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靖焜

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市场监管总局局长：坚决防止资本无序扩张和各种垄断

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顶流基金经理出手！芯片股大反弹，外资也在大举买入

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定了！“中”字头电信巨头A股IPO下周上会

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日，芯片ETF一个月时间内回调幅度高达16.5%。\n与此同时，不少优质个股也经历较大回调。例如，千亿芯片股兆易创新跌超20%；立昂微跌幅近27%；韦尔股份、中芯国际两只市值超两千亿的芯片牛股跌幅均在15%以上。\n\n9月10日，半导体相关概念强势崛起，带领A股反攻站上3700点。中芯国际、国家大基金等概念板块涨幅超过3%，个股方面，中颖电子20CM涨停，思瑞浦、涨逾10%，圣邦股份等涨幅居前。\n\n相关行业ETF——芯片ETF盘中大涨逾5%，领涨两市。芯片ETF前十大个股中，北方华创一度触及涨停，士兰微、三安光电、中微公司、紫光国微等涨幅均较大。\n\n消息面上，作为全球最大的芯片代工企业，台积电于近日决定对明年晶圆代工的价格进行调整，最高涨幅20%，并于明年的一季度开始正式生效。\n另一半导体巨头三星也在表示，将调整其半导体晶圆的定价，以资助其在韩国平泽附近的S5晶圆厂的扩张。三星方面认为，为S5工厂融资的努力将在短期内提高包括GPU和SoC在内的消费技术的价格。\n中国银河表示，台积电全面的涨价一方面反映了当前半导体景气度持续向好，主要晶圆厂订单能见度已经看到2022年底；另一方面将利好国内晶圆厂，为行业进一步涨价打开空间。半导体板块维持高景气。\n谢治宇首次调研国民技术\n机构的调研动向通常被看作机构布局的风向标，明星基金经理的调研轨迹更是备受关注。\n明星基金经理参与公司的调研，往往意味着他对于标的的关注甚至看好。\n而近期有多位知名基金经理开始关注芯片半导体板块，前往相关上市公司调研。\n上市公司披露的投资者关系活动记录表显示，8月29日，谢治宇现身信息安全龙头国民技术调研活动，以电话会议的方式参与。\n值得注意的是，这是谢治宇首次调研该股，并且该股尚未出现在他过往持仓名单上。\n\n从调研内容看，公司明年产能、MUC产品前景、生产周期等是机构关注重点。被问及公司MCU产品相较于竞争对手的优势和特点时，国民技术表示，在MCU产品市场，国际芯片厂商产品占绝大多数，国内也有一批芯片企业销售MCU芯片。国民技术选择这一赛道主要是综合考虑了自身产品和技术基础以及研发能力。\n国民技术称，与竞品相比，公司产品应该可说是各有特点。公司MCU产品的特点可以归结为几点，其一。宽产品线、高覆盖面；其二，具有低功耗的特点；其三，公司部分产品采用了40nm先进工艺制程；其四，带有安全的功能属性。\n在公司未来产品战略规划方面，国民技术表示，公司将持续聚焦“通用+安全”产品及市场战略，围绕安全技术、射频技术以及SoC技术三大核心技术，针对形成的三大安全芯片产品、无线连接产品以及通用MCU产品持续做深、做精、做透。\n今年上半年，国民技术业绩实现快速增长，净利润增幅达到207.4%。值得关注的是，谢治宇亲自现身调研的公司，被其隐形重仓的可能性很大。谢治宇的投资体系最核心的部分是，注重性价比，从增长和估值匹配角度去挖掘投资标的，而不拘泥于标的的具体属性、行业。\n例如，今年3月谢治宇亲自调研普洛药业，而他最为明显的隐形重仓股就是普洛药业，早在2019年上半年就已经被他持有。有市场人士分析，国民技术或将成为其潜在建仓标的。\n当天，与谢治宇同日参加国民技术调研活动的还有数十位位公募基金经理。包括万家李文宾、光大保德信魏晓雪等知名基金经理，均现身其中。\n范妍、沈雪峰等纷纷出动\n调研晶振龙头\n除谢治宇调研国民技术外，还有多位明星舵手近期对其它芯片产业链相关个股进行了调研。\n9月5日，圆信永丰旗下基金经理范妍参与了国内晶振龙头泰晶科技的调研，与她一起现身的还有华泰柏瑞沈雪峰、银河基金郑巍山、长城基金尤国梁等。\n\n在问答环节，被问及公司二季度毛利率有较大提升，能否从产品涨价和结构调整升级进行比重拆分，泰晶科技回答称，产品结构上，公司完成二期建设后，SMD K系列产品产能相对去年上半年有较大幅度提升，TF系列产品去年因疫情影响，受到较大冲击，今年有恢复性增长，整体上kHz产品结构发生较大变化。\n同时MHz产品结构变化也比较明显，公司今年上半年逐步实现了MHz 2520以下小尺寸产品结构调优，同时产品条线进行了产能扩充，小型号比重有一定幅度的增长。此外热敏产品产量比重增长明显。价格方面，公司通过产品结构调整与升级带来综合价格的增长，部分产品回归市场价值也带来自身价格的增长。\n泰晶科技主导产品石英晶振为通讯系统的核心器件，此前产品毛利率大幅下滑处在低位，拖累公司业绩。\n今年上半年，市场需求持续旺盛，公司占比八成的SMD全线产品处于满产状态，并且，由于产品持续涨价，泰晶科技实现净利润0.96亿元，同比增超17倍，较2020年全年也增长1.46倍。\n泰晶科技持续推进新产品研发并产业化，在业界是少数将半导体光刻工艺（MEMS）应用到石英晶体制造的企业。目前，公司超40款片式产品通过了高通、联发科、华为海思等方案商的产品平台认证。\n南方章晖半个月内调研3家芯片公司\n南方基金的当家明星基金经理章晖近期同样对半导体个股兴趣浓厚，参加了多家半导体上市公司的调研。\n8月27日，章晖现身国内安防芯片龙头富瀚微的调研参与名单上。同一天，他还参与了单晶炉龙头晶盛机电的调研活动。\n而在前一日，中晶科技的调研活动参与者名单中，同样有他的名字。章晖调研的这三家公司，同样也是机构近期调研的热门标的。\n\n章晖曾于近期表示，更喜欢用长远的角度来看待市场，更倾向于选择持续创造价值的公司，包括医疗服务、新能源、半导体等。“我们非常认可这种拥抱时代的投资方式，投资一定要顺势而为，不能逆历史潮流。”他说道。\n历史业绩显示，章晖是一名连续6年跑赢沪深300的基金经理，而其战胜市场的秘笈在于几乎每年都能买到市场中的冠军赛道。\n今年二季度，章晖进行了比较大幅度的调仓。其管理时间最长的南方新优享A前十大重仓股中，卖出了贵州茅台、中国中免、沪州老窖和健帆生物，新进了迈瑞医疗、天赐材料、宁波银行和恩捷股份。\n北向资金已率先入场抄底\n整体来看，近期机构调研方向略有变化，从工业机械转向了半导体元件。近一个月千亿芯片股兆易创新获机构调研家数最多，三次总计达到550家以上，其中公募基金调研次数居多。\n另据Wind统计，截至9月10日，近一个月北向资金大举抄底半导体板块。\n数据显示，沪股通资金近一个月已大举买入卓胜微、兆易创新各超11亿，另外大比例增持了全志科技、净买入北方华创、紫光国微、圣邦股份、韦尔股份超5亿元。\n缺货和国产化是投资主线\n对于半导体芯片行业，诺安成长混合基金经理蔡嵩松表示，半导体供给侧和需求侧的矛盾在疫情等因素影响下，短期之内无法缓解。\n因此，本轮半导体芯片景气度在时间维度上很可能超预期。随着国产相关技术产品陆续攻克，行业即将步入市场总量和国产市占率双升红利期。\n中信证券认为，缺货和国产化是2021 年半导体投资重要主线，有产能释放的晶圆厂将受益于产能和ASP 的双重增长，供应链本土化趋势下，国内芯片设计客户快速成长，国内晶圆厂相应受益并快速推进工艺合作。半导体制造头部企业在国内半导体产业链具有核心地位，也是未来战略发展重点。\n天风证券指出，近一段强势板块在经历回调，建议关注好赛道的成长股，芯片半导体，医药CXO等。\n芯片ETF基金经理艾小军认为，从基本面看，芯片行业景气度持续，板块分子驱动效应明显。从需求角度，美方对中国芯片、半导体产业的打压催生芯片备库需求；5G扬帆计划出台，解决方案、硬件等增加对芯片需求。从供给角度，国产替代不断进行，国家安全需要推动全国产芯片产业链，成熟制程预期逐步实现量产。\n从政策面角度看，下半年货币政策总体较为宽松，对于科技成长股，分母驱动效应更加明显，芯片板块有望从中优先受益。\n从财务指标看，目前中报已经披露，芯片行业ROE、营业收入增速、利润增速可观，行业景气度兑现，目前股价存在强支撑。\n从估值角度，首先估值高低不是买卖资产的根本依据。目前芯片板块估值水平从绝对角度看比较高，但从历史分位数看，还是一个中间位置。\n另外，由于芯片行业盈利增速较高，采用一致预期计算预期市盈率，估值仍是一个适中的状态。所以每一次的回调过程中，针对我们看好的芯片这样的高景气赛道一定要坚定持基、持股的信心。尤其是过度调整的时候，还是要果断介入。","news_type":1,"symbols_score_info":{"159813":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4638,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":889566525,"gmtCreate":1631159365467,"gmtModify":1631892001892,"author":{"id":"3583906472464545","authorId":"3583906472464545","name":"靖焜","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3583906472464545","idStr":"3583906472464545"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/889566525","repostId":"2166313513","repostType":2,"repost":{"id":"2166313513","kind":"highlight","weMediaInfo":{"introduction":"凤凰网港股","home_visible":1,"media_name":"凤凰网港股","id":"1039806269","head_image":"https://static.tigerbbs.com/b6fb647077f1ce46dc341fc35c26e817"},"pubTimestamp":1631152688,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2166313513?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2021-09-09 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17.46%&nbsp;股权对应的表决权委托公司行使。至此，银隆新能源将正式成为格力电器的控股子公司。</p>\n<p>2013年12月的那个“十亿赌局“立下八年之后，雷军与董明珠两位“战友”似乎又站在了同一个舞台，但他们未来跳的会是同一支“舞曲”吗？</p>\n<p><b>千亿游戏的险局</b></p>\n<p>1080亿元。今年3月30日的一场发布会上，雷军公布了小米集团的现金储备。原因当然不是炫富，而是向外界自己造车的底气。</p>\n<p>如果将2014年蔚来汽车的成立，视作国内新造车风潮的一个起点，至今这股风口已经轰轰烈烈吹了7年。这期间，新能源汽车行业经历了全力补助、骗补曝光、补贴收紧等等一系列历史进程。高峰时，国内新造车企业超过百家，如今它们中的大多数已经倒在风口下。</p>\n<p>原因无他，造车实在是太烧钱了。此前小鹏汽车的CEO何小鹏就曾做过预测：一个新造车企业在发展初期（0~1阶段）需要约200亿元，企业在长远的发展阶段（1~100阶段）则需要超300亿元。</p>\n<p>如今，蔚来的累计融资已经超过500亿元，但它也远远还没达到理想中的“100阶段”。目前，其每月的交付量依然不到一万辆，每个季度也依然有着较大的亏损。</p>\n<p>动辄数百亿元的融资规模以及长期的巨额亏损，让新造车这条赛道更像一个深不见底“资金黑洞”。唯一的好消息是，在经过几年的市场教育后，如今业界对于智能汽车、智慧交通这条赛道已经不像当初那样抱有质疑。</p>\n<p>对于这一点，作为蔚来、小鹏的投资人，雷军比任何人都要明白。所以，我们看到在官宣造车的发布会上，雷军才会说出那句“赌上所有的声誉”。</p>\n<p>巧合的是，在5年前格力收购银隆的提案被公司董事会否决后，倔犟的董明珠也表示：“我只说一句，格力不投资银隆的话，我自己会压上全部身家去，这是一个优质的企业，你们会为自己的眼光后悔。”</p>\n<p>于是，我们看到董明珠自掏10亿元腰包，同时拉着王健林、刘强东等共同向珠海银隆投资30亿元，获得银隆22.388%的股权。按此计算，当时银隆的估值应该为134亿元左右。对于这笔投资，被董明珠一起拉上战车的王健林曾经说道：“我自己没做投资调研，相信董姐的眼光”；“5亿不算多”。</p>\n<p>第二年，董明珠又两次增持银隆，个人持股到了17.46%。粗略计算，董明珠这一连串的投资金额超过20亿元。</p>\n<p>我们不知道这20多亿元是不是董明珠的全部身家。但董明珠入主银隆之后，一系列结果却令人担忧，与原管理层反目，银隆被曝拖欠大额供应商货款，创始人、总经理被举报非法侵占公司利益。最后银隆总经理孙国华被刑拘，创始人魏银仓“出走”美国。</p>\n<p>根据格力电器以18.28亿元买下银隆30.47%的股权计算，目前的银隆估值已经下降到60亿元，相较于5年前董明珠初次入股时的价值可谓直接腰斩。看到这样的跌幅，不知道王健林能否再说不出那句“相信董姐”了？</p>\n<p><b>再来一次10亿赌局？</b></p>\n<p>相较于董明珠的奋不顾身，我们可以看到同样堵上全部声誉的雷军，在造车动作上是相对谨慎的。从人才团队搭建、到产业链布局，雷军都希望做到事无巨细。</p>\n<p>根据小米官方表示。官宣造车之前小米就已经完成了超2000次调研，与十多家同行和合作伙伴进行沟通。根据公开报道可见，过去几个月雷军先后带领团队到访了长安、上汽、东风、宁德时代等等业内知名公司，另外此前与特斯拉CEO马斯克的那次会面也耐人寻味。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/ac831d033cec7f224eceb2ceefc9e737\" tg-width=\"679\" tg-height=\"435\" referrerpolicy=\"no-referrer\">另外，作为头部新造车企业投资人、在智能手机行业摸爬滚打多年的雷军，深知供应链整合的重要性，同时也开启了大规模的造车相关投资并购。</p>\n<p>产业链方面，小米已经通过收购、投资的方式进行了一系列布局。包括收购自动驾驶公司深动科技、投资激光雷达企业禾赛科技、驾驶辅助技术(ADAS)软硬件方案提供商纵目科技、长城汽车旗下的蜂巢能源科技（原长城动力电池事业部）、自动驾驶芯片公司黑芝麻、毫米波雷达企业几何伙伴、智慧互通（爱泊车）等等。</p>\n<p>对于造车的时间周期，小鹏汽车的CEO何小鹏曾经做过这样的表述：“特斯拉、比亚迪都花了将近8年才造出好的车，一家企业要把车真正做稳健，花个5、6年很正常。”作为何小鹏的老朋友，雷军的动作显然并不着急。</p>\n<p>参考今年年初宣布造车的百度，可以看到稳是造车最重要的一步。就在雷军放出17人大合照前两天，集度汽车CEO夏一平也在微博晒出了其第一款产品全尺寸油泥模型的风洞试验照片。</p>\n<p>当然，集度背靠百度和吉利两大股东，在整车制造以及自动驾驶等领域都有一定技术储备的前提下，进度势必要更快一些。而完全自起炉灶的小米，未来的进度势必不会有集度这样的速度，虽然雷军本人动作相对稳健，但在快速发展的新能源汽车领域，小米依然需要面对太多的挑战。</p>\n<p>与小米从零开始的选择不同，董明珠选择的收购路线，则是在别人的“地基上盖房子”，这也是为了迅速切入新能源车汽车市场。虽然银隆这个“地基”不算优质也并不稳固，但是董明珠入主公司之后用雷霆手段处理了各种矛盾，让格力系的人员掌管和经营银隆。那么，5年时间过去，银隆为何没有变得更美好？</p>\n<p>此次银隆股价在公开拍卖的过程中，格力电器是拍卖的唯一报名方，最终结果自然是以起拍价成交。由此可见，当下的银隆在投资者眼中并不是什么优质资产。</p>\n<p>从财务表现来看也确实如此。根据珠海银隆公开数据显示，截止2021年7月31日，公司总资产281亿元，负债总额227亿元；2021年1-7月公司实现营收10.6亿元，净利润为-7.6亿元。</p>\n<p>从技术层面来看，一直以来银隆对外宣传的重点都是自己的钛酸锂电池。虽然其有安全性高、使用寿命长等特点，但能量密度低、成本高等劣势同样明显。特别是能量密度太低的问题，使得其无法充分应用在传统新能源家用车型上，这也极大的限制其未来的市场空间。所以，我们看到银隆现在的主要产品还是集中在新能源客车上。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/9aa1140c89721b218cd052917c42e478\" tg-width=\"830\" tg-height=\"400\" referrerpolicy=\"no-referrer\">图片来源：珠海银隆官网</p>\n<p>对此，相关出行领域专家对懂懂笔记表示：“目前整个动力电池领域依然是以三元锂电池和磷酸铁锂电池为绝对主流，氢能源是另外一个获得政策倾斜的方向。银隆的钛酸锂电池一直都是一个冷门，而且未来可想象空间也不是很大。”