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2020-11-04

$NQ100指数主连(NQmain)$ 我想问为啥跳水？

2021-05-06

$NQ100指数主连(NQmain)$ 高开低走，每天一样的套路，呵呵哒

2020-07-06

$拼多多(PDD)$$跟谁学(GSX)$中概股流通股太少庄家控盘太重了，一不小心就被拉爆，与其跟庄斗气，不如买入优秀公司，美股还是价值投资的乐园，外面太多好公司了，我从来不考虑做空，这不是我该挣的钱💰[微笑]

2021-08-31

$NQ100指数主连 2109(NQmain)$ 空头慌不慌呵呵

2020-07-21

$跟谁学(GSX)$ 别人蔚来特斯拉科技股都挣翻了，还有人在跟庄家赌气？？？？？[惊讶]

2021-05-28

$NQ100指数主连 2106(NQmain)$ 四点前的神秘力量开始拉升啦[开心]

2021-06-21

$NQ100指数主连 2109(NQmain)$ 四点的神秘力量拉升中！

2021-05-22

我来你这做美股的，发啥A股垃圾芯片公司啊？？？

抱歉，原内容已删除

2020-06-29

DOCU都进纳指100成分股好多天了，为啥老虎纳指100成分股里面还没有更新？？

2021-07-14

$NQ100指数主连 2109(NQmain)$ 空头慌不慌晚上开盘就拉200点[可爱] [贱笑]

