250f8360816f4b77e442\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>财报数据显示，公司总销售额同比增长5%，至858亿美元，超过了市场普遍预期的845亿美元；每股收益则高达1.40美元，超过市场预期的1.35美元。苹果Q3销售额实现正增长可谓超出诸多分析师预期，毕竟这段销售期通常是苹果销售额增速最低迷的时期之一，因为此时许多消费者都在等待秋季推出的下一代iPhone。</p><p>在公布季度财报后的业绩电话会议上，华尔街分析师们最感兴趣的话题无疑是一款甚至没有向公众推出的端侧AI大模型产品——苹果智能(Apple Intelligence)，以及苹果关于人工智能发展方面的资本支出计划。</p><p>但是从业绩电话会以及财报披露来看，苹果在AI方面的资本支出可谓极度“抠门”，规模远低于<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>(MSFT.US)、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>(GOOGL.US)以及<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>(AMZN.US)等科技巨头耗巨资购买<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>AI GPU的规模，且增长速度可能慢得多，但这种近乎吝啬的支出可能是目前市场青睐的方式。</p><p>据了解，相比于其他科技巨头来说苹果的AI支出规划可谓非常克制，比如苹果工程师们选择适度规模的谷歌TPU，而不是选择昂贵的英伟达AI 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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fa32cb1b7d8a2811c651b105d220987c\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"692\" tg-height=\"157\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">有评论称，苹果并不是讨厌英伟达，只不过TPU的速度更快。还有评论称，TPU速度更快，所以苹果用它是有道理的，当然也可能它比英伟达的芯片更便宜。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7f095fcd910a63716f8992a1a8e973b7\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"688\" tg-height=\"259\"/></p><p>一些芯片行业媒体称，这是苹果打响了抛弃英伟达GPU的第一枪。包括 <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta Platforms</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a> 在内的科技公司一直在努力构建自己的人工智能系统和产品。</p><p>谷歌自2015年以来一直在使用自主设计的TPU来训练和部署AI模型。不是设计通用处理器，而是将其设计为专门用于神经网络工作负载的矩阵处理器，在整个大量计算和数据传递过程中，根本不需要访问内存。</p><p>今年5月，谷歌宣布推出了人工智能（AI）数据中心芯片Trillium，据称该芯片的速度相比之前的版本提升了几乎5倍。该公司表示，这款芯片将用于开发自己的模型，包括Gemini和Imagen。</p><p>谷歌称，如果提前三年预订，最新的TPU每小时使用成本不到2美元。谷歌于2015年首次推出TPU用于内部工作负载，并于2017年向公众开放。它们现在是专为人工智能设计的最成熟的定制芯片之一。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美股异动 | 英伟达跌超4%，科技巨头或已找到其GPU替代品</title>\n<style 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Intelligence所依赖的两种AI模型是在谷歌设计的云端芯片上进行预训练的。谷歌的张量处理单元最初是为内部工作负载而创建的，但现在正在得到更广泛的采用。苹果的决定表明，在AI训练方面，一些大型科技公司可能正在寻找并找到了英伟达GPU（图形处理单元）的替代品。本周一在社交媒体X上有评论指出，6月就出过苹果用谷歌芯片的消息，现在我们有了更多关于训练堆栈的细节。有评论称，苹果并不是讨厌英伟达，只不过TPU的速度更快。还有评论称，TPU速度更快，所以苹果用它是有道理的，当然也可能它比英伟达的芯片更便宜。一些芯片行业媒体称，这是苹果打响了抛弃英伟达GPU的第一枪。包括 谷歌 、 Meta Platforms 、 甲骨文 和 特斯拉 在内的科技公司一直在努力构建自己的人工智能系统和产品。谷歌自2015年以来一直在使用自主设计的TPU来训练和部署AI模型。不是设计通用处理器，而是将其设计为专门用于神经网络工作负载的矩阵处理器，在整个大量计算和数据传递过程中，根本不需要访问内存。今年5月，谷歌宣布推出了人工智能（AI）数据中心芯片Trillium，据称该芯片的速度相比之前的版本提升了几乎5倍。该公司表示，这款芯片将用于开发自己的模型，包括Gemini和Imagen。谷歌称，如果提前三年预订，最新的TPU每小时使用成本不到2美元。谷歌于2015年首次推出TPU用于内部工作负载，并于2017年向公众开放。它们现在是专为人工智能设计的最成熟的定制芯片之一。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1327,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":331950339203152,"gmtCreate":1722049304571,"gmtModify":1722057654798,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"奥运热度远不如前了","listText":"奥运热度远不如前了","text":"奥运热度远不如前了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/331950339203152","repostId":"1152512771","repostType":4,"repost":{"id":"1152512771","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1722048652,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1152512771?lang=&edition=full","pubTime":"2024-07-27 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start;\">对于康卡斯特而言，吸引新用户至关重要。其媒体部门（包括电视和孔雀流媒体服务）在第二季度实现了2.1%的同比增长。与此同时，内容与体验部门的另外两个业务板块——主题公园和影视工作室则出现了收入下滑。公司总裁迈克尔·卡瓦纳夫在此前的财报电话会议上表示：“随着奥运会的临近，我们对下半年的表现充满信心。”</p><p style=\"text-align: start;\">分析师方面，Argus Research的约瑟夫·邦纳给予康卡斯特“买入”评级，并设定了50美元的目标价。他在周四的一份报告中指出：“尽管电视广告市场表现不一，但康卡斯特有望在2024年从巴黎夏季奥运会和四年一度的美国总统大选周期带来的政治广告增长中受益。”</p><p style=\"text-align: start;\">根据道琼斯市场数据，过去20年来，康卡斯特股票在奥运会开幕首日平均上涨0.8%。这一趋势表明，随着奥运会的举办，该公司的股价有望获得进一步提振，为投资者带来可观的回报。</p><p>随着体育赛事的重启， <a href=\"https://laohu8.com/S/DKNG\">DraftKings Inc.</a> 成为另一支值得投资者密切关注的股票。体育博彩爱好者们现在能够在线上对喜爱的赛事进行投注。随着在线体育博彩在美国更多州合法化并日益受到公众欢迎，投资者们正密切关注这些赛事如何影响DraftKings的业绩。</p><p style=\"text-align: start;\">DraftKings的股价亟需提振。今年以来，其股价仅上涨了3.8%，而同期标普500指数则上涨了15%。5月3日，该公司公布的第一季度亏损幅度超出了分析师的预期。随后当月，伊利诺伊州参议员通过了一项新预算案，其中包括对体育博彩运营商的加税措施。此外，近期在线体育博彩领域的丑闻频发，也加剧了投资者的担忧，担心未来监管可能会更加严格。</p><p style=\"text-align: start;\">考虑到NBA和NFL赛季正处于暂停状态，若今年夏季博彩活动能有所增加，无疑将为DraftKings带来积极的影响。</p><p style=\"text-align: start;\">另一方面， <a href=\"https://laohu8.com/S/NKE\">耐克</a> 作为与奥运会拥有长期合作关系的品牌，其股价表现也印证了这一点。自2004年以来，每当奥运会开幕首日，Nike股价平均上涨1.4%，奥运会已成为该公司的重要广告盛会，运动员们纷纷展示着带有标志性“钩子”标志的运动服和鞋款。</p><p style=\"text-align: start;\">对于Nike而言，这样规模的营销活动或许正是其所需的。今年，Nike股价受到消费者压力增大和市场竞争加剧的影响，至今已下跌33%。Nike首席执行官约翰·多纳霍在6月27日的财报电话会议上表示，奥运会“为我们提供了一个向世界传达体育愿景的绝佳契机”。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>巴黎奥运会正式开幕，这三只“奥运概念股”或将受益</title>\n<style 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作为与奥运会拥有长期合作关系的品牌，其股价表现也印证了这一点。自2004年以来，每当奥运会开幕首日，Nike股价平均上涨1.4%，奥运会已成为该公司的重要广告盛会，运动员们纷纷展示着带有标志性“钩子”标志的运动服和鞋款。对于Nike而言，这样规模的营销活动或许正是其所需的。今年，Nike股价受到消费者压力增大和市场竞争加剧的影响，至今已下跌33%。Nike首席执行官约翰·多纳霍在6月27日的财报电话会议上表示，奥运会“为我们提供了一个向世界传达体育愿景的绝佳契机”。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1378,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":331578835431456,"gmtCreate":1721958646683,"gmtModify":1721958648564,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"英伟达概念股[得意]&nbsp;&nbsp;","listText":"英伟达概念股[得意]&nbsp;&nbsp;","text":"英伟达概念股[得意]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/331578835431456","repostId":"1137954526","repostType":4,"repost":{"id":"1137954526","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1721954872,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1137954526?lang=&edition=full","pubTime":"2024-07-26 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Inc.</a> 夜盘续涨12%，隔夜公司股价涨超40%，近五个交易日累计涨幅超过360%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/53c9c340e52514618fae01315f7a9a50\" title=\"\" tg-width=\"1224\" tg-height=\"2586\"/></p><p>上周五（7月20日），SEC的文件显示，英伟达将Serve Robotics的可转债，以每股2.42美元的价格转换成了105万股，总投资价值略高于370万美元。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>在此次增资后，英伟达持有Serve Robotics的股权比例正好升至10%，触发美国证券法的举牌机制。</strong>根据美国证券法，英伟达举牌后不得在6个月里进行减持操作。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/DXCM\">德康医疗</a> 夜盘再跌36%，公司于周四盘后公布业绩，公告显示其二季度收入逊于预期，并下调全年收入指引，盘后已跌近37%。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美股夜盘 | 明星科技股普涨；“英伟达举牌股”SERV续涨11%，隔夜涨超40%</title>\n<style 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style=\"text-align: justify;\"><strong>在此次增资后，英伟达持有Serve Robotics的股权比例正好升至10%，触发美国证券法的举牌机制。</strong>根据美国证券法，英伟达举牌后不得在6个月里进行减持操作。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/DXCM\">德康医疗</a> 夜盘再跌36%，公司于周四盘后公布业绩，公告显示其二季度收入逊于预期，并下调全年收入指引，盘后已跌近37%。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/5d1fe578ee46cbe0d24c33435ff25ae5","relate_stocks":{"DXCM":"德康医疗","SERV":"Serve Robotics Inc.","NVDA":"英伟达"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1137954526","content_text":"7月26日，美股夜盘时段明星科技股普涨，截至发稿， 英伟达 涨0.2%， 特斯拉 涨0.64%， 亚马逊 涨0.45%， 苹果 涨0.26%。加密货币概念股上涨， Cipher Mining Inc. 、 MicroStrategy Incorporated 涨近4%， Coinbase Global, Inc. 、 Marathon Digital Holdings Inc 涨超3%此前获英伟达举牌的机器人公司 Serve Robotics Inc. 夜盘续涨12%，隔夜公司股价涨超40%，近五个交易日累计涨幅超过360%：上周五（7月20日），SEC的文件显示，英伟达将Serve Robotics的可转债，以每股2.42美元的价格转换成了105万股，总投资价值略高于370万美元。在此次增资后，英伟达持有Serve 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夜盘再跌36%，公司于周四盘后公布业绩，公告显示其二季度收入逊于预期，并下调全年收入指引，盘后已跌近37%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1396,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":331577598840872,"gmtCreate":1721958617202,"gmtModify":1721958619358,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"真就靠他一个人撑着呗～","listText":"真就靠他一个人撑着呗～","text":"真就靠他一个人撑着呗～","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/331577598840872","repostId":"1126629574","repostType":2,"repost":{"id":"1126629574","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1721957660,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1126629574?lang=&edition=full","pubTime":"2024-07-26 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22:40","market":"us","language":"zh","title":"美股异动 | 英伟达跌超4%，科技巨头或已找到其GPU替代品","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1141339158","media":"老虎资讯综合","summary":"周二 $英伟达$ 低开低走，截至发稿跌超4%，报106.7美元，最近五个交易日已累计跌近13%：此前 $苹果$ 在一份技术论文中表示，其人工智能系统Apple Intelligence所依赖的两种AI模型是在谷歌设计的云端芯片上进行预训练的。苹果的决定表明，在AI训练方面，一些大型科技公司可能正在寻找并找到了英伟达GPU的替代品。一些芯片行业媒体称，这是苹果打响了抛弃英伟达GPU的第一枪。谷歌于2015年首次推出TPU用于内部工作负载，并于2017年向公众开放。","content":"<html><head></head><body><p>周二（7月30日） <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> 低开低走，截至发稿跌超4%，报106.7美元，最近五个交易日已累计跌近13%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0bf914141a91501a6624e8efdbf5bfb9\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>此前 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a> 在一份技术论文中表示，其人工智能系统Apple Intelligence所依赖的两种AI模型是在谷歌设计的云端芯片上进行预训练的。谷歌的张量处理单元最初是为内部工作负载而创建的，但现在正在得到更广泛的采用。</p><p>苹果的决定表明，在AI训练方面，一些大型科技公司可能正在寻找并找到了英伟达GPU（图形处理单元）的替代品。</p><p>本周一在社交媒体X上有评论指出，6月就出过苹果用谷歌芯片的消息，现在我们有了更多关于训练堆栈的细节。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fa32cb1b7d8a2811c651b105d220987c\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"692\" tg-height=\"157\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">有评论称，苹果并不是讨厌英伟达，只不过TPU的速度更快。还有评论称，TPU速度更快，所以苹果用它是有道理的，当然也可能它比英伟达的芯片更便宜。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7f095fcd910a63716f8992a1a8e973b7\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"688\" tg-height=\"259\"/></p><p>一些芯片行业媒体称，这是苹果打响了抛弃英伟达GPU的第一枪。包括 <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta Platforms</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a> 在内的科技公司一直在努力构建自己的人工智能系统和产品。