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Hada

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2021-01-21

中国现在是半封建帝制和半资本主义的结合体，而且结合的还挺好。这么一个怪胎体制，谁看了不害怕……

抱歉，原内容已删除

2020-11-03

很好，解决提出问题的人

蚂蚁十日：从马云喊话监管开始，以蚂蚁暂缓上市结束

2020-12-11

这篇文章是因为“不能说真话”才这么写的，还是小编水平就是这样？……

制造业能不能去西部？

2021-12-23

爱国者必买，不买不是中国人🙃

华为首款鸿蒙汽车正式发布：AITO问界M5

2021-01-13

改革开放老一辈红色资本家不是也被打的七七八八了嘛，一样的，没人记得你的好

抱歉，原内容已删除

2022-09-05

华为就算了，自带防火长城……

苹果、华为“捅破天”的技术，要带起6万亿市场

2021-06-17

俗话说贫贱不能“移”

抱歉，原内容已删除

2020-08-05

这简直就是赤裸裸的影射，影射

抱歉，原内容已删除

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text":"华为就算了，自带防火长城……","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/669603198","repostId":"1138935850","repostType":4,"repost":{"id":"1138935850","kind":"news","pubTimestamp":1662347645,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1138935850?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2022-09-05 11:14","market":"us","language":"zh","title":"苹果、华为“捅破天”的技术，要带起6万亿市场","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1138935850","media":"智东西","summary":"苹果搞了五年的卫星通信，华为要抢先发布了。","content":"<html><head></head><body><p>文/云鹏</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>搞了五年的卫星通信，华为要抢先发布了。</p><p>苹果今年秋季发布会邀请函的“太空”主题，让不少业内人士猜测，苹果iPhone 14系列将会支持传言已久的“卫星通信（satellite communication）”功能。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f18353155b97d427c2bed5a8360d19ec\" tg-width=\"425\" tg-height=\"833\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>就在本周，知名苹果分析师郭明錤公布了他对于苹果卫星通信功能的最新研究，他认为，iPhone支持卫星通信已是必然，但该功能是否会在iPhone 14中落地，仍不能完全确定。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9eeced6fb7cbadb39705a7f52487c03c\" tg-width=\"550\" tg-height=\"553\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>早在去年，郭明錤就预测iPhone 13系列可能会支持卫星通信，然而最终该预言并未成真。彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）也曾对苹果的卫星通信功能将具备哪些功能进行了前瞻。</p><p>郭明錤还提到，华为即将于9月6日发布的Mate50系列手机，可能会通过基于北斗系统的卫星通信提供发送紧急短讯的能力。</p><p>郭明錤话音刚落，华为终端业务CEO、<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>汽车解决方案BU CEO余承东就放话称，华为Mate50将发布一项“捅破天”的技术。随后有华为内部人士向媒体证实，华为Mate50的确将支持卫星通信功能。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/df76ef27e053384f384af515c68ba8fe\" tg-width=\"550\" tg-height=\"277\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>也就是说，华为大概率将抢先苹果发布卫星通信功能。</p><p>苹果华为为何接连押宝卫星通信？一部支持卫星通信的iPhone到底能做什么，而一部iPhone要想支持卫星通信又需要做哪些调整，未来卫星通信是否会颠覆我们今天的蜂窝移动网络？</p><p>一场移动通信技术领域的新变革，正在酝酿。</p><p><b>01．</b></p><p><b>卫星通信能“救命”，或成智能手机必备</b></p><p>前文彭博社记者古尔曼提到，苹果想在iPhone上实现卫星通信功能，已经不是一天两天了。</p><p>苹果为什么对卫星通信情有独钟，这个功能有什么用呢？</p><p>一句话总结，该功能将允许我们在没有手机信号覆盖的区域发消息、打电话。</p><p>比如在一些手机没有信号的紧急情况下，我们可以快速给紧急联系人发送消息；在一些坠机事故中，事故地点往往十分偏远，手机没有信号，这时我们就可以利用卫星通信及时上报事故情况。</p><p>当然，对于在偏远地区旅行或探险中走失的人来说，在一些偏远山区、湖泊等没有4G或5G信号覆盖的地方，这一功能也能起到“救命”的作用。</p><p>郭明錤认为，近年来日益频繁的自然灾害和地缘政治冲突，可能会让基于卫星通信的紧急通讯能力成为智能手机的必备功能。</p><p>说到这里，你可能会有一些“大胆的想法”，如果iPhone可以在没有信号的情况下通信，那是不是意味着，我们可以摆脱蜂窝移动网络的限制，不再需要办理移动网络套餐了呢？</p><p>就目前知情人士透露信息来看，苹果卫星通信功能初期应用范围还比较有限，主要集中于一些危机情况的处理。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b5323ee5a63164caf27dded04b65201d\" tg-width=\"550\" tg-height=\"310\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>知情人士称，苹果现在至少在开发两个具体的“应急功能（emergency features）”，而这种应急功能都将依赖于卫星网络，苹果将在未来的iPhone中应用这些功能。</p><p>第一个功能将被称为“通过卫星发送紧急信息（Emergency Message via Satellite）”，用户可以在手机没信号的时候，通过卫星网络发送紧急信息。</p><p>这一功能将会被集成在iOS的信息App中，以“灰色气泡”形式出现，而非普通消息的绿色或蓝色气泡。</p><p>第二个功能将是重大事故报告，比如飞机坠毁、船舶沉没，该功能同样需要卫星网络支持。</p><p>实现重大事故报告的苹果卫星通信工具，其内部代号为“Stewie”，该工具将会限制发送信息的长度，而这些信息将会被自动发送到紧急联系人的手机上，即使紧急联系人已经设置了“勿扰”，手机也会收到信息并进行提示。</p><p>在该功能中，手机会询问用户遇到了什么样的危机情况，涉及汽车、船舶、飞机还是火灾。此外，用户还可以进一步上报更具体的信息，比如是否有人员伤亡、是否需要搜救服务、是否有可疑行为或涉及枪支威胁。</p><p>当用户使用该紧急服务时，手机会发送用户的位置信息和医疗ID，医疗ID是苹果健康App中的一张虚拟卡片，记录了用户的年龄、病史、用药情况以及身高体重等信息。</p><p>苹果内部曾设计了一种发送方式，用户只要输入“Emergency SOS（紧急求救）”这组短语，手机就会自动将信息发送给紧急联系人。</p><p>苹果内部还测试了一种连接卫星的方法，该方法要求用户在户外朝着某个方向行走，以帮助iPhone获取卫星信号，并且这种连接并不是即时的，有时可能需要一分钟左右的时间才能完成。</p><p>除了发送短信，该卫星通信工具后续可能还会具备处理卫星电话呼叫的能力。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f88036aaa8407c20f00a536977da71fa\" tg-width=\"550\" tg-height=\"550\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>不过说到底，这些功能能否实现，部分要取决于卫星的可用性以及当地法规是否允许。很显然，该功能并不适用于所有国家和地区。</p><p><b>02．</b></p><p><b>硬件测试已就位，定制基带芯片，苹果还要“放卫星”？</b></p><p>上述这些功能，早已酝酿多时。实际上，苹果多年来一直致力于卫星相关技术的研究，彭博社称，苹果团队在该领域的探索最早可以追溯到2017年。</p><p>2021年8月29日，郭明錤预测iPhone 13系列将会支持卫星通信能力。他提到，iPhone 13系列上搭载的<a href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">高通</a>X60 5G基带将会支持低轨卫星通信（low-earth orbit satellite communications）。</p><p>郭明錤做出这些判断的主要依据是苹果5G基带供应商高通与美国<a href=\"https://laohu8.com/S/GSAT\">全球星</a>（Globalstar）公司在该领域有合作。</p><p>关于具体的商业模式，他认为，如果用户的运营商（比如T-Mobile、Verizon）已经与全球星合作，那么用户就可以通过运营商的服务直接使用全球星的卫星通信服务。</p><p>在郭明錤最新分析中，他提到苹果现在已经完成了卫星通信功能的硬件测试，苹果是否会具体应用这一功能，还取决于苹果和运营商能否谈妥商业模式。</p><p>他认为，苹果早在iPhone 13时期就完成了卫星通信功能的硬件开发，但当时还没有确定好商业模式。</p><p>一旦苹果iPhone具备了卫星通信功能，它将是第一款支持该功能的主流智能手机。郭明錤还提到，其他手机厂商如果也想使用卫星通信功能，很可能将会晚于苹果一年。</p><p>卫星电话并不是什么新鲜事物，目前消费级的卫星电话也已经可以很容易的购买到。卫星电话一般都需要有一个体积较大的独立天线，在一些情况下，还需要一些其他辅助设备来捕捉和中继卫星信号。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a6fc40c46b0f4e5cfefdf8a0b5d261ff\" tg-width=\"550\" tg-height=\"427\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>▲市面上常见的卫星电话及附件</p><p>苹果会对基带芯片做哪些“定制”以实现这一功能？苹果会如何设计实现该通信功能的天线？这些问题仍然没有明确答案，也是业内颇为关注的。但可以确定的是，为了连接卫星，苹果的确需要一种区别于现有5G基带的“定制”通信芯片。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/56224f71d750b0bf58685141398b7b44\" tg-width=\"550\" tg-height=\"312\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>郭明錤还提到，苹果在iPhone上尝试卫星通信技术，只是一个开始，未来苹果的MR头显，甚至是苹果的电动汽车也将通过卫星通信技术的加入而实现体验的提升。</p><p>前不久，古尔曼曾透露，苹果将要推出的“Pro”版Apple Watch也将支持卫星通信功能。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2b111b89cfb4e51c1b8cff2a5509ae1a\" tg-width=\"550\" tg-height=\"310\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>彭博社报道透露，在更远的未来，苹果甚至考虑最终会部署自己的卫星，但近期功能的实现会依赖现有卫星网络。</p><p>考虑到苹果倾向于将关键技术掌握在自己手里的习惯，如果他们真的自研通信卫星并发射到太空中，组建自己的卫星通信网络，我们也不会太过意外。</p><p><b>03．</b></p><p><b>独享苹果大单的“全球星”是何许人也？</b></p><p>虽然苹果的理想很丰满，但回归现实，今年我们真的能看到卫星通信落地iPhone 14吗？</p><p>彭博社联系到的另一位知情人士透露，尽管iPhone 14上可能已经搭载了实现卫星通信所需要的硬件，但实际的卫星通信功能可能还没有准备好，他认为至少到2023年苹果才能够将这些功能准备好。</p><p>所以尽管业内猜测不少，但苹果很可能在9月8日真正发布iPhone 14之前临时将这些特性更改或者直接放弃。</p><p>按照苹果的习惯，一项功能如果没有打磨成熟，它是绝对不会拿出来发布的。</p><p>不管苹果iPhone 14是否会支持卫星通信功能，前文提到的潜在合作方全球星的股价是实实在在的狂涨了一波，近一个月，全球星股价涨幅超过了33%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7dc4015bcdf21aa75aa9a204ec25477e\" tg-width=\"550\" tg-height=\"367\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>▲全球星近一个月股价走势图，来源：<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>财经</p><p>全球星此前曾公布，自己已经与一个“未公开合作方”签署了一份协议，用于开发一项新的服务。有业内人士认为，该合作方大概率是苹果。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/IRDM\">铱星通讯</a>（Iridium Communications）和Omnispace是全球星的两大竞争对手，但苹果目前并没有与铱星通讯进行合作，而行业分析师Tim Farrar也表示，Omnispace没有承诺过会建立支持此类服务的系统。</p><p>铱星通讯所使用的铱系统源自于20世纪90年代摩托罗拉在其最辉煌的时候提出的“铱星计划”——用77颗近地卫星，让我们在世界任何地方都可以打电话。</p><p>但最后结果是，卫星打上去了66颗，摩托罗拉已经要被巨额投入拖垮，该业务分拆后得以存活，发展成为今天的铱星通讯，不禁令人感叹其顽强的生命力。</p><p>现在看来，苹果卫星通信的这块大蛋糕，是由全球星独享的。</p><p>在全球星的股东中，我们能够看到高通的身影，实际上，全球星系统是美国LQSS公司于1991年6月向美国联邦通信委员会（FCC）提出的低轨道卫星移动通信系统，而LQSS是由Loral宇航局和高通共同组建的一家公司。</p><p>从技术层面来看，全球星使用的卫星通信系统，在结构设计和技术上跟它竞争对手铱星通讯使用的铱系统有所不同，简单来说，全球星系统要实现的是全球范围内任意用户随时可以通过该系统接入地面公共网联合组网。</p><p>全球星系统利用低轨卫星组成一个连续覆盖全球的移动通信卫星系统，它更像是是我们现有的地面蜂窝移动通信系统和其他移动通信系统的一种延申和补充，并非一种相互替代关系。</p><p>全球星的技术特性和优势，或许也是苹果选择它的主要考虑因素，毕竟，苹果选择供应商，向来只会选择行业最顶级玩家。</p><p>郭明錤也认为，在卫星通信服务生态系统中，全球星这类卫星通信运营商进入门槛很高，值得投资者高度关注。</p><p><b>04．</b></p><p><b>卫星通信落地开启加速模式，美国已成市场绝对主导</b></p><p>目前苹果iPhone对于卫星通信的使用看起来比较超前，引起了不小的关注度，但在不久的未来，卫星通信或许将成为智能手机市场的“常态”。</p><p>国内这边，华为Mate50系列基本都能够确定将先于苹果发布基于卫星通信的一些紧急信息发送功能。</p><p>就在最近，作为全球出货量第一的手机芯片厂商联发科，也宣布成功完成了全球首次5G NTN卫星手机实验室连线测试，将智能手机接入了5G非地面网络（NTN），通过卫星实现了高速可靠的5G连接。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f0bc7ae4ce1b37e9a685ee8522bc1b98\" tg-width=\"550\" tg-height=\"126\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>在海外市场，电信巨头T-Mobile和SpaceX已经联合宣布，明年发射的Starlink（星链）卫星将能够通过现有蜂窝网络频段直接连接到运营商的手机。两家公司希望能够让用户在卫星覆盖到的任何地方享受全球漫游服务。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f5185ce4522e9b8f7de5a376040825c2\" tg-width=\"550\" tg-height=\"367\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>▲左：Mike Sievert，右：马斯克</p><p>最重要的是，这项服务有可能被免费添加到现有的T-Mobile网络套餐中。</p><p>也就是说，如果苹果iPhone 14没有支持卫星通信，明年T-Mobile的运营商合约机用户就可以率先享受到卫星通信服务。</p><p>T-Mobile的CEO Mike Sievert说：“这就像在天空中放置一个蜂窝式信号塔，只不过难度大得多。”</p><p>SpaceX CEO马斯克也补充道：“我们要做的不仅是重写卫星程序，还要制造一种世界上最先进的相控阵天线……卫星在我们头上以每小时1.7万英里的时速飞行，正常情况下，没有信号塔会飞，更不会飞的这么快。”</p><p>据了解，这项服务初期会支持短信发送，可能还会支持一些即使通讯App。马斯克说，后续语音通话和实时信息传递都是有可能的。</p><p>不过Sievert不忘“打个预防针”，他说现在还有一些技术问题需要解决，比如现在消息的首发可能会有半个小时左右的延迟。</p><p>可以看到，在卫星通信落地智能手机的前夜，要解决的难题还是不少。</p><p>十年前，谷歌曾尝试利用氢气球进行大面积信号覆盖，但效果不好，成本也太高了，最终放弃。</p><p>今天，气球换成了卫星。</p><p>目前，全球通信市场已达到年均万亿美元规模，但网络覆盖范围不足地球面积的 10%。由于地理因素限制，信号发射塔数量已接近饱和。</p><p>根据Research And Markets数据，2025年，全球通信产业市场规模将达到34610亿美元，预计2025年前，全球卫星互联网产值可达5600-8500亿美元。</p><p>各路科技巨头的入局，进一步加快了卫星互联网的发展。</p><p>SpaceX属于新晋玩家中声量比较大、走的比较快的一个。SpaceX最早从2019年开始实施星链项目，计划发射4.2万颗星链卫星，形成星链网络，为全球提供卫星互联网服务，目前已经发射约2000颗卫星。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6e8a1ce9f6dffcac6bc0d1177f99aa0b\" tg-width=\"550\" tg-height=\"310\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/601162\">天风证券</a>分析认为，随着美国“星链”计划启动，全球低轨卫星发展竞争日益激烈，空间轨道和频段这一不可再生的战略资源将日益紧缺。</p><p>美国、英国、加拿大、俄罗斯都已经加速低轨卫星铺设，天风证券预计，在全球近地轨道卫星中，未来美国发射卫星数量占比将超九成，达到约50000颗。</p><p>国内这边，中国科学院西安光学精密机械研究所投资的民营商业航天公司九天微星于2018年入轨了7 颗“瓢虫系列”卫星，在野生动物保护、野外应急救援、车辆船舶监测、物流追溯等领域开展星座物联网验证。</p><p>2019 年，北京国电高科科技有限公司研制的天启·沧州号卫星成功入轨，实现了天启物联网星座初步组网运行。</p><p>天风证券研报认为，中国目前仅有3颗在轨运行的低轨宽带通信卫星，卫星互联网建设较为滞后。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3630f8c3b4701bcdc88c3256ceac413d\" tg-width=\"550\" tg-height=\"195\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>▲2029 年全球近地轨道卫星布局及占比（颗，%），来源：天风证券</p><p>除了SpaceX，OneWeb、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>等科技公司也作为新玩家进入这一市场。另外，如美国SES、欧洲Eutelsat、国际通信卫星组织Intelsat等传统卫星供应商“三巨头”，也都启动了自己的高通量卫星计划，发力卫星互联网市场。</p><p>从手机厂商、芯片厂商、卫星厂商再到卫星通信运营商，整个卫星互联网生态都在快速向前发展，而卫星通信落地智能手机，已是必然。</p><p><b>05．</b></p><p><b>结语：卫星通信成消费电子市场新变量</b></p><p>华为Mate50是否会抢先苹果iPhone 14成为全球第一款支持卫星通信的主流智能手机，答案即将在下周揭晓。可以想象，如果苹果iPhone 14支持这一功能，必将会带动整个产业链的发展，我们也将会看到更多智能手机支持卫星通信。</p><p>目前来看，卫星通信主要解决的是紧急情况下、偏远无信号覆盖地区的通信问题，与现有的蜂窝移动网络，是一种“互补”的关系。