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约翰算法

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22:28","market":"us","language":"zh","title":"AI投资风向即将上演“超级切换”？美银押注资源股与中国四巨头“BATX”领衔新主线","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2572683004","media":"智通财经","summary":"美银押注“BATX”在过去两年里，全球投资者们对于AI相关股票的看涨兴趣丝毫未见减退。但是在Hartnett 领导的美银策略师团队看来，未来这些AI龙头中的“美股七大科技巨头”可能不再是AI热潮的最大规模受益群体。美银策略团队押注“七大科技巨头”将让位于来自中国股市的科技巨头们，即中国科技领军者“BATX”——百度、阿里巴巴、腾讯以及小米。其中，对AI人形机器人、生物科技及创新消费领域是主要关注焦点。","content":"<html><head></head><body><p>10月3日，根据华尔街金融巨头美国银行(BofA)策略师团队的最新观点，投资者们可通过将AI相关投资标的与那些和全球经济增长密切相关联且估值相比于美国科技巨头们便宜得多的股票(比如资源类股票)相结合，来更好地配置并参与以人工智能为核心的投资热潮——这些与经济增长密切相关的股票标的有望大幅受益于AI技术所带来的人类社会生产效率大幅提升。</p><p>此外，美银最新公布的这份研报还显示，在本十年的后半段(即2025-2030年)，市场将更加倾向于中国四大科技巨头而不是美股七巨头——即美银重点聚焦的“BATX”，分别代表<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>(Baidu)、<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>(Alibaba)、<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>(Tencent)和<a href=\"https://laohu8.com/S/XIACY\">小米</a>(Xiaomi)。</p><p>美银还表示，市场更加倾向于安全体系构建、国家干预、人口/技术转变和新资产投资，而全球化、美联储独立性以及“美股七巨头”这一曾经时期(2020-2025)的全球市场宠儿则都有可能被视为已经过了顶峰时期。</p><p>占据<a href=\"https://laohu8.com/S/161125\">标普500</a>指数以及纳斯达克100指数高额权重(大约35%)的所谓“美股七大科技巨头”，即“Magnificent Seven”，它们包括：<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>以及Facebook母公司<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta Platforms</a>，它们乃标普500指数屡创新高的核心推动力，也一度被华尔街顶级投资机构们视为在自互联网时代以来最大技术变革背景下最有能力为投资者们带来巨额回报的组合，然而随着这些科技巨头估值持续创新高且占据的权重越来越高，市场开始担忧这些科技巨头离“泡沫破裂时刻”越来越近。</p><h2 id=\"id_797781732\">押注AI的另类方式——资源类与英国股票</h2><p>有着“华尔街最准策略师”称号的美国银行策略师Michael Hartnett 领导的策略团队在研报中写道，<strong>鉴于伦敦股市对资源板块的高度敞口，建议股票市场押注AI这一高景气赛道的投资者们积极做多资源类股票以及英国股票基准指数，而不是仓位过于拥挤的美股科技板块。</strong></p><p>AI数据中心的极速建设进程正在不断推高能源与大宗商品(比如铜)的强劲需求——铜是从管道系统到电力电缆再到电动汽车等各个科技领域的关键组成部分。美银表示，英国股市基准——富时100基准指数中聚集了<a href=\"https://laohu8.com/S/RIO\">力拓</a>集团(<a href=\"https://laohu8.com/S/RTNTF\">Rio Tinto</a> Plc)、<a href=\"https://laohu8.com/S/AAL.UK\">英美资源集团</a>(Anglo American Plc)和<a href=\"https://laohu8.com/S/GLEN.UK\">嘉能可</a>(Glencore Plc)等全球最大规模矿业巨头。</p><p>铜被广泛应用于电力、建筑、工业机械、交通运输、通信等多个领域，这些领域正是全球经济活动的核心。因此，当政府出台增长促进经济增长的政策时，以及类似人工智能与能源转型的“全球经济增长新动能”产能扩张时，工业生产和基础设施建设将大幅增加对铜的需求，铜价因此上涨;相反，经济扩张步伐停滞或陷入经济衰退时，以及全球经济缺乏新动能，铜的需求锐减，铜价通常会迅速下跌，因此铜金属有着“铜博士”称号。</p><p>在人工智能和数字化转型时代，数据中心的建设对铜需求呈现爆炸式增长。数据中心的电力传输与高速互联系统，以及散热系统和高性能电子设备等高度依赖铜。这种结构性的新增需求正逐步成为铜市场新的需求增长引擎。</p><p><strong>在ChatGPT等生成式AI应用软件背后的庞大数据中心，铜金属主要用于电力分配设备以及接地，加之对于数据高速传输极其重要的互联系统。具体来看，铜重点用在高速电力传输(比如高速铜缆、连接器、母线)，以及热交换器和水槽、接地与互联，以及管道和暖通空调系统。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/da0b7301ad83e82ef77918084b3c8b21\" tg-width=\"816\" tg-height=\"484\"/></p><p><strong>“人工智能正在吞噬大宗商品。”Hartnett领导的美银团队写道。正如上图所示，市场已经开始定价未来资源公司将受益于AI驱动的人类社会生产效率大变革，这一定价集中体现在今年矿业股跑赢有着“全球科技股风向标”称号的纳斯达克100指数——主要因人工智能狂热推动大宗商品需求。