4月8日上午，福耀集团安徽全产业链生产基地项目开工动员会在合肥举行。此次开工项目计划总投资57.5亿元，年产汽车配套玻璃400万套及配件玻璃400万片，年产值合计约60亿元。作为全球领先的汽车玻璃供应商，福耀玻璃在肥西县的大手笔投资建厂自然引起了广泛关注。市场分析认为：安徽位于中国东部的中心地带，地理位置优越，交通便利，发展潜力巨大。而合肥更是近年来安徽发展的明星地区，不仅聚集了比亚迪、奇瑞、大众、蔚来、江淮、长安等众多整车企业，还吸引了新能源领域的多家汽车配套企业，形成了产业群。福耀如此大手笔的投资，更是反映了其对市场前景的乐观判断。而位于合肥西南、巢湖之滨的肥西县更是在构筑安徽“首位产业”新图景中脱颖而出。那么，为什么福耀玻璃最后看上了肥西呢?从中国社会科学院公布《中国县域发展潜力报告2023》来看，“2023全国县域发展潜力百强县”榜单中，安徽13个县市上榜，肥西县位列第1，排名第27位。不同于唯GDP排名，该榜单是从经济活力、发展特色、人力资源、人居环境、营商成本5个指标，构建县域发展潜力评价体系，并依此对全国1866个县域进行评价。简言之，叠加产业、城市、人口等发展势能，积“量”成“质”的肥西新潜力，日渐为外界投注。第一个关键词：产早于2021年，肥西县就实现GDP破千亿的壮举，居全省第一位，同时也是全国百强县之一。之后连续几年均完成GDP破千亿的成就，在省内独占县城鳌头。作为“安徽第一县”，肥西县发挥江淮运河穿城而过的优势，建设了中派、群英湖、紫云湖三大城市新片区，打造了新能源汽车、高端智能制造、产学研一体化大健康“三大战新产业集群”。其中的中派片区和紫云湖片区正好在引江济淮两岸，拥有独特的地理位置，吸引了众多名企前来落户，其中不乏不少上市公司。中派片区，是新能源汽车产业集群制造基地，汇聚了华霆动力、均胜安全、大众一汽、伟瑞科、一汽富晟、安道拓等一众新能源汽车产

中国互联网，要变天了？ 这个世界的变化之快真是超出你的想象。谁能想到，拼多多市值超越阿里，就只是一百多亿美金的事了。 昨晚拼多多是公布了自己的三季度报，截止到9月30日整个第三季度收入688亿，同比增长了将近94%之多，几乎是翻了个番。这消息一公布，他们的股票也是应声涨了近20%，截止到昨天美股收盘，拼多多的市值是达到了1846亿美元，和阿里的1954美元只有一步之遥。 要知道，在三年前，这两个数据可是差了7倍还多。一个是1000多亿美元和一个是8000多亿美元。 那么拼多多最近的成绩为何如此亮眼？两者的距离怎么缩减的这么迅速呢？ 据我观察，有三个因素。 一，低价。曾几何时，因为低价，拼多多几乎就要和“假冒”、“山寨”、“LOW”画上等号，但黄峥始终对“低价”坚信不疑。现在，随着制造业越来越卷，大家也在不断消费降级，老百姓越来越愿意去选择性价比高的东西，而不是为品牌溢价买单。所以，谁便宜，谁就有竞争力。其实这几年，京东、阿里，也开始后知后觉都想攻破低价这道护城河。但是目前来看，效果甚微。 二、海外市场增量。很明显，国内的电商增量基本上到顶了，再接下来就只能在存量上内卷。不过国内到顶，我们还可以去海外。拼多多第三季度能有这么高增长，很大部分正是因为海外业Temu、多多跨境的风生水起。 三、国内互联网的格局要变天了。之前，在11月中旬的时候，阿里也发布了自己的三季度报，和昨天拼多多的一派火热截然不同，当时资本并不怎么买账。受到马云减持、阿里云停止分拆、盒马IPO暂缓等消息叠加影响，阿里每股股票从87美元一路下跌。当时我们就提到过，整个电商板块的格局正在发生变化。其实不止是电商，整个互联网格局都将发生巨变。 今年，我们很有可能就要见证两个中国互联网里程碑式的改变，一个是字节超越阿里，接下来就是拼多多赶超阿里。 2016年，接受媒体采访时，黄峥说，刘强东他们也是在慢慢会变老的，时代