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justify;\">就在昨晚拼多多发布截至9月30日的2023年第三季度财报后，其股价开盘暴涨18%，市值来到1850亿美金，而老牌电商巨头阿里巴巴市值在1945亿美金，两者市值仅相差不到100亿美金。</p><p style=\"text-align: justify;\">拼多多的财报数据和股价表现引起热议，同样的，阿里内网也有不少厂友发贴感叹这一行业变化：</p><p style=\"text-align: justify;\">楼主 员工一</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>主题：还是留下这个帖子</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">此刻难眠，也不敢想，拼多多市值直接来到1855亿美金，相比我们的1943亿，差距仅80亿，着实吓一跳。那个看不起眼的砍一刀，快成老大哥了。</p><p style=\"text-align: justify;\">本不想发出这个没内容营养的帖子，但思绪下，还是留下这个帖子，用作备忘，也用作自己的勉励。期望和集团兄弟一起努力贡献点滴，超越回来。</p><p style=\"text-align: justify;\">三楼 员工二发贴：</p><p style=\"text-align: justify;\">简单买、简单退，少一点套路、多一点实惠，从未感觉用天猫、京东比用拼多多就显得高端了。。。让天下没有难做的生意的初衷，本就应该是服务和成就更光大的人民群众么</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>十楼 马老师回复三楼</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">特别好。请大家多提建设性意见和建议。特别是创新想法。我相信今天的阿里人大家都在看都在听。我更坚信阿里会变，阿里会改。所有伟大的公司都诞生在冬天里。AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。要祝贺pdd过去几年的决策，执行和努力。谁都牛x过，但能为了明天后天牛而改革的人，并且愿意付出任何代价和牺牲的组织才令人尊重。回到我们的使命和愿景，阿里人，加油！合伙人马云</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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justify;\">就在昨晚拼多多发布截至9月30日的2023年第三季度财报后，其股价开盘暴涨18%，市值来到1850亿美金，而老牌电商巨头阿里巴巴市值在1945亿美金，两者市值仅相差不到100亿美金。</p><p style=\"text-align: justify;\">拼多多的财报数据和股价表现引起热议，同样的，阿里内网也有不少厂友发贴感叹这一行业变化：</p><p style=\"text-align: justify;\">楼主 员工一</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>主题：还是留下这个帖子</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">此刻难眠，也不敢想，拼多多市值直接来到1855亿美金，相比我们的1943亿，差距仅80亿，着实吓一跳。那个看不起眼的砍一刀，快成老大哥了。</p><p style=\"text-align: justify;\">本不想发出这个没内容营养的帖子，但思绪下，还是留下这个帖子，用作备忘，也用作自己的勉励。期望和集团兄弟一起努力贡献点滴，超越回来。</p><p style=\"text-align: justify;\">三楼 员工二发贴：</p><p style=\"text-align: justify;\">简单买、简单退，少一点套路、多一点实惠，从未感觉用天猫、京东比用拼多多就显得高端了。。。让天下没有难做的生意的初衷，本就应该是服务和成就更光大的人民群众么</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>十楼 马老师回复三楼</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">特别好。请大家多提建设性意见和建议。特别是创新想法。我相信今天的阿里人大家都在看都在听。我更坚信阿里会变，阿里会改。所有伟大的公司都诞生在冬天里。AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。要祝贺pdd过去几年的决策，执行和努力。谁都牛x过，但能为了明天后天牛而改革的人，并且愿意付出任何代价和牺牲的组织才令人尊重。回到我们的使命和愿景，阿里人，加油！合伙人马云</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/26b45e0e7453ad72092d53c8a3faaf5b","relate_stocks":{"LU0029875118.USD":"TEMPLETON ASIAN GROWTH \"A\" INC","BK4509":"腾讯概念","BK1588":"回港中概股","LU0029874905.USD":"TEMPLETON EMERGING MARKETS \"A\" INC","LU0043850808.USD":"HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY \"AD\" INC","BABA":"阿里巴巴","09988":"阿里巴巴-W","BK4501":"段永平概念","LU0359201612.USD":"贝莱德中国基金A2","LU0516422366.SGD":"Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities A Acc SGD","LU1023057109.AUD":"BGF CHINA \"A2\" (AUDHDG) ACC","BK4503":"景林资产持仓","LU0214875030.USD":"HSBC GIF BRIC EQUITY \"M2C\" (USD) ACC","BK4502":"阿里概念","PDD":"拼多多","LU0287142896.SGD":"Fidelity China Focus A-SGD","LU0821914370.USD":"贝莱德亚洲成长领袖A2","LU0516423174.USD":"FULLERTON LUX FUNDS - ASIA 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马老师回复三楼特别好。请大家多提建设性意见和建议。特别是创新想法。我相信今天的阿里人大家都在看都在听。我更坚信阿里会变，阿里会改。所有伟大的公司都诞生在冬天里。AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。要祝贺pdd过去几年的决策，执行和努力。谁都牛x过，但能为了明天后天牛而改革的人，并且愿意付出任何代价和牺牲的组织才令人尊重。回到我们的使命和愿景，阿里人，加油！合伙人马云","news_type":1,"symbols_score_info":{"PDD":1,"BABA":1,"09988":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4776,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":244327763238992,"gmtCreate":1700664874352,"gmtModify":1700664875715,"author":{"id":"3541569585216509","authorId":"3541569585216509","name":"波动Alpha","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3541569585216509","authorIdStr":"3541569585216509"},"themes":[],"htmlText":"我日","listText":"我日","text":"我日","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/244327763238992","repostId":"1198105876","repostType":2,"repost":{"id":"1198105876","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1700664819,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1198105876?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2023-11-22 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22:14","market":"other","language":"zh","title":"苹果：iPhone 14系列推出全新黄色机型","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1100715778","media":"老虎资讯综合","summary":"苹果宣布为iPhone 14与iPhone 14 Plus推出全新黄色配色，3月10日开始接受预订，并将于3月14日在零售店开始销售。苹果周二发布了黄色版本的iPhone 14和14 Plus。该公司","content":"<html><head></head><body><blockquote><b>苹果宣布为iPhone 14与iPhone 14 Plus推出全新黄色配色，3月10日开始接受预订，并将于3月14日在零售店开始销售。</b></blockquote><p>苹果周二发布了黄色版本的iPhone 14和14 Plus。该公司表示，这款新机型未添加任何额外的增强功能，将于3月10日开始接受预订，并将于3月14日在零售店开始销售。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/25cb309cf15e3350ba93520335e5adf0\" tg-width=\"640\" tg-height=\"368\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>“人们喜爱 iPhone，倚靠它完成每天的各种任务。如今，全新黄色 iPhone 14 与 iPhone 14 Plus 又为这一系列产品锦上添花。”Apple 全球产品营销副总裁 Bob Borchers 表示，“卓越的电池续航能力、轻量化的设计、专业级摄像头和视频功能、开创性的安全性能和 iOS 16 的各项新功能，让 iPhone 14 成为市场上各类顾客在选购 iPhone 时的最佳之选。”<img src=\"https://static.tigerbbs.com/f8b580e4d24272974a607804ec068346\" tg-width=\"653\" tg-height=\"914\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>目前 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 共提供 6 种精美配色：午夜色、星光色、红色、蓝色、紫色及全新黄色。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/9233d0479e42c2f0edf4d6ca4329d62f\" tg-width=\"980\" tg-height=\"653\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>苹果：iPhone 14系列推出全新黄色机型</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>，一点都不为过。</p><p>为什么美国的新的造车势力起不来，从高维度分析有3个原因。</p><p><b>1，供应链的问题。</b>Rivian在2022年一共制造了不到25,000辆车，交付了大约20,000辆车。Lucid到现在也不公布它的2022年交付量，新闻媒体说今年应该可以生产6,000-7,000辆车。Rivian把产量上不去的原因部分归结于供应链问题，言下之意是它们拿不到零部件组装。这个完全可以理解，就像美国要开一个Android手机厂商，也会遇到拿不到零部件的问题，因为上游被中国基本上控制了。中国目前提炼世界上33%的镍，70%的锂和钴，99%的锰。</p><p>所以从这个角度来看，特斯拉当年在中国布局就非常明智了，市场和上游都能接触到。特斯拉的策略也很像苹果，尽管一定程度上受制于供应链，但是会尽可能自主研发。苹果手机的芯片是自己搞，特斯拉的电池也是自己搞，两者都不会完全依赖于供应链。自己搞的比例越大，成本就容易下去。去年车企普遍存在“缺芯”问题的时候，特斯拉的问题反而是最轻的。</p><p>所以从这个角度来看，美国的造车新势力，在美国的供应链建立起来之前，几乎是不可能发展起来的。产量很难上去，而产量上不去也就意味着成本下不来。</p><p><b>2，人才的问题。</b>特斯拉在发展过程中，曾经闹过一次高管纷纷离职，大概是2016-2017年。但是之后，人才就非常固定了。这批人，很多都是跟着特斯拉一起打江山的技术人员，这些技术人员对EV的整个发展都是了如指掌，可以说是世界最前沿。但是其他电动车新势力就很难有这样的人了，你别看Rivian上市融资了那么多，当年那么有钱，但是我就没听说过一个特斯拉高管从特斯拉转投Rivian的（有已经离职的特斯拉高管转投Rivian）。我相信Rivian肯定想挖人，但是没有成功。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dc15c49bde5efa935f066237068b5e6a\" tg-width=\"421\" tg-height=\"145\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>下表是我们搜集的特斯拉的技术高管的任职时间，团队很稳定。的确，对于他们个人来说，待在特斯拉也是最佳选择。如果当初真的贪图Rivian上市的股票，估计现在肠子都悔青了。</p><p>倒是2016-2017年离职的那批人，最后都没什么好的归宿，比方说Nick Sampson离开特斯拉加入了FFIE，待了5年不到也离开了。最近刚加入BCG成为电动车咨询师，估计也是靠当年在特斯拉的经历。</p><p><b>3，美国造成新势力的CEO缺乏人设。</b>成功的科技公司，无论是不是电动车行业，都需要一个人设很强的CEO，这是灵魂。苹果的乔布斯，<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>的盖茨，都为了这个品牌增色不少。中国的电动三宝的3个CEO人设也很强，所以也是能够活到今天的重要原因。人设很强的CEO，能够引来资金，能够引来人才，更能够让整个供应链配合公司。</p><p>但是美国的造车新势力，无论是Rivian还是Lucid，CEO的存在感很低。不是说我对他们不了解，看看他们的维基百科个人介绍的长度就知道了。相较而言，对于一分钱广告都不投入的特斯拉，就凭借着天天制造话题，树立了非常强的人设，这对于特斯拉的成功功不可没。</p><p>中国的造车新势力会逐步进入整合阶段，而美国的造车新势力估计很难有存在感。</p><p><b>2021年11月10日，星期三：Rivian今日上市，估值$770亿 </b></p><p>本月初的时候，Rivian的IPO指导价是$57-62，到上周五的时候，IPO指导价提高到$72-74。昨晚的最后定价是$78，公司预计从市场融资$120亿。这个融资规模，能在美国历史上排到第6或者第7名（看绿鞋的情况）。第1名还是由<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>占据，当年融资$210亿。和阿里巴巴不一样的是，这家公司到目前为止，依然是0收入，说是一家PPT公司也不为过（下图，来自于公司最新S1）。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b7ce564820136ebc1f01c406213b1941\" tg-width=\"880\" tg-height=\"205\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>这家公司最大的卖点，就是<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>的入股和支持，与其说这家公司的名字是Rivian，倒不如说是Amazon EV。我相信大部分机构抢购这家公司IPO，都是冲着亚马逊去的。亚马逊正在建立自己的快递车队，同时又承诺环境保护，Rivian的出现无疑和亚马逊的发展方向完美契合。Rivian承诺今年底会推出针对亚马逊的电动车，亚马逊也向Rivian订购了10万辆车。</p><p>大家都以为亚马逊是这家公司最大的卖点，但亚马逊其实是这家公司最大的软肋。</p><p>初创公司，特别是电动车初创公司，公司的创始人是一个标志性的“资产”。特斯拉的马斯克，<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>的李斌，理想的李想，小鹏的何小鹏，甚至是法拉第的贾老板，每个人都是电动汽车的“脸面”。不光是因为这些创始人都有自己的传奇故事，更重要的是，面对电动车这种烧钱多见效慢的企业，无论是面对企业内部员工还是外部投资人，必须要一个强有力的人坐镇才行。多少股东曾经想和马斯克撕破脸，多少内部员工到处黑特斯拉的工作环境和马斯克的独断专行，但最后在马斯克的铁血统治下，公司依旧能够顺利前行。</p><p>除了创始人本身的魅力要足够大之外，公司的股权/投票权，必须要赋予创始人足够多的权力。</p><p>马斯克虽然只拥有约23%的股权/投票权，但是他通过一些列复杂的法律手段，保证了他对公司的绝对控制。中国的电动三宝就更不用说了，李斌的投票权39.3%，李想的投票权71%，何小鹏的投票权56.6%。再来看看Rivian的持股结构（下图），创始人Robert J. Scaringe在IPO之后，占股2%（A+B），投票权9.5%。无论是从利益分配，还是公司控制上，完全看不到创始人的动力。干得好，是为了其它大股东打工，干得不好，随时被各种大股东炒鱿鱼。千万别小看创始人持股或者控制权力，亏损企业能够一直在精神上打着鸡血前行，全靠股权上对创始人的刺激。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b150beeccc8da9dc36245803d737b0e8\" tg-width=\"917\" tg-height=\"553\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>除了创始人的股权过少外，亚马逊的持股数量更尴尬。</p><p>这个IPO最大的卖点之一，就是亚马逊和Rivian的10万辆车的合同。但仔细看S1文件，就会发现这个合同只是一个框架而已，并没有价格和数量的约束。（The EDV Agreement does not contain a minimum order quantity or minimum purchase requirements.）</p><p>很显然，亚马逊并非敞开胸怀拥抱Rivian，不然持股比例不可能只有20%左右。电动车是一个烧钱的行业大家都知道，要All-In是不可能的，但亚马逊又不愿意放弃战略投资，所以最后占比20%。亚马逊自认为20%的持股，进可攻退可守，但其它股东的持股决心，比亚马逊更不足。剩下的大股东持股比例也很平均。共同基金T Rowe Price（14.5%），中东投资公司Oryx不会对公司运营过度干预（12.2%），但这两家是说走就走；汽车公司Ford和Manheim (美国汽车<a href=\"https://laohu8.com/S/300959\">线上线下</a>交易平台Cox Automotive子公司)属于汽车相关行业，持股决心可能更强，但加起来持股才15%。一句话总结，大家都不愿意全力投入，都在想着自己的退路。而且一旦未来运营出现矛盾，这几家势必会玩各种宫斗剧，凑到50%的投票权。</p><p>当然，借着亚马逊的风，这家公司的股价肯定可以飞起来。但是从长远来看，无论是创始人还是大股东，全都在给自己留退路。最坏的情况，公司运营持续恶化，其它大股东不断撤离，最后亚马逊不得不被迫变成接盘侠，无限兜底。可惜，亚马逊现在还没预料到这种情况。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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Scaringe在IPO之后，占股2%（A+B），投票权9.5%。