</strong></p><p>Hartnett领导的美银团队还表示，<strong>英国股票市场还提供对防御性投资板块的显著配置敞口，可对冲科技股行情过度延伸与仓位拥挤带来的大幅回调风险</strong>;伦敦市场基准估值中包括<a href=\"https://laohu8.com/S/AZN\">阿斯利康</a>(AstraZeneca Plc)和<a href=\"https://laohu8.com/S/GSK\">葛兰素史克</a>(GSK)等全球大型医疗保健公司。</p><p>美银的策略师团队还指出，在股票市场价格走势、估值、集中度与投机行为等方面，可见“泡沫化”的市场模式初步迹象。同时，通胀的领先指标正在向上拐点，比如ISM服务业“支付价格”指标上行。<strong>尽管如此，这些策略师们普遍表示，历史统计数据显示结束资产价格过度上涨时期需要非常强劲的货币政策收紧举措，而在过去两个月里，全球没有任何央行进行大幅加息。</strong></p><h2 id=\"id_1605689476\">美银押注“BATX”</h2><p>在过去两年里，全球投资者们对于AI相关股票的看涨兴趣丝毫未见减退。由英伟达、<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>以及<a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">Palantir</a> Technologies等人工智能领军者所组成的“美银AI龙头一篮子股票”自2023年初以来已飙升超过450%，涨幅超过以科技股为主的纳斯达克100指数的足足三倍。</p><p>但是在Hartnett 领导的美银策略师团队看来，<strong>未来这些AI龙头中的“美股七大科技巨头”可能不再是AI热潮的最大规模受益群体。美银策略团队押注“七大科技巨头”将让位于来自中国股市的科技巨头们，即中国科技领军者“BATX”——百度(Baidu)、阿里巴巴(Alibaba)、腾讯(Tencent)以及<a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">小米</a>(Xiaomi)。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/36c103fe3e46329f26d17258c539cc7e\" tg-width=\"681\" tg-height=\"570\"/></p><p><strong>三年前外资大举撤退并高呼中国市场“不可投资”(uninvestable)之后，外国投资者们正在大举重返中国股票市场，试图紧抓人工智能与机器人、创新药等前沿科技所驱动的史无前例的中国科技股投资机遇，以及随着特朗普一系列激进举措令“美国例外论”逐渐崩塌，对于美国资产之外的多元化配置需求不断增长。</strong></p><p>今年以来中国在人工智能采用与渗透、半导体与创新药物研发等前沿科技方面的持续突破式进展，使包括华尔街资管巨头们在内的外国投资者们愈发相信，<strong>中美贸易战与华盛顿的科技出口禁令等负面事件并未遏制全球第二大经济体的创新与颇具韧性的经济扩张，花旗、景顺以及<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>等华尔街巨头巨头纷纷将中国股票评级上调至“增持”。</strong></p><p><strong>人工智能与机器人热潮可谓掀起华尔街对于中国股市的“科技股狂欢时刻”、中美关税战役暂时停战以及国内货币宽松环境进一步提振了全球资金对于中国股市(包含港股与A股)的看涨狂热情绪。</strong>这种资金蜂拥而至的结果在于，上证综合指数逼近3900点，在上周触及十年来的最高位，而香港股市基准指数——恒生指数则触及四年以来的最高位。</p><p>来自日本的国际金融巨头野村近日上调MSCI<a href=\"https://laohu8.com/S/002540\">亚太</a>除日本指数及MSCI中国指数目标点位，并且该机构表示，<strong>对中国股票维持“策略性增持”立场，尤其看好半导体及与人工智能密切相关的科技类股票。</strong></p><p>另一华尔街大行<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>近期的一份调查报告显示，美国投资者对中国股票表现出远高于2021至2024年的兴趣<strong>。其中，对AI人形机器人、生物科技及创新消费领域是主要关注焦点。该机构强调，美国投资者对中国股票的正面投资兴趣为新冠疫情以来最高：路演横跨东西岸。无论是从指数层面，还是针对特定主题和结构性机会，美国投资者对中国市场的关注度都令其颇为惊喜。</strong></p><p>摩根士丹利表示，<strong>超过90%的美国投资者明确表达愿意增加中国配置，这是自2021年初中国股市见顶以来最高水平。该行指，多个因素共同推动投资意愿回升，并且自年初以来，美国投资者们认同该机构对中国持较建设性看法，其自6月起建议增持A股，并看好人工智能、机器人以及半导体等主题性的投资机遇。</strong></p><p>华尔街对于<a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">阿里巴巴</a>的看涨情绪尤其浓厚——集中体现在“木头姐”伍德大举买入阿里巴巴以及<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>等华尔街巨头大幅上调阿里巴巴目标价(摩根大通将阿里目标价从170美元大举上调至245美元)。作为中国人工智能领域的杰出代表，阿里股价仍远低于其历史最高点，但美国主要的大型科技巨头股票在近几个月也已达到峰值。</p><p><strong>当阿里巴巴以及腾讯展现出“涵盖最前沿AI大模型+强大云端AI算力体系+完整AI应用软件开发者平台”这些人工智能基础设施标签，且这些标签的规模随着AI应用软件渗透至中国各行各业，未来市场规模有望比肩亚马逊AWS与微软，可能将引发类似2023年-2024年全球资金涌向北美云计算巨头的投资盛况。作为对比，阿里巴巴当前市值仅仅为4500亿美元，而亚马逊和微软分别高达2.37万亿美元与3.8万亿美元。</strong></p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>AI投资风向即将上演“超级切换”？美银押注资源股与中国四巨头“BATX”领衔新主线</title>\n<style 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Platforms，它们乃标普500指数屡创新高的核心推动力，也一度被华尔街顶级投资机构们视为在自互联网时代以来最大技术变革背景下最有能力为投资者们带来巨额回报的组合，然而随着这些科技巨头估值持续创新高且占据的权重越来越高，市场开始担忧这些科技巨头离“泡沫破裂时刻”越来越近。