</p>\n<p>财务状况、技术竞争力都不是很理想的状态下，外界对于格力电器这次吞下银隆还是有不少质疑的，特别是在格力电器近两年自身发展并不顺利的大背景下。对此，相关家电行业观察人士对懂懂笔记表示：“其实，此次格力收购银隆如果还像上次一样通过股东大会决议的话，未必能够通过，因为在可预见的一段时间内，银隆的经营状况看不到任何好转的迹象。而且格力成为银隆控股股东之后，银隆会直接拖累格力电器的财务状况。”</p>\n<p>谈及“拖累”的原因，上述人士认为有两个问题。</p>\n<p>第一，站在格力电器的角度来看，引入银隆可以拓展自己的业务多元化，毕竟过去多年在业务多元化上格力进展一直非常缓慢，如今与多元化相对完善的老对手美的之间差距越来越大，格力电器必须尽快弥补自己这方面的不足。但从银隆现在的发展状态来看，其并不是一个很好的多元化选择方向。</p>\n<p>相反，格力电器大股东高瓴资本此前买下的飞利浦小家电业务，从业务层面来看更适合格力。但董明珠对飞利浦的小家电业务似乎并不感兴趣，曾有记者向她问起高瓴买下飞利浦小家电业务，董的回答是“与我们无关”。</p>\n<p>第二，就是董明珠的个人意愿。首先董明珠倔强的性格肯定是不愿意承认自己投资失败，就像至今为止其依然不认为格力手机是一次失败的商业举措。其次，收购银隆更像是给其前期的投资实现了一个解套的机会。</p>\n<p><b>董明珠的底气是什么？</b></p>\n<p>随着格力电器正式将珠海银隆纳入麾下，董明珠（格力）与银隆的关系就不再是此前个人与企业，而是企业与企业。而面对造车这样一个深不见底的“资金黑洞”，董明珠和格力的底气是什么？</p>\n<p>7月中旬，雷军兴奋地宣布小米首次超越苹果成为全球出货量第二大手机品牌，其市值也一直维持在6000亿港元之上。反观曾经赢下10亿赌局之约的格力，近来的日子显然就不那么好过了。</p>\n<p>作为白色家电领域的传统三强，在丢掉空调销售桂冠、市值被美的领先一倍之后，8月31日海尔智家的市值也正式超越格力电器，至此格力电器的市值已经跌落至白色家电领域的传统三强末位。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/3883c1e1d8dd009d154ae6c1feaf4037\" tg-width=\"950\" tg-height=\"628\" referrerpolicy=\"no-referrer\">图片来源：珠海银隆官网</p>\n<p>这对骄傲的董明珠而言，恐怕不是那么容易接受的。为了挽救跌跌不休的股价，提振市值，格力电器一年内已经宣布了三次回购计划，但从实际效果来看，再多的回购似乎也不能给投资人充足信心。</p>\n<p>这并不奇怪，投资人衡量一家公司的价值不是它的回购次数，而是它的业务表现。根据格力电器2021年的半年报显示，上半年营业收入910.52亿元，同比增31.01%；上半年净利润94.57亿元，同比增长48.64%；上半年扣非净利润87.92亿元，同比增长46.61%；</p>\n<p>这些数字咋一看还算不错，但业绩、净利润同比高增长的背景，是建立在去年上半年受疫情影响中期业绩的暴跌。如果我们将时间线拉长一些就会发现，格力电器今年半年报的成绩仅仅相当于4年前（2017年）的水平：2017年格力电器上半年净利润94.52亿元。</p>\n<p>那么，拿下珠海银隆对于格力电器未来的业绩会有哪些支撑？从此前董明珠对媒体采访时的表述可以看出她的三步计划：首先让格力切入到汽车模具市场，因为有了银隆的试水，很多汽车企业开始找我们帮忙开模，这对格力来讲是最大的价值；其次，格力现在做的驱动电机，也是汽车上使用的。另外，汽车空调也是格力多年来想要切入而没有成功的赛道，有银隆这个平台，现在这三大领域都打通了；最后，格力的模具业务已经服务了更多的行业，不仅局限于汽车行业，而且越做越好。如果没有这个通道，格力的电机、电控、汽车、空调、模具几个产业都做不起来。甚至以后规模大了，包括像银隆等汽车的车体，格力都可以去做。“这样格力的产业就会真正脚踏实地、一步一步走实，而不是一夜之间做大。”董明珠如是说。</p>\n<p>未来一年，或许我们会清楚看到这次全面收购后的“成绩单”。</p>\n<p>相较于其他竞争对手，格力电器面临的问题显然更多也更棘手。竞争对手的紧逼、自身业务多元化进展缓慢、急需改善的经销商体系……这一系列问题都横在董明珠和格力电器面前。</p>\n<p>此次董明珠绕过董事会拿下珠海银隆，无论是为了格力电器的多元化、还是自己个人的解套，对新能源造车这条道路的坚定——董明珠已经表现得清楚无疑。但是，目前的珠海银隆并不是格力电器破解当下困局的那把金钥匙，即便现在银隆加大产能、完成技术升级，市场的窗口期还能对银隆“敞开”吗？</p>","source":"ddbj","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>雷军与董明珠再遇新造车舞台：同台不同舞？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; 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href=https://mp.weixin.qq.com/s/0ALa1WFmf4650EnXHEJOUw><strong>懂懂笔记  </strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>“10亿赌局”立下八年之后，董明珠与雷军又站上了同一个舞台。\n9月1日上午，雷军在微博晒出了一张17人的合照，宣布小米汽车公司正式注册。这代表在3月底小米官宣造车的5个月后，终于有了实质性的进展。据媒体报道显示，小米汽车的注册地在北京，注册资本一百亿元，公司法人为雷军本人。\n有趣的是，就在雷军晒微博合照的前一天，远在珠海的董明珠也终于拿下了她青睐五年之久的珠海银隆。\n8月31日，格力电器发布公告称...</p>\n\n<a 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17.46% 股权对应的表决权委托公司行使。至此，银隆新能源将正式成为格力电器的控股子公司。\n2013年12月的那个“十亿赌局“立下八年之后，雷军与董明珠两位“战友”似乎又站在了同一个舞台，但他们未来跳的会是同一支“舞曲”吗？\n千亿游戏的险局\n1080亿元。今年3月30日的一场发布会上，雷军公布了小米集团的现金储备。原因当然不是炫富，而是向外界自己造车的底气。\n如果将2014年蔚来汽车的成立，视作国内新造车风潮的一个起点，至今这股风口已经轰轰烈烈吹了7年。这期间，新能源汽车行业经历了全力补助、骗补曝光、补贴收紧等等一系列历史进程。高峰时，国内新造车企业超过百家，如今它们中的大多数已经倒在风口下。\n原因无他，造车实在是太烧钱了。此前小鹏汽车的CEO何小鹏就曾做过预测：一个新造车企业在发展初期（0~1阶段）需要约200亿元，企业在长远的发展阶段（1~100阶段）则需要超300亿元。\n如今，蔚来的累计融资已经超过500亿元，但它也远远还没达到理想中的“100阶段”。目前，其每月的交付量依然不到一万辆，每个季度也依然有着较大的亏损。\n动辄数百亿元的融资规模以及长期的巨额亏损，让新造车这条赛道更像一个深不见底“资金黑洞”。唯一的好消息是，在经过几年的市场教育后，如今业界对于智能汽车、智慧交通这条赛道已经不像当初那样抱有质疑。\n对于这一点，作为蔚来、小鹏的投资人，雷军比任何人都要明白。所以，我们看到在官宣造车的发布会上，雷军才会说出那句“赌上所有的声誉”。\n巧合的是，在5年前格力收购银隆的提案被公司董事会否决后，倔犟的董明珠也表示：“我只说一句，格力不投资银隆的话，我自己会压上全部身家去，这是一个优质的企业，你们会为自己的眼光后悔。”\n于是，我们看到董明珠自掏10亿元腰包，同时拉着王健林、刘强东等共同向珠海银隆投资30亿元，获得银隆22.388%的股权。按此计算，当时银隆的估值应该为134亿元左右。对于这笔投资，被董明珠一起拉上战车的王健林曾经说道：“我自己没做投资调研，相信董姐的眼光”；“5亿不算多”。\n第二年，董明珠又两次增持银隆，个人持股到了17.46%。粗略计算，董明珠这一连串的投资金额超过20亿元。\n我们不知道这20多亿元是不是董明珠的全部身家。但董明珠入主银隆之后，一系列结果却令人担忧，与原管理层反目，银隆被曝拖欠大额供应商货款，创始人、总经理被举报非法侵占公司利益。最后银隆总经理孙国华被刑拘，创始人魏银仓“出走”美国。\n根据格力电器以18.28亿元买下银隆30.47%的股权计算，目前的银隆估值已经下降到60亿元，相较于5年前董明珠初次入股时的价值可谓直接腰斩。看到这样的跌幅，不知道王健林能否再说不出那句“相信董姐”了？\n再来一次10亿赌局？\n相较于董明珠的奋不顾身，我们可以看到同样堵上全部声誉的雷军，在造车动作上是相对谨慎的。从人才团队搭建、到产业链布局，雷军都希望做到事无巨细。\n根据小米官方表示。官宣造车之前小米就已经完成了超2000次调研，与十多家同行和合作伙伴进行沟通。根据公开报道可见，过去几个月雷军先后带领团队到访了长安、上汽、东风、宁德时代等等业内知名公司，另外此前与特斯拉CEO马斯克的那次会面也耐人寻味。另外，作为头部新造车企业投资人、在智能手机行业摸爬滚打多年的雷军，深知供应链整合的重要性，同时也开启了大规模的造车相关投资并购。\n产业链方面，小米已经通过收购、投资的方式进行了一系列布局。包括收购自动驾驶公司深动科技、投资激光雷达企业禾赛科技、驾驶辅助技术(ADAS)软硬件方案提供商纵目科技、长城汽车旗下的蜂巢能源科技（原长城动力电池事业部）、自动驾驶芯片公司黑芝麻、毫米波雷达企业几何伙伴、智慧互通（爱泊车）等等。\n对于造车的时间周期，小鹏汽车的CEO何小鹏曾经做过这样的表述：“特斯拉、比亚迪都花了将近8年才造出好的车，一家企业要把车真正做稳健，花个5、6年很正常。”作为何小鹏的老朋友，雷军的动作显然并不着急。\n参考今年年初宣布造车的百度，可以看到稳是造车最重要的一步。就在雷军放出17人大合照前两天，集度汽车CEO夏一平也在微博晒出了其第一款产品全尺寸油泥模型的风洞试验照片。\n当然，集度背靠百度和吉利两大股东，在整车制造以及自动驾驶等领域都有一定技术储备的前提下，进度势必要更快一些。而完全自起炉灶的小米，未来的进度势必不会有集度这样的速度，虽然雷军本人动作相对稳健，但在快速发展的新能源汽车领域，小米依然需要面对太多的挑战。\n与小米从零开始的选择不同，董明珠选择的收购路线，则是在别人的“地基上盖房子”，这也是为了迅速切入新能源车汽车市场。虽然银隆这个“地基”不算优质也并不稳固，但是董明珠入主公司之后用雷霆手段处理了各种矛盾，让格力系的人员掌管和经营银隆。那么，5年时间过去，银隆为何没有变得更美好？\n此次银隆股价在公开拍卖的过程中，格力电器是拍卖的唯一报名方，最终结果自然是以起拍价成交。由此可见，当下的银隆在投资者眼中并不是什么优质资产。\n从财务表现来看也确实如此。根据珠海银隆公开数据显示，截止2021年7月31日，公司总资产281亿元，负债总额227亿元；2021年1-7月公司实现营收10.6亿元，净利润为-7.6亿元。\n从技术层面来看，一直以来银隆对外宣传的重点都是自己的钛酸锂电池。虽然其有安全性高、使用寿命长等特点，但能量密度低、成本高等劣势同样明显。特别是能量密度太低的问题，使得其无法充分应用在传统新能源家用车型上，这也极大的限制其未来的市场空间。所以，我们看到银隆现在的主要产品还是集中在新能源客车上。图片来源：珠海银隆官网\n对此，相关出行领域专家对懂懂笔记表示：“目前整个动力电池领域依然是以三元锂电池和磷酸铁锂电池为绝对主流，氢能源是另外一个获得政策倾斜的方向。银隆的钛酸锂电池一直都是一个冷门，而且未来可想象空间也不是很大。”\n财务状况、技术竞争力都不是很理想的状态下，外界对于格力电器这次吞下银隆还是有不少质疑的，特别是在格力电器近两年自身发展并不顺利的大背景下。对此，相关家电行业观察人士对懂懂笔记表示：“其实，此次格力收购银隆如果还像上次一样通过股东大会决议的话，未必能够通过，因为在可预见的一段时间内，银隆的经营状况看不到任何好转的迹象。而且格力成为银隆控股股东之后，银隆会直接拖累格力电器的财务状况。”\n谈及“拖累”的原因，上述人士认为有两个问题。\n第一，站在格力电器的角度来看，引入银隆可以拓展自己的业务多元化，毕竟过去多年在业务多元化上格力进展一直非常缓慢，如今与多元化相对完善的老对手美的之间差距越来越大，格力电器必须尽快弥补自己这方面的不足。但从银隆现在的发展状态来看，其并不是一个很好的多元化选择方向。\n相反，格力电器大股东高瓴资本此前买下的飞利浦小家电业务，从业务层面来看更适合格力。但董明珠对飞利浦的小家电业务似乎并不感兴趣，曾有记者向她问起高瓴买下飞利浦小家电业务，董的回答是“与我们无关”。\n第二，就是董明珠的个人意愿。首先董明珠倔强的性格肯定是不愿意承认自己投资失败，就像至今为止其依然不认为格力手机是一次失败的商业举措。其次，收购银隆更像是给其前期的投资实现了一个解套的机会。\n董明珠的底气是什么？\n随着格力电器正式将珠海银隆纳入麾下，董明珠（格力）与银隆的关系就不再是此前个人与企业，而是企业与企业。而面对造车这样一个深不见底的“资金黑洞”，董明珠和格力的底气是什么？\n7月中旬，雷军兴奋地宣布小米首次超越苹果成为全球出货量第二大手机品牌，其市值也一直维持在6000亿港元之上。反观曾经赢下10亿赌局之约的格力，近来的日子显然就不那么好过了。\n作为白色家电领域的传统三强，在丢掉空调销售桂冠、市值被美的领先一倍之后，8月31日海尔智家的市值也正式超越格力电器，至此格力电器的市值已经跌落至白色家电领域的传统三强末位。图片来源：珠海银隆官网\n这对骄傲的董明珠而言，恐怕不是那么容易接受的。为了挽救跌跌不休的股价，提振市值，格力电器一年内已经宣布了三次回购计划，但从实际效果来看，再多的回购似乎也不能给投资人充足信心。\n这并不奇怪，投资人衡量一家公司的价值不是它的回购次数，而是它的业务表现。根据格力电器2021年的半年报显示，上半年营业收入910.52亿元，同比增31.01%；上半年净利润94.57亿元，同比增长48.64%；上半年扣非净利润87.92亿元，同比增长46.61%；\n这些数字咋一看还算不错，但业绩、净利润同比高增长的背景，是建立在去年上半年受疫情影响中期业绩的暴跌。如果我们将时间线拉长一些就会发现，格力电器今年半年报的成绩仅仅相当于4年前（2017年）的水平：2017年格力电器上半年净利润94.52亿元。\n那么，拿下珠海银隆对于格力电器未来的业绩会有哪些支撑？从此前董明珠对媒体采访时的表述可以看出她的三步计划：首先让格力切入到汽车模具市场，因为有了银隆的试水，很多汽车企业开始找我们帮忙开模，这对格力来讲是最大的价值；其次，格力现在做的驱动电机，也是汽车上使用的。另外，汽车空调也是格力多年来想要切入而没有成功的赛道，有银隆这个平台，现在这三大领域都打通了；最后，格力的模具业务已经服务了更多的行业，不仅局限于汽车行业，而且越做越好。如果没有这个通道，格力的电机、电控、汽车、空调、模具几个产业都做不起来。甚至以后规模大了，包括像银隆等汽车的车体，格力都可以去做。“这样格力的产业就会真正脚踏实地、一步一步走实，而不是一夜之间做大。”董明珠如是说。\n未来一年，或许我们会清楚看到这次全面收购后的“成绩单”。\n相较于其他竞争对手，格力电器面临的问题显然更多也更棘手。竞争对手的紧逼、自身业务多元化进展缓慢、急需改善的经销商体系……这一系列问题都横在董明珠和格力电器面前。\n此次董明珠绕过董事会拿下珠海银隆，无论是为了格力电器的多元化、还是自己个人的解套，对新能源造车这条道路的坚定——董明珠已经表现得清楚无疑。但是，目前的珠海银隆并不是格力电器破解当下困局的那把金钥匙，即便现在银隆加大产能、完成技术升级，市场的窗口期还能对银隆“敞开”吗？","news_type":1,"symbols_score_info":{"000651":0.9,"01810":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2568,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":812696271,"gmtCreate":1630580020893,"gmtModify":1631892001900,"author":{"id":"3583906472464545","authorId":"3583906472464545","name":"靖焜","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3583906472464545","idStr":"3583906472464545"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/812696271","repostId":"1134530689","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1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href=\"https://laohu8.com/S/EM\">怪兽充电</a>跌超12%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VIOT\">云米科技</a>跌超10%，<a href=\"https://laohu8.com/S/WDH\">水滴</a>公司跌超9%；教育股中，<a href=\"https://laohu8.com/S/WAFU\">华富教育</a>涨近14%，<a href=\"https://laohu8.com/S/COE\">51Talk</a>跌超11%，<a href=\"https://laohu8.com/S/TAL\">好未来</a>跌超7%，<a href=\"https://laohu8.com/S/GOTU\">高途</a>跌超6%，<a href=\"https://laohu8.com/S/EDU\">新东方</a>、一起教育跌超5%，<a href=\"https://laohu8.com/S/ZME\">掌门教育</a>跌超4%，<a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>有道跌近2%。