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left;\">7月16日，据追风交易台消息，<strong>高盛在最新研报中称，尽管业绩超出卖方分析师和市场共识，但基本符合买方机构的高预期。与此同时，摩根大通也指出，这一表现虽然超出卖方预期50%，但仅处于买方预期45-55亿元区间的低端。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">考虑到股价过去3个月已上涨60%，12个月暴涨588%，摩根大通预计，<strong>短期面临获利了结压力，建议逢低买入</strong>。该行分析师将目标价上调至340港元，并列出五大连续催化剂值得关注。</p><p style=\"text-align: left;\">另外，基于盈利预警，高盛将上调了泡泡玛特2025-2027年的盈利预测，且将目标价从227港元上调至260港元，维持中性评级。高盛认为，未来盈利上涨仍是股价上涨的关键，主要取决于将受欢迎程度扩展到非Labubu IP、品类扩张等因素。</p><h2 id=\"id_3964506984\" style=\"text-align: left;\">泡泡玛特业绩表现“炸裂”？华尔街：“只是大致符合买方高预期”！</h2><p style=\"text-align: left;\">泡泡玛特公告显示，2025年上半年收入同比增长不少于200%，意味着收入不少于137亿元人民币，<strong>超出高盛预期的187%同比增长</strong>，且相比一季度165%-170%的增长进一步加速。</p><p style=\"text-align: left;\">集团利润方面，扣除金融工具公允价值变化后，净利润同比增长不少于350%，<strong>意味着2025年上半年净利润达到45亿元人民币，超出高盛预期的38亿元人民币</strong>。扣除少数股东权益后，净利润率已达到约30%，相比2024年上半年的20%和下半年的26%实现显著提升。</p><p style=\"text-align: left;\">摩根大通在研报中称，<strong>这一业绩表现超出卖方一致预期的50%，比摩根大通预期高出24%</strong>。然而，值得注意的是，<strong>但接近买方预期的45-55亿元人民币区间下限。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">正如高盛所说的那样：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">虽然业绩强劲，体现了中国大陆和海外市场的加速增长势头以及地理结构和运营杠杆带来的稳健利润率扩张，但<strong>买方预期已经上升，业绩结果大致符合乐观买方的预期。</strong></p></blockquote><h2 id=\"id_1358319388\" style=\"text-align: left;\">摩根大通警告获利了结风险，后续关注五大连续催化剂</h2><p style=\"text-align: left;\">尽管业绩亮眼，摩根大通对短期股价走势保持谨慎。数据显示，泡泡玛特股价过去3个月上涨60%，12个月暴涨588%，远超恒生指数同期15%和39%的涨幅。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/eba548b0cba309cf7f8d4b9be3e688da\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p style=\"text-align: left;\">摩根大通预计，在如此大幅上涨后，<strong>部分投资者可能会选择获利了结</strong>，从而对股价形成短期压力。</p><p style=\"text-align: left;\">不过，该行分析师仍然看好公司长期投资逻辑，包括<strong>强大的IP运营能力（全球超级IP、动画、主题公园和授权）以及IP货币化能力（地域和品类扩张），建议投资者逢低买入</strong>。</p><p style=\"text-align: left;\">更重要的是，摩根大通列出了五个连续催化剂值得关注：</p><blockquote><p style=\"text-align: left;\">两家新开业的&#34;POPOP&#34;珠宝店将销售更多Labubu产品，同时还有SkullPanda、Molly和Dimoo；</p><p style=\"text-align: left;\">《Labubu &amp; Friends》动画第一季将在夏季首播，包含20集2分钟视频在社交网络传播，有望配合新产品发布；</p><p style=\"text-align: justify;\">Labubu x Uniqlo T恤将在8月推出；</p><p style=\"text-align: justify;\">Labubu 4.0预告/发布预计在圣诞节/春节假期前推出；</p><p style=\"text-align: justify;\">互动/AI玩具的可能推出；</p></blockquote><h2 id=\"id_1963897746\" style=\"text-align: left;\">高盛、摩根大通纷纷上调盈利预测</h2><p style=\"text-align: left;\">基于泡泡玛特强劲的上半年表现，高盛、摩根大通纷纷上调该公司的盈利预测。</p><p style=\"text-align: left;\">高盛在报告中称，强劲的上半年表现证明了泡泡玛特将IP受欢迎程度（尤其是Labubu IP）扩展到全球市场的能力，包括北美和欧洲等大型市场。</p><p style=\"text-align: left;\">基于盈利预警，高盛将2025-2027年调整后净利润预测上调15%-22%。对于2025年，高盛现在预期收入和调整后净利润将分别增长152%和213%，达到328亿元人民币和100亿元人民币。具体来看：</p><blockquote><ul style=\"\"><li><p>2025年收入预测：从294亿元上调至328亿元（增长11.7%）</p></li><li><p>2025年净利润预测：从82亿元上调至100亿元（增长22.2%）</p></li><li><p>毛利率预测：2025年70.0%，2026年70.4%，2027年70.6%</p></li><li><p>运营利润率预测：2025年41.3%，2026年41.6%，2027年41.5%</p></li></ul></blockquote><p style=\"text-align: left;\">高盛将目标价从227港元上调至260港元（基于不变的25倍2027年市盈率，折现至2026年中期），但维持中性评级，因为目标价隐含的上涨空间有限，当前股价为263.20港元。</p><p style=\"text-align: left;\">摩根大通认为，泡泡玛特净利润率大幅扩张主要得益于三个方面：</p><blockquote><p style=\"text-align: left;\">首先，海外业务贡献度上升，该业务享有更高的毛利率和运营利润率；其次，规模经济效应逐步显现；第三，持续的产品成本优化和费用控制加强。</p></blockquote><p style=\"text-align: left;\">基于上半年强劲表现，摩根大通上调了盈利预测，具体来看：</p><blockquote><ul style=\"\"><li><p>2025年收入预期从280.11亿元上调至303.85亿元</p></li><li><p>调整后每股收益从6.10元上调至7.15元</p></li><li><p>预计2025年收入和净利润将分别增长133%和201%</p></li><li><p>2025-2027年复合增长率分别为23%和25%</p></li></ul></blockquote><p style=\"text-align: left;\">基于盈利预测上调，摩根大通将泡泡玛特目标价从330港元上调至340港元，<strong>维持&#34;增持&#34;评级</strong>。该目标价基于1.5倍PEG估值，相当于2026年预期市盈率34倍。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>泡泡玛特“炸裂季报”！摩根大通警告获利了结风险，后续关注五大连续催化剂</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ 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href=https://wallstreetcn.com/articles/3751199><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>泡泡玛特上半年净利润增长超350%，意味着净利润达到45亿元人民币。摩根大通称，这一业绩表现超出卖方一致预期的50%，但接近买方预期的45-55亿元人民币区间下限。由于股价3个月已涨60%，摩根大通预计将面临获利了结压力。未来五大催化剂值得关注：新POPOP珠宝店开业、Labubu动画首播、与优衣库联名、Labubu 4.0发布及AI互动玩具推出。泡泡玛特发布了强劲的半年报预警，收入增长超200%...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3751199\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/c7da52addfd52fb216bcf87283f43750","relate_stocks":{"LU2054465674.USD":"UBS (LUX) KEY SELEC SICAV DIGITAL TRANSFORMATION T \"P\" (USD) ACC","LU1244550494.USD":"FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME \"A\" (USDHEDGED) ACC","LU0256863811.USD":"ALLIANZ US EQUITY \"A\" INC","LU0048584097.USD":"FIDELITY FUNDS  GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES \"A\" (USD) INC","IE00B1XK9C88.USD":"PINEBRIDGE US LARGE CAP RESEARCH ENHANCED \"A\" (USD) ACC","BK4533":"AQR资本管理(全球第二大对冲基金)","LU0964807845.USD":"ALLIANZ INCOME & 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IP、品类扩张等因素。泡泡玛特业绩表现“炸裂”？华尔街：“只是大致符合买方高预期”！泡泡玛特公告显示，2025年上半年收入同比增长不少于200%，意味着收入不少于137亿元人民币，超出高盛预期的187%同比增长，且相比一季度165%-170%的增长进一步加速。集团利润方面，扣除金融工具公允价值变化后，净利润同比增长不少于350%，意味着2025年上半年净利润达到45亿元人民币，超出高盛预期的38亿元人民币。扣除少数股东权益后，净利润率已达到约30%，相比2024年上半年的20%和下半年的26%实现显著提升。摩根大通在研报中称，这一业绩表现超出卖方一致预期的50%，比摩根大通预期高出24%。然而，值得注意的是，但接近买方预期的45-55亿元人民币区间下限。正如高盛所说的那样：虽然业绩强劲，体现了中国大陆和海外市场的加速增长势头以及地理结构和运营杠杆带来的稳健利润率扩张，但买方预期已经上升，业绩结果大致符合乐观买方的预期。摩根大通警告获利了结风险，后续关注五大连续催化剂尽管业绩亮眼，摩根大通对短期股价走势保持谨慎。数据显示，泡泡玛特股价过去3个月上涨60%，12个月暴涨588%，远超恒生指数同期15%和39%的涨幅。摩根大通预计，在如此大幅上涨后，部分投资者可能会选择获利了结，从而对股价形成短期压力。不过，该行分析师仍然看好公司长期投资逻辑，包括强大的IP运营能力（全球超级IP、动画、主题公园和授权）以及IP货币化能力（地域和品类扩张），建议投资者逢低买入。更重要的是，摩根大通列出了五个连续催化剂值得关注：两家新开业的\"POPOP\"珠宝店将销售更多Labubu产品，同时还有SkullPanda、Molly和Dimoo；《Labubu & Friends》动画第一季将在夏季首播，包含20集2分钟视频在社交网络传播，有望配合新产品发布；Labubu x Uniqlo T恤将在8月推出；Labubu 4.0预告/发布预计在圣诞节/春节假期前推出；互动/AI玩具的可能推出；高盛、摩根大通纷纷上调盈利预测基于泡泡玛特强劲的上半年表现，高盛、摩根大通纷纷上调该公司的盈利预测。高盛在报告中称，强劲的上半年表现证明了泡泡玛特将IP受欢迎程度（尤其是Labubu IP）扩展到全球市场的能力，包括北美和欧洲等大型市场。基于盈利预警，高盛将2025-2027年调整后净利润预测上调15%-22%。对于2025年，高盛现在预期收入和调整后净利润将分别增长152%和213%，达到328亿元人民币和100亿元人民币。具体来看：2025年收入预测：从294亿元上调至328亿元（增长11.7%）2025年净利润预测：从82亿元上调至100亿元（增长22.2%）毛利率预测：2025年70.0%，2026年70.4%，2027年70.6%运营利润率预测：2025年41.3%，2026年41.6%，2027年41.5%高盛将目标价从227港元上调至260港元（基于不变的25倍2027年市盈率，折现至2026年中期），但维持中性评级，因为目标价隐含的上涨空间有限，当前股价为263.20港元。摩根大通认为，泡泡玛特净利润率大幅扩张主要得益于三个方面：首先，海外业务贡献度上升，该业务享有更高的毛利率和运营利润率；其次，规模经济效应逐步显现；第三，持续的产品成本优化和费用控制加强。基于上半年强劲表现，摩根大通上调了盈利预测，具体来看：2025年收入预期从280.11亿元上调至303.85亿元调整后每股收益从6.10元上调至7.15元预计2025年收入和净利润将分别增长133%和201%2025-2027年复合增长率分别为23%和25%基于盈利预测上调，摩根大通将泡泡玛特目标价从330港元上调至340港元，维持\"增持\"评级。