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08-06 18:02

120

2023-08-06

边缘ai还是得看高通

招聘“泄露天机”！苹果要研发手机端运行AI大模型，而非云端

2023-07-01

仅仅是因为混动的原因，里程更持久，仅此而已

理想汽车6月交付32575辆，首次破三万

2024-11-23

$小马智行(PONY)$ 是不是因为延期太多散户取消导致认购不足然后继续延期？

2024-02-20

差价很大，比国内一些天天喊遥遥领先的浮夸公司要强

抱歉，原内容已删除

2023-08-23

这时候发这种消息，其心何其毒也

消息称英伟达H100芯片明年出货至少增加2倍，或高达200万颗

2023-09-20

足够是多少？10个亿还是100个亿

FF收到SEC合规通知，贾跃亭：一旦资金引入产能会加速爬坡

2023-05-24

牛逼，现在就是底部

特斯拉汽车业务高级副总裁朱晓彤增持33.9万股特斯拉股票

07-31

100

07-16

跌6%就算大跌了？这么个垃圾一年涨10倍你咋不说泡沫，都还没有跌50%啊，太少了.

泡泡玛特“炸裂季报”！摩根大通警告获利了结风险，后续关注五大连续催化剂

04-18

别跌啦再跌就亏钱了

04-16

赶上利空了，不破发不错了

2024-11-15

特斯拉就是个meme股主力通过舆论控制着股价暴涨暴跌

马斯克被曝太高调、太强势，得罪了特朗普过渡团队

2024-10-15

**美国政府

英伟达、AMD双双大跌，美国拟再收紧芯片出口管制措施

2023-09-05

股指确实有点太高了，跌到50倍pe还凑合吧，毕竟现在很多芯片可以不用arm了

Arm上市前夕估值不及预期，孙正义算盘落空！仍是今年全球最大IPO

2023-08-16

肯定超预期调整，如果只是微调没一点作用，还不如诚意一点

房地产"小作文"又来了，这次是真的吗？

2023-05-04

**鲍威尔，兼简直是无知

连续第十次加息！美联储抵达本轮紧缩周期终点了吗？

2024-12-26

都过万亿了，还8400亿呢

台积电：AI革命的核心动力源

2024-12-08

Replying to @价值投资为王:比茅台强多了，茅台是垃圾，时间会证明//@价值投资为王:跟茅台差远了//@虎头虎尾巴巴:卡罗特没有基本面，纯属炒作。毛戈平不一样，基本面堪比茅台

