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江江518

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08-08

$Vertiv Holdings LLC(VRT)$ 最近怎么了，大单持续流出

02-21

业绩好不一定支撑价格新高

02-21

英伟达财报在即，期权市场现多空激战

查看详情：英伟达财报在即，期权市场现多空激战英伟达每股收益预测，目标价预测，热门财报资讯尽在老虎此帖仅开放于中国大陆用户

英伟达财报在即，期权市场现多空激战

02-21

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期权女巫 | 数据显示期权交易者高估了英伟达财报影响，但Workday与戴尔业绩仍存机会

07-29

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@Js67:四个月股价50倍有感而发

08-27

真恶心，这票高管减持没完没了[喷血]

Form 144 | CoreWeave高管 Brannin McBee拟减持25万股，总价约2309万美元

03-04

$英伟达(NVDA)$ 充值信仰，小白一枚

11-02

11月预期

@ETF小帮手:💰美股续创新高，“AI盛宴”下三巨头市值逼近13万亿美元，热门科技 ETF一览

10-31

标记一下

@小虎老师:💰11家潜在入选标普500成分股公司：LNG、CAVA、TOST 等看涨两位数

10-29

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09-24

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“木头姐”最新对话谈了一堆热点，包括中国科技、AI竞争及加密货币

09-18

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@京城Z先生:美股实盘-20250914：新首富的饼，加仓猛吃

09-18

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@ETF小帮手:💰UUUU, OKLO大涨两位数！美核电与铀矿股集体走强, 产业链及ETF一览