该目标价基于1.5倍PEG估值，相当于2026年预期市盈率34倍。","news_type":1,"symbols_score_info":{"09992":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":169,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":425572273709512,"gmtCreate":1744909547256,"gmtModify":1744909549145,"author":{"id":"3558909450416751","authorId":"3558909450416751","name":"superchance","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0913e949e666ea90407a6f8bf3bba2f","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3558909450416751","authorIdStr":"3558909450416751"},"themes":[],"htmlText":"别跌啦再跌就亏钱了","listText":"别跌啦再跌就亏钱了","text":"别跌啦再跌就亏钱了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/425572273709512","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":820,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":425107079082360,"gmtCreate":1744795983119,"gmtModify":1744795985099,"author":{"id":"3558909450416751","authorId":"3558909450416751","name":"superchance","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0913e949e666ea90407a6f8bf3bba2f","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3558909450416751","authorIdStr":"3558909450416751"},"themes":[],"htmlText":"赶上利空了，不破发不错了","listText":"赶上利空了，不破发不错了","text":"赶上利空了，不破发不错了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/425107079082360","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":472,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":385690432152056,"gmtCreate":1735207580842,"gmtModify":1735207582757,"author":{"id":"3558909450416751","authorId":"3558909450416751","name":"superchance","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0913e949e666ea90407a6f8bf3bba2f","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3558909450416751","authorIdStr":"3558909450416751"},"themes":[],"htmlText":"都过万亿了，还8400亿呢","listText":"都过万亿了，还8400亿呢","text":"都过万亿了，还8400亿呢","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/385690432152056","repostId":"1150734886","repostType":2,"repost":{"id":"1150734886","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1735205310,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1150734886?lang=&edition=full","pubTime":"2024-12-26 17:28","market":"hk","language":"zh","title":"台积电：AI革命的核心动力源","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1150734886","media":"老虎资讯综合","summary":"如今，台积电正站在由AI兴起所驱动的重要转折点上。因此，台积电已成为科技巨头和超大规模企业之间下一代AI竞争的核心，由此产生的短期定价压力进一步凸显了台积电的定价能力和利润率的持久性。台积电这场HPC攻势的关键在于其不断推动先进技术节点的发展。财务数据及风险台积电第三季度财报彰显了其坚实的业务基础。因此，以当前8640亿美元的估值来看，台积电仍是投资者押注AI驱动半导体崛起的明智之选。","content":"<html><head></head><body><p> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a> 一直是推动全球最先进电子设备发展的幕后英雄，不仅是高端智能手机，更是人工智能（AI）加速器等领域的基石，其全球晶圆代工市场占有率高达约64%，在尖端工艺技术上近乎垄断。</p><p>凭借其庞大的规模和先进的技术实力，台积电已成为 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">美国超微公司</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a> 等下游巨头的宝贵供应商。就连 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a> 等超大规模企业也开始依赖台积电为其量身定制的用于处理庞大AI工作负载的专用集成电路（ASIC）。</p><p style=\"text-align: start;\">如今，台积电正站在由AI兴起所驱动的重要转折点上。OpenAI的“o3”系统等近期突破表明，一旦模型能力跃升，对推理的需求就会迅速激增。</p><p style=\"text-align: start;\">这股AI工作负载的洪流意味着，高性能计算（HPC）芯片的需求量将远超以往预期，而绝大部分这类芯片都将流向台积电的封装生产线。</p><p style=\"text-align: start;\">因此，台积电已成为科技巨头和超大规模企业之间下一代AI竞争的核心，由此产生的短期定价压力进一步凸显了台积电的定价能力和利润率的持久性。</p><p>股价表现上看，台积电在中国台湾股价触及历史新高，有望创下1999年以来最佳年度表现，而美股今年累计涨幅已超过100%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e1fe94185b81b355657b3cb3e7c77b0b\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><h2 id=\"id_3317647552\">台积电的HPC攻势</h2><p style=\"text-align: start;\">台积电增长的最重要驱动力现在是HPC领域，这包括AI加速器、用于AI推理的图形处理器以及定制的云规模ASIC。事实上，HPC为台积电贡献了超过一半的晶圆收入，实现了11%的环比增长。</p><p style=\"text-align: start;\">随着AI工作流程从训练转向大规模推理，这一领域的重要性无疑将进一步提升。虽然英伟达、AMD等超大规模企业将在各自的AI领域展开竞争，但绝大多数新的HPC芯片设计最终都将流入台积电的先进生产线。</p><p style=\"text-align: start;\">台积电这场HPC攻势的关键在于其不断推动先进技术节点的发展。其3纳米（nm）工艺的良率已经超越竞争对手，而微软等HPC客户的兴趣日益浓厚，进一步验证了TSMC在工艺技术方面的领先地位不仅真实存在，而且正在迅速扩大。</p><p style=\"text-align: start;\">英伟达即将推出的设计、AMD的GPU路线图以及亚马逊的Trainium和Inferentia等定制AI芯片，都依赖于台积电。只要HPC的复杂性继续增加，台积电就将继续处于独特地位，能够抓住这一领域的增长机遇。</p><p style=\"text-align: start;\">事实上，可以说随着制造这些芯片所需的复杂性和精细度不断提高，HPC芯片制造的技术壁垒也在不断加强。</p><h2 id=\"id_2683904264\">o3模型催化剂</h2><p style=\"text-align: start;\">OpenAI最近宣布的o3模型及其通过ARC研究所臭名昭著的基准测试的能力，凸显了神经网络在处理新任务方面发生的深刻变革。</p><p style=\"text-align: start;\">o3在ARC任务上近乎或超过人类水平的惊人表现表明，对推理的需求很可能在不久的将来出现激增。前沿模型已经推动了HPC芯片的需求；而o3所示范的这种新型测试时计算模型将消耗更多资源。</p><p style=\"text-align: start;\">没有哪家代工厂比台积电更能应对这种预期的需求激增。AI领域的重大突破需要晶体管密度、能效和专用封装方面的尖端制造能力，而这正是台积电所擅长的领域。台积电的3nm和未来的2nm产能凸显了其准备好应对NVIDIA等公司计划中的任何先进芯片设计。</p><h2 id=\"id_355070092\">封装优势：CoWoS及其前景</h2><p style=\"text-align: start;\">台积电向AI转型的真正瑰宝是其先进的封装技术，如“芯片-晶圆-基板”封装（Chips-on-Wafer-on-Substrate，简称CoWoS）。这种独特的方法将内存堆叠在计算单元附近，从而实现更高的带宽和更低的延迟。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9f432641d338f2fbbde9fa290979afa3\" alt=\"CoWoS 封装技术\" title=\"CoWoS 封装技术\" tg-width=\"640\" tg-height=\"360\"/><span>CoWoS 封装技术</span></p><p style=\"text-align: start;\">据台积电称，尽管公司正在积极扩大封装产能，但CoWoS的需求仍远远超过供应。这并不奇怪，因为HPC加速器对AI工作负载所需的高带宽/低延迟特别感兴趣。</p><p style=\"text-align: start;\">随着AI性能通过多芯片或芯粒（chiplet）解决方案不断提升，这种封装优势变得愈发关键。台积电已将更先进的封装作为其资本支出（CapEx）预算的核心重点，并为此类先进封装解决方案投入年度支出的10%至20%。</p><p style=\"text-align: start;\">简而言之，随着HPC应用场景的不断增多，台积电的封装生产线将变得愈发不可或缺，为其提供了另一项主要收入来源，并构筑了对抗竞争对手代工厂的护城河。</p><h2 id=\"id_66446157\">财务数据及风险</h2><p>台积电第三季度财报彰显了其坚实的业务基础。公司报告综合营收达235亿美元，同比增长高达36%，表现抢眼。</p><p>得益于高效的产能利用和成本控制，公司毛利率达到57.8%。管理层预计第四季度营收将高达269亿美元，毛利率预计维持在57%至59%之间。</p><p style=\"text-align: start;\">台积电拥有约690亿美元的现金及可出售证券，其稳健的资产负债表进一步支撑了看涨观点。尽管公司在产能扩张上投入巨大，仅今年资本支出（CapEx）就超过300亿美元，但仍保持着强劲的自由现金流。</p><p style=\"text-align: start;\">值得注意的是，台积电在资本配置上保持严谨，大部分资金用于先进制程和下一代封装技术的研发。</p><p style=\"text-align: start;\">考虑到其前瞻性市盈率处于十几到二十几的高位区间，对于一家持续实现高利润率并保持两位数增长的公司而言，台积电的估值颇具吸引力。</p><p style=\"text-align: start;\">而风险方面，台积电同样面临半导体行业的周期性波动，但人工智能（AI）需求的增长似乎在一定程度上缓解了公司的周期性下行压力。</p><p style=\"text-align: start;\">此外，公司先进封装技术的扩张以及海外工厂的快速建设预计会带来更多不可预测的宏观经济因素，导致营收出现短期波动。</p><h2 id=\"id_1159340370\">结论</h2><p style=\"text-align: start;\">无论AI以何种形式发展，台积电都处于有利的地位来把握这一浪潮。</p><p style=\"text-align: start;\">OpenAI推出的o3测试时计算技术突破可能引发对推理计算需求的激增，而台积电在这方面具有显著优势。</p><p style=\"text-align: start;\">无论是高性能计算（HPC）GPU还是定制云ASIC，为AI提供动力的先进制程和先进封装技术主要由台积电制造。随着AI竞赛不断升温，台积电的地位或将更加稳固，呈现出难以匹敌的风险调整后上行潜力。</p><p style=\"text-align: start;\">因此，以当前8640亿美元的估值来看，台积电仍是投资者押注AI驱动半导体崛起的明智之选。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>台积电：AI革命的核心动力源</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a> 一直是推动全球最先进电子设备发展的幕后英雄，不仅是高端智能手机，更是人工智能（AI）加速器等领域的基石，其全球晶圆代工市场占有率高达约64%，在尖端工艺技术上近乎垄断。</p><p>凭借其庞大的规模和先进的技术实力，台积电已成为 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">美国超微公司</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a> 等下游巨头的宝贵供应商。就连 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a> 等超大规模企业也开始依赖台积电为其量身定制的用于处理庞大AI工作负载的专用集成电路（ASIC）。</p><p style=\"text-align: start;\">如今，台积电正站在由AI兴起所驱动的重要转折点上。OpenAI的“o3”系统等近期突破表明，一旦模型能力跃升，对推理的需求就会迅速激增。</p><p style=\"text-align: start;\">这股AI工作负载的洪流意味着，高性能计算（HPC）芯片的需求量将远超以往预期，而绝大部分这类芯片都将流向台积电的封装生产线。</p><p style=\"text-align: start;\">因此，台积电已成为科技巨头和超大规模企业之间下一代AI竞争的核心，由此产生的短期定价压力进一步凸显了台积电的定价能力和利润率的持久性。</p><p>股价表现上看，台积电在中国台湾股价触及历史新高，有望创下1999年以来最佳年度表现，而美股今年累计涨幅已超过100%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e1fe94185b81b355657b3cb3e7c77b0b\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><h2 id=\"id_3317647552\">台积电的HPC攻势</h2><p style=\"text-align: start;\">台积电增长的最重要驱动力现在是HPC领域，这包括AI加速器、用于AI推理的图形处理器以及定制的云规模ASIC。事实上，HPC为台积电贡献了超过一半的晶圆收入，实现了11%的环比增长。</p><p style=\"text-align: start;\">随着AI工作流程从训练转向大规模推理，这一领域的重要性无疑将进一步提升。虽然英伟达、AMD等超大规模企业将在各自的AI领域展开竞争，但绝大多数新的HPC芯片设计最终都将流入台积电的先进生产线。</p><p style=\"text-align: start;\">台积电这场HPC攻势的关键在于其不断推动先进技术节点的发展。其3纳米（nm）工艺的良率已经超越竞争对手，而微软等HPC客户的兴趣日益浓厚，进一步验证了TSMC在工艺技术方面的领先地位不仅真实存在，而且正在迅速扩大。</p><p style=\"text-align: start;\">英伟达即将推出的设计、AMD的GPU路线图以及亚马逊的Trainium和Inferentia等定制AI芯片，都依赖于台积电。只要HPC的复杂性继续增加，台积电就将继续处于独特地位，能够抓住这一领域的增长机遇。</p><p style=\"text-align: start;\">事实上，可以说随着制造这些芯片所需的复杂性和精细度不断提高，HPC芯片制造的技术壁垒也在不断加强。