</p><p>谷歌自2015年以来一直在使用自主设计的TPU来训练和部署AI模型。不是设计通用处理器，而是将其设计为专门用于神经网络工作负载的矩阵处理器，在整个大量计算和数据传递过程中，根本不需要访问内存。</p><p>今年5月，谷歌宣布推出了人工智能（AI）数据中心芯片Trillium，据称该芯片的速度相比之前的版本提升了几乎5倍。该公司表示，这款芯片将用于开发自己的模型，包括Gemini和Imagen。</p><p>谷歌称，如果提前三年预订，最新的TPU每小时使用成本不到2美元。谷歌于2015年首次推出TPU用于内部工作负载，并于2017年向公众开放。它们现在是专为人工智能设计的最成熟的定制芯片之一。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美股异动 | 英伟达跌超4%，科技巨头或已找到其GPU替代品</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> 低开低走，截至发稿跌超4%，报106.7美元，最近五个交易日已累计跌近13%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0bf914141a91501a6624e8efdbf5bfb9\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>此前 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a> 在一份技术论文中表示，其人工智能系统Apple Intelligence所依赖的两种AI模型是在谷歌设计的云端芯片上进行预训练的。谷歌的张量处理单元最初是为内部工作负载而创建的，但现在正在得到更广泛的采用。</p><p>苹果的决定表明，在AI训练方面，一些大型科技公司可能正在寻找并找到了英伟达GPU（图形处理单元）的替代品。</p><p>本周一在社交媒体X上有评论指出，6月就出过苹果用谷歌芯片的消息，现在我们有了更多关于训练堆栈的细节。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fa32cb1b7d8a2811c651b105d220987c\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"692\" tg-height=\"157\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">有评论称，苹果并不是讨厌英伟达，只不过TPU的速度更快。还有评论称，TPU速度更快，所以苹果用它是有道理的，当然也可能它比英伟达的芯片更便宜。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7f095fcd910a63716f8992a1a8e973b7\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"688\" tg-height=\"259\"/></p><p>一些芯片行业媒体称，这是苹果打响了抛弃英伟达GPU的第一枪。包括 <a 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在内的科技公司一直在努力构建自己的人工智能系统和产品。谷歌自2015年以来一直在使用自主设计的TPU来训练和部署AI模型。不是设计通用处理器，而是将其设计为专门用于神经网络工作负载的矩阵处理器，在整个大量计算和数据传递过程中，根本不需要访问内存。今年5月，谷歌宣布推出了人工智能（AI）数据中心芯片Trillium，据称该芯片的速度相比之前的版本提升了几乎5倍。该公司表示，这款芯片将用于开发自己的模型，包括Gemini和Imagen。谷歌称，如果提前三年预订，最新的TPU每小时使用成本不到2美元。谷歌于2015年首次推出TPU用于内部工作负载，并于2017年向公众开放。它们现在是专为人工智能设计的最成熟的定制芯片之一。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1327,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":392734432878784,"gmtCreate":1736906416298,"gmtModify":1736906903344,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"从总统到内乱分子，韩国确实魔幻","listText":"从总统到内乱分子，韩国确实魔幻","text":"从总统到内乱分子，韩国确实魔幻","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/392734432878784","repostId":"1171062048","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1353,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"4100517425095450","authorId":"4100517425095450","name":"无情的交易机器","avatar":"https://static.tigerbbs.com/fe4c3469b049b5cd16092b7b85f2e3c2","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"4100517425095450","authorIdStr":"4100517425095450"},"content":"再魔幻，也比总统的权力不受制约要好。","text":"再魔幻，也比总统的权力不受制约要好。","html":"再魔幻，也比总统的权力不受制约要好。"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":360152393355552,"gmtCreate":1728959598544,"gmtModify":1728981566862,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"<a 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夜盘交易转涨，此前一度跌近0.8%。截至发稿报118.65美元，涨幅0.61%：消息人士称，英伟达正在为中国市场开发一款符合美国现行出口管制的新旗舰人工智能芯片。英伟达今年3月发布了“Blackwell”芯片系列，并将于今年晚些时候量产。在该系列中，B200在某些任务上的速度比前代产品快30倍。消息人士称，英伟达将与其中国经销商伙伴合作推出和分销这款暂定名为“B20”的芯片。美国在2023年收紧了向中国出口尖端芯片的控制，此后，英伟达开发了三款专为中国市场量身定制的芯片。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":475,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":327714305654840,"gmtCreate":1721019346104,"gmtModify":1721022716659,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"AI终究会改变很多人的生活，以及生产关系的变革，不是靠什么舆论压力就能阻挡的","listText":"AI终究会改变很多人的生活，以及生产关系的变革，不是靠什么舆论压力就能阻挡的","text":"AI终究会改变很多人的生活，以及生产关系的变革，不是靠什么舆论压力就能阻挡的","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/327714305654840","repostId":"2451016665","repostType":2,"repost":{"id":"2451016665","kind":"news","pubTimestamp":1721017512,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2451016665?lang=&edition=full","pubTime":"2024-07-15 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tg-height=\"500\"/></p><p><strong>01</strong></p><p>提及萝卜快跑，我们就不得不提及AI，就不得不提及百度。</p><p>可以说，萝卜快跑是百度AI在真实商业场景当中落地的一个与人们的日常需求最密切相关的代表。</p><p>如果我们将滴滴的出现看成是改变了人们的出行方式的话，那么，萝卜快跑则是从更前端对人们的出行方式进行了一次更加彻底而深入的改造。</p><p>真正导致萝卜快跑可以对人们的出行方式进行一次更加彻底而深入的改变的，正是源自于百度在AI上的探索、布局和实践。</p><p>我们都知道，百度早已在AI上进行了很多的布局。</p><p>无论是百度早在AI并不被看好的时候，全面all in AI，抑或是百度率先推出“文心一言”的AI应用，乃至是现在百度将AI技术应用到出行的商业场景当中，无疑不再为我们展示着百度近些年以来在AI上的前瞻性布局以及商业落地上的探索与尝试。</p><p>然而，在百度全面拥抱AI的过程当中，我们同样看到了敢为天下先背后所遭遇到的非议。无论是李彦宏在演讲过程当中被泼水，还是李彦宏乘坐无人驾驶汽车上路被相关部门问询，乃至是李彦宏的“大模型闭源论”所导致的一系列的质疑，我们都可以看出，外界对于百度全面拥抱AI的路上始终都抱有一种审视的态度。</p><p>尽管百度在探索AI的道路上遭遇到了很多的非议和质疑，但是，我们却依然看到了李彦宏以及其所带领下的百度始终都坚定地走在了AI的道路上。</p><p>可以说，现在的百度，已经成为了人们在谈论AI的时候，始终都无法绕过的一个话题。</p><p>对于在移动互联网时代籍籍无名的百度来讲，能够借助AI打一个翻身仗，不得不说是一种胜利。</p><p>同以往百度在探索AI的道路上所遭遇到的质疑一样，当萝卜快跑开始落地，特别是开始真正给人们提供新的出行服务，它遭遇到了来自传统出行方式的提供者的抵制。</p><p>如果对萝卜快跑所遭遇到的质疑放置于百度大的AI发展时间线条里的话，它只不过是诸多“浪花”之中的一朵。</p><p><strong>02</strong></p><p>人们对于萝卜快跑的质疑，更多地停留在百度的AI技术上。</p><p>我们在网上也看到了很多有关萝卜快跑调头，转弯以及让行上略显机械且笨拙的一面，但是，我们恰恰忽略的是，真正让人们对于萝卜快跑产生质疑关键点在于，它的AI应用所导致的打车费用的降低以及由此所带来的网约车出租车司机们的收益缩减上。</p><p>可以肯定的是，如果萝卜快跑逐渐铺开，特别是它带来的用工成本的减少，我们还将会看到更多类似抵制萝卜快跑的现象的出现。</p><p>这其实是任何一个新鲜事物出现之后，必然会经历的阶段。</p><p>对于任何一个新鲜事物来讲，它的出现必然会出现重新分割蛋糕的现象。</p><p>这样一种现象，我们在以往的互联网时代已经看到过太多太多。</p><p>对于萝卜快跑和百度来讲，它们真正需要去做的，并不仅仅只是一味地用AI技术去改造传统的出行供给的问题，而是需要找到一个技术与社会伦理的平衡点。</p><p>不可否认，百度借助AI技术推出萝卜快跑，的确可以在很大程度上减少乘客的出行成本，的确可以解决交通出行过程当中的诸多问题。</p><p>然而，萝卜快跑的推出，最为直接的一个结果，便是让网约车出租车司机面临着巨大的挑战。</p><p>这个时候，萝卜快跑需要做的，并不仅仅只是一味地去大规模落地的问题，而是更多地需要找到萝卜快跑与司机们之间的平衡点。</p><p><strong>当萝卜快跑扎到了这样一个平衡点，那么，AI技术就不再仅仅只是一个挤兑司机们的存在，而是变成了一个可以和司机相辅相成的存在。</strong></p><p>这就好比在互联网时代，我们出现了各式各样的移动互联网的工具，但是，真正去操控和使用这些工具的，却是一个又一个的人的问题。</p><p>因此，如果从这样一个问题来看，萝卜快跑的“悖论”，并不仅仅只是新的出行方式和旧的出行方式的选择的问题，而是技术的应用与社会伦理之间的平衡的问题。</p><p><strong>03</strong></p><p>事实上，当AI行业的发展进入到深水区，特别是当AI的发展从实验室开始越来越多的现实是商业场景和生活场景之中，越来越多的问题和矛盾，开始被暴露出现。</p><p>无论是有关大模型的开源和闭源之争，还是自动驾驶的安全性与便利性之争，乃至是AI是主角还是配角之争，我们都可以看出，越来越多的问题和矛盾，开始在AI行业当中开始出现。</p><p>当这些矛盾和问题开始出现，我们需要更多地看到的是，<strong>AI的发展开始进行到一个全新的阶段。</strong></p><p>在这样一个阶段，真正主导行业发展的，不再仅仅只是资本，不再仅仅只是布局，不再仅仅只是技术，而是更多地寻求一种由AI所主导的新商业与业已形成的旧商业之间的平衡点的问题。</p><p>对于每一个AI的玩家们来讲，如果谁能够找到了这样一个平衡点，并且可以将这样一个平衡点可以在商业上得到复现，那么，谁就是这样一场全新战局的胜者。</p><p>对于百度来讲，它正在遭遇到的挑战，正在于此。</p><p>在我看来，这是直接关系到百度能够彻底确立自身在AI时代市场地位的关键之战，这是直接关系到它是否能够保留其在AI布局上的先发优势的关键之战。</p><p>试想一下，如果百度能够找到了AI技术与社会伦理的平衡点，特别是厘清了AI技术与人类社会之间的微妙关系，那么，它以往在AI上的布局，将不再仅仅只是一种布局，而是变成了一个真正可以在现实的商业上进行落地和复现的全新的存在。</p><p>借助这一点，百度无疑可以重拾以往的荣耀，它非但会成为AI时代的新巨头，同样将会成为全球范围内真正可以和头部科技玩家们齐头并进的存在。</p><p>或许正是因为如此，我们看到的是，当萝卜快跑因为受到司机们的抵制而登上热搜，而在资本市场上百度股价却一路走高，这样一种现实市场和资本市场完全不一样的景象的出现。</p><p>萝卜快跑的“悖论”，是百度在探索AI的道路上必然会经历的，特别是当百度开始将其多年以来在AI上沉淀不断地落地过程当中必然会经历的。</p><p>对于百度来讲，这是一次全新的大考。</p><p>如果百度能够解决这样一种“悖论”，特别是找到了AI出行与人工出行之间的“平衡点”，那么，萝卜快跑所遭遇到的非议，或许将会迎刃而解。</p><p>至此，百度在AI的道路上所遭遇到的新的障碍，同样将会被清除，百度在AI市场上的地位将再度被确立。</p><p><strong>结语</strong></p><p><strong>萝卜快跑，正在陷入到一场全新的“悖论”之中。</strong></p><p>这场“悖论”，其实是百度在执着于AI的道路上必然会经历的，它同样是AI的发展业已进入到深水区的一个较为直接的证明。</p><p>对于百度来讲，萝卜快跑的“悖论”，或许还会在更多的场景，更多的应用上出现。</p><p><strong>这其实是AI技术以及其导致的生产力与生产关系的重塑必然会产生的问题。</strong></p><p>如果百度能够找到的这样一个问题的答案，特别它能够真正建立一套AI机制之下的全新的治理体系，那么，百度或许将会借助AI重拾以往的荣耀。</p><p>不得不说，萝卜快跑让我们看到了百度在AI上的领先，但是，这样一种领先究竟可以持续多久，或许要看李彦宏以及他带领下的百度，究竟会做出多少的创新了。</p></body></html>","source":"fenghuang_stock","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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AI，抑或是百度率先推出“文心一言”的AI应用，乃至是现在百度将AI技术应用到出行的商业场景当中，无疑不再为我们展示着百度近些年以来在AI上的前瞻性布局以及商业落地上的探索与尝试。然而，在百度全面拥抱AI的过程当中，我们同样看到了敢为天下先背后所遭遇到的非议。无论是李彦宏在演讲过程当中被泼水，还是李彦宏乘坐无人驾驶汽车上路被相关部门问询，乃至是李彦宏的“大模型闭源论”所导致的一系列的质疑，我们都可以看出，外界对于百度全面拥抱AI的路上始终都抱有一种审视的态度。尽管百度在探索AI的道路上遭遇到了很多的非议和质疑，但是，我们却依然看到了李彦宏以及其所带领下的百度始终都坚定地走在了AI的道路上。可以说，现在的百度，已经成为了人们在谈论AI的时候，始终都无法绕过的一个话题。对于在移动互联网时代籍籍无名的百度来讲，能够借助AI打一个翻身仗，不得不说是一种胜利。同以往百度在探索AI的道路上所遭遇到的质疑一样，当萝卜快跑开始落地，特别是开始真正给人们提供新的出行服务，它遭遇到了来自传统出行方式的提供者的抵制。如果对萝卜快跑所遭遇到的质疑放置于百度大的AI发展时间线条里的话，它只不过是诸多“浪花”之中的一朵。02人们对于萝卜快跑的质疑，更多地停留在百度的AI技术上。我们在网上也看到了很多有关萝卜快跑调头，转弯以及让行上略显机械且笨拙的一面，但是，我们恰恰忽略的是，真正让人们对于萝卜快跑产生质疑关键点在于，它的AI应用所导致的打车费用的降低以及由此所带来的网约车出租车司机们的收益缩减上。可以肯定的是，如果萝卜快跑逐渐铺开，特别是它带来的用工成本的减少，我们还将会看到更多类似抵制萝卜快跑的现象的出现。这其实是任何一个新鲜事物出现之后，必然会经历的阶段。对于任何一个新鲜事物来讲，它的出现必然会出现重新分割蛋糕的现象。这样一种现象，我们在以往的互联网时代已经看到过太多太多。对于萝卜快跑和百度来讲，它们真正需要去做的，并不仅仅只是一味地用AI技术去改造传统的出行供给的问题，而是需要找到一个技术与社会伦理的平衡点。不可否认，百度借助AI技术推出萝卜快跑，的确可以在很大程度上减少乘客的出行成本，的确可以解决交通出行过程当中的诸多问题。然而，萝卜快跑的推出，最为直接的一个结果，便是让网约车出租车司机面临着巨大的挑战。这个时候，萝卜快跑需要做的，并不仅仅只是一味地去大规模落地的问题，而是更多地需要找到萝卜快跑与司机们之间的平衡点。当萝卜快跑扎到了这样一个平衡点，那么，AI技术就不再仅仅只是一个挤兑司机们的存在，而是变成了一个可以和司机相辅相成的存在。这就好比在互联网时代，我们出现了各式各样的移动互联网的工具，但是，真正去操控和使用这些工具的，却是一个又一个的人的问题。因此，如果从这样一个问题来看，萝卜快跑的“悖论”，并不仅仅只是新的出行方式和旧的出行方式的选择的问题，而是技术的应用与社会伦理之间的平衡的问题。03事实上，当AI行业的发展进入到深水区，特别是当AI的发展从实验室开始越来越多的现实是商业场景和生活场景之中，越来越多的问题和矛盾，开始被暴露出现。无论是有关大模型的开源和闭源之争，还是自动驾驶的安全性与便利性之争，乃至是AI是主角还是配角之争，我们都可以看出，越来越多的问题和矛盾，开始在AI行业当中开始出现。当这些矛盾和问题开始出现，我们需要更多地看到的是，AI的发展开始进行到一个全新的阶段。在这样一个阶段，真正主导行业发展的，不再仅仅只是资本，不再仅仅只是布局，不再仅仅只是技术，而是更多地寻求一种由AI所主导的新商业与业已形成的旧商业之间的平衡点的问题。对于每一个AI的玩家们来讲，如果谁能够找到了这样一个平衡点，并且可以将这样一个平衡点可以在商业上得到复现，那么，谁就是这样一场全新战局的胜者。对于百度来讲，它正在遭遇到的挑战，正在于此。在我看来，这是直接关系到百度能够彻底确立自身在AI时代市场地位的关键之战，这是直接关系到它是否能够保留其在AI布局上的先发优势的关键之战。试想一下，如果百度能够找到了AI技术与社会伦理的平衡点，特别是厘清了AI技术与人类社会之间的微妙关系，那么，它以往在AI上的布局，将不再仅仅只是一种布局，而是变成了一个真正可以在现实的商业上进行落地和复现的全新的存在。借助这一点，百度无疑可以重拾以往的荣耀，它非但会成为AI时代的新巨头，同样将会成为全球范围内真正可以和头部科技玩家们齐头并进的存在。或许正是因为如此，我们看到的是，当萝卜快跑因为受到司机们的抵制而登上热搜，而在资本市场上百度股价却一路走高，这样一种现实市场和资本市场完全不一样的景象的出现。萝卜快跑的“悖论”，是百度在探索AI的道路上必然会经历的，特别是当百度开始将其多年以来在AI上沉淀不断地落地过程当中必然会经历的。对于百度来讲，这是一次全新的大考。如果百度能够解决这样一种“悖论”，特别是找到了AI出行与人工出行之间的“平衡点”，那么，萝卜快跑所遭遇到的非议，或许将会迎刃而解。至此，百度在AI的道路上所遭遇到的新的障碍，同样将会被清除，百度在AI市场上的地位将再度被确立。结语萝卜快跑，正在陷入到一场全新的“悖论”之中。这场“悖论”，其实是百度在执着于AI的道路上必然会经历的，它同样是AI的发展业已进入到深水区的一个较为直接的证明。对于百度来讲，萝卜快跑的“悖论”，或许还会在更多的场景，更多的应用上出现。这其实是AI技术以及其导致的生产力与生产关系的重塑必然会产生的问题。如果百度能够找到的这样一个问题的答案，特别它能够真正建立一套AI机制之下的全新的治理体系，那么，百度或许将会借助AI重拾以往的荣耀。不得不说，萝卜快跑让我们看到了百度在AI上的领先，但是，这样一种领先究竟可以持续多久，或许要看李彦宏以及他带领下的百度，究竟会做出多少的创新了。