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08-14 17:20

$T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF(MSTU)$ 是不熟公司出问题了，比特币大涨，你一直在跌

08-14 16:26

$SharpLink Gaming(SBET)$ 这个票怎么不跟以太坊走呀？怎么一直跌？有点不理解

07-25

$康西哥(CNC)$ 买入

07-16

怎么买不了呀

06-25

利好哪些股票呢

盘中暴涨超80%！牛市旗手，重磅利好！

06-23

de

@狮子做趋势交易:厨房里有几只蟑螂？

06-12

感觉今天涨不上去了呀

06-11

$晶泰控股(02228)$ 本以为可以企稳6元，哎，再一次被套

05-20

$QUBT 20260116 15.0 CALL$ 这个买对了

04-03

$晶泰控股-P(02228)$ 这个股彻底完了，我重仓呀，怎办呢

03-31

$晶泰控股-P(02228)$ 这个票我今天补仓了，现在是重仓。这个价格有点高，被套了呀

03-26

止损了吗？

@掘金美港:我开仓了5000.0股$小米集团-W(01810)$ ,持续看好今年破 100

03-24

$晶泰控股-P(02228)$ 这个票不知怎回事，动都不动

03-11

数据错了吧，没涨这么多

异动解读 | 两会医改利好释放阿里健康盘中大涨6.69%

02-24

我不看好，这个价格太高了

02-15

$ASML 20250228 747.5 PUT$ 什么原因跌了这么多？

02-13

是利好吗

抱歉，原内容已删除

02-12

$晶泰控股-P(02228)$ 什么情况？狂跌发生什么事情了？

01-08

这200亿有利于特斯拉吗？

消息人士：特朗普将宣布200亿美元投资以建设新的数据中心

2024-12-24

pltr买远期call？

期权女巫 | 与其卖出Palantir股票，不如卖出备兑看涨期权提升收益！

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justify;\">有分析认为，稳定币有望推动券商角色根本性转变，即从‌交易通道商转向资产证券化引擎和跨境清算枢纽，这对于券商的估值提升，可以说是重要加分项。</p><p><strong>重磅来了</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">6月24日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司正式获香港证监会批准，将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后，客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币（如比特币、以太币等）、稳定币（如泰达币等）等虚拟资产。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>至此，国泰君安国际成为首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商，服务覆盖提供虚拟资产交易服务、在虚拟资产交易服务过程中提供意见，以及发行、分销包括场外衍生品在内的虚拟资产相关产品。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">此前，中国光大控股因参股稳定币龙头Circle的传闻而暴涨超50%，并带动光大证券亦一度涨停。华光资本控股、联易融科技、众安在线、连连数字等在过去一段时间里，亦是连续暴涨。可见，稳定币对相应的金融公司带来的估值提升作用明显。</p><p style=\"text-align: justify;\">目前，摩根大通也已推出JPM Coin（日均处理20亿美元支付），2025年升级为公链JPMD。存款代币化提升支付效率，但当前局限在机构间（如JPM Coin），尚未大规模挑战稳定币。</p><p style=\"text-align: justify;\">不过分析认为，在这个过程当中，随着法律的不断完善和行业的不断发展，稳定币有望推动大投行角色根本性转变，即从‌交易通道商转向资产证券化引擎和跨境清算枢纽。</p><p><strong>扩表机遇期到来？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">从历次券商股的大行情来看，扩表是其上涨的主要动力。2014—2015年，券商股大涨就是因为此前的资产负债表大扩张所致。而当下可能到了扩表的机遇期。</p><p style=\"text-align: justify;\">华泰证券认为，本轮扩表（2023—2024年）是债牛行情+轻资本业务承压共同驱动下，扩大固收投资规模的主动提振业绩行为。相较2018—2019年由债市行情驱动的阶段性调仓，本次反映出更多经营战略与结构的调整，或将带来更强的扩表持续性。</p><p style=\"text-align: justify;\">虽然在现行法律框架之下，券商内地业务与稳定币关联不大，但从国际业务来看，稳定币可能成为券商扩表的助力。特别是在国泰君安国际获批相关业务之后，想象空间会打开。而从稳定币的自身潜力来看，其成为短期国债的买家是其商业模式的必然。</p><p style=\"text-align: justify;\">华泰证券认为，目前稳定币规模2200亿美元，假设100%用于购买3个月短期国债，一年的交易量接近9000亿美元，约相当于2024美国短期国债交易量的2%。5月初美国财政部借款咨询委员会（TBAC）曾做出测算，未来3年稳定币总规模将上升8倍至2万亿美元。稳定币规模的扩大将提升其对短期国债市场的影响。从人民币国债来看，境外人民币国债未到期规模2638亿元，或成离岸稳定币储备资产，助推人民币国际化。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得注意的是，从目前的情况来看，头部券商仍是扩表主力，同时有部分中型券商扩张势头强劲。2023—2024年，上市券商固收投资规模增长7044亿元，其中增量靠前的四家券商分别为中信、国泰海通、中金、招商，合计增长4052亿元，贡献全部上市券商增量的58%。同时，部分中型券商如光大、兴业也积极扩表，两年内固收投资规模增量超400亿元。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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justify;\">有分析认为，稳定币有望推动券商角色根本性转变，即从‌交易通道商转向资产证券化引擎和跨境清算枢纽，这对于券商的估值提升，可以说是重要加分项。</p><p><strong>重磅来了</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">6月24日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司正式获香港证监会批准，将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后，客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币（如比特币、以太币等）、稳定币（如泰达币等）等虚拟资产。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>至此，国泰君安国际成为首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商，服务覆盖提供虚拟资产交易服务、在虚拟资产交易服务过程中提供意见，以及发行、分销包括场外衍生品在内的虚拟资产相关产品。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">此前，中国光大控股因参股稳定币龙头Circle的传闻而暴涨超50%，并带动光大证券亦一度涨停。华光资本控股、联易融科技、众安在线、连连数字等在过去一段时间里，亦是连续暴涨。可见，稳定币对相应的金融公司带来的估值提升作用明显。</p><p style=\"text-align: justify;\">目前，摩根大通也已推出JPM Coin（日均处理20亿美元支付），2025年升级为公链JPMD。存款代币化提升支付效率，但当前局限在机构间（如JPM Coin），尚未大规模挑战稳定币。</p><p style=\"text-align: justify;\">不过分析认为，在这个过程当中，随着法律的不断完善和行业的不断发展，稳定币有望推动大投行角色根本性转变，即从‌交易通道商转向资产证券化引擎和跨境清算枢纽。</p><p><strong>扩表机遇期到来？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">从历次券商股的大行情来看，扩表是其上涨的主要动力。2014—2015年，券商股大涨就是因为此前的资产负债表大扩张所致。而当下可能到了扩表的机遇期。</p><p style=\"text-align: justify;\">华泰证券认为，本轮扩表（2023—2024年）是债牛行情+轻资本业务承压共同驱动下，扩大固收投资规模的主动提振业绩行为。相较2018—2019年由债市行情驱动的阶段性调仓，本次反映出更多经营战略与结构的调整，或将带来更强的扩表持续性。</p><p style=\"text-align: justify;\">虽然在现行法律框架之下，券商内地业务与稳定币关联不大，但从国际业务来看，稳定币可能成为券商扩表的助力。特别是在国泰君安国际获批相关业务之后，想象空间会打开。而从稳定币的自身潜力来看，其成为短期国债的买家是其商业模式的必然。</p><p style=\"text-align: justify;\">华泰证券认为，目前稳定币规模2200亿美元，假设100%用于购买3个月短期国债，一年的交易量接近9000亿美元，约相当于2024美国短期国债交易量的2%。5月初美国财政部借款咨询委员会（TBAC）曾做出测算，未来3年稳定币总规模将上升8倍至2万亿美元。稳定币规模的扩大将提升其对短期国债市场的影响。从人民币国债来看，境外人民币国债未到期规模2638亿元，或成离岸稳定币储备资产，助推人民币国际化。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得注意的是，从目前的情况来看，头部券商仍是扩表主力，同时有部分中型券商扩张势头强劲。2023—2024年，上市券商固收投资规模增长7044亿元，其中增量靠前的四家券商分别为中信、国泰海通、中金、招商，合计增长4052亿元，贡献全部上市券商增量的58%。同时，部分中型券商如光大、兴业也积极扩表，两年内固收投资规模增量超400亿元。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/2a3253accc7322a3db322a8557ee9834","relate_stocks":{"01788":"国泰君安国际"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1163896666","content_text":"券商估值的想象空间打开！今天早上，一则重磅消息传来： 6月24日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司正式获香港证监会批准，将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后，客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币（如比特币、以太币等）、稳定币（如泰达币等）等虚拟资产。