押注AI的另类方式——资源类与英国股票有着“华尔街最准策略师”称号的美国银行策略师Michael Hartnett 领导的策略团队在研报中写道，鉴于伦敦股市对资源板块的高度敞口，建议股票市场押注AI这一高景气赛道的投资者们积极做多资源类股票以及英国股票基准指数，而不是仓位过于拥挤的美股科技板块。AI数据中心的极速建设进程正在不断推高能源与大宗商品(比如铜)的强劲需求——铜是从管道系统到电力电缆再到电动汽车等各个科技领域的关键组成部分。美银表示，英国股市基准——富时100基准指数中聚集了力拓集团(Rio Tinto Plc)、英美资源集团(Anglo American Plc)和嘉能可(Glencore Plc)等全球最大规模矿业巨头。铜被广泛应用于电力、建筑、工业机械、交通运输、通信等多个领域，这些领域正是全球经济活动的核心。因此，当政府出台增长促进经济增长的政策时，以及类似人工智能与能源转型的“全球经济增长新动能”产能扩张时，工业生产和基础设施建设将大幅增加对铜的需求，铜价因此上涨;相反，经济扩张步伐停滞或陷入经济衰退时，以及全球经济缺乏新动能，铜的需求锐减，铜价通常会迅速下跌，因此铜金属有着“铜博士”称号。在人工智能和数字化转型时代，数据中心的建设对铜需求呈现爆炸式增长。数据中心的电力传输与高速互联系统，以及散热系统和高性能电子设备等高度依赖铜。这种结构性的新增需求正逐步成为铜市场新的需求增长引擎。在ChatGPT等生成式AI应用软件背后的庞大数据中心，铜金属主要用于电力分配设备以及接地，加之对于数据高速传输极其重要的互联系统。具体来看，铜重点用在高速电力传输(比如高速铜缆、连接器、母线)，以及热交换器和水槽、接地与互联，以及管道和暖通空调系统。“人工智能正在吞噬大宗商品。”Hartnett领导的美银团队写道。正如上图所示，市场已经开始定价未来资源公司将受益于AI驱动的人类社会生产效率大变革，这一定价集中体现在今年矿业股跑赢有着“全球科技股风向标”称号的纳斯达克100指数——主要因人工智能狂热推动大宗商品需求。Hartnett领导的美银团队还表示，英国股票市场还提供对防御性投资板块的显著配置敞口，可对冲科技股行情过度延伸与仓位拥挤带来的大幅回调风险;伦敦市场基准估值中包括阿斯利康(AstraZeneca Plc)和葛兰素史克(GSK)等全球大型医疗保健公司。美银的策略师团队还指出，在股票市场价格走势、估值、集中度与投机行为等方面，可见“泡沫化”的市场模式初步迹象。同时，通胀的领先指标正在向上拐点，比如ISM服务业“支付价格”指标上行。尽管如此，这些策略师们普遍表示，历史统计数据显示结束资产价格过度上涨时期需要非常强劲的货币政策收紧举措，而在过去两个月里，全球没有任何央行进行大幅加息。美银押注“BATX”在过去两年里，全球投资者们对于AI相关股票的看涨兴趣丝毫未见减退。由英伟达、美光科技以及Palantir Technologies等人工智能领军者所组成的“美银AI龙头一篮子股票”自2023年初以来已飙升超过450%，涨幅超过以科技股为主的纳斯达克100指数的足足三倍。但是在Hartnett 领导的美银策略师团队看来，未来这些AI龙头中的“美股七大科技巨头”可能不再是AI热潮的最大规模受益群体。美银策略团队押注“七大科技巨头”将让位于来自中国股市的科技巨头们，即中国科技领军者“BATX”——百度(Baidu)、阿里巴巴(Alibaba)、腾讯(Tencent)以及小米(Xiaomi)。三年前外资大举撤退并高呼中国市场“不可投资”(uninvestable)之后，外国投资者们正在大举重返中国股票市场，试图紧抓人工智能与机器人、创新药等前沿科技所驱动的史无前例的中国科技股投资机遇，以及随着特朗普一系列激进举措令“美国例外论”逐渐崩塌，对于美国资产之外的多元化配置需求不断增长。今年以来中国在人工智能采用与渗透、半导体与创新药物研发等前沿科技方面的持续突破式进展，使包括华尔街资管巨头们在内的外国投资者们愈发相信，中美贸易战与华盛顿的科技出口禁令等负面事件并未遏制全球第二大经济体的创新与颇具韧性的经济扩张，花旗、景顺以及高盛等华尔街巨头巨头纷纷将中国股票评级上调至“增持”。人工智能与机器人热潮可谓掀起华尔街对于中国股市的“科技股狂欢时刻”、中美关税战役暂时停战以及国内货币宽松环境进一步提振了全球资金对于中国股市(包含港股与A股)的看涨狂热情绪。这种资金蜂拥而至的结果在于，上证综合指数逼近3900点，在上周触及十年来的最高位，而香港股市基准指数——恒生指数则触及四年以来的最高位。来自日本的国际金融巨头野村近日上调MSCI亚太除日本指数及MSCI中国指数目标点位，并且该机构表示，对中国股票维持“策略性增持”立场，尤其看好半导体及与人工智能密切相关的科技类股票。另一华尔街大行摩根士丹利近期的一份调查报告显示，美国投资者对中国股票表现出远高于2021至2024年的兴趣。其中，对AI人形机器人、生物科技及创新消费领域是主要关注焦点。该机构强调，美国投资者对中国股票的正面投资兴趣为新冠疫情以来最高：路演横跨东西岸。无论是从指数层面，还是针对特定主题和结构性机会，美国投资者对中国市场的关注度都令其颇为惊喜。摩根士丹利表示，超过90%的美国投资者明确表达愿意增加中国配置，这是自2021年初中国股市见顶以来最高水平。该行指，多个因素共同推动投资意愿回升，并且自年初以来，美国投资者们认同该机构对中国持较建设性看法，其自6月起建议增持A股，并看好人工智能、机器人以及半导体等主题性的投资机遇。华尔街对于阿里巴巴的看涨情绪尤其浓厚——集中体现在“木头姐”伍德大举买入阿里巴巴以及摩根大通等华尔街巨头大幅上调阿里巴巴目标价(摩根大通将阿里目标价从170美元大举上调至245美元)。作为中国人工智能领域的杰出代表，阿里股价仍远低于其历史最高点，但美国主要的大型科技巨头股票在近几个月也已达到峰值。当阿里巴巴以及腾讯展现出“涵盖最前沿AI大模型+强大云端AI算力体系+完整AI应用软件开发者平台”这些人工智能基础设施标签，且这些标签的规模随着AI应用软件渗透至中国各行各业，未来市场规模有望比肩亚马逊AWS与微软，可能将引发类似2023年-2024年全球资金涌向北美云计算巨头的投资盛况。