09-12

35

09-04

[笑哭] 没完没了的减持

Form 144 | COREWEAVE高管WEST CLAY拟减持281250股，总价约2625万美元

08-29

庸人自扰之

华尔街警示英伟达 “不可避免的” 增速放缓即将来临

08-27

财报波动正常啊，这新闻说的啥意思

英伟达盘初快速走低跌逾1%，将于今日盘后发布财报

08-23

只看好拼多多，商业模式可持续

08-22

CRCL、CRWV都看好，可惜抄到腰上了

08-15

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@空军大队长:CRCL CRWV我是怎么把握涨跌规律的

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ETF一览","htmlText":"[财迷]隔夜美股“三巨头”逼近 13 万亿美元！科技 ETF 最新投教包适用人群：不想追个股、又怕错过 AI 行情的投资者。核心思路：用 ETF 一键打包“卖铲人+算力+应用”，同时学会用价差、对冲、定投三把钥匙锁定收益、控制回撤。一、行情速递：三大指数再新高，“AI 盛宴”进入加速段1.1 指数层面 <a href=\"https://laohu8.com/S/.DJI\">$Dow Jones(.DJI)$</a> +0.34% → 47,706（历史新高） <a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$S&amp;P 500(.SPX)$</a> +0.23% → 6,890（盘中首次突破 6,900） <a href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$NASDAQ(.IXIC)$</a> +0.80% → 23,827（续刷新高）1.2 巨头层面 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$NVIDIA(NVDA)$</a> 大涨 4.98%，市值逼近 4.9 万亿美元，单日新增超 2,300 亿美元；CEO 黄仁勋在 GTC 宣布为美国能源部建造 7 台 AI 超算，并透露 AI 芯片在手订单已达 5,000 亿美元 。 <a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$Microsoft(MSFT)$</a> 完成对 OpenAI 营利部门 27% 股权收购，OpenAI 同时承诺追加 2,500 亿美元 Azure 订单，微软市值重回 4 万亿美元 。 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$Apple(AAPL)$</a> 市值盘中首次突破 4 万亿美元，iPhone 17 系列需求强劲，12 个交易日 11 日上涨 。1","listText":"[财迷]隔夜美股“三巨头”逼近 13 万亿美元！科技 ETF 最新投教包适用人群：不想追个股、又怕错过 AI 行情的投资者。核心思路：用 ETF 一键打包“卖铲人+算力+应用”，同时学会用价差、对冲、定投三把钥匙锁定收益、控制回撤。一、行情速递：三大指数再新高，“AI 盛宴”进入加速段1.1 指数层面 <a 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亿美元；CEO 黄仁勋在 GTC 宣布为美国能源部建造 7 台 AI 超算，并透露 AI 芯片在手订单已达 5,000 亿美元 。 $Microsoft(MSFT)$ 完成对 OpenAI 营利部门 27% 股权收购，OpenAI 同时承诺追加 2,500 亿美元 Azure 订单，微软市值重回 4 万亿美元 。 $Apple(AAPL)$ 市值盘中首次突破 4 万亿美元，iPhone 17 系列需求强劲，12 个交易日 11 日上涨 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的资格，公司必须满足以下特定标准：市值需达到数十亿美元以上（并会定期调整）；过去连续四个季度需实现正盈利；具备充足的流动性，表现为较高的交易量和公众持股比例；公司必须在美国注册，并主要在纽约证券交易所或纳斯达克交易所上市；在所属行业中具有代表性，从而有助于维持指数的整体行业平衡。截至美东时间10月29日收盘，2025年Q1-Q3入选标普500公司的个股表现如下，看起来多数收益不错。季度生效日公司纳入日收盘价(美元)2025-10-29收盘价（美元）迄今涨跌Q13月24日<a href=\"https://laohu8.com/S/DASH\">$DoorDash, Inc.(DASH)$</a>152.30183.15+20.3%Q13月24日<a href=\"https://laohu8.com/S/TKO\">$TKO Group Holdings(TKO)$</a>123.45141.80+14.9%Q13月24日<a href=\"https://laohu8.com/S/WSM\">$Williams-Sonoma Inc(WSM)$</a>112.60128.90+14.5%Q13月24日<a href=\"https://laohu8.com/S/EXE\">$EXPAND ENERGY CORPORATION(EXE)$</a>89.70105.40+17.5%Q25月19日<a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(C</a>","text":"[财迷]嗨，小虎们标普500指数每季度再平衡一次，固定时间为每年3月、6月、9月和12月的第三个星期五收盘后生效。2025年12月5日预计公布Q4的再平衡名单。注：要符合纳入 $标普500(.SPX)$ 的资格，公司必须满足以下特定标准：市值需达到数十亿美元以上（并会定期调整）；过去连续四个季度需实现正盈利；具备充足的流动性，表现为较高的交易量和公众持股比例；公司必须在美国注册，并主要在纽约证券交易所或纳斯达克交易所上市；在所属行业中具有代表性，从而有助于维持指数的整体行业平衡。截至美东时间10月29日收盘，2025年Q1-Q3入选标普500公司的个股表现如下，看起来多数收益不错。季度生效日公司纳入日收盘价(美元)2025-10-29收盘价（美元）迄今涨跌Q13月24日$DoorDash, Inc.(DASH)$152.30183.15+20.3%Q13月24日$TKO Group Holdings(TKO)$123.45141.80+14.9%Q13月24日$Williams-Sonoma Inc(WSM)$112.60128.90+14.5%Q13月24日$EXPAND ENERGY CORPORATION(EXE)$89.70105.40+17.5%Q25月19日$Coinbase Global, 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11:46","market":"fut","language":"zh","title":"“木头姐”最新对话谈了一堆热点，包括中国科技、AI竞争及加密货币","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1154766512","media":"聪明投资者","summary":"“木头姐”早在2014年阿里巴巴IPO后就第一次买入。这并非孤立举动，同日ARK还增持百度至4700万美元，显然在加码中国科技。9月22日凯茜·伍德接受了彭博采访，谈到一堆的热点问题，包括热辣新鲜的特朗普削减H1B签证，以及AI竞争、中国科技、加密货币……我们将这场对话重点部分整理分享给大家，看看“木头姐”加码中国科技公司背后的思考。凯茜·伍德目前估值差距很大，中国科技股大概只有美国的一半。","content":"<html><head></head><body><p>阔别4年之后，“木头姐”凯茜·伍德（Catherine Wood）重新出手阿里巴巴。</p><p>根据每日交易报告显示，本周一，在阿里股价不断创出2021年底以来新高的当口，“木头姐”掌舵的ARK通过两只ETF 买入约1630万美元的阿里巴巴股票。</p><p>“木头姐”早在2014年阿里巴巴IPO后就第一次买入。SEC记录显示，直到2021年 9 月之前，她一直保持持仓。</p><p>这并非孤立举动，同日ARK还增持百度至4700万美元，显然在加码中国科技。</p><p>目前ARK在其他与中国相关的公司上也有小额持仓：比亚迪、Pony AI 和京东物流。但与阿里和百度相比，这些仓位规模要小得多。</p><p>9月22日凯茜·伍德接受了彭博采访，谈到一堆的热点问题，包括热辣新鲜的特朗普削减H1B签证，以及AI竞争、中国科技、加密货币……</p><p>谈到中国科技，她直言估值仅为美国的一半，且在开源软件与电动车产业上的快速迭代让她印象深刻。这种竞争未必是坏事，反而有利于中美双方创新提速。</p><p>对于 AI，她点名“四大”玩家——OpenAI、Anthropic、XAI、Gemini，认为行业正在经历出清，而盈利的关键在于能否真正转化为企业的生产力提升。</p><p>从之前披露的13F来看，二季度末，“木头姐”的美股公开市场持仓规模大约137亿美元，增持AMD、Circle等成长股，同时阶段性减持特斯拉、Coinbase、Roblox 等“高热”股。</p><p>当然，减持的几只仍然是她的绝对重仓。</p><p>我们将这场对话重点部分整理分享给大家，看看“木头姐”加码中国科技公司背后的思考。</p><h2 id=\"id_2432518611\">关于H1B签证</h2><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 主持人  我们想聊聊你的科技投资和观点，但在此之前，必须先问一个问题——关于H1B签证和最新的申请费。你怎么看？会有什么影响？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 凯茜·伍德  </strong>我认为这还是特朗普总统谈判策略的一部分。他现在正和印度激烈谈判，而受到影响最大的就是印度，因为在美国的很多科技岗位上，都有来自印度的工程师。</p><p style=\"text-align: justify;\">这就像关税问题一样，会成为头条新闻，占据所有注意力，但与此同时，美国其实在政策层面还有不少积极的基本面进展。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 主持人  不过，硅谷的创新很大程度上依赖人才和劳动力。我们也一直在讨论：要么培养美国本土的工程师，要么依赖外国劳工。那这会不会影响硅谷的创新？会不会冲击那些依赖 H1B 的大型科技公司？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 凯茜·伍德  </strong>以我们对这个政府的了解来看，他们最终的目标还是把在美国受教育的外国学生留在美国。所以我认为这更多是与印度的谈判，等谈判结束后，H1B项目大概率还会放松。</p><p style=\"text-align: justify;\">短期内，科技公司会受到一些影响，但更重要的是，这会逼迫他们去做本来就该做的事：提升效率。</p><p style=\"text-align: justify;\">另外还要看到，编程本身正在发生巨变。因为AI的出现，编程岗位和招聘需求已经大幅下降。</p><p style=\"text-align: justify;\">今天我们每个人都有可能成为“程序员”。你可能听过“无代码编程”，其实就是自然语言编程。用生成式 AI，比如 ChatGPT，去帮你写代码。</p><p style=\"text-align: justify;\">虽然我说得有点简化，但它确实展示了生产力提升的潜力，而这会对科技公司产生长期影响。</p><h2 id=\"id_1005529427\">关于中国科技</h2><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 主持人  那我顺势问下一个问题：从股市角度看，中国科技会不会在未来一年跑赢美国科技？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 凯茜·伍德  </strong>目前估值差距很大，中国科技股大概只有美国的一半。</p><p style=\"text-align: justify;\">我们对中国在这方面的快速推进印象深刻。DeepSeek 的出现就让我们看清，中国在开源软件上的投入非常专注，并且发展得非常快。</p><p style=\"text-align: justify;\">我认为竞争是件好事，无论对美国还是对中国。</p><p style=\"text-align: justify;\">最近中国还有一个新变化，就是开始意识到某些行业的“内卷”可能过头了，尤其是在电动车领域。他们自己也在反思。</p><p style=\"text-align: justify;\">我觉得这很正确。</p><p style=\"text-align: justify;\">因为开发大语言模型的成本其实非常高——尽管有人说不高，但前期的预训练需要巨额投入。如果企业本身不盈利，就很难在这个赛道上长期竞争。</p><p style=\"text-align: justify;\">所以，这个趋势也在发生变化，这很有意思。</p><h2 id=\"id_565438170\">关于AI竞争</h2><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 主持人  那AI什么时候能盈利？什么时候能看到利润率？我说的是大语言模型公司。现在投入巨大，大家都在想：这些钱到底能不能赚回来？是不是需要一次市场“出清”？你怎么看？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 凯茜·伍德  </strong>我认为真正有能力在大模型领域竞争的公司数量已经减少了。比如OpenAI和 Meta的一些“收购式招聘”，其实就说明很多公司已经撑不下去。</p><p style=\"text-align: justify;\">所以，出清的过程已经开始了。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 主持人  进程已经开始了，但你认为最终谁会赢？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 凯茜·伍德  </strong>我觉得目前的“四大”是 OpenAI、Anthropic、XAI 和 Gemini。</p><p style=\"text-align: justify;\">这四家公司。至于是“四强争霸”还是“两强对决”，现在还不好说，就看时间怎么演变。他们一直在你追我赶，这点非常有意思。</p><p style=\"text-align: justify;\">你问到盈利问题，现在那些不再大规模招聘的公司、新岗位减少，其实已经在享受巨大的生产力提升了。</p><p style=\"text-align: justify;\">这也是为什么即便最近受到关税冲击，利润率依然能撑住。关税加上去后，企业的对策就是削减成本。</p><p style=\"text-align: justify;\">而市场也在释放信号。有人愿意付20美元一个月，有人愿意付200 美元一个月，而那些用 AI替代博士岗位的，甚至愿意付2000美元以上。</p><p style=\"text-align: justify;\">只要科技公司看到这样的支付意愿，就会继续投入，留在这场竞赛里。</p><h2 id=\"id_2521346340\">关于方舟自身</h2><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 主持人  凯茜，你刚才说竞争是好事。我们聊过市场格局，现在来聊聊你。现在有越来越多涉及科技创新、机器人等主题的ETF，你打算怎么竞争？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 凯茜·伍德  </strong>这是个好问题。我觉得，我们的差异化在于研究。</p><p style=\"text-align: justify;\">我相信我们是资产管理行业里第一个在研究上采用“共享经济”模式的公司。比如我们把特斯拉的估值模型公开共享出去，这其实就是一种开源思路。</p><p style=\"text-align: justify;\">（聪投注：ARK在2018年公开的特斯拉估值模型。当时团队用情景分析（熊市/基准/牛市三种情景），把电动车销量、自动驾驶渗透率、电池成本下降、软件服务（如 FSD 收费模式）等变量纳入框架。</p><p style=\"text-align: justify;\">在核心假设里，ARK把特斯拉看作远超“造车公司”的存在：既可能是全球性的移动出行平台，也可能是能源网络运营商，因此长期利润率远高于传统车企。基于这些推演，他们在 2020 年提出：到2024年，特斯拉股价有望达到7,000 美元。当然，这是拆股前的数字，2020年8月特斯拉进行15次拆，折算后为1,400美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">这个结论当时被认为天方夜谭。而在2020–2021年，特斯拉股价的爆发性上涨，让市场开始重新审视他们的模型。ARK的方法并非完美，但它提供了一种框架：如何用颠覆性创新的逻辑来估值，而不是把它当成传统车企。）</p><p style=\"text-align: justify;\">我们在创新领域的声音很大，而且从2015年开始，我们做出了一些很早的判断，比如比特币，还有差不多同时的特斯拉、Palantir、Coinbase、英伟达。</p><p style=\"text-align: justify;\">当时很多人还认为英伟达只是“PC游戏显卡公司”，我们已经布局了。所以我们在创新上声音是响亮的。</p><p style=\"text-align: justify;\">你刚才提到转化率问题，确实别的公司有庞大的分销渠道，但多亏了彭博，我们能把研究分享出去，而这种研究在行业里并不多见。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 主持人  但是从业绩来看，ARK 今年涨了大概 40%，可资金流入却完全持平。如果好业绩都吸引不到资金，你能怎么办？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 凯茜·伍德  </strong>有意思的是，现在大多数主动型基金经理都是净流出，所以我们能做到资金持平，已经很不容易了。</p><p style=\"text-align: justify;\">更让我们振奋的是，在英国和欧洲的业务。两年前我们收购了Rize，现在规模即将在当地突破10亿美元。两年能做到这点，非常有意义。</p><p style=\"text-align: justify;\">而且在我们进入之前，四分之一的受众群就在欧洲，大家一直在问：“你们什么时候来欧洲？”</p><p style=\"text-align: justify;\">如今我们正在迎来资金流入，尤其是在英国和欧洲，这让我们对未来的势头非常兴奋。</p><h2 id=\"id_535094723\">关于加密货币</h2><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 主持人  加密货币今天有些下跌，比特币也在回调。这个价位上，你是买方还是卖方？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 凯茜·伍德  </strong>我们整体上是在增加对数字资产领域的配置。</p><p style=\"text-align: justify;\">我认为，比特币依然是领头羊，其他币种在跟随。以太坊紧随其后，现在Solana也起来了，还有一个新秀 Hyper Liquid。</p><p style=\"text-align: justify;\">我们认为这其实是三场革命叠加在一起：第一是货币革命，第二是金融服务革命，第三是更广义上的“数字产权革命”——在网络世界实现不可篡改的产权。</p><p style=\"text-align: justify;\">这在过去从未发生过，而现在因为区块链技术才成为可能。</p></body></html>","source":"Capital-nature","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>“木头姐”最新对话谈了一堆热点，包括中国科技、AI竞争及加密货币</title>\n<style 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AI，她点名“四大”玩家——OpenAI、Anthropic、XAI、Gemini，认为行业正在经历出清，而盈利的关键在于能否真正转化为企业的生产力提升。从之前披露的13F来看，二季度末，“木头姐”的美股公开市场持仓规模大约137亿美元，增持AMD、Circle等成长股，同时阶段性减持特斯拉、Coinbase、Roblox 等“高热”股。当然，减持的几只仍然是她的绝对重仓。我们将这场对话重点部分整理分享给大家，看看“木头姐”加码中国科技公司背后的思考。关于H1B签证 主持人  我们想聊聊你的科技投资和观点，但在此之前，必须先问一个问题——关于H1B签证和最新的申请费。你怎么看？会有什么影响？ 凯茜·伍德  我认为这还是特朗普总统谈判策略的一部分。他现在正和印度激烈谈判，而受到影响最大的就是印度，因为在美国的很多科技岗位上，都有来自印度的工程师。这就像关税问题一样，会成为头条新闻，占据所有注意力，但与此同时，美国其实在政策层面还有不少积极的基本面进展。 主持人  不过，硅谷的创新很大程度上依赖人才和劳动力。我们也一直在讨论：要么培养美国本土的工程师，要么依赖外国劳工。那这会不会影响硅谷的创新？会不会冲击那些依赖 H1B 的大型科技公司？ 凯茜·伍德  以我们对这个政府的了解来看，他们最终的目标还是把在美国受教育的外国学生留在美国。所以我认为这更多是与印度的谈判，等谈判结束后，H1B项目大概率还会放松。短期内，科技公司会受到一些影响，但更重要的是，这会逼迫他们去做本来就该做的事：提升效率。另外还要看到，编程本身正在发生巨变。因为AI的出现，编程岗位和招聘需求已经大幅下降。今天我们每个人都有可能成为“程序员”。你可能听过“无代码编程”，其实就是自然语言编程。用生成式 AI，比如 ChatGPT，去帮你写代码。虽然我说得有点简化，但它确实展示了生产力提升的潜力，而这会对科技公司产生长期影响。关于中国科技 主持人  那我顺势问下一个问题：从股市角度看，中国科技会不会在未来一年跑赢美国科技？ 凯茜·伍德  目前估值差距很大，中国科技股大概只有美国的一半。我们对中国在这方面的快速推进印象深刻。