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阿昌_2030

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2021-08-09

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上市推迟，版权放开，网易云音乐怎样越过山丘？

2021-08-09

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2021-08-09

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中国平安遭摩根大通减持，这些外资巨头却加仓！

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5个交易日股价大涨超40%！这些热门赛道引来各路资金追捧

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在线教育大潮退：教培巨头集体裁员，资本狂飙时代落幕

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证券时报：在税收上游戏行业应该向传统行业适度看齐

2021-08-04

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工信部：千方百计增加平板玻璃生产，严惩哄抬物价的行为

2021-08-04

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奈雪的茶：涉事的北京两家门店暂停营业，暂未受罚款

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特斯拉Model S长续航版美国起售价上调0.5万美元

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19:02","market":"hk","language":"zh","title":"上市推迟，版权放开，网易云音乐怎样越过山丘？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1110424064","media":"财经无忌","summary":"8月9日，据路透社旗下IFR报道，网易云音乐已决定推迟在港上市的步伐。此前，网易云音乐已于8月1日通过港交所上市聆讯。\n值得注意的是，在网易云上市前夕，7月24日，国家市场监管总局发布公告称：责令腾讯","content":"<p>8月9日，据路透社旗下IFR报道，<a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>云音乐已决定推迟在港上市的步伐。此前，网易云音乐已于8月1日通过港交所上市聆讯。</p>\n<p>值得注意的是，在网易云上市前夕，7月24日，国家市场监管总局发布公告称：责令<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>及关联公司采取三十日内解除独家音乐版权、停止高额预付金等版权费用支付方式、无正当理由不得要求上游版权方给予其优于竞争对手的条件等恢复市场竞争状态的措施。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f1e8f8d58a9783dc16c6773a2783ce4f\" tg-width=\"960\" tg-height=\"453\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>这一则新规定，震动了整个在线音乐行业。今年2月5日，虾米音乐走过十二年，正式宣布关停，无数网友挥手告别这颗音乐星球，告别“五迷专属APP”。五个月后，还有网友为虾米音乐惋惜：“独家版权时代要结束了，虾米如果能再撑一会就好了。”随着虾米的倒下，在线音乐市场仅存两大巨头：<a href=\"https://laohu8.com/S/TME\">腾讯音乐</a>和网易云音乐。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a187d7158d0b7f65ed84029c926674a9\" tg-width=\"912\" tg-height=\"668\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>过去几年，在和腾讯音乐对垒之中，网易云音乐一直没有太大的优势。在国家版权局的积极推动下，市场上99%的独家作品得到了互相授权，但就是这1%给了网易云音乐致命一击。2018年起，因合约到期，网易云音乐下架了杰威尔、相信音乐、摩登天空、华研音乐等知名版权方的所有歌曲，其中就包括周杰伦、五月天、李宗盛、SHE、梁静茹等多位歌手的作品。</p>\n<p>网易云音乐官方也做出过表示：“网易每年都斥巨资购买版权，但因为互联网平台的资源封锁式竞争，发生过数次网易云音乐无法正常购买版权。”</p>\n<p>另一方面，腾讯音乐背靠腾讯的影视、综艺业务，拥有着许多独家音乐版权。《创造营》、《明日之子》、《乐队的夏天》……以及许多大火的影视剧，都为QQ音乐注入了许多歌曲。同时，影视综艺自带的粉丝也让QQ音乐吃尽了红利。反观网易云音乐，其音乐社区“云村”生态良好，却仅有情怀，缺少流量。</p>\n<p>此次，国家版权局颁布新规，网易云音乐也在同一天发布声明：网易云音乐承诺将积极履行平台责任，依法合规经营，坚决不与上游版权方签订音乐独家版权协议，并抵制哄抬版权价格行为。这样看来，网易云音乐是否就拥有了极大发展空间呢？</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9d2716a9e67397531c0374cf67ed19ab\" tg-width=\"950\" tg-height=\"679\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>其招股书披露，网易云音乐Q1总营收15亿元，同比增长74.6%；Q1月活用户达到1.83亿；在线音乐付费用户数2429万，同比增长91.5%；在线音乐付费率13.3%。</p>\n<p>但相比于对手腾讯音乐，网易云音乐的变现能力还是较弱。2018年到2020年，网易云音乐亏损分别为20.06亿元、20.16亿元、29.51亿元，接近70亿。同期，腾讯音乐已经分别实现净利18亿、39亿、41亿。</p>\n<p>同时，拥有更多版权的腾讯音乐站在了更高的起跑线上，能够更短时间、更少成本实现版权全覆盖。在反垄断的无差别打击下，网易云音乐要投入的时间、金钱成本是巨大的。</p>\n<p>对此，艾媒咨询CEO张毅认为：增加有价值的版权内容，毫无疑问能成为网易云音乐能迎头赶上的一大利好，但版权采购的费用恐怕还会继续增加网易的负担。</p>\n<p>越过山丘，网易云音乐还需要越过下一座山丘。</p>","source":"lsy1569800256154","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>上市推迟，版权放开，网易云音乐怎样越过山丘？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; 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href=\"https://laohu8.com/S/EDU\">新东方</a>仍在上班的杨途正在学习识别新“雷区”，关键词多达885个。做教育个体培训的林冬战战兢兢，她最坏的打算是自己在家教自己孩子。</p>\n<p>8月5日，互联网大公司字节跳动也开始裁员。知情人士告诉经济观察报，字节跳动的大力教育在裁员，赔付方式为N+2，不是整体关停，有的业务没有关停，在做调整。</p>\n<p>记者询问两位此前专注教育赛道的投资人，他们回答说，不想聊这个话题了。久谦中台研究员王海最近走访了很多机构，多数二级投资人已经放弃，将大大减少在教育领域的投资。</p>\n<p>拉勾招聘数据研究院向经济观察报提供的数据显示，自2021年5月起，在线教育人才需求断崖式下跌。同时，处于“已离职，可快速到岗”的在线教育员工比例高达98.5%。</p>\n<p>这是一个行业的集体大撤退。“教育仍然是刚需，但教培不一定是了。”肖夏感慨。他在一家一对一在线教育公司从业3年，在这一波裁员潮前离开这个行业，现在回看，是幸运的选择。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6a131284341ecacbaefba550ab9dbd7e\" tg-width=\"1023\" tg-height=\"616\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>离职转身</b></p>\n<p>7月5日，一个与往常别无二致的星期一，李倩来到了办公室。她是郑州学而思网校的一名带班班主任，已经正式入职7个月。然而，正当她准备开始新一周的工作时，却惊讶地发现，自己手机与电脑上的工作账号都已被冻结。</p>\n<p>中午，她被学科主任叫到办公室约谈，成为了学而思网校的二轮裁员中，被裁掉的那一批人，裁员理由是“绩效不佳”。没有过多争辩，李倩接受了。她上交了设备、签署了劳动合同解除协议书，没有留恋地离开了这个工作岗位，也彻底离开了教培这个行业。</p>\n<p>虽然嘴上没有争辩，但李倩心中认为，“绩效不佳”的裁员理由并不属实。她的每次考核数据都很不错，最近一次的考核数据也“非常靠前”。而在学而思网校，这样突如其来的裁员并不是个例。李倩告诉记者，早在今年6月，学而思网校就赢来了第一轮大批裁员。7月5日，社交平台上涌现了多个关于学而思第二波大裁员的内容。记者就此向学而思公司询问，截至发稿尚未收到回应。</p>\n<p>被高途裁员的一位员工看着HR桌上厚厚一摞的离职证明，回忆起当初疯狂扩招、工位都不够坐的“鼎盛时期”，不禁在小红书上感叹，“时代的一粒沙，个人身上的一座山”。</p>\n<p>一名<a href=\"https://laohu8.com/S/ZME\">掌门教育</a>的程序员7月1日还在小红书发布线上全职教师内推信息，7月28日就迎来了“在线教育行业躲不过的一劫”。有人4月12日在“这就是传说中的神仙公司”豆瓣小组发帖，推荐自己所在的在线教育公司，却在7月19日将帖子标题改为“政策改得已经不神仙了”。一名K12教育机构的HR感慨:“以前的KPI是每个月要招够多少人，现在是每个月要开除多少人，最后为了完成KPI，把自己开除了。”</p>\n<p>7月27日，好未来创始人张邦鑫在公司内部直播上向员工确认:“裁员是肯定会裁员的。”7月29日，掌门创始人张翼在其朋友圈发文称：“不得已送别一些业务的伙伴。”高途创始人陈向东也在公开信表示，不少小伙伴将不得不离开。据晚点报道称，高途1/3的人会离开。</p>\n<p>2021年7月，在招聘平台拉勾上，在线教育行业人才的月度人均登陆频次高达92.8次，是互联网行业的1.85倍。拉勾甚至为此推出了教育行业急速入职周活动，提供10000份面试直通卡，帮他们找新工作。</p>\n<p>大规模裁员，成为在今年连续的政策收紧之下，在线教育逐渐退潮的行业缩影。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0a5447c4d57f5c756b5681bde90bb39b\" tg-width=\"469\" tg-height=\"480\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>潮水退去</b></p>\n<p>肖夏离开的时候，在线教育行业仍算如日中天，不过，他那时已经看到了不好的迹象。“一对一模式无法规模盈利且获客成本过高，长期难以为继。高途、猿辅导、作业帮仍然是获客成本过高。虽然高途财报已经盈利了，流量获取及转化也日益艰难”。</p>\n<p>李倩所在的郑州学而思网校，今年的经营状况很不理想，“生源少了，今年暑期的续报做得也很艰难，甚至有一些老师带的班级一个续报的人都没有”。</p>\n<p>去年由于疫情，在线教育机构迎来了前所未有的爆发式增长。猿辅导1年内融资4轮，今年估值最高140亿美元。作业帮4月传出上市消息，计划募集至少5亿美元资金。新东方、好未来的股价翻倍。高途被16次做空，股价却在一年内由22美元涨到149美元。现在，一切皆成往事。</p>\n<p>7月24日，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》政策落地，校外培训和在线教育行业彻底变天。</p>\n<p>“广受市场关注的第一二梯队的公司，受到的打击都很大。投放限制使得现在他们没办法招到足够的学生，只能裁员。”王海告诉经济观察报。</p>\n<p>不过他认为，在线教育走到今天，也不完全是偶然。早在2018年，就出过办学许可证、课内外减负等政策监管线下教育机构。2019年到2020年，在线教育公司经历几轮快速融资，把钱都砸到信息流广告引流，每个季度都有大几十亿的投入。这些投放，灌输了许多焦虑，也无形中增加了家长的教育成本。</p>\n<p>被辞职之前，那位高途员工也对在线教育有过质疑。去年12月，为了实现自己“通过互联网，让教育资源落后的学生，用低廉的成本，享受到和大城市学生一样的教育资源”的理想，她从公立学校辞职，一脚踏入在线教育行业。但从今年年初开始，各机构激烈的价格战、空前的营销力度、对下单率的过度关注却让她开始怀疑，沉迷于“大招”、“秘籍”等短平快上课模式的在线教育行业，是否真的与教育的本质与初衷相符。如今她承认，她为自己的“理想主义”付出了代价。</p>\n<p>今年多项政策出台，在减负政策的推行、对在线教育广告投放的限制、学校假期托管的逐步实行与推广后，在线教育行业开始大撤退。</p>\n<p>王海最近也走访了一些教育行业资深人士，他们普遍认为，这次调控的决心非常大，因为政策的本质是促进消费和增加生育，那些因为教育培训增加的成本其实是没有必要的。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/76f31e7188dedc41ccb1058c2e771773\" tg-width=\"500\" tg-height=\"351\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>难说再见</b></p>\n<p>肖夏离职后去了一家互联网大厂，入职几个月后，他适应良好。“互联网行业还比较好找工作，运营、市场、用户增长、设计、销售、产品技术这些，很多工作都是通用的。总有招人的地方”。</p>\n<p>还有不少被辞退的教育从业者，转行去了游戏公司、外卖公司、短视频公司，很多人都提到，以后不再做教育了。</p>\n<p>李倩也是不回来的一员。她给自己放了两个月假，终于能从充满压力的续报业绩中抽离出来放松放松，之后“也许会去考编”。</p>\n<p>在线教育机构的员工们除了授课之外，还具有很强的销售性质，承受着较大的业绩压力，这也是他们产生离开在线教育行业念头的原因之一。</p>\n<p>与普通员工相比，影响更大的是教研和培训教师群体。肖夏之前所在的公司，培训教师数量多达几万名，远比其他员工多。</p>\n<p>林冬之前在新东方、<a href=\"https://laohu8.com/S/NEW\">朴新教育</a>等校外培训机构担任讲师，从业10多年。2019年自己单干，做个体培训。对这个行业，她的看法也并不乐观，如果做不下去了，大不了出资料、出书，大不了转行，大不了在家教孩子，反正孩子的一对一课程费也贵，教的话，她就赚钱。</p>\n<p>即使没有被裁员的人，压力也在增加。在新东方担任带班助教的杨途，受到的影响体现在每个细节中，“现在不允许在班级群内发布每天打卡的作业和任务，也不允许说考试、测试一类词，只能说练习”。</p>\n<p>据记者了解，近日，新东方对讲师和助教进行了新一轮培训，设立了对外红线，其中包含5大类与885个关键词，重点强调要避免提到“最”、“一”、“首”、“极”等违反广告法、涉嫌虚假宣传的词汇，“优先入学”、“保过”等涉及升学政策的词汇，“真题”、“模考”、“期末考”、“弯道超车”等考试相关类词汇，“大赛”、“杯赛”、“比赛”、“强基计划”等赛事相关类词汇，以及“提分”、“焦虑”、“痛点”、“惰性”、“高分”等带有情绪煽动性质的词汇。