2024-11-21

什么垃圾逻辑，别人ipo火爆的时候也没见重新定价啊

小马智行将IPO定价推迟，知情人士：因增发认购量较大，需要重新定价

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left;\">7月16日，据追风交易台消息，<strong>高盛在最新研报中称，尽管业绩超出卖方分析师和市场共识，但基本符合买方机构的高预期。与此同时，摩根大通也指出，这一表现虽然超出卖方预期50%，但仅处于买方预期45-55亿元区间的低端。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">考虑到股价过去3个月已上涨60%，12个月暴涨588%，摩根大通预计，<strong>短期面临获利了结压力，建议逢低买入</strong>。该行分析师将目标价上调至340港元，并列出五大连续催化剂值得关注。</p><p style=\"text-align: left;\">另外，基于盈利预警，高盛将上调了泡泡玛特2025-2027年的盈利预测，且将目标价从227港元上调至260港元，维持中性评级。高盛认为，未来盈利上涨仍是股价上涨的关键，主要取决于将受欢迎程度扩展到非Labubu IP、品类扩张等因素。</p><h2 id=\"id_3964506984\" style=\"text-align: left;\">泡泡玛特业绩表现“炸裂”？华尔街：“只是大致符合买方高预期”！</h2><p style=\"text-align: left;\">泡泡玛特公告显示，2025年上半年收入同比增长不少于200%，意味着收入不少于137亿元人民币，<strong>超出高盛预期的187%同比增长</strong>，且相比一季度165%-170%的增长进一步加速。</p><p style=\"text-align: left;\">集团利润方面，扣除金融工具公允价值变化后，净利润同比增长不少于350%，<strong>意味着2025年上半年净利润达到45亿元人民币，超出高盛预期的38亿元人民币</strong>。扣除少数股东权益后，净利润率已达到约30%，相比2024年上半年的20%和下半年的26%实现显著提升。</p><p style=\"text-align: left;\">摩根大通在研报中称，<strong>这一业绩表现超出卖方一致预期的50%，比摩根大通预期高出24%</strong>。然而，值得注意的是，<strong>但接近买方预期的45-55亿元人民币区间下限。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">正如高盛所说的那样：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">虽然业绩强劲，体现了中国大陆和海外市场的加速增长势头以及地理结构和运营杠杆带来的稳健利润率扩张，但<strong>买方预期已经上升，业绩结果大致符合乐观买方的预期。</strong></p></blockquote><h2 id=\"id_1358319388\" style=\"text-align: left;\">摩根大通警告获利了结风险，后续关注五大连续催化剂</h2><p style=\"text-align: left;\">尽管业绩亮眼，摩根大通对短期股价走势保持谨慎。数据显示，泡泡玛特股价过去3个月上涨60%，12个月暴涨588%，远超恒生指数同期15%和39%的涨幅。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/eba548b0cba309cf7f8d4b9be3e688da\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p style=\"text-align: left;\">摩根大通预计，在如此大幅上涨后，<strong>部分投资者可能会选择获利了结</strong>，从而对股价形成短期压力。</p><p style=\"text-align: left;\">不过，该行分析师仍然看好公司长期投资逻辑，包括<strong>强大的IP运营能力（全球超级IP、动画、主题公园和授权）以及IP货币化能力（地域和品类扩张），建议投资者逢低买入</strong>。</p><p style=\"text-align: left;\">更重要的是，摩根大通列出了五个连续催化剂值得关注：</p><blockquote><p style=\"text-align: left;\">两家新开业的&#34;POPOP&#34;珠宝店将销售更多Labubu产品，同时还有SkullPanda、Molly和Dimoo；</p><p style=\"text-align: left;\">《Labubu &amp; Friends》动画第一季将在夏季首播，包含20集2分钟视频在社交网络传播，有望配合新产品发布；</p><p style=\"text-align: justify;\">Labubu x Uniqlo T恤将在8月推出；</p><p style=\"text-align: justify;\">Labubu 4.0预告/发布预计在圣诞节/春节假期前推出；</p><p style=\"text-align: justify;\">互动/AI玩具的可能推出；</p></blockquote><h2 id=\"id_1963897746\" style=\"text-align: left;\">高盛、摩根大通纷纷上调盈利预测</h2><p style=\"text-align: left;\">基于泡泡玛特强劲的上半年表现，高盛、摩根大通纷纷上调该公司的盈利预测。</p><p style=\"text-align: left;\">高盛在报告中称，强劲的上半年表现证明了泡泡玛特将IP受欢迎程度（尤其是Labubu IP）扩展到全球市场的能力，包括北美和欧洲等大型市场。</p><p style=\"text-align: left;\">基于盈利预警，高盛将2025-2027年调整后净利润预测上调15%-22%。对于2025年，高盛现在预期收入和调整后净利润将分别增长152%和213%，达到328亿元人民币和100亿元人民币。具体来看：</p><blockquote><ul style=\"\"><li><p>2025年收入预测：从294亿元上调至328亿元（增长11.7%）</p></li><li><p>2025年净利润预测：从82亿元上调至100亿元（增长22.2%）</p></li><li><p>毛利率预测：2025年70.0%，2026年70.4%，2027年70.6%</p></li><li><p>运营利润率预测：2025年41.3%，2026年41.6%，2027年41.5%</p></li></ul></blockquote><p style=\"text-align: left;\">高盛将目标价从227港元上调至260港元（基于不变的25倍2027年市盈率，折现至2026年中期），但维持中性评级，因为目标价隐含的上涨空间有限，当前股价为263.20港元。</p><p style=\"text-align: left;\">摩根大通认为，泡泡玛特净利润率大幅扩张主要得益于三个方面：</p><blockquote><p style=\"text-align: left;\">首先，海外业务贡献度上升，该业务享有更高的毛利率和运营利润率；其次，规模经济效应逐步显现；第三，持续的产品成本优化和费用控制加强。</p></blockquote><p style=\"text-align: left;\">基于上半年强劲表现，摩根大通上调了盈利预测，具体来看：</p><blockquote><ul style=\"\"><li><p>2025年收入预期从280.11亿元上调至303.85亿元</p></li><li><p>调整后每股收益从6.10元上调至7.15元</p></li><li><p>预计2025年收入和净利润将分别增长133%和201%</p></li><li><p>2025-2027年复合增长率分别为23%和25%</p></li></ul></blockquote><p style=\"text-align: left;\">基于盈利预测上调，摩根大通将泡泡玛特目标价从330港元上调至340港元，<strong>维持&#34;增持&#34;评级</strong>。该目标价基于1.5倍PEG估值，相当于2026年预期市盈率34倍。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>泡泡玛特“炸裂季报”！摩根大通警告获利了结风险，后续关注五大连续催化剂</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ 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href=https://wallstreetcn.com/articles/3751199><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>泡泡玛特上半年净利润增长超350%，意味着净利润达到45亿元人民币。摩根大通称，这一业绩表现超出卖方一致预期的50%，但接近买方预期的45-55亿元人民币区间下限。由于股价3个月已涨60%，摩根大通预计将面临获利了结压力。未来五大催化剂值得关注：新POPOP珠宝店开业、Labubu动画首播、与优衣库联名、Labubu 4.0发布及AI互动玩具推出。泡泡玛特发布了强劲的半年报预警，收入增长超200%...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3751199\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/c7da52addfd52fb216bcf87283f43750","relate_stocks":{"LU2054465674.USD":"UBS (LUX) KEY SELEC SICAV DIGITAL TRANSFORMATION T \"P\" (USD) ACC","LU1244550494.USD":"FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME \"A\" (USDHEDGED) ACC","LU0256863811.USD":"ALLIANZ US EQUITY \"A\" INC","LU0048584097.USD":"FIDELITY FUNDS  GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES \"A\" (USD) INC","IE00B1XK9C88.USD":"PINEBRIDGE US LARGE CAP RESEARCH ENHANCED \"A\" (USD) ACC","BK4533":"AQR资本管理(全球第二大对冲基金)","LU0964807845.USD":"ALLIANZ INCOME & 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IP、品类扩张等因素。泡泡玛特业绩表现“炸裂”？华尔街：“只是大致符合买方高预期”！泡泡玛特公告显示，2025年上半年收入同比增长不少于200%，意味着收入不少于137亿元人民币，超出高盛预期的187%同比增长，且相比一季度165%-170%的增长进一步加速。集团利润方面，扣除金融工具公允价值变化后，净利润同比增长不少于350%，意味着2025年上半年净利润达到45亿元人民币，超出高盛预期的38亿元人民币。扣除少数股东权益后，净利润率已达到约30%，相比2024年上半年的20%和下半年的26%实现显著提升。摩根大通在研报中称，这一业绩表现超出卖方一致预期的50%，比摩根大通预期高出24%。然而，值得注意的是，但接近买方预期的45-55亿元人民币区间下限。正如高盛所说的那样：虽然业绩强劲，体现了中国大陆和海外市场的加速增长势头以及地理结构和运营杠杆带来的稳健利润率扩张，但买方预期已经上升，业绩结果大致符合乐观买方的预期。摩根大通警告获利了结风险，后续关注五大连续催化剂尽管业绩亮眼，摩根大通对短期股价走势保持谨慎。数据显示，泡泡玛特股价过去3个月上涨60%，12个月暴涨588%，远超恒生指数同期15%和39%的涨幅。摩根大通预计，在如此大幅上涨后，部分投资者可能会选择获利了结，从而对股价形成短期压力。不过，该行分析师仍然看好公司长期投资逻辑，包括强大的IP运营能力（全球超级IP、动画、主题公园和授权）以及IP货币化能力（地域和品类扩张），建议投资者逢低买入。更重要的是，摩根大通列出了五个连续催化剂值得关注：两家新开业的\"POPOP\"珠宝店将销售更多Labubu产品，同时还有SkullPanda、Molly和Dimoo；《Labubu & Friends》动画第一季将在夏季首播，包含20集2分钟视频在社交网络传播，有望配合新产品发布；Labubu x Uniqlo T恤将在8月推出；Labubu 4.0预告/发布预计在圣诞节/春节假期前推出；互动/AI玩具的可能推出；高盛、摩根大通纷纷上调盈利预测基于泡泡玛特强劲的上半年表现，高盛、摩根大通纷纷上调该公司的盈利预测。高盛在报告中称，强劲的上半年表现证明了泡泡玛特将IP受欢迎程度（尤其是Labubu IP）扩展到全球市场的能力，包括北美和欧洲等大型市场。基于盈利预警，高盛将2025-2027年调整后净利润预测上调15%-22%。对于2025年，高盛现在预期收入和调整后净利润将分别增长152%和213%，达到328亿元人民币和100亿元人民币。具体来看：2025年收入预测：从294亿元上调至328亿元（增长11.7%）2025年净利润预测：从82亿元上调至100亿元（增长22.2%）毛利率预测：2025年70.0%，2026年70.4%，2027年70.6%运营利润率预测：2025年41.3%，2026年41.6%，2027年41.5%高盛将目标价从227港元上调至260港元（基于不变的25倍2027年市盈率，折现至2026年中期），但维持中性评级，因为目标价隐含的上涨空间有限，当前股价为263.20港元。摩根大通认为，泡泡玛特净利润率大幅扩张主要得益于三个方面：首先，海外业务贡献度上升，该业务享有更高的毛利率和运营利润率；其次，规模经济效应逐步显现；第三，持续的产品成本优化和费用控制加强。基于上半年强劲表现，摩根大通上调了盈利预测，具体来看：2025年收入预期从280.11亿元上调至303.85亿元调整后每股收益从6.10元上调至7.15元预计2025年收入和净利润将分别增长133%和201%2025-2027年复合增长率分别为23%和25%基于盈利预测上调，摩根大通将泡泡玛特目标价从330港元上调至340港元，维持\"增持\"评级。