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老虎认证： 公众号：搏盡佢啦 港美股复盘/投教课程,公众号每日更新
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有关系，信心在股市里是一个很特别存在的”力量”，影响他的大部分是政策相关的解读，当然这也和技术面有极大的关系，就象在牛市里任何利空都不是事，任何小利好都会反放大，在下趺趋势的熊市时也同一个道理，任何利好都看不见只会把小利空一直放大，因为...怕。 在牛市时怕不买会继续涨，看到北水说港股便宜，买买买，顶部 ; 在熊市时怕买了继续趺，看到北水天天卖，卖卖卖，底部。 股市向来都是个物极必反的市场，现在站了2两边的人，一边是觉得没了，要跌死了;一边是觉得，嗯是底了。我相信理性的人相对多一些，但这班理性的人也会因为市场的不理性而变得不理性，从而为了避免剧烈波动而先卖出回避(当然这批人是左侧炒底的为主 )，这做法没有错，但也不一定是”对”，这要看你本身是正股还是杆杠，后者肯定要先止的。 因为左侧底部的特征不多，包括放量，波动大，政策落地等等，想又确定性高又空间大那是不可能的，确定性高了人家早就买了进去，市场永远都是这个定律，所以不管你看哪一方，都没问题，而我今天只想说说我的”客观看法”，再说我的”主观”结论。在说之前可能需要镇一镇楼，拿出2020年3月底部的贴子重温一下，让不认识我的人知道我不是新手乱吹，以免有些因为输了钱心情不好的投资者有过份激动的言论。 以700为例 首先我们知道这一波下趺是因为科技股被打压，科技股从2.3月开始受了3波的影响，第一是无风险利率上涨的影响，在高估值的背景下回吐，我是觉得挺无理的光因为无风险利率，但估值过高被回吐很正常，而这个无风险利率在DCF的计算下会带来多少的减值?? 我没算但大概也就10%以下，不会超这数字。 无风险利率的上派会影响基本面吗??不会。 到第2波，是反垄断罚款，连续3年百分之5%营收的罚款，阿里巴巴先罚，再","listText":"市场情绪永远都会过份放大，在牛市时60倍的PE可以接受，在跌到20PE时，整体个股基本面没有变化的背景下却很怕，这和市场”信心”有关系，信心在股市里是一个很特别存在的”力量”，影响他的大部分是政策相关的解读，当然这也和技术面有极大的关系，就象在牛市里任何利空都不是事，任何小利好都会反放大，在下趺趋势的熊市时也同一个道理，任何利好都看不见只会把小利空一直放大，因为...怕。 在牛市时怕不买会继续涨，看到北水说港股便宜，买买买，顶部 ; 在熊市时怕买了继续趺，看到北水天天卖，卖卖卖，底部。 股市向来都是个物极必反的市场，现在站了2两边的人，一边是觉得没了，要跌死了;一边是觉得，嗯是底了。我相信理性的人相对多一些，但这班理性的人也会因为市场的不理性而变得不理性，从而为了避免剧烈波动而先卖出回避(当然这批人是左侧炒底的为主 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因为左侧底部的特征不多，包括放量，波动大，政策落地等等，想又确定性高又空间大那是不可能的，确定性高了人家早就买了进去，市场永远都是这个定律，所以不管你看哪一方，都没问题，而我今天只想说说我的”客观看法”，再说我的”主观”结论。在说之前可能需要镇一镇楼，拿出2020年3月底部的贴子重温一下，让不认识我的人知道我不是新手乱吹，以免有些因为输了钱心情不好的投资者有过份激动的言论。 以700为例 首先我们知道这一波下趺是因为科技股被打压，科技股从2.3月开始受了3波的影响，第一是无风险利率上涨的影响，在高估值的背景下回吐，我是觉得挺无理的光因为无风险利率，但估值过高被回吐很正常，而这个无风险利率在DCF的计算下会带来多少的减值?? 我没算但大概也就10%以下，不会超这数字。 无风险利率的上派会影响基本面吗??不会。 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CPI 年率与月率之矛盾","htmlText":"大家都知道，非农后这一周多，\"聪明钱\"又又又又又在避CPI， 当然这只是一个说法，因为我看不到黄金，高息股有什么大涨，钱去哪了? 几乎都是多杀多自己搞死自己的。 前面的加息，加完又是非农，PCE，完了又是CPI，公布完又等利率，一直避避到什么时侯根本无人知道，所以今晚的CPI 真的是能大涨吗??? 首先我认为数据得很好才能大涨，数据一般好而且不涨的话又要小心了。 首先看看年率和月率之间的预期，分别是预期3.6和0.2，前者比前值高，后者比前值低，月率会比年率更重要一些些，两者在这样的预期容易出现\"分化\"，得双双都低于预期，才证明通帐不及预期，无需加息压制通帐。 而10月不加息的概率最近都一直在80%上下，市场都没有大涨，非农后涨的那2天被上周的消息打住了暂停，所以万一数据超预期，那又又又又又要炒10月加息啰? 又要拖到利率公布那天才说，不加了，维持不变，但鹰派的人没减少,继续BBB ( 数据低于预期的话，就是大利好了，至少又多一个多月安全期，鹰派的人减少，转成中性，然后到12月利率前的真空时间里，又是看非农,CPI 和理事们嘴炮，但至少比9月是安全多了) ; 而市场目前的位置来说，我认为也有矛盾，因为港股已经趺到谷底了，再趺就崩盘了，会加速跳水，跳完再V象没事发生一样 ; 而美股这位置也是不能大趺的，一趺就回到大横盘区间了，2027年前都不会再有\"行情\"，只有修复的份，所以这次的CPI 挺重要的， 而且是有难度的 ，希望数据造好，且市场反应是强烈的，积极的，否则都很麻烦。 回到今天港股里，消费的美团小米从头硬到底涨4-6%，巴巴也涨3%， 老登科技们不算差,但半导体仍然是冲高倒趺的，特别是存储这版块这2行较弱，原因是长鑫存储的4F2 DRAM，26年底推DDR5 RDIMM服务器内存, 市场解读为中国厂从手机/PC RAM端杀进服务器内存/AI供应链，那老韩的海","listText":"大家都知道，非农后这一周多，\"聪明钱\"又又又又又在避CPI， 当然这只是一个说法，因为我看不到黄金，高息股有什么大涨，钱去哪了? 几乎都是多杀多自己搞死自己的。 前面的加息，加完又是非农，PCE，完了又是CPI，公布完又等利率，一直避避到什么时侯根本无人知道，所以今晚的CPI 真的是能大涨吗??? 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而10月不加息的概率最近都一直在80%上下，市场都没有大涨，非农后涨的那2天被上周的消息打住了暂停，所以万一数据超预期，那又又又又又要炒10月加息啰? 又要拖到利率公布那天才说，不加了，维持不变，但鹰派的人没减少,继续BBB ( 数据低于预期的话，就是大利好了，至少又多一个多月安全期，鹰派的人减少，转成中性，然后到12月利率前的真空时间里，又是看非农,CPI 和理事们嘴炮，但至少比9月是安全多了) ; 而市场目前的位置来说，我认为也有矛盾，因为港股已经趺到谷底了，再趺就崩盘了，会加速跳水，跳完再V象没事发生一样 ; 而美股这位置也是不能大趺的，一趺就回到大横盘区间了，2027年前都不会再有\"行情\"，只有修复的份，所以这次的CPI 挺重要的， 而且是有难度的 ，希望数据造好，且市场反应是强烈的，积极的，否则都很麻烦。 回到今天港股里，消费的美团小米从头硬到底涨4-6%，巴巴也涨3%， 老登科技们不算差,但半导体仍然是冲高倒趺的，特别是存储这版块这2行较弱，原因是长鑫存储的4F2 DRAM，26年底推DDR5 RDIMM服务器内存, 市场解读为中国厂从手机/PC 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大摩光模块研报引市场恐慌，A股节后开盘急跳","htmlText":"来自大摩在国庆1/10号就发的一份研报，内容是美国针对中国光模块的制衡，子弹飞到今天开盘才大跳，因为这几天港股虽然有趺，但都不算大趺，包括光版块里的个股都不算差，比如<a href=\"https://laohu8.com/S/06869\">$长飞光纤光缆(06869)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/01347\">$华虹宏力(01347)$ </a> 这些非DSP,激光器的(华虹有代工不设计) 前几天还不错，今天就大趺7-9% ; 怎么个针对法呢? 为什么今天都大趺呢?? 我们看一看， 首先是大摩在假期前去了华盛顿开会交流，回来自己写报告(没有法规出台, 只是一份大摩的报告)，认为: FCC未来可能用Covered list 机制去管中国上的3.2t光收发模块，并且有一条\"美国含量65%以上豁免\"路径。 什么意思呢? 首先Covered list就是不让你在美销售，进口不了 ;那怎么能豁免呢?? 你卖过来的产品里, 必须含有65%价值来自于美国零件，而以光模块来说，一直以来都知道最贵的就是从美国进口的2样零件，一个是光芯片DSP，一个是激光器，而这2样东西加起来正好65-70%( 说白了就是必须用他的) , 为什么呢?? 因为中国最近一直国产替代麻，国产DSP和激光器起来了，成本就降了，而这2样东西的毛利可是50-70%的阿，DSP来自<a href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">$博通(AVGO)$ </a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/MRVL\">$迈威尔科技(MRVL)$ </a> ，激光器来自<a href=\"https://laohu8.com/S/LITE\">$Lumentum Holding</a>","listText":"来自大摩在国庆1/10号就发的一份研报，内容是美国针对中国光模块的制衡，子弹飞到今天开盘才大跳，因为这几天港股虽然有趺，但都不算大趺，包括光版块里的个股都不算差，比如<a href=\"https://laohu8.com/S/06869\">$长飞光纤光缆(06869)$ </a><a 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必须含有65%价值来自于美国零件，而以光模块来说，一直以来都知道最贵的就是从美国进口的2样零件，一个是光芯片DSP，一个是激光器，而这2样东西加起来正好65-70%( 说白了就是必须用他的) , 为什么呢?? 因为中国最近一直国产替代麻，国产DSP和激光器起来了，成本就降了，而这2样东西的毛利可是50-70%的阿，DSP来自$博通(AVGO)$ 和$迈威尔科技(MRVL)$ ，激光器来自$Lumentum 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美伊谈判+AI安全风险转好 VS 美光盘后业绩+周5大非农","htmlText":"这2天消息是有转好的，比如美伊的谈判，从上周伊朗提7天重开霍尔木兹海峡方案时，美方立场是\"无意解除海上封锁\"，到现在美方的回复是\"当前分歧主要集中于各项措施的实施顺序，而非方案内容\" ，也就是说谈判有进展，往好的方向继续发展 ; 再比如AI安全风险的\"会议\"，虽然最终是\"吃午餐\"，但喊单王TRUMP还是有给到态度的，说\"绝不会抑制人工智能的增长\"，并且会签\"具有道德约束\"的人工智能文件，虽然不是法规...但\"这件事(前沿大模型发展速度过快)\" 应该也能暂告一段落吧??后面再拿出来炒炒冷饭是后面的事吧??? 