无论是从利益分配，还是公司控制上，完全看不到创始人的动力。干得好，是为了其它大股东打工，干得不好，随时被各种大股东炒鱿鱼。千万别小看创始人持股或者控制权力，亏损企业能够一直在精神上打着鸡血前行，全靠股权上对创始人的刺激。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b150beeccc8da9dc36245803d737b0e8\" tg-width=\"917\" tg-height=\"553\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>除了创始人的股权过少外，亚马逊的持股数量更尴尬。</p><p>这个IPO最大的卖点之一，就是亚马逊和Rivian的10万辆车的合同。但仔细看S1文件，就会发现这个合同只是一个框架而已，并没有价格和数量的约束。（The EDV Agreement does not contain a minimum order quantity or minimum purchase requirements.）</p><p>很显然，亚马逊并非敞开胸怀拥抱Rivian，不然持股比例不可能只有20%左右。电动车是一个烧钱的行业大家都知道，要All-In是不可能的，但亚马逊又不愿意放弃战略投资，所以最后占比20%。亚马逊自认为20%的持股，进可攻退可守，但其它股东的持股决心，比亚马逊更不足。剩下的大股东持股比例也很平均。共同基金T Rowe Price（14.5%），中东投资公司Oryx不会对公司运营过度干预（12.2%），但这两家是说走就走；汽车公司Ford和Manheim (美国汽车<a href=\"https://laohu8.com/S/300959\">线上线下</a>交易平台Cox Automotive子公司)属于汽车相关行业，持股决心可能更强，但加起来持股才15%。一句话总结，大家都不愿意全力投入，都在想着自己的退路。而且一旦未来运营出现矛盾，这几家势必会玩各种宫斗剧，凑到50%的投票权。</p><p>当然，借着亚马逊的风，这家公司的股价肯定可以飞起来。但是从长远来看，无论是创始人还是大股东，全都在给自己留退路。最坏的情况，公司运营持续恶化，其它大股东不断撤离，最后亚马逊不得不被迫变成接盘侠，无限兜底。可惜，亚马逊现在还没预料到这种情况。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/246cd8c44f8d5b3ccb3590c3a62a3f19","relate_stocks":{"TSLA":"特斯拉","LCID":"Lucid Group Inc","RIVN":"Rivian Automotive, Inc."},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1166333429","content_text":"谈谈美国的造车新势力特斯拉在中国大幅降价后，引发了资本市场很多讨论。原来以为特斯拉会在美国也火速跟进降价，但是到目前为止还没有发生。我个人认为特斯拉在美国降价会发生，但是从特斯拉不着急的态度来看，特斯拉在美国的库存压力可能稍微小一点。中国群雄四起的造车新势力，很容易让人联想到中国市场上的Android手机格局。这几年Android手机的厂商应该是少多了，几年前国产Android手机厂商多如牛毛，据说有的Android手机厂商为了销量把毛利做到50元人民币，但这些手机厂商最后消失了。当年也有冲击高端市场的Android手机厂商，比方说著名的锤子手机，但最后也是无功而返。毫不客气说，今天国内的造车新势力，就在复制当年国产Android手机的虚假繁荣。相较于闹哄哄的国内造车新势力，美国就非常冷清了。除了传统车企努力在往EV转型过程中外和特斯拉以外，现在上市的有4个：NKLA、LCID、RIVN和FFIE，这4家至少有2家在资本市场被认为存在很大问题。市值最大的是Rivian，现在还有$150亿。关于Rivian一上市我就判断有水分的分析放在最后。美国的造车新势力格局也很像美国的Android手机厂商格局，毫无存在感。从全世界来看，说特斯拉是电动车里面的苹果，一点都不为过。为什么美国的新的造车势力起不来，从高维度分析有3个原因。1，供应链的问题。Rivian在2022年一共制造了不到25,000辆车，交付了大约20,000辆车。Lucid到现在也不公布它的2022年交付量，新闻媒体说今年应该可以生产6,000-7,000辆车。Rivian把产量上不去的原因部分归结于供应链问题，言下之意是它们拿不到零部件组装。这个完全可以理解，就像美国要开一个Android手机厂商，也会遇到拿不到零部件的问题，因为上游被中国基本上控制了。中国目前提炼世界上33%的镍，70%的锂和钴，99%的锰。所以从这个角度来看，特斯拉当年在中国布局就非常明智了，市场和上游都能接触到。特斯拉的策略也很像苹果，尽管一定程度上受制于供应链，但是会尽可能自主研发。苹果手机的芯片是自己搞，特斯拉的电池也是自己搞，两者都不会完全依赖于供应链。自己搞的比例越大，成本就容易下去。去年车企普遍存在“缺芯”问题的时候，特斯拉的问题反而是最轻的。所以从这个角度来看，美国的造车新势力，在美国的供应链建立起来之前，几乎是不可能发展起来的。产量很难上去，而产量上不去也就意味着成本下不来。2，人才的问题。特斯拉在发展过程中，曾经闹过一次高管纷纷离职，大概是2016-2017年。但是之后，人才就非常固定了。这批人，很多都是跟着特斯拉一起打江山的技术人员，这些技术人员对EV的整个发展都是了如指掌，可以说是世界最前沿。但是其他电动车新势力就很难有这样的人了，你别看Rivian上市融资了那么多，当年那么有钱，但是我就没听说过一个特斯拉高管从特斯拉转投Rivian的（有已经离职的特斯拉高管转投Rivian）。我相信Rivian肯定想挖人，但是没有成功。下表是我们搜集的特斯拉的技术高管的任职时间，团队很稳定。的确，对于他们个人来说，待在特斯拉也是最佳选择。如果当初真的贪图Rivian上市的股票，估计现在肠子都悔青了。倒是2016-2017年离职的那批人，最后都没什么好的归宿，比方说Nick Sampson离开特斯拉加入了FFIE，待了5年不到也离开了。最近刚加入BCG成为电动车咨询师，估计也是靠当年在特斯拉的经历。3，美国造成新势力的CEO缺乏人设。成功的科技公司，无论是不是电动车行业，都需要一个人设很强的CEO，这是灵魂。苹果的乔布斯，微软的盖茨，都为了这个品牌增色不少。中国的电动三宝的3个CEO人设也很强，所以也是能够活到今天的重要原因。人设很强的CEO，能够引来资金，能够引来人才，更能够让整个供应链配合公司。但是美国的造车新势力，无论是Rivian还是Lucid，CEO的存在感很低。不是说我对他们不了解，看看他们的维基百科个人介绍的长度就知道了。相较而言，对于一分钱广告都不投入的特斯拉，就凭借着天天制造话题，树立了非常强的人设，这对于特斯拉的成功功不可没。中国的造车新势力会逐步进入整合阶段，而美国的造车新势力估计很难有存在感。2021年11月10日，星期三：Rivian今日上市，估值$770亿 本月初的时候，Rivian的IPO指导价是$57-62，到上周五的时候，IPO指导价提高到$72-74。昨晚的最后定价是$78，公司预计从市场融资$120亿。这个融资规模，能在美国历史上排到第6或者第7名（看绿鞋的情况）。第1名还是由阿里巴巴占据，当年融资$210亿。和阿里巴巴不一样的是，这家公司到目前为止，依然是0收入，说是一家PPT公司也不为过（下图，来自于公司最新S1）。这家公司最大的卖点，就是亚马逊的入股和支持，与其说这家公司的名字是Rivian，倒不如说是Amazon EV。我相信大部分机构抢购这家公司IPO，都是冲着亚马逊去的。亚马逊正在建立自己的快递车队，同时又承诺环境保护，Rivian的出现无疑和亚马逊的发展方向完美契合。Rivian承诺今年底会推出针对亚马逊的电动车，亚马逊也向Rivian订购了10万辆车。大家都以为亚马逊是这家公司最大的卖点，但亚马逊其实是这家公司最大的软肋。初创公司，特别是电动车初创公司，公司的创始人是一个标志性的“资产”。特斯拉的马斯克，蔚来的李斌，理想的李想，小鹏的何小鹏，甚至是法拉第的贾老板，每个人都是电动汽车的“脸面”。不光是因为这些创始人都有自己的传奇故事，更重要的是，面对电动车这种烧钱多见效慢的企业，无论是面对企业内部员工还是外部投资人，必须要一个强有力的人坐镇才行。多少股东曾经想和马斯克撕破脸，多少内部员工到处黑特斯拉的工作环境和马斯克的独断专行，但最后在马斯克的铁血统治下，公司依旧能够顺利前行。除了创始人本身的魅力要足够大之外，公司的股权/投票权，必须要赋予创始人足够多的权力。马斯克虽然只拥有约23%的股权/投票权，但是他通过一些列复杂的法律手段，保证了他对公司的绝对控制。中国的电动三宝就更不用说了，李斌的投票权39.3%，李想的投票权71%，何小鹏的投票权56.6%。再来看看Rivian的持股结构（下图），创始人Robert J. Scaringe在IPO之后，占股2%（A+B），投票权9.5%。无论是从利益分配，还是公司控制上，完全看不到创始人的动力。干得好，是为了其它大股东打工，干得不好，随时被各种大股东炒鱿鱼。千万别小看创始人持股或者控制权力，亏损企业能够一直在精神上打着鸡血前行，全靠股权上对创始人的刺激。除了创始人的股权过少外，亚马逊的持股数量更尴尬。这个IPO最大的卖点之一，就是亚马逊和Rivian的10万辆车的合同。但仔细看S1文件，就会发现这个合同只是一个框架而已，并没有价格和数量的约束。（The EDV Agreement does not contain a minimum order quantity or minimum purchase requirements.）很显然，亚马逊并非敞开胸怀拥抱Rivian，不然持股比例不可能只有20%左右。电动车是一个烧钱的行业大家都知道，要All-In是不可能的，但亚马逊又不愿意放弃战略投资，所以最后占比20%。亚马逊自认为20%的持股，进可攻退可守，但其它股东的持股决心，比亚马逊更不足。剩下的大股东持股比例也很平均。共同基金T Rowe Price（14.5%），中东投资公司Oryx不会对公司运营过度干预（12.2%），但这两家是说走就走；汽车公司Ford和Manheim (美国汽车线上线下交易平台Cox Automotive子公司)属于汽车相关行业，持股决心可能更强，但加起来持股才15%。一句话总结，大家都不愿意全力投入，都在想着自己的退路。而且一旦未来运营出现矛盾，这几家势必会玩各种宫斗剧，凑到50%的投票权。当然，借着亚马逊的风，这家公司的股价肯定可以飞起来。但是从长远来看，无论是创始人还是大股东，全都在给自己留退路。最坏的情况，公司运营持续恶化，其它大股东不断撤离，最后亚马逊不得不被迫变成接盘侠，无限兜底。可惜，亚马逊现在还没预料到这种情况。","news_type":1,"symbols_score_info":{"FFIE":0.9,"TSLA":0.9,"NKLA":0.9,"LCID":0.9,"RIVN":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":5262,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":620897352,"gmtCreate":1669627767076,"gmtModify":1669627768738,"author":{"id":"3541569585216509","authorId":"3541569585216509","name":"波动Alpha","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3541569585216509","authorIdStr":"3541569585216509"},"themes":[],"htmlText":"没那个本事","listText":"没那个本事","text":"没那个本事","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/620897352","repostId":"1131196614","repostType":4,"repost":{"id":"1131196614","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1669611510,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1131196614?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2022-11-28 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href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>(TSM)公布，2022年4月，集团合并营收约为1725.61亿元新台币，环比增加0.3%，同比增加55.0%。</p><p>2022年1至4月，集团营收约为6636.37亿元新台币，同比增加40.1%。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"","relate_stocks":{"TSM":"台积电"},"source_url":"http://hknews.szfuit.com/newRssInfo/feed?original_id=c5bf118067e81553c2a606c784e50298","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2234703655","content_text":"台积电(TSM)公布，2022年4月，集团合并营收约为1725.61亿元新台币，环比增加0.3%，同比增加55.0%。2022年1至4月，集团营收约为6636.37亿元新台币，同比增加40.1%。","news_type":1,"symbols_score_info":{"TSM":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":5003,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":612397816,"gmtCreate":1652166497935,"gmtModify":1652166815534,"author":{"id":"3541569585216509","authorId":"3541569585216509","name":"波动Alpha","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3541569585216509","authorIdStr":"3541569585216509"},"themes":[],"htmlText":"同比增长多少都没用&nbsp; 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tg-height=\"221\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>具体分业务来看：</li></ul><ul><li>芯片业务QCT报告的销售额为95.5亿美元，分析师预期88.6亿美元，同比增长52%。</li><li>技术许可部门QTL的营收达到15.8亿美元，分析师预期15.5亿美元，同比下降2%。</li></ul><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/95d2a24b21d19843015ca45e4e1f59a2\" tg-width=\"791\" tg-height=\"191\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>高通公司的大部分收入来自于销售智能手机的处理器和调制解调器，以及通过授权连接到蜂窝网络的技术。其周三的强劲业绩是在市场对2022年的芯片公司持更广泛的怀疑态度的情况下取得的，这些公司在疫情期间受益于强劲的需求和有限的供应。</p><p>在首席执行官Cristiano Amon的带领下，高通向投资者强调，其可以成为许多其他广泛市场的芯片供应商，并可以从其手机芯片业务中实现多样化。</p><p>财报显示，高通公司的四个主要芯片市场都有所增长。</p><ul><li>作为其最大市场的手机芯片销售以年度增长56%的增长率至63.3亿美元，表明在通胀环境中，智能手机的增长放缓还未影响到其核心业务。</li><li>专注于无线连接所需芯片的射频前端部门增长28%，达到11.6亿美元。</li><li>汽车用芯片的销售额也增长了41%，达到3.39亿美元，虽然目前其在汽车市场领域的销售额相对较小，但高通认为与汽车制造商和供应商达成了合作关系将进一步推动增长（不包括本季度完成收购的Veoneer的收入）。</li><li>专注于低功耗低成本芯片的物联网部门，销售额增长61%，达到17.2亿美元。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/0d9e8b04a7642e8fc1ed25764a960286\" tg-width=\"903\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><img src=\"https://static.tigerbbs.com/eb47cd1462a37fb68c999ad2b5b7987f\" tg-width=\"793\" tg-height=\"258\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>此外，高通公司表示，该季度支付了7.64亿美元的现金股息，并回购了价值9.51亿美元的股票。</li></ul><p>去年10月，高通与投资公司SSW Partners达成最终协议，将以每股37美元的价格收购Veoneer（总对价约45亿美元）。该交易完成后，SSW将把Veoneer的自动驾驶软件业务Arriver出售给高通，并再为Veoneer的其他业务寻找买家。</p><p>今年4月，高通宣布已完成从SSW Partners收购Arriver™（安致尔）的交易，增强了高通技术公司为汽车制造商和一级供应商以规模化方式提供具有竞争力的开放式全集成先进驾驶辅助系统ADAS解决方案的能力。</p><p>收购完成后，基于此前与Arriver合作的基础，高通技术公司将把Arriver的计算机视觉、驾驶策略和驾驶辅助资产整合进其领先的Snapdragon Ride™平台产品组合。Snapdragon Ride平台是面向高性能中央计算与视觉系统解决方案的完整产品组合，采用骁龙SoC和加速器产品系列，以满足汽车生态系统在功能安全领域对于可扩展且可升级的集成软件SoC日益增长的需求。除具备扩展能力可支持广泛汽车类型外，Snapdragon Ride平台的模块化特性可为汽车制造商提供极大灵活性以充分发挥其开发的软件功能。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/7f3c4b2b4d55ade043d633a0a42f3dee\" tg-width=\"891\" tg-height=\"480\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/192334d67587804532a3b6d919155070\" tg-width=\"846\" tg-height=\"486\" 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class=\"title\">\n得益于手机芯片强劲销售 ，高通公司第二财季收入猛增41%\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2022-04-28 05:41 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://wallstreetcn.com/articles/3658135><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>美东时间4月27日周三，全球领先的无线科技创新者高通QCOM在美股盘后公布了其截止2022年3月27日的2022财年第二季度财报，第二财季营收和第三财季业绩展望均超分析师预期，这也是其连续第六季度营收超预期，主要得益于其四大主要芯片市场均有所增长。周三高通美股收涨1.2%，受到财报利好提振，盘后一度飚涨8.0%。年初至今，高通累计跌幅约27%。具体来看核心财务数据：第二财季调整后EPS为3.21...</p>\n\n<a 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Amon的带领下，高通向投资者强调，其可以成为许多其他广泛市场的芯片供应商，并可以从其手机芯片业务中实现多样化。财报显示，高通公司的四个主要芯片市场都有所增长。作为其最大市场的手机芯片销售以年度增长56%的增长率至63.3亿美元，表明在通胀环境中，智能手机的增长放缓还未影响到其核心业务。专注于无线连接所需芯片的射频前端部门增长28%，达到11.6亿美元。汽车用芯片的销售额也增长了41%，达到3.39亿美元，虽然目前其在汽车市场领域的销售额相对较小，但高通认为与汽车制造商和供应商达成了合作关系将进一步推动增长（不包括本季度完成收购的Veoneer的收入）。专注于低功耗低成本芯片的物联网部门，销售额增长61%，达到17.2亿美元。