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id=\"id_273445388\">特朗普急了？一天3遍点名炮轰鲍威尔</h2><p>当地时间周三，鲍威尔在芝加哥经济俱乐部发表讲话，其间他重申，关税政策等政策让经济面临很高的不确定性，联储要等到形势更明朗再考虑降息。当被问及美联储是否会在股市暴跌时干预时，鲍威尔直言不会。</p><p>周四早上，特朗普在社交媒体媒体发帖称：</p><blockquote><p>总是太迟和错误的”美联储主席杰罗姆·鲍威尔昨天发布了一份报告，<strong>这是又一次典型的、完全的“混乱”！</strong></p><p>鲍威尔早就应该像欧洲央行那样降低利率，但他现在应该肯定降低它们。<strong>鲍威尔的离职越快越好！</strong></p></blockquote><p><strong>周四美股午盘时段，特朗普又两次喊话鲍威尔。</strong></p><p>特朗普说：我认为鲍威尔并没有做好本职工作。如果我提出要求，他就得离开。鲍威尔让我高兴不起来。他总是行动迟缓；隔了几十分钟，特朗普又“炮轰”鲍威尔，说美联储应当降息，这是联储亏欠美国民众的。鲍威尔将面临很大的政治压力。</p><p>据媒体报道，<strong>特朗普已经谈论解雇鲍威尔有一段时间了，但他的顾问们一直在努力阻止。</strong></p><p>特朗普在白宫新闻发布会上坚称，如果他要求鲍威尔离职，鲍威尔就会下台。但当特朗普被问及是否试图罢免美联储主席时，他没有给出明确答案；而鲍威尔则坚决表态，自己不会离开。</p><h2 id=\"id_1084138726\">特朗普做得到吗？关键看5月的这项裁决</h2><p>这其中的一个关键问题是：特朗普是否有权力解雇鲍威尔？</p><p>目前看来，这个答案并不明确。</p><p>根据联邦法律，美联储理事由总统提名，并经参议院确认，任期为14年；其中1人同时担任主席，任期为4年。这期间，总统必须“有正当理由”（通常理解为不当行为或渎职）才能解除他们的职务。</p><p>这一限制旨在保护美联储不受政治干预。<strong>然而，美国最高法院5月的一项裁决可能会改变这一切。</strong></p><p>华尔街见闻此前提及，特朗普政府已紧急请求美国最高法院授权总统解雇两家独立联邦机构的高级官员（国家劳动关系委员会的Gwynne Wilcox和功绩制保护委员会的Cathy Harris），并要求在5月举行特别开庭审理此案。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/EVR\">Evercore</a> ISI分析师Krishna Guha警告，“特朗普诉Wilcox”案的裁决可能会通过扩大总统权力，<strong>允许总统解雇先前被认为不受政治压力影响的机构的官员，从而破坏美联储和其他政府机构的独立性。</strong></p><p>鲍威尔在周三讲话也提及此案：</p><blockquote><p>“有人经常谈论这个案例。我不认为这个决定会适用于美联储，但我不确定。我们目前密切监控的情况是这样。”</p></blockquote><h2 id=\"id_2201988519\">贝森特和沃伦警告：市场崩溃风险迫在眉睫</h2><p>据媒体报道，美国财政部长贝森特已多次警告白宫官员，<strong>任何试图解雇鲍威尔的行为都可能使金融市场不稳定。</strong></p><p>与此同时，马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）也在接受采访时警告，解雇美联储主席可能导致美国市场崩溃。</p><p>虽然沃伦常常公开批评鲍威尔，但她承认解雇美联储主席将带来非常大的风险：</p><blockquote><p>“虽然我经常与鲍威尔就法规和利率问题发生冲突，但请理解这一点：如果美国总统可以解雇鲍威尔主席，它将使美国市场崩溃。”</p></blockquote><p>Schwab金融研究中心首席固定收益策略师Kathy Jones告诫说，<strong>试图解雇鲍威尔可能会加剧对美国国债和美元的抛售，这种模式通常只出现在新兴市场经济体或当对一个国家的治理信心被动摇时才会出现。</strong></p><p>Jones表示：</p><blockquote><p>“这在主要发达国家是不会做的事情，他越是这样大力推进，情况就越糟。”</p><p>“即使投资者认可鲍威尔的潜在替代者，但损害已经造成——债券收益率将上升，美元下跌。因为没有任何可信度可言。”</p></blockquote><h2 id=\"id_2762310861\">高盛：美联储“被控制”的极端情况下，金价将飙到4500美元</h2><p>在这场关于美联储独立性的争论中，高盛的分析师警告称，一旦美联储失去独立性，市场将面临极端波动。</p><p>华尔街见闻此前提及，在高盛的极端情景预测中，<strong>一个“听话的美联储”将屈服于政治压力，不顾通胀风险而大幅降息，这将导致美元贬值、实际利率下降，进而推动金价飙升。</strong></p><p>当美联储的决策不再基于经济数据而是基于白宫的政治需求时，黄金将被作为避险资产疯抢。高盛指出，历史上每当中央银行失去独立性时，都会导致法定货币信心危机，金价因此大幅上涨。</p><p>高盛预计，在极端尾部风险情境下，如市场对美联储从属或美国储备政策变化风险的关注增加，导致央行需求持续升至110吨/月，美国衰退带来ETF持有量反弹至疫情时期水平，投机性头寸达到历史范围顶部，<strong>金价到2025年底可能接近4500美元/盎司。</strong></p></body></html>","source":"wallstreetcn_hot_news","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>若特朗普真“开了”鲍威尔，对市场意味着什么？