作为对比，阿里巴巴当前市值仅仅为4500亿美元，而亚马逊和微软分别高达2.37万亿美元与3.8万亿美元。","news_type":1,"symbols_score_info":{"00700":1.1,"01810":1.1,"09888":1.1,"09988":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":167,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":484575826526352,"gmtCreate":1759333106932,"gmtModify":1759333109069,"author":{"id":"4109459843394580","authorId":"4109459843394580","name":"约翰算法","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4109459843394580","authorIdStr":"4109459843394580"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/484575826526352","repostId":"1125395584","repostType":2,"repost":{"id":"1125395584","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1759331813,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1125395584?lang=&edition=full","pubTime":"2025-10-01 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07:24","market":"us","language":"zh","title":"昨夜今晨｜币股MARA涨近16%，碳化硅龙头Wolfspeed暴涨1726%；ChatGPT携手Etsy、Shopify引爆AI购物潮","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1166309582","media":"老虎资讯综合","summary":"摘要：美股三大指数收高，$英伟达$涨超2%；币股MARA涨近16%，$Robinhood$涨超12%ChatGPT联手Etsy和$Shopify$，开启AI购物时代！截至收盘，道琼斯指数涨0.15%，报46316.07点；标普500指数涨0.26%，报6661.21点；纳斯达克综合指数涨0.48%，报22591.15点。分析认为，围绕人工智能交易的质疑声给大盘带来压力，一些交易员怀疑英伟达和OpenAI之间的人工智能基建合作计划能否持续带动股市上涨。","content":"<html><head></head><body><p><strong>摘要：</strong></p><ul style=\"\"><li><p>美股三大指数收高，<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>涨超2%；币股MARA涨近16%，碳化硅龙头Wolfspeed暴涨1726%</p></li><li><p>ChatGPT联手Etsy和<a href=\"https://laohu8.com/S/SHOP\">Shopify</a>，开启AI购物时代！Etsy大涨近16%、<a href=\"https://laohu8.com/S/SHOP\">Shopify</a>涨超6%</p></li><li><p>存储巨头获<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>力挺，股价创新高！<a href=\"https://laohu8.com/S/WDC\">西部数据</a>涨超9%，<a href=\"https://laohu8.com/S/STX\">希捷科技</a>涨超5%</p></li><li><p><a href=\"https://laohu8.com/S/SATS\">回声星通信</a>盘后涨近9%，报道称Verizon正与其洽谈收购无线频段业务</p></li><li><p>特朗普会见国会两院领导人，就避免政府停摆进行磋商</p></li><li><p>美国劳工统计局：一旦发生政府停摆，将暂停所有运转，期间不会发布经济数据</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b09779d4ec849a697f121eef4ae318b9\" tg-width=\"2160\" tg-height=\"3840\"/></p><h2 id=\"id_858063411\">海外市场</h2><p><strong>美股收盘｜三大指数收高，<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>涨超2%；币股MARA涨近16%，碳化硅龙头Wolfspeed暴涨1726%</strong></p><p>周一（9月29日），美股三大指数集体上涨。截至收盘，道琼斯指数涨0.15%，报46316.07点；标普500指数涨0.26%，报6661.21点；纳斯达克综合指数涨0.48%，报22591.15点。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/43796d088d9ce9f19b6cf0e052ea24c9\" title=\"\" tg-width=\"915\" tg-height=\"153\"/></p><p>分析认为，围绕人工智能交易的质疑声给大盘带来压力，一些交易员怀疑英伟达和OpenAI之间的人工智能基建合作计划能否持续带动股市上涨。</p><p style=\"text-align: justify;\">对此，巴克莱美国股票策略主管Venu Krishna表示，人工智能行业的资本支出仍在为市场提供推动力，“资本支出增长势头没有放缓的迹象。”</p><p style=\"text-align: justify;\">Krishna补充道，其他行业也会继续受益于人工智能基础设施支出的浪潮，“鉴于标普科技板块占比较高，其相对于其他指数而言应该处于有利地位。”</p><p style=\"text-align: justify;\">日内早些时候，特朗普在社交平台发帖称，“我将对所有在美国以外制作的电影征收100%的关税。他5月4日曾称，将对所有在外国制作的电影征收100%关税。</p><p style=\"text-align: justify;\">Hargreaves Lansdown首席投资策略师Emma Wall写道，投资者应注意，关税对通胀的影响目前尚未在数据上得到充分体现，而进一步的加税可能会增加物价压力。