$牧原股份(02714)$ 越南西宁省的项目，目标6.4万头能繁，年出栏160万头。平福省还有一个，2万头能繁，50万头出栏。两个加起来210万头，够一个中型猪企了

$牧原股份(02714)$15家基石锁了50%筹码，包括富达、高毅、平安这些长钱。他们拿的是发行价，人家愿意锁，说明看好的是2025年成本下12元/kg后的盈利弹性，不是暗盘这点波动

$卓正医疗(02677)$ 暗盘这波涨势验证了我的判断！中高端医疗+AI双轮驱动，明日直接跳空高开

禾赛激光雷达已经连续五年交付量翻番了，去年超过了160万台。这势头要是能保持，龙头会一直稳坐 $禾赛(HSAI)$ $禾赛-W(02525)$

$山高控股(00412)$港股现在整个流动性一般，估值修复可能需要时间

$极智嘉-W(02590)$ 意大利、英国、丹麦接连落地智能仓，这种全球复制能力，规模化盈利这一说不是没有道理的

$MINIMAX-WP(00100)$不吹不黑，MiniMax是目前最值得期待的AI上市公司。全模态技术全球领先，商业化落地成功，海外收入占比超70%，现金流健康，募资全投研发，希望能给我吃口肉

$阿里巴巴-W(09988)$ $工业富联(601138)$ $巨人网络(002558)$ 企业的核心竞争力构建能力，远比短期烧钱规模更值得关注。当前AI赛道的竞争，本质是技术壁垒的竞争。阿里计划未来三年投入超3800亿元用于云和AI硬件基础设施，腾讯2025年第二季度仅经营性资本开支就达179亿元，主要用于GPU与服务器投入。大厂的重投入有其生态优势支撑，但也意味着更高的成本摊销压力。反观MiniMax，以相对有限的资金实现技术上的弯道超车，这种“精准投入、聚焦核心”的模式，反而降低了不必要的成本浪费。

$赛力斯(601127)$赛力斯智能底盘带道路预瞄 + 双备份冗余，驾控和安全都顾到了，市场就是认可

$广和通(00638)$之前担心它剥离车载业务影响业绩，但看下来车规级模组没停步，还推出了新一代 5G 智能座舱模组，比亚迪这些大客户也还在合作。业务调整期能稳住核心客户，挺不容易的。

$金嗓子(06896)$连续8年入选中国500最具价值品牌，无形资产评估超80亿！短期业绩波动不影响百年老字号护城河，时间会证明一切！

$极智嘉-W(02590)$ 一边是公司在行业里攻城略地，技术和订单的消息一个接一个，这是实打实的价值；另一边是K线图跟得了重病似的，一天比一天虚弱，不断挑战你的心理底线。这种基本面和股价的巨大撕裂感，是最折磨人的。

$金嗓子(06896)$老牌药企的转型阵痛期，但金嗓子手握现金+品牌+产能三张牌，等风来的时候可能就起飞了。

$极智嘉-W(02590)$大盘太差了，从昨天开始就一直跌，不过极智嘉涨了一国庆，现在回调更健康一点。

$极智嘉-W(02590)$ 港股通潜在标的，一旦入通，南水进来还能再拉一波，现在估值还没完全反映成长性，我等明年入通再跑。

$车车科技(CCG)$ 相信中国新能源产业链的全球竞争力，相信车车作为配套服务商的长期价值

$极智嘉-W(02590)$ 技术提前发布，股价也会提前启动。

$极智嘉-W(02590)$ 科技出海有看头，影石创新 70% 多境外收入，极智嘉 70% 收入来自海外，越疆全球协作机器人出货量前二。海外市场不仅毛利率高，还能规避单一市场波动风险，影石上市首日市值破 700 亿，说明资本认可这种 “技术出海” 模式。极智嘉在亚太、欧美都是 AMR 龙头，这种全球市占率第一的标的，类比影石的估值逻辑，未来想象空间很大。

$云知声(09678)$ 医疗交通政法全搞定，别的AI公司还在烧钱，云知声已经赚钱了，这还不香？