这是高盛的“金价4500美元”情景</title>\n<style 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href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3745467\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/73a08f80442b43a4ae11e65452198eae","relate_stocks":{},"source_url":"https://wallstreetcn.com/articles/3745467","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2528036039","content_text":"尽管特朗普一再以解雇威胁鲍威尔采取降息，但此举并不具备法律合理性，美国最高法院5月对“特朗普诉Wilcox”案的裁决可能为其干预美联储决策打开大门。在高盛的极端情景预测中，一个“听话的美联储”将屈服于政治压力，不顾通胀风险而大幅降息，这将导致对美元体系信心的崩塌，进而推动金价飙升。特朗普对鲍威尔下战书？高盛警告：美联储独立性危机或引发金价飙升。眼看欧洲央行一再降息，特朗普再次将矛头直指鲍威尔，扬言再不降息就要解雇他——这正在给金融市场带来新的不确定性。分析指出，尽管法律上不明确，但特朗普团队内部与市场专家均警告此举可能导致严重的市场崩溃。高盛指出，历史上每当中央银行失去独立性时，都会导致法定货币信心危机，金价因此大幅上涨。高盛预测，一旦美联储沦为政治工具，将推升金价涨至4500美元/盎司。特朗普急了？一天3遍点名炮轰鲍威尔当地时间周三，鲍威尔在芝加哥经济俱乐部发表讲话，其间他重申，关税政策等政策让经济面临很高的不确定性，联储要等到形势更明朗再考虑降息。当被问及美联储是否会在股市暴跌时干预时，鲍威尔直言不会。周四早上，特朗普在社交媒体媒体发帖称：总是太迟和错误的”美联储主席杰罗姆·鲍威尔昨天发布了一份报告，这是又一次典型的、完全的“混乱”！鲍威尔早就应该像欧洲央行那样降低利率，但他现在应该肯定降低它们。鲍威尔的离职越快越好！周四美股午盘时段，特朗普又两次喊话鲍威尔。特朗普说：我认为鲍威尔并没有做好本职工作。如果我提出要求，他就得离开。鲍威尔让我高兴不起来。他总是行动迟缓；隔了几十分钟，特朗普又“炮轰”鲍威尔，说美联储应当降息，这是联储亏欠美国民众的。鲍威尔将面临很大的政治压力。据媒体报道，特朗普已经谈论解雇鲍威尔有一段时间了，但他的顾问们一直在努力阻止。特朗普在白宫新闻发布会上坚称，如果他要求鲍威尔离职，鲍威尔就会下台。但当特朗普被问及是否试图罢免美联储主席时，他没有给出明确答案；而鲍威尔则坚决表态，自己不会离开。特朗普做得到吗？关键看5月的这项裁决这其中的一个关键问题是：特朗普是否有权力解雇鲍威尔？目前看来，这个答案并不明确。根据联邦法律，美联储理事由总统提名，并经参议院确认，任期为14年；其中1人同时担任主席，任期为4年。这期间，总统必须“有正当理由”（通常理解为不当行为或渎职）才能解除他们的职务。这一限制旨在保护美联储不受政治干预。然而，美国最高法院5月的一项裁决可能会改变这一切。华尔街见闻此前提及，特朗普政府已紧急请求美国最高法院授权总统解雇两家独立联邦机构的高级官员（国家劳动关系委员会的Gwynne Wilcox和功绩制保护委员会的Cathy Harris），并要求在5月举行特别开庭审理此案。Evercore ISI分析师Krishna Guha警告，“特朗普诉Wilcox”案的裁决可能会通过扩大总统权力，允许总统解雇先前被认为不受政治压力影响的机构的官员，从而破坏美联储和其他政府机构的独立性。鲍威尔在周三讲话也提及此案：“有人经常谈论这个案例。我不认为这个决定会适用于美联储，但我不确定。我们目前密切监控的情况是这样。”贝森特和沃伦警告：市场崩溃风险迫在眉睫据媒体报道，美国财政部长贝森特已多次警告白宫官员，任何试图解雇鲍威尔的行为都可能使金融市场不稳定。与此同时，马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）也在接受采访时警告，解雇美联储主席可能导致美国市场崩溃。虽然沃伦常常公开批评鲍威尔，但她承认解雇美联储主席将带来非常大的风险：“虽然我经常与鲍威尔就法规和利率问题发生冲突，但请理解这一点：如果美国总统可以解雇鲍威尔主席，它将使美国市场崩溃。”Schwab金融研究中心首席固定收益策略师Kathy Jones告诫说，试图解雇鲍威尔可能会加剧对美国国债和美元的抛售，这种模式通常只出现在新兴市场经济体或当对一个国家的治理信心被动摇时才会出现。Jones表示：“这在主要发达国家是不会做的事情，他越是这样大力推进，情况就越糟。”“即使投资者认可鲍威尔的潜在替代者，但损害已经造成——债券收益率将上升，美元下跌。因为没有任何可信度可言。”高盛：美联储“被控制”的极端情况下，金价将飙到4500美元在这场关于美联储独立性的争论中，高盛的分析师警告称，一旦美联储失去独立性，市场将面临极端波动。华尔街见闻此前提及，在高盛的极端情景预测中，一个“听话的美联储”将屈服于政治压力，不顾通胀风险而大幅降息，这将导致美元贬值、实际利率下降，进而推动金价飙升。当美联储的决策不再基于经济数据而是基于白宫的政治需求时，黄金将被作为避险资产疯抢。高盛指出，历史上每当中央银行失去独立性时，都会导致法定货币信心危机，金价因此大幅上涨。高盛预计，在极端尾部风险情境下，如市场对美联储从属或美国储备政策变化风险的关注增加，导致央行需求持续升至110吨/月，美国衰退带来ETF持有量反弹至疫情时期水平，投机性头寸达到历史范围顶部，金价到2025年底可能接近4500美元/盎司。","news_type":1,"symbols_score_info":{}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2166,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":425231129178488,"gmtCreate":1744826268787,"gmtModify":1744826270289,"author":{"id":"3573125605148257","authorId":"3573125605148257","name":"冰棍棍儿","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4a648587f134de396ca3eb735261ac6e","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3573125605148257","idStr":"3573125605148257"},"themes":[],"htmlText":"<a 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17:47","market":"us","language":"zh","title":"美债遭“核爆“冲击波：近万亿基差交易出现波动，美联储也救不了？