</p>\n<p><b>3、欧洲央行愿采取行动应对美联储的任何溢出效应 欧洲股市普遍收高</b></p>\n<p>欧洲股市周三普遍收涨，投资者等待各国央行行长召开重要会议。泛欧斯托克600指数小幅上涨0.02%，其中旅游和休闲类股领涨，涨幅1.8%，公用事业类股下跌0.8%。</p>\n<p><b>4、欧佩克对原油供应保持谨慎 两大原油期货三日连阳</b></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/USEG\">美国能源</a>署公布的最新数据显示，上周原油库存降至2020年1月24日当周以来最低。周三油价延续此前两个交易日以来的涨势。截至收盘，美国WTI原油10月原油期货收涨82美分，涨幅1.21%，报68.36美元/桶；布伦特10月期货收涨1.20美元，涨幅1.69%，报72.25美元/桶。</p>\n<p><b>5、黄金再次跌破1800大关、多头静待鲍威尔救赎</b></p>\n<p>金价回落，进一步跌破1800美元水准，因美元走高，且投资者希望在本周的杰克逊霍尔研讨会上看到美联储缩减经济支持措施的时间表。</p>\n<p>美市尾盘，现货黄金收报1790.80美元/盎司，下跌11.56美元或0.64%，日内最低触及1782.35美元/盎司，最高触及1803.05美元/盎司。</p>\n<p>国际宏观</p>\n<p><b>1、美国7月商业设备订单意外停止增长 表明资本投资停顿</b></p>\n<p>在连续四个月增长后，美国工厂接到的商业设备订单意外在7月份停止增长，表明数月来的资本投资陷入停顿。美国商务部周三公布的数据显示，7月核心资本品订单基本持平，前月上修为增长1%。该指数扣除了飞机和国防用品，被视为商业设备投资晴雨表。</p>\n<p><b>2、美国参议院又放大招 公司向海外转移利润将面临更严厉处罚</b></p>\n<p>根据美国参议院民主党提出的一项草案，美国跨国公司可能因将利润转移到海外，而面临更严厉的惩罚。当地时间周三，三位民主党参议员公布了国际税收提案的更多细节，该草案旨在提高对跨国企业的税收，从而增加财政收入，为拜登庞大的财政支出法案买单。</p>\n<p><b>3、美联储减码牵一发动全身，何时结束比何时开始更重要</b></p>\n<p>这些天，金融市场上所有的讨论都集中在美联储何时开始削减购债规模的问题，但是对于股债汇等所有市场来说，更重要的是购债什么时候能够结束。</p>\n<p>退出刺激措施可谓牵一发动全身，眼下金融系统大量流动资金已将美国股市推至纪录高位，美国国债收益率保持在略高于六个月低点的水平。在德尔塔毒株构成新风险的情况下，减码过快可能会使经济复苏脱轨，而行动太慢又或加剧经济重启带来的通胀压力。</p>\n<p><b>4、战略石油储备出售在即 美国基准原油与布伦特价差扩大</b></p>\n<p>鉴于交易员预计美国原油供应将激增，备受关注的美国基准与全球基准原油期货的价差扩大至四个月来最大。在国内炼油厂准备季节性停产检修、石油需求往往会下降的时候，美国政府计划出售7年来最大规模战略石油储备。西德州中质油价格受到拖累。与此同时，海外需求前景改善，令布伦特价格继续走高，进一步加剧了这一缺口。</p>\n<p>公司新闻</p>\n<p><b>1、</b><a href=\"https://laohu8.com/NW/2162068545\" target=\"_blank\"><b>谷歌微软承诺未来将投入百亿美元 以加强网络安全工作</b></a></p>\n<p>科技、保险等行业的商界领袖在周三与美国总统拜登的白宫会晤中承诺，未来将投入百亿美元以加强网络安全工作。谷歌表示，将在五年内投资超过100亿美元以加强网络安全，并承诺通过其职业证书计划在IT支持和数据分析等技术领域培训100000名美国人。谷歌上述投入资金还将用于加强软件供应链和开源安全等。</p>\n<p><b>2、</b><a href=\"https://laohu8.com/NW/2162505714\" target=\"_blank\"><b>2021年第二季度PC市场增长17% 苹果继续保持第二位</b></a></p>\n<p>市场研究公司Canalys 今天发布2021年第二季度PC市场数据，第二季度PC市场销售额整体同比增长17%，但与上一季度的74%相比，增长明显放缓，另一方面也是受到全球芯片短缺的影响。<a href=\"https://laohu8.com/S/HPQ\">惠普</a>以21.9%的市场份额连续第二个季度蝉联榜首，同比增长超过20%。苹果以20.6%的份额位居第二。</p>\n<p><b>3、</b><a href=\"https://laohu8.com/NW/1161874729\" target=\"_blank\"><b>美银上调拼多多目标价 看好其长期盈利前景</b></a></p>\n<p>美银将拼多多目标价上调至148美元，意味着股价有望在周二99.12美元收盘价基础上再上涨49%。美银分析师称，“第二季度营收的强劲增长和高杠杆率使我们对该公司进一步推动用户参与的战略愿景更有信心，我们维持对拼多多长期盈利能力的积极看法。”</p>\n<p><b>4、</b><a href=\"https://laohu8.com/NW/2162057175\" target=\"_blank\"><b>谷歌母公司旗下的无人机送货业务正蓬勃发展 累计交付量将在不久突破10万大关</b></a><b></b></p>\n<p>谷歌母公司Alphabet旗下的无人机公司Wing周三在官方博客表示，公司即将在未来不久交付其第10万个包裹。</p>\n<p><b>5、</b><a href=\"https://laohu8.com/NW/2162050539\" target=\"_blank\"><b>西数并购铠侠进入高级谈判环节 交易额或达到200亿美元</b></a></p>\n<p>全球知名硬盘厂商<a href=\"https://laohu8.com/S/WDC\">西部数据</a>公司正在就收购日本铠侠控股公司进行深入谈判，交易金额可能超过200亿美元，该并购案对全球芯片行业将有深远的影响。知情人士说，两家公司之间的讨论在过去几周突然升温，最早可能在今年9月中旬达成协议。</p>\n<p><b>6、</b><a href=\"https://laohu8.com/NW/2162681000\" target=\"_blank\"><b>Snowflake财报超预期，盘后股价涨逾3%</b></a></p>\n<p>美东时间8月25日周三美股盘后，<a href=\"https://laohu8.com/S/SNOW\">Snowflake</a>公布了2022财年第二季度业绩。财报显示，Snowflake第二季度营收2.72亿美元，同比增长104%，超出市场预期的2.57亿美元。</p>\n<p><b>7、</b><a href=\"https://laohu8.com/NW/2162686230\" target=\"_blank\"><b>Salesforce财报超预期！盘后股价上涨近2%</b></a></p>\n<p>美东时间8月25日周三美股盘后，全球最大的CRM软件服务提供商Salesforce今日公布了2022财年第二财季财报。报告显示，Salesforce第二财季总营收为63.40亿美元，与去年同期的51.51亿美元相比增长23%，不计入汇率变动的影响为同比增长21%；净利润为5.35亿美元，与去年同期的26.25亿美元相比下降80%；每股摊薄收益为0.56美元，相比之下去年同期为2.85美元。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>昨夜今晨：纳指标普创新高！中概教育股回落</title>\n<style 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摘要：美股延续升势，标普、纳指再创历史新高；谷歌微软承诺未来将投入百亿美元，以加强网络安全工作；美银上调拼多多目标价；黄金再次跌破1800大关、多头静待鲍威尔救赎。\n</blockquote>\n<p>海外市场</p>\n<p><b>1、美股延续升势 标普、纳指再创历史新高</b></p>\n<p>周三在杰克逊霍尔央行研讨会召开前夕，市场观望情绪偏浓，美股三大股指靠稳。道指收涨0.11%，标普500指数收涨0.25%，收于创纪录的4497.40点。其盘中一度中站上4500点，刷新盘中历史新高；纳指收涨0.15%，续创收盘新高。</p>\n<p><b>2、热门中概股周三涨跌不一 教育股昨日飙升后纷纷回落</b></p>\n<p>热门中概股周三涨跌不一，教育股在上个交易日飙升纷纷回落。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/JFIN\">嘉银金科</a>涨超26%，<a href=\"https://laohu8.com/S/JFG\">玖富</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/SINO\">中环球船务</a>涨超15%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VNET\">世纪互联</a>涨超11%，叁腾科技涨近10%；<a href=\"https://laohu8.com/S/YI\">1药网</a>跌超18%，<a href=\"https://laohu8.com/S/LX\">乐信</a>跌超13%，<a href=\"https://laohu8.com/S/EM\">怪兽充电</a>跌超12%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VIOT\">云米科技</a>跌超10%，<a href=\"https://laohu8.com/S/WDH\">水滴</a>公司跌超9%；教育股中，<a href=\"https://laohu8.com/S/WAFU\">华富教育</a>涨近14%，<a href=\"https://laohu8.com/S/COE\">51Talk</a>跌超11%，<a href=\"https://laohu8.com/S/TAL\">好未来</a>跌超7%，<a 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公司向海外转移利润将面临更严厉处罚</b></p>\n<p>根据美国参议院民主党提出的一项草案，美国跨国公司可能因将利润转移到海外，而面临更严厉的惩罚。当地时间周三，三位民主党参议员公布了国际税收提案的更多细节，该草案旨在提高对跨国企业的税收，从而增加财政收入，为拜登庞大的财政支出法案买单。</p>\n<p><b>3、美联储减码牵一发动全身，何时结束比何时开始更重要</b></p>\n<p>这些天，金融市场上所有的讨论都集中在美联储何时开始削减购债规模的问题，但是对于股债汇等所有市场来说，更重要的是购债什么时候能够结束。</p>\n<p>退出刺激措施可谓牵一发动全身，眼下金融系统大量流动资金已将美国股市推至纪录高位，美国国债收益率保持在略高于六个月低点的水平。在德尔塔毒株构成新风险的情况下，减码过快可能会使经济复苏脱轨，而行动太慢又或加剧经济重启带来的通胀压力。</p>\n<p><b>4、战略石油储备出售在即 美国基准原油与布伦特价差扩大</b></p>\n<p>鉴于交易员预计美国原油供应将激增，备受关注的美国基准与全球基准原油期货的价差扩大至四个月来最大。在国内炼油厂准备季节性停产检修、石油需求往往会下降的时候，美国政府计划出售7年来最大规模战略石油储备。西德州中质油价格受到拖累。与此同时，海外需求前景改善，令布伦特价格继续走高，进一步加剧了这一缺口。</p>\n<p>公司新闻</p>\n<p><b>1、</b><a href=\"https://laohu8.com/NW/2162068545\" target=\"_blank\"><b>谷歌微软承诺未来将投入百亿美元 以加强网络安全工作</b></a></p>\n<p>科技、保险等行业的商界领袖在周三与美国总统拜登的白宫会晤中承诺，未来将投入百亿美元以加强网络安全工作。谷歌表示，将在五年内投资超过100亿美元以加强网络安全，并承诺通过其职业证书计划在IT支持和数据分析等技术领域培训100000名美国人。谷歌上述投入资金还将用于加强软件供应链和开源安全等。</p>\n<p><b>2、</b><a href=\"https://laohu8.com/NW/2162505714\" target=\"_blank\"><b>2021年第二季度PC市场增长17% 苹果继续保持第二位</b></a></p>\n<p>市场研究公司Canalys 今天发布2021年第二季度PC市场数据，第二季度PC市场销售额整体同比增长17%，但与上一季度的74%相比，增长明显放缓，另一方面也是受到全球芯片短缺的影响。<a href=\"https://laohu8.com/S/HPQ\">惠普</a>以21.9%的市场份额连续第二个季度蝉联榜首，同比增长超过20%。苹果以20.6%的份额位居第二。</p>\n<p><b>3、</b><a href=\"https://laohu8.com/NW/1161874729\" target=\"_blank\"><b>美银上调拼多多目标价 看好其长期盈利前景</b></a></p>\n<p>美银将拼多多目标价上调至148美元，意味着股价有望在周二99.12美元收盘价基础上再上涨49%。美银分析师称，“第二季度营收的强劲增长和高杠杆率使我们对该公司进一步推动用户参与的战略愿景更有信心，我们维持对拼多多长期盈利能力的积极看法。”</p>\n<p><b>4、</b><a href=\"https://laohu8.com/NW/2162057175\" target=\"_blank\"><b>谷歌母公司旗下的无人机送货业务正蓬勃发展 累计交付量将在不久突破10万大关</b></a><b></b></p>\n<p>谷歌母公司Alphabet旗下的无人机公司Wing周三在官方博客表示，公司即将在未来不久交付其第10万个包裹。</p>\n<p><b>5、</b><a href=\"https://laohu8.com/NW/2162050539\" target=\"_blank\"><b>西数并购铠侠进入高级谈判环节 交易额或达到200亿美元</b></a></p>\n<p>全球知名硬盘厂商<a href=\"https://laohu8.com/S/WDC\">西部数据</a>公司正在就收购日本铠侠控股公司进行深入谈判，交易金额可能超过200亿美元，该并购案对全球芯片行业将有深远的影响。知情人士说，两家公司之间的讨论在过去几周突然升温，最早可能在今年9月中旬达成协议。</p>\n<p><b>6、</b><a href=\"https://laohu8.com/NW/2162681000\" target=\"_blank\"><b>Snowflake财报超预期，盘后股价涨逾3%</b></a></p>\n<p>美东时间8月25日周三美股盘后，<a href=\"https://laohu8.com/S/SNOW\">Snowflake</a>公布了2022财年第二季度业绩。财报显示，Snowflake第二季度营收2.72亿美元，同比增长104%，超出市场预期的2.57亿美元。</p>\n<p><b>7、</b><a href=\"https://laohu8.com/NW/2162686230\" target=\"_blank\"><b>Salesforce财报超预期！盘后股价上涨近2%</b></a></p>\n<p>美东时间8月25日周三美股盘后，全球最大的CRM软件服务提供商Salesforce今日公布了2022财年第二财季财报。报告显示，Salesforce第二财季总营收为63.40亿美元，与去年同期的51.51亿美元相比增长23%，不计入汇率变动的影响为同比增长21%；净利润为5.35亿美元，与去年同期的26.25亿美元相比下降80%；每股摊薄收益为0.56美元，相比之下去年同期为2.85美元。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/b23574aac95526c9e5c62ebc8dd25130","relate_stocks":{".DJI":"道琼斯"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1164039620","content_text":"摘要：美股延续升势，标普、纳指再创历史新高；谷歌微软承诺未来将投入百亿美元，以加强网络安全工作；美银上调拼多多目标价；黄金再次跌破1800大关、多头静待鲍威尔救赎。\n\n海外市场\n1、美股延续升势 标普、纳指再创历史新高\n周三在杰克逊霍尔央行研讨会召开前夕，市场观望情绪偏浓，美股三大股指靠稳。