</p><h2 id=\"id_2683904264\">o3模型催化剂</h2><p style=\"text-align: start;\">OpenAI最近宣布的o3模型及其通过ARC研究所臭名昭著的基准测试的能力，凸显了神经网络在处理新任务方面发生的深刻变革。</p><p style=\"text-align: start;\">o3在ARC任务上近乎或超过人类水平的惊人表现表明，对推理的需求很可能在不久的将来出现激增。前沿模型已经推动了HPC芯片的需求；而o3所示范的这种新型测试时计算模型将消耗更多资源。</p><p style=\"text-align: start;\">没有哪家代工厂比台积电更能应对这种预期的需求激增。AI领域的重大突破需要晶体管密度、能效和专用封装方面的尖端制造能力，而这正是台积电所擅长的领域。台积电的3nm和未来的2nm产能凸显了其准备好应对NVIDIA等公司计划中的任何先进芯片设计。</p><h2 id=\"id_355070092\">封装优势：CoWoS及其前景</h2><p style=\"text-align: start;\">台积电向AI转型的真正瑰宝是其先进的封装技术，如“芯片-晶圆-基板”封装（Chips-on-Wafer-on-Substrate，简称CoWoS）。这种独特的方法将内存堆叠在计算单元附近，从而实现更高的带宽和更低的延迟。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9f432641d338f2fbbde9fa290979afa3\" alt=\"CoWoS 封装技术\" title=\"CoWoS 封装技术\" tg-width=\"640\" tg-height=\"360\"/><span>CoWoS 封装技术</span></p><p style=\"text-align: start;\">据台积电称，尽管公司正在积极扩大封装产能，但CoWoS的需求仍远远超过供应。这并不奇怪，因为HPC加速器对AI工作负载所需的高带宽/低延迟特别感兴趣。</p><p style=\"text-align: start;\">随着AI性能通过多芯片或芯粒（chiplet）解决方案不断提升，这种封装优势变得愈发关键。台积电已将更先进的封装作为其资本支出（CapEx）预算的核心重点，并为此类先进封装解决方案投入年度支出的10%至20%。</p><p style=\"text-align: start;\">简而言之，随着HPC应用场景的不断增多，台积电的封装生产线将变得愈发不可或缺，为其提供了另一项主要收入来源，并构筑了对抗竞争对手代工厂的护城河。</p><h2 id=\"id_66446157\">财务数据及风险</h2><p>台积电第三季度财报彰显了其坚实的业务基础。公司报告综合营收达235亿美元，同比增长高达36%，表现抢眼。</p><p>得益于高效的产能利用和成本控制，公司毛利率达到57.8%。管理层预计第四季度营收将高达269亿美元，毛利率预计维持在57%至59%之间。</p><p style=\"text-align: start;\">台积电拥有约690亿美元的现金及可出售证券，其稳健的资产负债表进一步支撑了看涨观点。尽管公司在产能扩张上投入巨大，仅今年资本支出（CapEx）就超过300亿美元，但仍保持着强劲的自由现金流。</p><p style=\"text-align: start;\">值得注意的是，台积电在资本配置上保持严谨，大部分资金用于先进制程和下一代封装技术的研发。</p><p style=\"text-align: start;\">考虑到其前瞻性市盈率处于十几到二十几的高位区间，对于一家持续实现高利润率并保持两位数增长的公司而言，台积电的估值颇具吸引力。</p><p style=\"text-align: start;\">而风险方面，台积电同样面临半导体行业的周期性波动，但人工智能（AI）需求的增长似乎在一定程度上缓解了公司的周期性下行压力。</p><p style=\"text-align: start;\">此外，公司先进封装技术的扩张以及海外工厂的快速建设预计会带来更多不可预测的宏观经济因素，导致营收出现短期波动。</p><h2 id=\"id_1159340370\">结论</h2><p style=\"text-align: start;\">无论AI以何种形式发展，台积电都处于有利的地位来把握这一浪潮。</p><p style=\"text-align: start;\">OpenAI推出的o3测试时计算技术突破可能引发对推理计算需求的激增，而台积电在这方面具有显著优势。</p><p style=\"text-align: start;\">无论是高性能计算（HPC）GPU还是定制云ASIC，为AI提供动力的先进制程和先进封装技术主要由台积电制造。随着AI竞赛不断升温，台积电的地位或将更加稳固，呈现出难以匹敌的风险调整后上行潜力。</p><p 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等超大规模企业也开始依赖台积电为其量身定制的用于处理庞大AI工作负载的专用集成电路（ASIC）。如今，台积电正站在由AI兴起所驱动的重要转折点上。OpenAI的“o3”系统等近期突破表明，一旦模型能力跃升，对推理的需求就会迅速激增。这股AI工作负载的洪流意味着，高性能计算（HPC）芯片的需求量将远超以往预期，而绝大部分这类芯片都将流向台积电的封装生产线。因此，台积电已成为科技巨头和超大规模企业之间下一代AI竞争的核心，由此产生的短期定价压力进一步凸显了台积电的定价能力和利润率的持久性。股价表现上看，台积电在中国台湾股价触及历史新高，有望创下1999年以来最佳年度表现，而美股今年累计涨幅已超过100%：台积电的HPC攻势台积电增长的最重要驱动力现在是HPC领域，这包括AI加速器、用于AI推理的图形处理器以及定制的云规模ASIC。事实上，HPC为台积电贡献了超过一半的晶圆收入，实现了11%的环比增长。随着AI工作流程从训练转向大规模推理，这一领域的重要性无疑将进一步提升。虽然英伟达、AMD等超大规模企业将在各自的AI领域展开竞争，但绝大多数新的HPC芯片设计最终都将流入台积电的先进生产线。台积电这场HPC攻势的关键在于其不断推动先进技术节点的发展。其3纳米（nm）工艺的良率已经超越竞争对手，而微软等HPC客户的兴趣日益浓厚，进一步验证了TSMC在工艺技术方面的领先地位不仅真实存在，而且正在迅速扩大。英伟达即将推出的设计、AMD的GPU路线图以及亚马逊的Trainium和Inferentia等定制AI芯片，都依赖于台积电。只要HPC的复杂性继续增加，台积电就将继续处于独特地位，能够抓住这一领域的增长机遇。事实上，可以说随着制造这些芯片所需的复杂性和精细度不断提高，HPC芯片制造的技术壁垒也在不断加强。o3模型催化剂OpenAI最近宣布的o3模型及其通过ARC研究所臭名昭著的基准测试的能力，凸显了神经网络在处理新任务方面发生的深刻变革。o3在ARC任务上近乎或超过人类水平的惊人表现表明，对推理的需求很可能在不久的将来出现激增。前沿模型已经推动了HPC芯片的需求；而o3所示范的这种新型测试时计算模型将消耗更多资源。没有哪家代工厂比台积电更能应对这种预期的需求激增。AI领域的重大突破需要晶体管密度、能效和专用封装方面的尖端制造能力，而这正是台积电所擅长的领域。台积电的3nm和未来的2nm产能凸显了其准备好应对NVIDIA等公司计划中的任何先进芯片设计。封装优势：CoWoS及其前景台积电向AI转型的真正瑰宝是其先进的封装技术，如“芯片-晶圆-基板”封装（Chips-on-Wafer-on-Substrate，简称CoWoS）。这种独特的方法将内存堆叠在计算单元附近，从而实现更高的带宽和更低的延迟。CoWoS 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href=https://finance.sina.com.cn/tech/shenji/2024-11-21/doc-incwusvu1537044.shtml><strong>新浪财经</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>11月21日，继昨日小马智行宣布扩大ADS发行规模至2000万股后，今日有文件显示，小马智行将IPO定价推迟到下周。据内部知情人士透露，此次IPO定价推迟是“因为增发，认购量比较大，于是需要重新定价。”另外，此前IPO Boutique报道消息，中国自动驾驶公司小马智行预计将于11月21日正式登陆纳斯达克。但内部人士透露，这个时间并不准确，小马智行不是21号登陆纳斯达克。</p>\n\n<a href=\"https://finance.sina.com.cn/tech/shenji/2024-11-21/doc-incwusvu1537044.shtml\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/6b69e234a63c2c0a69ccede7b0faaa18","relate_stocks":{"PONY":"小马智行"},"source_url":"https://finance.sina.com.cn/tech/shenji/2024-11-21/doc-incwusvu1537044.shtml","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1138581666","content_text":"11月21日，继昨日小马智行宣布扩大ADS发行规模至2000万股后，今日有文件显示，小马智行将IPO定价推迟到下周。据内部知情人士透露，此次IPO定价推迟是“因为增发，认购量比较大，于是需要重新定价。”另外，此前IPO Boutique报道消息，中国自动驾驶公司小马智行预计将于11月21日正式登陆纳斯达克。但内部人士透露，这个时间并不准确，小马智行不是21号登陆纳斯达克。","news_type":1,"symbols_score_info":{"PONY":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1891,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":373075198640184,"gmtCreate":1732110639319,"gmtModify":1732110641109,"author":{"id":"3558909450416751","authorId":"3558909450416751","name":"superchance","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0913e949e666ea90407a6f8bf3bba2f","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3558909450416751","authorIdStr":"3558909450416751"},"themes":[],"htmlText":"缺德啊，一点肉都不给吗","listText":"缺德啊，一点肉都不给吗","text":"缺德啊，一点肉都不给吗","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/373075198640184","repostId":"2484197009","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":950,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":371834930692400,"gmtCreate":1731819667732,"gmtModify":1731819669877,"author":{"id":"3558909450416751","authorId":"3558909450416751","name":"superchance","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0913e949e666ea90407a6f8bf3bba2f","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3558909450416751","authorIdStr":"3558909450416751"},"themes":[],"htmlText":"中国股神其实就是照抄巴菲特的","listText":"中国股神其实就是照抄巴菲特的","text":"中国股神其实就是照抄巴菲特的","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/371834930692400","repostId":"2484575214","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1897,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":371592057892968,"gmtCreate":1731729749546,"gmtModify":1731729752169,"author":{"id":"3558909450416751","authorId":"3558909450416751","name":"superchance","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0913e949e666ea90407a6f8bf3bba2f","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3558909450416751","authorIdStr":"3558909450416751"},"themes":[],"htmlText":"那是你买了币股，如果只是美股赚不了多少","listText":"那是你买了币股，如果只是美股赚不了多少","text":"那是你买了币股，如果只是美股赚不了多少","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/371592057892968","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1837,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":371306728960104,"gmtCreate":1731660089162,"gmtModify":1731660091120,"author":{"id":"3558909450416751","authorId":"3558909450416751","name":"superchance","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0913e949e666ea90407a6f8bf3bba2f","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3558909450416751","authorIdStr":"3558909450416751"},"themes":[],"htmlText":"特斯拉就是个meme股主力通过舆论控制着股价暴涨暴跌","listText":"特斯拉就是个meme股主力通过舆论控制着股价暴涨暴跌","text":"特斯拉就是个meme股主力通过舆论控制着股价暴涨暴跌","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/371306728960104","repostId":"1168322349","repostType":2,"repost":{"id":"1168322349","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1731656897,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1168322349?lang=&edition=full","pubTime":"2024-11-15 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22:22","market":"us","language":"zh","title":"英伟达、AMD双双大跌，美国拟再收紧芯片出口管制措施","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1117145592","media":"老虎资讯综合","summary":"新规将对某些国家的出口许可设定上限。","content":"<html><head></head><body><p>周一，英伟达跌3.66%，AMD跌3.8%。