</p><p style=\"text-align: justify;\">随着拨款截止日期临近，所有人都在关注联邦政府可能出现的“停摆”。前一天特朗普表示，他将与国会两党领导人讨论，并认为民主党人可能希望达成协议。</p><p style=\"text-align: justify;\">历史上看，联邦政府“关门”对市场影响不大，但如果关键经济数据发布的延迟导致美联储的利率前景不明朗，市场情绪可能会受到打击。</p><p style=\"text-align: justify;\">先前，美国劳工统计局发布政府停摆应急预案：一旦拨款中断，统计局将全面停摆并停止数据采集，所有计划中的数据（如月度非农就业报告）都不会发布。</p><p><strong>【热门股】</strong>大型科技股涨跌不一，英伟达涨2.07%，<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>涨0.61%，<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>跌0.4%，<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>跌1.14%，<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>涨1.09%，<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta</a>跌0.05%，<a href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">博通</a>跌1.98%，<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>涨0.64%。</p><p>费城半导体指数盘中一度录得历史新高，但仅收涨0.16%。<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>涨4.22%，有消息称，DRAM及NAND闪存市场都出现缺货，预计四季度及明年行业价格将进一步上升。</p><p style=\"text-align: justify;\">希捷科技涨5.35%，西部数据涨9.23%。<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>美国科技硬件股票研究主管Erik Woodring的团队大幅上调了对两家公司的目标价格，并指出“近期需求已出现拐点”。</p><p>加密货币概念股持续冲高，<a href=\"https://laohu8.com/S/MARA\">MARA Holdings</a>大涨近16%，<a href=\"https://laohu8.com/S/CLSK\">CleanSpark</a>大涨近15%，Robinhood涨超12%，<a href=\"https://laohu8.com/S/RIOT\">Riot Platforms</a>涨近12%，<a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">Coinbase</a>涨近7%，<a href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">Strategy</a>、BMNR、<a href=\"https://laohu8.com/S/CRCL\">Circle</a>涨超5%。</p><p style=\"text-align: justify;\">美股铜金属板块明显走强，Hudbay Minerals涨7.42%，<a href=\"https://laohu8.com/S/ERO\">Ero Copper</a>涨7.14%，<a href=\"https://laohu8.com/S/TGB\">Taseko Mines</a>涨4.44%，<a href=\"https://laohu8.com/S/FCX\">麦克莫兰铜金</a>涨3.83%，<a href=\"https://laohu8.com/S/SCCO\">南方铜业</a>涨3.5%。</p><p style=\"text-align: justify;\">游戏开发商<a href=\"https://laohu8.com/S/EA\">艺电</a>（EA）涨4.5%，公司宣布已经与由沙特公共投资基金（PIF）、银湖资本和Affinity Partners组成的财团达成最终收购协议，给到公司的估值为550亿美元。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/BYND\">Beyond Meat</a>收跌36.14%，盘中一度跌超56%。该公司提出债务置换计划，希望消除超过8亿美元债务。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/WOLF\">Wolfspeed Inc.</a>暴涨1726%，公司成功完成财务重组，财务状况大幅改善，有望以更强实力在碳化硅市场占据有利位置。</p><p><strong>【中概股】</strong>中概股整体走高，纳斯达克中国金龙指数涨2.03%。</p><p style=\"text-align: justify;\">热门中概股多数收涨，<a href=\"https://laohu8.com/S/PONY\">小马智行</a>涨7.32%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">哔哩哔哩</a>涨4.75%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>涨4.65%，<a href=\"https://laohu8.com/S/EDU\">新东方</a>涨4.38%，<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>涨3.57%，<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>涨3.3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>涨2.68%，<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>涨2.41%，<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>涨1.76%，<a href=\"https://laohu8.com/S/TAL\">好未来</a>涨0.63%，<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>涨0.52%，<a href=\"https://laohu8.com/S/TME\">腾讯音乐</a>涨0.42%。