道指收涨0.11%，标普500指数收涨0.25%，收于创纪录的4497.40点。其盘中一度中站上4500点，刷新盘中历史新高；纳指收涨0.15%，续创收盘新高。\n2、热门中概股周三涨跌不一 教育股昨日飙升后纷纷回落\n热门中概股周三涨跌不一，教育股在上个交易日飙升纷纷回落。\n嘉银金科涨超26%，玖富、中环球船务涨超15%，世纪互联涨超11%，叁腾科技涨近10%；1药网跌超18%，乐信跌超13%，怪兽充电跌超12%，云米科技跌超10%，水滴公司跌超9%；教育股中，华富教育涨近14%，51Talk跌超11%，好未来跌超7%，高途跌超6%，新东方、一起教育跌超5%，掌门教育跌超4%，网易有道跌近2%。\n3、欧洲央行愿采取行动应对美联储的任何溢出效应 欧洲股市普遍收高\n欧洲股市周三普遍收涨，投资者等待各国央行行长召开重要会议。泛欧斯托克600指数小幅上涨0.02%，其中旅游和休闲类股领涨，涨幅1.8%，公用事业类股下跌0.8%。\n4、欧佩克对原油供应保持谨慎 两大原油期货三日连阳\n美国能源署公布的最新数据显示，上周原油库存降至2020年1月24日当周以来最低。周三油价延续此前两个交易日以来的涨势。截至收盘，美国WTI原油10月原油期货收涨82美分，涨幅1.21%，报68.36美元/桶；布伦特10月期货收涨1.20美元，涨幅1.69%，报72.25美元/桶。\n5、黄金再次跌破1800大关、多头静待鲍威尔救赎\n金价回落，进一步跌破1800美元水准，因美元走高，且投资者希望在本周的杰克逊霍尔研讨会上看到美联储缩减经济支持措施的时间表。\n美市尾盘，现货黄金收报1790.80美元/盎司，下跌11.56美元或0.64%，日内最低触及1782.35美元/盎司，最高触及1803.05美元/盎司。\n国际宏观\n1、美国7月商业设备订单意外停止增长 表明资本投资停顿\n在连续四个月增长后，美国工厂接到的商业设备订单意外在7月份停止增长，表明数月来的资本投资陷入停顿。美国商务部周三公布的数据显示，7月核心资本品订单基本持平，前月上修为增长1%。该指数扣除了飞机和国防用品，被视为商业设备投资晴雨表。\n2、美国参议院又放大招 公司向海外转移利润将面临更严厉处罚\n根据美国参议院民主党提出的一项草案，美国跨国公司可能因将利润转移到海外，而面临更严厉的惩罚。当地时间周三，三位民主党参议员公布了国际税收提案的更多细节，该草案旨在提高对跨国企业的税收，从而增加财政收入，为拜登庞大的财政支出法案买单。\n3、美联储减码牵一发动全身，何时结束比何时开始更重要\n这些天，金融市场上所有的讨论都集中在美联储何时开始削减购债规模的问题，但是对于股债汇等所有市场来说，更重要的是购债什么时候能够结束。\n退出刺激措施可谓牵一发动全身，眼下金融系统大量流动资金已将美国股市推至纪录高位，美国国债收益率保持在略高于六个月低点的水平。在德尔塔毒株构成新风险的情况下，减码过快可能会使经济复苏脱轨，而行动太慢又或加剧经济重启带来的通胀压力。\n4、战略石油储备出售在即 美国基准原油与布伦特价差扩大\n鉴于交易员预计美国原油供应将激增，备受关注的美国基准与全球基准原油期货的价差扩大至四个月来最大。在国内炼油厂准备季节性停产检修、石油需求往往会下降的时候，美国政府计划出售7年来最大规模战略石油储备。西德州中质油价格受到拖累。与此同时，海外需求前景改善，令布伦特价格继续走高，进一步加剧了这一缺口。\n公司新闻\n1、谷歌微软承诺未来将投入百亿美元 以加强网络安全工作\n科技、保险等行业的商界领袖在周三与美国总统拜登的白宫会晤中承诺，未来将投入百亿美元以加强网络安全工作。谷歌表示，将在五年内投资超过100亿美元以加强网络安全，并承诺通过其职业证书计划在IT支持和数据分析等技术领域培训100000名美国人。谷歌上述投入资金还将用于加强软件供应链和开源安全等。\n2、2021年第二季度PC市场增长17% 苹果继续保持第二位\n市场研究公司Canalys 今天发布2021年第二季度PC市场数据，第二季度PC市场销售额整体同比增长17%，但与上一季度的74%相比，增长明显放缓，另一方面也是受到全球芯片短缺的影响。惠普以21.9%的市场份额连续第二个季度蝉联榜首，同比增长超过20%。苹果以20.6%的份额位居第二。\n3、美银上调拼多多目标价 看好其长期盈利前景\n美银将拼多多目标价上调至148美元，意味着股价有望在周二99.12美元收盘价基础上再上涨49%。美银分析师称，“第二季度营收的强劲增长和高杠杆率使我们对该公司进一步推动用户参与的战略愿景更有信心，我们维持对拼多多长期盈利能力的积极看法。”\n4、谷歌母公司旗下的无人机送货业务正蓬勃发展 累计交付量将在不久突破10万大关\n谷歌母公司Alphabet旗下的无人机公司Wing周三在官方博客表示，公司即将在未来不久交付其第10万个包裹。\n5、西数并购铠侠进入高级谈判环节 交易额或达到200亿美元\n全球知名硬盘厂商西部数据公司正在就收购日本铠侠控股公司进行深入谈判，交易金额可能超过200亿美元，该并购案对全球芯片行业将有深远的影响。知情人士说，两家公司之间的讨论在过去几周突然升温，最早可能在今年9月中旬达成协议。\n6、Snowflake财报超预期，盘后股价涨逾3%\n美东时间8月25日周三美股盘后，Snowflake公布了2022财年第二季度业绩。财报显示，Snowflake第二季度营收2.72亿美元，同比增长104%，超出市场预期的2.57亿美元。\n7、Salesforce财报超预期！盘后股价上涨近2%\n美东时间8月25日周三美股盘后，全球最大的CRM软件服务提供商Salesforce今日公布了2022财年第二财季财报。报告显示，Salesforce第二财季总营收为63.40亿美元，与去年同期的51.51亿美元相比增长23%，不计入汇率变动的影响为同比增长21%；净利润为5.35亿美元，与去年同期的26.25亿美元相比下降80%；每股摊薄收益为0.56美元，相比之下去年同期为2.85美元。","news_type":1,"symbols_score_info":{".DJI":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3798,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":832113298,"gmtCreate":1629597866214,"gmtModify":1631892001913,"author":{"id":"3583906472464545","authorId":"3583906472464545","name":"靖焜","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3583906472464545","idStr":"3583906472464545"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/832113298","repostId":"1182861188","repostType":4,"repost":{"id":"1182861188","kind":"news","pubTimestamp":1629595474,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1182861188?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2021-08-22 09:24","market":"us","language":"zh","title":"中概股的未来","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1182861188","media":"全球宏观投机","summary":"中概股近期的大幅偏离纳指，说明是其他宏观因子主导了价格运动。图四中概股指数与纳指的偏离达到历史极值。中概股的公司相当部分是中国最具成长性的公司。一句话，中概股的未来就是港股化和边缘化，这个过程可能要持续到中美地缘政治关系出现新阶段为止。比尔黄见证了中概股最辉煌的时期和亲历了辉煌开始结束。","content":"<p><b>什么是全球宏观视角</b></p>\n<p>全球宏观作为一种富有特色的投资和交易类别，侧重从全球以及各国经济周期、金融条件和地缘政治的视角寻求中期的大型资产价格运动机会，这个价格变动方向，可以向上，也可以向下。全球宏观思路用于资产配置，最典型的是斯文森时代的耶鲁捐赠基金；而用于更加灵活多变的交易，最典型的是德鲁肯米勒和索罗斯共同管理时代的量子基金。</p>\n<p>金融危机以后，全球宏观交易方式受到很大的质疑，原因在于这种风格的基金近些年的表现不如人意。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/a56d17afac58a03d34f987776cb9caeb\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"449\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>图一&nbsp; &nbsp;宏观对冲基金表现不佳</b></p>\n<p><b>中概股的独特宏观因子</b></p>\n<p>我们把实际影响资产价格的投资者大脑中的偏见称之为宏观因子，或者价格驱动因素。略有经验的投资者都知道，影响资产价格的因素非常多，很多都是微观或者产业因素。我们命名为宏观，并不是说一定是宏观经济数据或者事件才会影响价格，而是泛指各种持续长期对价格产生真实影响的变量。比如，有人研究了北京雾霾对投资者情绪的影响，雾霾天投资者情绪总体偏低，更容易卖出而不是买进。但是这并不是我们所讲的宏观因子，因为它对资产价格的影响不是持续有效的。但是，公司盈利增速预期就是影响股票价格的宏观因子，因为几乎在任何时候，这个变量都会影响投资者对股票和市场的感知，从而促使投资者做出买卖行为。</p>\n<p>那么，影响中概股的宏观因子有哪些呢？</p>\n<p>首先考察中国经济周期、金融条件与中概股的关系。我们发现，中概股与中国经济周期关联之紧密，完全不亚于A50股票指数，而在市场表现方面，中概股与A50的相关性也略强。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/300a12ca677a0fd4785103236eb19cfe\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"461\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>图二 中国经济基本面与中概股指数</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/13e3524abfeebfafd9bb4c4c966d6998\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"449\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>图三 中概股、A50与创业板</b></p>\n<p>我中概股与大股票相关性更强，说明这些公司与经济周期的关联度更高，同时，投资者对股票的评估很大程度上面依赖于经济前景的判断。</p>\n<p>其二、我们考察中概股与纳斯达克指数的关系。平均看，过去五年，中概股与纳指的线性相关系数达到了0.7，而最近的相关系数下降到0.44。中概股近期的大幅偏离纳指，说明是其他宏观因子主导了价格运动。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/4efa4c73e5ae6b81ddfa0938211f2231\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"498\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>图四中概股指数与纳指的偏离达到历史极值</b></p>\n<p>其三、中概股目前大跌的原因是什么？</p>\n<p>显然是中国最近出台的一系列监管政策，使得市场的不确定性大增。中概股这个特征跟A股完全类似，对经济政策、监管政策的变化非常敏感。但是，中概股这次大跌多了一层额外的不确定性：中美关系严重影响中概股的表现，从而成为一个真正长期影响价格的宏观因子。</p>\n<p>从这个角度讲，中概股未来充满颠簸，因为地缘政治的不确定性是最坏的不确定性，很难事先规划，一旦发生，市场波动的速度极快，同时，不确定性发展过程也非常曲折，比如今晚中国证监会表达对金融市场以及稳定资本市场预期的善意，这个时候市场就会猛烈的反弹。通常很难评估不确定性发展的阶段以及何时确认结束。</p>\n<p>那么当下的不确定性消失了吗？短期市场的紧张情绪应该得到了缓和，可能支持中概股有一波反弹，但是就中长期来看，中美两国的监管政策、地缘政治的变化，已经成为了中概股投资的一个基本影响变量。</p>\n<p>中概股的未来</p>\n<p>中概股的公司相当部分是中国最具成长性的公司。这是比尔黄押注这些股票的主要理由，比如<a href=\"https://laohu8.com/S/TME\">腾讯音乐</a>，中国的音乐付费市场才刚刚启动，还有无数消费场景可以引入付费音乐。但这的确是一个长期充满曲折的过程。从这个角度讲，中概股依然有一些非常优秀的上市公司，其中必然有一些在未来成为伟大的公司，其股票也会创造极大的增值。</p>\n<p>然而，中概股面临两个巨大的挑战：一是中国经济政策的冲击，这种冲击在最近开始变得频繁，二是地缘政治的冲击。资本市场会成为中美角逐的一个战场，而中概股会成为其中的受害者，从专业的术语讲：中概股未来的不确定性已经放大，带来的结果就是估值偏低。而与其类似的是港股，港股是世界上估值最低的市场，因为港股面临独特的不确定性环境：中美两国的经济、金融、政策和地缘政治都可以随时和大幅影响港股。</p>\n<p>一句话，中概股的未来就是港股化和边缘化，这个过程可能要持续到中美地缘政治关系出现新阶段为止。</p>\n<p>比尔黄见证了中概股最辉煌的时期和亲历了辉煌开始结束。对资本市场而言，长期我们都已经死了，所以不需要去讨论长期的问题。</p>","source":"qqggdh","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>中概股的未来</title>\n<style 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 宏观对冲基金表现不佳\n中概股的独特宏观因子\n我们把实际影响资产价格的投资者大脑中的偏见称之为宏观因子，或者价格驱动因素。略有经验的投资者都知道，影响资产价格的因素非常多，很多都是微观或者产业因素。我们命名为宏观，并不是说一定是宏观经济数据或者事件才会影响价格，而是泛指各种持续长期对价格产生真实影响的变量。比如，有人研究了北京雾霾对投资者情绪的影响，雾霾天投资者情绪总体偏低，更容易卖出而不是买进。但是这并不是我们所讲的宏观因子，因为它对资产价格的影响不是持续有效的。但是，公司盈利增速预期就是影响股票价格的宏观因子，因为几乎在任何时候，这个变量都会影响投资者对股票和市场的感知，从而促使投资者做出买卖行为。\n那么，影响中概股的宏观因子有哪些呢？\n首先考察中国经济周期、金融条件与中概股的关系。我们发现，中概股与中国经济周期关联之紧密，完全不亚于A50股票指数，而在市场表现方面，中概股与A50的相关性也略强。图二 中国经济基本面与中概股指数图三 中概股、A50与创业板\n我中概股与大股票相关性更强，说明这些公司与经济周期的关联度更高，同时，投资者对股票的评估很大程度上面依赖于经济前景的判断。\n其二、我们考察中概股与纳斯达克指数的关系。平均看，过去五年，中概股与纳指的线性相关系数达到了0.7，而最近的相关系数下降到0.44。中概股近期的大幅偏离纳指，说明是其他宏观因子主导了价格运动。图四中概股指数与纳指的偏离达到历史极值\n其三、中概股目前大跌的原因是什么？\n显然是中国最近出台的一系列监管政策，使得市场的不确定性大增。中概股这个特征跟A股完全类似，对经济政策、监管政策的变化非常敏感。但是，中概股这次大跌多了一层额外的不确定性：中美关系严重影响中概股的表现，从而成为一个真正长期影响价格的宏观因子。\n从这个角度讲，中概股未来充满颠簸，因为地缘政治的不确定性是最坏的不确定性，很难事先规划，一旦发生，市场波动的速度极快，同时，不确定性发展过程也非常曲折，比如今晚中国证监会表达对金融市场以及稳定资本市场预期的善意，这个时候市场就会猛烈的反弹。通常很难评估不确定性发展的阶段以及何时确认结束。\n那么当下的不确定性消失了吗？短期市场的紧张情绪应该得到了缓和，可能支持中概股有一波反弹，但是就中长期来看，中美两国的监管政策、地缘政治的变化，已经成为了中概股投资的一个基本影响变量。\n中概股的未来\n中概股的公司相当部分是中国最具成长性的公司。这是比尔黄押注这些股票的主要理由，比如腾讯音乐，中国的音乐付费市场才刚刚启动，还有无数消费场景可以引入付费音乐。但这的确是一个长期充满曲折的过程。从这个角度讲，中概股依然有一些非常优秀的上市公司，其中必然有一些在未来成为伟大的公司，其股票也会创造极大的增值。\n然而，中概股面临两个巨大的挑战：一是中国经济政策的冲击，这种冲击在最近开始变得频繁，二是地缘政治的冲击。资本市场会成为中美角逐的一个战场，而中概股会成为其中的受害者，从专业的术语讲：中概股未来的不确定性已经放大，带来的结果就是估值偏低。