受此影响，港股全线高开，恒生指数开盘涨0.62%，恒生科技指数涨0.9%。其中，国泰君安国际开盘大涨超14%，盘中一度暴涨超80%，随后涨幅有所收窄，但涨幅仍超60%。此前，光大控股因为参股Circle的传闻暴涨，并带动光大证券一度涨停。可以说，由于稳定币空间巨大，是提升估值的一个重磅驱动。有分析认为，稳定币有望推动券商角色根本性转变，即从‌交易通道商转向资产证券化引擎和跨境清算枢纽，这对于券商的估值提升，可以说是重要加分项。重磅来了6月24日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司正式获香港证监会批准，将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后，客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币（如比特币、以太币等）、稳定币（如泰达币等）等虚拟资产。至此，国泰君安国际成为首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商，服务覆盖提供虚拟资产交易服务、在虚拟资产交易服务过程中提供意见，以及发行、分销包括场外衍生品在内的虚拟资产相关产品。此前，中国光大控股因参股稳定币龙头Circle的传闻而暴涨超50%，并带动光大证券亦一度涨停。华光资本控股、联易融科技、众安在线、连连数字等在过去一段时间里，亦是连续暴涨。可见，稳定币对相应的金融公司带来的估值提升作用明显。目前，摩根大通也已推出JPM Coin（日均处理20亿美元支付），2025年升级为公链JPMD。存款代币化提升支付效率，但当前局限在机构间（如JPM Coin），尚未大规模挑战稳定币。不过分析认为，在这个过程当中，随着法律的不断完善和行业的不断发展，稳定币有望推动大投行角色根本性转变，即从‌交易通道商转向资产证券化引擎和跨境清算枢纽。扩表机遇期到来？从历次券商股的大行情来看，扩表是其上涨的主要动力。2014—2015年，券商股大涨就是因为此前的资产负债表大扩张所致。而当下可能到了扩表的机遇期。华泰证券认为，本轮扩表（2023—2024年）是债牛行情+轻资本业务承压共同驱动下，扩大固收投资规模的主动提振业绩行为。相较2018—2019年由债市行情驱动的阶段性调仓，本次反映出更多经营战略与结构的调整，或将带来更强的扩表持续性。虽然在现行法律框架之下，券商内地业务与稳定币关联不大，但从国际业务来看，稳定币可能成为券商扩表的助力。特别是在国泰君安国际获批相关业务之后，想象空间会打开。而从稳定币的自身潜力来看，其成为短期国债的买家是其商业模式的必然。华泰证券认为，目前稳定币规模2200亿美元，假设100%用于购买3个月短期国债，一年的交易量接近9000亿美元，约相当于2024美国短期国债交易量的2%。5月初美国财政部借款咨询委员会（TBAC）曾做出测算，未来3年稳定币总规模将上升8倍至2万亿美元。稳定币规模的扩大将提升其对短期国债市场的影响。从人民币国债来看，境外人民币国债未到期规模2638亿元，或成离岸稳定币储备资产，助推人民币国际化。值得注意的是，从目前的情况来看，头部券商仍是扩表主力，同时有部分中型券商扩张势头强劲。2023—2024年，上市券商固收投资规模增长7044亿元，其中增量靠前的四家券商分别为中信、国泰海通、中金、招商，合计增长4052亿元，贡献全部上市券商增量的58%。同时，部分中型券商如光大、兴业也积极扩表，两年内固收投资规模增量超400亿元。","news_type":1,"symbols_score_info":{"01788":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":333,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":449039622897840,"gmtCreate":1750655060655,"gmtModify":1750655061777,"author":{"id":"3580953260779093","authorId":"3580953260779093","name":"lucy60","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a94ad43aaa0a318e4bac49613e95aa3e","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3580953260779093","authorIdStr":"3580953260779093"},"themes":[],"htmlText":"de","listText":"de","text":"de","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/449039622897840","repostId":"447274484416976","repostType":1,"repost":{"id":447274484416976,"gmtCreate":1750219271928,"gmtModify":1750223378450,"author":{"id":"3574123395625866","authorId":"3574123395625866","name":"狮子做趋势交易","avatar":"https://static.tigerbbs.com/af12a94316dc1d635182b0f091ca8f4a","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3574123395625866","authorIdStr":"3574123395625866"},"themes":[],"title":"厨房里有几只蟑螂？","htmlText":"新债王冈拉克前几天在访谈中指出，美国部分顶级捐赠基金和养老金已经开始悄然减持或准备抛售其所持有的私募信贷和私募股权产品。 他举例，哈佛大学基金在过去一年中悄然出售大额私募资产敞口——冈拉克解读为市场重大信号：“连长期资金也开始不信任这些非流动性资产，说明问题远比表面严重。” 上个月新闻报道，哈佛计划折价10-20%出售10亿美元私募股权，耶鲁更是出售60亿私募股权，折价5-15%。 冈拉克这么形容，如果厨房里发现一只蟑螂，那就肯定远远不止一只。 而市场永远是奖励率先起跑的那个人。 我把这个话题跟AI聊了一下午，主要是对于中小银行的看法。AI在我指导下，帮我整理了文章。 私募信贷：看似坚固，实则脆弱 私募信贷市场近年来迅猛扩张，截至2024年已突破1.7万亿美元，占据美国公司信贷市场的15%-20%。其本质是未上市公司绕过银行，通过私募渠道获得债务融资。然而，问题正在积聚： •&nbsp;第一，资产估值依赖模型计算，在利率高企与违约率上升下存在高估风险。如果哈佛耶鲁的折价出售成为共识，那么私募市场的估值将全面调整。 •&nbsp;第二，私募信贷资产高度不透明、难以交易，赎回困难。冈拉克举例他和斯坦福的捐赠基金负责人的谈话，对方说他连1千万美元的现金都拿不出，因为全都锁死了。 •&nbsp;第三，借款人多集中在高杠杆行业，如医疗服务、科技初创、建筑等，面对现金流压力最为敏感。 冈拉克特别指出，私募信贷就像2008年次贷危机前的房地产资产——量大、表面稳定、实则不可估值，一旦流动性需求集中爆发，恐引发资产折价抛售。 银行成为间接受害者 虽然私募信贷的最大出资者是基金、保险与养老机构，但银行体系难以独善其身： •&nbsp;首先，部分银行透过子基金或结构化产品间接持有私募信贷。 •&nbsp;其次，一旦私募信贷基金因大额赎回被迫“抛售”贷款资产，估值下降将影响相关资产支持证券与市场","listText":"新债王冈拉克前几天在访谈中指出，美国部分顶级捐赠基金和养老金已经开始悄然减持或准备抛售其所持有的私募信贷和私募股权产品。 他举例，哈佛大学基金在过去一年中悄然出售大额私募资产敞口——冈拉克解读为市场重大信号：“连长期资金也开始不信任这些非流动性资产，说明问题远比表面严重。” 上个月新闻报道，哈佛计划折价10-20%出售10亿美元私募股权，耶鲁更是出售60亿私募股权，折价5-15%。 冈拉克这么形容，如果厨房里发现一只蟑螂，那就肯定远远不止一只。 而市场永远是奖励率先起跑的那个人。 我把这个话题跟AI聊了一下午，主要是对于中小银行的看法。AI在我指导下，帮我整理了文章。 私募信贷：看似坚固，实则脆弱 私募信贷市场近年来迅猛扩张，截至2024年已突破1.7万亿美元，占据美国公司信贷市场的15%-20%。其本质是未上市公司绕过银行，通过私募渠道获得债务融资。然而，问题正在积聚： •&nbsp;第一，资产估值依赖模型计算，在利率高企与违约率上升下存在高估风险。如果哈佛耶鲁的折价出售成为共识，那么私募市场的估值将全面调整。 •&nbsp;第二，私募信贷资产高度不透明、难以交易，赎回困难。冈拉克举例他和斯坦福的捐赠基金负责人的谈话，对方说他连1千万美元的现金都拿不出，因为全都锁死了。 •&nbsp;第三，借款人多集中在高杠杆行业，如医疗服务、科技初创、建筑等，面对现金流压力最为敏感。 冈拉克特别指出，私募信贷就像2008年次贷危机前的房地产资产——量大、表面稳定、实则不可估值，一旦流动性需求集中爆发，恐引发资产折价抛售。 银行成为间接受害者 虽然私募信贷的最大出资者是基金、保险与养老机构，但银行体系难以独善其身： •&nbsp;首先，部分银行透过子基金或结构化产品间接持有私募信贷。 •&nbsp;其次，一旦私募信贷基金因大额赎回被迫“抛售”贷款资产，估值下降将影响相关资产支持证券与市场","text":"新债王冈拉克前几天在访谈中指出，美国部分顶级捐赠基金和养老金已经开始悄然减持或准备抛售其所持有的私募信贷和私募股权产品。 他举例，哈佛大学基金在过去一年中悄然出售大额私募资产敞口——冈拉克解读为市场重大信号：“连长期资金也开始不信任这些非流动性资产，说明问题远比表面严重。” 上个月新闻报道，哈佛计划折价10-20%出售10亿美元私募股权，耶鲁更是出售60亿私募股权，折价5-15%。 冈拉克这么形容，如果厨房里发现一只蟑螂，那就肯定远远不止一只。 而市场永远是奖励率先起跑的那个人。 我把这个话题跟AI聊了一下午，主要是对于中小银行的看法。AI在我指导下，帮我整理了文章。 私募信贷：看似坚固，实则脆弱 私募信贷市场近年来迅猛扩张，截至2024年已突破1.7万亿美元，占据美国公司信贷市场的15%-20%。其本质是未上市公司绕过银行，通过私募渠道获得债务融资。然而，问题正在积聚： • 第一，资产估值依赖模型计算，在利率高企与违约率上升下存在高估风险。如果哈佛耶鲁的折价出售成为共识，那么私募市场的估值将全面调整。 • 第二，私募信贷资产高度不透明、难以交易，赎回困难。冈拉克举例他和斯坦福的捐赠基金负责人的谈话，对方说他连1千万美元的现金都拿不出，因为全都锁死了。 • 第三，借款人多集中在高杠杆行业，如医疗服务、科技初创、建筑等，面对现金流压力最为敏感。 冈拉克特别指出，私募信贷就像2008年次贷危机前的房地产资产——量大、表面稳定、实则不可估值，一旦流动性需求集中爆发，恐引发资产折价抛售。 银行成为间接受害者 虽然私募信贷的最大出资者是基金、保险与养老机构，但银行体系难以独善其身： • 首先，部分银行透过子基金或结构化产品间接持有私募信贷。 • 其次，一旦私募信贷基金因大额赎回被迫“抛售”贷款资产，估值下降将影响相关资产支持证券与市场","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/447274484416976","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":608,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":445304876679296,"gmtCreate":1749738160638,"gmtModify":1749738162405,"author":{"id":"3580953260779093","authorId":"3580953260779093","name":"lucy60","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a94ad43aaa0a318e4bac49613e95aa3e","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3580953260779093","authorIdStr":"3580953260779093"},"themes":[],"htmlText":"感觉今天涨不上去了呀","listText":"感觉今天涨不上去了呀","text":"感觉今天涨不上去了呀","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/445304876679296","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":717,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":444845739832032,"gmtCreate":1749625988041,"gmtModify":1749625989384,"author":{"id":"3580953260779093","authorId":"3580953260779093","name":"lucy60","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a94ad43aaa0a318e4bac49613e95aa3e","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3580953260779093","authorIdStr":"3580953260779093"},"themes":[],"htmlText":"<a 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19:23","market":"fut","language":"zh","title":"期权女巫 | 与其卖出Palantir股票，不如卖出备兑看涨期权提升收益！","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1146231619","media":"期权女巫","summary":"预计Palantir未来三年将实现28%的增长，高于市场一致预期，尤其是受其商业领域的推动。对于现有投资者，由于高隐含波动率和美国高利率，目前建议卖出备兑看涨期权。目前，Palantir 在政府领域的市场认知度较高，被评为2024年 AI、数据科学和机器学习领域的头号供应商。首先，Palantir本身是一只高波动性的股票，这使得我们在卖出期权时能获得更高的权利金。Palantir 2024年的收入增长预期接近26%，未来三年略微","content":"<html><head></head><body><p><em>编译自 Seeking Alpha《Palantir: Instead Of Your Shares, Sell This》，根据行情有改动</em></p><h3 id=\"id_2298314353\">摘要</h3><ul style=\"\"><li><p>凭借其基于人工智能的应用， <a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">Palantir Technologies Inc.</a> 在美国政府领域拥有强大的经济护城河，在商业领域拥有一定的竞争优势。</p></li><li><p>预计Palantir未来三年将实现28%的增长，高于市场一致预期，尤其是受其商业领域的推动。</p></li><li><p>从相对估值和绝对估值来看，Palantir股票显著高估，其合理价值为38.16美元，而当前价格为80.69美元。</p></li><li><p>对于现有投资者，由于高隐含波动率和美国高利率，目前建议卖出备兑看涨期权。</p></li><li><p>与 1 月 25 日到期的看涨期权相比，8 月 25 日到期的看涨期权提供了更高的回报和更低的盈亏平衡点，但如果股价保持不变，后者更有利，因为它可以展期。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/166f5510a6dc8855848719d97f58933f\" title=\"Palantir 位于硅谷的总部\" tg-width=\"750\" tg-height=\"500\"/><span>Palantir 位于硅谷的总部</span></p><h3 id=\"id_3674357599\">文章主旨</h3><p>人工智能无疑是本十年最重要的趋势之一。在2023年之前，以 NVIDIA （ <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> ）为代表的基础设施和工具类公司占据主导地位。然而，自从 ChatGPT 引发热潮后，人工智能软件开始获得更多关注，其复合年增长率（CAGR）估计约为30%。</p><p>人工智能软件领域涉及多种类型的公司。例如，像谷歌这样的巨头正在开发并使用不同的人工智能模型优化其核心业务（如互联网搜索、程序化广告、云计算、自动驾驶等）。还有一些较小的人工智能公司专注于某一领域，例如 OpenAI 以 ChatGPT 闻名。</p><p>在这一背景下， <a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">Palantir Technologies Inc.</a> （NASDAQ:PLTR）作为一家专注于人工智能的公司，已经成功地大规模开发和实施了多种人工智能模型和应用。</p><p>尽管如此，目前仍难以确定该股票是值得买入还是卖出的对象。</p><p>初步看来，分析师的观点从“强力买入”到“强力卖出”分布不一，而 Seeking Alpha 的量化评级显示出增长、盈利能力和动量方面的优异得分，但估值得分最低。</p><p>哪一方的权重更大？或者是否有比“买入”、“卖出”或“持有”更好的选择？</p><h3 id=\"id_1420506289\">业务分析</h3><p>Palantir 致力于在全球最关键的商业和政府场景中实现实时的人工智能驱动决策。其愿景是通过数据驱动的创新和决策方式变革行业。</p><p><strong>核心技术</strong><br/>Palantir 的软件架构以本体论为核心，自动整合相关数据、逻辑和操作组件，创建一个现代的、可供人工智能访问的计算环境。这一架构不仅支持传统的商业智能和分析工作流，还加速了包含人工智能协作的新型操作应用的开发。</p><p>虽然 Palantir 不是第一家整合不同来源和类型数据的公司，但其“逻辑层”尤其值得关注。这一层包含其人工智能模型（既可以是自研的，也可以是导入的）。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/2d1011eb38d68b93e80819d72e0b6f8d\" title=\"平台概述\" tg-width=\"445\" tg-height=\"225\"/><span>平台概述</span></p><p>此外，Palantir 在近几年推出了 AIP 平台（人工智能平台），并涵盖了以下几种模型：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong>机器学习模型</strong>：用于模式识别、安全、预测和分类。</p></li><li><p><strong>优化模型</strong>：例如负载优化、风险最小化等。</p></li><li><p><strong>决策支持系统</strong>：基于业务规则的数据驱动计算，包括概率分析。</p></li><li><p><strong>操作层</strong>：通过人工智能或人机协作将决策付诸实施。</p></li></ol><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/e4fcb7778965d7e353f2326ea0c88c48\" title=\"AIP 截图\" tg-width=\"640\" tg-height=\"362\"/><span>AIP 截图</span></p><p><strong>市场领域</strong><br/>Palantir 的业务分为两个部分：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong>政府业务</strong>（约占总收入的55%，同比增长24%）：该领域的增长仍在继续，且近期获得了 FedRAMP 高级授权并扩展了与美国陆军的合作。</p></li><li><p><strong>商业业务</strong>（约占总收入的45%，同比增长29%）：这一领域的增速更高，且潜力尚未完全挖掘。</p></li></ol><h3 id=\"id_3262227610\">竞争格局和经济护城河</h3><p>Palantir 的主要竞争对手包括：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/AI\">C3.ai, Inc.</a></strong> ：为政府机构提供类似的解决方案，但其盈利能力较差，且市场地位不及 Palantir。</p></li><li><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/AYX\">Alteryx Inc.</a> 和 Databricks：</strong>适合中小型组织，但在数据整合、高级人工智能模型和安全性等方面存在局限性。</p></li></ol><p>未来，像微软、谷歌或亚马逊这样的巨头可能会成为潜在竞争对手。目前，Palantir 在政府领域的市场认知度较高，被评为2024年 AI、数据科学和机器学习领域的头号供应商。</p><p>总的来说：</p><ul style=\"\"><li><p><strong>政府领域</strong>：由于与美国政府机构的深厚联系以及处理敏感数据的能力，Palantir 在这一领域建立了强大的经济护城河。</p></li><li><p><strong>商业领域</strong>：仅具备较小的护城河，主要得益于高复杂系统的高转换成本。</p></li></ul><h3 id=\"id_3938670839\">财务分析</h3><p><strong>2024年展望</strong></p><ul style=\"\"><li><p>预计收入增长接近26%，主要由美国商业领域（增长超过50%）推动。</p></li><li><p><strong>未来三年预测</strong>：市场普遍认为增长略微放缓，但美国银行预测政府和商业领域的增长率将分别提升至29%和34%。