一时间，在线教育机构曾频繁使用的宣传话术，几乎全部成为了无法触碰的雷区。</p>\n<p>双减政策给这群投身教培行业的年轻人的生活，带来了一场地震，推动他们面临或主动、或被动的事业剧变，而奇妙的是，他们对双减政策都抱着极其赞同的正面态度。李倩认为，经过这几次的政策变化，教培行业越来越趋于规范化，是好事。林冬也觉得，行业整顿并不是一件坏事，“总要有一个开头”。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bbfc675c870ef94a884f3cbb41f371b3\" tg-width=\"1070\" tg-height=\"952\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>未来何处</b></p>\n<p>“职业教育”。被问到是否还会再看教育投资时，一位此前专注教育的投资人给出了这样四个字。不过，记者追问职业教育能否接住此前在线教育的盘子时，这位投资人拒绝了，“没啥好说的了。”另一位投资人则告诉记者，早就不关注这个行业了。</p>\n<p>也有人正兴高采烈。一家做考研培训教育的机构发出招聘信息，说前景一片大好。不过记者进一步询问时，对方没有再回应。</p>\n<p>教辅培训被限制后，面向中小学的素质教育和面向成年人的职业教育，成为救命稻草。7月28日，猿辅导宣布做素质教育，上线“南瓜科学”。好未来旗下成人业务板块“轻舟”，已经整合了考研、语培、留学等多项业务。高途公司官网称，高途专注于成人教育。字节跳动旗下的瓜瓜龙也上线了素质教育产品，其美术AI系统课已经上线，此外还有编程课程。字节旗下的学浪平台也推出面向成年人的职业教育课程。</p>\n<p>肖夏告诉经济观察报，双减政策落地之前，一些教育公司的战略部天天在思考能转型做哪些项目。但是，“这个事情也不是战略部能解决的”，在互联网进入存量市场的当下，“他们就当是再次创业了”。</p>\n<p>转型有一个最直接的问题，就是市场空间的缩小。之前的行业认知是，K12在线教育有万亿规模，职业教育和素质教育规模为千亿。对于不能帮助提升孩子成绩的素质教育，家长付费意愿远远没有K12高。“我们这些机构配不上我们的客户了，我们公司也配不上我们的高管和干部了。”张邦鑫略显悲壮的说道。</p>\n<p>不过，即使猿辅导、作业帮等之前估值上百亿美元的公司，也转型不易。他们积累的绝大多数用户都是小学生，但是，“小学生四年级之后，面临小升初问题，很少再在素质教育上下功夫。在这种情况下，学生们对素质教育的需求就会更弱一些。”一位不愿具名的业内人士说。</p>\n<p>高途公司官网已经挂上了成人教育的标签，现在布局实用英语、日语、会计、公务员、教师、事业单位、金融、管理、医疗考试、财商、考研、四六级和雅思等细分赛道。高途在2016年时，曾差点“死掉”，陈向东说，如果这一次的改革和变革能够真正到位，那么账上的现金足够活3年到5年。但新赛道也竞争激烈。过去2个月里，不断有职业教育、教育科技公司等，拿到融资。</p>\n<p>“以后，教育市场会逐步由国家主导的一些机构或非营利性组织或学校来提供配套的课外服务。”王海判断，之后，职业教育和素质教育也还有空间。</p>\n<p>日暮酒醒人已远，满天风雨下西楼。无论怎样，那个1年融资3轮，5年赴美上市的狂飙突进的时代，过去了。</p>","source":"lsy1605762032325","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>在线教育大潮退：教培巨头集体裁员，资本狂飙时代落幕</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; 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href=https://mp.weixin.qq.com/s/_OU27RtlNXtRiFiRGKu60g><strong>TMT新观察</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>去年有多火热，今年就有多冰冷。\n7月底到8月初，越来越多在线教育公司裁员消息出现。7月30日，高途发出公开信，创始人陈向东说，再次走到存亡边缘，不得不作出艰难抉择。7月27日，好未来创始人张邦鑫那句略显悲壮的话在朋友圈刷屏：“我们的公司配不上我们的高管和干部了。”\n学而思网校的李倩7月份被辞退后，计划考公务员。新东方仍在上班的杨途正在学习识别新“雷区”，关键词多达885个。做教育个体培训的林冬...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/_OU27RtlNXtRiFiRGKu60g\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/163ed3adc55a09c9d94b2c6b648bdf57","relate_stocks":{"GOTU":"高途","TAL":"好未来","EDU":"新东方"},"source_url":"https://mp.weixin.qq.com/s/_OU27RtlNXtRiFiRGKu60g","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1118636178","content_text":"去年有多火热，今年就有多冰冷。\n7月底到8月初，越来越多在线教育公司裁员消息出现。7月30日，高途发出公开信，创始人陈向东说，再次走到存亡边缘，不得不作出艰难抉择。7月27日，好未来创始人张邦鑫那句略显悲壮的话在朋友圈刷屏：“我们的公司配不上我们的高管和干部了。”\n学而思网校的李倩7月份被辞退后，计划考公务员。新东方仍在上班的杨途正在学习识别新“雷区”，关键词多达885个。做教育个体培训的林冬战战兢兢，她最坏的打算是自己在家教自己孩子。\n8月5日，互联网大公司字节跳动也开始裁员。知情人士告诉经济观察报，字节跳动的大力教育在裁员，赔付方式为N+2，不是整体关停，有的业务没有关停，在做调整。\n记者询问两位此前专注教育赛道的投资人，他们回答说，不想聊这个话题了。久谦中台研究员王海最近走访了很多机构，多数二级投资人已经放弃，将大大减少在教育领域的投资。\n拉勾招聘数据研究院向经济观察报提供的数据显示，自2021年5月起，在线教育人才需求断崖式下跌。同时，处于“已离职，可快速到岗”的在线教育员工比例高达98.5%。\n这是一个行业的集体大撤退。“教育仍然是刚需，但教培不一定是了。”肖夏感慨。他在一家一对一在线教育公司从业3年，在这一波裁员潮前离开这个行业，现在回看，是幸运的选择。\n\n离职转身\n7月5日，一个与往常别无二致的星期一，李倩来到了办公室。她是郑州学而思网校的一名带班班主任，已经正式入职7个月。然而，正当她准备开始新一周的工作时，却惊讶地发现，自己手机与电脑上的工作账号都已被冻结。\n中午，她被学科主任叫到办公室约谈，成为了学而思网校的二轮裁员中，被裁掉的那一批人，裁员理由是“绩效不佳”。没有过多争辩，李倩接受了。她上交了设备、签署了劳动合同解除协议书，没有留恋地离开了这个工作岗位，也彻底离开了教培这个行业。\n虽然嘴上没有争辩，但李倩心中认为，“绩效不佳”的裁员理由并不属实。她的每次考核数据都很不错，最近一次的考核数据也“非常靠前”。而在学而思网校，这样突如其来的裁员并不是个例。李倩告诉记者，早在今年6月，学而思网校就赢来了第一轮大批裁员。7月5日，社交平台上涌现了多个关于学而思第二波大裁员的内容。记者就此向学而思公司询问，截至发稿尚未收到回应。\n被高途裁员的一位员工看着HR桌上厚厚一摞的离职证明，回忆起当初疯狂扩招、工位都不够坐的“鼎盛时期”，不禁在小红书上感叹，“时代的一粒沙，个人身上的一座山”。\n一名掌门教育的程序员7月1日还在小红书发布线上全职教师内推信息，7月28日就迎来了“在线教育行业躲不过的一劫”。有人4月12日在“这就是传说中的神仙公司”豆瓣小组发帖，推荐自己所在的在线教育公司，却在7月19日将帖子标题改为“政策改得已经不神仙了”。一名K12教育机构的HR感慨:“以前的KPI是每个月要招够多少人，现在是每个月要开除多少人，最后为了完成KPI，把自己开除了。”\n7月27日，好未来创始人张邦鑫在公司内部直播上向员工确认:“裁员是肯定会裁员的。”7月29日，掌门创始人张翼在其朋友圈发文称：“不得已送别一些业务的伙伴。”高途创始人陈向东也在公开信表示，不少小伙伴将不得不离开。据晚点报道称，高途1/3的人会离开。\n2021年7月，在招聘平台拉勾上，在线教育行业人才的月度人均登陆频次高达92.8次，是互联网行业的1.85倍。拉勾甚至为此推出了教育行业急速入职周活动，提供10000份面试直通卡，帮他们找新工作。\n大规模裁员，成为在今年连续的政策收紧之下，在线教育逐渐退潮的行业缩影。\n\n潮水退去\n肖夏离开的时候，在线教育行业仍算如日中天，不过，他那时已经看到了不好的迹象。“一对一模式无法规模盈利且获客成本过高，长期难以为继。高途、猿辅导、作业帮仍然是获客成本过高。虽然高途财报已经盈利了，流量获取及转化也日益艰难”。\n李倩所在的郑州学而思网校，今年的经营状况很不理想，“生源少了，今年暑期的续报做得也很艰难，甚至有一些老师带的班级一个续报的人都没有”。\n去年由于疫情，在线教育机构迎来了前所未有的爆发式增长。猿辅导1年内融资4轮，今年估值最高140亿美元。作业帮4月传出上市消息，计划募集至少5亿美元资金。新东方、好未来的股价翻倍。高途被16次做空，股价却在一年内由22美元涨到149美元。现在，一切皆成往事。\n7月24日，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》政策落地，校外培训和在线教育行业彻底变天。\n“广受市场关注的第一二梯队的公司，受到的打击都很大。投放限制使得现在他们没办法招到足够的学生，只能裁员。”王海告诉经济观察报。\n不过他认为，在线教育走到今天，也不完全是偶然。早在2018年，就出过办学许可证、课内外减负等政策监管线下教育机构。2019年到2020年，在线教育公司经历几轮快速融资，把钱都砸到信息流广告引流，每个季度都有大几十亿的投入。这些投放，灌输了许多焦虑，也无形中增加了家长的教育成本。\n被辞职之前，那位高途员工也对在线教育有过质疑。去年12月，为了实现自己“通过互联网，让教育资源落后的学生，用低廉的成本，享受到和大城市学生一样的教育资源”的理想，她从公立学校辞职，一脚踏入在线教育行业。但从今年年初开始，各机构激烈的价格战、空前的营销力度、对下单率的过度关注却让她开始怀疑，沉迷于“大招”、“秘籍”等短平快上课模式的在线教育行业，是否真的与教育的本质与初衷相符。如今她承认，她为自己的“理想主义”付出了代价。\n今年多项政策出台，在减负政策的推行、对在线教育广告投放的限制、学校假期托管的逐步实行与推广后，在线教育行业开始大撤退。\n王海最近也走访了一些教育行业资深人士，他们普遍认为，这次调控的决心非常大，因为政策的本质是促进消费和增加生育，那些因为教育培训增加的成本其实是没有必要的。\n\n难说再见\n肖夏离职后去了一家互联网大厂，入职几个月后，他适应良好。“互联网行业还比较好找工作，运营、市场、用户增长、设计、销售、产品技术这些，很多工作都是通用的。总有招人的地方”。\n还有不少被辞退的教育从业者，转行去了游戏公司、外卖公司、短视频公司，很多人都提到，以后不再做教育了。\n李倩也是不回来的一员。她给自己放了两个月假，终于能从充满压力的续报业绩中抽离出来放松放松，之后“也许会去考编”。\n在线教育机构的员工们除了授课之外，还具有很强的销售性质，承受着较大的业绩压力，这也是他们产生离开在线教育行业念头的原因之一。\n与普通员工相比，影响更大的是教研和培训教师群体。肖夏之前所在的公司，培训教师数量多达几万名，远比其他员工多。\n林冬之前在新东方、朴新教育等校外培训机构担任讲师，从业10多年。2019年自己单干，做个体培训。对这个行业，她的看法也并不乐观，如果做不下去了，大不了出资料、出书，大不了转行，大不了在家教孩子，反正孩子的一对一课程费也贵，教的话，她就赚钱。\n即使没有被裁员的人，压力也在增加。在新东方担任带班助教的杨途，受到的影响体现在每个细节中，“现在不允许在班级群内发布每天打卡的作业和任务，也不允许说考试、测试一类词，只能说练习”。\n据记者了解，近日，新东方对讲师和助教进行了新一轮培训，设立了对外红线，其中包含5大类与885个关键词，重点强调要避免提到“最”、“一”、“首”、“极”等违反广告法、涉嫌虚假宣传的词汇，“优先入学”、“保过”等涉及升学政策的词汇，“真题”、“模考”、“期末考”、“弯道超车”等考试相关类词汇，“大赛”、“杯赛”、“比赛”、“强基计划”等赛事相关类词汇，以及“提分”、“焦虑”、“痛点”、“惰性”、“高分”等带有情绪煽动性质的词汇。一时间，在线教育机构曾频繁使用的宣传话术，几乎全部成为了无法触碰的雷区。\n双减政策给这群投身教培行业的年轻人的生活，带来了一场地震，推动他们面临或主动、或被动的事业剧变，而奇妙的是，他们对双减政策都抱着极其赞同的正面态度。李倩认为，经过这几次的政策变化，教培行业越来越趋于规范化，是好事。林冬也觉得，行业整顿并不是一件坏事，“总要有一个开头”。\n\n未来何处\n“职业教育”。被问到是否还会再看教育投资时，一位此前专注教育的投资人给出了这样四个字。不过，记者追问职业教育能否接住此前在线教育的盘子时，这位投资人拒绝了，“没啥好说的了。”另一位投资人则告诉记者，早就不关注这个行业了。\n也有人正兴高采烈。一家做考研培训教育的机构发出招聘信息，说前景一片大好。不过记者进一步询问时，对方没有再回应。\n教辅培训被限制后，面向中小学的素质教育和面向成年人的职业教育，成为救命稻草。7月28日，猿辅导宣布做素质教育，上线“南瓜科学”。好未来旗下成人业务板块“轻舟”，已经整合了考研、语培、留学等多项业务。高途公司官网称，高途专注于成人教育。字节跳动旗下的瓜瓜龙也上线了素质教育产品，其美术AI系统课已经上线，此外还有编程课程。字节旗下的学浪平台也推出面向成年人的职业教育课程。\n肖夏告诉经济观察报，双减政策落地之前，一些教育公司的战略部天天在思考能转型做哪些项目。但是，“这个事情也不是战略部能解决的”，在互联网进入存量市场的当下，“他们就当是再次创业了”。\n转型有一个最直接的问题，就是市场空间的缩小。之前的行业认知是，K12在线教育有万亿规模，职业教育和素质教育规模为千亿。对于不能帮助提升孩子成绩的素质教育，家长付费意愿远远没有K12高。“我们这些机构配不上我们的客户了，我们公司也配不上我们的高管和干部了。”张邦鑫略显悲壮的说道。\n不过，即使猿辅导、作业帮等之前估值上百亿美元的公司，也转型不易。他们积累的绝大多数用户都是小学生，但是，“小学生四年级之后，面临小升初问题，很少再在素质教育上下功夫。在这种情况下，学生们对素质教育的需求就会更弱一些。”一位不愿具名的业内人士说。\n高途公司官网已经挂上了成人教育的标签，现在布局实用英语、日语、会计、公务员、教师、事业单位、金融、管理、医疗考试、财商、考研、四六级和雅思等细分赛道。高途在2016年时，曾差点“死掉”，陈向东说，如果这一次的改革和变革能够真正到位，那么账上的现金足够活3年到5年。但新赛道也竞争激烈。过去2个月里，不断有职业教育、教育科技公司等，拿到融资。\n“以后，教育市场会逐步由国家主导的一些机构或非营利性组织或学校来提供配套的课外服务。”王海判断，之后，职业教育和素质教育也还有空间。\n日暮酒醒人已远，满天风雨下西楼。无论怎样，那个1年融资3轮，5年赴美上市的狂飙突进的时代，过去了。","news_type":1,"symbols_score_info":{"EDU":0.9,"GOTU":0.9,"TAL":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":729,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":890528762,"gm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S长续航版起售价为8.999万美元，此前为8.499万美元，上调0.5万美元；特斯拉Model X长续航版起售价为9.999万美元，此前为9.499万美元，上调0.5万美元。