此外，高通公司表示，该季度支付了7.64亿美元的现金股息，并回购了价值9.51亿美元的股票。去年10月，高通与投资公司SSW Partners达成最终协议，将以每股37美元的价格收购Veoneer（总对价约45亿美元）。该交易完成后，SSW将把Veoneer的自动驾驶软件业务Arriver出售给高通，并再为Veoneer的其他业务寻找买家。今年4月，高通宣布已完成从SSW Partners收购Arriver™（安致尔）的交易，增强了高通技术公司为汽车制造商和一级供应商以规模化方式提供具有竞争力的开放式全集成先进驾驶辅助系统ADAS解决方案的能力。收购完成后，基于此前与Arriver合作的基础，高通技术公司将把Arriver的计算机视觉、驾驶策略和驾驶辅助资产整合进其领先的Snapdragon Ride™平台产品组合。Snapdragon Ride平台是面向高性能中央计算与视觉系统解决方案的完整产品组合，采用骁龙SoC和加速器产品系列，以满足汽车生态系统在功能安全领域对于可扩展且可升级的集成软件SoC日益增长的需求。除具备扩展能力可支持广泛汽车类型外，Snapdragon 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href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">阿斯麦</a>将于1月19日美股盘前公布2021年第四季度财报。全球“芯片荒”持续至2022年，给阿斯麦带来长期利好，但包括供应链障碍、材料短缺在内的问题，也在给阿斯麦的营收带来困扰。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/afec01aa61203a91ed1f5d3bfa985140\" tg-width=\"1152\" tg-height=\"768\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><span>阿斯麦公司</span></p><p>阿斯麦股价去年涨超60%，今年以来随着科技股的降温有所回调。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e3805fa308855e54a2e559e63029374e\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>上季度回顾</b></p><p>阿斯麦第三季度营收不及市场预期，净利润高于预期。财报显示，在GAAP会计准则下，阿斯麦Q3营收52.41亿欧元，同比增长32.4%，低于市场预期的52.66亿欧元；净利润为17.41亿欧元，同比增长63.8%，高于市场预期的16.23亿欧元。EUV光刻机出货15台创单季出货量新高，贡献产品销售营收首次超50%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bdbe4a5dc66a702f87df2c375983a0e9\" tg-width=\"960\" tg-height=\"594\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><span>ASML 季度收入和同比变化。数据来源：S&amp;P Capital IQ</span></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e97bcc6b315cf4a8846719660ad59bb6\" tg-width=\"830\" tg-height=\"431\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>本季度看点</b></p><p>根据Susquehanna Financial Group的研究，与11月相比，12月芯片的交货时间增加了6天，达到约25.8周。这一滞后标志着该公司自2017年开始跟踪数据以来的最长等待时间。</p><p>阿斯麦第四季度的营业利润可能比一年前有所增长，达到分析师对2021年全年65亿欧元的预期。但是，由于材料短缺，其第四季度的销售额可能会环比下降，因此延迟销售可能会在2022年得到确认。2021年EUV（极紫外线）光刻设备的销售额可能增长约35%至60亿欧元，而由于全球芯片短缺，DUV（深紫外浸入式）工具的销售额可能增长更快。第四季度服务收入也可能较上年同期有所增长。</p><p>阿斯麦预计2021年第四季度的净销售额在49亿欧元至52亿欧元之间，毛利率在51%至52%之间。</p><p>最近，阿斯麦柏林工厂发生火灾，影响了一些关键设备的生产。柏林工厂为其先进的极紫外光刻机制造各种零件，这些零件用于制造更快、更便宜、更高效的尖端芯片。</p><p>阿斯麦表示，尽管EUV或DUV光刻系统的组件出现了一些中断，但预计“将以不会影响DUV产量和收入计划的方式对此进行补救”。</p><p>分析人士担心，这场大火可能会加剧全球芯片短缺问题，这种短缺数月来一直打击整个经济行业的增长。ASML表示将在1月19日提供有关该事件的进一步说明。</p><p><b>分析师观点</b></p><p>阿斯麦出现很多分析师的2022年推荐名单里。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>分析师Dominik Olszewski表示，阿斯麦今年可能产生340.5亿美元或302亿欧元的收入，随着欧盟继续建设5G网络，其收入可能高达360.8亿美元或320亿欧元。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/WFC\">富国银行</a>分析师Joe Quatrochi认为，从长远看，在半导体的强劲需求和行业持续采用EUV以实现节点向5nm和3nm的过渡以及DRAM开始的机会越来越多的情况下处于有利地位出现。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/UBS\">瑞银</a>表示，从长期来看，鉴于阿斯麦在光刻机领域的主导地位以及产品的定价可能会大幅上涨，该股票应受益于“EUV光刻机产品周期”。风险则包括光刻机支出的结构性下降。</p><p><b>分析师预测</b></p><p>根据彭博一致预期，阿斯麦2021年第四季度营收为51.16亿欧元，调整后净利润为15.21亿欧元，调整后EPS为3.744欧元。9位分析师中6位给出买入评级，2位给出持有评级，1位给出卖出评级，目标价882.5美元。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/85a3a8d4a402390755f20582e7c5ee6a\" tg-width=\"1915\" tg-height=\"416\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>财报前瞻：阿斯麦将交出怎样一份Q4答卷？</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">阿斯麦</a>将于1月19日美股盘前公布2021年第四季度财报。全球“芯片荒”持续至2022年，给阿斯麦带来长期利好，但包括供应链障碍、材料短缺在内的问题，也在给阿斯麦的营收带来困扰。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/afec01aa61203a91ed1f5d3bfa985140\" tg-width=\"1152\" tg-height=\"768\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><span>阿斯麦公司</span></p><p>阿斯麦股价去年涨超60%，今年以来随着科技股的降温有所回调。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e3805fa308855e54a2e559e63029374e\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>上季度回顾</b></p><p>阿斯麦第三季度营收不及市场预期，净利润高于预期。财报显示，在GAAP会计准则下，阿斯麦Q3营收52.41亿欧元，同比增长32.4%，低于市场预期的52.66亿欧元；净利润为17.41亿欧元，同比增长63.8%，高于市场预期的16.23亿欧元。EUV光刻机出货15台创单季出货量新高，贡献产品销售营收首次超50%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bdbe4a5dc66a702f87df2c375983a0e9\" tg-width=\"960\" tg-height=\"594\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><span>ASML 季度收入和同比变化。数据来源：S&amp;P Capital IQ</span></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e97bcc6b315cf4a8846719660ad59bb6\" 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href=\"https://laohu8.com/S/UBS\">瑞银</a>表示，从长期来看，鉴于阿斯麦在光刻机领域的主导地位以及产品的定价可能会大幅上涨，该股票应受益于“EUV光刻机产品周期”。风险则包括光刻机支出的结构性下降。</p><p><b>分析师预测</b></p><p>根据彭博一致预期，阿斯麦2021年第四季度营收为51.16亿欧元，调整后净利润为15.21亿欧元，调整后EPS为3.744欧元。9位分析师中6位给出买入评级，2位给出持有评级，1位给出卖出评级，目标价882.5美元。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/85a3a8d4a402390755f20582e7c5ee6a\" tg-width=\"1915\" tg-height=\"416\" 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Group的研究，与11月相比，12月芯片的交货时间增加了6天，达到约25.8周。这一滞后标志着该公司自2017年开始跟踪数据以来的最长等待时间。阿斯麦第四季度的营业利润可能比一年前有所增长，达到分析师对2021年全年65亿欧元的预期。但是，由于材料短缺，其第四季度的销售额可能会环比下降，因此延迟销售可能会在2022年得到确认。2021年EUV（极紫外线）光刻设备的销售额可能增长约35%至60亿欧元，而由于全球芯片短缺，DUV（深紫外浸入式）工具的销售额可能增长更快。第四季度服务收入也可能较上年同期有所增长。阿斯麦预计2021年第四季度的净销售额在49亿欧元至52亿欧元之间，毛利率在51%至52%之间。最近，阿斯麦柏林工厂发生火灾，影响了一些关键设备的生产。柏林工厂为其先进的极紫外光刻机制造各种零件，这些零件用于制造更快、更便宜、更高效的尖端芯片。阿斯麦表示，尽管EUV或DUV光刻系统的组件出现了一些中断，但预计“将以不会影响DUV产量和收入计划的方式对此进行补救”。分析人士担心，这场大火可能会加剧全球芯片短缺问题，这种短缺数月来一直打击整个经济行业的增长。ASML表示将在1月19日提供有关该事件的进一步说明。分析师观点阿斯麦出现很多分析师的2022年推荐名单里。摩根士丹利分析师Dominik Olszewski表示，阿斯麦今年可能产生340.5亿美元或302亿欧元的收入，随着欧盟继续建设5G网络，其收入可能高达360.8亿美元或320亿欧元。富国银行分析师Joe Quatrochi认为，从长远看，在半导体的强劲需求和行业持续采用EUV以实现节点向5nm和3nm的过渡以及DRAM开始的机会越来越多的情况下处于有利地位出现。瑞银表示，从长期来看，鉴于阿斯麦在光刻机领域的主导地位以及产品的定价可能会大幅上涨，该股票应受益于“EUV光刻机产品周期”。风险则包括光刻机支出的结构性下降。分析师预测根据彭博一致预期，阿斯麦2021年第四季度营收为51.16亿欧元，调整后净利润为15.21亿欧元，调整后EPS为3.744欧元。9位分析师中6位给出买入评级，2位给出持有评级，1位给出卖出评级，目标价882.5美元。","news_type":1,"symbols_score_info":{"ASML":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3940,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":694541518,"gmtCreate":1642055045035,"gmtModify":1642055045035,"author":{"id":"3541569585216509","authorId":"3541569585216509","name":"波动Alpha","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3541569585216509","authorIdStr":"3541569585216509"},"themes":[],"htmlText":"大涨","listText":"大涨","text":"大涨","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/694541518","repostId":"1166088756","repostType":2,"repost":{"id":"1166088756","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1642051986,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1166088756?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2022-01-13 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href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>发布2021年第四季度业绩。财报显示，第四季度营收4381.89亿新台币，去年同期3615.33亿新台币；第四季度净利润1662亿新台币，去年同期1427.66亿新台币；第四季度每股收益6.41新台币，去年同期5.51新台币；第四季度毛利率52.7％，市场预估52.0％。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/646fdbb33283eb4d1dc531ffb4b96e5f\" tg-width=\"1011\" tg-height=\"504\" 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&nbsp;太牛了&nbsp; &nbsp;半导体我爱你","listText":"牛啊牛🐮&nbsp; &nbsp;太牛了&nbsp; &nbsp;半导体我爱你","text":"牛啊牛🐮 太牛了 半导体我爱你","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/695770459","repostId":"2183304237","repostType":2,"repost":{"id":"2183304237","kind":"highlight","pubTimestamp":1636942150,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2183304237?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2021-11-15 10:09","market":"sh","language":"zh","title":"费城半导体指数创20年新高背后","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2183304237","media":"格隆汇","summary":"在全球芯片荒的情况下，不少半导体公司因此受惠，在过去一年里暴涨，为费城指数助推。","content":"<html><body><p>数据显示，费城半导体指数暴涨，达到20年新高。</p><p><span>PHLX半导体行业指数 (SOX)是由30家半导体公司组成的市值加权指数。该指数中的公司的主要业务涉及半导体的设计、分销、制造和销售，该指数旨在跟踪上市半导体的表现。PHLX 半导体行业指数 (SOX) 由费城证券交易所(PHLX) 于1993年创建。在其所有者纳斯达克OMX 的支持下，该指数继续由该交易所管理。PHLX 每天提供实时数据。</span></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/b299e-c54e0165-b576-421f-8a76-20e318c7c293.jpg\"/></p><p><span>费城半导体指数狂涨背后，少不了背后30家半导体企业的快速增长，这30家半导体企业是<a href=\"https://laohu8.com/S/AMAT\">应用材料</a>、ASML、Brooks Automation、KLA、Lam Research、<a href=\"https://laohu8.com/S/TER\">泰瑞达</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">AMD</a>、Marvell、<a href=\"https://laohu8.com/S/TXN\">德州仪器</a>、ADI、<a href=\"https://laohu8.com/S/BRCM\">博通</a>、Skyworks、<a href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">高通</a>、Qorvo、Microchip、美光、<a href=\"https://laohu8.com/S/ONNN\">安森美</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/NXPI\">恩智浦</a>、Lattice、Silicon Labs、MPS、Power Integrations、IPG Photonics、Wolfspeed、II-VI、Entergris、<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>、Amkor。在全球芯片荒的情况下，不少半导体公司因此受惠，在过去一年里暴涨，为费城指数助推。对此，我们分析了这30家半导体在过去一年内的股价涨势，以供大家了解半导体不同领域不同公司的发展状况。</span></p><h3><span><strong><span><font color=\"#3daad6\">涨势最“凶”的设备厂商</font></span></strong></span></h3><div><span><strong><span><font color=\"#3daad6\"><br/></font></span></strong></span></div><strong></strong><p><span>应用材料在过去一年市值涨幅最大，为120%。由于经济数字化转型推动的长期趋势推动了对半导体的强劲长期需求，应用材料取得了创纪录的业绩。截至2021年8 月1日第三季度，应用材料的季度收入 62亿美元，同比增长 41%。毛利率为47.9%，营业收入为20.1亿美元。</span></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/9cd96-4b389d74-8c60-45c1-aa75-acdfcfa46a29.png\"/></p><p><span>光刻机霸主ASML最近一年股价涨了113%，目前总市值已经超过了3400亿美元，成为总市值最高的欧洲科技企业。据ASML上月底公布的2021 Q3财报显示，公司净收入为 17.4 亿欧元（20 亿美元）。截至9月30 日，ASML的Q3实现净利润为16亿欧元，营收为 52.4 亿欧元，比去年实现了大约三分之一的显著增长。而目前市场的持续增长也对ASML未来的发展非常有利。</span></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/e33c0-dc4cec63-06a6-4f57-ad22-97f3a797e418.png\"/></p><p><span>半导体设备材料与材料厂商Brooks Automation在最近一年的市值涨幅为110%。Brooks Automation成立于1978年，为多个市场提供自动化、真空和仪器仪表设备的供应商，包括半导体制造、技术设备制造和生命科学。半导体应用需要高精度的自动化和可靠的，可预测的真空性能，在清洁和受控的环境中进行晶圆传输。Brooks提供了一整套自动化处理解决方案，可作为独立组件或作为集成系统的一部分，用于真空和常压晶圆传输。