DeepSeek 的出现就让我们看清，中国在开源软件上的投入非常专注，并且发展得非常快。我认为竞争是件好事，无论对美国还是对中国。最近中国还有一个新变化，就是开始意识到某些行业的“内卷”可能过头了，尤其是在电动车领域。他们自己也在反思。我觉得这很正确。因为开发大语言模型的成本其实非常高——尽管有人说不高，但前期的预训练需要巨额投入。如果企业本身不盈利，就很难在这个赛道上长期竞争。所以，这个趋势也在发生变化，这很有意思。关于AI竞争 主持人  那AI什么时候能盈利？什么时候能看到利润率？我说的是大语言模型公司。现在投入巨大，大家都在想：这些钱到底能不能赚回来？是不是需要一次市场“出清”？你怎么看？ 凯茜·伍德  我认为真正有能力在大模型领域竞争的公司数量已经减少了。比如OpenAI和 Meta的一些“收购式招聘”，其实就说明很多公司已经撑不下去。所以，出清的过程已经开始了。 主持人  进程已经开始了，但你认为最终谁会赢？ 凯茜·伍德  我觉得目前的“四大”是 OpenAI、Anthropic、XAI 和 Gemini。这四家公司。至于是“四强争霸”还是“两强对决”，现在还不好说，就看时间怎么演变。他们一直在你追我赶，这点非常有意思。你问到盈利问题，现在那些不再大规模招聘的公司、新岗位减少，其实已经在享受巨大的生产力提升了。这也是为什么即便最近受到关税冲击，利润率依然能撑住。关税加上去后，企业的对策就是削减成本。而市场也在释放信号。有人愿意付20美元一个月，有人愿意付200 美元一个月，而那些用 AI替代博士岗位的，甚至愿意付2000美元以上。只要科技公司看到这样的支付意愿，就会继续投入，留在这场竞赛里。关于方舟自身 主持人  凯茜，你刚才说竞争是好事。我们聊过市场格局，现在来聊聊你。现在有越来越多涉及科技创新、机器人等主题的ETF，你打算怎么竞争？ 凯茜·伍德  这是个好问题。我觉得，我们的差异化在于研究。我相信我们是资产管理行业里第一个在研究上采用“共享经济”模式的公司。比如我们把特斯拉的估值模型公开共享出去，这其实就是一种开源思路。（聪投注：ARK在2018年公开的特斯拉估值模型。当时团队用情景分析（熊市/基准/牛市三种情景），把电动车销量、自动驾驶渗透率、电池成本下降、软件服务（如 FSD 收费模式）等变量纳入框架。在核心假设里，ARK把特斯拉看作远超“造车公司”的存在：既可能是全球性的移动出行平台，也可能是能源网络运营商，因此长期利润率远高于传统车企。基于这些推演，他们在 2020 年提出：到2024年，特斯拉股价有望达到7,000 美元。当然，这是拆股前的数字，2020年8月特斯拉进行15次拆，折算后为1,400美元。这个结论当时被认为天方夜谭。而在2020–2021年，特斯拉股价的爆发性上涨，让市场开始重新审视他们的模型。ARK的方法并非完美，但它提供了一种框架：如何用颠覆性创新的逻辑来估值，而不是把它当成传统车企。）我们在创新领域的声音很大，而且从2015年开始，我们做出了一些很早的判断，比如比特币，还有差不多同时的特斯拉、Palantir、Coinbase、英伟达。当时很多人还认为英伟达只是“PC游戏显卡公司”，我们已经布局了。所以我们在创新上声音是响亮的。你刚才提到转化率问题，确实别的公司有庞大的分销渠道，但多亏了彭博，我们能把研究分享出去，而这种研究在行业里并不多见。 主持人  但是从业绩来看，ARK 今年涨了大概 40%，可资金流入却完全持平。如果好业绩都吸引不到资金，你能怎么办？ 凯茜·伍德  有意思的是，现在大多数主动型基金经理都是净流出，所以我们能做到资金持平，已经很不容易了。更让我们振奋的是，在英国和欧洲的业务。两年前我们收购了Rize，现在规模即将在当地突破10亿美元。两年能做到这点，非常有意义。而且在我们进入之前，四分之一的受众群就在欧洲，大家一直在问：“你们什么时候来欧洲？”如今我们正在迎来资金流入，尤其是在英国和欧洲，这让我们对未来的势头非常兴奋。关于加密货币 主持人  加密货币今天有些下跌，比特币也在回调。这个价位上，你是买方还是卖方？ 凯茜·伍德  我们整体上是在增加对数字资产领域的配置。我认为，比特币依然是领头羊，其他币种在跟随。以太坊紧随其后，现在Solana也起来了，还有一个新秀 Hyper Liquid。我们认为这其实是三场革命叠加在一起：第一是货币革命，第二是金融服务革命，第三是更广义上的“数字产权革命”——在网络世界实现不可篡改的产权。这在过去从未发生过，而现在因为区块链技术才成为可能。","news_type":1,"symbols_score_info":{}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":378,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":479930310472272,"gmtCreate":1758194931637,"gmtModify":1758194933472,"author":{"id":"4088209196017200","authorId":"4088209196017200","name":"江江518","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b768c9b4c0694bd4a12b0cd1089db1ee","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4088209196017200","authorIdStr":"4088209196017200"},"themes":[],"htmlText":"学习","listText":"学习","text":"学习","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/479930310472272","repostId":"478476979228672","repostType":1,"repost":{"id":478476979228672,"gmtCreate":1757847152145,"gmtModify":1757904120655,"author":{"id":"3556065915296727","authorId":"3556065915296727","name":"京城Z先生","avatar":"https://static.tigerbbs.com/da54e036041e5c8ebada295a54421b52","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3556065915296727","authorIdStr":"3556065915296727"},"themes":[],"title":"美股实盘-20250914：新首富的饼，加仓猛吃","htmlText":"综述： 本周标普 500 指数 上涨 1.59%，我的实盘净值 上涨 5.77%。 2025 年内标普 500 指数 上涨 11.95%，2025 年内我的实盘净值 上涨 25.04%（年初净值为1.60，本周净值2.00）。 图片 交易： 清仓苹果，加仓等额LITE 卖出38%TLT，买入等额二饼ETF 持仓： 大饼ETF 24.0%，二饼ETF 7.1%，LITE&nbsp;22.3%，英伟达 19.9%，爱马仕 8.6%，云米&nbsp;7.7%，TLT 10.4%。 有四舍五入，且一般不记录低于 1% 的迷你仓。 复盘： 美东时间2025年9月10日，全球财富格局经历了一场剧烈震荡。 甲骨文公司联合创始人拉里·埃里森凭借单日财富暴增1000亿美元的惊人表现，身家一度飙升至3930亿美元，短暂超越马斯克(3850亿美元)，成为全球首富，虽然屁股没坐热乎呢又被反超了，但这一事件仍然是本周科技圈最重要的事。 作为一家历史悠久的超大市值科技巨头，单日暴涨40%的情况实属罕见，主要原因就是其创始拉里·埃里森的发言太过炸裂，他宣布甲骨文将猛干AI，甲骨文预计云基础设施收入将在当年增长 77%，达到 180 亿美元，并在未来四年继续大幅提升，预期分别为 320 亿、730 亿、1140 亿、1440 亿美元。 这个饼一旦兑现，哪怕打个8折甚至5折来兑现，都将意味着当前的AI行业还有非常广阔的发展空间，不只一点都不贵，甚至便宜的令人发指。 当然，也有很多反方观点认为其预期收入靠的是和OpenAI左脚踩右脚螺旋升天，是不可持续的。不过投资过mstr的读者都知道，在物理世界不可能的事，在金融领域实现起来并不难。总之不管你们信不信，反正我选择信了。 我没有购买的甲骨文，而是继续加码在“科技基建”上，选择继续加仓上周才买入的LITE，逻辑上周周报说过了，如果只做大盘股的朋友，可以选择直接用","listText":"综述： 本周标普 500 指数 上涨 1.59%，我的实盘净值 上涨 5.77%。 2025 年内标普 500 指数 上涨 11.95%，2025 年内我的实盘净值 上涨 25.04%（年初净值为1.60，本周净值2.00）。 图片 交易： 清仓苹果，加仓等额LITE 卖出38%TLT，买入等额二饼ETF 持仓： 大饼ETF 24.0%，二饼ETF 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OKLO大涨两位数！ 美核电与铀矿股集体走强, 产业链及ETF一览","htmlText":"美东时间2025年9月15日，美股核电与铀矿板块集体走强，核心催化是美国能源部长克里斯·赖特（Chris Wright）在维也纳国际原子能机构大会上提出“扩大战略铀储备+加速摆脱俄罗斯浓缩铀依赖”，并首次给出“8-15年内实现核聚变商业发电”的明确时间表。注：图片由AI生成受消息刺激，现货铀价跳涨，相关个股与ETF在隔夜及夜盘延续拉升，具体表现与产业链映射如下：一、宏观与政策背景战略铀储备：美国目前铀库存仅够14个月发电，远低于欧盟30个月水平；国会2024年已立法要求2028年前停用俄燃料，政府2022年起已向 <a href=\"https://laohu8.com/S/UUUU\">$Energy Fuels Inc(UUUU)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/UEC\">$Uranium Energy Corp(UEC)$</a> 等采购数十万磅铀，新一轮扩容订单预计2025Q4落地。核聚变时间表：能源部首次官方定调“8-15年商用”，叠加2022年LLNL实验室“净能量增益”验证，吸引贝索斯、盖茨等数十亿美元风投，提升整条铀燃料供应链估值。AI用电缺口：Meta、Amazon、Google等科技巨头过去6个月密集签约20年期核电购电协议，小型模块化反应堆（SMR）成为数据中心“24h零碳基荷”首选，白宫5月行政令要求首批SMR 2026年测试。二、核心个股（隔夜+夜盘涨跌幅）名称9/15隔夜9/16夜盘业务/催化 <a href=\"https://laohu8.com/S/UUUU\">$Energy Fuels Inc(UUUU)$</a> +15.8%+2.4%美国最大铀矿+稀土副产品，已获政府储备订单，White Mesa Mill具备浓缩尾料再处理产能 <a href=\"https://laohu8.com/S/UEC\"></a>","listText":"美东时间2025年9月15日，美股核电与铀矿板块集体走强，核心催化是美国能源部长克里斯·赖特（Chris 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支出可能减弱的担忧日益加剧：麻省理工学院（MIT）一份报告显示，95% 的企业未从生成式 AI 中获得回报；此外，OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼（Sam Altman）称当前存在 “AI 泡沫”。这些消息在上周引发科技股短暂抛售，进而加剧了市场担忧 —— 科技巨头可能会减少对 AI 基础设施（包括芯片和服务器）的支出，这将对英伟达造成冲击。</p>\n<p>　　就英伟达自身而言，该公司表示其 AI 芯片正面临 “全球需求飙升” 的局面，最新的 Blackwell Ultra GB300 服务器将于 2025 年下半年全面上市。</p>\n<p>　　8 月 27 日（周三）晚间，在第二季度财报发布后的分析师电话会议上，英伟达 CEO 黄仁勋（Jensen Huang）表示：“我们正看到市场对 AI 的关注度和需求都达到了极高水平。”</p>\n<div>\n<div><img src=\"\"/></div>\n<div>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP</div>\n</div>\n<p>责任编辑：郭明煜 </p>\n</div></body></html>","source":"sina","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>华尔街警示英伟达 “不可避免的” 增速放缓即将来临</title>\n<style 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21:54","market":"us","language":"zh","title":"英伟达盘初快速走低跌逾1%，将于今日盘后发布财报","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1173134610","media":"老虎资讯综合","summary":"股价可能出现约6%的双向波动。","content":"<html><head></head><body><p>周三， <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> 盘初快速走低，截至发稿跌逾1%。英伟达将于今日盘后发布财报，期权交易员预计其市值可能出现约2600亿美元的波动。 数据显示英伟达期权隐含财报后股价可能出现约6%的双向波动（上涨或下跌）。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d8bd1892be7b0f38b4a36183fe37efd6\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>英伟达盘初快速走低跌逾1%，将于今日盘后发布财报</title>\n<style 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数据显示英伟达期权隐含财报后股价可能出现约6%的双向波动（上涨或下跌）。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NVDA":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":457,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":471944489226240,"gmtCreate":1756252983231,"gmtModify":1756259800761,"author":{"id":"4088209196017200","authorId":"4088209196017200","name":"江江518","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b768c9b4c0694bd4a12b0cd1089db1ee","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4088209196017200","authorIdStr":"4088209196017200"},"themes":[],"htmlText":"真恶心，这票高管减持没完没了[喷血]&nbsp;&nbsp;","listText":"真恶心，这票高管减持没完没了[喷血]&nbsp;&nbsp;","text":"真恶心，这票高管减持没完没了[喷血]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/471944489226240","repostId":"1104039177","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":718,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"4162104220111030","authorId":"4162104220111030","name":"葛蓝碧 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CRWV我是怎么把握涨跌规律的","htmlText":"昨天美股终于没有创新高了，纳斯达克才跌一天天，但是很多热门股跌惨了，一般来说做热门股，大部分都是做短线的，我当时就说这些股票涨高了要出来，不然就会套一年，有时候可能要套几年，那是非常痛苦的事情，我以前有一个习惯，如果事后发现选的股票不好，我就会等解套出来，现在发现还不如早点割肉，虽然短期亏了钱，但是短期也能迅速赚回来，不然等一年以后解套，资金全部压在那里了，时间也是成本。 今天说一下我是怎么把握CRCL跟CRWV的涨跌，CRCL我在210抄底，跌到180补仓，涨到210以上全部出来，然后跌到170抄底，跌到150补仓，然后180全部出来，现在140又在抄底，这个股票的涨跌完全让我把握住了，这就像走钢丝，是一件非常难的事情，但是我就是玩得这么顺溜，把压力非常大的短线操作变成了一门艺术，高低点总是掐的很准，CRWV在130以上没有跑的人，现在又跌到100的价格了，还创了新低，包括DUOL我也是在398以上跑的，结果也是创了新低，短线就是火中取栗，讲究的就是又快又准，很多人反应慢，低点抄底不敢，犹豫半天，高点不想跑，磨磨蹭蹭，结果是低点没有买到，高点没有跑，短线本来也就十几个点的收益，结果很多人做成保本出来，搞不好还是亏钱出来。 为什么很多人做不好短线，第一个问题就是只单纯看基本面，CRCL当时非常热门，各大机构各大博主都是非常看好，这就是很多人不愿意在250跑的原因，就想长线，长线是要看价格的，如果高位进了长线，那持股体验也是非常差的，第二个就是看技术指标，指标显示还会涨，当然我也不知道他们用的是哪个指标，一般人用的指标是到了底部会提示要割肉，到了顶部提示可以加仓，这些人一般不懂统计学，就是这些指标的成功率是多少，没有人去统计，就是觉得还行，反正不严谨，不像我这样把成功失败的股票做一个统计，成功率是多少，当然单纯的成功率也没有意义，就是反复补仓的股票会不会失败，不然赚十次不够重","listText":"昨天美股终于没有创新高了，纳斯达克才跌一天天，但是很多热门股跌惨了，一般来说做热门股，大部分都是做短线的，我当时就说这些股票涨高了要出来，不然就会套一年，有时候可能要套几年，那是非常痛苦的事情，我以前有一个习惯，如果事后发现选的股票不好，我就会等解套出来，现在发现还不如早点割肉，虽然短期亏了钱，但是短期也能迅速赚回来，不然等一年以后解套，资金全部压在那里了，时间也是成本。 今天说一下我是怎么把握CRCL跟CRWV的涨跌，CRCL我在210抄底，跌到180补仓，涨到210以上全部出来，然后跌到170抄底，跌到150补仓，然后180全部出来，现在140又在抄底，这个股票的涨跌完全让我把握住了，这就像走钢丝，是一件非常难的事情，但是我就是玩得这么顺溜，把压力非常大的短线操作变成了一门艺术，高低点总是掐的很准，CRWV在130以上没有跑的人，现在又跌到100的价格了，还创了新低，包括DUOL我也是在398以上跑的，结果也是创了新低，短线就是火中取栗，讲究的就是又快又准，很多人反应慢，低点抄底不敢，犹豫半天，高点不想跑，磨磨蹭蹭，结果是低点没有买到，高点没有跑，短线本来也就十几个点的收益，结果很多人做成保本出来，搞不好还是亏钱出来。 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17:19","market":"fut","language":"zh","title":"加密矿企接连向AI算力军火商转型 谁会是下一个CoreWeave(CRWV.US)？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2559913370","media":"智通财经网","summary":"转型趋势Core Scientific 率先高调行动。2024 年 6 月，它与人工智能云提供商 CoreWeave 签订了一份为期 12 年、价值 35 亿美元的 GPU 基础设施托管协议。谁会是下一个CoreWeave这些公司希望效仿同行 CoreWeave 的成功案例——CoreWeave 曾是一家小型矿业公司，现已转型为重要的人工智能计算提供商。在其 2025 年第二季度财报中，CoreWeave营收同比增长2倍至12.1亿美元，估值达480亿美元。小摩在7月底将MARA评级上调至“增持”，该行认为其算力目标未被股价充分反映。","content":"<html><body><p>智通财经APP注意到，<span>随着加密挖矿利润因能源成本下降而缩减，</span>加密货币挖矿企业向AI和高性能计算（HPC）基础设施服务转型已成为明确趋势，<span>矿商正利用现有的先进计算能力和能源基础设施，探索进入快速增长的人工智能领域的新机会。</span></p><p>TheMinerMag最新报告显示，比特币挖矿成本在2025年第二季度预计将突破7万美元，较第一季度的6.4万美元上涨约9.4%。<span></span><span>比特币减半后挖矿收益递减，矿企亟需多元化。</span></p><p><span>在 2024 年 4 月，比特币第四次减半悄然重置了矿工的游戏规则。每个区块的奖励从 6.25 BTC 降至 3.125 BTC。维持原有模式意味着支付能源费用和升级设备。挖矿的盈利能力从平均每天约 0.08 美元（1 太赫兹/秒）下滑至每天 0.055 美元（1 太赫兹/秒）。</span></p><p>减半后，利润率更紧张。挖比特币的成本比以往任何时候都高，许多矿商意识到旧模式——挖矿、出售、再重复——不再可行。一些矿商发现他们已具备转型的基础：为高能耗机器建造的设施。他们开始将基础设施重新用于人工智能计算。</p><p><span>转型趋势</span></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/CORZ\">Core Scientific</a> 率先高调行动。2024 年 6 月，它与人工智能云提供商 <a href=\"https://laohu8.com/S/CRWV\">CoreWeave</a> 签订了一份为期 12 年、价值 35 亿美元的 GPU 基础设施托管协议。这是有史以来规模最大的人工智能托管交易之一。该合同为 Core 提供了与比特币价格几乎无关的长期收入来源，也引发了矿业领域的悄然争夺。</p><p>Riot 也采取了类似的举措。2025 年 1 月，Riot 暂停了其位于科西卡纳的 600 兆瓦比特币矿场扩建计划，并开始将该矿场重新出售给超大规模数据中心和人工智能公司。