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2021-07-26
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2021-06-25
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“微软概念股”Confluent上市，盘初大涨超25%
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2021-07-02
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提醒：因美国独立日假期，7月5日美股全天休市
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2021-07-29
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开盘：恒指涨2.93%，恒生科技指数涨近6%
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2021-07-01
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提醒：因香港回归纪念日，港股7月1日休市
loon0406
2021-08-07
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美股新能源车板块短线走低，小鹏汽车跌超4%
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2021-07-31
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2021-07-18
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和宁德时代合作再生变数，苹果造车依旧强势
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2021-07-12
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2021-08-07
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优客工场Q2营收同比增34.3%，亏损同比降72.3%
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in Auckland","htmlText":"SINGAPORE: ComfortDelGro has been awarded a S$1.13 billion contract to operate rail services in Auckland, marking the group's first foray into the New Zealand land transport market. The contract will commence on Jan 16 next year and is for an initial term of eight years with the opportunity for further extensions, ComfortDelGro said on Friday (Aug 27). Auckland Transport awarded the Auckland Rail Franchise (ARF) to Auckland One Rail (AOR) after a 12-month long tender process.AOR is a 50:50 joint venture company between ComfortDelGro and UGL Rail Services, an Australian rail operations and maintenance company under the CIMIC Group.Under the contract, ComfortDelGro said AOR will assume responsibility for passenger train operations across the network. This includes the provision of drive","listText":"SINGAPORE: ComfortDelGro has been awarded a S$1.13 billion contract to operate rail services in Auckland, marking the group's first foray into the New Zealand land transport market. The contract will commence on Jan 16 next year and is for an initial term of eight years with the opportunity for further extensions, ComfortDelGro said on Friday (Aug 27). 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宣布加速Taper 点阵图显示明年加息三次</b></p>\n<p>美联储周三向市场提供了多项迹象，表明其自新冠疫情开始以来的超宽松政策即将结束，其举措甚至比市场预期的还要激进。</p>\n<p>美国联邦公开市场委员会（FOMC）当地时间周三公布最新利率决议，将基准利率维持在0%-0.25%区间不变，将超额准备金利率（IOER）维持在0.15%不变，将隔夜逆回购利率维持在0.05%不变，符合市场的普遍预期。</p>\n<p>FOMC声明称，从明年1月起，将每月资产购买规模减少300亿美元，即月度美国国债购买规模降低200亿美元、抵押贷款支持证券（MBS）减少100亿美元，此前为每月减少150亿美元。声明称，委员会认为，可能每月都适合这样减少净购买资产，但如果经济前景发生变化，将准备调整购债速度。</p>\n<p>美联储点阵图显示，所有委员均预计美联储将在2022年开始加息，具体为2022年和2023年分别加息三次。委员们对政策举措持鹰派态度，坚定地倾向于加息。在18名FOMC委员中，12名委员认为明年至少将加息3次，6名预计明年加息不到3次，没有任何委员看到明年利率保持当前近零水平。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/18b297bd677c579650af4b7c8b9df6cd\" tg-width=\"480\" tg-height=\"360\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>Omicron加速蔓延 英国Covid病例创下纪录高点</b></p>\n<p>英国周三报告了78610例新增新冠病例，为大流行病爆发以来新高，凸显出omicron变异毒株的高传播性。</p>\n<p>之前的纪录高点是在1月8日的68053例，当时英国正处于阿尔法变种引发疫情浪潮、英国进入封锁状态几天之后。</p>\n<p>科研顾问警告称，首相鲍里斯·约翰逊称之为“海啸般的”一波omicron感染浪潮将导致住院人数增加。</p>\n<p>目前尚不清楚疫苗对这种变异毒株有多大效力，不过早期研究表明，两剂疫苗加一剂加强针可以提供针对omicron毒株75%的保护。</p>\n<p>虽然英国的阳性检测结果正在加速增长，但死亡人数远低于大流行病早期的水平。科学家们希望即使在病例数上升的情况下，快速推进加强针的接种能够帮助将重症病例数保持在较低水平。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/78b40d4e4573d972aa08df28c761e4bf\" tg-width=\"550\" tg-height=\"367\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>美国11月零售销售增幅低于预期 表明高通胀正在抑制消费</b></p>\n<p>美国11月零售销售增幅低于预期，表明在通胀率达到数十年来最高的背景下，消费者正在抑制购物。</p>\n<p>美国商务部周三的数据显示，11月份的总体零售额增长0.3%，10月份的数据向上修正为增长1.8%。不包括汽油和汽车，11月销售额增长0.2%。上述数字没有经过通胀调整。</p>\n<p>媒体调查得出的预测中值显示，经济学家预计11月整体零售额环比增长0.8%。</p>\n<p>弱于预期的报告可能反映了假日销售前移的影响，因为许多知道供应链困难的美国人比平常更早进行假日购物。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/66939b0633e54bb821942a2020b57625\" tg-width=\"550\" tg-height=\"367\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>全球债务达到创纪录226万亿美元 IMF担心利率上升带来可持续性风险</b></p>\n<p>国际货币基金组织（IMF）称，全球债务去年飙升至创纪录的226万亿美元，随着利率上升，引发了对债务可持续性的担忧。</p>\n<p>IMF官员周三在一份报告中表示，快于预期的加息可能会给高负债国家带来压力，并迫使政府和企业削减债务和支出，损害经济增长。</p>\n<p>他们援引IMF最新的全球债务数据库称，2020年全球债务/GDP比率上升28个百分点，达到256%，是二战以来升幅最大的一年。</p>\n<p>随着利率上升，财政政策通常会调整，因为政府要拿更多钱还债，并削减支出以控制赤字。</p>\n<p>“如果全球利率上升速度快于预期且经济增长放缓，那么风险将被放大，” Vitor Gaspar牵头的IMF官员写道。“如果公共和私营部门被迫同时去杠杆，增长前景将受到影响。”</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9c8348539976fbadc99ebaa9f1763592\" tg-width=\"550\" tg-height=\"305\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>美国证券交易委员会计划收紧企业高管的股票出售规定</b></p>\n<p>长期以来，企业负责人一直被怀疑规避意在防止高层管理人员利用内线消息进行交易的规定。现在，美国证券交易委员会正想办法打击这类交易。</p>\n<p>监管机构正在处理一个争议的问题：什么时候可以允许可能接触到重要非公开消息的公司内部人士出售股票？目前，企业高层主管可以只在抛售股票的前几天拟定出售计划，参议员Elizabeth Warren和其他立法者指出，这使得他们能在发布足以影响股价的公司公告前提前动作。</p>\n<p>美国证券交易委员会官员称，作为回应，该委员会准备提出新规则，迫使公司内部人士在安排出售至真正卖出股票之间等待大约四个月的时间。</p>\n<p>该机构将在周三的会议上就提出新限制措施进行表决。现行法规于20年前制定，旨在帮助高层管理人员出售股票并避免日后被指控进行内线交易。但最近的学术研究显示，股票销售计划充斥着可疑的特定时点交易。证券交易委员会主席Gary Gensler于6月表示，这些与企业相关的政策“导致我们的内线交易规范出现了真正的裂缝”。</p>\n<p>“这项提案解决了我们发现的一些漏洞，”Gensler在计划投票前接受采访时说。“这将有助于增强对资本市场的信任。”</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/04efb4451f7dd35befcdc79a3423aa11\" tg-width=\"550\" tg-height=\"367\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>美联储隔夜逆回购使用规模再创历史新高 达到1.62万亿美元</b></p>\n<p>投资者在美联储一个重要政策工具存放的资金创下历史新高。</p>\n<p>八十五名对手方周三利用隔夜逆回购协议存入美联储的资金达到1.62万亿美元，打破了第三季度最后一个交易日创下的1.605万亿美元的纪录。</p>\n<p>隔夜逆回购使用规模创纪录的同时，将美国债务上限提高2.5万亿美元的法案已经获得议会通过，并将交由总统拜登签署。该法案将允许财政部补充已耗尽的现金储备，并消除政府债券违约的风险。</p>\n<p>据报道，拜登将于周四签署该法案。</p>\n<p>随着机构对存放短期现金的需求增加，今年美联储逆回购工具的使用规模飙升。政府现金余额下降以及对突破债务上限的担忧也起到了推波助澜的作用。</p>","source":"sina","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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点阵图显示明年加息三次\n美联储周三向市场提供了多项迹象，表明其自新冠疫情开始以来的超宽松政策即将结束，其举措甚至比市场预期的还要激进。\n美国联邦公开市场委员会（FOMC）当地时间周三公布最新利率决议，将基准利率维持在0%-0.25%区间不变，将超额准备金利率（IOER）维持在0.15%不变，将隔夜逆回购利率维持在0.05%不变，符合市场的普遍预期。\nFOMC声明称，从明年1月起，将每月资产购买规模减少300亿美元，即月度美国国债购买规模降低200亿美元、抵押贷款支持证券（MBS）减少100亿美元，此前为每月减少150亿美元。声明称，委员会认为，可能每月都适合这样减少净购买资产，但如果经济前景发生变化，将准备调整购债速度。\n美联储点阵图显示，所有委员均预计美联储将在2022年开始加息，具体为2022年和2023年分别加息三次。委员们对政策举措持鹰派态度，坚定地倾向于加息。在18名FOMC委员中，12名委员认为明年至少将加息3次，6名预计明年加息不到3次，没有任何委员看到明年利率保持当前近零水平。\n\nOmicron加速蔓延 英国Covid病例创下纪录高点\n英国周三报告了78610例新增新冠病例，为大流行病爆发以来新高，凸显出omicron变异毒株的高传播性。\n之前的纪录高点是在1月8日的68053例，当时英国正处于阿尔法变种引发疫情浪潮、英国进入封锁状态几天之后。\n科研顾问警告称，首相鲍里斯·约翰逊称之为“海啸般的”一波omicron感染浪潮将导致住院人数增加。\n目前尚不清楚疫苗对这种变异毒株有多大效力，不过早期研究表明，两剂疫苗加一剂加强针可以提供针对omicron毒株75%的保护。\n虽然英国的阳性检测结果正在加速增长，但死亡人数远低于大流行病早期的水平。科学家们希望即使在病例数上升的情况下，快速推进加强针的接种能够帮助将重症病例数保持在较低水平。\n\n美国11月零售销售增幅低于预期 表明高通胀正在抑制消费\n美国11月零售销售增幅低于预期，表明在通胀率达到数十年来最高的背景下，消费者正在抑制购物。\n美国商务部周三的数据显示，11月份的总体零售额增长0.3%，10月份的数据向上修正为增长1.8%。不包括汽油和汽车，11月销售额增长0.2%。上述数字没有经过通胀调整。\n媒体调查得出的预测中值显示，经济学家预计11月整体零售额环比增长0.8%。\n弱于预期的报告可能反映了假日销售前移的影响，因为许多知道供应链困难的美国人比平常更早进行假日购物。\n\n全球债务达到创纪录226万亿美元 IMF担心利率上升带来可持续性风险\n国际货币基金组织（IMF）称，全球债务去年飙升至创纪录的226万亿美元，随着利率上升，引发了对债务可持续性的担忧。\nIMF官员周三在一份报告中表示，快于预期的加息可能会给高负债国家带来压力，并迫使政府和企业削减债务和支出，损害经济增长。\n他们援引IMF最新的全球债务数据库称，2020年全球债务/GDP比率上升28个百分点，达到256%，是二战以来升幅最大的一年。\n随着利率上升，财政政策通常会调整，因为政府要拿更多钱还债，并削减支出以控制赤字。\n“如果全球利率上升速度快于预期且经济增长放缓，那么风险将被放大，” Vitor Gaspar牵头的IMF官员写道。“如果公共和私营部门被迫同时去杠杆，增长前景将受到影响。”\n\n美国证券交易委员会计划收紧企业高管的股票出售规定\n长期以来，企业负责人一直被怀疑规避意在防止高层管理人员利用内线消息进行交易的规定。现在，美国证券交易委员会正想办法打击这类交易。\n监管机构正在处理一个争议的问题：什么时候可以允许可能接触到重要非公开消息的公司内部人士出售股票？目前，企业高层主管可以只在抛售股票的前几天拟定出售计划，参议员Elizabeth Warren和其他立法者指出，这使得他们能在发布足以影响股价的公司公告前提前动作。\n美国证券交易委员会官员称，作为回应，该委员会准备提出新规则，迫使公司内部人士在安排出售至真正卖出股票之间等待大约四个月的时间。\n该机构将在周三的会议上就提出新限制措施进行表决。现行法规于20年前制定，旨在帮助高层管理人员出售股票并避免日后被指控进行内线交易。但最近的学术研究显示，股票销售计划充斥着可疑的特定时点交易。证券交易委员会主席Gary Gensler于6月表示，这些与企业相关的政策“导致我们的内线交易规范出现了真正的裂缝”。\n“这项提案解决了我们发现的一些漏洞，”Gensler在计划投票前接受采访时说。“这将有助于增强对资本市场的信任。”\n\n美联储隔夜逆回购使用规模再创历史新高 达到1.62万亿美元\n投资者在美联储一个重要政策工具存放的资金创下历史新高。\n八十五名对手方周三利用隔夜逆回购协议存入美联储的资金达到1.62万亿美元，打破了第三季度最后一个交易日创下的1.605万亿美元的纪录。\n隔夜逆回购使用规模创纪录的同时，将美国债务上限提高2.5万亿美元的法案已经获得议会通过，并将交由总统拜登签署。该法案将允许财政部补充已耗尽的现金储备，并消除政府债券违约的风险。\n据报道，拜登将于周四签署该法案。\n随着机构对存放短期现金的需求增加，今年美联储逆回购工具的使用规模飙升。