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":558,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":390615437664760,"gmtCreate":1736411081086,"gmtModify":1736411083157,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"没打中啊[笑哭]&nbsp;&nbsp;","listText":"没打中啊[笑哭]&nbsp;&nbsp;","text":"没打中啊[笑哭]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/390615437664760","repostId":"1183974908","repostType":2,"repost":{"id":"1183974908","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1736411296,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1183974908?lang=&edition=full","pubTime":"2025-01-09 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GMV增长超过170%。于2023年，按GMV计，公司在中国拼搭角色类玩具细分市场及中国拼搭类玩具市场的市场份额分别为30.3%及7.4%。按GMV计，中国拼搭角色类玩具的市场规模为人民币58亿元，分别占2023年中国玩具市场、角色类玩具市场及拼搭类玩具市场的5.5%、14.3%及24.4%。于2023年及截至2024年6月30日止六个月，公司的大部分收入来自基于奥特曼IP 的产品销售，分别占公司收入的63.5%及57.4%。于2021年，公司与IP授权方订立授权协议，以获得开发及销售奥特曼IP产品的权利，并自此一直维持良好关系。此可见在届满日期前，公司在中国的奥特曼IP授权获延续至2027年。财务方面，2021年、2022年、2023年以及2023年1-6月和2024年1-6月，公司收入分别约人民币3.30亿元、3.26亿元、8.77亿元以及3.10亿元和10.46亿元;同期亏损分别为约人民币5.07亿元、4.23亿元、2.07亿元以及2.03亿元和2.55亿元。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":390,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":328425945776248,"gmtCreate":1721191454919,"gmtModify":1721191456969,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"这不得冲300？","listText":"这不得冲300？","text":"这不得冲300？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/328425945776248","repostId":"1169898471","repostType":2,"repost":{"id":"1169898471","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1721189195,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1169898471?lang=&edition=full","pubTime":"2024-07-17 12:06","market":"us","language":"zh","title":"特斯拉稳了？站台特朗普，加速AI布局，屡获买入评级","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1169898471","media":"老虎资讯综合","summary":"马斯克高调站台特朗普，加上对AI领域的加速布局，特斯拉股价迅速回稳，再度录得三连涨。","content":"<html><head></head><body><p>进入七月以来， <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a> 股价累计涨幅已接近30%，尽管由于原定于8月举行的RoboTaxi发布会突然被推迟至10月，上周四股价单日下跌8.4%，但马斯克高调站台特朗普，加上对AI领域的加速布局，特斯拉股价迅速回稳，再度录得三连涨：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3855d50567eb8fadbf025150b5e19bc4\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><h2 id=\"id_1724014585\">分析师重申买入评级</h2><p>周二，Robert W. Baird分析师Ben Kallo再次确认了对 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a> 的“买入”评级，并设定了280.00美元的目标价格。这一积极评价背后，是Kallo对特斯拉当前业绩及未来增长潜力的多重考量。</p><p style=\"text-align: start;\">Kallo认为，特斯拉第二季度财报有望展现强劲表现，这得益于<strong>稳定的定价策略以及全自动驾驶功能带来的显著收入增长</strong>。同时，特斯拉能源部门的卓越表现预计将成为本季度业绩的一大亮点，其收入规模有望超出Baird及市场普遍预期。</p><p style=\"text-align: start;\">此外，即将举行的Robotaxi活动被视为推动特斯拉股价上涨的重要催化剂，而下一代平台的发布则可能成为短期内的强劲动力。</p><p style=\"text-align: start;\">Kallo的乐观预期还体现在对特斯拉未来商业模式的展望上。他预测特斯拉将在特定城市部署自己的Robotaxi车队，尽管初期收入可能有限，但这一举措无疑将对股价走势产生积极影响。</p><p style=\"text-align: start;\">随着全自动驾驶技术的加速发展，特斯拉向消费者的广泛推广步伐也将加快。长远来看，Kallo指出特斯拉车队作为人工智能分布式计算能力的潜力巨大，有望为公司开辟新的收入来源并降低成本，尽管具体细节尚待揭晓。</p><p style=\"text-align: start;\">值得注意的是，另一家知名机构Cantor Fitzgerald也在昨日发布的报告中维持了对特斯拉股票的“买入”评级，进一步印证了市场对特斯拉未来发展前景的广泛认可。</p><h2 id=\"id_3875876738\">站台特朗普，拉拢保守派</h2><p style=\"text-align: start;\">分析人士指出，特斯拉股价的上涨部分得益于马斯克对特朗普的公开站台支持。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3971b544f4ab619edab3dd7ba5d55030\" tg-width=\"933\" tg-height=\"628\"/></p><p style=\"text-align: start;\">这一支持对特斯拉来说意义重大，因为特朗普最近一直对电动汽车持批评态度，<strong>如果他对电动汽车技术的立场有所缓和，特斯拉和其他电动汽车制造商将从中受益</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>政治观点在电动汽车购买决策中起着一定作用。</strong>保守派选民往往不喜欢电动汽车。来自顾问公司和华尔街的调查显示，大约三分之二自我认同的保守派不会考虑在下一次购车时购买电动汽车，而大约三分之二的自由派选民会考虑购买电动汽车。</p><p>Wedbush分析师Dan Ives在发给客户的报告中指出，尽管特朗普再次当选总统将对电动汽车行业产生整体负面影响，但对特斯拉来说仍可能是一个“潜在的利好”。</p><p style=\"text-align: start;\">Ives解释称，如果政府取消购买新电动汽车的7500美元联邦税收抵免，特斯拉可能拥有“明显的竞争优势”，并重新获得市场份额。对冲基金Ambienta也认为，特朗普的关税政策可能有利于特斯拉。</p><p style=\"text-align: start;\">此外，马斯克每月向共和党政治行动委员会捐赠4500万美元以支持特朗普竞选连任的举措，也为特斯拉在保守派群体中赢得了更多认可。这一政治姿态被市场视为可能带来更有利的新能源产业政策环境，进而提振了特斯拉股价。</p><h2 id=\"id_3128737089\">人事调整反映AI布局提速</h2><p style=\"text-align: start;\">另一方面，特斯拉在人事调整上的新动向也进一步激发了市场对其未来发展的期待。</p><p style=\"text-align: start;\">尽管公司此前进行了大规模裁员，但近期又宣布招聘近800名新员工，且新岗位主要集中在AI和机器人领域。</p><p style=\"text-align: start;\">据报道，<strong>至少有25个职位与自动驾驶开发或Autopilot相关，超过30个职位则专注于人形机器人“Optimus”的研发，</strong>显示出特斯拉在AI和机器人技术上的持续投入。</p><p>加拿大皇家银行资本市场分析师Tom Narayan表示，特斯拉的长期价值将来自自动驾驶出租车和自动驾驶软件，即使这些产品还需要数年时间，但“<strong>自动驾驶将颠覆这个行业，这就足够了</strong>”。</p><p style=\"text-align: start;\">而对于此前引发市场震动的RoboTaxi发布会延期，马斯克通过社交平台解释称，推迟的原因在于需要对RoboTaxi的前部设计进行更改，并暗示这将为展示更多内容提供额外时间。</p><p style=\"text-align: start;\">分析师Ben Kallo认为，这一延期可能意味着特斯拉将在发布会上展示其备受期待的低价下一代电动汽车Model 2，这一预期为市场带来了新的期待和想象空间。</p><p>针对RoboTaxi，“木头姐”Cathie Wood也在接受采访时表示，<strong>随着<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA.US\">特斯拉 </a>逐步推出该业务，其股价将上涨约10倍</strong>。</p><p>她预计，自动驾驶出租车生态系统将会是一个全球收入可达8万亿至10万亿美元的机会，而特斯拉有望成为该行业龙头。</p><p style=\"text-align: justify;\">“自动驾驶出租车平台是当今最大的人工智能项目，”她说，并补充说，Ark对特斯拉的估值主要基于其自动驾驶的潜力，“如果我们是对的，这只股票还有很长的路要走。”</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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Baird分析师Ben Kallo再次确认了对 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a> 的“买入”评级，并设定了280.00美元的目标价格。这一积极评价背后，是Kallo对特斯拉当前业绩及未来增长潜力的多重考量。</p><p style=\"text-align: start;\">Kallo认为，特斯拉第二季度财报有望展现强劲表现，这得益于<strong>稳定的定价策略以及全自动驾驶功能带来的显著收入增长</strong>。同时，特斯拉能源部门的卓越表现预计将成为本季度业绩的一大亮点，其收入规模有望超出Baird及市场普遍预期。</p><p style=\"text-align: start;\">此外，即将举行的Robotaxi活动被视为推动特斯拉股价上涨的重要催化剂，而下一代平台的发布则可能成为短期内的强劲动力。</p><p style=\"text-align: start;\">Kallo的乐观预期还体现在对特斯拉未来商业模式的展望上。他预测特斯拉将在特定城市部署自己的Robotaxi车队，尽管初期收入可能有限，但这一举措无疑将对股价走势产生积极影响。</p><p style=\"text-align: start;\">随着全自动驾驶技术的加速发展，特斯拉向消费者的广泛推广步伐也将加快。长远来看，Kallo指出特斯拉车队作为人工智能分布式计算能力的潜力巨大，有望为公司开辟新的收入来源并降低成本，尽管具体细节尚待揭晓。</p><p style=\"text-align: start;\">值得注意的是，另一家知名机构Cantor Fitzgerald也在昨日发布的报告中维持了对特斯拉股票的“买入”评级，进一步印证了市场对特斯拉未来发展前景的广泛认可。</p><h2 id=\"id_3875876738\">站台特朗普，拉拢保守派</h2><p style=\"text-align: start;\">分析人士指出，特斯拉股价的上涨部分得益于马斯克对特朗普的公开站台支持。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3971b544f4ab619edab3dd7ba5d55030\" tg-width=\"933\" tg-height=\"628\"/></p><p style=\"text-align: start;\">这一支持对特斯拉来说意义重大，因为特朗普最近一直对电动汽车持批评态度，<strong>如果他对电动汽车技术的立场有所缓和，特斯拉和其他电动汽车制造商将从中受益</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>政治观点在电动汽车购买决策中起着一定作用。</strong>保守派选民往往不喜欢电动汽车。来自顾问公司和华尔街的调查显示，大约三分之二自我认同的保守派不会考虑在下一次购车时购买电动汽车，而大约三分之二的自由派选民会考虑购买电动汽车。</p><p>Wedbush分析师Dan Ives在发给客户的报告中指出，尽管特朗普再次当选总统将对电动汽车行业产生整体负面影响，但对特斯拉来说仍可能是一个“潜在的利好”。</p><p style=\"text-align: start;\">Ives解释称，如果政府取消购买新电动汽车的7500美元联邦税收抵免，特斯拉可能拥有“明显的竞争优势”，并重新获得市场份额。对冲基金Ambienta也认为，特朗普的关税政策可能有利于特斯拉。</p><p style=\"text-align: start;\">此外，马斯克每月向共和党政治行动委员会捐赠4500万美元以支持特朗普竞选连任的举措，也为特斯拉在保守派群体中赢得了更多认可。这一政治姿态被市场视为可能带来更有利的新能源产业政策环境，进而提振了特斯拉股价。</p><h2 id=\"id_3128737089\">人事调整反映AI布局提速</h2><p style=\"text-align: start;\">另一方面，特斯拉在人事调整上的新动向也进一步激发了市场对其未来发展的期待。</p><p style=\"text-align: start;\">尽管公司此前进行了大规模裁员，但近期又宣布招聘近800名新员工，且新岗位主要集中在AI和机器人领域。</p><p style=\"text-align: start;\">据报道，<strong>至少有25个职位与自动驾驶开发或Autopilot相关，超过30个职位则专注于人形机器人“Optimus”的研发，</strong>显示出特斯拉在AI和机器人技术上的持续投入。</p><p>加拿大皇家银行资本市场分析师Tom Narayan表示，特斯拉的长期价值将来自自动驾驶出租车和自动驾驶软件，即使这些产品还需要数年时间，但“<strong>自动驾驶将颠覆这个行业，这就足够了</strong>”。</p><p style=\"text-align: start;\">而对于此前引发市场震动的RoboTaxi发布会延期，马斯克通过社交平台解释称，推迟的原因在于需要对RoboTaxi的前部设计进行更改，并暗示这将为展示更多内容提供额外时间。</p><p style=\"text-align: start;\">分析师Ben Kallo认为，这一延期可能意味着特斯拉将在发布会上展示其备受期待的低价下一代电动汽车Model 2，这一预期为市场带来了新的期待和想象空间。</p><p>针对RoboTaxi，“木头姐”Cathie Wood也在接受采访时表示，<strong>随着<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA.US\">特斯拉 </a>逐步推出该业务，其股价将上涨约10倍</strong>。</p><p>她预计，自动驾驶出租车生态系统将会是一个全球收入可达8万亿至10万亿美元的机会，而特斯拉有望成为该行业龙头。</p><p style=\"text-align: justify;\">“自动驾驶出租车平台是当今最大的人工智能项目，”她说，并补充说，Ark对特斯拉的估值主要基于其自动驾驶的潜力，“如果我们是对的，这只股票还有很长的路要走。”</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/d1f099f6724852eed80c0925003dfca8","relate_stocks":{"TSLA":"特斯拉"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1169898471","content_text":"进入七月以来， 特斯拉 股价累计涨幅已接近30%，尽管由于原定于8月举行的RoboTaxi发布会突然被推迟至10月，上周四股价单日下跌8.4%，但马斯克高调站台特朗普，加上对AI领域的加速布局，特斯拉股价迅速回稳，再度录得三连涨：分析师重申买入评级周二，Robert W. Baird分析师Ben Kallo再次确认了对 特斯拉 的“买入”评级，并设定了280.00美元的目标价格。这一积极评价背后，是Kallo对特斯拉当前业绩及未来增长潜力的多重考量。Kallo认为，特斯拉第二季度财报有望展现强劲表现，这得益于稳定的定价策略以及全自动驾驶功能带来的显著收入增长。同时，特斯拉能源部门的卓越表现预计将成为本季度业绩的一大亮点，其收入规模有望超出Baird及市场普遍预期。此外，即将举行的Robotaxi活动被视为推动特斯拉股价上涨的重要催化剂，而下一代平台的发布则可能成为短期内的强劲动力。Kallo的乐观预期还体现在对特斯拉未来商业模式的展望上。他预测特斯拉将在特定城市部署自己的Robotaxi车队，尽管初期收入可能有限，但这一举措无疑将对股价走势产生积极影响。随着全自动驾驶技术的加速发展，特斯拉向消费者的广泛推广步伐也将加快。长远来看，Kallo指出特斯拉车队作为人工智能分布式计算能力的潜力巨大，有望为公司开辟新的收入来源并降低成本，尽管具体细节尚待揭晓。值得注意的是，另一家知名机构Cantor Fitzgerald也在昨日发布的报告中维持了对特斯拉股票的“买入”评级，进一步印证了市场对特斯拉未来发展前景的广泛认可。站台特朗普，拉拢保守派分析人士指出，特斯拉股价的上涨部分得益于马斯克对特朗普的公开站台支持。这一支持对特斯拉来说意义重大，因为特朗普最近一直对电动汽车持批评态度，如果他对电动汽车技术的立场有所缓和，特斯拉和其他电动汽车制造商将从中受益。政治观点在电动汽车购买决策中起着一定作用。保守派选民往往不喜欢电动汽车。来自顾问公司和华尔街的调查显示，大约三分之二自我认同的保守派不会考虑在下一次购车时购买电动汽车，而大约三分之二的自由派选民会考虑购买电动汽车。Wedbush分析师Dan 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逐步推出该业务，其股价将上涨约10倍。她预计，自动驾驶出租车生态系统将会是一个全球收入可达8万亿至10万亿美元的机会，而特斯拉有望成为该行业龙头。“自动驾驶出租车平台是当今最大的人工智能项目，”她说，并补充说，Ark对特斯拉的估值主要基于其自动驾驶的潜力，“如果我们是对的，这只股票还有很长的路要走。