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/2aeaa01cc9fe43317d07bb109fb1dbd9\" title=\"一致收入预测\" tg-width=\"640\" tg-height=\"74\"/><span>一致收入预测</span></p><p><strong>盈利能力</strong></p><ul style=\"\"><li><p>毛利率：81%，呈增长趋势。</p></li><li><p>研发支出占比：17%，健康水平，预计会进一步下降。</p></li><li><p>销售与营销支出占比：29%，但增长速度将放缓。</p></li><li><p>一般和行政支出占比：20%，主要由于基于股票的薪酬（SBC）。</p></li></ul><p>Palantir 符合“40法则”（收入增长+自由现金流率大于40），得分为63。</p><h3 id=\"id_766158858\">合理估值</h3><p>基于贴现现金流（DCF）模型，计算表明：</p><ul style=\"\"><li><p><strong>合理价值</strong>：38.16美元（与当前价格80.69美元相比显著高估）。</p></li></ul><p><strong>敏感性分析</strong>：即便在更乐观的假设下，该股票仍显高估。</p><h3 id=\"id_2544981665\">策略建议：卖出备兑看涨期权</h3><p>这是一个非常适合在Palantir股票上卖出备兑看涨期权的时机，也就是每持有100股股票，就卖出一个看涨期权。</p><p>首先，Palantir本身是一只高波动性的股票，这使得我们在卖出期权时能获得更高的权利金。</p><p>其次，就看涨期权而言，在当前美国高利率的环境下，其价格更高（这对我们卖出看涨期权是有利的）。而随着明年利率下降，即使降幅不大，期权价格可能会降低（这对我们买回看涨期权有利）。</p><p>最后，最近Palantir的隐含波动率（IV）异常升高，这通常只有在发布财报前才会出现（可能是由于市场预期其将纳入纳斯达克100指数，加之美联储对利率走向的最新评论）。这一点再次提升了期权权利金：</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/dd6879210265408bde4d8ba337b85bfd\" title=\"Palantir IV (Market Chameleon)\"/><span>Palantir IV (Market Chameleon)</span></p><h3 id=\"id_3776657451\">策略建议</h3><p><strong>策略A</strong>：卖出2025年1月31日到期的85美元PLTR看涨期权，权利金约为520美元。</p><p><a href=\"https://www.laohu8.com/OPT/PLTR 20250131 85.0 CALL\" title=\"$PLTR 20250131 85.0 CALL$  \" class=\"immutable-element\">$PLTR 20250131 85.0 CALL$  </a>‌</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/4b674f0b15932d5e19d3cc5b9a86aed4\" title=\"\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"1879\"/></p><p><br/><strong>策略B</strong>：卖出2025年8月15日到期的85美元PLTR看涨期权，权利金约为1699美元。</p><p>‌<a href=\"https://www.laohu8.com/OPT/PLTR 20250815 85.0 CALL\" title=\"$PLTR 20250815 85.0 CALL$ \" class=\"immutable-element\">$PLTR 20250815 85.0 CALL$</a></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/8dcc3ebf78596fc7ac7a09a6deeb78ff\" title=\"\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"1962\"/></p><p><strong>分析</strong></p><ul style=\"\"><li><p><strong>策略A</strong>的盈亏平衡点（Break-even）$90.2。这一策略的关键优势在于，其到期时间刚好在下次财报发布前，而财报前的IV通常较高（预期至少维持当前水平，甚至可能更高）。</p></li><li><p>假设股价保持不变，到2025年1月31日，投资者可以再卖出一个40天左右的看涨期权，权利金可能高达800美元或更多。如此循环，年化收益率可能超过策略B，达到59.73%。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/5bba4b9972b14caeb4650a589046bc39\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"876\"/></p></li></ul><ul style=\"\"><li><p><strong>策略B</strong>盈亏平衡点（Break-even）为$101.99。即使股价停滞不前，这种策略在不到8个月的时间内，可获得非常高的收益。相比单纯持股，直到股价达到$101.99时才会被超越。</p></li><li><p>但该策略的“风险”在于，如果股价在明年8月前大幅上涨至101美元以上，可能被强制执行（看涨期权被行权）。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/9864caee969ebe25bcaf032fa9b5becd\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"863\"/></p></li></ul><h3 id=\"id_1427810850\">总结</h3><p>Palantir在全球最重要的商业和政府场景中，支持实时、基于AI的决策。其政府业务具有强大的护城河，这得益于深厚的合作关系、美国政府敏感数据以及新的合作伙伴关系。商业业务护城河较窄，但仍处于早期阶段。</p><p><strong>Palantir 2024年的收入增长预期接近26%，未来三年略微放缓，而美国银行预计增长加速至30%以上。预期其未来三年增长率为28%，主要基于商业业务的加速发展。</strong></p><p>根据DCF模型（10%的加权平均资本成本和4.5%的永续增长率），估算Palantir公允价值为$38.16。当前股价是其两倍多，存在显著高估。</p><p>对于现有投资者，可以考虑减持或卖出备兑看涨期权。目前，由于高IV和高利率的组合，卖出期权是一个非常强大的工具：</p><ul style=\"\"><li><p>卖出2025年1月31日到期的85美元PLTR看涨期权，盈亏平衡点（Break-even）为$90.2。如果股价保持不变，继续滚动策略可能带来更高的收益。</p></li></ul><ul style=\"\"><li><p>卖出2025年8月15日到期的85美元PLTR看涨期权，盈亏平衡点（Break-even）为$101.99。</p></li></ul></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>期权女巫 | 与其卖出Palantir股票，不如卖出备兑看涨期权提升收益！</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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在美国政府领域拥有强大的经济护城河，在商业领域拥有一定的竞争优势。</p></li><li><p>预计Palantir未来三年将实现28%的增长，高于市场一致预期，尤其是受其商业领域的推动。</p></li><li><p>从相对估值和绝对估值来看，Palantir股票显著高估，其合理价值为38.16美元，而当前价格为80.69美元。</p></li><li><p>对于现有投资者，由于高隐含波动率和美国高利率，目前建议卖出备兑看涨期权。</p></li><li><p>与 1 月 25 日到期的看涨期权相比，8 月 25 日到期的看涨期权提供了更高的回报和更低的盈亏平衡点，但如果股价保持不变，后者更有利，因为它可以展期。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/166f5510a6dc8855848719d97f58933f\" title=\"Palantir 位于硅谷的总部\" tg-width=\"750\" tg-height=\"500\"/><span>Palantir 位于硅谷的总部</span></p><h3 id=\"id_3674357599\">文章主旨</h3><p>人工智能无疑是本十年最重要的趋势之一。在2023年之前，以 NVIDIA （ <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> ）为代表的基础设施和工具类公司占据主导地位。然而，自从 ChatGPT 引发热潮后，人工智能软件开始获得更多关注，其复合年增长率（CAGR）估计约为30%。</p><p>人工智能软件领域涉及多种类型的公司。例如，像谷歌这样的巨头正在开发并使用不同的人工智能模型优化其核心业务（如互联网搜索、程序化广告、云计算、自动驾驶等）。还有一些较小的人工智能公司专注于某一领域，例如 OpenAI 以 ChatGPT 闻名。</p><p>在这一背景下， <a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">Palantir Technologies Inc.</a> （NASDAQ:PLTR）作为一家专注于人工智能的公司，已经成功地大规模开发和实施了多种人工智能模型和应用。</p><p>尽管如此，目前仍难以确定该股票是值得买入还是卖出的对象。</p><p>初步看来，分析师的观点从“强力买入”到“强力卖出”分布不一，而 Seeking Alpha 的量化评级显示出增长、盈利能力和动量方面的优异得分，但估值得分最低。</p><p>哪一方的权重更大？或者是否有比“买入”、“卖出”或“持有”更好的选择？</p><h3 id=\"id_1420506289\">业务分析</h3><p>Palantir 致力于在全球最关键的商业和政府场景中实现实时的人工智能驱动决策。其愿景是通过数据驱动的创新和决策方式变革行业。</p><p><strong>核心技术</strong><br/>Palantir 的软件架构以本体论为核心，自动整合相关数据、逻辑和操作组件，创建一个现代的、可供人工智能访问的计算环境。这一架构不仅支持传统的商业智能和分析工作流，还加速了包含人工智能协作的新型操作应用的开发。</p><p>虽然 Palantir 不是第一家整合不同来源和类型数据的公司，但其“逻辑层”尤其值得关注。这一层包含其人工智能模型（既可以是自研的，也可以是导入的）。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/2d1011eb38d68b93e80819d72e0b6f8d\" title=\"平台概述\" tg-width=\"445\" tg-height=\"225\"/><span>平台概述</span></p><p>此外，Palantir 在近几年推出了 AIP 平台（人工智能平台），并涵盖了以下几种模型：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong>机器学习模型</strong>：用于模式识别、安全、预测和分类。