</span></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/a90ba-1d8e999a-773e-4bc2-9a69-26c4a0f3f8af.png\"/></p><p><span>KLA在过去一年股价涨了85%。2022 财年第一季度总收入为 20.8 亿美元，净收入为10.7 亿美元，归属于KLA的GAAP每股摊薄收益为 6.96美元。</span></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/aaf98-ed36e2e9-fb5b-4588-a212-0924491d635e.png\"/></p><p><span>Lam Research在最近一年股价涨幅为50%。在强劲需求与稳健营运的推动下，公司已连续六季实现创纪录的营收与每股获利，创造连续3季获利超过10亿美元的纪录。2022财年第1季(截至2021年9月26日为止)，Lam Research的营收43亿美元，季增4%，毛利率为45.9%，营业利益率为31.9%，净利达11.8亿美元。</span></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/853dd-2bf52171-c9a7-4b14-ae72-84fc5a92d415.png\"/></p><p><span>半导体测试设备厂商泰瑞达最近一年股价涨幅为48%。2021年第3季(截至2021年10月3日为止)，泰瑞达营收年增16%至9.51亿美元、较2019年第3季成长63%；非一般公认会计原则(Non-GAAP)每股稀释盈余年增35%至1.59美元、较2019年第3季成长106%。泰瑞达执行长Mark Jagiela表示，受第3季测试、工业自动化需求续强的原因，泰瑞达连续第8个季度缴出两位数的营收、盈余成长纪录。</span></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/ff4b2-042e116d-438d-4465-942d-0a7e5e0addfb.png\"/></p><h3><span><span><strong><span><font color=\"#3daad6\">处理器厂商：英伟达暴涨140%</font></span></strong></span></span></h3><div><span><span><strong><span><font color=\"#3daad6\"><br/></font></span></strong></span></span></div><p><span>前几天，英伟达股价一夜涨幅12%，市值首次突破7000亿美元。<strong>而回看最近一年来，英伟达的股价涨幅高达140%</strong>。英伟达这几年发展如火如荼，按美国东部时间 2021 年 8 月 31 日下午4点的市值衡量，英伟达的市值已经高达5596.3亿美元，超越台积电成为全球最贵半导体公司。2020年7月9日，英伟达超过英特尔公司，首次成为美国市值最大的芯片制造商。</span></p><p><span>根据Statista的统计结果，受惠于游戏市场的爆发，英伟达在独立GPU的市场份额已经突破了八成。英伟达还是当前服务器领域AI训练和推理的绝对垄断者，占据了四大云平台（微软，谷歌，亚马逊，阿里）95%以上的份额。</span></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/6d554-216f9335-8b49-4c8a-862b-5e04b83761a5.png\"/></p><p><span>在CPU领域，AMD和英特尔是所谓的X86处理器的唯一供应商。英特尔仍是绝对的霸主，英特尔仍然拥有75%的个人电脑处理器市场，但这几年AMD的攻势迅猛。根据 Mercury Research 的数据，第三季度英特尔失去了2个百分点，AMD占个人计算机处理器销售额的24.6%，高于去年同期的 22.5%。这主要是因为低端笔记本电脑 Chromebook对英特尔处理器需求急剧下降。</span></p><p><span>从股价走势来看，最近一年，<strong>AMD的股价增长了91%，英特尔增长了13%</strong>。AMD这两年新产品不断，一直在市场上稳步增长。不过英特尔也依然不容小觑，比较英特尔是IDM厂商，在全球缺货的情况下，产能还是有保障的。而且现在Gelsinger制定了到 2025年赶超三星和台积电的雄心勃勃的路线图。未来两家的角斗还将继续。</span></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/4a8c4-d6088f81-e0c9-4b53-be60-20550c1b7c66.png\"/></p><p><span><em><span>英特尔在过去一年来股价的涨幅为13%</span></em></span></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/cf8ae-9e58a045-3541-4a7d-8975-23768bf519bb.png\"/></p><p><span><em><span>AMD在过去一年来股价的涨幅为91%</span></em></span></p><p><span>Marvell是Arm服务器芯片的中佼佼者，在过去一年其股价涨幅68%。这几年Marvell进行了不少收购。近期，Marvell还宣布将收购供应云服务器以及边缘数据中心的网络交换芯片等产品的 Innovium。这些收购都将直接或间接地加强其在数据中心市场的发展。</span></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/d7ac0-29544191-0937-45ef-853c-55159ec3f21c.png\"/></p><p><span>FPGA处理器厂商Lattice在过去一年股价一路攀升，涨幅高达118%。很长一段时间以来，Lattice似乎都没有推出主流FPGA市场的竞品，但今年以来，Lattice的动作颇多，其推出了CertusPro™-NX通用FPGA系列产品，重新参与到主流FPGA竞争市场，剑指AI、物联网、边缘计算、汽车多个市场。连续第三个季度实现两位数增长，2021年第三季度，收入与 2020 年第三季度相比增长28%，环比增长5%。</span></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/183b9-38ba2c61-bc32-476b-879e-cdf26d9a9329.png\"/></p><h3><span><strong><span><font color=\"#3daad6\">模拟厂商：安森美涨幅117%</font></span></strong></span></h3><div><span><strong><span><font color=\"#3daad6\"><br/></font></span></strong></span></div><strong></strong><p><span>德州仪器在过去一年股价的涨幅为26%。2021年第三季度德州仪器收入为 46 亿美元，同比增长 22%。德州仪器在今年7月宣布，将以9亿美元的价格收购<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>公司在Lehi的工厂，以提高其产能。投资晶圆厂也成为德州仪器提高市场地位的有利武器之一。</span></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/44d4f-274dff56-e3e7-462c-bc87-d74a72b76c66.png\"/></p><p><span>模拟芯片市场的老二ADI最近一年股价涨幅38%。ADI今年收购了Maxim，此次合并进一步巩固了 ADI 作为高性能模拟半导体公司的地位。2021 财年第三季度ADI收入 17.6亿美元，创历史新高，同比增长 21%。工业和汽车行业创纪录的收入突显了所有终端市场的环比增长。经济复苏继续形成，需求仍然远远超过供应。</span></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/cd2ef-6d2937a0-622d-4433-9545-bec9772d1c10.png\"/></p><p><span>在模拟射频领域，多个厂商都处于费城半导体行业指数Top30的企业中，其中包括<strong><a href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">博通</a>、Skyworks、高通、Qorvo，他们在过去一年的股价分别涨了53%、22%、19%、13%</strong>。高通正在射频领域大幅布局，SemiAnalysis 认为，高通将在几年内将 RFFE 的份额提高到 20% 以上，RFFE 将有助于阻止即将到来的应用处理器方面的份额损失。就在本月，Qorvo宣布收购SiC器件供应商UnitedSiC，其实在过往，Qorvo为了巩固自己的地位，进行了不少收购。</span></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/fc011-da090376-e4dc-4b29-aaa7-c4a52914bcb2.png\"/></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/8547e-6cc6ab85-b39e-41f3-acc4-f916f03e2c1a.png\"/></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/3759c-eaa19fe4-a707-4350-bc2f-3c56c9aa5610.png\"/></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/88d53-07664c9c-f60b-4c67-9806-9dc2a2c41372.png\"/></p><p><span>汽车半导体厂商安森美和恩智浦的股价涨幅也都不错，安森美在过去一年股价上涨了117%，恩智浦上涨了59%，Microchip涨幅为38%，存储厂商美光涨幅为28%。</span></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/e089f-d832f064-d7d7-4f5d-b7fd-7247e194182e.png\"/></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/21f6c-0735cf09-783b-43af-9273-53636346847b.png\"/></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/8830e-1d2707da-c9bb-4fb6-9bee-7a429339542c.png\"/></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/97f9e-1b6f3a8e-0905-4584-80bb-d5311597c393.png\"/></p><p><span>物联网芯片厂商Silicon Labs的股价涨势也挺高，涨幅为75%。为了全身心的投入物联网这个庞大的市场，Silicon Labs不惜舍弃了其占总营收40%的基础设施和汽车（I&amp;A）业务。还收购了不少关于物联网的企业或者业务，涵盖ZigBee、Z-wave、蓝牙、WiFi、模拟产品等多个领域。</span></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/e8d62-8994c479-f7d5-44d2-ae8e-c8fc02097d56.png\"/></p><p><span>电源厂商MPS（<a href=\"https://laohu8.com/S/MPWR\">Monolithic Power Systems</a>）涨幅为77%。MPS专注于为云计算、电信、工业和汽车细分市场提供易于使用的电源解决方案。其已成为全球集成功率半导体和系统供电架构的技术领导者。怀着可以将整个电源系统集成到单个芯片上的坚定信念，Michael Hsing 在 1997 年创立了 Monolithic Power Systems，Inc. 公司。在他的领导下，MPS 不但成功地开发出在单个封装中真正集成整个电源系统的单片电源模块，同时还以突破性的专利技术不断超越业界预期。</span></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/9dab4-1f015b10-22d9-40ce-bfd1-a80f327c7d22.png\"/></p><p><span>另一家电源厂商Power Integrations涨幅为55%。2021年前九个月，Power Integrations的收入增长了57%，由于其高度集成的 GaN 产品的强劲采用以及长期的增长，他们有望在今年大幅超越模拟半导体行业。</span></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/9ca53-a35ea6d8-1a5c-44f7-b84e-09d476e3a663.png\"/></p><p><span>IPG Photonics涨幅为-14%。IPG Photonics 是高功率光纤激光器和放大器的全球领导者，IPG 于1991年由物理学家Valentin P. Gapontsev博士在俄罗斯创立，他是光纤激光器领域的先驱。光纤激光技术的惊人成功及其对基于激光的制造的革命性影响具有更广泛宣传的技术改变者的标志，例如晶体管取代真空管。IPG 技术的优势是我们的包层侧泵浦技术和分布式单发射极二极管泵浦架构。</span></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/07202-15541316-93f7-416c-b1cd-c720dde33227.png\"/></p><h3><span><strong><span><font color=\"#3daad6\">半导体材料厂商：Wolfspeed涨幅117%</font></span></strong></span></h3><div><span><strong><span><font color=\"#3daad6\"><br/></font></span></strong></span></div><strong></strong><p><span>Wolfspeed是全球最大的SiC晶圆供应商。在过去一年，其股价涨势迅猛，涨幅高达117%。据知情人士透露，Wolfspeed目前是<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>碳化硅TPAK模块二供的有力竞争者。因此，股价也大有搭特斯拉的东风的趋势。不过据Wolfspeed2022财年第1季度的财报，公司的营收、预定订单（backlog）和毛利润率均保持正增长。公司营收1.57亿美元，环比增长7%，同比增长36%，继续保持稳定的增长势头。</span></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/1b665-2e0d78c6-e8b8-41f9-bc3f-1f68af2c5e10.png\"/></p><p><span>II-VI在最近一年的涨幅不大，为12%。<a href=\"https://laohu8.com/S/IIVI\">II-VI Inc</a>orporated是一家光学材料和半导体制造商。在化合物半导体领域处于领先地位，在SiC晶片也占据很大的市场份额。关于其名字，罗马数字“II-VI”指的是元素周期表的第II族和第VI族。通过化学结合这些组中的元素，II-VI 产生了红外光学晶体化合物：碲化镉 (CdTe)、硒化锌 (ZnSe)、硫化锌 (ZnS) 和硫化锌多光谱 (ZnS MS)。这些由 II 族和 VI 族元素产生的化合物和其他化合物通常被称为“II-VI 材料”。</span></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/7c1ef-8d84c6f7-ce80-4ece-ace3-3af44f39b591.png\"/></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/b9da5-af20ecfb-1d41-4f69-ad2a-2972483282fc.png\"/></p><p><span><em><span>II-VI族元素周期表</span></em></span></p><p><span>Entergris在最近一年来股价涨幅72%。Entegris, Inc.是美国的一家产品和系统供应商，其产品和系统用于净化、保护和运输半导体器件制造过程中使用的关键材料。公司约80%的产品用于半导体行业。</span></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/c93b1-144b31ce-9cd2-4a09-b332-601f73a55213.png\"/></p><h3><span><strong><span><font color=\"#3daad6\">晶圆代工厂和封测厂商</font></span></strong></span></h3><div><span><strong><span><font color=\"#3daad6\"><br/></font></span></strong></span></div><strong></strong><p><span>台积电在过去一年股价的涨幅38%。台积电三季度营收148.8亿美元，净利润为56.14亿美元，毛利润率为51.3%，营业利润率为41.2%，净利润率为37.7%。</span></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/49311-cb735de3-c8cd-469d-b2f0-ce256663a717.png\"/></p><p><span>封测厂商Amkor在过去一年涨幅为84%。2021年第三季度，Amkor实现2.11亿美元</span><span>的营业收入，净销售额 16.8亿美元，环比增长 20%，同比增长24%。高利用率和出色的工厂执行力推动了第三季度创纪录的盈利能力。</span></p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/8889a-e57fb521-eca3-4738-a9ac-ee1420a09dd4.png\"/></p><p><span><em><span>注：本文的股价走势图均来自<a href=\"https://laohu8.com/S/YHOO\">雅虎</a>财经，统计时间为2020年11月10日-2021年11月10日。</span></em></span></p></body></html>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>费城半导体指数创20年新高背后</title>\n<style 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Photonics、Wolfspeed、II-VI、Entergris、台积电、Amkor。在全球芯片荒的情况下，不少半导体公司因此受惠，在过去一年里暴涨，为费城指数助推。对此，我们分析了这30家半导体在过去一年内的股价涨势，以供大家了解半导体不同领域不同公司的发展状况。涨势最“凶”的设备厂商应用材料在过去一年市值涨幅最大，为120%。由于经济数字化转型推动的长期趋势推动了对半导体的强劲长期需求，应用材料取得了创纪录的业绩。截至2021年8 月1日第三季度，应用材料的季度收入 62亿美元，同比增长 41%。毛利率为47.9%，营业收入为20.1亿美元。光刻机霸主ASML最近一年股价涨了113%，目前总市值已经超过了3400亿美元，成为总市值最高的欧洲科技企业。据ASML上月底公布的2021 Q3财报显示，公司净收入为 17.4 亿欧元（20 亿美元）。截至9月30 日，ASML的Q3实现净利润为16亿欧元，营收为 52.4 亿欧元，比去年实现了大约三分之一的显著增长。而目前市场的持续增长也对ASML未来的发展非常有利。半导体设备材料与材料厂商Brooks Automation在最近一年的市值涨幅为110%。Brooks Automation成立于1978年，为多个市场提供自动化、真空和仪器仪表设备的供应商，包括半导体制造、技术设备制造和生命科学。半导体应用需要高精度的自动化和可靠的，可预测的真空性能，在清洁和受控的环境中进行晶圆传输。Brooks提供了一整套自动化处理解决方案，可作为独立组件或作为集成系统的一部分，用于真空和常压晶圆传输。KLA在过去一年股价涨了85%。2022 财年第一季度总收入为 20.8 亿美元，净收入为10.7 亿美元，归属于KLA的GAAP每股摊薄收益为 6.96美元。Lam Research在最近一年股价涨幅为50%。在强劲需求与稳健营运的推动下，公司已连续六季实现创纪录的营收与每股获利，创造连续3季获利超过10亿美元的纪录。2022财年第1季(截至2021年9月26日为止)，Lam Research的营收43亿美元，季增4%，毛利率为45.9%，营业利益率为31.9%，净利达11.8亿美元。