而与其类似的是港股，港股是世界上估值最低的市场，因为港股面临独特的不确定性环境：中美两国的经济、金融、政策和地缘政治都可以随时和大幅影响港股。\n一句话，中概股的未来就是港股化和边缘化，这个过程可能要持续到中美地缘政治关系出现新阶段为止。\n比尔黄见证了中概股最辉煌的时期和亲历了辉煌开始结束。对资本市场而言，长期我们都已经死了，所以不需要去讨论长期的问题。","news_type":1,"symbols_score_info":{"TTTN":0.9,"QNETCN":0.9,".IXIC":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4876,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":894343859,"gmtCreate":1628808605171,"gmtModify":1631892001926,"author":{"id":"3583906472464545","authorId":"3583906472464545","name":"靖焜","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3583906472464545","idStr":"3583906472464545"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":5,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/894343859","repostId":"1157847596","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4010,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":898603628,"gmtCreate":1628489081164,"gmtModify":1631892001924,"author":{"id":"3583906472464545","authorId":"3583906472464545","name":"靖焜","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3583906472464545","idStr":"3583906472464545"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/898603628","repostId":"2158963414","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3958,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":891855218,"gmtCreate":1628381971534,"gmtModify":1631892001925,"author":{"id":"3583906472464545","authorId":"3583906472464545","name":"靖焜","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3583906472464545","idStr":"3583906472464545"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/891855218","repostId":"1142649306","repostType":4,"repost":{"id":"1142649306","kind":"news","pubTimestamp":1628381254,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1142649306?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2021-08-08 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8月6日收盘价）\n霸菱中国股票投资经理姜征昊表示，在关注近期市场波动的同时，他仍坚持自下而上的投资流程，并视市场调整为有吸引力的切入点，买进具有结构性增长潜力和优质基本面的企业。\n“展望下半年，A股市场将以盘整为主，波动性持续增加。板块布局上，我持续看好消费、建材龙头以及中高端设备制造相关板块。消费板块估值合理，其长期的成长逻辑保持不变。随着疫苗覆盖率的提升和经济的全面恢复，人均可支配收入有望在今年大幅改善进而迎来消费回归。”富达国际中国区股票投资主管、基金经理周文群称。\n外资坚定投资中国市场\n多家外资机构认为，A股市场的短期波动并不会影响外资长期流入趋势。景顺在最新发布的《全球主权资产管理研究》中称，凭借极具吸引力的本土回报及多元化的投资机会，中国市场的吸引力在过去四年稳步提升。\n景顺表示，未来五年，40%的主权基金计划增加对中国资产配置。75%的主权基金受可观的投资回报所吸引而投资于中国资产，57%的主权基金则将中国视作实现投资组合多元化的重要渠道。与主权基金一样，各国央行也在继续增加对中国资产的配置，从而在美元资产基础上实现多元化配置。\n国信证券也在最新发布的研报中称，当前外资对A股配置比例依然处于明显的低配状态。从外资配置A股规模占全球股票型基金规模比重来看，截至2020年底，全球股票公募基金总规模是28.3万亿美元，外资配置A股市场资金为5225亿美元，占比仅为1.8%。此外，当前MSCI全球指数中A股权重仅为0.4%，占比同样较低。所以总体看，目前A股在外资的全球资产配置中依然是明显低配的，长期来看外资持续净流入依然大有空间。","news_type":1,"symbols_score_info":{"000001.SH":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3257,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":891368452,"gmtCreate":1628336593276,"gmtModify":1633751593022,"author":{"id":"3583906472464545","authorId":"3583906472464545","name":"靖焜","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3583906472464545","idStr":"3583906472464545"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/891368452","repostId":"1167785569","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1007,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":893994949,"gmtCreate":1628227001181,"gmtModify":1633752406374,"author":{"id":"3583906472464545","authorId":"3583906472464545","name":"靖焜","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3583906472464545","idStr":"3583906472464545"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/893994949","repostId":"1121260878","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":909,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":890270920,"gmtCreate":1628121956060,"gmtModify":1633753455692,"author":{"id":"3583906472464545","authorId":"3583906472464545","name":"靖焜","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3583906472464545","idStr":"3583906472464545"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/890270920","repostId":"2157027483","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":900,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":890242967,"gmtCreate":1628121803259,"gmtModify":1633753459346,"author":{"id":"3583906472464545","authorId":"3583906472464545","name":"靖焜","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3583906472464545","idStr":"3583906472464545"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/890242967","repostId":"1147906355","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1087,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":804834910,"gmtCreate":1627949199130,"gmtModify":1633755049072,"author":{"id":"3583906472464545","authorId":"3583906472464545","name":"靖焜","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3583906472464545","idStr":"3583906472464545"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/804834910","repostId":"1144265431","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":945,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":805803107,"gmtCreate":1627868005109,"gmtModify":1633755800822,"author":{"id":"3583906472464545","authorId":"3583906472464545","name":"靖焜","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3583906472464545","idStr":"3583906472464545"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/805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href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">迪士尼</a>提起的诉讼正在引起连锁反应。</p>\n<p>根据《华尔街日报》的报道，漫威电影《黑寡妇》主演斯嘉丽•约翰逊在上周四向洛杉矶高等法院提起诉讼，指控迪士尼同时在影院和Disney+流媒体服务上映《黑寡妇》违反合约，并令她损失了票房分成。</p>\n<p>外媒方面的诉讼文件显示，此前斯嘉丽•约翰逊与迪士尼旗下漫威娱乐达成的协议保证《黑寡妇》将在影院独家上映90至120天，然而迪士尼违反了协议，以不到30美元的租金在影院和旗下流媒体Disney+上同时发行了电影，消息分析称这一做法预计将使约翰逊损失超过5000万美元。</p>\n<p>更多迪士尼演员在考虑维权。比如艾玛·斯通，其主演的《黑白魔女库伊拉》同样采用了院线与流媒体混合发行模式。刚上映的《丛林奇航》也是如此，如果主演方未与迪士尼签订新合约，同样可以发起违约诉讼。</p>\n<p>疫情对全球影视行业的影响仍在持续，混合发行的模式已是趋势，而这起于周四提起的诉讼正在为其他受到混合发行模式影响的各方树立先例。</p>\n<p>但即使是“黑寡妇”也会知道战斗绝不容易，若不是不得已，她和她的团队也不想走到这一步。</p>\n<p>迪士尼法务向来被称为“地表最强法务”，对侵权行为可以说是“眼里容不得沙子”，四处抓侵权并且屡战屡胜，而这次自己成为了被诉讼的对象。在制片人池清波看来，迪士尼在违约之前应该“很聪明”地通过法务团队确定了所有违约带来的损失不会超过带来的收益，才会做出这样的决定，违约才有意义可言。</p>\n<p>“黑寡妇”的损失</p>\n<p>7月9日，《黑寡妇》在院线与流媒体平台Disney+同步首映， 平台会员单次付费29.99美元即可观看。</p>\n<p>《黑寡妇》首周北美院线票房8000万美元，第二周暴跌至2600万美元，随后票房收入继续下降；流媒体方面，通过Disney+的付费点播首周末进账6000万美元，不过迪士尼方面仅公布了第一周的收入。</p>\n<p>目前，《黑寡妇》总票房为3.19亿美元，按此趋势其可能会成为有史以来票房最低的漫威电影之一。而斯嘉丽·约翰逊的片酬很大部分来自于该片在票房上的收入表现。</p>\n<p>在美国影院业务协会的分析中，《黑寡妇》次周票房下降近69%的主要原因正是迪士尼让影片同步上线Disney+，削弱了强劲的早期放映票房以及其他所有窗口期的持久表现，并容易导致盗版流出，从而使影迷们远离影院与付费正版。</p>\n<p>而根据长期跟踪盗版新闻的网站TorrentFreak，《黑寡妇》的确是当周被盗版下载最多的电影。</p>\n<p>据外媒TechCrunch，在起诉方提供的斯嘉丽·约翰逊的合约代理Kevin Yorn与漫威首席律师Dave Galluzzi在2019年3月的邮件中，斯嘉丽·约翰逊方面在当时就对流媒体服务表示担忧。而Dave Galluzzi的承诺是，《黑寡妇》将会进行传统的院线发行，如果计划发生变化，他们将与约翰逊讨论并达成共识，毕竟合同涉及一系列（高额）票房分成。</p>\n<p>然而，决定在Disney+发行《黑寡妇》后，漫威影业和迪士尼并没有回应斯嘉丽·约翰逊团队关于重新谈判合同的诉求。</p>\n<p>在提供给TechCrunch的一份声明中，斯嘉丽·约翰逊的律师称迪士尼将像《黑寡妇》这样的电影直接发布到 Disney+ 以增加订阅者，从而提高公司的股价，已经不是什么秘密了。他指责迪士尼“躲在 COVID-19 背后”，推进这样的流媒体策略侵犯了好莱坞明星的权利，并且“无论迪士尼如何伪装，它都有履行合同的法律义务”。</p>\n<p>迪士尼作出了回应，其声称“这起诉讼没有任何意义”，迪士尼完全遵守了与斯嘉丽·约翰逊的合同。此外，迪士尼称除了斯嘉丽·约翰逊已经收到的2000万美元，《黑寡妇》在Disney+发行还增强了她赚取额外利润的能力。</p>\n<p>这份声明还批评了斯嘉丽·约翰逊的诉讼是“对新冠大流行对对全球造成可怕而长期影响的冷酷无视。”</p>\n<p>院线VS流媒体</p>\n<p>然而，疫情只是一个激化矛盾的因素。斯嘉丽·约翰逊对迪士尼发起的诉讼，是疫情持续之下，电影产业各利益方不断升级的战争中的最新一场战斗。</p>\n<p>根据《<a href=\"https://laohu8.com/S/NYT\">纽约时报</a>》报道，此前为了“院网同步”的决定，经由谈判，华纳兄弟向《神奇女侠1984》的导演派蒂·杰金斯与女主角盖尔·加朵各自补偿了1000万美元的“追加片酬”，以弥补可能损失的票房分成，并换取二人对混合发行模式的支持。</p>\n<p>去年12月，华纳兄弟宣布其2021年出品的电影全部将在电影院和HBO Max流媒体平台同步上映，包括《黑客帝国4》《哥斯拉大战金刚》等动作大片，而为修订相关方协议，华纳方面需要支付超过2亿美元。</p>\n<p>消息一出，美国多家影院股价应声暴跌，AMC和喜满客院线股价应声下跌超15%。AMC 影院首席执行官亚当·阿伦发声指责华纳兄弟是在打算牺牲其电影工作室部门、制作合作伙伴和电影制片人的很大一部分盈利空间，来补贴HBO Max的发展。</p>\n<p>著名导演克里斯托弗·诺兰也批评称，“一些我们这个行业最大的制片人和最重要的电影明星，晚上睡觉时还以为自己在为最好的电影公司工作，醒来却发现自己在为最差的流媒体（HBO Max）工作。”</p>\n<p>事实上，由于HBO Max发行计划，华纳兄弟此前也曾面临诉讼威胁。</p>\n<p>传奇影业为《哥斯拉大战金刚》与《沙丘》两部年度重量级电影注资75% ，在上述公告后向华纳兄弟发出了法律警告，不过此后双方达成协议，混合发行模式得以成行。