但随着卫星通信技术的成熟，其是否会进一步取代蜂窝移动网络，甚至改变现有移动网络运营商市场格局？都存在想象空间。</p></body></html>","source":"zhidxcom","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>苹果、华为“捅破天”的技术，要带起6万亿市场</title>\n<style 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CEO余承东就放话称，华为Mate50将发布一项“捅破天”的技术。随后有华为内部人士向媒体证实，华为Mate50的确将支持卫星通信功能。也就是说，华为大概率将抢先苹果发布卫星通信功能。苹果华为为何接连押宝卫星通信？一部支持卫星通信的iPhone到底能做什么，而一部iPhone要想支持卫星通信又需要做哪些调整，未来卫星通信是否会颠覆我们今天的蜂窝移动网络？一场移动通信技术领域的新变革，正在酝酿。01．卫星通信能“救命”，或成智能手机必备前文彭博社记者古尔曼提到，苹果想在iPhone上实现卫星通信功能，已经不是一天两天了。苹果为什么对卫星通信情有独钟，这个功能有什么用呢？一句话总结，该功能将允许我们在没有手机信号覆盖的区域发消息、打电话。比如在一些手机没有信号的紧急情况下，我们可以快速给紧急联系人发送消息；在一些坠机事故中，事故地点往往十分偏远，手机没有信号，这时我们就可以利用卫星通信及时上报事故情况。当然，对于在偏远地区旅行或探险中走失的人来说，在一些偏远山区、湖泊等没有4G或5G信号覆盖的地方，这一功能也能起到“救命”的作用。郭明錤认为，近年来日益频繁的自然灾害和地缘政治冲突，可能会让基于卫星通信的紧急通讯能力成为智能手机的必备功能。说到这里，你可能会有一些“大胆的想法”，如果iPhone可以在没有信号的情况下通信，那是不是意味着，我们可以摆脱蜂窝移动网络的限制，不再需要办理移动网络套餐了呢？就目前知情人士透露信息来看，苹果卫星通信功能初期应用范围还比较有限，主要集中于一些危机情况的处理。知情人士称，苹果现在至少在开发两个具体的“应急功能（emergency features）”，而这种应急功能都将依赖于卫星网络，苹果将在未来的iPhone中应用这些功能。第一个功能将被称为“通过卫星发送紧急信息（Emergency Message via Satellite）”，用户可以在手机没信号的时候，通过卫星网络发送紧急信息。这一功能将会被集成在iOS的信息App中，以“灰色气泡”形式出现，而非普通消息的绿色或蓝色气泡。第二个功能将是重大事故报告，比如飞机坠毁、船舶沉没，该功能同样需要卫星网络支持。实现重大事故报告的苹果卫星通信工具，其内部代号为“Stewie”，该工具将会限制发送信息的长度，而这些信息将会被自动发送到紧急联系人的手机上，即使紧急联系人已经设置了“勿扰”，手机也会收到信息并进行提示。在该功能中，手机会询问用户遇到了什么样的危机情况，涉及汽车、船舶、飞机还是火灾。此外，用户还可以进一步上报更具体的信息，比如是否有人员伤亡、是否需要搜救服务、是否有可疑行为或涉及枪支威胁。当用户使用该紧急服务时，手机会发送用户的位置信息和医疗ID，医疗ID是苹果健康App中的一张虚拟卡片，记录了用户的年龄、病史、用药情况以及身高体重等信息。苹果内部曾设计了一种发送方式，用户只要输入“Emergency SOS（紧急求救）”这组短语，手机就会自动将信息发送给紧急联系人。苹果内部还测试了一种连接卫星的方法，该方法要求用户在户外朝着某个方向行走，以帮助iPhone获取卫星信号，并且这种连接并不是即时的，有时可能需要一分钟左右的时间才能完成。除了发送短信，该卫星通信工具后续可能还会具备处理卫星电话呼叫的能力。不过说到底，这些功能能否实现，部分要取决于卫星的可用性以及当地法规是否允许。很显然，该功能并不适用于所有国家和地区。02．硬件测试已就位，定制基带芯片，苹果还要“放卫星”？上述这些功能，早已酝酿多时。实际上，苹果多年来一直致力于卫星相关技术的研究，彭博社称，苹果团队在该领域的探索最早可以追溯到2017年。2021年8月29日，郭明錤预测iPhone 13系列将会支持卫星通信能力。他提到，iPhone 13系列上搭载的高通X60 5G基带将会支持低轨卫星通信（low-earth orbit satellite communications）。郭明錤做出这些判断的主要依据是苹果5G基带供应商高通与美国全球星（Globalstar）公司在该领域有合作。关于具体的商业模式，他认为，如果用户的运营商（比如T-Mobile、Verizon）已经与全球星合作，那么用户就可以通过运营商的服务直接使用全球星的卫星通信服务。在郭明錤最新分析中，他提到苹果现在已经完成了卫星通信功能的硬件测试，苹果是否会具体应用这一功能，还取决于苹果和运营商能否谈妥商业模式。他认为，苹果早在iPhone 13时期就完成了卫星通信功能的硬件开发，但当时还没有确定好商业模式。一旦苹果iPhone具备了卫星通信功能，它将是第一款支持该功能的主流智能手机。郭明錤还提到，其他手机厂商如果也想使用卫星通信功能，很可能将会晚于苹果一年。卫星电话并不是什么新鲜事物，目前消费级的卫星电话也已经可以很容易的购买到。卫星电话一般都需要有一个体积较大的独立天线，在一些情况下，还需要一些其他辅助设备来捕捉和中继卫星信号。▲市面上常见的卫星电话及附件苹果会对基带芯片做哪些“定制”以实现这一功能？苹果会如何设计实现该通信功能的天线？这些问题仍然没有明确答案，也是业内颇为关注的。但可以确定的是，为了连接卫星，苹果的确需要一种区别于现有5G基带的“定制”通信芯片。郭明錤还提到，苹果在iPhone上尝试卫星通信技术，只是一个开始，未来苹果的MR头显，甚至是苹果的电动汽车也将通过卫星通信技术的加入而实现体验的提升。前不久，古尔曼曾透露，苹果将要推出的“Pro”版Apple Watch也将支持卫星通信功能。彭博社报道透露，在更远的未来，苹果甚至考虑最终会部署自己的卫星，但近期功能的实现会依赖现有卫星网络。考虑到苹果倾向于将关键技术掌握在自己手里的习惯，如果他们真的自研通信卫星并发射到太空中，组建自己的卫星通信网络，我们也不会太过意外。03．独享苹果大单的“全球星”是何许人也？虽然苹果的理想很丰满，但回归现实，今年我们真的能看到卫星通信落地iPhone 14吗？彭博社联系到的另一位知情人士透露，尽管iPhone 14上可能已经搭载了实现卫星通信所需要的硬件，但实际的卫星通信功能可能还没有准备好，他认为至少到2023年苹果才能够将这些功能准备好。所以尽管业内猜测不少，但苹果很可能在9月8日真正发布iPhone 14之前临时将这些特性更改或者直接放弃。按照苹果的习惯，一项功能如果没有打磨成熟，它是绝对不会拿出来发布的。不管苹果iPhone 14是否会支持卫星通信功能，前文提到的潜在合作方全球星的股价是实实在在的狂涨了一波，近一个月，全球星股价涨幅超过了33%。▲全球星近一个月股价走势图，来源：谷歌财经全球星此前曾公布，自己已经与一个“未公开合作方”签署了一份协议，用于开发一项新的服务。有业内人士认为，该合作方大概率是苹果。铱星通讯（Iridium Communications）和Omnispace是全球星的两大竞争对手，但苹果目前并没有与铱星通讯进行合作，而行业分析师Tim Farrar也表示，Omnispace没有承诺过会建立支持此类服务的系统。铱星通讯所使用的铱系统源自于20世纪90年代摩托罗拉在其最辉煌的时候提出的“铱星计划”——用77颗近地卫星，让我们在世界任何地方都可以打电话。但最后结果是，卫星打上去了66颗，摩托罗拉已经要被巨额投入拖垮，该业务分拆后得以存活，发展成为今天的铱星通讯，不禁令人感叹其顽强的生命力。现在看来，苹果卫星通信的这块大蛋糕，是由全球星独享的。在全球星的股东中，我们能够看到高通的身影，实际上，全球星系统是美国LQSS公司于1991年6月向美国联邦通信委员会（FCC）提出的低轨道卫星移动通信系统，而LQSS是由Loral宇航局和高通共同组建的一家公司。从技术层面来看，全球星使用的卫星通信系统，在结构设计和技术上跟它竞争对手铱星通讯使用的铱系统有所不同，简单来说，全球星系统要实现的是全球范围内任意用户随时可以通过该系统接入地面公共网联合组网。全球星系统利用低轨卫星组成一个连续覆盖全球的移动通信卫星系统，它更像是是我们现有的地面蜂窝移动通信系统和其他移动通信系统的一种延申和补充，并非一种相互替代关系。全球星的技术特性和优势，或许也是苹果选择它的主要考虑因素，毕竟，苹果选择供应商，向来只会选择行业最顶级玩家。郭明錤也认为，在卫星通信服务生态系统中，全球星这类卫星通信运营商进入门槛很高，值得投资者高度关注。04．卫星通信落地开启加速模式，美国已成市场绝对主导目前苹果iPhone对于卫星通信的使用看起来比较超前，引起了不小的关注度，但在不久的未来，卫星通信或许将成为智能手机市场的“常态”。国内这边，华为Mate50系列基本都能够确定将先于苹果发布基于卫星通信的一些紧急信息发送功能。就在最近，作为全球出货量第一的手机芯片厂商联发科，也宣布成功完成了全球首次5G NTN卫星手机实验室连线测试，将智能手机接入了5G非地面网络（NTN），通过卫星实现了高速可靠的5G连接。在海外市场，电信巨头T-Mobile和SpaceX已经联合宣布，明年发射的Starlink（星链）卫星将能够通过现有蜂窝网络频段直接连接到运营商的手机。两家公司希望能够让用户在卫星覆盖到的任何地方享受全球漫游服务。▲左：Mike Sievert，右：马斯克最重要的是，这项服务有可能被免费添加到现有的T-Mobile网络套餐中。也就是说，如果苹果iPhone 14没有支持卫星通信，明年T-Mobile的运营商合约机用户就可以率先享受到卫星通信服务。T-Mobile的CEO Mike Sievert说：“这就像在天空中放置一个蜂窝式信号塔，只不过难度大得多。”SpaceX CEO马斯克也补充道：“我们要做的不仅是重写卫星程序，还要制造一种世界上最先进的相控阵天线……卫星在我们头上以每小时1.7万英里的时速飞行，正常情况下，没有信号塔会飞，更不会飞的这么快。”据了解，这项服务初期会支持短信发送，可能还会支持一些即使通讯App。马斯克说，后续语音通话和实时信息传递都是有可能的。不过Sievert不忘“打个预防针”，他说现在还有一些技术问题需要解决，比如现在消息的首发可能会有半个小时左右的延迟。可以看到，在卫星通信落地智能手机的前夜，要解决的难题还是不少。十年前，谷歌曾尝试利用氢气球进行大面积信号覆盖，但效果不好，成本也太高了，最终放弃。今天，气球换成了卫星。目前，全球通信市场已达到年均万亿美元规模，但网络覆盖范围不足地球面积的 10%。由于地理因素限制，信号发射塔数量已接近饱和。根据Research And Markets数据，2025年，全球通信产业市场规模将达到34610亿美元，预计2025年前，全球卫星互联网产值可达5600-8500亿美元。各路科技巨头的入局，进一步加快了卫星互联网的发展。SpaceX属于新晋玩家中声量比较大、走的比较快的一个。SpaceX最早从2019年开始实施星链项目，计划发射4.2万颗星链卫星，形成星链网络，为全球提供卫星互联网服务，目前已经发射约2000颗卫星。天风证券分析认为，随着美国“星链”计划启动，全球低轨卫星发展竞争日益激烈，空间轨道和频段这一不可再生的战略资源将日益紧缺。美国、英国、加拿大、俄罗斯都已经加速低轨卫星铺设，天风证券预计，在全球近地轨道卫星中，未来美国发射卫星数量占比将超九成，达到约50000颗。国内这边，中国科学院西安光学精密机械研究所投资的民营商业航天公司九天微星于2018年入轨了7 颗“瓢虫系列”卫星，在野生动物保护、野外应急救援、车辆船舶监测、物流追溯等领域开展星座物联网验证。2019 年，北京国电高科科技有限公司研制的天启·沧州号卫星成功入轨，实现了天启物联网星座初步组网运行。天风证券研报认为，中国目前仅有3颗在轨运行的低轨宽带通信卫星，卫星互联网建设较为滞后。▲2029 年全球近地轨道卫星布局及占比（颗，%），来源：天风证券除了SpaceX，OneWeb、亚马逊等科技公司也作为新玩家进入这一市场。另外，如美国SES、欧洲Eutelsat、国际通信卫星组织Intelsat等传统卫星供应商“三巨头”，也都启动了自己的高通量卫星计划，发力卫星互联网市场。从手机厂商、芯片厂商、卫星厂商再到卫星通信运营商，整个卫星互联网生态都在快速向前发展，而卫星通信落地智能手机，已是必然。05．结语：卫星通信成消费电子市场新变量华为Mate50是否会抢先苹果iPhone 14成为全球第一款支持卫星通信的主流智能手机，答案即将在下周揭晓。可以想象，如果苹果iPhone 14支持这一功能，必将会带动整个产业链的发展，我们也将会看到更多智能手机支持卫星通信。目前来看，卫星通信主要解决的是紧急情况下、偏远无信号覆盖地区的通信问题，与现有的蜂窝移动网络，是一种“互补”的关系。但随着卫星通信技术的成熟，其是否会进一步取代蜂窝移动网络，甚至改变现有移动网络运营商市场格局？都存在想象空间。","news_type":1,"symbols_score_info":{"AAPL":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3787,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":698003747,"gmtCreate":1640253683656,"gmtModify":1640253683656,"author":{"id":"3549579175210131","authorId":"3549579175210131","name":"Hada","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3549579175210131","idStr":"3549579175210131"},"themes":[],"htmlText":"爱国者必买，不买不是中国人🙃","listText":"爱国者必买，不买不是中国人🙃","text":"爱国者必买，不买不是中国人🙃","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":5,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/698003747","repostId":"1149032417","repostType":4,"repost":{"id":"1149032417","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1640250559,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1149032417?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2021-12-23 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17:09</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>12月23日，华为首款鸿蒙汽车正式发布：AITO问界M5。华为首款鸿蒙智能豪华电驱SUV——AITO问界M5后驱标准版预售价25万元，四驱性能版预售价28万元，四驱旗舰版预售价32万元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fa968712d4c0352e441eae8600343865\" tg-width=\"1536\" tg-height=\"512\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/02d36fe4322681793332842d2e0f7cc9\" tg-width=\"1787\" tg-height=\"989\" 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21:51","market":"hk","language":"zh","title":"制造业能不能去西部？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1189860812","media":"远川科技评论","summary":"2020年，日经新闻网站（NIKKEI）发布了一篇报道，标题很劲爆，叫《美国从科技供应链中剔除中国行动的内幕[2]》，报道里则揭秘了这样一个故事：一年前的夏天，几位美国官员拜访了一家台北的苹果供应商，","content":"<p>2020年，日经新闻网站（NIKKEI）发布了一篇报道，标题很劲爆，叫《美国从科技供应链中剔除中国行动的内幕[2]》，报道里则揭秘了这样一个故事：一年前的夏天，几位美国官员拜访了一家台北的苹果供应商，直截了当问了一个问题：<b>为什么不把更多产能转移到大陆之外的地方？为什么不加快行动？</b></p><p>“制造业迁出中国”算是近两年的热门话题，热门的目的地除了印度，就是越南，前者工业基础薄弱，后者体量实在太小，基本只能做做组装手机的生意。<b>事实上，真正能承接大陆的制造业体量的目的地，是整个东南亚。</b></p><p>与很多人的惯常认知相反，东南亚并不是一个香蕉共和国的合集。<b>在今年上半年中国进口的价值1540亿美元的芯片中，就有超过300亿美元来自于东盟国家，占比接近20%，远超橡胶、铜铝、海鲜等人们印象中的东南亚土特产。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4e78285d2a9c4c265508a763d86ac6a9\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"594\"></p><p>中国制造业的最大威胁其实是东南亚</p><p>虽然国内一直有“别让制造业跑了”的忧患意识，但东部地区高企的土地和劳动力成本，已经很难承载太多电子组装加工等劳动密集型工业，坐拥4亿人口，一半国土面积的广袤西部随之跃然纸上。从这个角度看，<b>要回答制造业能不能留在中国，其实是在回答，中国西部怎么与东南亚竞争？</b></p><p>一边是坐拥漫长的海岸线和世界十字路口的交通便利、丰富的自然资源，以及西方列强毫无戒心的扶植和转移。另一边是全球最大的劳动力市场、高效而审慎的技术官僚政府、和建国后数十年积累的重工业基建能力。</p><p>两者的缠斗并不是起于去年，而是跨越了三十多年，双方用自己手里的牌连续进行了三次交锋，来决定谁才是真正的世界工厂。</p><p><b>第一回合：东亚地中海的昙花一现</b></p><p>80年代中期，日本制造业势不可挡的崛起和随之而来的日美贸易冲突，催生了第一次东亚的产能大转移。</p><p>1985年，美国逼迫日本签下“广场协定”，希望利用日币大幅升值以削弱日本的出口竞争力。但日本却悄悄地搞起了“转口贸易”来应对，对外投资井喷，5年投了1700亿美元，大把日元洒向东南亚的四小虎，超过一半都是制造业投资。</p><p>以四小虎为目的地并不是偶然，1980年开始泰国炳·素添政府、马来西亚的马哈尔迪、菲律宾的拉莫斯都进行了一系列推动发展的改革，但归结起来无非是三板斧：<b>放宽外资持股比例、鼓励出口，金融自由化。</b>再简单一点，就是对外资“门户开放，欢迎客官来玩”。</p><p>开放的效果很显著，在日本廉价资本的灌溉下和其他西方国家的跟进下，四小虎形成了三个相对高端的制造据点：</p><p><b>第一个：马来西亚和新加坡的半导体联盟。</b></p><p>得益于淡马锡的雄厚财力和西方的产能转移，新加坡的半导体产业自1960年代开始崛起，坐拥当时世界第三大半导体制造商特许半导体，世界第三大和第十大封测厂：星科金朋和UTAC（优特半导体）。有新加坡这个大哥，马来西亚也跟着喝了口汤，马来西亚的槟城，就有一个特色的称号：<b>东方硅谷。</b></p><p>1968年，英特尔在美国开办了第一家工厂，4年后，就在槟城开设子公司，直到今天，英特尔在槟城依然拥有10座现代化组装厂，是其在全球最大的组装厂、实验基地和设计研发中心。</p><p>英特尔的入住带动了大批西方公司，AMD、惠普、歌乐、美国国家半导体、日立、和博世都公司纷至沓来。鼎盛时代，据说全球有1/3的半导体封测在此进行，即使到今天，<b>马来西亚一地的封装产业，依然占据了全球13%的市场，使其成为世界第七大半导体出口国，出口值和日本相仿。</b></p><p><b>第二个：日本一手布局，菲律宾的被动元件。</b></p><p>比起新加坡和马来西亚在东西方左右逢缘，底子更差的菲律宾则选择了全盘追随日本。</p><p>从上世纪60年代开始，日本逐渐成为菲律宾最大的援助提供国，直到1990年代，菲律宾接受的政府发展援助（ODA）中还有超过50%来自日本。而日本也把自己的看家法宝<b>被动元件</b>布置在了菲律宾。</p><p>作为电子工业的原料，电容、电感、电阻三大被动元件一直被日本厂商把控，但常为人忽视的是，日本的产能却是双头布局：除了日本本土，还有一个菲律宾的产能基地。<b>即使到今天，半导体出口依然占菲律宾整体的30%。</b></p><p><b>第三个：泰国的PCB板（印刷电路板）、硬盘和汽车</b></p><p>在日本的扶植下，泰国的汽车产量一度比肩法国，取代稻米和橡胶，成为泰国最大的产业。曼谷湾两侧布满了丰田、日产和凌志的汽车生产线，一副“东方底特律”的沸腾景象。2015年，泰国乘用汽车生产量191万辆，商用车76万辆，位居全球第十二位，比马来西亚，越南，菲律宾三国的总和还多。</p><p>被称为电子系统产品之母的PCB板，泰国则占居了东南亚40%的产能，位居全球前十，与意大利难分伯仲。硬盘上，泰国则是仅次于中国的第二大生产国，一直占据全球1/4以上的产能。</p><p>泰国街头的“泰日友谊桥”</p><p>四小虎有了外汇，自然就要摆阔。1996年，泰国花3亿美元从西班牙引进了一艘航母，<b>荣登亚洲第三个拥有航母的国家(目前该航母的主要任务是渔民搜救)</b>。同一年，马来西亚的“双子塔”完工，成为第一个非美国本土的世界第一高楼。世界银行锦上添花，发布报告盛赞四小虎的成就。</p><p>四小虎的改革完美顺应了日本出海的需求，但也埋下了大量隐患：<b>外国资本来去自由让金融体系风险加大，金融自由化让国内企业大举向外借入廉价资金提高了负债，如果出口不能保持优势，一场风暴难以避免。</b>诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼就称，亚洲奇迹不过是一个神话而已，四小虎只是纸老虎。</p><p>克鲁格曼说话不讨喜，但看的还是很准，1997年时，四小虎外债逼近GDP的90%。索罗斯等国际大鳄瞅准机会发动攻击，金融危机突然爆发，各国汇率雪崩。为了自保，日本银行和金融投机者对东南亚硬性抽贷，<b>一年时间，超过1000亿美金资本流出东南亚。</b>工厂停工，工人失业，雁阵小队们如同多米诺骨牌一般倒下。</p><p>而同期的中国，则深处“改革的深水区”。特区、三角债、下岗、分税制，每一个突破都伴随着激烈博弈，却为中国对外开放搭建了一个更稳定的金融和财税体系。<b>随后，入世谈判在北京落槌，海外资本从东南亚涌向中国。