$微盟集团(02013)$最近一段时间，一批以微盟为代表的SaaS企业股票被抛售，正好我也是从事SaaS+私域多年创业，说说我的观点：被抛售的理由貌似有两个：一个是淘宝和微信生态的开放互通，另外一个是公域转私域用户隐私信息的问题。以我十几年电商及私域从业认知来判断，这两个被解读为对于第三方软件服务商“利空”的理由恰恰是最大的利好。1.淘宝和微信生态的合作开放，对于淘宝的好处就是可以获取微信连结增加用户流量提高销售。对于微信的好处就是可以利用淘宝平台增加微信钱包使用量。微信生态流量对于个体商家来说原本就是私域流量。淘宝和微信和解，不仅不会对微盟等ISV有任何坏处，相反会更加引入了更多淘宝商家走私域减少瓜分提成的可能性，这里面会产生更多互动应用玩法场景，商家和平台都需要微盟这类ISV提供软件及数据服务。当然淘宝和微信和解，还有可能有更多淘宝商家来微信生态投放公域广告品牌推广及变现，而微盟作为微信最大的三方广告服务商，会有更多获客和利润机会。2.至于用户资料保密这一块，其中有一个解读是对二类电商和公域转私域的私域电商来说是利空，我觉得这个解读认知相当浅显和业余。首先任何平台广告包括抖音、淘宝、百度、微信，因为用户隐私保护，而对于商家都带来巨大的广告复购效果影响，不只是二类电商或私域电商。而目前最尴尬的是，目前市场上所有的公域广告很难有首次ROI为正，大家都需要基于品牌、服务、体验、营销提升复购率，提升客户生命周期价值。这里面所有的公域电商、私域电商都需要基于用户隐私保密的前提下解决这块的复购率问题。目前其实已经有比较现成的技术和营销方案了，包括平台的技术方案（平台不会让公域转私域广告的价值变差，不作赘述）及私域SaaS软件服务商的技术及营销方案，并且取得非常好的效果。对于微盟作为广告中介及私域Saa
爱聚马良
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$小米集团-W(01810)$雷总这一两个月频繁拜访/约见各大车企如比亚迪、东风、五菱、长城等，个人隐约感觉小米造车可能还是从软件系统入手，毕竟AIoT是小米的核心优势、核心壁垒。大概率先与各大车企合作（包括比亚迪、东方、五菱、长城、小鹏、蔚来、理想等），选一个爆款车型，小米智选一下，放到小米线上线下流量里面试着变现，随便跑通车AIoT，然后再未来二三年推出纯小米制造的汽车。雷军雷总创业小米早期就想做Costco模式，或者说AIoT版本的Costco（AIoT渠道商），所以小米造车智选和自造，不冲突。借力使力，成功概率更大。未来小米大概率在手机、AIoT硬件、汽车三大块销售全球第一。
谁曾想，曾经（也就三四年前）马斯克还是马云和马化腾的小迷弟，现在特斯拉几乎是阿里腾讯市值总和。特斯拉今晨市值破万亿美金，历史性时刻。
说说近期政策对以微盟为代表 SaaS 看似利空实则利好的观点
说说近期政策对以微盟为代表 SaaS 看似利空实则利好的观点
字节70亿美金洽购饿了么配送业务，还不如不到4亿美金收购$达达集团(DADA)$ 。$京东(JD)$ 某种意义上，与字节的互补性更大。
$腾讯音乐(TME)$周末腾讯音乐版权垄断处罚的靴子终于落地了，很多人可能认为是新鲜事。其实早在18年腾讯音乐上市之前，就独家版权问题国家相关部门已经约谈过腾讯音乐了（具体大家可以去自己查询），当时已经开放99%曲库，但还剩下的1%的曲库没有开放，这一次就是全部开放吧。所以单从独家版权来看下，腾讯音乐上市至今，基本面基本没有发生变化。总体来说，靴子落地算是利好：1.最坏的结果“分拆子公司”，没有发生；2.罚款100亿？没有发生，区区50万，更多是意思性惩罚；霍华德马克斯的《周期》一书中提到，股票投资价格因为经济周期、ZF干预、投资人心理和情绪导致，股票价格合理性周期像钟摆，要么左摆，要么右摆，很短的时间内是居中的。就目前的价格来看，肯定不是高估，甚至不能算居中合理价格。从去年底及今年新增机构评价目标及价格来看，目前腾讯音乐的价格是白菜价。最近由于ZF多次干预，中概股不太平，大部分中概股价格属于周期性低估“右摆”阶段。至于有没有右摆到底，开始进入左摆周期，现在还无法定论，因为有时候市场情绪会过度（近期外资机构因看不清政策发展，而产生抛售现象），甚至极度悲观。从价值投资来讲，现在的价格大概率是便宜的（这里不去具体计算腾讯音乐营收和利润的预测），周期性右摆。也有人可能会担心腾讯音乐其他基本面变化，譬如某音的影响。我个人一直是腾讯音乐付费会员，在开车上下班和跑步散步中习惯于听音乐或听书，甚至专注工作的时候，也会放点轻音乐。短视频场景无法替代音乐场景，音乐是人类灵魂的语言，而短视频不是。