但事实上市场的反应并没有很强烈，即使加息概率从昨天的50.9%减到盘前小非农场和PCE数据出来之前的44.8% ; 而在这之前的港股<a href=\"https://laohu8.com/FUT/HTImain\">$恒生科技指数主连 2610(HTImain)$ </a>几乎也是没大动作，今天AI双雄大模型开盘动作不错，<a href=\"https://laohu8.com/S/02513\">$智谱(02513)$ </a> 和<a href=\"https://laohu8.com/S/00100\">$MINIMAX-W(00100)$ </a> 一开盘就冲高6%，但很快就回落有点象倒趺的样子，在这过程里，老登科技<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-W(09988)$ </a> 又TM站了起来，幅度不大但侮辱性极强，明明没有什么逻辑但就一直有这种不持续的逆相关在，根本不知道这市场目前想干麻，明明一起趺，需要一起共震","listText":"这2天消息是有转好的，比如美伊的谈判，从上周伊朗提7天重开霍尔木兹海峡方案时，美方立场是\"无意解除海上封锁\"，到现在美方的回复是\"当前分歧主要集中于各项措施的实施顺序，而非方案内容\" ，也就是说谈判有进展，往好的方向继续发展 ; 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; 但昨晚到了支撑后就有反弹，而且今天伊朗外交部长提出了7天内重开霍尔木兹的方案，相反的是老美这边无意解除海上封锁，主动权变成了在老美手上 ; 包括伊朗的总统也说无意拥有核武器，所以伊朗部分是有松口的，相反的是海湾国家反而不想松口。 而在市场表现来讲，由于老美指数里，纳指<a href=\"https://laohu8.com/FUT/NQmain\">$NQ100指数主连 2612(NQmain)$ </a>已经接近明牌要\"爆边\"一样了，这2天回一下就立马起来了，包括昨晚盘前低开的CPU版块，<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">$英特尔(INTC)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$ </a>开盘前已经修复一半，低开2%后立马转灯拉了起来，整体很积极，仍然对<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms, Inc.(META)$ </a>MUSE AGENT刺激CPU需求的故事在持续买单 ; 而GPU的租赁也不代表不需要，昨晚<a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">$甲骨文(ORCL)$ </a> 盘前就有不可抗力原因DELAY墨西哥的数据中心建设，<a href=\"https://laohu8.com/S/NBIS\">$NEBIUS(NBIS)$ </a>","listText":"这两天的消息利好利空各占一半，比如昨天和前天美股的回调，除了本身就需要回调外，消息上还是夹带著4个小利空，比如伊朗说不重开海峡，比如5年10年国债收益率大涨3%，比如PMI数据不好，官员又继续放鹰什么的 ; 但昨晚到了支撑后就有反弹，而且今天伊朗外交部长提出了7天内重开霍尔木兹的方案，相反的是老美这边无意解除海上封锁，主动权变成了在老美手上 ; 包括伊朗的总统也说无意拥有核武器，所以伊朗部分是有松口的，相反的是海湾国家反而不想松口。 而在市场表现来讲，由于老美指数里，纳指<a href=\"https://laohu8.com/FUT/NQmain\">$NQ100指数主连 2612(NQmain)$ 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href=\"https://laohu8.com/S/399006\">$创业板指(399006)$ </a> 都提前下趺 ; CME这几天显示加息25基点的概率为92-93%，几乎不可能不加了，毕竟这是沃什第一次加息动作，如果你突然宣布维持利率不变，指数虽然会一秒涨停，但会不会又演变成沃什人设崩了? 还信不信你这个鬼呢? 所以加息25基点去到3.75%-4%区间是必然的了，问题是10月,12月还会加吗? 2027年加1次还是2次呢?? (大概率都是12月再说,10月不会加) 其实都是他们说了算，不管怎样吧，看看这帮人态度是怎样的，说了啥?? 先看几个鸽和中性的说话，虽然说1.2.3是中性的，但我认为他们都很偏鸽，偏维持利率不变，都认为需要继续观察再作决定，不急于现在加息 ; 或认为当前利率足够继续降低通帐水平至2% ; 而4-6号的中性发言里，4号仔态度很象沃什，只要没充分放缓都得加 ; 5号仔跟2号仔一样建议先看看，几乎都是维持不变的派 ; 6号仔两头蛇，但看著偏鹰，是指如果利率够高，早就压下来了，现在还没压，证明还得再加 ; 而鹰派的5位就更鲜明了，主席沃什认为管你后面停不停打仗，只要现在通帐回落不够快，就得加息 ; 2,3号仔就跟风一样，4.5号都很鹰，不加就会继续通帐或回不到2%的目标，毕竟关税,打仗的影响都很","listText":"好不容易熬到了9月16号了，市场已经提前Price in了加息，提前1周多下趺,特别是港股<a href=\"https://laohu8.com/FUT/HTImain\">$恒生科技指数主连 2609(HTImain)$ </a> 这2周的趺幅特别明显，人家拍动漫是神避你不避，但港女是你不避我先避，管你老美存储和光版块弹得好不好，我先避为敬。 再加一加AI放缓? 跑阿! 所以最近老美不算太好，港女和大A<a href=\"https://laohu8.com/S/399006\">$创业板指(399006)$ </a> 都提前下趺 ; CME这几天显示加息25基点的概率为92-93%，几乎不可能不加了，毕竟这是沃什第一次加息动作，如果你突然宣布维持利率不变，指数虽然会一秒涨停，但会不会又演变成沃什人设崩了? 还信不信你这个鬼呢? 所以加息25基点去到3.75%-4%区间是必然的了，问题是10月,12月还会加吗? 2027年加1次还是2次呢?? 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，<a href=\"https://laohu8.com/S/APLD\">$APPLIED DIGITAL CORP(APLD)$ </a> 等都弹5-10%，包括PCB，光通讯等，其中光的版块最多受益股/细分版块，包括光电交换机，1.6T光模块，光纤等，同时也有一些龙头的利好消息。 比如<a href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">$高通(QCOM)$ </a> 和<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$ </a>合作开作1.6T世代光互联，昨天高开6%冲高回落，今天继续反弹 ; 再者是<a href=\"https://laohu8.com/S/GLW\">$康宁(GLW)$ </a>和Verzion签了8000万英里的光纤长单，至2032年，康宁昨天大涨8%，今天继续小幅冲高 ; 而港股的光也有两，1是<a href=\"https://laohu8.com/S/06869\">$长飞光纤光缆(06869)$ </a> ，虽然今天冲高15%后又被拖累回落，但这几天里都很强 ; 另外的是","listText":"由于GPT-6 ASTRA的发布，AI叙事由Coding进入Computer Agent，token消耗由\"调用一次\"变成\"挂机几小时几十轮\"，推理算力等需求线性增长，其实这也和3月份的龙虾很相似，而美股的几个版块也因这逻辑而领弹，比如GPU租赁，<a href=\"https://laohu8.com/S/NBIS\">$NEBIUS(NBIS)$ </a>，<a href=\"https://laohu8.com/S/CRWV\">$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ </a> ，<a href=\"https://laohu8.com/S/APLD\">$APPLIED DIGITAL CORP(APLD)$ </a> 等都弹5-10%，包括PCB，光通讯等，其中光的版块最多受益股/细分版块，包括光电交换机，1.6T光模块，光纤等，同时也有一些龙头的利好消息。 比如<a href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">$高通(QCOM)$ </a> 和<a 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可以看到2号时加息25BP的概率仍然有63%，昨天沃勒改阵后就变成了50%，也就是说加和不加都是50/50了。 那到底涨还是趺?? 首先我不认为那么快有\"结果\"，因为非农后还有CPI，CPI后才利率，整个过程都很大可能会反复，所以标题说的\"过三关\"也就这么回事，如果你问我最理想的走法是什么? 爆单边上去，还是震荡向上，我会选择后者震荡向上。 因为目前很多股票并没有反转，同时，非农的数据不足够\"一槌定音\"，仍然会在CPI上再次考验，连过关才行，所以绝大概率就是震荡向上了。 而昨晚纳指<a href=\"https://laohu8.com/FUT/NQmain\">$NQ100指数主连 2609(NQmain)$ </a> 的反弹，技术面上算是有意义的一根，虽然涨幅不大，但也升穿了4根圴线，如无意外是很容易反转的，唯一小小不足是现在盘前从昨晚到现在已经弹了1.5%+，出数据再大涨的机会没那么大，甚至可能小回，但影响不大，只要不倒趺就行，而且非农这力度不足以倒趺吞没昨天涨幅，所以就继续看涨便是，逢低多，看震荡向上便行。 版块方面，存储<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">$</a>","listText":"最近美股都非常\"闷\"，特别的怂，不敢拉不动趺，比预期16号前提前横盘的时间早了不少。 直到昨天，算是有了一丁点变化，理事沃勒对加息的态度由\"谨慎“转为\"维持不变\"的看法，12票里，维持不变的比例就暂时成了6:5了，但还有一票在鲍威尔手上，如果他投成7:5 , 仍然会打破平衡的。 最近美股都非常\"闷\"，特别的怂，不敢拉不动趺，比预期16号前提前横盘的时间早了不少。 直到昨天，算是有了一丁点变化，理事沃勒对加息的态度由\"谨慎“转为\"维持不变\"的看法，12票里，维持不变的比例就暂时成了6:5了，但还有一票在鲍威尔手上，如果他投成7:5 , 仍然会打破平衡的。 可以看到2号时加息25BP的概率仍然有63%，昨天沃勒改阵后就变成了50%，也就是说加和不加都是50/50了。 那到底涨还是趺?? 首先我不认为那么快有\"结果\"，因为非农后还有CPI，CPI后才利率，整个过程都很大可能会反复，所以标题说的\"过三关\"也就这么回事，如果你问我最理想的走法是什么? 爆单边上去，还是震荡向上，我会选择后者震荡向上。 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</a>美债有回落(收益率回落,按理纳指也是能弹的,但仍然不弹, 可能是NVDA业绩需要观望); 3.美市整体虽未反弹,但回调仍然是”健康” ,个股不是不涨，只是在”忍”，比如等<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$ </a>业绩，币股低开仍然有高走逼空<a href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">$Strategy(MSTR)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/CRCL\">$Circle Internet Corp.(CRCL)$ </a> ，也就是说观望情绪仍然浓厚，但技术面随时可涨。 4.港股这2天领先美股反弹，个股活跃轮动<a href=\"https://laohu8.com/S/01888\">$建滔积层板(01888)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/06869\">$长飞光纤光缆(06869)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/01347\">$华虹宏力(01347)$ </a> 等，非常难得的短暂现象 ，而且老登和半导体没有持续逆相关,今天还有共震，虽然涨幅不及预期，但整体并不差 ;(轻指数重个股 ,非老登护盘顶指数) 5.