</b></p><p>1991年时，马哈蒂尔曾经宣布了一个“马来梦”，即2020年宏愿(Wawasan 2020)，目标是在2020年让马来西亚成为一个高收入国家。如今，这个词已经被马来网民调侃为“白日梦”的代名词。2005年，英特尔在中国大陆设厂，相关的供应商也随之搬离槟城。一位当地的投资者回忆说，槟城从那以后变成了一个沉睡的小镇。</p><p>与之对应的，中国则有了世界工厂深圳和东莞，有了东部沿海发达的制造链，有了全球最大规模的人类迁移“春运”。<b>广东的电子信息产业自2001年起，十年增长十倍，到达2.2万亿元。</b>而中国产业能够完成第一回合的逆袭，用一句话形容就是：<b>苦练内功、摸着东南亚过河。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/226d1971e695f6d5c010fc5b6eb9fd0a\" tg-width=\"1027\" tg-height=\"474\"></p><p><b>在第一个回合，面对廉价的日元资本，东南亚率先采取了门户开放的做法，吃到了产业转移的第一波红利。而中国选择了先稳固基本盘，再逐步开放的策略。</b>结果东南亚的十年积累，在金融危机面前损失殆尽，而中国却先稳住了香港，再趁加入WTO之际，顺势崛起。</p><p><b>但随着中国经济的腾飞，东部沿海人力成本不断上升，“制造业转移”的焦虑已有星星之火。这种背景下，第二回合交锋的到来，只是一个时间问题。</b></p><p><b>第二回合：电子西进运动</b></p><p>要论寻找全球制造业的成本洼地，郭台铭跑得比香港记者都快。<b>中国跟东南亚的第二次交锋，导火索就是他。</b></p><p>2006年11月越南获批加入WTO，3个月后郭台铭便率考察团来到越南北宁省调研。郭台铭在这里“惊喜”地发现：越南工资仅为深圳的1/3，从深圳龙华到越南北部全程只要14个小时，晚上发零件，隔天上午就能开始组装。把深圳工厂搬过来，可以说是毫无压力。</p><p>于是几天后，郭董会见了越南国家主席，拍板了5年投资越南10亿美元的计划，还在北宁买下超过400公顷的土地，全力打造世界级代工厂。<b>“南下计划”雄心勃勃。</b></p><p>结果天算不如人算。第二年金融危机爆发，鸿海的北越设厂计划也受到波及被迫停摆。反倒是中国强有力的刺激政策，再次稳定了实业大佬、国际资本的军心。“中国工人”在美国《时代》杂志的“年度人物”评选中位居次席，他们被称为金融危机后中国经济“保8”的幕后功臣。</p><p>然而金融危机两年后，富士康深圳园区发生了“十四连跳”事件，全球200多家新闻媒体涌入龙华园区，把郭台铭的紫禁城翻了个底朝天。这里每天消耗40吨大米、10吨面粉、30吨蔬菜、200头猪、6万个鸡蛋和500桶食用油，供养园区里30万名工人。对他们来说，富士康就是深圳，深圳就是富士康。</p><p>在巨大舆论压力下，富士康将深圳园区的工资从800元提升到了2000元。紧接着，苹果CEO库克亲赴深圳富士康工厂考察，最后留了一句话：需要将工厂设在靠近工人家比较近的地方。换句话说，就是深圳工厂得搬迁了。</p><p>那么，工厂迁往哪里呢？当时有这样一个数据：<b>一台电脑若以海运的方式从深圳运往欧洲，每台运费约4美元；如果以空运的方式，运费则在20美元到40美元之间。</b>从这个角度来说，东南亚港口众多，运输成本优于中国内地。如果和欧美做生意，东南亚是不错的选择。</p><p><b>富士康想搬迁工厂，深圳想腾笼换鸟，为了阻止富士康南下，一场“西进运动”浩荡开启。</b>一段时间，郭台铭的飞机降落在哪，招商部门官员就跟到哪，在这背后，是一场由<b>重构交通大动脉、建设本地保税区、政府动员式招工</b>组成的庞大计划。</p><p>2010年8月，时任重庆市长黄奇帆带队赶赴北京，向海关总署、铁道部提出开行一条重庆至欧洲的铁路大通道的请求。请求背后是精妙的算计：<b>铁路虽然成本比海运高，但速度要远远领先。考虑到数码产品更看重时效性，而且单价高，因此，铁路运送会是电子产业的优选。</b></p><p>得到北京方面的许可以及和五个国家斡旋后，这条大陆桥被完全打通，仅需13-16天就可以将重庆电子产品运到德国的杜伊斯堡，时间仅为海运的1/3，高价值货物运输成本比海运还低。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bfe85850e9a88fc7c0a4be6cb96b8716\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"464\"></p><p>渝新欧亚欧大陆桥</p><p>中西部陆路交通打通的同时，空运也在升级。2007年，河南新郑机场改建竣工；2010年，重庆江北机场三期扩建完成；2011年，成都双流国际机场货站建成投运。三大机场的升级，意味着三省市每年的空运能力合计超过一百万吨，相当于60亿部手机。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5bf491f4e524a1a4f13057460ce9fe58\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"705\"></p><p>郑州航空港</p><p>苹果产品制造有一大特点就是“两头在外”，即<b>原材料从外进口，市场向外出口。</b>因此对于加工企业富士康而言，最理想的状况是可以在保税区内加工生产，从而免去进口零件和出口产品的流程、以及费用。于是，一系列保税区建设，紧锣密鼓的推进。</p><p>2009年，重庆便跑到北京申报了保税区；一年多后，郑州和成都也前后脚提了申报。为了加快保税区运转，郑州喊出了“百日会战”，三个月完成配套工厂和道路。很快，紧贴着机场跑道的保税区工厂大楼就地而起，一辆辆巴士开始接送工人到富士康工厂上班。</p><p>政府争取富士康的第三个路数便是：亲自招工。光富士康河南工厂，就有94条生产线，而且需要35万工人火速到位。为了完成目标，河南省政府召开招工专题会议，层层分解到18个地级市，甚至郑州每个社区居委会都要推荐10个人。成都劳动局则在火车站设立招聘点，现场招募农民工。</p><p>结果就是，电子产业链虽然部分离开我国东部沿海，但又大部分被中西部承接：四川生产了全球70%的iPad，河南生产了一半以上的iPhone，重庆则包揽了40%的笔记本电脑。三个省市的电子工业产值合计超过2万亿，相当于整个越南的GDP。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0e2f9d78473c1022a5b22d56f51bd6c4\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"788\"></p><p>2012年，泰国爆发了50年来最大的洪水，灾区遍及1/3的国土，皇宫也未能幸免。在泰国生产PCB的日本企业不得不选择停工，苹果也将这部分订单转移到了缓冲能力更强、修复速度更快的中国大陆。</p><p>三年后，中国芯片封测公司通富微电，将AMD位于马来西亚槟城的工厂悉数收购。紧随其后的华天科技，则买下了马来西亚本土封测双子星之一的Unisem，东方硅谷就此作古。</p><p>在中国大陆和东南亚的第二回合交战，中国的地方政府，用新物流干线+保税区+动员式招工的三板斧猛劈快打，在产业链还在犹豫之际就把产能火速拉到中西部。但此时，东南亚也迎来了亚洲金融危机后的最大变局：新的“经济宗主国”韩国的到来。</p><p><b>第三回合：复活四小虎</b></p><p>2012年，三星会长李健熙和接班人李在镕一起访问越南，在当地召开会议，商讨未来布局，最终决定把手机组装业务搬到越南，并为之打造了一个野心勃勃的“李在镕计划”。<b>这也意味着韩国开始接替日本，开始大规模布局东南亚。</b></p><p>同年，三星在越南北部的北宁省安风工业区投建手机组装厂，这座耸立在稻田里的巨大工厂被当地人称为“三星城”，用于制造1亿2000万台手机。工厂电子版上写着：<b>“SEV（三星越南）将成为世界最大的手机工厂，我们对此感到骄傲”。</b></p><p>东亚金融危机后，日本经济总量原地打转了整整近20年，而韩国却从尸山血海中爬起来后，开始迅猛增长，超过俄罗斯成为了世界第八大工业国，人均GDP也达到了日本的7成。但狭小的韩国本土无法承载迅猛崛起的韩国企业，南下成为了必然的选择。<b>2014年，韩国超越日本，成为越南最大的FDI来源国。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/38df2bbc50bbc2c9c5083414782d4593\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"585\"></p><p>越南主要FDI（外资直接投资）来源</p><p>近十年，三星在越南总计投资超过173亿美元。仅智能手机一项，越南工厂每年产量就在1.5亿台左右，约占全球总产量的一半。而从整体上看，2018年越南三星的出口额达到600亿美元，是越南全国出口的1/3。<b>更为重要的是，韩国在亲力亲为的培育配套产业链的生长。</b></p><p>2014年，三星曾计划从越南本土采购91种零部件，结果无一合格。因此，为了培育东南亚本土供应商，三星将大批专家派往越南，资金扶上马，技术送一程。截至2019年，有35家越南企业成为三星的一级供应商，190家越南企业参与了三星的供应链。</p><p>韩国布局四年后，赢得大选的特朗普也开始以关税和政治施压为杠杠，来撬动中国产业。除了直接粗暴的对中国出口加征关税以外，美国政府还四处游说。今年9月份，美国在台协会官员甚至与欧盟、加拿大、日本等同行一起，举办了一个关于供应链重组的论坛，公开倡导转移。</p><p>性质较敏感的网通产品，富士康原本在广西南宁生产，如今已转移到越南北宁，以服务于思科等美国大客户。位居富士康之后的台湾代工龙头，如仁宝、纬创、和硕、英业达等公司，也都在行动。</p><p>“仁宝”重启了在北越永福的工厂，网通产品一厂即将满载，生产PC的二厂也将在明年年中投产。一些心急的企业甚至等不及买地建厂。比如通信设备厂商“启碁”则直接租下汉达精密的一间厂房，<b>毕竟再晚一两个月，美国大客户可能就保不住了。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1230e70111d2de57865ae48bcb5a6bfd\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"670\"></p><p>除了做代工的台商，不少苹果产业链上的大陆零件厂也面临搬迁的压力，德赛电池的一名主管提到，客户有七成产品要销往美国，急着找过来要求在越南生产。立讯精密则表示，必要时公司会将受（关税）影响的产品继续转移至越南或其他国家。<b>而据富士康计划，第一台非中国造iPad明年将在越南诞生。</b></p><p><b>越南本身并不足为惧，但如果以越南组装为核心，加上有电子产业链基础的四小虎，这便会形成一个有实力的零部件供应商，成为中国本土制造业的巨大威胁。而这个威胁正在酝酿。</b></p><p>2015年，三星投资2880亿韩元，在菲律宾拉古纳(Laguna)建设MLCC工厂。3年后，菲律宾产能已经超过400亿颗/月，占三星电机产能的40%，超过韩国本土一倍。2019年上半年，马来西亚槟城的外国直接投资猛增了11倍，达到约20亿美元，芯片制造商美光科技和iPhone供应商JabilInc等美国公司都在槟城建厂。</p><p>连遭受洪水重创的泰国电子产业，也看到了一丝新的希望。2017年，全球最大的硬盘生产商希捷，关闭了自己三大组装基地之一的中国苏州工厂，转而计划在泰国布局自己一半的产能。</p><p>美国政策施压、韩国砸钱派人，东南亚几国再次发起了对电子产业链的争夺，中国该如何守住西进的成果？</p><p><b>改造西部：基建狂魔逆天改命</b></p><p>面对东南亚第三回合的反攻，中国采取的策略是，<b>利用强大的基建能力，深沟高垒，构建起一道防御产业链外迁的城墙。</b></p><p>制造业的流向，国家间的纵横捭阖固然是影响因素，但归根结底还是两个字：<b>成本。</b>只要成本依旧能拉开与国外的差距，任何外部势力都不可能逆经济规律的让制造业外流。</p><p>成本归结起来，有五个最基本的要素：<b>原材料、人力、水电、厂房、以及税收。</b></p><p>目前，越南人力成本比西部低20%以上，也没有美国强加的关税，原材料、厂房、能源、价格也与中国相差无几。这也是不少产业链愿意追随苹果和三星外迁的直接原因。更重要的是，<b>越南也有样学样的玩起来各种园区和保税区，这让中国不得不打出新的牌来守住产业。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b253e46a9c5fb09b7fcc42eb1e782fae\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"482\"></p><p><b>这张牌就是，用基建狂魔的传统艺能，改变西部地区的要素价格。</b></p><p>第一个要素就是能源。<b>巨型水电站和光伏电站</b>，正在一南一北的改变中国西部能源结构。</p><p>2016年，在四川省和云南省交界的金沙江附近，数百台翻斗车和重型挖掘机正在络绎不绝地从附近的山路上赶来。而在这里施工建设的，是世界第二大水电站<b>白鹤滩水电站</b>，该水电站预计在2022年完工，建成后每年发电量将超过600亿度，接近越南全国发电量的1/3，造价也高达1778亿元，相当于越南财政一年1/3的收入。</p><p>白鹤滩的准备工程规模浩大，先需要安置7个县11万多库区移民，再修上13座大桥和30公里隧道用于交通，整整花了5年时间才处理好了外围。<b>而水坝里则有16台50多米高、8000多吨重的百万千万巨型发电机，每一台重量相当于一座法国埃菲尔铁塔，也被誉为是水电行业的“珠穆朗玛峰”。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b53445bd20042044054b776fecde52d5\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"629\"></p><p>白鹤滩水电站施工现场</p><p>在中国西南，长江电力主导的金沙江、华能水电主导的澜沧江、国投电力和川投能源主导的雅砻江上，14座大型水电站交替开工和竣工。它们的电力，将是三峡发电量的四倍以上。<b>其中白鹤滩、洛溪渡、乌东德水电站将分别是世界第二、第三、第七大水电站。在2022年以后，中国无疑会包揽全球水电站的冠亚季军。</b></p><p>与西南水电同期进行的，还有西北的光伏发电。在过去的十年里，光伏长期被人冠以“骗补”的嘲讽，中国光伏企业也在残酷的技术路线选择中一茬茬的破产，但在2019年，人们终于惊奇的发现，<b>已经有19个省能够实现光伏发电成本与煤电打平，并且依旧在以近20%的速度降低成本。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a0eb7e54055a2ed3568fa6b73c8fe962\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"533\"></p><p>达拉特旗光伏电站</p><p><b>另一张牌，则是用改善交通，降低原材料的运输成本。</b>具体来说，就是用密密麻麻的高速和高铁将西部整合成一张不输东方的交通网，东部的零部件，原材料可以低成本、顺畅的输入到西部的生产基地。</p><p>2019年，贵州高速公路通车里程达6453公里，在全国位居第七位，超过江苏，但这个里程背后，<b>是世界前100名高桥中有47座在贵州。是贵州有超过1400座隧道，让贵广高铁一半都在地下通行。</b></p><p>改变了要素结构以后，西部手中平添了几张大牌。比如电价的下降，将会增强对高耗电的半导体产业的吸引力。<b>以台积电为例，其一年的耗电量130亿度，如果每度电便宜1毛钱，每年就能节省2亿美元的电费成本。</b></p><p>这意味着，西部可以成为半导体等高耗能电子制造业的基地。实际上，去年三星就在西安加码了100多亿美金，用于扩展芯片工厂。像三星这样零部件厂内迁的产业并不少，京东方连续追加资金扩产的成都面板工厂、紫光集团准备投产的重庆存储芯片基地，都说明<b>第二次西进运动正在悄然进行。</b></p><p>这次，不是单纯的组装厂，而是更有技术含量的零件厂。这也意味着，西部在几年后，零件原材料和能源上都会显著低于东南亚，从而抵消掉人力成本上的劣势。</p><p>西进和南下的第三次交手，脚步声更近了。</p><p><b>在过去的四十年里，谁能当上世界工厂，除了自身的努力以外，也离不开拥有超大跨国公司的经济体在背后的布局。</b></p><p>90年代的泰国，能成为“东方底特律”，离不开日本的全力扶植，近10年越南的迅速崛起，离不开越南和韩国隐隐浮现的经济同盟关系，本质上都是一个有布局能力的工业国在培训一个头号马仔。</p><p>但无论是东南亚金融危机，还是次贷危机中的表现，都会发现这种捆绑式的发展的隐患：<b>在经济危机中，大哥一旦收缩自保，砍掉订单需求和资金支持，小弟就要伤筋断骨，很容易陷入繁荣衰退恢复的周期中走两步退一步。</b>这也导致了这些国家工业化水平总是难以有质的提升。</p><p>真正成为制造业强国，而不是“工厂”，不能只盯着领先国家的产业转移，也要有内功：<b>重工业化能让本地配套低成本的发展起来，强大的基建能力能压低要素水平，本土的超级公司能掌握品牌和需求。</b>这几点，正是在中国每次和东南亚交手时所练的内功。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8f502e44e42592c35b7768102601e317\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"460\"></p><p>Top&nbsp;Glove是全球最大的橡胶手套工厂，位于马来西亚</p><p>上个月，他们的2000多名工人感染COVID-19</p><p><b>第一次交手：东南亚抢到了日本的产业转移，但由于基础工业发展水平不高，让泰国不得不大批进口国外的设备和零件，成本高企。而同一时期，中国大刀阔斧的改革，钢产量也突破1亿吨成为世界第一，基本功在发展中国家里成为独一档的存在。</b></p><p><b>第二次交手：东南亚想以更低的土地和劳动力要素来争夺产业。但中国反应迅速，抢先将产业内迁。这背后也是中国强大的基建能力，能在两三年就将中西部荒无人烟的产业园建成交通、工厂、水电全部配齐的后方产业基地。</b></p><p><b>第三次交手：除了早早布局超级工程，降低要素成本以外，全球产业链其实有了更为深刻的变化，那就是中国自己成为了棋手，有了布局能力。尤其对高端制造业来说，仅仅一个不停电，就能淘汰一大片国家。</b></p><p>四小龙和四小虎的不同命运，根本原因在于，前者在威权政府主导下，诞生了可以按照自己的意愿和节奏进行投资的企业，三星在亚洲金融危机时的反周期产能投资、台积电在次贷危机期间加大研发支出、都让危机变成了机遇，这就是棋手和马仔的区别。</p><p><b>中国在消费电子领域，已经诞生了掌握终端需求的品牌、也有了庞大的本地供应链，这意味着主动权本身是掌握在中国自己手中，选择南下或者西进，都只是根据要素价格的选择。</b>即使南下，也只是一种外溢。几个西方品牌掌握全球供应链布链能力，可以决定一个大国工业化水平的日子，其实已经过去了。</p><p>哈佛商学院的教授加里·皮萨诺曾在《制造繁荣:美国为什么需要制造业复兴》中提到：美国人曾经认为，创新和制造是可以分离的，创新是白领在星巴克狂饮咖啡，苦思冥想，是企业家在午餐时在餐巾纸上勾勒灵感。<b>但事实上，没有工程师在工厂里对制造工艺苦心孤诣，这些创新都是纸上谈兵。</b></p><p>把削切金属、组装零件、管理产线等脏活累活转移出去之后，美国的创新，就只能在东方实现产业化。当美国试图让制造业回流的时候，已经找不到足够的驻场工程师和高素质工人，只能看到威斯康星州的富士康工厂历经四年落空，波音不得不从麦当劳招聘产线操作员。</p><p>一个国家要想保障普通民众的就业和生活，就一定不能丢掉制造业。无论是大洋彼岸的《美国工厂》，还是我们自己拍的《铁西区》，都在不断地拷问我们：<b>降低制造业成本的努力，我们做得足够多了吗？</b></p><p><b>自然环境、基础设施和耕地红线一直是制约中国西部发展制造业的掣肘。但在可见的未来，无论是重金投入的交通网络，还是水电光伏的超级工程，其根本目的都是不断降低西部的要素成本，让制造业留在中国，让就业留在中国，让有尊严的生活留在中国。</b></p><p><b>那些“制造业外流能倒逼产业升级”的鬼话，连信都不要信。</b></p>","source":"lsy1571969218062","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>制造业能不能去西部？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ 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href=https://mp.weixin.qq.com/s/zbq-1MpVhNjijhUB9RuL9g><strong>远川科技评论</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>2020年，日经新闻网站（NIKKEI）发布了一篇报道，标题很劲爆，叫《美国从科技供应链中剔除中国行动的内幕[2]》，报道里则揭秘了这样一个故事：一年前的夏天，几位美国官员拜访了一家台北的苹果供应商，直截了当问了一个问题：为什么不把更多产能转移到大陆之外的地方？为什么不加快行动？“制造业迁出中国”算是近两年的热门话题，热门的目的地除了印度，就是越南，前者工业基础薄弱，后者体量实在太小，基本只能做做...</p>\n\n<a 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2020)，目标是在2020年让马来西亚成为一个高收入国家。如今，这个词已经被马来网民调侃为“白日梦”的代名词。2005年，英特尔在中国大陆设厂，相关的供应商也随之搬离槟城。一位当地的投资者回忆说，槟城从那以后变成了一个沉睡的小镇。与之对应的，中国则有了世界工厂深圳和东莞，有了东部沿海发达的制造链，有了全球最大规模的人类迁移“春运”。广东的电子信息产业自2001年起，十年增长十倍，到达2.2万亿元。而中国产业能够完成第一回合的逆袭，用一句话形容就是：苦练内功、摸着东南亚过河。在第一个回合，面对廉价的日元资本，东南亚率先采取了门户开放的做法，吃到了产业转移的第一波红利。而中国选择了先稳固基本盘，再逐步开放的策略。结果东南亚的十年积累，在金融危机面前损失殆尽，而中国却先稳住了香港，再趁加入WTO之际，顺势崛起。但随着中国经济的腾飞，东部沿海人力成本不断上升，“制造业转移”的焦虑已有星星之火。这种背景下，第二回合交锋的到来，只是一个时间问题。第二回合：电子西进运动要论寻找全球制造业的成本洼地，郭台铭跑得比香港记者都快。中国跟东南亚的第二次交锋，导火索就是他。