消息面上，据彭博引述消息人士表示，拜登政府官员讨论限制英伟达和AMD等美国公司向部分国家或地区销售先进的人工智能(AI)芯片。据悉，新规将对某些国家的出口许可设定上限。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/499304aba6f9021a0451e4a0e4b22991\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/63c8fa9aaee7dad011221357df302ff8\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>知情人士表示，审议尚处于初期阶段，仍不确定，但最近几周，这一想法已获得支持。该政策将建立在一个新的框架之上，以简化向阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯等地数据中心运送人工智能芯片的许可流程。商务部官员上个月公布了这些规定，并表示将出台更多规定。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f4b60a023c4047492d4242fdaa10abf3\" title=\"\" tg-width=\"1406\" tg-height=\"641\"/></p><p>黄金期货价格直线下挫。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/069f9fc75be7e4175e7c285ea11166c0\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><h3 id=\"id_1377664035\">个股盘前走势</h3><p>Meta大涨近17%。Meta Q4每股盈利5.33美元超预期，约为去年同期1.76美元的三倍；首次派息每股0.5美元，并宣布增加500亿美元股票回购。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8e342f1588e14cb000d635fde5ac4017\" title=\"\" tg-width=\"450\" tg-height=\"124\"/></p><p>亚马逊涨超7%。亚马逊Q4销售净额1699.6亿美元，同比增长14%，好于分析师预期的1662.1亿美元；AWS云业务销售额同比增长13%，达242亿美元。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/23132788f03d5cd21d080fb2087d83b2\" title=\"\" tg-width=\"450\" tg-height=\"127\"/></p><p>苹果跌近3%。苹果2024财年Q1营收为1195.8亿美元，高于分析师预期的1179亿美元；大中华区收入同比下降12.9%至239亿美元，并逊于市场预期的235亿美元。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0aecb98b2792262af277c9aef8a478c8\" title=\"\" tg-width=\"450\" tg-height=\"125\"/></p><p>特斯拉跌0.8%。因仪表板字体问题，特斯拉在美国召回近220万辆汽车。</p><p>清洁产品制造商高乐氏涨超7%。公司第二季度销售额大幅增加，并提高了今年的预期。</p><p>埃克森美孚涨0.89%。Q4营收843.4亿美元，市场预期852.34亿美元；摊薄后每股收益1.91美元。</p><p>雪佛龙涨超1%。Q4营收471.8亿美元，市场预期516.2亿美元；经调整后每股收益3.45美元，市场预估3.22美元。</p><p>鞋类制造商斯凯奇大跌近11%。斯凯奇Q4销售额为为19.6亿美元，低于分析师预期的20.4亿美元；期内批发销售额下降8%。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4da8eb1f176148f5b28d1dc37ce0f007\" title=\"\" tg-width=\"450\" tg-height=\"129\"/></p><p>英特尔跌0.92%。推迟美国俄亥俄州200亿美元规模的芯片项目，预计2026年才能竣工。</p><p>微芯科技跌2.6%。微芯科技2023财年Q3净销售额为17.7亿美元，同比下降18.4%；调整后每股收益为1.08美元，同比下降约30.8%。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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Salon上，FF共创官们之间产生了很好的化学反应。</p><p>现在，我首先向想大家宣布一个好消息，在经历长达近一年后，FF上周四正式收到了Nasdaq合规通知，这体现了我们对股东利益最大化的承诺与践行。今年8月，公司完成了成立9年来挑战最大的两个里程碑：在美国量产交车前所有合规程序和并从供应链收到了所有交付必须的零部件，并开始向用户交车，我们认为这是公司基本面向好的重要标志。但是，由于资金短缺，我们产能缓慢爬坡，交车进度缓慢，远远满足不了市场需求。</p><p>不过 FF已经形成完整经营闭环并进入营收阶段，一旦资金引入，效果会立竿见影，产能爬坡加速、销量快速增长，有望实现公司价值快速恢复和提升。</p><p>因此，虽然从静态或片面角度看，公司依然困难重重，但从全局动态来看，恰恰相反，公司可能正处于历史最好和机遇最大的时期。</p><p>第二，我们刚刚见证了好莱坞明星经纪人Kelvin Sherman的交付共创日活动，Kelvin作为包括Travis Scott、Kendall和Justin Biber在内众多巨星的合作经纪人，以及FF车主与开发者共创官，将和我们一起深耕美国音乐演艺界和FF 91 2.0的共创化反， 正如Kelvin在共创时经常描述的场景，车内是人们消费音乐的主要场景，我们将一起共创开发互联网出行音乐厅、Live house、直播间和办公室，打造沉浸式的最好的车内音乐鉴赏空间，让歌星随时随地链接社交媒体与粉丝直播互动，也为经纪人提供在线移动办公室。 FF 91 2.0独有的“3rd aiSpace” 将为顶级音乐人和演艺明星提供前所未有专属车内在线视听、直播和社交空间。</p><p>第三， 全AI是我们技术架构的灵魂，实现独创的”通用AI+个性化AI +1-on-1高定私人AI” 三重聚变。 我们独创的1-on-1高定私人AI代表了极智科技顶奢的技术与品牌，，通过其独有的AI 算法打造“All-Ability aiHypercar”的FF aiDriving，aiParking和aiRacing功能，为用户赋能，实现时间效率和时间价值的硅基奢华。</p><p>在下个月举行的“FF开发者赛道共创日”上，我们将展示FF aiRacing相关的颠覆性AI如何征服赛道，为“FF All-Hyper全球赛道征服者计划”注入智慧。</p><p>开发者们如何参与共创和共享？通过FF App社区共创板块，或者通过车上的my co-creation，也可以线下通过论坛和主题项目实验室深度参与，所有开发者所共创的价值都会共享到相应的收益。</p><p>在稍后的“开发者AI共创”研讨环节，我们的专家和开发者共创官们将为大家详细介绍FF AI战略和开发者共创最新进展。</p><p>第四，正如我们共创共享商业理念一样，以全AI为灵魂的“FF aiHyper 6x4 Architecture 2.0”每天都在自 进化、自成长，我们将会通过开发者共创和OTA形式持续不断的升级迭代我们的技术与产品，也呼吁更多的未来主义者加入到FF 开发者共创计划中，持续推动塔尖出行产业向全AI的进化。</p><p>5月底，我们在FF App和FF.com 上发起了针对FFIE股票代码更新为FFAI的在线调查，截止于今天，绝大多数的股东支持更名为FFAI，公司将会继续研究并尽快公布相关结果。</p><p>最后，我要隆重宣布一个新的里程碑事件，我们的车主和开发者共创官群体迎来全球首位FF女性塔尖用户，Emma Hernan。</p><p>Emma是美国知名创业家和炙手可热的“Selling Sunset”超级女主角，她的加入将为FF 91 2.0和我们的塔尖用户尤其是塔尖女性用户带来独特的产品共创价值。欢迎Emma加入Futurists大家庭。</p></body></html>","source":"leinews_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>是一个例外。上周苹果Q2(2023财年第三季度)财报后电话会上，苹果对AI依然保持“克制”。</p><p>但表面的克制无法阻挡苹果对AI人才的需求，<strong>或许苹果早就开始扩充其人才库，着手研发手机端运行AI大模型</strong>。</p><p>8月6日，英国《金融时报》称，根据苹果在今年4月到7月间发布的招聘信息，他们正在进行“规模庞大的长期研究项目，有望影响苹果和相关产品未来”。</p><p>7月中旬，苹果的一则招聘信息称，公司正在寻找一名高级软件工程师，“在苹果设备上的推理引擎中实现压缩和加速大语言模型的功能”，<strong>使其能够在移动设备上运行，而不是在云端。</strong></p><p>7月28日苹果发布的另一则招聘信息称，公司希望“把最先进的基础模型配备在可以装进口袋里的手机上，用保护隐私的方式实现新一代基于机器学习的功能体验”。</p><p>英国《金融时报》分析认为，<strong>苹果招聘要求揭露了多年来苹果的研发方向——压缩现有语言模型，以便在手机端而非云端更高效运行</strong>。</p><p>一位最近刚刚从一家大型科技公司离职的法国AI企业家接受《金融时报》采访时表示，<strong>苹果想在巴黎当地扩充其AI人才库，招聘力度比其他大型科技公司更大:</strong></p><p>库克在上周的电话会上对人工<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>的着墨一如既往的少，与<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>、Alphabet等同行相比显得更加特立独行。</p><p>在接受分析师提问时，库克表示，<strong>苹果多年来一直致力于生成式人工智能和其他模型的研发</strong>：</p><p>我们将人工智能和机器学习视为核心基础技术。它们几乎嵌入到我们制造的每一个产品中，是不可或缺的一部分。</p><p>这对我们来说绝对至关重要。</p><p>库克还表示，将继续“负责任”地利用这些技术来推进苹果产品，苹果倾向于“在产品上市时就宣布它们”。</p><p>据两名知情人士透露，早在2020年，苹果斥资近2亿美元收购了总部位于西雅图的人工智能初创公司Xnor，击败了<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>等其他大公司提出的收购要约。而Xnor的主业就是研究如何在移动设备上运行AI大模型。</p><p>7月中旬，华尔街见闻曾提及，苹果在开发自己的生成式AI工具，<strong>去年就创建了打造大语言模型的自有框架，名为Ajax</strong>，它旨在统一苹果的机器学习开发。借助Ajax，苹果开发了一种类似ChatGPT的聊天工具人服务，被内部工程师称为苹果GPT。</p><p>在苹果的招聘“泄密”之前，Meta也正着眼于手机端大模型。</p><p>7月19日，<a href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">高通</a>和的最新公告显示，从2024年起，Llama 2将能在旗舰智能手机和PC上运行：</p><p>客户、合作伙伴和开发人员能构建智能虚拟助手、生产力应用、内容创建工具、娱乐等用例，AI功能可以在没有网络连接的地方，甚至在飞行模式下运行。</p><p>2024年在智能手机、PC、VR/AR头显和汽车等终端上运行Llama 2一类的生成式AI模型，将支持开发者节省云成本，并为用户提供更加私密、可靠和个性化的体验。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">高通</a>技术公司高级副总裁兼边缘云计算解决方案业务总经理Durga Malladi表示，为了有效地将生成式人工智能推广到主流市场，人工智能将需要同时在云端和边缘终端（如智能手机、笔记本电脑、汽车和物联网终端）上运行。</p><p>高通表示和基于云端的大语言模型相比，在智能手机等设备上运行Llama 2 等大型语言模型的边缘云计算具有许多优势，<strong>不仅成本更低、性能更好、可以在断网的情况下工作，而且可以提供更个性化、更安全的AI服务。</strong></p></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>招聘“泄露天机”！苹果要研发手机端运行AI大模型，而非云端</title>\n<style 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href=http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20230806142502826c26d4&s=b><strong>全天候科技</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>苹果表面“克制”谈及AI，但对AI人才的大量需求无法“隐藏”。4月以来的多则招聘要求揭露了多年来苹果的研发方向——压缩现有大模型以便在手机端更高效运行。在人工智能大潮中，AI，成为了每个科技公司张口就来的关键词。但人们发现，似乎苹果是一个例外。上周苹果Q2(2023财年第三季度)财报后电话会上，苹果对AI依然保持“克制”。但表面的克制无法阻挡苹果对AI人才的需求，或许苹果早就开始扩充其人才库，着手...</p>\n\n<a href=\"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20230806142502826c26d4&s=b\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/a9beebd2cefab0bee221f1b00bc66f7c","relate_stocks":{"LU0198837287.USD":"UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH \"P\" (USD) ACC","LU0234570918.USD":"高盛全球核心股票组合Acc Close","BK4505":"高瓴资本持仓","IE00B3S45H60.SGD":"Neuberger Berman US Multicap Opportunities A Acc SGD-H","LU0444971666.USD":"天利全球科技基金","LU0109391861.USD":"富兰克林美国机遇基金A Acc","LU0289961442.SGD":"SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO \"AX\" 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2将能在旗舰智能手机和PC上运行：客户、合作伙伴和开发人员能构建智能虚拟助手、生产力应用、内容创建工具、娱乐等用例，AI功能可以在没有网络连接的地方，甚至在飞行模式下运行。2024年在智能手机、PC、VR/AR头显和汽车等终端上运行Llama 2一类的生成式AI模型，将支持开发者节省云成本，并为用户提供更加私密、可靠和个性化的体验。