</p><p><strong>【黄金】</strong>COMEX黄金期货收涨1.42%，报3862.9美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.97%，报47.11美元/盎司。</p><p><strong>【原油】</strong>WTI原油期货收跌3.45%，报63.45美元/桶。布伦特原油期货收跌3.08%，报67.97美元/桶。</p><h2 id=\"id_3326708966\">国际宏观</h2><p><strong>特朗普称对境外制作电影征100%关税</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">据CCTV国际时讯报道，美国总统特朗普今天（9月29日）在社交平台发帖称，“我将对所有在美国以外制作的电影征收100%的关税。特朗普今年5月4日就曾称，将对所有在外国制作的电影征收100%关税。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>特朗普会见国会两院领导人，就避免政府停摆进行磋商</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">特朗普当地时间9月29日在白宫与两院领导人会面，就避免政府停摆进行磋商。参议院民主党领袖查克·舒默称他们之间存在巨大分歧，特朗普已听取了他们的反对意见。舒默称，政府是否陷入停摆由共和党决定。众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯表示，这是一次坦诚的讨论，民主党不会支持损害医疗保健的共和党法案。众议院议长约翰逊则表示，希望留出更多时间进行谈判。美国副总统万斯表示，与两院领导人的会谈是“坦诚的”，不应因分歧而导致联邦政府停摆。</p><p><strong>美国劳工统计局：一旦发生政府停摆，将暂停所有运转，期间不会发布经济数据</strong></p><p>一些可能受影响的重要即将发布的报告包括：本周五的非农就业报告。美国劳工部还会在每周四发布首次申请失业金人数数据。此外，10月15日将发布消费者价格指数（CPI），这是关键的通胀指标，也是美联储在10月28-29日召开会议前获得的最后一份相关数据。</p><p><strong>美国SEC主席称将加快推进特朗普的提议，不再强制要求企业发布季报</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">美国证券交易委员会（SEC）承诺加快推进总统特朗普的提议，终止大多数公司发布季度财报的要求；这也是特朗普介入有关美国资本市场透明度的长期争论的最新举措。</p><p style=\"text-align: justify;\">SEC主席Paul Atkins表示，按照该方案，公司可选择每半年发布财报，许多公司可能仍会选择发布季度业绩。“给予公司每半年发布一次业绩的选项并不是透明度的倒退，”</p><p style=\"text-align: justify;\">Atkins表示，“现在是让美国证券交易委员会停止介入、允许市场根据公司所属行业、规模和投资者预期等因素来决定最佳报告频率的时候了。”</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>特朗普政府正寻求通过新途径切断哈佛大学联邦资助</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">当地时间9月29日，美国政府正寻求通过“除名程序”，阻止哈佛大学在未来获得联邦资金。卫生与公共服务部民权办公室当天致信哈佛校长，确认已启动相关程序。本月早些时候，波士顿一名联邦法官裁定，政府必须恢复年初被冻结的哈佛22亿美元科研经费。但由于特朗普政府与哈佛在校园反犹问题上的谈判陷入僵局，白宫正推动通过“除名”机制，使哈佛被认定为无资格与政府开展业务。这一举动可能对哈佛的科研及资金来源造成重大影响。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>为降特朗普的39%关税，瑞士据称提议投资美炼金业</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">媒体称，瑞士提议将国内炼金厂利润率最低的业务转移到美国；至少有一家瑞士的炼厂正考虑加速在美投资。瑞士政府谢绝置评，称已优化向美国提出的条件，以便迅速达成协议。</p><p><strong>创纪录涨势后，美国黄金储备价值触及1万亿美元</strong></p><p>随着金价突破历史新高，美国财政部2.615亿盎司的黄金储备价值已超1万亿美元，但其官方账面价值仍固定在1973年的每盎司42.22美元（约110亿美元）。若按市价重估，将为美国财政部释放约9900亿美元资金。在政府面临债务上限约束的背景下，这笔资金无疑颇具诱惑力。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>特朗普称以色列同意结束加沙冲突“20点计划”</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">计划规定若冲突双方同意，“战争将立即结束”，以军将撤回到商定的线路，准备释放人质；要求哈马斯在加沙未来治理中不发挥任何作用。特朗普警告，若哈马斯拒绝该协议，美国将全力支持以色列摧毁该组织。内塔尼亚胡周一就此前袭击多哈向卡塔尔正式道歉。卡方确认他致歉，称他承诺不再对卡方发动类似袭击。哈马斯高官称尚未收到计划。</p><h2 id=\"id_3072359624\">公司新闻</h2><p><strong>ChatGPT联手Etsy和Shopify，开启AI购物时代！Etsy大涨近16%、Shopify涨超6%</strong></p><p>OpenAI推出即时结账功能，用户可直接在ChatGPT对话中购买商品。该功能与Etsy和Shopify合作，面向美国ChatGPT用户开放，超过百万商家将加入平台。基于与Stripe合作的代理商务协议，用户可无缝完成单件商品购买，无需跳转外部网站。Etsy股价周一收盘大涨近16%，Shopify股价上涨超6%。