2006年11月越南获批加入WTO，3个月后郭台铭便率考察团来到越南北宁省调研。郭台铭在这里“惊喜”地发现：越南工资仅为深圳的1/3，从深圳龙华到越南北部全程只要14个小时，晚上发零件，隔天上午就能开始组装。把深圳工厂搬过来，可以说是毫无压力。于是几天后，郭董会见了越南国家主席，拍板了5年投资越南10亿美元的计划，还在北宁买下超过400公顷的土地，全力打造世界级代工厂。“南下计划”雄心勃勃。结果天算不如人算。第二年金融危机爆发，鸿海的北越设厂计划也受到波及被迫停摆。反倒是中国强有力的刺激政策，再次稳定了实业大佬、国际资本的军心。“中国工人”在美国《时代》杂志的“年度人物”评选中位居次席，他们被称为金融危机后中国经济“保8”的幕后功臣。然而金融危机两年后，富士康深圳园区发生了“十四连跳”事件，全球200多家新闻媒体涌入龙华园区，把郭台铭的紫禁城翻了个底朝天。这里每天消耗40吨大米、10吨面粉、30吨蔬菜、200头猪、6万个鸡蛋和500桶食用油，供养园区里30万名工人。对他们来说，富士康就是深圳，深圳就是富士康。在巨大舆论压力下，富士康将深圳园区的工资从800元提升到了2000元。紧接着，苹果CEO库克亲赴深圳富士康工厂考察，最后留了一句话：需要将工厂设在靠近工人家比较近的地方。换句话说，就是深圳工厂得搬迁了。那么，工厂迁往哪里呢？当时有这样一个数据：一台电脑若以海运的方式从深圳运往欧洲，每台运费约4美元；如果以空运的方式，运费则在20美元到40美元之间。从这个角度来说，东南亚港口众多，运输成本优于中国内地。如果和欧美做生意，东南亚是不错的选择。富士康想搬迁工厂，深圳想腾笼换鸟，为了阻止富士康南下，一场“西进运动”浩荡开启。一段时间，郭台铭的飞机降落在哪，招商部门官员就跟到哪，在这背后，是一场由重构交通大动脉、建设本地保税区、政府动员式招工组成的庞大计划。2010年8月，时任重庆市长黄奇帆带队赶赴北京，向海关总署、铁道部提出开行一条重庆至欧洲的铁路大通道的请求。请求背后是精妙的算计：铁路虽然成本比海运高，但速度要远远领先。考虑到数码产品更看重时效性，而且单价高，因此，铁路运送会是电子产业的优选。得到北京方面的许可以及和五个国家斡旋后，这条大陆桥被完全打通，仅需13-16天就可以将重庆电子产品运到德国的杜伊斯堡，时间仅为海运的1/3，高价值货物运输成本比海运还低。渝新欧亚欧大陆桥中西部陆路交通打通的同时，空运也在升级。2007年，河南新郑机场改建竣工；2010年，重庆江北机场三期扩建完成；2011年，成都双流国际机场货站建成投运。三大机场的升级，意味着三省市每年的空运能力合计超过一百万吨，相当于60亿部手机。郑州航空港苹果产品制造有一大特点就是“两头在外”，即原材料从外进口，市场向外出口。因此对于加工企业富士康而言，最理想的状况是可以在保税区内加工生产，从而免去进口零件和出口产品的流程、以及费用。于是，一系列保税区建设，紧锣密鼓的推进。2009年，重庆便跑到北京申报了保税区；一年多后，郑州和成都也前后脚提了申报。为了加快保税区运转，郑州喊出了“百日会战”，三个月完成配套工厂和道路。很快，紧贴着机场跑道的保税区工厂大楼就地而起，一辆辆巴士开始接送工人到富士康工厂上班。政府争取富士康的第三个路数便是：亲自招工。光富士康河南工厂，就有94条生产线，而且需要35万工人火速到位。为了完成目标，河南省政府召开招工专题会议，层层分解到18个地级市，甚至郑州每个社区居委会都要推荐10个人。成都劳动局则在火车站设立招聘点，现场招募农民工。结果就是，电子产业链虽然部分离开我国东部沿海，但又大部分被中西部承接：四川生产了全球70%的iPad，河南生产了一半以上的iPhone，重庆则包揽了40%的笔记本电脑。三个省市的电子工业产值合计超过2万亿，相当于整个越南的GDP。2012年，泰国爆发了50年来最大的洪水，灾区遍及1/3的国土，皇宫也未能幸免。在泰国生产PCB的日本企业不得不选择停工，苹果也将这部分订单转移到了缓冲能力更强、修复速度更快的中国大陆。三年后，中国芯片封测公司通富微电，将AMD位于马来西亚槟城的工厂悉数收购。紧随其后的华天科技，则买下了马来西亚本土封测双子星之一的Unisem，东方硅谷就此作古。在中国大陆和东南亚的第二回合交战，中国的地方政府，用新物流干线+保税区+动员式招工的三板斧猛劈快打，在产业链还在犹豫之际就把产能火速拉到中西部。但此时，东南亚也迎来了亚洲金融危机后的最大变局：新的“经济宗主国”韩国的到来。第三回合：复活四小虎2012年，三星会长李健熙和接班人李在镕一起访问越南，在当地召开会议，商讨未来布局，最终决定把手机组装业务搬到越南，并为之打造了一个野心勃勃的“李在镕计划”。这也意味着韩国开始接替日本，开始大规模布局东南亚。同年，三星在越南北部的北宁省安风工业区投建手机组装厂，这座耸立在稻田里的巨大工厂被当地人称为“三星城”，用于制造1亿2000万台手机。工厂电子版上写着：“SEV（三星越南）将成为世界最大的手机工厂，我们对此感到骄傲”。东亚金融危机后，日本经济总量原地打转了整整近20年，而韩国却从尸山血海中爬起来后，开始迅猛增长，超过俄罗斯成为了世界第八大工业国，人均GDP也达到了日本的7成。但狭小的韩国本土无法承载迅猛崛起的韩国企业，南下成为了必然的选择。2014年，韩国超越日本，成为越南最大的FDI来源国。越南主要FDI（外资直接投资）来源近十年，三星在越南总计投资超过173亿美元。仅智能手机一项，越南工厂每年产量就在1.5亿台左右，约占全球总产量的一半。而从整体上看，2018年越南三星的出口额达到600亿美元，是越南全国出口的1/3。更为重要的是，韩国在亲力亲为的培育配套产业链的生长。2014年，三星曾计划从越南本土采购91种零部件，结果无一合格。因此，为了培育东南亚本土供应商，三星将大批专家派往越南，资金扶上马，技术送一程。截至2019年，有35家越南企业成为三星的一级供应商，190家越南企业参与了三星的供应链。韩国布局四年后，赢得大选的特朗普也开始以关税和政治施压为杠杠，来撬动中国产业。除了直接粗暴的对中国出口加征关税以外，美国政府还四处游说。今年9月份，美国在台协会官员甚至与欧盟、加拿大、日本等同行一起，举办了一个关于供应链重组的论坛，公开倡导转移。性质较敏感的网通产品，富士康原本在广西南宁生产，如今已转移到越南北宁，以服务于思科等美国大客户。位居富士康之后的台湾代工龙头，如仁宝、纬创、和硕、英业达等公司，也都在行动。“仁宝”重启了在北越永福的工厂，网通产品一厂即将满载，生产PC的二厂也将在明年年中投产。一些心急的企业甚至等不及买地建厂。比如通信设备厂商“启碁”则直接租下汉达精密的一间厂房，毕竟再晚一两个月，美国大客户可能就保不住了。除了做代工的台商，不少苹果产业链上的大陆零件厂也面临搬迁的压力，德赛电池的一名主管提到，客户有七成产品要销往美国，急着找过来要求在越南生产。立讯精密则表示，必要时公司会将受（关税）影响的产品继续转移至越南或其他国家。而据富士康计划，第一台非中国造iPad明年将在越南诞生。越南本身并不足为惧，但如果以越南组装为核心，加上有电子产业链基础的四小虎，这便会形成一个有实力的零部件供应商，成为中国本土制造业的巨大威胁。而这个威胁正在酝酿。2015年，三星投资2880亿韩元，在菲律宾拉古纳(Laguna)建设MLCC工厂。3年后，菲律宾产能已经超过400亿颗/月，占三星电机产能的40%，超过韩国本土一倍。2019年上半年，马来西亚槟城的外国直接投资猛增了11倍，达到约20亿美元，芯片制造商美光科技和iPhone供应商JabilInc等美国公司都在槟城建厂。连遭受洪水重创的泰国电子产业，也看到了一丝新的希望。2017年，全球最大的硬盘生产商希捷，关闭了自己三大组装基地之一的中国苏州工厂，转而计划在泰国布局自己一半的产能。美国政策施压、韩国砸钱派人，东南亚几国再次发起了对电子产业链的争夺，中国该如何守住西进的成果？改造西部：基建狂魔逆天改命面对东南亚第三回合的反攻，中国采取的策略是，利用强大的基建能力，深沟高垒，构建起一道防御产业链外迁的城墙。制造业的流向，国家间的纵横捭阖固然是影响因素，但归根结底还是两个字：成本。只要成本依旧能拉开与国外的差距，任何外部势力都不可能逆经济规律的让制造业外流。成本归结起来，有五个最基本的要素：原材料、人力、水电、厂房、以及税收。目前，越南人力成本比西部低20%以上，也没有美国强加的关税，原材料、厂房、能源、价格也与中国相差无几。这也是不少产业链愿意追随苹果和三星外迁的直接原因。更重要的是，越南也有样学样的玩起来各种园区和保税区，这让中国不得不打出新的牌来守住产业。这张牌就是，用基建狂魔的传统艺能，改变西部地区的要素价格。第一个要素就是能源。巨型水电站和光伏电站，正在一南一北的改变中国西部能源结构。2016年，在四川省和云南省交界的金沙江附近，数百台翻斗车和重型挖掘机正在络绎不绝地从附近的山路上赶来。而在这里施工建设的，是世界第二大水电站白鹤滩水电站，该水电站预计在2022年完工，建成后每年发电量将超过600亿度，接近越南全国发电量的1/3，造价也高达1778亿元，相当于越南财政一年1/3的收入。白鹤滩的准备工程规模浩大，先需要安置7个县11万多库区移民，再修上13座大桥和30公里隧道用于交通，整整花了5年时间才处理好了外围。而水坝里则有16台50多米高、8000多吨重的百万千万巨型发电机，每一台重量相当于一座法国埃菲尔铁塔，也被誉为是水电行业的“珠穆朗玛峰”。白鹤滩水电站施工现场在中国西南，长江电力主导的金沙江、华能水电主导的澜沧江、国投电力和川投能源主导的雅砻江上，14座大型水电站交替开工和竣工。它们的电力，将是三峡发电量的四倍以上。其中白鹤滩、洛溪渡、乌东德水电站将分别是世界第二、第三、第七大水电站。在2022年以后，中国无疑会包揽全球水电站的冠亚季军。与西南水电同期进行的，还有西北的光伏发电。在过去的十年里，光伏长期被人冠以“骗补”的嘲讽，中国光伏企业也在残酷的技术路线选择中一茬茬的破产，但在2019年，人们终于惊奇的发现，已经有19个省能够实现光伏发电成本与煤电打平，并且依旧在以近20%的速度降低成本。达拉特旗光伏电站另一张牌，则是用改善交通，降低原材料的运输成本。具体来说，就是用密密麻麻的高速和高铁将西部整合成一张不输东方的交通网，东部的零部件，原材料可以低成本、顺畅的输入到西部的生产基地。2019年，贵州高速公路通车里程达6453公里，在全国位居第七位，超过江苏，但这个里程背后，是世界前100名高桥中有47座在贵州。是贵州有超过1400座隧道，让贵广高铁一半都在地下通行。改变了要素结构以后，西部手中平添了几张大牌。比如电价的下降，将会增强对高耗电的半导体产业的吸引力。以台积电为例，其一年的耗电量130亿度，如果每度电便宜1毛钱，每年就能节省2亿美元的电费成本。这意味着，西部可以成为半导体等高耗能电子制造业的基地。实际上，去年三星就在西安加码了100多亿美金，用于扩展芯片工厂。像三星这样零部件厂内迁的产业并不少，京东方连续追加资金扩产的成都面板工厂、紫光集团准备投产的重庆存储芯片基地，都说明第二次西进运动正在悄然进行。这次，不是单纯的组装厂，而是更有技术含量的零件厂。这也意味着，西部在几年后，零件原材料和能源上都会显著低于东南亚，从而抵消掉人力成本上的劣势。西进和南下的第三次交手，脚步声更近了。在过去的四十年里，谁能当上世界工厂，除了自身的努力以外，也离不开拥有超大跨国公司的经济体在背后的布局。90年代的泰国，能成为“东方底特律”，离不开日本的全力扶植，近10年越南的迅速崛起，离不开越南和韩国隐隐浮现的经济同盟关系，本质上都是一个有布局能力的工业国在培训一个头号马仔。但无论是东南亚金融危机，还是次贷危机中的表现，都会发现这种捆绑式的发展的隐患：在经济危机中，大哥一旦收缩自保，砍掉订单需求和资金支持，小弟就要伤筋断骨，很容易陷入繁荣衰退恢复的周期中走两步退一步。这也导致了这些国家工业化水平总是难以有质的提升。真正成为制造业强国，而不是“工厂”，不能只盯着领先国家的产业转移，也要有内功：重工业化能让本地配套低成本的发展起来，强大的基建能力能压低要素水平，本土的超级公司能掌握品牌和需求。这几点，正是在中国每次和东南亚交手时所练的内功。Top Glove是全球最大的橡胶手套工厂，位于马来西亚上个月，他们的2000多名工人感染COVID-19第一次交手：东南亚抢到了日本的产业转移，但由于基础工业发展水平不高，让泰国不得不大批进口国外的设备和零件，成本高企。而同一时期，中国大刀阔斧的改革，钢产量也突破1亿吨成为世界第一，基本功在发展中国家里成为独一档的存在。第二次交手：东南亚想以更低的土地和劳动力要素来争夺产业。但中国反应迅速，抢先将产业内迁。这背后也是中国强大的基建能力，能在两三年就将中西部荒无人烟的产业园建成交通、工厂、水电全部配齐的后方产业基地。第三次交手：除了早早布局超级工程，降低要素成本以外，全球产业链其实有了更为深刻的变化，那就是中国自己成为了棋手，有了布局能力。尤其对高端制造业来说，仅仅一个不停电，就能淘汰一大片国家。四小龙和四小虎的不同命运，根本原因在于，前者在威权政府主导下，诞生了可以按照自己的意愿和节奏进行投资的企业，三星在亚洲金融危机时的反周期产能投资、台积电在次贷危机期间加大研发支出、都让危机变成了机遇，这就是棋手和马仔的区别。中国在消费电子领域，已经诞生了掌握终端需求的品牌、也有了庞大的本地供应链，这意味着主动权本身是掌握在中国自己手中，选择南下或者西进，都只是根据要素价格的选择。即使南下，也只是一种外溢。几个西方品牌掌握全球供应链布链能力，可以决定一个大国工业化水平的日子，其实已经过去了。哈佛商学院的教授加里·皮萨诺曾在《制造繁荣:美国为什么需要制造业复兴》中提到：美国人曾经认为，创新和制造是可以分离的，创新是白领在星巴克狂饮咖啡，苦思冥想，是企业家在午餐时在餐巾纸上勾勒灵感。但事实上，没有工程师在工厂里对制造工艺苦心孤诣，这些创新都是纸上谈兵。把削切金属、组装零件、管理产线等脏活累活转移出去之后，美国的创新，就只能在东方实现产业化。当美国试图让制造业回流的时候，已经找不到足够的驻场工程师和高素质工人，只能看到威斯康星州的富士康工厂历经四年落空，波音不得不从麦当劳招聘产线操作员。一个国家要想保障普通民众的就业和生活，就一定不能丢掉制造业。无论是大洋彼岸的《美国工厂》，还是我们自己拍的《铁西区》，都在不断地拷问我们：降低制造业成本的努力，我们做得足够多了吗？自然环境、基础设施和耕地红线一直是制约中国西部发展制造业的掣肘。但在可见的未来，无论是重金投入的交通网络，还是水电光伏的超级工程，其根本目的都是不断降低西部的要素成本，让制造业留在中国，让就业留在中国，让有尊严的生活留在中国。那些“制造业外流能倒逼产业升级”的鬼话，连信都不要信。","news_type":1,"symbols_score_info":{}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":5100,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":306580041,"gmtCreate":1604415645683,"gmtModify":1703833030182,"author":{"id":"3549579175210131","authorId":"3549579175210131","name":"Hada","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3549579175210131","idStr":"3549579175210131"},"themes":[],"htmlText":"很好，解决提出问题的人","listText":"很好，解决提出问题的人","text":"很好，解决提出问题的人","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":8,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/306580041","repostId":"1119290564","repostType":4,"repost":{"id":"1119290564","kind":"news","pubTimestamp":1604414986,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1119290564?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2020-11-03 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17:54","market":"sh","language":"zh","title":"新法案阴影下，中概股将何去何从？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2037300109","media":"格隆汇","summary":"美参院通过《外国公司问责法》","content":"<p><span>美国时间周三，美国参院通过了一项加强对外国企业监管的法案。</span></p>\n<p>多家外媒指出，<b>根据参议院周三批准的立法，中国公司可能被迫放弃在美国证券交易所的上市。</b></p>\n<p>受此消息的影响，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>等多只中概股昨日盘中出现了快速跳水，其中阿里在盘中一度下跌2.9%，京东最多下跌5.5%，拼多多也一度下跌4.96%。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/9a86e47ea0ac0b5e0f8cd5c36e251120\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\">今日盘前，中概股再度遭遇普遍跌，其中<a href=\"https://laohu8.com/S/RENN\">人人网</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/CNET\">中网载线</a>、<a 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href=\"https://laohu8.com/S/601377\">兴业证券</a>研究人员认为，随着港交所持续推进上市制度改革，叠加中资企业赴美上市受到越来越严格的审核以及H股“全流通”全面落地推开等因素，预计将有更多中概股回归港股市场，以及更多优质中资企业选择赴港IPO。</p>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>新法案阴影下，中概股将何去何从？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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整个欧洲和西方还是奴隶制 直到二战普通人才有识字的权利 和人口随意流动的权利。","text":"那你这样说 整个欧洲和西方还是奴隶制 直到二战普通人才有识字的权利 和人口随意流动的权利。","html":"那你这样说 整个欧洲和西方还是奴隶制 直到二战普通人才有识字的权利 和人口随意流动的权利。"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":306580041,"gmtCreate":1604415645683,"gmtModify":1703833030182,"author":{"id":"3549579175210131","authorId":"3549579175210131","name":"Hada","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3549579175210131","idStr":"3549579175210131"},"themes":[],"htmlText":"很好，解决提出问题的人","listText":"很好，解决提出问题的人","text":"很好，解决提出问题的人","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":8,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/306580041","repostId":"1119290564","repostType":4,"repost":{"id":"1119290564","kind":"news","pubTimestamp":1604414986,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1119290564?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2020-11-03 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href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/VJ7U3kS2Eh2BOYE4B1YEAA\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/e0c7c58ed9ebd40d173fc04d83798449","relate_stocks":{"06688":"蚂蚁集团"},"source_url":"https://mp.weixin.qq.com/s/VJ7U3kS2Eh2BOYE4B1YEAA","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1119290564","content_text":"11月3日，又将是个不眠夜，只差临门一脚的蚂蚁上市，再次生变。当日晚间，上交所及港交所突发公告：暂缓蚂蚁上市。短短数字，足以引发舆论震荡，牵动蚂蚁神经。事实上，就在暂缓上市的前一夜，蚂蚁被监管多面“镣铐”，一面是央行、银保监会等四部门罕见联合约谈，一面是网络小贷新规处处“扼喉”，此外还有官员直指“花呗”“借呗”侵害消费者权益。监管五指山拍下之前，蚂蚁IPO也曾进行得火热，网上发行有效申购户数516万户，创科创板新高；申购金额19.05万亿元，刷A股最高纪录；拟筹2312亿元，成为全球最大IPO……每一个数据、每一次进展，都足以成为媒体关注的头条、公众热议的焦点。一面是IPO屡次“创纪录”，一面是监管风暴强势压顶，自马云外滩金融峰会喊话十日以来，蚂蚁屡次被置于风口浪尖，可谓跌宕起伏。投资者最为关切的是，监管紧箍下，蚂蚁IPO能否重启，又该如何进一步规范业务，仍待蚂蚁给出答案。（图片来源：视觉中国）01沪港两地IPO被紧急“熄火”按照原定计划，蚂蚁将于11月5日在沪港两地同步挂牌上市。为了这个全球最大IPO，蚂蚁已准备良久。从8月25日公布招股文件、9月18日闪电过会、10月26日揭开发行价悬念，再至10月29日A股火热打新，在业内看来，蚂蚁IPO的每一步都走出了“加速度”。然而上市前夕，敲钟未至，蚂蚁却先收到了来自监管的“大礼包”。11月3日晚，上交所首页公告称，决定蚂蚁公司暂缓上市。