港股业绩普遍造","listText":"几个小论点，因为消息不多，盘面能观察到的东西只有这些值得一提。 1.海峡海雷已全清+伊朗阿曼建临时海上通道 , 美伊重启谈判(但市场没反应); 2.<a href=\"https://laohu8.com/S/US30Y.BOND\">$美国30年期国债收益率(US30Y)$ </a>美债有回落(收益率回落,按理纳指也是能弹的,但仍然不弹, 可能是NVDA业绩需要观望); 3.美市整体虽未反弹,但回调仍然是”健康” ,个股不是不涨，只是在”忍”，比如等<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$ </a>业绩，币股低开仍然有高走逼空<a href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">$Strategy(MSTR)$ </a><a 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</a>集体回落的走势，市场原因更多的是回避今晚会议纪要内容 ; 我们先从上周5 17号开始回顾。 1)因为8月17号是美国和伊朗60天的谅解备忘录的到期日，而且TRUMP明确表示不延长时间，并称海峡在美国控制下，这么一出，伊朗就反驳海峡没开放了，然后市场很自然又又又担心海峡风险继续影响通帐问题啦，怕油价反弹啦 (因为这些天加息预期是在下降的) 2)在市场开始回落的情况下，半导体仍然有分化，部分版块仍在涨，谁呢?为什么呢? 就是存储，因为13号当时<a href=\"https://laohu8.com/S/SNDK\">$闪迪(SNDK)$ </a> 的投资者日里，给出了2028-2030年80%毛利率的预期(和市场预他们因为周期特性而28年降回到60-65%毛利率的预期完全不同),闪迪甩出了多家长价协议，锁量锁价，4年起，同时还置加回购140亿的新增回购，坐实了存储\"非周期\"股的逻辑，引爆了几天存储补涨的行情，所以半导体直至周1，仍未集体回落 ; 3)但在昨天，半导体便开始集体回调,平圴趺5-8%，不论是光，数据中心，存储，还是CPU等一律回调(当然","listText":"这几天半导体喜优参半，先有<a href=\"https://laohu8.com/S/01347\">$华虹宏力(01347)$ </a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/00981\">$中芯国际(00981)$ </a> 业绩分化严重，后有昨晚美股半导体 <a href=\"https://laohu8.com/S/SOX\">$费城半导体指数(SOX)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/SOXL\">$三倍做多半导体ETF-Direxion Daily(SOXL)$ </a>集体回落的走势，市场原因更多的是回避今晚会议纪要内容 ; 我们先从上周5 17号开始回顾。 1)因为8月17号是美国和伊朗60天的谅解备忘录的到期日，而且TRUMP明确表示不延长时间，并称海峡在美国控制下，这么一出，伊朗就反驳海峡没开放了，然后市场很自然又又又担心海峡风险继续影响通帐问题啦，怕油价反弹啦 (因为这些天加息预期是在下降的) 2)在市场开始回落的情况下，半导体仍然有分化，部分版块仍在涨，谁呢?为什么呢? 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href=\"https://laohu8.com/FUT/NQmain\">$NQ100指数主连 2609(NQmain)$ </a> 可算是大V天龙，<a href=\"https://laohu8.com/FUT/YMmain\">$道琼斯指数主连 2609(YMmain)$ </a> 就更不用说了直接爆起了单边 ; 在指数的贡献，大部分来自于一些软件和老登，比如<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/SHOP\">$Shopify Inc(SHOP)$ </a> 等，其他半导体其实还未反转，比如跑得一些的如光和GPU租赁，都是有利好消息支持才会弹得更好那么一些，比如光的<a href=\"https://laohu8.com/S/LITE\">$Lumentum Holdings Inc.(LITE)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/AAOI\">$Applied Optoelectronics Inc.(AAOI)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/COHR\">$Coherent(COHR)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/NBIS\">$NEBIUS(NBIS)$ </a>等，但比如<a href=\"https://laohu8.com/S/APLD\">$</a>","listText":"最近老美的指数<a href=\"https://laohu8.com/FUT/NQmain\">$NQ100指数主连 2609(NQmain)$ </a> 可算是大V天龙，<a href=\"https://laohu8.com/FUT/YMmain\">$道琼斯指数主连 2609(YMmain)$ </a> 就更不用说了直接爆起了单边 ; 在指数的贡献，大部分来自于一些软件和老登，比如<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$ </a><a 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而未来9月，10月,和12月分别是9月加25BP 55.8%，10月累加50BP 33.5%，12月累加50BP 37.5%， 也就是说年内2次加息是市场的预期。 而假如今晚没有出现意外加息，即会出现2个关键结论， 1) 7月30号-9月16号这1个半月的真空期里，市场几乎都是安全的，是属于能反弹的时间窗口 ; 同时，因为7月没加，而9月10月加息的概率肯定也会提高，后市数据如果不好，仗不停，通帐高企，那风险更大 ; 个人认为今晚不会加息，因为从走法来讲，市场是price in了加息的可能，假如真加，可能假跳水就V了，毕竟加完就只剩1次了，除非有数据指向非常高通帐风险吧，但很明显，本月CPI从高位回落后，美联储主席沃什仍然出口术说即使数据转好，也不代表没有通帐风险，所以今晚的关键就是看\"他怎么说\"，比如油价，通帐等的影响，判断，(如果美伊早一点打完也会对通帐压力释放，所以前2天美伊说停战时，当天是有反弹的) ; 按照目前超趺的技术面来说，我几乎认定了利率一定不加，同时主席那超鹰派的发言也会有所收敛，虽然不会转鸽，但7月份公布6月的数据几乎都是不错的，所以也想不到他拿什么去说鹰，硬说吧，也算是短暂利空出尽了... 至于反弹来说,个人认为不会连续大V天龙，只会震荡反弹，比如2-5天的反弹后又回2-4天","listText":"这两天美股的业绩都用脚投票，几乎都是下趺，比如<a href=\"https://laohu8.com/S/GLW\">$康宁(GLW)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/SKHY\">$SK海力士(SKHY)$ </a> 等，虽然业绩趺幅不算很大，但也阻档了反弹的节奏，从趺2浪变成趺了3浪，最大原因还是今晚美联储的利率决议。 因为今晚7月加25基点的可能性，在CME GROUP里仍然有33.7%， 而未来9月，10月,和12月分别是9月加25BP 55.8%，10月累加50BP 33.5%，12月累加50BP 37.5%， 也就是说年内2次加息是市场的预期。 而假如今晚没有出现意外加息，即会出现2个关键结论， 1) 7月30号-9月16号这1个半月的真空期里，市场几乎都是安全的，是属于能反弹的时间窗口 ; 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href=\"https://laohu8.com/S/02513\">$智谱(02513)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/00100\">$MINIMAX-W(00100)$ </a> 更是雪上加霜)，叠加上业绩期，capex支出的回报率愈来愈低，市场就怕大厂们开始收缩支出，毕竟这半年来炒得最猛的都是卖铲子的，存储，gpu,cpu,总之服务器里的每一块硬件 ; 即使Kimi K3 的出现不是证明 GPU 不重要，但能证明在高端 GPU 受限制约下，通过MoE 稀疏化、线性注意力、KV Cache 压缩、量化感知训练，可以把\"每单位算力换来的智能\"拉高 2～3 倍。这样市场就考虑不纯堆gpu，而是堆架构+系统+gpu 结合一起 ; 所以呢昨天A股半导体反弹完，刚好技术面还没到出底的时间，今天就有\"回调\"，配合盘后<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$ </a>的CAPEX指引，就看是敢冲还是爆雷了，个人认为GOOG不敢第一个收窄支出，因为一收窄后面的全都会被市场预期一起收窄，那这个雷就大了，而且GOOG每次业绩都影响<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$ </a>现在还对<a href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">$博通(AVGO)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/MRVL\">$迈威尔科技(MRVL)$ </a> 等有更大的影响，所以同一条船上...咬紧裤头装也得装下去.... 而其","listText":"近日kimi k3的出现又引起市场对半导体硬件的怀疑((港股AI软件双雄<a href=\"https://laohu8.com/S/02513\">$智谱(02513)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/00100\">$MINIMAX-W(00100)$ </a> 更是雪上加霜)，叠加上业绩期，capex支出的回报率愈来愈低，市场就怕大厂们开始收缩支出，毕竟这半年来炒得最猛的都是卖铲子的，存储，gpu,cpu,总之服务器里的每一块硬件 ; 即使Kimi K3 的出现不是证明 GPU 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href=\"https://laohu8.com/FUT/HSImain\">$恒生指数主连 2607(HSImain)$ </a>今天出现了大阳线，半导体<a href=\"https://laohu8.com/S/00981\">$中芯国际(00981)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/01347\">$华虹宏力(01347)$ </a> +老登股 <a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$ </a> <a href=\"https://laohu8.com/S/01211\">$比亚迪股份(01211)$ </a> <a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$ </a> 一起大涨，其中一直落后的巴巴大涨12% ; 我们先从消息面看看这2晚美股什么消息，除了上周的META\"算力过剩\"外，就只有SEMI