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1117791199","media":"智通财经网","summary":"市场担忧全球最大债券市场的脆弱性。","content":"<html><head></head><body><p>近期，美国国债市场出现剧烈波动，引发市场对全球最大债券市场脆弱性的担忧。在关税引发的避险情绪推动下，投资者纷纷抛售股票，转而投资安全的政府债券，推动规模达29万亿美元的美国国债市场应声大涨。然而，周一美国国债却遭遇了一波抛售，导致基准收益率当日飙升17个基点，目前收益率波动区间约为35个基点，使其达成20年来10年期国债收益率最大波动幅度之一。这场风暴不仅让华尔街交易员们梦回2020年新冠初期的&#34;抢钱大战&#34;，更暴露出全球最大债券市场暗藏的脆弱性。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8c3587e9a2eb1027077c3aeb34bbc1d8\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">故事始于关税引发的连锁反应。特朗普政府突然对60多个贸易顺差国加征关税，截至发稿，其对中国商品最高税率达104%，全球贸易战骤然升级。避险情绪推高美债价格，但诡异的是，当股市持续承压时，美债却在本周一遭遇剧烈抛售：10年期收益率冲破4%大关，30年期债更是单日飙升25个基点，创下2023年11月以来新高。一些市场参与者表示，美国国债市场的剧烈波动和掉期利差的大幅收窄，表明包括对冲基金在内的投资者一直在抛售美国国债等流动性资产，以满足因各资产类别投资组合亏损而产生的保证金要求。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0b21383f4ce8c9f60dcd4a726179d3ab\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1319\" tg-height=\"743\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>市场人士揭开了这场风暴的&#34;潘多拉魔盒&#34;</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">对冲基金通过&#34;基差交易&#34;(利用现货与期货价差套利)构建高达8000亿美元的头寸。当美债价格暴跌导致抵押品价值缩水，这些高杠杆玩家被迫抛售资产补保证金，形成恶性循环。</p><p style=\"text-align: justify;\">道明证券驻纽约的美国利率策略师扬·内夫鲁兹表示：“市场各资产类别的大幅波动引发了市场平仓。”这一情况让人想起2020年3月新冠疫情爆发之初的抢购浪潮，当时由于对冠状病毒的担忧加剧，市场陷入停滞，促使美联储购买了1.6万亿美元的政府债券。</p><p style=\"text-align: justify;\">与那次事件类似，周一出现的还有所谓的基差交易的减少。过去几年，监管部门一直密切关注基差交易，因为如果高杠杆的对冲基金仓位被迅速平仓，基差交易可能会成为市场不稳定的根源。</p><p style=\"text-align: justify;\">阿波罗全球管理公司首席经济学家托尔斯滕·斯洛克在周二的一份报告中估计，基差交易目前价值约为8000亿美元。对冲基金通常从回购市场借款购买美国国债，并将后者用作抵押品。由于抛售导致美国国债价格下跌，借款的抵押品价值下降，引发追加保证金的现象。</p><p style=\"text-align: justify;\">一些分析师还指出，除了收益率大幅上升之外，美国国债和利率互换之间的价差变化表明存在特定国债抛售行为，而非更广泛的趋势。掉期利差反映的是利率掉期固定利率与可比国债收益率之间的差距，目前该利差大幅收窄，尤其是对于较长期债券而言。</p><p style=\"text-align: justify;\">据了解，自4月3日特朗普宣布对进口产品征收全面关税以来，10年期和30年期掉期利差已大幅下降或收窄。最新数据显示，这两个利率利差分别为-58个基点和-94.5个基点。</p><p style=\"text-align: justify;\">野村证券国际美国利率部门策略主管乔纳森·科恩表示，美国国债表现逊于掉期，表明“大量外国实体资金抛售”。由于预期银行监管将进一步放松，对冲基金之间的共识交易是配置掉期利差扩大的仓位。这些仓位很可能不得不平仓，从而加剧美国国债的抛售。</p><p style=\"text-align: justify;\">最后，花旗报告还指出，关税将限制全球美元储备增长，直接冲击美债需求。中国已连续减持美债，日本投资者也在加速离场。</p><p style=\"text-align: justify;\">花旗分析师在周二的一份报告中表示，抛售潮在周一达到顶峰，出现“少量现金抢购，显示出美国国债需求可能遭到破坏的迹象”。他们表示，虽然推动掉期利差走低的因素通常是对财政轨迹担忧的表现，但关税也增加了压力。</p><p style=\"text-align: justify;\">2020年的市场动荡仍历历在目：当时新冠疫情导致市场停摆，美联储被迫大规模干预，紧急购买了1.6万亿美元的美国国债以稳定市场。如今类似的场景正在重演，基差交易平仓潮、流动性突然枯竭、收益率曲线倒挂等现象接连出现。然而，与当时不同的是，美联储如今面临通胀压力，难以再次扮演“救火队员”的角色。