</p></li><li><p><strong>优化模型</strong>：例如负载优化、风险最小化等。</p></li><li><p><strong>决策支持系统</strong>：基于业务规则的数据驱动计算，包括概率分析。</p></li><li><p><strong>操作层</strong>：通过人工智能或人机协作将决策付诸实施。</p></li></ol><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/e4fcb7778965d7e353f2326ea0c88c48\" title=\"AIP 截图\" tg-width=\"640\" tg-height=\"362\"/><span>AIP 截图</span></p><p><strong>市场领域</strong><br/>Palantir 的业务分为两个部分：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong>政府业务</strong>（约占总收入的55%，同比增长24%）：该领域的增长仍在继续，且近期获得了 FedRAMP 高级授权并扩展了与美国陆军的合作。</p></li><li><p><strong>商业业务</strong>（约占总收入的45%，同比增长29%）：这一领域的增速更高，且潜力尚未完全挖掘。</p></li></ol><h3 id=\"id_3262227610\">竞争格局和经济护城河</h3><p>Palantir 的主要竞争对手包括：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/AI\">C3.ai, Inc.</a></strong> ：为政府机构提供类似的解决方案，但其盈利能力较差，且市场地位不及 Palantir。</p></li><li><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/AYX\">Alteryx Inc.</a> 和 Databricks：</strong>适合中小型组织，但在数据整合、高级人工智能模型和安全性等方面存在局限性。</p></li></ol><p>未来，像微软、谷歌或亚马逊这样的巨头可能会成为潜在竞争对手。目前，Palantir 在政府领域的市场认知度较高，被评为2024年 AI、数据科学和机器学习领域的头号供应商。</p><p>总的来说：</p><ul style=\"\"><li><p><strong>政府领域</strong>：由于与美国政府机构的深厚联系以及处理敏感数据的能力，Palantir 在这一领域建立了强大的经济护城河。</p></li><li><p><strong>商业领域</strong>：仅具备较小的护城河，主要得益于高复杂系统的高转换成本。</p></li></ul><h3 id=\"id_3938670839\">财务分析</h3><p><strong>2024年展望</strong></p><ul style=\"\"><li><p>预计收入增长接近26%，主要由美国商业领域（增长超过50%）推动。</p></li><li><p><strong>未来三年预测</strong>：市场普遍认为增长略微放缓，但美国银行预测政府和商业领域的增长率将分别提升至29%和34%。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/2aeaa01cc9fe43317d07bb109fb1dbd9\" title=\"一致收入预测\" tg-width=\"640\" tg-height=\"74\"/><span>一致收入预测</span></p><p><strong>盈利能力</strong></p><ul style=\"\"><li><p>毛利率：81%，呈增长趋势。</p></li><li><p>研发支出占比：17%，健康水平，预计会进一步下降。</p></li><li><p>销售与营销支出占比：29%，但增长速度将放缓。</p></li><li><p>一般和行政支出占比：20%，主要由于基于股票的薪酬（SBC）。</p></li></ul><p>Palantir 符合“40法则”（收入增长+自由现金流率大于40），得分为63。</p><h3 id=\"id_766158858\">合理估值</h3><p>基于贴现现金流（DCF）模型，计算表明：</p><ul style=\"\"><li><p><strong>合理价值</strong>：38.16美元（与当前价格80.69美元相比显著高估）。</p></li></ul><p><strong>敏感性分析</strong>：即便在更乐观的假设下，该股票仍显高估。</p><h3 id=\"id_2544981665\">策略建议：卖出备兑看涨期权</h3><p>这是一个非常适合在Palantir股票上卖出备兑看涨期权的时机，也就是每持有100股股票，就卖出一个看涨期权。</p><p>首先，Palantir本身是一只高波动性的股票，这使得我们在卖出期权时能获得更高的权利金。</p><p>其次，就看涨期权而言，在当前美国高利率的环境下，其价格更高（这对我们卖出看涨期权是有利的）。而随着明年利率下降，即使降幅不大，期权价格可能会降低（这对我们买回看涨期权有利）。</p><p>最后，最近Palantir的隐含波动率（IV）异常升高，这通常只有在发布财报前才会出现（可能是由于市场预期其将纳入纳斯达克100指数，加之美联储对利率走向的最新评论）。这一点再次提升了期权权利金：</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/dd6879210265408bde4d8ba337b85bfd\" title=\"Palantir IV (Market Chameleon)\"/><span>Palantir IV (Market Chameleon)</span></p><h3 id=\"id_3776657451\">策略建议</h3><p><strong>策略A</strong>：卖出2025年1月31日到期的85美元PLTR看涨期权，权利金约为520美元。</p><p><a href=\"https://www.laohu8.com/OPT/PLTR 20250131 85.0 CALL\" title=\"$PLTR 20250131 85.0 CALL$  \" class=\"immutable-element\">$PLTR 20250131 85.0 CALL$  </a>‌</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/4b674f0b15932d5e19d3cc5b9a86aed4\" title=\"\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"1879\"/></p><p><br/><strong>策略B</strong>：卖出2025年8月15日到期的85美元PLTR看涨期权，权利金约为1699美元。</p><p>‌<a href=\"https://www.laohu8.com/OPT/PLTR 20250815 85.0 CALL\" title=\"$PLTR 20250815 85.0 CALL$ \" class=\"immutable-element\">$PLTR 20250815 85.0 CALL$</a></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/8dcc3ebf78596fc7ac7a09a6deeb78ff\" title=\"\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"1962\"/></p><p><strong>分析</strong></p><ul style=\"\"><li><p><strong>策略A</strong>的盈亏平衡点（Break-even）$90.2。这一策略的关键优势在于，其到期时间刚好在下次财报发布前，而财报前的IV通常较高（预期至少维持当前水平，甚至可能更高）。</p></li><li><p>假设股价保持不变，到2025年1月31日，投资者可以再卖出一个40天左右的看涨期权，权利金可能高达800美元或更多。如此循环，年化收益率可能超过策略B，达到59.73%。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/5bba4b9972b14caeb4650a589046bc39\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"876\"/></p></li></ul><ul style=\"\"><li><p><strong>策略B</strong>盈亏平衡点（Break-even）为$101.99。即使股价停滞不前，这种策略在不到8个月的时间内，可获得非常高的收益。相比单纯持股，直到股价达到$101.99时才会被超越。</p></li><li><p>但该策略的“风险”在于，如果股价在明年8月前大幅上涨至101美元以上，可能被强制执行（看涨期权被行权）。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/9864caee969ebe25bcaf032fa9b5becd\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"863\"/></p></li></ul><h3 id=\"id_1427810850\">总结</h3><p>Palantir在全球最重要的商业和政府场景中，支持实时、基于AI的决策。其政府业务具有强大的护城河，这得益于深厚的合作关系、美国政府敏感数据以及新的合作伙伴关系。商业业务护城河较窄，但仍处于早期阶段。</p><p><strong>Palantir 2024年的收入增长预期接近26%，未来三年略微放缓，而美国银行预计增长加速至30%以上。预期其未来三年增长率为28%，主要基于商业业务的加速发展。</strong></p><p>根据DCF模型（10%的加权平均资本成本和4.5%的永续增长率），估算Palantir公允价值为$38.16。当前股价是其两倍多，存在显著高估。</p><p>对于现有投资者，可以考虑减持或卖出备兑看涨期权。目前，由于高IV和高利率的组合，卖出期权是一个非常强大的工具：</p><ul style=\"\"><li><p>卖出2025年1月31日到期的85美元PLTR看涨期权，盈亏平衡点（Break-even）为$90.2。如果股价保持不变，继续滚动策略可能带来更高的收益。</p></li></ul><ul style=\"\"><li><p>卖出2025年8月15日到期的85美元PLTR看涨期权，盈亏平衡点（Break-even）为$101.99。</p></li></ul></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://community-static.tradeup.com/news/3bec209c5f9de0832f596e425ec010c9","relate_stocks":{"PLTR":"Palantir Technologies Inc."