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陌路红尘
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陌路红尘
2020-02-29
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下一个万亿大市场！寻找中国“特斯拉”，细分龙头全梳理
陌路红尘
2019-12-10
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陌路红尘
2019-12-09
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割过“韭菜”的大佬，对“韭菜”说了一些大实话
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href=\"https://laohu8.com/S/002797\">第一创业</a></span>证券认为，超级电容本身似乎对特斯拉电池性能的提高暂时不会有立竿见影的作用，最多只能用于汽车启停阶段，但Maxwell用于制造超级电容器的专利工艺可以大大降低特斯拉的电池制造成本。同时，由于这是一种干电极制造工艺，可以添加额外的锂金属，特斯拉/松下电池的容量和循环寿命都可能会大幅度提高。如果能大幅推广开来，<b>有望对PTFE（Teflon，聚四氟乙烯）需求大幅提升。</b></p>\n<p><span><a href=\"https://laohu8.com/S/600999\">招商证券</a></span>认为超级电容器在乘用车上启停、制动回收等应用可能会加速，但可能不适合作为电动车主动力电源；干法电极技术有可能会被应用到下一代锂电池的制备上。个股推荐<b><span><a href=\"https://laohu8.com/S/002028\">思源电气</a></span></b>（控股子公司上海稊米、瑞士SECH的超级电容器业务都已进入主流乘用车体系并开始上量，参股10%的GMCC公司有较好的干法电极技术储备）、<b><span><a href=\"https://laohu8.com/S/300014\">亿纬锂能</a></span></b>（公司SPC电容器业务具有较好的竞争力）、<b><span><a href=\"https://laohu8.com/S/300037\">新宙邦</a></span></b>（Maxwell的电解液供应商）。关注<b><span><a href=\"https://laohu8.com/S/600160\">巨化股份</a></span></b>（化工行业，公司有较大的PTFE产能）、<b><span><a href=\"https://laohu8.com/S/600636\">三爱富</a></span></b><b>（</b>化工与传媒行业，公司有一定的PTFE业务）。<img 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月的特斯拉电池会议上进行说明。\n第一创业证券认为，超级电容本身似乎对特斯拉电池性能的提高暂时不会有立竿见影的作用，最多只能用于汽车启停阶段，但Maxwell用于制造超级电容器的专利工艺可以大大降低特斯拉的电池制造成本。同时，由于这是一种干电极制造工艺，可以添加额外的锂金属，特斯拉/松下电池的容量和循环寿命都可能会大幅度提高。如果能大幅推广开来，有望对PTFE（Teflon，聚四氟乙烯）需求大幅提升。\n招商证券认为超级电容器在乘用车上启停、制动回收等应用可能会加速，但可能不适合作为电动车主动力电源；干法电极技术有可能会被应用到下一代锂电池的制备上。个股推荐思源电气（控股子公司上海稊米、瑞士SECH的超级电容器业务都已进入主流乘用车体系并开始上量，参股10%的GMCC公司有较好的干法电极技术储备）、亿纬锂能（公司SPC电容器业务具有较好的竞争力）、新宙邦（Maxwell的电解液供应商）。关注巨化股份（化工行业，公司有较大的PTFE产能）、三爱富（化工与传媒行业，公司有一定的PTFE业务）。寻找中国特斯拉：储能，开启下一个万亿大市场\n新能源汽车、太阳能及储能业务，是特斯拉三大业务，尽管太阳能及储能业务占比较低。国信证券中国特斯拉专题中认为，“储能，将开启下一个万亿大市场”。\n国信证券梳理了储能相关产业链及投资逻辑，建议在光储行业寻找中国的特斯拉，布局光储相关优势标的，建议重点关注阳光电源、宁德时代、天奈科技、国轩高科、亿纬锂能。\n特斯拉潜在供应商还会有哪些？