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/6b2553d44601c171fa8abae22c09d735\" tg-width=\"4434\" tg-height=\"2590\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/1fd218e5c5957c09b71dd359f7065c93","relate_stocks":{"TSLA":"特斯拉"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1144477377","content_text":"8月4日讯，据特斯拉美国官网：特斯拉Model S长续航版起售价为8.999万美元，此前为8.499万美元，上调0.5万美元；特斯拉Model 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19:05","market":"hk","language":"zh","title":"在线教育大潮退：教培巨头集体裁员，资本狂飙时代落幕","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1118636178","media":"TMT新观察","summary":"去年有多火热，今年就有多冰冷。\n7月底到8月初，越来越多在线教育公司裁员消息出现。7月30日，高途发出公开信，创始人陈向东说，再次走到存亡边缘，不得不作出艰难抉择。7月27日，好未来创始人张邦鑫那句略","content":"<p>去年有多火热，今年就有多冰冷。</p>\n<p>7月底到8月初，越来越多在线教育公司裁员消息出现。7月30日，<a href=\"https://laohu8.com/S/GOTU\">高途</a>发出公开信，创始人陈向东说，再次走到存亡边缘，不得不作出艰难抉择。7月27日，<a href=\"https://laohu8.com/S/TAL\">好未来</a>创始人张邦鑫那句略显悲壮的话在朋友圈刷屏：“我们的公司配不上我们的高管和干部了。”</p>\n<p>学而思网校的李倩7月份被辞退后，计划考公务员。<a href=\"https://laohu8.com/S/EDU\">新东方</a>仍在上班的杨途正在学习识别新“雷区”，关键词多达885个。做教育个体培训的林冬战战兢兢，她最坏的打算是自己在家教自己孩子。</p>\n<p>8月5日，互联网大公司字节跳动也开始裁员。知情人士告诉经济观察报，字节跳动的大力教育在裁员，赔付方式为N+2，不是整体关停，有的业务没有关停，在做调整。</p>\n<p>记者询问两位此前专注教育赛道的投资人，他们回答说，不想聊这个话题了。久谦中台研究员王海最近走访了很多机构，多数二级投资人已经放弃，将大大减少在教育领域的投资。</p>\n<p>拉勾招聘数据研究院向经济观察报提供的数据显示，自2021年5月起，在线教育人才需求断崖式下跌。同时，处于“已离职，可快速到岗”的在线教育员工比例高达98.5%。</p>\n<p>这是一个行业的集体大撤退。“教育仍然是刚需，但教培不一定是了。”肖夏感慨。他在一家一对一在线教育公司从业3年，在这一波裁员潮前离开这个行业，现在回看，是幸运的选择。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6a131284341ecacbaefba550ab9dbd7e\" tg-width=\"1023\" tg-height=\"616\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>离职转身</b></p>\n<p>7月5日，一个与往常别无二致的星期一，李倩来到了办公室。她是郑州学而思网校的一名带班班主任，已经正式入职7个月。然而，正当她准备开始新一周的工作时，却惊讶地发现，自己手机与电脑上的工作账号都已被冻结。</p>\n<p>中午，她被学科主任叫到办公室约谈，成为了学而思网校的二轮裁员中，被裁掉的那一批人，裁员理由是“绩效不佳”。没有过多争辩，李倩接受了。她上交了设备、签署了劳动合同解除协议书，没有留恋地离开了这个工作岗位，也彻底离开了教培这个行业。</p>\n<p>虽然嘴上没有争辩，但李倩心中认为，“绩效不佳”的裁员理由并不属实。她的每次考核数据都很不错，最近一次的考核数据也“非常靠前”。而在学而思网校，这样突如其来的裁员并不是个例。李倩告诉记者，早在今年6月，学而思网校就赢来了第一轮大批裁员。7月5日，社交平台上涌现了多个关于学而思第二波大裁员的内容。记者就此向学而思公司询问，截至发稿尚未收到回应。</p>\n<p>被高途裁员的一位员工看着HR桌上厚厚一摞的离职证明，回忆起当初疯狂扩招、工位都不够坐的“鼎盛时期”，不禁在小红书上感叹，“时代的一粒沙，个人身上的一座山”。</p>\n<p>一名<a href=\"https://laohu8.com/S/ZME\">掌门教育</a>的程序员7月1日还在小红书发布线上全职教师内推信息，7月28日就迎来了“在线教育行业躲不过的一劫”。有人4月12日在“这就是传说中的神仙公司”豆瓣小组发帖，推荐自己所在的在线教育公司，却在7月19日将帖子标题改为“政策改得已经不神仙了”。一名K12教育机构的HR感慨:“以前的KPI是每个月要招够多少人，现在是每个月要开除多少人，最后为了完成KPI，把自己开除了。”</p>\n<p>7月27日，好未来创始人张邦鑫在公司内部直播上向员工确认:“裁员是肯定会裁员的。”7月29日，掌门创始人张翼在其朋友圈发文称：“不得已送别一些业务的伙伴。”高途创始人陈向东也在公开信表示，不少小伙伴将不得不离开。据晚点报道称，高途1/3的人会离开。</p>\n<p>2021年7月，在招聘平台拉勾上，在线教育行业人才的月度人均登陆频次高达92.8次，是互联网行业的1.85倍。拉勾甚至为此推出了教育行业急速入职周活动，提供10000份面试直通卡，帮他们找新工作。</p>\n<p>大规模裁员，成为在今年连续的政策收紧之下，在线教育逐渐退潮的行业缩影。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0a5447c4d57f5c756b5681bde90bb39b\" tg-width=\"469\" tg-height=\"480\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>潮水退去</b></p>\n<p>肖夏离开的时候，在线教育行业仍算如日中天，不过，他那时已经看到了不好的迹象。“一对一模式无法规模盈利且获客成本过高，长期难以为继。高途、猿辅导、作业帮仍然是获客成本过高。虽然高途财报已经盈利了，流量获取及转化也日益艰难”。</p>\n<p>李倩所在的郑州学而思网校，今年的经营状况很不理想，“生源少了，今年暑期的续报做得也很艰难，甚至有一些老师带的班级一个续报的人都没有”。</p>\n<p>去年由于疫情，在线教育机构迎来了前所未有的爆发式增长。猿辅导1年内融资4轮，今年估值最高140亿美元。作业帮4月传出上市消息，计划募集至少5亿美元资金。新东方、好未来的股价翻倍。高途被16次做空，股价却在一年内由22美元涨到149美元。现在，一切皆成往事。</p>\n<p>7月24日，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》政策落地，校外培训和在线教育行业彻底变天。</p>\n<p>“广受市场关注的第一二梯队的公司，受到的打击都很大。投放限制使得现在他们没办法招到足够的学生，只能裁员。”王海告诉经济观察报。</p>\n<p>不过他认为，在线教育走到今天，也不完全是偶然。早在2018年，就出过办学许可证、课内外减负等政策监管线下教育机构。2019年到2020年，在线教育公司经历几轮快速融资，把钱都砸到信息流广告引流，每个季度都有大几十亿的投入。这些投放，灌输了许多焦虑，也无形中增加了家长的教育成本。</p>\n<p>被辞职之前，那位高途员工也对在线教育有过质疑。去年12月，为了实现自己“通过互联网，让教育资源落后的学生，用低廉的成本，享受到和大城市学生一样的教育资源”的理想，她从公立学校辞职，一脚踏入在线教育行业。但从今年年初开始，各机构激烈的价格战、空前的营销力度、对下单率的过度关注却让她开始怀疑，沉迷于“大招”、“秘籍”等短平快上课模式的在线教育行业，是否真的与教育的本质与初衷相符。如今她承认，她为自己的“理想主义”付出了代价。</p>\n<p>今年多项政策出台，在减负政策的推行、对在线教育广告投放的限制、学校假期托管的逐步实行与推广后，在线教育行业开始大撤退。</p>\n<p>王海最近也走访了一些教育行业资深人士，他们普遍认为，这次调控的决心非常大，因为政策的本质是促进消费和增加生育，那些因为教育培训增加的成本其实是没有必要的。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/76f31e7188dedc41ccb1058c2e771773\" tg-width=\"500\" tg-height=\"351\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>难说再见</b></p>\n<p>肖夏离职后去了一家互联网大厂，入职几个月后，他适应良好。“互联网行业还比较好找工作，运营、市场、用户增长、设计、销售、产品技术这些，很多工作都是通用的。总有招人的地方”。</p>\n<p>还有不少被辞退的教育从业者，转行去了游戏公司、外卖公司、短视频公司，很多人都提到，以后不再做教育了。</p>\n<p>李倩也是不回来的一员。她给自己放了两个月假，终于能从充满压力的续报业绩中抽离出来放松放松，之后“也许会去考编”。</p>\n<p>在线教育机构的员工们除了授课之外，还具有很强的销售性质，承受着较大的业绩压力，这也是他们产生离开在线教育行业念头的原因之一。</p>\n<p>与普通员工相比，影响更大的是教研和培训教师群体。肖夏之前所在的公司，培训教师数量多达几万名，远比其他员工多。</p>\n<p>林冬之前在新东方、<a href=\"https://laohu8.com/S/NEW\">朴新教育</a>等校外培训机构担任讲师，从业10多年。2019年自己单干，做个体培训。对这个行业，她的看法也并不乐观，如果做不下去了，大不了出资料、出书，大不了转行，大不了在家教孩子，反正孩子的一对一课程费也贵，教的话，她就赚钱。</p>\n<p>即使没有被裁员的人，压力也在增加。在新东方担任带班助教的杨途，受到的影响体现在每个细节中，“现在不允许在班级群内发布每天打卡的作业和任务，也不允许说考试、测试一类词，只能说练习”。</p>\n<p>据记者了解，近日，新东方对讲师和助教进行了新一轮培训，设立了对外红线，其中包含5大类与885个关键词，重点强调要避免提到“最”、“一”、“首”、“极”等违反广告法、涉嫌虚假宣传的词汇，“优先入学”、“保过”等涉及升学政策的词汇，“真题”、“模考”、“期末考”、“弯道超车”等考试相关类词汇，“大赛”、“杯赛”、“比赛”、“强基计划”等赛事相关类词汇，以及“提分”、“焦虑”、“痛点”、“惰性”、“高分”等带有情绪煽动性质的词汇。一时间，在线教育机构曾频繁使用的宣传话术，几乎全部成为了无法触碰的雷区。</p>\n<p>双减政策给这群投身教培行业的年轻人的生活，带来了一场地震，推动他们面临或主动、或被动的事业剧变，而奇妙的是，他们对双减政策都抱着极其赞同的正面态度。李倩认为，经过这几次的政策变化，教培行业越来越趋于规范化，是好事。林冬也觉得，行业整顿并不是一件坏事，“总要有一个开头”。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bbfc675c870ef94a884f3cbb41f371b3\" tg-width=\"1070\" tg-height=\"952\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>未来何处</b></p>\n<p>“职业教育”。被问到是否还会再看教育投资时，一位此前专注教育的投资人给出了这样四个字。不过，记者追问职业教育能否接住此前在线教育的盘子时，这位投资人拒绝了，“没啥好说的了。”另一位投资人则告诉记者，早就不关注这个行业了。</p>\n<p>也有人正兴高采烈。一家做考研培训教育的机构发出招聘信息，说前景一片大好。不过记者进一步询问时，对方没有再回应。</p>\n<p>教辅培训被限制后，面向中小学的素质教育和面向成年人的职业教育，成为救命稻草。7月28日，猿辅导宣布做素质教育，上线“南瓜科学”。好未来旗下成人业务板块“轻舟”，已经整合了考研、语培、留学等多项业务。高途公司官网称，高途专注于成人教育。字节跳动旗下的瓜瓜龙也上线了素质教育产品，其美术AI系统课已经上线，此外还有编程课程。字节旗下的学浪平台也推出面向成年人的职业教育课程。</p>\n<p>肖夏告诉经济观察报，双减政策落地之前，一些教育公司的战略部天天在思考能转型做哪些项目。但是，“这个事情也不是战略部能解决的”，在互联网进入存量市场的当下，“他们就当是再次创业了”。</p>\n<p>转型有一个最直接的问题，就是市场空间的缩小。之前的行业认知是，K12在线教育有万亿规模，职业教育和素质教育规模为千亿。对于不能帮助提升孩子成绩的素质教育，家长付费意愿远远没有K12高。“我们这些机构配不上我们的客户了，我们公司也配不上我们的高管和干部了。”张邦鑫略显悲壮的说道。</p>\n<p>不过，即使猿辅导、作业帮等之前估值上百亿美元的公司，也转型不易。他们积累的绝大多数用户都是小学生，但是，“小学生四年级之后，面临小升初问题，很少再在素质教育上下功夫。在这种情况下，学生们对素质教育的需求就会更弱一些。”一位不愿具名的业内人士说。</p>\n<p>高途公司官网已经挂上了成人教育的标签，现在布局实用英语、日语、会计、公务员、教师、事业单位、金融、管理、医疗考试、财商、考研、四六级和雅思等细分赛道。高途在2016年时，曾差点“死掉”，陈向东说，如果这一次的改革和变革能够真正到位，那么账上的现金足够活3年到5年。但新赛道也竞争激烈。过去2个月里，不断有职业教育、教育科技公司等，拿到融资。</p>\n<p>“以后，教育市场会逐步由国家主导的一些机构或非营利性组织或学校来提供配套的课外服务。”王海判断，之后，职业教育和素质教育也还有空间。</p>\n<p>日暮酒醒人已远，满天风雨下西楼。无论怎样，那个1年融资3轮，5年赴美上市的狂飙突进的时代，过去了。</p>","source":"lsy1605762032325","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>在线教育大潮退：教培巨头集体裁员，资本狂飙时代落幕</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; 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19:17","market":"us","language":"zh","title":"BioNtech盘前涨近3%，二季度营收、净利超预期","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1154006679","media":"老虎资讯综合","summary":"BioNtech SE 发布2021年二季度业绩报告：\nQ2营收（亿欧元）：53.085，预期：32.52，前值：0.41。\nQ2净利润（亿欧元）：27.872，预期：20.49，前值：-0.88。\n","content":"<p>BioNtech SE&nbsp;发布2021年二季度业绩报告：</p>\n<p>Q2营收（亿欧元）：<b>53.085，</b>预期：32.52，前值：0.41。</p>\n<p>Q2净利润（亿欧元）：<b>27.872，</b>预期：20.49，前值：-0.88。</p>\n<p>Q2每股盈利10.77欧元，去年同期亏损0.38欧元。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/BNTX\">BioNTech SE</a>：将本财年新冠疫苗收入预期上调至约159亿欧元。