几个电商平台2020年的数据：1.阿里巴巴 2020.4-2021.4财年商品交易额（GMV）达人民币8.119万亿；2.京东2020年平台交易额2.61万亿；3.拼多多2020年平台交易额1.6万亿；4.字节2020年电商1000亿，快手电商3812亿；5.微信生态2020年小程序电商交易额1.8万亿；6.苏宁易购2020年线上平台2903.35亿；7.唯品会2020年净收入为1019亿元，当然交易额远比这要高；$阿里巴巴(BABA)$$京东(JD)$$拼多多(PDD)$
现在连竞争对手都开始怀念马云马老师了，应该到底了[笑哭]
哪位懂财务的朋友帮我看一下，这家中概股公司账面上还有多少钱？我想收购它[捂脸] $鑫达集团(CXDC)$
小米汽车第一款车型如果是这个样式，多少钱你会买？[捂嘴]
小米汽车第一款车型如果是这个样式，多少钱你会买？🙈
#全球车企10年市值变化 2019年之前，以德系三强、日本两田、底特律三巨头的角逐。1分15秒开始，剧变的起点，新时代的到来：特斯拉一飞冲天，智能化和电动化成为车企估值的重要因素，中国自主品牌车企军团初现峥嵘，比亚迪、蔚来、长城等品牌飞速崛起，中国开始从汽车大国向汽车强国进化！
#全球车企10年市值变化 2020年起中国自主品牌车企军团初现峥嵘，中国开始从汽车大国向汽车强国进化！
淘宝闪购未来三年内从订单量及GMV层面全面超过美团的逻辑分享！
$阿里巴巴(BABA)$ $美团-W(03690)$ $京东集团-SW(09618)$ 淘宝闪购要在未来三年内从订单量及GMV层面全面超过美团，并将电商8万亿GMV的10%-15%转化为闪购订单，关键在于通过技术驱动、仓储网络优化、配送效率提升、生态协同及用户心智重塑，系统性解决“仓”和“配”的成本与效率问题。以下是具体逻辑与实现路径： --- 一、技术驱动：AI与自动化重构“仓配”效率 1. 智能仓储系统升级 - 利用AI预测需求，动态调整库存布局。通过大数据分析用户消费习惯、地域特征及季节趋势，精准预测爆款商品需求，将高需求商品前置至同城菜鸟仓或社区微仓，缩短履约半径。 - 采用自动化分拣设备与机器人，提升仓储“快进快出”效率。例如，L4级无人车可承担仓内搬运，减少人工作业的延迟与误差，降低仓储运营成本。 2. 配送网络智能化 - 部署无人配送车队：菜鸟L4级无人车规模化投产后，可覆盖同城“最后一公里”及中短途运输，替代部分骑手远程搬运工作，降低配送人力成本。 - AI调度算法优化：实时计算最优路径，动态分配订单给骑手或无人车。例如，骑手专注前后100米高密度分拣与末端配送，无人车负责中长途运输，形成“人机协同”模式，提升整体人效。 二、仓储网络重构：本地化与分层布局 1. 同城菜鸟仓扩建与微仓渗透 - 在一二线城市高密度布局小型前置仓（如社区超市、便利店改造），缩短配送时效至分钟级。针对西部及下沉市场，通过西部单量高增长趋势（如兰州207%涨幅），加速仓网覆盖，
千万不要说腾讯，巴巴，京东，美团是科技创新概念股，会丢死人的。以后科技创新这个概念只属于硬科技。[捂脸]
$拼多多(PDD)$目前1550亿，现在的生意等同于淘宝，$阿里巴巴(BABA)$的5760亿里包括淘宝、淘特、天猫、部分阿里本地生活、新零售、1688、速卖通、阿里妈妈、聚划算、阿里云、菜鸟、部分蚂蚁、达摩院、UC、高德、优酷及境内外投资等，在未来用户增速有限的情况下，拼多多目前的股价还是贵了。未来增长点在于拼多多能否长出个天猫，或者多多买菜在于美团竞争中能否胜出。如果要买拼多多，起码等这两部分确定性更强的时候再考虑吧。
$富途控股(FUTU)$没说不让上市，只是说暂停，然后制定新的指导方针：美国证券交易委员会( SEC )正在制定新的指导方针，以便向投资者披露新的中国的监管打击。
现在买股票跟杭州买房产感受神似：$阿里巴巴(BABA)$这个楼盘最近一年都没涨价，性价比挺高的；拼多多附近造地铁最近半年涨了三倍；$老虎证券(TIGR)$附近在发展科技城以后人流量很大估计还得涨价一倍；$比亚迪股份(01211)$这个老小区因为赶上学区风口增值挺快的；新开盘的那个叫快手的楼盘一上来就卖得这么贵大家还疯抢，真是疯了；蚂蚁新盘现在被限价了，比附近二手房便宜40%，如果开盘摇号中签一套直接就赚一百多万。
美国很快就会有第5家1万亿美金市值的企业了，而中国目前还没有1家。以中国的经济体量和人口规模，我们相信未来5-10年也会有多家1万亿美金市值的企业。你觉得会是哪几家？腾讯、阿里巴巴 、字节跳动、$美团-W(03690)$、$小米集团-W(01810)$、$比亚迪股份(01211)$、茅台、拼多多或是其他？
$滴滴(DIDI)$滴滴出行解封了吗？部分安卓应用商店已重新上架。
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