半导体测试设备厂商泰瑞达最近一年股价涨幅为48%。2021年第3季(截至2021年10月3日为止)，泰瑞达营收年增16%至9.51亿美元、较2019年第3季成长63%；非一般公认会计原则(Non-GAAP)每股稀释盈余年增35%至1.59美元、较2019年第3季成长106%。泰瑞达执行长Mark Jagiela表示，受第3季测试、工业自动化需求续强的原因，泰瑞达连续第8个季度缴出两位数的营收、盈余成长纪录。处理器厂商：英伟达暴涨140%前几天，英伟达股价一夜涨幅12%，市值首次突破7000亿美元。而回看最近一年来，英伟达的股价涨幅高达140%。英伟达这几年发展如火如荼，按美国东部时间 2021 年 8 月 31 日下午4点的市值衡量，英伟达的市值已经高达5596.3亿美元，超越台积电成为全球最贵半导体公司。2020年7月9日，英伟达超过英特尔公司，首次成为美国市值最大的芯片制造商。根据Statista的统计结果，受惠于游戏市场的爆发，英伟达在独立GPU的市场份额已经突破了八成。英伟达还是当前服务器领域AI训练和推理的绝对垄断者，占据了四大云平台（微软，谷歌，亚马逊，阿里）95%以上的份额。在CPU领域，AMD和英特尔是所谓的X86处理器的唯一供应商。英特尔仍是绝对的霸主，英特尔仍然拥有75%的个人电脑处理器市场，但这几年AMD的攻势迅猛。根据 Mercury Research 的数据，第三季度英特尔失去了2个百分点，AMD占个人计算机处理器销售额的24.6%，高于去年同期的 22.5%。这主要是因为低端笔记本电脑 Chromebook对英特尔处理器需求急剧下降。从股价走势来看，最近一年，AMD的股价增长了91%，英特尔增长了13%。AMD这两年新产品不断，一直在市场上稳步增长。不过英特尔也依然不容小觑，比较英特尔是IDM厂商，在全球缺货的情况下，产能还是有保障的。而且现在Gelsinger制定了到 2025年赶超三星和台积电的雄心勃勃的路线图。未来两家的角斗还将继续。英特尔在过去一年来股价的涨幅为13%AMD在过去一年来股价的涨幅为91%Marvell是Arm服务器芯片的中佼佼者，在过去一年其股价涨幅68%。这几年Marvell进行了不少收购。近期，Marvell还宣布将收购供应云服务器以及边缘数据中心的网络交换芯片等产品的 Innovium。这些收购都将直接或间接地加强其在数据中心市场的发展。FPGA处理器厂商Lattice在过去一年股价一路攀升，涨幅高达118%。很长一段时间以来，Lattice似乎都没有推出主流FPGA市场的竞品，但今年以来，Lattice的动作颇多，其推出了CertusPro™-NX通用FPGA系列产品，重新参与到主流FPGA竞争市场，剑指AI、物联网、边缘计算、汽车多个市场。连续第三个季度实现两位数增长，2021年第三季度，收入与 2020 年第三季度相比增长28%，环比增长5%。模拟厂商：安森美涨幅117%德州仪器在过去一年股价的涨幅为26%。2021年第三季度德州仪器收入为 46 亿美元，同比增长 22%。德州仪器在今年7月宣布，将以9亿美元的价格收购美光科技公司在Lehi的工厂，以提高其产能。投资晶圆厂也成为德州仪器提高市场地位的有利武器之一。模拟芯片市场的老二ADI最近一年股价涨幅38%。ADI今年收购了Maxim，此次合并进一步巩固了 ADI 作为高性能模拟半导体公司的地位。2021 财年第三季度ADI收入 17.6亿美元，创历史新高，同比增长 21%。工业和汽车行业创纪录的收入突显了所有终端市场的环比增长。经济复苏继续形成，需求仍然远远超过供应。在模拟射频领域，多个厂商都处于费城半导体行业指数Top30的企业中，其中包括博通、Skyworks、高通、Qorvo，他们在过去一年的股价分别涨了53%、22%、19%、13%。高通正在射频领域大幅布局，SemiAnalysis 认为，高通将在几年内将 RFFE 的份额提高到 20% 以上，RFFE 将有助于阻止即将到来的应用处理器方面的份额损失。就在本月，Qorvo宣布收购SiC器件供应商UnitedSiC，其实在过往，Qorvo为了巩固自己的地位，进行了不少收购。汽车半导体厂商安森美和恩智浦的股价涨幅也都不错，安森美在过去一年股价上涨了117%，恩智浦上涨了59%，Microchip涨幅为38%，存储厂商美光涨幅为28%。物联网芯片厂商Silicon Labs的股价涨势也挺高，涨幅为75%。为了全身心的投入物联网这个庞大的市场，Silicon Labs不惜舍弃了其占总营收40%的基础设施和汽车（I&A）业务。还收购了不少关于物联网的企业或者业务，涵盖ZigBee、Z-wave、蓝牙、WiFi、模拟产品等多个领域。电源厂商MPS（Monolithic Power Systems）涨幅为77%。MPS专注于为云计算、电信、工业和汽车细分市场提供易于使用的电源解决方案。其已成为全球集成功率半导体和系统供电架构的技术领导者。怀着可以将整个电源系统集成到单个芯片上的坚定信念，Michael Hsing 在 1997 年创立了 Monolithic Power Systems，Inc. 公司。在他的领导下，MPS 不但成功地开发出在单个封装中真正集成整个电源系统的单片电源模块，同时还以突破性的专利技术不断超越业界预期。另一家电源厂商Power Integrations涨幅为55%。2021年前九个月，Power Integrations的收入增长了57%，由于其高度集成的 GaN 产品的强劲采用以及长期的增长，他们有望在今年大幅超越模拟半导体行业。IPG Photonics涨幅为-14%。IPG Photonics 是高功率光纤激光器和放大器的全球领导者，IPG 于1991年由物理学家Valentin P. Gapontsev博士在俄罗斯创立，他是光纤激光器领域的先驱。光纤激光技术的惊人成功及其对基于激光的制造的革命性影响具有更广泛宣传的技术改变者的标志，例如晶体管取代真空管。IPG 技术的优势是我们的包层侧泵浦技术和分布式单发射极二极管泵浦架构。半导体材料厂商：Wolfspeed涨幅117%Wolfspeed是全球最大的SiC晶圆供应商。在过去一年，其股价涨势迅猛，涨幅高达117%。据知情人士透露，Wolfspeed目前是特斯拉碳化硅TPAK模块二供的有力竞争者。因此，股价也大有搭特斯拉的东风的趋势。不过据Wolfspeed2022财年第1季度的财报，公司的营收、预定订单（backlog）和毛利润率均保持正增长。公司营收1.57亿美元，环比增长7%，同比增长36%，继续保持稳定的增长势头。II-VI在最近一年的涨幅不大，为12%。II-VI Incorporated是一家光学材料和半导体制造商。在化合物半导体领域处于领先地位，在SiC晶片也占据很大的市场份额。关于其名字，罗马数字“II-VI”指的是元素周期表的第II族和第VI族。通过化学结合这些组中的元素，II-VI 产生了红外光学晶体化合物：碲化镉 (CdTe)、硒化锌 (ZnSe)、硫化锌 (ZnS) 和硫化锌多光谱 (ZnS MS)。这些由 II 族和 VI 族元素产生的化合物和其他化合物通常被称为“II-VI 材料”。II-VI族元素周期表Entergris在最近一年来股价涨幅72%。Entegris, Inc.是美国的一家产品和系统供应商，其产品和系统用于净化、保护和运输半导体器件制造过程中使用的关键材料。公司约80%的产品用于半导体行业。晶圆代工厂和封测厂商台积电在过去一年股价的涨幅38%。台积电三季度营收148.8亿美元，净利润为56.14亿美元，毛利润率为51.3%，营业利润率为41.2%，净利润率为37.7%。封测厂商Amkor在过去一年涨幅为84%。2021年第三季度，Amkor实现2.11亿美元的营业收入，净销售额 16.8亿美元，环比增长 20%，同比增长24%。高利用率和出色的工厂执行力推动了第三季度创纪录的盈利能力。注：本文的股价走势图均来自雅虎财经，统计时间为2020年11月10日-2021年11月10日。","news_type":1,"symbols_score_info":{"SOX":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2335,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":696826391,"gmtCreate":1640666486253,"gmtModify":1640666486253,"author":{"id":"3541569585216509","authorId":"3541569585216509","name":"波动Alpha","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3541569585216509","authorIdStr":"3541569585216509"},"themes":[],"htmlText":"错的说半对，半对说全对[开心]&nbsp;","listText":"错的说半对，半对说全对[开心]&nbsp;","text":"错的说半对，半对说全对[开心]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/696826391","repostId":"2194488615","repostType":2,"repost":{"id":"2194488615","kind":"highlight","weMediaInfo":{"introduction":"为上市公司提供知识产权解决方案","home_visible":1,"media_name":"锦缎","id":"1075158368","head_image":"https://static.tigerbbs.com/a6edd4ef1e1f428dad9cb66d3735ea2a"},"pubTimestamp":1640658729,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2194488615?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2021-12-28 10:32","market":"us","language":"zh","title":"2022年十大预测","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2194488615","media":"锦缎","summary":"既然做十大预测，我们就要每年年末回顾一下去年的，哪里错了，错在哪里，是节奏没有说对，还是本身这个事情就没有说对。关注我的老读者都知道我的十大预测都是有内在勾稽关系，延续性很强，大部分问题只是节奏出问题，而不是事情本身出问题。去年的十大预测有对有错。我们不用那么早，半年10%是一个完全无所谓的情况，更何况2021年的美股大部分股票都是跌的，拉指数个股的交易拥挤程度实在是太大。2022年美国的通胀彰显。","content":"<p>既然做十大预测，我们就要每年年末回顾一下去年的，哪里错了，错在哪里，是节奏没有说对，还是本身这个事情就没有说对。</p>\n<p>关注我的老读者都知道我的十大预测都是有内在勾稽关系，延续性很强，大部分问题只是节奏出问题，而不是事情本身出问题。（去年的勾稽关系在11月24日《美股泡沫破灭是这个周期一定要出现的事》中有过详细的阐述）</p>\n<p>去年的十大预测有对有错。大体还是对的居多。错误的还是在节奏和时间问题，时间、节奏是最难猜测的东西，也是周期研究最为困难的地方，如果这些能细化到季度级别，那就真的是勘破天机，也许上天不允许这种人他在世上。&nbsp;</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a56d68b082fd4a19b2212e877549d72a\" tg-width=\"922\" tg-height=\"520\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>2022年十大预测阐述：</p>\n<p><b>一、美股的顶大概率完成，这是一个超级大级别的顶</b></p>\n<p>年年说美股，时时见大顶。关于美股的这个顶，我已经翘首以盼有半年了。这个顶的级别之大是远远超过我们想象的，如果类比的话可以类比成大英帝国1920年的那个顶，之后是长达十年级别的杀跌和震荡，同时也是国运发生转移的时刻。</p>\n<p>虽然我提前了半年，但是对于这种大级别的顶部，怎么提前都不晚，难道是要等到亏了30%，然后才说，“哦！这是顶！！”。</p>\n<p>迈克尔.伯里提前两年预判次贷的大溃败，他早了2年半去做空，因为他怕到时候没有那么便宜的价格。我们不用那么早，半年10%是一个完全无所谓的情况，更何况2021年的美股大部分股票都是跌的，拉指数个股的交易拥挤程度实在是太大。</p>\n<p>看不到这种大的风险才是最大的风险。贪婪的人总想去赚最后的20%，结果他们一定会一无所有。</p>\n<p>全球用了200多年的历史告诉我们一个真理，<a href=\"https://laohu8.com/S/QC7.SI\">全民</a>炒股最终一定是一地鸡毛，连牛顿都无法逃离。</p>\n<p><b>超发的货币要么被资产价格泡沫破裂消灭，要么是用通胀消灭。</b></p>\n<p><b>二、2022年开始凸显通胀，联储会加息，但是被动加，不是主动加</b></p>\n<p>我是最早说美国一定会见到通胀的。原来预期就是7月份之后开始攀升，事实上7月份之后美国的通胀是一路上升的。</p>\n<p>用工荒、劳动力不参与工作等因素解释这种通胀也许只是片面因素，真正的因素我已经在4月份的文章《周期注定的通胀和美国的滞涨》已经做了详细阐述了。</p>\n<p>在这篇文章中列的通胀形成机理的各个要素现在都在美国出现了，已经集齐了七龙珠，可以召唤“滞胀”神龙了。</p>\n<p><b>2022年美国的通胀彰显。</b></p>\n<p>总有一帮经济学人用“滞胀”来吓唬国人，我们也能理解他们这种卖焦虑的行为，毕竟他们是以此为生。但是经济学原理中“滞胀”不是随便用的。这是一个六十年才会出现在主导国的一个特殊经济现象。</p>\n<p>不要把这个现象放到中国，因为中国只会有一点输入型“胀”，所谓“滞”是无法用到中国的，因为经济波动扁平化是未来中国的宏观经济特性，关注总量变化的可以自己到小黑屋闭门谢客了。</p>\n<p>美联储现在只是在嘴巴上开始关注通胀，说要加息，实际他们绝对不敢主动加息，因为只要一旦加息美国资产就立马死给他们看。没有哪个政客敢于承担这种历史性的责任，宁可采用拖的策略，至少嘴巴上要站在道德的制高点上。</p>\n<p>但是这些都是于事无补，该出现的事情一定会出现，在国家主权债务危机出现的时候不加息也得加息。</p>\n<p><b>三、美国大概率出现国家主权债务危机的苗头，国家博弈成分开始加大</b></p>\n<p><b>从国家负债结构上讲，美国是拉美债务危机、东南亚债务危机模式最大的范本：借外债消费、形成贸易逆差、国际资本流出，国内产生各种债务链条塌陷、股债汇三杀、通胀高企，不得不被迫加息。</b></p>\n<p>这个的范本我们可以追溯到70年代的拉美，六十年代，二战后“马歇尔计划”给欧洲留下了大量的“欧洲美元”这个特殊的群体，它们都是<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>借给欧洲做重建后的本金和利息所得，这种剩余资本无处存放，所以开启了拉美洲各国的借债之路。</p>\n<p>所以随后的六十年每隔十年都会产生一次拉美债务危机，七十年代的世界银行组织就是为了防止拉美第一次债务危机扩大和相互的抽贷而组织成的美国银行联盟（冠以世界银行给他们催账）。</p>\n<p>在经历了四十年的全球化的今天，美国自己也走到了这一步——国家债务危机，尤其是外债占比高是国家债务危机最难处理的。</p>\n<p>而美国目前是这个债务模式最大的范本（其次是印度）。目前这个债务危机即将走到一个尽头，同样也是我的“国家生命周期”最后一个阶段（国家债务周期实际和国家生命周期是耦合在一起，相应的内容在《估值逻辑——中国的繁荣》一书中有详细的阐述。）</p>\n<p>而从目前各个情况来看，美国是要进入到国家主权债务危机爆发的一个关口。</p>\n<p>我曾经在2018年下半年寻找美国各种债务危机能爆发的可能性，从居民债务、到企业债务、再到金融机构债务，所有的部门我都找不到爆发的可能性，而新冠实现了周金涛天王生前“万劫不复之年”的预言，同时也给美国的国家主权债务危机打开了突破口。<b>这是一场巨大的变革，百年未有之大变局。</b></p>\n<p>这场大变局已经开启，只等对应的情况出现，由于美国具有掀桌子能力（虽然他们也没有国力支撑大规模..，工业化程度远远不够），所以这个危机的爆发注定是一个长期缓慢的过程，不会如同拉美债务危机和东南亚危机那么急骤。</p>\n<p>而在这个过程中，国家间博弈更加的凸显，要远远高于之前。2021年是一个分水岭，之后的世界和过往的经验完全不同。</p>\n<p><b>四、美元长周期贬值</b></p>\n<p>说这个问题前，我们要回味下周金涛周天王在他34岁（2006年）时候经典的报告《色即是空》里面的经典阐述，经过十五年过去了，该部分内容还闪烁着智慧的光芒。</p>\n<ul>\n <li><p>美元的国际地位是共生模式的基础，但共生模式是建立在经济和金融失衡基础上，突出体现为美国贸易赤字的极度扩张，从长期看，这必将大肆透支美元的信用。理论上讲，美元贸易赤字的增加，美元偿还能力将受到越来越多的质疑，美元被市场逐步减持的可能性越来越大，美元潜在贬值压力不会随着美元加息导致的升值而减弱，一旦加息周期结束，美元贬值之路有可能更长。</p><p>当美元资产持有者的这种预期变成实际行动时候，美元资产价格、包括美国和世界经济都可能面临极大的下行压力，因此目前失衡的格局发展在伤害这种共生模式自身的可持续性。（ P61 ）</p></li>\n <li><p>个别国家的个别利益可能引发竞相抛售美元的做法，从而导致现行共生模式的瓦解，这种集体非理性和个体理性的现象随时可能拉开帷幕，并在羊群效应的作用下导致模式的崩溃，甚至是在某种偶然因素的刺激下，发生经济危机。（ P62 ）</p></li>\n <li><p>目前的共生模式不可能永远持续下去，美国的资产泡沫有两种可能，要么破裂从而全球陷入衰退，要么泡沫继续膨胀，从而造成更大的风险。</p></li>\n</ul>\n<p>（摘自：《涛动周期论》全球共生模式简化就是美国人依靠发货币形成购买力，经常项目形成逆差，输出美元后全球资本回来购买美元资产，形成美元资产的泡沫）</p>\n<p>相比较美国，欧洲实际更为安全，因为欧洲的债务跟日本一样都是在央行手里握着，半死不活的拖着，不存在外资出逃事件。而美国的国际资本一旦流动起来，那么美元的贬值不言而喻。</p>\n<p>汇率、利率是国家级别竞争力的体现，是由其背后的工业化生产能力所决定，而不是简单的那几个指标。通胀、利差只是表象，而国家的工业化能力是汇率的坚强后盾，是根本。</p>\n<p>现在回想三年前一群人臆断人民币贬值到10元是多么的无知和可笑，恐怕焦虑贩卖的不够。</p>\n<p><b>五、在新的危机下，美国的总需求扩大财政政策一定会推出</b></p>\n<p>拜登的总需求刺激计划在各种因素下推进缓慢，规模也是一减再减。我们也可以理解，毕竟组织机构绝大数情况都会沿着阻力最小的方向运行。能自砍三刀进行变革是需要极端的勇气和强硬的手腕，所以往往小的症疾会被拖成顽疾。</p>\n<p>在新的危机情况下，那么打破所有阻力，推进新的需求扩大就是个顺理成章的事情。这个过程和美国的债务危机耦合到一起就是一场政治、经济、选票角逐的过程，也许需要个契机和发酵，但是肯定会推出。</p>\n<p>总需求扩大是萧条期的特性，是经济和政治耦合到一起会出现的事情。</p>\n<p><b>六、金融去杠杆只剩下地方政府债务问题，最好解决的问题，可以宣告去杠杆完美结束</b></p>\n<p>2021年是个打掉信仰的一年，地产债是坚定的信仰，在恒大轰然倒塌之后，地产债成为了暴雷最大的地方，一周就要杀一个地产商祭天。</p>\n<p>我不仅再一次感慨中国高层的决心和行动力。之前靠着高杠杆、高周转赚钱的方式被完全打掉，从2021年之后的房地产企业要缩表再缩表，<b>地产行业的资产负债表缩表是未来多年的主旋律。</b></p>\n<p>“房地产行业的良性发展”是最近几个月常说的一句话，怎么理解良性发展？是直接奶一口，原地复活，还是说整体降低杠杆率，低杠杆运行的良性发展？这个我也许是偏向后者了。</p>\n<p>也许我们还在担心地产商的行为导致经济快速下行、导致未来供给的不足，也许是我们过虑，甚至可以说是我们自己强加给自己的戏码。如果敢动地产行业，那么一切的事情和推演都在整体的把控中，我们这点小脑袋能想到的事情，决策层一定都推演过。</p>\n<p>要相信中国最聪明的一群人都在体系内，有决策力、有执行力、有多方面信息支撑，根本不是我们能揣摩透的。</p>\n<p>各大研究所好好的做好本质研究吧，不要再天天的yy各种政策，都yy错了。我们还是安心炒我们自己的小股票得了。</p>\n<p>我们的政府用高超的技巧完成了一次社会去杠杆工作，虽然我们在这个过程中一些人和一些行业受损，但是为了社会利益最大化，一定会牺牲一部分人的利益。现在只剩下最后一个任务了，地方政府债务问题，这个也许是最容易解决的问题。</p>\n<p>我在三年前就写过一段内容，也许大家都没有特别关注。“国家债务周期都是经历三个过程，地方政府加杠杆、中央政府加杠杆、国家债务央行化，每一个阶段都是三十年到四十年的过程，我们刚走向中央政府加杠杆的过程”。</p>\n<p>去杠杆最后一个堡垒就是地方政府债务。三年前都有人问我去杠杆政策什么时候结束，我当时回答是“完成一些大型企业的破产，地方政府债务解决将标志着去杠杆政策结束”。