</p>\n<p>截至发稿，BioNtech盘前涨2.71%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bc5949ff17764d609c8bad833f8261e8\" tg-width=\"450\" tg-height=\"397\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta 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class=\"h-time\">2021-08-09 19:17</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>BioNtech SE&nbsp;发布2021年二季度业绩报告：</p>\n<p>Q2营收（亿欧元）：<b>53.085，</b>预期：32.52，前值：0.41。</p>\n<p>Q2净利润（亿欧元）：<b>27.872，</b>预期：20.49，前值：-0.88。</p>\n<p>Q2每股盈利10.77欧元，去年同期亏损0.38欧元。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/BNTX\">BioNTech SE</a>：将本财年新冠疫苗收入预期上调至约159亿欧元。</p>\n<p>截至发稿，BioNtech盘前涨2.71%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bc5949ff17764d609c8bad833f8261e8\" tg-width=\"450\" tg-height=\"397\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/5f1dae08f13797511c9fb020e55de03a","relate_stocks":{"BNTX":"BioNTech SE"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1154006679","content_text":"BioNtech SE 发布2021年二季度业绩报告：\nQ2营收（亿欧元）：53.085，预期：32.52，前值：0.41。\nQ2净利润（亿欧元）：27.872，预期：20.49，前值：-0.88。\nQ2每股盈利10.77欧元，去年同期亏损0.38欧元。\nBioNTech 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08:42","market":"hk","language":"zh","title":"潘石屹能如愿卖掉SOHO吗？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1186755672","media":"华尔街见闻","summary":"进入立案审查阶段，SOHO中国“卖身”仍存悬念。\n\nSOHO中国与黑石的交易，从流言到公告、再到立案审查，已有一年半的时间，期间波折不断。\n就在8月6日晚，SOHO中国公告称，要约方（黑石）已于8月3","content":"<blockquote>\n 进入立案审查阶段，<a href=\"https://laohu8.com/S/00410\">SOHO中国</a>“卖身”仍存悬念。\n</blockquote>\n<p>SOHO中国与<a href=\"https://laohu8.com/S/BX\">黑石</a>的交易，从流言到公告、再到立案审查，已有一年半的时间，期间波折不断。</p>\n<p>就在8月6日晚，SOHO中国公告称，要约方（黑石）已于8月3日收到国家市场监管总局签发的通知，对黑石根据《中国反垄断法》提交的申报，正式立案审查。</p>\n<p>据华尔街见闻查询，<b>这项审查是收购的先决条件之一，目前仍在正常程序内。</b></p>\n<p>以SOHO中国在6月份公告的来算，30亿美元的交易金额，相比一年前的报价打了7折，潘石屹夫妇退出心切，但涉及境内外的这场收购显得略微“超时”。</p>\n<p>加上潘氏夫妇明星企业家的名头，让这场交易颇令市场关注，时不时市场上就有“交易受阻”的传闻，令SOHO中国的股价也坐起了过山车。</p>\n<p>而潘石屹和张欣，这对红极一时的地产夫妻档，最终能按照他们规划的那样，全身而退吗？</p>\n<p><b>进入例行程序</b></p>\n<p>市场对于公告中的“立案审查”一词颇为敏感，对这场百亿并购案也多了一丝玩味。</p>\n<p>但多位从事并购的法律人士表示，这只不过是涉及外资并购的例行程序，意味着整个交易已进入到最重要的审查程序当中，并不能认为是交易遇到了问题。</p>\n<p>按照SOHO中国在6月份的公告，黑石发出全面收购要约，拟取得SOHO中国控股权，作价最高236.58亿港元。</p>\n<p>而要完成交易的先决条件有三，分别是<b>收购方根据反垄断法向市场监管总局提交申请并获批准，无任何有关机关对此次收购进行法律行动或公开建议，以及公司不应发生任何重大不利变化。</b></p>\n<p>这意味着，获得市场监管总局的批准，是这笔交易完成的必过一关。</p>\n<p>在正式立案审查前，7月6日，SOHO还公告称，因未达成先决条件，以及编制并落实将载入综合文件的若干资料需要额外时间、独立财务顾问亦需要更多时间等因素，将延迟寄发要约收购事项的综合文件。</p>\n<p>有观点认为，交易可能面临与创始人潘石屹相关的监管障碍。这直接引发了SOHO中国在7月29日盘中跳水，一度大跌逾31%。</p>\n<p>从提交申报材料算起，SOHO中国这场交易过去了近两个月才被立案审查，确实与常规案件相比“超时了”。</p>\n<p>由市场监管总局反垄断局主编的《中国反垄断执法年度报告（2019）》显示，从申报到立案（包含申报方补充材料时间），2019年时的平均用时为 24 个自然日。</p>\n<p>一名长期从事跨境并购交易的律师表示，黑石对SOHO中国的并购案符合《外商投资法》的相关规定，故而需要依照反垄断法的规定，接受经营者集中审查。</p>\n<p>该律师表示，按照目前反垄断法律的规定，一项交易是否要进行反垄断申报主要基于两点,交易是否涉及目标公司控制权（包括决定性影响）的取得，以及相关交易主体营业额是否达到申报门槛。</p>\n<p>而黑石在2020财年的营业收入为61.02亿美元，符合《关于经营者集中申报标准的规定》当中，对于参与集中的所有经营者在上一会计年度，全球范围内业额合计超过100亿元人民币的标准。</p>\n<p>按照反垄断法的规定，对符合法律法规规定，申报文件、资料完备的申报，由反垄断局书面通知申报人立案。市场监管总局应当自立案之日起三十日内，对申报的经营者集中进行初步审查，作出是否实施进一步审查的决定，并书面通知经营者。</p>\n<p>市场监管总局决定实施进一步审查的，应当自决定之日起九十日内审查完毕，作出是否禁止经营者集中的决定，并书面通知经营者。符合反垄断法第二十六条第二款规定情形的，市场监管总局可以延长本款规定的审查期限，最长不得超过六十日。</p>\n<p>另有一名负责反垄断反不正当竞争业务的律师指出，<b>从市场监管总局过往数据来看，大多数的案件在第一阶段的30天内就审结了，每年这个比例都大致在80%以上。</b></p>\n<p>事实上，随着SOHO中国的这场并购，进入最基本、最重要的反垄断审查阶段，才算是步入了正常程序。截至目前，相关事项尚在流程之中。</p>\n<p><b>市场仍存担忧</b></p>\n<p>“立案审查”一词，让市场的吃瓜之心，一下子提到了嗓子眼；而近期的监管环境，以及潘石屹的话题性，更让这场交易显得很是吸睛。</p>\n<p>市场关心的重点是，在目前的背景下，这场交易能否顺利获得市场监管总局的批准，潘石屹能不能顺利套现离场。</p>\n<p>前述负责反垄断反不正当竞争业务的律师认为，<b>市场的担忧有些过了，这些交易大多是集中在平台经济层面，SOHO中国的交易所处的产业并不是重点监管的领域。</b></p>\n<p>但也有业内人士认为，此前也有非重点监管领域的行业并购失败的案例。前述长期从事跨境并购交易的律师表示，在2019年时，就曾有<a href=\"https://laohu8.com/S/601933\">永辉超市</a>收购<a href=\"https://laohu8.com/S/000759\">中百集团</a>失败的案例。</p>\n<p>在该交易中，永辉超市在收购协议公告发出7个月之后，因为收到发改委的《特别审查告知书》，最终取消了要约收购。特别审查的主因是涉及外商投资安全审查，规范投资环境。</p>\n<p>这意味着，<b>即便是市场监督管理总局有关部门审查通过之后，SOHO中国的并购案是否会遇到其他部门的阻碍，仍存悬念。</b></p>\n<p>不过这种情况非常少见。“在去年高度复杂的国际贸易背景下，反垄断局仍附条件通过了两起敏感行业的重大交易，体现出我国经营者集中审查的重点，是对拟议交易对市场竞争，尤其是中国市场的影响”，前述律师认为，在日常的经营者集中审查中，反垄断局注重的是与过往案例的衔接和统一。</p>\n<p>监管在进行经营者集中审查的时候，考虑的因素主要有六点：参与集中的经营者在相关市场的市场份额及其对市场的控制力；相关市场的市场集中度；经营者集中对市场进入、技术进步的影响；经营者集中对消费者和其他有关经营者的影响；经营者集中对国民经济发展的影响；应当考虑的影响市场竞争的其他因素。</p>\n<p>“并且为了简化交易的复杂程度，SOHO中国的并购也进行了一些调整”，有法律人士指出，此前市场传言SOHO中国要私有化，这就是一种特殊复杂交易结构，会使得审查标准和进度较一般情况严格许多。</p>\n<p>后来公告也看到，黑石的交易并未涉及私有化，该人士认为，这场交易前前后后进行了一年多，双方应该早已准备充分，目前也进入了审查阶段，只有其他的先决条件未达成，或一些意料之外的情形发生，才会导致这场交易的失败。</p>\n<p>不过，最终SOHO中国的出售交易能否通过审查，可能还要看监管方考量的重心，究竟在哪些方面。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>华尔街见闻</strong>\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>进入立案审查阶段，SOHO中国“卖身”仍存悬念。\n\nSOHO中国与黑石的交易，从流言到公告、再到立案审查，已有一年半的时间，期间波折不断。\n就在8月6日晚，SOHO中国公告称，要约方（黑石）已于8月3日收到国家市场监管总局签发的通知，对黑石根据《中国反垄断法》提交的申报，正式立案审查。\n据华尔街见闻查询，这项审查是收购的先决条件之一，目前仍在正常程序内。\n以SOHO中国在6月份公告的来算，30...</p>\n\n<a href=\"None\">Web 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12:44","market":"sh","language":"zh","title":"中金：锂电设备还有哪些超预期因素？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2156617335","media":"中金点睛","summary":"受益于新能源汽车渗透率提升以及电池制造技术进步，我们预计锂电设备需求景气将在较长周期内维持高位，本篇报告我们将重点讨论锂电设备可能超预期的因素，包括新能源车渗透率超预期提升、钠离子储能电池需求增长、设","content":"<blockquote>\n 受益于新能源汽车渗透率提升以及电池制造技术进步，我们预计锂电设备需求景气将在较长周期内维持高位，本篇报告我们将重点讨论锂电设备可能超预期的因素，包括新能源车渗透率超预期提升、钠离子储能电池需求增长、设备<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>化需求提升等。\n</blockquote>\n<p><b>摘要</b></p>\n<p><b>超预期因素之一：</b>新能源汽车渗透率超预期提升。此前中汽协预测2021年我<a href=\"https://laohu8.com/S/600617\">国新能源</a>汽车销量约220万辆，同比增长64.6%；从近期行业出货数据来看，我们预计2021年销售量可能达到250~300万辆，渗透率达到12%左右，同比提升约6ppt，有望带动动力锂电池出货量超预期。中金汽车组预期，2025年我<a href=\"https://laohu8.com/S/600617\">国新能源</a>汽车渗透率将有望达到25%，年销售量突破700万台。我们按照2025年全球新能源汽车不同的渗透率和单车带电量计算，预计2021~2025年全球动力锂电池设备需求将实现25.8%~35.5%的复合增长。</p>\n<p><b>超预期因素之二：</b>钠离子电池可能派生新的需求？2020年7月28日，<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>发布钠离子电池，电芯单体能量密度高达160Wh/kg，常温下充电15分钟，电量可达到80%以上，目前处于全球最高水平，解决了以往钠离子电池的能量密度短板，使用场景扩展至新能源车领域，不再局限于储能领域。钠离子电池的生产工艺与锂电池类似，但该技术的推广可能带来新的设备需求。</p>\n<p><b>超预期因素之三：</b>新技术新工艺的变化带来新的设备需求。新的电池材料和生产工艺可能带来新的设备需求，例如正负极材料变化带动前道工序变革；电芯成型工艺例如卷绕、叠片工艺改进，切叠一体化/切卷一体化技术，带动中道设备更迭；而CTP（Cell To Pack）将简化模组、PACK组装工艺，带来新的自动化组装方案。</p>\n<p><b>超预期因素之四：</b><a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>化需求日益增长。随着电池生产效率要求日益提升，涂布宽幅、卷绕速度、充放电效率等指标都在明显进步；此外，生产过程当中机器视觉应用比例增加，数字化率提升，特别是海外电池工厂对于智能化水平要求更高，都将进一步拉动电池设备行业需求增长。</p>\n<p><b>风险：下游需求不及预期。</b></p>\n<p><b>正文</b></p>\n<p><b>新能源车渗透率：超预期提升</b></p>\n<p><b>未来五年全球锂电设备需求超过5000亿元</b></p>\n<p>锂电设备市场规模较大，寡头竞争。据我们测算，锂电设备2021-2025年全球市场规模超5,000亿元，市场规模较大，而优质设备产能稀缺，当前主要锂电设备厂商均面临严峻的产能瓶颈。</p>\n<p>新能源汽车渗透率仍在低位，中长期增长确定。全球电动车行业渗透率仍在低位，长期成长空间仍然广阔。根据Markline统计，2020年全球汽车电动化率仅为4.27%。中汽协预测2021年我国新能源汽车销量约为220万辆，同比增长64.6%。根据中金汽车组的预计，到2025年全球新能源乘用车渗透率将会达到21.28%，2030年全球新能源乘用车渗透率为39.76%；2025年中国新能源汽车渗透率将有望达25%，年销售量突破700万台。2020-2025年，电动车行业年化增速将超过40%，成为未来几年高速成长的黄金赛道。</p>\n<p>单车带电量提升，动力电池需求未来五年复合增长率有望超过50%。动力电池方面，随着单车带电量的提高，动力电池需求将会持续高于新能源汽车需求增长。我们预计2025年动力电池装机容量将超过1,430GWh，年复合增速达50%以上；其中中国市场将达到428GWh，海外市场合计1,052GWh，海外需求占比达到七成，2021~2025年海外市场动力锂电池装机复合增长率64%，中国国内动力锂电池装机复合增长率38%。这将会带动锂电池设备新增需求的持续高增长，并且我们预计双位数增长将持续到至少2025年。</p>\n<p><b>敏感性分析：不同新能源汽车渗透率和单车带电量下锂电设备需求测算</b></p>\n<p>根据我们此前预测，在2025年新能源汽车渗透率20.6%及单车带电量69Kwh的情况下，2025年锂电设备市场规模为1431亿元，对应2020年至2025年CAGR为30.9%。由于新能源汽车行业或将超预期发展及技术进步，我们对2025年锂电设备需求量进行敏感性分析。据我们测算，在新能源汽车渗透率为18.6%及单车带电量65Kwh的情况下，锂电设备需求为927亿元，对应5年CAGR为20.0%；新能源汽车渗透率为22.6%及单车带电量73Kwh的情况下，锂电设备需求为1,973亿元，对应5年CAGR将达到39.6%。