},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1146231619","content_text":"编译自 Seeking Alpha《Palantir: Instead Of Your Shares, Sell This》，根据行情有改动摘要凭借其基于人工智能的应用， Palantir Technologies Inc. 在美国政府领域拥有强大的经济护城河，在商业领域拥有一定的竞争优势。预计Palantir未来三年将实现28%的增长，高于市场一致预期，尤其是受其商业领域的推动。从相对估值和绝对估值来看，Palantir股票显著高估，其合理价值为38.16美元，而当前价格为80.69美元。对于现有投资者，由于高隐含波动率和美国高利率，目前建议卖出备兑看涨期权。与 1 月 25 日到期的看涨期权相比，8 月 25 日到期的看涨期权提供了更高的回报和更低的盈亏平衡点，但如果股价保持不变，后者更有利，因为它可以展期。Palantir 位于硅谷的总部文章主旨人工智能无疑是本十年最重要的趋势之一。在2023年之前，以 NVIDIA （ 英伟达 ）为代表的基础设施和工具类公司占据主导地位。然而，自从 ChatGPT 引发热潮后，人工智能软件开始获得更多关注，其复合年增长率（CAGR）估计约为30%。人工智能软件领域涉及多种类型的公司。例如，像谷歌这样的巨头正在开发并使用不同的人工智能模型优化其核心业务（如互联网搜索、程序化广告、云计算、自动驾驶等）。还有一些较小的人工智能公司专注于某一领域，例如 OpenAI 以 ChatGPT 闻名。在这一背景下， Palantir Technologies Inc. （NASDAQ:PLTR）作为一家专注于人工智能的公司，已经成功地大规模开发和实施了多种人工智能模型和应用。尽管如此，目前仍难以确定该股票是值得买入还是卖出的对象。初步看来，分析师的观点从“强力买入”到“强力卖出”分布不一，而 Seeking Alpha 的量化评级显示出增长、盈利能力和动量方面的优异得分，但估值得分最低。哪一方的权重更大？或者是否有比“买入”、“卖出”或“持有”更好的选择？业务分析Palantir 致力于在全球最关键的商业和政府场景中实现实时的人工智能驱动决策。其愿景是通过数据驱动的创新和决策方式变革行业。核心技术Palantir 的软件架构以本体论为核心，自动整合相关数据、逻辑和操作组件，创建一个现代的、可供人工智能访问的计算环境。这一架构不仅支持传统的商业智能和分析工作流，还加速了包含人工智能协作的新型操作应用的开发。虽然 Palantir 不是第一家整合不同来源和类型数据的公司，但其“逻辑层”尤其值得关注。这一层包含其人工智能模型（既可以是自研的，也可以是导入的）。平台概述此外，Palantir 在近几年推出了 AIP 平台（人工智能平台），并涵盖了以下几种模型：机器学习模型：用于模式识别、安全、预测和分类。优化模型：例如负载优化、风险最小化等。决策支持系统：基于业务规则的数据驱动计算，包括概率分析。操作层：通过人工智能或人机协作将决策付诸实施。AIP 截图市场领域Palantir 的业务分为两个部分：政府业务（约占总收入的55%，同比增长24%）：该领域的增长仍在继续，且近期获得了 FedRAMP 高级授权并扩展了与美国陆军的合作。商业业务（约占总收入的45%，同比增长29%）：这一领域的增速更高，且潜力尚未完全挖掘。竞争格局和经济护城河Palantir 的主要竞争对手包括：C3.ai, Inc. ：为政府机构提供类似的解决方案，但其盈利能力较差，且市场地位不及 Palantir。Alteryx Inc. 和 Databricks：适合中小型组织，但在数据整合、高级人工智能模型和安全性等方面存在局限性。未来，像微软、谷歌或亚马逊这样的巨头可能会成为潜在竞争对手。目前，Palantir 在政府领域的市场认知度较高，被评为2024年 AI、数据科学和机器学习领域的头号供应商。总的来说：政府领域：由于与美国政府机构的深厚联系以及处理敏感数据的能力，Palantir 在这一领域建立了强大的经济护城河。商业领域：仅具备较小的护城河，主要得益于高复杂系统的高转换成本。财务分析2024年展望预计收入增长接近26%，主要由美国商业领域（增长超过50%）推动。未来三年预测：市场普遍认为增长略微放缓，但美国银行预测政府和商业领域的增长率将分别提升至29%和34%。一致收入预测盈利能力毛利率：81%，呈增长趋势。研发支出占比：17%，健康水平，预计会进一步下降。销售与营销支出占比：29%，但增长速度将放缓。一般和行政支出占比：20%，主要由于基于股票的薪酬（SBC）。Palantir 符合“40法则”（收入增长+自由现金流率大于40），得分为63。合理估值基于贴现现金流（DCF）模型，计算表明：合理价值：38.16美元（与当前价格80.69美元相比显著高估）。敏感性分析：即便在更乐观的假设下，该股票仍显高估。策略建议：卖出备兑看涨期权这是一个非常适合在Palantir股票上卖出备兑看涨期权的时机，也就是每持有100股股票，就卖出一个看涨期权。首先，Palantir本身是一只高波动性的股票，这使得我们在卖出期权时能获得更高的权利金。其次，就看涨期权而言，在当前美国高利率的环境下，其价格更高（这对我们卖出看涨期权是有利的）。而随着明年利率下降，即使降幅不大，期权价格可能会降低（这对我们买回看涨期权有利）。最后，最近Palantir的隐含波动率（IV）异常升高，这通常只有在发布财报前才会出现（可能是由于市场预期其将纳入纳斯达克100指数，加之美联储对利率走向的最新评论）。这一点再次提升了期权权利金：Palantir IV (Market Chameleon)策略建议策略A：卖出2025年1月31日到期的85美元PLTR看涨期权，权利金约为520美元。$PLTR 20250131 85.0 CALL$  ‌策略B：卖出2025年8月15日到期的85美元PLTR看涨期权，权利金约为1699美元。‌$PLTR 20250815 85.0 CALL$分析策略A的盈亏平衡点（Break-even）$90.2。这一策略的关键优势在于，其到期时间刚好在下次财报发布前，而财报前的IV通常较高（预期至少维持当前水平，甚至可能更高）。假设股价保持不变，到2025年1月31日，投资者可以再卖出一个40天左右的看涨期权，权利金可能高达800美元或更多。如此循环，年化收益率可能超过策略B，达到59.73%。策略B盈亏平衡点（Break-even）为$101.99。即使股价停滞不前，这种策略在不到8个月的时间内，可获得非常高的收益。相比单纯持股，直到股价达到$101.99时才会被超越。但该策略的“风险”在于，如果股价在明年8月前大幅上涨至101美元以上，可能被强制执行（看涨期权被行权）。总结Palantir在全球最重要的商业和政府场景中，支持实时、基于AI的决策。其政府业务具有强大的护城河，这得益于深厚的合作关系、美国政府敏感数据以及新的合作伙伴关系。商业业务护城河较窄，但仍处于早期阶段。Palantir 2024年的收入增长预期接近26%，未来三年略微放缓，而美国银行预计增长加速至30%以上。预期其未来三年增长率为28%，主要基于商业业务的加速发展。根据DCF模型（10%的加权平均资本成本和4.5%的永续增长率），估算Palantir公允价值为$38.16。当前股价是其两倍多，存在显著高估。对于现有投资者，可以考虑减持或卖出备兑看涨期权。目前，由于高IV和高利率的组合，卖出期权是一个非常强大的工具：卖出2025年1月31日到期的85美元PLTR看涨期权，盈亏平衡点（Break-even）为$90.2。如果股价保持不变，继续滚动策略可能带来更高的收益。卖出2025年8月15日到期的85美元PLTR看涨期权，盈亏平衡点（Break-even）为$101.99。","news_type":1,"symbols_score_info":{"PLTR":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":917,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":467541655134384,"gmtCreate":1755163217789,"gmtModify":1755163574759,"author":{"id":"3580953260779093","authorId":"3580953260779093","name":"lucy60","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a94ad43aaa0a318e4bac49613e95aa3e","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3580953260779093","authorIdStr":"3580953260779093"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/MSTU\">$T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF(MSTU)$</a> 是不熟公司出问题了，比特币大涨，你一直在跌","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/MSTU\">$T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF(MSTU)$</a> 是不熟公司出问题了，比特币大涨，你一直在跌","text":"$T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF(MSTU)$ 是不熟公司出问题了，比特币大涨，你一直在跌","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/467541655134384","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":8,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":467530901188744,"gmtCreate":1755160005498,"gmtModify":1755161124569,"author":{"id":"3580953260779093","authorId":"3580953260779093","name":"lucy60","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a94ad43aaa0a318e4bac49613e95aa3e","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3580953260779093","authorIdStr":"3580953260779093"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/SBET\">$SharpLink Gaming(SBET)$</a> 这个票怎么不跟以太坊走呀？怎么一直跌？有点不理解","listText":"<a 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justify;\">有分析认为，稳定币有望推动券商角色根本性转变，即从‌交易通道商转向资产证券化引擎和跨境清算枢纽，这对于券商的估值提升，可以说是重要加分项。