\n储能市场目前以概念为主，特斯拉的核心业务仍是新能源汽车产业。未来几年国产特斯拉增量空间巨大，国产特斯拉现有供应商尽享成长红利。\n财通证券认为，随着上海工厂的持续推进，考虑降低成本和国内成熟的配套体系，特斯拉将不断提升国产车型中本土零配件的比重，部分潜在供应商也有望新进入特斯拉供应链，一旦突破将大为受益。对于国产特斯拉潜在供应商，财通证券认为可以从两种思路挖掘标的：（1）已经与特斯拉洽谈取得一定进展的供应商，如联明股份、新朋股份、银轮股份等；（2）在可能被国产替代的零部件中精选优秀本土供应商，我们认为门槛较低或者非核心技术的零部件有望被率先国产替代，建议关注外饰条、车灯、启动电池等本土零部件厂商，如京威股份、一汽富维、骆驼股份。\n重点推荐凌云股份（单车配套价值量高，并有望在后续国产车型中继续提升）、世运电路（收入占比较高，受益汽车电动化+智能化）、银轮股份（已通过特斯拉认证，有望供应热管理系统部件）、一汽富维（富维海拉合资方海拉是特斯拉车灯原配供应商），重点关注京威股份（第二大股东关联企业是特斯拉铝合金外饰条供应商，单车配套价值量 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元）、联明股份（已进入目录，离特斯拉工厂近，有望拿到国产车型车身冲压件订单）、骆驼股份（国内铅酸启动电池隐形冠军，有望国产替代特斯拉的启动电池）。\n机构扎堆推荐的细分龙头全梳理\n分析人士表示，特斯拉产业链未来有望成为像苹果产业链一样，成长空间广阔。据此，证券时报·数据宝梳理了机构扎堆推荐的特斯拉概念股。数据显示，合计有22只特斯拉概念股获得5家以上机构评级。其中，宁德时代、三花智控、拓普集团等个股机构关注度居前。除了特斯拉概念，锂电池概念作为受益者，同样不容忽视。剔除锂电池概念中的特斯拉概念股，合计有23只个股获得5家以上机构评级。其中先导智能、当升科技、恩捷股份等个股机构关注度居前。光伏概念未来也有望受益于特斯拉的太阳能屋顶计划。数据显示，16只光伏概念股获得5家以上机构评级。其中隆基股份、通威股份、晶盛机电等个股机构关注度居前。","news_type":1,"symbols_score_info":{"TSLA":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2006,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":910647177,"gmtCreate":1575952967099,"gmtModify":1704730197550,"author":{"id":"3521336818354776","authorId":"3521336818354776","name":"陌路红尘","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3521336818354776","authorIdStr":"3521336818354776"},"themes":[],"htmlText":"转发","listText":"转发","text":"转发","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/910647177","repostId":"1187249780","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2845,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":910855476,"gmtCreate":1575873972995,"gmtModify":1704730059913,"author":{"id":"3521336818354776","authorId":"3521336818354776","name":"陌路红尘","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3521336818354776","authorIdStr":"3521336818354776"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看","text":"这篇文章不错，转发给大家看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/910855476","repostId":"1123773873","repostType":2,"repost":{"id":"1123773873","kind":"news","pubTimestamp":1575619046,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1123773873?lang=&edition=full","pubTime":"2019-12-06 