高通技术公司高级副总裁兼边缘云计算解决方案业务总经理Durga Malladi表示，为了有效地将生成式人工智能推广到主流市场，人工智能将需要同时在云端和边缘终端（如智能手机、笔记本电脑、汽车和物联网终端）上运行。高通表示和基于云端的大语言模型相比，在智能手机等设备上运行Llama 2 等大型语言模型的边缘云计算具有许多优势，不仅成本更低、性能更好、可以在断网的情况下工作，而且可以提供更个性化、更安全的AI服务。","news_type":1,"symbols_score_info":{"AAPL":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":14118,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000147","authorId":"9000000000000147","name":"夏禹治水99","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d6b970122190a9040445d7ac534f4cbb","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"9000000000000147","idStr":"9000000000000147"},"content":"弱肉的问一句，你是不是可以给我们看看你的持仓?","text":"弱肉的问一句，你是不是可以给我们看看你的持仓?","html":"弱肉的问一句，你是不是可以给我们看看你的持仓?"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":193388509487304,"gmtCreate":1688194804691,"gmtModify":1688196362185,"author":{"id":"3558909450416751","authorId":"3558909450416751","name":"superchance","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0913e949e666ea90407a6f8bf3bba2f","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3558909450416751","idStr":"3558909450416751"},"themes":[],"htmlText":"仅仅是因为混动的原因，里程更持久，仅此而已","listText":"仅仅是因为混动的原因，里程更持久，仅此而已","text":"仅仅是因为混动的原因，里程更持久，仅此而已","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":3,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/193388509487304","repostId":"1191739604","repostType":2,"repost":{"id":"1191739604","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1688180033,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1191739604?lang=&edition=full","pubTime":"2023-07-01 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Salon上，FF共创官们之间产生了很好的化学反应。</p><p>现在，我首先向想大家宣布一个好消息，在经历长达近一年后，FF上周四正式收到了Nasdaq合规通知，这体现了我们对股东利益最大化的承诺与践行。今年8月，公司完成了成立9年来挑战最大的两个里程碑：在美国量产交车前所有合规程序和并从供应链收到了所有交付必须的零部件，并开始向用户交车，我们认为这是公司基本面向好的重要标志。但是，由于资金短缺，我们产能缓慢爬坡，交车进度缓慢，远远满足不了市场需求。</p><p>不过 FF已经形成完整经营闭环并进入营收阶段，一旦资金引入，效果会立竿见影，产能爬坡加速、销量快速增长，有望实现公司价值快速恢复和提升。</p><p>因此，虽然从静态或片面角度看，公司依然困难重重，但从全局动态来看，恰恰相反，公司可能正处于历史最好和机遇最大的时期。</p><p>第二，我们刚刚见证了好莱坞明星经纪人Kelvin Sherman的交付共创日活动，Kelvin作为包括Travis Scott、Kendall和Justin Biber在内众多巨星的合作经纪人，以及FF车主与开发者共创官，将和我们一起深耕美国音乐演艺界和FF 91 2.0的共创化反， 正如Kelvin在共创时经常描述的场景，车内是人们消费音乐的主要场景，我们将一起共创开发互联网出行音乐厅、Live house、直播间和办公室，打造沉浸式的最好的车内音乐鉴赏空间，让歌星随时随地链接社交媒体与粉丝直播互动，也为经纪人提供在线移动办公室。 FF 91 2.0独有的“3rd aiSpace” 将为顶级音乐人和演艺明星提供前所未有专属车内在线视听、直播和社交空间。</p><p>第三， 全AI是我们技术架构的灵魂，实现独创的”通用AI+个性化AI +1-on-1高定私人AI” 三重聚变。 我们独创的1-on-1高定私人AI代表了极智科技顶奢的技术与品牌，，通过其独有的AI 算法打造“All-Ability aiHypercar”的FF aiDriving，aiParking和aiRacing功能，为用户赋能，实现时间效率和时间价值的硅基奢华。</p><p>在下个月举行的“FF开发者赛道共创日”上，我们将展示FF aiRacing相关的颠覆性AI如何征服赛道，为“FF All-Hyper全球赛道征服者计划”注入智慧。</p><p>开发者们如何参与共创和共享？通过FF App社区共创板块，或者通过车上的my co-creation，也可以线下通过论坛和主题项目实验室深度参与，所有开发者所共创的价值都会共享到相应的收益。</p><p>在稍后的“开发者AI共创”研讨环节，我们的专家和开发者共创官们将为大家详细介绍FF AI战略和开发者共创最新进展。</p><p>第四，正如我们共创共享商业理念一样，以全AI为灵魂的“FF aiHyper 6x4 Architecture 2.0”每天都在自 进化、自成长，我们将会通过开发者共创和OTA形式持续不断的升级迭代我们的技术与产品，也呼吁更多的未来主义者加入到FF 开发者共创计划中，持续推动塔尖出行产业向全AI的进化。</p><p>5月底，我们在FF App和FF.com 上发起了针对FFIE股票代码更新为FFAI的在线调查，截止于今天，绝大多数的股东支持更名为FFAI，公司将会继续研究并尽快公布相关结果。</p><p>最后，我要隆重宣布一个新的里程碑事件，我们的车主和开发者共创官群体迎来全球首位FF女性塔尖用户，Emma Hernan。</p><p>Emma是美国知名创业家和炙手可热的“Selling Sunset”超级女主角，她的加入将为FF 91 2.0和我们的塔尖用户尤其是塔尖女性用户带来独特的产品共创价值。欢迎Emma加入Futurists大家庭。</p></body></html>","source":"leinews_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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Alliance。此外，FF上周收到了来自纳斯达克的通知，称公司在将近一年后满足了纳斯达克的最低股价要求。公司认为重获纳斯达克合规印证了FF致力于股东利益最大化的承诺。FF称，公司经营基本面的积极变化...</p>\n\n<a href=\"https://www.leinews.com/n24624/detail.html\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/f9b7ffd72eac63125023b9b3bbd8635a","relate_stocks":{},"source_url":"https://www.leinews.com/n24624/detail.html","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2368150191","content_text":"作者：乐天电动汽车Faraday Future（纳斯达克：FFIE、“FF”）今天宣布，FF的最新车主兼开发者共创官之一Kelvin Sherman正式接收了他的FF 91 2.0 Futurist Alliance。此外，FF上周收到了来自纳斯达克的通知，称公司在将近一年后满足了纳斯达克的最低股价要求。公司认为重获纳斯达克合规印证了FF致力于股东利益最大化的承诺。FF称，公司经营基本面的积极变化。然而，持续的资金不足已导致产能提升的延迟，交付进展缓慢也远远不符合公司预期的市场需求。FF创始人贾跃亭说，由于资金短缺，我们产能缓慢爬坡，交车进度缓慢，远远满足不了市场需求。“不过，FF已经形成完整经营闭环并进入营收阶段，一旦资金引入，效果会立竿见影，产能爬坡加速、销量快速增长，有望实现公司价值快速恢复和提升。”贾跃亭在在FF“919开发者AI共创节”上的演讲全球Futurists大家好，欢迎大家来到FF “919 开发者AI共创节”。 很高兴看到在早先进行的“Futurist Spire Club” Salon上，FF共创官们之间产生了很好的化学反应。现在，我首先向想大家宣布一个好消息，在经历长达近一年后，FF上周四正式收到了Nasdaq合规通知，这体现了我们对股东利益最大化的承诺与践行。今年8月，公司完成了成立9年来挑战最大的两个里程碑：在美国量产交车前所有合规程序和并从供应链收到了所有交付必须的零部件，并开始向用户交车，我们认为这是公司基本面向好的重要标志。但是，由于资金短缺，我们产能缓慢爬坡，交车进度缓慢，远远满足不了市场需求。不过 FF已经形成完整经营闭环并进入营收阶段，一旦资金引入，效果会立竿见影，产能爬坡加速、销量快速增长，有望实现公司价值快速恢复和提升。因此，虽然从静态或片面角度看，公司依然困难重重，但从全局动态来看，恰恰相反，公司可能正处于历史最好和机遇最大的时期。第二，我们刚刚见证了好莱坞明星经纪人Kelvin Sherman的交付共创日活动，Kelvin作为包括Travis Scott、Kendall和Justin Biber在内众多巨星的合作经纪人，以及FF车主与开发者共创官，将和我们一起深耕美国音乐演艺界和FF 91 2.0的共创化反， 正如Kelvin在共创时经常描述的场景，车内是人们消费音乐的主要场景，我们将一起共创开发互联网出行音乐厅、Live house、直播间和办公室，打造沉浸式的最好的车内音乐鉴赏空间，让歌星随时随地链接社交媒体与粉丝直播互动，也为经纪人提供在线移动办公室。 FF 91 2.0独有的“3rd aiSpace” 将为顶级音乐人和演艺明星提供前所未有专属车内在线视听、直播和社交空间。第三， 全AI是我们技术架构的灵魂，实现独创的”通用AI+个性化AI +1-on-1高定私人AI” 三重聚变。 我们独创的1-on-1高定私人AI代表了极智科技顶奢的技术与品牌，，通过其独有的AI 算法打造“All-Ability aiHypercar”的FF aiDriving，aiParking和aiRacing功能，为用户赋能，实现时间效率和时间价值的硅基奢华。在下个月举行的“FF开发者赛道共创日”上，我们将展示FF aiRacing相关的颠覆性AI如何征服赛道，为“FF All-Hyper全球赛道征服者计划”注入智慧。开发者们如何参与共创和共享？通过FF App社区共创板块，或者通过车上的my co-creation，也可以线下通过论坛和主题项目实验室深度参与，所有开发者所共创的价值都会共享到相应的收益。在稍后的“开发者AI共创”研讨环节，我们的专家和开发者共创官们将为大家详细介绍FF AI战略和开发者共创最新进展。第四，正如我们共创共享商业理念一样，以全AI为灵魂的“FF aiHyper 6x4 Architecture 2.0”每天都在自 进化、自成长，我们将会通过开发者共创和OTA形式持续不断的升级迭代我们的技术与产品，也呼吁更多的未来主义者加入到FF 开发者共创计划中，持续推动塔尖出行产业向全AI的进化。5月底，我们在FF App和FF.com 上发起了针对FFIE股票代码更新为FFAI的在线调查，截止于今天，绝大多数的股东支持更名为FFAI，公司将会继续研究并尽快公布相关结果。最后，我要隆重宣布一个新的里程碑事件，我们的车主和开发者共创官群体迎来全球首位FF女性塔尖用户，Emma Hernan。Emma是美国知名创业家和炙手可热的“Selling Sunset”超级女主角，她的加入将为FF 91 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left;\">7月16日，据追风交易台消息，<strong>高盛在最新研报中称，尽管业绩超出卖方分析师和市场共识，但基本符合买方机构的高预期。与此同时，摩根大通也指出，这一表现虽然超出卖方预期50%，但仅处于买方预期45-55亿元区间的低端。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">考虑到股价过去3个月已上涨60%，12个月暴涨588%，摩根大通预计，<strong>短期面临获利了结压力，建议逢低买入</strong>。该行分析师将目标价上调至340港元，并列出五大连续催化剂值得关注。</p><p style=\"text-align: left;\">另外，基于盈利预警，高盛将上调了泡泡玛特2025-2027年的盈利预测，且将目标价从227港元上调至260港元，维持中性评级。高盛认为，未来盈利上涨仍是股价上涨的关键，主要取决于将受欢迎程度扩展到非Labubu IP、品类扩张等因素。</p><h2 id=\"id_3964506984\" style=\"text-align: left;\">泡泡玛特业绩表现“炸裂”？华尔街：“只是大致符合买方高预期”！</h2><p style=\"text-align: left;\">泡泡玛特公告显示，2025年上半年收入同比增长不少于200%，意味着收入不少于137亿元人民币，<strong>超出高盛预期的187%同比增长</strong>，且相比一季度165%-170%的增长进一步加速。</p><p style=\"text-align: left;\">集团利润方面，扣除金融工具公允价值变化后，净利润同比增长不少于350%，<strong>意味着2025年上半年净利润达到45亿元人民币，超出高盛预期的38亿元人民币</strong>。扣除少数股东权益后，净利润率已达到约30%，相比2024年上半年的20%和下半年的26%实现显著提升。</p><p style=\"text-align: left;\">摩根大通在研报中称，<strong>这一业绩表现超出卖方一致预期的50%，比摩根大通预期高出24%</strong>。然而，值得注意的是，<strong>但接近买方预期的45-55亿元人民币区间下限。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">正如高盛所说的那样：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">虽然业绩强劲，体现了中国大陆和海外市场的加速增长势头以及地理结构和运营杠杆带来的稳健利润率扩张，但<strong>买方预期已经上升，业绩结果大致符合乐观买方的预期。</strong></p></blockquote><h2 id=\"id_1358319388\" style=\"text-align: left;\">摩根大通警告获利了结风险，后续关注五大连续催化剂</h2><p style=\"text-align: left;\">尽管业绩亮眼，摩根大通对短期股价走势保持谨慎。数据显示，泡泡玛特股价过去3个月上涨60%，12个月暴涨588%，远超恒生指数同期15%和39%的涨幅。