</p>\n<p>像斯嘉丽·约翰逊这样公开起诉迪士尼的案例颇为少见。从2010年的《钢铁侠2》至今，她共出演过9部漫威电影，不过这部风口浪尖中的《黑寡妇》可能会是漫威系列中票房最低的电影之一。</p>\n<p>影片上映后，斯嘉丽•约翰逊在接受采访时说，她已经准备退出该系列，“我不打算以娜塔莎的身份回来，这次感觉像是完成漫威身份的一个好方式。”</p>\n<p>起诉的消息传出后，由于事件双方的知名度，迅速在新闻媒体和社交网络上成为热门话题，诉讼审判的结果很可能对疫情后影片的发行与分成产生深远的影响。</p>\n<p>相比海外，国内的情况有所不同，纷争主要发生在院线与制作出品方之间。比如去年，<a href=\"https://laohu8.com/S/01003\">欢喜传媒</a>旗下原春节档电影《囧妈》宣布在字节跳动旗下各大网络平台首播后，浙江电影行业发布联合声明将对欢喜传媒及徐峥出品的电影作品予以一定程度上的抵制。</p>\n<p>池清波对<a href=\"https://laohu8.com/S/KRKR\">36氪</a>称，就国内而言，影片一旦拍摄完成，有关版权运作的话语权就落在甲方即出品或制作公司手中。大部分演员只负责演戏拿片酬，只有少部分演员可能因为成立公司，投资影片，参与联合出品，才能干涉到影片的上映方式与渠道，对影片的收益有干预与分红的权利。</p>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>分走大块蛋糕，阿里、字节跳动、B站等头部势力加码，海外市场竞争愈演愈烈，游戏行业新势力更是如雨后春笋……选择此时返场的百度游戏，也让当下的竞争环境变得更加复杂。</p>\n<h3><b>流量变现的重头戏</b></h3>\n<p>发布会上，百度游戏总经理徐建将未来的发展方向归纳为两点：一点是做服务，即基于自身流量生态和产品矩阵，为游戏厂商提供发行服务；另一点则在于做产品，或与行业伙伴合作、或自主研发，推出具备竞争力的游戏产品。</p>\n<p>从这两点来看，百度游戏此次返场，步子相对稳健，布局方向都建立在自身优势上。</p>\n<p>其一，游戏一直都是流量变现的重头戏，而百度是一个拥有10亿用户的流量生态，仅在百度APP，月活便超过5.4亿。并且，据官方披露，用户在百度搜索游戏相关内容的日均次数达到1亿次，其中为找游戏的用户占比为25.3%，玩游戏的占比为45.5%，找服务的占比为29.2%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d82ae2c46c176ed12cdee8a4ee00afbb\" tg-width=\"650\" tg-height=\"416\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>换言之，百度目前仍是网民接触游戏的一个重要入口，生态内每天产生的亿级流量都与游戏相关，这也是百度不可能轻易放掉游戏业务的关键所在。</p>\n<p>其二，围绕百度自身的流量生态，一方面，搜索业务的服务能力，使平台与国内诸多游戏厂商都存在合作关系；另一方面，百度在剥离游戏业务之前，其游戏发行也有过一些高光时刻。2011年时，百度基于贴吧生态搭建“社区化小游戏平台”，涉足游戏分发，3天累计用户便超过7000万。</p>\n<p>从广告到发行，百度在游戏行业的连接能力，使之能够更便捷地找到合作伙伴，为之后的联运、发行等业务打下基础。此次发布会上，<a href=\"https://laohu8.com/S/09990\">祖龙娱乐</a>、悠米互娱等都是百度游戏联合开发产品的合作方。徐建还透露，百度游戏也准备构建新的开发者平台，将给出诸多策略扶持和让利。</p>\n<p>其三，尽管百度目前已经与腾讯、阿里拉开了距离，但百度仍是处在第一梯队的互联网巨头，若平台将资本向游戏倾斜，在财力支持下未必没有与其他平台一战的实力。目前，百度游戏已经完成了两个自研团队的搭建，正式进入开发阶段。</p>\n<p>但是，从百度游戏发布的产品来看，休闲游戏仍占据更大比例，而在用户粘性更高的重度游戏中，“代号”产品居多，落地时间并不明朗。这意味着百度在真正形成竞争力之前，还有一段很长的路要走，且这条路并不容易。</p>\n<h3><b>不能“丢”的游戏业务</b></h3>\n<p>百度重拾游戏业务并不让人意外，尤其是在近几年，百度一直都在搜索业务之外，寻找新的收入增长点。</p>\n<p>回到2017年，百度以近12亿的价格出售了百度游戏，这一动作是百度实施“航母计划”的一环。当时，百度通过业务“分拆”，将文学、视频、游戏、音乐、地图、外卖等版块独立运营，业内对此普遍认为，百度在尝试摆脱对搜索业务的依赖。同一时期，百度也进一步发力人工<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>的新方向，尝试向智能科技公司转型。沿着这一发展脉络来看，如今的百度，或许更需要游戏了。</p>\n<p>首先，从其内部发展而言，业务“分拆”的思路并没有帮助百度在多领域建立优势。</p>\n<p>在这之中，百度发展最好的视频业务孵化出<a href=\"https://laohu8.com/S/IQ\">爱奇艺</a>，但爱奇艺至今累计亏损已达上百亿，不仅不赚钱，还消耗着巨额运营成本。此外，百度地图市场渗透率虽然较高，但地图业务的变现模式尚不清晰。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/edc6630b89c5e58130682294de8830bf\" tg-width=\"650\" tg-height=\"563\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>而在其他业务方面，文学领域至今仍是阅文一家独大；音乐市场中<a href=\"https://laohu8.com/S/TME\">腾讯音乐</a>占据更大份额，网易云音乐后来居上；外卖行业中，美团、饿了么两强相争……相比之下，百度并没有形成与之相抗的实力，在业绩贡献上也难以成为未来的新支柱。</p>\n<p>其次，在外部竞争环境上，百度面临的压力越来越大。</p>\n<p>近几年，业内开始频繁地讨论，字节跳动会不会取代百度成为第三大互联网巨头？在这背后，双方之间虽然没有正面冲突，但字节跳动却在一步步蚕食曾属于百度的市场。</p>\n<p>说到底，百度和字节跳动所做的都是信息分发，而后者抓住了移动互联网崛起的契机，并以独特的算法抢占市场，后来基于同样的算法体系入局短视频，并建立自身的广告体系和变现模型。在这一过程中，受到冲击最大的便是百度。也就是说，百度搜索业务所覆盖的市场已经受到威胁，寻找新的业绩增长点正变得越来越迫切。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0bd74003ddc66f316f5a4afa89fa7e74\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"540\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>字节跳动游戏《仙境传说RO：新世代的诞生》，月流水达到1.5亿</p>\n<p>再者，对百度自身的发展而言，人工智能的新定位还没有成规模的变现机会。</p>\n<p>财报数据显示，截至2020年第四季度，百度来自搜索服务与交易服务的收入，在总收入中占比将近80%，而公司来自AI及云服务的收入占比则不足20%。</p>\n<p>在人工智能的业绩创造力形成之前，发力流量变现效率更高的游戏业务，或许是百度更好的选择。且就技术发展对云游戏的赋能来看，提前布局游戏业务，未来也能更高效地与公司的技术实力共振。</p>\n<h3><b>微妙的返场时机</b></h3>\n<p>实际上，尽管百度曾高调出售百度游戏，但从未真正离开过这个市场。</p>\n<p>当初，百度游戏被剥离后更名为多酷游戏，仍然作为百度在游戏业务上唯一的平台级入口，与百度保持紧密的合作关系。同一年，百度APP接入智能小游戏入口；2019年，百度则投资了游戏公司蝴蝶互动；直到今年，百度申请注册“百度游戏”、“百度游戏 MG.BAIDU.COM DU”等商标，并于前不久召开品牌发布会，正式在这一赛道上“重启”。百度似乎一直在等待机会，但选择此时返场，这个时机还是有些微妙。</p>\n<p>从表面上看，当下，游戏市场的竞争越来越激烈。腾讯、网易两大头部势力仍无可撼动，阿里、字节跳动、B站等互联网巨头也开始在这一市场划分势力范围。</p>\n<p>在国内，阿里在游戏领域持续深耕之后，孵化出的《三国志·战略版》《三国志幻想大陆》表现亮眼，双双登上App Store手游收入排行榜TOP10。其中，仅在2020上半年，《三国志·战略版》的总流水便达到37亿。以此为起点，阿里逐渐在游戏领域站稳脚跟；字节跳动近来在游戏市场的步子也越来越大。今年3月，公司以260亿元的高价收购游戏公司沐瞳科技，将东南亚影响力最大的MOBA游戏《无尽对决》收入囊中；此外，B站也通过资本布局，在二次元游戏赛道上持续巩固实力。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a2557f4955deb03cc8a5e455e81407a4\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"508\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>在国外，伴随着<a href=\"https://laohu8.com/S/00799\">IGG</a>、莉莉丝等游戏厂商从海外市场涌现出来，这一市场也成为更多国内头部势力的布局范围，原本的蓝海优势正在激烈的竞争中逐渐消退，新入场者抢占市场份额的难度也在加大。</p>\n<p>然而，在这样的发展环境下，一些新势力还是“冒出头来”。尤其是《原神》的出现，在上线30天内收入便达到2.45亿美元，一度超越《王者荣耀》《和平精英》同期收入，位列全球手游收入榜首位。背后的公司米哈游也随之变得炙手可热。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fa4d5c6dc9ad9c4c73abc473abf4cd38\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"692\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>这一现象的出现，刺激了头部势力的敏感神经，也加速了巨头“围猎”的脚步。以动作最大的腾讯为例，据镜像娱乐统计，2021年上半年，腾讯参与投资的游戏公司多达49家，平均每4天便投资一家公司。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/643cf0b0e11b9df8d22b62da650634e1\" tg-width=\"549\" tg-height=\"2866\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>然而，透过这一现象，其实也反映出，一方面，当下的游戏市场还远未饱和，市场能够容下更多爆款游戏产品；另一方面，激烈的竞争环境，也为当下的游戏市场带来更多变数。在爆款终会被新的爆款替代的行业规律之下，新入局者并非没有机会，或许这才是百度选择此时返场的关键所在。</p>\n<p>但是，机会都是留给有准备的人，百度显然落后太多。发布会现场，百度游戏副总经理王慧也坦言：“重启后的百度团队优势仍不明显，团队一直在思考如何利用百度的资源，走出百度游戏自己的路。”但在变幻莫测的游戏市场之上，留给百度思考的时间已然不多了。</p>","source":"36kr_stock","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>百度放不下游戏</title>\n<style 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Return》《Garden》等14款休闲游戏，以及《武庚纪》《梦想新大陆》等9款重度游戏。可以看出，百度游戏未来将着力于休闲+重度游戏两条赛道，尝试跳出以发行为主的模式，转而以发行、自研并重，同时探索国际市场。\n\n从战略到产品，百度游戏此举可以视作其重返赛场的一个重要举动。作为一个拥有巨大流量池的互联网巨头，百度做游戏其实一直被业内看好。然而，直到2017年百度剥离游戏业务时，平台也没有找到适合自己的发展模式。\n而今，游戏行业风云变幻，腾讯、网易分走大块蛋糕，阿里、字节跳动、B站等头部势力加码，海外市场竞争愈演愈烈，游戏行业新势力更是如雨后春笋……选择此时返场的百度游戏，也让当下的竞争环境变得更加复杂。\n流量变现的重头戏\n发布会上，百度游戏总经理徐建将未来的发展方向归纳为两点：一点是做服务，即基于自身流量生态和产品矩阵，为游戏厂商提供发行服务；另一点则在于做产品，或与行业伙伴合作、或自主研发，推出具备竞争力的游戏产品。\n从这两点来看，百度游戏此次返场，步子相对稳健，布局方向都建立在自身优势上。\n其一，游戏一直都是流量变现的重头戏，而百度是一个拥有10亿用户的流量生态，仅在百度APP，月活便超过5.4亿。并且，据官方披露，用户在百度搜索游戏相关内容的日均次数达到1亿次，其中为找游戏的用户占比为25.3%，玩游戏的占比为45.5%，找服务的占比为29.2%。\n\n换言之，百度目前仍是网民接触游戏的一个重要入口，生态内每天产生的亿级流量都与游戏相关，这也是百度不可能轻易放掉游戏业务的关键所在。\n其二，围绕百度自身的流量生态，一方面，搜索业务的服务能力，使平台与国内诸多游戏厂商都存在合作关系；另一方面，百度在剥离游戏业务之前，其游戏发行也有过一些高光时刻。2011年时，百度基于贴吧生态搭建“社区化小游戏平台”，涉足游戏分发，3天累计用户便超过7000万。\n从广告到发行，百度在游戏行业的连接能力，使之能够更便捷地找到合作伙伴，为之后的联运、发行等业务打下基础。此次发布会上，祖龙娱乐、悠米互娱等都是百度游戏联合开发产品的合作方。徐建还透露，百度游戏也准备构建新的开发者平台，将给出诸多策略扶持和让利。\n其三，尽管百度目前已经与腾讯、阿里拉开了距离，但百度仍是处在第一梯队的互联网巨头，若平台将资本向游戏倾斜，在财力支持下未必没有与其他平台一战的实力。目前，百度游戏已经完成了两个自研团队的搭建，正式进入开发阶段。\n但是，从百度游戏发布的产品来看，休闲游戏仍占据更大比例，而在用户粘性更高的重度游戏中，“代号”产品居多，落地时间并不明朗。这意味着百度在真正形成竞争力之前，还有一段很长的路要走，且这条路并不容易。\n不能“丢”的游戏业务\n百度重拾游戏业务并不让人意外，尤其是在近几年，百度一直都在搜索业务之外，寻找新的收入增长点。\n回到2017年，百度以近12亿的价格出售了百度游戏，这一动作是百度实施“航母计划”的一环。当时，百度通过业务“分拆”，将文学、视频、游戏、音乐、地图、外卖等版块独立运营，业内对此普遍认为，百度在尝试摆脱对搜索业务的依赖。同一时期，百度也进一步发力人工智能的新方向，尝试向智能科技公司转型。沿着这一发展脉络来看，如今的百度，或许更需要游戏了。\n首先，从其内部发展而言，业务“分拆”的思路并没有帮助百度在多领域建立优势。\n在这之中，百度发展最好的视频业务孵化出爱奇艺，但爱奇艺至今累计亏损已达上百亿，不仅不赚钱，还消耗着巨额运营成本。此外，百度地图市场渗透率虽然较高，但地图业务的变现模式尚不清晰。\n\n而在其他业务方面，文学领域至今仍是阅文一家独大；音乐市场中腾讯音乐占据更大份额，网易云音乐后来居上；外卖行业中，美团、饿了么两强相争……相比之下，百度并没有形成与之相抗的实力，在业绩贡献上也难以成为未来的新支柱。\n其次，在外部竞争环境上，百度面临的压力越来越大。\n近几年，业内开始频繁地讨论，字节跳动会不会取代百度成为第三大互联网巨头？在这背后，双方之间虽然没有正面冲突，但字节跳动却在一步步蚕食曾属于百度的市场。\n说到底，百度和字节跳动所做的都是信息分发，而后者抓住了移动互联网崛起的契机，并以独特的算法抢占市场，后来基于同样的算法体系入局短视频，并建立自身的广告体系和变现模型。在这一过程中，受到冲击最大的便是百度。也就是说，百度搜索业务所覆盖的市场已经受到威胁，寻找新的业绩增长点正变得越来越迫切。\n\n字节跳动游戏《仙境传说RO：新世代的诞生》，月流水达到1.5亿\n再者，对百度自身的发展而言，人工智能的新定位还没有成规模的变现机会。\n财报数据显示，截至2020年第四季度，百度来自搜索服务与交易服务的收入，在总收入中占比将近80%，而公司来自AI及云服务的收入占比则不足20%。\n在人工智能的业绩创造力形成之前，发力流量变现效率更高的游戏业务，或许是百度更好的选择。且就技术发展对云游戏的赋能来看，提前布局游戏业务，未来也能更高效地与公司的技术实力共振。\n微妙的返场时机\n实际上，尽管百度曾高调出售百度游戏，但从未真正离开过这个市场。\n当初，百度游戏被剥离后更名为多酷游戏，仍然作为百度在游戏业务上唯一的平台级入口，与百度保持紧密的合作关系。同一年，百度APP接入智能小游戏入口；2019年，百度则投资了游戏公司蝴蝶互动；直到今年，百度申请注册“百度游戏”、“百度游戏 MG.BAIDU.COM DU”等商标，并于前不久召开品牌发布会，正式在这一赛道上“重启”。百度似乎一直在等待机会，但选择此时返场，这个时机还是有些微妙。\n从表面上看，当下，游戏市场的竞争越来越激烈。