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<li><p>提高自己在场外的赚钱能力（或者募资能力）</p></li>\n</ul>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/efbc2a440c7835c079c31770d751d387\"></p>\n<p><b>关于现金</b></p>\n<p>既然自己最初的时候智慧不足，那么暂时放弃，让它在一旁静静磨炼。市场是聪明的、智慧的，而且市场中的人常常比你更聪明。等你的智慧磨炼到一定程度时，也就明白了。</p>\n<p>但是在金融的世界里，没有什么人的体力和智力比资本更牛。所以，很多时候拼体力、拼智力拼不过资本！</p>\n<p>成功交易者的一个基本素质就是：在任何时候都持有一定比例的现金。</p>\n<p>交易市场里，实力指的究竟是什么？有一个清楚的定义：长期稳定的低成本现金流。</p>\n<p>控制仓位。永远要保留一定比例或者起码一定数量的现金。</p>\n<p><img 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是指在交易市场中没赚到钱甚至赔钱的、势单力薄的散户；是那些在本质上并不是「零和游戏」的交易市场里，以为自己在玩「零和游戏」的交易者。\n两人对赌，A输掉的钱等于B赢得的钱，就叫零和游戏。但交易市场是典型的「非零和游戏」。\n决定你是赚钱还是赔钱的是「经济周期」，更通俗的叫法是「牛熊交替」——牛市大家都赚钱，熊市大家都赔钱。\n而韭菜，由于把「非零和游戏「当作「零和游戏」玩，就此踏上了悲剧的三部曲：\n\n先是不能正确识别价值和价格，做出了错误的购买决定；\n而后依然不能正确识别价值和价格，做出了错误的出售决定；\n最后还是不能正确识别价值和价格，但是全然不自知，认为是别人欺骗了他们，自己「被割了韭菜」……\n\n参与真正的零和游戏的人，拼的是「我比对方强」。赢了爱怎样就怎样，但「输了得认」。\n对新手来说，有两句话很重要：\n\n连你都开始进场时，牛市恐怕就要结束了；你就应该干看着，啥都不买……\n到了熊市，等到大家都骂娘时，再开始买买买！\n\n有个比「一进场就买买买」更可怕的错误，是什么呢？是一进场就一把梭，把自己的钱花光了！\n懂得配置，在其后漫长的熊市里，依然有机会降低建仓成本。\n每一次真正的创新出现时，一定紧随着大量的骗局。在一个金融创新出现时，更是如此。\n「亡羊补牢」的「韭菜」最应该做的是什么呢？很简单：还有钱的话，就慢慢补仓；钱不够的话，就在场外拼命赚钱。\n\n关于时机\n「时机错了」是最本质、最合理、最有指导意义的正确解释，有时甚至是唯一的合理解释。\n在错误的时机做了交易决策，其后最正确的对策就是等待下一个正确的时机！\n在任何一个时间点上，交易者的思考、判断、需求、结论如若完全一致的话，是不可能有交易出现的。\n本质上来看，一切的交易，都是思考不一致的结果。\n也就是说，交易参与者必须找到与自己持有不同甚至相反结论的人，才能完成交易。否则，就只能是「挂单」在那里，等着结论不一致的人到来。\n价值投资\n绝大多数人之所以正在讨论「价值投资」，是因为他们已然「被套住」了——这才是实质。\n这也是为什么有那么多人喜欢讨论「价值投资」的根本原因。他们并不明白真正的「价值投资」。\n那些盲目相信价值投资的人，只能为自己的错误理解、错误决策默默地买单。\n「价值投资」的缺陷：虽然它是对的，但它只能解释一小部分的世界。\n\n获得经验\n投机者拒绝学习，投资者善于学习。\n交易之前，认真研究，深入学习；交易过后，无论输赢，都要总结归纳，修正自己的观念和思考，以便完善下一次的决策。\n思考带来决策，决策带来行动，行动带来改变。\n想要摆脱「韭菜的宿命」，你必须学会的一个观念是：能不冒险、绝不冒险；即便是必须冒险的时候，也要让傻瓜们冒险，自己在一旁通过观察获得经验。\n获得经验的最直接方法是通过自己的实践。然而，在风险这件事上，一定要尽早学会观察他人的冒险实践，而不是通过自己的实践。\n冒险的一定不能是你。你该干什么呢？你观察，你总结，你学习。\n善于学习的人，其实就是善于辨别技能的这方面属性，他们会判断什么东西要慢慢磨炼，什么东西要迅速上手，迅速实践。\n「特立独行且正确」，才可能产生巨大的交易价值。