</p>\n<p>根据上述分析，2021~2025年全球新能源汽车动力锂电池设备年复合需求增长率将有望达到25.8%~35.5%，更高置信区间在20.0%~39.6%。</p>\n<p>图表：敏感性分析：2025年锂电设备需求量</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1edd8edfdc940d29daa7131391cdbb76\" tg-width=\"1037\" tg-height=\"244\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：万得资讯，公司公告，<a href=\"https://laohu8.com/S/601995\">中金公司</a>研究部</p>\n<p>图表：敏感性分析：2020年-2025年锂电设备需求量年复合增速</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6838c36b115e05658de08587e2ffba57\" tg-width=\"992\" tg-height=\"246\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：万得资讯，公司公告，<a href=\"https://laohu8.com/S/03908\">中金公司</a>研究部</p>\n<p><b>钠离子电池或将超预期发展</b></p>\n<p>钠离子电池存在超预期可能</p>\n<p>钠离子电池（Sodium-ion battery），是一种二次电池，主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作，与锂离子电池工作原理相似。</p>\n<p>图表：钠离子电池工作原理</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3dd1bd37eda72e26f0fc9875c91b33fd\" tg-width=\"561\" tg-height=\"454\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Advanced Energy Materials，<a href=\"https://laohu8.com/S/601995\">中金公司</a>研究部</p>\n<p>钠离子电池应用领域多为储能。钠电池没有过放电性质，允许放电至0伏，且成本较低，在寒冷条件下仍能正常运行，又由于其能量密度较锂电池更低，相同带电量的情况下钠电池较锂电池更重，不易携带，但是储能电池的理想材料，可在全球全气候条件下使用。</p>\n<p>► 安全性：钠离子电池有更高的安全性。电池的过充电与过放电都会对锂电池正负极造成不可逆的损伤。钠离子没有过放电性质，可以将钠离子的电池放电到零伏而不受损伤。并且，钠电池还通过了过充、针刺、挤压等安全测试。</p>\n<p>► 成本：钠电池和锂电池的原材料分别为钠元素和锂元素。钠元素产地遍布世界，且钠元素产量较高；锂元素产量较少，原料大多集中于美洲，有一定的运输成本。此外，钠离子电池正负极均为铝箔，成本低于锂电池负极的铜箔。因此，我们预计钠电池成本将比锂电池少30%到40%。</p>\n<p>► 能量密度：钠电池的能量密度较低。锂电池主要由三元锂电池和磷酸铁锂电池构成。以国产<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>为例，Model 3的磷酸铁锂电池能量密度为125Wh/kg，三元锂145Wh/kg。据《Na-lon Batteries—Approaching oldand New Challenges》总结：18650型的钠离子电池能量密度约为90Wh/kg；而根据<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>所发布的钠离子电池，其能量密度可以达到160Wh/kg。</p>\n<p>► 极限工况：在寒冷条件下，钠电池放电性好。温度较低时，锂离子电池放电特性变差；钠离子电池在低至-30℃、高至80℃的环境中，放电特性良好。</p>\n<p>► 充电时间：钠离子充电时间较锂电池较短。</p>\n<p>2021-2025年储能电池年复合增长率将达52.5%，钠离子电池可能带来更大增量。根据起点研究院的统计数据，2020年全球锂电池出货量为260GWh，同比+33.6%；其中，储能电池出货量为10GWh。起点研究院预计，2025年储能锂电池出货量将达到168GWh，年复合增长率将达到54.5%。而我们预计，钠离子电池的推广可能带来储能电池的超预期放量。</p>\n<p><b>宁德时代将钠离子电池推向动力时代</b></p>\n<p>2020年7月28日，宁德时代发布钠离子电池，使动力钠电池成为可能。宁德时代电芯单体能量密度高达160Wh/kg，常温下充电15分钟，电量可达到80%以上，目前处于全球最高水平，解决了以往钠离子电池的能量密度短板，使用场景扩展至新能源车领域，不再局限于储能领域。</p>\n<p>钠离子电池在架构、封装工艺上与锂电池高度相似，锂电设备企业可在少量资本投入的情况下进行钠离子电池生产。所以，即使钠电池在未来替代部分锂电池，锂电设备企业的下游需求仍将维持高位，加之储能电池的高速增长，锂电设备或将超预期增长。</p>\n<p><b>技术进步：新工艺带来新的设备要求</b></p>\n<p>电池制作工艺流程分为前道、中道和后道。前道为极片制作，流程包括正极/负极匀浆、涂布、辊压、分切。前道技术核心为材料化学，生产流程中所使用的设备包括搅拌机、涂布机、辊压机、分切机。中道为电芯装配，流程包括制片、模切、卷绕/叠片。中道技术核心为自动化，生产流程中所使用的设备包括模切机、卷绕机/叠片机。后道为电池组装，流程为封装、注液、化成、分容等环节。后道技术核心为电化学，生产流程中所使用的设备包括注液机、封焊机、化成测试设备等。</p>\n<p>图表：锂电池生产工艺流程设备</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/685d6ae1076d4dfb299cc35b4cc52d96\" tg-width=\"627\" tg-height=\"503\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：万得资讯，公司公告，<a href=\"https://laohu8.com/S/03908\">中金公司</a>研究部</p>\n<p><b>正负极材料变化带动前道工序变革</b></p>\n<p>三元电池相对于磷酸铁锂电池对前段设备的性能，例如真空、除湿的要求更高。三元聚合物锂电池的正极材料使用镍钴锰酸锂或者镍钴铝酸锂，主要来自于Ni2+/Ni4+氧化还原。对于镍基材料，颗粒表面会发生自发反应，Ni3+转变为Ni2+会释放O2-，当镍含量高的材料暴露在空气中时，更容易吸收空气中的二氧化碳和水，该过程会在颗粒表面形成Li2CO3和LiOH层。为使材料容量提高，Ni含量提升，从而PH值也越高，而Li2CO3和LiOH消耗了材料中的Li，并且不具备电化学活性，因此会造成容量衰减。且颗粒表面致密的Li2CO3层阻碍Li的扩散，影响电池性能。为满足真空、除湿等要求，新的设备需求增加，从而带动整体锂电设备市场空间的扩张。</p>\n<p>三元材料将影响正极浆料制备。在高镍正极浆料制备过程中，PVDF溶解于NMP中，材料表面的碱性基团会攻击相邻的C-F、C-H键，使PVDF发生双分子消去反应，在分子链上形成一部分的碳碳双键。当PVDF内双键増加时，其粘结力也将増加，从而导致浆料粘度増加，甚至形成凝胶状态，影响涂布过程进行；另一方面，极片脆性也将增加，在辊压、分切等工艺流程中，易造成极片断裂。</p>\n<p>三元材料使涂布面临更大的挑战。涂布生产的效率瓶颈本就在于烘干干燥，而三元电池对涂布过程中水分控制的要求更高。且如果水分与材料已经发生了反应，常规的干燥过程无法去除水分的影响。所以，为保证涂布过程湿度要求，材料的切换对风场、温度场和布局形式由更高的要求。</p>\n<p><b>电池封装带动中道工序变革</b></p>\n<p>锂电池封装类型分为方形、圆柱、软包三类。方形电池主要采用卷绕工艺，抗冲击力强、电池循环寿命长、容量大，外壳通常采用方形钢壳或铝壳；圆柱电池主要采用叠片工艺，一致性好、工艺成熟，外壳采用钢壳或铝壳；软包电池主要采用叠片工艺，能量密度高、安全性与散热性好、设计较为灵活，外包装多采用铝塑膜。其中，软包电池多用于消费锂电领域。</p>\n<p>图表：不同类型锂电池包装差异对比</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/98ed57423146cad02bcef544c28c0601\" tg-width=\"790\" tg-height=\"329\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：<a href=\"https://laohu8.com/S/ATHM\">汽车之家</a>，中金公司研究部</p>\n<p>方形电池主导市场。2020年方形电池市占率为80.8%，圆柱电池为9.7%，软包电池为9.5%。我们预计未来方形电池占比略有下降，而圆柱电池和软包电池占比逐步上升，平分方形电池外的剩余市场。</p>\n<p>图表：2017年-2025年中国动力电池市场电池封装方式渗透率</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/11e1d3f9ea0c253cb6cd069e1e1cd14a\" tg-width=\"678\" tg-height=\"354\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：GGII，中金公司研究部</p>\n<p>电芯封装方式渗透率变化将影响中道工序，叠片需求上升。卷绕工艺多用于方形电池和圆柱电池，而叠片工艺用于软包电池。随着未来软包电池在<a href=\"https://laohu8.com/S/600482\">中国动力</a>电池市场的渗透率上升，叠片设备的市场需求将有所上升。并且，方形叠片工艺正在进入市场。叠片对于电芯尺寸和性能有明显优势。一方面，叠片工艺可以使动力电池规则排布、有效利用空间；另一方面，根据我们调研信息，相同条件下，叠片工艺可以使电池能量密度提高5%，循环寿命提高10%，成本降低5%。此前方形叠片技术受制于生产效率、技术及投资门槛较高，未大规模应用于方形电池。但随着LG化学、<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>SDI等国际电池头部企业开始布局叠片技术，叠片技术未来将应用于方形电池，从而带动叠片设备需求进一步上升。</p>\n<p><b>新组装工艺带动后道工序变革</b></p>\n<p>CTP或将改变后道工序，但仍需自动化锂电设备。CTP是指Cell To Pack，通过简化模组结构，使得电池包体积利用率提升15%-20%，零部件数量减少40%，生产效率提升50%。虽然制造过程由电芯-模组-PACK简化为电芯-PACK，但制作工艺仍需要采用<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>、机械手、输送线等多种自动化设备，实现单块电池到电池包的堆叠、焊装、测试，形成最终的电池包。以<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>刀片电池为例，虽然取消模组，但仍需要自动将组盘后电池通过滚筒线、提升机或堆垛机送入不同库位或设备，自动完成化成、充放电、分容、自放电等后端的工艺操作。所以，CTP技术可能使后道各工序的价值量发生改变，但对自动化锂电设备需求仍将维持高位。</p>\n<p>图表：CTP方案图</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cae874e11dc4d601b32515195f30d5ff\" tg-width=\"629\" tg-height=\"421\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：<a href=\"https://laohu8.com/S/601099\">太平洋</a>汽车网，中金公司研究部</p>\n<p>PACK自动化率提升，后道工序设备升级。根据我们调研信息，行业PACK自动化率为5%-20%，自动化率较低。由于下游锂电需求剧增、劳动力供给不足、手动生产经济性下降、自动化经济型提升，PACK线自动化需求显著增长；往前看，PACK线将迎来新一轮的迭代需求，锂电设备企业需加大锂电设备投资。根据我们调研信息，目前行业领先企业自动化率可达80~90%。</p>\n<p><b>设备升级：效率和智能化要求提升</b></p>\n<p>设备效率提升和工艺改进带动更新替代</p>\n<p>涂布速度提升，宽幅拓展。随着下游锂电需求量大幅提升，在保证涂布技术、张力技术、纠偏技术和干燥技术的前提下，对涂布效率的要求提升。提高涂布效率的主要手段包括提升涂布机运行速度和涂布宽度，根据我们调研信息，领先企业的涂布速度可达到120米/分钟，涂布宽幅最大为1600毫米。</p>\n<p>卷绕机速率显著提升。动力电池大规模生产需求对卷绕机生产效率的提升提出高要求，PPM提升的直接影响因素是卷绕速度的提升和辅助时间的缩短，其中辅助时间的缩短可通过辅助动作时间并联完成，例如卷绕、卷芯下料和贴胶三个动作同时进行。根据我们调研信息，目前国内领先锂电卷绕设备企业卷绕速度可达500毫米/秒。</p>\n<p>叠片设备顺应降本增效、高能量密度、高安全性趋势。叠片机主要分为Z字型叠片机、切叠一体机、热复合一体机、卷叠一体机，其中Z字型叠片机和切叠一体机均采用Z字型叠片工艺。目前叠片设备集中度低，未来主流叠片设备将是性价比高、高能量密度、高安全性设备。随着不断验证，叠片机将更新迭代，产生新的设备需求。</p>\n<p>图表：叠片机主要有4种类型</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bbabdf7647b7531d43dde0d43690df68\" tg-width=\"910\" tg-height=\"379\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：GGII，中金公司研究部</p>\n<p>图表：热复合高速叠片机</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/96ce037da5f3d8d9a3790035b8cc8d29\" tg-width=\"492\" tg-height=\"250\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：吉阳智能官网，中金公司研究部</p>\n<p>图表：Z字型叠片和卷绕式叠片工序</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2bf93cddf8113ba281d8000fb177ee9f\" tg-width=\"501\" tg-height=\"252\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：<a href=\"https://laohu8.com/S/300450\">先导智能</a>官网，中金公司研究部</p>\n<p><b>智能化水平提升刺激设备需求</b></p>\n<p>机器视觉应用比例增加，智能化水平提升。机器视觉在锂电生产流程应用渗透率上升。机器视觉通过瑕疵提取法、分类算法、焊点测算法等实现精准化检测。例如模切工艺中，上下两个相机以120-260片/分钟的速度，对极片的两面分别进行扫描拍照，并将结果反馈给打料机构进行调整，从而满足极片各类瑕疵、长宽等检测需求。使电池良率提升的同时，能够相应降低检测时使用的人力成本。 机器视觉的应用使单机设备价值量提升，带动设备需求增加。</p>\n<p>海外动力锂电池装机量高双位数增长，高端自动化装备需求大。