理由为，蚂蚁实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈，且公司也报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项。该重大事项可能导致蚂蚁不符合发行上市条件或者信息披露要求。与此同时，港交所也公告称，暂缓蚂蚁H股上市。该突发缘起于11月2日晚，据证监会官方发布，当日，央行、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合对蚂蚁实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。巧合的是，约谈一事公布后不到半小时，银保监会官方再发消息，就《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见（以下简称“新规”）。其中，无论是从原则上禁止跨省展业规定，还是联合贷款出资不得低于三成等条例来看，均足以对蚂蚁小贷业务构成重击。要注意的是，目前，小贷业务是蚂蚁主营业务之一。据招股书披露，蚂蚁营收的增长主要来源于数字金融科技平台，该平台又由微贷科技平台、理财科技平台、保险科技三大块构成，其中，微贷科技平台以39.41%的占比居首，也就意味着，贷款类业务在蚂蚁的细分收入中占据了绝对地位。原本火热进行的A+H股IPO突然“熄火”，业内对此颇为唏嘘。而投资者“吃瓜”之余，最为关心的是，上市暂缓后，蚂蚁是否还有继续上市可能？针对暂缓上市一事，北京商报记者向蚂蚁方面采访，但截至发稿未获得回应。在部分人士看来，目前，蚂蚁后续能否继续上市暂无定论，但可以预见的是，暂缓上市、监管约谈和网络小贷新规或将改变蚂蚁的估值逻辑。正如麻袋研究院高级研究员苏筱芮所称，如果单纯不符合信息披露要求，按照监管规定披露以后还可以继续上市；但如果被监管认定为“不符合发行上市条件”，那么后续走向存疑。金融行业资深分析师王蓬博则进一步称，上交所要求蚂蚁进行风险说明，且要求对上市所处金融科技监管环境改变做出评估，完全合理合规，从保护股民，提示风险的出发点也应该暂缓。但暂缓不等于退出，相信只要符合上交所条件，仍然有继续上市的可能。不过从大的环境来看，可能会改变蚂蚁的上市进程，包括相对应的估值逻辑。此外，联储证券研究员马炜也认为，尽管上交所暂缓蚂蚁上市，但补足披露信息后，蚂蚁或可继续上市。一方面，蚂蚁在上市前，接受最强的监管，也是题中应有之意。蚂蚁是中国最大的线上消费信贷和小微经营者信贷平台，对金融科技的监管绕不开蚂蚁，对小贷市场的监管同样绕不过蚂蚁。此次监管风暴可以说因蚂蚁而起，也可以说对整个行业的监管风暴。不过，也有观点认为，尽管上市暂缓，但后续继续上市毫无悬念。正如券商投行资深人士何南野指出，上市暂缓，一是为了呼应四部门约谈后的监管精神，对蚂蚁上市进行更加严格的审核，二是近期一系列新政策的出台，对蚂蚁的经营造成了一定的不确定性，客观上也需要暂缓，并充分向投资者披露风险后，才方便推进下一步的工作。“从目前看，蚂蚁上市是无悬念的，只要充分披露风险，并积极根据监管精神进行内部整改，上市还是没有任何问题的。”何南野称。02花呗、借呗等产品被戴“紧箍”上市前两日被紧急叫停，四大重量级部门联合约谈，此案例鲜少有之。在业内看来，蚂蚁此次遭遇的监管风暴，导火索在于10月24日马云在外滩金融峰会上的仗“蚁”直言，他喊话国内金融监管大谈创新，批判银行是当铺思想，称巴塞尔协议是“老人俱乐部”，可谓是语惊四座，也在金融行业引发了巨大争议。马云发言十日来，蚂蚁已被屡次置于风口。监管“高规格”约谈，小贷业务再受约束，一切看似突然，但实则早已有迹可循。一个重要的信号是，10月31日，国务院金融稳定发展委员会专题会议强调，“既要鼓励创新、弘扬企业家精神，也要加强监管，依法将金融活动全面纳入监管，有效防范风险”。虽未点名，但在业内看来也有对马云言辞的隔空回应之意。与此同时，央行行长易纲近期也在多个场合公开表态大型科技公司创新风险。作为金融游戏规则的改变者，大型科技公司虽然提高了金融服务水平，改善了偏远地区的服务需求，但个人隐私保护、企业商业秘密保护、数据鸿沟等问题却亟待解决。值得一提的是，银保监会消费者权益保护局局长郭武平11月2日也发文称，无论是持牌金融机构还是新兴金融科技公司，都必须保护好金融消费者权益。但相对而言，对于金融科技公司的消费者权益保护，目前缺乏明确规则和要求，出现了监管套利行为，与持牌金融机构形成不当竞争，最终难以有效保障金融消费者权益。郭武平还指出，金融机构与科技公司合作中，资金大部分来源于金融机构，但是金融科技公司利用寡头垄断地位收取过高费用，增加了金融消费者成本。此外，郭武平点名道，在收费方面，金融科技公司缺乏统一标准，一般高于持牌金融机构。比如“花呗”与银行信用卡业务基本相同，但分期手续费高于银行，与其普惠金融理念不符，实际上是“普而不惠”。蚂蚁如今面临的监管挑战着实不小。正如苏筱芮所称，网络小贷牌照、消费金融牌照由银保监会管，金融控股公司归央行管，而蚂蚁目前的主要风险点就在网络小贷和金控这两个业态上，尤其是金控这块还有很多配套细则尚未公布，监管后续的手段中还有很多可发挥的空间。监管加码，对蚂蚁构成实质性冲击，尤其是花呗、借呗类业务将戴“紧箍”。王蓬博进一步指出，除了监管挑战和个人数据隐私保护外，蚂蚁赖以生存的支付基础也将面临挑战。如果互联互通继续推进，类似美团、滴滴等场景掌控力度较强的平台，如果发力支付闭环，蚂蚁的用户和商户基础就有可能受到挑战，这些都可能会对蚂蚁的业务产生影响，进而对蚂蚁的利润增速造成冲击。不过，目前网络小贷新规还在征求意见阶段，一切仍尚有变数。马炜认为，蚂蚁和监管的博弈仍未结束。不过，所有的新金融归根到底还是落在金融上，金融监管的创新是有边界的，蚂蚁必须接受和融入现代金融监管的主流标准。要解决金融科技创新的风险，业务的发展和创新都应当遵循金融监管的规则，在不超过金融监管边界的前提下规范创新。03微贷科技业务模式或将进行调整实际上，蚂蚁此前也曾在招股书中作出相关风险提示，包括“公司的微贷科技平台无法维持高速增长的风险”“公司的微贷科技平台业务依赖与金融机构合作的风险”等。具体来看，如遇到未能完全合规经营、无法保持合作金融机构对平台的信任、无法达到合作金融机构的预期、无法有效监控信贷风险及提供催收服务等情况时，蚂蚁将面临合作金融机构数量减少等境况。除了业务过度依赖合作机构外，蚂蚁称，其互助项目尚不作为保险产品被监管，但是不排除未来监管机构对类似相互宝的产品实施监管，从而增加相互宝产品合规的复杂性并大幅提高合规成本。无法有效保障数据安全和隐私保护亦是一大挑战。蚂蚁称，公司在业务过程中收集并处理大量用户信息，并对用户信息进行分析，形成用户画像、人群特征等信息。如果公司的用户信息被第三方不当获取、使用或披露，公司将可能面临消费者、商家、合作金融机构及其他平台参与方流失、对公司平台失去信心及信任的风险，甚至可能面临诉讼、监管调查或罚款，这种情况将严重损害公司的声誉，并对公司的业务、财务状况及经营成果造成不利影响。“正如蚂蚁所言，其业务高度依赖与金融机构合作。”苏筱芮指出，后续，蚂蚁可加大纯科技业务的比重，尽快将蚂蚁链等规模化、商业化，用真正的技术驱动来回应市场对科技公司身份的质疑；此外，可在金融监管框架内继续发挥自身的牌照作用，接受持牌机构存在严格杠杆率约束的现实，按照过往持牌金融机构的标准来继续展业。“在IPO之前监管落地，实际上是对蚂蚁未来的不确定性有了确定的说法。”王蓬博进一步称，今后，很多中小网贷公司运营门槛将被抬高，但借款人需求依然存在，这部分需求只能由蚂蚁这种被规范以后仍有资金能力的机构来操作，这反而有利于市场集中。当蚂蚁已经成长为今天的体量，业务拥抱监管才是一个正确的方向。“具体来看，业务方向上肯定要首先落实监管要求，在此前出台的各项法规框架下合规经营。对目前监管质疑较大的数据和用户保护问题要加强重视。费率问题也要有一个明显的普惠方向的改善，只有真正对消费者让利，而不是凭借场景触达优势绑定。”在王蓬博看来，若蚂蚁的优势在于触达、让金融更便捷，那后续如何保持这种原发优势是其需要考虑的方向。此外，对支付行业的竞争仍然要保持敏感，如何面对行业竞争，利用科技手段去开拓更多的信用场景和发展B端企业服务，助力实体经济产业数字化转型才是真正值得探讨的方向。零壹研究院院长于百程则认为，蚂蚁一方面需要重新申请全国牌照，另一方面联合贷款出资比例等造成的业务杠杆限制，对于其业务增长的影响也可能最为直接。待新规正式落地，蚂蚁的微贷科技业务模式将进行调整。不过综合看，蚂蚁若上市后资金储备丰富，后续也可能采取其他比如消费金融公司牌照，或者用纯科技服务的方式进行微贷科技业务。","news_type":1,"symbols_score_info":{"688688":0.9,"06688":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3397,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":395588127,"gmtCreate":1607695581269,"gmtModify":1703849537047,"author":{"id":"3549579175210131","authorId":"3549579175210131","name":"Hada","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelS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21:51","market":"hk","language":"zh","title":"制造业能不能去西部？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1189860812","media":"远川科技评论","summary":"2020年，日经新闻网站（NIKKEI）发布了一篇报道，标题很劲爆，叫《美国从科技供应链中剔除中国行动的内幕[2]》，报道里则揭秘了这样一个故事：一年前的夏天，几位美国官员拜访了一家台北的苹果供应商，","content":"<p>2020年，日经新闻网站（NIKKEI）发布了一篇报道，标题很劲爆，叫《美国从科技供应链中剔除中国行动的内幕[2]》，报道里则揭秘了这样一个故事：一年前的夏天，几位美国官员拜访了一家台北的苹果供应商，直截了当问了一个问题：<b>为什么不把更多产能转移到大陆之外的地方？为什么不加快行动？</b></p><p>“制造业迁出中国”算是近两年的热门话题，热门的目的地除了印度，就是越南，前者工业基础薄弱，后者体量实在太小，基本只能做做组装手机的生意。<b>事实上，真正能承接大陆的制造业体量的目的地，是整个东南亚。</b></p><p>与很多人的惯常认知相反，东南亚并不是一个香蕉共和国的合集。<b>在今年上半年中国进口的价值1540亿美元的芯片中，就有超过300亿美元来自于东盟国家，占比接近20%，远超橡胶、铜铝、海鲜等人们印象中的东南亚土特产。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4e78285d2a9c4c265508a763d86ac6a9\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"594\"></p><p>中国制造业的最大威胁其实是东南亚</p><p>虽然国内一直有“别让制造业跑了”的忧患意识，但东部地区高企的土地和劳动力成本，已经很难承载太多电子组装加工等劳动密集型工业，坐拥4亿人口，一半国土面积的广袤西部随之跃然纸上。从这个角度看，<b>要回答制造业能不能留在中国，其实是在回答，中国西部怎么与东南亚竞争？</b></p><p>一边是坐拥漫长的海岸线和世界十字路口的交通便利、丰富的自然资源，以及西方列强毫无戒心的扶植和转移。另一边是全球最大的劳动力市场、高效而审慎的技术官僚政府、和建国后数十年积累的重工业基建能力。</p><p>两者的缠斗并不是起于去年，而是跨越了三十多年，双方用自己手里的牌连续进行了三次交锋，来决定谁才是真正的世界工厂。</p><p><b>第一回合：东亚地中海的昙花一现</b></p><p>80年代中期，日本制造业势不可挡的崛起和随之而来的日美贸易冲突，催生了第一次东亚的产能大转移。</p><p>1985年，美国逼迫日本签下“广场协定”，希望利用日币大幅升值以削弱日本的出口竞争力。但日本却悄悄地搞起了“转口贸易”来应对，对外投资井喷，5年投了1700亿美元，大把日元洒向东南亚的四小虎，超过一半都是制造业投资。</p><p>以四小虎为目的地并不是偶然，1980年开始泰国炳·素添政府、马来西亚的马哈尔迪、菲律宾的拉莫斯都进行了一系列推动发展的改革，但归结起来无非是三板斧：<b>放宽外资持股比例、鼓励出口，金融自由化。</b>再简单一点，就是对外资“门户开放，欢迎客官来玩”。</p><p>开放的效果很显著，在日本廉价资本的灌溉下和其他西方国家的跟进下，四小虎形成了三个相对高端的制造据点：</p><p><b>第一个：马来西亚和新加坡的半导体联盟。</b></p><p>得益于淡马锡的雄厚财力和西方的产能转移，新加坡的半导体产业自1960年代开始崛起，坐拥当时世界第三大半导体制造商特许半导体，世界第三大和第十大封测厂：星科金朋和UTAC（优特半导体）。有新加坡这个大哥，马来西亚也跟着喝了口汤，马来西亚的槟城，就有一个特色的称号：<b>东方硅谷。</b></p><p>1968年，英特尔在美国开办了第一家工厂，4年后，就在槟城开设子公司，直到今天，英特尔在槟城依然拥有10座现代化组装厂，是其在全球最大的组装厂、实验基地和设计研发中心。</p><p>英特尔的入住带动了大批西方公司，AMD、惠普、歌乐、美国国家半导体、日立、和博世都公司纷至沓来。鼎盛时代，据说全球有1/3的半导体封测在此进行，即使到今天，<b>马来西亚一地的封装产业，依然占据了全球13%的市场，使其成为世界第七大半导体出口国，出口值和日本相仿。</b></p><p><b>第二个：日本一手布局，菲律宾的被动元件。</b></p><p>比起新加坡和马来西亚在东西方左右逢缘，底子更差的菲律宾则选择了全盘追随日本。</p><p>从上世纪60年代开始，日本逐渐成为菲律宾最大的援助提供国，直到1990年代，菲律宾接受的政府发展援助（ODA）中还有超过50%来自日本。而日本也把自己的看家法宝<b>被动元件</b>布置在了菲律宾。</p><p>作为电子工业的原料，电容、电感、电阻三大被动元件一直被日本厂商把控，但常为人忽视的是，日本的产能却是双头布局：除了日本本土，还有一个菲律宾的产能基地。<b>即使到今天，半导体出口依然占菲律宾整体的30%。</b></p><p><b>第三个：泰国的PCB板（印刷电路板）、硬盘和汽车</b></p><p>在日本的扶植下，泰国的汽车产量一度比肩法国，取代稻米和橡胶，成为泰国最大的产业。曼谷湾两侧布满了丰田、日产和凌志的汽车生产线，一副“东方底特律”的沸腾景象。2015年，泰国乘用汽车生产量191万辆，商用车76万辆，位居全球第十二位，比马来西亚，越南，菲律宾三国的总和还多。</p><p>被称为电子系统产品之母的PCB板，泰国则占居了东南亚40%的产能，位居全球前十，与意大利难分伯仲。硬盘上，泰国则是仅次于中国的第二大生产国，一直占据全球1/4以上的产能。</p><p>泰国街头的“泰日友谊桥”</p><p>四小虎有了外汇，自然就要摆阔。1996年，泰国花3亿美元从西班牙引进了一艘航母，<b>荣登亚洲第三个拥有航母的国家(目前该航母的主要任务是渔民搜救)</b>。同一年，马来西亚的“双子塔”完工，成为第一个非美国本土的世界第一高楼。世界银行锦上添花，发布报告盛赞四小虎的成就。</p><p>四小虎的改革完美顺应了日本出海的需求，但也埋下了大量隐患：<b>外国资本来去自由让金融体系风险加大，金融自由化让国内企业大举向外借入廉价资金提高了负债，如果出口不能保持优势，一场风暴难以避免。</b>诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼就称，亚洲奇迹不过是一个神话而已，四小虎只是纸老虎。</p><p>克鲁格曼说话不讨喜，但看的还是很准，1997年时，四小虎外债逼近GDP的90%。索罗斯等国际大鳄瞅准机会发动攻击，金融危机突然爆发，各国汇率雪崩。为了自保，日本银行和金融投机者对东南亚硬性抽贷，<b>一年时间，超过1000亿美金资本流出东南亚。</b>工厂停工，工人失业，雁阵小队们如同多米诺骨牌一般倒下。</p><p>而同期的中国，则深处“改革的深水区”。特区、三角债、下岗、分税制，每一个突破都伴随着激烈博弈，却为中国对外开放搭建了一个更稳定的金融和财税体系。<b>随后，入世谈判在北京落槌，海外资本从东南亚涌向中国。</b></p><p>1991年时，马哈蒂尔曾经宣布了一个“马来梦”，即2020年宏愿(Wawasan 2020)，目标是在2020年让马来西亚成为一个高收入国家。如今，这个词已经被马来网民调侃为“白日梦”的代名词。2005年，英特尔在中国大陆设厂，相关的供应商也随之搬离槟城。一位当地的投资者回忆说，槟城从那以后变成了一个沉睡的小镇。</p><p>与之对应的，中国则有了世界工厂深圳和东莞，有了东部沿海发达的制造链，有了全球最大规模的人类迁移“春运”。<b>广东的电子信息产业自2001年起，十年增长十倍，到达2.2万亿元。</b>而中国产业能够完成第一回合的逆袭，用一句话形容就是：<b>苦练内功、摸着东南亚过河。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/226d1971e695f6d5c010fc5b6eb9fd0a\" tg-width=\"1027\" tg-height=\"474\"></p><p><b>在第一个回合，面对廉价的日元资本，东南亚率先采取了门户开放的做法，吃到了产业转移的第一波红利。而中国选择了先稳固基本盘，再逐步开放的策略。</b>结果东南亚的十年积累，在金融危机面前损失殆尽，而中国却先稳住了香港，再趁加入WTO之际，顺势崛起。</p><p><b>但随着中国经济的腾飞，东部沿海人力成本不断上升，“制造业转移”的焦虑已有星星之火。这种背景下，第二回合交锋的到来，只是一个时间问题。</b></p><p><b>第二回合：电子西进运动</b></p><p>要论寻找全球制造业的成本洼地，郭台铭跑得比香港记者都快。<b>中国跟东南亚的第二次交锋，导火索就是他。</b></p><p>2006年11月越南获批加入WTO，3个月后郭台铭便率考察团来到越南北宁省调研。郭台铭在这里“惊喜”地发现：越南工资仅为深圳的1/3，从深圳龙华到越南北部全程只要14个小时，晚上发零件，隔天上午就能开始组装。把深圳工厂搬过来，可以说是毫无压力。</p><p>于是几天后，郭董会见了越南国家主席，拍板了5年投资越南10亿美元的计划，还在北宁买下超过400公顷的土地，全力打造世界级代工厂。<b>“南下计划”雄心勃勃。</b></p><p>结果天算不如人算。第二年金融危机爆发，鸿海的北越设厂计划也受到波及被迫停摆。反倒是中国强有力的刺激政策，再次稳定了实业大佬、国际资本的军心。“中国工人”在美国《时代》杂志的“年度人物”评选中位居次席，他们被称为金融危机后中国经济“保8”的幕后功臣。</p><p>然而金融危机两年后，富士康深圳园区发生了“十四连跳”事件，全球200多家新闻媒体涌入龙华园区，把郭台铭的紫禁城翻了个底朝天。这里每天消耗40吨大米、10吨面粉、30吨蔬菜、200头猪、6万个鸡蛋和500桶食用油，供养园区里30万名工人。对他们来说，富士康就是深圳，深圳就是富士康。</p><p>在巨大舆论压力下，富士康将深圳园区的工资从800元提升到了2000元。紧接着，苹果CEO库克亲赴深圳富士康工厂考察，最后留了一句话：需要将工厂设在靠近工人家比较近的地方。换句话说，就是深圳工厂得搬迁了。</p><p>那么，工厂迁往哪里呢？当时有这样一个数据：<b>一台电脑若以海运的方式从深圳运往欧洲，每台运费约4美元；如果以空运的方式，运费则在20美元到40美元之间。</b>从这个角度来说，东南亚港口众多，运输成本优于中国内地。如果和欧美做生意，东南亚是不错的选择。</p><p><b>富士康想搬迁工厂，深圳想腾笼换鸟，为了阻止富士康南下，一场“西进运动”浩荡开启。</b>一段时间，郭台铭的飞机降落在哪，招商部门官员就跟到哪，在这背后，是一场由<b>重构交通大动脉、建设本地保税区、政府动员式招工</b>组成的庞大计划。</p><p>2010年8月，时任重庆市长黄奇帆带队赶赴北京，向海关总署、铁道部提出开行一条重庆至欧洲的铁路大通道的请求。请求背后是精妙的算计：<b>铁路虽然成本比海运高，但速度要远远领先。考虑到数码产品更看重时效性，而且单价高，因此，铁路运送会是电子产业的优选。</b></p><p>得到北京方面的许可以及和五个国家斡旋后，这条大陆桥被完全打通，仅需13-16天就可以将重庆电子产品运到德国的杜伊斯堡，时间仅为海运的1/3，高价值货物运输成本比海运还低。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bfe85850e9a88fc7c0a4be6cb96b8716\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"464\"></p><p>渝新欧亚欧大陆桥</p><p>中西部陆路交通打通的同时，空运也在升级。2007年，河南新郑机场改建竣工；2010年，重庆江北机场三期扩建完成；2011年，成都双流国际机场货站建成投运。三大机场的升级，意味着三省市每年的空运能力合计超过一百万吨，相当于60亿部手机。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5bf491f4e524a1a4f13057460ce9fe58\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"705\"></p><p>郑州航空港</p><p>苹果产品制造有一大特点就是“两头在外”，即<b>原材料从外进口，市场向外出口。</b>因此对于加工企业富士康而言，最理想的状况是可以在保税区内加工生产，从而免去进口零件和出口产品的流程、以及费用。于是，一系列保税区建设，紧锣密鼓的推进。</p><p>2009年，重庆便跑到北京申报了保税区；一年多后，郑州和成都也前后脚提了申报。为了加快保税区运转，郑州喊出了“百日会战”，三个月完成配套工厂和道路。很快，紧贴着机场跑道的保税区工厂大楼就地而起，一辆辆巴士开始接送工人到富士康工厂上班。</p><p>政府争取富士康的第三个路数便是：亲自招工。光富士康河南工厂，就有94条生产线，而且需要35万工人火速到位。为了完成目标，河南省政府召开招工专题会议，层层分解到18个地级市，甚至郑州每个社区居委会都要推荐10个人。成都劳动局则在火车站设立招聘点，现场招募农民工。</p><p>结果就是，电子产业链虽然部分离开我国东部沿海，但又大部分被中西部承接：四川生产了全球70%的iPad，河南生产了一半以上的iPhone，重庆则包揽了40%的笔记本电脑。三个省市的电子工业产值合计超过2万亿，相当于整个越南的GDP。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0e2f9d78473c1022a5b22d56f51bd6c4\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"788\"></p><p>2012年，泰国爆发了50年来最大的洪水，灾区遍及1/3的国土，皇宫也未能幸免。