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":559,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":327736618045584,"gmtCreate":1721014782436,"gmtModify":1721015302561,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"最后一段直接价值上升","listText":"最后一段直接价值上升","text":"最后一段直接价值上升","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/327736618045584","repostId":"1185276114","repostType":2,"repost":{"id":"1185276114","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1721013071,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1185276114?lang=&edition=full","pubTime":"2024-07-15 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start;\">近年来，训练和运行强大的生成式AI模型（如OpenAI的ChatGPT）大幅刺激了芯片需求，而英伟达一直是这一需求激增的主要受益者，年初至今其股价已飙升了162%，推动英伟达市值超过3万亿美元，这是2018年8月苹果成为首家万亿美元市值公司时英伟达市值（约1500亿美元）的20倍，并在6月短暂超越微软和苹果，成为全球市值最高的上市公司。<strong>英伟达首席执行官黄仁勋曾宣称，该公司正处于一场新的“工业革命”的中心。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/77870f8095fb7c71c3e5279c0d2a222f\" title=\"2023年以来英伟达市值开始飙升（单位：万亿美元）\" tg-width=\"1078\" tg-height=\"577\"/><span>2023年以来英伟达市值开始飙升（单位：万亿美元）</span></p><p style=\"text-align: start;\">安德森是百年老牌基金Baillie Gifford的合伙人之一，也是该公司旗舰基金的基金经理。安德森表示：“英伟达持续的指数级增长、在硬件和软件方面的竞争优势，以及公司的文化和领导力，正是我们所寻找的。”他在去年与意大利阿涅利家族的控股公司合作，成立了林戈托投资管理公司，并管理着一个6.5亿美元的基金，<strong>其中最大的持仓即为这家美国芯片制造商</strong>。</p><p>安德森表示：“当我们首次对英伟达建仓时，其实并不清楚其主要驱动力是什么——我们并未确定是游戏、加密货币、自动驾驶还是人工智能”，但经过多年的观察和投资，他发现“与其他成功的投资案例不同，<strong>英伟达从一开始就是一个高利润且占据主导地位的公司</strong>。”</p><p style=\"text-align: start;\">他预计，数据中心AI芯片需求的实际增长率每年约为60%，展望未来十年，如果仅数据中心的收入增长能达到这个水平，且利润率保持不变，那么<strong>每股收益将达到1350美元</strong>，自由现金流约为每股1000美元。假设自由现金流收益率为5%，<strong>那么十年后英伟达股价可能达到2万美元，相当于49万亿美元的市值，而目前标普500指数所有公司的总市值约为47万亿美元。</strong></p><p style=\"text-align: start;\">安德森说：“这种结果出现的概率为10%-15%。对我们来说，最重要的是GPU在AI领域的使用开发时间跨度很长，从项目启动、到可能出现的中断，再到实现产业转型，这条道路可能会充满波动。如果英伟达出现一次或多次35-40%的回调，我也不会感到惊讶——这是肯定会发生的事情，我们甚至能在低位进行更多的增持。”</p><p><strong>英伟达目前的股价是其明年预期每股收益的47倍以上，并且几乎占到标普500指数今年17.7%涨幅的30%。</strong></p><p style=\"text-align: start;\">英伟达以及大型科技“巨无霸”公司对更广泛股市指数日益增强的影响力，给那些不持有这些公司的基金经理带来了挑战。例如，特里·史密斯的全球基金在上半年落后于其基准指数，因为他选择避开这家芯片制造商，对此他表示：“我们尚未说服自己，其前景如我们所寻求的那样可预测”。</p><p style=\"text-align: start;\">在回答生成式人工智能是否被过度炒作的问题时，安德森表示：“应用于基础任务的狭义生成式人工智能可能确实被夸大了，但我们应该关注的主要问题是，它是否能在10年内解决复杂任务，包括自动驾驶、机器人技术和药物研发。从这个意义上说，这完全不是一种炒作，反而应该是英伟达正在<strong>低调而坚定地引领并支持这些领域的发展</strong>。”</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta 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Gifford的合伙人之一，也是该公司旗舰基金的基金经理。安德森表示：“英伟达持续的指数级增长、在硬件和软件方面的竞争优势，以及公司的文化和领导力，正是我们所寻找的。”他在去年与意大利阿涅利家族的控股公司合作，成立了林戈托投资管理公司，并管理着一个6.5亿美元的基金，其中最大的持仓即为这家美国芯片制造商。安德森表示：“当我们首次对英伟达建仓时，其实并不清楚其主要驱动力是什么——我们并未确定是游戏、加密货币、自动驾驶还是人工智能”，但经过多年的观察和投资，他发现“与其他成功的投资案例不同，英伟达从一开始就是一个高利润且占据主导地位的公司。”他预计，数据中心AI芯片需求的实际增长率每年约为60%，展望未来十年，如果仅数据中心的收入增长能达到这个水平，且利润率保持不变，那么每股收益将达到1350美元，自由现金流约为每股1000美元。假设自由现金流收益率为5%，那么十年后英伟达股价可能达到2万美元，相当于49万亿美元的市值，而目前标普500指数所有公司的总市值约为47万亿美元。安德森说：“这种结果出现的概率为10%-15%。对我们来说，最重要的是GPU在AI领域的使用开发时间跨度很长，从项目启动、到可能出现的中断，再到实现产业转型，这条道路可能会充满波动。如果英伟达出现一次或多次35-40%的回调，我也不会感到惊讶——这是肯定会发生的事情，我们甚至能在低位进行更多的增持。”英伟达目前的股价是其明年预期每股收益的47倍以上，并且几乎占到标普500指数今年17.7%涨幅的30%。英伟达以及大型科技“巨无霸”公司对更广泛股市指数日益增强的影响力，给那些不持有这些公司的基金经理带来了挑战。例如，特里·史密斯的全球基金在上半年落后于其基准指数，因为他选择避开这家芯片制造商，对此他表示：“我们尚未说服自己，其前景如我们所寻求的那样可预测”。在回答生成式人工智能是否被过度炒作的问题时，安德森表示：“应用于基础任务的狭义生成式人工智能可能确实被夸大了，但我们应该关注的主要问题是，它是否能在10年内解决复杂任务，包括自动驾驶、机器人技术和药物研发。从这个意义上说，这完全不是一种炒作，反而应该是英伟达正在低调而坚定地引领并支持这些领域的发展。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":515,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":323865883549944,"gmtCreate":1720074664965,"gmtModify":1720075307123,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"稀宗还是算了吧[笑哭]&nbsp;&nbsp;站都站不稳了","listText":"稀宗还是算了吧[笑哭]&nbsp;&nbsp;站都站不稳了","text":"稀宗还是算了吧[笑哭] 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08:31","market":"hk","language":"zh","title":"蜜雪冰城孖展申购已近2000倍！老虎国际开放全员108倍杠杆融资申购","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1183321781","media":"老虎资讯综合","summary":"蜜雪冰城旗下有现制茶饮品牌“蜜雪冰城”和现磨咖啡品牌“幸运咖”。2023年和2024年1月至9月，蜜雪冰城网络分别实现饮品出杯量约74亿杯及71亿杯。根据灼识咨询的报告，按照截至2024年9月30日门店数计，蜜雪冰城是中国及全球最大的现制饮品企业。按照2023年的终端零售额计，蜜雪冰城是中国第一、全球第四的现制饮品企业，在中国及全球的市场份额分别约为11.3%及2.2%。","content":"<html><head></head><body><p>上周五（2月21日）开启招股的茶饮巨头 <a href=\"https://laohu8.com/S/02097\">蜜雪集团</a> 认购情况火热，截至发稿融资申购金额已达到6622亿港元，孖展倍数超1916.96倍：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/783adfe675cb656232c9aa5dc6db3d6d\" title=\"\" tg-width=\"1224\" tg-height=\"2187\"/></p><p>老虎国际已加开【全员108倍】杠杆额度，需1手本金，最低需申购 100 手，孖展利率0%！</p><p>补额时间：已开启无限额度</p><p>申购截止：2025.02.26 8:00（预计）</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c1e938e73f5c7a4428633a0df3474ec0\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1080\"/></p><h3 id=\"id_98235178\" style=\"text-align: start;\">招股信息速递：每股202.5港元，募资约33亿港元</h3><ul style=\"\"><li><p><strong>招股时间</strong>：2月21日至2月26日，3月3日正式敲钟。</p></li><li><p><strong>发行规模</strong>：全球发售1705.99万股，其中国际配售占90%（约1535.39万股），香港公开发售占10%（约170.60万股）。</p></li><li><p><strong>发行价</strong>：每股202.50港元，每手100股，入场费约2万港元。</p></li><li><p><strong>保荐天团</strong>：美林证券、高盛和瑞银集团三大投行保驾护航。</p></li><li><p><strong>募资用途</strong>：约70%用于扩大供应链及产能，15%投入数字化升级，10%拓展海外市场，5%补充营运资金。</p></li></ul><hr/><h3 id=\"id_1111505328\" style=\"text-align: start;\">公司档案：从“寒流刨冰”到全球现制饮品霸主</h3><ul style=\"\"><li><p><strong>门店规模</strong>：截至2024年9月，全球门店超4.5万家，覆盖中国及海外11国（包括印尼、越南、澳大利亚等），海外门店约4800家。仅中国三线及以下城市门店占比就达57.2%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1dd4e74d6bc99c17ccca3baca8506375\" title=\"\" tg-width=\"726\" tg-height=\"642\"/></p></li><li><p><strong>产品矩阵</strong>：王牌品牌“蜜雪冰城”（茶饮）贡献95%以上收入，副牌“幸运咖”（咖啡）加速扩张，2024年前9个月卖出71亿杯饮品，冰鲜柠檬水、冰淇淋单品销量均破10亿杯。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a542898355d4d6eda89e1ffbabeddcc2\" title=\"\" tg-width=\"1122\" tg-height=\"628\"/></p><ul style=\"\"><li><p><strong>供应链狠角色</strong>：自建五大生产基地（年产能165万吨）、全球38国采购网络、27个仓库组成的物流体系，90%中国县级区域实现12小时配送，堪称“奶茶界的基建狂魔”。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d8d835a084cd523ba6b30fb44cb14ee9\" title=\"\" tg-width=\"1183\" tg-height=\"685\"/></p><hr/><h3 id=\"id_498175274\" style=\"text-align: start;\">吸金力Max的财务表现</h3><ul style=\"\"><li><p><strong>营收增长</strong>：2022年至2024年前9个月，收入从135.76亿元飙至186.6亿元，年复合增长率超40%。</p></li><li><p><strong>利润狂飙</strong>：同期净利润从20.13亿元跃升至34.91亿元，2024年前9个月净利率高达18.7%，比2022年提升近4个百分点。</p></li><li><p><strong>现金流充沛</strong>：账上现金近60亿，经营活动现金流51亿，妥妥的“现金奶牛”。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4dcc4d638c7e64d1b5edc886c5e79a05\" title=\"\" tg-width=\"781\" tg-height=\"792\"/></p><hr/><h3 id=\"id_423560647\" style=\"text-align: start;\">基石投资者阵容：国际资本抢滩“奶茶经济”</h3><p style=\"text-align: start;\">蜜雪冰城此次IPO引入5家豪华基石投资者，合计认购2亿美元（约15.58亿港元），堪称“全明星阵容”：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong>M&amp;G Investments（英卓投资管理）</strong>：英国资管巨头，豪掷6000万美元，首次重仓中国消费股。</p></li><li><p><strong>红杉中国</strong>：消费赛道老玩家，加码6000万美元，持续押注现制饮品风口。</p></li><li><p><strong>博裕资本</strong>：4000万美元入场，曾投资阿里、美团，此次瞄准蜜雪冰城下沉市场潜力。</p></li><li><p><strong>高瓴资本 &amp; 美团龙珠</strong>：Pre-IPO轮已布局，此次再跟投，用真金白银为“雪王”全球化站台。</p></li></ol><hr/><h3 id=\"id_3235828881\" style=\"text-align: start;\">未来看点：奶茶江湖的超级巨头如何破局？</h3><p style=\"text-align: start;\">蜜雪冰城的目标不仅是“全球门店第一”，更计划借上市东风加码供应链、数字化和海外扩张。东南亚市场（印尼、越南）已成海外主战场，未来或向欧美渗透。</p><p style=\"text-align: start;\">而“幸运咖”能否复制蜜雪冰城的平价神话，与瑞幸、星巴克正面刚，也值得期待。</p><p style=\"text-align: start;\">从郑州街边小店到港股准上市公司，蜜雪冰城用28年时间证明，“高质平价”才是消费赛道的终极密码。这次IPO能否让“雪王”在全球饮品市场再下一城？3月3日港交所见分晓。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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style=\"\"><li><p><strong>招股时间</strong>：2月21日至2月26日，3月3日正式敲钟。</p></li><li><p><strong>发行规模</strong>：全球发售1705.99万股，其中国际配售占90%（约1535.39万股），香港公开发售占10%（约170.60万股）。</p></li><li><p><strong>发行价</strong>：每股202.50港元，每手100股，入场费约2万港元。</p></li><li><p><strong>保荐天团</strong>：美林证券、高盛和瑞银集团三大投行保驾护航。</p></li><li><p><strong>募资用途</strong>：约70%用于扩大供应链及产能，15%投入数字化升级，10%拓展海外市场，5%补充营运资金。</p></li></ul><hr/><h3 id=\"id_1111505328\" style=\"text-align: start;\">公司档案：从“寒流刨冰”到全球现制饮品霸主</h3><ul style=\"\"><li><p><strong>门店规模</strong>：截至2024年9月，全球门店超4.5万家，覆盖中国及海外11国（包括印尼、越南、澳大利亚等），海外门店约4800家。仅中国三线及以下城市门店占比就达57.2%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1dd4e74d6bc99c17ccca3baca8506375\" title=\"\" tg-width=\"726\" tg-height=\"642\"/></p></li><li><p><strong>产品矩阵</strong>：王牌品牌“蜜雪冰城”（茶饮）贡献95%以上收入，副牌“幸运咖”（咖啡）加速扩张，2024年前9个月卖出71亿杯饮品，冰鲜柠檬水、冰淇淋单品销量均破10亿杯。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a542898355d4d6eda89e1ffbabeddcc2\" title=\"\" tg-width=\"1122\" 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start;\">从郑州街边小店到港股准上市公司，蜜雪冰城用28年时间证明，“高质平价”才是消费赛道的终极密码。这次IPO能否让“雪王”在全球饮品市场再下一城？3月3日港交所见分晓。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/31eabfc11a6fe44344227805925267a0","relate_stocks":{},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1183321781","content_text":"上周五（2月21日）开启招股的茶饮巨头 蜜雪集团 认购情况火热，截至发稿融资申购金额已达到6622亿港元，孖展倍数超1916.96倍：老虎国际已加开【全员108倍】杠杆额度，需1手本金，最低需申购 100 手，孖展利率0%！补额时间：已开启无限额度申购截止：2025.02.26 8:00（预计）招股信息速递：每股202.5港元，募资约33亿港元招股时间：2月21日至2月26日，3月3日正式敲钟。发行规模：全球发售1705.99万股，其中国际配售占90%（约1535.39万股），香港公开发售占10%（约170.60万股）。发行价：每股202.50港元，每手100股，入场费约2万港元。保荐天团：美林证券、高盛和瑞银集团三大投行保驾护航。募资用途：约70%用于扩大供应链及产能，15%投入数字化升级，10%拓展海外市场，5%补充营运资金。公司档案：从“寒流刨冰”到全球现制饮品霸主门店规模：截至2024年9月，全球门店超4.5万家，覆盖中国及海外11国（包括印尼、越南、澳大利亚等），海外门店约4800家。仅中国三线及以下城市门店占比就达57.2%。产品矩阵：王牌品牌“蜜雪冰城”（茶饮）贡献95%以上收入，副牌“幸运咖”（咖啡）加速扩张，2024年前9个月卖出71亿杯饮品，冰鲜柠檬水、冰淇淋单品销量均破10亿杯。供应链狠角色：自建五大生产基地（年产能165万吨）、全球38国采购网络、27个仓库组成的物流体系，90%中国县级区域实现12小时配送，堪称“奶茶界的基建狂魔”。吸金力Max的财务表现营收增长：2022年至2024年前9个月，收入从135.76亿元飙至186.6亿元，年复合增长率超40%。利润狂飙：同期净利润从20.13亿元跃升至34.91亿元，2024年前9个月净利率高达18.7%，比2022年提升近4个百分点。现金流充沛：账上现金近60亿，经营活动现金流51亿，妥妥的“现金奶牛”。基石投资者阵容：国际资本抢滩“奶茶经济”蜜雪冰城此次IPO引入5家豪华基石投资者，合计认购2亿美元（约15.58亿港元），堪称“全明星阵容”：M&G Investments（英卓投资管理）：英国资管巨头，豪掷6000万美元，首次重仓中国消费股。红杉中国：消费赛道老玩家，加码6000万美元，持续押注现制饮品风口。博裕资本：4000万美元入场，曾投资阿里、美团，此次瞄准蜜雪冰城下沉市场潜力。高瓴资本 & 美团龙珠：Pre-IPO轮已布局，此次再跟投，用真金白银为“雪王”全球化站台。未来看点：奶茶江湖的超级巨头如何破局？