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/eba548b0cba309cf7f8d4b9be3e688da\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p style=\"text-align: left;\">摩根大通预计，在如此大幅上涨后，<strong>部分投资者可能会选择获利了结</strong>，从而对股价形成短期压力。</p><p style=\"text-align: left;\">不过，该行分析师仍然看好公司长期投资逻辑，包括<strong>强大的IP运营能力（全球超级IP、动画、主题公园和授权）以及IP货币化能力（地域和品类扩张），建议投资者逢低买入</strong>。</p><p style=\"text-align: left;\">更重要的是，摩根大通列出了五个连续催化剂值得关注：</p><blockquote><p style=\"text-align: left;\">两家新开业的&#34;POPOP&#34;珠宝店将销售更多Labubu产品，同时还有SkullPanda、Molly和Dimoo；</p><p style=\"text-align: left;\">《Labubu &amp; Friends》动画第一季将在夏季首播，包含20集2分钟视频在社交网络传播，有望配合新产品发布；</p><p style=\"text-align: justify;\">Labubu x Uniqlo T恤将在8月推出；</p><p style=\"text-align: justify;\">Labubu 4.0预告/发布预计在圣诞节/春节假期前推出；</p><p style=\"text-align: justify;\">互动/AI玩具的可能推出；</p></blockquote><h2 id=\"id_1963897746\" style=\"text-align: left;\">高盛、摩根大通纷纷上调盈利预测</h2><p style=\"text-align: left;\">基于泡泡玛特强劲的上半年表现，高盛、摩根大通纷纷上调该公司的盈利预测。</p><p style=\"text-align: left;\">高盛在报告中称，强劲的上半年表现证明了泡泡玛特将IP受欢迎程度（尤其是Labubu IP）扩展到全球市场的能力，包括北美和欧洲等大型市场。</p><p style=\"text-align: left;\">基于盈利预警，高盛将2025-2027年调整后净利润预测上调15%-22%。对于2025年，高盛现在预期收入和调整后净利润将分别增长152%和213%，达到328亿元人民币和100亿元人民币。具体来看：</p><blockquote><ul style=\"\"><li><p>2025年收入预测：从294亿元上调至328亿元（增长11.7%）</p></li><li><p>2025年净利润预测：从82亿元上调至100亿元（增长22.2%）</p></li><li><p>毛利率预测：2025年70.0%，2026年70.4%，2027年70.6%</p></li><li><p>运营利润率预测：2025年41.3%，2026年41.6%，2027年41.5%</p></li></ul></blockquote><p style=\"text-align: left;\">高盛将目标价从227港元上调至260港元（基于不变的25倍2027年市盈率，折现至2026年中期），但维持中性评级，因为目标价隐含的上涨空间有限，当前股价为263.20港元。</p><p style=\"text-align: left;\">摩根大通认为，泡泡玛特净利润率大幅扩张主要得益于三个方面：</p><blockquote><p style=\"text-align: left;\">首先，海外业务贡献度上升，该业务享有更高的毛利率和运营利润率；其次，规模经济效应逐步显现；第三，持续的产品成本优化和费用控制加强。</p></blockquote><p style=\"text-align: left;\">基于上半年强劲表现，摩根大通上调了盈利预测，具体来看：</p><blockquote><ul style=\"\"><li><p>2025年收入预期从280.11亿元上调至303.85亿元</p></li><li><p>调整后每股收益从6.10元上调至7.15元</p></li><li><p>预计2025年收入和净利润将分别增长133%和201%</p></li><li><p>2025-2027年复合增长率分别为23%和25%</p></li></ul></blockquote><p style=\"text-align: left;\">基于盈利预测上调，摩根大通将泡泡玛特目标价从330港元上调至340港元，<strong>维持&#34;增持&#34;评级</strong>。该目标价基于1.5倍PEG估值，相当于2026年预期市盈率34倍。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta 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href=https://wallstreetcn.com/articles/3751199><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>泡泡玛特上半年净利润增长超350%，意味着净利润达到45亿元人民币。摩根大通称，这一业绩表现超出卖方一致预期的50%，但接近买方预期的45-55亿元人民币区间下限。由于股价3个月已涨60%，摩根大通预计将面临获利了结压力。未来五大催化剂值得关注：新POPOP珠宝店开业、Labubu动画首播、与优衣库联名、Labubu 4.0发布及AI互动玩具推出。泡泡玛特发布了强劲的半年报预警，收入增长超200%...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3751199\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/c7da52addfd52fb216bcf87283f43750","relate_stocks":{"LU2054465674.USD":"UBS (LUX) KEY SELEC SICAV DIGITAL TRANSFORMATION T \"P\" (USD) ACC","LU1244550494.USD":"FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME \"A\" (USDHEDGED) ACC","LU0256863811.USD":"ALLIANZ US EQUITY \"A\" INC","LU0048584097.USD":"FIDELITY FUNDS  GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES \"A\" (USD) INC","IE00B1XK9C88.USD":"PINEBRIDGE US LARGE CAP RESEARCH ENHANCED \"A\" (USD) ACC","BK4533":"AQR资本管理(全球第二大对冲基金)","LU0964807845.USD":"ALLIANZ INCOME & 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IP、品类扩张等因素。泡泡玛特业绩表现“炸裂”？华尔街：“只是大致符合买方高预期”！泡泡玛特公告显示，2025年上半年收入同比增长不少于200%，意味着收入不少于137亿元人民币，超出高盛预期的187%同比增长，且相比一季度165%-170%的增长进一步加速。集团利润方面，扣除金融工具公允价值变化后，净利润同比增长不少于350%，意味着2025年上半年净利润达到45亿元人民币，超出高盛预期的38亿元人民币。扣除少数股东权益后，净利润率已达到约30%，相比2024年上半年的20%和下半年的26%实现显著提升。摩根大通在研报中称，这一业绩表现超出卖方一致预期的50%，比摩根大通预期高出24%。然而，值得注意的是，但接近买方预期的45-55亿元人民币区间下限。正如高盛所说的那样：虽然业绩强劲，体现了中国大陆和海外市场的加速增长势头以及地理结构和运营杠杆带来的稳健利润率扩张，但买方预期已经上升，业绩结果大致符合乐观买方的预期。摩根大通警告获利了结风险，后续关注五大连续催化剂尽管业绩亮眼，摩根大通对短期股价走势保持谨慎。数据显示，泡泡玛特股价过去3个月上涨60%，12个月暴涨588%，远超恒生指数同期15%和39%的涨幅。摩根大通预计，在如此大幅上涨后，部分投资者可能会选择获利了结，从而对股价形成短期压力。不过，该行分析师仍然看好公司长期投资逻辑，包括强大的IP运营能力（全球超级IP、动画、主题公园和授权）以及IP货币化能力（地域和品类扩张），建议投资者逢低买入。更重要的是，摩根大通列出了五个连续催化剂值得关注：两家新开业的\"POPOP\"珠宝店将销售更多Labubu产品，同时还有SkullPanda、Molly和Dimoo；《Labubu & Friends》动画第一季将在夏季首播，包含20集2分钟视频在社交网络传播，有望配合新产品发布；Labubu x Uniqlo T恤将在8月推出；Labubu 4.0预告/发布预计在圣诞节/春节假期前推出；互动/AI玩具的可能推出；高盛、摩根大通纷纷上调盈利预测基于泡泡玛特强劲的上半年表现，高盛、摩根大通纷纷上调该公司的盈利预测。高盛在报告中称，强劲的上半年表现证明了泡泡玛特将IP受欢迎程度（尤其是Labubu IP）扩展到全球市场的能力，包括北美和欧洲等大型市场。基于盈利预警，高盛将2025-2027年调整后净利润预测上调15%-22%。对于2025年，高盛现在预期收入和调整后净利润将分别增长152%和213%，达到328亿元人民币和100亿元人民币。具体来看：2025年收入预测：从294亿元上调至328亿元（增长11.7%）2025年净利润预测：从82亿元上调至100亿元（增长22.2%）毛利率预测：2025年70.0%，2026年70.4%，2027年70.6%运营利润率预测：2025年41.3%，2026年41.6%，2027年41.5%高盛将目标价从227港元上调至260港元（基于不变的25倍2027年市盈率，折现至2026年中期），但维持中性评级，因为目标价隐含的上涨空间有限，当前股价为263.20港元。摩根大通认为，泡泡玛特净利润率大幅扩张主要得益于三个方面：首先，海外业务贡献度上升，该业务享有更高的毛利率和运营利润率；其次，规模经济效应逐步显现；第三，持续的产品成本优化和费用控制加强。基于上半年强劲表现，摩根大通上调了盈利预测，具体来看：2025年收入预期从280.11亿元上调至303.85亿元调整后每股收益从6.10元上调至7.15元预计2025年收入和净利润将分别增长133%和201%2025-2027年复合增长率分别为23%和25%基于盈利预测上调，摩根大通将泡泡玛特目标价从330港元上调至340港元，维持\"增持\"评级。该目标价基于1.5倍PEG估值，相当于2026年预期市盈率34倍。","news_type":1,"symbols_score_info":{"09992":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":169,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":425572273709512,"gmtCreate":1744909547256,"gmtModify":1744909549145,"author":{"id":"3558909450416751","authorId":"3558909450416751","name":"superchance","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0913e949e666ea90407a6f8bf3bba2f","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3558909450416751","idStr":"3558909450416751"},"themes":[],"htmlText":"别跌啦再跌就亏钱了","listText":"别跌啦再跌就亏钱了","text":"别跌啦再跌就亏钱了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/425572273709512","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":820,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":425107079082360,"gmtCreate":1744795983119,"gmtModify":1744795985099,"author":{"id":"3558909450416751","authorId":"3558909450416751","name":"superchance","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0913e949e666ea90407a6f8bf3bba2f","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3558909450416751","idStr":"3558909450416751"},"themes":[],"htmlText":"赶上利空了，不破发不错了","listText":"赶上利空了，不破发不错了","text":"赶上利空了，不破发不错了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/425107079082360","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":472,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":371306728960104,"gmtCreate":1731660089162,"gmtModify":1731660091120,"author":{"id":"3558909450416751","authorId":"3558909450416751","name":"superchance","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0913e949e666ea90407a6f8bf3bba2f","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3558909450416751","idStr":"3558909450416751"},"themes":[],"htmlText":"特斯拉就是个meme股主力通过舆论控制着股价暴涨暴跌","listText":"特斯拉就是个meme股主力通过舆论控制着股价暴涨暴跌","text":"特斯拉就是个meme股主力通过舆论控制着股价暴涨暴跌","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/371306728960104","repostId":"1168322349","repostType":2,"repost":{"id":"1168322349","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1731656897,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1168322349?lang=&edition=full","pubTime":"2024-11-15 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tg-height=\"240\"/></p><p>知情人士表示，审议尚处于初期阶段，仍不确定，但最近几周，这一想法已获得支持。该政策将建立在一个新的框架之上，以简化向阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯等地数据中心运送人工智能芯片的许可流程。