腾讯、网易两大头部势力仍无可撼动，阿里、字节跳动、B站等互联网巨头也开始在这一市场划分势力范围。\n在国内，阿里在游戏领域持续深耕之后，孵化出的《三国志·战略版》《三国志幻想大陆》表现亮眼，双双登上App Store手游收入排行榜TOP10。其中，仅在2020上半年，《三国志·战略版》的总流水便达到37亿。以此为起点，阿里逐渐在游戏领域站稳脚跟；字节跳动近来在游戏市场的步子也越来越大。今年3月，公司以260亿元的高价收购游戏公司沐瞳科技，将东南亚影响力最大的MOBA游戏《无尽对决》收入囊中；此外，B站也通过资本布局，在二次元游戏赛道上持续巩固实力。\n\n在国外，伴随着IGG、莉莉丝等游戏厂商从海外市场涌现出来，这一市场也成为更多国内头部势力的布局范围，原本的蓝海优势正在激烈的竞争中逐渐消退，新入场者抢占市场份额的难度也在加大。\n然而，在这样的发展环境下，一些新势力还是“冒出头来”。尤其是《原神》的出现，在上线30天内收入便达到2.45亿美元，一度超越《王者荣耀》《和平精英》同期收入，位列全球手游收入榜首位。背后的公司米哈游也随之变得炙手可热。\n\n这一现象的出现，刺激了头部势力的敏感神经，也加速了巨头“围猎”的脚步。以动作最大的腾讯为例，据镜像娱乐统计，2021年上半年，腾讯参与投资的游戏公司多达49家，平均每4天便投资一家公司。\n\n然而，透过这一现象，其实也反映出，一方面，当下的游戏市场还远未饱和，市场能够容下更多爆款游戏产品；另一方面，激烈的竞争环境，也为当下的游戏市场带来更多变数。在爆款终会被新的爆款替代的行业规律之下，新入局者并非没有机会，或许这才是百度选择此时返场的关键所在。\n但是，机会都是留给有准备的人，百度显然落后太多。发布会现场，百度游戏副总经理王慧也坦言：“重启后的百度团队优势仍不明显，团队一直在思考如何利用百度的资源，走出百度游戏自己的路。”但在变幻莫测的游戏市场之上，留给百度思考的时间已然不多了。","news_type":1,"symbols_score_info":{"QNETCN":0.9,"BIDU":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1503,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":801294758,"gmtCreate":1627517770474,"gmtModify":1633764264099,"author":{"id":"3583906472464545","authorId":"3583906472464545","name":"靖焜","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3583906472464545","idStr":"3583906472464545"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/801294758","repostId":"1106831355","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":717,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":803896071,"gmtCreate":1627430736893,"gmtModify":1633765124306,"author":{"id":"3583906472464545","authorId":"3583906472464545","name":"靖焜","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3583906472464545","idStr":"3583906472464545"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":6,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/803896071","repostId":"1121413531","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":578,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":894343859,"gmtCreate":1628808605171,"gmtModify":1631892001926,"author":{"id":"3583906472464545","authorId":"3583906472464545","name":"靖焜","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3583906472464545","idStr":"3583906472464545"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":5,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/894343859","repostId":"1157847596","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4010,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":148156063,"gmtCreate":1625962675552,"gmtModify":1633931394818,"author":{"id":"3583906472464545","authorId":"3583906472464545","name":"靖焜","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3583906472464545","idStr":"3583906472464545"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":5,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/148156063","repostId":"1137968467","repostType":4,"repost":{"id":"1137968467","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1625926787,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1137968467?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2021-07-10 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日，芯片ETF一个月时间内回调幅度高达16.5%。\n与此同时，不少优质个股也经历较大回调。例如，千亿芯片股兆易创新跌超20%；立昂微跌幅近27%；韦尔股份、中芯国际两只市值超两千亿的芯片牛股跌幅均在15%以上。\n\n9月10日，半导体相关概念强势崛起，带领A股反攻站上3700点。中芯国际、国家大基金等概念板块涨幅超过3%，个股方面，中颖电子20CM涨停，思瑞浦、涨逾10%，圣邦股份等涨幅居前。\n\n相关行业ETF——芯片ETF盘中大涨逾5%，领涨两市。芯片ETF前十大个股中，北方华创一度触及涨停，士兰微、三安光电、中微公司、紫光国微等涨幅均较大。\n\n消息面上，作为全球最大的芯片代工企业，台积电于近日决定对明年晶圆代工的价格进行调整，最高涨幅20%，并于明年的一季度开始正式生效。\n另一半导体巨头三星也在表示，将调整其半导体晶圆的定价，以资助其在韩国平泽附近的S5晶圆厂的扩张。三星方面认为，为S5工厂融资的努力将在短期内提高包括GPU和SoC在内的消费技术的价格。\n中国银河表示，台积电全面的涨价一方面反映了当前半导体景气度持续向好，主要晶圆厂订单能见度已经看到2022年底；另一方面将利好国内晶圆厂，为行业进一步涨价打开空间。半导体板块维持高景气。\n谢治宇首次调研国民技术\n机构的调研动向通常被看作机构布局的风向标，明星基金经理的调研轨迹更是备受关注。\n明星基金经理参与公司的调研，往往意味着他对于标的的关注甚至看好。\n而近期有多位知名基金经理开始关注芯片半导体板块，前往相关上市公司调研。\n上市公司披露的投资者关系活动记录表显示，8月29日，谢治宇现身信息安全龙头国民技术调研活动，以电话会议的方式参与。\n值得注意的是，这是谢治宇首次调研该股，并且该股尚未出现在他过往持仓名单上。\n\n从调研内容看，公司明年产能、MUC产品前景、生产周期等是机构关注重点。被问及公司MCU产品相较于竞争对手的优势和特点时，国民技术表示，在MCU产品市场，国际芯片厂商产品占绝大多数，国内也有一批芯片企业销售MCU芯片。国民技术选择这一赛道主要是综合考虑了自身产品和技术基础以及研发能力。\n国民技术称，与竞品相比，公司产品应该可说是各有特点。公司MCU产品的特点可以归结为几点，其一。宽产品线、高覆盖面；其二，具有低功耗的特点；其三，公司部分产品采用了40nm先进工艺制程；其四，带有安全的功能属性。\n在公司未来产品战略规划方面，国民技术表示，公司将持续聚焦“通用+安全”产品及市场战略，围绕安全技术、射频技术以及SoC技术三大核心技术，针对形成的三大安全芯片产品、无线连接产品以及通用MCU产品持续做深、做精、做透。\n今年上半年，国民技术业绩实现快速增长，净利润增幅达到207.4%。值得关注的是，谢治宇亲自现身调研的公司，被其隐形重仓的可能性很大。谢治宇的投资体系最核心的部分是，注重性价比，从增长和估值匹配角度去挖掘投资标的，而不拘泥于标的的具体属性、行业。\n例如，今年3月谢治宇亲自调研普洛药业，而他最为明显的隐形重仓股就是普洛药业，早在2019年上半年就已经被他持有。有市场人士分析，国民技术或将成为其潜在建仓标的。\n当天，与谢治宇同日参加国民技术调研活动的还有数十位位公募基金经理。包括万家李文宾、光大保德信魏晓雪等知名基金经理，均现身其中。\n范妍、沈雪峰等纷纷出动\n调研晶振龙头\n除谢治宇调研国民技术外，还有多位明星舵手近期对其它芯片产业链相关个股进行了调研。\n9月5日，圆信永丰旗下基金经理范妍参与了国内晶振龙头泰晶科技的调研，与她一起现身的还有华泰柏瑞沈雪峰、银河基金郑巍山、长城基金尤国梁等。\n\n在问答环节，被问及公司二季度毛利率有较大提升，能否从产品涨价和结构调整升级进行比重拆分，泰晶科技回答称，产品结构上，公司完成二期建设后，SMD K系列产品产能相对去年上半年有较大幅度提升，TF系列产品去年因疫情影响，受到较大冲击，今年有恢复性增长，整体上kHz产品结构发生较大变化。\n同时MHz产品结构变化也比较明显，公司今年上半年逐步实现了MHz 2520以下小尺寸产品结构调优，同时产品条线进行了产能扩充，小型号比重有一定幅度的增长。此外热敏产品产量比重增长明显。价格方面，公司通过产品结构调整与升级带来综合价格的增长，部分产品回归市场价值也带来自身价格的增长。\n泰晶科技主导产品石英晶振为通讯系统的核心器件，此前产品毛利率大幅下滑处在低位，拖累公司业绩。\n今年上半年，市场需求持续旺盛，公司占比八成的SMD全线产品处于满产状态，并且，由于产品持续涨价，泰晶科技实现净利润0.96亿元，同比增超17倍，较2020年全年也增长1.46倍。\n泰晶科技持续推进新产品研发并产业化，在业界是少数将半导体光刻工艺（MEMS）应用到石英晶体制造的企业。目前，公司超40款片式产品通过了高通、联发科、华为海思等方案商的产品平台认证。\n南方章晖半个月内调研3家芯片公司\n南方基金的当家明星基金经理章晖近期同样对半导体个股兴趣浓厚，参加了多家半导体上市公司的调研。\n8月27日，章晖现身国内安防芯片龙头富瀚微的调研参与名单上。同一天，他还参与了单晶炉龙头晶盛机电的调研活动。\n而在前一日，中晶科技的调研活动参与者名单中，同样有他的名字。章晖调研的这三家公司，同样也是机构近期调研的热门标的。\n\n章晖曾于近期表示，更喜欢用长远的角度来看待市场，更倾向于选择持续创造价值的公司，包括医疗服务、新能源、半导体等。“我们非常认可这种拥抱时代的投资方式，投资一定要顺势而为，不能逆历史潮流。”他说道。\n历史业绩显示，章晖是一名连续6年跑赢沪深300的基金经理，而其战胜市场的秘笈在于几乎每年都能买到市场中的冠军赛道。\n今年二季度，章晖进行了比较大幅度的调仓。其管理时间最长的南方新优享A前十大重仓股中，卖出了贵州茅台、中国中免、沪州老窖和健帆生物，新进了迈瑞医疗、天赐材料、宁波银行和恩捷股份。\n北向资金已率先入场抄底\n整体来看，近期机构调研方向略有变化，从工业机械转向了半导体元件。近一个月千亿芯片股兆易创新获机构调研家数最多，三次总计达到550家以上，其中公募基金调研次数居多。\n另据Wind统计，截至9月10日，近一个月北向资金大举抄底半导体板块。\n数据显示，沪股通资金近一个月已大举买入卓胜微、兆易创新各超11亿，另外大比例增持了全志科技、净买入北方华创、紫光国微、圣邦股份、韦尔股份超5亿元。\n缺货和国产化是投资主线\n对于半导体芯片行业，诺安成长混合基金经理蔡嵩松表示，半导体供给侧和需求侧的矛盾在疫情等因素影响下，短期之内无法缓解。\n因此，本轮半导体芯片景气度在时间维度上很可能超预期。随着国产相关技术产品陆续攻克，行业即将步入市场总量和国产市占率双升红利期。\n中信证券认为，缺货和国产化是2021 年半导体投资重要主线，有产能释放的晶圆厂将受益于产能和ASP 的双重增长，供应链本土化趋势下，国内芯片设计客户快速成长，国内晶圆厂相应受益并快速推进工艺合作。半导体制造头部企业在国内半导体产业链具有核心地位，也是未来战略发展重点。\n天风证券指出，近一段强势板块在经历回调，建议关注好赛道的成长股，芯片半导体，医药CXO等。\n芯片ETF基金经理艾小军认为，从基本面看，芯片行业景气度持续，板块分子驱动效应明显。从需求角度，美方对中国芯片、半导体产业的打压催生芯片备库需求；5G扬帆计划出台，解决方案、硬件等增加对芯片需求。从供给角度，国产替代不断进行，国家安全需要推动全国产芯片产业链，成熟制程预期逐步实现量产。\n从政策面角度看，下半年货币政策总体较为宽松，对于科技成长股，分母驱动效应更加明显，芯片板块有望从中优先受益。\n从财务指标看，目前中报已经披露，芯片行业ROE、营业收入增速、利润增速可观，行业景气度兑现，目前股价存在强支撑。\n从估值角度，首先估值高低不是买卖资产的根本依据。目前芯片板块估值水平从绝对角度看比较高，但从历史分位数看，还是一个中间位置。\n另外，由于芯片行业盈利增速较高，采用一致预期计算预期市盈率，估值仍是一个适中的状态。所以每一次的回调过程中，针对我们看好的芯片这样的高景气赛道一定要坚定持基、持股的信心。尤其是过度调整的时候，还是要果断介入。","news_type":1,"symbols_score_info":{"159813":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4638,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":114812843,"gmtCreate":1623065041682,"gmtModify":1634037359868,"author":{"id":"3583906472464545","authorId":"3583906472464545","name":"靖焜","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3583906472464545","idStr":"3583906472464545"},"themes":[],"htmlText":"<a 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href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">迪士尼</a>提起的诉讼正在引起连锁反应。</p>\n<p>根据《华尔街日报》的报道，漫威电影《黑寡妇》主演斯嘉丽•约翰逊在上周四向洛杉矶高等法院提起诉讼，指控迪士尼同时在影院和Disney+流媒体服务上映《黑寡妇》违反合约，并令她损失了票房分成。</p>\n<p>外媒方面的诉讼文件显示，此前斯嘉丽•约翰逊与迪士尼旗下漫威娱乐达成的协议保证《黑寡妇》将在影院独家上映90至120天，然而迪士尼违反了协议，以不到30美元的租金在影院和旗下流媒体Disney+上同时发行了电影，消息分析称这一做法预计将使约翰逊损失超过5000万美元。</p>\n<p>更多迪士尼演员在考虑维权。比如艾玛·斯通，其主演的《黑白魔女库伊拉》同样采用了院线与流媒体混合发行模式。刚上映的《丛林奇航》也是如此，如果主演方未与迪士尼签订新合约，同样可以发起违约诉讼。</p>\n<p>疫情对全球影视行业的影响仍在持续，混合发行的模式已是趋势，而这起于周四提起的诉讼正在为其他受到混合发行模式影响的各方树立先例。</p>\n<p>但即使是“黑寡妇”也会知道战斗绝不容易，若不是不得已，她和她的团队也不想走到这一步。</p>\n<p>迪士尼法务向来被称为“地表最强法务”，对侵权行为可以说是“眼里容不得沙子”，四处抓侵权并且屡战屡胜，而这次自己成为了被诉讼的对象。