蜜雪冰城的目标不仅是“全球门店第一”，更计划借上市东风加码供应链、数字化和海外扩张。东南亚市场（印尼、越南）已成海外主战场，未来或向欧美渗透。而“幸运咖”能否复制蜜雪冰城的平价神话，与瑞幸、星巴克正面刚，也值得期待。从郑州街边小店到港股准上市公司，蜜雪冰城用28年时间证明，“高质平价”才是消费赛道的终极密码。这次IPO能否让“雪王”在全球饮品市场再下一城？3月3日港交所见分晓。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":292,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":403037182873736,"gmtCreate":1739415852907,"gmtModify":1739415854937,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"升国旗来了","listText":"升国旗来了","text":"升国旗来了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/403037182873736","repostId":"1196558407","repostType":2,"repost":{"id":"1196558407","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1739413629,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1196558407?lang=&edition=full","pubTime":"2025-02-13 10:27","market":"sh","language":"zh","title":"哪吒2进入全球影史票房榜前20名，光线传媒节后已累涨近200%","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1196558407","media":"老虎资讯综合","summary":"影片出品方 $光线传媒$ 股价持续飙升，截至发稿再涨近18%，节后至今已累涨近200%：猫眼专业版显示，《哪吒2》的片方分账比例为39.24%。据此推算，光线传媒在《哪吒2》的投资比例或在50%～53.2%之间。据此计算，如果《哪吒2》的最终票房达到160亿元，或许光线传媒能分得31.4亿元~33.4亿元的收入。财报显示，光线传媒2023年营收15.46亿元，归母净利润4.18亿元。可以说，一部成功的《哪吒2》“抵了”光线传媒两年的工作量。","content":"<html><head></head><body><p>据网络平台数据，截至目前，《哪吒之魔童闹海》总票房（含预售及海外票房）超越《死侍与金刚狼》，进入全球影史票房榜前20名，成为首部进入全球票房榜前20的亚洲电影。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1743b8786285817d37f7f3f0829bd89e\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"3390\"/></p><p>影片出品方 <a href=\"https://laohu8.com/S/300251\">光线传媒</a> 股价持续飙升，截至发稿再涨近18%，节后至今已累涨近200%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2e280f0860cbc4c314f5c263cbdc679e\" title=\"\" tg-width=\"560\" 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股价持续飙升，截至发稿再涨近18%，节后至今已累涨近200%：猫眼专业版显示，《哪吒2》的片方分账比例为39.24%。公告亦表示，截至2025年2月4日，光线传媒来源于该影片的营业收入区间约为人民币9.5亿元至人民币10.1亿元（最终结算数据可能存在误差）。据此推算，光线传媒在《哪吒2》的投资比例或在50%～53.2%之间。据此计算，如果《哪吒2》的最终票房达到160亿元，或许光线传媒能分得31.4亿元~33.4亿元的收入。财报显示，光线传媒2023年营收15.46亿元，归母净利润4.18亿元。可以说，一部成功的《哪吒2》“抵了”光线传媒两年的工作量。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":350,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":393005614227992,"gmtCreate":1736992307678,"gmtModify":1736992309544,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"好起来了！","listText":"好起来了！","text":"好起来了！","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/393005614227992","repostId":"1175874882","repostType":2,"repost":{"id":"1175874882","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1736992013,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1175874882?lang=&edition=full","pubTime":"2025-01-16 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涨近3%消息面上，美国核心CPI意外放缓，此前数个月一直保持在3.3%的水平，得益于这一数据，美股市场情绪显著提振。与此同时，摩根大通等大型银行也为Q4财报季定下了强劲基调。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":661,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":392734677164136,"gmtCreate":1736906367549,"gmtModify":1736906368908,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"招行家底是厚啊","listText":"招行家底是厚啊","text":"招行家底是厚啊","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/392734677164136","repostId":"1117953722","repostType":2,"repost":{"id":"1117953722","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1736905531,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1117953722?lang=&edition=full","pubTime":"2025-01-15 09:45","market":"sh","language":"zh","title":"港股异动 | 招行涨超4%创10月来新高，24年净利润同比增长1.22%","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1117953722","media":"老虎资讯综合","summary":"本周三（1月15日）港股盘初， $招商银行(03968)$ 高开高走，截至发稿报41.55港元，涨幅4.14%：1月14日晚间，招商银行披露2024年度业绩快报显示，去年该行完成营业收入3375.4亿元，同比下降0.5%，归母净利润同比增长1.22%至1483.9亿元。值得一提的是，全年四个季度，该行两项业绩指标环比持续好转。其中，营收降幅由一季度的4.6%以上收窄至0.5%以内，净利润增速成功转正。“建议大家不要简单地去看利润增速是不是为正，我觉得‘正’和‘负’其实也就是毫厘之间，重点还是看趋势。”招行副行长彭家文曾在2024年三季度业绩交流会上表示。","content":"<html><head></head><body><p>本周三（1月15日）港股盘初， <a href=\"https://laohu8.com/S/03968\">招商银行</a> 高开高走，截至发稿报41.55港元，涨幅4.14%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0602ffa5dfb4fa41c33a785d00a3d90f\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>1月14日晚间，招商银行披露2024年度业绩快报显示，去年该行完成营业收入3375.4亿元，同比下降0.5%，<strong>归母净利润同比增长1.22%至1483.9亿元。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">值得一提的是，全年四个季度，该行两项业绩指标环比持续好转。其中，营收降幅由一季度的4.6%以上收窄至0.5%以内，净利润增速成功转正。</p><p style=\"text-align: justify;\">其他内银股同步走高， <a href=\"https://laohu8.com/S/00998\">中信银行</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/01988\">民生银行</a> 涨超2%， <a href=\"https://laohu8.com/S/03988\">中国银行</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/06818\">中国光大银行</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/01963\">重庆银行</a> 涨近2%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/60228b85b67d50c3303caddbe14cdee0\" tg-width=\"514\" tg-height=\"276\"/></p><p></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>港股异动 | 招行涨超4%创10月来新高，24年净利润同比增长1.22%</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/03968\">招商银行</a> 高开高走，截至发稿报41.55港元，涨幅4.14%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0602ffa5dfb4fa41c33a785d00a3d90f\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>1月14日晚间，招商银行披露2024年度业绩快报显示，去年该行完成营业收入3375.4亿元，同比下降0.5%，<strong>归母净利润同比增长1.22%至1483.9亿元。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">值得一提的是，全年四个季度，该行两项业绩指标环比持续好转。其中，营收降幅由一季度的4.6%以上收窄至0.5%以内，净利润增速成功转正。</p><p style=\"text-align: justify;\">其他内银股同步走高， <a href=\"https://laohu8.com/S/00998\">中信银行</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/01988\">民生银行</a> 涨超2%， <a href=\"https://laohu8.com/S/03988\">中国银行</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/06818\">中国光大银行</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/01963\">重庆银行</a> 涨近2%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/60228b85b67d50c3303caddbe14cdee0\" tg-width=\"514\" 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年创立，根据弗若斯特沙利文统计，毛戈平集团是中国十大高端美妆品牌中唯一的本土企业，市场份额为1.8%。</p><p>公司旗下拥有MAOGEPING 和至爱终生两个主要品牌，业务涵盖彩妆、护肤和化妆培训三大板块，2024H1 彩妆/护肤/化妆艺术培训及相关销售营收占比分别为55%/41%/4%。</p><p>业绩层面，公司借力创始人IP、品类及渠道扩张，2021-2023 年营收/净利润CAGR 分别达35 %/41%，24H1 公司营收/净利润分别为20/4.9 亿元，同比均高增41%。</p><p>具体来看，毛戈平于往绩记录期间实现了快速增长，公司实现的收入由2021年的人民币15.77亿元增至2022年的人民币18.29亿元，并进一步增至2023年的人民币28.86亿元，2021年至2023年的复合年增长率为35.3%。公司的总收入亦由截至2023年6月30日止六个月的人民币13.99亿元增至截至2024年6月30日止六个月的人民币19.72亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">公司的毛利由2021年的人民币13.16亿元增至2022年的人民币15.33亿元，并进一步增至2023年的人民币24.48亿元，2021年至2023年的复合年增长率为36.4%。公司的毛利亦由截至2023年6月30日止六个月的人民币11.82亿元增至截至2024年6月30日止六个月的人民币16.74亿元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cca5dbd53c791b4f83bd9e6cfe4cbea4\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"720\" tg-height=\"741\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">基石投资者方面，CPE、LVC、ACCF Capital（由原L Catterton Asia合伙人王俊创办）、常春藤基金、Brilliant Partners Fund LP以及大湾区共同家园投资基金等已同意按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约为1亿美元(假设发售价为28.05港元，即发售价范围的中位数)。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/054676aab959e5f98dd65f277e6ece0f\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"910\" tg-height=\"608\"/></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>老虎暗盘 | 毛戈平涨幅扩大至50%，每手赚超1500港元</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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tg-height=\"783\"/></p><p>公司拟香港IPO发售7058.82万股股份，发行价上限定价为每股29.8港元，每手100股，，中金公司为独家保荐人，预计股份将于12月10日(星期二)上午9时正开始在港交所买卖。</p><p>数据显示，毛戈平此次的孖展总额达到了1738.14亿港元，超越了华润饮料的1323.9亿港元，成为了目前的年内港股新股“冻资王”，并相当于获得了826倍的公开发售超额认购。</p><p>与此同时，凭借826倍的孖展认购，毛戈平也一举超越了11月28日上市的九源基因，暂时位列今年港股新股的第五位。</p><p>毛戈平是中国领先的高端美妆集团，由中国著名化妆师毛戈平先生于2000 年创立，根据弗若斯特沙利文统计，毛戈平集团是中国十大高端美妆品牌中唯一的本土企业，市场份额为1.8%。</p><p>公司旗下拥有MAOGEPING 和至爱终生两个主要品牌，业务涵盖彩妆、护肤和化妆培训三大板块，2024H1 彩妆/护肤/化妆艺术培训及相关销售营收占比分别为55%/41%/4%。</p><p>业绩层面，公司借力创始人IP、品类及渠道扩张，2021-2023 年营收/净利润CAGR 分别达35 %/41%，24H1 公司营收/净利润分别为20/4.9 亿元，同比均高增41%。</p><p>具体来看，毛戈平于往绩记录期间实现了快速增长，公司实现的收入由2021年的人民币15.77亿元增至2022年的人民币18.29亿元，并进一步增至2023年的人民币28.86亿元，2021年至2023年的复合年增长率为35.3%。公司的总收入亦由截至2023年6月30日止六个月的人民币13.99亿元增至截至2024年6月30日止六个月的人民币19.72亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">公司的毛利由2021年的人民币13.16亿元增至2022年的人民币15.33亿元，并进一步增至2023年的人民币24.48亿元，2021年至2023年的复合年增长率为36.4%。公司的毛利亦由截至2023年6月30日止六个月的人民币11.82亿元增至截至2024年6月30日止六个月的人民币16.74亿元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img 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暗盘涨幅扩大至50%，截至发稿报45.15港元，涨幅51.51%，每手赚1535港元。公司拟香港IPO发售7058.82万股股份，发行价上限定价为每股29.8港元，每手100股，，中金公司为独家保荐人，预计股份将于12月10日(星期二)上午9时正开始在港交所买卖。数据显示，毛戈平此次的孖展总额达到了1738.14亿港元，超越了华润饮料的1323.9亿港元，成为了目前的年内港股新股“冻资王”，并相当于获得了826倍的公开发售超额认购。与此同时，凭借826倍的孖展认购，毛戈平也一举超越了11月28日上市的九源基因，暂时位列今年港股新股的第五位。毛戈平是中国领先的高端美妆集团，由中国著名化妆师毛戈平先生于2000 年创立，根据弗若斯特沙利文统计，毛戈平集团是中国十大高端美妆品牌中唯一的本土企业，市场份额为1.8%。公司旗下拥有MAOGEPING 和至爱终生两个主要品牌，业务涵盖彩妆、护肤和化妆培训三大板块，2024H1 彩妆/护肤/化妆艺术培训及相关销售营收占比分别为55%/41%/4%。业绩层面，公司借力创始人IP、品类及渠道扩张，2021-2023 年营收/净利润CAGR 分别达35 %/41%，24H1 公司营收/净利润分别为20/4.9 亿元，同比均高增41%。具体来看，毛戈平于往绩记录期间实现了快速增长，公司实现的收入由2021年的人民币15.77亿元增至2022年的人民币18.29亿元，并进一步增至2023年的人民币28.86亿元，2021年至2023年的复合年增长率为35.3%。公司的总收入亦由截至2023年6月30日止六个月的人民币13.99亿元增至截至2024年6月30日止六个月的人民币19.72亿元。公司的毛利由2021年的人民币13.16亿元增至2022年的人民币15.33亿元，并进一步增至2023年的人民币24.48亿元，2021年至2023年的复合年增长率为36.4%。公司的毛利亦由截至2023年6月30日止六个月的人民币11.82亿元增至截至2024年6月30日止六个月的人民币16.74亿元。基石投资者方面，CPE、LVC、ACCF Capital（由原L Catterton Asia合伙人王俊创办）、常春藤基金、Brilliant Partners Fund 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id=\"id_501482603\">　摘要</h2><p>　　2024年美国大选即将尘埃落地，如何研判“特朗普交易”的市场影响、可能演绎？供参考。</p><p>　　<strong>（一）历史上“选举交易”如何演绎？四季度交易选举“意外”，后续交易政策推进</strong></p><p>　　历史回溯来看，“选举交易”通常分三个阶段进行：第一阶段，当一方胜选优势快速扩大/收窄时，“选举交易”会提前开启。