\n随着时间的推移，你的思考越来越深入，最终的结果是，可以参考意见的少数人不存在了，你身边没有谁能跟你讨论，没有谁值得你去参考。\n在一条路上走得越来越远，最终肯定形单影只，这是没办法的事情。于是，只剩下一条：自己做决定。\n想摆脱韭菜宿命，就好好练脑吧。\n脑子不一定是好东西，练过的脑子才是好东西。要正确地练、好好地练、不停地练。\n\n频繁交易\n「抽水」（收交易费）是人类史上唯一可以永续的商业模式。频繁交易的结果就是交易手续费累积，累积到吞噬你的所有利润和本金。\n交易频次越高，交易越接近「零和游戏」。\n当交易频次越高的时候，回报风险比很难变高，而是变得越来越低。\n因为在那么短的时间里，「突然」产生巨大回报的可能性极低极低——虽然在一个波动（风险）巨大的市场里，偶尔会看到「暴涨暴跌」，但，捕捉这些暴涨暴跌，恰恰是最危险的，是火中取栗。\n越是短期的预测，越接近于抛硬币；越是长期的预测，越容易接近真实的逻辑推断。\n所以，降低交易频次的本质，是拒绝抛硬币，坚持逻辑推断。\n一切的交易都有风险，交易者应该进场之前自己就明白的。\n新手成长为「非韭菜」，最重要的手段是降低交易频率。\n最重要的一条是：进场之后，不要动，看上一年之后再动手买。\n\n关于止损\n「做更坏的打算」永远比「盲目乐观」更靠谱。\n若是不小心做错了事，一定要改正，绝对不尝试去做任何形式的「合理化」。\n回报风险比 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可能的风险\n加大分子（可能的回报），可行的手段有：\n\n选择更为优质的交易标的\n选择最佳的交易时机（比如，若干次暴跌之后再买）\n放长持有时间（比如，穿越一次以上的牛熊）\n\n减小分母（可能的风险），可行的手段有：\n\n调整止损线，降低自己的风险承担\n降低每次的交易金额在总资金的占比\n提高自己在场外的赚钱能力（或者募资能力）\n\n\n关于现金\n既然自己最初的时候智慧不足，那么暂时放弃，让它在一旁静静磨炼。市场是聪明的、智慧的，而且市场中的人常常比你更聪明。等你的智慧磨炼到一定程度时，也就明白了。\n但是在金融的世界里，没有什么人的体力和智力比资本更牛。所以，很多时候拼体力、拼智力拼不过资本！\n成功交易者的一个基本素质就是：在任何时候都持有一定比例的现金。\n交易市场里，实力指的究竟是什么？有一个清楚的定义：长期稳定的低成本现金流。\n控制仓位。永远要保留一定比例或者起码一定数量的现金。\n\n投资不是全部\n你要有生活，并且，生活最重要！\n在交易市场里，无论是现金、时间还是生活，都绝对不可以ALL-IN（一把梭）。\n无论什么样的工作，只要想做到极致，就很难，然而只要做到了，就一定有成长，有新的境界。\n生活工作之外，还要有学习，现代人最幸福的地方，就是可以无生活压力地学习。而学习的目的，不仅是为了更高的工资、更好的社会地位，更是为了满足自己的好奇心，为了自己的大脑继续成长。\n控制自己是天下最难的事情。当你反思自己行为的时候，你最难过的是想到那些「你自己明明知道应该怎么做，但却没那么做」的情节。\n而当你意识到自己没控制好自己的时候，你甚至很难想象究竟是什么原因造成了那样的情况。\n如果你不善于自娱自乐，如果你不把大量的时间用于认真生活，那么你就没办法降低你的交易频率，那么你就会变得跟韭菜一样整天盯着屏幕，什么时候都要把手机放在触手可及的地方。\n如果真的是这样，你就慢慢等着变成一颗老韭菜吧。","news_type":1,"symbols_score_info":{}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1961,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3527667803686145","authorId":"3527667803686145","name":"社区成长助手","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2b7c7106b5c0c8b0037faa67439d898f","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3527667803686145","authorIdStr":"3527667803686145"},"content":"终于等到了您的初发帖[比心]，虎妞已给你送上100虎币，请前往商城领取哦； 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href=\"https://laohu8.com/S/002797\">第一创业</a></span>证券认为，超级电容本身似乎对特斯拉电池性能的提高暂时不会有立竿见影的作用，最多只能用于汽车启停阶段，但Maxwell用于制造超级电容器的专利工艺可以大大降低特斯拉的电池制造成本。