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>美债风暴席卷全球，连锁反应显现</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">全球举措方面，日本国债暴跌，抛售集中在较长期债券，因为市场波动加剧促使投资者削减了波动性收益率的敞口。由于贸易战及其对日本央行政策影响的不确定性加剧，日本债券市场已开始出现一些混乱的迹象，投资者纷纷离场观望。</p><p style=\"text-align: justify;\">与此同时，美元却出现了不同寻常的走势，尽管收益率上升。这带动了日元和瑞士法郎等其他避险货币的上涨，这两个货币一度上涨了1%以上。不过，其他债券市场表现较好——德国国债期货周三小幅走高。</p><p style=\"text-align: justify;\">Gama Asset Management全球宏观投资组合经理拉吉夫·德梅洛表示：“对中国征收超过100%的高额关税，可能引发储备管理者的极大担忧。欧洲债券受此影响，过去一周，美国和德国之间的利差大幅波动。”</p><p style=\"text-align: justify;\">此外，也并非所有人都认为美国国债已失去避险吸引力。Lord Abbett &amp; Co.的基金经理利亚·特劳布管理着2170亿美元的资产，她还记得3月份市场对美国经济增长放缓的担忧做出反应时，美国国债与股市呈负相关性。她表示：“如果美国或全球出现经济衰退，我们仍然认为投资者将重返美国国债。”</p><p style=\"text-align: justify;\">但更多交易员已嗅到危机气息，对冲基金仍是其中的核心，因为当市场开始受关税消息影响而波动时，对冲基金的贷款人再也无法忍受“基差交易”——大量押注现货国债和期货价格之间的微小差异。</p><p style=\"text-align: justify;\">对此，摩根大通策略师克雷格指出，美国10年期国债收益率在过去一天的走势也可能表明，市场开始更多地关注通胀而非经济增长。也可能存在市场运作方面的原因，以及对冲基金可能正在减少使用基差交易。</p><p style=\"text-align: justify;\">美国银行交易主管埃尔沃西将当前波动与2008年金融危机、新冠暴跌并列为&#34;史诗级震荡&#34;。他警告：&#34;若这种混乱持续，全球央行将在48小时内被迫出手救市&#34;。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得一提的是，市场已嗅到政策转向气息：美联储降息预期骤然升温，交易员押注6月和7月将连续降息，全年或累计降息4次。</p><p style=\"text-align: justify;\">新加坡ARAVALI资管首席戴夫揭示更可怕的连锁反应：&#34;当美债市场失去买家，连外国央行都袖手旁观时，整个现金市场将面临清算危机。&#34;</p><p style=\"text-align: justify;\">法国巴黎银行分析师谭曼指出，中国可能通过抛售美债等方式反制，这将导致全球债券收益率曲线进一步趋陡，&#34;日本国债已出现罕见的大幅抛售，欧元区长债收益率也全面承压&#34;。</p><p style=\"text-align: justify;\">当前场景与2020年3月流动性危机惊人相似。当时高杠杆基金在基差交易中集体爆仓，导致美债市场流动性枯竭。澳新银行钱伯斯警告：&#34;掉期利差市场正在经历混乱式暴跌，这已超出基本面范畴，纯粹是流动性踩踏。&#34;</p><p style=\"text-align: justify;\">关税政策正动摇国际市场对美债的需求根基。华侨银行策略师梅农指出：&#34;关税会导致通胀，其可能产生的通胀影响为收益率曲线趋陡提供了一定依据，收益率曲线趋陡正在冲击美国国债，并导致长期债券收益率大幅上升。近几个月来，美国国债收益率大幅下降，而我们看到全球基金经理正在获利了结，以弥补股市的大幅损失。&#34;</p><p style=\"text-align: justify;\">与此同时，新加坡Grasshopper资产管理公司投资组合经理丹尼尔还表示，美国国债的大幅波动正值特朗普全面关税生效之际，其中包括对中国征收104%的关税。为了迫使特朗普妥协，中国可能会采取以下措施：1)再次提高对美国出口商品征收34%的新关税;2)限制中国稀土出口;3)像特朗普2018年贸易战期间那样，压低人民币汇率;4)减持约7600亿美元的美国国债。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>总结</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">随着关税战火蔓延，全球美元需求面临结构性冲击。若中国等美债最大持有国启动&#34;金融核武器&#34;，这个支撑全球经济七十年的&#34;无风险资产&#34;神话，或将迎来终极考验。而美联储的弹药库里，还剩下多少&#34;救市子弹&#34;?</p><p style=\"text-align: justify;\">当关税子弹穿透全球经济，连最坚固的&#34;美债堡垒&#34;都出现裂痕。这场风暴的终极走向，不仅取决于美联储的政策腾挪，更将检验全球金融体系的韧性——毕竟，当&#34;终极避险资产&#34;开始避险时，真正的风暴才刚刚开始。</p><p style=\"text-align: justify;\">而这场风暴的走向取决于两个关键变量：中国的反制力度和美联储的救市速度。若中国突然宣布稀土出口管制，或是美联储意外调整通胀目标表述，可能成为市场情绪转折点。但交易员普遍预期，在关税阴云笼罩下，美债波动率将长期维持高位，&#34;直到某个靴子真正落地&#34;。</p></body></html>","source":"highlight_zhitongcaijin","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美债遭“核爆“冲击波：近万亿基差交易出现波动，美联储也救不了？