</p><p><strong>重磅来了</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">6月24日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司正式获香港证监会批准，将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后，客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币（如比特币、以太币等）、稳定币（如泰达币等）等虚拟资产。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>至此，国泰君安国际成为首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商，服务覆盖提供虚拟资产交易服务、在虚拟资产交易服务过程中提供意见，以及发行、分销包括场外衍生品在内的虚拟资产相关产品。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">此前，中国光大控股因参股稳定币龙头Circle的传闻而暴涨超50%，并带动光大证券亦一度涨停。华光资本控股、联易融科技、众安在线、连连数字等在过去一段时间里，亦是连续暴涨。可见，稳定币对相应的金融公司带来的估值提升作用明显。</p><p style=\"text-align: justify;\">目前，摩根大通也已推出JPM Coin（日均处理20亿美元支付），2025年升级为公链JPMD。存款代币化提升支付效率，但当前局限在机构间（如JPM Coin），尚未大规模挑战稳定币。</p><p style=\"text-align: justify;\">不过分析认为，在这个过程当中，随着法律的不断完善和行业的不断发展，稳定币有望推动大投行角色根本性转变，即从‌交易通道商转向资产证券化引擎和跨境清算枢纽。</p><p><strong>扩表机遇期到来？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">从历次券商股的大行情来看，扩表是其上涨的主要动力。2014—2015年，券商股大涨就是因为此前的资产负债表大扩张所致。而当下可能到了扩表的机遇期。</p><p style=\"text-align: justify;\">华泰证券认为，本轮扩表（2023—2024年）是债牛行情+轻资本业务承压共同驱动下，扩大固收投资规模的主动提振业绩行为。相较2018—2019年由债市行情驱动的阶段性调仓，本次反映出更多经营战略与结构的调整，或将带来更强的扩表持续性。</p><p style=\"text-align: justify;\">虽然在现行法律框架之下，券商内地业务与稳定币关联不大，但从国际业务来看，稳定币可能成为券商扩表的助力。特别是在国泰君安国际获批相关业务之后，想象空间会打开。而从稳定币的自身潜力来看，其成为短期国债的买家是其商业模式的必然。</p><p style=\"text-align: justify;\">华泰证券认为，目前稳定币规模2200亿美元，假设100%用于购买3个月短期国债，一年的交易量接近9000亿美元，约相当于2024美国短期国债交易量的2%。5月初美国财政部借款咨询委员会（TBAC）曾做出测算，未来3年稳定币总规模将上升8倍至2万亿美元。稳定币规模的扩大将提升其对短期国债市场的影响。从人民币国债来看，境外人民币国债未到期规模2638亿元，或成离岸稳定币储备资产，助推人民币国际化。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得注意的是，从目前的情况来看，头部券商仍是扩表主力，同时有部分中型券商扩张势头强劲。2023—2024年，上市券商固收投资规模增长7044亿元，其中增量靠前的四家券商分别为中信、国泰海通、中金、招商，合计增长4052亿元，贡献全部上市券商增量的58%。同时，部分中型券商如光大、兴业也积极扩表，两年内固收投资规模增量超400亿元。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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justify;\">有分析认为，稳定币有望推动券商角色根本性转变，即从‌交易通道商转向资产证券化引擎和跨境清算枢纽，这对于券商的估值提升，可以说是重要加分项。</p><p><strong>重磅来了</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">6月24日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司正式获香港证监会批准，将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后，客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币（如比特币、以太币等）、稳定币（如泰达币等）等虚拟资产。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>至此，国泰君安国际成为首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商，服务覆盖提供虚拟资产交易服务、在虚拟资产交易服务过程中提供意见，以及发行、分销包括场外衍生品在内的虚拟资产相关产品。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">此前，中国光大控股因参股稳定币龙头Circle的传闻而暴涨超50%，并带动光大证券亦一度涨停。华光资本控股、联易融科技、众安在线、连连数字等在过去一段时间里，亦是连续暴涨。可见，稳定币对相应的金融公司带来的估值提升作用明显。</p><p style=\"text-align: justify;\">目前，摩根大通也已推出JPM Coin（日均处理20亿美元支付），2025年升级为公链JPMD。存款代币化提升支付效率，但当前局限在机构间（如JPM Coin），尚未大规模挑战稳定币。</p><p style=\"text-align: justify;\">不过分析认为，在这个过程当中，随着法律的不断完善和行业的不断发展，稳定币有望推动大投行角色根本性转变，即从‌交易通道商转向资产证券化引擎和跨境清算枢纽。</p><p><strong>扩表机遇期到来？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">从历次券商股的大行情来看，扩表是其上涨的主要动力。2014—2015年，券商股大涨就是因为此前的资产负债表大扩张所致。而当下可能到了扩表的机遇期。</p><p style=\"text-align: justify;\">华泰证券认为，本轮扩表（2023—2024年）是债牛行情+轻资本业务承压共同驱动下，扩大固收投资规模的主动提振业绩行为。相较2018—2019年由债市行情驱动的阶段性调仓，本次反映出更多经营战略与结构的调整，或将带来更强的扩表持续性。</p><p style=\"text-align: justify;\">虽然在现行法律框架之下，券商内地业务与稳定币关联不大，但从国际业务来看，稳定币可能成为券商扩表的助力。特别是在国泰君安国际获批相关业务之后，想象空间会打开。而从稳定币的自身潜力来看，其成为短期国债的买家是其商业模式的必然。</p><p style=\"text-align: justify;\">华泰证券认为，目前稳定币规模2200亿美元，假设100%用于购买3个月短期国债，一年的交易量接近9000亿美元，约相当于2024美国短期国债交易量的2%。5月初美国财政部借款咨询委员会（TBAC）曾做出测算，未来3年稳定币总规模将上升8倍至2万亿美元。稳定币规模的扩大将提升其对短期国债市场的影响。从人民币国债来看，境外人民币国债未到期规模2638亿元，或成离岸稳定币储备资产，助推人民币国际化。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得注意的是，从目前的情况来看，头部券商仍是扩表主力，同时有部分中型券商扩张势头强劲。2023—2024年，上市券商固收投资规模增长7044亿元，其中增量靠前的四家券商分别为中信、国泰海通、中金、招商，合计增长4052亿元，贡献全部上市券商增量的58%。同时，部分中型券商如光大、兴业也积极扩表，两年内固收投资规模增量超400亿元。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/2a3253accc7322a3db322a8557ee9834","relate_stocks":{"01788":"国泰君安国际"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1163896666","content_text":"券商估值的想象空间打开！今天早上，一则重磅消息传来： 6月24日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司正式获香港证监会批准，将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后，客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币（如比特币、以太币等）、稳定币（如泰达币等）等虚拟资产。受此影响，港股全线高开，恒生指数开盘涨0.62%，恒生科技指数涨0.9%。其中，国泰君安国际开盘大涨超14%，盘中一度暴涨超80%，随后涨幅有所收窄，但涨幅仍超60%。此前，光大控股因为参股Circle的传闻暴涨，并带动光大证券一度涨停。可以说，由于稳定币空间巨大，是提升估值的一个重磅驱动。有分析认为，稳定币有望推动券商角色根本性转变，即从‌交易通道商转向资产证券化引擎和跨境清算枢纽，这对于券商的估值提升，可以说是重要加分项。重磅来了6月24日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司正式获香港证监会批准，将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后，客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币（如比特币、以太币等）、稳定币（如泰达币等）等虚拟资产。至此，国泰君安国际成为首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商，服务覆盖提供虚拟资产交易服务、在虚拟资产交易服务过程中提供意见，以及发行、分销包括场外衍生品在内的虚拟资产相关产品。此前，中国光大控股因参股稳定币龙头Circle的传闻而暴涨超50%，并带动光大证券亦一度涨停。华光资本控股、联易融科技、众安在线、连连数字等在过去一段时间里，亦是连续暴涨。可见，稳定币对相应的金融公司带来的估值提升作用明显。目前，摩根大通也已推出JPM Coin（日均处理20亿美元支付），2025年升级为公链JPMD。存款代币化提升支付效率，但当前局限在机构间（如JPM Coin），尚未大规模挑战稳定币。不过分析认为，在这个过程当中，随着法律的不断完善和行业的不断发展，稳定币有望推动大投行角色根本性转变，即从‌交易通道商转向资产证券化引擎和跨境清算枢纽。扩表机遇期到来？从历次券商股的大行情来看，扩表是其上涨的主要动力。2014—2015年，券商股大涨就是因为此前的资产负债表大扩张所致。而当下可能到了扩表的机遇期。华泰证券认为，本轮扩表（2023—2024年）是债牛行情+轻资本业务承压共同驱动下，扩大固收投资规模的主动提振业绩行为。相较2018—2019年由债市行情驱动的阶段性调仓，本次反映出更多经营战略与结构的调整，或将带来更强的扩表持续性。