政府现金余额下降以及对突破债务上限的担忧也起到了推波助澜的作用。","news_type":1,"symbols_score_info":{"161125":0.9,"513500":0.9,"ESmain":0.9,"IVV":0.9,"OEF":0.9,"DDM":0.9,".IXIC":0.9,"SPXU":0.9,"SPY":0.9,"QID":0.9,"OEX":0.9,"DOG":0.9,".DJI":0.9,"DJX":0.9,"MNQmain":0.9,"SDOW":0.9,"SDS":0.9,"QLD":0.9,"QQQ":0.9,"TQQQ":0.9,"PSQ":0.9,"NQmain":0.9,"SQQQ":0.9,"SH":0.9,"UPRO":0.9,".SPX":0.9,"UDOW":0.9,"SSO":0.9,"DXD":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4883,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":845678249,"gmtCreate":1636337366650,"gmtModify":1636337366927,"author":{"id":"3578892440594276","authorId":"3578892440594276","name":"loon0406","avatar":"https://static.tigerbbs.com/872e807a28a3499b290249033accf4b3","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3578892440594276","idStr":"3578892440594276"},"themes":[],"title":"","htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看","text":"这篇文章不错，转发给大家看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/845678249","repostId":"850756569","repostType":1,"repost":{"id":850756569,"gmtCreate":1634631211448,"gmtModify":1635853120757,"author":{"id":"36984908995200","authorId":"36984908995200","name":"小虎活动","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9e396d03155923b283948d2dec9191f8","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"36984908995200","idStr":"36984908995200"},"themes":[],"title":"[Halloween 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Happy Halloween! 🎃🎃🎃 <a href=\"https://www.tigerbrokers.com.sg/activity/market/2021/halloween/?lang=en_US#/\" target=\"_blank\">Tap here to play the Halloween game, and you stand a chance to win various rewards! </a> Promotion Period: October 27, 2021 18:00 - November 9, 2021 18:00 (SGT) 1. How to Participate? All Tiger clients may collect points which can be used to redeem rewards by taking part in the Trade or Treating Game. All existing Tiger clients will have 2 game attempts. Clients can get more game attempts by completing different tasks, such as 'Invite a friend' or 'Share Halloween Game'. 2. How to collect points? Each player has 30 seconds to catch falling candies while av","listText":"Hello, dear Tigers! 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Happy Halloween! 🎃🎃🎃 <a href=\"https://www.tigerbrokers.com.sg/activity/market/2021/halloween/?lang=en_US#/\" target=\"_blank\">Tap here to play the Halloween game, and you stand a chance to win various rewards! </a> Promotion Period: October 27, 2021 18:00 - November 9, 2021 18:00 (SGT) 1. How to Participate? All Tiger clients may collect points which can be used to redeem rewards by taking part in the Trade or Treating Game. All existing Tiger clients will have 2 game attempts. Clients can get more game attempts by completing different tasks, such as 'Invite a friend' or 'Share Halloween Game'. 2. How to collect points? Each player has 30 seconds to catch falling candies while av","listText":"Hello, dear Tigers! Happy Halloween! 🎃🎃🎃 <a href=\"https://www.tigerbrokers.com.sg/activity/market/2021/halloween/?lang=en_US#/\" target=\"_blank\">Tap here to play the Halloween game, and you stand a chance to win various rewards! </a> Promotion Period: October 27, 2021 18:00 - November 9, 2021 18:00 (SGT) 1. How to Participate? All Tiger clients may collect points which can be used to redeem rewards by taking part in the Trade or Treating Game. All existing Tiger clients will have 2 game attempts. Clients can get more game attempts by completing different tasks, such as 'Invite a friend' or 'Share Halloween Game'. 2. How to collect points? Each player has 30 seconds to catch falling candies while av","text":"Hello, dear Tigers! Happy Halloween! 🎃🎃🎃 Tap here to play the Halloween game, and you stand a chance to win various rewards! Promotion Period: October 27, 2021 18:00 - November 9, 2021 18:00 (SGT) 1. How to Participate? All Tiger clients may collect points which can be used to redeem rewards by taking part in the Trade or Treating Game. All existing Tiger clients will have 2 game attempts. Clients can get more game attempts by completing different tasks, such as 'Invite a friend' or 'Share Halloween Game'. 2. How to collect points? Each player has 30 seconds to catch falling candies while av","images":[],"top":1,"highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/850756569","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3080,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":824546055,"gmtCreate":1634342492552,"gmtModify":1634342493735,"author":{"id":"3578892440594276","authorId":"3578892440594276","name":"loon0406","avatar":"https://static.tigerbbs.com/872e807a28a3499b290249033accf4b3","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3578892440594276","idStr":"3578892440594276"},"themes":[],"title":"","htmlText":"Good morning","listText":"Good morning","text":"Good morning","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/824546055","repostId":"825084127","repostType":1,"repost":{"id":825084127,"gmtCreate":1634178568539,"gmtModify":1634251239033,"author":{"id":"3560029910979654","authorId":"3560029910979654","name":"RFTrader","avatar":"https://static.tigerbbs.com/3a840d4156346439e4bc9d451534d8fb","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3560029910979654","idStr":"3560029910979654"},"themes":[],"title":"","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/S51.SI\">$SEMBCORP MARINE LTD(S51.SI)$</a> absorbing the weak holders at 0.08 and bid volume at 0.08 is building up. 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class=\"meta\">\n\n\n2021-08-07 00:30 北京时间 <a href=https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_13924329><strong>澎湃新闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>记者 李晓青\nSOHO中国和黑石集团的一笔236亿港元的交易，获得了市场监管总局正式立案审查。\n8月6日晚间，SOHO中国有限公司及Two Cities Master Holdings II Limited（要约方）联合发布公告，SOHO中国与要约方联合刊发日期为2021年6月16日的公告，内容有关高盛（亚洲）有限责任公司代表要约方作出附先决条件自愿性有条件现金要约以收购SOHO中国全部已发行股份...</p>\n\n<a href=\"https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_13924329\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/b062bbd85848c3ea66f8fca10f2c9937","relate_stocks":{"BX":"黑石","00410":"SOHO中国"},"source_url":"https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_13924329","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1190418068","content_text":"记者 李晓青\nSOHO中国和黑石集团的一笔236亿港元的交易，获得了市场监管总局正式立案审查。\n8月6日晚间，SOHO中国有限公司及Two Cities Master Holdings II Limited（要约方）联合发布公告，SOHO中国与要约方联合刊发日期为2021年6月16日的公告，内容有关高盛（亚洲）有限责任公司代表要约方作出附先决条件自愿性有条件现金要约以收购SOHO中国全部已发行股份；及SOHO中国与要约方联合刊发日期为2021年7月6日的公告，内容有关延迟寄发综合文件。\nSOHO中国称，自联合公告发出后，要约方已向中国国家市场监管总局提交并购审查申报相关文件及材料。自延迟寄发公告发出后，要约方已提供进一步文件及材料，以回应监管机构关于补充额外信息的要求。\n2021年8月3日，要约方收到中国国家市场监管总局于2021年8月2日签发的通知，对要约方根据《中国反垄断法》提交的申报正式立案审查。尽管该申报已获正式立案，要约方及SOHO中国仍可能被要求提供进一步信息及材料供监管机构审查。截至目前，没有任何先决条件已获达成。\n在此前的6月16日，SOHO中国公告，高盛代表黑石集团以5港元/股的价格，总共收购SOHO中国约28.56亿股股份，交易价格约236.57亿港元。每股收购的价格较最后交易日的收盘价3.8港元/股溢价约31.6%。\n交易完成后，SOHO中国现有控股股东将保留9%的股权，SOHO中国将继续在香港证券交易所上市。\nSOHO中国在公告中表示，黑石集团计划维持SOHO中国现有的主营业务和管理层，并计划在适当的情况下利用公司的资源在中国进行扩张。要约完成后，黑石集团计划对公司进行详细的战略审查，以制定公司未来业务发展的业务计划和战略，并确定为优化和合理化公司的业务活动和资产组合而采取的适当或可取的措施。\nSOHO中国2020年的年报数据显示，公司实现营业收入约21.92亿元，同比增长约19%。其中，租金收入15.37亿元，同比下降16%，出售物业收入6.54亿元。税前利润约16亿元，同比下降约17%；毛利13.9亿元，同比减少7.9%；净利润5.43亿元，同比减少58.8%；净资产负债率约为43%，平均借贷成本约4.7%，总资产约707.04亿元，总负债约331.57亿元。\n截至今日收盘，SOHO中国报3.22港元/股，涨幅1.26%。","news_type":1,"symbols_score_info":{"BX":0.9,"00410":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":954,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":899519314,"gmtCreate":1628205951638,"gmtModify":1633752716157,"author":{"id":"3578892440594276","authorId":"3578892440594276","name":"loon0406","avatar":"https://static.tigerbbs.com/872e807a28a3499b290249033accf4b3","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3578892440594276","idStr":"3578892440594276"},"themes":[],"title":"","htmlText":"Good","listText":"Good","text":"Good","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/899519314","repostId":"2157512194","repostType":2,"repost":{"id":"2157512194","kind":"news","pubTimestamp":1628202420,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2157512194?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2021-08-06 06:27","market":"fut","language":"zh","title":"【黄金收盘】美联储“鹰”声回绕、初请再传佳音 黄金先跌为敬、非农恐给多头带来坏兆头？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2157512194","media":"FX168","summary":"FX168财经报社(北美)讯 周四(8月5日)，金价下跌，试探关键的支撑位1800美元，因美联储一名重要官员的鹰派言论强化了市场对美联储将在关键的月度就业报告出炉前缩减资产购买规模的押注。\n 现货黄金尾盘收报1804...","content":"<html><body><div>\n<div><p>FX168财经报社(北美)讯 周四(8月5日)，金价下跌，试探关键的支撑位1800美元，因美联储一名重要官员的鹰派言论强化了市场对美联储将在关键的月度就业报告出炉前缩减资产购买规模的押注。</p><p>现货黄金尾盘收报1804.46美元/盎司，下跌7.22美元或0.40%，美市早盘一度触及1797.73美元/盎司低点，较日高1814.83美元/盎司回落17美元。</p><p><img oldsrc=\"W020210806231967128636.png\" src=\"https://www.24k99.com/2108/W020210806231967128636.png\"/></p><p>（现货黄金日线走势图，来源：FX168）</p><p>COMEX 12月黄金期货收跌0.3%，报1808.90美元/盎司，受累于美国股指和美债收益率上涨。