Anaylsis这货了，他在上上周讲cpo出货延期后又自己出来护期看涨市场后，这2天又出来搞事，说因为PCB供应问题，<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$ </a>的NVL144也会延期出货，那上中下游因为这\"铁盒子\"的DELAY就出现业绩要减值的问题了，瞬间就抛抛抛了 ; 当然事后NVDA出面澄清一切顺利没有延期，而之后SEMI Anaylsis也自圆其","listText":"在昨晚美股半导体继续跳水的情况下，港股<a href=\"https://laohu8.com/FUT/HSImain\">$恒生指数主连 2607(HSImain)$ </a>今天出现了大阳线，半导体<a href=\"https://laohu8.com/S/00981\">$中芯国际(00981)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/01347\">$华虹宏力(01347)$ </a> +老登股 <a 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href=\"https://laohu8.com/S/AMAT\">$应用材料(AMAT)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/KLAC\">$科磊(KLAC)$ </a> 等等，同时<a href=\"https://laohu8.com/S/GLW\">$康宁(GLW)$ </a> 的玻璃桥CPO的新技术解决了FAU V型槽耦合的问题，让A股的光通讯/模块等有了洗牌的情况 ; 但很快就有技术型的回应，认为不是取替，是过渡或同时发展，这里没有展开说太深入是因为目前的市场就是这个特点，任何的消息就会过度解读，因为一夜之间可以改变很多技术的门楹，方向，路径，再加上市场在业绩期前的洗牌，都是伴随著巨震 ; 所以昨晚<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms, Inc.(META)$ </a> 一则\"因算力过剩而自建云服务\"就被理解为\"七公主\"支撑著市场的巨大CAPEX支出也会因这个过剩而可能减少资本支出，那上中下游整个产业链能收到的钱就少了(当然大部分都签了长协，很多厂1,2年内的业绩都是确定的) ; 但META的反弹8-10%让所有AI同时跳水10-15% ; 而今天盘后又到了\"发声时间\"，暂时没看到其他大厂有发什么文，但国内券商倒是有小作文，认为\"过份解读，且这角度的利空已经炒过，这次出现也是炒冷饭\" ; 盘前半导体低开幅度有所收窄，但就能V起来反包了吗?? 我在视频里详细讲了自己的看法，大概就是2026-27年绝对还是AI 叙事，如果Q2财报要涨的话目前都是要洗筹，震荡，回调(不是庄家论，而是PRICE IN了 Q2业绩，机构","listText":"这5.6天里能涨的AI就象上周所说的只有AI材料/设备这些因价格上涨的版块，包括了<a href=\"https://laohu8.com/S/AMAT\">$应用材料(AMAT)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/KLAC\">$科磊(KLAC)$ </a> 等等，同时<a href=\"https://laohu8.com/S/GLW\">$康宁(GLW)$ </a> 的玻璃桥CPO的新技术解决了FAU V型槽耦合的问题，让A股的光通讯/模块等有了洗牌的情况 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Q2业绩，机构","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/eb4a2f4aa5a052436ffc74435498b594"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":5,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/581476121810168","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":14401,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":578737942021064,"gmtCreate":1782302662292,"gmtModify":1782350444500,"author":{"id":"4091087146143990","authorId":"4091087146143990","name":"搏尽佢啦","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2bd6966628936973d5e83afb86702966","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4091087146143990","authorIdStr":"4091087146143990"},"themes":[],"title":"老登股转AI股，下半年的机会在这!","htmlText":"最近2天半导体的回落，让投资者开始对AI泡沫产生更大的问号，特别是一些刚从老登股搬到AI股的朋友，都会统一问一个问题，还能买吗?? 首先我们要了解6月底至7月准备出阶段性顶部/回调的原因，因为4-6月的大涨，提前PRICE IN了不少半导体估值的空间，而7-8月是Q2财报的密集期，交试卷了，得看谁是吹牛谁是货真价实的，所以有这些震荡非常正常，特别是ETF中线玩家，这些震荡正是再次入场的机会。 但需要强调的是，AI不是以前的白酒，随著时间等业绩增长就行，AI是一条非常完善，具备上中下游整个产业链的版块，随著迭代，每一波的”行情”的主角都会不同，所以搞清楚2026年下半年和2027年的主要方向才是当下最关键的难点。 对于老登股的朋友们来说，要知道2026年大涨的AI不是<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$ </a>的GPU，而是存储的<a href=\"https://laohu8.com/S/SNDK\">$闪迪(SNDK)$ </a> ,<a href=\"https://laohu8.com/S/STX\">$希捷科技(STX)$ </a> (HDD),<a href=\"https://laohu8.com/S/WDC\">$西部数据(WDC)$ </a> ; CPU的<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">$英特尔(INTC)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$ </a> ; ASIC,CPO的<a href=\"https://laohu8.com/S/MRVL\">$迈威尔科技(MRVL)$ <</a>","listText":"最近2天半导体的回落，让投资者开始对AI泡沫产生更大的问号，特别是一些刚从老登股搬到AI股的朋友，都会统一问一个问题，还能买吗?? 首先我们要了解6月底至7月准备出阶段性顶部/回调的原因，因为4-6月的大涨，提前PRICE IN了不少半导体估值的空间，而7-8月是Q2财报的密集期，交试卷了，得看谁是吹牛谁是货真价实的，所以有这些震荡非常正常，特别是ETF中线玩家，这些震荡正是再次入场的机会。 但需要强调的是，AI不是以前的白酒，随著时间等业绩增长就行，AI是一条非常完善，具备上中下游整个产业链的版块，随著迭代，每一波的”行情”的主角都会不同，所以搞清楚2026年下半年和2027年的主要方向才是当下最关键的难点。 对于老登股的朋友们来说，要知道2026年大涨的AI不是<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$ </a>的GPU，而是存储的<a 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尽管目前说2026年不会降息，但加息的可能性几乎会没有了，只是美联储习惯性的多看1,2个月的数据，只要下个月的CPI重回4以下，那就很明显的变化了。 所以没了宏观的影响，美股趺不趺只有一个因子，就是AI泡沫爆不爆(也就是Q2 7-8月的业绩，机构，大户，所有业绩前大涨过的票大概率都会被减仓或对冲) ; 而在7-8月前的这最后2周，AI叙事发生什么变化呢?? 有的，每周都有变，现在的AI和以前的价值投资完全不同，不是高档白酒买完等业绩，而是随著大模型的突破突破再突破，向AGI, 物理AI,世界AI的发展，过程中的各种\"困难，瓶颈“。 而最典型的2种上涨逻辑就是\"供不应求的价格上涨\"，和新技术带来的新机会或产能爆满引选择的第2种\"做法\"。 这周就有了 1)<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$ </a>由于封装产能爆满供不应求，选择了$艾马克技术 (AMKR.US)$ 作为未来10年COWOS封装后半段WOS的小弟了，因为他是美国本土，大家建的厂也很近，市值又少，不象$日月光半导体 (ASX.US)$ 在台湾，要压老二就必须扶起来老三。 而先进封装将会是2026-2027年的主线，因为后摩尔定律的收益比已经很低了，拼了老命去建几百亿的晶圆厂给芯片只带来10-20%的提升，倒不如以封装技术将其性应从第2个维度堆起来，就例如GPU加了HBM一起封装。 2) 上周CPO的","listText":"自从前两天说19/6号周5 美伊签协议后，我认为宏观最坏的风险已经过去了，不管是关税 , 还是油价<a href=\"https://laohu8.com/FUT/CLmain\">$WTI原油主连 2608(CLmain)$ </a>，对CPI等的数据压力基本上都会在1-2个月内完全消失(摩通认为上周5月份的CPI已经是最坏时间了) ; 尽管目前说2026年不会降息，但加息的可能性几乎会没有了，只是美联储习惯性的多看1,2个月的数据，只要下个月的CPI重回4以下，那就很明显的变化了。 所以没了宏观的影响，美股趺不趺只有一个因子，就是AI泡沫爆不爆(也就是Q2 7-8月的业绩，机构，大户，所有业绩前大涨过的票大概率都会被减仓或对冲) ; 而在7-8月前的这最后2周，AI叙事发生什么变化呢?? 有的，每周都有变，现在的AI和以前的价值投资完全不同，不是高档白酒买完等业绩，而是随著大模型的突破突破再突破，向AGI, 物理AI,世界AI的发展，过程中的各种\"困难，瓶颈“。 而最典型的2种上涨逻辑就是\"供不应求的价格上涨\"，和新技术带来的新机会或产能爆满引选择的第2种\"做法\"。 这周就有了 1)<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$ </a>由于封装产能爆满供不应求，选择了$艾马克技术 (AMKR.US)$ 作为未来10年COWOS封装后半段WOS的小弟了，因为他是美国本土，大家建的厂也很近，市值又少，不象$日月光半导体 (ASX.US)$ 在台湾，要压老二就必须扶起来老三。 而先进封装将会是2026-2027年的主线，因为后摩尔定律的收益比已经很低了，拼了老命去建几百亿的晶圆厂给芯片只带来10-20%的提升，倒不如以封装技术将其性应从第2个维度堆起来，就例如GPU加了HBM一起封装。 2) 上周CPO的","text":"自从前两天说19/6号周5 美伊签协议后，我认为宏观最坏的风险已经过去了，不管是关税 , 还是油价$WTI原油主连 2608(CLmain)$ ，对CPI等的数据压力基本上都会在1-2个月内完全消失(摩通认为上周5月份的CPI已经是最坏时间了) ; 尽管目前说2026年不会降息，但加息的可能性几乎会没有了，只是美联储习惯性的多看1,2个月的数据，只要下个月的CPI重回4以下，那就很明显的变化了。 