根据我们测算，2021-2025年海外市场动力锂电池装机复合增长率为64%，中国国内动力锂电池装机复合增长率为38%。由于海外装机需求量大、人工成本高、安全性要求高，对自动化需求高于国内，单GW投资更高，我们预计从而有望进一步刺激锂电设备需求增长。</p>\n<p><b>投资建议：优选核心龙头，关注细分赛道</b></p>\n<p>综合前文关于行业市场空间及竞争格局的分析，我们建议投资者重点关注以下三个方向：</p>\n<p>1) 对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备厂商；</p>\n<p>2) 关注目前自动化率仍低，当前需求增长加速的模派段自动化设备厂商；</p>\n<p>3) 关注与电池装机量同步增长的结构件厂商等。</p>","source":"zjdj","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>中金：锂电设备还有哪些超预期因素？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; 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class=\"meta\">\n\n\n2021-08-04 12:44 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://m.cls.cn/depth/805156><strong>中金点睛</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>受益于新能源汽车渗透率提升以及电池制造技术进步，我们预计锂电设备需求景气将在较长周期内维持高位，本篇报告我们将重点讨论锂电设备可能超预期的因素，包括新能源车渗透率超预期提升、钠离子储能电池需求增长、设备智能化需求提升等。\n\n摘要\n超预期因素之一：新能源汽车渗透率超预期提升。此前中汽协预测2021年我国新能源汽车销量约220万辆，同比增长64.6%；从近期行业出货数据来看，我们预计2021年销售量...</p>\n\n<a href=\"https://m.cls.cn/depth/805156\">Web 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To Pack）将简化模组、PACK组装工艺，带来新的自动化组装方案。\n超预期因素之四：智能化需求日益增长。随着电池生产效率要求日益提升，涂布宽幅、卷绕速度、充放电效率等指标都在明显进步；此外，生产过程当中机器视觉应用比例增加，数字化率提升，特别是海外电池工厂对于智能化水平要求更高，都将进一步拉动电池设备行业需求增长。\n风险：下游需求不及预期。\n正文\n新能源车渗透率：超预期提升\n未来五年全球锂电设备需求超过5000亿元\n锂电设备市场规模较大，寡头竞争。据我们测算，锂电设备2021-2025年全球市场规模超5,000亿元，市场规模较大，而优质设备产能稀缺，当前主要锂电设备厂商均面临严峻的产能瓶颈。\n新能源汽车渗透率仍在低位，中长期增长确定。全球电动车行业渗透率仍在低位，长期成长空间仍然广阔。根据Markline统计，2020年全球汽车电动化率仅为4.27%。中汽协预测2021年我国新能源汽车销量约为220万辆，同比增长64.6%。根据中金汽车组的预计，到2025年全球新能源乘用车渗透率将会达到21.28%，2030年全球新能源乘用车渗透率为39.76%；2025年中国新能源汽车渗透率将有望达25%，年销售量突破700万台。2020-2025年，电动车行业年化增速将超过40%，成为未来几年高速成长的黄金赛道。\n单车带电量提升，动力电池需求未来五年复合增长率有望超过50%。动力电池方面，随着单车带电量的提高，动力电池需求将会持续高于新能源汽车需求增长。我们预计2025年动力电池装机容量将超过1,430GWh，年复合增速达50%以上；其中中国市场将达到428GWh，海外市场合计1,052GWh，海外需求占比达到七成，2021~2025年海外市场动力锂电池装机复合增长率64%，中国国内动力锂电池装机复合增长率38%。这将会带动锂电池设备新增需求的持续高增长，并且我们预计双位数增长将持续到至少2025年。\n敏感性分析：不同新能源汽车渗透率和单车带电量下锂电设备需求测算\n根据我们此前预测，在2025年新能源汽车渗透率20.6%及单车带电量69Kwh的情况下，2025年锂电设备市场规模为1431亿元，对应2020年至2025年CAGR为30.9%。由于新能源汽车行业或将超预期发展及技术进步，我们对2025年锂电设备需求量进行敏感性分析。据我们测算，在新能源汽车渗透率为18.6%及单车带电量65Kwh的情况下，锂电设备需求为927亿元，对应5年CAGR为20.0%；新能源汽车渗透率为22.6%及单车带电量73Kwh的情况下，锂电设备需求为1,973亿元，对应5年CAGR将达到39.6%。\n根据上述分析，2021~2025年全球新能源汽车动力锂电池设备年复合需求增长率将有望达到25.8%~35.5%，更高置信区间在20.0%~39.6%。\n图表：敏感性分析：2025年锂电设备需求量\n\n资料来源：万得资讯，公司公告，中金公司研究部\n图表：敏感性分析：2020年-2025年锂电设备需求量年复合增速\n\n资料来源：万得资讯，公司公告，中金公司研究部\n钠离子电池或将超预期发展\n钠离子电池存在超预期可能\n钠离子电池（Sodium-ion battery），是一种二次电池，主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作，与锂离子电池工作原理相似。\n图表：钠离子电池工作原理\n\n资料来源：Advanced Energy Materials，中金公司研究部\n钠离子电池应用领域多为储能。钠电池没有过放电性质，允许放电至0伏，且成本较低，在寒冷条件下仍能正常运行，又由于其能量密度较锂电池更低，相同带电量的情况下钠电池较锂电池更重，不易携带，但是储能电池的理想材料，可在全球全气候条件下使用。\n► 安全性：钠离子电池有更高的安全性。电池的过充电与过放电都会对锂电池正负极造成不可逆的损伤。钠离子没有过放电性质，可以将钠离子的电池放电到零伏而不受损伤。并且，钠电池还通过了过充、针刺、挤压等安全测试。\n► 成本：钠电池和锂电池的原材料分别为钠元素和锂元素。钠元素产地遍布世界，且钠元素产量较高；锂元素产量较少，原料大多集中于美洲，有一定的运输成本。此外，钠离子电池正负极均为铝箔，成本低于锂电池负极的铜箔。因此，我们预计钠电池成本将比锂电池少30%到40%。\n► 能量密度：钠电池的能量密度较低。锂电池主要由三元锂电池和磷酸铁锂电池构成。以国产特斯拉为例，Model 3的磷酸铁锂电池能量密度为125Wh/kg，三元锂145Wh/kg。据《Na-lon Batteries—Approaching oldand New Challenges》总结：18650型的钠离子电池能量密度约为90Wh/kg；而根据宁德时代所发布的钠离子电池，其能量密度可以达到160Wh/kg。\n► 极限工况：在寒冷条件下，钠电池放电性好。温度较低时，锂离子电池放电特性变差；钠离子电池在低至-30℃、高至80℃的环境中，放电特性良好。\n► 充电时间：钠离子充电时间较锂电池较短。\n2021-2025年储能电池年复合增长率将达52.5%，钠离子电池可能带来更大增量。根据起点研究院的统计数据，2020年全球锂电池出货量为260GWh，同比+33.6%；其中，储能电池出货量为10GWh。起点研究院预计，2025年储能锂电池出货量将达到168GWh，年复合增长率将达到54.5%。而我们预计，钠离子电池的推广可能带来储能电池的超预期放量。\n宁德时代将钠离子电池推向动力时代\n2020年7月28日，宁德时代发布钠离子电池，使动力钠电池成为可能。宁德时代电芯单体能量密度高达160Wh/kg，常温下充电15分钟，电量可达到80%以上，目前处于全球最高水平，解决了以往钠离子电池的能量密度短板，使用场景扩展至新能源车领域，不再局限于储能领域。\n钠离子电池在架构、封装工艺上与锂电池高度相似，锂电设备企业可在少量资本投入的情况下进行钠离子电池生产。所以，即使钠电池在未来替代部分锂电池，锂电设备企业的下游需求仍将维持高位，加之储能电池的高速增长，锂电设备或将超预期增长。\n技术进步：新工艺带来新的设备要求\n电池制作工艺流程分为前道、中道和后道。前道为极片制作，流程包括正极/负极匀浆、涂布、辊压、分切。前道技术核心为材料化学，生产流程中所使用的设备包括搅拌机、涂布机、辊压机、分切机。中道为电芯装配，流程包括制片、模切、卷绕/叠片。中道技术核心为自动化，生产流程中所使用的设备包括模切机、卷绕机/叠片机。后道为电池组装，流程为封装、注液、化成、分容等环节。后道技术核心为电化学，生产流程中所使用的设备包括注液机、封焊机、化成测试设备等。\n图表：锂电池生产工艺流程设备\n\n资料来源：万得资讯，公司公告，中金公司研究部\n正负极材料变化带动前道工序变革\n三元电池相对于磷酸铁锂电池对前段设备的性能，例如真空、除湿的要求更高。三元聚合物锂电池的正极材料使用镍钴锰酸锂或者镍钴铝酸锂，主要来自于Ni2+/Ni4+氧化还原。对于镍基材料，颗粒表面会发生自发反应，Ni3+转变为Ni2+会释放O2-，当镍含量高的材料暴露在空气中时，更容易吸收空气中的二氧化碳和水，该过程会在颗粒表面形成Li2CO3和LiOH层。为使材料容量提高，Ni含量提升，从而PH值也越高，而Li2CO3和LiOH消耗了材料中的Li，并且不具备电化学活性，因此会造成容量衰减。且颗粒表面致密的Li2CO3层阻碍Li的扩散，影响电池性能。为满足真空、除湿等要求，新的设备需求增加，从而带动整体锂电设备市场空间的扩张。\n三元材料将影响正极浆料制备。在高镍正极浆料制备过程中，PVDF溶解于NMP中，材料表面的碱性基团会攻击相邻的C-F、C-H键，使PVDF发生双分子消去反应，在分子链上形成一部分的碳碳双键。当PVDF内双键増加时，其粘结力也将増加，从而导致浆料粘度増加，甚至形成凝胶状态，影响涂布过程进行；另一方面，极片脆性也将增加，在辊压、分切等工艺流程中，易造成极片断裂。\n三元材料使涂布面临更大的挑战。涂布生产的效率瓶颈本就在于烘干干燥，而三元电池对涂布过程中水分控制的要求更高。且如果水分与材料已经发生了反应，常规的干燥过程无法去除水分的影响。所以，为保证涂布过程湿度要求，材料的切换对风场、温度场和布局形式由更高的要求。\n电池封装带动中道工序变革\n锂电池封装类型分为方形、圆柱、软包三类。方形电池主要采用卷绕工艺，抗冲击力强、电池循环寿命长、容量大，外壳通常采用方形钢壳或铝壳；圆柱电池主要采用叠片工艺，一致性好、工艺成熟，外壳采用钢壳或铝壳；软包电池主要采用叠片工艺，能量密度高、安全性与散热性好、设计较为灵活，外包装多采用铝塑膜。其中，软包电池多用于消费锂电领域。\n图表：不同类型锂电池包装差异对比\n\n资料来源：汽车之家，中金公司研究部\n方形电池主导市场。2020年方形电池市占率为80.8%，圆柱电池为9.7%，软包电池为9.5%。我们预计未来方形电池占比略有下降，而圆柱电池和软包电池占比逐步上升，平分方形电池外的剩余市场。\n图表：2017年-2025年中国动力电池市场电池封装方式渗透率\n\n资料来源：GGII，中金公司研究部\n电芯封装方式渗透率变化将影响中道工序，叠片需求上升。卷绕工艺多用于方形电池和圆柱电池，而叠片工艺用于软包电池。随着未来软包电池在中国动力电池市场的渗透率上升，叠片设备的市场需求将有所上升。并且，方形叠片工艺正在进入市场。叠片对于电芯尺寸和性能有明显优势。一方面，叠片工艺可以使动力电池规则排布、有效利用空间；另一方面，根据我们调研信息，相同条件下，叠片工艺可以使电池能量密度提高5%，循环寿命提高10%，成本降低5%。此前方形叠片技术受制于生产效率、技术及投资门槛较高，未大规模应用于方形电池。但随着LG化学、三星SDI等国际电池头部企业开始布局叠片技术，叠片技术未来将应用于方形电池，从而带动叠片设备需求进一步上升。\n新组装工艺带动后道工序变革\nCTP或将改变后道工序，但仍需自动化锂电设备。CTP是指Cell To Pack，通过简化模组结构，使得电池包体积利用率提升15%-20%，零部件数量减少40%，生产效率提升50%。虽然制造过程由电芯-模组-PACK简化为电芯-PACK，但制作工艺仍需要采用机器人、机械手、输送线等多种自动化设备，实现单块电池到电池包的堆叠、焊装、测试，形成最终的电池包。以比亚迪刀片电池为例，虽然取消模组，但仍需要自动将组盘后电池通过滚筒线、提升机或堆垛机送入不同库位或设备，自动完成化成、充放电、分容、自放电等后端的工艺操作。所以，CTP技术可能使后道各工序的价值量发生改变，但对自动化锂电设备需求仍将维持高位。\n图表：CTP方案图\n\n资料来源：太平洋汽车网，中金公司研究部\nPACK自动化率提升，后道工序设备升级。根据我们调研信息，行业PACK自动化率为5%-20%，自动化率较低。由于下游锂电需求剧增、劳动力供给不足、手动生产经济性下降、自动化经济型提升，PACK线自动化需求显著增长；往前看，PACK线将迎来新一轮的迭代需求，锂电设备企业需加大锂电设备投资。根据我们调研信息，目前行业领先企业自动化率可达80~90%。\n设备升级：效率和智能化要求提升\n设备效率提升和工艺改进带动更新替代\n涂布速度提升，宽幅拓展。随着下游锂电需求量大幅提升，在保证涂布技术、张力技术、纠偏技术和干燥技术的前提下，对涂布效率的要求提升。提高涂布效率的主要手段包括提升涂布机运行速度和涂布宽度，根据我们调研信息，领先企业的涂布速度可达到120米/分钟，涂布宽幅最大为1600毫米。\n卷绕机速率显著提升。动力电池大规模生产需求对卷绕机生产效率的提升提出高要求，PPM提升的直接影响因素是卷绕速度的提升和辅助时间的缩短，其中辅助时间的缩短可通过辅助动作时间并联完成，例如卷绕、卷芯下料和贴胶三个动作同时进行。根据我们调研信息，目前国内领先锂电卷绕设备企业卷绕速度可达500毫米/秒。\n叠片设备顺应降本增效、高能量密度、高安全性趋势。叠片机主要分为Z字型叠片机、切叠一体机、热复合一体机、卷叠一体机，其中Z字型叠片机和切叠一体机均采用Z字型叠片工艺。目前叠片设备集中度低，未来主流叠片设备将是性价比高、高能量密度、高安全性设备。随着不断验证，叠片机将更新迭代，产生新的设备需求。\n图表：叠片机主要有4种类型\n\n资料来源：GGII，中金公司研究部\n图表：热复合高速叠片机\n\n资料来源：吉阳智能官网，中金公司研究部\n图表：Z字型叠片和卷绕式叠片工序\n\n资料来源：先导智能官网，中金公司研究部\n智能化水平提升刺激设备需求\n机器视觉应用比例增加，智能化水平提升。机器视觉在锂电生产流程应用渗透率上升。机器视觉通过瑕疵提取法、分类算法、焊点测算法等实现精准化检测。例如模切工艺中，上下两个相机以120-260片/分钟的速度，对极片的两面分别进行扫描拍照，并将结果反馈给打料机构进行调整，从而满足极片各类瑕疵、长宽等检测需求。使电池良率提升的同时，能够相应降低检测时使用的人力成本。 机器视觉的应用使单机设备价值量提升，带动设备需求增加。\n海外动力锂电池装机量高双位数增长，高端自动化装备需求大。根据我们测算，2021-2025年海外市场动力锂电池装机复合增长率为64%，中国国内动力锂电池装机复合增长率为38%。由于海外装机需求量大、人工成本高、安全性要求高，对自动化需求高于国内，单GW投资更高，我们预计从而有望进一步刺激锂电设备需求增长。