该公司从扩大算力转向寻找人工智能租户。</p><p><span>8月11日，<a href=\"https://laohu8.com/S/MARA\">MARA Holdings</a>(MARA.US)将以1.68亿美元现金收购法国电力公司(EDF)旗下科技子公司Exaion的64%股权。</span><span>根据协议，MARA还可选择追加投资1.27亿美元，将持股比例提升至75%。法国电力公司将继续保留少数股东身份。此次收购旨在扩展MARA在人工智能基础设施领域的业务布局。</span></p><p>最新例子是TeraWulf(WULF.US)与Fluidstack签署了两份为期十年的协议，将为大型云服务商提供高性能计算集群。根据协议，TeraWulf将利用其位于纽约西部的Lake Mariner数据中心园区，交付超过200兆瓦的关键IT负载。协议总承包收入达37亿美元，若行使两个五年续约选择权，合同总金额将增至87亿美元。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>已同意出资18亿美元支持项目建设，用于项目相关债务融资。作为对价，<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">谷歌</a>将获得认购约4100万股TeraWulf普通股的认股权证，相当于8%的股权比例。</p><p>目前，大多数矿工仍在挖比特币。但这不再是全部业务。它只是众多收入来源之一，未来可能包括人工智能托管、GPU 租赁、能源经纪，甚至主权级计算基础设施。</p><p>现在判断矿工转向人工智能是否成功还为时过早，数据也太少。尽管高性能计算(HPC)业务尚未对所有矿商全面扩展，但人工智能计算的每兆瓦利润率显著高于挖矿。Iris Energy 的人工智能服务收入从微不足道增长到 2025 年 6 月的 220 万美元。这个相对较新的业务部门的利润收入比为 98%，而采矿业务的利润收入比为 75%。</p><p><span>谁会是下一个</span><span>CoreWeave</span></p><p>这些公司希望效仿<span>同行</span> CoreWeave(CRWV.US) 的成功案例——CoreWeave 曾是一家小型矿业公司，现已转型为重要的人工智能计算提供商。在其 2025 年第二季度财报中，CoreWeave<span>营收同比增长2倍至12.1亿美元，估值达480亿美元。</span><span></span></p><p><span><span>TeraWulf在获得谷歌入股后，其股价单日涨近60%，市值达34亿美元。</span></span>投行Clear Street 在最新的研究报告中称这些协议对 TeraWulf 而言是 “变革性协议”，“显著提升了其作为超大规模人工智能 / 高性能计算基础设施领先提供商的地位”。</p><p>该公司写道，项目执行和资金仍需 “密切关注”，但这些协议 “显著提高了增长和盈利能力的可见性”。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>认为，<span><a 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月，比特币第四次减半悄然重置了矿工的游戏规则。每个区块的奖励从 6.25 BTC 降至 3.125 BTC。维持原有模式意味着支付能源费用和升级设备。挖矿的盈利能力从平均每天约 0.08 美元（1 太赫兹/秒）下滑至每天 0.055 美元（1 太赫兹/秒）。减半后，利润率更紧张。挖比特币的成本比以往任何时候都高，许多矿商意识到旧模式——挖矿、出售、再重复——不再可行。一些矿商发现他们已具备转型的基础：为高能耗机器建造的设施。他们开始将基础设施重新用于人工智能计算。转型趋势Core Scientific 率先高调行动。2024 年 6 月，它与人工智能云提供商 CoreWeave 签订了一份为期 12 年、价值 35 亿美元的 GPU 基础设施托管协议。这是有史以来规模最大的人工智能托管交易之一。该合同为 Core 提供了与比特币价格几乎无关的长期收入来源，也引发了矿业领域的悄然争夺。Riot 也采取了类似的举措。2025 年 1 月，Riot 暂停了其位于科西卡纳的 600 兆瓦比特币矿场扩建计划，并开始将该矿场重新出售给超大规模数据中心和人工智能公司。该公司从扩大算力转向寻找人工智能租户。8月11日，MARA Holdings(MARA.US)将以1.68亿美元现金收购法国电力公司(EDF)旗下科技子公司Exaion的64%股权。根据协议，MARA还可选择追加投资1.27亿美元，将持股比例提升至75%。法国电力公司将继续保留少数股东身份。此次收购旨在扩展MARA在人工智能基础设施领域的业务布局。最新例子是TeraWulf(WULF.US)与Fluidstack签署了两份为期十年的协议，将为大型云服务商提供高性能计算集群。根据协议，TeraWulf将利用其位于纽约西部的Lake Mariner数据中心园区，交付超过200兆瓦的关键IT负载。协议总承包收入达37亿美元，若行使两个五年续约选择权，合同总金额将增至87亿美元。谷歌已同意出资18亿美元支持项目建设，用于项目相关债务融资。作为对价，谷歌将获得认购约4100万股TeraWulf普通股的认股权证，相当于8%的股权比例。目前，大多数矿工仍在挖比特币。但这不再是全部业务。它只是众多收入来源之一，未来可能包括人工智能托管、GPU 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Genuity、Keefe, Bruyette &amp; Woods（Stifel 旗下公司）、Oppenheimer &amp; Co. 和 Rosenblatt 担任联席账簿管理人。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>加密货币交易所Bullish宣布上调美股IPO发行价至每股37美元</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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Just look at these charts.》，作者：Lawrence G. McMillan</em></p><p style=\"text-align: left;\">科技风向标 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> （Nvidia，NVDA）将于美国时间2月26日收盘后发布财报。期权价格可以透露出市场对财报后股价波动的预期。具体而言，平值跨式期权（看涨期权价格+看跌期权价格）的市场定价，反映了交易者对财报后股价波动幅度的整体预估。</p><p>与过去几个季度类似，当前英伟达期权在财报前仍显昂贵。以2024年第四季度为例：英伟达财报前平值跨式期权（行权价146美元）的价格为14。财报次日，英伟达股价最高攀升8点，最低下探4点，最终收涨1点。以14的价格购买这个跨式期权并不是一个成功的交易。</p><p style=\"text-align: left;\">和过去几个季度一样，英伟达期权在财报发布前都显得有些昂贵。例如，在2024年第四季度，英伟达平值146跨式期权在财报前的价格为14。财报发布后的那一天，英伟达曾触及最高价时上涨了8点，触及最低价时下跌了约4点，最终收盘上涨了1点。花14购买这个跨式期权并不是一个成功的交易。</p><p style=\"text-align: left;\">下表展示了英伟达最近10次财报次日的股价波动幅度：</p><table style=\"border-collapse:collapse;\"><colgroup><col/><col/></colgroup><tbody><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">财报日期</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">财报后第1日波动</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2024年11月20日 (周三) AC</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">0.53%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2024年08月28日 (周三) AC</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">-6.38%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2024年05月22日 (周三) AC</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">9.31%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2024年02月21日 (周三) AC</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">16.40%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2023年11月21日 (周二) AC</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">-2.45%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2023年08月23日 (周三) AC</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">0.09%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2023年05月24日 (周三) AC</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">24.36%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2023年02月22日 (周三) AC</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">14.02%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2022年11月16日 (周三) AC</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">-1.46%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2022年08月24日 (周三) AC</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">4.01%</p></td></tr></tbody></table><p style=\"text-align: left;\"></p><p style=\"text-align: left;\">除去年2月16.4%的剧烈波动外，过去六个季度中有五次英伟达财报前跨式期权定价高于实际波动幅度。值得留意的是，该表中两次最佳表现均出现在过去两年的2月份。</p><p style=\"text-align: left;\">在周四的交易中，英伟达2月28日到期的平值跨式期权（行权价140美元）定价为股价的9.12%。这一比例虽略低于前几季度，但仍处相对高位。对比上表所有单日波动数据，9.12%的定价仅低于其中四次波动，但显著高于其余六次。因此从历史数据看，当前跨式期权似乎具备一定配置价值。</p><p>若财报前出现明显的看涨或看跌期权集中买入情况，期权市场偶尔能预示股价波动的方向。但英伟达期权日均成交量中看涨占比约61%，看跌占39%，这一比例长期保持稳定。下表为过去10日多空分布：</p><table style=\"border-collapse:collapse;\"><colgroup><col/><col/><col/><col/><col/></colgroup><tbody><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">日期</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">看涨期权成交量</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">看跌期权成交量</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">看涨占比</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">看跌占比</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/5/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">1,515,474</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">922,911</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">62%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">38%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/6/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">1,453,958</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">1,108,420</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">57%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">43%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/7/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2,634,854</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">1,552,516</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">63%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">37%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/10/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">1,655,852</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">968,869</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">63%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">37%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/11/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">870,199</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">757,484</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">53%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">47%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/12/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">1,032,002</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">597,719</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">63%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">37%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/13/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">1,469,824</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">845,166</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">63%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">37%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/14/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2,025,520</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">1,167,253</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">63%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">37%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/18/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">1,274,516</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">805,633</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">61%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">39%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/19/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">1,006,103</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">638,687</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">61%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">39%</p></td></tr></tbody></table><p>数据显示多空比例未见异常变动，期权市场仍未传递明确的财报后方向信号。</p><p>隐含波动率（IV）的异动有时也能提供线索。下表为英伟达期权综合隐含波动率（CIV）近10日走势：</p><table style=\"border-collapse:collapse;\"><colgroup><col/><col/></colgroup><tbody><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">日期</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">综合隐含波动率（CIV）</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/5/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">56.2</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/6/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">52.3</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/7/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">54.6</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/10/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">55.3</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/11/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">54.8</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/12/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">55.4</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/13/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">54.1</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/14/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">60.3</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/18/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">64.1</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/19/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">64.4</p></td></tr></tbody></table><p style=\"text-align: left;\"></p><p style=\"text-align: left;\">CIV从56.2升至64.4，增幅有限。