</p><p>美国ADP就业数据逊于预期，金价周三一度上涨逾1%，但在美联储副主席克拉里达暗示美联储可能在今年晚些时候开始缩减资产购买规模后，金价回落。</p><p>道明证券商品策略师Daniel Ghali表示，“相对于实际收益率，黄金交易疲弱，暗示黄金的微观结构容易受到下行因素的影响，我们预计周五的就业数据将强劲反弹，因此黄金可能会有进一步的下行动能。”</p><p>周四公布的数据显示，上周初请失业金人数下降1.4万人至38.5万人，基本符合市场预期。强劲就业数据使得黄金进一步承压。</p><p>经济学家普遍预期初请失业金人数将达到38.4万人，而上周的数据为39.9万人。</p><p>在截至7月24日的一周内，续请失业金人数为293万人，这是自2020年3月14日以来的最低水平。这比上周修正后的329.6减少了36.6万。</p><p>机构评论称，美国各州上周申请失业救济人数减少，突显就业市场最新的渐进式改善。在过去的八个月里，商业环境的改善和解雇人数的减少使得申请失业救济人数呈下降趋势。尽管经济学家普遍预计失业申请在未来几个月将继续放缓，但德尔塔变种病毒的迅速蔓延给经济复苏的步伐带来了风险。</p><p>周五公布的美国7月非农就业报告可能会影响美联储的政策前景，路透调查中分析师预计就业人口将增加87万人。道琼斯预估7月就业人口为84.5万人，但就业数据处理公司ADP周三公布的报告显示，民间部门就业人口仅增加33万人，可能预示7月就业人口将令人失望。</p><p>较高的利率将提高持有无息黄金的机会成本。</p><p>OANDA分析师Craig Erlam也表示，近期多位美联储官员的言论给人的印象是，权力的天平正在向鹰派倾斜，而可能强劲的就业报告只会加速收紧预期，这对金价来说不是好兆头。</p><p>铂金下跌1.5%至1010.77美元，钯金上涨0.7%至2665.70美元。</p><p>大型汽车制造商最近表示，阻碍汽车生产的芯片短缺可能持续更长时间，可能影响对铂和钯的需求。铂和钯被用于抑制汽车排放。</p><p>“汽车生产受限的时间可能比预期更长，这无疑是铂钯类金属的下行风险，”Ghali称。</p><p><strong>基本面利多因素</strong></p><p>1.美市尾盘，美元指数DXY收报92.27，下跌0.01%。美元下跌令以美元计价的黄金受到支撑。</p><p>2.美国7月ADP就业人口增长33万，预期增长69.5万，前值修正为增长68万，初值增长69.2万。疲弱数据利空美元，利多黄金。</p><p><strong>基本面利空因素</strong></p><p>1.周四公布的数据显示，上周初请失业金人数下降1.4万人至38.5万人，符合市场预期。强劲数据利多美元，利空黄金。</p><p>2.美联储副主席克拉里达称，美联储将在未来几次会议上评估减码QE。2023年加息符合新的框架，可能加息的条件在2022年底能满足。收紧货币政策将利空黄金。</p><p><strong>后市展望</strong></p><p>1.独立分析师Ross Norman称，市场对黄金的信心黯淡，且市场似乎无法产生太多动能，美联储副主席克拉里达前一日的言论令市场承压。Norman称:“周五的非农就业数据将成为人们关注的重点，以判断金价走势。市场确实感觉在下行时得到了很好的支撑，似乎无法产生上行的势头。”</p><p>2.孟买经纪商Anand Rathi Shares的大宗商品分析师Jigar Trivedi表示:“多头无法将市场带出1810-1815美元区间，正在等待新的触发因素。”</p><p>3.据彭博资讯称，比特币已经在3万美元左右建立了一个新的底部，这种加密货币看起来有望恢复其向10万美元的反弹势头，该机构还认为黄金也会随着加密货币上涨。麦克格隆还建议将黄金投资与比特币结合起来，以获得更好的回报。</p><p>“在我们看来，比特币、黄金和长期债券将是下半年表现最好的资产。金属和国债价格几十年来一直在上涨，但最近下跌，这一事实提高了它们的相对价值，但如果不与比特币搭配，黄金似乎越来越赤裸(naked)，”他说。“加密货币代表着快速发展的技术，给通胀带来压力，支持量化宽松，这支撑了股市。”</p><p><strong>下一交易日焦点、风向标：</strong></p><p>07:30 澳洲联储主席洛威出席听证会</p><p>09:30 澳洲联储发布货币政策声明</p><p>14:00 德国6月季调后工业产出月率</p><p>14:00 英国7月Halifax季调后房价指数月率</p><p>14:45 法国6月贸易帐</p><p>20:30 加拿大7月就业人数</p><p>20:30 美国7月季调后非农就业人口及失业率</p><p>22:00 美国6月批发销售月率</p><p>24K在线-助你构建完整交易系统</p><p><img oldsrc=\"W020210806231967256076.jpg\" src=\"https://www.24k99.com/2108/W020210806231967256076.jpg\"/></p></div>\n<div>\n<div>\n<div>分享</div>\n<div>\n<div> </div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div></body></html>","source":"fxdaily_fut","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=https://www.24k99.com/2108/5246692.shtml><strong>FX168</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>FX168财经报社(北美)讯 周四(8月5日)，金价下跌，试探关键的支撑位1800美元，因美联储一名重要官员的鹰派言论强化了市场对美联储将在关键的月度就业报告出炉前缩减资产购买规模的押注。现货黄金尾盘收报1804.46美元/盎司，下跌7.22美元或0.40%，美市早盘一度触及1797.73美元/盎司低点，较日高1814.83美元/盎司回落17美元。（现货黄金日线走势图，来源：FX168）COMEX...</p>\n\n<a href=\"https://www.24k99.com/2108/5246692.shtml\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://www.24k99.com/2108/W020210806231981929885.jpg","relate_stocks":{"159934":"黄金ETF","161125":"标普500","513500":"标普500ETF博时","518880":"黄金ETF华安","GDX":"黄金矿业ETF-VanEck","IVV":"标普500ETF-iShares","IAU":"黄金信托ETF-iShares","DXD":"两倍做空道琼30指数ETF-ProShares","SQQQ":"纳指三倍做空ETF","QID":"两倍做空纳斯达克指数ETF-ProShares",".SPX":"S&P 500 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12月黄金期货收跌0.3%，报1808.90美元/盎司，受累于美国股指和美债收益率上涨。美国ADP就业数据逊于预期，金价周三一度上涨逾1%，但在美联储副主席克拉里达暗示美联储可能在今年晚些时候开始缩减资产购买规模后，金价回落。道明证券商品策略师Daniel Ghali表示，“相对于实际收益率，黄金交易疲弱，暗示黄金的微观结构容易受到下行因素的影响，我们预计周五的就业数据将强劲反弹，因此黄金可能会有进一步的下行动能。”周四公布的数据显示，上周初请失业金人数下降1.4万人至38.5万人，基本符合市场预期。强劲就业数据使得黄金进一步承压。经济学家普遍预期初请失业金人数将达到38.4万人，而上周的数据为39.9万人。在截至7月24日的一周内，续请失业金人数为293万人，这是自2020年3月14日以来的最低水平。这比上周修正后的329.6减少了36.6万。机构评论称，美国各州上周申请失业救济人数减少，突显就业市场最新的渐进式改善。在过去的八个月里，商业环境的改善和解雇人数的减少使得申请失业救济人数呈下降趋势。尽管经济学家普遍预计失业申请在未来几个月将继续放缓，但德尔塔变种病毒的迅速蔓延给经济复苏的步伐带来了风险。周五公布的美国7月非农就业报告可能会影响美联储的政策前景，路透调查中分析师预计就业人口将增加87万人。道琼斯预估7月就业人口为84.5万人，但就业数据处理公司ADP周三公布的报告显示，民间部门就业人口仅增加33万人，可能预示7月就业人口将令人失望。较高的利率将提高持有无息黄金的机会成本。OANDA分析师Craig Erlam也表示，近期多位美联储官员的言论给人的印象是，权力的天平正在向鹰派倾斜，而可能强劲的就业报告只会加速收紧预期，这对金价来说不是好兆头。铂金下跌1.5%至1010.77美元，钯金上涨0.7%至2665.70美元。大型汽车制造商最近表示，阻碍汽车生产的芯片短缺可能持续更长时间，可能影响对铂和钯的需求。铂和钯被用于抑制汽车排放。“汽车生产受限的时间可能比预期更长，这无疑是铂钯类金属的下行风险，”Ghali称。基本面利多因素1.美市尾盘，美元指数DXY收报92.27，下跌0.01%。美元下跌令以美元计价的黄金受到支撑。2.美国7月ADP就业人口增长33万，预期增长69.5万，前值修正为增长68万，初值增长69.2万。疲弱数据利空美元，利多黄金。基本面利空因素1.周四公布的数据显示，上周初请失业金人数下降1.4万人至38.5万人，符合市场预期。强劲数据利多美元，利空黄金。2.美联储副主席克拉里达称，美联储将在未来几次会议上评估减码QE。2023年加息符合新的框架，可能加息的条件在2022年底能满足。收紧货币政策将利空黄金。后市展望1.独立分析师Ross Norman称，市场对黄金的信心黯淡，且市场似乎无法产生太多动能，美联储副主席克拉里达前一日的言论令市场承压。Norman称:“周五的非农就业数据将成为人们关注的重点，以判断金价走势。市场确实感觉在下行时得到了很好的支撑，似乎无法产生上行的势头。”2.孟买经纪商Anand Rathi Shares的大宗商品分析师Jigar Trivedi表示:“多头无法将市场带出1810-1815美元区间，正在等待新的触发因素。”3.据彭博资讯称，比特币已经在3万美元左右建立了一个新的底部，这种加密货币看起来有望恢复其向10万美元的反弹势头，该机构还认为黄金也会随着加密货币上涨。麦克格隆还建议将黄金投资与比特币结合起来，以获得更好的回报。“在我们看来，比特币、黄金和长期债券将是下半年表现最好的资产。金属和国债价格几十年来一直在上涨，但最近下跌，这一事实提高了它们的相对价值，但如果不与比特币搭配，黄金似乎越来越赤裸(naked)，”他说。“加密货币代表着快速发展的技术，给通胀带来压力，支持量化宽松，这支撑了股市。”下一交易日焦点、风向标：07:30 澳洲联储主席洛威出席听证会09:30 澳洲联储发布货币政策声明14:00 德国6月季调后工业产出月率14:00 英国7月Halifax季调后房价指数月率14:45 法国6月贸易帐20:30 加拿大7月就业人数20:30 美国7月季调后非农就业人口及失业率22:00 美国6月批发销售月率24K在线-助你构建完整交易系统\n\n\n分享","news_type":1,"symbols_score_info":{"159934":0.6,"161125":0.6,"513500":0.6,"518880":0.6,"UDOW":0.6,"DDM":0.6,"UPRO":0.6,"OEF":0.6,"GLD":0.6,"QLD":0.6,"DXD":0.6,"DJX":0.6,"SDOW":0.6,"NQmain":0.6,".SPX":0.6,".IXIC":1,"MGCmain":1,"SDS":0.6,"SSO":0.6,"GDX":0.6,"SQQQ":0.6,"QQQ":0.6,"ESmain":0.6,"SImain":1,"SGCmain":0.6,"SGUmain":0.6,"NUGT":0.6,"SPY":1,"TQQQ":0.6,"GCmain":1,"PSQ":0.6,"SH":0.6,"QID":0.6,"DUST":0.6,"OEX":0.6,".DJI":1,"DOG":0.6,"MNQmain":0.6,"IAU":0.6,"SPXU":0.6,"IVV":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":977,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":807588202,"gmtCreate":1628043640806,"gmtModify":1633754098547,"author":{"id":"3578892440594276","authorId":"3578892440594276","name":"loon0406","avatar":"https://static.tigerbbs.com/872e807a28a3499b290249033accf4b3","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3578892440594276","idStr":"3578892440594276"},"themes":[],"title":"","htmlText":"👍","listText":"👍","text":"👍","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/807588202","repostId":"1167638649","repostType":4,"repost":{"id":"1167638649","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为上市公司提供知识产权解决方案","home_visible":1,"media_name":"锦缎","id":"1075158368","head_image":"https://static.tigerbbs.com/a6edd4ef1e1f428dad9cb66d3735ea2a"},"pubTimestamp":1628042332,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1167638649?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2021-08-04 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referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图1：年初至今中芯国际股价低迷，资料来源：Wind</p>\n<p><i><b>01、</b></i><b>曾承载中国半导体的梦想</b></p>\n<p><b>【1】科创板的巅峰上市</b></p>\n<p>2020年7月16日，中芯国际正式登陆科创板，虽然此前已在港股上市，但彼时的中芯被视为科创板第一股，没有之一。根据中芯国际科创板最初规划，计划上市募资200亿元，而由于投资者申购火爆，最后完成超募，募集资金超过530亿元，是科创板排名第二的<a href=\"https://laohu8.com/S/688009\">中国通号</a>的4倍之多。</p>\n<p>除了投资机构外，国内众多著名的半导体公司（如<a href=\"https://laohu8.com/S/300236\">上海新阳</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688012\">中微公司</a>、上海新昇、<a href=\"https://laohu8.com/S/688008\">澜起科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002129\">中环股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603501\">韦尔股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603160\">汇顶科技</a>、盛美半导体、<a href=\"https://laohu8.com/S/688019\">安集科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603633\">徕木股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688123\">聚辰股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300458\">全志科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603690\">至纯科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300666\">江丰电子</a>等）也众星捧月，通过pre-IPO火线参与到了中芯国际上市的“发红包”环节。</p>\n<p>作为没有抢到红包的其他人，也自然是在群里排队点赞，不夸张的说，这是一场喜闻乐见的盛宴。</p>\n<p>好景不长，短暂的巅峰过后就是持续的调整。2020年7月后，科创板步入长达9个月的熊市，中芯一度被认为是罪魁祸首。但无论如何，拿到500亿的中芯国际，名利双收后，满眼看的，都是广阔的未来。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4e5aae16b0db3b6fc03f579a19222513\" tg-width=\"520\" tg-height=\"218\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图2：科创板至2021年7月份，募集资金排名，资料来源：Wind</p>\n<p><b>【2】剑指<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a></b></p>\n<p>熟悉半导体产业链的朋友可能知道，在整个产业链上代工环节尤为关键，一旦代工完成突破，芯片设计公司的爆发只是时间问题，否则国内芯片设计公司再厉害，也必须要看海外企业的眼色。</p>\n<p>经过20年的艰苦创业，到2020年中芯国际已经攻克14nm工艺难关，一只脚已经跨进了先进制程的康庄大道，仅落后世界先进水平两个代际，横在眼前的要追赶的就只有台积电和<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>了。