在泰国生产PCB的日本企业不得不选择停工，苹果也将这部分订单转移到了缓冲能力更强、修复速度更快的中国大陆。</p><p>三年后，中国芯片封测公司通富微电，将AMD位于马来西亚槟城的工厂悉数收购。紧随其后的华天科技，则买下了马来西亚本土封测双子星之一的Unisem，东方硅谷就此作古。</p><p>在中国大陆和东南亚的第二回合交战，中国的地方政府，用新物流干线+保税区+动员式招工的三板斧猛劈快打，在产业链还在犹豫之际就把产能火速拉到中西部。但此时，东南亚也迎来了亚洲金融危机后的最大变局：新的“经济宗主国”韩国的到来。</p><p><b>第三回合：复活四小虎</b></p><p>2012年，三星会长李健熙和接班人李在镕一起访问越南，在当地召开会议，商讨未来布局，最终决定把手机组装业务搬到越南，并为之打造了一个野心勃勃的“李在镕计划”。<b>这也意味着韩国开始接替日本，开始大规模布局东南亚。</b></p><p>同年，三星在越南北部的北宁省安风工业区投建手机组装厂，这座耸立在稻田里的巨大工厂被当地人称为“三星城”，用于制造1亿2000万台手机。工厂电子版上写着：<b>“SEV（三星越南）将成为世界最大的手机工厂，我们对此感到骄傲”。</b></p><p>东亚金融危机后，日本经济总量原地打转了整整近20年，而韩国却从尸山血海中爬起来后，开始迅猛增长，超过俄罗斯成为了世界第八大工业国，人均GDP也达到了日本的7成。但狭小的韩国本土无法承载迅猛崛起的韩国企业，南下成为了必然的选择。<b>2014年，韩国超越日本，成为越南最大的FDI来源国。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/38df2bbc50bbc2c9c5083414782d4593\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"585\"></p><p>越南主要FDI（外资直接投资）来源</p><p>近十年，三星在越南总计投资超过173亿美元。仅智能手机一项，越南工厂每年产量就在1.5亿台左右，约占全球总产量的一半。而从整体上看，2018年越南三星的出口额达到600亿美元，是越南全国出口的1/3。<b>更为重要的是，韩国在亲力亲为的培育配套产业链的生长。</b></p><p>2014年，三星曾计划从越南本土采购91种零部件，结果无一合格。因此，为了培育东南亚本土供应商，三星将大批专家派往越南，资金扶上马，技术送一程。截至2019年，有35家越南企业成为三星的一级供应商，190家越南企业参与了三星的供应链。</p><p>韩国布局四年后，赢得大选的特朗普也开始以关税和政治施压为杠杠，来撬动中国产业。除了直接粗暴的对中国出口加征关税以外，美国政府还四处游说。今年9月份，美国在台协会官员甚至与欧盟、加拿大、日本等同行一起，举办了一个关于供应链重组的论坛，公开倡导转移。</p><p>性质较敏感的网通产品，富士康原本在广西南宁生产，如今已转移到越南北宁，以服务于思科等美国大客户。位居富士康之后的台湾代工龙头，如仁宝、纬创、和硕、英业达等公司，也都在行动。</p><p>“仁宝”重启了在北越永福的工厂，网通产品一厂即将满载，生产PC的二厂也将在明年年中投产。一些心急的企业甚至等不及买地建厂。比如通信设备厂商“启碁”则直接租下汉达精密的一间厂房，<b>毕竟再晚一两个月，美国大客户可能就保不住了。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1230e70111d2de57865ae48bcb5a6bfd\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"670\"></p><p>除了做代工的台商，不少苹果产业链上的大陆零件厂也面临搬迁的压力，德赛电池的一名主管提到，客户有七成产品要销往美国，急着找过来要求在越南生产。立讯精密则表示，必要时公司会将受（关税）影响的产品继续转移至越南或其他国家。<b>而据富士康计划，第一台非中国造iPad明年将在越南诞生。</b></p><p><b>越南本身并不足为惧，但如果以越南组装为核心，加上有电子产业链基础的四小虎，这便会形成一个有实力的零部件供应商，成为中国本土制造业的巨大威胁。而这个威胁正在酝酿。</b></p><p>2015年，三星投资2880亿韩元，在菲律宾拉古纳(Laguna)建设MLCC工厂。3年后，菲律宾产能已经超过400亿颗/月，占三星电机产能的40%，超过韩国本土一倍。2019年上半年，马来西亚槟城的外国直接投资猛增了11倍，达到约20亿美元，芯片制造商美光科技和iPhone供应商JabilInc等美国公司都在槟城建厂。</p><p>连遭受洪水重创的泰国电子产业，也看到了一丝新的希望。2017年，全球最大的硬盘生产商希捷，关闭了自己三大组装基地之一的中国苏州工厂，转而计划在泰国布局自己一半的产能。</p><p>美国政策施压、韩国砸钱派人，东南亚几国再次发起了对电子产业链的争夺，中国该如何守住西进的成果？</p><p><b>改造西部：基建狂魔逆天改命</b></p><p>面对东南亚第三回合的反攻，中国采取的策略是，<b>利用强大的基建能力，深沟高垒，构建起一道防御产业链外迁的城墙。</b></p><p>制造业的流向，国家间的纵横捭阖固然是影响因素，但归根结底还是两个字：<b>成本。</b>只要成本依旧能拉开与国外的差距，任何外部势力都不可能逆经济规律的让制造业外流。</p><p>成本归结起来，有五个最基本的要素：<b>原材料、人力、水电、厂房、以及税收。</b></p><p>目前，越南人力成本比西部低20%以上，也没有美国强加的关税，原材料、厂房、能源、价格也与中国相差无几。这也是不少产业链愿意追随苹果和三星外迁的直接原因。更重要的是，<b>越南也有样学样的玩起来各种园区和保税区，这让中国不得不打出新的牌来守住产业。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b253e46a9c5fb09b7fcc42eb1e782fae\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"482\"></p><p><b>这张牌就是，用基建狂魔的传统艺能，改变西部地区的要素价格。</b></p><p>第一个要素就是能源。<b>巨型水电站和光伏电站</b>，正在一南一北的改变中国西部能源结构。</p><p>2016年，在四川省和云南省交界的金沙江附近，数百台翻斗车和重型挖掘机正在络绎不绝地从附近的山路上赶来。而在这里施工建设的，是世界第二大水电站<b>白鹤滩水电站</b>，该水电站预计在2022年完工，建成后每年发电量将超过600亿度，接近越南全国发电量的1/3，造价也高达1778亿元，相当于越南财政一年1/3的收入。</p><p>白鹤滩的准备工程规模浩大，先需要安置7个县11万多库区移民，再修上13座大桥和30公里隧道用于交通，整整花了5年时间才处理好了外围。<b>而水坝里则有16台50多米高、8000多吨重的百万千万巨型发电机，每一台重量相当于一座法国埃菲尔铁塔，也被誉为是水电行业的“珠穆朗玛峰”。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b53445bd20042044054b776fecde52d5\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"629\"></p><p>白鹤滩水电站施工现场</p><p>在中国西南，长江电力主导的金沙江、华能水电主导的澜沧江、国投电力和川投能源主导的雅砻江上，14座大型水电站交替开工和竣工。它们的电力，将是三峡发电量的四倍以上。<b>其中白鹤滩、洛溪渡、乌东德水电站将分别是世界第二、第三、第七大水电站。在2022年以后，中国无疑会包揽全球水电站的冠亚季军。</b></p><p>与西南水电同期进行的，还有西北的光伏发电。在过去的十年里，光伏长期被人冠以“骗补”的嘲讽，中国光伏企业也在残酷的技术路线选择中一茬茬的破产，但在2019年，人们终于惊奇的发现，<b>已经有19个省能够实现光伏发电成本与煤电打平，并且依旧在以近20%的速度降低成本。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a0eb7e54055a2ed3568fa6b73c8fe962\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"533\"></p><p>达拉特旗光伏电站</p><p><b>另一张牌，则是用改善交通，降低原材料的运输成本。</b>具体来说，就是用密密麻麻的高速和高铁将西部整合成一张不输东方的交通网，东部的零部件，原材料可以低成本、顺畅的输入到西部的生产基地。</p><p>2019年，贵州高速公路通车里程达6453公里，在全国位居第七位，超过江苏，但这个里程背后，<b>是世界前100名高桥中有47座在贵州。是贵州有超过1400座隧道，让贵广高铁一半都在地下通行。</b></p><p>改变了要素结构以后，西部手中平添了几张大牌。比如电价的下降，将会增强对高耗电的半导体产业的吸引力。<b>以台积电为例，其一年的耗电量130亿度，如果每度电便宜1毛钱，每年就能节省2亿美元的电费成本。</b></p><p>这意味着，西部可以成为半导体等高耗能电子制造业的基地。实际上，去年三星就在西安加码了100多亿美金，用于扩展芯片工厂。像三星这样零部件厂内迁的产业并不少，京东方连续追加资金扩产的成都面板工厂、紫光集团准备投产的重庆存储芯片基地，都说明<b>第二次西进运动正在悄然进行。</b></p><p>这次，不是单纯的组装厂，而是更有技术含量的零件厂。这也意味着，西部在几年后，零件原材料和能源上都会显著低于东南亚，从而抵消掉人力成本上的劣势。</p><p>西进和南下的第三次交手，脚步声更近了。</p><p><b>在过去的四十年里，谁能当上世界工厂，除了自身的努力以外，也离不开拥有超大跨国公司的经济体在背后的布局。</b></p><p>90年代的泰国，能成为“东方底特律”，离不开日本的全力扶植，近10年越南的迅速崛起，离不开越南和韩国隐隐浮现的经济同盟关系，本质上都是一个有布局能力的工业国在培训一个头号马仔。</p><p>但无论是东南亚金融危机，还是次贷危机中的表现，都会发现这种捆绑式的发展的隐患：<b>在经济危机中，大哥一旦收缩自保，砍掉订单需求和资金支持，小弟就要伤筋断骨，很容易陷入繁荣衰退恢复的周期中走两步退一步。</b>这也导致了这些国家工业化水平总是难以有质的提升。</p><p>真正成为制造业强国，而不是“工厂”，不能只盯着领先国家的产业转移，也要有内功：<b>重工业化能让本地配套低成本的发展起来，强大的基建能力能压低要素水平，本土的超级公司能掌握品牌和需求。</b>这几点，正是在中国每次和东南亚交手时所练的内功。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8f502e44e42592c35b7768102601e317\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"460\"></p><p>Top&nbsp;Glove是全球最大的橡胶手套工厂，位于马来西亚</p><p>上个月，他们的2000多名工人感染COVID-19</p><p><b>第一次交手：东南亚抢到了日本的产业转移，但由于基础工业发展水平不高，让泰国不得不大批进口国外的设备和零件，成本高企。而同一时期，中国大刀阔斧的改革，钢产量也突破1亿吨成为世界第一，基本功在发展中国家里成为独一档的存在。</b></p><p><b>第二次交手：东南亚想以更低的土地和劳动力要素来争夺产业。但中国反应迅速，抢先将产业内迁。这背后也是中国强大的基建能力，能在两三年就将中西部荒无人烟的产业园建成交通、工厂、水电全部配齐的后方产业基地。</b></p><p><b>第三次交手：除了早早布局超级工程，降低要素成本以外，全球产业链其实有了更为深刻的变化，那就是中国自己成为了棋手，有了布局能力。尤其对高端制造业来说，仅仅一个不停电，就能淘汰一大片国家。</b></p><p>四小龙和四小虎的不同命运，根本原因在于，前者在威权政府主导下，诞生了可以按照自己的意愿和节奏进行投资的企业，三星在亚洲金融危机时的反周期产能投资、台积电在次贷危机期间加大研发支出、都让危机变成了机遇，这就是棋手和马仔的区别。</p><p><b>中国在消费电子领域，已经诞生了掌握终端需求的品牌、也有了庞大的本地供应链，这意味着主动权本身是掌握在中国自己手中，选择南下或者西进，都只是根据要素价格的选择。</b>即使南下，也只是一种外溢。几个西方品牌掌握全球供应链布链能力，可以决定一个大国工业化水平的日子，其实已经过去了。</p><p>哈佛商学院的教授加里·皮萨诺曾在《制造繁荣:美国为什么需要制造业复兴》中提到：美国人曾经认为，创新和制造是可以分离的，创新是白领在星巴克狂饮咖啡，苦思冥想，是企业家在午餐时在餐巾纸上勾勒灵感。<b>但事实上，没有工程师在工厂里对制造工艺苦心孤诣，这些创新都是纸上谈兵。</b></p><p>把削切金属、组装零件、管理产线等脏活累活转移出去之后，美国的创新，就只能在东方实现产业化。当美国试图让制造业回流的时候，已经找不到足够的驻场工程师和高素质工人，只能看到威斯康星州的富士康工厂历经四年落空，波音不得不从麦当劳招聘产线操作员。</p><p>一个国家要想保障普通民众的就业和生活，就一定不能丢掉制造业。无论是大洋彼岸的《美国工厂》，还是我们自己拍的《铁西区》，都在不断地拷问我们：<b>降低制造业成本的努力，我们做得足够多了吗？</b></p><p><b>自然环境、基础设施和耕地红线一直是制约中国西部发展制造业的掣肘。但在可见的未来，无论是重金投入的交通网络，还是水电光伏的超级工程，其根本目的都是不断降低西部的要素成本，让制造业留在中国，让就业留在中国，让有尊严的生活留在中国。</b></p><p><b>那些“制造业外流能倒逼产业升级”的鬼话，连信都不要信。</b></p>","source":"lsy1571969218062","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>制造业能不能去西部？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ 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href=https://mp.weixin.qq.com/s/zbq-1MpVhNjijhUB9RuL9g><strong>远川科技评论</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>2020年，日经新闻网站（NIKKEI）发布了一篇报道，标题很劲爆，叫《美国从科技供应链中剔除中国行动的内幕[2]》，报道里则揭秘了这样一个故事：一年前的夏天，几位美国官员拜访了一家台北的苹果供应商，直截了当问了一个问题：为什么不把更多产能转移到大陆之外的地方？为什么不加快行动？“制造业迁出中国”算是近两年的热门话题，热门的目的地除了印度，就是越南，前者工业基础薄弱，后者体量实在太小，基本只能做做...</p>\n\n<a 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2020)，目标是在2020年让马来西亚成为一个高收入国家。如今，这个词已经被马来网民调侃为“白日梦”的代名词。2005年，英特尔在中国大陆设厂，相关的供应商也随之搬离槟城。一位当地的投资者回忆说，槟城从那以后变成了一个沉睡的小镇。与之对应的，中国则有了世界工厂深圳和东莞，有了东部沿海发达的制造链，有了全球最大规模的人类迁移“春运”。广东的电子信息产业自2001年起，十年增长十倍，到达2.2万亿元。而中国产业能够完成第一回合的逆袭，用一句话形容就是：苦练内功、摸着东南亚过河。在第一个回合，面对廉价的日元资本，东南亚率先采取了门户开放的做法，吃到了产业转移的第一波红利。而中国选择了先稳固基本盘，再逐步开放的策略。结果东南亚的十年积累，在金融危机面前损失殆尽，而中国却先稳住了香港，再趁加入WTO之际，顺势崛起。但随着中国经济的腾飞，东部沿海人力成本不断上升，“制造业转移”的焦虑已有星星之火。这种背景下，第二回合交锋的到来，只是一个时间问题。第二回合：电子西进运动要论寻找全球制造业的成本洼地，郭台铭跑得比香港记者都快。中国跟东南亚的第二次交锋，导火索就是他。2006年11月越南获批加入WTO，3个月后郭台铭便率考察团来到越南北宁省调研。郭台铭在这里“惊喜”地发现：越南工资仅为深圳的1/3，从深圳龙华到越南北部全程只要14个小时，晚上发零件，隔天上午就能开始组装。把深圳工厂搬过来，可以说是毫无压力。于是几天后，郭董会见了越南国家主席，拍板了5年投资越南10亿美元的计划，还在北宁买下超过400公顷的土地，全力打造世界级代工厂。“南下计划”雄心勃勃。结果天算不如人算。第二年金融危机爆发，鸿海的北越设厂计划也受到波及被迫停摆。反倒是中国强有力的刺激政策，再次稳定了实业大佬、国际资本的军心。“中国工人”在美国《时代》杂志的“年度人物”评选中位居次席，他们被称为金融危机后中国经济“保8”的幕后功臣。然而金融危机两年后，富士康深圳园区发生了“十四连跳”事件，全球200多家新闻媒体涌入龙华园区，把郭台铭的紫禁城翻了个底朝天。这里每天消耗40吨大米、10吨面粉、30吨蔬菜、200头猪、6万个鸡蛋和500桶食用油，供养园区里30万名工人。对他们来说，富士康就是深圳，深圳就是富士康。在巨大舆论压力下，富士康将深圳园区的工资从800元提升到了2000元。紧接着，苹果CEO库克亲赴深圳富士康工厂考察，最后留了一句话：需要将工厂设在靠近工人家比较近的地方。换句话说，就是深圳工厂得搬迁了。那么，工厂迁往哪里呢？当时有这样一个数据：一台电脑若以海运的方式从深圳运往欧洲，每台运费约4美元；如果以空运的方式，运费则在20美元到40美元之间。从这个角度来说，东南亚港口众多，运输成本优于中国内地。如果和欧美做生意，东南亚是不错的选择。富士康想搬迁工厂，深圳想腾笼换鸟，为了阻止富士康南下，一场“西进运动”浩荡开启。一段时间，郭台铭的飞机降落在哪，招商部门官员就跟到哪，在这背后，是一场由重构交通大动脉、建设本地保税区、政府动员式招工组成的庞大计划。2010年8月，时任重庆市长黄奇帆带队赶赴北京，向海关总署、铁道部提出开行一条重庆至欧洲的铁路大通道的请求。请求背后是精妙的算计：铁路虽然成本比海运高，但速度要远远领先。考虑到数码产品更看重时效性，而且单价高，因此，铁路运送会是电子产业的优选。得到北京方面的许可以及和五个国家斡旋后，这条大陆桥被完全打通，仅需13-16天就可以将重庆电子产品运到德国的杜伊斯堡，时间仅为海运的1/3，高价值货物运输成本比海运还低。渝新欧亚欧大陆桥中西部陆路交通打通的同时，空运也在升级。2007年，河南新郑机场改建竣工；2010年，重庆江北机场三期扩建完成；2011年，成都双流国际机场货站建成投运。三大机场的升级，意味着三省市每年的空运能力合计超过一百万吨，相当于60亿部手机。郑州航空港苹果产品制造有一大特点就是“两头在外”，即原材料从外进口，市场向外出口。因此对于加工企业富士康而言，最理想的状况是可以在保税区内加工生产，从而免去进口零件和出口产品的流程、以及费用。于是，一系列保税区建设，紧锣密鼓的推进。2009年，重庆便跑到北京申报了保税区；一年多后，郑州和成都也前后脚提了申报。为了加快保税区运转，郑州喊出了“百日会战”，三个月完成配套工厂和道路。很快，紧贴着机场跑道的保税区工厂大楼就地而起，一辆辆巴士开始接送工人到富士康工厂上班。政府争取富士康的第三个路数便是：亲自招工。光富士康河南工厂，就有94条生产线，而且需要35万工人火速到位。为了完成目标，河南省政府召开招工专题会议，层层分解到18个地级市，甚至郑州每个社区居委会都要推荐10个人。成都劳动局则在火车站设立招聘点，现场招募农民工。结果就是，电子产业链虽然部分离开我国东部沿海，但又大部分被中西部承接：四川生产了全球70%的iPad，河南生产了一半以上的iPhone，重庆则包揽了40%的笔记本电脑。三个省市的电子工业产值合计超过2万亿，相当于整个越南的GDP。2012年，泰国爆发了50年来最大的洪水，灾区遍及1/3的国土，皇宫也未能幸免。在泰国生产PCB的日本企业不得不选择停工，苹果也将这部分订单转移到了缓冲能力更强、修复速度更快的中国大陆。三年后，中国芯片封测公司通富微电，将AMD位于马来西亚槟城的工厂悉数收购。紧随其后的华天科技，则买下了马来西亚本土封测双子星之一的Unisem，东方硅谷就此作古。在中国大陆和东南亚的第二回合交战，中国的地方政府，用新物流干线+保税区+动员式招工的三板斧猛劈快打，在产业链还在犹豫之际就把产能火速拉到中西部。但此时，东南亚也迎来了亚洲金融危机后的最大变局：新的“经济宗主国”韩国的到来。第三回合：复活四小虎2012年，三星会长李健熙和接班人李在镕一起访问越南，在当地召开会议，商讨未来布局，最终决定把手机组装业务搬到越南，并为之打造了一个野心勃勃的“李在镕计划”。这也意味着韩国开始接替日本，开始大规模布局东南亚。同年，三星在越南北部的北宁省安风工业区投建手机组装厂，这座耸立在稻田里的巨大工厂被当地人称为“三星城”，用于制造1亿2000万台手机。工厂电子版上写着：“SEV（三星越南）将成为世界最大的手机工厂，我们对此感到骄傲”。东亚金融危机后，日本经济总量原地打转了整整近20年，而韩国却从尸山血海中爬起来后，开始迅猛增长，超过俄罗斯成为了世界第八大工业国，人均GDP也达到了日本的7成。但狭小的韩国本土无法承载迅猛崛起的韩国企业，南下成为了必然的选择。2014年，韩国超越日本，成为越南最大的FDI来源国。越南主要FDI（外资直接投资）来源近十年，三星在越南总计投资超过173亿美元。仅智能手机一项，越南工厂每年产量就在1.5亿台左右，约占全球总产量的一半。而从整体上看，2018年越南三星的出口额达到600亿美元，是越南全国出口的1/3。更为重要的是，韩国在亲力亲为的培育配套产业链的生长。2014年，三星曾计划从越南本土采购91种零部件，结果无一合格。因此，为了培育东南亚本土供应商，三星将大批专家派往越南，资金扶上马，技术送一程。截至2019年，有35家越南企业成为三星的一级供应商，190家越南企业参与了三星的供应链。韩国布局四年后，赢得大选的特朗普也开始以关税和政治施压为杠杠，来撬动中国产业。除了直接粗暴的对中国出口加征关税以外，美国政府还四处游说。今年9月份，美国在台协会官员甚至与欧盟、加拿大、日本等同行一起，举办了一个关于供应链重组的论坛，公开倡导转移。性质较敏感的网通产品，富士康原本在广西南宁生产，如今已转移到越南北宁，以服务于思科等美国大客户。位居富士康之后的台湾代工龙头，如仁宝、纬创、和硕、英业达等公司，也都在行动。“仁宝”重启了在北越永福的工厂，网通产品一厂即将满载，生产PC的二厂也将在明年年中投产。一些心急的企业甚至等不及买地建厂。比如通信设备厂商“启碁”则直接租下汉达精密的一间厂房，毕竟再晚一两个月，美国大客户可能就保不住了。除了做代工的台商，不少苹果产业链上的大陆零件厂也面临搬迁的压力，德赛电池的一名主管提到，客户有七成产品要销往美国，急着找过来要求在越南生产。立讯精密则表示，必要时公司会将受（关税）影响的产品继续转移至越南或其他国家。而据富士康计划，第一台非中国造iPad明年将在越南诞生。