所以没了宏观的影响，美股趺不趺只有一个因子，就是AI泡沫爆不爆(也就是Q2 7-8月的业绩，机构，大户，所有业绩前大涨过的票大概率都会被减仓或对冲) ; 而在7-8月前的这最后2周，AI叙事发生什么变化呢?? 有的，每周都有变，现在的AI和以前的价值投资完全不同，不是高档白酒买完等业绩，而是随著大模型的突破突破再突破，向AGI, 物理AI,世界AI的发展，过程中的各种\"困难，瓶颈“。 而最典型的2种上涨逻辑就是\"供不应求的价格上涨\"，和新技术带来的新机会或产能爆满引选择的第2种\"做法\"。 这周就有了 1)$台积电(TSM)$ 由于封装产能爆满供不应求，选择了$艾马克技术 (AMKR.US)$ 作为未来10年COWOS封装后半段WOS的小弟了，因为他是美国本土，大家建的厂也很近，市值又少，不象$日月光半导体 (ASX.US)$ 在台湾，要压老二就必须扶起来老三。 而先进封装将会是2026-2027年的主线，因为后摩尔定律的收益比已经很低了，拼了老命去建几百亿的晶圆厂给芯片只带来10-20%的提升，倒不如以封装技术将其性应从第2个维度堆起来，就例如GPU加了HBM一起封装。 2) 上周CPO的","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":4,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/576198294329384","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":16047,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":573711334908120,"gmtCreate":1781095883457,"gmtModify":1781165118032,"author":{"id":"4091087146143990","authorId":"4091087146143990","name":"搏尽佢啦","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2bd6966628936973d5e83afb86702966","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4091087146143990","authorIdStr":"4091087146143990"},"themes":[],"title":"港美股覆盘: CPI4.2预期引市场加息恐慌，叠加CPO密集出货时间拖后","htmlText":"上周5因为非农数据超预期，同时$博通 (AVGO.US)$ 业绩在下季指引低于预期而引发跳水，在周1 有$迈威尔科技 (MRVL.US)$ 进入标普，$英特尔 (INTC.US)$ 有$谷歌-C (GOOG.US)$ 300万颗TPU+$英伟达 (NVDA.US)$ 对INTC的EMIB封装考察等刺激有所反弹，但昨晚又跳了一次，原因还是一样，因为今晚CPI预期4.2，高通帐引发加息恐慌，市场就有抛压，同时SEMI Analysis 昨晚发布的研报中同时看空了cpo和NVDA的800V架构，认为CPO密集出货时间会推后到2027-2028年，这也合理，正如上周3文章提到老黄在GTC大会里说\"能用铜就用铜，不能就用光\"，因为CPO的良率仍未够高，成本太高，所以昨晚CPO版块趺得比较多，比如$Applied Optoelectronics (AAOI.US)$ $康宁 (GLW.US)$ $迈威尔科技 (MRVL.US)$ 等等。 而今晚的CPI大概率可以反弹，因为4.2很高，但上次3.8，这次3.9-4.1都能弹，就算4.2也很容易先趺后弹，毕竟这2天PRICE IN了进去。 而今晚没有之前盘前消息那么多利好，更多的是懂王的画线，提前趺了下来，所以数据公布后应该是普弹的情况，光虽然有抛压，但仍然是首选版块之一，包括CPU，HBM，HBF，机柜，算力租赁等; 而港股今天老登股又逆市反弹，指数虽然也趺，但<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$ </a> $快手-W (01024.HK)$ 这些仍然收涨2-3%，虽然不能持续，但仍然是十分\"搞笑\"的存在 ; 后市如果有机会找到","listText":"上周5因为非农数据超预期，同时$博通 (AVGO.US)$ 业绩在下季指引低于预期而引发跳水，在周1 有$迈威尔科技 (MRVL.US)$ 进入标普，$英特尔 (INTC.US)$ 有$谷歌-C (GOOG.US)$ 300万颗TPU+$英伟达 (NVDA.US)$ 对INTC的EMIB封装考察等刺激有所反弹，但昨晚又跳了一次，原因还是一样，因为今晚CPI预期4.2，高通帐引发加息恐慌，市场就有抛压，同时SEMI Analysis 昨晚发布的研报中同时看空了cpo和NVDA的800V架构，认为CPO密集出货时间会推后到2027-2028年，这也合理，正如上周3文章提到老黄在GTC大会里说\"能用铜就用铜，不能就用光\"，因为CPO的良率仍未够高，成本太高，所以昨晚CPO版块趺得比较多，比如$Applied Optoelectronics (AAOI.US)$ $康宁 (GLW.US)$ $迈威尔科技 (MRVL.US)$ 等等。 而今晚的CPI大概率可以反弹，因为4.2很高，但上次3.8，这次3.9-4.1都能弹，就算4.2也很容易先趺后弹，毕竟这2天PRICE IN了进去。 而今晚没有之前盘前消息那么多利好，更多的是懂王的画线，提前趺了下来，所以数据公布后应该是普弹的情况，光虽然有抛压，但仍然是首选版块之一，包括CPU，HBM，HBF，机柜，算力租赁等; 而港股今天老登股又逆市反弹，指数虽然也趺，但<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$ </a> $快手-W (01024.HK)$ 这些仍然收涨2-3%，虽然不能持续，但仍然是十分\"搞笑\"的存在 ; 后市如果有机会找到","text":"上周5因为非农数据超预期，同时$博通 (AVGO.US)$ 业绩在下季指引低于预期而引发跳水，在周1 有$迈威尔科技 (MRVL.US)$ 进入标普，$英特尔 (INTC.US)$ 有$谷歌-C (GOOG.US)$ 300万颗TPU+$英伟达 (NVDA.US)$ 对INTC的EMIB封装考察等刺激有所反弹，但昨晚又跳了一次，原因还是一样，因为今晚CPI预期4.2，高通帐引发加息恐慌，市场就有抛压，同时SEMI Analysis 昨晚发布的研报中同时看空了cpo和NVDA的800V架构，认为CPO密集出货时间会推后到2027-2028年，这也合理，正如上周3文章提到老黄在GTC大会里说\"能用铜就用铜，不能就用光\"，因为CPO的良率仍未够高，成本太高，所以昨晚CPO版块趺得比较多，比如$Applied Optoelectronics (AAOI.US)$ $康宁 (GLW.US)$ $迈威尔科技 (MRVL.US)$ 等等。 而今晚的CPI大概率可以反弹，因为4.2很高，但上次3.8，这次3.9-4.1都能弹，就算4.2也很容易先趺后弹，毕竟这2天PRICE IN了进去。 而今晚没有之前盘前消息那么多利好，更多的是懂王的画线，提前趺了下来，所以数据公布后应该是普弹的情况，光虽然有抛压，但仍然是首选版块之一，包括CPU，HBM，HBF，机柜，算力租赁等; 而港股今天老登股又逆市反弹，指数虽然也趺，但$美团-W(03690)$ $腾讯控股(00700)$ $快手-W (01024.HK)$ 这些仍然收涨2-3%，虽然不能持续，但仍然是十分\"搞笑\"的存在 ; 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Holdings (ARM.US)$ ARM9.2架构，为了不想再用X86来回COPY数据的麻烦，利用VERA+RUBIN实现CPU+GPU共享内存，所以作为X86的<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">$英特尔(INTC)$ </a> 和 $美国超微公司 (AMD.US)$ 完全被踢出了$英伟达 (NVDA.US)$ 的服务器， (虽然INTC 这2天立马反击发了新的CPU XEON6 , 但在前晚和昨晚仍然抛压大，直至刚刚INTC才在盘前因为消息涨了起来7%，消息是$台积电 (TSM.US)$ 的COWOS封装产能吃紧，INTC的EMIB-T封装技术有望成为谷歌下一代TPU的代工。) 另外就是老黄推出的DSX平台，一个AI工厂的概念，以后买我家GPU就连其他一起买了，给你提供一整套完整方案，包括塔建... 先说高端AI CPU，上一代NVDA就用GRACE，现在推出VERA，跑的$Arm Holdings (ARM.US)$ ARM9.2架构，为了不想再用X86来回COPY数据的麻烦，利用VERA+RUBIN实现CPU+GPU共享内存，所以作为X86的$英特尔 (INTC.US)$ 和 $美国超微公司 (AMD.US)$ 完全被踢出了<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$</a>","listText":"这两天的GTC大会内容分别是 1/6推出的VERA CPU，RTX SPACK的超级PC 还有重磅的DXS平台 ; 2/6推出的spectrun-x交换机 (CPO) 这两天的GTC大会内容分别是 1/6推出的VERA CPU，RTX SPACK的超级PC 还有重磅的DXS平台 ; 2/6推出的spectrun-x交换机 (CPO) 先说高端AI CPU，上一代NVDA就用GRACE，现在推出VERA，跑的$Arm Holdings (ARM.US)$ ARM9.2架构，为了不想再用X86来回COPY数据的麻烦，利用VERA+RUBIN实现CPU+GPU共享内存，所以作为X86的<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">$英特尔(INTC)$ </a> 和 $美国超微公司 (AMD.US)$ 完全被踢出了$英伟达 (NVDA.US)$ 的服务器， 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加入了存储的万亿俱乐部了,是1万亿美金阿，包括了三星和海力士， 而大涨的原因几乎没有，因为消息上只有瑞银提高了美光的目标价，由500多提高到1600左右，是昨晚价格的100%+ ，所以为什么标题说是\"逼空\"而不是有什么技术迭代，新的大订单那些，在上周搏傻时段开始后，这周更加疯狂 ; 逼空的版块同时还有航天，比如$Redwire (RDW.US)$ $Rocket Lab (RKLB.US)$ $Intuitive Machines (LUNR.US)$ ，以RDW为龙头很明显在12/6号SPACE X上市前炒，随时见顶的一个版块 ; 而另外一些\"健康\"点的有数据中心，GPU租贷，CPU，SIC+GAN等，这些都是有正经消息利好，对估值逻辑有提升的版块，比如CPU有$台积电 (TSM.US)$ 的\"三层蛋糕\"，对$Arm Holdings (ARM.US)$ $英特尔 (INTC.US)$ $美国超微公司 (AMD.US)$ 等利好明显 ; 提了大半年的RUBIN架构也迎来了数据中心1.5兆瓦的配电体系的估值变化，最受益之一的如SIC的 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVTS\">$纳微半导体(NVTS)$</a> 近几天也连续大涨 ; 所以当下盘面仍然符合预期，指数震荡向上，版块分化，甚至版块里的个股都分化，因为只有受利好的才会继续涨 ; 而港股这边，能跟这些概念有相关性的来来去去就那几只，特别是权重里只有3只半导体，而这几天比美股更利好的当然是A股的轁定律，透过堆叠方式缩短了距离，用\"时间缩微\"替代\"几何缩微\"，解决没有EUV光刻机可用的困境，周一就点然了芯片线制制造的$中芯国际 (00981.HK\n \n","listText":"这几天最火的话题除了周一A股的轁定律外，就是昨晚 <a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">$美光科技(MU)$</a> 加入了存储的万亿俱乐部了,是1万亿美金阿，包括了三星和海力士， 而大涨的原因几乎没有，因为消息上只有瑞银提高了美光的目标价，由500多提高到1600左右，是昨晚价格的100%+ ，所以为什么标题说是\"逼空\"而不是有什么技术迭代，新的大订单那些，在上周搏傻时段开始后，这周更加疯狂 ; 逼空的版块同时还有航天，比如$Redwire 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\n \n 虽然昨晚美股半导体和存储都有反弹，以$英特尔 (INTC.US)$ $迈威尔科技 (MRVL.US)$ 反弹较较先，今天也高开幅度也有4%，但其实港股的半导体反弹的\"时间\"比美股还早了半天，今天港股$华虹半导体 (01347.HK)$ $中芯国际 (00981.HK)$ 更是大涨10-15%(包括了AH股的$兆易创新 (03986.HK)$ $纳芯微 (02676.HK)$ 等)，主要原因是是韩国3星电子摆工的消息，再叠加了国产存储双雄长江存储和长鑫科技的IPO提速，所以美股的存储昨晚反弹也挺强，比如$美光科技 (MU.US)$ $闪迪 (SNDK.US)$ ，变相很多朋友就开始急了，问美股这就调整完了??? 