\n投资建议：优选核心龙头，关注细分赛道\n综合前文关于行业市场空间及竞争格局的分析，我们建议投资者重点关注以下三个方向：\n1) 对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备厂商；\n2) 关注目前自动化率仍低，当前需求增长加速的模派段自动化设备厂商；\n3) 关注与电池装机量同步增长的结构件厂商等。","news_type":1,"symbols_score_info":{"300750":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":526,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":807720462,"gmtCreate":1628059725256,"gmtModify":1633753949453,"author":{"id":"3570770516249448","authorId":"3570770516249448","name":"阿昌_2030","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1bb16efddca9c24e7879d5ff342d6aaa","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3570770516249448","authorIdStr":"3570770516249448"},"themes":[],"htmlText":"说的好","listText":"说的好","text":"说的好","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/807720462","repostId":"2156617335","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":792,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":807767778,"gmtCreate":1628059683494,"gmtModify":1633753949918,"author":{"id":"3570770516249448","authorId":"3570770516249448","name":"阿昌_2030","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1bb16efddca9c24e7879d5ff342d6aaa","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3570770516249448","authorIdStr":"3570770516249448"},"themes":[],"htmlText":"很多","listText":"很多","text":"很多","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/807767778","repostId":"2156179174","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":600,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":805722140,"gmtCreate":1627908565380,"gmtModify":1633755412157,"author":{"id":"3570770516249448","authorId":"3570770516249448","name":"阿昌_2030","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1bb16efddca9c24e7879d5ff342d6aaa","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3570770516249448","authorIdStr":"3570770516249448"},"themes":[],"htmlText":"说的很好","listText":"说的很好","text":"说的很好","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/805722140","repostId":"2156963621","repostType":4,"repost":{"id":"2156963621","kind":"highlight","pubTimestamp":1627887417,"share":"https://ttm.financial/m/news/2156963621?lang=&edition=full","pubTime":"2021-08-02 14:56","market":"fut","language":"zh","title":"美国通胀再添风险：高温干旱正席卷西部产粮区","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2156963621","media":"一瑜中的","summary":"关注美国干旱带来的通胀风险。","content":"<p>一、关注美国干旱带来的通胀风险</p>\n<p><b>（一）美国目前的干旱有多严重？</b></p>\n<p><b>今年美国西部地区和中西部地区遭遇了严重的干旱灾害，西部地区最为严重。</b>目前，包括加州、亚利桑那州、内华达州、蒙大拿州和华盛顿州等在内的西部九个州，95.6%的地区处于干旱状态（去年为54.9%），64.6%的地区处于极端干旱和异常干旱的状态（去年仅为4.5%）。在大面积干旱和降水不足的情况下，科罗拉多河流域主要的湖泊和水库水位大幅下降。6月全美第二大水库鲍威尔湖的未经调节流入量仅为正常时期的30%，目前其水位已降至50余年来的最低点。而美国第一大水库米德湖的水位已经降至1937年以来的最低，这意味着亚利桑那州、内华达州、加利福尼亚州甚至墨西哥北部的部分地区的可用水资源将减少。</p>\n<p><b>持续的高温干旱也带来了山火等次生灾害。</b>截至7月31日，美国有87场大型山火尚未扑灭，绝大多数都集中在西部地区。如俄勒冈州目前出现历史第三大山火灾害，已烧毁超41万英亩的森林。加州最大的活跃火灾“迪克西(COSI)大火”已经烧毁了天堂镇东北约15英里处的近22万英亩土地。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/963bcb84ae3d0558baa393a894f58d1b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"439\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>（二）高温干旱天气对农作物生产有何影响？</b></p>\n<p><b>因高温干旱影响，目前美国中西部和西部地区多数州的土壤含水量不足。</b>据美国农业部估计，当下美国西部地区和中西部地区多数地区的土壤湿度明显不足（图3）。以华盛顿州为例，有99%的地区表层土壤水分不足，而过去5年均值为44.4%。同样的情况也发生在蒙大拿州（目前97%，过去5年44.4%）、北达科他州（目前97%，过去5年44%）、怀俄明州（当前79%，过去5年48.6%）、明尼苏达州（当前81%，过去5年7.8%）、爱荷华州（当前53%，过去5年24.4%）等。</p>\n<p><b>上述各州恰好是美国的农业主产区，高温干旱天气和灌溉用水缺乏不利于作物生产和抽穗，可能导致今年美国农作物产量大幅减少。</b>爱荷华、内布拉斯加和明尼苏达是玉米和大豆的主产区，西部地区北部各州如爱达荷、北达科他、蒙大拿等是大麦的主产区，北达科他、南达科他、明尼苏达和爱荷华则是燕麦的主产区，北达科他、南达科他、蒙大拿是硬红春小麦（美国产量第二大的小麦种类）的主产区。玉米、大豆、燕麦和大麦等作物的开花和抽穗期均在7-8月，硬红春小麦的抽穗和收获期也在6-9月，高温干旱天气和灌溉缺少可能导致今年美国农作物产量大幅减少。据美国农业部最新报告预测数据，今年硬质小麦产量预计比去年下降46%，其他春小麦产量较去年下降41%，所有小麦产量下降4.4%；大麦产量较去年下降31%，燕麦产量较去年下降37%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3801650d74f722a22b603c012fb97de1\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"446\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>（三）粮食价格持续上涨可能会给美国下半年通胀带来额外压力</b></p>\n<p><b>干旱可能带来的粮食减产预期和投机炒作行为会推高粮食价格。</b>从历史经验看，干旱对粮食价格的影响，更多的是通过粮食减产预期和价格投机去影响价格。也就是说，当干旱发生时，市场有粮食减产的预期，也会产生投机行为，这时候粮食价格就会开始上涨，而不是等到实际的粮食产量下降之后，粮食价格再去反映供需变化。美国小麦价格与高频的美国干旱程度更相关，相比之下，与实际的产量相关性反而比较低。比如2012年美国大旱，虽然当年小麦实际产量是增加的，但是小麦价格却大幅上涨。</p>\n<p><b>粮食价格持续上涨会推高食品通胀的上行压力，在今年美国大旱的背景下，应该关注粮食价格上涨带来的额外的通胀风险。</b>当粮食价格大幅上涨时，美国食品通胀的压力也较大。2012年美国大旱，粮食价格大幅上涨，食品项对通胀的拉动达到2-3个百分点。今年以来，美国粮食价格大幅上涨，小麦、玉米、大豆等农作物价格较去年底已上涨10.8%、39.6%和18.4%，与此同时，PCE物价指数中的食品饮料价格自去年底以来也开始环比加速上涨。上半年美国食品通胀压力较低，部分原因是由于去年上半年的食品价格基数较高，随着今年下半年高基数效应的消退，如果大旱导致粮食价格持续上涨，可能会给下半年美国通胀带来额外的压力。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bdc79fb9241094b6b59984d0ecb6bd9e\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"391\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/04eb3ba41f9dd56f500cd02fb99155ff\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"390\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>二、PCE物价指数同环比拉动拆分</p>\n<p><b>同比来看</b>，6月PCE物价指数同比4%，与5月持平，<b>主要的额外拉动项</b>是机动车及其零部件、交通服务、娱乐服务、食品服务和住宿，四者对6月PCE物价指数同比的额外拉动合计约0.19个百分点。而汽油及其他能源品、其他非耐用品（药品）、医疗服务、金融服务和保险，这四类价格同比涨幅回落对PCE同比的额外拖累合计约0.22个百分点。</p>\n<p>环比来看，6月PCE环比0.5%，与5月持平，主要的额外拉动项是食品饮料、汽油及其他能源品、交通服务、食品服务和住宿，合计额外拉动PCE物价指数环比0.19个百分点。而娱乐商品和娱乐交通工具、其他非耐用品（游戏/玩具/宠物用品等）、医疗服务、金融服务和保险、家庭运营及维护（家政/搬家服务等），合计<b>额外拖累</b>约0.19个百分点。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2995577af277d6b43be51506d197b67d\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"900\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7dce4c2732c22f7afab6bcce7844000d\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"890\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>三、6月PCE数据数据点评</p>\n<p><b>（一）核心PCE物价指数同比小幅上行，创1991年7月以来新高</b></p>\n<p><b>同比来看，PCE物价指数符合彭博一致预期，核心PCE物价指数略低于彭博一致预期。</b>6月美国PCE价格指数同比4%，前值4%，预期4%；核心PCE物价指数同比3.5%，前值3.4%，预期3.7%，<b>创1991年7月以来新高。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/10b312fb21e2019155cd6b255cf9a226\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"420\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>商品价格同比上涨5.2%，前值5.4%，拉动PCE物价指数同比约1.77个百分点</b>。耐用品价格涨幅继续扩大，非耐用品价格涨幅小幅回落。耐用品价格同比7.2%，前值6.9%；非耐用品价格同比4.1%，前值4.5%。</p>\n<p><b>耐用品中</b>，机动车及其零部件（14.8%）、家具及家用设备（5.8%）价格同比涨幅较上月分别扩大1.1和0.2个百分点，汽车产业链供给受限继续支撑汽车价格上涨，木材短缺和地产后周期推动家具和家电价格涨幅持续扩大。运动器材、枪支弹药、娱乐交通工具等价格涨幅回落，带动娱乐商品及娱乐交通工具（2.2%）价格同比下行0.3个百分点。珠宝手表、治疗用医疗设备价格涨幅缩小拖累其他耐用品（0.9%）价格涨幅回落0.6个百分点。<b>非耐用品中</b>，食品饮料价格（0.9%）、服装和鞋价格（4.7%）、汽油及其他能源品价格（43.4%）、其他非耐用品价格（0%）涨幅分别回落0.2、0.5、9.8、0.4个百分点。</p>\n<p><b>服务价格同比上涨3.3%，前值3.2%，拉动PCE物价指数同比约2.21个百分点。居</b>住价格（2.7%）、交通服务价格（7%）、娱乐服务价格（3.4%）、食品服务和住宿价格（4.5%）同比涨幅较上月扩大0.2、1、0.8、1个百分点。医疗服务价格（2.7%）、金融服务和保险价格（3.9%）同比涨幅较上月回落0.3、0.8个百分点。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/abbfac841fa77315305f41408377fbc0\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"396\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>环比来看</b>，6月美国PCE物价指数上涨0.5%，前值0.5%；核心PCE物价指数上涨0.4%，前值0.5%。</p>\n<p><b>商品价格环比上涨0.7%，前值0.8%，拉动PCE环比上涨0.26个百分点。</b>耐用品价格环比上涨1%，较上月回落1.8个百分点，主要拖累项是家具及家用设备（0.6%，前值1.1%）、娱乐商品和娱乐交通工具（-0.5%，前值0.7%）、其他耐用品（-0.8%，前值1.1%，主要是珠宝手表/治疗用医疗设备等）。非耐用品价格环比上涨0.6%，较上月扩大0.5个百分点，主要拉动项是食品饮料价格（0.8%，前值0.3%）、汽油及其他能源品（2.5%，前值-0.6%）；服装和鞋价格涨幅回落（0.8%，前值1.2%）。</p>\n<p><b>服务价格环比上涨0.4%，前值0.4%，拉动PCE环比上涨0.26个百分点。</b>食品服务和住宿价格上涨1.3%（前值0.5%）、居住价格上涨0.3%（前值0.3%）、交通服务价格上涨2.1%（前值0.6%），分别拉动PCE物价指数环比0.08、0.05、0.05个百分点。医疗服务价格下跌0.1%，娱乐服务价格上涨0.6%，金融服务和保险价格上涨0.1%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7528d33ee85a9b1e8db335c7445f3da0\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"389\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>（二）薪资报酬带动个人总收入环比小幅上涨</b></p>\n<p>6月，美国个人总收入（季调折年数，下同）约20.4万亿，环比增长0.1%，同比增长2.3%。个人可支配收入约18.0万亿，环比基本持平上月，同比增长0.8%。