美国大选分党内初选和总统选举两步进行，初选通常在8月底左右结束，彼时两党候选人及其政策逐步清晰，市场也逐步开启对“政策差”的交易。</p><p>　　第二阶段，选举落地后，市场对选举“意外”进行定价。可将1936年以来的大选分为四种情形：</p><p>　　1）结局反转，市场表现较此前3个月明显反转，如2016年；2）高悬念下胜出，市场延续此前交易方向约1个多月，如2004年；3）低悬念下胜出，市场在选举落地后延续约10个交易日，如2020年；4）无悬念胜出，选举落地后的市场反应较弱，如1996年。</p><p>　　第三阶段，核心政策的落地/落空，也会带来前期交易的重启/逆转。以特朗普第一任期为例，2017年3月，特朗普推行的首个政策新医改议案落空，特朗普交易由此开始“逆转”。直至2017年11月初，税改法案的成功推进才重振市场对特朗普政策的信心，特朗普交易随后重启。</p><p>　　<strong>（二）市场如何进行“特朗普交易”？美元偏强，美股、铜偏多，美债、金偏空</strong></p><p>　　从市场交易自身出发，可从三个视角观察特朗普交易。1）聚焦两次辩论期间的大类资产表现。特朗普在6月27日辩论中明显占优，9月10日辩论中落败；2）近90个交易日，特朗普胜选优势与各资产表现的相关性。3）2016年11月-12月期间，特朗普交易时的大类资产表现。</p><p>　　综合来看，“特朗普交易”中美债收益率上行、美元走强、比特币上涨有较高确定性，交易对美股和铜价偏多，对金价偏空，对油价影响不确定性。从前期市场交易的结果来看，特朗普交易并非“利空铜油、利多黄金”，与从政策出发的判断或有一定分歧。</p><p>　　共识之外：1）铜方面，特朗普并非完全限制新能源行业，减税、再工业化等对经济的刺激，也将提振对铜的需求。2）金方面，特朗普政策对美债利率的推升对金价偏空，同时其地缘政策或将缓和地缘风险。3）油方面，再工业化等对需求的刺激，或一定程度上弱化了供给的潜在利空。</p><p>　　<strong>（三）权益市场中的“特朗普交易”？大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业</strong></p><p>　　就美股而言，结构上“特朗普交易”或利多大盘成长。6月初至7月中旬和9月中旬以来，特朗普胜选概率均明显上升，这两个阶段，美股大盘、成长相对占优。逻辑上，特朗普减税、科技等政策利好成长板块，而其政策加剧了美债收益率的上行风险，或使小盘股相对承压。</p><p>　　综合考虑辩论日超额收益、选情各阶段超额收益、近90个交易日与特朗普胜率的相关性，可研判特朗普交易对行业的潜在影响：1）金融监管放松，利多银行等；2）传统能源开发，利多能源设备等；3）企业税减免，利多电子设备等；4）清洁能源支持力度弱，利空电力公用事业等。</p><p>　　除上述行业外，更值得关注的或为共识之外的以下几类：1）特朗普再工业化等政策，支撑空运物流、建筑材料、汽车等行业；2）相对哈里斯针对中低收入群体的减税与补贴，特朗普减税政策富人更受益，对必需消费、医疗保健等偏利空；3）特朗普地缘收缩性政策，对军工偏利空。</p><p>　　<strong>（四）“选举交易”的可能演绎？短期看意外结果，中期看政策脉冲，长期看基本面</strong></p><p>　　当下，交易的天平已向特朗普倾斜；如特朗普当选，交易延续性或有限，如哈里斯胜出，交易或大幅反转。邮寄选票的延续、疫情后城乡人口迁移等仍为大选带来一定变数。如特朗普当选，市场或类似2020年，交易小幅延续；而一旦哈里斯胜选，市场或类似2016年，交易大幅逆转。</p><p>　　中期来看，政策主张推进顺利与否或直接影响选举交易第三阶段的反转或延续。1）节奏上，第一任期，特朗普通过行政令方式，迅速在移民、贸易、监管等领域出台政策，但税收政策落地较慢。2）落地可能上，特朗普第一任期内政策兑现率仅23%，但在贸易领域的兑现率较高。</p><p>　　长期来看，选举对市场的影响，或将主要通过对基本面的影响来实现。今年大选结果可分为四种情形：①共和党全面胜利（49%）、②特朗普+分裂国会（14%）、③民主党全面胜利（12%）、④哈里斯+分裂国会（21%）。从对经济的正面影响上来看：③&gt;①&gt;④&gt;②。</p><h2 id=\"id_493821565\">　报告正文</h2><p>　　2024年美国大选即将尘埃落地，但“特朗普交易”对部分资产的影响仍存争议。资产价格表现中“特朗普交易”的应有之义、选举落地后可能的市场演绎？供参考。</p><p>　　<strong>一、历史上“选举交易”如何演绎？四季度交易选举“意外”，后续交易政策推进</strong></p><p>　　历史回溯来看，“选举交易”通常分三个阶段进行：选举前交易一方胜选优势的快速变化、选举后交易结果的“意外”、政策落地与否决定交易延续性/反转。</p><p>　　第一阶段，当一方胜选优势快速扩大/收窄时，“选举交易”会提前开启。美国大选分党内初选和总统选举两步进行，初选通常在8月底左右结束，彼时两党候选人及其政策逐步清晰，市场也逐步开启对“政策差”的交易。</p><p>　　1）以2004年布什VS克里为例，对传统能源的态度、对伊拉克战争何时结束是两人主要政策分歧。9月2日枪击事件大幅提振了布什的胜选概率，能源设备与国防军工也同步走高；而在9月30日辩论失利后，两行业的超额收益率也快速反转。</p><p>　　2）2008年，奥巴马在正式提名后胜选概率即不断扩大，围绕奥巴马医改的交易也在9月中旬提前开启。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1c2aa7c5b35a0d7fac659064af8fce44\" title=\"\" tg-width=\"1008\" tg-height=\"757\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2254554dc960d51846d692bd650f52f3\" title=\"\" tg-width=\"1018\" tg-height=\"753\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/01ba036afa87f6705ba8001c3cab8def\" title=\"\" tg-width=\"1003\" tg-height=\"748\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dce954f3cc09a200ad815afdb1425c9f\" title=\"\" tg-width=\"1018\" tg-height=\"753\"/></p><p>　　第二阶段，选举落地后，市场会对选举“意外”进行定价。通过博彩市场的预测与民调的差距，可以将1936年以来的大选分为“结局反转”、“高悬念下胜出”、“低悬念下胜出”、“无悬念胜出”四种情形。</p><p>　　1）反转情形下，市场表现较此前3个月有明显反转，2016年的大选即是典型案例；2）高悬念下胜出的情形中，市场会延续此前的交易方向1个多月；3）低悬念下胜出的情形中，市场在选举落地后的延续性更弱，仅约10个交易日；4）无悬念胜出情形中，市场前期定价已相对充分，选举落地后的反应幅度与反应持续性均相对最弱，2020年大选即是典型案例。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/73f467638ee5602358580f9fc5a477ea\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"803\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7e39a20f68722dba31f43fee054c8454\" title=\"\" tg-width=\"1012\" tg-height=\"724\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ae091498f170eb4e23f4fbfd995a99ff\" title=\"\" tg-width=\"1009\" tg-height=\"757\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ed352b1f3b8ca381aa304c1e6fad00a3\" title=\"\" tg-width=\"1012\" tg-height=\"763\"/></p><p>　　第三阶段，核心政策的落地/落空，也会带来前期交易的重启/逆转。以2017年为例，彼时，在减税、贸易冲突等竞选承诺下，市场对“特朗普交易”的反应为“强美股”、“强美元”。</p><p>　　而2017年3月25日，新医改议案的落空，使得当日美股快速走低、美元大幅走弱。该法案是特朗普试图推行的第一份关键议案，但党内观点都无法达成一致，在众议院投票前就被撤回，这对市场信心造成显著冲击，特朗普交易由此开始“逆转”。</p><p>　　直至11月初，税改法案的成功推进才使得市场对特朗普的政策信心重振，特朗普交易也在2018年关税法案的推进中再度重启。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/08efb0efe110ab86d94c3bd6f37af43d\" title=\"\" tg-width=\"996\" tg-height=\"753\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fd714bd5c4c25710802840211fd57c31\" title=\"\" tg-width=\"1011\" tg-height=\"756\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/acead8129762ace3ae72a2f325322525\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"527\"/></p><p>　　2016年-2019年的特朗普交易为例，第二、第三阶段中，“特朗普交易”均有上演。</p><p>　　1）第一阶段，2016年9月初至11月7日，初选落地后至选举日前，民调与博彩均倒向希拉里一侧，<a href=\"https://laohu8.com/S/161125\">标普500</a>指数走弱、<a href=\"https://laohu8.com/S/USDindex.FOREX\">美元指数</a>震荡，特朗普交易尚未开启。</p><p>　　2）第二阶段，2016年11月8日至12月31日，选举“意外”快速被定价，美元指数飙升、标普500指数大涨。</p><p>　　3）第三阶段，在2017年3月15日新医改议案被撤销后，美元指数持续走弱，特朗普交易暂时性逆转；直至2018年2月，201和232关税的加征燃起了市场对贸易政策的信心，美元指数持续走强，特朗普交易重启。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a6c63df06491ac7be7ab565892ab4200\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"527\"/></p><p>　　<strong>二、市场在如何进行“特朗普交易”？强美元确定性较高，美股、铜偏多，美债、金偏空</strong></p><p>　　当前市场对“特朗普交易”的解读主要是从政策切入去看市场，但竞选方一系列主张对资产影响可能分化；而从市场交易自身出发，或可以一定程度上消除这一分歧。</p><p>　　一方面，特朗普或哈里斯不同政策主张对某类资产影响可能相反；以美元为例，特朗普降低企业税、增加关税、支持工业生产等政策均有强美元特征，但他还试图推进“弱美元计划”。从政策本身并不能得出特朗普交易中美元的走势。</p><p>　　另一方面，两人在某些政策上有一定共性，例如均主张促进美国工业生产，但“政策差”对铜、周期股等影响也难以度量。而市场在第一阶段对“特朗普胜选”的交易提供了这类问题的答案。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2b60bc357245b7d82044fa1bc495c641\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"364\"/></p><p>　　视角1：聚焦两次辩论期间的大类资产表现。美国东部时间6月27日晚上9：00，特朗普与拜登进行了首次总统辩论，此次辩论中特朗普明显占优，并由此奠定了对拜登的显著优势。</p><p>　　辩论期间，标普500指数、纳斯达克指数大涨，美元指数走强，美债收益率上行，LME铜快速走高，比特币上涨，布伦特原油价格微涨，COMEX金明显承压。从此次表现来看，“特朗普交易”或具有推升美元、推高美债利率、利多美股、铜、比特币等特征，对金价利空，对原油价格影响较弱。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/69d503b9806fb566e385f1f795f7db47\" title=\"\" tg-width=\"897\" tg-height=\"675\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ca0d1e029dd6264194d1e0fdb952feb8\" title=\"\" tg-width=\"909\" tg-height=\"672\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a68a35c4b569a497e82e281dfee97fd0\" title=\"\" tg-width=\"897\" tg-height=\"673\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a6450f96c68878880ce1c27c49aee67d\" title=\"\" tg-width=\"909\" tg-height=\"673\"/></p><p>　　9月10日与哈里斯的辩论中，特朗普处于劣势，这一期间的市场走势或与“特朗普交易”相反。辩论期间，“哈里斯交易”下，标普500指数、纳斯达克指数开盘后快速走弱，美元指数走弱、美债收益率下行，铜油价格共振上涨，比特币下跌，金价微涨。</p><p>　　从此次市场表现来看，特朗普与哈里斯的政策差，仍具有强美元、推高美债利率、利多美股和比特币、利空金价的特征，而对铜油价格与前次较为矛盾的指示或受9月10日晚OPEC下调今明两年全球石油需求增长预期的扰动。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5225b58a7aec1abefd2c85c19540da79\" title=\"\" tg-width=\"900\" tg-height=\"673\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f4b6f8ae91c8409f9a963c3612b66feb\" title=\"\" tg-width=\"913\" tg-height=\"672\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/42dafe18b77dee8a17bf7e2807d26990\" title=\"\" tg-width=\"891\" tg-height=\"673\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bd7af248265c4a5d6fc5aea1c30c292a\" title=\"\" tg-width=\"901\" tg-height=\"678\"/></p><p>　　视角2：特朗普胜选优势与超额收益率的相关性。近90个交易日中，随着总统辩论的开始，资产定价开始考虑“选举交易”的影响。</p><p>　　从6月17日至今，各类资产与博彩市场特朗普胜率的相关性来看，1）10年期美债收益率、美元指数与特朗普胜率的相关性分别高达0.77、0.70，特朗普交易对美债收益率的推升、美元走强的支撑最具确定性；</p><p>　　2）比特币、纳指与特朗普胜率的相关性分别为0.46、0.44，也明显受益于特朗普交易；</p><p>　　3）布伦特原油、LME铜和标普500与特朗普胜率弱正相关，利多铜油似与政策层面的解读有一定差异；</p><p>　　4）金价与特朗普胜率呈现弱负相关。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5e35c4936ab3b152debae05129e4d762\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"546\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/46f4464296850ab0991a543c4b467300\" title=\"\" tg-width=\"897\" tg-height=\"679\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/15234be6242916fb9236b022bcb6a3f8\" title=\"\" tg-width=\"907\" tg-height=\"679\"/></p><p>　　视角3：2016年特朗普交易时的大类资产表现。2016年11月8日特朗普意外当选后，多项大类资产市场表现明显反转，市场呈现典型的“特朗普交易”特征。截至2016年12月31日，美债收益率快速上行59bp，美元指数上涨4.4%；</p><p>　　权益市场，标普500指数和纳指分别上涨4.6%、3.7%；商品市场，布油大涨23.4%、LME铜上涨5.7%，COMEX金大跌10.0%；其他资产方面，比特币大涨33.8%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8cb81060d02bfb54915029897fcc5815\" title=\"\" tg-width=\"895\" tg-height=\"672\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/61124cdf9c0dd477aee35c7ea5e0cf3a\" title=\"\" tg-width=\"904\" tg-height=\"673\"/></p><p>　　综合来看，“特朗普交易”中美债收益率上行、美元指数走强、比特币上涨有较高确定性，交易对美股和铜价偏多，对金价偏空，对油价的影响存在不确定性。</p><p>　　就特朗普交易影响的方向来看，与政策面出发的认知有一定出入的品类主要是铜、金、油。固然，商品价格同时还会受到其他多重因素的扰动，但从前期的交易结果来看，特朗普交易或非“利空铜油、利多黄金”。</p><p>　　1）铜方面，特朗普并非完全限制新能源行业，其任内，美国的天然气和可再生能源的生产量创下新高，对清洁能源的补贴金额从2017年的71亿美元上升至2020年的173亿美元。同时，减税、再工业化等对经济的刺激，也将提振对铜的需求。</p><p>　　2）金方面，特朗普胜选确会在一定程度上中断政策延续性、放大市场不确定性，但其政策对美债收益率推升的高确定性仍对黄金偏利空。同时，特朗普在地缘问题上收缩阵线的态度也有利于地缘政治风险的降低。</p><p>　　此外，赤字率的扩大并不必然带来央行购金需求的激增，央行购金或由部分国家基于安全等考量主导，而与美债信用的关系不大。</p><p>　　3）油方面，特朗普持能源扩张政策，但一方面，美国页岩油产能已近高位，许可证的颁发到供给增加仍有较长时滞；另一方面，再工业化等政策对需求的刺激，或可在一定程度上弱化特朗普能源政策对油价的利空。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d7a4c55bb9e8146de76f429de0d7ad1f\" title=\"\" tg-width=\"894\" tg-height=\"670\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bb16d4cefcceac1b2eb684fa150a3556\" title=\"\" tg-width=\"913\" tg-height=\"673\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/67e73f597a003112422fd2ac954cc61d\" title=\"\" tg-width=\"900\" tg-height=\"679\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f5a3b9a17b490ce69255d44066a864d8\" title=\"\" tg-width=\"910\" tg-height=\"681\"/></p><p>　　<strong>三、权益市场中的“特朗普交易”？大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业</strong></p><p>　　就美股而言，结构上来看，“特朗普交易”或相对利多大盘成长。