该目标价基于1.5倍PEG估值，相当于2026年预期市盈率34倍。","news_type":1,"symbols_score_info":{"09992":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":169,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":425572273709512,"gmtCreate":1744909547256,"gmtModify":1744909549145,"author":{"id":"3558909450416751","authorId":"3558909450416751","name":"superchance","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0913e949e666ea90407a6f8bf3bba2f","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3558909450416751","idStr":"3558909450416751"},"themes":[],"htmlText":"别跌啦再跌就亏钱了","listText":"别跌啦再跌就亏钱了","text":"别跌啦再跌就亏钱了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/425572273709512","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":820,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":425107079082360,"gmtCreate":1744795983119,"gmtModify":1744795985099,"author":{"id":"3558909450416751","authorId":"3558909450416751","name":"superchance","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0913e949e666ea90407a6f8bf3bba2f","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3558909450416751","idStr":"3558909450416751"},"themes":[],"htmlText":"赶上利空了，不破发不错了","listText":"赶上利空了，不破发不错了","text":"赶上利空了，不破发不错了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/425107079082360","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":472,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":385690432152056,"gmtCreate":1735207580842,"gmtModify":1735207582757,"author":{"id":"3558909450416751","authorId":"3558909450416751","name":"superchance","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0913e949e666ea90407a6f8bf3bba2f","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3558909450416751","idStr":"3558909450416751"},"themes":[],"htmlText":"都过万亿了，还8400亿呢","listText":"都过万亿了，还8400亿呢","text":"都过万亿了，还8400亿呢","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/385690432152056","repostId":"1150734886","repostType":2,"repost":{"id":"1150734886","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1735205310,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1150734886?lang=&edition=full","pubTime":"2024-12-26 17:28","market":"us","language":"zh","title":"台积电：AI革命的核心动力源","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1150734886","media":"老虎资讯综合","summary":"如今，台积电正站在由AI兴起所驱动的重要转折点上。因此，台积电已成为科技巨头和超大规模企业之间下一代AI竞争的核心，由此产生的短期定价压力进一步凸显了台积电的定价能力和利润率的持久性。台积电这场HPC攻势的关键在于其不断推动先进技术节点的发展。财务数据及风险台积电第三季度财报彰显了其坚实的业务基础。因此，以当前8640亿美元的估值来看，台积电仍是投资者押注AI驱动半导体崛起的明智之选。","content":"<html><head></head><body><p> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a> 一直是推动全球最先进电子设备发展的幕后英雄，不仅是高端智能手机，更是人工智能（AI）加速器等领域的基石，其全球晶圆代工市场占有率高达约64%，在尖端工艺技术上近乎垄断。</p><p>凭借其庞大的规模和先进的技术实力，台积电已成为 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">美国超微公司</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a> 等下游巨头的宝贵供应商。就连 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a> 等超大规模企业也开始依赖台积电为其量身定制的用于处理庞大AI工作负载的专用集成电路（ASIC）。</p><p style=\"text-align: start;\">如今，台积电正站在由AI兴起所驱动的重要转折点上。OpenAI的“o3”系统等近期突破表明，一旦模型能力跃升，对推理的需求就会迅速激增。</p><p style=\"text-align: start;\">这股AI工作负载的洪流意味着，高性能计算（HPC）芯片的需求量将远超以往预期，而绝大部分这类芯片都将流向台积电的封装生产线。</p><p style=\"text-align: start;\">因此，台积电已成为科技巨头和超大规模企业之间下一代AI竞争的核心，由此产生的短期定价压力进一步凸显了台积电的定价能力和利润率的持久性。</p><p>股价表现上看，台积电在中国台湾股价触及历史新高，有望创下1999年以来最佳年度表现，而美股今年累计涨幅已超过100%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e1fe94185b81b355657b3cb3e7c77b0b\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><h2 id=\"id_3317647552\">台积电的HPC攻势</h2><p style=\"text-align: start;\">台积电增长的最重要驱动力现在是HPC领域，这包括AI加速器、用于AI推理的图形处理器以及定制的云规模ASIC。事实上，HPC为台积电贡献了超过一半的晶圆收入，实现了11%的环比增长。</p><p style=\"text-align: start;\">随着AI工作流程从训练转向大规模推理，这一领域的重要性无疑将进一步提升。虽然英伟达、AMD等超大规模企业将在各自的AI领域展开竞争，但绝大多数新的HPC芯片设计最终都将流入台积电的先进生产线。</p><p style=\"text-align: start;\">台积电这场HPC攻势的关键在于其不断推动先进技术节点的发展。其3纳米（nm）工艺的良率已经超越竞争对手，而微软等HPC客户的兴趣日益浓厚，进一步验证了TSMC在工艺技术方面的领先地位不仅真实存在，而且正在迅速扩大。</p><p style=\"text-align: start;\">英伟达即将推出的设计、AMD的GPU路线图以及亚马逊的Trainium和Inferentia等定制AI芯片，都依赖于台积电。只要HPC的复杂性继续增加，台积电就将继续处于独特地位，能够抓住这一领域的增长机遇。</p><p style=\"text-align: start;\">事实上，可以说随着制造这些芯片所需的复杂性和精细度不断提高，HPC芯片制造的技术壁垒也在不断加强。</p><h2 id=\"id_2683904264\">o3模型催化剂</h2><p style=\"text-align: start;\">OpenAI最近宣布的o3模型及其通过ARC研究所臭名昭著的基准测试的能力，凸显了神经网络在处理新任务方面发生的深刻变革。</p><p style=\"text-align: start;\">o3在ARC任务上近乎或超过人类水平的惊人表现表明，对推理的需求很可能在不久的将来出现激增。前沿模型已经推动了HPC芯片的需求；而o3所示范的这种新型测试时计算模型将消耗更多资源。</p><p style=\"text-align: start;\">没有哪家代工厂比台积电更能应对这种预期的需求激增。AI领域的重大突破需要晶体管密度、能效和专用封装方面的尖端制造能力，而这正是台积电所擅长的领域。台积电的3nm和未来的2nm产能凸显了其准备好应对NVIDIA等公司计划中的任何先进芯片设计。</p><h2 id=\"id_355070092\">封装优势：CoWoS及其前景</h2><p style=\"text-align: start;\">台积电向AI转型的真正瑰宝是其先进的封装技术，如“芯片-晶圆-基板”封装（Chips-on-Wafer-on-Substrate，简称CoWoS）。这种独特的方法将内存堆叠在计算单元附近，从而实现更高的带宽和更低的延迟。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9f432641d338f2fbbde9fa290979afa3\" alt=\"CoWoS 封装技术\" title=\"CoWoS 封装技术\" tg-width=\"640\" tg-height=\"360\"/><span>CoWoS 封装技术</span></p><p style=\"text-align: start;\">据台积电称，尽管公司正在积极扩大封装产能，但CoWoS的需求仍远远超过供应。这并不奇怪，因为HPC加速器对AI工作负载所需的高带宽/低延迟特别感兴趣。</p><p style=\"text-align: start;\">随着AI性能通过多芯片或芯粒（chiplet）解决方案不断提升，这种封装优势变得愈发关键。台积电已将更先进的封装作为其资本支出（CapEx）预算的核心重点，并为此类先进封装解决方案投入年度支出的10%至20%。</p><p style=\"text-align: start;\">简而言之，随着HPC应用场景的不断增多，台积电的封装生产线将变得愈发不可或缺，为其提供了另一项主要收入来源，并构筑了对抗竞争对手代工厂的护城河。</p><h2 id=\"id_66446157\">财务数据及风险</h2><p>台积电第三季度财报彰显了其坚实的业务基础。公司报告综合营收达235亿美元，同比增长高达36%，表现抢眼。</p><p>得益于高效的产能利用和成本控制，公司毛利率达到57.8%。管理层预计第四季度营收将高达269亿美元，毛利率预计维持在57%至59%之间。</p><p style=\"text-align: start;\">台积电拥有约690亿美元的现金及可出售证券，其稳健的资产负债表进一步支撑了看涨观点。尽管公司在产能扩张上投入巨大，仅今年资本支出（CapEx）就超过300亿美元，但仍保持着强劲的自由现金流。</p><p style=\"text-align: start;\">值得注意的是，台积电在资本配置上保持严谨，大部分资金用于先进制程和下一代封装技术的研发。</p><p style=\"text-align: start;\">考虑到其前瞻性市盈率处于十几到二十几的高位区间，对于一家持续实现高利润率并保持两位数增长的公司而言，台积电的估值颇具吸引力。</p><p style=\"text-align: start;\">而风险方面，台积电同样面临半导体行业的周期性波动，但人工智能（AI）需求的增长似乎在一定程度上缓解了公司的周期性下行压力。</p><p style=\"text-align: start;\">此外，公司先进封装技术的扩张以及海外工厂的快速建设预计会带来更多不可预测的宏观经济因素，导致营收出现短期波动。</p><h2 id=\"id_1159340370\">结论</h2><p style=\"text-align: start;\">无论AI以何种形式发展，台积电都处于有利的地位来把握这一浪潮。</p><p style=\"text-align: start;\">OpenAI推出的o3测试时计算技术突破可能引发对推理计算需求的激增，而台积电在这方面具有显著优势。</p><p style=\"text-align: start;\">无论是高性能计算（HPC）GPU还是定制云ASIC，为AI提供动力的先进制程和先进封装技术主要由台积电制造。随着AI竞赛不断升温，台积电的地位或将更加稳固，呈现出难以匹敌的风险调整后上行潜力。</p><p style=\"text-align: start;\">因此，以当前8640亿美元的估值来看，台积电仍是投资者押注AI驱动半导体崛起的明智之选。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>台积电：AI革命的核心动力源</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a> 一直是推动全球最先进电子设备发展的幕后英雄，不仅是高端智能手机，更是人工智能（AI）加速器等领域的基石，其全球晶圆代工市场占有率高达约64%，在尖端工艺技术上近乎垄断。</p><p>凭借其庞大的规模和先进的技术实力，台积电已成为 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">美国超微公司</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a> 等下游巨头的宝贵供应商。就连 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a> 等超大规模企业也开始依赖台积电为其量身定制的用于处理庞大AI工作负载的专用集成电路（ASIC）。</p><p style=\"text-align: start;\">如今，台积电正站在由AI兴起所驱动的重要转折点上。OpenAI的“o3”系统等近期突破表明，一旦模型能力跃升，对推理的需求就会迅速激增。</p><p style=\"text-align: start;\">这股AI工作负载的洪流意味着，高性能计算（HPC）芯片的需求量将远超以往预期，而绝大部分这类芯片都将流向台积电的封装生产线。</p><p style=\"text-align: start;\">因此，台积电已成为科技巨头和超大规模企业之间下一代AI竞争的核心，由此产生的短期定价压力进一步凸显了台积电的定价能力和利润率的持久性。</p><p>股价表现上看，台积电在中国台湾股价触及历史新高，有望创下1999年以来最佳年度表现，而美股今年累计涨幅已超过100%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e1fe94185b81b355657b3cb3e7c77b0b\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><h2 id=\"id_3317647552\">台积电的HPC攻势</h2><p style=\"text-align: start;\">台积电增长的最重要驱动力现在是HPC领域，这包括AI加速器、用于AI推理的图形处理器以及定制的云规模ASIC。事实上，HPC为台积电贡献了超过一半的晶圆收入，实现了11%的环比增长。</p><p style=\"text-align: start;\">随着AI工作流程从训练转向大规模推理，这一领域的重要性无疑将进一步提升。虽然英伟达、AMD等超大规模企业将在各自的AI领域展开竞争，但绝大多数新的HPC芯片设计最终都将流入台积电的先进生产线。