<b>6月雇员报酬、经营性收入、个人资产性收入的增长抵消了当期转移支付收入和租金收入的下跌，带动个人总收入环比小幅增长。</b></p>\n<p><b>环比来看，</b>雇员报酬增长0.7%，拉动个人总收入环比增长0.4个百分点；经营性收入增长1.1%，拉动个人总收入环比增长0.1个百分点；资产性收入增长0.5%，拉动个人总收入环比0.1个百分点。转移支付收入下降2%，拖累总收入环比下降0.4个百分点；租金收入下降0.3%，拖累个人总收入环比下降0.01个百分点。</p>\n<p><b>同比来看，</b>雇员报酬增长9.5%，拉动总收入同比5.4个百分点；经营收入增长19.9%，拉动个人总收入同比1.6个百分点；租金收入增长1.9%，拉动个人总收入同比0.1个百分点；资产性收入增长2.3%，拉动个人总收入同比0.3个百分点。当期转移支付收入下降17.5%，拖累总收入同比4.3个百分点；</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3f6bef0f7e9f1f7bb568292bfa6cd52c\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"542\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dc9dccb1d7139cfc16f98cfcd0ede167\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"534\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>（三）服务消费支出环比增长，商品消费支出环比下降</b></p>\n<p>6月美国个人消费支出（季调折年数）15.8万亿，环比增长1%，同比增长13.6%。</p>\n<p><b>服务消费接棒商品消费，成为推动美国个人消费支出增长的主动能</b>。6月商品消费支出增长0.5%（前值-2.1%），拉动个人消费支出环比增长0.19个百分点，服务消费支出增长1.2%（前值1%），拉动个人消费支出环比增长0.81个百分点。商品中，机动车及其零部件、娱乐商品和娱乐交通工具等耐用品消费支出降幅较大，服装和鞋、汽油及其他能源品等非耐用品消费支出增加。服务中，社会重新开放带动交通服务、食品服务及住宿、娱乐服务消费支出分别增长4.8%、3%、2.2%，其他服务消费支出小幅增长。</p>\n<p><b>同比来看，</b><u>商品消费支出增长16.1%（前值23.3%），拉动个人消费支出同比增长5.5个百分点。</u>商品中，耐用品消费支出增长21.3%，其中，机动车、家具和家用设备消费支出分别增长27.2%、14%。非耐用品消费支出增长13.3%，其中，服装和鞋、汽油及其他能源品消费支出分别增长26.2%、62.3%。服<u>务消费支出同比增长12.2%（前值17.7%），拉动个人消费支出同比增长8.1个百分点。</u>其中，与出行和社交改善相关的服务，如交通消费、娱乐消费、食品服务及住宿消费支出同比分别大幅增长31.2%、27.9%、40.1%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dce3cd9815fb370fb148c480f1c7f07d\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"545\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0a0cc76cdab475c867fe40db9f9ec9dd\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"538\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>","source":"lsy1584436024241","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美国通胀再添风险：高温干旱正席卷西部产粮区</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; 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class=\"title\">\n美国通胀再添风险：高温干旱正席卷西部产粮区\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2021-08-02 14:56 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://xnews.jin10.com/webapp/details.html?id=78921&type=news><strong>一瑜中的</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>一、关注美国干旱带来的通胀风险\n（一）美国目前的干旱有多严重？\n今年美国西部地区和中西部地区遭遇了严重的干旱灾害，西部地区最为严重。目前，包括加州、亚利桑那州、内华达州、蒙大拿州和华盛顿州等在内的西部九个州，95.6%的地区处于干旱状态（去年为54.9%），64.6%的地区处于极端干旱和异常干旱的状态（去年仅为4.5%）。在大面积干旱和降水不足的情况下，科罗拉多河流域主要的湖泊和水库水位大幅...</p>\n\n<a href=\"https://xnews.jin10.com/webapp/details.html?id=78921&type=news\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/9e29a6a40008a634aa758fb1605b1873","relate_stocks":{".DJI":"道琼斯"},"source_url":"https://xnews.jin10.com/webapp/details.html?id=78921&type=news","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2156963621","content_text":"一、关注美国干旱带来的通胀风险\n（一）美国目前的干旱有多严重？\n今年美国西部地区和中西部地区遭遇了严重的干旱灾害，西部地区最为严重。目前，包括加州、亚利桑那州、内华达州、蒙大拿州和华盛顿州等在内的西部九个州，95.6%的地区处于干旱状态（去年为54.9%），64.6%的地区处于极端干旱和异常干旱的状态（去年仅为4.5%）。在大面积干旱和降水不足的情况下，科罗拉多河流域主要的湖泊和水库水位大幅下降。6月全美第二大水库鲍威尔湖的未经调节流入量仅为正常时期的30%，目前其水位已降至50余年来的最低点。而美国第一大水库米德湖的水位已经降至1937年以来的最低，这意味着亚利桑那州、内华达州、加利福尼亚州甚至墨西哥北部的部分地区的可用水资源将减少。\n持续的高温干旱也带来了山火等次生灾害。截至7月31日，美国有87场大型山火尚未扑灭，绝大多数都集中在西部地区。如俄勒冈州目前出现历史第三大山火灾害，已烧毁超41万英亩的森林。加州最大的活跃火灾“迪克西(COSI)大火”已经烧毁了天堂镇东北约15英里处的近22万英亩土地。\n\n（二）高温干旱天气对农作物生产有何影响？\n因高温干旱影响，目前美国中西部和西部地区多数州的土壤含水量不足。据美国农业部估计，当下美国西部地区和中西部地区多数地区的土壤湿度明显不足（图3）。以华盛顿州为例，有99%的地区表层土壤水分不足，而过去5年均值为44.4%。同样的情况也发生在蒙大拿州（目前97%，过去5年44.4%）、北达科他州（目前97%，过去5年44%）、怀俄明州（当前79%，过去5年48.6%）、明尼苏达州（当前81%，过去5年7.8%）、爱荷华州（当前53%，过去5年24.4%）等。\n上述各州恰好是美国的农业主产区，高温干旱天气和灌溉用水缺乏不利于作物生产和抽穗，可能导致今年美国农作物产量大幅减少。爱荷华、内布拉斯加和明尼苏达是玉米和大豆的主产区，西部地区北部各州如爱达荷、北达科他、蒙大拿等是大麦的主产区，北达科他、南达科他、明尼苏达和爱荷华则是燕麦的主产区，北达科他、南达科他、蒙大拿是硬红春小麦（美国产量第二大的小麦种类）的主产区。玉米、大豆、燕麦和大麦等作物的开花和抽穗期均在7-8月，硬红春小麦的抽穗和收获期也在6-9月，高温干旱天气和灌溉缺少可能导致今年美国农作物产量大幅减少。据美国农业部最新报告预测数据，今年硬质小麦产量预计比去年下降46%，其他春小麦产量较去年下降41%，所有小麦产量下降4.4%；大麦产量较去年下降31%，燕麦产量较去年下降37%。\n\n（三）粮食价格持续上涨可能会给美国下半年通胀带来额外压力\n干旱可能带来的粮食减产预期和投机炒作行为会推高粮食价格。从历史经验看，干旱对粮食价格的影响，更多的是通过粮食减产预期和价格投机去影响价格。也就是说，当干旱发生时，市场有粮食减产的预期，也会产生投机行为，这时候粮食价格就会开始上涨，而不是等到实际的粮食产量下降之后，粮食价格再去反映供需变化。美国小麦价格与高频的美国干旱程度更相关，相比之下，与实际的产量相关性反而比较低。比如2012年美国大旱，虽然当年小麦实际产量是增加的，但是小麦价格却大幅上涨。\n粮食价格持续上涨会推高食品通胀的上行压力，在今年美国大旱的背景下，应该关注粮食价格上涨带来的额外的通胀风险。当粮食价格大幅上涨时，美国食品通胀的压力也较大。2012年美国大旱，粮食价格大幅上涨，食品项对通胀的拉动达到2-3个百分点。今年以来，美国粮食价格大幅上涨，小麦、玉米、大豆等农作物价格较去年底已上涨10.8%、39.6%和18.4%，与此同时，PCE物价指数中的食品饮料价格自去年底以来也开始环比加速上涨。上半年美国食品通胀压力较低，部分原因是由于去年上半年的食品价格基数较高，随着今年下半年高基数效应的消退，如果大旱导致粮食价格持续上涨，可能会给下半年美国通胀带来额外的压力。\n\n\n二、PCE物价指数同环比拉动拆分\n同比来看，6月PCE物价指数同比4%，与5月持平，主要的额外拉动项是机动车及其零部件、交通服务、娱乐服务、食品服务和住宿，四者对6月PCE物价指数同比的额外拉动合计约0.19个百分点。而汽油及其他能源品、其他非耐用品（药品）、医疗服务、金融服务和保险，这四类价格同比涨幅回落对PCE同比的额外拖累合计约0.22个百分点。\n环比来看，6月PCE环比0.5%，与5月持平，主要的额外拉动项是食品饮料、汽油及其他能源品、交通服务、食品服务和住宿，合计额外拉动PCE物价指数环比0.19个百分点。而娱乐商品和娱乐交通工具、其他非耐用品（游戏/玩具/宠物用品等）、医疗服务、金融服务和保险、家庭运营及维护（家政/搬家服务等），合计额外拖累约0.19个百分点。\n\n\n三、6月PCE数据数据点评\n（一）核心PCE物价指数同比小幅上行，创1991年7月以来新高\n同比来看，PCE物价指数符合彭博一致预期，核心PCE物价指数略低于彭博一致预期。6月美国PCE价格指数同比4%，前值4%，预期4%；核心PCE物价指数同比3.5%，前值3.4%，预期3.7%，创1991年7月以来新高。\n\n商品价格同比上涨5.2%，前值5.4%，拉动PCE物价指数同比约1.77个百分点。耐用品价格涨幅继续扩大，非耐用品价格涨幅小幅回落。耐用品价格同比7.2%，前值6.9%；非耐用品价格同比4.1%，前值4.5%。\n耐用品中，机动车及其零部件（14.8%）、家具及家用设备（5.8%）价格同比涨幅较上月分别扩大1.1和0.2个百分点，汽车产业链供给受限继续支撑汽车价格上涨，木材短缺和地产后周期推动家具和家电价格涨幅持续扩大。运动器材、枪支弹药、娱乐交通工具等价格涨幅回落，带动娱乐商品及娱乐交通工具（2.2%）价格同比下行0.3个百分点。珠宝手表、治疗用医疗设备价格涨幅缩小拖累其他耐用品（0.9%）价格涨幅回落0.6个百分点。非耐用品中，食品饮料价格（0.9%）、服装和鞋价格（4.7%）、汽油及其他能源品价格（43.4%）、其他非耐用品价格（0%）涨幅分别回落0.2、0.5、9.8、0.4个百分点。\n服务价格同比上涨3.3%，前值3.2%，拉动PCE物价指数同比约2.21个百分点。居住价格（2.7%）、交通服务价格（7%）、娱乐服务价格（3.4%）、食品服务和住宿价格（4.5%）同比涨幅较上月扩大0.2、1、0.8、1个百分点。医疗服务价格（2.7%）、金融服务和保险价格（3.9%）同比涨幅较上月回落0.3、0.8个百分点。\n\n环比来看，6月美国PCE物价指数上涨0.5%，前值0.5%；核心PCE物价指数上涨0.4%，前值0.5%。\n商品价格环比上涨0.7%，前值0.8%，拉动PCE环比上涨0.26个百分点。耐用品价格环比上涨1%，较上月回落1.8个百分点，主要拖累项是家具及家用设备（0.6%，前值1.1%）、娱乐商品和娱乐交通工具（-0.5%，前值0.7%）、其他耐用品（-0.8%，前值1.1%，主要是珠宝手表/治疗用医疗设备等）。非耐用品价格环比上涨0.6%，较上月扩大0.5个百分点，主要拉动项是食品饮料价格（0.8%，前值0.3%）、汽油及其他能源品（2.5%，前值-0.6%）；服装和鞋价格涨幅回落（0.8%，前值1.2%）。\n服务价格环比上涨0.4%，前值0.4%，拉动PCE环比上涨0.26个百分点。食品服务和住宿价格上涨1.3%（前值0.5%）、居住价格上涨0.3%（前值0.3%）、交通服务价格上涨2.1%（前值0.6%），分别拉动PCE物价指数环比0.08、0.05、0.05个百分点。医疗服务价格下跌0.1%，娱乐服务价格上涨0.6%，金融服务和保险价格上涨0.1%。\n\n（二）薪资报酬带动个人总收入环比小幅上涨\n6月，美国个人总收入（季调折年数，下同）约20.4万亿，环比增长0.1%，同比增长2.3%。个人可支配收入约18.0万亿，环比基本持平上月，同比增长0.8%。6月雇员报酬、经营性收入、个人资产性收入的增长抵消了当期转移支付收入和租金收入的下跌，带动个人总收入环比小幅增长。\n环比来看，雇员报酬增长0.7%，拉动个人总收入环比增长0.4个百分点；经营性收入增长1.1%，拉动个人总收入环比增长0.1个百分点；资产性收入增长0.5%，拉动个人总收入环比0.1个百分点。转移支付收入下降2%，拖累总收入环比下降0.4个百分点；租金收入下降0.3%，拖累个人总收入环比下降0.01个百分点。\n同比来看，雇员报酬增长9.5%，拉动总收入同比5.4个百分点；经营收入增长19.9%，拉动个人总收入同比1.6个百分点；租金收入增长1.9%，拉动个人总收入同比0.1个百分点；资产性收入增长2.3%，拉动个人总收入同比0.3个百分点。当期转移支付收入下降17.5%，拖累总收入同比4.3个百分点；\n\n\n（三）服务消费支出环比增长，商品消费支出环比下降\n6月美国个人消费支出（季调折年数）15.8万亿，环比增长1%，同比增长13.6%。\n服务消费接棒商品消费，成为推动美国个人消费支出增长的主动能。6月商品消费支出增长0.5%（前值-2.1%），拉动个人消费支出环比增长0.19个百分点，服务消费支出增长1.2%（前值1%），拉动个人消费支出环比增长0.81个百分点。商品中，机动车及其零部件、娱乐商品和娱乐交通工具等耐用品消费支出降幅较大，服装和鞋、汽油及其他能源品等非耐用品消费支出增加。服务中，社会重新开放带动交通服务、食品服务及住宿、娱乐服务消费支出分别增长4.8%、3%、2.2%，其他服务消费支出小幅增长。\n同比来看，商品消费支出增长16.1%（前值23.3%），拉动个人消费支出同比增长5.5个百分点。商品中，耐用品消费支出增长21.3%，其中，机动车、家具和家用设备消费支出分别增长27.2%、14%。非耐用品消费支出增长13.3%，其中，服装和鞋、汽油及其他能源品消费支出分别增长26.2%、62.3%。服务消费支出同比增长12.2%（前值17.7%），拉动个人消费支出同比增长8.1个百分点。其中，与出行和社交改善相关的服务，如交通消费、娱乐消费、食品服务及住宿消费支出同比分别大幅增长31.2%、27.9%、40.1%。","news_type":1,"symbols_score_info":{".DJI":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":386,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}