同时，由于这是一种干电极制造工艺，可以添加额外的锂金属，特斯拉/松下电池的容量和循环寿命都可能会大幅度提高。如果能大幅推广开来，<b>有望对PTFE（Teflon，聚四氟乙烯）需求大幅提升。</b></p>\n<p><span><a href=\"https://laohu8.com/S/600999\">招商证券</a></span>认为超级电容器在乘用车上启停、制动回收等应用可能会加速，但可能不适合作为电动车主动力电源；干法电极技术有可能会被应用到下一代锂电池的制备上。个股推荐<b><span><a href=\"https://laohu8.com/S/002028\">思源电气</a></span></b>（控股子公司上海稊米、瑞士SECH的超级电容器业务都已进入主流乘用车体系并开始上量，参股10%的GMCC公司有较好的干法电极技术储备）、<b><span><a href=\"https://laohu8.com/S/300014\">亿纬锂能</a></span></b>（公司SPC电容器业务具有较好的竞争力）、<b><span><a href=\"https://laohu8.com/S/300037\">新宙邦</a></span></b>（Maxwell的电解液供应商）。关注<b><span><a href=\"https://laohu8.com/S/600160\">巨化股份</a></span></b>（化工行业，公司有较大的PTFE产能）、<b><span><a href=\"https://laohu8.com/S/600636\">三爱富</a></span></b><b>（</b>化工与传媒行业，公司有一定的PTFE业务）。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/77b0a34f93f52461009ba8fdb60803d0\"><b>寻找中国特斯拉：储能，开启下一个万亿大市场</b></p>\n<p>新能源汽车、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/000591\">太阳能</a></span>及储能业务，是特斯拉三大业务，尽管太阳能及储能业务占比较低。<span><a href=\"https://laohu8.com/S/002736\">国信证券</a></span>中国特斯拉专题中认为，<b>“储能，将开启下一个万亿大市场”。</b></p>\n<p>国信证券梳理了储能相关产业链及投资逻辑，建议在光储行业寻找中国的特斯拉，布局光储相关优势标的，建议重点关注<b><span><a href=\"https://laohu8.com/S/300274\">阳光电源</a></span></b><b>、</b><b><span><a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a></span></b><b>、</b><b><span><a href=\"https://laohu8.com/S/688116\">天奈科技</a></span></b><b>、</b><b><span><a href=\"https://laohu8.com/S/002074\">国轩高科</a></span></b><b>、亿纬锂能</b>。</p>\n<p>特斯拉潜在供应商还会有哪些？</p>\n<p>储能市场目前以概念为主，特斯拉的核心业务仍是新能源汽车产业。未来几年国产特斯拉增量空间巨大，国产特斯拉现有供应商尽享成长红利。</p>\n<p><span><a href=\"https://laohu8.com/S/601108\">财通证券</a></span>认为，随着上海工厂的持续推进，考虑降低成本和国内成熟的配套体系，特斯拉将不断提升国产车型中本土零配件的比重，部分潜在供应商也有望新进入特斯拉供应链，一旦突破将大为受益。对于国产特斯拉潜在供应商，财通证券认为可以从两种思路挖掘标的：（1）已经与特斯拉洽谈取得一定进展的供应商，如<span><a 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2000-5000 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