</p>\n<p>对于这一点，中芯自己在招股说明书中也毫不掩饰：“<i>在逻辑工艺领域，中芯国际是中国大陆第一家实现14纳米FinFET量产的晶圆代工企业，代表中国大陆自主研发集成电路制造技术的最先进水平；在特色工艺领域，中芯国际陆续推出中国大陆最先进的24纳米NAND、40纳米高性能图像传感器等特色工艺，与各领域的龙头公司合作，实现在特殊存储器、高性能图像传感器等细分市场的持续增长</i>。”</p>\n<p>毫不夸张的说，彼时的中芯国际，承载了全村人的希望。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/668f56702104833611e691586cc4d565\" tg-width=\"773\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图3：代工企业技术节点对比，资料来源：<a href=\"https://laohu8.com/S/601688\">华泰证券</a></p>\n<p>而对于中芯国际本身而言，科创板上市并大手笔融资500亿，无疑是宣告自己向着代工的先进制程发起最后的冲锋号，这一点，我们从公司科创板IPO的募投项目也能看出来。其中，12英寸芯片SN1项目累计要投入资金180亿元，目标就是要把生产技术水平提升至14纳米及以下。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9c5e49a49806c4440bdeded2d7ce6f04\" tg-width=\"581\" tg-height=\"153\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图4：中芯国际IPO募投项目，资料来源：公司公告</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/212ca758e3d05dcc3bfdeea8ef70b5cf\" tg-width=\"576\" tg-height=\"188\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图5：中芯国际IPO超募金额投资方向，资料来源：公司公告</p>\n<p>粮草已经准备好，剩下来要做的就是只顾风雨兼程。</p>\n<p><i><b>02、</b></i><b>当梦想突然变得遥不可及</b></p>\n<p><b>【1】天量的投资</b></p>\n<p>作为中国大陆的种子选手，中芯国际无疑发展在正确的道路上，且具有了非常不错的实力。但没有梦想会随随便便的成功，首先是因为半导体代工的竞赛，已经逼近极限。</p>\n<p>根据IBS统计，随着技术节点的不断缩小，半导体代工所需要的设备投入呈非线性的趋势。以5纳米技术节点为例，其投资成本高达数百亿美元，是14纳米的2倍以上，28纳米的4倍左右。</p>\n<p>也就是说，即使大手笔在科创板融了500亿的中芯国际，也尚不具备追赶5nm的资金储备。而台积电为了确定在下一代技术节点的领先优势，未来3年计划再度投入1000亿美元，天量的投资，已经达到令人瞠目结舌的地步。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/207a5e3e27ea28b0a0fb0685be76c2fb\" tg-width=\"625\" tg-height=\"409\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图6：代工投入非线性增长 ，资料来源：公司招股说明书</p>\n<p>正是由于上述这个特点，代工环节成为少数厂商的角斗场。在28nm节点，全球能够制造芯片的厂商还有10多个，而在5nm节点，就只剩台积电了。</p>\n<p>对于追赶者来说，除了初始海量的投入难以逾越外，更难的是追赶者必须可能面对长期的亏损。以研发费用为例，中芯国际常年维持在20%左右的，而台积电只需要不到10%。也就是说，追赶者的大手笔投入是在自己基本创造不了现金流的情况下完成，这一难度，比当年的面板投资还要高出一个数量级。</p>\n<p>这种长期看不到结果的梦想，的确非常人所能坚持。不过，作为中国大陆的独苗，彼时的我们有理由相信，在全国的支持下，中芯国际还是很可能成功的。以全球晶圆代工第二的三星为例，其代工业务起步于2005年，比中芯国际还晚了5年，最后也是完成了逆袭。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2c906fcc71a33c2b1b3eaf55d8dcc34e\" tg-width=\"925\" tg-height=\"376\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图7：代工淘汰赛，资料来源：新时代证券</p>\n<p><b>【2】黑天鹅</b></p>\n<p>后来事情却并未如上一小节预期的那样发展，本应波澜壮阔的追赶之路生生被打断，随着2020年12月发生的众所周知的事情，中芯国际前路的核心问题，瞬间从“能不能追赶上先进制程”到“还能不能做先进制程”。</p>\n<p>结论也很让人心碎，禁令对于中芯国际的先进制程梦想来说，无疑是直接扼杀。前文提到过，中芯国际离台积电技术代差仅2代，落后约5年；对于代工企业来说，制造设备是绝对的核心，而中国的光刻机等设备，落后海外5代以上，追赶更是遥遥无期。因此，不能直接进口含美国技术的半导体设备，意味着中芯国际追赶先进之梦直接被冰封。</p>\n<p><i><b>03、</b></i><b>再到转折点</b></p>\n<p>未来要怎么走，中芯国际被迫又来到了转折点上。人们总是习惯放大短期的苦难，其实在中芯国际20年的创业史上，其经历无比坎坷，经历过数次大的转折。为了应对未来的发展，我们首先需要回顾一下公司曾经的起落。</p>\n<p><b>【1】回顾中芯国际发展历程</b></p>\n<p><b>（1）转折点一：被台积电专利围剿</b></p>\n<p>2000年4月，中芯国际由大名鼎鼎的张汝京博士与王阳元院士，带领300多位台湾技术人才和100多位欧美日韩等国专业人才在上海共同创立，绝对属于含着金钥匙出身。成立后中芯国际也不负众望，在头3年时间就完成4条8英寸和1条12英寸产线的建设，2004年在创业仅4年就实现盈利，实现港交所和纽交所的上市。</p>\n<p>彼时，虽然晶圆代工还远远不是主流，<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/TXN\">德州仪器</a>等IDM大厂是行业的引领者。不过，后来的王者台积电已经无法忍受来自中芯国际的威胁，在2003年和2006年两次拿起专利武器对中芯国际提起诉讼，中芯国际除了赔付超3亿美元达成和解外，更为重要的是，导致公司被迫停止了追赶先进制程。</p>\n<p>为了继续生存，中芯国际选择应对方式是进入DRAM市场，这可能与张汝京在德州仪器最早就是做DRAM的背景相关。</p>\n<p>事后来看，这一转折无疑是失败的。虽然20世纪初，DRAM格局未定，但经过激烈的竞争，三星、海力士和美光成为了DRAM笑到最后的三个玩家，而在2007 年全球DRAM 产能严重过剩的时候，持续亏损的中芯国际也宣告黯然退出DRAM 市场。</p>\n<p>不过好在公司在此期间并未放弃晶圆代工的发展，保留了火种。</p>\n<p><b>（2）转折点二：专注成熟工艺</b></p>\n<p>2009年，张汝京从中芯国际离职，2011年公司经历经营权争夺；随着出走又回归的老将邱慈云在2012年接棒中芯国际CEO一职，中芯国际开始专注成熟工艺，再度回归快速发展的正轨。值得一提的是，邱慈云对于国内排名第二的成熟工艺代工厂华虹也功不可没，现在担任<a href=\"https://laohu8.com/S/688126\">沪硅产业</a>的核心高管。</p>\n<p>2012年中芯国际随即扭亏，此后并持续盈利，到2017年，公司年度营业收入首次突破30亿美元，成为第二梯队的晶圆代工厂。</p>\n<p><b>（3）转折点三：再战先进工艺</b></p>\n<p>恢复元气的中芯国际，再次向先进制程发起了冲锋。</p>\n<p>代表事件就是被誉为“芯片狂人”的梁孟松在2017年正式加盟中芯国际担任联席CEO，而大名鼎鼎的梁孟松正是带领台积电和三星分别登上代工龙头的核心人物，他加入中芯国际，无疑是表明公司再次剑指台积电。</p>\n<p>果不其然，两年内中芯国际就突飞猛进，在2019年实现14纳米FinFET量产，直接突破了28nm这个成熟工艺节点的关键门槛。，成为第二梯队晶圆代工企业中，最有希望晋级第一梯队的选手 。</p>\n<p>成熟工艺能够持续盈利，同时先进工艺快速突破的中芯国际，再次重燃了市场对其的信心。这也就不难理解，在文章开头提到的，为什么最开始只准备募集200亿的中芯国际，最后能轻而易举从市场募集500多亿。</p>\n<p>一切准备就绪的中芯，就等着买EUV光刻机，然后积累工艺，一步步突破7nm、5nm…</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1804a2c1d3199bd2bd4ffc9e11ce10a7\" tg-width=\"606\" tg-height=\"181\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图8：中芯国际关键技术节点的量产时间，资料来源：公司招股说明书</p>\n<p><b>【2】第四次转折：梦该如何继续</b></p>\n<p>随着黑天鹅事件的发生，中芯国际毫无疑问又走到了重大转折点。</p>\n<p>去年年底遭遇极限施压后，中芯国际并没有选择躺平。标志性事件就是12月15日，中芯国际发宣布委任蒋尚义为公司董事会副董事长、第二类执行董事、战略委员会成员。当然，蒋尚义的空降以及梁孟松的辞职风波，坊间有诸多花边的解读，本篇文章的重点不是去梳理蒋梁之间的爱恨情仇，而关注中芯国际的战略转型。</p>\n<p><b>而这次转折点，中芯国际选择的可能是“再战成熟工艺”。我们观察到三个重要事件：</b></p>\n<ul>\n <li><p>先进工艺所需的关键设备遥遥无期，蒋的加入可能是转型的第一枪。</p></li>\n</ul>\n<ul>\n <li><p>今年年初公司明确指出2021年的扩产将以成熟制程为主，预计资本开支280亿元，其中扩产成熟12英寸产线1万片，成熟8英寸产线不少于4.5万片。</p></li>\n</ul>\n<ul>\n <li><p>5月份，公司马上发布了新一期的股权激励计划，覆盖了多达20%的员工，激励期在2021-2024年，看来是希望留住人才一起挺过难关。</p></li>\n</ul>\n<p>梦想虽然被打了折，但随着现实动态调整并没有什么丢人的地方。</p>\n<p>未来全球半导体代工将达到千亿美元规模，在所有人都盯着的先进制程之外，成熟制程仍将占据半壁江山，毕竟用得起的先进制程的目前只有CPU、GPU和手机SOC等少数高端产品。目前，在代工企业中，抛开台积电和三星，另外的企业基本都专注于成熟制程，比如格罗方德、<a href=\"https://laohu8.com/S/UMC\">联电</a>、华虹、高塔等。</p>\n<p>根据目前的行业跟踪来看，中国大陆近期实现28nm的全部国产化成功概率并不低，国内的芯片设计公司，除华为海思外，也极少涉足CPU、GPU和手机SOC等14nm以内的产品，因此中芯国际转型做成熟制程的产品，也是和国内的企业一道抱团突破成熟制程芯片市场的不二选择。</p>\n<p>加之目前半导体行业史诗级的缺货，导致8寸晶圆线上生产的成熟制程芯片，价格出现飞涨，成熟制程代工厂盈利能力也因此快速提高。当前，拥有七条产线的中芯国际掉头再度做成熟工艺，在产能为王的缺货时代，胜算自然又大了几分。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/17233e5690909e443e346a72d3a922e0\" tg-width=\"607\" tg-height=\"324\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图9：全球晶圆代工行业市场概况，资料来源：公司招股说明书</p>\n<p><i><b>04、</b></i><b>写在最后</b></p>\n<p>全盘来看，转型成熟制程对于中芯国际来说无疑是断臂求生，看不到长期梦想的背景下，公司股价也因此持续走低。且转型成熟制程能否成功，公司必须证明其ROE能持续改善，否则市场将选择用脚投票。</p>\n<p>当然，作为心系祖国半导体发展的一员，我们更希望中芯国际的这次转折点能像其历史上的“转折点二”，成为过渡之举，尤其是梁孟松在辞职闹剧之后仍被留了下来，多少给我们留下更多关于火种的念想。</p>\n<p>扩散开来，这次中芯国际的被迫转型，也无比深刻的反映了出了国内半导体设备公司技术的滞后，已经成为半导体国产化最大的掣肘——中芯国际在历史上并未扶持出优秀的设备公司，也为今天的窘境埋下了伏笔。</p>\n<p>资本市场也开始意识到这个问题，因此最近上市设备公司如中微公司、<a href=\"https://laohu8.com/S/002371\">北方华创</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688037\">芯源微</a>等的股价也均快速翻倍，中芯被打掉的梦想接力棒，也已经被传到了设备公司手中。未来国内半导体产业是否要演绎“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的剧本，就要看新旗手们的努力了。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>中芯国际的第四次转折</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ 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href=\"https://laohu8.com/S/SMI\">中芯国际</a></b>，作为国内半导体代工龙头，常被视为A股半导体风向标，一度登顶半导体市值第一股。</p>\n<p>2021年3月至今，由于全球芯片慌叠加国产替代轰轰烈烈，A股半导体走出一波45度行情，网红基金经理蔡嵩松从菜狗再到蔡神。但在火热的半导体行情中，<a href=\"https://laohu8.com/S/688981\">中芯国际</a>股价却萎靡不振，在2021年2季度中跑输指数近50%。</p>\n<p>每一位因为“估值便宜”去抄底<a href=\"https://laohu8.com/S/00981\">中芯国际</a>的选手，都只能眼睁睁看别人吃肉，而自己却天天挨打。虽然最近由于半导体被极致演绎，一度沉迷的中芯国际也出现快速大涨，但整体仍表现较为落后。事出反常必有妖，股价低迷的背后，是公司的长期发展逻辑出现了重大转变。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f4c7ae8d467420d0911a7d474fef7b5b\" tg-width=\"940\" tg-height=\"334\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图1：年初至今中芯国际股价低迷，资料来源：Wind</p>\n<p><i><b>01、</b></i><b>曾承载中国半导体的梦想</b></p>\n<p><b>【1】科创板的巅峰上市</b></p>\n<p>2020年7月16日，中芯国际正式登陆科创板，虽然此前已在港股上市，但彼时的中芯被视为科创板第一股，没有之一。根据中芯国际科创板最初规划，计划上市募资200亿元，而由于投资者申购火爆，最后完成超募，募集资金超过530亿元，是科创板排名第二的<a href=\"https://laohu8.com/S/688009\">中国通号</a>的4倍之多。</p>\n<p>除了投资机构外，国内众多著名的半导体公司（如<a href=\"https://laohu8.com/S/300236\">上海新阳</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688012\">中微公司</a>、上海新昇、<a href=\"https://laohu8.com/S/688008\">澜起科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002129\">中环股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603501\">韦尔股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603160\">汇顶科技</a>、盛美半导体、<a href=\"https://laohu8.com/S/688019\">安集科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603633\">徕木股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688123\">聚辰股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300458\">全志科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603690\">至纯科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300666\">江丰电子</a>等）也众星捧月，通过pre-IPO火线参与到了中芯国际上市的“发红包”环节。</p>\n<p>作为没有抢到红包的其他人，也自然是在群里排队点赞，不夸张的说，这是一场喜闻乐见的盛宴。</p>\n<p>好景不长，短暂的巅峰过后就是持续的调整。2020年7月后，科创板步入长达9个月的熊市，中芯一度被认为是罪魁祸首。但无论如何，拿到500亿的中芯国际，名利双收后，满眼看的，都是广阔的未来。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4e5aae16b0db3b6fc03f579a19222513\" tg-width=\"520\" tg-height=\"218\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图2：科创板至2021年7月份，募集资金排名，资料来源：Wind</p>\n<p><b>【2】剑指<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a></b></p>\n<p>熟悉半导体产业链的朋友可能知道，在整个产业链上代工环节尤为关键，一旦代工完成突破，芯片设计公司的爆发只是时间问题，否则国内芯片设计公司再厉害，也必须要看海外企业的眼色。</p>\n<p>经过20年的艰苦创业，到2020年中芯国际已经攻克14nm工艺难关，一只脚已经跨进了先进制程的康庄大道，仅落后世界先进水平两个代际，横在眼前的要追赶的就只有台积电和<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>了。