</title>\n<style 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href=\"https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1276042.html\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/cadcfb88697d09bb90cb85e829df2277","relate_stocks":{},"source_url":"https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1276042.html","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/6ca2dcdccfa2217fb20a0351f4efe814","article_id":"1117791199","content_text":"近期，美国国债市场出现剧烈波动，引发市场对全球最大债券市场脆弱性的担忧。在关税引发的避险情绪推动下，投资者纷纷抛售股票，转而投资安全的政府债券，推动规模达29万亿美元的美国国债市场应声大涨。然而，周一美国国债却遭遇了一波抛售，导致基准收益率当日飙升17个基点，目前收益率波动区间约为35个基点，使其达成20年来10年期国债收益率最大波动幅度之一。这场风暴不仅让华尔街交易员们梦回2020年新冠初期的\"抢钱大战\"，更暴露出全球最大债券市场暗藏的脆弱性。故事始于关税引发的连锁反应。特朗普政府突然对60多个贸易顺差国加征关税，截至发稿，其对中国商品最高税率达104%，全球贸易战骤然升级。避险情绪推高美债价格，但诡异的是，当股市持续承压时，美债却在本周一遭遇剧烈抛售：10年期收益率冲破4%大关，30年期债更是单日飙升25个基点，创下2023年11月以来新高。一些市场参与者表示，美国国债市场的剧烈波动和掉期利差的大幅收窄，表明包括对冲基金在内的投资者一直在抛售美国国债等流动性资产，以满足因各资产类别投资组合亏损而产生的保证金要求。市场人士揭开了这场风暴的\"潘多拉魔盒\"对冲基金通过\"基差交易\"(利用现货与期货价差套利)构建高达8000亿美元的头寸。当美债价格暴跌导致抵押品价值缩水，这些高杠杆玩家被迫抛售资产补保证金，形成恶性循环。道明证券驻纽约的美国利率策略师扬·内夫鲁兹表示：“市场各资产类别的大幅波动引发了市场平仓。”这一情况让人想起2020年3月新冠疫情爆发之初的抢购浪潮，当时由于对冠状病毒的担忧加剧，市场陷入停滞，促使美联储购买了1.6万亿美元的政府债券。与那次事件类似，周一出现的还有所谓的基差交易的减少。过去几年，监管部门一直密切关注基差交易，因为如果高杠杆的对冲基金仓位被迅速平仓，基差交易可能会成为市场不稳定的根源。阿波罗全球管理公司首席经济学家托尔斯滕·斯洛克在周二的一份报告中估计，基差交易目前价值约为8000亿美元。对冲基金通常从回购市场借款购买美国国债，并将后者用作抵押品。由于抛售导致美国国债价格下跌，借款的抵押品价值下降，引发追加保证金的现象。一些分析师还指出，除了收益率大幅上升之外，美国国债和利率互换之间的价差变化表明存在特定国债抛售行为，而非更广泛的趋势。掉期利差反映的是利率掉期固定利率与可比国债收益率之间的差距，目前该利差大幅收窄，尤其是对于较长期债券而言。据了解，自4月3日特朗普宣布对进口产品征收全面关税以来，10年期和30年期掉期利差已大幅下降或收窄。最新数据显示，这两个利率利差分别为-58个基点和-94.5个基点。野村证券国际美国利率部门策略主管乔纳森·科恩表示，美国国债表现逊于掉期，表明“大量外国实体资金抛售”。由于预期银行监管将进一步放松，对冲基金之间的共识交易是配置掉期利差扩大的仓位。这些仓位很可能不得不平仓，从而加剧美国国债的抛售。最后，花旗报告还指出，关税将限制全球美元储备增长，直接冲击美债需求。中国已连续减持美债，日本投资者也在加速离场。花旗分析师在周二的一份报告中表示，抛售潮在周一达到顶峰，出现“少量现金抢购，显示出美国国债需求可能遭到破坏的迹象”。他们表示，虽然推动掉期利差走低的因素通常是对财政轨迹担忧的表现，但关税也增加了压力。2020年的市场动荡仍历历在目：当时新冠疫情导致市场停摆，美联储被迫大规模干预，紧急购买了1.6万亿美元的美国国债以稳定市场。如今类似的场景正在重演，基差交易平仓潮、流动性突然枯竭、收益率曲线倒挂等现象接连出现。然而，与当时不同的是，美联储如今面临通胀压力，难以再次扮演“救火队员”的角色。美债风暴席卷全球，连锁反应显现全球举措方面，日本国债暴跌，抛售集中在较长期债券，因为市场波动加剧促使投资者削减了波动性收益率的敞口。由于贸易战及其对日本央行政策影响的不确定性加剧，日本债券市场已开始出现一些混乱的迹象，投资者纷纷离场观望。与此同时，美元却出现了不同寻常的走势，尽管收益率上升。这带动了日元和瑞士法郎等其他避险货币的上涨，这两个货币一度上涨了1%以上。不过，其他债券市场表现较好——德国国债期货周三小幅走高。Gama Asset Management全球宏观投资组合经理拉吉夫·德梅洛表示：“对中国征收超过100%的高额关税，可能引发储备管理者的极大担忧。欧洲债券受此影响，过去一周，美国和德国之间的利差大幅波动。”此外，也并非所有人都认为美国国债已失去避险吸引力。Lord Abbett & Co.的基金经理利亚·特劳布管理着2170亿美元的资产，她还记得3月份市场对美国经济增长放缓的担忧做出反应时，美国国债与股市呈负相关性。她表示：“如果美国或全球出现经济衰退，我们仍然认为投资者将重返美国国债。”但更多交易员已嗅到危机气息，对冲基金仍是其中的核心，因为当市场开始受关税消息影响而波动时，对冲基金的贷款人再也无法忍受“基差交易”——大量押注现货国债和期货价格之间的微小差异。对此，摩根大通策略师克雷格指出，美国10年期国债收益率在过去一天的走势也可能表明，市场开始更多地关注通胀而非经济增长。也可能存在市场运作方面的原因，以及对冲基金可能正在减少使用基差交易。美国银行交易主管埃尔沃西将当前波动与2008年金融危机、新冠暴跌并列为\"史诗级震荡\"。他警告：\"若这种混乱持续，全球央行将在48小时内被迫出手救市\"。值得一提的是，市场已嗅到政策转向气息：美联储降息预期骤然升温，交易员押注6月和7月将连续降息，全年或累计降息4次。新加坡ARAVALI资管首席戴夫揭示更可怕的连锁反应：\"当美债市场失去买家，连外国央行都袖手旁观时，整个现金市场将面临清算危机。\"法国巴黎银行分析师谭曼指出，中国可能通过抛售美债等方式反制，这将导致全球债券收益率曲线进一步趋陡，\"日本国债已出现罕见的大幅抛售，欧元区长债收益率也全面承压\"。