$好市多(COST)$  买点，商业模式太好了

纪念一下，可能是我交易以来最大的单月涨幅，超过21年了。 七月中旬sell put 阿斯曼，后面到七月底，又加仓了，导致半仓的阿斯曼。八月一买了联合健康，八月底买了阿里和lulu. 要不是lulu 管理层太拉垮，收益还会更高，不过还好，被小仓位的文远抵消了 自从想学习价值投资之后，感觉心态放好了很多，不是一跌就卖，一涨就买，也不用天天关心股价，生活变得美好了 $文远知行(WRD)$  $阿斯麦(ASML)$  $阿里巴巴(BABA)$  $联合健康(UNH)$  

$阿里巴巴(BABA)$  $lululemon athletica(LULU)$   看来看去也就这两只能买了，别的买了反正也很难拿住

$艾伦建材(AAON)$ 有点意思，买盘很强

$联合健康(UNH)$  开仓

$阿斯麦(ASML)$  这个价格，无脑买。严重低估了。关税已经落地，或者说本来就不可能对ASML加关税，美国自己要建厂，然后加光刻机关税让成本高，不自相矛盾吗。。EUV的monopoly, AI潮刚开始，不可能两三年结束，想想互联网时代持续了多久，未来的科技爆发，自动驾驶，AR VR眼镜，机器人，哪一个不需要芯片？哪一个不需要台积电的工艺，ASML的光刻机？企业的护城河没变，而且CEO下调指引，反而是负责任的表现，比那些糊弄人的玩意强太多

能压力让马斯克闭 嘴 就是涨了

又要回到21年的那种状态了吗？谁还记得21年老虎人均股神，没翻倍都不好意思把收益率晒出来😂😂。真正大佬看的是回撤，看的是sharp ratio, 整体的曲线是怎么样的。我买这种热门股，十次里面也肯定有一次是赚很多的

$英特尔(INTC)$   不管怎么说，炒作也好别的也罢，能成的话英特尔至少会涨百分之十 ， 一般这种被收购方在都是要涨的，毕竟你都卖身了总不能卖个比现在还低的价格，参考AMD几年前的收购， 如果不成，现在美国太过于依靠台湾，像英特尔这样的本土企业肯定会扶持的，不至于太烂。之后像palantir那样吃军工和政府单子也还行。 技术面上来看底部结构已经有了，这种时候炒作多多益善，鬼知道什么消息能一波猛拉

英伟达至少涨四倍才算泡沫，思科和英伟达的盈利能力没有任何的可比性

$迪士尼(DIS)$ 你可真是个。。能不能行

$Roku Inc(ROKU)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 两只财报后都起飞了。其实财报后涨跌都无所谓，价值本身就摆在那儿。palantir算是这波人工智能热潮中相关的股，一直以来pltr的问题就是商业客户太少，这次也算是看到了获取商业客户的速度变多的好事，以后发展只会更好。 $特斯拉(TSLA)$ 没说的，就是强。从底部开始就买了 $梅西百货(M)$  $西蒙地产(SPG)$  希望这两只也能给点力

$哔哩哔哩(BILI)$ $拼多多(PDD)$  最近又杀回股市了。 目前觉得谨慎追涨，小仓位追一追那些纳指里面涨的很快的，或者炒概念例如ai之类的，大仓位应该留着布局那些没涨太多，或者之前跌很深的。中概里面这两只，尤其是pdd，海外市场temu的想象空间很大。 $嘉年华邮轮(CCL)$  $Roku Inc(ROKU)$  $梅西百货(M)$  这些也可以关注下