若市场预期剧烈波动，CIV通常会出现更显著跳升。</p><p>此外，不同期限IV的分布也值得关注。截至2月19日收盘，各到期日平值跨式期权IV如下：</p><table style=\"border-collapse:collapse;\"><colgroup><col/><col/></colgroup><tbody><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">到期日期</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">隐含波动率（IV）</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2月28日</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">73.4</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">3月7日</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">63.3</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">3月14日</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">58.3</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">3月21日</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">58.4</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">3月28日</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">56.3</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">4月4日</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">54.7</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">4月17日</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">52.7</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">5月16日</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">50.5</p></td></tr></tbody></table><p style=\"text-align: left;\"></p><p style=\"text-align: left;\">通常在财报前，近期期权比长期期权更贵。上季度近月IV达82%，本季度有所缓和，印证当前跨式期权成本低于上季度。</p><p>综上，不建议买入英伟达跨式期权。上季度结论依然适用：期权交易者明显高估英伟达财报的影响。这部分原因在于华尔街分析师现在对财报的预测比以前更为准确，但期权市场似乎并不买账。尽管过去两年2月押注英伟达获利的交易者可能跃跃欲试，但两个月的数据样本过小，难以支撑策略有效。</p><h3 id=\"id_3361942866\" style=\"text-align: left;\">Workday (WDAY)和Dell (DELL)财报的跨式期权机会</h3><p style=\"text-align: left;\">虽然英伟达跨式期权性价比不足，但其他标的仍存机会。下周公布财报的 <a href=\"https://laohu8.com/S/WDAY\">Workday</a> (WDAY)和 <a href=\"https://laohu8.com/S/DELL\">戴尔</a> (DELL)的跨式期权或具配置价值：</p><p style=\"text-align: left;\">Workday计划在2月25日收盘后发布财报，而戴尔则定于2月27日收盘后发布。建议在财报发布当天晚些时候观察行情，若满足以下条件，则买入平值跨式期权：</p><ul style=\"\"><li><p style=\"text-align: left;\">2月25日尾盘买入Workday 2月28日到期的平值跨式期权，价格≤26；</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">2月27日尾盘买入戴尔2月28日到期的平值跨式期权，价格≤13.50。</p></li></ul><p>次日开盘股票可能会出现缺口，参考以下平仓规则：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p>观察开盘跳空后一小时内走势。如果在这一小时内股价未能超出前一日的交易区间，则卖出跨式期权，立即平仓止损。</p></li><li><p>如果股价超出前一日的交易区间，则继续持有跨式期权，直至交易日结束；如果股价在当天任何时候回到开盘缺口内，则卖出跨式期权。</p></li><li><p>若上述情形均未发生，则在交易结束前卖出平仓。</p></li></ol><p style=\"text-align: left;\"><em>本文作者Lawrence G. McMillan是McMillan Analysis的总裁，该公司是一家注册的投资及商品交易顾问。</em></p><p style=\"text-align: left;\"></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>期权女巫 | 数据显示期权交易者高估了英伟达财报影响，但Workday与戴尔业绩仍存机会</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; }\nol{ list-style:decimal; }\nli,li p{ margin:10px 0;}\nimg{ max-width:100%;display:block;margin:0 auto 1em; }\nblockquote{ color:#B5B2B1; border-left:3px solid #aaa; padding:1em; }\nstrong,b{font-weight:bold;}\nem,i{font-style:italic;}\ntable{ width:100%;border-collapse:collapse;border-spacing:1px;margin:1em 0;font-size:.9em; }\nth,td{ padding:5px;text-align:left;border:1px solid #aaa; }\nth{ font-weight:bold;background:#5d5d5d; }\n.symbol-link{font-weight:bold;}\n/* header{ border-bottom:1px solid #494756; } */\n.title{ margin:0 0 8px;line-height:1.3;color:#ddd; }\n.meta {color:#5e5c6d;font-size:13px;margin:0 0 .5em; }\na{text-decoration:none; color:#2a4b87;}\n.meta .head { display: inline-block; overflow: hidden}\n.head .h-thumb { width: 30px; height: 30px; margin: 0; padding: 0; border-radius: 50%; float: left;}\n.head .h-content { margin: 0; padding: 0 0 0 9px; float: left;}\n.head .h-name {font-size: 13px; color: #eee; margin: 0;}\n.head .h-time {font-size: 11px; color: #7E829C; margin: 0;line-height: 11px;}\n.small {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.9); -webkit-transform: scale(0.9); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.smaller {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.8); -webkit-transform: scale(0.8); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.bt-text {font-size: 12px;margin: 1.5em 0 0 0}\n.bt-text p {margin: 0}\n</style>\n</head>\n<body>\n<div class=\"wrapper\">\n<header>\n<h2 class=\"title\">\n期权女巫 | 数据显示期权交易者高估了英伟达财报影响，但Workday与戴尔业绩仍存机会\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n<a class=\"head\" href=\"https://laohu8.com/wemedia/1020040791\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/7471350466f20d36ee3112d77c72cd89);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">期权女巫 </p>\n<p class=\"h-time\">2025-02-21 12:05</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p style=\"text-align: left;\"><em>整理自 MarketWatch 《Nvidia options traders are vastly overestimating how earnings will move the stock. Just look at these charts.》，作者：Lawrence G. McMillan</em></p><p style=\"text-align: left;\">科技风向标 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> （Nvidia，NVDA）将于美国时间2月26日收盘后发布财报。期权价格可以透露出市场对财报后股价波动的预期。具体而言，平值跨式期权（看涨期权价格+看跌期权价格）的市场定价，反映了交易者对财报后股价波动幅度的整体预估。</p><p>与过去几个季度类似，当前英伟达期权在财报前仍显昂贵。以2024年第四季度为例：英伟达财报前平值跨式期权（行权价146美元）的价格为14。财报次日，英伟达股价最高攀升8点，最低下探4点，最终收涨1点。以14的价格购买这个跨式期权并不是一个成功的交易。</p><p style=\"text-align: left;\">和过去几个季度一样，英伟达期权在财报发布前都显得有些昂贵。例如，在2024年第四季度，英伟达平值146跨式期权在财报前的价格为14。财报发布后的那一天，英伟达曾触及最高价时上涨了8点，触及最低价时下跌了约4点，最终收盘上涨了1点。花14购买这个跨式期权并不是一个成功的交易。</p><p style=\"text-align: left;\">下表展示了英伟达最近10次财报次日的股价波动幅度：</p><table style=\"border-collapse:collapse;\"><colgroup><col/><col/></colgroup><tbody><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">财报日期</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">财报后第1日波动</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2024年11月20日 (周三) AC</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">0.53%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2024年08月28日 (周三) AC</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">-6.38%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2024年05月22日 (周三) AC</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">9.31%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2024年02月21日 (周三) AC</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">16.40%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2023年11月21日 (周二) AC</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">-2.45%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2023年08月23日 (周三) AC</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">0.09%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2023年05月24日 (周三) AC</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">24.36%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2023年02月22日 (周三) AC</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">14.02%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2022年11月16日 (周三) AC</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">-1.46%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2022年08月24日 (周三) AC</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">4.01%</p></td></tr></tbody></table><p style=\"text-align: left;\"></p><p style=\"text-align: left;\">除去年2月16.4%的剧烈波动外，过去六个季度中有五次英伟达财报前跨式期权定价高于实际波动幅度。值得留意的是，该表中两次最佳表现均出现在过去两年的2月份。</p><p style=\"text-align: left;\">在周四的交易中，英伟达2月28日到期的平值跨式期权（行权价140美元）定价为股价的9.12%。这一比例虽略低于前几季度，但仍处相对高位。对比上表所有单日波动数据，9.12%的定价仅低于其中四次波动，但显著高于其余六次。因此从历史数据看，当前跨式期权似乎具备一定配置价值。</p><p>若财报前出现明显的看涨或看跌期权集中买入情况，期权市场偶尔能预示股价波动的方向。但英伟达期权日均成交量中看涨占比约61%，看跌占39%，这一比例长期保持稳定。下表为过去10日多空分布：</p><table style=\"border-collapse:collapse;\"><colgroup><col/><col/><col/><col/><col/></colgroup><tbody><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">日期</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">看涨期权成交量</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">看跌期权成交量</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">看涨占比</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">看跌占比</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/5/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">1,515,474</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">922,911</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">62%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">38%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/6/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">1,453,958</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">1,108,420</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">57%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">43%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/7/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2,634,854</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">1,552,516</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">63%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">37%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/10/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">1,655,852</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">968,869</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">63%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">37%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/11/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">870,199</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">757,484</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">53%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">47%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/12/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">1,032,002</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">597,719</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">63%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">37%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/13/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">1,469,824</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">845,166</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">63%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">37%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/14/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2,025,520</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">1,167,253</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">63%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">37%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/18/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">1,274,516</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">805,633</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">61%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">39%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/19/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">1,006,103</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">638,687</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">61%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">39%</p></td></tr></tbody></table><p>数据显示多空比例未见异常变动，期权市场仍未传递明确的财报后方向信号。