</p><p style=\"text-align: start;\">台积电这场HPC攻势的关键在于其不断推动先进技术节点的发展。其3纳米（nm）工艺的良率已经超越竞争对手，而微软等HPC客户的兴趣日益浓厚，进一步验证了TSMC在工艺技术方面的领先地位不仅真实存在，而且正在迅速扩大。</p><p style=\"text-align: start;\">英伟达即将推出的设计、AMD的GPU路线图以及亚马逊的Trainium和Inferentia等定制AI芯片，都依赖于台积电。只要HPC的复杂性继续增加，台积电就将继续处于独特地位，能够抓住这一领域的增长机遇。</p><p style=\"text-align: start;\">事实上，可以说随着制造这些芯片所需的复杂性和精细度不断提高，HPC芯片制造的技术壁垒也在不断加强。</p><h2 id=\"id_2683904264\">o3模型催化剂</h2><p style=\"text-align: start;\">OpenAI最近宣布的o3模型及其通过ARC研究所臭名昭著的基准测试的能力，凸显了神经网络在处理新任务方面发生的深刻变革。</p><p style=\"text-align: start;\">o3在ARC任务上近乎或超过人类水平的惊人表现表明，对推理的需求很可能在不久的将来出现激增。前沿模型已经推动了HPC芯片的需求；而o3所示范的这种新型测试时计算模型将消耗更多资源。</p><p style=\"text-align: start;\">没有哪家代工厂比台积电更能应对这种预期的需求激增。AI领域的重大突破需要晶体管密度、能效和专用封装方面的尖端制造能力，而这正是台积电所擅长的领域。台积电的3nm和未来的2nm产能凸显了其准备好应对NVIDIA等公司计划中的任何先进芯片设计。</p><h2 id=\"id_355070092\">封装优势：CoWoS及其前景</h2><p style=\"text-align: start;\">台积电向AI转型的真正瑰宝是其先进的封装技术，如“芯片-晶圆-基板”封装（Chips-on-Wafer-on-Substrate，简称CoWoS）。这种独特的方法将内存堆叠在计算单元附近，从而实现更高的带宽和更低的延迟。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9f432641d338f2fbbde9fa290979afa3\" alt=\"CoWoS 封装技术\" title=\"CoWoS 封装技术\" tg-width=\"640\" tg-height=\"360\"/><span>CoWoS 封装技术</span></p><p style=\"text-align: start;\">据台积电称，尽管公司正在积极扩大封装产能，但CoWoS的需求仍远远超过供应。这并不奇怪，因为HPC加速器对AI工作负载所需的高带宽/低延迟特别感兴趣。</p><p style=\"text-align: start;\">随着AI性能通过多芯片或芯粒（chiplet）解决方案不断提升，这种封装优势变得愈发关键。台积电已将更先进的封装作为其资本支出（CapEx）预算的核心重点，并为此类先进封装解决方案投入年度支出的10%至20%。</p><p style=\"text-align: start;\">简而言之，随着HPC应用场景的不断增多，台积电的封装生产线将变得愈发不可或缺，为其提供了另一项主要收入来源，并构筑了对抗竞争对手代工厂的护城河。</p><h2 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等超大规模企业也开始依赖台积电为其量身定制的用于处理庞大AI工作负载的专用集成电路（ASIC）。如今，台积电正站在由AI兴起所驱动的重要转折点上。OpenAI的“o3”系统等近期突破表明，一旦模型能力跃升，对推理的需求就会迅速激增。这股AI工作负载的洪流意味着，高性能计算（HPC）芯片的需求量将远超以往预期，而绝大部分这类芯片都将流向台积电的封装生产线。因此，台积电已成为科技巨头和超大规模企业之间下一代AI竞争的核心，由此产生的短期定价压力进一步凸显了台积电的定价能力和利润率的持久性。股价表现上看，台积电在中国台湾股价触及历史新高，有望创下1999年以来最佳年度表现，而美股今年累计涨幅已超过100%：台积电的HPC攻势台积电增长的最重要驱动力现在是HPC领域，这包括AI加速器、用于AI推理的图形处理器以及定制的云规模ASIC。事实上，HPC为台积电贡献了超过一半的晶圆收入，实现了11%的环比增长。随着AI工作流程从训练转向大规模推理，这一领域的重要性无疑将进一步提升。虽然英伟达、AMD等超大规模企业将在各自的AI领域展开竞争，但绝大多数新的HPC芯片设计最终都将流入台积电的先进生产线。台积电这场HPC攻势的关键在于其不断推动先进技术节点的发展。其3纳米（nm）工艺的良率已经超越竞争对手，而微软等HPC客户的兴趣日益浓厚，进一步验证了TSMC在工艺技术方面的领先地位不仅真实存在，而且正在迅速扩大。英伟达即将推出的设计、AMD的GPU路线图以及亚马逊的Trainium和Inferentia等定制AI芯片，都依赖于台积电。只要HPC的复杂性继续增加，台积电就将继续处于独特地位，能够抓住这一领域的增长机遇。事实上，可以说随着制造这些芯片所需的复杂性和精细度不断提高，HPC芯片制造的技术壁垒也在不断加强。o3模型催化剂OpenAI最近宣布的o3模型及其通过ARC研究所臭名昭著的基准测试的能力，凸显了神经网络在处理新任务方面发生的深刻变革。o3在ARC任务上近乎或超过人类水平的惊人表现表明，对推理的需求很可能在不久的将来出现激增。前沿模型已经推动了HPC芯片的需求；而o3所示范的这种新型测试时计算模型将消耗更多资源。没有哪家代工厂比台积电更能应对这种预期的需求激增。AI领域的重大突破需要晶体管密度、能效和专用封装方面的尖端制造能力，而这正是台积电所擅长的领域。台积电的3nm和未来的2nm产能凸显了其准备好应对NVIDIA等公司计划中的任何先进芯片设计。封装优势：CoWoS及其前景台积电向AI转型的真正瑰宝是其先进的封装技术，如“芯片-晶圆-基板”封装（Chips-on-Wafer-on-Substrate，简称CoWoS）。这种独特的方法将内存堆叠在计算单元附近，从而实现更高的带宽和更低的延迟。CoWoS 封装技术据台积电称，尽管公司正在积极扩大封装产能，但CoWoS的需求仍远远超过供应。这并不奇怪，因为HPC加速器对AI工作负载所需的高带宽/低延迟特别感兴趣。随着AI性能通过多芯片或芯粒（chiplet）解决方案不断提升，这种封装优势变得愈发关键。台积电已将更先进的封装作为其资本支出（CapEx）预算的核心重点，并为此类先进封装解决方案投入年度支出的10%至20%。简而言之，随着HPC应用场景的不断增多，台积电的封装生产线将变得愈发不可或缺，为其提供了另一项主要收入来源，并构筑了对抗竞争对手代工厂的护城河。财务数据及风险台积电第三季度财报彰显了其坚实的业务基础。公司报告综合营收达235亿美元，同比增长高达36%，表现抢眼。得益于高效的产能利用和成本控制，公司毛利率达到57.8%。管理层预计第四季度营收将高达269亿美元，毛利率预计维持在57%至59%之间。台积电拥有约690亿美元的现金及可出售证券，其稳健的资产负债表进一步支撑了看涨观点。尽管公司在产能扩张上投入巨大，仅今年资本支出（CapEx）就超过300亿美元，但仍保持着强劲的自由现金流。值得注意的是，台积电在资本配置上保持严谨，大部分资金用于先进制程和下一代封装技术的研发。考虑到其前瞻性市盈率处于十几到二十几的高位区间，对于一家持续实现高利润率并保持两位数增长的公司而言，台积电的估值颇具吸引力。而风险方面，台积电同样面临半导体行业的周期性波动，但人工智能（AI）需求的增长似乎在一定程度上缓解了公司的周期性下行压力。此外，公司先进封装技术的扩张以及海外工厂的快速建设预计会带来更多不可预测的宏观经济因素，导致营收出现短期波动。结论无论AI以何种形式发展，台积电都处于有利的地位来把握这一浪潮。OpenAI推出的o3测试时计算技术突破可能引发对推理计算需求的激增，而台积电在这方面具有显著优势。无论是高性能计算（HPC）GPU还是定制云ASIC，为AI提供动力的先进制程和先进封装技术主要由台积电制造。随着AI竞赛不断升温，台积电的地位或将更加稳固，呈现出难以匹敌的风险调整后上行潜力。因此，以当前8640亿美元的估值来看，台积电仍是投资者押注AI驱动半导体崛起的明智之选。","news_type":1,"symbols_score_info":{"TSM":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1677,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":379426843865416,"gmtCreate":1733667655953,"gmtModify":1733668343688,"author":{"id":"3558909450416751","authorId":"3558909450416751","name":"superchance","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0913e949e666ea90407a6f8bf3bba2f","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3558909450416751","idStr":"3558909450416751"},"themes":[],"htmlText":"Replying 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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f4b60a023c4047492d4242fdaa10abf3\" title=\"\" tg-width=\"1406\" tg-height=\"641\"/></p><p>黄金期货价格直线下挫。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/069f9fc75be7e4175e7c285ea11166c0\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><h3 id=\"id_1377664035\">个股盘前走势</h3><p>Meta大涨近17%。Meta Q4每股盈利5.33美元超预期，约为去年同期1.76美元的三倍；首次派息每股0.5美元，并宣布增加500亿美元股票回购。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8e342f1588e14cb000d635fde5ac4017\" title=\"\" tg-width=\"450\" tg-height=\"124\"/></p><p>亚马逊涨超7%。亚马逊Q4销售净额1699.6亿美元，同比增长14%，好于分析师预期的1662.1亿美元；AWS云业务销售额同比增长13%，达242亿美元。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/23132788f03d5cd21d080fb2087d83b2\" title=\"\" tg-width=\"450\" tg-height=\"127\"/></p><p>苹果跌近3%。苹果2024财年Q1营收为1195.8亿美元，高于分析师预期的1179亿美元；大中华区收入同比下降12.9%至239亿美元，并逊于市场预期的235亿美元。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0aecb98b2792262af277c9aef8a478c8\" title=\"\" tg-width=\"450\" tg-height=\"125\"/></p><p>特斯拉跌0.8%。因仪表板字体问题，特斯拉在美国召回近220万辆汽车。</p><p>清洁产品制造商高乐氏涨超7%。公司第二季度销售额大幅增加，并提高了今年的预期。</p><p>埃克森美孚涨0.89%。Q4营收843.4亿美元，市场预期852.34亿美元；摊薄后每股收益1.91美元。</p><p>雪佛龙涨超1%。Q4营收471.8亿美元，市场预期516.2亿美元；经调整后每股收益3.45美元，市场预估3.22美元。</p><p>鞋类制造商斯凯奇大跌近11%。斯凯奇Q4销售额为为19.6亿美元，低于分析师预期的20.4亿美元；期内批发销售额下降8%。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4da8eb1f176148f5b28d1dc37ce0f007\" title=\"\" tg-width=\"450\" tg-height=\"129\"/></p><p>英特尔跌0.92%。推迟美国俄亥俄州200亿美元规模的芯片项目，预计2026年才能竣工。</p><p>微芯科技跌2.6%。微芯科技2023财年Q3净销售额为17.7亿美元，同比下降18.4%；调整后每股收益为1.08美元，同比下降约30.8%。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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21.6万人。美国劳工统计局：11月份非农新增就业人数从17.3万人上修至18.2万人；12月份非农新增就业人数从21.6万人上修至33.3万人。经过这些修正后，11月和12月新增就业人数合计较修正前增加12.6万人。美国劳工统计局：就业增长主要发生在专业和商业服务、医疗保健、零售贸易和社会援助领域。采矿、采石、石油和天然气开采行业的就业率下降。此外，工资较一个月前加速，增幅创2022年3月以来最高。掉期合约进一步降低了美联储最早在三月份降息的可能性，交易员还下调了2024年的降息幅度定价。非农数据公布后，美股三大股指期货短线跳水。黄金期货价格直线下挫。个股盘前走势Meta大涨近17%。Meta Q4每股盈利5.33美元超预期，约为去年同期1.76美元的三倍；首次派息每股0.5美元，并宣布增加500亿美元股票回购。亚马逊涨超7%。亚马逊Q4销售净额1699.6亿美元，同比增长14%，好于分析师预期的1662.1亿美元；AWS云业务销售额同比增长13%，达242亿美元。苹果跌近3%。苹果2024财年Q1营收为1195.8亿美元，高于分析师预期的1179亿美元；大中华区收入同比下降12.9%至239亿美元，并逊于市场预期的235亿美元。特斯拉跌0.8%。因仪表板字体问题，特斯拉在美国召回近220万辆汽车。清洁产品制造商高乐氏涨超7%。公司第二季度销售额大幅增加，并提高了今年的预期。埃克森美孚涨0.89%。Q4营收843.4亿美元，市场预期852.34亿美元；摊薄后每股收益1.91美元。雪佛龙涨超1%。Q4营收471.8亿美元，市场预期516.2亿美元；经调整后每股收益3.45美元，市场预估3.22美元。鞋类制造商斯凯奇大跌近11%。斯凯奇Q4销售额为为19.6亿美元，低于分析师预期的20.4亿美元；期内批发销售额下降8%。英特尔跌0.92%。推迟美国俄亥俄州200亿美元规模的芯片项目，预计2026年才能竣工。微芯科技跌2.6%。微芯科技2023财年Q3净销售额为17.7亿美元，同比下降18.4%；调整后每股收益为1.08美元，同比下降约30.8%。","news_type":1,"symbols_score_info":{".DJI":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2018,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":228271812063512,"gmtCreate":1696752460572,"gmtModify":1696752462328,"author":{"id":"3558909450416751","authorId":"3558909450416751","name":"superchance","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0913e949e666ea90407a6f8bf3bba2f","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3558909450416751","idStr":"3558909450416751"},"themes":[],"htmlText":"渠道进货价那么低？","listText":"渠道进货价那么低？","text":"渠道进货价那么低？