又怕他继续调整，又怕FOMO不买大V起来。 个人依旧从2点去分析，1)消息 2)技术面 1) 消息方面，半导体大部份仍然是炒作，特别是港股的半导体，比如上周因为NVDA的H200可以卖给中国后，国产替代概念立马就跳水，形态变差，但因为今天的消息，一根大阳拔地而起， 证明受消息影响或借消息炒作的现象非常明显，而美股虽然半导体业绩好，需求强，又有提价预期等等，但只针对三星的摆工来说，对整体的产能影响有限，因为也是短暂的行为，这种\"利好\"的力度，相比几千亿的研发支出，提价10-20%，获得大额订单这些重量级的利好来讲，光以这消息，很难原地开启一段新的大行情。 2)技术面方面，大部分人问\"回调完了?\" 这句正正是关键，因为你也知道回调才几天，在我的角度里，目前的回调完全不足以开启新的大浪，甚至只是前面那一大浪的\"尾部\"，比如拿周线来说，从上周至今只是2根小十字星，这周还剩3晚，假如今晚原地拔起大涨，那他根本没回调过，仍然是属于这一大里的一小浪，所以后市继续回调的概率就更大，PS: 上周提到，假如有新高，未来做圆顶的概率更大， 相反没有新高，横盘，横盘后市再爆起来的概率更大，所\n \n","listText":"虽然昨晚美股半导体和存储都有反弹，以$英特尔 (INTC.US)$ $迈威尔科技 (MRVL.US)$ 反弹较较先，今天也高开幅度也有4%，但其实港股的半导体反弹的\"时间\"比美股还早了半天，今天港股$华虹半导体 (01347.HK)$ $中芯国际 (00981.HK)$ 更是大涨10-15%(包括了AH股的$兆易创新 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是!!但更多的人是因为工作环境不如意，生活环境不如意才会有赚钱的想法，就好象网络上的那一句，我单身穷得时侯，贫穷对我来说只是晚上吃馒头和吃牛排的区别，无损我的快乐。可当我爱上一个人的时候，我才深深感受到什么是贫穷所带来的自卑...而更多更多的人是因为..............工作!特别是香港，大多的年轻人都抱着出头天的梦进社会，但这社会实在太残酷了，怀才不遇，没有机会，没有平台...不是所有长处都有展示的舞台...时势真的造英雄，所以我感谢这里，我才有机会bb两句，收获一堆有共呜的小伙伴。所以财务自由的根源，是想摆脱你不愿意做的事，这是为什么说人要有一已之长，和为什么要读书，因为这是门槛，虽然我也只是垃圾本科毕业，但我醉心了10年股票，股票方面比科班的金融研士生底气大的是，因为老师傅都是靠经验撑起的，因为有了条件，你才可以对你不喜欢的东西说\"不\"!所以很多人想财富自由。财富自由不单单是钱，花钱是很爽，但花钱的感觉只是一种多巴胺的喜悦，多了你就没有刺激了，除非花更多的钱，即使更多，给你带来刺激的也只是那件物质而不是花钱的感觉，什么都买完了你就....而且这是矛盾的，你怎么可能躺平就可以赚到一大堆钱足够你去一直花呢","listText":"一开始写回文，感觉整天的时间又炸了，又梦回2020年的样子，只有在拉近距离时才会勇敢表达，而每次这种行情，都感觉到有一种救人的责任一样，百味杂陈。这标题我比较感兴趣，相信大家也很感兴趣，因为没有一个人炒股不是为了实现财务自由，尽管自虐的我也是为了赚大钱阿，要是不赚钱谁tm玩股票折磨自己，但我想分享几句财务自由的看法。大部分人眼中我是一个财务自由的人，但他们眼中可能大部分倾向于财富，但其实我还是很菜啦，没什么钱自由个屁，但未来肯定会啦，不然这么辛苦干麻，所以又回归到标题上了，什么叫财务自由?为什么那么多人想财务自由??????????因为有钱可以买买买很爽吗???? 是!!但更多的人是因为工作环境不如意，生活环境不如意才会有赚钱的想法，就好象网络上的那一句，我单身穷得时侯，贫穷对我来说只是晚上吃馒头和吃牛排的区别，无损我的快乐。可当我爱上一个人的时候，我才深深感受到什么是贫穷所带来的自卑...而更多更多的人是因为..............工作!特别是香港，大多的年轻人都抱着出头天的梦进社会，但这社会实在太残酷了，怀才不遇，没有机会，没有平台...不是所有长处都有展示的舞台...时势真的造英雄，所以我感谢这里，我才有机会bb两句，收获一堆有共呜的小伙伴。所以财务自由的根源，是想摆脱你不愿意做的事，这是为什么说人要有一已之长，和为什么要读书，因为这是门槛，虽然我也只是垃圾本科毕业，但我醉心了10年股票，股票方面比科班的金融研士生底气大的是，因为老师傅都是靠经验撑起的，因为有了条件，你才可以对你不喜欢的东西说\"不\"!所以很多人想财富自由。财富自由不单单是钱，花钱是很爽，但花钱的感觉只是一种多巴胺的喜悦，多了你就没有刺激了，除非花更多的钱，即使更多，给你带来刺激的也只是那件物质而不是花钱的感觉，什么都买完了你就....而且这是矛盾的，你怎么可能躺平就可以赚到一大堆钱足够你去一直花呢","text":"一开始写回文，感觉整天的时间又炸了，又梦回2020年的样子，只有在拉近距离时才会勇敢表达，而每次这种行情，都感觉到有一种救人的责任一样，百味杂陈。这标题我比较感兴趣，相信大家也很感兴趣，因为没有一个人炒股不是为了实现财务自由，尽管自虐的我也是为了赚大钱阿，要是不赚钱谁tm玩股票折磨自己，但我想分享几句财务自由的看法。大部分人眼中我是一个财务自由的人，但他们眼中可能大部分倾向于财富，但其实我还是很菜啦，没什么钱自由个屁，但未来肯定会啦，不然这么辛苦干麻，所以又回归到标题上了，什么叫财务自由?为什么那么多人想财务自由??????????因为有钱可以买买买很爽吗???? 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在牛市时怕不买会继续涨，看到北水说港股便宜，买买买，顶部 ; 在熊市时怕买了继续趺，看到北水天天卖，卖卖卖，底部。 股市向来都是个物极必反的市场，现在站了2两边的人，一边是觉得没了，要跌死了;一边是觉得，嗯是底了。我相信理性的人相对多一些，但这班理性的人也会因为市场的不理性而变得不理性，从而为了避免剧烈波动而先卖出回避(当然这批人是左侧炒底的为主 )，这做法没有错，但也不一定是”对”，这要看你本身是正股还是杆杠，后者肯定要先止的。 因为左侧底部的特征不多，包括放量，波动大，政策落地等等，想又确定性高又空间大那是不可能的，确定性高了人家早就买了进去，市场永远都是这个定律，所以不管你看哪一方，都没问题，而我今天只想说说我的”客观看法”，再说我的”主观”结论。在说之前可能需要镇一镇楼，拿出2020年3月底部的贴子重温一下，让不认识我的人知道我不是新手乱吹，以免有些因为输了钱心情不好的投资者有过份激动的言论。 以700为例 首先我们知道这一波下趺是因为科技股被打压，科技股从2.3月开始受了3波的影响，第一是无风险利率上涨的影响，在高估值的背景下回吐，我是觉得挺无理的光因为无风险利率，但估值过高被回吐很正常，而这个无风险利率在DCF的计算下会带来多少的减值?? 我没算但大概也就10%以下，不会超这数字。 无风险利率的上派会影响基本面吗??不会。 到第2波，是反垄断罚款，连续3年百分之5%营收的罚款，阿里巴巴先罚，再","listText":"市场情绪永远都会过份放大，在牛市时60倍的PE可以接受，在跌到20PE时，整体个股基本面没有变化的背景下却很怕，这和市场”信心”有关系，信心在股市里是一个很特别存在的”力量”，影响他的大部分是政策相关的解读，当然这也和技术面有极大的关系，就象在牛市里任何利空都不是事，任何小利好都会反放大，在下趺趋势的熊市时也同一个道理，任何利好都看不见只会把小利空一直放大，因为...怕。 在牛市时怕不买会继续涨，看到北水说港股便宜，买买买，顶部 ; 在熊市时怕买了继续趺，看到北水天天卖，卖卖卖，底部。 股市向来都是个物极必反的市场，现在站了2两边的人，一边是觉得没了，要跌死了;一边是觉得，嗯是底了。我相信理性的人相对多一些，但这班理性的人也会因为市场的不理性而变得不理性，从而为了避免剧烈波动而先卖出回避(当然这批人是左侧炒底的为主 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美市是单边还是波段就看今晚","htmlText":"\n \n \n 好象很久没录广东话版，吾好讲甘多，点左赞先!今天闷市，横盘，和昨晚美市一样，反弹力度不如美市但仍算合格，目前方向仍跟美市，美市因有反弹所以今晚到底是穿低点下去走波段还是冲上走单边呢??这个很重要，个人对单边的概率多一些吧，毕竟有反弹麻，但这时侯只能右则去判断，左侧去赌爆边很吃亏，所以呢技术面就是这样，客观一点看待每天走法，预判归预判，走法比预判强和弱的时侯，你的止盈及止损怎么做才是最重要的，因为没有人每天都会百分百准确的预测对那个exact7ly的位置，这条路行不通的，不是真理之门，只有配合市场做出应该做的动作才能适者生存，就象地球一样，灭种的永远是人类不是地球，股市也永远在，被灭的只是一批又一批新人里面的不幸者，有幸下来的还要看他想不想生存，想不想争扎，争扎下来的还得看他能不能坚持，坚持下来的还要看他能不能悟道，悟道下来的还要看他能不能做到，做到的还要看他能不能沉下来保持，想赚大钱...没那么容易。至于对美市及港股技术面分析多一点的话请自己点开视频听吧，我说说昨晚和今天虚拟组合的操作，昨晚自己本身做空，但看见趺不下去，就先止了，连同组合的SQQQ<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SQQQ\">$纳指三倍做空ETF(SQQQ)$</a> 一起止了，然后组合也没加什么，只加了点FT，作为中短线的潜伏，如果不涨我再减回来用去买其他，而昨晚AMZ<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 涨得最猛，今天如果能涨阳线的话，可能也不是很大的阳，虽然科技股必须要出一分手才能把大盘顶上去，但涨最多的不一定是科技股巨头，可能是市值比他们低一点的版块 ; 而港股的话昨天减了不少仓，其实都是短线的仓，我还觉得减多了一些，因为按理\n \n","listText":"好象很久没录广东话版，吾好讲甘多，点左赞先!今天闷市，横盘，和昨晚美市一样，反弹力度不如美市但仍算合格，目前方向仍跟美市，美市因有反弹所以今晚到底是穿低点下去走波段还是冲上走单边呢??这个很重要，个人对单边的概率多一些吧，毕竟有反弹麻，但这时侯只能右则去判断，左侧去赌爆边很吃亏，所以呢技术面就是这样，客观一点看待每天走法，预判归预判，走法比预判强和弱的时侯，你的止盈及止损怎么做才是最重要的，因为没有人每天都会百分百准确的预测对那个exact7ly的位置，这条路行不通的，不是真理之门，只有配合市场做出应该做的动作才能适者生存，就象地球一样，灭种的永远是人类不是地球，股市也永远在，被灭的只是一批又一批新人里面的不幸者，有幸下来的还要看他想不想生存，想不想争扎，争扎下来的还得看他能不能坚持，坚持下来的还要看他能不能悟道，悟道下来的还要看他能不能做到，做到的还要看他能不能沉下来保持，想赚大钱...