当前场景与2020年3月流动性危机惊人相似。当时高杠杆基金在基差交易中集体爆仓，导致美债市场流动性枯竭。澳新银行钱伯斯警告：\"掉期利差市场正在经历混乱式暴跌，这已超出基本面范畴，纯粹是流动性踩踏。\"关税政策正动摇国际市场对美债的需求根基。华侨银行策略师梅农指出：\"关税会导致通胀，其可能产生的通胀影响为收益率曲线趋陡提供了一定依据，收益率曲线趋陡正在冲击美国国债，并导致长期债券收益率大幅上升。近几个月来，美国国债收益率大幅下降，而我们看到全球基金经理正在获利了结，以弥补股市的大幅损失。\"与此同时，新加坡Grasshopper资产管理公司投资组合经理丹尼尔还表示，美国国债的大幅波动正值特朗普全面关税生效之际，其中包括对中国征收104%的关税。为了迫使特朗普妥协，中国可能会采取以下措施：1)再次提高对美国出口商品征收34%的新关税;2)限制中国稀土出口;3)像特朗普2018年贸易战期间那样，压低人民币汇率;4)减持约7600亿美元的美国国债。总结随着关税战火蔓延，全球美元需求面临结构性冲击。若中国等美债最大持有国启动\"金融核武器\"，这个支撑全球经济七十年的\"无风险资产\"神话，或将迎来终极考验。而美联储的弹药库里，还剩下多少\"救市子弹\"?当关税子弹穿透全球经济，连最坚固的\"美债堡垒\"都出现裂痕。这场风暴的终极走向，不仅取决于美联储的政策腾挪，更将检验全球金融体系的韧性——毕竟，当\"终极避险资产\"开始避险时，真正的风暴才刚刚开始。而这场风暴的走向取决于两个关键变量：中国的反制力度和美联储的救市速度。若中国突然宣布稀土出口管制，或是美联储意外调整通胀目标表述，可能成为市场情绪转折点。但交易员普遍预期，在关税阴云笼罩下，美债波动率将长期维持高位，\"直到某个靴子真正落地\"。","news_type":1,"symbols_score_info":{"ZNmain":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":618,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":421917595328912,"gmtCreate":1744027459066,"gmtModify":1744027460252,"author":{"id":"3573125605148257","authorId":"3573125605148257","name":"冰棍棍儿","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4a648587f134de396ca3eb735261ac6e","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3573125605148257","idStr":"3573125605148257"},"themes":[],"htmlText":"<a 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02:00","market":"us","language":"zh","title":"大幅降息50个基点！美联储以激进的第一步开启货币宽松周期","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1150393212","media":"老虎资讯综合","summary":"美联储将联邦基金利率目标区间下调50个基点至4.75%至5.00%。美联储预计2024年底利率为4.4%，2025年为3.4%。美联储FOMC声明称，对通胀的信心增强，正持续向2%迈进。美股涨幅扩大，纳指涨超1%，标普500指数涨0.72%，道指涨0.74%。","content":"<html><head></head><body><p><strong>摘要：</strong></p><ul style=\"\"><li><p>美联储将联邦基金利率目标区间下调50个基点至4.75%至5.00%</p></li><li><p>美联储点阵图：预计2024年还将降息50基点</p></li><li><p>美联储上调2024年美国失业率预期至4.4%</p></li><li><p>美联储下调2024年美国GDP增长预期至2.0%</p></li><li><p>美联储下调美国2024年核心PCE通胀预期至2.6%</p></li></ul><p>如市场所料，美联储开启了宽松周期，四年来首次降息，更令市场兴奋的是，联储一开头就超常规大幅降息。</p><p style=\"text-align: justify;\">美东时间9月18日周三，美联储在货币政策委员会FOMC会后宣布，联邦基金利率的目标区间从5.25%到5.50%降至4.75%至5.0%，降幅50个基点。这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。自2022年3月至去年7月，美联储一年多时间连续11次加息，累计加息525个基点，自去年7月以来连续八次会议按兵不动，将利率保持在2001年来高位。</p><p>美联储FOMC声明称，对通胀的信心增强，正持续向2%迈进；就业和通胀目标面临的风险处于平衡状态。</p><p><strong>美联储利率决议公布后，美股涨幅扩大，纳指涨超1%，标普500指数涨0.72%，道指涨0.74%。现货黄金日内涨幅扩大至1%，现报2595.15美元/盎司，续创历史新高。</strong></p><p><strong>美联储点阵图：预计2024年还将降息50基点</strong></p><p>备受关注的利率预测“点阵图”显示，19位政策制定者对2024年末美联储利率预期的中位数落在<strong>4.25%至4.5%之间</strong>。这意味着，他们整体认为到年底还会再当前的基础上再累计降息50个基点。