根据PredictIt的赔率变化，可将6月以来的“选举交易”大致分为三个阶段：第一阶段，6月初至7月中旬，特朗普胜选概率明显升温；</p><p>　　第二阶段，7月中旬至8月初，哈里斯的横空出世带来了特朗普胜率的大幅下滑；第三阶段，9月中旬以来，因哈里斯受访表现不佳等原因，特朗普交易再起。</p><p>　　从市场相对表现来看，第一、三阶段，大盘、成长明显占优；第二阶段，大盘、成长大幅走弱。逻辑上，特朗普减税、科技等政策均利好成长板块，而其政策给美债收益率带来的上行风险，或使小盘股相对承压。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/419fe76802a5d229e7469f1c7cae9727\" title=\"\" tg-width=\"892\" tg-height=\"675\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/16b6f108181f30d304e29f179f68e667\" title=\"\" tg-width=\"913\" tg-height=\"784\"/></p><p>　　分行业，同样可以从“特朗普交易”时间段的超额收益率来评估潜在的利多与利空。1）从辩论日日内收益来看，6月27日晚间辩论特朗普占优后，次日特朗普交易利多的行业应有较好表现，而9月10日晚间辩论特朗普表现较差，次日特朗普交易利多的行业应出现反转。</p><p>　　2）从特朗普选情各阶段来看，6月27日-7月16日，9月18日至今，均是特朗普胜率提升阶段，应利多“特朗普交易”标的；而7月17日-8月11日，哈里斯胜率大幅上升阶段，弱势行业或更符合“特朗普交易”特征。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fec5aa6e3206b8a7269ef6a9cc8bae7d\" title=\"\" tg-width=\"891\" tg-height=\"675\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9de9bcd232dcc8df4ee1ae97118c272b\" title=\"\" tg-width=\"906\" tg-height=\"676\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2c9308eb2a2e96d46ae3f7de2dbb51d9\" title=\"\" tg-width=\"901\" tg-height=\"786\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/48482229d294f921660e63cb866f5e18\" title=\"\" tg-width=\"903\" tg-height=\"780\"/></p><p>　　进一步地，还可以考察各行业指数市场表现与特朗普胜率的相关性。6月17日以来，空运和物流、建筑材料、能源设备和服务、半导体、银行等行业与特朗普胜率的正相关性较高，分别为0.61、0.55、0.49、0.47、0.47；生命科学、食品、个人用品、医疗保健供应商与服务、生物技术等行业与特朗普胜率的负相关性较高，分别为-0.63、-0.62、-0.57、-0.56、-0.54。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d1cc23c5dba478f12ca163fdd5a084c4\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"526\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6283d21b1de5d47e2d80d4ba4cdd6991\" title=\"\" tg-width=\"897\" tg-height=\"672\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a6774cb9a63a5f3263bf5489ec0e8f4c\" title=\"\" tg-width=\"912\" tg-height=\"678\"/></p><p>　　综合考虑辩论日超额收益、选情各阶段超额收益、近90个交易日与特朗普胜率的相关性，可将特朗普潜在利多的行业大致分为4类：1）金融监管放松利好的银行、消费金融；2）支持传统能源开发利好的能源设备与服务、金属和采矿、石油天然气；3）企业税减免利好的电子设备；4）空运和物流、建筑材料、汽车、汽车零配件等。</p><p>　　潜在利空的行业同样可分为4类：1）消费品类，如个人用品、饮料、家庭消费品、食品、耐用消费品等；2）清洁能源类，如电力公用事业；3）医疗保健类，如生命科学、药物、医疗保健设备；4）国防军工类。</p><p>　　对金融、传统能源、减税等利多，对清洁能源等利空均为市场所共识，更值得关注的或为以下几类：</p><p>　　1） 特朗普再工业化政策逻辑支撑下，空运物流、建筑材料、汽车等行业。</p><p>　　2） 相对哈里斯针对中低收入群体的减税与补贴，特朗普减税政策富人更受益，对必需消费、医疗保健等行业偏利空。</p><p>　　3） 特朗普对地缘政治的收缩性政策，对国防军工偏利空。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/69c6446a81132be3f88db76560fe3be0\" title=\"\" tg-width=\"901\" tg-height=\"678\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cbc10270d162f0cc10a172839424d4e8\" title=\"\" tg-width=\"903\" tg-height=\"679\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8d6421f0d098c76dce0f7b9bd9ea68df\" title=\"\" tg-width=\"1036\" tg-height=\"850\"/></p><p>　　<strong>四、“选举交易”的可能演绎？短期看结果意外性，中期看政策脉冲，长期看基本面</strong></p><p>　　近期，特朗普胜选的概率显著提升，市场也已再度对特朗普胜选进行定价。截至10月24日，RCP集合民调显示，特朗普支持率48.5%，哈里斯48.6%；9月份时，特朗普民调一度落后2个百分点，目前已追平哈里斯。</p><p>　　七个摇摆州当中，特朗普支持率已全面领先；截至10月26日，特朗普在佐治亚、亚利桑那、宾州、内华达、威斯康星州的领先优势较上周继续扩大。从博彩市场来看，特朗普胜选概率更是高达61%。9月23日以来，特朗普集团的涨幅高达268%，特朗普交易已明显重燃。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6b6010814a73a2aeee7055a1571fc4ba\" title=\"\" tg-width=\"895\" tg-height=\"679\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c9f0163d2f4a2868248bf91b25f22ea0\" title=\"\" tg-width=\"916\" tg-height=\"679\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3dfa2d2be0a75633313085bb2df1198f\" title=\"\" tg-width=\"901\" tg-height=\"676\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bbbd3b27c4d21b834901073aefb8a018\" title=\"\" tg-width=\"904\" tg-height=\"675\"/></p><p>　　但选情远非板上钉钉；短期来看，如果特朗普当选，前期交易的延续性或相对有限，但如果哈里斯胜出，前期交易或发生大幅反转。历史回溯来看，博彩市场对大选结果的预测并不靠谱，1936年以来的22次大选中有5次均未能作出正确预测；民调同样存在缺陷。</p><p>　　而今年，邮寄选票的延续、疫情后城乡人口的迁移、民调模型对特朗普修正后产生的新偏误等均可能带来结果的不确定性，但市场交易已明显向特朗普倾斜。这意味着，如果特朗普顺利当选，市场走势或类似于2020年、2012年等，前期交易小幅延续；但一旦哈里斯胜选，市场或类似于2016年，出现大幅逆转。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8f4485ba7c6b08e641866ec2acb9a6c2\" title=\"\" tg-width=\"1011\" tg-height=\"834\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c01a8c8fe1ba288de7bee623e8110742\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"629\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/509b17eb6cd93d0db9f2dae6bf4b0f02\" title=\"\" tg-width=\"754\" tg-height=\"579\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/66113aa04f487410d0dba4a88ad586d9\" title=\"\" tg-width=\"763\" tg-height=\"576\"/></p><p>　　中期来看，市场演绎的焦点在于选举主张推进的节奏与落地的可能。1）从推进节奏来看，美国总统可通过行政令、立法等形式推行政策主张；立法程序实施速度更慢，行政令则更容易实施。以历史为参考，第一任期特朗普通过行政命令方式，迅速在移民、贸易、监管等领域出台政策，但税收领域政策落地较慢。</p><p>　　2）从落地可能来看，若缺少国会配合，哈里斯的税收政策、特朗普的税收及能源政策或将受阻；同时，双方竞选承诺兑现记录均较差，特朗普第一任期内政策兑现率仅23%，但在贸易领域的兑现率较高。政策主张推进顺利与否或直接影响第三阶段选举交易的反转或延续。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/49ef3f2033b5d1b9f91aff8443e830a2\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"595\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/32e86290dc00def0a524fccb416de844\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"724\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/193a7363f6d3f910c911002794378e72\" title=\"\" tg-width=\"898\" tg-height=\"729\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d7d47675d9703c452a0bde77da8fb99d\" title=\"\" tg-width=\"907\" tg-height=\"732\"/></p><p>　　长期来看，对于多数资产定价更具决定性的仍是基本面本身，选举对市场的影响或将主要通过对基本面的影响来实现。</p><p>　　从2017-2019年期间的市场走势来看，在贸易政策落地带动“特朗普交易”重启期间，美债收益率仍在回落、铜油共振下跌，金价大幅上涨，似乎与“特朗普交易”的应有之义有一定冲突；背后的原因在于，贸易摩擦叠加下行的经济周期，导致了美国经济的明显走弱，主导了这一期间的市场行情。</p><p>　　向后看，“选举交易”仍应回归基本面本身。当下，今年大选可分为四种情形：共和党全面胜利（概率：49%）、特朗普+分裂国会（概率：14%），民主党全面胜利（概率：12%），哈里斯+分裂国会（概率：21%）。</p><p>　　根据对经济正面影响的幅度排序，依次为：民主党全面胜利&gt;共和党全面胜利&gt;哈里斯+分裂国会&gt;特朗普+分裂国会。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8c0e724dc52d7dc7ccbb150fc6c351c4\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"596\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6bd0348fc7e5f8db151afa243cb3611f\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"716\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/becb442a5db4e65765b4d530227a87bc\" title=\"\" tg-width=\"753\" tg-height=\"669\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b7f5bba178f51ece17296cf7bc8942ca\" title=\"\" tg-width=\"766\" tg-height=\"667\"/></p><p>　　本文作者：赵伟（S1130521120002）、陈达飞、李欣越，来源：<a href=\"https://laohu8.com/S/06806\">申万宏源</a>宏观 ，原文标题：《深度|“特朗普交易”全解》</p><p>　　风险提示及免责条款</p><p>　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。</p><p>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP</p><p>责任编辑：王永生</p></body></html>","source":"sina_us","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>深度 | “特朗普交易”全解：关注金融、能源与制造业</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ 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市场将如何应对？　　申万宏源认为，市场交易上，“特朗普交易”中美元偏强，美股、铜偏多，美债、金偏空；权益市场中，大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业；当下，交易天平已向特朗普倾斜，如特朗普当选，交易延续性或有限。　摘要　　2024年美国大选即将尘埃落地，如何研判“特朗普交易”的市场影响、可能演绎？供参考。　　（一）历史上“选举交易”如何演绎？四季度交易选举“意外”，...</p>\n\n<a href=\"https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2024-10-30/doc-incuhrze1342652.shtml\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/d8d6ac8df9927810fa41a461bdcd1022","relate_stocks":{},"source_url":"https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2024-10-30/doc-incuhrze1342652.shtml","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2479168782","content_text":"专题：全球屏息以待美国大选 市场将如何应对？　　申万宏源认为，市场交易上，“特朗普交易”中美元偏强，美股、铜偏多，美债、金偏空；权益市场中，大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业；当下，交易天平已向特朗普倾斜，如特朗普当选，交易延续性或有限。　摘要　　2024年美国大选即将尘埃落地，如何研判“特朗普交易”的市场影响、可能演绎？供参考。　　（一）历史上“选举交易”如何演绎？四季度交易选举“意外”，后续交易政策推进　　历史回溯来看，“选举交易”通常分三个阶段进行：第一阶段，当一方胜选优势快速扩大/收窄时，“选举交易”会提前开启。美国大选分党内初选和总统选举两步进行，初选通常在8月底左右结束，彼时两党候选人及其政策逐步清晰，市场也逐步开启对“政策差”的交易。　　第二阶段，选举落地后，市场对选举“意外”进行定价。可将1936年以来的大选分为四种情形：　　1）结局反转，市场表现较此前3个月明显反转，如2016年；2）高悬念下胜出，市场延续此前交易方向约1个多月，如2004年；3）低悬念下胜出，市场在选举落地后延续约10个交易日，如2020年；4）无悬念胜出，选举落地后的市场反应较弱，如1996年。　　第三阶段，核心政策的落地/落空，也会带来前期交易的重启/逆转。以特朗普第一任期为例，2017年3月，特朗普推行的首个政策新医改议案落空，特朗普交易由此开始“逆转”。直至2017年11月初，税改法案的成功推进才重振市场对特朗普政策的信心，特朗普交易随后重启。　　（二）市场如何进行“特朗普交易”？美元偏强，美股、铜偏多，美债、金偏空　　从市场交易自身出发，可从三个视角观察特朗普交易。1）聚焦两次辩论期间的大类资产表现。特朗普在6月27日辩论中明显占优，9月10日辩论中落败；2）近90个交易日，特朗普胜选优势与各资产表现的相关性。3）2016年11月-12月期间，特朗普交易时的大类资产表现。　　综合来看，“特朗普交易”中美债收益率上行、美元走强、比特币上涨有较高确定性，交易对美股和铜价偏多，对金价偏空，对油价影响不确定性。从前期市场交易的结果来看，特朗普交易并非“利空铜油、利多黄金”，与从政策出发的判断或有一定分歧。　　共识之外：1）铜方面，特朗普并非完全限制新能源行业，减税、再工业化等对经济的刺激，也将提振对铜的需求。2）金方面，特朗普政策对美债利率的推升对金价偏空，同时其地缘政策或将缓和地缘风险。3）油方面，再工业化等对需求的刺激，或一定程度上弱化了供给的潜在利空。　　（三）权益市场中的“特朗普交易”？大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业　　就美股而言，结构上“特朗普交易”或利多大盘成长。6月初至7月中旬和9月中旬以来，特朗普胜选概率均明显上升，这两个阶段，美股大盘、成长相对占优。逻辑上，特朗普减税、科技等政策利好成长板块，而其政策加剧了美债收益率的上行风险，或使小盘股相对承压。　　综合考虑辩论日超额收益、选情各阶段超额收益、近90个交易日与特朗普胜率的相关性，可研判特朗普交易对行业的潜在影响：1）金融监管放松，利多银行等；2）传统能源开发，利多能源设备等；3）企业税减免，利多电子设备等；4）清洁能源支持力度弱，利空电力公用事业等。　　除上述行业外，更值得关注的或为共识之外的以下几类：1）特朗普再工业化等政策，支撑空运物流、建筑材料、汽车等行业；2）相对哈里斯针对中低收入群体的减税与补贴，特朗普减税政策富人更受益，对必需消费、医疗保健等偏利空；3）特朗普地缘收缩性政策，对军工偏利空。　　（四）“选举交易”的可能演绎？短期看意外结果，中期看政策脉冲，长期看基本面　　当下，交易的天平已向特朗普倾斜；如特朗普当选，交易延续性或有限，如哈里斯胜出，交易或大幅反转。邮寄选票的延续、疫情后城乡人口迁移等仍为大选带来一定变数。如特朗普当选，市场或类似2020年，交易小幅延续；而一旦哈里斯胜选，市场或类似2016年，交易大幅逆转。　　中期来看，政策主张推进顺利与否或直接影响选举交易第三阶段的反转或延续。1）节奏上，第一任期，特朗普通过行政令方式，迅速在移民、贸易、监管等领域出台政策，但税收政策落地较慢。2）落地可能上，特朗普第一任期内政策兑现率仅23%，但在贸易领域的兑现率较高。　　长期来看，选举对市场的影响，或将主要通过对基本面的影响来实现。今年大选结果可分为四种情形：①共和党全面胜利（49%）、②特朗普+分裂国会（14%）、③民主党全面胜利（12%）、④哈里斯+分裂国会（21%）。从对经济的正面影响上来看：③>①>④>②。　报告正文　　2024年美国大选即将尘埃落地，但“特朗普交易”对部分资产的影响仍存争议。资产价格表现中“特朗普交易”的应有之义、选举落地后可能的市场演绎？供参考。　　一、历史上“选举交易”如何演绎？四季度交易选举“意外”，后续交易政策推进　　历史回溯来看，“选举交易”通常分三个阶段进行：选举前交易一方胜选优势的快速变化、选举后交易结果的“意外”、政策落地与否决定交易延续性/反转。　　