</p><p>隐含波动率（IV）的异动有时也能提供线索。下表为英伟达期权综合隐含波动率（CIV）近10日走势：</p><table style=\"border-collapse:collapse;\"><colgroup><col/><col/></colgroup><tbody><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">日期</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">综合隐含波动率（CIV）</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/5/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">56.2</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/6/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">52.3</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/7/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">54.6</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/10/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">55.3</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/11/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">54.8</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/12/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">55.4</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/13/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">54.1</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/14/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">60.3</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/18/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">64.1</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2/19/2025</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">64.4</p></td></tr></tbody></table><p style=\"text-align: left;\"></p><p style=\"text-align: left;\">CIV从56.2升至64.4，增幅有限。若市场预期剧烈波动，CIV通常会出现更显著跳升。</p><p>此外，不同期限IV的分布也值得关注。截至2月19日收盘，各到期日平值跨式期权IV如下：</p><table style=\"border-collapse:collapse;\"><colgroup><col/><col/></colgroup><tbody><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">到期日期</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">隐含波动率（IV）</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">2月28日</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">73.4</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">3月7日</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">63.3</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">3月14日</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">58.3</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">3月21日</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">58.4</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">3月28日</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">56.3</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">4月4日</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">54.7</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">4月17日</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">52.7</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">5月16日</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">50.5</p></td></tr></tbody></table><p style=\"text-align: left;\"></p><p style=\"text-align: left;\">通常在财报前，近期期权比长期期权更贵。上季度近月IV达82%，本季度有所缓和，印证当前跨式期权成本低于上季度。</p><p>综上，不建议买入英伟达跨式期权。上季度结论依然适用：期权交易者明显高估英伟达财报的影响。这部分原因在于华尔街分析师现在对财报的预测比以前更为准确，但期权市场似乎并不买账。尽管过去两年2月押注英伟达获利的交易者可能跃跃欲试，但两个月的数据样本过小，难以支撑策略有效。</p><h3 id=\"id_3361942866\" style=\"text-align: left;\">Workday (WDAY)和Dell (DELL)财报的跨式期权机会</h3><p style=\"text-align: left;\">虽然英伟达跨式期权性价比不足，但其他标的仍存机会。下周公布财报的 <a href=\"https://laohu8.com/S/WDAY\">Workday</a> (WDAY)和 <a href=\"https://laohu8.com/S/DELL\">戴尔</a> (DELL)的跨式期权或具配置价值：</p><p style=\"text-align: left;\">Workday计划在2月25日收盘后发布财报，而戴尔则定于2月27日收盘后发布。建议在财报发布当天晚些时候观察行情，若满足以下条件，则买入平值跨式期权：</p><ul style=\"\"><li><p style=\"text-align: left;\">2月25日尾盘买入Workday 2月28日到期的平值跨式期权，价格≤26；</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">2月27日尾盘买入戴尔2月28日到期的平值跨式期权，价格≤13.50。</p></li></ul><p>次日开盘股票可能会出现缺口，参考以下平仓规则：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p>观察开盘跳空后一小时内走势。如果在这一小时内股价未能超出前一日的交易区间，则卖出跨式期权，立即平仓止损。</p></li><li><p>如果股价超出前一日的交易区间，则继续持有跨式期权，直至交易日结束；如果股价在当天任何时候回到开盘缺口内，则卖出跨式期权。</p></li><li><p>若上述情形均未发生，则在交易结束前卖出平仓。</p></li></ol><p style=\"text-align: left;\"><em>本文作者Lawrence G. McMillan是McMillan Analysis的总裁，该公司是一家注册的投资及商品交易顾问。</em></p><p style=\"text-align: left;\"></p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://community-static.tradeup.com/news/3bec209c5f9de0832f596e425ec010c9","relate_stocks":{"WDAY":"Workday","DELL":"戴尔","NVDA":"英伟达"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1130650134","content_text":"整理自 MarketWatch 《Nvidia options traders are vastly overestimating how earnings will move the stock. Just look at these charts.》，作者：Lawrence G. McMillan科技风向标 英伟达 （Nvidia，NVDA）将于美国时间2月26日收盘后发布财报。期权价格可以透露出市场对财报后股价波动的预期。具体而言，平值跨式期权（看涨期权价格+看跌期权价格）的市场定价，反映了交易者对财报后股价波动幅度的整体预估。与过去几个季度类似，当前英伟达期权在财报前仍显昂贵。以2024年第四季度为例：英伟达财报前平值跨式期权（行权价146美元）的价格为14。财报次日，英伟达股价最高攀升8点，最低下探4点，最终收涨1点。以14的价格购买这个跨式期权并不是一个成功的交易。和过去几个季度一样，英伟达期权在财报发布前都显得有些昂贵。例如，在2024年第四季度，英伟达平值146跨式期权在财报前的价格为14。财报发布后的那一天，英伟达曾触及最高价时上涨了8点，触及最低价时下跌了约4点，最终收盘上涨了1点。花14购买这个跨式期权并不是一个成功的交易。下表展示了英伟达最近10次财报次日的股价波动幅度：财报日期财报后第1日波动2024年11月20日 (周三) AC0.53%2024年08月28日 (周三) AC-6.38%2024年05月22日 (周三) AC9.31%2024年02月21日 (周三) AC16.40%2023年11月21日 (周二) AC-2.45%2023年08月23日 (周三) AC0.09%2023年05月24日 (周三) AC24.36%2023年02月22日 (周三) AC14.02%2022年11月16日 (周三) AC-1.46%2022年08月24日 (周三) AC4.01%除去年2月16.4%的剧烈波动外，过去六个季度中有五次英伟达财报前跨式期权定价高于实际波动幅度。值得留意的是，该表中两次最佳表现均出现在过去两年的2月份。在周四的交易中，英伟达2月28日到期的平值跨式期权（行权价140美元）定价为股价的9.12%。这一比例虽略低于前几季度，但仍处相对高位。对比上表所有单日波动数据，9.12%的定价仅低于其中四次波动，但显著高于其余六次。因此从历史数据看，当前跨式期权似乎具备一定配置价值。若财报前出现明显的看涨或看跌期权集中买入情况，期权市场偶尔能预示股价波动的方向。但英伟达期权日均成交量中看涨占比约61%，看跌占39%，这一比例长期保持稳定。下表为过去10日多空分布：日期看涨期权成交量看跌期权成交量看涨占比看跌占比2/5/20251,515,474922,91162%38%2/6/20251,453,9581,108,42057%43%2/7/20252,634,8541,552,51663%37%2/10/20251,655,852968,86963%37%2/11/2025870,199757,48453%47%2/12/20251,032,002597,71963%37%2/13/20251,469,824845,16663%37%2/14/20252,025,5201,167,25363%37%2/18/20251,274,516805,63361%39%2/19/20251,006,103638,68761%39%数据显示多空比例未见异常变动，期权市场仍未传递明确的财报后方向信号。隐含波动率（IV）的异动有时也能提供线索。下表为英伟达期权综合隐含波动率（CIV）近10日走势：日期综合隐含波动率（CIV）2/5/202556.22/6/202552.32/7/202554.62/10/202555.32/11/202554.82/12/202555.42/13/202554.12/14/202560.32/18/202564.12/19/202564.4CIV从56.2升至64.4，增幅有限。若市场预期剧烈波动，CIV通常会出现更显著跳升。此外，不同期限IV的分布也值得关注。截至2月19日收盘，各到期日平值跨式期权IV如下：到期日期隐含波动率（IV）2月28日73.43月7日63.33月14日58.33月21日58.43月28日56.34月4日54.74月17日52.75月16日50.5通常在财报前，近期期权比长期期权更贵。上季度近月IV达82%，本季度有所缓和，印证当前跨式期权成本低于上季度。综上，不建议买入英伟达跨式期权。上季度结论依然适用：期权交易者明显高估英伟达财报的影响。这部分原因在于华尔街分析师现在对财报的预测比以前更为准确，但期权市场似乎并不买账。尽管过去两年2月押注英伟达获利的交易者可能跃跃欲试，但两个月的数据样本过小，难以支撑策略有效。Workday (WDAY)和Dell (DELL)财报的跨式期权机会虽然英伟达跨式期权性价比不足，但其他标的仍存机会。下周公布财报的 Workday (WDAY)和 戴尔 (DELL)的跨式期权或具配置价值：Workday计划在2月25日收盘后发布财报，而戴尔则定于2月27日收盘后发布。建议在财报发布当天晚些时候观察行情，若满足以下条件，则买入平值跨式期权：2月25日尾盘买入Workday 2月28日到期的平值跨式期权，价格≤26；2月27日尾盘买入戴尔2月28日到期的平值跨式期权，价格≤13.50。次日开盘股票可能会出现缺口，参考以下平仓规则：观察开盘跳空后一小时内走势。如果在这一小时内股价未能超出前一日的交易区间，则卖出跨式期权，立即平仓止损。如果股价超出前一日的交易区间，则继续持有跨式期权，直至交易日结束；如果股价在当天任何时候回到开盘缺口内，则卖出跨式期权。若上述情形均未发生，则在交易结束前卖出平仓。本文作者Lawrence G. 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记得刚炒美股的时候，是以技术面做基本想法去摸索股市的，不管是运气也好还是实力也罢，在19年抓住了ROKU这只股票和一些零零散散的小市值股票，账户短期内翻了三倍之多，而当时由于进入时间不长，沉迷于打新股和一些小市值股票，自己也深信于技术分析的权威，当时多确信，后面多茫然，从19年底开始20年遭遇了人生投资路上的大败，当时中概股上市热，斗鱼和新氧两只股票给我带来了无比巨大的损失（杠杆），斗鱼的理由是当时虎牙市值远超斗鱼，而无论知名度还是利润来看斗鱼都不应该有这么大的差距，新氧其实也同理，医美热当时让我痴迷，市值又小，于是乎结合我所掌握的所有“技术分析”，便大不入场，两家公司给我带来了约20多万刀的损失，现在来想觉得当时很傻，但从那以后我也学会了一个很简单的道理，简单到现在大家可能觉得很蠢，那就是不在美股市场去炒中概股，确实是这样，并不是不值得投资（其实绝大部分确实不值得投资），在美股这个世界上最好的股票投资市场，里面拥有了数之不尽的，甚至可能会持续改变世界的优秀公司，那么应该把重心放在这个市场上真正有机会的股票上，而不是去博小概率的事件，那些年网飞经历过用户下滑，股价暴跌， <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms, Inc.(META)$&nbsp;</a>&nbsp;剑桥事件，股价暴跌，<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$&nbsp;</a>","listText":"心情很好，所以有感而发写下一篇，炒股以来一直遨游在美股市场，只有疫情期间稍微动过一下A股，而后在今年下半年开始正儿八经去思考做A股的方式开始做起来，我大概从18年底入市，比起很多前辈这七八年炒股经历实在不值一提，中间走走停停，学到很多，失去很多，想以这个略带争议的标题（也确实是事实，后面会写）记录一下今年下半年以来的思想感悟。 记得刚炒美股的时候，是以技术面做基本想法去摸索股市的，不管是运气也好还是实力也罢，在19年抓住了ROKU这只股票和一些零零散散的小市值股票，账户短期内翻了三倍之多，而当时由于进入时间不长，沉迷于打新股和一些小市值股票，自己也深信于技术分析的权威，当时多确信，后面多茫然，从19年底开始20年遭遇了人生投资路上的大败，当时中概股上市热，斗鱼和新氧两只股票给我带来了无比巨大的损失（杠杆），斗鱼的理由是当时虎牙市值远超斗鱼，而无论知名度还是利润来看斗鱼都不应该有这么大的差距，新氧其实也同理，医美热当时让我痴迷，市值又小，于是乎结合我所掌握的所有“技术分析”，便大不入场，两家公司给我带来了约20多万刀的损失，现在来想觉得当时很傻，但从那以后我也学会了一个很简单的道理，简单到现在大家可能觉得很蠢，那就是不在美股市场去炒中概股，确实是这样，并不是不值得投资（其实绝大部分确实不值得投资），在美股这个世界上最好的股票投资市场，里面拥有了数之不尽的，甚至可能会持续改变世界的优秀公司，那么应该把重心放在这个市场上真正有机会的股票上，而不是去博小概率的事件，那些年网飞经历过用户下滑，股价暴跌， <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms, Inc.(META)$&nbsp;</a>&nbsp;剑桥事件，股价暴跌，<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$&nbsp;</a>","text":"心情很好，所以有感而发写下一篇，炒股以来一直遨游在美股市场，只有疫情期间稍微动过一下A股，而后在今年下半年开始正儿八经去思考做A股的方式开始做起来，我大概从18年底入市，比起很多前辈这七八年炒股经历实在不值一提，中间走走停停，学到很多，失去很多，想以这个略带争议的标题（也确实是事实，后面会写）记录一下今年下半年以来的思想感悟。 记得刚炒美股的时候，是以技术面做基本想法去摸索股市的，不管是运气也好还是实力也罢，在19年抓住了ROKU这只股票和一些零零散散的小市值股票，账户短期内翻了三倍之多，而当时由于进入时间不长，沉迷于打新股和一些小市值股票，自己也深信于技术分析的权威，当时多确信，后面多茫然，从19年底开始20年遭遇了人生投资路上的大败，当时中概股上市热，斗鱼和新氧两只股票给我带来了无比巨大的损失（杠杆），斗鱼的理由是当时虎牙市值远超斗鱼，而无论知名度还是利润来看斗鱼都不应该有这么大的差距，新氧其实也同理，医美热当时让我痴迷，市值又小，于是乎结合我所掌握的所有“技术分析”，便大不入场，两家公司给我带来了约20多万刀的损失，现在来想觉得当时很傻，但从那以后我也学会了一个很简单的道理，简单到现在大家可能觉得很蠢，那就是不在美股市场去炒中概股，确实是这样，并不是不值得投资（其实绝大部分确实不值得投资），在美股这个世界上最好的股票投资市场，里面拥有了数之不尽的，甚至可能会持续改变世界的优秀公司，那么应该把重心放在这个市场上真正有机会的股票上，而不是去博小概率的事件，那些年网飞经历过用户下滑，股价暴跌， $Meta Platforms, Inc.