没那么容易。至于对美市及港股技术面分析多一点的话请自己点开视频听吧，我说说昨晚和今天虚拟组合的操作，昨晚自己本身做空，但看见趺不下去，就先止了，连同组合的SQQQ<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SQQQ\">$纳指三倍做空ETF(SQQQ)$</a> 一起止了，然后组合也没加什么，只加了点FT，作为中短线的潜伏，如果不涨我再减回来用去买其他，而昨晚AMZ<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 涨得最猛，今天如果能涨阳线的话，可能也不是很大的阳，虽然科技股必须要出一分手才能把大盘顶上去，但涨最多的不一定是科技股巨头，可能是市值比他们低一点的版块 ; 而港股的话昨天减了不少仓，其实都是短线的仓，我还觉得减多了一些，因为按理","text":"好象很久没录广东话版，吾好讲甘多，点左赞先!今天闷市，横盘，和昨晚美市一样，反弹力度不如美市但仍算合格，目前方向仍跟美市，美市因有反弹所以今晚到底是穿低点下去走波段还是冲上走单边呢??这个很重要，个人对单边的概率多一些吧，毕竟有反弹麻，但这时侯只能右则去判断，左侧去赌爆边很吃亏，所以呢技术面就是这样，客观一点看待每天走法，预判归预判，走法比预判强和弱的时侯，你的止盈及止损怎么做才是最重要的，因为没有人每天都会百分百准确的预测对那个exact7ly的位置，这条路行不通的，不是真理之门，只有配合市场做出应该做的动作才能适者生存，就象地球一样，灭种的永远是人类不是地球，股市也永远在，被灭的只是一批又一批新人里面的不幸者，有幸下来的还要看他想不想生存，想不想争扎，争扎下来的还得看他能不能坚持，坚持下来的还要看他能不能悟道，悟道下来的还要看他能不能做到，做到的还要看他能不能沉下来保持，想赚大钱...没那么容易。至于对美市及港股技术面分析多一点的话请自己点开视频听吧，我说说昨晚和今天虚拟组合的操作，昨晚自己本身做空，但看见趺不下去，就先止了，连同组合的SQQQ$纳指三倍做空ETF(SQQQ)$ 一起止了，然后组合也没加什么，只加了点FT，作为中短线的潜伏，如果不涨我再减回来用去买其他，而昨晚AMZ$亚马逊(AMZN)$ 涨得最猛，今天如果能涨阳线的话，可能也不是很大的阳，虽然科技股必须要出一分手才能把大盘顶上去，但涨最多的不一定是科技股巨头，可能是市值比他们低一点的版块 ; 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\n \n 又是拍完忘了发上来，这次档住了右下角啦，应该能发了吧，不过太晚了，来不及打内容了，准确先回家干大V天龙的美股了，相信节奏都不错有赚到吧，不过目前走势只对了一半，就是夜期涨是涨了，但是美股也涨了......哎呀...昨天做了大V天龙，V到地面上时就卖了，自己没有上到天，未日期权太吓人了买得多，现在看著天上的朋友有些想打他下来....等我回去研究下，射不射你<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/HSI\">$恒生指数(HSI)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/FUT/HSImain\">$恒生指数主连 2203(HSImain)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> \n \n","listText":"又是拍完忘了发上来，这次档住了右下角啦，应该能发了吧，不过太晚了，来不及打内容了，准确先回家干大V天龙的美股了，相信节奏都不错有赚到吧，不过目前走势只对了一半，就是夜期涨是涨了，但是美股也涨了......哎呀...昨天做了大V天龙，V到地面上时就卖了，自己没有上到天，未日期权太吓人了买得多，现在看著天上的朋友有些想打他下来....等我回去研究下，射不射你<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/HSI\">$恒生指数(HSI)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/FUT/HSImain\">$恒生指数主连 2203(HSImain)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> <a 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是需要勇气的","htmlText":"已经快接近一年没有主动去写文了，忘了当初我只是想分享自己的心事，有时侯心里的东西在别的地方讲了自然不用用文章去表达，现在1点多，电脑关了洗完澡又出来开了电脑，原因是在洗澡前和女朋友在玩耍，手腕有伤的我想尝试单手抱起她，第一下发力还能用点力，但已经知道自己还没痊愈，到第二下的时侯，一用力就疼了，原来，100天了我的手，还没好。 100天前，来深圳大半年都没运动过的我在健身房团健活动时，一起跑就倒了，脑子还停留在以前的运动强度上，身体根本跟不上，一起跑，仆街了，手扭了，是右手。 以前练拳时，右手握拳会觉得特别有力气，很实在，感觉到自己的存在，就象自己无形的呐喊一样，但自从手伤了，握不紧了，发不了力了，好象生活一样，怎么反驳都没有力气的感觉。 那时的我还只是胖了5斤，但自从手伤了，给了自己借口不运动，从一开始只是日日夜夜在公司工作没时间，到现在即使有时间也不运动，因为，惰性出来了，运动的习惯没了，而从小运动的我从来没想过自己动几下也会喘气，而今天也突破了体重新高70公斤了，足足十几斤的肉多了出来，当我单手抱起来发不了力的那一刻....我在想....我手是不是废了....我想象不到这只手不能用力的后果，生活会带来什么不便，又或者从此没法感受”他”用力的呐喊了.... 无论生活还是股市，总会有突如其来的意外令你”受伤”，有时”伤”重了，很多人会放弃”治疗”，就象我那一刻的想法一样，但我想了一下，觉得是时侯超越这伤筋伤骨一百天的局限了，因为如果我一直不动，身体只会愈来愈差而无法回恢健康的筋骨，就象你深套的股票一样，你想摆著他令他随著时间回本，但更多的都是愈趺愈深，因为..方向错了。 有些人比较”幸运”，能回本，但大多数新人韭菜选的都是老千股，或者山腰炒的底，更不用说连规则都不懂而买了带时间值的杆杠洐生品了，在我想著动起来的时侯，我想到在我手受伤之前那”几次”的又双双受伤，都是因为做得太","listText":"已经快接近一年没有主动去写文了，忘了当初我只是想分享自己的心事，有时侯心里的东西在别的地方讲了自然不用用文章去表达，现在1点多，电脑关了洗完澡又出来开了电脑，原因是在洗澡前和女朋友在玩耍，手腕有伤的我想尝试单手抱起她，第一下发力还能用点力，但已经知道自己还没痊愈，到第二下的时侯，一用力就疼了，原来，100天了我的手，还没好。 100天前，来深圳大半年都没运动过的我在健身房团健活动时，一起跑就倒了，脑子还停留在以前的运动强度上，身体根本跟不上，一起跑，仆街了，手扭了，是右手。 以前练拳时，右手握拳会觉得特别有力气，很实在，感觉到自己的存在，就象自己无形的呐喊一样，但自从手伤了，握不紧了，发不了力了，好象生活一样，怎么反驳都没有力气的感觉。 那时的我还只是胖了5斤，但自从手伤了，给了自己借口不运动，从一开始只是日日夜夜在公司工作没时间，到现在即使有时间也不运动，因为，惰性出来了，运动的习惯没了，而从小运动的我从来没想过自己动几下也会喘气，而今天也突破了体重新高70公斤了，足足十几斤的肉多了出来，当我单手抱起来发不了力的那一刻....我在想....我手是不是废了....我想象不到这只手不能用力的后果，生活会带来什么不便，又或者从此没法感受”他”用力的呐喊了.... 无论生活还是股市，总会有突如其来的意外令你”受伤”，有时”伤”重了，很多人会放弃”治疗”，就象我那一刻的想法一样，但我想了一下，觉得是时侯超越这伤筋伤骨一百天的局限了，因为如果我一直不动，身体只会愈来愈差而无法回恢健康的筋骨，就象你深套的股票一样，你想摆著他令他随著时间回本，但更多的都是愈趺愈深，因为..方向错了。 有些人比较”幸运”，能回本，但大多数新人韭菜选的都是老千股，或者山腰炒的底，更不用说连规则都不懂而买了带时间值的杆杠洐生品了，在我想著动起来的时侯，我想到在我手受伤之前那”几次”的又双双受伤，都是因为做得太","text":"已经快接近一年没有主动去写文了，忘了当初我只是想分享自己的心事，有时侯心里的东西在别的地方讲了自然不用用文章去表达，现在1点多，电脑关了洗完澡又出来开了电脑，原因是在洗澡前和女朋友在玩耍，手腕有伤的我想尝试单手抱起她，第一下发力还能用点力，但已经知道自己还没痊愈，到第二下的时侯，一用力就疼了，原来，100天了我的手，还没好。 100天前，来深圳大半年都没运动过的我在健身房团健活动时，一起跑就倒了，脑子还停留在以前的运动强度上，身体根本跟不上，一起跑，仆街了，手扭了，是右手。 以前练拳时，右手握拳会觉得特别有力气，很实在，感觉到自己的存在，就象自己无形的呐喊一样，但自从手伤了，握不紧了，发不了力了，好象生活一样，怎么反驳都没有力气的感觉。 那时的我还只是胖了5斤，但自从手伤了，给了自己借口不运动，从一开始只是日日夜夜在公司工作没时间，到现在即使有时间也不运动，因为，惰性出来了，运动的习惯没了，而从小运动的我从来没想过自己动几下也会喘气，而今天也突破了体重新高70公斤了，足足十几斤的肉多了出来，当我单手抱起来发不了力的那一刻....我在想....我手是不是废了....我想象不到这只手不能用力的后果，生活会带来什么不便，又或者从此没法感受”他”用力的呐喊了.... 无论生活还是股市，总会有突如其来的意外令你”受伤”，有时”伤”重了，很多人会放弃”治疗”，就象我那一刻的想法一样，但我想了一下，觉得是时侯超越这伤筋伤骨一百天的局限了，因为如果我一直不动，身体只会愈来愈差而无法回恢健康的筋骨，就象你深套的股票一样，你想摆著他令他随著时间回本，但更多的都是愈趺愈深，因为..方向错了。 有些人比较”幸运”，能回本，但大多数新人韭菜选的都是老千股，或者山腰炒的底，更不用说连规则都不懂而买了带时间值的杆杠洐生品了，在我想著动起来的时侯，我想到在我手受伤之前那”几次”的又双双受伤，都是因为做得太","images":[],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":246,"commentSize":112,"repostSize":16,"link":"https://laohu8.com/post/839810872","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":19001,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3479274710327383","authorId":"3479274710327383","name":"李苗苗","avatar":"https://static.laohu8.com/picture41","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3479274710327383","authorIdStr":"3479274710327383"},"content":"祝好~如果能把人生的烂牌打好，那股市上的肯定也没问题~","text":"祝好~如果能把人生的烂牌打好，那股市上的肯定也没问题~","html":"祝好~如果能把人生的烂牌打好，那股市上的肯定也没问题~"},{"author":{"id":"3479274789332061","authorId":"3479274789332061","name":"波king","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5085eb698e32f93414f5f47622156f8d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3479274789332061","authorIdStr":"3479274789332061"},"content":"拿到烂牌想打好也需要勇气，把每张烂牌打好才能遇见更好的自己，这就话真的非常好","text":"拿到烂牌想打好也需要勇气，把每张烂牌打好才能遇见更好的自己，这就话真的非常好","html":"拿到烂牌想打好也需要勇气，把每张烂牌打好才能遇见更好的自己，这就话真的非常好"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":834633150,"gmtCreate":1629795396570,"gmtModify":1629797304238,"author":{"id":"4091087146143990","authorId":"4091087146143990","name":"搏尽佢啦","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2bd6966628936973d5e83afb86702966","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4091087146143990","authorIdStr":"4091087146143990"},"themes":[],"title":"周期有大也有小 