越南本身并不足为惧，但如果以越南组装为核心，加上有电子产业链基础的四小虎，这便会形成一个有实力的零部件供应商，成为中国本土制造业的巨大威胁。而这个威胁正在酝酿。2015年，三星投资2880亿韩元，在菲律宾拉古纳(Laguna)建设MLCC工厂。3年后，菲律宾产能已经超过400亿颗/月，占三星电机产能的40%，超过韩国本土一倍。2019年上半年，马来西亚槟城的外国直接投资猛增了11倍，达到约20亿美元，芯片制造商美光科技和iPhone供应商JabilInc等美国公司都在槟城建厂。连遭受洪水重创的泰国电子产业，也看到了一丝新的希望。2017年，全球最大的硬盘生产商希捷，关闭了自己三大组装基地之一的中国苏州工厂，转而计划在泰国布局自己一半的产能。美国政策施压、韩国砸钱派人，东南亚几国再次发起了对电子产业链的争夺，中国该如何守住西进的成果？改造西部：基建狂魔逆天改命面对东南亚第三回合的反攻，中国采取的策略是，利用强大的基建能力，深沟高垒，构建起一道防御产业链外迁的城墙。制造业的流向，国家间的纵横捭阖固然是影响因素，但归根结底还是两个字：成本。只要成本依旧能拉开与国外的差距，任何外部势力都不可能逆经济规律的让制造业外流。成本归结起来，有五个最基本的要素：原材料、人力、水电、厂房、以及税收。目前，越南人力成本比西部低20%以上，也没有美国强加的关税，原材料、厂房、能源、价格也与中国相差无几。这也是不少产业链愿意追随苹果和三星外迁的直接原因。更重要的是，越南也有样学样的玩起来各种园区和保税区，这让中国不得不打出新的牌来守住产业。这张牌就是，用基建狂魔的传统艺能，改变西部地区的要素价格。第一个要素就是能源。巨型水电站和光伏电站，正在一南一北的改变中国西部能源结构。2016年，在四川省和云南省交界的金沙江附近，数百台翻斗车和重型挖掘机正在络绎不绝地从附近的山路上赶来。而在这里施工建设的，是世界第二大水电站白鹤滩水电站，该水电站预计在2022年完工，建成后每年发电量将超过600亿度，接近越南全国发电量的1/3，造价也高达1778亿元，相当于越南财政一年1/3的收入。白鹤滩的准备工程规模浩大，先需要安置7个县11万多库区移民，再修上13座大桥和30公里隧道用于交通，整整花了5年时间才处理好了外围。而水坝里则有16台50多米高、8000多吨重的百万千万巨型发电机，每一台重量相当于一座法国埃菲尔铁塔，也被誉为是水电行业的“珠穆朗玛峰”。白鹤滩水电站施工现场在中国西南，长江电力主导的金沙江、华能水电主导的澜沧江、国投电力和川投能源主导的雅砻江上，14座大型水电站交替开工和竣工。它们的电力，将是三峡发电量的四倍以上。其中白鹤滩、洛溪渡、乌东德水电站将分别是世界第二、第三、第七大水电站。在2022年以后，中国无疑会包揽全球水电站的冠亚季军。与西南水电同期进行的，还有西北的光伏发电。在过去的十年里，光伏长期被人冠以“骗补”的嘲讽，中国光伏企业也在残酷的技术路线选择中一茬茬的破产，但在2019年，人们终于惊奇的发现，已经有19个省能够实现光伏发电成本与煤电打平，并且依旧在以近20%的速度降低成本。达拉特旗光伏电站另一张牌，则是用改善交通，降低原材料的运输成本。具体来说，就是用密密麻麻的高速和高铁将西部整合成一张不输东方的交通网，东部的零部件，原材料可以低成本、顺畅的输入到西部的生产基地。2019年，贵州高速公路通车里程达6453公里，在全国位居第七位，超过江苏，但这个里程背后，是世界前100名高桥中有47座在贵州。是贵州有超过1400座隧道，让贵广高铁一半都在地下通行。改变了要素结构以后，西部手中平添了几张大牌。比如电价的下降，将会增强对高耗电的半导体产业的吸引力。以台积电为例，其一年的耗电量130亿度，如果每度电便宜1毛钱，每年就能节省2亿美元的电费成本。这意味着，西部可以成为半导体等高耗能电子制造业的基地。实际上，去年三星就在西安加码了100多亿美金，用于扩展芯片工厂。像三星这样零部件厂内迁的产业并不少，京东方连续追加资金扩产的成都面板工厂、紫光集团准备投产的重庆存储芯片基地，都说明第二次西进运动正在悄然进行。这次，不是单纯的组装厂，而是更有技术含量的零件厂。这也意味着，西部在几年后，零件原材料和能源上都会显著低于东南亚，从而抵消掉人力成本上的劣势。西进和南下的第三次交手，脚步声更近了。在过去的四十年里，谁能当上世界工厂，除了自身的努力以外，也离不开拥有超大跨国公司的经济体在背后的布局。90年代的泰国，能成为“东方底特律”，离不开日本的全力扶植，近10年越南的迅速崛起，离不开越南和韩国隐隐浮现的经济同盟关系，本质上都是一个有布局能力的工业国在培训一个头号马仔。但无论是东南亚金融危机，还是次贷危机中的表现，都会发现这种捆绑式的发展的隐患：在经济危机中，大哥一旦收缩自保，砍掉订单需求和资金支持，小弟就要伤筋断骨，很容易陷入繁荣衰退恢复的周期中走两步退一步。这也导致了这些国家工业化水平总是难以有质的提升。真正成为制造业强国，而不是“工厂”，不能只盯着领先国家的产业转移，也要有内功：重工业化能让本地配套低成本的发展起来，强大的基建能力能压低要素水平，本土的超级公司能掌握品牌和需求。这几点，正是在中国每次和东南亚交手时所练的内功。Top Glove是全球最大的橡胶手套工厂，位于马来西亚上个月，他们的2000多名工人感染COVID-19第一次交手：东南亚抢到了日本的产业转移，但由于基础工业发展水平不高，让泰国不得不大批进口国外的设备和零件，成本高企。而同一时期，中国大刀阔斧的改革，钢产量也突破1亿吨成为世界第一，基本功在发展中国家里成为独一档的存在。第二次交手：东南亚想以更低的土地和劳动力要素来争夺产业。但中国反应迅速，抢先将产业内迁。这背后也是中国强大的基建能力，能在两三年就将中西部荒无人烟的产业园建成交通、工厂、水电全部配齐的后方产业基地。第三次交手：除了早早布局超级工程，降低要素成本以外，全球产业链其实有了更为深刻的变化，那就是中国自己成为了棋手，有了布局能力。尤其对高端制造业来说，仅仅一个不停电，就能淘汰一大片国家。四小龙和四小虎的不同命运，根本原因在于，前者在威权政府主导下，诞生了可以按照自己的意愿和节奏进行投资的企业，三星在亚洲金融危机时的反周期产能投资、台积电在次贷危机期间加大研发支出、都让危机变成了机遇，这就是棋手和马仔的区别。中国在消费电子领域，已经诞生了掌握终端需求的品牌、也有了庞大的本地供应链，这意味着主动权本身是掌握在中国自己手中，选择南下或者西进，都只是根据要素价格的选择。即使南下，也只是一种外溢。几个西方品牌掌握全球供应链布链能力，可以决定一个大国工业化水平的日子，其实已经过去了。哈佛商学院的教授加里·皮萨诺曾在《制造繁荣:美国为什么需要制造业复兴》中提到：美国人曾经认为，创新和制造是可以分离的，创新是白领在星巴克狂饮咖啡，苦思冥想，是企业家在午餐时在餐巾纸上勾勒灵感。但事实上，没有工程师在工厂里对制造工艺苦心孤诣，这些创新都是纸上谈兵。把削切金属、组装零件、管理产线等脏活累活转移出去之后，美国的创新，就只能在东方实现产业化。当美国试图让制造业回流的时候，已经找不到足够的驻场工程师和高素质工人，只能看到威斯康星州的富士康工厂历经四年落空，波音不得不从麦当劳招聘产线操作员。一个国家要想保障普通民众的就业和生活，就一定不能丢掉制造业。无论是大洋彼岸的《美国工厂》，还是我们自己拍的《铁西区》，都在不断地拷问我们：降低制造业成本的努力，我们做得足够多了吗？自然环境、基础设施和耕地红线一直是制约中国西部发展制造业的掣肘。但在可见的未来，无论是重金投入的交通网络，还是水电光伏的超级工程，其根本目的都是不断降低西部的要素成本，让制造业留在中国，让就业留在中国，让有尊严的生活留在中国。那些“制造业外流能倒逼产业升级”的鬼话，连信都不要信。","news_type":1,"symbols_score_info":{}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":5100,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":698003747,"gmtCreate":1640253683656,"gmtModify":1640253683656,"author":{"id":"3549579175210131","authorId":"3549579175210131","name":"Hada","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3549579175210131","idStr":"3549579175210131"},"themes":[],"htmlText":"爱国者必买，不买不是中国人🙃","listText":"爱国者必买，不买不是中国人🙃","text":"爱国者必买，不买不是中国人🙃","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":5,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/698003747","repostId":"1149032417","repostType":4,"repost":{"id":"1149032417","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1640250559,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1149032417?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2021-12-23 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11:14","market":"us","language":"zh","title":"苹果、华为“捅破天”的技术，要带起6万亿市场","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1138935850","media":"智东西","summary":"苹果搞了五年的卫星通信，华为要抢先发布了。","content":"<html><head></head><body><p>文/云鹏</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>搞了五年的卫星通信，华为要抢先发布了。</p><p>苹果今年秋季发布会邀请函的“太空”主题，让不少业内人士猜测，苹果iPhone 14系列将会支持传言已久的“卫星通信（satellite communication）”功能。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f18353155b97d427c2bed5a8360d19ec\" tg-width=\"425\" tg-height=\"833\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>就在本周，知名苹果分析师郭明錤公布了他对于苹果卫星通信功能的最新研究，他认为，iPhone支持卫星通信已是必然，但该功能是否会在iPhone 14中落地，仍不能完全确定。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9eeced6fb7cbadb39705a7f52487c03c\" tg-width=\"550\" tg-height=\"553\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>早在去年，郭明錤就预测iPhone 13系列可能会支持卫星通信，然而最终该预言并未成真。彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）也曾对苹果的卫星通信功能将具备哪些功能进行了前瞻。</p><p>郭明錤还提到，华为即将于9月6日发布的Mate50系列手机，可能会通过基于北斗系统的卫星通信提供发送紧急短讯的能力。</p><p>郭明錤话音刚落，华为终端业务CEO、<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>汽车解决方案BU CEO余承东就放话称，华为Mate50将发布一项“捅破天”的技术。随后有华为内部人士向媒体证实，华为Mate50的确将支持卫星通信功能。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/df76ef27e053384f384af515c68ba8fe\" tg-width=\"550\" tg-height=\"277\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>也就是说，华为大概率将抢先苹果发布卫星通信功能。</p><p>苹果华为为何接连押宝卫星通信？一部支持卫星通信的iPhone到底能做什么，而一部iPhone要想支持卫星通信又需要做哪些调整，未来卫星通信是否会颠覆我们今天的蜂窝移动网络？</p><p>一场移动通信技术领域的新变革，正在酝酿。</p><p><b>01．</b></p><p><b>卫星通信能“救命”，或成智能手机必备</b></p><p>前文彭博社记者古尔曼提到，苹果想在iPhone上实现卫星通信功能，已经不是一天两天了。</p><p>苹果为什么对卫星通信情有独钟，这个功能有什么用呢？</p><p>一句话总结，该功能将允许我们在没有手机信号覆盖的区域发消息、打电话。</p><p>比如在一些手机没有信号的紧急情况下，我们可以快速给紧急联系人发送消息；在一些坠机事故中，事故地点往往十分偏远，手机没有信号，这时我们就可以利用卫星通信及时上报事故情况。</p><p>当然，对于在偏远地区旅行或探险中走失的人来说，在一些偏远山区、湖泊等没有4G或5G信号覆盖的地方，这一功能也能起到“救命”的作用。</p><p>郭明錤认为，近年来日益频繁的自然灾害和地缘政治冲突，可能会让基于卫星通信的紧急通讯能力成为智能手机的必备功能。</p><p>说到这里，你可能会有一些“大胆的想法”，如果iPhone可以在没有信号的情况下通信，那是不是意味着，我们可以摆脱蜂窝移动网络的限制，不再需要办理移动网络套餐了呢？</p><p>就目前知情人士透露信息来看，苹果卫星通信功能初期应用范围还比较有限，主要集中于一些危机情况的处理。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b5323ee5a63164caf27dded04b65201d\" tg-width=\"550\" tg-height=\"310\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>知情人士称，苹果现在至少在开发两个具体的“应急功能（emergency features）”，而这种应急功能都将依赖于卫星网络，苹果将在未来的iPhone中应用这些功能。</p><p>第一个功能将被称为“通过卫星发送紧急信息（Emergency Message via Satellite）”，用户可以在手机没信号的时候，通过卫星网络发送紧急信息。</p><p>这一功能将会被集成在iOS的信息App中，以“灰色气泡”形式出现，而非普通消息的绿色或蓝色气泡。</p><p>第二个功能将是重大事故报告，比如飞机坠毁、船舶沉没，该功能同样需要卫星网络支持。</p><p>实现重大事故报告的苹果卫星通信工具，其内部代号为“Stewie”，该工具将会限制发送信息的长度，而这些信息将会被自动发送到紧急联系人的手机上，即使紧急联系人已经设置了“勿扰”，手机也会收到信息并进行提示。</p><p>在该功能中，手机会询问用户遇到了什么样的危机情况，涉及汽车、船舶、飞机还是火灾。此外，用户还可以进一步上报更具体的信息，比如是否有人员伤亡、是否需要搜救服务、是否有可疑行为或涉及枪支威胁。</p><p>当用户使用该紧急服务时，手机会发送用户的位置信息和医疗ID，医疗ID是苹果健康App中的一张虚拟卡片，记录了用户的年龄、病史、用药情况以及身高体重等信息。</p><p>苹果内部曾设计了一种发送方式，用户只要输入“Emergency SOS（紧急求救）”这组短语，手机就会自动将信息发送给紧急联系人。</p><p>苹果内部还测试了一种连接卫星的方法，该方法要求用户在户外朝着某个方向行走，以帮助iPhone获取卫星信号，并且这种连接并不是即时的，有时可能需要一分钟左右的时间才能完成。</p><p>除了发送短信，该卫星通信工具后续可能还会具备处理卫星电话呼叫的能力。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f88036aaa8407c20f00a536977da71fa\" tg-width=\"550\" tg-height=\"550\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>不过说到底，这些功能能否实现，部分要取决于卫星的可用性以及当地法规是否允许。很显然，该功能并不适用于所有国家和地区。</p><p><b>02．</b></p><p><b>硬件测试已就位，定制基带芯片，苹果还要“放卫星”？</b></p><p>上述这些功能，早已酝酿多时。实际上，苹果多年来一直致力于卫星相关技术的研究，彭博社称，苹果团队在该领域的探索最早可以追溯到2017年。</p><p>2021年8月29日，郭明錤预测iPhone 13系列将会支持卫星通信能力。他提到，iPhone 13系列上搭载的<a href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">高通</a>X60 5G基带将会支持低轨卫星通信（low-earth orbit satellite communications）。</p><p>郭明錤做出这些判断的主要依据是苹果5G基带供应商高通与美国<a href=\"https://laohu8.com/S/GSAT\">全球星</a>（Globalstar）公司在该领域有合作。</p><p>关于具体的商业模式，他认为，如果用户的运营商（比如T-Mobile、Verizon）已经与全球星合作，那么用户就可以通过运营商的服务直接使用全球星的卫星通信服务。</p><p>在郭明錤最新分析中，他提到苹果现在已经完成了卫星通信功能的硬件测试，苹果是否会具体应用这一功能，还取决于苹果和运营商能否谈妥商业模式。</p><p>他认为，苹果早在iPhone 13时期就完成了卫星通信功能的硬件开发，但当时还没有确定好商业模式。</p><p>一旦苹果iPhone具备了卫星通信功能，它将是第一款支持该功能的主流智能手机。郭明錤还提到，其他手机厂商如果也想使用卫星通信功能，很可能将会晚于苹果一年。</p><p>卫星电话并不是什么新鲜事物，目前消费级的卫星电话也已经可以很容易的购买到。卫星电话一般都需要有一个体积较大的独立天线，在一些情况下，还需要一些其他辅助设备来捕捉和中继卫星信号。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a6fc40c46b0f4e5cfefdf8a0b5d261ff\" tg-width=\"550\" tg-height=\"427\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>▲市面上常见的卫星电话及附件</p><p>苹果会对基带芯片做哪些“定制”以实现这一功能？苹果会如何设计实现该通信功能的天线？这些问题仍然没有明确答案，也是业内颇为关注的。但可以确定的是，为了连接卫星，苹果的确需要一种区别于现有5G基带的“定制”通信芯片。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/56224f71d750b0bf58685141398b7b44\" tg-width=\"550\" tg-height=\"312\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>郭明錤还提到，苹果在iPhone上尝试卫星通信技术，只是一个开始，未来苹果的MR头显，甚至是苹果的电动汽车也将通过卫星通信技术的加入而实现体验的提升。</p><p>前不久，古尔曼曾透露，苹果将要推出的“Pro”版Apple Watch也将支持卫星通信功能。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2b111b89cfb4e51c1b8cff2a5509ae1a\" tg-width=\"550\" tg-height=\"310\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>彭博社报道透露，在更远的未来，苹果甚至考虑最终会部署自己的卫星，但近期功能的实现会依赖现有卫星网络。</p><p>考虑到苹果倾向于将关键技术掌握在自己手里的习惯，如果他们真的自研通信卫星并发射到太空中，组建自己的卫星通信网络，我们也不会太过意外。</p><p><b>03．</b></p><p><b>独享苹果大单的“全球星”是何许人也？</b></p><p>虽然苹果的理想很丰满，但回归现实，今年我们真的能看到卫星通信落地iPhone 14吗？</p><p>彭博社联系到的另一位知情人士透露，尽管iPhone 14上可能已经搭载了实现卫星通信所需要的硬件，但实际的卫星通信功能可能还没有准备好，他认为至少到2023年苹果才能够将这些功能准备好。</p><p>所以尽管业内猜测不少，但苹果很可能在9月8日真正发布iPhone 14之前临时将这些特性更改或者直接放弃。</p><p>按照苹果的习惯，一项功能如果没有打磨成熟，它是绝对不会拿出来发布的。</p><p>不管苹果iPhone 14是否会支持卫星通信功能，前文提到的潜在合作方全球星的股价是实实在在的狂涨了一波，近一个月，全球星股价涨幅超过了33%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7dc4015bcdf21aa75aa9a204ec25477e\" tg-width=\"550\" tg-height=\"367\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>▲全球星近一个月股价走势图，来源：<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>财经</p><p>全球星此前曾公布，自己已经与一个“未公开合作方”签署了一份协议，用于开发一项新的服务。有业内人士认为，该合作方大概率是苹果。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/IRDM\">铱星通讯</a>（Iridium Communications）和Omnispace是全球星的两大竞争对手，但苹果目前并没有与铱星通讯进行合作，而行业分析师Tim Farrar也表示，Omnispace没有承诺过会建立支持此类服务的系统。</p><p>铱星通讯所使用的铱系统源自于20世纪90年代摩托罗拉在其最辉煌的时候提出的“铱星计划”——用77颗近地卫星，让我们在世界任何地方都可以打电话。