今日，郭明錤在个人推特上发布苹果AR/MR头戴设备预测更新报告。郭明錤表示，第二代苹果AR/MR可能有高阶与较低售价两个机型，预计在2025年上半年出货，零组件供应商预计自2024年下半年开始供货。同时，受益于第二代苹果AR/MR的产品细分策略和生态，苹果AR/MR的出货量最快可能在2025年或2026年达到1000万台。海通国际证券分析师Jeff Pu认为苹果第二代AR/VR头显将于2024年与新款AR眼镜一齐发布。值得注意的是，天风国际在去年12月的研报中指出，立讯精密为苹果第二代AR/MR头戴装置的NPI供应商。NPI指的是新产品导入，是一个连接研发单位和制造工厂的角色。伴随着苹果的第二代AR头戴装置出货量的增长，立讯在初期为独家供应商，将迎来增量。不过，在第二代AR/MR头显发布之前，苹果第一代头显的发布却屡被延期。华西电子孙远峰团队表示因为VR算力过大，体积较小带来了一些散热的问题，所以很多厂商的产品一度进行跳票，但随着后续OEM的方案日渐成熟，预计今年第三季度以及明年将会是VR新品的发布大年，VR行业的关注度及景气度将会持续提升。除了出货时间外，苹果头显的光学零部件也备受市场关注。郭明錤指出，高单价的Pancake透镜是苹果AR/MR的关键光学零部件，将直接影响视觉体验与外观设计。郭明錤指出第一代苹果AR/MR将配备2个3P Pancake模组，Pancake透镜总成本约30-40美元，约等同20个高阶7P镜头，这将为苹果光学供应链提供新的长期增长动力。此外，第二代Pancake透镜成本或将再提升。Pancake透镜供应商方面，第一代苹果AR/MR的Pancake透镜前两大供应商为玉晶光与扬明光，GIS为Pancake透镜贴合供应商。郭明錤表示玉晶光、扬明光、GIS均在第二代供应链中。此外，大立光可能成为苹果第二代苹果AR/MR头戴设备Pancake镜头的新供应
青云栈道
专注互联网、消费、医药股研究，寻找优质资产，做聪明的投资者。
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$车车科技(CCG)$抱上新能源这条大腿，商业模式是真的是挺好，未来可期
地平线定位 Tier2 智驾供应商，主要为汽车一级供应商和OEM提供软硬一体的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案，产品包括相关的算法、处理硬件、整套开发工具等。7年估值上涨145%，是名副其实的明星股，上市后走势不错，基本上走出了我的心里价位，现在回调进场还来得及吗？ $地平线机器人－Ｗ(09660)$
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$美团-W(03690)$ 这两年恒科在底部积压了太多能量，一旦爆发起来会比美科技股还要轰烈
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凡事不谈成本不谈性价比，还是市场化程度不够
@量化大师公:GPU是AI算力最优解吗，还有哪些公司能打破英伟达垄断地位？
$特斯拉(TSLA)$ 不贪心，见好就收
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@散户研究所:百度智能云实现盈利！李彦宏认为人工智能会创造更多新工作岗位
[开心]
@港美银杏君:第三大股东再次减持，或套现40亿…牛市旗手咋啦？
$苹果(AAPL)$ 已经开始期待了，期待15的成品
$小米集团-W(01810)$ 明天见
$联想集团(00992)$这一波经济危机其实是全球性的，这样情况下稳住比发展更重要，目前联想在国内的人事调整基本没有大变动，这足以说明企业基本盘和各项业务均在正常发展
美股何时才能触底反弹？要看这三个指标
今年经济增长缓慢，随着对经济衰退的担忧日益加剧，许多人不知道应该如何解读混乱的经济信号。比如，美股何时才能触底反弹？财富网近期分析指出，过去几个月，面对市场的屡次下跌，投资者们心头一直有这个疑问。6月中旬，标准普尔500指数（S&；P 500）较1月3日的史上最高点下跌21％，正式进入熊市。今年经济增长缓慢，而且随着对经济衰退的担忧日益加剧，许多人不知道应该如何解读混乱的经济信号。正如本·卡尔森最近为《财富》杂志撰文称：“从二战结束至今，美国股市共经历了13次熊市（包括本轮熊市）。前12次熊市的平均跌幅为–32.7％。股市从市场最高点跌至低谷，平均经历了约12个月时间。从低谷重新反弹至之前的最高点，平均需要约21个月。因此，过去七十多年，熊市完成一个周期恢复盈亏平衡，平均需要不到三年时间。现在是什么情况？投资者应该根据哪些迹象，判断当前的下行趋势何时能够开始恢复上涨？股票市场的广度LPL Financial公司的技术市场策略师斯科特·布朗提到了判断市场健康状况的一个重要指标：广度。市场广度在7月19日创下历史纪录。布朗解释说：“7月19日是纽约证券交易所（New York Stock Exchange）自2019年1月4日以来市场广度表现最好的一天。虽然在股市从6月的低位开始反弹期间，广度指标的表现不愠不火，但我们要关注的就是像7月19日这样的情况，而且它可能会改变市场的性质。”广度指标的改善可能意味着市场即将迎来拐点，这在历史上曾经有过先例。标准普尔500指数的数据显示，7月19日，98％的股票上涨，为三年来的最高比例。上一次同一天内有如此高比例的股票上涨，发生在2018年12月26日，当天是2018年12月24日市场跌至低谷之后的第一个交易日。7月19日，纽约证券交易所上涨和下跌的股票比例为14比1，这个数字令人印象深刻，因为7月22日纽约证券交易所的涨跌比为8
苹果AR/MR最新预测 透镜为关键零部件 新供应商浮出水面
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午后直线拉升，现涨2.71%报14.42港元。特步今日午间公布，集团预计于截至2022年6月30日止6个月，将较2021年同期录得公司普通股股权持有人应占其未经审核综合溢利大幅增加不少于35%。有关增加主要由于期内的综合收入增长不少于35%，主要由于：1）特步主品牌及特步儿童业务在产品创新、零售渠道升级及品牌知名度提升方面取得突破，零售表现令人鼓舞，从而带来可观的订货会订单；及2）专业运动分部的索康尼零售销售强劲，尤其是电子商务业务的零售表现，带动收入录得超过100%的同比增长。$特步国际(01368)$
渣打银行财富管理部今日发布2022年下半年全球市场展望报告称，到年底前，预计美联储将再次加息150个基点至3.25%，使利率超过美联储的“中性”水平（2.5%）。而随着美联储政策变得具有限制性，未来6-12个月，美国经济衰退的风险将大幅上升。同时，通胀高企且不断上升，加上全球央行越来越强硬，加大了经济增长大幅放缓的可能性。外汇市场方面，渣打短期对美元基本持中立态度，未来6-12个月看淡美元，并预计美元将在下半年见顶。$Invesco DB G10 Currency Harvest Fund(DBV)$
平安证券发布研究报告称，发改委印发《“十四五”新型城镇化实施方案》的通知，“十四五”期间城镇化率稳步提高，催生新市民住房需求。此外，放宽落户限制所带来的城市新增人口，有望成为增量购买力，为楼市稳定提供支撑。下半年随着“稳地产”政策发力，预期稳定下房地产将继续温和修复，板块有望迎来政策宽松与销售复苏推动的基本面兑现行情。$平安证券集团控股(00231)$
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