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ananan
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ananan
03-24
小作文
美股“七巨头”蔫了？华尔街如今只认这一“硬核”赛道
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investments股票投资主管Ann Miletti表示：“目前供应仍在追赶需求，这一矛盾终将解决，本质只是时间问题。”</p><p>不过，随着超大规模厂商持续斥资建设新数据中心，投资者认为该板块仍有进一步上涨空间。</p><p>Zakalik称：“当前看多存储芯片的逻辑十分充分。AI市场与传统硬件的存储需求截然不同，此次需求增长更具结构性，或许本轮周期真的不一样。”</p><p>英伟达CEO黄仁勋的表态更是提振信心。他上周表示，未来数年公司AI芯片销售额有望突破万亿美元，这意味着AI领域投入持续加码，将长期支撑高需求，对存储板块投资者而言无疑是重大利好。</p><p>Tortoise Capital的Thummel坦言：“只要云厂商资本开支与AI新应用持续落地，存储板块就仍有上涨空间。黄仁勋点明了AI产业的核心需求，而存储正是其中关键一环。”</p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美股“七巨头”蔫了？华尔街如今只认这一“硬核”赛道</title>\n<style 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该公司旗下AI基础设施ETF持有西部数据、希捷、闪迪及美光科技(MU.US)的股票。这一板块的强势表现，与美股“七巨头”形成鲜明反差。后者今年全线下跌，相关指数累计跌幅达10%。而随着各大AI云厂商对存储产品需求激增，相关企业手握极强定价权，这意味着，过去围绕该行业周期性特征的传统投资逻辑或许需要重新审视。Thummel指出，这类个股恰好契合当下华尔街热捧的“重资产、低淘汰”(HALO)投资主线。“被抛售的是大型科技巨头，它们表现不佳;而资金涌入的方向，正是基础设施、存储芯片与数据存储板块。”上周，存储芯片龙头美光科技发布远超预期的业绩展望，为这一投资逻辑提供了有力佐证——AI领域的持续投入，让本轮行业景气周期规模更大、持续时间或远超以往。即便市场对激进投入AI的企业、可能被技术颠覆的公司，乃至英伟达(NVDA.US)等长期龙头心存疑虑，也无碍存储板块成为资金宠儿。路博迈高级半导体行业分析师Jamie Zakalik认为：“存储板块正呈现出前所未有的增长潜力，同时伴随着巨大的定价能力。虽说‘安全’一词未必贴切，但相较于AI产业链其他环节，这类企业的投资确定性明显更高。”闪迪堪称近两年标普500的头号牛股，自2025年2月上市以来涨幅已超1850%;西部数据、希捷均位列标普500涨幅前二十。美光虽因上周财报引发市场对其激进扩产计划的担忧，股价回落12%，但2026年全年仍大涨42%，跻身涨幅前二十五。对比来看，标普500今年累计下跌3.9%，科技权重更高的纳斯达克100指数下跌4.2%，费城半导体指数仅上涨9.7%。当然，存储芯片价格上涨核心源于供应短缺。该行业历来受供需失衡困扰：价格走高引发产能扩张，一旦需求走弱，便会触发价格暴跌。Allspring Global investments股票投资主管Ann Miletti表示：“目前供应仍在追赶需求，这一矛盾终将解决，本质只是时间问题。”不过，随着超大规模厂商持续斥资建设新数据中心，投资者认为该板块仍有进一步上涨空间。Zakalik称：“当前看多存储芯片的逻辑十分充分。AI市场与传统硬件的存储需求截然不同，此次需求增长更具结构性，或许本轮周期真的不一样。”英伟达CEO黄仁勋的表态更是提振信心。他上周表示，未来数年公司AI芯片销售额有望突破万亿美元，这意味着AI领域投入持续加码，将长期支撑高需求，对存储板块投资者而言无疑是重大利好。Tortoise 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该公司旗下AI基础设施ETF持有西部数据、希捷、闪迪及美光科技(MU.US)的股票。这一板块的强势表现，与美股“七巨头”形成鲜明反差。后者今年全线下跌，相关指数累计跌幅达10%。而随着各大AI云厂商对存储产品需求激增，相关企业手握极强定价权，这意味着，过去围绕该行业周期性特征的传统投资逻辑或许需要重新审视。Thummel指出，这类个股恰好契合当下华尔街热捧的“重资产、低淘汰”(HALO)投资主线。“被抛售的是大型科技巨头，它们表现不佳;而资金涌入的方向，正是基础设施、存储芯片与数据存储板块。”上周，存储芯片龙头美光科技发布远超预期的业绩展望，为这一投资逻辑提供了有力佐证——AI领域的持续投入，让本轮行业景气周期规模更大、持续时间或远超以往。即便市场对激进投入AI的企业、可能被技术颠覆的公司，乃至英伟达(NVDA.US)等长期龙头心存疑虑，也无碍存储板块成为资金宠儿。路博迈高级半导体行业分析师Jamie Zakalik认为：“存储板块正呈现出前所未有的增长潜力，同时伴随着巨大的定价能力。虽说‘安全’一词未必贴切，但相较于AI产业链其他环节，这类企业的投资确定性明显更高。”闪迪堪称近两年标普500的头号牛股，自2025年2月上市以来涨幅已超1850%;西部数据、希捷均位列标普500涨幅前二十。美光虽因上周财报引发市场对其激进扩产计划的担忧，股价回落12%，但2026年全年仍大涨42%，跻身涨幅前二十五。对比来看，标普500今年累计下跌3.9%，科技权重更高的纳斯达克100指数下跌4.2%，费城半导体指数仅上涨9.7%。当然，存储芯片价格上涨核心源于供应短缺。该行业历来受供需失衡困扰：价格走高引发产能扩张，一旦需求走弱，便会触发价格暴跌。Allspring Global investments股票投资主管Ann Miletti表示：“目前供应仍在追赶需求，这一矛盾终将解决，本质只是时间问题。”不过，随着超大规模厂商持续斥资建设新数据中心，投资者认为该板块仍有进一步上涨空间。Zakalik称：“当前看多存储芯片的逻辑十分充分。AI市场与传统硬件的存储需求截然不同，此次需求增长更具结构性，或许本轮周期真的不一样。”英伟达CEO黄仁勋的表态更是提振信心。他上周表示，未来数年公司AI芯片销售额有望突破万亿美元，这意味着AI领域投入持续加码，将长期支撑高需求，对存储板块投资者而言无疑是重大利好。Tortoise Capital的Thummel坦言：“只要云厂商资本开支与AI新应用持续落地，存储板块就仍有上涨空间。黄仁勋点明了AI产业的核心需求，而存储正是其中关键一环。”","news_type":1,"symbols_score_info":{"STX":2,"WDC":2,"SNDK":1.5,"MU":1.5}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":213,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}