在制片人池清波看来，迪士尼在违约之前应该“很聪明”地通过法务团队确定了所有违约带来的损失不会超过带来的收益，才会做出这样的决定，违约才有意义可言。</p>\n<p>“黑寡妇”的损失</p>\n<p>7月9日，《黑寡妇》在院线与流媒体平台Disney+同步首映， 平台会员单次付费29.99美元即可观看。</p>\n<p>《黑寡妇》首周北美院线票房8000万美元，第二周暴跌至2600万美元，随后票房收入继续下降；流媒体方面，通过Disney+的付费点播首周末进账6000万美元，不过迪士尼方面仅公布了第一周的收入。</p>\n<p>目前，《黑寡妇》总票房为3.19亿美元，按此趋势其可能会成为有史以来票房最低的漫威电影之一。而斯嘉丽·约翰逊的片酬很大部分来自于该片在票房上的收入表现。</p>\n<p>在美国影院业务协会的分析中，《黑寡妇》次周票房下降近69%的主要原因正是迪士尼让影片同步上线Disney+，削弱了强劲的早期放映票房以及其他所有窗口期的持久表现，并容易导致盗版流出，从而使影迷们远离影院与付费正版。</p>\n<p>而根据长期跟踪盗版新闻的网站TorrentFreak，《黑寡妇》的确是当周被盗版下载最多的电影。</p>\n<p>据外媒TechCrunch，在起诉方提供的斯嘉丽·约翰逊的合约代理Kevin Yorn与漫威首席律师Dave Galluzzi在2019年3月的邮件中，斯嘉丽·约翰逊方面在当时就对流媒体服务表示担忧。而Dave Galluzzi的承诺是，《黑寡妇》将会进行传统的院线发行，如果计划发生变化，他们将与约翰逊讨论并达成共识，毕竟合同涉及一系列（高额）票房分成。</p>\n<p>然而，决定在Disney+发行《黑寡妇》后，漫威影业和迪士尼并没有回应斯嘉丽·约翰逊团队关于重新谈判合同的诉求。</p>\n<p>在提供给TechCrunch的一份声明中，斯嘉丽·约翰逊的律师称迪士尼将像《黑寡妇》这样的电影直接发布到 Disney+ 以增加订阅者，从而提高公司的股价，已经不是什么秘密了。他指责迪士尼“躲在 COVID-19 背后”，推进这样的流媒体策略侵犯了好莱坞明星的权利，并且“无论迪士尼如何伪装，它都有履行合同的法律义务”。</p>\n<p>迪士尼作出了回应，其声称“这起诉讼没有任何意义”，迪士尼完全遵守了与斯嘉丽·约翰逊的合同。此外，迪士尼称除了斯嘉丽·约翰逊已经收到的2000万美元，《黑寡妇》在Disney+发行还增强了她赚取额外利润的能力。</p>\n<p>这份声明还批评了斯嘉丽·约翰逊的诉讼是“对新冠大流行对对全球造成可怕而长期影响的冷酷无视。”</p>\n<p>院线VS流媒体</p>\n<p>然而，疫情只是一个激化矛盾的因素。斯嘉丽·约翰逊对迪士尼发起的诉讼，是疫情持续之下，电影产业各利益方不断升级的战争中的最新一场战斗。</p>\n<p>根据《<a href=\"https://laohu8.com/S/NYT\">纽约时报</a>》报道，此前为了“院网同步”的决定，经由谈判，华纳兄弟向《神奇女侠1984》的导演派蒂·杰金斯与女主角盖尔·加朵各自补偿了1000万美元的“追加片酬”，以弥补可能损失的票房分成，并换取二人对混合发行模式的支持。</p>\n<p>去年12月，华纳兄弟宣布其2021年出品的电影全部将在电影院和HBO Max流媒体平台同步上映，包括《黑客帝国4》《哥斯拉大战金刚》等动作大片，而为修订相关方协议，华纳方面需要支付超过2亿美元。</p>\n<p>消息一出，美国多家影院股价应声暴跌，AMC和喜满客院线股价应声下跌超15%。AMC 影院首席执行官亚当·阿伦发声指责华纳兄弟是在打算牺牲其电影工作室部门、制作合作伙伴和电影制片人的很大一部分盈利空间，来补贴HBO Max的发展。</p>\n<p>著名导演克里斯托弗·诺兰也批评称，“一些我们这个行业最大的制片人和最重要的电影明星，晚上睡觉时还以为自己在为最好的电影公司工作，醒来却发现自己在为最差的流媒体（HBO Max）工作。”</p>\n<p>事实上，由于HBO Max发行计划，华纳兄弟此前也曾面临诉讼威胁。</p>\n<p>传奇影业为《哥斯拉大战金刚》与《沙丘》两部年度重量级电影注资75% ，在上述公告后向华纳兄弟发出了法律警告，不过此后双方达成协议，混合发行模式得以成行。</p>\n<p>像斯嘉丽·约翰逊这样公开起诉迪士尼的案例颇为少见。从2010年的《钢铁侠2》至今，她共出演过9部漫威电影，不过这部风口浪尖中的《黑寡妇》可能会是漫威系列中票房最低的电影之一。</p>\n<p>影片上映后，斯嘉丽•约翰逊在接受采访时说，她已经准备退出该系列，“我不打算以娜塔莎的身份回来，这次感觉像是完成漫威身份的一个好方式。”</p>\n<p>起诉的消息传出后，由于事件双方的知名度，迅速在新闻媒体和社交网络上成为热门话题，诉讼审判的结果很可能对疫情后影片的发行与分成产生深远的影响。</p>\n<p>相比海外，国内的情况有所不同，纷争主要发生在院线与制作出品方之间。比如去年，<a href=\"https://laohu8.com/S/01003\">欢喜传媒</a>旗下原春节档电影《囧妈》宣布在字节跳动旗下各大网络平台首播后，浙江电影行业发布联合声明将对欢喜传媒及徐峥出品的电影作品予以一定程度上的抵制。</p>\n<p>池清波对<a href=\"https://laohu8.com/S/KRKR\">36氪</a>称，就国内而言，影片一旦拍摄完成，有关版权运作的话语权就落在甲方即出品或制作公司手中。大部分演员只负责演戏拿片酬，只有少部分演员可能因为成立公司，投资影片，参与联合出品，才能干涉到影片的上映方式与渠道，对影片的收益有干预与分红的权利。</p>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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href=http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN2021073117272879daa358&s=b><strong>36氪</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>作为好莱坞具有高影响力的一线女明星，“黑寡妇”斯嘉丽·约翰逊对迪士尼提起的诉讼正在引起连锁反应。\n根据《华尔街日报》的报道，漫威电影《黑寡妇》主演斯嘉丽•约翰逊在上周四向洛杉矶高等法院提起诉讼，指控迪士尼同时在影院和Disney+流媒体服务上映《黑寡妇》违反合约，并令她损失了票房分成。\n外媒方面的诉讼文件显示，此前斯嘉丽•约翰逊与迪士尼旗下漫威娱乐达成的协议保证《黑寡妇》将在影院独家上映90至...</p>\n\n<a 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平台会员单次付费29.99美元即可观看。\n《黑寡妇》首周北美院线票房8000万美元，第二周暴跌至2600万美元，随后票房收入继续下降；流媒体方面，通过Disney+的付费点播首周末进账6000万美元，不过迪士尼方面仅公布了第一周的收入。\n目前，《黑寡妇》总票房为3.19亿美元，按此趋势其可能会成为有史以来票房最低的漫威电影之一。而斯嘉丽·约翰逊的片酬很大部分来自于该片在票房上的收入表现。\n在美国影院业务协会的分析中，《黑寡妇》次周票房下降近69%的主要原因正是迪士尼让影片同步上线Disney+，削弱了强劲的早期放映票房以及其他所有窗口期的持久表现，并容易导致盗版流出，从而使影迷们远离影院与付费正版。\n而根据长期跟踪盗版新闻的网站TorrentFreak，《黑寡妇》的确是当周被盗版下载最多的电影。\n据外媒TechCrunch，在起诉方提供的斯嘉丽·约翰逊的合约代理Kevin Yorn与漫威首席律师Dave Galluzzi在2019年3月的邮件中，斯嘉丽·约翰逊方面在当时就对流媒体服务表示担忧。而Dave Galluzzi的承诺是，《黑寡妇》将会进行传统的院线发行，如果计划发生变化，他们将与约翰逊讨论并达成共识，毕竟合同涉及一系列（高额）票房分成。\n然而，决定在Disney+发行《黑寡妇》后，漫威影业和迪士尼并没有回应斯嘉丽·约翰逊团队关于重新谈判合同的诉求。\n在提供给TechCrunch的一份声明中，斯嘉丽·约翰逊的律师称迪士尼将像《黑寡妇》这样的电影直接发布到 Disney+ 以增加订阅者，从而提高公司的股价，已经不是什么秘密了。他指责迪士尼“躲在 COVID-19 背后”，推进这样的流媒体策略侵犯了好莱坞明星的权利，并且“无论迪士尼如何伪装，它都有履行合同的法律义务”。\n迪士尼作出了回应，其声称“这起诉讼没有任何意义”，迪士尼完全遵守了与斯嘉丽·约翰逊的合同。此外，迪士尼称除了斯嘉丽·约翰逊已经收到的2000万美元，《黑寡妇》在Disney+发行还增强了她赚取额外利润的能力。\n这份声明还批评了斯嘉丽·约翰逊的诉讼是“对新冠大流行对对全球造成可怕而长期影响的冷酷无视。”\n院线VS流媒体\n然而，疫情只是一个激化矛盾的因素。斯嘉丽·约翰逊对迪士尼发起的诉讼，是疫情持续之下，电影产业各利益方不断升级的战争中的最新一场战斗。\n根据《纽约时报》报道，此前为了“院网同步”的决定，经由谈判，华纳兄弟向《神奇女侠1984》的导演派蒂·杰金斯与女主角盖尔·加朵各自补偿了1000万美元的“追加片酬”，以弥补可能损失的票房分成，并换取二人对混合发行模式的支持。\n去年12月，华纳兄弟宣布其2021年出品的电影全部将在电影院和HBO Max流媒体平台同步上映，包括《黑客帝国4》《哥斯拉大战金刚》等动作大片，而为修订相关方协议，华纳方面需要支付超过2亿美元。\n消息一出，美国多家影院股价应声暴跌，AMC和喜满客院线股价应声下跌超15%。AMC 影院首席执行官亚当·阿伦发声指责华纳兄弟是在打算牺牲其电影工作室部门、制作合作伙伴和电影制片人的很大一部分盈利空间，来补贴HBO Max的发展。\n著名导演克里斯托弗·诺兰也批评称，“一些我们这个行业最大的制片人和最重要的电影明星，晚上睡觉时还以为自己在为最好的电影公司工作，醒来却发现自己在为最差的流媒体（HBO Max）工作。”\n事实上，由于HBO Max发行计划，华纳兄弟此前也曾面临诉讼威胁。\n传奇影业为《哥斯拉大战金刚》与《沙丘》两部年度重量级电影注资75% ，在上述公告后向华纳兄弟发出了法律警告，不过此后双方达成协议，混合发行模式得以成行。\n像斯嘉丽·约翰逊这样公开起诉迪士尼的案例颇为少见。从2010年的《钢铁侠2》至今，她共出演过9部漫威电影，不过这部风口浪尖中的《黑寡妇》可能会是漫威系列中票房最低的电影之一。\n影片上映后，斯嘉丽•约翰逊在接受采访时说，她已经准备退出该系列，“我不打算以娜塔莎的身份回来，这次感觉像是完成漫威身份的一个好方式。”\n起诉的消息传出后，由于事件双方的知名度，迅速在新闻媒体和社交网络上成为热门话题，诉讼审判的结果很可能对疫情后影片的发行与分成产生深远的影响。\n相比海外，国内的情况有所不同，纷争主要发生在院线与制作出品方之间。比如去年，欢喜传媒旗下原春节档电影《囧妈》宣布在字节跳动旗下各大网络平台首播后，浙江电影行业发布联合声明将对欢喜传媒及徐峥出品的电影作品予以一定程度上的抵制。\n池清波对36氪称，就国内而言，影片一旦拍摄完成，有关版权运作的话语权就落在甲方即出品或制作公司手中。大部分演员只负责演戏拿片酬，只有少部分演员可能因为成立公司，投资影片，参与联合出品，才能干涉到影片的上映方式与渠道，对影片的收益有干预与分红的权利。","news_type":1,"symbols_score_info":{"DIS":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1291,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":177992724,"gmtCreate":1627174300768,"gmtModify":1633767530873,"author":{"id":"3583906472464545","authorId":"3583906472464545","name":"靖焜","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3583906472464545","idStr":"3583906472464545"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":4,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/177992724","repostId":"2154939392","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":460,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":179993109,"gmtCreate":1626480139201,"gmtModify":1633926463139,"author":{"id":"3583906472464545","authorId":"3583906472464545","name":"靖焜","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3583906472464545","idStr":"3583906472464545"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/179993109","repostId":"1107504298","repostType":4,"repost":{"id":"1107504298","kind":"news","pubTimestamp":1626479249,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1107504298?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2021-07-17 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C）、家庭（To H）和政企（To B/G）客户提供灵活多样、融合便捷、品质体验、安全可靠的综合智能信息服务。\n截至2020年底，在个人市场，中国电信拥有3.51亿移动用户，5G套餐用户8650万户，5G套餐用户渗透率24.6%；在家庭市场拥有1.59亿宽带用户、1.16亿天翼高清用户以及1.08亿固定电话用户。政企市场客户数达到1302万家。\n\n来源：中国电信招股书\n中国电信表示，公司具有云网融合一体化优势，自主研发天翼云关键核心技术，具备自主可控的覆盖IaaS-PaaS-大数据/AI全栈云服务能力；IDC资源在国内数量最多、分布最广，拥有约700个数据中心，机架规模超过42万个，是中国最大的IDC服务提供商。\n\n来源：中国电信招股书\n7月16日，中国电信在北京发布业界首个运营商5G融合应用开放实验室，中国电信将以5G融合应用开放实验室为依托，一方面进行具有自主核心技术掌控的5G定制网产品及解决方案的仿真验证及开展6G等未来网络领域的探索，另一方面，将不断深化与各领域行业伙伴的合作，共建融合、开放、共赢的产业新生态，不断提升5G产业现代化水平，为推动国家产业数字化转型贡献力量。\n中国电信集团政企信息服务事业群总经理上官亚非表示，5G融合应用开放实验室，是中国电信5G定制网整体合作生态规划的重要一环。截至目前，中国电信5G定制网已精准覆盖1600多家政企头部客户，为4500多家客户提供5G定制能力，落地超过360个定制网商用项目，包括美的集团、三一重工、海螺水泥、神东煤矿、九牧厨卫等多家行业头部企业项目。\n东吴证券认为，运营商基本面改善趋势已现。ToC业务作为运营商的重要基本盘业务，提速降费以及价格竞争等不利因素逐步减小，中国电信业绩改善趋势已经显现；同时ToB业务作为运营商当前发力的重点，已经逐步加大资源以及资本投入，未来随着商业模式探索的不断推进，业绩驱动动能又进一步快速释放。\n中报业绩预告亮眼\n中国电信在更新后的招股书中披露了2021年中报业绩预告。\n2021年上半年，中国电信预计实现营业收入约2136.06亿元-2184.17亿元，同比增长约11%-13.5%；归属于母公司股东的净利润约为175.76亿元-178.55亿元，同比增长约26%-28%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为160.66亿元-163.55亿元，同比增长约11%-13%。\n中国电信预计2021年1-6月公司经营业绩将较去年同期显著向好，移动、宽带用户价值稳步提升，天翼云高速增长，产业数字化收入占比持续提升，网络运营及支撑成本、销售费用增幅得到良好管控。\n回顾中国电信2020年的业绩情况，2020年中国电信经营收入为3936亿元，同比增长4.7%，服务收入为3738亿元，同比增长4.5%，EBITDA为1189亿元，同比增长1.4%，公司股东应占利润为209亿元，同比增长1.6%，每股基本净利润为0.26元。\n东吴证券表示，中国电信当前估值处于低位，同时优质的核心资产（云计算及IDC资源）或将进一步带动估值提升，叠加有吸引力的股息率，当前仍具备很高的配置性价比。","news_type":1,"symbols_score_info":{"00728":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":271,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}