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/228271812063512","repostId":"1177790254","repostType":2,"repost":{"id":"1177790254","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1696752019,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1177790254?lang=&edition=full","pubTime":"2023-10-08 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Salon上，FF共创官们之间产生了很好的化学反应。</p><p>现在，我首先向想大家宣布一个好消息，在经历长达近一年后，FF上周四正式收到了Nasdaq合规通知，这体现了我们对股东利益最大化的承诺与践行。今年8月，公司完成了成立9年来挑战最大的两个里程碑：在美国量产交车前所有合规程序和并从供应链收到了所有交付必须的零部件，并开始向用户交车，我们认为这是公司基本面向好的重要标志。但是，由于资金短缺，我们产能缓慢爬坡，交车进度缓慢，远远满足不了市场需求。</p><p>不过 FF已经形成完整经营闭环并进入营收阶段，一旦资金引入，效果会立竿见影，产能爬坡加速、销量快速增长，有望实现公司价值快速恢复和提升。</p><p>因此，虽然从静态或片面角度看，公司依然困难重重，但从全局动态来看，恰恰相反，公司可能正处于历史最好和机遇最大的时期。</p><p>第二，我们刚刚见证了好莱坞明星经纪人Kelvin Sherman的交付共创日活动，Kelvin作为包括Travis Scott、Kendall和Justin Biber在内众多巨星的合作经纪人，以及FF车主与开发者共创官，将和我们一起深耕美国音乐演艺界和FF 91 2.0的共创化反， 正如Kelvin在共创时经常描述的场景，车内是人们消费音乐的主要场景，我们将一起共创开发互联网出行音乐厅、Live house、直播间和办公室，打造沉浸式的最好的车内音乐鉴赏空间，让歌星随时随地链接社交媒体与粉丝直播互动，也为经纪人提供在线移动办公室。 FF 91 2.0独有的“3rd aiSpace” 将为顶级音乐人和演艺明星提供前所未有专属车内在线视听、直播和社交空间。</p><p>第三， 全AI是我们技术架构的灵魂，实现独创的”通用AI+个性化AI +1-on-1高定私人AI” 三重聚变。 我们独创的1-on-1高定私人AI代表了极智科技顶奢的技术与品牌，，通过其独有的AI 算法打造“All-Ability aiHypercar”的FF aiDriving，aiParking和aiRacing功能，为用户赋能，实现时间效率和时间价值的硅基奢华。</p><p>在下个月举行的“FF开发者赛道共创日”上，我们将展示FF aiRacing相关的颠覆性AI如何征服赛道，为“FF All-Hyper全球赛道征服者计划”注入智慧。</p><p>开发者们如何参与共创和共享？通过FF App社区共创板块，或者通过车上的my co-creation，也可以线下通过论坛和主题项目实验室深度参与，所有开发者所共创的价值都会共享到相应的收益。</p><p>在稍后的“开发者AI共创”研讨环节，我们的专家和开发者共创官们将为大家详细介绍FF AI战略和开发者共创最新进展。</p><p>第四，正如我们共创共享商业理念一样，以全AI为灵魂的“FF aiHyper 6x4 Architecture 2.0”每天都在自 进化、自成长，我们将会通过开发者共创和OTA形式持续不断的升级迭代我们的技术与产品，也呼吁更多的未来主义者加入到FF 开发者共创计划中，持续推动塔尖出行产业向全AI的进化。</p><p>5月底，我们在FF App和FF.com 上发起了针对FFIE股票代码更新为FFAI的在线调查，截止于今天，绝大多数的股东支持更名为FFAI，公司将会继续研究并尽快公布相关结果。</p><p>最后，我要隆重宣布一个新的里程碑事件，我们的车主和开发者共创官群体迎来全球首位FF女性塔尖用户，Emma Hernan。</p><p>Emma是美国知名创业家和炙手可热的“Selling Sunset”超级女主角，她的加入将为FF 91 2.0和我们的塔尖用户尤其是塔尖女性用户带来独特的产品共创价值。欢迎Emma加入Futurists大家庭。</p></body></html>","source":"leinews_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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Salon上，FF共创官们之间产生了很好的化学反应。现在，我首先向想大家宣布一个好消息，在经历长达近一年后，FF上周四正式收到了Nasdaq合规通知，这体现了我们对股东利益最大化的承诺与践行。今年8月，公司完成了成立9年来挑战最大的两个里程碑：在美国量产交车前所有合规程序和并从供应链收到了所有交付必须的零部件，并开始向用户交车，我们认为这是公司基本面向好的重要标志。但是，由于资金短缺，我们产能缓慢爬坡，交车进度缓慢，远远满足不了市场需求。不过 FF已经形成完整经营闭环并进入营收阶段，一旦资金引入，效果会立竿见影，产能爬坡加速、销量快速增长，有望实现公司价值快速恢复和提升。因此，虽然从静态或片面角度看，公司依然困难重重，但从全局动态来看，恰恰相反，公司可能正处于历史最好和机遇最大的时期。第二，我们刚刚见证了好莱坞明星经纪人Kelvin Sherman的交付共创日活动，Kelvin作为包括Travis Scott、Kendall和Justin Biber在内众多巨星的合作经纪人，以及FF车主与开发者共创官，将和我们一起深耕美国音乐演艺界和FF 91 2.0的共创化反， 正如Kelvin在共创时经常描述的场景，车内是人们消费音乐的主要场景，我们将一起共创开发互联网出行音乐厅、Live house、直播间和办公室，打造沉浸式的最好的车内音乐鉴赏空间，让歌星随时随地链接社交媒体与粉丝直播互动，也为经纪人提供在线移动办公室。 FF 91 2.0独有的“3rd aiSpace” 将为顶级音乐人和演艺明星提供前所未有专属车内在线视听、直播和社交空间。第三， 全AI是我们技术架构的灵魂，实现独创的”通用AI+个性化AI +1-on-1高定私人AI” 三重聚变。 我们独创的1-on-1高定私人AI代表了极智科技顶奢的技术与品牌，，通过其独有的AI 算法打造“All-Ability aiHypercar”的FF aiDriving，aiParking和aiRacing功能，为用户赋能，实现时间效率和时间价值的硅基奢华。在下个月举行的“FF开发者赛道共创日”上，我们将展示FF aiRacing相关的颠覆性AI如何征服赛道，为“FF All-Hyper全球赛道征服者计划”注入智慧。开发者们如何参与共创和共享？通过FF App社区共创板块，或者通过车上的my co-creation，也可以线下通过论坛和主题项目实验室深度参与，所有开发者所共创的价值都会共享到相应的收益。在稍后的“开发者AI共创”研讨环节，我们的专家和开发者共创官们将为大家详细介绍FF AI战略和开发者共创最新进展。第四，正如我们共创共享商业理念一样，以全AI为灵魂的“FF aiHyper 6x4 Architecture 2.0”每天都在自 进化、自成长，我们将会通过开发者共创和OTA形式持续不断的升级迭代我们的技术与产品，也呼吁更多的未来主义者加入到FF 开发者共创计划中，持续推动塔尖出行产业向全AI的进化。5月底，我们在FF App和FF.com 上发起了针对FFIE股票代码更新为FFAI的在线调查，截止于今天，绝大多数的股东支持更名为FFAI，公司将会继续研究并尽快公布相关结果。最后，我要隆重宣布一个新的里程碑事件，我们的车主和开发者共创官群体迎来全球首位FF女性塔尖用户，Emma Hernan。Emma是美国知名创业家和炙手可热的“Selling Sunset”超级女主角，她的加入将为FF 91 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Salon上，FF共创官们之间产生了很好的化学反应。</p><p>现在，我首先向想大家宣布一个好消息，在经历长达近一年后，FF上周四正式收到了Nasdaq合规通知，这体现了我们对股东利益最大化的承诺与践行。今年8月，公司完成了成立9年来挑战最大的两个里程碑：在美国量产交车前所有合规程序和并从供应链收到了所有交付必须的零部件，并开始向用户交车，我们认为这是公司基本面向好的重要标志。但是，由于资金短缺，我们产能缓慢爬坡，交车进度缓慢，远远满足不了市场需求。</p><p>不过 FF已经形成完整经营闭环并进入营收阶段，一旦资金引入，效果会立竿见影，产能爬坡加速、销量快速增长，有望实现公司价值快速恢复和提升。</p><p>因此，虽然从静态或片面角度看，公司依然困难重重，但从全局动态来看，恰恰相反，公司可能正处于历史最好和机遇最大的时期。</p><p>第二，我们刚刚见证了好莱坞明星经纪人Kelvin Sherman的交付共创日活动，Kelvin作为包括Travis Scott、Kendall和Justin Biber在内众多巨星的合作经纪人，以及FF车主与开发者共创官，将和我们一起深耕美国音乐演艺界和FF 91 2.0的共创化反， 正如Kelvin在共创时经常描述的场景，车内是人们消费音乐的主要场景，我们将一起共创开发互联网出行音乐厅、Live house、直播间和办公室，打造沉浸式的最好的车内音乐鉴赏空间，让歌星随时随地链接社交媒体与粉丝直播互动，也为经纪人提供在线移动办公室。 FF 91 2.0独有的“3rd aiSpace” 将为顶级音乐人和演艺明星提供前所未有专属车内在线视听、直播和社交空间。</p><p>第三， 全AI是我们技术架构的灵魂，实现独创的”通用AI+个性化AI +1-on-1高定私人AI” 三重聚变。 我们独创的1-on-1高定私人AI代表了极智科技顶奢的技术与品牌，，通过其独有的AI 算法打造“All-Ability aiHypercar”的FF aiDriving，aiParking和aiRacing功能，为用户赋能，实现时间效率和时间价值的硅基奢华。</p><p>在下个月举行的“FF开发者赛道共创日”上，我们将展示FF aiRacing相关的颠覆性AI如何征服赛道，为“FF All-Hyper全球赛道征服者计划”注入智慧。</p><p>开发者们如何参与共创和共享？通过FF App社区共创板块，或者通过车上的my co-creation，也可以线下通过论坛和主题项目实验室深度参与，所有开发者所共创的价值都会共享到相应的收益。</p><p>在稍后的“开发者AI共创”研讨环节，我们的专家和开发者共创官们将为大家详细介绍FF AI战略和开发者共创最新进展。</p><p>第四，正如我们共创共享商业理念一样，以全AI为灵魂的“FF aiHyper 6x4 Architecture 2.0”每天都在自 进化、自成长，我们将会通过开发者共创和OTA形式持续不断的升级迭代我们的技术与产品，也呼吁更多的未来主义者加入到FF 开发者共创计划中，持续推动塔尖出行产业向全AI的进化。</p><p>5月底，我们在FF App和FF.com 上发起了针对FFIE股票代码更新为FFAI的在线调查，截止于今天，绝大多数的股东支持更名为FFAI，公司将会继续研究并尽快公布相关结果。</p><p>最后，我要隆重宣布一个新的里程碑事件，我们的车主和开发者共创官群体迎来全球首位FF女性塔尖用户，Emma Hernan。</p><p>Emma是美国知名创业家和炙手可热的“Selling Sunset”超级女主角，她的加入将为FF 91 2.0和我们的塔尖用户尤其是塔尖女性用户带来独特的产品共创价值。欢迎Emma加入Futurists大家庭。</p></body></html>","source":"leinews_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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09:30","market":"fut","language":"zh","title":"泡泡玛特“炸裂季报”！摩根大通警告获利了结风险，后续关注五大连续催化剂","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2551132411","media":"华尔街见闻","summary":"泡泡玛特上半年净利润增长超350%，意味着净利润达到45亿元人民币。摩根大通称，这一业绩表现超出卖方一致预期的50%，但接近买方预期的45-55亿元人民币区间下限。由于股价3个月已涨60%，摩根大通预计将面临获利了结压力。未来五大催化剂值得关注：新POPOP珠宝店开业、Labubu动画首播、与优衣库联名、Labubu 4.0发布及AI互动玩具推出。","content":"<html><head></head><body><blockquote><p>泡泡玛特上半年净利润增长超350%，意味着净利润达到45亿元人民币。摩根大通称，这一业绩表现超出卖方一致预期的50%，但接近买方预期的45-55亿元人民币区间下限。由于股价3个月已涨60%，摩根大通预计将面临获利了结压力。未来五大催化剂值得关注：新POPOP珠宝店开业、Labubu动画首播、与优衣库联名、Labubu 4.0发布及AI互动玩具推出。</p></blockquote><p style=\"text-align: left;\">泡泡玛特发布了强劲的半年报预警，收入增长超200%，净利润增长超350%，但华尔街大行认为业绩&#34;只是大致符合买方高预期&#34;。在股价过去3个月上涨60%后，摩根大通预计，将面临获利了结压力，接下来还有五大连续催化剂值得关注。</p><p style=\"text-align: left;\">据见闻此前文章，泡泡玛特7月15日发布盈利预警显示，预期集团截至2025年6月30日止六个月之收入可能较截至2024年6月30日止六个月之收入增长不低于200%；预期本期间集团溢利（不包括未完成统计的金融工具的公允价值变动损益）较本集团去年同期溢利可能录得增长不低于350%。</p><p style=\"text-align: left;\">7月16日，据追风交易台消息，<strong>高盛在最新研报中称，尽管业绩超出卖方分析师和市场共识，但基本符合买方机构的高预期。与此同时，摩根大通也指出，这一表现虽然超出卖方预期50%，但仅处于买方预期45-55亿元区间的低端。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">考虑到股价过去3个月已上涨60%，12个月暴涨588%，摩根大通预计，<strong>短期面临获利了结压力，建议逢低买入</strong>。该行分析师将目标价上调至340港元，并列出五大连续催化剂值得关注。</p><p style=\"text-align: left;\">另外，基于盈利预警，高盛将上调了泡泡玛特2025-2027年的盈利预测，且将目标价从227港元上调至260港元，维持中性评级。高盛认为，未来盈利上涨仍是股价上涨的关键，主要取决于将受欢迎程度扩展到非Labubu IP、品类扩张等因素。</p><h2 id=\"id_3964506984\" style=\"text-align: left;\">泡泡玛特业绩表现“炸裂”？华尔街：“只是大致符合买方高预期”！