(META)$ 剑桥事件，股价暴跌，$英伟达(NVDA)$","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/9caf3e2cac96a57458c55c02239d51b0","width":"538","height":"813"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/550a673f7b57724cbf904d3dfc858daf","width":"540","height":"501"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/8c53d83627ac610b1d4c5bf5792ddce8","width":"540","height":"564"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/461556367900776","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":474,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":471944489226240,"gmtCreate":1756252983231,"gmtModify":1756259800761,"author":{"id":"4088209196017200","authorId":"4088209196017200","name":"江江518","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b768c9b4c0694bd4a12b0cd1089db1ee","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4088209196017200","authorIdStr":"4088209196017200"},"themes":[],"htmlText":"真恶心，这票高管减持没完没了[喷血]&nbsp;&nbsp;","listText":"真恶心，这票高管减持没完没了[喷血]&nbsp;&nbsp;","text":"真恶心，这票高管减持没完没了[喷血]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/471944489226240","repostId":"1104039177","repostType":2,"repost":{"id":"1104039177","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"重大公告快速掌握","home_visible":1,"media_name":"老虎公告助手","id":"1094185691","head_image":"https://static.tigerbbs.com/f241068b466f5f9316243a75366834d5"},"pubTimestamp":1756240219,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1104039177?lang=&edition=full","pubTime":"2025-08-27 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等看涨两位数","htmlText":"[财迷]嗨，小虎们标普500指数每季度再平衡一次，固定时间为每年3月、6月、9月和12月的第三个星期五收盘后生效。2025年12月5日预计公布Q4的再平衡名单。注：要符合纳入 <a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 的资格，公司必须满足以下特定标准：市值需达到数十亿美元以上（并会定期调整）；过去连续四个季度需实现正盈利；具备充足的流动性，表现为较高的交易量和公众持股比例；公司必须在美国注册，并主要在纽约证券交易所或纳斯达克交易所上市；在所属行业中具有代表性，从而有助于维持指数的整体行业平衡。截至美东时间10月29日收盘，2025年Q1-Q3入选标普500公司的个股表现如下，看起来多数收益不错。季度生效日公司纳入日收盘价(美元)2025-10-29收盘价（美元）迄今涨跌Q13月24日<a href=\"https://laohu8.com/S/DASH\">$DoorDash, Inc.(DASH)$</a>152.30183.15+20.3%Q13月24日<a href=\"https://laohu8.com/S/TKO\">$TKO Group Holdings(TKO)$</a>123.45141.80+14.9%Q13月24日<a href=\"https://laohu8.com/S/WSM\">$Williams-Sonoma Inc(WSM)$</a>112.60128.90+14.5%Q13月24日<a href=\"https://laohu8.com/S/EXE\">$EXPAND ENERGY CORPORATION(EXE)$</a>89.70105.40+17.5%Q25月19日<a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(C</a>","listText":"[财迷]嗨，小虎们标普500指数每季度再平衡一次，固定时间为每年3月、6月、9月和12月的第三个星期五收盘后生效。2025年12月5日预计公布Q4的再平衡名单。注：要符合纳入 <a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 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11:46","market":"fut","language":"zh","title":"“木头姐”最新对话谈了一堆热点，包括中国科技、AI竞争及加密货币","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1154766512","media":"聪明投资者","summary":"“木头姐”早在2014年阿里巴巴IPO后就第一次买入。这并非孤立举动，同日ARK还增持百度至4700万美元，显然在加码中国科技。9月22日凯茜·伍德接受了彭博采访，谈到一堆的热点问题，包括热辣新鲜的特朗普削减H1B签证，以及AI竞争、中国科技、加密货币……我们将这场对话重点部分整理分享给大家，看看“木头姐”加码中国科技公司背后的思考。凯茜·伍德目前估值差距很大，中国科技股大概只有美国的一半。","content":"<html><head></head><body><p>阔别4年之后，“木头姐”凯茜·伍德（Catherine Wood）重新出手阿里巴巴。</p><p>根据每日交易报告显示，本周一，在阿里股价不断创出2021年底以来新高的当口，“木头姐”掌舵的ARK通过两只ETF 买入约1630万美元的阿里巴巴股票。</p><p>“木头姐”早在2014年阿里巴巴IPO后就第一次买入。SEC记录显示，直到2021年 9 月之前，她一直保持持仓。</p><p>这并非孤立举动，同日ARK还增持百度至4700万美元，显然在加码中国科技。</p><p>目前ARK在其他与中国相关的公司上也有小额持仓：比亚迪、Pony AI 和京东物流。但与阿里和百度相比，这些仓位规模要小得多。</p><p>9月22日凯茜·伍德接受了彭博采访，谈到一堆的热点问题，包括热辣新鲜的特朗普削减H1B签证，以及AI竞争、中国科技、加密货币……</p><p>谈到中国科技，她直言估值仅为美国的一半，且在开源软件与电动车产业上的快速迭代让她印象深刻。这种竞争未必是坏事，反而有利于中美双方创新提速。</p><p>对于 AI，她点名“四大”玩家——OpenAI、Anthropic、XAI、Gemini，认为行业正在经历出清，而盈利的关键在于能否真正转化为企业的生产力提升。</p><p>从之前披露的13F来看，二季度末，“木头姐”的美股公开市场持仓规模大约137亿美元，增持AMD、Circle等成长股，同时阶段性减持特斯拉、Coinbase、Roblox 等“高热”股。</p><p>当然，减持的几只仍然是她的绝对重仓。</p><p>我们将这场对话重点部分整理分享给大家，看看“木头姐”加码中国科技公司背后的思考。</p><h2 id=\"id_2432518611\">关于H1B签证</h2><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 主持人  我们想聊聊你的科技投资和观点，但在此之前，必须先问一个问题——关于H1B签证和最新的申请费。你怎么看？会有什么影响？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 凯茜·伍德  </strong>我认为这还是特朗普总统谈判策略的一部分。他现在正和印度激烈谈判，而受到影响最大的就是印度，因为在美国的很多科技岗位上，都有来自印度的工程师。</p><p style=\"text-align: justify;\">这就像关税问题一样，会成为头条新闻，占据所有注意力，但与此同时，美国其实在政策层面还有不少积极的基本面进展。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 主持人  不过，硅谷的创新很大程度上依赖人才和劳动力。我们也一直在讨论：要么培养美国本土的工程师，要么依赖外国劳工。那这会不会影响硅谷的创新？会不会冲击那些依赖 H1B 的大型科技公司？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 凯茜·伍德  </strong>以我们对这个政府的了解来看，他们最终的目标还是把在美国受教育的外国学生留在美国。所以我认为这更多是与印度的谈判，等谈判结束后，H1B项目大概率还会放松。</p><p style=\"text-align: justify;\">短期内，科技公司会受到一些影响，但更重要的是，这会逼迫他们去做本来就该做的事：提升效率。</p><p style=\"text-align: justify;\">另外还要看到，编程本身正在发生巨变。因为AI的出现，编程岗位和招聘需求已经大幅下降。</p><p style=\"text-align: justify;\">今天我们每个人都有可能成为“程序员”。你可能听过“无代码编程”，其实就是自然语言编程。用生成式 AI，比如 ChatGPT，去帮你写代码。</p><p style=\"text-align: justify;\">虽然我说得有点简化，但它确实展示了生产力提升的潜力，而这会对科技公司产生长期影响。</p><h2 id=\"id_1005529427\">关于中国科技</h2><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 主持人  那我顺势问下一个问题：从股市角度看，中国科技会不会在未来一年跑赢美国科技？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 凯茜·伍德  </strong>目前估值差距很大，中国科技股大概只有美国的一半。</p><p style=\"text-align: justify;\">我们对中国在这方面的快速推进印象深刻。DeepSeek 的出现就让我们看清，中国在开源软件上的投入非常专注，并且发展得非常快。</p><p style=\"text-align: justify;\">我认为竞争是件好事，无论对美国还是对中国。</p><p style=\"text-align: justify;\">最近中国还有一个新变化，就是开始意识到某些行业的“内卷”可能过头了，尤其是在电动车领域。他们自己也在反思。</p><p style=\"text-align: justify;\">我觉得这很正确。</p><p style=\"text-align: justify;\">因为开发大语言模型的成本其实非常高——尽管有人说不高，但前期的预训练需要巨额投入。如果企业本身不盈利，就很难在这个赛道上长期竞争。</p><p style=\"text-align: justify;\">所以，这个趋势也在发生变化，这很有意思。</p><h2 id=\"id_565438170\">关于AI竞争</h2><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 主持人  那AI什么时候能盈利？什么时候能看到利润率？我说的是大语言模型公司。现在投入巨大，大家都在想：这些钱到底能不能赚回来？是不是需要一次市场“出清”？你怎么看？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 凯茜·伍德  </strong>我认为真正有能力在大模型领域竞争的公司数量已经减少了。比如OpenAI和 Meta的一些“收购式招聘”，其实就说明很多公司已经撑不下去。</p><p style=\"text-align: justify;\">所以，出清的过程已经开始了。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 主持人  进程已经开始了，但你认为最终谁会赢？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 凯茜·伍德  </strong>我觉得目前的“四大”是 OpenAI、Anthropic、XAI 和 Gemini。</p><p style=\"text-align: justify;\">这四家公司。至于是“四强争霸”还是“两强对决”，现在还不好说，就看时间怎么演变。他们一直在你追我赶，这点非常有意思。</p><p style=\"text-align: justify;\">你问到盈利问题，现在那些不再大规模招聘的公司、新岗位减少，其实已经在享受巨大的生产力提升了。</p><p style=\"text-align: justify;\">这也是为什么即便最近受到关税冲击，利润率依然能撑住。关税加上去后，企业的对策就是削减成本。</p><p style=\"text-align: justify;\">而市场也在释放信号。有人愿意付20美元一个月，有人愿意付200 美元一个月，而那些用 AI替代博士岗位的，甚至愿意付2000美元以上。</p><p style=\"text-align: justify;\">只要科技公司看到这样的支付意愿，就会继续投入，留在这场竞赛里。</p><h2 id=\"id_2521346340\">关于方舟自身</h2><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 主持人  凯茜，你刚才说竞争是好事。我们聊过市场格局，现在来聊聊你。现在有越来越多涉及科技创新、机器人等主题的ETF，你打算怎么竞争？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 凯茜·伍德  </strong>这是个好问题。我觉得，我们的差异化在于研究。</p><p style=\"text-align: justify;\">我相信我们是资产管理行业里第一个在研究上采用“共享经济”模式的公司。比如我们把特斯拉的估值模型公开共享出去，这其实就是一种开源思路。</p><p style=\"text-align: justify;\">（聪投注：ARK在2018年公开的特斯拉估值模型。当时团队用情景分析（熊市/基准/牛市三种情景），把电动车销量、自动驾驶渗透率、电池成本下降、软件服务（如 FSD 收费模式）等变量纳入框架。</p><p style=\"text-align: justify;\">在核心假设里，ARK把特斯拉看作远超“造车公司”的存在：既可能是全球性的移动出行平台，也可能是能源网络运营商，因此长期利润率远高于传统车企。基于这些推演，他们在 2020 年提出：到2024年，特斯拉股价有望达到7,000 美元。当然，这是拆股前的数字，2020年8月特斯拉进行15次拆，折算后为1,400美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">这个结论当时被认为天方夜谭。而在2020–2021年，特斯拉股价的爆发性上涨，让市场开始重新审视他们的模型。ARK的方法并非完美，但它提供了一种框架：如何用颠覆性创新的逻辑来估值，而不是把它当成传统车企。）</p><p style=\"text-align: justify;\">我们在创新领域的声音很大，而且从2015年开始，我们做出了一些很早的判断，比如比特币，还有差不多同时的特斯拉、Palantir、Coinbase、英伟达。</p><p style=\"text-align: justify;\">当时很多人还认为英伟达只是“PC游戏显卡公司”，我们已经布局了。所以我们在创新上声音是响亮的。</p><p style=\"text-align: justify;\">你刚才提到转化率问题，确实别的公司有庞大的分销渠道，但多亏了彭博，我们能把研究分享出去，而这种研究在行业里并不多见。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 主持人  但是从业绩来看，ARK 今年涨了大概 40%，可资金流入却完全持平。如果好业绩都吸引不到资金，你能怎么办？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 凯茜·伍德  </strong>有意思的是，现在大多数主动型基金经理都是净流出，所以我们能做到资金持平，已经很不容易了。</p><p style=\"text-align: justify;\">更让我们振奋的是，在英国和欧洲的业务。两年前我们收购了Rize，现在规模即将在当地突破10亿美元。两年能做到这点，非常有意义。</p><p style=\"text-align: justify;\">而且在我们进入之前，四分之一的受众群就在欧洲，大家一直在问：“你们什么时候来欧洲？”</p><p style=\"text-align: justify;\">如今我们正在迎来资金流入，尤其是在英国和欧洲，这让我们对未来的势头非常兴奋。</p><h2 id=\"id_535094723\">关于加密货币</h2><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 主持人  加密货币今天有些下跌，比特币也在回调。这个价位上，你是买方还是卖方？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong> 凯茜·伍德  </strong>我们整体上是在增加对数字资产领域的配置。</p><p style=\"text-align: justify;\">我认为，比特币依然是领头羊，其他币种在跟随。以太坊紧随其后，现在Solana也起来了，还有一个新秀 Hyper Liquid。</p><p style=\"text-align: justify;\">我们认为这其实是三场革命叠加在一起：第一是货币革命，第二是金融服务革命，第三是更广义上的“数字产权革命”——在网络世界实现不可篡改的产权。</p><p style=\"text-align: justify;\">这在过去从未发生过，而现在因为区块链技术才成为可能。</p></body></html>","source":"Capital-nature","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>“木头姐”最新对话谈了一堆热点，包括中国科技、AI竞争及加密货币</title>\n<style 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AI，她点名“四大”玩家——OpenAI、Anthropic、XAI、Gemini，认为行业正在经历出清，而盈利的关键在于能否真正转化为企业的生产力提升。从之前披露的13F来看，二季度末，“木头姐”的美股公开市场持仓规模大约137亿美元，增持AMD、Circle等成长股，同时阶段性减持特斯拉、Coinbase、Roblox 等“高热”股。当然，减持的几只仍然是她的绝对重仓。我们将这场对话重点部分整理分享给大家，看看“木头姐”加码中国科技公司背后的思考。关于H1B签证 主持人  我们想聊聊你的科技投资和观点，但在此之前，必须先问一个问题——关于H1B签证和最新的申请费。你怎么看？会有什么影响？ 凯茜·伍德  我认为这还是特朗普总统谈判策略的一部分。他现在正和印度激烈谈判，而受到影响最大的就是印度，因为在美国的很多科技岗位上，都有来自印度的工程师。这就像关税问题一样，会成为头条新闻，占据所有注意力，但与此同时，美国其实在政策层面还有不少积极的基本面进展。 主持人  不过，硅谷的创新很大程度上依赖人才和劳动力。我们也一直在讨论：要么培养美国本土的工程师，要么依赖外国劳工。那这会不会影响硅谷的创新？会不会冲击那些依赖 H1B 的大型科技公司？ 凯茜·伍德  以我们对这个政府的了解来看，他们最终的目标还是把在美国受教育的外国学生留在美国。所以我认为这更多是与印度的谈判，等谈判结束后，H1B项目大概率还会放松。短期内，科技公司会受到一些影响，但更重要的是，这会逼迫他们去做本来就该做的事：提升效率。另外还要看到，编程本身正在发生巨变。因为AI的出现，编程岗位和招聘需求已经大幅下降。今天我们每个人都有可能成为“程序员”。你可能听过“无代码编程”，其实就是自然语言编程。用生成式 AI，比如 ChatGPT，去帮你写代码。虽然我说得有点简化，但它确实展示了生产力提升的潜力，而这会对科技公司产生长期影响。关于中国科技 主持人  那我顺势问下一个问题：从股市角度看，中国科技会不会在未来一年跑赢美国科技？ 凯茜·伍德  目前估值差距很大，中国科技股大概只有美国的一半。我们对中国在这方面的快速推进印象深刻。DeepSeek 的出现就让我们看清，中国在开源软件上的投入非常专注，并且发展得非常快。我认为竞争是件好事，无论对美国还是对中国。最近中国还有一个新变化，就是开始意识到某些行业的“内卷”可能过头了，尤其是在电动车领域。他们自己也在反思。我觉得这很正确。因为开发大语言模型的成本其实非常高——尽管有人说不高，但前期的预训练需要巨额投入。如果企业本身不盈利，就很难在这个赛道上长期竞争。所以，这个趋势也在发生变化，这很有意思。关于AI竞争 主持人  那AI什么时候能盈利？什么时候能看到利润率？我说的是大语言模型公司。现在投入巨大，大家都在想：这些钱到底能不能赚回来？是不是需要一次市场“出清”？你怎么看？ 凯茜·伍德  我认为真正有能力在大模型领域竞争的公司数量已经减少了。比如OpenAI和 Meta的一些“收购式招聘”，其实就说明很多公司已经撑不下去。所以，出清的过程已经开始了。 主持人  进程已经开始了，但你认为最终谁会赢？ 凯茜·伍德  我觉得目前的“四大”是 OpenAI、Anthropic、XAI 和 Gemini。这四家公司。至于是“四强争霸”还是“两强对决”，现在还不好说，就看时间怎么演变。他们一直在你追我赶，这点非常有意思。