</p>\n<p>对于这一点，中芯自己在招股说明书中也毫不掩饰：“<i>在逻辑工艺领域，中芯国际是中国大陆第一家实现14纳米FinFET量产的晶圆代工企业，代表中国大陆自主研发集成电路制造技术的最先进水平；在特色工艺领域，中芯国际陆续推出中国大陆最先进的24纳米NAND、40纳米高性能图像传感器等特色工艺，与各领域的龙头公司合作，实现在特殊存储器、高性能图像传感器等细分市场的持续增长</i>。”</p>\n<p>毫不夸张的说，彼时的中芯国际，承载了全村人的希望。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/668f56702104833611e691586cc4d565\" tg-width=\"773\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图3：代工企业技术节点对比，资料来源：<a href=\"https://laohu8.com/S/601688\">华泰证券</a></p>\n<p>而对于中芯国际本身而言，科创板上市并大手笔融资500亿，无疑是宣告自己向着代工的先进制程发起最后的冲锋号，这一点，我们从公司科创板IPO的募投项目也能看出来。其中，12英寸芯片SN1项目累计要投入资金180亿元，目标就是要把生产技术水平提升至14纳米及以下。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9c5e49a49806c4440bdeded2d7ce6f04\" tg-width=\"581\" tg-height=\"153\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图4：中芯国际IPO募投项目，资料来源：公司公告</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/212ca758e3d05dcc3bfdeea8ef70b5cf\" tg-width=\"576\" tg-height=\"188\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图5：中芯国际IPO超募金额投资方向，资料来源：公司公告</p>\n<p>粮草已经准备好，剩下来要做的就是只顾风雨兼程。</p>\n<p><i><b>02、</b></i><b>当梦想突然变得遥不可及</b></p>\n<p><b>【1】天量的投资</b></p>\n<p>作为中国大陆的种子选手，中芯国际无疑发展在正确的道路上，且具有了非常不错的实力。但没有梦想会随随便便的成功，首先是因为半导体代工的竞赛，已经逼近极限。</p>\n<p>根据IBS统计，随着技术节点的不断缩小，半导体代工所需要的设备投入呈非线性的趋势。以5纳米技术节点为例，其投资成本高达数百亿美元，是14纳米的2倍以上，28纳米的4倍左右。</p>\n<p>也就是说，即使大手笔在科创板融了500亿的中芯国际，也尚不具备追赶5nm的资金储备。而台积电为了确定在下一代技术节点的领先优势，未来3年计划再度投入1000亿美元，天量的投资，已经达到令人瞠目结舌的地步。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/207a5e3e27ea28b0a0fb0685be76c2fb\" tg-width=\"625\" tg-height=\"409\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图6：代工投入非线性增长 ，资料来源：公司招股说明书</p>\n<p>正是由于上述这个特点，代工环节成为少数厂商的角斗场。在28nm节点，全球能够制造芯片的厂商还有10多个，而在5nm节点，就只剩台积电了。</p>\n<p>对于追赶者来说，除了初始海量的投入难以逾越外，更难的是追赶者必须可能面对长期的亏损。以研发费用为例，中芯国际常年维持在20%左右的，而台积电只需要不到10%。也就是说，追赶者的大手笔投入是在自己基本创造不了现金流的情况下完成，这一难度，比当年的面板投资还要高出一个数量级。</p>\n<p>这种长期看不到结果的梦想，的确非常人所能坚持。不过，作为中国大陆的独苗，彼时的我们有理由相信，在全国的支持下，中芯国际还是很可能成功的。以全球晶圆代工第二的三星为例，其代工业务起步于2005年，比中芯国际还晚了5年，最后也是完成了逆袭。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2c906fcc71a33c2b1b3eaf55d8dcc34e\" tg-width=\"925\" tg-height=\"376\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图7：代工淘汰赛，资料来源：新时代证券</p>\n<p><b>【2】黑天鹅</b></p>\n<p>后来事情却并未如上一小节预期的那样发展，本应波澜壮阔的追赶之路生生被打断，随着2020年12月发生的众所周知的事情，中芯国际前路的核心问题，瞬间从“能不能追赶上先进制程”到“还能不能做先进制程”。</p>\n<p>结论也很让人心碎，禁令对于中芯国际的先进制程梦想来说，无疑是直接扼杀。前文提到过，中芯国际离台积电技术代差仅2代，落后约5年；对于代工企业来说，制造设备是绝对的核心，而中国的光刻机等设备，落后海外5代以上，追赶更是遥遥无期。因此，不能直接进口含美国技术的半导体设备，意味着中芯国际追赶先进之梦直接被冰封。</p>\n<p><i><b>03、</b></i><b>再到转折点</b></p>\n<p>未来要怎么走，中芯国际被迫又来到了转折点上。人们总是习惯放大短期的苦难，其实在中芯国际20年的创业史上，其经历无比坎坷，经历过数次大的转折。为了应对未来的发展，我们首先需要回顾一下公司曾经的起落。</p>\n<p><b>【1】回顾中芯国际发展历程</b></p>\n<p><b>（1）转折点一：被台积电专利围剿</b></p>\n<p>2000年4月，中芯国际由大名鼎鼎的张汝京博士与王阳元院士，带领300多位台湾技术人才和100多位欧美日韩等国专业人才在上海共同创立，绝对属于含着金钥匙出身。成立后中芯国际也不负众望，在头3年时间就完成4条8英寸和1条12英寸产线的建设，2004年在创业仅4年就实现盈利，实现港交所和纽交所的上市。</p>\n<p>彼时，虽然晶圆代工还远远不是主流，<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/TXN\">德州仪器</a>等IDM大厂是行业的引领者。不过，后来的王者台积电已经无法忍受来自中芯国际的威胁，在2003年和2006年两次拿起专利武器对中芯国际提起诉讼，中芯国际除了赔付超3亿美元达成和解外，更为重要的是，导致公司被迫停止了追赶先进制程。</p>\n<p>为了继续生存，中芯国际选择应对方式是进入DRAM市场，这可能与张汝京在德州仪器最早就是做DRAM的背景相关。</p>\n<p>事后来看，这一转折无疑是失败的。虽然20世纪初，DRAM格局未定，但经过激烈的竞争，三星、海力士和美光成为了DRAM笑到最后的三个玩家，而在2007 年全球DRAM 产能严重过剩的时候，持续亏损的中芯国际也宣告黯然退出DRAM 市场。</p>\n<p>不过好在公司在此期间并未放弃晶圆代工的发展，保留了火种。</p>\n<p><b>（2）转折点二：专注成熟工艺</b></p>\n<p>2009年，张汝京从中芯国际离职，2011年公司经历经营权争夺；随着出走又回归的老将邱慈云在2012年接棒中芯国际CEO一职，中芯国际开始专注成熟工艺，再度回归快速发展的正轨。值得一提的是，邱慈云对于国内排名第二的成熟工艺代工厂华虹也功不可没，现在担任<a href=\"https://laohu8.com/S/688126\">沪硅产业</a>的核心高管。</p>\n<p>2012年中芯国际随即扭亏，此后并持续盈利，到2017年，公司年度营业收入首次突破30亿美元，成为第二梯队的晶圆代工厂。</p>\n<p><b>（3）转折点三：再战先进工艺</b></p>\n<p>恢复元气的中芯国际，再次向先进制程发起了冲锋。</p>\n<p>代表事件就是被誉为“芯片狂人”的梁孟松在2017年正式加盟中芯国际担任联席CEO，而大名鼎鼎的梁孟松正是带领台积电和三星分别登上代工龙头的核心人物，他加入中芯国际，无疑是表明公司再次剑指台积电。</p>\n<p>果不其然，两年内中芯国际就突飞猛进，在2019年实现14纳米FinFET量产，直接突破了28nm这个成熟工艺节点的关键门槛。，成为第二梯队晶圆代工企业中，最有希望晋级第一梯队的选手 。</p>\n<p>成熟工艺能够持续盈利，同时先进工艺快速突破的中芯国际，再次重燃了市场对其的信心。这也就不难理解，在文章开头提到的，为什么最开始只准备募集200亿的中芯国际，最后能轻而易举从市场募集500多亿。</p>\n<p>一切准备就绪的中芯，就等着买EUV光刻机，然后积累工艺，一步步突破7nm、5nm…</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1804a2c1d3199bd2bd4ffc9e11ce10a7\" tg-width=\"606\" tg-height=\"181\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图8：中芯国际关键技术节点的量产时间，资料来源：公司招股说明书</p>\n<p><b>【2】第四次转折：梦该如何继续</b></p>\n<p>随着黑天鹅事件的发生，中芯国际毫无疑问又走到了重大转折点。</p>\n<p>去年年底遭遇极限施压后，中芯国际并没有选择躺平。标志性事件就是12月15日，中芯国际发宣布委任蒋尚义为公司董事会副董事长、第二类执行董事、战略委员会成员。当然，蒋尚义的空降以及梁孟松的辞职风波，坊间有诸多花边的解读，本篇文章的重点不是去梳理蒋梁之间的爱恨情仇，而关注中芯国际的战略转型。</p>\n<p><b>而这次转折点，中芯国际选择的可能是“再战成熟工艺”。我们观察到三个重要事件：</b></p>\n<ul>\n <li><p>先进工艺所需的关键设备遥遥无期，蒋的加入可能是转型的第一枪。</p></li>\n</ul>\n<ul>\n <li><p>今年年初公司明确指出2021年的扩产将以成熟制程为主，预计资本开支280亿元，其中扩产成熟12英寸产线1万片，成熟8英寸产线不少于4.5万片。</p></li>\n</ul>\n<ul>\n <li><p>5月份，公司马上发布了新一期的股权激励计划，覆盖了多达20%的员工，激励期在2021-2024年，看来是希望留住人才一起挺过难关。</p></li>\n</ul>\n<p>梦想虽然被打了折，但随着现实动态调整并没有什么丢人的地方。</p>\n<p>未来全球半导体代工将达到千亿美元规模，在所有人都盯着的先进制程之外，成熟制程仍将占据半壁江山，毕竟用得起的先进制程的目前只有CPU、GPU和手机SOC等少数高端产品。目前，在代工企业中，抛开台积电和三星，另外的企业基本都专注于成熟制程，比如格罗方德、<a href=\"https://laohu8.com/S/UMC\">联电</a>、华虹、高塔等。</p>\n<p>根据目前的行业跟踪来看，中国大陆近期实现28nm的全部国产化成功概率并不低，国内的芯片设计公司，除华为海思外，也极少涉足CPU、GPU和手机SOC等14nm以内的产品，因此中芯国际转型做成熟制程的产品，也是和国内的企业一道抱团突破成熟制程芯片市场的不二选择。</p>\n<p>加之目前半导体行业史诗级的缺货，导致8寸晶圆线上生产的成熟制程芯片，价格出现飞涨，成熟制程代工厂盈利能力也因此快速提高。当前，拥有七条产线的中芯国际掉头再度做成熟工艺，在产能为王的缺货时代，胜算自然又大了几分。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/17233e5690909e443e346a72d3a922e0\" tg-width=\"607\" tg-height=\"324\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图9：全球晶圆代工行业市场概况，资料来源：公司招股说明书</p>\n<p><i><b>04、</b></i><b>写在最后</b></p>\n<p>全盘来看，转型成熟制程对于中芯国际来说无疑是断臂求生，看不到长期梦想的背景下，公司股价也因此持续走低。且转型成熟制程能否成功，公司必须证明其ROE能持续改善，否则市场将选择用脚投票。</p>\n<p>当然，作为心系祖国半导体发展的一员，我们更希望中芯国际的这次转折点能像其历史上的“转折点二”，成为过渡之举，尤其是梁孟松在辞职闹剧之后仍被留了下来，多少给我们留下更多关于火种的念想。</p>\n<p>扩散开来，这次中芯国际的被迫转型，也无比深刻的反映了出了国内半导体设备公司技术的滞后，已经成为半导体国产化最大的掣肘——中芯国际在历史上并未扶持出优秀的设备公司，也为今天的窘境埋下了伏笔。</p>\n<p>资本市场也开始意识到这个问题，因此最近上市设备公司如中微公司、<a href=\"https://laohu8.com/S/002371\">北方华创</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688037\">芯源微</a>等的股价也均快速翻倍，中芯被打掉的梦想接力棒，也已经被传到了设备公司手中。未来国内半导体产业是否要演绎“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的剧本，就要看新旗手们的努力了。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/bdb458f2c3eed8796a1e2ecf37309073","relate_stocks":{"688981":"中芯国际","SMI":"VanEck HIP Sustainable Muni 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，资料来源：公司招股说明书\n正是由于上述这个特点，代工环节成为少数厂商的角斗场。在28nm节点，全球能够制造芯片的厂商还有10多个，而在5nm节点，就只剩台积电了。\n对于追赶者来说，除了初始海量的投入难以逾越外，更难的是追赶者必须可能面对长期的亏损。以研发费用为例，中芯国际常年维持在20%左右的，而台积电只需要不到10%。也就是说，追赶者的大手笔投入是在自己基本创造不了现金流的情况下完成，这一难度，比当年的面板投资还要高出一个数量级。\n这种长期看不到结果的梦想，的确非常人所能坚持。不过，作为中国大陆的独苗，彼时的我们有理由相信，在全国的支持下，中芯国际还是很可能成功的。以全球晶圆代工第二的三星为例，其代工业务起步于2005年，比中芯国际还晚了5年，最后也是完成了逆袭。\n\n图7：代工淘汰赛，资料来源：新时代证券\n【2】黑天鹅\n后来事情却并未如上一小节预期的那样发展，本应波澜壮阔的追赶之路生生被打断，随着2020年12月发生的众所周知的事情，中芯国际前路的核心问题，瞬间从“能不能追赶上先进制程”到“还能不能做先进制程”。\n结论也很让人心碎，禁令对于中芯国际的先进制程梦想来说，无疑是直接扼杀。前文提到过，中芯国际离台积电技术代差仅2代，落后约5年；对于代工企业来说，制造设备是绝对的核心，而中国的光刻机等设备，落后海外5代以上，追赶更是遥遥无期。因此，不能直接进口含美国技术的半导体设备，意味着中芯国际追赶先进之梦直接被冰封。\n03、再到转折点\n未来要怎么走，中芯国际被迫又来到了转折点上。人们总是习惯放大短期的苦难，其实在中芯国际20年的创业史上，其经历无比坎坷，经历过数次大的转折。为了应对未来的发展，我们首先需要回顾一下公司曾经的起落。\n【1】回顾中芯国际发展历程\n（1）转折点一：被台积电专利围剿\n2000年4月，中芯国际由大名鼎鼎的张汝京博士与王阳元院士，带领300多位台湾技术人才和100多位欧美日韩等国专业人才在上海共同创立，绝对属于含着金钥匙出身。成立后中芯国际也不负众望，在头3年时间就完成4条8英寸和1条12英寸产线的建设，2004年在创业仅4年就实现盈利，实现港交所和纽交所的上市。\n彼时，虽然晶圆代工还远远不是主流，英特尔、德州仪器等IDM大厂是行业的引领者。不过，后来的王者台积电已经无法忍受来自中芯国际的威胁，在2003年和2006年两次拿起专利武器对中芯国际提起诉讼，中芯国际除了赔付超3亿美元达成和解外，更为重要的是，导致公司被迫停止了追赶先进制程。\n为了继续生存，中芯国际选择应对方式是进入DRAM市场，这可能与张汝京在德州仪器最早就是做DRAM的背景相关。\n事后来看，这一转折无疑是失败的。虽然20世纪初，DRAM格局未定，但经过激烈的竞争，三星、海力士和美光成为了DRAM笑到最后的三个玩家，而在2007 年全球DRAM 产能严重过剩的时候，持续亏损的中芯国际也宣告黯然退出DRAM 市场。\n不过好在公司在此期间并未放弃晶圆代工的发展，保留了火种。\n（2）转折点二：专注成熟工艺\n2009年，张汝京从中芯国际离职，2011年公司经历经营权争夺；随着出走又回归的老将邱慈云在2012年接棒中芯国际CEO一职，中芯国际开始专注成熟工艺，再度回归快速发展的正轨。值得一提的是，邱慈云对于国内排名第二的成熟工艺代工厂华虹也功不可没，现在担任沪硅产业的核心高管。\n2012年中芯国际随即扭亏，此后并持续盈利，到2017年，公司年度营业收入首次突破30亿美元，成为第二梯队的晶圆代工厂。\n（3）转折点三：再战先进工艺\n恢复元气的中芯国际，再次向先进制程发起了冲锋。\n代表事件就是被誉为“芯片狂人”的梁孟松在2017年正式加盟中芯国际担任联席CEO，而大名鼎鼎的梁孟松正是带领台积电和三星分别登上代工龙头的核心人物，他加入中芯国际，无疑是表明公司再次剑指台积电。\n果不其然，两年内中芯国际就突飞猛进，在2019年实现14纳米FinFET量产，直接突破了28nm这个成熟工艺节点的关键门槛。，成为第二梯队晶圆代工企业中，最有希望晋级第一梯队的选手 。\n成熟工艺能够持续盈利，同时先进工艺快速突破的中芯国际，再次重燃了市场对其的信心。这也就不难理解，在文章开头提到的，为什么最开始只准备募集200亿的中芯国际，最后能轻而易举从市场募集500多亿。\n一切准备就绪的中芯，就等着买EUV光刻机，然后积累工艺，一步步突破7nm、5nm…\n\n图8：中芯国际关键技术节点的量产时间，资料来源：公司招股说明书\n【2】第四次转折：梦该如何继续\n随着黑天鹅事件的发生，中芯国际毫无疑问又走到了重大转折点。\n去年年底遭遇极限施压后，中芯国际并没有选择躺平。标志性事件就是12月15日，中芯国际发宣布委任蒋尚义为公司董事会副董事长、第二类执行董事、战略委员会成员。当然，蒋尚义的空降以及梁孟松的辞职风波，坊间有诸多花边的解读，本篇文章的重点不是去梳理蒋梁之间的爱恨情仇，而关注中芯国际的战略转型。\n而这次转折点，中芯国际选择的可能是“再战成熟工艺”。我们观察到三个重要事件：\n\n先进工艺所需的关键设备遥遥无期，蒋的加入可能是转型的第一枪。\n\n\n今年年初公司明确指出2021年的扩产将以成熟制程为主，预计资本开支280亿元，其中扩产成熟12英寸产线1万片，成熟8英寸产线不少于4.5万片。