</h2><p style=\"text-align: left;\">泡泡玛特公告显示，2025年上半年收入同比增长不少于200%，意味着收入不少于137亿元人民币，<strong>超出高盛预期的187%同比增长</strong>，且相比一季度165%-170%的增长进一步加速。</p><p style=\"text-align: left;\">集团利润方面，扣除金融工具公允价值变化后，净利润同比增长不少于350%，<strong>意味着2025年上半年净利润达到45亿元人民币，超出高盛预期的38亿元人民币</strong>。扣除少数股东权益后，净利润率已达到约30%，相比2024年上半年的20%和下半年的26%实现显著提升。</p><p style=\"text-align: left;\">摩根大通在研报中称，<strong>这一业绩表现超出卖方一致预期的50%，比摩根大通预期高出24%</strong>。然而，值得注意的是，<strong>但接近买方预期的45-55亿元人民币区间下限。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">正如高盛所说的那样：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">虽然业绩强劲，体现了中国大陆和海外市场的加速增长势头以及地理结构和运营杠杆带来的稳健利润率扩张，但<strong>买方预期已经上升，业绩结果大致符合乐观买方的预期。</strong></p></blockquote><h2 id=\"id_1358319388\" style=\"text-align: left;\">摩根大通警告获利了结风险，后续关注五大连续催化剂</h2><p style=\"text-align: left;\">尽管业绩亮眼，摩根大通对短期股价走势保持谨慎。数据显示，泡泡玛特股价过去3个月上涨60%，12个月暴涨588%，远超恒生指数同期15%和39%的涨幅。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/eba548b0cba309cf7f8d4b9be3e688da\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p style=\"text-align: left;\">摩根大通预计，在如此大幅上涨后，<strong>部分投资者可能会选择获利了结</strong>，从而对股价形成短期压力。</p><p style=\"text-align: left;\">不过，该行分析师仍然看好公司长期投资逻辑，包括<strong>强大的IP运营能力（全球超级IP、动画、主题公园和授权）以及IP货币化能力（地域和品类扩张），建议投资者逢低买入</strong>。</p><p style=\"text-align: left;\">更重要的是，摩根大通列出了五个连续催化剂值得关注：</p><blockquote><p style=\"text-align: left;\">两家新开业的&#34;POPOP&#34;珠宝店将销售更多Labubu产品，同时还有SkullPanda、Molly和Dimoo；</p><p style=\"text-align: left;\">《Labubu &amp; Friends》动画第一季将在夏季首播，包含20集2分钟视频在社交网络传播，有望配合新产品发布；</p><p style=\"text-align: justify;\">Labubu x Uniqlo T恤将在8月推出；</p><p style=\"text-align: justify;\">Labubu 4.0预告/发布预计在圣诞节/春节假期前推出；</p><p style=\"text-align: justify;\">互动/AI玩具的可能推出；</p></blockquote><h2 id=\"id_1963897746\" style=\"text-align: left;\">高盛、摩根大通纷纷上调盈利预测</h2><p style=\"text-align: left;\">基于泡泡玛特强劲的上半年表现，高盛、摩根大通纷纷上调该公司的盈利预测。</p><p style=\"text-align: left;\">高盛在报告中称，强劲的上半年表现证明了泡泡玛特将IP受欢迎程度（尤其是Labubu IP）扩展到全球市场的能力，包括北美和欧洲等大型市场。</p><p style=\"text-align: left;\">基于盈利预警，高盛将2025-2027年调整后净利润预测上调15%-22%。对于2025年，高盛现在预期收入和调整后净利润将分别增长152%和213%，达到328亿元人民币和100亿元人民币。具体来看：</p><blockquote><ul style=\"\"><li><p>2025年收入预测：从294亿元上调至328亿元（增长11.7%）</p></li><li><p>2025年净利润预测：从82亿元上调至100亿元（增长22.2%）</p></li><li><p>毛利率预测：2025年70.0%，2026年70.4%，2027年70.6%</p></li><li><p>运营利润率预测：2025年41.3%，2026年41.6%，2027年41.5%</p></li></ul></blockquote><p style=\"text-align: left;\">高盛将目标价从227港元上调至260港元（基于不变的25倍2027年市盈率，折现至2026年中期），但维持中性评级，因为目标价隐含的上涨空间有限，当前股价为263.20港元。</p><p style=\"text-align: left;\">摩根大通认为，泡泡玛特净利润率大幅扩张主要得益于三个方面：</p><blockquote><p style=\"text-align: left;\">首先，海外业务贡献度上升，该业务享有更高的毛利率和运营利润率；其次，规模经济效应逐步显现；第三，持续的产品成本优化和费用控制加强。</p></blockquote><p style=\"text-align: left;\">基于上半年强劲表现，摩根大通上调了盈利预测，具体来看：</p><blockquote><ul style=\"\"><li><p>2025年收入预期从280.11亿元上调至303.85亿元</p></li><li><p>调整后每股收益从6.10元上调至7.15元</p></li><li><p>预计2025年收入和净利润将分别增长133%和201%</p></li><li><p>2025-2027年复合增长率分别为23%和25%</p></li></ul></blockquote><p style=\"text-align: left;\">基于盈利预测上调，摩根大通将泡泡玛特目标价从330港元上调至340港元，<strong>维持&#34;增持&#34;评级</strong>。该目标价基于1.5倍PEG估值，相当于2026年预期市盈率34倍。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta 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href=https://wallstreetcn.com/articles/3751199><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>泡泡玛特上半年净利润增长超350%，意味着净利润达到45亿元人民币。摩根大通称，这一业绩表现超出卖方一致预期的50%，但接近买方预期的45-55亿元人民币区间下限。由于股价3个月已涨60%，摩根大通预计将面临获利了结压力。未来五大催化剂值得关注：新POPOP珠宝店开业、Labubu动画首播、与优衣库联名、Labubu 4.0发布及AI互动玩具推出。泡泡玛特发布了强劲的半年报预警，收入增长超200%...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3751199\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/c7da52addfd52fb216bcf87283f43750","relate_stocks":{"LU2054465674.USD":"UBS (LUX) KEY SELEC SICAV DIGITAL TRANSFORMATION T \"P\" (USD) ACC","LU1244550494.USD":"FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME \"A\" (USDHEDGED) ACC","LU0256863811.USD":"ALLIANZ US EQUITY \"A\" INC","LU0048584097.USD":"FIDELITY FUNDS  GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES \"A\" (USD) INC","IE00B1XK9C88.USD":"PINEBRIDGE US LARGE CAP RESEARCH ENHANCED \"A\" (USD) ACC","BK4533":"AQR资本管理(全球第二大对冲基金)","LU0964807845.USD":"ALLIANZ INCOME & 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IP、品类扩张等因素。泡泡玛特业绩表现“炸裂”？华尔街：“只是大致符合买方高预期”！泡泡玛特公告显示，2025年上半年收入同比增长不少于200%，意味着收入不少于137亿元人民币，超出高盛预期的187%同比增长，且相比一季度165%-170%的增长进一步加速。集团利润方面，扣除金融工具公允价值变化后，净利润同比增长不少于350%，意味着2025年上半年净利润达到45亿元人民币，超出高盛预期的38亿元人民币。扣除少数股东权益后，净利润率已达到约30%，相比2024年上半年的20%和下半年的26%实现显著提升。摩根大通在研报中称，这一业绩表现超出卖方一致预期的50%，比摩根大通预期高出24%。然而，值得注意的是，但接近买方预期的45-55亿元人民币区间下限。正如高盛所说的那样：虽然业绩强劲，体现了中国大陆和海外市场的加速增长势头以及地理结构和运营杠杆带来的稳健利润率扩张，但买方预期已经上升，业绩结果大致符合乐观买方的预期。摩根大通警告获利了结风险，后续关注五大连续催化剂尽管业绩亮眼，摩根大通对短期股价走势保持谨慎。数据显示，泡泡玛特股价过去3个月上涨60%，12个月暴涨588%，远超恒生指数同期15%和39%的涨幅。摩根大通预计，在如此大幅上涨后，部分投资者可能会选择获利了结，从而对股价形成短期压力。不过，该行分析师仍然看好公司长期投资逻辑，包括强大的IP运营能力（全球超级IP、动画、主题公园和授权）以及IP货币化能力（地域和品类扩张），建议投资者逢低买入。更重要的是，摩根大通列出了五个连续催化剂值得关注：两家新开业的\"POPOP\"珠宝店将销售更多Labubu产品，同时还有SkullPanda、Molly和Dimoo；《Labubu & Friends》动画第一季将在夏季首播，包含20集2分钟视频在社交网络传播，有望配合新产品发布；Labubu x Uniqlo T恤将在8月推出；Labubu 4.0预告/发布预计在圣诞节/春节假期前推出；互动/AI玩具的可能推出；高盛、摩根大通纷纷上调盈利预测基于泡泡玛特强劲的上半年表现，高盛、摩根大通纷纷上调该公司的盈利预测。高盛在报告中称，强劲的上半年表现证明了泡泡玛特将IP受欢迎程度（尤其是Labubu IP）扩展到全球市场的能力，包括北美和欧洲等大型市场。基于盈利预警，高盛将2025-2027年调整后净利润预测上调15%-22%。对于2025年，高盛现在预期收入和调整后净利润将分别增长152%和213%，达到328亿元人民币和100亿元人民币。具体来看：2025年收入预测：从294亿元上调至328亿元（增长11.7%）2025年净利润预测：从82亿元上调至100亿元（增长22.2%）毛利率预测：2025年70.0%，2026年70.4%，2027年70.6%运营利润率预测：2025年41.3%，2026年41.6%，2027年41.5%高盛将目标价从227港元上调至260港元（基于不变的25倍2027年市盈率，折现至2026年中期），但维持中性评级，因为目标价隐含的上涨空间有限，当前股价为263.20港元。摩根大通认为，泡泡玛特净利润率大幅扩张主要得益于三个方面：首先，海外业务贡献度上升，该业务享有更高的毛利率和运营利润率；其次，规模经济效应逐步显现；第三，持续的产品成本优化和费用控制加强。基于上半年强劲表现，摩根大通上调了盈利预测，具体来看：2025年收入预期从280.11亿元上调至303.85亿元调整后每股收益从6.10元上调至7.15元预计2025年收入和净利润将分别增长133%和201%2025-2027年复合增长率分别为23%和25%基于盈利预测上调，摩根大通将泡泡玛特目标价从330港元上调至340港元，维持\"增持\"评级。该目标价基于1.5倍PEG估值，相当于2026年预期市盈率34倍。","news_type":1,"symbols_score_info":{"09992":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":169,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":425572273709512,"gmtCreate":1744909547256,"gmtModify":1744909549145,"author":{"id":"3558909450416751","authorId":"3558909450416751","name":"superchance","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0913e949e666ea90407a6f8bf3bba2f","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3558909450416751","authorIdStr":"3558909450416751"},"themes":[],"htmlText":"别跌啦再跌就亏钱了","listText":"别跌啦再跌就亏钱了","text":"别跌啦再跌就亏钱了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/425572273709512","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":820,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":425107079082360,"gmtCreate":1744795983119,"gmtModify":1744795985099,"author":{"id":"3558909450416751","authorId":"3558909450416751","name":"superchance","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0913e949e666ea90407a6f8bf3bba2f","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3558909450416751","authorIdStr":"3558909450416751"},"themes":[],"htmlText":"赶上利空了，不破发不错了","listText":"赶上利空了，不破发不错了","text":"赶上利空了，不破发不错了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/425107079082360","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":472,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":371306728960104,"gmtCreate":1731660089162,"gmtModify":1731660091120,"author":{"id":"3558909450416751","authorId":"3558909450416751","name":"superchance","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0913e949e666ea90407a6f8bf3bba2f","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3558909450416751","authorIdStr":"3558909450416751"},"themes":[],"htmlText":"特斯拉就是个meme股主力通过舆论控制着股价暴涨暴跌","listText":"特斯拉就是个meme股主力通过舆论控制着股价暴涨暴跌","text":"特斯拉就是个meme股主力通过舆论控制着股价暴涨暴跌","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/371306728960104","repostId":"1168322349","repostType":2,"repost":{"id":"1168322349","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1731656897,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1168322349?lang=&edition=full","pubTime":"2024-11-15 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justify;\">Arm最近一个财年的营收为26.8亿美元，净利润为5.24亿美元，历史市盈率在95至105倍之间，低于英伟达117倍的历史市盈率。