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f63c09c56de797721aa59dac8bbd2ae4\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"621\" tg-height=\"671\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">预测中位数还显示，19位政策制定者认为2025年末利率将落在3.25%至3.5%之间，即2025年将累计降息100个基点；2026年将降息50个基点，并将长期维持在2.75%至3%之间。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/48862ef1b6bfdb87d6503b1f51a37a09\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"328\" 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Timiraos：美联储投票决定将利率下调50BPs，这是自2020年以来首次降息，标志着降息行动的大胆开局。12位美联储票委中有11位支持本次降息决定，使基准联邦基金利率降至4.75%至5%的区间。周三发布的季度预测显示，大多数官员预计将在11月和12月的会议上至少将利率下调25BPs。本次降息决定使美联储坚定地进入新阶段：试图阻止去年的加息行动(将借贷成本推升至二十年来的高点)进一步削弱美国劳动力市场。</p><p>美联储利率决议公布后，美股涨幅扩大，纳指涨超1%，标普500指数涨0.72%，道指涨0.74%。</p><blockquote><p><strong>美联储决议全文：降息50个基点，致力于支持就业最大化</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">最近的指标显示，经济活动继续以稳健的步伐扩展。虽然就业增长有所放缓，失业率略有上升，但仍处于较低水平。通胀进一步向委员会2%的目标靠拢，但仍然略高于目标。</p><p style=\"text-align: justify;\">委员会的目标是实现长期内的就业最大化和2%的通胀。<strong>委员会对通胀持续向2%的目标迈进充满信心，并认为实现就业和通胀目标的风险大致平衡。</strong>鉴于经济前景的不确定性，委员会高度关注双重使命的两面风险。</p><p style=\"text-align: justify;\">鉴于通胀的进展以及风险的平衡，<strong>委员会决定将联邦基金利率目标区间下调50个基点至4.75%-5%。</strong>在考虑进一步调整利率目标区间时，委员会将仔细评估最新数据、经济前景的变化以及风险的平衡。委员会将继续减少所持有的美债、机构债务和机构抵押支持证券。<strong>委员会坚定致力于支持就业最大化，并将通胀恢复到2%的目标。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">在评估货币政策的适当立场时，委员会将继续监测最新信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍委员会实现目标的风险，委员会准备酌情调整货币政策立场。<strong>委员会的评估将综合考虑多方面信息，包括劳动力市场状况、通胀压力与通胀预期，以及金融和国际发展动态。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">支持此次货币政策行动的委员包括：主席杰罗姆·鲍威尔、副主席约翰·C·威廉姆斯、托马斯·I·巴尔金、迈克尔·S·巴尔、拉斐尔·W·博斯蒂克、丽莎·D·库克、玛丽·C·戴利、贝丝·M·哈马克、菲利普·N·杰斐逊、阿德里安娜·D·库格勒以及克里斯托弗·J·沃勒。<strong>反对该决定的委员是米歇尔·W·鲍曼，她更倾向于在此次会议上将联邦基金利率目标区间下调25个基点。</strong></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>大幅降息50个基点！美联储以激进的第一步开启货币宽松周期</title>\n<style 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style=\"\"><li><p>美联储将联邦基金利率目标区间下调50个基点至4.75%至5.00%</p></li><li><p>美联储点阵图：预计2024年还将降息50基点</p></li><li><p>美联储上调2024年美国失业率预期至4.4%</p></li><li><p>美联储下调2024年美国GDP增长预期至2.0%</p></li><li><p>美联储下调美国2024年核心PCE通胀预期至2.6%</p></li></ul><p>如市场所料，美联储开启了宽松周期，四年来首次降息，更令市场兴奋的是，联储一开头就超常规大幅降息。</p><p style=\"text-align: justify;\">美东时间9月18日周三，美联储在货币政策委员会FOMC会后宣布，联邦基金利率的目标区间从5.25%到5.50%降至4.75%至5.0%，降幅50个基点。这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。自2022年3月至去年7月，美联储一年多时间连续11次加息，累计加息525个基点，自去年7月以来连续八次会议按兵不动，将利率保持在2001年来高位。</p><p>美联储FOMC声明称，对通胀的信心增强，正持续向2%迈进；就业和通胀目标面临的风险处于平衡状态。</p><p><strong>美联储利率决议公布后，美股涨幅扩大，纳指涨超1%，标普500指数涨0.72%，道指涨0.74%。现货黄金日内涨幅扩大至1%，现报2595.15美元/盎司，续创历史新高。</strong></p><p><strong>美联储点阵图：预计2024年还将降息50基点</strong></p><p>备受关注的利率预测“点阵图”显示，19位政策制定者对2024年末美联储利率预期的中位数落在<strong>4.25%至4.5%之间</strong>。这意味着，他们整体认为到年底还会再当前的基础上再累计降息50个基点。