地方政府债务十分好解决，央行一笔专项债承接一部分过去就都结束了。<b>之后的地方政府将由原来的经济主导逐步转化为服务主导，打造服务型政府提升居民生活的幸福感。</b></p>\n<p>另外多说一句，经过多年欧美日走过的坑，<b>我们的经济调控水平越来越高</b>，<b>指望什么大的货币、财政政策刺激的事情是绝对不可能出现的，经济的韧性也远远高于我们的想象。</b></p>\n<p><b>七、中国资产崛起：A股只用一句话——大鹏一日同风起，扶摇直上九万里</b></p>\n<p>这一段没什么好说的了，我之前的文章说的很多。2022年的A股只有一句话“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”。</p>\n<p>我是坚决不信A股有慢牛这个说法，从根本的资金筹码供给上就是错误的结论，只要趋势形成，大概率就是疯牛。到时候肯定会用货币政策放松这些理由来阐述和支撑，绝对是错误的理由。</p>\n<p>关于史诗级牛市这个论证请到《中国的繁荣》一书中寻找，我已经用了很大的篇幅写这个东西，现在只是在等待这场波澜壮阔的市场到来。</p>\n<p>关于投资什么行业、什么板块讨论的意义也许不大，在一场指数型的牛市中能跑赢指数的很少。而是否会出现2015年那种鸡犬升天的情况，我偏向有可能阶段性出现，或者干脆不会出现，毕竟2007年那一波大牛市的“只赚指数不赚个股”的情况维持的时间很久，2015年只是一次个例。</p>\n<p><b>也不要完全以为“史诗级牛市”是没有风险</b>，这是一个专业技能比拼的市场，“只有到潮水褪去才能知道谁在裸泳”，未来是机构之间内卷化的过程，是看镰刀硬还是钢刀快的时代。未来一定会出现一场让大部分人再一次绝望的杀跌，那个时候才是专业资管者体现技能的时候。</p>\n<p>不管怎么样，2022年是一个值得我们从业者期待的一年，是少有的能看清还能做到的一次大机遇。预祝各位持有人新年快乐，跟我们一同成长享受这次机遇。</p>\n<p><b>大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。</b></p>\n<p>PS：在这里我多说两句有意思的事情。</p>\n<p>在温铁军教授的讲座和书里面有很多发人深思的观点和问题，例如关于国家发展阶段，马克思总结的是经历五个过程“农业社会——作坊经济——工业化社会——资本剩余（资本主义）——社会主义”。</p>\n<p>我们从八十年代至今完美地经历了这几个过程，80年代之前是农业社会，90年代是作坊经济（对应的乡镇企业），2000年是工业化社会（工业化起飞），2020年之后就是资本剩余阶段（工业化成熟阶段）也是资本社会，再经历二十年发展，也许就到了社会主义社会了。</p>\n<p>在资本剩余阶段什么是最好的投资呢？可以深度思考了。</p>\n<p><b>八、债市一年半的熊市开启；</b></p>\n<p>债市的熊市会来自两个推动，前半部分的推动是来自去杠杆完成，不需要保持主要金融机构的流动性，后半段的推动是来自小型输入型通胀。</p>\n<p><b>九、大宗商品高位震荡，主角将是能化，下半年原油100美元，黄金全年的上涨</b></p>\n<p>大宗商品将维持高位震荡，大家意识中总认为“怎么涨上去，怎么跌下来”，连之前卖方中少有的周期看了十多年的某挚友也是这种观点，但是周期品（尤其是资源品）不是这样的。</p>\n<p>趋势的下行一定是大量的新增供给产能把价格打下去，否则不要指望价格能趋势的下行，往往会经历一段时间的震荡。而我就把未来的两年定义为高位震荡年。</p>\n<p>原油的价格判断向来不是需求决定，大的趋势都是供给决定。我始终跟研究石化的首席们说一句话：“在疫情爆发的时候沙特跳起来扇了美国一个嘴巴子，原油要是80美元就打住了，美国的这个嘴巴子就白挨了”。</p>\n<p>原来造成原油杀跌的主要动力就是美国页岩油，现在这一块的新增量被限制住，尤其拜登上台之后的各项政策，完全是2016年的中国供给侧翻版。那么原油冲击100美金就不是什么梦想，明年将照进现实。</p>\n<p><b>天王之前的文章专门写了周期品见顶的顺序“铜、铝、铅锌、油”。朱格拉周期的特性。</b></p>\n<p>黄金这一项我是错了大半年。4月份开始买黄金，当时的主要核心是黄金会领先美国通胀3个月，我预期美国通胀7月份开始上行，应该我的逻辑没错，毕竟这是过去50年复盘找到的一个结果，而且美国通胀也是7月份开始显现的，但是今年被美元指数死死的压制着启动不了，这个因素在明年一定会得到缓解。</p>\n<p>黄金这项资产的趋势性上涨背景是国际货币体系的紊乱，绝对不是只是通胀、美元指数、国债收益率等这些表面上肤浅的指标。这也是天王看好黄金的原因。</p>\n<p><b>十、顺周期崛起，资源类崛起；低估值策略将领跑多年</b></p>\n<p>顺周期崛起、资源类领跑。</p>\n<p>2021年周期股票涨得比较好是加工类公司（甲醇、PVC），这些公司极大可能是一个多年的顶部，也就是我9月份文章里面阐述的“一些周期股会套人十年”。</p>\n<p>周期研究员做好迎接职业生涯最后高光时刻吧，之后可以考虑转行了。</p>\n<p><b>价值投资、低估值策略</b>是一个过去几十年都很厉害的策略，一个复合收益率18%的投资方式，在2019年之前这个策略的使用人还是最懂投资的一群人，然后三年时间，整整三年时间已经打掉了当年的所有信仰，低估值策略投资者已经成为这个市场最不懂投资的一群人。当然这个策略2021年在美国已经开始出现好转，但是在中国还是不受待见。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>2022年十大预测</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ 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href=\"https://laohu8.com/wemedia/1075158368\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/a6edd4ef1e1f428dad9cb66d3735ea2a);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">锦缎 </p>\n<p class=\"h-time\">2021-12-28 10:32</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>既然做十大预测，我们就要每年年末回顾一下去年的，哪里错了，错在哪里，是节奏没有说对，还是本身这个事情就没有说对。</p>\n<p>关注我的老读者都知道我的十大预测都是有内在勾稽关系，延续性很强，大部分问题只是节奏出问题，而不是事情本身出问题。（去年的勾稽关系在11月24日《美股泡沫破灭是这个周期一定要出现的事》中有过详细的阐述）</p>\n<p>去年的十大预测有对有错。大体还是对的居多。错误的还是在节奏和时间问题，时间、节奏是最难猜测的东西，也是周期研究最为困难的地方，如果这些能细化到季度级别，那就真的是勘破天机，也许上天不允许这种人他在世上。&nbsp;</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a56d68b082fd4a19b2212e877549d72a\" tg-width=\"922\" tg-height=\"520\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>2022年十大预测阐述：</p>\n<p><b>一、美股的顶大概率完成，这是一个超级大级别的顶</b></p>\n<p>年年说美股，时时见大顶。关于美股的这个顶，我已经翘首以盼有半年了。这个顶的级别之大是远远超过我们想象的，如果类比的话可以类比成大英帝国1920年的那个顶，之后是长达十年级别的杀跌和震荡，同时也是国运发生转移的时刻。</p>\n<p>虽然我提前了半年，但是对于这种大级别的顶部，怎么提前都不晚，难道是要等到亏了30%，然后才说，“哦！这是顶！！”。</p>\n<p>迈克尔.伯里提前两年预判次贷的大溃败，他早了2年半去做空，因为他怕到时候没有那么便宜的价格。我们不用那么早，半年10%是一个完全无所谓的情况，更何况2021年的美股大部分股票都是跌的，拉指数个股的交易拥挤程度实在是太大。</p>\n<p>看不到这种大的风险才是最大的风险。贪婪的人总想去赚最后的20%，结果他们一定会一无所有。</p>\n<p>全球用了200多年的历史告诉我们一个真理，<a href=\"https://laohu8.com/S/QC7.SI\">全民</a>炒股最终一定是一地鸡毛，连牛顿都无法逃离。</p>\n<p><b>超发的货币要么被资产价格泡沫破裂消灭，要么是用通胀消灭。</b></p>\n<p><b>二、2022年开始凸显通胀，联储会加息，但是被动加，不是主动加</b></p>\n<p>我是最早说美国一定会见到通胀的。原来预期就是7月份之后开始攀升，事实上7月份之后美国的通胀是一路上升的。</p>\n<p>用工荒、劳动力不参与工作等因素解释这种通胀也许只是片面因素，真正的因素我已经在4月份的文章《周期注定的通胀和美国的滞涨》已经做了详细阐述了。</p>\n<p>在这篇文章中列的通胀形成机理的各个要素现在都在美国出现了，已经集齐了七龙珠，可以召唤“滞胀”神龙了。</p>\n<p><b>2022年美国的通胀彰显。</b></p>\n<p>总有一帮经济学人用“滞胀”来吓唬国人，我们也能理解他们这种卖焦虑的行为，毕竟他们是以此为生。但是经济学原理中“滞胀”不是随便用的。这是一个六十年才会出现在主导国的一个特殊经济现象。</p>\n<p>不要把这个现象放到中国，因为中国只会有一点输入型“胀”，所谓“滞”是无法用到中国的，因为经济波动扁平化是未来中国的宏观经济特性，关注总量变化的可以自己到小黑屋闭门谢客了。</p>\n<p>美联储现在只是在嘴巴上开始关注通胀，说要加息，实际他们绝对不敢主动加息，因为只要一旦加息美国资产就立马死给他们看。没有哪个政客敢于承担这种历史性的责任，宁可采用拖的策略，至少嘴巴上要站在道德的制高点上。</p>\n<p>但是这些都是于事无补，该出现的事情一定会出现，在国家主权债务危机出现的时候不加息也得加息。</p>\n<p><b>三、美国大概率出现国家主权债务危机的苗头，国家博弈成分开始加大</b></p>\n<p><b>从国家负债结构上讲，美国是拉美债务危机、东南亚债务危机模式最大的范本：借外债消费、形成贸易逆差、国际资本流出，国内产生各种债务链条塌陷、股债汇三杀、通胀高企，不得不被迫加息。</b></p>\n<p>这个的范本我们可以追溯到70年代的拉美，六十年代，二战后“马歇尔计划”给欧洲留下了大量的“欧洲美元”这个特殊的群体，它们都是<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>借给欧洲做重建后的本金和利息所得，这种剩余资本无处存放，所以开启了拉美洲各国的借债之路。</p>\n<p>所以随后的六十年每隔十年都会产生一次拉美债务危机，七十年代的世界银行组织就是为了防止拉美第一次债务危机扩大和相互的抽贷而组织成的美国银行联盟（冠以世界银行给他们催账）。</p>\n<p>在经历了四十年的全球化的今天，美国自己也走到了这一步——国家债务危机，尤其是外债占比高是国家债务危机最难处理的。</p>\n<p>而美国目前是这个债务模式最大的范本（其次是印度）。目前这个债务危机即将走到一个尽头，同样也是我的“国家生命周期”最后一个阶段（国家债务周期实际和国家生命周期是耦合在一起，相应的内容在《估值逻辑——中国的繁荣》一书中有详细的阐述。）</p>\n<p>而从目前各个情况来看，美国是要进入到国家主权债务危机爆发的一个关口。</p>\n<p>我曾经在2018年下半年寻找美国各种债务危机能爆发的可能性，从居民债务、到企业债务、再到金融机构债务，所有的部门我都找不到爆发的可能性，而新冠实现了周金涛天王生前“万劫不复之年”的预言，同时也给美国的国家主权债务危机打开了突破口。<b>这是一场巨大的变革，百年未有之大变局。</b></p>\n<p>这场大变局已经开启，只等对应的情况出现，由于美国具有掀桌子能力（虽然他们也没有国力支撑大规模..，工业化程度远远不够），所以这个危机的爆发注定是一个长期缓慢的过程，不会如同拉美债务危机和东南亚危机那么急骤。</p>\n<p>而在这个过程中，国家间博弈更加的凸显，要远远高于之前。2021年是一个分水岭，之后的世界和过往的经验完全不同。</p>\n<p><b>四、美元长周期贬值</b></p>\n<p>说这个问题前，我们要回味下周金涛周天王在他34岁（2006年）时候经典的报告《色即是空》里面的经典阐述，经过十五年过去了，该部分内容还闪烁着智慧的光芒。</p>\n<ul>\n <li><p>美元的国际地位是共生模式的基础，但共生模式是建立在经济和金融失衡基础上，突出体现为美国贸易赤字的极度扩张，从长期看，这必将大肆透支美元的信用。理论上讲，美元贸易赤字的增加，美元偿还能力将受到越来越多的质疑，美元被市场逐步减持的可能性越来越大，美元潜在贬值压力不会随着美元加息导致的升值而减弱，一旦加息周期结束，美元贬值之路有可能更长。</p><p>当美元资产持有者的这种预期变成实际行动时候，美元资产价格、包括美国和世界经济都可能面临极大的下行压力，因此目前失衡的格局发展在伤害这种共生模式自身的可持续性。（ P61 ）</p></li>\n <li><p>个别国家的个别利益可能引发竞相抛售美元的做法，从而导致现行共生模式的瓦解，这种集体非理性和个体理性的现象随时可能拉开帷幕，并在羊群效应的作用下导致模式的崩溃，甚至是在某种偶然因素的刺激下，发生经济危机。（ P62 ）</p></li>\n <li><p>目前的共生模式不可能永远持续下去，美国的资产泡沫有两种可能，要么破裂从而全球陷入衰退，要么泡沫继续膨胀，从而造成更大的风险。</p></li>\n</ul>\n<p>（摘自：《涛动周期论》全球共生模式简化就是美国人依靠发货币形成购买力，经常项目形成逆差，输出美元后全球资本回来购买美元资产，形成美元资产的泡沫）</p>\n<p>相比较美国，欧洲实际更为安全，因为欧洲的债务跟日本一样都是在央行手里握着，半死不活的拖着，不存在外资出逃事件。而美国的国际资本一旦流动起来，那么美元的贬值不言而喻。</p>\n<p>汇率、利率是国家级别竞争力的体现，是由其背后的工业化生产能力所决定，而不是简单的那几个指标。通胀、利差只是表象，而国家的工业化能力是汇率的坚强后盾，是根本。</p>\n<p>现在回想三年前一群人臆断人民币贬值到10元是多么的无知和可笑，恐怕焦虑贩卖的不够。</p>\n<p><b>五、在新的危机下，美国的总需求扩大财政政策一定会推出</b></p>\n<p>拜登的总需求刺激计划在各种因素下推进缓慢，规模也是一减再减。我们也可以理解，毕竟组织机构绝大数情况都会沿着阻力最小的方向运行。能自砍三刀进行变革是需要极端的勇气和强硬的手腕，所以往往小的症疾会被拖成顽疾。</p>\n<p>在新的危机情况下，那么打破所有阻力，推进新的需求扩大就是个顺理成章的事情。这个过程和美国的债务危机耦合到一起就是一场政治、经济、选票角逐的过程，也许需要个契机和发酵，但是肯定会推出。</p>\n<p>总需求扩大是萧条期的特性，是经济和政治耦合到一起会出现的事情。</p>\n<p><b>六、金融去杠杆只剩下地方政府债务问题，最好解决的问题，可以宣告去杠杆完美结束</b></p>\n<p>2021年是个打掉信仰的一年，地产债是坚定的信仰，在恒大轰然倒塌之后，地产债成为了暴雷最大的地方，一周就要杀一个地产商祭天。</p>\n<p>我不仅再一次感慨中国高层的决心和行动力。之前靠着高杠杆、高周转赚钱的方式被完全打掉，从2021年之后的房地产企业要缩表再缩表，<b>地产行业的资产负债表缩表是未来多年的主旋律。</b></p>\n<p>“房地产行业的良性发展”是最近几个月常说的一句话，怎么理解良性发展？是直接奶一口，原地复活，还是说整体降低杠杆率，低杠杆运行的良性发展？这个我也许是偏向后者了。</p>\n<p>也许我们还在担心地产商的行为导致经济快速下行、导致未来供给的不足，也许是我们过虑，甚至可以说是我们自己强加给自己的戏码。如果敢动地产行业，那么一切的事情和推演都在整体的把控中，我们这点小脑袋能想到的事情，决策层一定都推演过。</p>\n<p>要相信中国最聪明的一群人都在体系内，有决策力、有执行力、有多方面信息支撑，根本不是我们能揣摩透的。</p>\n<p>各大研究所好好的做好本质研究吧，不要再天天的yy各种政策，都yy错了。我们还是安心炒我们自己的小股票得了。</p>\n<p>我们的政府用高超的技巧完成了一次社会去杠杆工作，虽然我们在这个过程中一些人和一些行业受损，但是为了社会利益最大化，一定会牺牲一部分人的利益。现在只剩下最后一个任务了，地方政府债务问题，这个也许是最容易解决的问题。</p>\n<p>我在三年前就写过一段内容，也许大家都没有特别关注。“国家债务周期都是经历三个过程，地方政府加杠杆、中央政府加杠杆、国家债务央行化，每一个阶段都是三十年到四十年的过程，我们刚走向中央政府加杠杆的过程”。</p>\n<p>去杠杆最后一个堡垒就是地方政府债务。三年前都有人问我去杠杆政策什么时候结束，我当时回答是“完成一些大型企业的破产，地方政府债务解决将标志着去杠杆政策结束”。地方政府债务十分好解决，央行一笔专项债承接一部分过去就都结束了。<b>之后的地方政府将由原来的经济主导逐步转化为服务主导，打造服务型政府提升居民生活的幸福感。</b></p>\n<p>另外多说一句，经过多年欧美日走过的坑，<b>我们的经济调控水平越来越高</b>，<b>指望什么大的货币、财政政策刺激的事情是绝对不可能出现的，经济的韧性也远远高于我们的想象。</b></p>\n<p><b>七、中国资产崛起：A股只用一句话——大鹏一日同风起，扶摇直上九万里</b></p>\n<p>这一段没什么好说的了，我之前的文章说的很多。2022年的A股只有一句话“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”。</p>\n<p>我是坚决不信A股有慢牛这个说法，从根本的资金筹码供给上就是错误的结论，只要趋势形成，大概率就是疯牛。到时候肯定会用货币政策放松这些理由来阐述和支撑，绝对是错误的理由。</p>\n<p>关于史诗级牛市这个论证请到《中国的繁荣》一书中寻找，我已经用了很大的篇幅写这个东西，现在只是在等待这场波澜壮阔的市场到来。</p>\n<p>关于投资什么行业、什么板块讨论的意义也许不大，在一场指数型的牛市中能跑赢指数的很少。而是否会出现2015年那种鸡犬升天的情况，我偏向有可能阶段性出现，或者干脆不会出现，毕竟2007年那一波大牛市的“只赚指数不赚个股”的情况维持的时间很久，2015年只是一次个例。</p>\n<p><b>也不要完全以为“史诗级牛市”是没有风险</b>，这是一个专业技能比拼的市场，“只有到潮水褪去才能知道谁在裸泳”，未来是机构之间内卷化的过程，是看镰刀硬还是钢刀快的时代。未来一定会出现一场让大部分人再一次绝望的杀跌，那个时候才是专业资管者体现技能的时候。</p>\n<p>不管怎么样，2022年是一个值得我们从业者期待的一年，是少有的能看清还能做到的一次大机遇。预祝各位持有人新年快乐，跟我们一同成长享受这次机遇。</p>\n<p><b>大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。</b></p>\n<p>PS：在这里我多说两句有意思的事情。</p>\n<p>在温铁军教授的讲座和书里面有很多发人深思的观点和问题，例如关于国家发展阶段，马克思总结的是经历五个过程“农业社会——作坊经济——工业化社会——资本剩余（资本主义）——社会主义”。</p>\n<p>我们从八十年代至今完美地经历了这几个过程，80年代之前是农业社会，90年代是作坊经济（对应的乡镇企业），2000年是工业化社会（工业化起飞），2020年之后就是资本剩余阶段（工业化成熟阶段）也是资本社会，再经历二十年发展，也许就到了社会主义社会了。</p>\n<p>在资本剩余阶段什么是最好的投资呢？可以深度思考了。</p>\n<p><b>八、债市一年半的熊市开启；</b></p>\n<p>债市的熊市会来自两个推动，前半部分的推动是来自去杠杆完成，不需要保持主要金融机构的流动性，后半段的推动是来自小型输入型通胀。</p>\n<p><b>九、大宗商品高位震荡，主角将是能化，下半年原油100美元，黄金全年的上涨</b></p>\n<p>大宗商品将维持高位震荡，大家意识中总认为“怎么涨上去，怎么跌下来”，连之前卖方中少有的周期看了十多年的某挚友也是这种观点，但是周期品（尤其是资源品）不是这样的。</p>\n<p>趋势的下行一定是大量的新增供给产能把价格打下去，否则不要指望价格能趋势的下行，往往会经历一段时间的震荡。而我就把未来的两年定义为高位震荡年。</p>\n<p>原油的价格判断向来不是需求决定，大的趋势都是供给决定。我始终跟研究石化的首席们说一句话：“在疫情爆发的时候沙特跳起来扇了美国一个嘴巴子，原油要是80美元就打住了，美国的这个嘴巴子就白挨了”。</p>\n<p>原来造成原油杀跌的主要动力就是美国页岩油，现在这一块的新增量被限制住，尤其拜登上台之后的各项政策，完全是2016年的中国供给侧翻版。那么原油冲击100美金就不是什么梦想，明年将照进现实。</p>\n<p><b>天王之前的文章专门写了周期品见顶的顺序“铜、铝、铅锌、油”。朱格拉周期的特性。</b></p>\n<p>黄金这一项我是错了大半年。4月份开始买黄金，当时的主要核心是黄金会领先美国通胀3个月，我预期美国通胀7月份开始上行，应该我的逻辑没错，毕竟这是过去50年复盘找到的一个结果，而且美国通胀也是7月份开始显现的，但是今年被美元指数死死的压制着启动不了，这个因素在明年一定会得到缓解。