然而，与其他芯片制造商相比，Arm的目标估值仍然是大幅溢价，这些芯片制造商也拥有很大的智能手机业务敞口。例如，高通的历史市盈率只有15倍。</p><h2 id=\"id_3887360869\">孙正义“算盘”落空</h2><p style=\"text-align: justify;\">但无论如何，Arm的估值仍是远低于孙正义2016年收购Arm时的目标。</p><p style=\"text-align: justify;\">在2016年，软银以约320亿美元的价格收购了Arm，后者专注于开发和授权Arm架构的处理器和相关技术，这些技术被广泛应用于移动设备、嵌入式系统和各种计算设备中。</p><p style=\"text-align: justify;\">在收购协议达成时，软银创始人孙正义非常兴奋，他称Arm将是软银集团的未来。“可以自信地说，Arm的价值将在五年内增长5倍。”</p><p style=\"text-align: justify;\">但事实并非如此。虽然Arm的估值高于收购价，但距离孙正义的目标还很遥远。</p><p style=\"text-align: justify;\">如果按照640亿美元的估值进行IPO，软银将较初始估值(320亿美元)增加一倍，考虑到Arm近年来收入和利润增长相对温和，这就需要投资者非常看好Arm。</p><p style=\"text-align: justify;\">分析人士表示，<strong>部分问题在于，Arm在其主要的智能手机业务中已经占据了主导地位，几乎没有更多的增长空间。他们认为软银加大了在研发方面的投资，这方面的支出可能需要数年才能获得回报。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">孙正义入股Arm之后，他下令大幅增加招聘人员，将更多资源投入研发。孙正义的赌注是，全球的芯片需求将急剧增长，而Arm将抓住这一机会。但如今看来，由于市场在过去几年的急剧变化，似乎没有证据显示Arm已经抓住了机会。</p><p style=\"text-align: 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12:31","market":"hk","language":"zh","title":"房地产\"小作文\"又来了，这次是真的吗？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1132458759","media":"老虎资讯综合","summary":"中国正在考虑对一线城市的房地产政策进行“重大调整”，放宽购房和抵押贷款规定。","content":"<html><head></head><body><p>据券商中国，今天早盘，房地产板块大幅飙升。天房发展、京投发展、渝开发、中迪投资携手涨停，深振业A、首开股份等跟涨。据外围市场消息，<strong>中国正在考虑对一线城市的房地产政策进行“重大调整”，放宽购房和抵押贷款规定。</strong>上述消息未获得官方确认。</p><p>此外，之前已经有机构透露，四大一线城市地产政策调控方案已上报至中央，8月中下旬-9月初政策细则或将逐步出台。政策将总体围绕分区域、分特定人群原则展开，不会一次性全面放开。据了解，四大一线城市或同步放开，但以郊区为先，缓步释放政策，留足后续政策空间。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>房地产\"小作文\"又来了，这次是真的吗？</title>\n<style 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就业市场：就业增长势头强劲，失业率保持在低位；有些迹象表明劳动力市场的供需正在回归更好的平衡状态。工资增速超过2%的通胀目标水平，但不是通胀的主要推动因素。</p><p>8. 市场反应：截至发稿，利率期货定价美联储不再继续加息并在9月会有一次标准降息，到年底累计降息72BP，至4.35%；黄金短线冲高13美元后回落至决议前水平，纳指冲高至约1%后转跌。</p><p><strong>分析师观点：</strong></p><p>华尔街分析师普遍认为，尽管美联储似乎有暂停加息的倾向，但并没有释放明确的信号表明此次会议是最后一次加息。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4d55b64fcdc75f31f9d334860a5a4f58\" title=\"\" tg-width=\"750\" tg-height=\"2009\"/></p><p><strong>以下是华尔街分析师们的观点：</strong></p><p><strong>富国银行：</strong></p><p>委员会正在发出暂停紧缩周期的鹰派信号。也就是说，联邦公开市场委员会显然可以再次加息，特别是考虑到声明中重申委员会成员仍然高度关注通胀风险的句子。</p><p><strong>美国银行：</strong></p><p>美联储已经达到了紧缩周期的最终利率，但是，如果地区银行压力稳定，劳动力市场保持紧张，通胀持续高企，美联储6月加息可能是合适的。</p><p><strong>贝莱德：</strong></p><p>经过数月的紧缩货币政策至可能减缓经济增长的水平之后，以及从而降低极高的通货膨胀水平；现在看来好像已经达到了这个水平，政策限制终于对经济产生了影响。</p><p><strong>纽约梅隆银行：</strong></p><p>鲍威尔的评估大体上反映了美联储在通胀和劳动力市场方面只取得了有限的成功，但要么在一段时间内保持紧缩政策，要么在通胀势头没有普遍减弱、金融状况允许的情况下进一步加息。</p><p><strong>高盛：</strong></p><p>我们认为今年晚些时候市场对宽松政策的隐含定价有进一步松动的空间。从结构上看，我们认为更高的收益率和更大的不确定性为投资者恢复对高质量核心债券的配置提供了强有力的理由。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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市场反应：截至发稿，利率期货定价美联储不再继续加息并在9月会有一次标准降息，到年底累计降息72BP，至4.35%；黄金短线冲高13美元后回落至决议前水平，纳指冲高至约1%后转跌。</p><p><strong>分析师观点：</strong></p><p>华尔街分析师普遍认为，尽管美联储似乎有暂停加息的倾向，但并没有释放明确的信号表明此次会议是最后一次加息。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4d55b64fcdc75f31f9d334860a5a4f58\" title=\"\" tg-width=\"750\" 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市场反应：截至发稿，利率期货定价美联储不再继续加息并在9月会有一次标准降息，到年底累计降息72BP，至4.35%；黄金短线冲高13美元后回落至决议前水平，纳指冲高至约1%后转跌。分析师观点：华尔街分析师普遍认为，尽管美联储似乎有暂停加息的倾向，但并没有释放明确的信号表明此次会议是最后一次加息。以下是华尔街分析师们的观点：富国银行：委员会正在发出暂停紧缩周期的鹰派信号。也就是说，联邦公开市场委员会显然可以再次加息，特别是考虑到声明中重申委员会成员仍然高度关注通胀风险的句子。美国银行：美联储已经达到了紧缩周期的最终利率，但是，如果地区银行压力稳定，劳动力市场保持紧张，通胀持续高企，美联储6月加息可能是合适的。贝莱德：经过数月的紧缩货币政策至可能减缓经济增长的水平之后，以及从而降低极高的通货膨胀水平；现在看来好像已经达到了这个水平，政策限制终于对经济产生了影响。纽约梅隆银行：鲍威尔的评估大体上反映了美联储在通胀和劳动力市场方面只取得了有限的成功，但要么在一段时间内保持紧缩政策，要么在通胀势头没有普遍减弱、金融状况允许的情况下进一步加息。高盛：我们认为今年晚些时候市场对宽松政策的隐含定价有进一步松动的空间。从结构上看，我们认为更高的收益率和更大的不确定性为投资者恢复对高质量核心债券的配置提供了强有力的理由。","news_type":1,"symbols_score_info":{".DJI":0.9,".IXIC":0.9,".SPX":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1319,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":385690432152056,"gmtCreate":1735207580842,"gmtModify":1735207582757,"author":{"id":"3558909450416751","authorId":"3558909450416751","name":"superchance","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0913e949e666ea90407a6f8bf3bba2f","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3558909450416751","authorIdStr":"3558909450416751"},"themes":[],"htmlText":"都过万亿了，还8400亿呢","listText":"都过万亿了，还8400亿呢","text":"都过万亿了，还8400亿呢","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/385690432152056","repostId":"1150734886","repostType":2,"repost":{"id":"1150734886","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1735205310,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1150734886?lang=&edition=full","pubTime":"2024-12-26 17:28","market":"us","language":"zh","title":"台积电：AI革命的核心动力源","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1150734886","media":"老虎资讯综合","summary":"如今，台积电正站在由AI兴起所驱动的重要转折点上。因此，台积电已成为科技巨头和超大规模企业之间下一代AI竞争的核心，由此产生的短期定价压力进一步凸显了台积电的定价能力和利润率的持久性。台积电这场HPC攻势的关键在于其不断推动先进技术节点的发展。财务数据及风险台积电第三季度财报彰显了其坚实的业务基础。因此，以当前8640亿美元的估值来看，台积电仍是投资者押注AI驱动半导体崛起的明智之选。","content":"<html><head></head><body><p> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a> 一直是推动全球最先进电子设备发展的幕后英雄，不仅是高端智能手机，更是人工智能（AI）加速器等领域的基石，其全球晶圆代工市场占有率高达约64%，在尖端工艺技术上近乎垄断。</p><p>凭借其庞大的规模和先进的技术实力，台积电已成为 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">美国超微公司</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a> 等下游巨头的宝贵供应商。就连 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a> 等超大规模企业也开始依赖台积电为其量身定制的用于处理庞大AI工作负载的专用集成电路（ASIC）。</p><p style=\"text-align: start;\">如今，台积电正站在由AI兴起所驱动的重要转折点上。OpenAI的“o3”系统等近期突破表明，一旦模型能力跃升，对推理的需求就会迅速激增。</p><p style=\"text-align: start;\">这股AI工作负载的洪流意味着，高性能计算（HPC）芯片的需求量将远超以往预期，而绝大部分这类芯片都将流向台积电的封装生产线。</p><p style=\"text-align: start;\">因此，台积电已成为科技巨头和超大规模企业之间下一代AI竞争的核心，由此产生的短期定价压力进一步凸显了台积电的定价能力和利润率的持久性。</p><p>股价表现上看，台积电在中国台湾股价触及历史新高，有望创下1999年以来最佳年度表现，而美股今年累计涨幅已超过100%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e1fe94185b81b355657b3cb3e7c77b0b\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><h2 id=\"id_3317647552\">台积电的HPC攻势</h2><p style=\"text-align: start;\">台积电增长的最重要驱动力现在是HPC领域，这包括AI加速器、用于AI推理的图形处理器以及定制的云规模ASIC。事实上，HPC为台积电贡献了超过一半的晶圆收入，实现了11%的环比增长。