第一阶段，当一方胜选优势快速扩大/收窄时，“选举交易”会提前开启。美国大选分党内初选和总统选举两步进行，初选通常在8月底左右结束，彼时两党候选人及其政策逐步清晰，市场也逐步开启对“政策差”的交易。　　1）以2004年布什VS克里为例，对传统能源的态度、对伊拉克战争何时结束是两人主要政策分歧。9月2日枪击事件大幅提振了布什的胜选概率，能源设备与国防军工也同步走高；而在9月30日辩论失利后，两行业的超额收益率也快速反转。　　2）2008年，奥巴马在正式提名后胜选概率即不断扩大，围绕奥巴马医改的交易也在9月中旬提前开启。　　第二阶段，选举落地后，市场会对选举“意外”进行定价。通过博彩市场的预测与民调的差距，可以将1936年以来的大选分为“结局反转”、“高悬念下胜出”、“低悬念下胜出”、“无悬念胜出”四种情形。　　1）反转情形下，市场表现较此前3个月有明显反转，2016年的大选即是典型案例；2）高悬念下胜出的情形中，市场会延续此前的交易方向1个多月；3）低悬念下胜出的情形中，市场在选举落地后的延续性更弱，仅约10个交易日；4）无悬念胜出情形中，市场前期定价已相对充分，选举落地后的反应幅度与反应持续性均相对最弱，2020年大选即是典型案例。　　第三阶段，核心政策的落地/落空，也会带来前期交易的重启/逆转。以2017年为例，彼时，在减税、贸易冲突等竞选承诺下，市场对“特朗普交易”的反应为“强美股”、“强美元”。　　而2017年3月25日，新医改议案的落空，使得当日美股快速走低、美元大幅走弱。该法案是特朗普试图推行的第一份关键议案，但党内观点都无法达成一致，在众议院投票前就被撤回，这对市场信心造成显著冲击，特朗普交易由此开始“逆转”。　　直至11月初，税改法案的成功推进才使得市场对特朗普的政策信心重振，特朗普交易也在2018年关税法案的推进中再度重启。　　2016年-2019年的特朗普交易为例，第二、第三阶段中，“特朗普交易”均有上演。　　1）第一阶段，2016年9月初至11月7日，初选落地后至选举日前，民调与博彩均倒向希拉里一侧，标普500指数走弱、美元指数震荡，特朗普交易尚未开启。　　2）第二阶段，2016年11月8日至12月31日，选举“意外”快速被定价，美元指数飙升、标普500指数大涨。　　3）第三阶段，在2017年3月15日新医改议案被撤销后，美元指数持续走弱，特朗普交易暂时性逆转；直至2018年2月，201和232关税的加征燃起了市场对贸易政策的信心，美元指数持续走强，特朗普交易重启。　　二、市场在如何进行“特朗普交易”？强美元确定性较高，美股、铜偏多，美债、金偏空　　当前市场对“特朗普交易”的解读主要是从政策切入去看市场，但竞选方一系列主张对资产影响可能分化；而从市场交易自身出发，或可以一定程度上消除这一分歧。　　一方面，特朗普或哈里斯不同政策主张对某类资产影响可能相反；以美元为例，特朗普降低企业税、增加关税、支持工业生产等政策均有强美元特征，但他还试图推进“弱美元计划”。从政策本身并不能得出特朗普交易中美元的走势。　　另一方面，两人在某些政策上有一定共性，例如均主张促进美国工业生产，但“政策差”对铜、周期股等影响也难以度量。而市场在第一阶段对“特朗普胜选”的交易提供了这类问题的答案。　　视角1：聚焦两次辩论期间的大类资产表现。美国东部时间6月27日晚上9：00，特朗普与拜登进行了首次总统辩论，此次辩论中特朗普明显占优，并由此奠定了对拜登的显著优势。　　辩论期间，标普500指数、纳斯达克指数大涨，美元指数走强，美债收益率上行，LME铜快速走高，比特币上涨，布伦特原油价格微涨，COMEX金明显承压。从此次表现来看，“特朗普交易”或具有推升美元、推高美债利率、利多美股、铜、比特币等特征，对金价利空，对原油价格影响较弱。　　9月10日与哈里斯的辩论中，特朗普处于劣势，这一期间的市场走势或与“特朗普交易”相反。辩论期间，“哈里斯交易”下，标普500指数、纳斯达克指数开盘后快速走弱，美元指数走弱、美债收益率下行，铜油价格共振上涨，比特币下跌，金价微涨。　　从此次市场表现来看，特朗普与哈里斯的政策差，仍具有强美元、推高美债利率、利多美股和比特币、利空金价的特征，而对铜油价格与前次较为矛盾的指示或受9月10日晚OPEC下调今明两年全球石油需求增长预期的扰动。　　视角2：特朗普胜选优势与超额收益率的相关性。近90个交易日中，随着总统辩论的开始，资产定价开始考虑“选举交易”的影响。　　从6月17日至今，各类资产与博彩市场特朗普胜率的相关性来看，1）10年期美债收益率、美元指数与特朗普胜率的相关性分别高达0.77、0.70，特朗普交易对美债收益率的推升、美元走强的支撑最具确定性；　　2）比特币、纳指与特朗普胜率的相关性分别为0.46、0.44，也明显受益于特朗普交易；　　3）布伦特原油、LME铜和标普500与特朗普胜率弱正相关，利多铜油似与政策层面的解读有一定差异；　　4）金价与特朗普胜率呈现弱负相关。　　视角3：2016年特朗普交易时的大类资产表现。2016年11月8日特朗普意外当选后，多项大类资产市场表现明显反转，市场呈现典型的“特朗普交易”特征。截至2016年12月31日，美债收益率快速上行59bp，美元指数上涨4.4%；　　权益市场，标普500指数和纳指分别上涨4.6%、3.7%；商品市场，布油大涨23.4%、LME铜上涨5.7%，COMEX金大跌10.0%；其他资产方面，比特币大涨33.8%。　　综合来看，“特朗普交易”中美债收益率上行、美元指数走强、比特币上涨有较高确定性，交易对美股和铜价偏多，对金价偏空，对油价的影响存在不确定性。　　就特朗普交易影响的方向来看，与政策面出发的认知有一定出入的品类主要是铜、金、油。固然，商品价格同时还会受到其他多重因素的扰动，但从前期的交易结果来看，特朗普交易或非“利空铜油、利多黄金”。　　1）铜方面，特朗普并非完全限制新能源行业，其任内，美国的天然气和可再生能源的生产量创下新高，对清洁能源的补贴金额从2017年的71亿美元上升至2020年的173亿美元。同时，减税、再工业化等对经济的刺激，也将提振对铜的需求。　　2）金方面，特朗普胜选确会在一定程度上中断政策延续性、放大市场不确定性，但其政策对美债收益率推升的高确定性仍对黄金偏利空。同时，特朗普在地缘问题上收缩阵线的态度也有利于地缘政治风险的降低。　　此外，赤字率的扩大并不必然带来央行购金需求的激增，央行购金或由部分国家基于安全等考量主导，而与美债信用的关系不大。　　3）油方面，特朗普持能源扩张政策，但一方面，美国页岩油产能已近高位，许可证的颁发到供给增加仍有较长时滞；另一方面，再工业化等政策对需求的刺激，或可在一定程度上弱化特朗普能源政策对油价的利空。　　三、权益市场中的“特朗普交易”？大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业　　就美股而言，结构上来看，“特朗普交易”或相对利多大盘成长。根据PredictIt的赔率变化，可将6月以来的“选举交易”大致分为三个阶段：第一阶段，6月初至7月中旬，特朗普胜选概率明显升温；　　第二阶段，7月中旬至8月初，哈里斯的横空出世带来了特朗普胜率的大幅下滑；第三阶段，9月中旬以来，因哈里斯受访表现不佳等原因，特朗普交易再起。　　从市场相对表现来看，第一、三阶段，大盘、成长明显占优；第二阶段，大盘、成长大幅走弱。逻辑上，特朗普减税、科技等政策均利好成长板块，而其政策给美债收益率带来的上行风险，或使小盘股相对承压。　　分行业，同样可以从“特朗普交易”时间段的超额收益率来评估潜在的利多与利空。1）从辩论日日内收益来看，6月27日晚间辩论特朗普占优后，次日特朗普交易利多的行业应有较好表现，而9月10日晚间辩论特朗普表现较差，次日特朗普交易利多的行业应出现反转。　　2）从特朗普选情各阶段来看，6月27日-7月16日，9月18日至今，均是特朗普胜率提升阶段，应利多“特朗普交易”标的；而7月17日-8月11日，哈里斯胜率大幅上升阶段，弱势行业或更符合“特朗普交易”特征。　　进一步地，还可以考察各行业指数市场表现与特朗普胜率的相关性。6月17日以来，空运和物流、建筑材料、能源设备和服务、半导体、银行等行业与特朗普胜率的正相关性较高，分别为0.61、0.55、0.49、0.47、0.47；生命科学、食品、个人用品、医疗保健供应商与服务、生物技术等行业与特朗普胜率的负相关性较高，分别为-0.63、-0.62、-0.57、-0.56、-0.54。　　综合考虑辩论日超额收益、选情各阶段超额收益、近90个交易日与特朗普胜率的相关性，可将特朗普潜在利多的行业大致分为4类：1）金融监管放松利好的银行、消费金融；2）支持传统能源开发利好的能源设备与服务、金属和采矿、石油天然气；3）企业税减免利好的电子设备；4）空运和物流、建筑材料、汽车、汽车零配件等。　　潜在利空的行业同样可分为4类：1）消费品类，如个人用品、饮料、家庭消费品、食品、耐用消费品等；2）清洁能源类，如电力公用事业；3）医疗保健类，如生命科学、药物、医疗保健设备；4）国防军工类。　　对金融、传统能源、减税等利多，对清洁能源等利空均为市场所共识，更值得关注的或为以下几类：　　1） 特朗普再工业化政策逻辑支撑下，空运物流、建筑材料、汽车等行业。　　2） 相对哈里斯针对中低收入群体的减税与补贴，特朗普减税政策富人更受益，对必需消费、医疗保健等行业偏利空。　　3） 特朗普对地缘政治的收缩性政策，对国防军工偏利空。　　四、“选举交易”的可能演绎？短期看结果意外性，中期看政策脉冲，长期看基本面　　近期，特朗普胜选的概率显著提升，市场也已再度对特朗普胜选进行定价。截至10月24日，RCP集合民调显示，特朗普支持率48.5%，哈里斯48.6%；9月份时，特朗普民调一度落后2个百分点，目前已追平哈里斯。　　七个摇摆州当中，特朗普支持率已全面领先；截至10月26日，特朗普在佐治亚、亚利桑那、宾州、内华达、威斯康星州的领先优势较上周继续扩大。从博彩市场来看，特朗普胜选概率更是高达61%。9月23日以来，特朗普集团的涨幅高达268%，特朗普交易已明显重燃。　　但选情远非板上钉钉；短期来看，如果特朗普当选，前期交易的延续性或相对有限，但如果哈里斯胜出，前期交易或发生大幅反转。历史回溯来看，博彩市场对大选结果的预测并不靠谱，1936年以来的22次大选中有5次均未能作出正确预测；民调同样存在缺陷。　　而今年，邮寄选票的延续、疫情后城乡人口的迁移、民调模型对特朗普修正后产生的新偏误等均可能带来结果的不确定性，但市场交易已明显向特朗普倾斜。这意味着，如果特朗普顺利当选，市场走势或类似于2020年、2012年等，前期交易小幅延续；但一旦哈里斯胜选，市场或类似于2016年，出现大幅逆转。　　中期来看，市场演绎的焦点在于选举主张推进的节奏与落地的可能。1）从推进节奏来看，美国总统可通过行政令、立法等形式推行政策主张；立法程序实施速度更慢，行政令则更容易实施。以历史为参考，第一任期特朗普通过行政命令方式，迅速在移民、贸易、监管等领域出台政策，但税收领域政策落地较慢。　　2）从落地可能来看，若缺少国会配合，哈里斯的税收政策、特朗普的税收及能源政策或将受阻；同时，双方竞选承诺兑现记录均较差，特朗普第一任期内政策兑现率仅23%，但在贸易领域的兑现率较高。政策主张推进顺利与否或直接影响第三阶段选举交易的反转或延续。　　长期来看，对于多数资产定价更具决定性的仍是基本面本身，选举对市场的影响或将主要通过对基本面的影响来实现。　　从2017-2019年期间的市场走势来看，在贸易政策落地带动“特朗普交易”重启期间，美债收益率仍在回落、铜油共振下跌，金价大幅上涨，似乎与“特朗普交易”的应有之义有一定冲突；背后的原因在于，贸易摩擦叠加下行的经济周期，导致了美国经济的明显走弱，主导了这一期间的市场行情。　　向后看，“选举交易”仍应回归基本面本身。当下，今年大选可分为四种情形：共和党全面胜利（概率：49%）、特朗普+分裂国会（概率：14%），民主党全面胜利（概率：12%），哈里斯+分裂国会（概率：21%）。　　根据对经济正面影响的幅度排序，依次为：民主党全面胜利>共和党全面胜利>哈里斯+分裂国会>特朗普+分裂国会。　　本文作者：赵伟（S1130521120002）、陈达飞、李欣越，来源：申万宏源宏观 ，原文标题：《深度|“特朗普交易”全解》　　风险提示及免责条款　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP责任编辑：王永生","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":470,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":363356886892824,"gmtCreate":1729735458973,"gmtModify":1729735461065,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"继续画饼[开心]&nbsp;&nbsp;","listText":"继续画饼[开心]&nbsp;&nbsp;","text":"继续画饼[开心]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/363356886892824","repostId":"1145026281","repostType":4,"repost":{"id":"1145026281","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1729720219,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1145026281?lang=&edition=full","pubTime":"2024-10-24 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justify;\">特斯拉预计2024年汽车交付量将略有增长；Cybertruck首次实现正毛利率；特斯拉上海超级工厂有望在2025年第一季度交付Megapacks；得州超级工厂提前实现部署2.9万套H100，预计到10月底将部署5万套H100；处于2025年上半年发布经适型车型（廉价款）的正轨之上。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/547019c592cfee3086178e418cf798fd\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1080\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">从细分业务数据来看，公司三季度汽车业务的营收200.16亿美元，同比增长约2%，二季度同比下降6.5%；能源发电与储能业务的营收23.76亿美元，同比增长52.4%，二季度同比增长100%；服务与其他业务的营收27.9亿美元，同比增长29%，二季度增长221.3%。</p><p>特斯拉表示：“尽管宏观经济状况持续恶化，但我们预计2024年汽车交付量将实现小幅增长。”此外，特斯拉每辆车销售成本降至历史最低水平，约为35,100美元。</p><p>特斯拉CEO埃隆·马斯克在业绩电话会上表示：<strong>预计明年车辆增长（销量/产量）将达到20%至30%</strong>，Cybertruck将于2026年实现大规模生产，目标是每年至少生产200万台，未来可能扩大至400万台。</p><p>马斯克表示，团队在4680电池生产线方面取得了显著进展，迅速成为市场上最具竞争力的电池选择。在考虑到激励措施和关税后，美国4680电池组的成本接近最具竞争力的选择，每千瓦时的成本低于任何替代品，但公司<strong>并不打算完全依赖内部电池生产</strong>。</p><p>他还指出，特斯拉正在将FSD代码合并为一个单一系统，将城市驾驶、引擎和高速驾驶统一为一个技术栈，这标志着高速驾驶的重大改善。<strong>预计FSD所实现的无干预驾驶里程将超过人类，可能在明年第二季度达到这一里程碑，也可能延迟到第三季度。</strong>目前FSD的使用量急剧增加，预计到明年将实现现有车型的完全自动驾驶。</p><p>公司发布了第三季度车辆安全报告，显示（自动驾驶）安全性改善十倍，在湿滑地面的驾驶每700万英里发生一起事故，而美国（普通驾驶）平均每70万英里发生一起事故。</p><p>另一方面，针对机器人业务，马斯克表示，特斯拉是唯一一家拥有扩展类人机器人所需所有核心元素的公司，包括人工智能大脑和大规模生产能力，这一点与竞争对手不同，相信Optimus最终将成为产品中最有价值的部分，并有很大机会成为历史上最有价值的产品。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" 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公布Q3财报，三季度盈利超预期，调整后每股收益不降反增9%，盘后股价一度涨超12%，截至发稿报239.2美元，涨幅11.96%：特斯拉Q3实现营收251.82亿美元，同比增长8%；经调整净利润25.05亿美元，同比增长8%；调整后每股收益0.72美元，同比增长9%；毛利率为19.8%，上一季度为18%；经营利润27.2亿美元，同比增长54%；第三财季自由现金流27.4亿美元。直播：特斯拉2024年第三季度业绩电话会议>>>特斯拉预计2024年汽车交付量将略有增长；Cybertruck首次实现正毛利率；特斯拉上海超级工厂有望在2025年第一季度交付Megapacks；得州超级工厂提前实现部署2.9万套H100，预计到10月底将部署5万套H100；处于2025年上半年发布经适型车型（廉价款）的正轨之上。从细分业务数据来看，公司三季度汽车业务的营收200.16亿美元，同比增长约2%，二季度同比下降6.5%；能源发电与储能业务的营收23.76亿美元，同比增长52.4%，二季度同比增长100%；服务与其他业务的营收27.9亿美元，同比增长29%，二季度增长221.3%。特斯拉表示：“尽管宏观经济状况持续恶化，但我们预计2024年汽车交付量将实现小幅增长。”此外，特斯拉每辆车销售成本降至历史最低水平，约为35,100美元。特斯拉CEO埃隆·马斯克在业绩电话会上表示：预计明年车辆增长（销量/产量）将达到20%至30%，Cybertruck将于2026年实现大规模生产，目标是每年至少生产200万台，未来可能扩大至400万台。马斯克表示，团队在4680电池生产线方面取得了显著进展，迅速成为市场上最具竞争力的电池选择。在考虑到激励措施和关税后，美国4680电池组的成本接近最具竞争力的选择，每千瓦时的成本低于任何替代品，但公司并不打算完全依赖内部电池生产。他还指出，特斯拉正在将FSD代码合并为一个单一系统，将城市驾驶、引擎和高速驾驶统一为一个技术栈，这标志着高速驾驶的重大改善。预计FSD所实现的无干预驾驶里程将超过人类，可能在明年第二季度达到这一里程碑，也可能延迟到第三季度。目前FSD的使用量急剧增加，预计到明年将实现现有车型的完全自动驾驶。公司发布了第三季度车辆安全报告，显示（自动驾驶）安全性改善十倍，在湿滑地面的驾驶每700万英里发生一起事故，而美国（普通驾驶）平均每70万英里发生一起事故。另一方面，针对机器人业务，马斯克表示，特斯拉是唯一一家拥有扩展类人机器人所需所有核心元素的公司，包括人工智能大脑和大规模生产能力，这一点与竞争对手不同，相信Optimus最终将成为产品中最有价值的部分，并有很大机会成为历史上最有价值的产品。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1542,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":360885192712448,"gmtCreate":1729132059518,"gmtModify":1729132061062,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"<a 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公开招股进入最后一天，截至发稿融资申购已超70倍，融资申购金额达335.4港元，预计申购倍数超过90倍：公司此次IPO拟发售3.48亿股股份，其中公开发售占11%，配售占89%，另有15%超额配股权，每股发行价13.5-14.5港元，预计将于10月23日开始在香港联交所买卖。根据灼识咨询报告，华润饮料是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一。已成长为中国第二大包装饮用水企业以及中国最大的饮用纯净水企业(按2023年零售额计)；公司的“怡宝”品牌饮用纯净水产品于2023年的零售额达到了人民币395亿元，是中国饮用纯净水市场的第一品牌。凭借“怡宝”这个单一品牌，华润饮料以18.4%的市场份额位列中国包装饮用水市场第二名，仅次于农夫山泉，同时还成为我国最大的饮用纯净水企业，市场份额约占32.7%。业绩表现来看，2021年至2024年前4个月（以下简称：报告期内）华润饮料实现收入分别约为113.40亿元（单位：人民币，下同）、126.23亿元、135.15亿元、及41.50亿元；年内利润分别约为8.58亿元、9.89亿元、13.31亿元及4.47亿元。营收与净利润均呈现增长状态。作为超级央企华润集团的子公司，华润饮料在登陆港股的最后冲刺阶段适逢绝佳的市场时点：“9.24”以来中央释放的一揽子金融政策目前持续发酵，尤其是对资本市场的流动性支持大超预期，包括美联储降息、恒生指数持续回暖等因素驱动下，也使得二级市场情绪近期屡现高点。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1122,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}