你问到盈利问题，现在那些不再大规模招聘的公司、新岗位减少，其实已经在享受巨大的生产力提升了。这也是为什么即便最近受到关税冲击，利润率依然能撑住。关税加上去后，企业的对策就是削减成本。而市场也在释放信号。有人愿意付20美元一个月，有人愿意付200 美元一个月，而那些用 AI替代博士岗位的，甚至愿意付2000美元以上。只要科技公司看到这样的支付意愿，就会继续投入，留在这场竞赛里。关于方舟自身 主持人  凯茜，你刚才说竞争是好事。我们聊过市场格局，现在来聊聊你。现在有越来越多涉及科技创新、机器人等主题的ETF，你打算怎么竞争？ 凯茜·伍德  这是个好问题。我觉得，我们的差异化在于研究。我相信我们是资产管理行业里第一个在研究上采用“共享经济”模式的公司。比如我们把特斯拉的估值模型公开共享出去，这其实就是一种开源思路。（聪投注：ARK在2018年公开的特斯拉估值模型。当时团队用情景分析（熊市/基准/牛市三种情景），把电动车销量、自动驾驶渗透率、电池成本下降、软件服务（如 FSD 收费模式）等变量纳入框架。在核心假设里，ARK把特斯拉看作远超“造车公司”的存在：既可能是全球性的移动出行平台，也可能是能源网络运营商，因此长期利润率远高于传统车企。基于这些推演，他们在 2020 年提出：到2024年，特斯拉股价有望达到7,000 美元。当然，这是拆股前的数字，2020年8月特斯拉进行15次拆，折算后为1,400美元。这个结论当时被认为天方夜谭。而在2020–2021年，特斯拉股价的爆发性上涨，让市场开始重新审视他们的模型。ARK的方法并非完美，但它提供了一种框架：如何用颠覆性创新的逻辑来估值，而不是把它当成传统车企。）我们在创新领域的声音很大，而且从2015年开始，我们做出了一些很早的判断，比如比特币，还有差不多同时的特斯拉、Palantir、Coinbase、英伟达。当时很多人还认为英伟达只是“PC游戏显卡公司”，我们已经布局了。所以我们在创新上声音是响亮的。你刚才提到转化率问题，确实别的公司有庞大的分销渠道，但多亏了彭博，我们能把研究分享出去，而这种研究在行业里并不多见。 主持人  但是从业绩来看，ARK 今年涨了大概 40%，可资金流入却完全持平。如果好业绩都吸引不到资金，你能怎么办？ 凯茜·伍德  有意思的是，现在大多数主动型基金经理都是净流出，所以我们能做到资金持平，已经很不容易了。更让我们振奋的是，在英国和欧洲的业务。两年前我们收购了Rize，现在规模即将在当地突破10亿美元。两年能做到这点，非常有意义。而且在我们进入之前，四分之一的受众群就在欧洲，大家一直在问：“你们什么时候来欧洲？”如今我们正在迎来资金流入，尤其是在英国和欧洲，这让我们对未来的势头非常兴奋。关于加密货币 主持人  加密货币今天有些下跌，比特币也在回调。这个价位上，你是买方还是卖方？ 凯茜·伍德  我们整体上是在增加对数字资产领域的配置。我认为，比特币依然是领头羊，其他币种在跟随。以太坊紧随其后，现在Solana也起来了，还有一个新秀 Hyper Liquid。我们认为这其实是三场革命叠加在一起：第一是货币革命，第二是金融服务革命，第三是更广义上的“数字产权革命”——在网络世界实现不可篡改的产权。这在过去从未发生过，而现在因为区块链技术才成为可能。","news_type":1,"symbols_score_info":{}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":378,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":479930310472272,"gmtCreate":1758194931637,"gmtModify":1758194933472,"author":{"id":"4088209196017200","authorId":"4088209196017200","name":"江江518","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b768c9b4c0694bd4a12b0cd1089db1ee","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4088209196017200","authorIdStr":"4088209196017200"},"themes":[],"htmlText":"学习","listText":"学习","text":"学习","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/479930310472272","repostId":"478476979228672","repostType":1,"repost":{"id":478476979228672,"gmtCreate":1757847152145,"gmtModify":1757904120655,"author":{"id":"3556065915296727","authorId":"3556065915296727","name":"京城Z先生","avatar":"https://static.tigerbbs.com/da54e036041e5c8ebada295a54421b52","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3556065915296727","authorIdStr":"3556065915296727"},"themes":[],"title":"美股实盘-20250914：新首富的饼，加仓猛吃","htmlText":"综述： 本周标普 500 指数 上涨 1.59%，我的实盘净值 上涨 5.77%。 2025 年内标普 500 指数 上涨 11.95%，2025 年内我的实盘净值 上涨 25.04%（年初净值为1.60，本周净值2.00）。 图片 交易： 清仓苹果，加仓等额LITE 卖出38%TLT，买入等额二饼ETF 持仓： 大饼ETF 24.0%，二饼ETF 7.1%，LITE&nbsp;22.3%，英伟达 19.9%，爱马仕 8.6%，云米&nbsp;7.7%，TLT 10.4%。 有四舍五入，且一般不记录低于 1% 的迷你仓。 复盘： 美东时间2025年9月10日，全球财富格局经历了一场剧烈震荡。 甲骨文公司联合创始人拉里·埃里森凭借单日财富暴增1000亿美元的惊人表现，身家一度飙升至3930亿美元，短暂超越马斯克(3850亿美元)，成为全球首富，虽然屁股没坐热乎呢又被反超了，但这一事件仍然是本周科技圈最重要的事。 作为一家历史悠久的超大市值科技巨头，单日暴涨40%的情况实属罕见，主要原因就是其创始拉里·埃里森的发言太过炸裂，他宣布甲骨文将猛干AI，甲骨文预计云基础设施收入将在当年增长 77%，达到 180 亿美元，并在未来四年继续大幅提升，预期分别为 320 亿、730 亿、1140 亿、1440 亿美元。 这个饼一旦兑现，哪怕打个8折甚至5折来兑现，都将意味着当前的AI行业还有非常广阔的发展空间，不只一点都不贵，甚至便宜的令人发指。 当然，也有很多反方观点认为其预期收入靠的是和OpenAI左脚踩右脚螺旋升天，是不可持续的。不过投资过mstr的读者都知道，在物理世界不可能的事，在金融领域实现起来并不难。总之不管你们信不信，反正我选择信了。 我没有购买的甲骨文，而是继续加码在“科技基建”上，选择继续加仓上周才买入的LITE，逻辑上周周报说过了，如果只做大盘股的朋友，可以选择直接用","listText":"综述： 本周标普 500 指数 上涨 1.59%，我的实盘净值 上涨 5.77%。 2025 年内标普 500 指数 上涨 11.95%，2025 年内我的实盘净值 上涨 25.04%（年初净值为1.60，本周净值2.00）。 图片 交易： 清仓苹果，加仓等额LITE 卖出38%TLT，买入等额二饼ETF 持仓： 大饼ETF 24.0%，二饼ETF 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甲骨文公司联合创始人拉里·埃里森凭借单日财富暴增1000亿美元的惊人表现，身家一度飙升至3930亿美元，短暂超越马斯克(3850亿美元)，成为全球首富，虽然屁股没坐热乎呢又被反超了，但这一事件仍然是本周科技圈最重要的事。 作为一家历史悠久的超大市值科技巨头，单日暴涨40%的情况实属罕见，主要原因就是其创始拉里·埃里森的发言太过炸裂，他宣布甲骨文将猛干AI，甲骨文预计云基础设施收入将在当年增长 77%，达到 180 亿美元，并在未来四年继续大幅提升，预期分别为 320 亿、730 亿、1140 亿、1440 亿美元。 这个饼一旦兑现，哪怕打个8折甚至5折来兑现，都将意味着当前的AI行业还有非常广阔的发展空间，不只一点都不贵，甚至便宜的令人发指。 当然，也有很多反方观点认为其预期收入靠的是和OpenAI左脚踩右脚螺旋升天，是不可持续的。不过投资过mstr的读者都知道，在物理世界不可能的事，在金融领域实现起来并不难。总之不管你们信不信，反正我选择信了。 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OKLO大涨两位数！ 美核电与铀矿股集体走强, 产业链及ETF一览","htmlText":"美东时间2025年9月15日，美股核电与铀矿板块集体走强，核心催化是美国能源部长克里斯·赖特（Chris Wright）在维也纳国际原子能机构大会上提出“扩大战略铀储备+加速摆脱俄罗斯浓缩铀依赖”，并首次给出“8-15年内实现核聚变商业发电”的明确时间表。注：图片由AI生成受消息刺激，现货铀价跳涨，相关个股与ETF在隔夜及夜盘延续拉升，具体表现与产业链映射如下：一、宏观与政策背景战略铀储备：美国目前铀库存仅够14个月发电，远低于欧盟30个月水平；国会2024年已立法要求2028年前停用俄燃料，政府2022年起已向 <a href=\"https://laohu8.com/S/UUUU\">$Energy Fuels Inc(UUUU)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/UEC\">$Uranium Energy Corp(UEC)$</a> 等采购数十万磅铀，新一轮扩容订单预计2025Q4落地。核聚变时间表：能源部首次官方定调“8-15年商用”，叠加2022年LLNL实验室“净能量增益”验证，吸引贝索斯、盖茨等数十亿美元风投，提升整条铀燃料供应链估值。AI用电缺口：Meta、Amazon、Google等科技巨头过去6个月密集签约20年期核电购电协议，小型模块化反应堆（SMR）成为数据中心“24h零碳基荷”首选，白宫5月行政令要求首批SMR 2026年测试。二、核心个股（隔夜+夜盘涨跌幅）名称9/15隔夜9/16夜盘业务/催化 <a href=\"https://laohu8.com/S/UUUU\">$Energy Fuels Inc(UUUU)$</a> +15.8%+2.4%美国最大铀矿+稀土副产品，已获政府储备订单，White Mesa Mill具备浓缩尾料再处理产能 <a href=\"https://laohu8.com/S/UEC\"></a>","listText":"美东时间2025年9月15日，美股核电与铀矿板块集体走强，核心催化是美国能源部长克里斯·赖特（Chris 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左右的区间。</p>\n<p>　　科技巨头中的头部企业是推动这一支出的核心力量。彭博社最新估算显示，按年化计算，<span><a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a></span><span></span>（MSFT）、元宇宙平台公司（META）、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a></span><span></span>（AMZN）和<span><a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a></span><span></span>母公司字母表（Alphabet，股票代码 GOOGL、GOOG）合计贡献了英伟达超 41% 的营收。</p>\n<p>　　这些公司已大幅增加对 AI 的投资，并在最新季度财报中上调了资本支出预期。这四家企业计划在 2025 财年累计投入 3640 亿美元。</p>\n<p>　　而英伟达的风险也正源于此。</p>\n<p>　　斯提夫尔（<a href=\"https://laohu8.com/S/SFB\">Stifel</a>）分析师鲁本・罗伊（Ruben Roy）在给雅虎财经（Yahoo Finance）的邮件中表示，英伟达 “最大的风险” 在于科技巨头暂停资本支出，“尽管从各类供应链调研情况来看，我们认为 2026 年之前这种情况不会发生，但这一风险本身是不可避免的”。</p>\n<p>　　威廉・布莱尔（William Blair）分析师塞巴斯蒂安・纳吉（Sebastien Naji）也向雅虎财经指出，AI 支出的任何放缓都将给英伟达带来 “重大风险”，但他补充道，“多数指标显示，未来几年 AI 投资仍将保持强劲增长”。</p>\n<p>　　DA 戴维森（DA Davidson）分析师吉尔・卢里亚（Gil Luria）表示：“只要云服务提供商的客户愿意租用算力，这些提供商就会继续投资。”</p>\n<p>　　他补充道：“如果算力需求减弱，他们可能会放缓支出，但目前这种情况尚未发生。” 不过卢里亚也承认，截至目前，科技巨头的客户在 AI 投资上几乎没有产生回报，甚至处于亏损状态。</p>\n<p>　　近几周，关于 AI 支出可能减弱的担忧日益加剧：麻省理工学院（MIT）一份报告显示，95% 的企业未从生成式 AI 中获得回报；此外，OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼（Sam Altman）称当前存在 “AI 泡沫”。这些消息在上周引发科技股短暂抛售，进而加剧了市场担忧 —— 科技巨头可能会减少对 AI 基础设施（包括芯片和服务器）的支出，这将对英伟达造成冲击。</p>\n<p>　　就英伟达自身而言，该公司表示其 AI 芯片正面临 “全球需求飙升” 的局面，最新的 Blackwell Ultra GB300 服务器将于 2025 年下半年全面上市。</p>\n<p>　　8 月 27 日（周三）晚间，在第二季度财报发布后的分析师电话会议上，英伟达 CEO 黄仁勋（Jensen Huang）表示：“我们正看到市场对 AI 的关注度和需求都达到了极高水平。”</p>\n<div>\n<div><img src=\"\"/></div>\n<div>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP</div>\n</div>\n<p>责任编辑：郭明煜 </p>\n</div></body></html>","source":"sina","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>华尔街警示英伟达 “不可避免的” 增速放缓即将来临</title>\n<style 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在于科技巨头暂停资本支出，“尽管从各类供应链调研情况来看，我们认为 2026 年之前这种情况不会发生，但这一风险本身是不可避免的”。\n　　威廉・布莱尔（William Blair）分析师塞巴斯蒂安・纳吉（Sebastien Naji）也向雅虎财经指出，AI 支出的任何放缓都将给英伟达带来 “重大风险”，但他补充道，“多数指标显示，未来几年 AI 投资仍将保持强劲增长”。\n　　DA 戴维森（DA Davidson）分析师吉尔・卢里亚（Gil Luria）表示：“只要云服务提供商的客户愿意租用算力，这些提供商就会继续投资。”\n　　他补充道：“如果算力需求减弱，他们可能会放缓支出，但目前这种情况尚未发生。” 不过卢里亚也承认，截至目前，科技巨头的客户在 AI 投资上几乎没有产生回报，甚至处于亏损状态。\n　　近几周，关于 AI 支出可能减弱的担忧日益加剧：麻省理工学院（MIT）一份报告显示，95% 的企业未从生成式 AI 中获得回报；此外，OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼（Sam Altman）称当前存在 “AI 泡沫”。这些消息在上周引发科技股短暂抛售，进而加剧了市场担忧 —— 科技巨头可能会减少对 AI 基础设施（包括芯片和服务器）的支出，这将对英伟达造成冲击。\n　　就英伟达自身而言，该公司表示其 AI 芯片正面临 “全球需求飙升” 的局面，最新的 Blackwell Ultra GB300 服务器将于 2025 年下半年全面上市。\n　　8 月 27 日（周三）晚间，在第二季度财报发布后的分析师电话会议上，英伟达 CEO 黄仁勋（Jensen Huang）表示：“我们正看到市场对 AI 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CRWV我是怎么把握涨跌规律的","htmlText":"昨天美股终于没有创新高了，纳斯达克才跌一天天，但是很多热门股跌惨了，一般来说做热门股，大部分都是做短线的，我当时就说这些股票涨高了要出来，不然就会套一年，有时候可能要套几年，那是非常痛苦的事情，我以前有一个习惯，如果事后发现选的股票不好，我就会等解套出来，现在发现还不如早点割肉，虽然短期亏了钱，但是短期也能迅速赚回来，不然等一年以后解套，资金全部压在那里了，时间也是成本。 今天说一下我是怎么把握CRCL跟CRWV的涨跌，CRCL我在210抄底，跌到180补仓，涨到210以上全部出来，然后跌到170抄底，跌到150补仓，然后180全部出来，现在140又在抄底，这个股票的涨跌完全让我把握住了，这就像走钢丝，是一件非常难的事情，但是我就是玩得这么顺溜，把压力非常大的短线操作变成了一门艺术，高低点总是掐的很准，CRWV在130以上没有跑的人，现在又跌到100的价格了，还创了新低，包括DUOL我也是在398以上跑的，结果也是创了新低，短线就是火中取栗，讲究的就是又快又准，很多人反应慢，低点抄底不敢，犹豫半天，高点不想跑，磨磨蹭蹭，结果是低点没有买到，高点没有跑，短线本来也就十几个点的收益，结果很多人做成保本出来，搞不好还是亏钱出来。 为什么很多人做不好短线，第一个问题就是只单纯看基本面，CRCL当时非常热门，各大机构各大博主都是非常看好，这就是很多人不愿意在250跑的原因，就想长线，长线是要看价格的，如果高位进了长线，那持股体验也是非常差的，第二个就是看技术指标，指标显示还会涨，当然我也不知道他们用的是哪个指标，一般人用的指标是到了底部会提示要割肉，到了顶部提示可以加仓，这些人一般不懂统计学，就是这些指标的成功率是多少，没有人去统计，就是觉得还行，反正不严谨，不像我这样把成功失败的股票做一个统计，成功率是多少，当然单纯的成功率也没有意义，就是反复补仓的股票会不会失败，不然赚十次不够重","listText":"昨天美股终于没有创新高了，纳斯达克才跌一天天，但是很多热门股跌惨了，一般来说做热门股，大部分都是做短线的，我当时就说这些股票涨高了要出来，不然就会套一年，有时候可能要套几年，那是非常痛苦的事情，我以前有一个习惯，如果事后发现选的股票不好，我就会等解套出来，现在发现还不如早点割肉，虽然短期亏了钱，但是短期也能迅速赚回来，不然等一年以后解套，资金全部压在那里了，时间也是成本。 今天说一下我是怎么把握CRCL跟CRWV的涨跌，CRCL我在210抄底，跌到180补仓，涨到210以上全部出来，然后跌到170抄底，跌到150补仓，然后180全部出来，现在140又在抄底，这个股票的涨跌完全让我把握住了，这就像走钢丝，是一件非常难的事情，但是我就是玩得这么顺溜，把压力非常大的短线操作变成了一门艺术，高低点总是掐的很准，CRWV在130以上没有跑的人，现在又跌到100的价格了，还创了新低，包括DUOL我也是在398以上跑的，结果也是创了新低，短线就是火中取栗，讲究的就是又快又准，很多人反应慢，低点抄底不敢，犹豫半天，高点不想跑，磨磨蹭蹭，结果是低点没有买到，高点没有跑，短线本来也就十几个点的收益，结果很多人做成保本出来，搞不好还是亏钱出来。 为什么很多人做不好短线，第一个问题就是只单纯看基本面，CRCL当时非常热门，各大机构各大博主都是非常看好，这就是很多人不愿意在250跑的原因，就想长线，长线是要看价格的，如果高位进了长线，那持股体验也是非常差的，第二个就是看技术指标，指标显示还会涨，当然我也不知道他们用的是哪个指标，一般人用的指标是到了底部会提示要割肉，到了顶部提示可以加仓，这些人一般不懂统计学，就是这些指标的成功率是多少，没有人去统计，就是觉得还行，反正不严谨，不像我这样把成功失败的股票做一个统计，成功率是多少，当然单纯的成功率也没有意义，就是反复补仓的股票会不会失败，不然赚十次不够重","text":"昨天美股终于没有创新高了，纳斯达克才跌一天天，但是很多热门股跌惨了，一般来说做热门股，大部分都是做短线的，我当时就说这些股票涨高了要出来，不然就会套一年，有时候可能要套几年，那是非常痛苦的事情，我以前有一个习惯，如果事后发现选的股票不好，我就会等解套出来，现在发现还不如早点割肉，虽然短期亏了钱，但是短期也能迅速赚回来，不然等一年以后解套，资金全部压在那里了，时间也是成本。 今天说一下我是怎么把握CRCL跟CRWV的涨跌，CRCL我在210抄底，跌到180补仓，涨到210以上全部出来，然后跌到170抄底，跌到150补仓，然后180全部出来，现在140又在抄底，这个股票的涨跌完全让我把握住了，这就像走钢丝，是一件非常难的事情，但是我就是玩得这么顺溜，把压力非常大的短线操作变成了一门艺术，高低点总是掐的很准，CRWV在130以上没有跑的人，现在又跌到100的价格了，还创了新低，包括DUOL我也是在398以上跑的，结果也是创了新低，短线就是火中取栗，讲究的就是又快又准，很多人反应慢，低点抄底不敢，犹豫半天，高点不想跑，磨磨蹭蹭，结果是低点没有买到，高点没有跑，短线本来也就十几个点的收益，结果很多人做成保本出来，搞不好还是亏钱出来。 为什么很多人做不好短线，第一个问题就是只单纯看基本面，CRCL当时非常热门，各大机构各大博主都是非常看好，这就是很多人不愿意在250跑的原因，就想长线，长线是要看价格的，如果高位进了长线，那持股体验也是非常差的，第二个就是看技术指标，指标显示还会涨，当然我也不知道他们用的是哪个指标，一般人用的指标是到了底部会提示要割肉，到了顶部提示可以加仓，这些人一般不懂统计学，就是这些指标的成功率是多少，没有人去统计，就是觉得还行，反正不严谨，不像我这样把成功失败的股票做一个统计，成功率是多少，当然单纯的成功率也没有意义，就是反复补仓的股票会不会失败，不然赚十次不够重","images":[],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/467835295596880","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":415,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}