时隔整整一年，David Tepper再次上CNBC节目，他自己美其名曰是因为错过Squwak Box的30年庆，因而专程去节目祝贺的。 去年924后的两天，Tepper上CNBC喊出了那句著名的“Buy Everything China”，之后的一个礼拜，中概港股全面暴涨，然后就开始震荡磨人。 我第一次对Tepper的印象是这是个狠人，a tough guy。昨天发现他性格也挺有趣，主持人Joe一直在开他玩笑，他也乐得其中。 Joe先赞美了Tepper，说你是最成功的投资家Druckenmiller都认为当下最猛的投资人，你敢下重注，也往往能成功。然后说你以后还能一直这么成功吗？ Tepper说我们去年表现相当不错，但是这次Tepper显得有点克制。他说去年我在这儿聊了中国，结果还算过得去吧。口气没有去年那么坚定。 Joe是个100%支持老川的红派，我总觉得他对投中国还是有疑义。他顺势表示，你的中国股刚开始不错，后来不太好了吧。Tepper立刻辩解，还都不错的，比如阿里巴巴就涨得很好。 的确，作为他第一重仓的巴巴，就从去年此时起算，也翻了整整一个倍了。美股里的大股票尤其七姐妹，都没做到。 话题自然转到FED前天的降息。讲到美股，就跟去年一模一样，Tepper又叹了口气。他说数据上看经济是不错，但是在这样的不便宜环境下降息，让他想起了2000年前的降息，市场走向最后的疯狂。他强调道，这件事的另一面是一场巨大的灾难。 Joe把话题引到AI，有点刺激Tepper地说，你有没有英伟达。大家都知道，Tepper在2023到2024年之间就把他本来也不多的达哥股票抛干净了。不过今年Q2报告显示，他又买了不少回来。Tepper的回答是我一直有，但是进进出出的。网上很多评论都对Tepper这点表示不屑，因而说他水平不行。 他说FED降息是不错，但是股价位阶实在都太高了，没有任何便宜的东西

需要休息一下了。 $科创50ETF(588000)$ $恒生科技指数(HSTECH)$

现在是牛市，不管大A和港股，应该没人有异议了。 那牛市里该怎么操作？ 我的答案：啥都不要做。 这个回答显然有点象胡说。 那看一下这篇一年前的文章。《踏空了，怎么进场》 文章很啰嗦，大部分现在已经不应景了，所以可以直接拉到最后一页。 里面写了牛市两个要点：1.不要换仓，2.快速满仓。 当然不要换仓的前提是选对了板块、行业、或者股票，否则如果象现在大家所谓的老登，那就煎熬了。 选什么，上面这篇旧文的最后一段也写得够清楚了：大A就是科创50和芯片，港股就是恒生科技。 如果象我一样去年就快速干满这俩，现在的确啥都不用做，而只有：躺下，躺平，躺赢。 有朋友问我现在怎么办，或者现在可不可以再进入这俩，我不知道。 因为我已经没有子弹，除了躺平，我现在唯一可做的，就是等待和观察什么时候需要下船。 我已经现在满仓科创50的Call(《科创50，牛市龙头》），到时我也许会满仓他的Put的。 不过别怕，大船开了还没多久，很多小船还刚起航，离亚特兰蒂斯还远着呢。 等到大家每天都纸醉金迷，在KTV被美女缠得舍不走的时候，那才是要下船的时候。 不过那时，大家肯定都忘了我段话了。 $科创50ETF(588000)$ $科创芯片ETF(588200)$ $恒生科技指数(HST

白天写了帖子，关于港股快手，我认为准备期差不多了，快要主升了。 看到群里小伙伴担心，说我这么大张旗鼓地说，主力会不会跑了不拉了。 首先我没这个影响力，主力也看不到我的发言。 当然更重要，主力和快手他俩，你情我愿这么久，感情都酝酿到这里了，眼看就要入洞房了，就要生米煮熟饭，没有跑的可能了。 今天索性大嘴巴，再说一个，大猫。 情况比快手还明确，都已经进了洞房，甚至已经上了床，拉下床幔了，此处省略若干字…… 就算今晚老鲍在外面捣乱，上房揭瓦，也不会跑的。 挺住，就等抱大胖儿子了。 我前些天还说了大概抱儿子的时间段，看看有没有可能。 反正记得抱儿子以后请我吃糖就好。 当然我还是要补充一句，我以前的确有过乌鸦嘴的大名，当年生科，我每吹必跌。[得意]   所以各位看官，自己把握。 $快手-W(01024)$  $老虎证券(TIGR)$ $科创50(000688.SH)$ 

年初盯上没怎么涨的三支港股，最后挑了其中一支。 这段时间把其他港股都逐渐清掉，归拢到这支港股。 三支里美团前一阵碰到强敌，致使股价表现一塌糊涂，还好没选他。B站没选的却表现出众，每天都涨，已率先形成突破之势。 而我选的快手表现却一直在被一个箱体困住，反复折腾了快两个月了。 不过，三剑出鞘就在眼前。 突破在即，也是主升在即。 $美团-W(03690)$  $哔哩哔哩-W(09626)$  $快手-W(01024)$  