商务部官员上个月公布了这些规定，并表示将出台更多规定。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/7308276753c5ff6ceaac8e2cceebffd3","relate_stocks":{"AMD":"美国超微公司","NVDA":"英伟达"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1117145592","content_text":"周一，英伟达跌3.66%，AMD跌3.8%。消息面上，据彭博引述消息人士表示，拜登政府官员讨论限制英伟达和AMD等美国公司向部分国家或地区销售先进的人工智能(AI)芯片。据悉，新规将对某些国家的出口许可设定上限。知情人士表示，审议尚处于初期阶段，仍不确定，但最近几周，这一想法已获得支持。该政策将建立在一个新的框架之上，以简化向阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯等地数据中心运送人工智能芯片的许可流程。商务部官员上个月公布了这些规定，并表示将出台更多规定。","news_type":1,"symbols_score_info":{"AMD":1.1,"NVDA":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1161,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":216595597344816,"gmtCreate":1693886692762,"gmtModify":1693886694340,"author":{"id":"3558909450416751","authorId":"3558909450416751","name":"superchance","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0913e949e666ea90407a6f8bf3bba2f","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3558909450416751","idStr":"3558909450416751"},"themes":[],"htmlText":"股指确实有点太高了，跌到50倍pe还凑合吧，毕竟现在很多芯片可以不用arm了","listText":"股指确实有点太高了，跌到50倍pe还凑合吧，毕竟现在很多芯片可以不用arm了","text":"股指确实有点太高了，跌到50倍pe还凑合吧，毕竟现在很多芯片可以不用arm了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/216595597344816","repostId":"1171361229","repostType":2,"repost":{"id":"1171361229","kind":"news","pubTimestamp":1693878295,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1171361229?lang=&edition=full","pubTime":"2023-09-05 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justify;\">Arm最近一个财年的营收为26.8亿美元，净利润为5.24亿美元，历史市盈率在95至105倍之间，低于英伟达117倍的历史市盈率。然而，与其他芯片制造商相比，Arm的目标估值仍然是大幅溢价，这些芯片制造商也拥有很大的智能手机业务敞口。例如，高通的历史市盈率只有15倍。</p><h2 id=\"id_3887360869\">孙正义“算盘”落空</h2><p style=\"text-align: justify;\">但无论如何，Arm的估值仍是远低于孙正义2016年收购Arm时的目标。</p><p style=\"text-align: justify;\">在2016年，软银以约320亿美元的价格收购了Arm，后者专注于开发和授权Arm架构的处理器和相关技术，这些技术被广泛应用于移动设备、嵌入式系统和各种计算设备中。</p><p style=\"text-align: justify;\">在收购协议达成时，软银创始人孙正义非常兴奋，他称Arm将是软银集团的未来。“可以自信地说，Arm的价值将在五年内增长5倍。”</p><p style=\"text-align: justify;\">但事实并非如此。虽然Arm的估值高于收购价，但距离孙正义的目标还很遥远。</p><p style=\"text-align: justify;\">如果按照640亿美元的估值进行IPO，软银将较初始估值(320亿美元)增加一倍，考虑到Arm近年来收入和利润增长相对温和，这就需要投资者非常看好Arm。</p><p style=\"text-align: justify;\">分析人士表示，<strong>部分问题在于，Arm在其主要的智能手机业务中已经占据了主导地位，几乎没有更多的增长空间。他们认为软银加大了在研发方面的投资，这方面的支出可能需要数年才能获得回报。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">孙正义入股Arm之后，他下令大幅增加招聘人员，将更多资源投入研发。孙正义的赌注是，全球的芯片需求将急剧增长，而Arm将抓住这一机会。但如今看来，由于市场在过去几年的急剧变化，似乎没有证据显示Arm已经抓住了机会。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>自2016年以来，Arm的营收增长了65%，略高于整个芯片行业，但远远落后于行业领先者。研究支出的大幅增长尚未转化为孙正义所预见的利润上升。对物联网的押注也失败了。</strong>物联网设想未来联网冰箱、门铃和其他小工具将无处不在。</p><p style=\"text-align: justify;\">与此同时，对人工智能的乐观情绪今年已经推动英伟达和其他公司的股价大幅上涨。人们认为，<strong>人工智能的繁荣可能会提振对用于服务器的芯片的需求，而不是用于智能手机和家用电脑的芯片，这对Arm不是一个好消息。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">尽管如此，Arm仍将自己定位为人工智能热潮可能的受益者，称自动驾驶汽车等人工智能系统的增长，可能意味着对采用Arm设计的芯片的需求增加。Arm招股说明书称：“Arm将成为人工智能带来的转型的核心公司。”</p><p style=\"text-align: justify;\">上周五，软银安排苹果、英伟达、英特尔为Arm美国IPO的战略投资者，持股方还包括三星、AMD、谷歌，众多出资方可能会分别认购至多1亿美元的Arm股票。值得一提的是，苹果和英伟达都属于Arm的大客户。</p></body></html>","source":"wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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就业市场：就业增长势头强劲，失业率保持在低位；有些迹象表明劳动力市场的供需正在回归更好的平衡状态。工资增速超过2%的通胀目标水平，但不是通胀的主要推动因素。</p><p>8. 市场反应：截至发稿，利率期货定价美联储不再继续加息并在9月会有一次标准降息，到年底累计降息72BP，至4.35%；黄金短线冲高13美元后回落至决议前水平，纳指冲高至约1%后转跌。</p><p><strong>分析师观点：</strong></p><p>华尔街分析师普遍认为，尽管美联储似乎有暂停加息的倾向，但并没有释放明确的信号表明此次会议是最后一次加息。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4d55b64fcdc75f31f9d334860a5a4f58\" title=\"\" tg-width=\"750\" tg-height=\"2009\"/></p><p><strong>以下是华尔街分析师们的观点：</strong></p><p><strong>富国银行：</strong></p><p>委员会正在发出暂停紧缩周期的鹰派信号。也就是说，联邦公开市场委员会显然可以再次加息，特别是考虑到声明中重申委员会成员仍然高度关注通胀风险的句子。</p><p><strong>美国银行：</strong></p><p>美联储已经达到了紧缩周期的最终利率，但是，如果地区银行压力稳定，劳动力市场保持紧张，通胀持续高企，美联储6月加息可能是合适的。</p><p><strong>贝莱德：</strong></p><p>经过数月的紧缩货币政策至可能减缓经济增长的水平之后，以及从而降低极高的通货膨胀水平；现在看来好像已经达到了这个水平，政策限制终于对经济产生了影响。</p><p><strong>纽约梅隆银行：</strong></p><p>鲍威尔的评估大体上反映了美联储在通胀和劳动力市场方面只取得了有限的成功，但要么在一段时间内保持紧缩政策，要么在通胀势头没有普遍减弱、金融状况允许的情况下进一步加息。</p><p><strong>高盛：</strong></p><p>我们认为今年晚些时候市场对宽松政策的隐含定价有进一步松动的空间。从结构上看，我们认为更高的收益率和更大的不确定性为投资者恢复对高质量核心债券的配置提供了强有力的理由。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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市场反应：截至发稿，利率期货定价美联储不再继续加息并在9月会有一次标准降息，到年底累计降息72BP，至4.35%；黄金短线冲高13美元后回落至决议前水平，纳指冲高至约1%后转跌。</p><p><strong>分析师观点：</strong></p><p>华尔街分析师普遍认为，尽管美联储似乎有暂停加息的倾向，但并没有释放明确的信号表明此次会议是最后一次加息。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4d55b64fcdc75f31f9d334860a5a4f58\" title=\"\" tg-width=\"750\" 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17:28","market":"hk","language":"zh","title":"台积电：AI革命的核心动力源","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1150734886","media":"老虎资讯综合","summary":"如今，台积电正站在由AI兴起所驱动的重要转折点上。因此，台积电已成为科技巨头和超大规模企业之间下一代AI竞争的核心，由此产生的短期定价压力进一步凸显了台积电的定价能力和利润率的持久性。台积电这场HPC攻势的关键在于其不断推动先进技术节点的发展。财务数据及风险台积电第三季度财报彰显了其坚实的业务基础。因此，以当前8640亿美元的估值来看，台积电仍是投资者押注AI驱动半导体崛起的明智之选。","content":"<html><head></head><body><p> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a> 一直是推动全球最先进电子设备发展的幕后英雄，不仅是高端智能手机，更是人工智能（AI）加速器等领域的基石，其全球晶圆代工市场占有率高达约64%，在尖端工艺技术上近乎垄断。</p><p>凭借其庞大的规模和先进的技术实力，台积电已成为 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">美国超微公司</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a> 等下游巨头的宝贵供应商。就连 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a> 等超大规模企业也开始依赖台积电为其量身定制的用于处理庞大AI工作负载的专用集成电路（ASIC）。</p><p style=\"text-align: start;\">如今，台积电正站在由AI兴起所驱动的重要转折点上。OpenAI的“o3”系统等近期突破表明，一旦模型能力跃升，对推理的需求就会迅速激增。</p><p style=\"text-align: start;\">这股AI工作负载的洪流意味着，高性能计算（HPC）芯片的需求量将远超以往预期，而绝大部分这类芯片都将流向台积电的封装生产线。</p><p style=\"text-align: start;\">因此，台积电已成为科技巨头和超大规模企业之间下一代AI竞争的核心，由此产生的短期定价压力进一步凸显了台积电的定价能力和利润率的持久性。</p><p>股价表现上看，台积电在中国台湾股价触及历史新高，有望创下1999年以来最佳年度表现，而美股今年累计涨幅已超过100%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e1fe94185b81b355657b3cb3e7c77b0b\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><h2 id=\"id_3317647552\">台积电的HPC攻势</h2><p style=\"text-align: start;\">台积电增长的最重要驱动力现在是HPC领域，这包括AI加速器、用于AI推理的图形处理器以及定制的云规模ASIC。事实上，HPC为台积电贡献了超过一半的晶圆收入，实现了11%的环比增长。</p><p style=\"text-align: start;\">随着AI工作流程从训练转向大规模推理，这一领域的重要性无疑将进一步提升。虽然英伟达、AMD等超大规模企业将在各自的AI领域展开竞争，但绝大多数新的HPC芯片设计最终都将流入台积电的先进生产线。</p><p style=\"text-align: start;\">台积电这场HPC攻势的关键在于其不断推动先进技术节点的发展。其3纳米（nm）工艺的良率已经超越竞争对手，而微软等HPC客户的兴趣日益浓厚，进一步验证了TSMC在工艺技术方面的领先地位不仅真实存在，而且正在迅速扩大。</p><p style=\"text-align: start;\">英伟达即将推出的设计、AMD的GPU路线图以及亚马逊的Trainium和Inferentia等定制AI芯片，都依赖于台积电。只要HPC的复杂性继续增加，台积电就将继续处于独特地位，能够抓住这一领域的增长机遇。</p><p style=\"text-align: start;\">事实上，可以说随着制造这些芯片所需的复杂性和精细度不断提高，HPC芯片制造的技术壁垒也在不断加强。</p><h2 id=\"id_2683904264\">o3模型催化剂</h2><p style=\"text-align: start;\">OpenAI最近宣布的o3模型及其通过ARC研究所臭名昭著的基准测试的能力，凸显了神经网络在处理新任务方面发生的深刻变革。</p><p style=\"text-align: start;\">o3在ARC任务上近乎或超过人类水平的惊人表现表明，对推理的需求很可能在不久的将来出现激增。前沿模型已经推动了HPC芯片的需求；而o3所示范的这种新型测试时计算模型将消耗更多资源。</p><p style=\"text-align: start;\">没有哪家代工厂比台积电更能应对这种预期的需求激增。AI领域的重大突破需要晶体管密度、能效和专用封装方面的尖端制造能力，而这正是台积电所擅长的领域。台积电的3nm和未来的2nm产能凸显了其准备好应对NVIDIA等公司计划中的任何先进芯片设计。</p><h2 id=\"id_355070092\">封装优势：CoWoS及其前景</h2><p style=\"text-align: start;\">台积电向AI转型的真正瑰宝是其先进的封装技术，如“芯片-晶圆-基板”封装（Chips-on-Wafer-on-Substrate，简称CoWoS）。