</p>\n<p>黄金这项资产的趋势性上涨背景是国际货币体系的紊乱，绝对不是只是通胀、美元指数、国债收益率等这些表面上肤浅的指标。这也是天王看好黄金的原因。</p>\n<p><b>十、顺周期崛起，资源类崛起；低估值策略将领跑多年</b></p>\n<p>顺周期崛起、资源类领跑。</p>\n<p>2021年周期股票涨得比较好是加工类公司（甲醇、PVC），这些公司极大可能是一个多年的顶部，也就是我9月份文章里面阐述的“一些周期股会套人十年”。</p>\n<p>周期研究员做好迎接职业生涯最后高光时刻吧，之后可以考虑转行了。</p>\n<p><b>价值投资、低估值策略</b>是一个过去几十年都很厉害的策略，一个复合收益率18%的投资方式，在2019年之前这个策略的使用人还是最懂投资的一群人，然后三年时间，整整三年时间已经打掉了当年的所有信仰，低估值策略投资者已经成为这个市场最不懂投资的一群人。当然这个策略2021年在美国已经开始出现好转，但是在中国还是不受待见。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/37d43f47ff4637f33c2675f14c1cc937","relate_stocks":{"000001.SH":"上证指数",".DJI":"道琼斯"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2194488615","content_text":"既然做十大预测，我们就要每年年末回顾一下去年的，哪里错了，错在哪里，是节奏没有说对，还是本身这个事情就没有说对。\n关注我的老读者都知道我的十大预测都是有内在勾稽关系，延续性很强，大部分问题只是节奏出问题，而不是事情本身出问题。（去年的勾稽关系在11月24日《美股泡沫破灭是这个周期一定要出现的事》中有过详细的阐述）\n去年的十大预测有对有错。大体还是对的居多。错误的还是在节奏和时间问题，时间、节奏是最难猜测的东西，也是周期研究最为困难的地方，如果这些能细化到季度级别，那就真的是勘破天机，也许上天不允许这种人他在世上。 \n\n2022年十大预测阐述：\n一、美股的顶大概率完成，这是一个超级大级别的顶\n年年说美股，时时见大顶。关于美股的这个顶，我已经翘首以盼有半年了。这个顶的级别之大是远远超过我们想象的，如果类比的话可以类比成大英帝国1920年的那个顶，之后是长达十年级别的杀跌和震荡，同时也是国运发生转移的时刻。\n虽然我提前了半年，但是对于这种大级别的顶部，怎么提前都不晚，难道是要等到亏了30%，然后才说，“哦！这是顶！！”。\n迈克尔.伯里提前两年预判次贷的大溃败，他早了2年半去做空，因为他怕到时候没有那么便宜的价格。我们不用那么早，半年10%是一个完全无所谓的情况，更何况2021年的美股大部分股票都是跌的，拉指数个股的交易拥挤程度实在是太大。\n看不到这种大的风险才是最大的风险。贪婪的人总想去赚最后的20%，结果他们一定会一无所有。\n全球用了200多年的历史告诉我们一个真理，全民炒股最终一定是一地鸡毛，连牛顿都无法逃离。\n超发的货币要么被资产价格泡沫破裂消灭，要么是用通胀消灭。\n二、2022年开始凸显通胀，联储会加息，但是被动加，不是主动加\n我是最早说美国一定会见到通胀的。原来预期就是7月份之后开始攀升，事实上7月份之后美国的通胀是一路上升的。\n用工荒、劳动力不参与工作等因素解释这种通胀也许只是片面因素，真正的因素我已经在4月份的文章《周期注定的通胀和美国的滞涨》已经做了详细阐述了。\n在这篇文章中列的通胀形成机理的各个要素现在都在美国出现了，已经集齐了七龙珠，可以召唤“滞胀”神龙了。\n2022年美国的通胀彰显。\n总有一帮经济学人用“滞胀”来吓唬国人，我们也能理解他们这种卖焦虑的行为，毕竟他们是以此为生。但是经济学原理中“滞胀”不是随便用的。这是一个六十年才会出现在主导国的一个特殊经济现象。\n不要把这个现象放到中国，因为中国只会有一点输入型“胀”，所谓“滞”是无法用到中国的，因为经济波动扁平化是未来中国的宏观经济特性，关注总量变化的可以自己到小黑屋闭门谢客了。\n美联储现在只是在嘴巴上开始关注通胀，说要加息，实际他们绝对不敢主动加息，因为只要一旦加息美国资产就立马死给他们看。没有哪个政客敢于承担这种历史性的责任，宁可采用拖的策略，至少嘴巴上要站在道德的制高点上。\n但是这些都是于事无补，该出现的事情一定会出现，在国家主权债务危机出现的时候不加息也得加息。\n三、美国大概率出现国家主权债务危机的苗头，国家博弈成分开始加大\n从国家负债结构上讲，美国是拉美债务危机、东南亚债务危机模式最大的范本：借外债消费、形成贸易逆差、国际资本流出，国内产生各种债务链条塌陷、股债汇三杀、通胀高企，不得不被迫加息。\n这个的范本我们可以追溯到70年代的拉美，六十年代，二战后“马歇尔计划”给欧洲留下了大量的“欧洲美元”这个特殊的群体，它们都是美国银行借给欧洲做重建后的本金和利息所得，这种剩余资本无处存放，所以开启了拉美洲各国的借债之路。\n所以随后的六十年每隔十年都会产生一次拉美债务危机，七十年代的世界银行组织就是为了防止拉美第一次债务危机扩大和相互的抽贷而组织成的美国银行联盟（冠以世界银行给他们催账）。\n在经历了四十年的全球化的今天，美国自己也走到了这一步——国家债务危机，尤其是外债占比高是国家债务危机最难处理的。\n而美国目前是这个债务模式最大的范本（其次是印度）。目前这个债务危机即将走到一个尽头，同样也是我的“国家生命周期”最后一个阶段（国家债务周期实际和国家生命周期是耦合在一起，相应的内容在《估值逻辑——中国的繁荣》一书中有详细的阐述。）\n而从目前各个情况来看，美国是要进入到国家主权债务危机爆发的一个关口。\n我曾经在2018年下半年寻找美国各种债务危机能爆发的可能性，从居民债务、到企业债务、再到金融机构债务，所有的部门我都找不到爆发的可能性，而新冠实现了周金涛天王生前“万劫不复之年”的预言，同时也给美国的国家主权债务危机打开了突破口。这是一场巨大的变革，百年未有之大变局。\n这场大变局已经开启，只等对应的情况出现，由于美国具有掀桌子能力（虽然他们也没有国力支撑大规模..，工业化程度远远不够），所以这个危机的爆发注定是一个长期缓慢的过程，不会如同拉美债务危机和东南亚危机那么急骤。\n而在这个过程中，国家间博弈更加的凸显，要远远高于之前。2021年是一个分水岭，之后的世界和过往的经验完全不同。\n四、美元长周期贬值\n说这个问题前，我们要回味下周金涛周天王在他34岁（2006年）时候经典的报告《色即是空》里面的经典阐述，经过十五年过去了，该部分内容还闪烁着智慧的光芒。\n\n美元的国际地位是共生模式的基础，但共生模式是建立在经济和金融失衡基础上，突出体现为美国贸易赤字的极度扩张，从长期看，这必将大肆透支美元的信用。理论上讲，美元贸易赤字的增加，美元偿还能力将受到越来越多的质疑，美元被市场逐步减持的可能性越来越大，美元潜在贬值压力不会随着美元加息导致的升值而减弱，一旦加息周期结束，美元贬值之路有可能更长。当美元资产持有者的这种预期变成实际行动时候，美元资产价格、包括美国和世界经济都可能面临极大的下行压力，因此目前失衡的格局发展在伤害这种共生模式自身的可持续性。（ P61 ）\n个别国家的个别利益可能引发竞相抛售美元的做法，从而导致现行共生模式的瓦解，这种集体非理性和个体理性的现象随时可能拉开帷幕，并在羊群效应的作用下导致模式的崩溃，甚至是在某种偶然因素的刺激下，发生经济危机。（ P62 ）\n目前的共生模式不可能永远持续下去，美国的资产泡沫有两种可能，要么破裂从而全球陷入衰退，要么泡沫继续膨胀，从而造成更大的风险。\n\n（摘自：《涛动周期论》全球共生模式简化就是美国人依靠发货币形成购买力，经常项目形成逆差，输出美元后全球资本回来购买美元资产，形成美元资产的泡沫）\n相比较美国，欧洲实际更为安全，因为欧洲的债务跟日本一样都是在央行手里握着，半死不活的拖着，不存在外资出逃事件。而美国的国际资本一旦流动起来，那么美元的贬值不言而喻。\n汇率、利率是国家级别竞争力的体现，是由其背后的工业化生产能力所决定，而不是简单的那几个指标。通胀、利差只是表象，而国家的工业化能力是汇率的坚强后盾，是根本。\n现在回想三年前一群人臆断人民币贬值到10元是多么的无知和可笑，恐怕焦虑贩卖的不够。\n五、在新的危机下，美国的总需求扩大财政政策一定会推出\n拜登的总需求刺激计划在各种因素下推进缓慢，规模也是一减再减。我们也可以理解，毕竟组织机构绝大数情况都会沿着阻力最小的方向运行。能自砍三刀进行变革是需要极端的勇气和强硬的手腕，所以往往小的症疾会被拖成顽疾。\n在新的危机情况下，那么打破所有阻力，推进新的需求扩大就是个顺理成章的事情。这个过程和美国的债务危机耦合到一起就是一场政治、经济、选票角逐的过程，也许需要个契机和发酵，但是肯定会推出。\n总需求扩大是萧条期的特性，是经济和政治耦合到一起会出现的事情。\n六、金融去杠杆只剩下地方政府债务问题，最好解决的问题，可以宣告去杠杆完美结束\n2021年是个打掉信仰的一年，地产债是坚定的信仰，在恒大轰然倒塌之后，地产债成为了暴雷最大的地方，一周就要杀一个地产商祭天。\n我不仅再一次感慨中国高层的决心和行动力。之前靠着高杠杆、高周转赚钱的方式被完全打掉，从2021年之后的房地产企业要缩表再缩表，地产行业的资产负债表缩表是未来多年的主旋律。\n“房地产行业的良性发展”是最近几个月常说的一句话，怎么理解良性发展？是直接奶一口，原地复活，还是说整体降低杠杆率，低杠杆运行的良性发展？这个我也许是偏向后者了。\n也许我们还在担心地产商的行为导致经济快速下行、导致未来供给的不足，也许是我们过虑，甚至可以说是我们自己强加给自己的戏码。如果敢动地产行业，那么一切的事情和推演都在整体的把控中，我们这点小脑袋能想到的事情，决策层一定都推演过。\n要相信中国最聪明的一群人都在体系内，有决策力、有执行力、有多方面信息支撑，根本不是我们能揣摩透的。\n各大研究所好好的做好本质研究吧，不要再天天的yy各种政策，都yy错了。我们还是安心炒我们自己的小股票得了。\n我们的政府用高超的技巧完成了一次社会去杠杆工作，虽然我们在这个过程中一些人和一些行业受损，但是为了社会利益最大化，一定会牺牲一部分人的利益。现在只剩下最后一个任务了，地方政府债务问题，这个也许是最容易解决的问题。\n我在三年前就写过一段内容，也许大家都没有特别关注。“国家债务周期都是经历三个过程，地方政府加杠杆、中央政府加杠杆、国家债务央行化，每一个阶段都是三十年到四十年的过程，我们刚走向中央政府加杠杆的过程”。\n去杠杆最后一个堡垒就是地方政府债务。三年前都有人问我去杠杆政策什么时候结束，我当时回答是“完成一些大型企业的破产，地方政府债务解决将标志着去杠杆政策结束”。地方政府债务十分好解决，央行一笔专项债承接一部分过去就都结束了。之后的地方政府将由原来的经济主导逐步转化为服务主导，打造服务型政府提升居民生活的幸福感。\n另外多说一句，经过多年欧美日走过的坑，我们的经济调控水平越来越高，指望什么大的货币、财政政策刺激的事情是绝对不可能出现的，经济的韧性也远远高于我们的想象。\n七、中国资产崛起：A股只用一句话——大鹏一日同风起，扶摇直上九万里\n这一段没什么好说的了，我之前的文章说的很多。2022年的A股只有一句话“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”。\n我是坚决不信A股有慢牛这个说法，从根本的资金筹码供给上就是错误的结论，只要趋势形成，大概率就是疯牛。到时候肯定会用货币政策放松这些理由来阐述和支撑，绝对是错误的理由。\n关于史诗级牛市这个论证请到《中国的繁荣》一书中寻找，我已经用了很大的篇幅写这个东西，现在只是在等待这场波澜壮阔的市场到来。\n关于投资什么行业、什么板块讨论的意义也许不大，在一场指数型的牛市中能跑赢指数的很少。而是否会出现2015年那种鸡犬升天的情况，我偏向有可能阶段性出现，或者干脆不会出现，毕竟2007年那一波大牛市的“只赚指数不赚个股”的情况维持的时间很久，2015年只是一次个例。\n也不要完全以为“史诗级牛市”是没有风险，这是一个专业技能比拼的市场，“只有到潮水褪去才能知道谁在裸泳”，未来是机构之间内卷化的过程，是看镰刀硬还是钢刀快的时代。未来一定会出现一场让大部分人再一次绝望的杀跌，那个时候才是专业资管者体现技能的时候。\n不管怎么样，2022年是一个值得我们从业者期待的一年，是少有的能看清还能做到的一次大机遇。预祝各位持有人新年快乐，跟我们一同成长享受这次机遇。\n大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。\nPS：在这里我多说两句有意思的事情。\n在温铁军教授的讲座和书里面有很多发人深思的观点和问题，例如关于国家发展阶段，马克思总结的是经历五个过程“农业社会——作坊经济——工业化社会——资本剩余（资本主义）——社会主义”。\n我们从八十年代至今完美地经历了这几个过程，80年代之前是农业社会，90年代是作坊经济（对应的乡镇企业），2000年是工业化社会（工业化起飞），2020年之后就是资本剩余阶段（工业化成熟阶段）也是资本社会，再经历二十年发展，也许就到了社会主义社会了。\n在资本剩余阶段什么是最好的投资呢？可以深度思考了。\n八、债市一年半的熊市开启；\n债市的熊市会来自两个推动，前半部分的推动是来自去杠杆完成，不需要保持主要金融机构的流动性，后半段的推动是来自小型输入型通胀。\n九、大宗商品高位震荡，主角将是能化，下半年原油100美元，黄金全年的上涨\n大宗商品将维持高位震荡，大家意识中总认为“怎么涨上去，怎么跌下来”，连之前卖方中少有的周期看了十多年的某挚友也是这种观点，但是周期品（尤其是资源品）不是这样的。\n趋势的下行一定是大量的新增供给产能把价格打下去，否则不要指望价格能趋势的下行，往往会经历一段时间的震荡。而我就把未来的两年定义为高位震荡年。\n原油的价格判断向来不是需求决定，大的趋势都是供给决定。我始终跟研究石化的首席们说一句话：“在疫情爆发的时候沙特跳起来扇了美国一个嘴巴子，原油要是80美元就打住了，美国的这个嘴巴子就白挨了”。\n原来造成原油杀跌的主要动力就是美国页岩油，现在这一块的新增量被限制住，尤其拜登上台之后的各项政策，完全是2016年的中国供给侧翻版。那么原油冲击100美金就不是什么梦想，明年将照进现实。\n天王之前的文章专门写了周期品见顶的顺序“铜、铝、铅锌、油”。朱格拉周期的特性。\n黄金这一项我是错了大半年。4月份开始买黄金，当时的主要核心是黄金会领先美国通胀3个月，我预期美国通胀7月份开始上行，应该我的逻辑没错，毕竟这是过去50年复盘找到的一个结果，而且美国通胀也是7月份开始显现的，但是今年被美元指数死死的压制着启动不了，这个因素在明年一定会得到缓解。\n黄金这项资产的趋势性上涨背景是国际货币体系的紊乱，绝对不是只是通胀、美元指数、国债收益率等这些表面上肤浅的指标。这也是天王看好黄金的原因。\n十、顺周期崛起，资源类崛起；低估值策略将领跑多年\n顺周期崛起、资源类领跑。\n2021年周期股票涨得比较好是加工类公司（甲醇、PVC），这些公司极大可能是一个多年的顶部，也就是我9月份文章里面阐述的“一些周期股会套人十年”。\n周期研究员做好迎接职业生涯最后高光时刻吧，之后可以考虑转行了。\n价值投资、低估值策略是一个过去几十年都很厉害的策略，一个复合收益率18%的投资方式，在2019年之前这个策略的使用人还是最懂投资的一群人，然后三年时间，整整三年时间已经打掉了当年的所有信仰，低估值策略投资者已经成为这个市场最不懂投资的一群人。当然这个策略2021年在美国已经开始出现好转，但是在中国还是不受待见。","news_type":1,"symbols_score_info":{"000001.SH":0.9,".DJI":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3286,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":852332265,"gmtCreate":1635240880279,"gmtModify":1635240880279,"author":{"id":"3541569585216509","authorId":"3541569585216509","name":"波动Alpha","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3541569585216509","authorIdStr":"3541569585216509"},"themes":[],"htmlText":"英伟达是什么利好？","listText":"英伟达是什么利好？","text":"英伟达是什么利好？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/852332265","repostId":"1105711898","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3447,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":856115592,"gmtCreate":1635160576648,"gmtModify":1635161442512,"author":{"id":"3541569585216509","authorId":"3541569585216509","name":"波动Alpha","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3541569585216509","authorIdStr":"3541569585216509"},"themes":[],"htmlText":"特朗普啥时候王者归来","listText":"特朗普啥时候王者归来","text":"特朗普啥时候王者归来","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":4,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/856115592","repostId":"1109475984","repostType":4,"repost":{"id":"1109475984","kind":"news","pubTimestamp":163515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13:31","market":"us","language":"zh","title":"台积电第三季度净利润1563亿台币，超出市场预期","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1121732173","media":"新浪科技","summary":"台积电第三季度营收为4146.71亿元新台币，略高于分析师平均预期。","content":"<p>10月14日（周四），<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>今日发布了截至9月30日的2021年第三季度财报，营收为4147亿元新台币（约合148亿美元），同比增长16.3%。净利润为净利润1563亿新台币（约合55.6亿美元），同比增长13.8%。</p>\n<p>财报显示，台积电第三季度营收为4146.71亿元新台币，略高于分析师平均预期的4130亿元新台币，与上年同期的3564.26亿元新台币相比增长16.3%，与今年第二季度的3721.45亿元新台币相比增长11.4%。</p>\n<p>毛利润为2127.46亿元新台币，与上年同期的1904.94亿元新台币相比增长11.7%，与今年第二季度的1861.97亿元新台币相比增长14.3%。</p>\n<p>运营利润为1710.04亿元新台币，与上年同期的1500.48亿元新台币相比增长14.0%，与今年第二季度的1456.67亿元新台币相比增长17.4%。</p>\n<p>税前利润为1738.52亿元新台币，与上年同期的1551.24亿元新台币相比增长12.1%，与今年第二季度的1493.91亿元新台币相比增长16.4%。</p>\n<p>净利润为1562.59亿元新台币，高于分析师平均预期的1490亿新台币，与上年同期的1373.10亿元新台币相比增长13.8%，与今年第二季度的1343.59亿元新台币相比增长16.3%。</p>\n<p>每股摊薄收益6.03元新台币，与上年同期的5.30元新台币相比增长13.8%，与今年第二季度的5.18元新台币相比增长16.3%。</p>\n<p>第三季度，台积电毛利率为51.3%，运营利润率为41.2%，而净利润率为37.7%。</p>\n<p>第三季度，台积电5纳米芯片出货量占晶圆总收入的18%，7纳米占34%。整体而言，先进技术（7纳米及更先进技术）芯片出货量占晶圆总收入的52%。基于这些先进技术工艺的芯片主要用于从高端智能手机（如<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>新推出的5G iPhone 13）到人工智能、汽车和各种低端消费品。</p>\n<p>分析人士称，台积电第三季度业绩表现强劲，主要得益于全球芯片的持续短缺。受新冠肺炎疫情的影响，全球供应链一度中断，导致汽车和智能手机等产品使用的芯片零部件出现短缺。与此同时，消费者对这些产品的需求却十分旺盛。</p>","source":"sina_tech","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>台积电第三季度净利润1563亿台币，超出市场预期</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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