华为车BU单飞？ 华为又要干一票大的了！ 昨天下午，华为跟长安汽车官宣合作了，并且要成立一家新公司，把华为的汽车BU（智能汽车解决方案业务）都整合到新公司里去，而长安要投资这家新公司。 这是要把汽车业务剥离掉了吗？还有人说任老这是要把自己不赚钱的业务甩卖了，只能说格局小了。华为这波战略高度，已经是在大气层了。 华为这次剥离并非退出，也不是就卖掉了。而是走向了独立运营、独立发展的道路。用余大嘴的话来说，新公司是起到一个火车头的作用，要带领中国汽车产业链一起遥遥领先。 接下来我们就从这次合作的关键内容，来看看其中释放出的几个重要信号。 第一点，新公司是服务于汽车企业的开放平台，并且是开放股权的。 这是在告诉各位友商，我们不是来跟你竞争的，是来合作共赢的，目的就是打消车企对华为太强势的顾虑，这样车企才愿意加入，愿意去使用华为的技术，才有可能去覆盖华为的巨大研发投入。 华为一直都说自己是不造车的，徐直军也说过，中国不缺一个华为品牌的汽车，缺的是真正拥有核心技术的供应商。华为这次是想要打造一个全新的，由汽车产业共同参与的智能汽车开放式平台。一旦成功，一定会让现在汽车行业的格局大洗牌。 第二点，拆分方案显示，华为将分出人才、技术、资产和合作伙伴一起，猛攻智能汽车产业。 这无疑是在给其他企业一个上车的机会。要知道，智能驾驶背后比拼的是算力模型数据，那迭代的速度可太快了，这可不是简单的砸钱就能跟得上的，一般企业还真没这个实力去尝试。 大家也看到了，智能驾驶这个概念，已经在国内各大车企的PPT里存在很久了，但鲜少有人真的去做。现在华为终于要去把他做出来了，那作为一个先知先觉的车企，你想到的第一个办法就应该是先和华为合作。我自己做不出来，先用你的，这并不丢人，而因为躺在老技术上吃老本，而被拍倒在沙滩上，才真的丢人。 现在长安和华为合作了，并且华为也是释放出了和其他车企合作的意向，这不就是在给其

全面禁止做空！韩国股市在担忧什么？ 韩国全面禁止做空，日本开始加息，东亚各国纷纷出台各种政策留下外资，稳住汇率，他们在担忧什么？ 前天，韩国宣布了一则“禁止股市做空”的重磅消息，令全球市场哗然。到2024年6月底，韩国股市将禁止借入进行卖空交易。 在整个韩国历史上，禁止全面做空的政策就出现过三次，一次是2008年金融危机，一次是11年的欧债危机，最近的一次是20年的新冠疫情，不难看出这几次禁止做空的背景无一不是有大事发生，那么这次又是为什么呢？ 其实在10月底的时候，韩国的监管机构就已经在全面调查全球投行股票卖空的交易行为了。调查了六天之后，韩国的金融监督院就发文说禁止卖空交易，显然是嗅到了什么信号。 韩国这个国家，其实是一个海外投资者参与度非常高的一个市场，有大量的国际投资者，所以他们也比任何一个发达国家都害怕外资的流失。并且，韩国的货币循环非常依赖美元，他们的货币循环短期资金其实是美元，拿美元回国进行长贷，给自己的资产建设上杠杆，短借长贷，所以他们对资产价格对美元的加息降息非常敏感的。 那么他们为什么选择现在到明年6月这个时间点禁止做空？很可能是他们的金融监管机构嗅到了在段时间里，海外衰退的风险是非常高的。 同时，最近我们也可以看到，国内以往不怎么发声的重要部门也在11月2日发文表示，金融是国家经济的命脉，金融安全是国家安全的重要组成部分，尤其重点点出金融的四大做空者。各种动作叠加，我们可以看出，不管是我国的金融监管机构，还是国外的，在最近一段时间甚至未来一段时间，各国都在警惕和防范金融风险的可能性。 再加上最近，美元加息节奏明显放缓了，资本都愿意赌明年美国大选之前，他们需要营造一个经济强劲、物价便宜的环境，短期内不会加息，美元回流预期变小。所以，趁这个机会，东亚各国都会出台各种政策留下外资，稳住汇率，稳定国内经济，避免被外资收割，抵御不确定性。 *图片除特殊标注外，均

10月PMI低于预期，半天吓跑60亿外资！ 昨天我们成交量刚破万亿，正想着应该是场外有一些新增量资金进场了，要引导a股积极向上了。今天就走出一个明显较弱的趋势，半天外资就流出了超过60亿。而要说导致外资出逃的因素，一个主要的原因就是和咱们刚刚公布的经济数据有关。 今天，10月的PMI的数据已经出炉——49.5，很明显要对比之前的预期是有一些下滑。我们之前的预期是多少？是51.8%，不然起码也是维持在50以上的扩张区间。结果，仅仅在50荣枯线上方维持了一个月，PMI就再次从50.2跳水到了49.5，重回收缩区。 除此之外，这也代表着从5月以来的修复趋势结束了，重现了拐头向下的动作。 那么PMI的数据它往往是用来衡量什么的？它是一个非常重要的对经济反应灵敏的先行指标，就跟M2是同样的一个道理，全球市场的大资金有时候都是盯这个，这个数据不理想也就意味着北向资金所看到的基本面不是那么理想。所以10月pmi不及预期吓跑60亿外资，也是可以理解的。 也是这个原因造成了今天A股市场的走弱，但是走弱并不要紧，重要的是，这是不是代表着接下来没有反转的可能性了呢？这就不一定了。 这个消息虽然会有短期利空影响但并不致命，毕竟我们PMI数据下滑并不是很大，而且总体算得上是景气。而且啊，大家不要总是幻想反弹就是一飞冲天了，整个盘面一定先有一个震荡的过程。而我们呢，则不要在短期之内去奢望过高，现在毕竟不是春季行情，现在在这个阶段就是保命。 反过来说，这些数据反应出来的，正是当前经济呈现出需求不足，10月的需求比9月进一步回落，造成了今天我们所看到的数据。这反而是加强了股市上涨的需求，加强了股市上涨的迫切性和必然性。因为这些数据反应出来，当前经济呈现出需求不足，10月的需求比9月进一步回落，造成了今天我们所看到的数据。 当前经济的最主要问题就是需求不足、信心不足，老百姓消费和投资意愿不足，而这个问题短时