这种独特的方法将内存堆叠在计算单元附近，从而实现更高的带宽和更低的延迟。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9f432641d338f2fbbde9fa290979afa3\" alt=\"CoWoS 封装技术\" title=\"CoWoS 封装技术\" tg-width=\"640\" tg-height=\"360\"/><span>CoWoS 封装技术</span></p><p style=\"text-align: start;\">据台积电称，尽管公司正在积极扩大封装产能，但CoWoS的需求仍远远超过供应。这并不奇怪，因为HPC加速器对AI工作负载所需的高带宽/低延迟特别感兴趣。</p><p style=\"text-align: start;\">随着AI性能通过多芯片或芯粒（chiplet）解决方案不断提升，这种封装优势变得愈发关键。台积电已将更先进的封装作为其资本支出（CapEx）预算的核心重点，并为此类先进封装解决方案投入年度支出的10%至20%。</p><p style=\"text-align: start;\">简而言之，随着HPC应用场景的不断增多，台积电的封装生产线将变得愈发不可或缺，为其提供了另一项主要收入来源，并构筑了对抗竞争对手代工厂的护城河。</p><h2 id=\"id_66446157\">财务数据及风险</h2><p>台积电第三季度财报彰显了其坚实的业务基础。公司报告综合营收达235亿美元，同比增长高达36%，表现抢眼。</p><p>得益于高效的产能利用和成本控制，公司毛利率达到57.8%。管理层预计第四季度营收将高达269亿美元，毛利率预计维持在57%至59%之间。</p><p style=\"text-align: start;\">台积电拥有约690亿美元的现金及可出售证券，其稳健的资产负债表进一步支撑了看涨观点。尽管公司在产能扩张上投入巨大，仅今年资本支出（CapEx）就超过300亿美元，但仍保持着强劲的自由现金流。</p><p style=\"text-align: start;\">值得注意的是，台积电在资本配置上保持严谨，大部分资金用于先进制程和下一代封装技术的研发。</p><p style=\"text-align: start;\">考虑到其前瞻性市盈率处于十几到二十几的高位区间，对于一家持续实现高利润率并保持两位数增长的公司而言，台积电的估值颇具吸引力。</p><p style=\"text-align: start;\">而风险方面，台积电同样面临半导体行业的周期性波动，但人工智能（AI）需求的增长似乎在一定程度上缓解了公司的周期性下行压力。</p><p style=\"text-align: start;\">此外，公司先进封装技术的扩张以及海外工厂的快速建设预计会带来更多不可预测的宏观经济因素，导致营收出现短期波动。</p><h2 id=\"id_1159340370\">结论</h2><p style=\"text-align: start;\">无论AI以何种形式发展，台积电都处于有利的地位来把握这一浪潮。</p><p style=\"text-align: start;\">OpenAI推出的o3测试时计算技术突破可能引发对推理计算需求的激增，而台积电在这方面具有显著优势。</p><p style=\"text-align: start;\">无论是高性能计算（HPC）GPU还是定制云ASIC，为AI提供动力的先进制程和先进封装技术主要由台积电制造。随着AI竞赛不断升温，台积电的地位或将更加稳固，呈现出难以匹敌的风险调整后上行潜力。</p><p style=\"text-align: start;\">因此，以当前8640亿美元的估值来看，台积电仍是投资者押注AI驱动半导体崛起的明智之选。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>台积电：AI革命的核心动力源</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a> 一直是推动全球最先进电子设备发展的幕后英雄，不仅是高端智能手机，更是人工智能（AI）加速器等领域的基石，其全球晶圆代工市场占有率高达约64%，在尖端工艺技术上近乎垄断。</p><p>凭借其庞大的规模和先进的技术实力，台积电已成为 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">美国超微公司</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a> 等下游巨头的宝贵供应商。就连 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a> 等超大规模企业也开始依赖台积电为其量身定制的用于处理庞大AI工作负载的专用集成电路（ASIC）。</p><p style=\"text-align: start;\">如今，台积电正站在由AI兴起所驱动的重要转折点上。OpenAI的“o3”系统等近期突破表明，一旦模型能力跃升，对推理的需求就会迅速激增。</p><p style=\"text-align: start;\">这股AI工作负载的洪流意味着，高性能计算（HPC）芯片的需求量将远超以往预期，而绝大部分这类芯片都将流向台积电的封装生产线。</p><p style=\"text-align: start;\">因此，台积电已成为科技巨头和超大规模企业之间下一代AI竞争的核心，由此产生的短期定价压力进一步凸显了台积电的定价能力和利润率的持久性。</p><p>股价表现上看，台积电在中国台湾股价触及历史新高，有望创下1999年以来最佳年度表现，而美股今年累计涨幅已超过100%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e1fe94185b81b355657b3cb3e7c77b0b\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><h2 id=\"id_3317647552\">台积电的HPC攻势</h2><p style=\"text-align: start;\">台积电增长的最重要驱动力现在是HPC领域，这包括AI加速器、用于AI推理的图形处理器以及定制的云规模ASIC。事实上，HPC为台积电贡献了超过一半的晶圆收入，实现了11%的环比增长。</p><p style=\"text-align: start;\">随着AI工作流程从训练转向大规模推理，这一领域的重要性无疑将进一步提升。虽然英伟达、AMD等超大规模企业将在各自的AI领域展开竞争，但绝大多数新的HPC芯片设计最终都将流入台积电的先进生产线。</p><p style=\"text-align: start;\">台积电这场HPC攻势的关键在于其不断推动先进技术节点的发展。其3纳米（nm）工艺的良率已经超越竞争对手，而微软等HPC客户的兴趣日益浓厚，进一步验证了TSMC在工艺技术方面的领先地位不仅真实存在，而且正在迅速扩大。</p><p style=\"text-align: start;\">英伟达即将推出的设计、AMD的GPU路线图以及亚马逊的Trainium和Inferentia等定制AI芯片，都依赖于台积电。只要HPC的复杂性继续增加，台积电就将继续处于独特地位，能够抓住这一领域的增长机遇。</p><p style=\"text-align: start;\">事实上，可以说随着制造这些芯片所需的复杂性和精细度不断提高，HPC芯片制造的技术壁垒也在不断加强。</p><h2 id=\"id_2683904264\">o3模型催化剂</h2><p style=\"text-align: start;\">OpenAI最近宣布的o3模型及其通过ARC研究所臭名昭著的基准测试的能力，凸显了神经网络在处理新任务方面发生的深刻变革。</p><p style=\"text-align: start;\">o3在ARC任务上近乎或超过人类水平的惊人表现表明，对推理的需求很可能在不久的将来出现激增。前沿模型已经推动了HPC芯片的需求；而o3所示范的这种新型测试时计算模型将消耗更多资源。</p><p style=\"text-align: start;\">没有哪家代工厂比台积电更能应对这种预期的需求激增。AI领域的重大突破需要晶体管密度、能效和专用封装方面的尖端制造能力，而这正是台积电所擅长的领域。台积电的3nm和未来的2nm产能凸显了其准备好应对NVIDIA等公司计划中的任何先进芯片设计。</p><h2 id=\"id_355070092\">封装优势：CoWoS及其前景</h2><p style=\"text-align: start;\">台积电向AI转型的真正瑰宝是其先进的封装技术，如“芯片-晶圆-基板”封装（Chips-on-Wafer-on-Substrate，简称CoWoS）。这种独特的方法将内存堆叠在计算单元附近，从而实现更高的带宽和更低的延迟。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9f432641d338f2fbbde9fa290979afa3\" alt=\"CoWoS 封装技术\" title=\"CoWoS 封装技术\" tg-width=\"640\" tg-height=\"360\"/><span>CoWoS 封装技术</span></p><p style=\"text-align: start;\">据台积电称，尽管公司正在积极扩大封装产能，但CoWoS的需求仍远远超过供应。这并不奇怪，因为HPC加速器对AI工作负载所需的高带宽/低延迟特别感兴趣。</p><p style=\"text-align: start;\">随着AI性能通过多芯片或芯粒（chiplet）解决方案不断提升，这种封装优势变得愈发关键。台积电已将更先进的封装作为其资本支出（CapEx）预算的核心重点，并为此类先进封装解决方案投入年度支出的10%至20%。</p><p style=\"text-align: start;\">简而言之，随着HPC应用场景的不断增多，台积电的封装生产线将变得愈发不可或缺，为其提供了另一项主要收入来源，并构筑了对抗竞争对手代工厂的护城河。</p><h2 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等超大规模企业也开始依赖台积电为其量身定制的用于处理庞大AI工作负载的专用集成电路（ASIC）。如今，台积电正站在由AI兴起所驱动的重要转折点上。OpenAI的“o3”系统等近期突破表明，一旦模型能力跃升，对推理的需求就会迅速激增。这股AI工作负载的洪流意味着，高性能计算（HPC）芯片的需求量将远超以往预期，而绝大部分这类芯片都将流向台积电的封装生产线。因此，台积电已成为科技巨头和超大规模企业之间下一代AI竞争的核心，由此产生的短期定价压力进一步凸显了台积电的定价能力和利润率的持久性。股价表现上看，台积电在中国台湾股价触及历史新高，有望创下1999年以来最佳年度表现，而美股今年累计涨幅已超过100%：台积电的HPC攻势台积电增长的最重要驱动力现在是HPC领域，这包括AI加速器、用于AI推理的图形处理器以及定制的云规模ASIC。事实上，HPC为台积电贡献了超过一半的晶圆收入，实现了11%的环比增长。随着AI工作流程从训练转向大规模推理，这一领域的重要性无疑将进一步提升。虽然英伟达、AMD等超大规模企业将在各自的AI领域展开竞争，但绝大多数新的HPC芯片设计最终都将流入台积电的先进生产线。台积电这场HPC攻势的关键在于其不断推动先进技术节点的发展。其3纳米（nm）工艺的良率已经超越竞争对手，而微软等HPC客户的兴趣日益浓厚，进一步验证了TSMC在工艺技术方面的领先地位不仅真实存在，而且正在迅速扩大。英伟达即将推出的设计、AMD的GPU路线图以及亚马逊的Trainium和Inferentia等定制AI芯片，都依赖于台积电。只要HPC的复杂性继续增加，台积电就将继续处于独特地位，能够抓住这一领域的增长机遇。事实上，可以说随着制造这些芯片所需的复杂性和精细度不断提高，HPC芯片制造的技术壁垒也在不断加强。o3模型催化剂OpenAI最近宣布的o3模型及其通过ARC研究所臭名昭著的基准测试的能力，凸显了神经网络在处理新任务方面发生的深刻变革。o3在ARC任务上近乎或超过人类水平的惊人表现表明，对推理的需求很可能在不久的将来出现激增。前沿模型已经推动了HPC芯片的需求；而o3所示范的这种新型测试时计算模型将消耗更多资源。没有哪家代工厂比台积电更能应对这种预期的需求激增。AI领域的重大突破需要晶体管密度、能效和专用封装方面的尖端制造能力，而这正是台积电所擅长的领域。台积电的3nm和未来的2nm产能凸显了其准备好应对NVIDIA等公司计划中的任何先进芯片设计。封装优势：CoWoS及其前景台积电向AI转型的真正瑰宝是其先进的封装技术，如“芯片-晶圆-基板”封装（Chips-on-Wafer-on-Substrate，简称CoWoS）。这种独特的方法将内存堆叠在计算单元附近，从而实现更高的带宽和更低的延迟。CoWoS 封装技术据台积电称，尽管公司正在积极扩大封装产能，但CoWoS的需求仍远远超过供应。这并不奇怪，因为HPC加速器对AI工作负载所需的高带宽/低延迟特别感兴趣。随着AI性能通过多芯片或芯粒（chiplet）解决方案不断提升，这种封装优势变得愈发关键。台积电已将更先进的封装作为其资本支出（CapEx）预算的核心重点，并为此类先进封装解决方案投入年度支出的10%至20%。简而言之，随着HPC应用场景的不断增多，台积电的封装生产线将变得愈发不可或缺，为其提供了另一项主要收入来源，并构筑了对抗竞争对手代工厂的护城河。财务数据及风险台积电第三季度财报彰显了其坚实的业务基础。公司报告综合营收达235亿美元，同比增长高达36%，表现抢眼。得益于高效的产能利用和成本控制，公司毛利率达到57.8%。管理层预计第四季度营收将高达269亿美元，毛利率预计维持在57%至59%之间。台积电拥有约690亿美元的现金及可出售证券，其稳健的资产负债表进一步支撑了看涨观点。尽管公司在产能扩张上投入巨大，仅今年资本支出（CapEx）就超过300亿美元，但仍保持着强劲的自由现金流。值得注意的是，台积电在资本配置上保持严谨，大部分资金用于先进制程和下一代封装技术的研发。考虑到其前瞻性市盈率处于十几到二十几的高位区间，对于一家持续实现高利润率并保持两位数增长的公司而言，台积电的估值颇具吸引力。而风险方面，台积电同样面临半导体行业的周期性波动，但人工智能（AI）需求的增长似乎在一定程度上缓解了公司的周期性下行压力。此外，公司先进封装技术的扩张以及海外工厂的快速建设预计会带来更多不可预测的宏观经济因素，导致营收出现短期波动。结论无论AI以何种形式发展，台积电都处于有利的地位来把握这一浪潮。OpenAI推出的o3测试时计算技术突破可能引发对推理计算需求的激增，而台积电在这方面具有显著优势。无论是高性能计算（HPC）GPU还是定制云ASIC，为AI提供动力的先进制程和先进封装技术主要由台积电制造。随着AI竞赛不断升温，台积电的地位或将更加稳固，呈现出难以匹敌的风险调整后上行潜力。因此，以当前8640亿美元的估值来看，台积电仍是投资者押注AI驱动半导体崛起的明智之选。","news_type":1,"symbols_score_info":{"TSM":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1677,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":379426843865416,"gmtCreate":1733667655953,"gmtModify":1733668343688,"author":{"id":"3558909450416751","authorId":"3558909450416751","name":"superchance","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0913e949e666ea90407a6f8bf3bba2f","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3558909450416751","idStr":"3558909450416751"},"themes":[],"htmlText":"Replying 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