这些认知懂了就容易完成逆人性了","htmlText":"很多人搞不懂什么时侯反弹，什么时侯变弱，如果你懂KJD的0和100那应该很容易理解下面的话，作为随机性指标KDJ在0就是低位，或者0-20是相对低位，80-100是相对高位， 这个是第一层，应用在操作上就是低位买，高位卖，相信只要你不是萌新都会懂，但做10次有5.6次成时没什么的，问题是有一次不成，就会趺到负数，赔很多，很怕，急着杀趺，但你想想， 0是低位，那-10呢??不就超趺啰??那整个周期本身有涨有趺，下趺过程从0本身该反弹但没反弹，继续趺下去，会不会成新的一浪下趺??(简单回答，不会，任何下趺都有反弹，只是下趺时的位置不同而深度有不同)，我们抛开其他技术面的东西，比如圴线，量能，消息，甚至情绪，只讲一个超趺的买点，就是目前是超趺，再趺2天也是超趺，但!愈趺得大，这个”周期”就会变得更大”! 上面这句就是本文的中心思想，因为昨天早盘的反弹600点到昨天下午的回吐几百点，很多人就会坐不住，被洗走什么什么的，所以写两句。以后怎么避免??那你就要认清周期的”大小”， 先从周期简单讲一讲然后再画图举点例子。 这是一只缩小了日K图的股票，哪一只不重要，不管从日K还是周K，甚至月K，都有他的”周期”，这里我不展开太多，今天想说的是”大周期里的小周期”，平时教的第一课永远是缠论，因为缠论表示着标准的K在线线和回调(当然下趺和反弹也是一样，反过来而已)，有上涨就有回调，有下趺就有反弹。上涨的回调深了，上涨趋势就容易变了; 下趺的反弹高了，下趺的趋势就容易变了，所以你下趺的周期是10天，你反弹的周期就是大概3天，这下子你懂了吧???如果你在下趺第10天炒底，他趺到第12天，他的反弹就会变成4天....代表什么????趺了7天，昨天一天就完了??1/3的话惨样也有2天吧???如果加上什么V底W底是不是就更长了??? 注意这只是一个认知，详细的反弹/回调结构和走法还是要系统的技术面去讲的，","listText":"很多人搞不懂什么时侯反弹，什么时侯变弱，如果你懂KJD的0和100那应该很容易理解下面的话，作为随机性指标KDJ在0就是低位，或者0-20是相对低位，80-100是相对高位， 这个是第一层，应用在操作上就是低位买，高位卖，相信只要你不是萌新都会懂，但做10次有5.6次成时没什么的，问题是有一次不成，就会趺到负数，赔很多，很怕，急着杀趺，但你想想， 0是低位，那-10呢??不就超趺啰??那整个周期本身有涨有趺，下趺过程从0本身该反弹但没反弹，继续趺下去，会不会成新的一浪下趺??(简单回答，不会，任何下趺都有反弹，只是下趺时的位置不同而深度有不同)，我们抛开其他技术面的东西，比如圴线，量能，消息，甚至情绪，只讲一个超趺的买点，就是目前是超趺，再趺2天也是超趺，但!愈趺得大，这个”周期”就会变得更大”! 上面这句就是本文的中心思想，因为昨天早盘的反弹600点到昨天下午的回吐几百点，很多人就会坐不住，被洗走什么什么的，所以写两句。以后怎么避免??那你就要认清周期的”大小”， 先从周期简单讲一讲然后再画图举点例子。 这是一只缩小了日K图的股票，哪一只不重要，不管从日K还是周K，甚至月K，都有他的”周期”，这里我不展开太多，今天想说的是”大周期里的小周期”，平时教的第一课永远是缠论，因为缠论表示着标准的K在线线和回调(当然下趺和反弹也是一样，反过来而已)，有上涨就有回调，有下趺就有反弹。上涨的回调深了，上涨趋势就容易变了; 下趺的反弹高了，下趺的趋势就容易变了，所以你下趺的周期是10天，你反弹的周期就是大概3天，这下子你懂了吧???如果你在下趺第10天炒底，他趺到第12天，他的反弹就会变成4天....代表什么????趺了7天，昨天一天就完了??1/3的话惨样也有2天吧???如果加上什么V底W底是不是就更长了??? 注意这只是一个认知，详细的反弹/回调结构和走法还是要系统的技术面去讲的，","text":"很多人搞不懂什么时侯反弹，什么时侯变弱，如果你懂KJD的0和100那应该很容易理解下面的话，作为随机性指标KDJ在0就是低位，或者0-20是相对低位，80-100是相对高位， 这个是第一层，应用在操作上就是低位买，高位卖，相信只要你不是萌新都会懂，但做10次有5.6次成时没什么的，问题是有一次不成，就会趺到负数，赔很多，很怕，急着杀趺，但你想想， 0是低位，那-10呢??不就超趺啰??那整个周期本身有涨有趺，下趺过程从0本身该反弹但没反弹，继续趺下去，会不会成新的一浪下趺??(简单回答，不会，任何下趺都有反弹，只是下趺时的位置不同而深度有不同)，我们抛开其他技术面的东西，比如圴线，量能，消息，甚至情绪，只讲一个超趺的买点，就是目前是超趺，再趺2天也是超趺，但!愈趺得大，这个”周期”就会变得更大”! 上面这句就是本文的中心思想，因为昨天早盘的反弹600点到昨天下午的回吐几百点，很多人就会坐不住，被洗走什么什么的，所以写两句。以后怎么避免??那你就要认清周期的”大小”， 先从周期简单讲一讲然后再画图举点例子。 这是一只缩小了日K图的股票，哪一只不重要，不管从日K还是周K，甚至月K，都有他的”周期”，这里我不展开太多，今天想说的是”大周期里的小周期”，平时教的第一课永远是缠论，因为缠论表示着标准的K在线线和回调(当然下趺和反弹也是一样，反过来而已)，有上涨就有回调，有下趺就有反弹。上涨的回调深了，上涨趋势就容易变了; 下趺的反弹高了，下趺的趋势就容易变了，所以你下趺的周期是10天，你反弹的周期就是大概3天，这下子你懂了吧???如果你在下趺第10天炒底，他趺到第12天，他的反弹就会变成4天....代表什么????趺了7天，昨天一天就完了??1/3的话惨样也有2天吧???如果加上什么V底W底是不是就更长了??? 注意这只是一个认知，详细的反弹/回调结构和走法还是要系统的技术面去讲的，","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/9f4c5b98c1b11a4ff2f940f1295049d9","width":"688","height":"318"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":93,"commentSize":62,"repostSize":41,"link":"https://laohu8.com/post/834633150","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":73268,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3479274702625278","authorId":"3479274702625278","name":"老夫追涨杀跌","avatar":"https://static.tigerbbs.com/53d8be38e6bbbfa27d16721be9a4e59b","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3479274702625278","authorIdStr":"3479274702625278"},"content":"学习了那么多理论，赔钱了十多年，现在依旧炒不好股，我时常在想这股市是不是和我八字不合？借楼主宝地发句牢骚，勿见怪。","text":"学习了那么多理论，赔钱了十多年，现在依旧炒不好股，我时常在想这股市是不是和我八字不合？借楼主宝地发句牢骚，勿见怪。","html":"学习了那么多理论，赔钱了十多年，现在依旧炒不好股，我时常在想这股市是不是和我八字不合？借楼主宝地发句牢骚，勿见怪。"},{"author":{"id":"9000000000000158","authorId":"9000000000000158","name":"每天只看一次账户","avatar":"https://static.tigerbbs.com/69e2d74ebb140c7a553a0320c988db8e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"9000000000000158","authorIdStr":"9000000000000158"},"content":"那个双勾勾画的真好看，博主不仅文章写的好，还是一个画家呀，哈哈……","text":"那个双勾勾画的真好看，博主不仅文章写的好，还是一个画家呀，哈哈……","html":"那个双勾勾画的真好看，博主不仅文章写的好，还是一个画家呀，哈哈……"}],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[{"live_id":1729796545289246,"type":1,"status":3,"title":"财报季预警，美股或又将迎来严峻考验？","source_url":"https://lpl27170.laohu8.com/live/xiaoxue.m3u8","live_img_url":"https://p1-live.byteimg.com/tos-cn-i-gjr78lqtd0/864201d520ce4304bd66f58557d11c0f~tplv-gjr78lqtd0-image.image","video_url":"https://1254107296.vod2.myqcloud.com/e2ad4227vodcq1254107296/1ed0cf01387702299301456899/f0.mp4","share_url":"https://live.byteoc.com/9999/1957442","expected_time":1649934000000,"live_url":"https://www.laohu8.com/live/1729796545289246","category_id":14,"subscribe_status":0,"main_push":0,"time_remain":-142367378032,"uuid":["4091087146143990"],"msg_symbols":[],"permission":null,"permission_code":5,"insert_time":1649746187000,"description":"本场直播要点\n英伟达、AMD评级遭大幅下调、半导体前景堪忧？ 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