\n\n\n5月份，公司马上发布了新一期的股权激励计划，覆盖了多达20%的员工，激励期在2021-2024年，看来是希望留住人才一起挺过难关。\n\n梦想虽然被打了折，但随着现实动态调整并没有什么丢人的地方。\n未来全球半导体代工将达到千亿美元规模，在所有人都盯着的先进制程之外，成熟制程仍将占据半壁江山，毕竟用得起的先进制程的目前只有CPU、GPU和手机SOC等少数高端产品。目前，在代工企业中，抛开台积电和三星，另外的企业基本都专注于成熟制程，比如格罗方德、联电、华虹、高塔等。\n根据目前的行业跟踪来看，中国大陆近期实现28nm的全部国产化成功概率并不低，国内的芯片设计公司，除华为海思外，也极少涉足CPU、GPU和手机SOC等14nm以内的产品，因此中芯国际转型做成熟制程的产品，也是和国内的企业一道抱团突破成熟制程芯片市场的不二选择。\n加之目前半导体行业史诗级的缺货，导致8寸晶圆线上生产的成熟制程芯片，价格出现飞涨，成熟制程代工厂盈利能力也因此快速提高。当前，拥有七条产线的中芯国际掉头再度做成熟工艺，在产能为王的缺货时代，胜算自然又大了几分。\n\n图9：全球晶圆代工行业市场概况，资料来源：公司招股说明书\n04、写在最后\n全盘来看，转型成熟制程对于中芯国际来说无疑是断臂求生，看不到长期梦想的背景下，公司股价也因此持续走低。且转型成熟制程能否成功，公司必须证明其ROE能持续改善，否则市场将选择用脚投票。\n当然，作为心系祖国半导体发展的一员，我们更希望中芯国际的这次转折点能像其历史上的“转折点二”，成为过渡之举，尤其是梁孟松在辞职闹剧之后仍被留了下来，多少给我们留下更多关于火种的念想。\n扩散开来，这次中芯国际的被迫转型，也无比深刻的反映了出了国内半导体设备公司技术的滞后，已经成为半导体国产化最大的掣肘——中芯国际在历史上并未扶持出优秀的设备公司，也为今天的窘境埋下了伏笔。\n资本市场也开始意识到这个问题，因此最近上市设备公司如中微公司、北方华创、芯源微等的股价也均快速翻倍，中芯被打掉的梦想接力棒，也已经被传到了设备公司手中。未来国内半导体产业是否要演绎“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的剧本，就要看新旗手们的努力了。","news_type":1,"symbols_score_info":{"688981":0.9,"00981":0.9,"SMI":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":588,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":807588869,"gmtCreate":1628043625951,"gmtModify":1633754098769,"author":{"id":"3578892440594276","authorId":"3578892440594276","name":"loon0406","avatar":"https://static.tigerbbs.com/872e807a28a3499b290249033accf4b3","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3578892440594276","idStr":"3578892440594276"},"themes":[],"title":"","htmlText":"[开心] 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tg-height=\"424\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Confluent一开始知道这家公司是因为听说这家是<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>投资的，之前微软投过的一些公司如c3.Ai上市的时候都很风光，后来又听说这个公司的产品在技术宅中间非常流行，于是Confluent成功激发了我的好奇心，下面一起来看看招股书：</p>\n<p><b>招股信息</b></p>\n<ul>\n <li><b>股票代码：</b><a href=\"https://laohu8.com/S/CFLT\">Confluent, Inc.</a></li>\n <li><b>上市时间：</b>6月24日</li>\n <li><b>发行规模：</b>2300万股</li>\n <li><b>发行价格</b>：36美元</li>\n <li><b>估值：</b>83亿美元</li>\n <li><b>募资规模</b>： 7.13亿美元</li>\n <li><b>募资用途：</b>用于一般公司用途，包括营运资金、运营费用和资本支出</li>\n <li><b>主承销商：</b><a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/C\">花旗</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a></li>\n <li><b>机构持仓：</b>index和红杉资本分别持有公司13%和9.3%的股份；本次IPO这两大股东不出售股份；由公司董事会成员控制的Benchmark Capital上市前持有15.3%的股份,上市后持有15.1%的股份</li>\n</ul>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d9450ffb68ab515580846ad524b85b7d\" tg-width=\"1133\" tg-height=\"568\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>公司背景：脱胎领英，背靠微软</b></p>\n<p>Confulent是一家流处理平台公司，流处理是一种大数据处理技术。它使用户能够查询连续数据流，并在从接收数据开始很短的时间内快速检测条件。检测时间从几毫秒到几分钟不等。例如，一家金融机构实时跟踪股市波动，计算风险价值，然后根据股票价格变动自动重新平衡投资组合。</p>\n<p>在股东信中创始人讲述了自己的创业故事与公司愿景:流处理将成为每家公司的中枢神经系统，并将成为现代数据世界中最具战略意义的一层。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/94160923537d04877668016b50d0d8cf\" tg-width=\"1157\" tg-height=\"851\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Conflent的核心产品Kafka最初是由领英开发的一个项目，并随后于2011年初开源，并于2012年10月23日由Apache Incubator孵化出站。根据2014年Quora的帖子，创始人Kreps选择将该系统以卡夫卡的名字命名是因为，这是“一个用于优化写作的系统”，而且他很喜欢卡夫卡的作品。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/545836336e7c1383cbe51bb27fa32b94\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"666\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>2014年11月，Kafka项目的创建者杰伊·克雷普斯（Jay Kreps）、饶俊（Jun Rao）和内哈·纳尔赫德（Neha Narkhede）三位曾在领英为Kafka工作的工程师，联合创建了名为Confluent的新公司，并继续着眼于Apache Kafka。Confulent从 Benchmark、DataCollective 和 LinkedIn 筹集了 690 万美元的风险投资资金，其中LinkedIn 在 2014 年投资约 50 万美元。而LinkedIn在2016年被微软收购，据报道，微软在2016年收购LinkedIn时继承了Confluent的大量股份。此外，Confluent最近宣布与微软建立战略联盟。因此尽管招股书中Confluent并未提及微软，但confluent与微软关系十分紧密。</p>\n<p><b>业务：流处理SaaS平台开山鼻祖</b></p>\n<p>Confluent 的使命是让数据运转起来。Confluent是市场上第一个完全托管的 Kafka 服务，公司开创了一种新型数据基础架构，通过查询实现动态的数据流，使客户能够利用在产品任何地方产生的数据流，并不断地处理它。Confluent的产品旨在充当来自每个来源的实时数据的纽带，使其能够在整个组织中流动，并使应用程序能够利用它来支持实时客户体验和数据驱动的业务运营。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f403e54588092a50f7178515b7d3700b\" tg-width=\"605\" tg-height=\"353\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>Confluent如何成为行业领先？</b></p>\n<p>Confluent公司的产品既可以部署为所有主要云提供商都提供的完全托管的云原生 SaaS 产品，也可以部署为企业就绪、自我管理的软件产品。公司的云原生产品适用于多云和混合基础架构，支持 AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud。Confluent的软件可以通过两种方式使用，即 Confluent Cloud 和 Confluent Platform，这两个产品可以单独或一起使用。</p>\n<ul>\n <li>Confluent Cloud 是一个完全托管的原生云产品，可在所有主要云提供商（AWS、GCP 和 Microsoft Azure）上使用。Confluent Cloud通过“现收现付”(pay-as- we -go)模式提供给客户，无需承诺，也可以通过“年费”或“多年费”订阅模式向客户提供，客户可根据承诺的金额提取资金。</li>\n <li>Confluent Platform 是一个的企业级自我管理软件产品，能够部署在本地，也可以跨公共和私有云环境。Confluent平台通过年度或多年订阅向公司的客户提供。</li>\n</ul>\n<p>现在Apache Kafka 已成为动态数据的行业标准。它是最成功的开源项目之一，估计已被超过 70% 的财富 500 强使用，超过 80% 的财富 100 强企业使用 Kafka 作为事件流基础，以支持实时、面向用户的应用程序和软件驱动的后端。现在它被各行各业数千家公司用作基础设施，从 AirBNB 到高盛再到Netflix 都是Confluent的客户。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c6e423db3aea9289948f9807c081017c\" tg-width=\"1171\" tg-height=\"710\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>随着时间的推移，通过使数据在整个组织中流动，Confluent 可以成为整个组织的中枢神经系统，允许在数百个团队、系统、和整个公司的应用程序。截至 2019 年 12 月 31 日和 2020 年，客户总数分别从估计的 820 名增加到 2,100 名，截至 2020 年 3 月 31 日和 2021 年的客户总数分别从 1,050 名增加到 2,540 名。公司的客户计数将具有相同母公司的关联实体视为单个客户，并包括即用即付客户。截至 2019 年 12 月 31 日和 2020 年以及 2021 年 3 月 31 日的以美元为基础的净保留率分别为 134%、125% 和 117%</p>\n<p>当前，Kafka 每天可以传输数万亿个数据点，延迟仅为几毫秒。值得注意的是，凭借强大的性能，Apache Kafka 还拥有一个极其强大的开发者社区。这是最成功的开源项目之一，拥有超过60,000聚会跨越200多家全球聚会组成员，估计已被用于世界500强的70％以上，这意味着，除了自有产品，Confluent 之外的企业也在构建连接器、增加更多功能，并在 Apache Kafka 上部署补丁。这样形成的积极反馈循环加强了 Apache Kafka 供应，吸引了更多的开发者。</p>\n<p><b>财务：亏钱成长的小野兽</b></p>\n<p>Confluent的业务在全球范围内经历了快速增长，在 2019 年和 2020 年的收入分别为 1.498 亿美元和 2.366 亿美元，同比增长 58%，截至 2020 年 3 月 31 日和 2021 年的三个月分别为 5090 万美元和 7700 万美元，同比增长51%。</p>\n<p>不过毕竟是创新型云计算公司，Confluent也并未实现盈利，因销售和营销成本激增，2019 年和 2020 年，公司的经营亏损分别为 9810 万美元和 2.332 亿美元，净亏损分别为 9500 万美元和 2.298 亿美元。截至 2020 年 3 月 31 日和 2021 年的三个月，公司的经营亏损分别为 3340 万美元和 4510 万美元，净亏损分别为 3360 万美元和 4450 万美元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7e63f8f1670cf1dba690fa3f3f339674\" tg-width=\"1184\" tg-height=\"807\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>根据招股书，Confluent Cloud 收入在 2019 年和 2020 年分别为 1440 万美元和 3140 万美元，同比增长 117%，截至 2020 年 3 月 31 日和 2021 年的三个月分别为 620 万美元和 1390 万美元，同比增长 124%。</p>\n<p>Confluent 平台收入在 2019 年和 2020 年分别为 1.158 亿美元和 1.772 亿美元，同比增长 53%，截至 2020 年 3 月 31 日和 2021 年的三个月分别为 3770 万美元和 5410 万美元，同比增长 43%。截止2021年一季度，公司的总毛利率为69%，在SaaS行业也是中上游水平。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f873a7be371673a0310df1d9feec7d5e\" tg-width=\"1185\" tg-height=\"502\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>截至 2021 年 3 月 31 日，公司有 561 名客户的年经常性收入 (ARR) 为 10万 美元或以上，涉及各行各业，而截至 2020 年 3 月 31 日，此类客户为 374 名，同比增长50%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/56fec2919207a4e0c074372f4cc60516\" tg-width=\"578\" tg-height=\"460\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>截至 2021 年 3 月 31 日，公司有 60 家客户的 ARR 为 100 万美元或以上，而截至 2020 年 3 月 31 日，此类客户为 33 家，同比增长 82%。截至 2021 年 3 月 31 日，公司的客户包括财富 500 强公司中的 136 家。截至 2021 年 3 月 31 日止三个月， 136 家财富 500 强客户贡献了公司约 35% 的收入。</p>\n<p><b>行业发展：</b></p>\n<p>根据 IDC 数据，从 2020 年到 2024 年，全球公共云服务市场预计将从 2920 亿美元增加到 6280 亿美元。Gartner 最近的云采用调查结果显示，超过 75% 的组织正在使用多云采用模型。Confluent 的主要目标是确保企业能够利用动态数据来满足现代业务需求。</p>\n<p>但Confluent 并不是唯一家希望在数据管理方面推广开源技术的公司。<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>曾推出一个名为 Kinesis 的替代方案，还有像 Apache Spark 这样的竞争项目。在企业内部软件领域，Cloudera、<a href=\"https://laohu8.com/S/IBM\">IBM</a> 和<a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a>都与 Confluent 形成了竞争。不过，Confluent 的主要目标是跨越有竞争产品的大型云基础设施供应商亚马逊、微软和<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>。</p>\n<p><b>总结：</b></p>\n<p>这种创新技术的招股书一路看下来，其实挺烧脑的，不过爽点就是又学到了一些新知识。言归正传:Confluent虽然现在是小众产品，但是未来前景还是很明朗的，数据运用随着科技发展将越来越广泛，而Confluent作为这个赛道的开拓者，必将在这个领域成为当仁不让的先驱，本次上市既有资本支持又有微软背景，我相信Confluent必将是本周新股中的一匹闪亮的新星</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>“微软概念股”Confluent上市，盘初大涨超25%</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; 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<li><b>机构持仓：</b>index和红杉资本分别持有公司13%和9.3%的股份；本次IPO这两大股东不出售股份；由公司董事会成员控制的Benchmark Capital上市前持有15.3%的股份,上市后持有15.1%的股份</li>\n</ul>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d9450ffb68ab515580846ad524b85b7d\" tg-width=\"1133\" tg-height=\"568\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>公司背景：脱胎领英，背靠微软</b></p>\n<p>Confulent是一家流处理平台公司，流处理是一种大数据处理技术。它使用户能够查询连续数据流，并在从接收数据开始很短的时间内快速检测条件。检测时间从几毫秒到几分钟不等。例如，一家金融机构实时跟踪股市波动，计算风险价值，然后根据股票价格变动自动重新平衡投资组合。