虽然在现行法律框架之下，券商内地业务与稳定币关联不大，但从国际业务来看，稳定币可能成为券商扩表的助力。特别是在国泰君安国际获批相关业务之后，想象空间会打开。而从稳定币的自身潜力来看，其成为短期国债的买家是其商业模式的必然。华泰证券认为，目前稳定币规模2200亿美元，假设100%用于购买3个月短期国债，一年的交易量接近9000亿美元，约相当于2024美国短期国债交易量的2%。5月初美国财政部借款咨询委员会（TBAC）曾做出测算，未来3年稳定币总规模将上升8倍至2万亿美元。稳定币规模的扩大将提升其对短期国债市场的影响。从人民币国债来看，境外人民币国债未到期规模2638亿元，或成离岸稳定币储备资产，助推人民币国际化。值得注意的是，从目前的情况来看，头部券商仍是扩表主力，同时有部分中型券商扩张势头强劲。2023—2024年，上市券商固收投资规模增长7044亿元，其中增量靠前的四家券商分别为中信、国泰海通、中金、招商，合计增长4052亿元，贡献全部上市券商增量的58%。同时，部分中型券商如光大、兴业也积极扩表，两年内固收投资规模增量超400亿元。","news_type":1,"symbols_score_info":{"01788":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":333,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":449039622897840,"gmtCreate":1750655060655,"gmtModify":1750655061777,"author":{"id":"3580953260779093","authorId":"3580953260779093","name":"lucy60","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a94ad43aaa0a318e4bac49613e95aa3e","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3580953260779093","authorIdStr":"3580953260779093"},"themes":[],"htmlText":"de","listText":"de","text":"de","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/449039622897840","repostId":"447274484416976","repostType":1,"repost":{"id":447274484416976,"gmtCreate":1750219271928,"gmtModify":1750223378450,"author":{"id":"3574123395625866","authorId":"3574123395625866","name":"狮子做趋势交易","avatar":"https://static.tigerbbs.com/af12a94316dc1d635182b0f091ca8f4a","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3574123395625866","authorIdStr":"3574123395625866"},"themes":[],"title":"厨房里有几只蟑螂？","htmlText":"新债王冈拉克前几天在访谈中指出，美国部分顶级捐赠基金和养老金已经开始悄然减持或准备抛售其所持有的私募信贷和私募股权产品。 他举例，哈佛大学基金在过去一年中悄然出售大额私募资产敞口——冈拉克解读为市场重大信号：“连长期资金也开始不信任这些非流动性资产，说明问题远比表面严重。” 上个月新闻报道，哈佛计划折价10-20%出售10亿美元私募股权，耶鲁更是出售60亿私募股权，折价5-15%。 冈拉克这么形容，如果厨房里发现一只蟑螂，那就肯定远远不止一只。 而市场永远是奖励率先起跑的那个人。 我把这个话题跟AI聊了一下午，主要是对于中小银行的看法。AI在我指导下，帮我整理了文章。 私募信贷：看似坚固，实则脆弱 私募信贷市场近年来迅猛扩张，截至2024年已突破1.7万亿美元，占据美国公司信贷市场的15%-20%。其本质是未上市公司绕过银行，通过私募渠道获得债务融资。然而，问题正在积聚： •&nbsp;第一，资产估值依赖模型计算，在利率高企与违约率上升下存在高估风险。如果哈佛耶鲁的折价出售成为共识，那么私募市场的估值将全面调整。 •&nbsp;第二，私募信贷资产高度不透明、难以交易，赎回困难。冈拉克举例他和斯坦福的捐赠基金负责人的谈话，对方说他连1千万美元的现金都拿不出，因为全都锁死了。 •&nbsp;第三，借款人多集中在高杠杆行业，如医疗服务、科技初创、建筑等，面对现金流压力最为敏感。 冈拉克特别指出，私募信贷就像2008年次贷危机前的房地产资产——量大、表面稳定、实则不可估值，一旦流动性需求集中爆发，恐引发资产折价抛售。 银行成为间接受害者 虽然私募信贷的最大出资者是基金、保险与养老机构，但银行体系难以独善其身： •&nbsp;首先，部分银行透过子基金或结构化产品间接持有私募信贷。 •&nbsp;其次，一旦私募信贷基金因大额赎回被迫“抛售”贷款资产，估值下降将影响相关资产支持证券与市场","listText":"新债王冈拉克前几天在访谈中指出，美国部分顶级捐赠基金和养老金已经开始悄然减持或准备抛售其所持有的私募信贷和私募股权产品。 他举例，哈佛大学基金在过去一年中悄然出售大额私募资产敞口——冈拉克解读为市场重大信号：“连长期资金也开始不信任这些非流动性资产，说明问题远比表面严重。” 上个月新闻报道，哈佛计划折价10-20%出售10亿美元私募股权，耶鲁更是出售60亿私募股权，折价5-15%。 冈拉克这么形容，如果厨房里发现一只蟑螂，那就肯定远远不止一只。 而市场永远是奖励率先起跑的那个人。 我把这个话题跟AI聊了一下午，主要是对于中小银行的看法。AI在我指导下，帮我整理了文章。 私募信贷：看似坚固，实则脆弱 私募信贷市场近年来迅猛扩张，截至2024年已突破1.7万亿美元，占据美国公司信贷市场的15%-20%。其本质是未上市公司绕过银行，通过私募渠道获得债务融资。然而，问题正在积聚： •&nbsp;第一，资产估值依赖模型计算，在利率高企与违约率上升下存在高估风险。如果哈佛耶鲁的折价出售成为共识，那么私募市场的估值将全面调整。 •&nbsp;第二，私募信贷资产高度不透明、难以交易，赎回困难。冈拉克举例他和斯坦福的捐赠基金负责人的谈话，对方说他连1千万美元的现金都拿不出，因为全都锁死了。 •&nbsp;第三，借款人多集中在高杠杆行业，如医疗服务、科技初创、建筑等，面对现金流压力最为敏感。 冈拉克特别指出，私募信贷就像2008年次贷危机前的房地产资产——量大、表面稳定、实则不可估值，一旦流动性需求集中爆发，恐引发资产折价抛售。 银行成为间接受害者 虽然私募信贷的最大出资者是基金、保险与养老机构，但银行体系难以独善其身： •&nbsp;首先，部分银行透过子基金或结构化产品间接持有私募信贷。 •&nbsp;其次，一旦私募信贷基金因大额赎回被迫“抛售”贷款资产，估值下降将影响相关资产支持证券与市场","text":"新债王冈拉克前几天在访谈中指出，美国部分顶级捐赠基金和养老金已经开始悄然减持或准备抛售其所持有的私募信贷和私募股权产品。 他举例，哈佛大学基金在过去一年中悄然出售大额私募资产敞口——冈拉克解读为市场重大信号：“连长期资金也开始不信任这些非流动性资产，说明问题远比表面严重。” 上个月新闻报道，哈佛计划折价10-20%出售10亿美元私募股权，耶鲁更是出售60亿私募股权，折价5-15%。 冈拉克这么形容，如果厨房里发现一只蟑螂，那就肯定远远不止一只。 而市场永远是奖励率先起跑的那个人。 我把这个话题跟AI聊了一下午，主要是对于中小银行的看法。AI在我指导下，帮我整理了文章。 私募信贷：看似坚固，实则脆弱 私募信贷市场近年来迅猛扩张，截至2024年已突破1.7万亿美元，占据美国公司信贷市场的15%-20%。其本质是未上市公司绕过银行，通过私募渠道获得债务融资。然而，问题正在积聚： • 第一，资产估值依赖模型计算，在利率高企与违约率上升下存在高估风险。如果哈佛耶鲁的折价出售成为共识，那么私募市场的估值将全面调整。 • 第二，私募信贷资产高度不透明、难以交易，赎回困难。冈拉克举例他和斯坦福的捐赠基金负责人的谈话，对方说他连1千万美元的现金都拿不出，因为全都锁死了。 • 第三，借款人多集中在高杠杆行业，如医疗服务、科技初创、建筑等，面对现金流压力最为敏感。 冈拉克特别指出，私募信贷就像2008年次贷危机前的房地产资产——量大、表面稳定、实则不可估值，一旦流动性需求集中爆发，恐引发资产折价抛售。 银行成为间接受害者 虽然私募信贷的最大出资者是基金、保险与养老机构，但银行体系难以独善其身： • 首先，部分银行透过子基金或结构化产品间接持有私募信贷。 • 其次，一旦私募信贷基金因大额赎回被迫“抛售”贷款资产，估值下降将影响相关资产支持证券与市场","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/447274484416976","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":608,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":445304876679296,"gmtCreate":1749738160638,"gmtModify":1749738162405,"author":{"id":"3580953260779093","authorId":"3580953260779093","name":"lucy60","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a94ad43aaa0a318e4bac49613e95aa3e","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3580953260779093","authorIdStr":"3580953260779093"},"themes":[],"htmlText":"感觉今天涨不上去了呀","listText":"感觉今天涨不上去了呀","text":"感觉今天涨不上去了呀","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/445304876679296","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":717,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":444845739832032,"gmtCreate":1749625988041,"gmtModify":1749625989384,"author":{"id":"3580953260779093","authorId":"3580953260779093","name":"lucy60","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a94ad43aaa0a318e4bac49613e95aa3e","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3580953260779093","authorIdStr":"3580953260779093"},"themes":[],"htmlText":"<a 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