MS­TR这段时间的表现一直不如大饼，股价在一个月前破位下跌后，在年线停住。这一两周来，大饼已经有反弹继续去往新高的架势，但是MS­TR却一直在年线附近纠缠，没有一点起色。 MS先生这一周，先去HCW环球投资大会演讲，继续吹他的“庞氏”收益计划。（这个大会主要是面向花街的基金和投资机构，规格不低，小布什也去站台，两位前FDA主任也去了。）其中说到他的信用放大模式的优点：他的优先股付息率是最高12%，而大饼一年有30-50%的上涨。这样致使MS­TR股价对于大饼，产生了2-4倍的溢价。 注意，这个模式的意思是在可见的未来，大饼是永涨不跌的，这是公式里的已知确定条件。 在大会演讲完，MS立马去CN­BC参加Sq­u­a­wk Box的采访。除了听MS继续宣传他的美妙计划，主持人An­d­r­ew开场就问，如果大饼跌了，怎么办？对于这种问题，作为我这样的英文水平，通常都会听不太懂回答的，因为一定不会直截了当。 MS先生解释说他经历过大饼从60K跌倒15K的过程，言下之意没啥了不起。我查了一下，从MS­TR第一次买入后，的确不多久就经历了大饼2021年底开始的大跌，当时MS­TR的股价基本完全和大饼同步，没有溢价和折价。那会儿MS­TR可能只有几亿美元的大饼资产，恐怕只有现在的百分之一水平。 Be­c­k­ie插嘴问MS现在的大饼成本均价是多少，回答73K多了，还说当天早上去CN­BC之前，刚花了2.17亿美刀买了2000枚不到一点的大饼。我的印象是小半年前他的均价还是60K不到，这段时间随着买入频次的加剧，成本在快速上升。 An­d­r­ew还是继续追问他大饼要是大跌了怎么办，MS说了一句惊人的回答，因为他的资金来源是永不到期的优点股，不是债务，而且股息率只有10-12%。An­d­r­ew惊讶，为啥是永不到期。MS然后叽里咕噜讲了一通优先股的优点啥的，核心意思是，这些钱可以借了

昨天看了Tu­c­k­er Ca­r­l­s­on对奥特曼的采访，这是我第一次看奥特曼的正面采访，第一感觉这是个怪人，而且隐隐透着一种邪恶感。 奥特曼事后应该很后悔答应Tu­c­k­er的采访，因为Tu­c­k­er的咄咄逼人的问话，某种程度就像是在审讯。而奥特曼似乎完全没有准备，很多时候Tu­c­k­er问完之后，奥特曼都要结结巴巴犹豫再三地回答，其实明显感觉出他答不上来。 Tu­c­k­er的问题都非常尖锐，很多都涉及道德伦理。比如，Ch­at- GPT错与对的判断，是由谁来告知的，比如民主要好过纳粹这样对人类很正常普通的观点，是谁告诉GPT的。甚至还带有刺激性地问，GPT会对同性恋怎么看。（我一查才知道奥特曼就是gay，这也是他看上去有点怪的一个原因。话说硅谷大佬里Gay可真不少）。 两人几乎一半时间的讨论是关于如果用户告诉GPT想要自杀，GPT会如何回应。关于这个问题，奥特曼回答得很吃力。 从自杀，Tu­c­k­er很自然地问到了Op­en AI去年在举报公司违法后被自杀的高级程序员，Tu­c­k­er完全不给面子地对奥特曼说，这事看着根本不是自杀，而且死者的母亲说你是下令杀了他的。奥特曼肯定没想到Tu­c­k­er会这么直接问，心里肯定极其不爽。 马一龙应该是看了这个采访，昨天在X上就写了一句：他是被谋杀的。 去年，MIT工程专业毕业的华裔美女记者郝珂灵写了本关于AI的书，主要就是批判Op­en AI，某种程度也将奥特曼描绘成一个邪恶之人。 我看完这个采访，平添不少对AI的恐惧。 至于山姆奥特曼，我看应该也是蜥蜴人。 $特斯拉(TSLA)$  

昨晚中了FI­GR，睡醒给卖了，30%样子，不知道是不是卖早了，不过有赚就知足了。 今晚又有GE­MI。这家公司有点意思，是被小扎偷了FB的哈佛双胞胎兄弟创立的。这俩兄弟的确是厉害，FB原始的想法是他们的，被小扎偷走。这俩之后又到北京奥运会划船，还拿了第六。 可谓德智体全面发展。 这俩10年前就创立GE­MI，当时就屯了不少大饼。这次上市，还特意宣传了一下他们发布的信用卡。用这张信用卡买东西，买完之后，GE­MI公司会将消费金额的4%以大饼形式打到消费者的账户上，这个想法，估计会一下子吸引非常多的客户。 现在这公司跟Me­ta不能比，也许未来这两兄弟，会已另一形式打败小扎。 $Figure Technology Solutions(FIGR)$ $Gemini Space Station, Inc.(GEMI)$$Meta Platforms, Inc.(META)$  