</p>\n<p>在股东信中创始人讲述了自己的创业故事与公司愿景:流处理将成为每家公司的中枢神经系统，并将成为现代数据世界中最具战略意义的一层。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/94160923537d04877668016b50d0d8cf\" tg-width=\"1157\" tg-height=\"851\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Conflent的核心产品Kafka最初是由领英开发的一个项目，并随后于2011年初开源，并于2012年10月23日由Apache Incubator孵化出站。根据2014年Quora的帖子，创始人Kreps选择将该系统以卡夫卡的名字命名是因为，这是“一个用于优化写作的系统”，而且他很喜欢卡夫卡的作品。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/545836336e7c1383cbe51bb27fa32b94\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"666\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>2014年11月，Kafka项目的创建者杰伊·克雷普斯（Jay Kreps）、饶俊（Jun Rao）和内哈·纳尔赫德（Neha Narkhede）三位曾在领英为Kafka工作的工程师，联合创建了名为Confluent的新公司，并继续着眼于Apache Kafka。Confulent从 Benchmark、DataCollective 和 LinkedIn 筹集了 690 万美元的风险投资资金，其中LinkedIn 在 2014 年投资约 50 万美元。而LinkedIn在2016年被微软收购，据报道，微软在2016年收购LinkedIn时继承了Confluent的大量股份。此外，Confluent最近宣布与微软建立战略联盟。因此尽管招股书中Confluent并未提及微软，但confluent与微软关系十分紧密。</p>\n<p><b>业务：流处理SaaS平台开山鼻祖</b></p>\n<p>Confluent 的使命是让数据运转起来。Confluent是市场上第一个完全托管的 Kafka 服务，公司开创了一种新型数据基础架构，通过查询实现动态的数据流，使客户能够利用在产品任何地方产生的数据流，并不断地处理它。Confluent的产品旨在充当来自每个来源的实时数据的纽带，使其能够在整个组织中流动，并使应用程序能够利用它来支持实时客户体验和数据驱动的业务运营。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f403e54588092a50f7178515b7d3700b\" tg-width=\"605\" tg-height=\"353\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>Confluent如何成为行业领先？</b></p>\n<p>Confluent公司的产品既可以部署为所有主要云提供商都提供的完全托管的云原生 SaaS 产品，也可以部署为企业就绪、自我管理的软件产品。公司的云原生产品适用于多云和混合基础架构，支持 AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud。Confluent的软件可以通过两种方式使用，即 Confluent Cloud 和 Confluent Platform，这两个产品可以单独或一起使用。</p>\n<ul>\n <li>Confluent Cloud 是一个完全托管的原生云产品，可在所有主要云提供商（AWS、GCP 和 Microsoft Azure）上使用。Confluent Cloud通过“现收现付”(pay-as- we -go)模式提供给客户，无需承诺，也可以通过“年费”或“多年费”订阅模式向客户提供，客户可根据承诺的金额提取资金。</li>\n <li>Confluent Platform 是一个的企业级自我管理软件产品，能够部署在本地，也可以跨公共和私有云环境。Confluent平台通过年度或多年订阅向公司的客户提供。</li>\n</ul>\n<p>现在Apache Kafka 已成为动态数据的行业标准。它是最成功的开源项目之一，估计已被超过 70% 的财富 500 强使用，超过 80% 的财富 100 强企业使用 Kafka 作为事件流基础，以支持实时、面向用户的应用程序和软件驱动的后端。现在它被各行各业数千家公司用作基础设施，从 AirBNB 到高盛再到Netflix 都是Confluent的客户。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c6e423db3aea9289948f9807c081017c\" tg-width=\"1171\" tg-height=\"710\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>随着时间的推移，通过使数据在整个组织中流动，Confluent 可以成为整个组织的中枢神经系统，允许在数百个团队、系统、和整个公司的应用程序。截至 2019 年 12 月 31 日和 2020 年，客户总数分别从估计的 820 名增加到 2,100 名，截至 2020 年 3 月 31 日和 2021 年的客户总数分别从 1,050 名增加到 2,540 名。公司的客户计数将具有相同母公司的关联实体视为单个客户，并包括即用即付客户。截至 2019 年 12 月 31 日和 2020 年以及 2021 年 3 月 31 日的以美元为基础的净保留率分别为 134%、125% 和 117%</p>\n<p>当前，Kafka 每天可以传输数万亿个数据点，延迟仅为几毫秒。值得注意的是，凭借强大的性能，Apache Kafka 还拥有一个极其强大的开发者社区。这是最成功的开源项目之一，拥有超过60,000聚会跨越200多家全球聚会组成员，估计已被用于世界500强的70％以上，这意味着，除了自有产品，Confluent 之外的企业也在构建连接器、增加更多功能，并在 Apache Kafka 上部署补丁。这样形成的积极反馈循环加强了 Apache Kafka 供应，吸引了更多的开发者。</p>\n<p><b>财务：亏钱成长的小野兽</b></p>\n<p>Confluent的业务在全球范围内经历了快速增长，在 2019 年和 2020 年的收入分别为 1.498 亿美元和 2.366 亿美元，同比增长 58%，截至 2020 年 3 月 31 日和 2021 年的三个月分别为 5090 万美元和 7700 万美元，同比增长51%。</p>\n<p>不过毕竟是创新型云计算公司，Confluent也并未实现盈利，因销售和营销成本激增，2019 年和 2020 年，公司的经营亏损分别为 9810 万美元和 2.332 亿美元，净亏损分别为 9500 万美元和 2.298 亿美元。截至 2020 年 3 月 31 日和 2021 年的三个月，公司的经营亏损分别为 3340 万美元和 4510 万美元，净亏损分别为 3360 万美元和 4450 万美元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7e63f8f1670cf1dba690fa3f3f339674\" tg-width=\"1184\" tg-height=\"807\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>根据招股书，Confluent Cloud 收入在 2019 年和 2020 年分别为 1440 万美元和 3140 万美元，同比增长 117%，截至 2020 年 3 月 31 日和 2021 年的三个月分别为 620 万美元和 1390 万美元，同比增长 124%。</p>\n<p>Confluent 平台收入在 2019 年和 2020 年分别为 1.158 亿美元和 1.772 亿美元，同比增长 53%，截至 2020 年 3 月 31 日和 2021 年的三个月分别为 3770 万美元和 5410 万美元，同比增长 43%。截止2021年一季度，公司的总毛利率为69%，在SaaS行业也是中上游水平。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f873a7be371673a0310df1d9feec7d5e\" tg-width=\"1185\" tg-height=\"502\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>截至 2021 年 3 月 31 日，公司有 561 名客户的年经常性收入 (ARR) 为 10万 美元或以上，涉及各行各业，而截至 2020 年 3 月 31 日，此类客户为 374 名，同比增长50%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/56fec2919207a4e0c074372f4cc60516\" tg-width=\"578\" tg-height=\"460\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>截至 2021 年 3 月 31 日，公司有 60 家客户的 ARR 为 100 万美元或以上，而截至 2020 年 3 月 31 日，此类客户为 33 家，同比增长 82%。截至 2021 年 3 月 31 日，公司的客户包括财富 500 强公司中的 136 家。截至 2021 年 3 月 31 日止三个月， 136 家财富 500 强客户贡献了公司约 35% 的收入。</p>\n<p><b>行业发展：</b></p>\n<p>根据 IDC 数据，从 2020 年到 2024 年，全球公共云服务市场预计将从 2920 亿美元增加到 6280 亿美元。Gartner 最近的云采用调查结果显示，超过 75% 的组织正在使用多云采用模型。Confluent 的主要目标是确保企业能够利用动态数据来满足现代业务需求。</p>\n<p>但Confluent 并不是唯一家希望在数据管理方面推广开源技术的公司。<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>曾推出一个名为 Kinesis 的替代方案，还有像 Apache Spark 这样的竞争项目。在企业内部软件领域，Cloudera、<a href=\"https://laohu8.com/S/IBM\">IBM</a> 和<a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a>都与 Confluent 形成了竞争。不过，Confluent 的主要目标是跨越有竞争产品的大型云基础设施供应商亚马逊、微软和<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>。</p>\n<p><b>总结：</b></p>\n<p>这种创新技术的招股书一路看下来，其实挺烧脑的，不过爽点就是又学到了一些新知识。言归正传:Confluent虽然现在是小众产品，但是未来前景还是很明朗的，数据运用随着科技发展将越来越广泛，而Confluent作为这个赛道的开拓者，必将在这个领域成为当仁不让的先驱，本次上市既有资本支持又有微软背景，我相信Confluent必将是本周新股中的一匹闪亮的新星</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/05d9e2436b112c6516a8243419d684ff","relate_stocks":{"CFLT":"Confluent, Inc."},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1183615026","content_text":"作者：老虎社区 胖虎哒哒\n6月24日，云计算软件开发商Confluent登陆美股，公司发行价36美元，今日开盘报44美元，盘初涨超25%。\n\nConfluent一开始知道这家公司是因为听说这家是微软投资的，之前微软投过的一些公司如c3.Ai上市的时候都很风光，后来又听说这个公司的产品在技术宅中间非常流行，于是Confluent成功激发了我的好奇心，下面一起来看看招股书：\n招股信息\n\n股票代码：Confluent, Inc.\n上市时间：6月24日\n发行规模：2300万股\n发行价格：36美元\n估值：83亿美元\n募资规模： 7.13亿美元\n募资用途：用于一般公司用途，包括营运资金、运营费用和资本支出\n主承销商：摩根士丹利、摩根大通、高盛、花旗、美国银行\n机构持仓：index和红杉资本分别持有公司13%和9.3%的股份；本次IPO这两大股东不出售股份；由公司董事会成员控制的Benchmark Capital上市前持有15.3%的股份,上市后持有15.1%的股份\n\n\n公司背景：脱胎领英，背靠微软\nConfulent是一家流处理平台公司，流处理是一种大数据处理技术。它使用户能够查询连续数据流，并在从接收数据开始很短的时间内快速检测条件。检测时间从几毫秒到几分钟不等。例如，一家金融机构实时跟踪股市波动，计算风险价值，然后根据股票价格变动自动重新平衡投资组合。\n在股东信中创始人讲述了自己的创业故事与公司愿景:流处理将成为每家公司的中枢神经系统，并将成为现代数据世界中最具战略意义的一层。\n\nConflent的核心产品Kafka最初是由领英开发的一个项目，并随后于2011年初开源，并于2012年10月23日由Apache Incubator孵化出站。根据2014年Quora的帖子，创始人Kreps选择将该系统以卡夫卡的名字命名是因为，这是“一个用于优化写作的系统”，而且他很喜欢卡夫卡的作品。\n\n2014年11月，Kafka项目的创建者杰伊·克雷普斯（Jay Kreps）、饶俊（Jun Rao）和内哈·纳尔赫德（Neha Narkhede）三位曾在领英为Kafka工作的工程师，联合创建了名为Confluent的新公司，并继续着眼于Apache Kafka。Confulent从 Benchmark、DataCollective 和 LinkedIn 筹集了 690 万美元的风险投资资金，其中LinkedIn 在 2014 年投资约 50 万美元。而LinkedIn在2016年被微软收购，据报道，微软在2016年收购LinkedIn时继承了Confluent的大量股份。此外，Confluent最近宣布与微软建立战略联盟。因此尽管招股书中Confluent并未提及微软，但confluent与微软关系十分紧密。\n业务：流处理SaaS平台开山鼻祖\nConfluent 的使命是让数据运转起来。Confluent是市场上第一个完全托管的 Kafka 服务，公司开创了一种新型数据基础架构，通过查询实现动态的数据流，使客户能够利用在产品任何地方产生的数据流，并不断地处理它。Confluent的产品旨在充当来自每个来源的实时数据的纽带，使其能够在整个组织中流动，并使应用程序能够利用它来支持实时客户体验和数据驱动的业务运营。\n\nConfluent如何成为行业领先？\nConfluent公司的产品既可以部署为所有主要云提供商都提供的完全托管的云原生 SaaS 产品，也可以部署为企业就绪、自我管理的软件产品。公司的云原生产品适用于多云和混合基础架构，支持 AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud。Confluent的软件可以通过两种方式使用，即 Confluent Cloud 和 Confluent Platform，这两个产品可以单独或一起使用。\n\nConfluent Cloud 是一个完全托管的原生云产品，可在所有主要云提供商（AWS、GCP 和 Microsoft Azure）上使用。Confluent Cloud通过“现收现付”(pay-as- we -go)模式提供给客户，无需承诺，也可以通过“年费”或“多年费”订阅模式向客户提供，客户可根据承诺的金额提取资金。\nConfluent Platform 是一个的企业级自我管理软件产品，能够部署在本地，也可以跨公共和私有云环境。Confluent平台通过年度或多年订阅向公司的客户提供。\n\n现在Apache Kafka 已成为动态数据的行业标准。它是最成功的开源项目之一，估计已被超过 70% 的财富 500 强使用，超过 80% 的财富 100 强企业使用 Kafka 作为事件流基础，以支持实时、面向用户的应用程序和软件驱动的后端。现在它被各行各业数千家公司用作基础设施，从 AirBNB 到高盛再到Netflix 都是Confluent的客户。\n\n随着时间的推移，通过使数据在整个组织中流动，Confluent 可以成为整个组织的中枢神经系统，允许在数百个团队、系统、和整个公司的应用程序。截至 2019 年 12 月 31 日和 2020 年，客户总数分别从估计的 820 名增加到 2,100 名，截至 2020 年 3 月 31 日和 2021 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的主要目标是跨越有竞争产品的大型云基础设施供应商亚马逊、微软和谷歌。\n总结：\n这种创新技术的招股书一路看下来，其实挺烧脑的，不过爽点就是又学到了一些新知识。言归正传:Confluent虽然现在是小众产品，但是未来前景还是很明朗的，数据运用随着科技发展将越来越广泛，而Confluent作为这个赛道的开拓者，必将在这个领域成为当仁不让的先驱，本次上市既有资本支持又有微软背景，我相信Confluent必将是本周新股中的一匹闪亮的新星","news_type":1,"symbols_score_info":{"CFLT":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":548,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":158477297,"gmtCreate":1625180385819,"gmtModify":1633942930204,"author":{"id":"3578892440594276","authorId":"3578892440594276","name":"loon0406","avatar":"https://static.tigerbbs.com/872e807a28a3499b290249033accf4b3","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3578892440594276","idStr":"3578892440594276"},"themes":[],"title":"","htmlText":"👌","listText":"👌","text":"👌","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":5,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/158477297","repostId":"1168133884","repostType":4,"repost":{"id":"1168133884","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1625021330,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1168133884?