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f63c09c56de797721aa59dac8bbd2ae4\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"621\" tg-height=\"671\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">预测中位数还显示，19位政策制定者认为2025年末利率将落在3.25%至3.5%之间，即2025年将累计降息100个基点；2026年将降息50个基点，并将长期维持在2.75%至3%之间。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/48862ef1b6bfdb87d6503b1f51a37a09\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"328\" 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Timiraos：美联储投票决定将利率下调50BPs，这是自2020年以来首次降息，标志着降息行动的大胆开局。12位美联储票委中有11位支持本次降息决定，使基准联邦基金利率降至4.75%至5%的区间。周三发布的季度预测显示，大多数官员预计将在11月和12月的会议上至少将利率下调25BPs。本次降息决定使美联储坚定地进入新阶段：试图阻止去年的加息行动(将借贷成本推升至二十年来的高点)进一步削弱美国劳动力市场。</p><p>美联储利率决议公布后，美股涨幅扩大，纳指涨超1%，标普500指数涨0.72%，道指涨0.74%。</p><blockquote><p><strong>美联储决议全文：降息50个基点，致力于支持就业最大化</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">最近的指标显示，经济活动继续以稳健的步伐扩展。虽然就业增长有所放缓，失业率略有上升，但仍处于较低水平。通胀进一步向委员会2%的目标靠拢，但仍然略高于目标。</p><p style=\"text-align: justify;\">委员会的目标是实现长期内的就业最大化和2%的通胀。<strong>委员会对通胀持续向2%的目标迈进充满信心，并认为实现就业和通胀目标的风险大致平衡。</strong>鉴于经济前景的不确定性，委员会高度关注双重使命的两面风险。</p><p style=\"text-align: justify;\">鉴于通胀的进展以及风险的平衡，<strong>委员会决定将联邦基金利率目标区间下调50个基点至4.75%-5%。</strong>在考虑进一步调整利率目标区间时，委员会将仔细评估最新数据、经济前景的变化以及风险的平衡。委员会将继续减少所持有的美债、机构债务和机构抵押支持证券。<strong>委员会坚定致力于支持就业最大化，并将通胀恢复到2%的目标。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">在评估货币政策的适当立场时，委员会将继续监测最新信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍委员会实现目标的风险，委员会准备酌情调整货币政策立场。<strong>委员会的评估将综合考虑多方面信息，包括劳动力市场状况、通胀压力与通胀预期，以及金融和国际发展动态。</strong></p><p style=\"text-align: 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Timiraos：美联储投票决定将利率下调50BPs，这是自2020年以来首次降息，标志着降息行动的大胆开局。12位美联储票委中有11位支持本次降息决定，使基准联邦基金利率降至4.75%至5%的区间。周三发布的季度预测显示，大多数官员预计将在11月和12月的会议上至少将利率下调25BPs。本次降息决定使美联储坚定地进入新阶段：试图阻止去年的加息行动(将借贷成本推升至二十年来的高点)进一步削弱美国劳动力市场。美联储利率决议公布后，美股涨幅扩大，纳指涨超1%，标普500指数涨0.72%，道指涨0.74%。美联储决议全文：降息50个基点，致力于支持就业最大化最近的指标显示，经济活动继续以稳健的步伐扩展。虽然就业增长有所放缓，失业率略有上升，但仍处于较低水平。通胀进一步向委员会2%的目标靠拢，但仍然略高于目标。委员会的目标是实现长期内的就业最大化和2%的通胀。委员会对通胀持续向2%的目标迈进充满信心，并认为实现就业和通胀目标的风险大致平衡。鉴于经济前景的不确定性，委员会高度关注双重使命的两面风险。鉴于通胀的进展以及风险的平衡，委员会决定将联邦基金利率目标区间下调50个基点至4.75%-5%。在考虑进一步调整利率目标区间时，委员会将仔细评估最新数据、经济前景的变化以及风险的平衡。委员会将继续减少所持有的美债、机构债务和机构抵押支持证券。委员会坚定致力于支持就业最大化，并将通胀恢复到2%的目标。在评估货币政策的适当立场时，委员会将继续监测最新信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍委员会实现目标的风险，委员会准备酌情调整货币政策立场。委员会的评估将综合考虑多方面信息，包括劳动力市场状况、通胀压力与通胀预期，以及金融和国际发展动态。支持此次货币政策行动的委员包括：主席杰罗姆·鲍威尔、副主席约翰·C·威廉姆斯、托马斯·I·巴尔金、迈克尔·S·巴尔、拉斐尔·W·博斯蒂克、丽莎·D·库克、玛丽·C·戴利、贝丝·M·哈马克、菲利普·N·杰斐逊、阿德里安娜·D·库格勒以及克里斯托弗·J·沃勒。反对该决定的委员是米歇尔·W·鲍曼，她更倾向于在此次会议上将联邦基金利率目标区间下调25个基点。","news_type":1,"symbols_score_info":{}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4004,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"4090639407995990","authorId":"4090639407995990","name":"tiger 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