</p><p>但最后结果是，卫星打上去了66颗，摩托罗拉已经要被巨额投入拖垮，该业务分拆后得以存活，发展成为今天的铱星通讯，不禁令人感叹其顽强的生命力。</p><p>现在看来，苹果卫星通信的这块大蛋糕，是由全球星独享的。</p><p>在全球星的股东中，我们能够看到高通的身影，实际上，全球星系统是美国LQSS公司于1991年6月向美国联邦通信委员会（FCC）提出的低轨道卫星移动通信系统，而LQSS是由Loral宇航局和高通共同组建的一家公司。</p><p>从技术层面来看，全球星使用的卫星通信系统，在结构设计和技术上跟它竞争对手铱星通讯使用的铱系统有所不同，简单来说，全球星系统要实现的是全球范围内任意用户随时可以通过该系统接入地面公共网联合组网。</p><p>全球星系统利用低轨卫星组成一个连续覆盖全球的移动通信卫星系统，它更像是是我们现有的地面蜂窝移动通信系统和其他移动通信系统的一种延申和补充，并非一种相互替代关系。</p><p>全球星的技术特性和优势，或许也是苹果选择它的主要考虑因素，毕竟，苹果选择供应商，向来只会选择行业最顶级玩家。</p><p>郭明錤也认为，在卫星通信服务生态系统中，全球星这类卫星通信运营商进入门槛很高，值得投资者高度关注。</p><p><b>04．</b></p><p><b>卫星通信落地开启加速模式，美国已成市场绝对主导</b></p><p>目前苹果iPhone对于卫星通信的使用看起来比较超前，引起了不小的关注度，但在不久的未来，卫星通信或许将成为智能手机市场的“常态”。</p><p>国内这边，华为Mate50系列基本都能够确定将先于苹果发布基于卫星通信的一些紧急信息发送功能。</p><p>就在最近，作为全球出货量第一的手机芯片厂商联发科，也宣布成功完成了全球首次5G NTN卫星手机实验室连线测试，将智能手机接入了5G非地面网络（NTN），通过卫星实现了高速可靠的5G连接。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f0bc7ae4ce1b37e9a685ee8522bc1b98\" tg-width=\"550\" tg-height=\"126\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>在海外市场，电信巨头T-Mobile和SpaceX已经联合宣布，明年发射的Starlink（星链）卫星将能够通过现有蜂窝网络频段直接连接到运营商的手机。两家公司希望能够让用户在卫星覆盖到的任何地方享受全球漫游服务。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f5185ce4522e9b8f7de5a376040825c2\" tg-width=\"550\" tg-height=\"367\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>▲左：Mike Sievert，右：马斯克</p><p>最重要的是，这项服务有可能被免费添加到现有的T-Mobile网络套餐中。</p><p>也就是说，如果苹果iPhone 14没有支持卫星通信，明年T-Mobile的运营商合约机用户就可以率先享受到卫星通信服务。</p><p>T-Mobile的CEO Mike Sievert说：“这就像在天空中放置一个蜂窝式信号塔，只不过难度大得多。”</p><p>SpaceX CEO马斯克也补充道：“我们要做的不仅是重写卫星程序，还要制造一种世界上最先进的相控阵天线……卫星在我们头上以每小时1.7万英里的时速飞行，正常情况下，没有信号塔会飞，更不会飞的这么快。”</p><p>据了解，这项服务初期会支持短信发送，可能还会支持一些即使通讯App。马斯克说，后续语音通话和实时信息传递都是有可能的。</p><p>不过Sievert不忘“打个预防针”，他说现在还有一些技术问题需要解决，比如现在消息的首发可能会有半个小时左右的延迟。</p><p>可以看到，在卫星通信落地智能手机的前夜，要解决的难题还是不少。</p><p>十年前，谷歌曾尝试利用氢气球进行大面积信号覆盖，但效果不好，成本也太高了，最终放弃。</p><p>今天，气球换成了卫星。</p><p>目前，全球通信市场已达到年均万亿美元规模，但网络覆盖范围不足地球面积的 10%。由于地理因素限制，信号发射塔数量已接近饱和。</p><p>根据Research And Markets数据，2025年，全球通信产业市场规模将达到34610亿美元，预计2025年前，全球卫星互联网产值可达5600-8500亿美元。</p><p>各路科技巨头的入局，进一步加快了卫星互联网的发展。</p><p>SpaceX属于新晋玩家中声量比较大、走的比较快的一个。SpaceX最早从2019年开始实施星链项目，计划发射4.2万颗星链卫星，形成星链网络，为全球提供卫星互联网服务，目前已经发射约2000颗卫星。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6e8a1ce9f6dffcac6bc0d1177f99aa0b\" tg-width=\"550\" tg-height=\"310\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/601162\">天风证券</a>分析认为，随着美国“星链”计划启动，全球低轨卫星发展竞争日益激烈，空间轨道和频段这一不可再生的战略资源将日益紧缺。</p><p>美国、英国、加拿大、俄罗斯都已经加速低轨卫星铺设，天风证券预计，在全球近地轨道卫星中，未来美国发射卫星数量占比将超九成，达到约50000颗。</p><p>国内这边，中国科学院西安光学精密机械研究所投资的民营商业航天公司九天微星于2018年入轨了7 颗“瓢虫系列”卫星，在野生动物保护、野外应急救援、车辆船舶监测、物流追溯等领域开展星座物联网验证。</p><p>2019 年，北京国电高科科技有限公司研制的天启·沧州号卫星成功入轨，实现了天启物联网星座初步组网运行。</p><p>天风证券研报认为，中国目前仅有3颗在轨运行的低轨宽带通信卫星，卫星互联网建设较为滞后。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3630f8c3b4701bcdc88c3256ceac413d\" tg-width=\"550\" tg-height=\"195\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>▲2029 年全球近地轨道卫星布局及占比（颗，%），来源：天风证券</p><p>除了SpaceX，OneWeb、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>等科技公司也作为新玩家进入这一市场。另外，如美国SES、欧洲Eutelsat、国际通信卫星组织Intelsat等传统卫星供应商“三巨头”，也都启动了自己的高通量卫星计划，发力卫星互联网市场。</p><p>从手机厂商、芯片厂商、卫星厂商再到卫星通信运营商，整个卫星互联网生态都在快速向前发展，而卫星通信落地智能手机，已是必然。</p><p><b>05．</b></p><p><b>结语：卫星通信成消费电子市场新变量</b></p><p>华为Mate50是否会抢先苹果iPhone 14成为全球第一款支持卫星通信的主流智能手机，答案即将在下周揭晓。可以想象，如果苹果iPhone 14支持这一功能，必将会带动整个产业链的发展，我们也将会看到更多智能手机支持卫星通信。</p><p>目前来看，卫星通信主要解决的是紧急情况下、偏远无信号覆盖地区的通信问题，与现有的蜂窝移动网络，是一种“互补”的关系。但随着卫星通信技术的成熟，其是否会进一步取代蜂窝移动网络，甚至改变现有移动网络运营商市场格局？都存在想象空间。</p></body></html>","source":"zhidxcom","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>苹果、华为“捅破天”的技术，要带起6万亿市场</title>\n<style 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CEO余承东就放话称，华为Mate50将发布一项“捅破天”的技术。随后有华为内部人士向媒体证实，华为Mate50的确将支持卫星通信功能。也就是说，华为大概率将抢先苹果发布卫星通信功能。苹果华为为何接连押宝卫星通信？一部支持卫星通信的iPhone到底能做什么，而一部iPhone要想支持卫星通信又需要做哪些调整，未来卫星通信是否会颠覆我们今天的蜂窝移动网络？一场移动通信技术领域的新变革，正在酝酿。01．卫星通信能“救命”，或成智能手机必备前文彭博社记者古尔曼提到，苹果想在iPhone上实现卫星通信功能，已经不是一天两天了。苹果为什么对卫星通信情有独钟，这个功能有什么用呢？一句话总结，该功能将允许我们在没有手机信号覆盖的区域发消息、打电话。比如在一些手机没有信号的紧急情况下，我们可以快速给紧急联系人发送消息；在一些坠机事故中，事故地点往往十分偏远，手机没有信号，这时我们就可以利用卫星通信及时上报事故情况。当然，对于在偏远地区旅行或探险中走失的人来说，在一些偏远山区、湖泊等没有4G或5G信号覆盖的地方，这一功能也能起到“救命”的作用。郭明錤认为，近年来日益频繁的自然灾害和地缘政治冲突，可能会让基于卫星通信的紧急通讯能力成为智能手机的必备功能。说到这里，你可能会有一些“大胆的想法”，如果iPhone可以在没有信号的情况下通信，那是不是意味着，我们可以摆脱蜂窝移动网络的限制，不再需要办理移动网络套餐了呢？就目前知情人士透露信息来看，苹果卫星通信功能初期应用范围还比较有限，主要集中于一些危机情况的处理。知情人士称，苹果现在至少在开发两个具体的“应急功能（emergency features）”，而这种应急功能都将依赖于卫星网络，苹果将在未来的iPhone中应用这些功能。第一个功能将被称为“通过卫星发送紧急信息（Emergency Message via Satellite）”，用户可以在手机没信号的时候，通过卫星网络发送紧急信息。这一功能将会被集成在iOS的信息App中，以“灰色气泡”形式出现，而非普通消息的绿色或蓝色气泡。第二个功能将是重大事故报告，比如飞机坠毁、船舶沉没，该功能同样需要卫星网络支持。实现重大事故报告的苹果卫星通信工具，其内部代号为“Stewie”，该工具将会限制发送信息的长度，而这些信息将会被自动发送到紧急联系人的手机上，即使紧急联系人已经设置了“勿扰”，手机也会收到信息并进行提示。在该功能中，手机会询问用户遇到了什么样的危机情况，涉及汽车、船舶、飞机还是火灾。此外，用户还可以进一步上报更具体的信息，比如是否有人员伤亡、是否需要搜救服务、是否有可疑行为或涉及枪支威胁。当用户使用该紧急服务时，手机会发送用户的位置信息和医疗ID，医疗ID是苹果健康App中的一张虚拟卡片，记录了用户的年龄、病史、用药情况以及身高体重等信息。苹果内部曾设计了一种发送方式，用户只要输入“Emergency SOS（紧急求救）”这组短语，手机就会自动将信息发送给紧急联系人。苹果内部还测试了一种连接卫星的方法，该方法要求用户在户外朝着某个方向行走，以帮助iPhone获取卫星信号，并且这种连接并不是即时的，有时可能需要一分钟左右的时间才能完成。除了发送短信，该卫星通信工具后续可能还会具备处理卫星电话呼叫的能力。不过说到底，这些功能能否实现，部分要取决于卫星的可用性以及当地法规是否允许。很显然，该功能并不适用于所有国家和地区。02．硬件测试已就位，定制基带芯片，苹果还要“放卫星”？上述这些功能，早已酝酿多时。实际上，苹果多年来一直致力于卫星相关技术的研究，彭博社称，苹果团队在该领域的探索最早可以追溯到2017年。2021年8月29日，郭明錤预测iPhone 13系列将会支持卫星通信能力。他提到，iPhone 13系列上搭载的高通X60 5G基带将会支持低轨卫星通信（low-earth orbit satellite communications）。郭明錤做出这些判断的主要依据是苹果5G基带供应商高通与美国全球星（Globalstar）公司在该领域有合作。关于具体的商业模式，他认为，如果用户的运营商（比如T-Mobile、Verizon）已经与全球星合作，那么用户就可以通过运营商的服务直接使用全球星的卫星通信服务。在郭明錤最新分析中，他提到苹果现在已经完成了卫星通信功能的硬件测试，苹果是否会具体应用这一功能，还取决于苹果和运营商能否谈妥商业模式。他认为，苹果早在iPhone 13时期就完成了卫星通信功能的硬件开发，但当时还没有确定好商业模式。一旦苹果iPhone具备了卫星通信功能，它将是第一款支持该功能的主流智能手机。郭明錤还提到，其他手机厂商如果也想使用卫星通信功能，很可能将会晚于苹果一年。卫星电话并不是什么新鲜事物，目前消费级的卫星电话也已经可以很容易的购买到。卫星电话一般都需要有一个体积较大的独立天线，在一些情况下，还需要一些其他辅助设备来捕捉和中继卫星信号。▲市面上常见的卫星电话及附件苹果会对基带芯片做哪些“定制”以实现这一功能？苹果会如何设计实现该通信功能的天线？这些问题仍然没有明确答案，也是业内颇为关注的。但可以确定的是，为了连接卫星，苹果的确需要一种区别于现有5G基带的“定制”通信芯片。郭明錤还提到，苹果在iPhone上尝试卫星通信技术，只是一个开始，未来苹果的MR头显，甚至是苹果的电动汽车也将通过卫星通信技术的加入而实现体验的提升。前不久，古尔曼曾透露，苹果将要推出的“Pro”版Apple Watch也将支持卫星通信功能。彭博社报道透露，在更远的未来，苹果甚至考虑最终会部署自己的卫星，但近期功能的实现会依赖现有卫星网络。考虑到苹果倾向于将关键技术掌握在自己手里的习惯，如果他们真的自研通信卫星并发射到太空中，组建自己的卫星通信网络，我们也不会太过意外。03．独享苹果大单的“全球星”是何许人也？虽然苹果的理想很丰满，但回归现实，今年我们真的能看到卫星通信落地iPhone 14吗？彭博社联系到的另一位知情人士透露，尽管iPhone 14上可能已经搭载了实现卫星通信所需要的硬件，但实际的卫星通信功能可能还没有准备好，他认为至少到2023年苹果才能够将这些功能准备好。所以尽管业内猜测不少，但苹果很可能在9月8日真正发布iPhone 14之前临时将这些特性更改或者直接放弃。按照苹果的习惯，一项功能如果没有打磨成熟，它是绝对不会拿出来发布的。不管苹果iPhone 14是否会支持卫星通信功能，前文提到的潜在合作方全球星的股价是实实在在的狂涨了一波，近一个月，全球星股价涨幅超过了33%。▲全球星近一个月股价走势图，来源：谷歌财经全球星此前曾公布，自己已经与一个“未公开合作方”签署了一份协议，用于开发一项新的服务。有业内人士认为，该合作方大概率是苹果。铱星通讯（Iridium Communications）和Omnispace是全球星的两大竞争对手，但苹果目前并没有与铱星通讯进行合作，而行业分析师Tim Farrar也表示，Omnispace没有承诺过会建立支持此类服务的系统。铱星通讯所使用的铱系统源自于20世纪90年代摩托罗拉在其最辉煌的时候提出的“铱星计划”——用77颗近地卫星，让我们在世界任何地方都可以打电话。但最后结果是，卫星打上去了66颗，摩托罗拉已经要被巨额投入拖垮，该业务分拆后得以存活，发展成为今天的铱星通讯，不禁令人感叹其顽强的生命力。现在看来，苹果卫星通信的这块大蛋糕，是由全球星独享的。在全球星的股东中，我们能够看到高通的身影，实际上，全球星系统是美国LQSS公司于1991年6月向美国联邦通信委员会（FCC）提出的低轨道卫星移动通信系统，而LQSS是由Loral宇航局和高通共同组建的一家公司。从技术层面来看，全球星使用的卫星通信系统，在结构设计和技术上跟它竞争对手铱星通讯使用的铱系统有所不同，简单来说，全球星系统要实现的是全球范围内任意用户随时可以通过该系统接入地面公共网联合组网。全球星系统利用低轨卫星组成一个连续覆盖全球的移动通信卫星系统，它更像是是我们现有的地面蜂窝移动通信系统和其他移动通信系统的一种延申和补充，并非一种相互替代关系。全球星的技术特性和优势，或许也是苹果选择它的主要考虑因素，毕竟，苹果选择供应商，向来只会选择行业最顶级玩家。郭明錤也认为，在卫星通信服务生态系统中，全球星这类卫星通信运营商进入门槛很高，值得投资者高度关注。04．卫星通信落地开启加速模式，美国已成市场绝对主导目前苹果iPhone对于卫星通信的使用看起来比较超前，引起了不小的关注度，但在不久的未来，卫星通信或许将成为智能手机市场的“常态”。国内这边，华为Mate50系列基本都能够确定将先于苹果发布基于卫星通信的一些紧急信息发送功能。就在最近，作为全球出货量第一的手机芯片厂商联发科，也宣布成功完成了全球首次5G NTN卫星手机实验室连线测试，将智能手机接入了5G非地面网络（NTN），通过卫星实现了高速可靠的5G连接。在海外市场，电信巨头T-Mobile和SpaceX已经联合宣布，明年发射的Starlink（星链）卫星将能够通过现有蜂窝网络频段直接连接到运营商的手机。两家公司希望能够让用户在卫星覆盖到的任何地方享受全球漫游服务。▲左：Mike Sievert，右：马斯克最重要的是，这项服务有可能被免费添加到现有的T-Mobile网络套餐中。也就是说，如果苹果iPhone 14没有支持卫星通信，明年T-Mobile的运营商合约机用户就可以率先享受到卫星通信服务。T-Mobile的CEO Mike Sievert说：“这就像在天空中放置一个蜂窝式信号塔，只不过难度大得多。”SpaceX CEO马斯克也补充道：“我们要做的不仅是重写卫星程序，还要制造一种世界上最先进的相控阵天线……卫星在我们头上以每小时1.7万英里的时速飞行，正常情况下，没有信号塔会飞，更不会飞的这么快。”据了解，这项服务初期会支持短信发送，可能还会支持一些即使通讯App。马斯克说，后续语音通话和实时信息传递都是有可能的。不过Sievert不忘“打个预防针”，他说现在还有一些技术问题需要解决，比如现在消息的首发可能会有半个小时左右的延迟。可以看到，在卫星通信落地智能手机的前夜，要解决的难题还是不少。十年前，谷歌曾尝试利用氢气球进行大面积信号覆盖，但效果不好，成本也太高了，最终放弃。今天，气球换成了卫星。目前，全球通信市场已达到年均万亿美元规模，但网络覆盖范围不足地球面积的 10%。由于地理因素限制，信号发射塔数量已接近饱和。根据Research And Markets数据，2025年，全球通信产业市场规模将达到34610亿美元，预计2025年前，全球卫星互联网产值可达5600-8500亿美元。各路科技巨头的入局，进一步加快了卫星互联网的发展。SpaceX属于新晋玩家中声量比较大、走的比较快的一个。SpaceX最早从2019年开始实施星链项目，计划发射4.2万颗星链卫星，形成星链网络，为全球提供卫星互联网服务，目前已经发射约2000颗卫星。天风证券分析认为，随着美国“星链”计划启动，全球低轨卫星发展竞争日益激烈，空间轨道和频段这一不可再生的战略资源将日益紧缺。美国、英国、加拿大、俄罗斯都已经加速低轨卫星铺设，天风证券预计，在全球近地轨道卫星中，未来美国发射卫星数量占比将超九成，达到约50000颗。国内这边，中国科学院西安光学精密机械研究所投资的民营商业航天公司九天微星于2018年入轨了7 颗“瓢虫系列”卫星，在野生动物保护、野外应急救援、车辆船舶监测、物流追溯等领域开展星座物联网验证。2019 年，北京国电高科科技有限公司研制的天启·沧州号卫星成功入轨，实现了天启物联网星座初步组网运行。天风证券研报认为，中国目前仅有3颗在轨运行的低轨宽带通信卫星，卫星互联网建设较为滞后。▲2029 年全球近地轨道卫星布局及占比（颗，%），来源：天风证券除了SpaceX，OneWeb、亚马逊等科技公司也作为新玩家进入这一市场。另外，如美国SES、欧洲Eutelsat、国际通信卫星组织Intelsat等传统卫星供应商“三巨头”，也都启动了自己的高通量卫星计划，发力卫星互联网市场。从手机厂商、芯片厂商、卫星厂商再到卫星通信运营商，整个卫星互联网生态都在快速向前发展，而卫星通信落地智能手机，已是必然。05．结语：卫星通信成消费电子市场新变量华为Mate50是否会抢先苹果iPhone 14成为全球第一款支持卫星通信的主流智能手机，答案即将在下周揭晓。可以想象，如果苹果iPhone 14支持这一功能，必将会带动整个产业链的发展，我们也将会看到更多智能手机支持卫星通信。目前来看，卫星通信主要解决的是紧急情况下、偏远无信号覆盖地区的通信问题，与现有的蜂窝移动网络，是一种“互补”的关系。但随着卫星通信技术的成熟，其是否会进一步取代蜂窝移动网络，甚至改变现有移动网络运营商市场格局？都存在想象空间。","news_type":1,"symbols_score_info":{"AAPL":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3787,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":161315902,"gmtCreate":1623904921106,"gmtModify":1623904921106,"author":{"id":"3549579175210131","authorId":"3549579175210131","name":"Hada","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3549579175210131","idStr":"3549579175210131"},"themes":[],"htmlText":"俗话说贫贱不能“移”","listText":"俗话说贫贱不能“移”","text":"俗话说贫贱不能“移”","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/161315902","repostId":"2144198217","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4164,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":945598049,"gmtCreate":1596608701781,"gmtModify":1704212853583,"author":{"id":"3549579175210131","authorId":"3549579175210131","name":"Hada","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3549579175210131","idStr":"3549579175210131"},"themes":[],"htmlText":"这简直就是赤裸裸的影射，影射","listText":"这简直就是赤裸裸的影射，影射","text":"这简直就是赤裸裸的影射，影射","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/945598049","repostId":"1137104715","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3424,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}