</p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/SATS\">回声星通信</a>盘后涨近9%，报道称Verizon正与其洽谈收购无线频段业务</strong></p><p>据报道，Verizon正在与回声星通洽谈收购其无线频谱资产，尤其是回声星通的AWS‑3 牌照，以进一步扩充其 5G 网络能力。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9bdc8c3df9e3c0a016b08b9d86eab075\" title=\"\" tg-width=\"465\" tg-height=\"142\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>存储巨头获摩根士丹利力挺，股价创新高！西部数据涨超9%，希捷科技涨超5%</strong></p><p>美东时间周一，美股存储概念三大牛股盘中再创新高。截止收盘，西部数据涨逾9%，希捷科技涨超5%，SanDisk 涨近17%，<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>涨逾4%。</p><p>周一的市场异动与摩根士丹利的一份研报有关。摩根士丹利美国科技硬件股票研究主管埃里克·伍<a href=\"https://laohu8.com/S/01126\">德林</a>（Erik Woodring）率领的团队同时大幅上调了两家公司的目标价格。其中，西部数据的目标价从99美元上调至171美元，希捷科技的目标价也从168美元调高至265美元。西部数据也是该行的“首选标的”。</p><p>大摩分析认为，随着云基础设施支出激增、AI推理发展及数据生成提速，HDD市场需求迎来拐点，存储行业前景广阔。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/STRF\">Strategy</a>上周花费约2210万美元增持196枚比特币</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">Strategy</a>在9月22日至9月28日期间以总价2210万美元购入196枚比特币，平均购入价格为11.30万美元，目前公司总持仓达到64万枚比特币。公告称，截至9月28日，公司累计持有640,031枚BTC，累计投入约473.5亿美元，平均持仓成本约73,983美元。</p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/RKLB\">Rocket Lab</a>与Synspective再签10次发射协议，使已签约的Electron发射任务增至21次</strong></p><p>2025年9月29日，全球发射服务与空间系统领导者<a href=\"https://laohu8.com/S/RKLB\">Rocket Lab</a>宣布，已与日本领先的合成孔径雷达卫星数据与分析公司Synspective签署了第二份多次发射合同。这份新合同追加了10次专用的Electron火箭发射，使得Synspective未来的发射任务总数达到21次——这标志着该公司获得了迄今与单一客户签订的规模最大的专用Electron发射任务订单。</p><p><strong>总计近6000万美元和解费用，美国科技巨头争相与特朗普达成诉讼和解</strong></p><p>据华尔街日报，法庭文件显示，YouTube已同意支付2450万美元，以和解美国总统特朗普于2021年对其公司及首席执行官提起的诉讼。该诉讼源于国会山骚乱事件后YouTube对特朗普账户的封禁。此次和解使得<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">谷歌</a>旗下的YouTube成为最后一家与特朗普达成和解的科技巨头。特朗普离开白宫后数月内曾对三家社交媒体平台提起诉讼。据此前报道，<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta Platforms</a>已于1月同意支付2500万美元（大部分资金将注入特朗普总统图书馆基金），而X平台则同意支付1000万美元（其中大部分直接支付给特朗普）。根据法庭文件，特朗普将从和解金中获得2200万美元，这笔款项将捐赠给非营利组织国家广场信托基金，专门用于在白宫建造一座仿照海湖庄园风格的宴会厅。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>丰田和五十铃将共同开发燃料电池巴士</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/TM\">丰田汽车</a>和五十铃汽车29日宣布达成协议，将共同开发以氢能驱动的燃料电池车（FCV），实现作为公共巴士的商用。双方将整合各自的技术，努力降低成本。2026年度起，由五十铃与丰田集团旗下的日野汽车共同出资成立的“J-BUS”公司将在宇都宫工厂（宇都宫市）进行生产。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/ZK\">极氪</a>：若今年9X产能无法满足交付 将补贴明年购置税退坡部分</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/ZK\">极氪</a>汽车今日表示，目前公司正在积极调整产能，若因今年极氪9X产能无法满足交付，公司将补贴明年购置税退坡部分。今日，极氪9X 正式上市，新车定位为<a href=\"https://laohu8.com/S/DLX\">豪华</a>旗舰SUV。</p><p><strong>【港股资讯】</strong></p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/02259\">紫金黄金国际</a>每股定价71.59港元，公开发售超购近240倍，一手中签率50%</strong></p><p>由<a href=\"https://laohu8.com/S/601899\">紫金矿业</a>分拆的紫金黄金国际公布招股结果，香港公开发售接获240.74倍认购，一手(100股)中签率50%。国际发售录得20.38倍认购。 最终发售价为每股71.59港元，全球发售净筹约244.7亿港元。股份预期今日(30日)上市。