</p><p style=\"text-align: start;\">随着AI工作流程从训练转向大规模推理，这一领域的重要性无疑将进一步提升。虽然英伟达、AMD等超大规模企业将在各自的AI领域展开竞争，但绝大多数新的HPC芯片设计最终都将流入台积电的先进生产线。</p><p style=\"text-align: start;\">台积电这场HPC攻势的关键在于其不断推动先进技术节点的发展。其3纳米（nm）工艺的良率已经超越竞争对手，而微软等HPC客户的兴趣日益浓厚，进一步验证了TSMC在工艺技术方面的领先地位不仅真实存在，而且正在迅速扩大。</p><p style=\"text-align: start;\">英伟达即将推出的设计、AMD的GPU路线图以及亚马逊的Trainium和Inferentia等定制AI芯片，都依赖于台积电。只要HPC的复杂性继续增加，台积电就将继续处于独特地位，能够抓住这一领域的增长机遇。</p><p style=\"text-align: start;\">事实上，可以说随着制造这些芯片所需的复杂性和精细度不断提高，HPC芯片制造的技术壁垒也在不断加强。</p><h2 id=\"id_2683904264\">o3模型催化剂</h2><p style=\"text-align: start;\">OpenAI最近宣布的o3模型及其通过ARC研究所臭名昭著的基准测试的能力，凸显了神经网络在处理新任务方面发生的深刻变革。</p><p style=\"text-align: start;\">o3在ARC任务上近乎或超过人类水平的惊人表现表明，对推理的需求很可能在不久的将来出现激增。前沿模型已经推动了HPC芯片的需求；而o3所示范的这种新型测试时计算模型将消耗更多资源。</p><p style=\"text-align: start;\">没有哪家代工厂比台积电更能应对这种预期的需求激增。AI领域的重大突破需要晶体管密度、能效和专用封装方面的尖端制造能力，而这正是台积电所擅长的领域。台积电的3nm和未来的2nm产能凸显了其准备好应对NVIDIA等公司计划中的任何先进芯片设计。</p><h2 id=\"id_355070092\">封装优势：CoWoS及其前景</h2><p style=\"text-align: start;\">台积电向AI转型的真正瑰宝是其先进的封装技术，如“芯片-晶圆-基板”封装（Chips-on-Wafer-on-Substrate，简称CoWoS）。这种独特的方法将内存堆叠在计算单元附近，从而实现更高的带宽和更低的延迟。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9f432641d338f2fbbde9fa290979afa3\" alt=\"CoWoS 封装技术\" title=\"CoWoS 封装技术\" tg-width=\"640\" tg-height=\"360\"/><span>CoWoS 封装技术</span></p><p style=\"text-align: start;\">据台积电称，尽管公司正在积极扩大封装产能，但CoWoS的需求仍远远超过供应。这并不奇怪，因为HPC加速器对AI工作负载所需的高带宽/低延迟特别感兴趣。</p><p style=\"text-align: start;\">随着AI性能通过多芯片或芯粒（chiplet）解决方案不断提升，这种封装优势变得愈发关键。台积电已将更先进的封装作为其资本支出（CapEx）预算的核心重点，并为此类先进封装解决方案投入年度支出的10%至20%。</p><p style=\"text-align: start;\">简而言之，随着HPC应用场景的不断增多，台积电的封装生产线将变得愈发不可或缺，为其提供了另一项主要收入来源，并构筑了对抗竞争对手代工厂的护城河。</p><h2 id=\"id_66446157\">财务数据及风险</h2><p>台积电第三季度财报彰显了其坚实的业务基础。公司报告综合营收达235亿美元，同比增长高达36%，表现抢眼。</p><p>得益于高效的产能利用和成本控制，公司毛利率达到57.8%。管理层预计第四季度营收将高达269亿美元，毛利率预计维持在57%至59%之间。</p><p style=\"text-align: start;\">台积电拥有约690亿美元的现金及可出售证券，其稳健的资产负债表进一步支撑了看涨观点。尽管公司在产能扩张上投入巨大，仅今年资本支出（CapEx）就超过300亿美元，但仍保持着强劲的自由现金流。</p><p style=\"text-align: start;\">值得注意的是，台积电在资本配置上保持严谨，大部分资金用于先进制程和下一代封装技术的研发。</p><p style=\"text-align: start;\">考虑到其前瞻性市盈率处于十几到二十几的高位区间，对于一家持续实现高利润率并保持两位数增长的公司而言，台积电的估值颇具吸引力。</p><p style=\"text-align: start;\">而风险方面，台积电同样面临半导体行业的周期性波动，但人工智能（AI）需求的增长似乎在一定程度上缓解了公司的周期性下行压力。</p><p style=\"text-align: start;\">此外，公司先进封装技术的扩张以及海外工厂的快速建设预计会带来更多不可预测的宏观经济因素，导致营收出现短期波动。</p><h2 id=\"id_1159340370\">结论</h2><p style=\"text-align: start;\">无论AI以何种形式发展，台积电都处于有利的地位来把握这一浪潮。</p><p style=\"text-align: start;\">OpenAI推出的o3测试时计算技术突破可能引发对推理计算需求的激增，而台积电在这方面具有显著优势。</p><p style=\"text-align: start;\">无论是高性能计算（HPC）GPU还是定制云ASIC，为AI提供动力的先进制程和先进封装技术主要由台积电制造。随着AI竞赛不断升温，台积电的地位或将更加稳固，呈现出难以匹敌的风险调整后上行潜力。</p><p style=\"text-align: start;\">因此，以当前8640亿美元的估值来看，台积电仍是投资者押注AI驱动半导体崛起的明智之选。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>台积电：AI革命的核心动力源</title>\n<style 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id=\"id_66446157\">财务数据及风险</h2><p>台积电第三季度财报彰显了其坚实的业务基础。公司报告综合营收达235亿美元，同比增长高达36%，表现抢眼。</p><p>得益于高效的产能利用和成本控制，公司毛利率达到57.8%。管理层预计第四季度营收将高达269亿美元，毛利率预计维持在57%至59%之间。</p><p style=\"text-align: start;\">台积电拥有约690亿美元的现金及可出售证券，其稳健的资产负债表进一步支撑了看涨观点。尽管公司在产能扩张上投入巨大，仅今年资本支出（CapEx）就超过300亿美元，但仍保持着强劲的自由现金流。</p><p style=\"text-align: start;\">值得注意的是，台积电在资本配置上保持严谨，大部分资金用于先进制程和下一代封装技术的研发。</p><p style=\"text-align: start;\">考虑到其前瞻性市盈率处于十几到二十几的高位区间，对于一家持续实现高利润率并保持两位数增长的公司而言，台积电的估值颇具吸引力。</p><p style=\"text-align: start;\">而风险方面，台积电同样面临半导体行业的周期性波动，但人工智能（AI）需求的增长似乎在一定程度上缓解了公司的周期性下行压力。</p><p style=\"text-align: start;\">此外，公司先进封装技术的扩张以及海外工厂的快速建设预计会带来更多不可预测的宏观经济因素，导致营收出现短期波动。</p><h2 id=\"id_1159340370\">结论</h2><p style=\"text-align: start;\">无论AI以何种形式发展，台积电都处于有利的地位来把握这一浪潮。</p><p style=\"text-align: start;\">OpenAI推出的o3测试时计算技术突破可能引发对推理计算需求的激增，而台积电在这方面具有显著优势。</p><p style=\"text-align: start;\">无论是高性能计算（HPC）GPU还是定制云ASIC，为AI提供动力的先进制程和先进封装技术主要由台积电制造。随着AI竞赛不断升温，台积电的地位或将更加稳固，呈现出难以匹敌的风险调整后上行潜力。</p><p 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等超大规模企业也开始依赖台积电为其量身定制的用于处理庞大AI工作负载的专用集成电路（ASIC）。如今，台积电正站在由AI兴起所驱动的重要转折点上。OpenAI的“o3”系统等近期突破表明，一旦模型能力跃升，对推理的需求就会迅速激增。这股AI工作负载的洪流意味着，高性能计算（HPC）芯片的需求量将远超以往预期，而绝大部分这类芯片都将流向台积电的封装生产线。因此，台积电已成为科技巨头和超大规模企业之间下一代AI竞争的核心，由此产生的短期定价压力进一步凸显了台积电的定价能力和利润率的持久性。股价表现上看，台积电在中国台湾股价触及历史新高，有望创下1999年以来最佳年度表现，而美股今年累计涨幅已超过100%：台积电的HPC攻势台积电增长的最重要驱动力现在是HPC领域，这包括AI加速器、用于AI推理的图形处理器以及定制的云规模ASIC。事实上，HPC为台积电贡献了超过一半的晶圆收入，实现了11%的环比增长。随着AI工作流程从训练转向大规模推理，这一领域的重要性无疑将进一步提升。虽然英伟达、AMD等超大规模企业将在各自的AI领域展开竞争，但绝大多数新的HPC芯片设计最终都将流入台积电的先进生产线。台积电这场HPC攻势的关键在于其不断推动先进技术节点的发展。其3纳米（nm）工艺的良率已经超越竞争对手，而微软等HPC客户的兴趣日益浓厚，进一步验证了TSMC在工艺技术方面的领先地位不仅真实存在，而且正在迅速扩大。英伟达即将推出的设计、AMD的GPU路线图以及亚马逊的Trainium和Inferentia等定制AI芯片，都依赖于台积电。只要HPC的复杂性继续增加，台积电就将继续处于独特地位，能够抓住这一领域的增长机遇。事实上，可以说随着制造这些芯片所需的复杂性和精细度不断提高，HPC芯片制造的技术壁垒也在不断加强。o3模型催化剂OpenAI最近宣布的o3模型及其通过ARC研究所臭名昭著的基准测试的能力，凸显了神经网络在处理新任务方面发生的深刻变革。o3在ARC任务上近乎或超过人类水平的惊人表现表明，对推理的需求很可能在不久的将来出现激增。前沿模型已经推动了HPC芯片的需求；而o3所示范的这种新型测试时计算模型将消耗更多资源。没有哪家代工厂比台积电更能应对这种预期的需求激增。AI领域的重大突破需要晶体管密度、能效和专用封装方面的尖端制造能力，而这正是台积电所擅长的领域。台积电的3nm和未来的2nm产能凸显了其准备好应对NVIDIA等公司计划中的任何先进芯片设计。封装优势：CoWoS及其前景台积电向AI转型的真正瑰宝是其先进的封装技术，如“芯片-晶圆-基板”封装（Chips-on-Wafer-on-Substrate，简称CoWoS）。这种独特的方法将内存堆叠在计算单元附近，从而实现更高的带宽和更低的延迟。CoWoS 封装技术据台积电称，尽管公司正在积极扩大封装产能，但CoWoS的需求仍远远超过供应。这并不奇怪，因为HPC加速器对AI工作负载所需的高带宽/低延迟特别感兴趣。随着AI性能通过多芯片或芯粒（chiplet）解决方案不断提升，这种封装优势变得愈发关键。台积电已将更先进的封装作为其资本支出（CapEx）预算的核心重点，并为此类先进封装解决方案投入年度支出的10%至20%。简而言之，随着HPC应用场景的不断增多，台积电的封装生产线将变得愈发不可或缺，为其提供了另一项主要收入来源，并构筑了对抗竞争对手代工厂的护城河。财务数据及风险台积电第三季度财报彰显了其坚实的业务基础。公司报告综合营收达235亿美元，同比增长高达36%，表现抢眼。得益于高效的产能利用和成本控制，公司毛利率达到57.8%。管理层预计第四季度营收将高达269亿美元，毛利率预计维持在57%至59%之间。台积电拥有约690亿美元的现金及可出售证券，其稳健的资产负债表进一步支撑了看涨观点。尽管公司在产能扩张上投入巨大，仅今年资本支出（CapEx）就超过300亿美元，但仍保持着强劲的自由现金流。值得注意的是，台积电在资本配置上保持严谨，大部分资金用于先进制程和下一代封装技术的研发。考虑到其前瞻性市盈率处于十几到二十几的高位区间，对于一家持续实现高利润率并保持两位数增长的公司而言，台积电的估值颇具吸引力。而风险方面，台积电同样面临半导体行业的周期性波动，但人工智能（AI）需求的增长似乎在一定程度上缓解了公司的周期性下行压力。此外，公司先进封装技术的扩张以及海外工厂的快速建设预计会带来更多不可预测的宏观经济因素，导致营收出现短期波动。结论无论AI以何种形式发展，台积电都处于有利的地位来把握这一浪潮。OpenAI推出的o3测试时计算技术突破可能引发对推理计算需求的激增，而台积电在这方面具有显著优势。无论是高性能计算（HPC）GPU还是定制云ASIC，为AI提供动力的先进制程和先进封装技术主要由台积电制造。随着AI竞赛不断升温，台积电的地位或将更加稳固，呈现出难以匹敌的风险调整后上行潜力。因此，以当前8640亿美元的估值来看，台积电仍是投资者押注AI驱动半导体崛起的明智之选。","news_type":1,"symbols_score_info":{"TSM":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1677,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":379426843865416,"gmtCreate":1733667655953,"gmtModify":1733668343688,"author":{"id":"3558909450416751","authorId":"3558909450416751","name":"superchance","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0913e949e666ea90407a6f8bf3bba2f","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3558909450416751","authorIdStr":"3558909450416751"},"themes":[],"htmlText":"Replying to <a href=\"https://laohu8.com/U/21347731130544\">@价值投资为王</a>:比茅台强多了，茅台是垃圾，时间会证明//<a href=\"https://laohu8.com/U/21347731130544\">@价值投资为王</a>:跟茅台差远了//<a href=\"https://laohu8.com/U/3502681733491899\">@虎头虎尾巴巴</a>:卡罗特没有基本面，纯属炒作。毛戈平不一样，基本面堪比茅台","listText":"Replying to <a href=\"https://laohu8.com/U/21347731130544\">@价值投资为王</a>:比茅台强多了，茅台是垃圾，时间会证明//<a href=\"https://laohu8.com/U/21347731130544\">@价值投资为王</a>:跟茅台差远了//<a href=\"https://laohu8.com/U/3502681733491899\">@虎头虎尾巴巴</a>:卡罗特没有基本面，纯属炒作。毛戈平不一样，基本面堪比茅台","text":"Replying to 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