这两天都是拿大订单的日子。 昨天or­a­c­le拿到4000亿美刀天价大单，其中大部分是op­en AI的。上次老川白宫晚宴，老川没问奥特曼他要投资多少，奥特曼可能有点不开心，这就来个大投资，这还是他大投资中的一个订单而已。 反正吹牛吹不死人，可劲吹吧。 今天我的老情人也宣布拿了大单，拿了一家领先的互联网企业40MW的大单，我不懂这算是什么概念，有多大规模，没说多少钱，估计跟昨天4000亿一比不好意思说了吧。 但是今天股价反应了，比不了甲骨文，自己嗨嗨也不错。 这个轮次老情人要创20年新高应该不是问题，不过受限于年初那根大旗杆，跟大猫有点像，得在破年初高点前磨一磨，不过我估计会比大猫快一点。 $世纪互联(VNET)$  $老虎证券(TIGR)$ 

臆想一个走势图。[呆住]   其实过程都无所谓，关键是最后一根绿色虚线的位置，能够突破，就大功告成了[开心]  

稳定币热了一两个月，头条上少了一些，似乎安静了一点。 当然大佬还在加紧动作，马老师的金融公司买了一万枚姨太后，又悄悄地拿到了香港的牌照。 说到马老师，其实现在的稳定币，要我看就是支付宝/余额宝的升级版。当年马老师在陆家嘴意气风发地说，银行不改变，我们就改变银行。现在看就是要稳定币的雏形。 结果马老师被FS，而马老师的讲话被米国人听懂了，于是发扬光大了。 #教师节快乐  $阿里巴巴(BABA)$  $Coinbase Global, Inc.(COIN)$  $以太坊ETF-iShares(ETHA)$  

寒王这几天的下跌是必然的，科创50和科创芯片都对权重有限制，权重超出10%后，每季度需要调整。9月中旬是一次调整的窗口。所以这两周的下跌是必然的，意料之中。 $寒武纪(688256)$ $中芯国际(00981)$  $海光信息(688041)$ 

老川的拍马会，从内阁会议，扩展到商界会议。 昨天老川在白宫组织了个AI公司CEO宴，众望所归的马一龙自然是不会被邀请，七姐妹里老黄和亚马逊的老贝也没被邀请。 宴会的座次安排有点意思，两个之前最反对老川而且被认为死敌的小扎和盖茨紧挨着老川的夫妇坐。谷歌是待遇最好的，占了三个位置，而且正对老川夫妇的主座。其中一个是谢尔盖带的MA­GA女朋友，这个小女朋友也不顾场合，一直当着媒体摄像机的面，不停抚摸布林的后背挑逗。 开吃前老川叫几个CEO发言，每个人都自然是跪舔和歌功颂德，除了盖茨。他很不合时宜地宣传起他的第二事业—疫苗等等。 老川追问了几家公司未来几年准备在美国投多少钱。小扎先回答，他似乎事先没准备，有点犹豫该说多少，最后还是张开大嘴胡说八道了一个数：到2028年6000个E。相比而言，谷歌有点太老实了，才说了2.8E。怪不得小扎这个2020让老川败选的祸首之一，居然有资格坐在了老川边上，看来是完完全全投降了。 $Meta Platforms, Inc.(META)$  $苹果(AAPL)$  $谷歌(GOOG)$  

大A我已经没子弹了，没到目的地前，涨跌我都不会动。 这两天上港股了，今天上午也加了。 2的10次方。 可以启动了，加油！ $恒生指数(HSI)$  $恒生科技指数(HSTECH)$  

似乎有些恐慌情绪。 前几天说了，调整是好事，不用担心。 那寒王举例，回到1000块都还是正常的，也是该有的回调。 牛市没完。 $科创50(000688.SH)$ $上证指数(000001.SH)$  $寒武纪(688256)$ 

每次到这个位置，我就想起 “北京的金山上光芒照四方～～～” 广告两个大字很应景，是对今天盘面最好的解释。 $上证指数(000001.SH)$  $恒生科技指数(HSTECH)$  $科创50(000688.SH)$ 

去往帝都的飞机上，晴空万里，但是颠簸得很。 都说明天下午开始回调，看样子今天就开始了。 颠簸时，听空中小姐姐的话，系好安全带，抓住扶手就可以。 颠一会儿，继续会平稳向前的。 $上证指数(000001.SH)$  $科创50(000688.SH)$$恒生科技指数(HSTECH)$  

周末听了两个大佬的演讲，都极其精彩。 CZ的是公开的，各种总结已经传遍了。 梁总的是小范围的，可以说更加精彩，没有一分钟不是干货。让我特别佩服的是一个传统行业出来而且上了一定年纪的大佬，对科瑞普陀行业的了解如此深入，尤其是各种数据，张口就来。具体的不变多讲了。 总之，拥抱科瑞普陀，就是拥抱未来，拥抱财富。 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$  $Strategy(MSTR)$  $MARA Holdings(MARA)$  

大饼看样子要去下一个平台，第一步100K。 $iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$  $Strategy(MSTR)$  $Coinbase Global, Inc.(COIN)$