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2021-06-30 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href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>都在谈判名单中。但苹果坚持要用美国产的电池，如果宁德时代和比亚迪不愿意在美国建厂，或许无法入选。苹果已经开始将目光转向愿意在美国设厂的富士康和立凯电能。</p>\n<p>苹果造车终于有了些实质性进展。比起iPhone一年迭代一次，苹果造车历程可谓漫长。根据熟悉苹果的分析师郭明錤在报告中透露：苹果汽车问世最早都要在2025年。</p>\n<p>去年末，苹果已经将在美国设厂提上日程，并开始摸底上下游供应链。而上个月，根据路透社报道，苹果已经开始和宁德时代和比亚迪洽谈。即便最后没能谈拢，也可以看出苹果造车计划已经走到了供应链阶段。而根据日经报道，一家供应商的高管表示“（苹果）至少正与约6家企业推进（造整车）谈判”。</p>\n<p>在电子设备供应链，苹果是抢破头都要拿下的大客户，也有不少公司依托苹果市值暴涨，在很短时间长成热捧的明星公司。转投汽车领域，苹果却成为让人戒备的闯入者。苹果从来在供应链都有绝对主导权，但在造车这7年的起伏中，他们苦涩地发现自己四处碰壁。和电池供应商的谈判生变不是第一次，也不会是最后一次。</p>\n<p><b>强势的苹果VS强势的供应链</b></p>\n<p>苹果一直没能找到谈得拢的造车伙伴。</p>\n<p>这背后有个尴尬的现实，苹果曾定义了智能机、真无线蓝牙耳机和平板设备，它顺理成章成为规则的制定人。<b>它已经习惯了控制、也习惯了强硬。</b></p>\n<p>很多时候，供应链的兴衰起落都跟随着苹果的动作。富士康70%的订单来自苹果，甚至按照苹果的要求，将部分生产线移到了越南。</p>\n<p>任何关于苹果的风吹草动都会引起“果链”公司的波动。<a href=\"https://laohu8.com/S/300207\">欣旺达</a>2011年通过与ATL合作，开始为iPhone 3和iPod供应电池，但iPhone 4的供应商换成了德赛，直接导致欣旺达净利润同比下滑了13%。</p>\n<p>被股民戏称为“果链三傻” <a href=\"https://laohu8.com/S/002241\">歌尔股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300433\">蓝思科技</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/002475\">立讯精密</a>今年因为iPhone 12mini表现不佳等因素，在3个月中股价跌了40%以上。</p>\n<p>离开苹果加持，这些果链公司多半会变得无聊，被资本市场扔在脑后。今年被剔出的<a href=\"https://laohu8.com/S/002456\">欧菲光</a>就是鲜活的案例——股价已经跌回2年前。</p>\n<p>然而，在电动汽车领域，它是个后来者。把持行业的巨头们当然不会忽视苹果这样极具号召力的客户，但也不至于依赖苹果光环。</p>\n<p>2020年，宁德时代全年装机量达到34Gwh，位列第一，其后是LG化学和为<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>供货的<a href=\"https://laohu8.com/S/PC\">松下</a>，前十的名单中没有富士康和立凯电能。面对本身已经是巨头的电池供应链，很难说谁更强势，苹果找到富士康和立凯电能也算权宜之计。</p>\n<p>苹果和主机厂的合作也一直经历着类似不断的转场。</p>\n<p>2015年，据德国《经理人杂志》报道，库克饶有兴致地访问了宝马莱比锡的i3工厂，还想在宝马i3基础上开发自己的电动车。据路透社称，当时宝马方的人还暗示了合作意向，但很快没了下文，因为宝马并不愿意将自己的技术倾囊相授，沦为代工厂。</p>\n<p>之后苹果又找到奔驰母公司戴姆勒，开放式的结局和宝马类似：不合作造整车，不排除其他合作。“我们不打算成苹果的富士康。”时任戴姆勒CEO的迪特·蔡澈如此表示。</p>\n<p>日韩车企成为苹果下一波目标，和宝马、戴姆勒类似的故事在日产汽车上重演。但和韩国企业的合作有一次已经呼之欲出。今年2月3日，CNBC报道苹果正和起亚合作生产汽车，而且是名副其实的“Apple Car”，起亚给了很大支持，软硬件都会握在苹果自己手中。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3fc4f09737d8c79a5ef730d5101ea134\" tg-width=\"1050\" tg-height=\"590\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图片来自MondayNote概念图</p>\n<p>然而，报道发布后一周，起亚发布公告，称没有与苹果公司就合作研发自动驾驶汽车事宜进行谈判。</p>\n<p>一位匿名高管解释原因时，重复了起亚和宝马、戴姆勒相同的顾虑。但这也许只是理由之一， SK Securities 的分析师Kwon Soon-woo 表示，“新闻曝光，可能违反了保密协议，这可不是很舒服的事。”</p>\n<p>苹果向来对供应链管控严格，尤其重视保密，CNBC报道触到了苹果的逆鳞。合作时本就各怀心思，不欢而散也不算意外。和起亚合作告吹后，苹果又找到了同样在韩国的LG，结局又悬而未决。</p>\n<p>主机厂也好、Tier 1的供应商也好，面对苹果这样2万亿美元市值的庞然巨兽，很难不心生顾虑。或许对于苹果来说，过去辉煌的成功反而成为一种魔咒。</p>\n<p><b>苹果进入陌生地带</b></p>\n<p>没人能否认苹果的技术实力，根据路透社报道，苹果已经研发出了“突破性”的电池技术monocell（单电池），也就是将所有电芯融在一起，去掉电池之间的空隙，这样同样大小的电池包里可以容纳更大容量的电池，提供更长续航，也能节约成本。</p>\n<p>如果这种技术量产，正如当时iPhone横空问世一样，无疑又是一次行业地震。</p>\n<p>但电动车的技术难关不仅仅是电池，电驱、电机等等都是苹果陌生的领域，苹果还想涉足无人驾驶和车载系统。苹果最热衷这种大包大揽的软硬件，特斯拉的成功也证明了可行性，但比起初创公司，苹果显然有更多掣肘。</p>\n<p>最初，苹果双管齐下，虽然硬件进展不顺利，但车载系统CarPlay饱受好评，去年售出的新车中60%都支持CarPlay。</p>\n<p>这只是权宜之计，车厂迟早会使用自己的系统，只做操作系统根本不能承载苹果的野心。开发自有汽车碰壁后，苹果一度转向门槛更高的无人驾驶技术。</p>\n<p>但苹果似乎没有全力以赴，多年以来，它的路测数据都大幅度落后于<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>。根据加州机动车管理局2020年报告，苹果去年路测里程为3万公里，谷歌系无人驾驶汽车公司Waymo去年路测里程已经达到了101万公里。</p>\n<p>无人清楚苹果内部发生着什么，外界只能靠一个个高管离职描摹它的动荡。仅仅在2021年，苹果自动驾驶汽车团队就有三位高管离职，其中包括老兵本杰明.利昂，正是他帮助组建了最初的汽车团队，并且领导了几个关键项目。</p>\n<p>但从四处高薪挖人，又可以看出苹果对汽车业务的重视。在造车团队中，有曾负责保时捷底盘开发业务的副总裁<a href=\"https://laohu8.com/S/0NQ2.UK\">曼弗雷</a>德·哈勒，前 Model 3 首席工程师、特斯拉高级工程副总裁道格.菲尔德。上个月，宝马的前高管乌尔里希・克兰兹加入苹果团队，正是他带领开发了库克当年尤为感兴趣的i3。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/643a06e5fe3fa9441ce99560ca24cc7f\" tg-width=\"360\" tg-height=\"480\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>道格.菲尔德 图片来自：electrek</p>\n<p>即便和外部合作徘徊不前，很多人仍然相信苹果整合供应链的能力。摩根斯坦利曾表示：“借鉴特斯拉的成功，我们一直认为，像苹果这样的科技企业要比传统OEM厂商拥有更强大的竞争力。”</p>\n<p>苹果多年没在消费电子产品上翻车，甚至留下只要它出手，产品就会大卖的印象。然而在造车这一全新领域，面对超过3万个零件的汽车，即便有钱、有人、有号召力，只要Apple Car没真正上路，也很难断言常胜神话会终结还是延续。</p>","source":"36k","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>和宁德时代合作再生变数，苹果造车依旧强势</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ 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Car的电池供应商，宁德时代、比亚迪都在谈判名单中。但苹果坚持要用美国产的电池，如果宁德时代和比亚迪不愿意在美国建厂，或许无法入选。苹果已经开始将目光转向愿意在美国设厂的富士康和立凯电能。\n苹果造车终于有了些实质性进展。比起iPhone一年迭代一次，苹果造车历程可谓漫长。根据熟悉苹果的分析师郭明錤在报告中透露：苹果汽车问世最早都要在2025年。\n去年末，苹果已经将在美国设厂提上日程，并开始摸底上下游供应链。而上个月，根据路透社报道，苹果已经开始和宁德时代和比亚迪洽谈。即便最后没能谈拢，也可以看出苹果造车计划已经走到了供应链阶段。而根据日经报道，一家供应商的高管表示“（苹果）至少正与约6家企业推进（造整车）谈判”。\n在电子设备供应链，苹果是抢破头都要拿下的大客户，也有不少公司依托苹果市值暴涨，在很短时间长成热捧的明星公司。转投汽车领域，苹果却成为让人戒备的闯入者。苹果从来在供应链都有绝对主导权，但在造车这7年的起伏中，他们苦涩地发现自己四处碰壁。和电池供应商的谈判生变不是第一次，也不会是最后一次。\n强势的苹果VS强势的供应链\n苹果一直没能找到谈得拢的造车伙伴。\n这背后有个尴尬的现实，苹果曾定义了智能机、真无线蓝牙耳机和平板设备，它顺理成章成为规则的制定人。它已经习惯了控制、也习惯了强硬。\n很多时候，供应链的兴衰起落都跟随着苹果的动作。富士康70%的订单来自苹果，甚至按照苹果的要求，将部分生产线移到了越南。\n任何关于苹果的风吹草动都会引起“果链”公司的波动。欣旺达2011年通过与ATL合作，开始为iPhone 3和iPod供应电池，但iPhone 4的供应商换成了德赛，直接导致欣旺达净利润同比下滑了13%。\n被股民戏称为“果链三傻” 歌尔股份、蓝思科技和立讯精密今年因为iPhone 12mini表现不佳等因素，在3个月中股价跌了40%以上。\n离开苹果加持，这些果链公司多半会变得无聊，被资本市场扔在脑后。今年被剔出的欧菲光就是鲜活的案例——股价已经跌回2年前。\n然而，在电动汽车领域，它是个后来者。把持行业的巨头们当然不会忽视苹果这样极具号召力的客户，但也不至于依赖苹果光环。\n2020年，宁德时代全年装机量达到34Gwh，位列第一，其后是LG化学和为特斯拉供货的松下，前十的名单中没有富士康和立凯电能。面对本身已经是巨头的电池供应链，很难说谁更强势，苹果找到富士康和立凯电能也算权宜之计。\n苹果和主机厂的合作也一直经历着类似不断的转场。\n2015年，据德国《经理人杂志》报道，库克饶有兴致地访问了宝马莱比锡的i3工厂，还想在宝马i3基础上开发自己的电动车。据路透社称，当时宝马方的人还暗示了合作意向，但很快没了下文，因为宝马并不愿意将自己的技术倾囊相授，沦为代工厂。\n之后苹果又找到奔驰母公司戴姆勒，开放式的结局和宝马类似：不合作造整车，不排除其他合作。“我们不打算成苹果的富士康。”时任戴姆勒CEO的迪特·蔡澈如此表示。\n日韩车企成为苹果下一波目标，和宝马、戴姆勒类似的故事在日产汽车上重演。但和韩国企业的合作有一次已经呼之欲出。今年2月3日，CNBC报道苹果正和起亚合作生产汽车，而且是名副其实的“Apple Car”，起亚给了很大支持，软硬件都会握在苹果自己手中。\n\n图片来自MondayNote概念图\n然而，报道发布后一周，起亚发布公告，称没有与苹果公司就合作研发自动驾驶汽车事宜进行谈判。\n一位匿名高管解释原因时，重复了起亚和宝马、戴姆勒相同的顾虑。但这也许只是理由之一， SK Securities 的分析师Kwon Soon-woo 表示，“新闻曝光，可能违反了保密协议，这可不是很舒服的事。”\n苹果向来对供应链管控严格，尤其重视保密，CNBC报道触到了苹果的逆鳞。合作时本就各怀心思，不欢而散也不算意外。和起亚合作告吹后，苹果又找到了同样在韩国的LG，结局又悬而未决。\n主机厂也好、Tier 1的供应商也好，面对苹果这样2万亿美元市值的庞然巨兽，很难不心生顾虑。或许对于苹果来说，过去辉煌的成功反而成为一种魔咒。\n苹果进入陌生地带\n没人能否认苹果的技术实力，根据路透社报道，苹果已经研发出了“突破性”的电池技术monocell（单电池），也就是将所有电芯融在一起，去掉电池之间的空隙，这样同样大小的电池包里可以容纳更大容量的电池，提供更长续航，也能节约成本。\n如果这种技术量产，正如当时iPhone横空问世一样，无疑又是一次行业地震。\n但电动车的技术难关不仅仅是电池，电驱、电机等等都是苹果陌生的领域，苹果还想涉足无人驾驶和车载系统。苹果最热衷这种大包大揽的软硬件，特斯拉的成功也证明了可行性，但比起初创公司，苹果显然有更多掣肘。\n最初，苹果双管齐下，虽然硬件进展不顺利，但车载系统CarPlay饱受好评，去年售出的新车中60%都支持CarPlay。\n这只是权宜之计，车厂迟早会使用自己的系统，只做操作系统根本不能承载苹果的野心。开发自有汽车碰壁后，苹果一度转向门槛更高的无人驾驶技术。\n但苹果似乎没有全力以赴，多年以来，它的路测数据都大幅度落后于谷歌。根据加州机动车管理局2020年报告，苹果去年路测里程为3万公里，谷歌系无人驾驶汽车公司Waymo去年路测里程已经达到了101万公里。\n无人清楚苹果内部发生着什么，外界只能靠一个个高管离职描摹它的动荡。仅仅在2021年，苹果自动驾驶汽车团队就有三位高管离职，其中包括老兵本杰明.利昂，正是他帮助组建了最初的汽车团队，并且领导了几个关键项目。\n但从四处高薪挖人，又可以看出苹果对汽车业务的重视。在造车团队中，有曾负责保时捷底盘开发业务的副总裁曼弗雷德·哈勒，前 Model 3 首席工程师、特斯拉高级工程副总裁道格.菲尔德。上个月，宝马的前高管乌尔里希・克兰兹加入苹果团队，正是他带领开发了库克当年尤为感兴趣的i3。\n\n道格.菲尔德 图片来自：electrek\n即便和外部合作徘徊不前，很多人仍然相信苹果整合供应链的能力。摩根斯坦利曾表示：“借鉴特斯拉的成功，我们一直认为，像苹果这样的科技企业要比传统OEM厂商拥有更强大的竞争力。”\n苹果多年没在消费电子产品上翻车，甚至留下只要它出手，产品就会大卖的印象。然而在造车这一全新领域，面对超过3万个零件的汽车，即便有钱、有人、有号召力，只要Apple Car没真正上路，也很难断言常胜神话会终结还是延续。","news_type":1,"symbols_score_info":{"300750":0.9,"AAPL":0.9,"03086":0.9,"09086":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":541,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":146992757,"gmtCreate":1626048287479,"gmtModify":1633930738286,"author":{"id":"3578892440594276","authorId":"3578892440594276","name":"loon0406","avatar":"https://static.tigerbbs.com/872e807a28a3499b290249033accf4b3","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3578892440594276","idStr":"3578892440594276"},"themes":[],"title":"","htmlText":"👌","listText":"👌","text":"👌","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/146992757","repostId":"1128521631","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":397,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":893581130,"gmtCreate":1628287781120,"gmtModify":1633752037294,"author":{"id":"3578892440594276","authorId":"3578892440594276","name":"loon0406","avatar":"https://static.tigerbbs.com/872e807a28a3499b290249033accf4b3","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3578892440594276","idStr":"3578892440594276"},"themes":[],"title":"","htmlText":"Good","listText":"Good","text":"Good","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/893581130","repostId":"1104255362","repostType":4,"repost":{"id":"1104255362","kind":"news","pubTimestamp":1628259662,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1104255362?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2021-08-06 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