</p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/02889\">博泰车联</a>发售价102.23港元，公开发售获529.79倍认购，一手中签率0.26%</strong></p><p>博泰车联公布招股结果，香港公开发售接获529.79倍认购，一手(20股)中签率仅0.26%，认购8,000股获稳派一手。国际发售录得3.72倍认购。发售价102.23港元，集资净额9.19亿港元。股份预期今日(30日)上市。</p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/02583\">西普尼</a>上限定价，公开发售超购近2505倍，一手中签率1%</strong></p><p>西普尼公布招股结果，香港公开发售接获2,505.9倍认购，一手(100股)中签率1%，认购30万股始获稳派一手。国际配售录得3.9倍认购。最终发售价29.6港元，上限定价，集资净额2.69亿港元。股份预期今日(30日)上市。</p><h2 id=\"id_3234339124\">今日关注</h2><p><strong>经济数据：</strong>中国9月官方制造业PMI将发布；美国7月FHFA房价指数将公布；美国9月芝加哥PMI将公布；美国JOLTs职位空缺、美国谘商会消费者信心指数将发布。</p><p><strong>业绩报告：</strong><a href=\"https://laohu8.com/S/NKE\">耐克</a>将在周二美股盘后发布财报。</p><p><strong>新股IPO：</strong><a href=\"https://laohu8.com/S/02650\">挚达科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/08549\">金叶国际集团</a>今日招股；紫金黄金国际、博泰车联、西普尼今日上市。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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class=\"h-time\">2025-09-30 07:24</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p><strong>摘要：</strong></p><ul style=\"\"><li><p>美股三大指数收高，<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>涨超2%；币股MARA涨近16%，碳化硅龙头Wolfspeed暴涨1726%</p></li><li><p>ChatGPT联手Etsy和<a href=\"https://laohu8.com/S/SHOP\">Shopify</a>，开启AI购物时代！Etsy大涨近16%、<a href=\"https://laohu8.com/S/SHOP\">Shopify</a>涨超6%</p></li><li><p>存储巨头获<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>力挺，股价创新高！<a href=\"https://laohu8.com/S/WDC\">西部数据</a>涨超9%，<a href=\"https://laohu8.com/S/STX\">希捷科技</a>涨超5%</p></li><li><p><a href=\"https://laohu8.com/S/SATS\">回声星通信</a>盘后涨近9%，报道称Verizon正与其洽谈收购无线频段业务</p></li><li><p>特朗普会见国会两院领导人，就避免政府停摆进行磋商</p></li><li><p>美国劳工统计局：一旦发生政府停摆，将暂停所有运转，期间不会发布经济数据</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b09779d4ec849a697f121eef4ae318b9\" tg-width=\"2160\" tg-height=\"3840\"/></p><h2 id=\"id_858063411\">海外市场</h2><p><strong>美股收盘｜三大指数收高，<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>涨超2%；币股MARA涨近16%，碳化硅龙头Wolfspeed暴涨1726%</strong></p><p>周一（9月29日），美股三大指数集体上涨。截至收盘，道琼斯指数涨0.15%，报46316.07点；标普500指数涨0.26%，报6661.21点；纳斯达克综合指数涨0.48%，报22591.15点。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/43796d088d9ce9f19b6cf0e052ea24c9\" title=\"\" tg-width=\"915\" tg-height=\"153\"/></p><p>分析认为，围绕人工智能交易的质疑声给大盘带来压力，一些交易员怀疑英伟达和OpenAI之间的人工智能基建合作计划能否持续带动股市上涨。</p><p style=\"text-align: justify;\">对此，巴克莱美国股票策略主管Venu Krishna表示，人工智能行业的资本支出仍在为市场提供推动力，“资本支出增长势头没有放缓的迹象。”</p><p style=\"text-align: justify;\">Krishna补充道，其他行业也会继续受益于人工智能基础设施支出的浪潮，“鉴于标普科技板块占比较高，其相对于其他指数而言应该处于有利地位。”</p><p style=\"text-align: justify;\">日内早些时候，特朗普在社交平台发帖称，“我将对所有在美国以外制作的电影征收100%的关税。他5月4日曾称，将对所有在外国制作的电影征收100%关税。</p><p style=\"text-align: justify;\">Hargreaves Lansdown首席投资策略师Emma Wall写道，投资者应注意，关税对通胀的影响目前尚未在数据上得到充分体现，而进一步的加税可能会增加物价压力。</p><p style=\"text-align: justify;\">随着拨款截止日期临近，所有人都在关注联邦政府可能出现的“停摆”。前一天特朗普表示，他将与国会两党领导人讨论，并认为民主党人可能希望达成协议。</p><p style=\"text-align: justify;\">历史上看，联邦政府“关门”对市场影响不大，但如果关键经济数据发布的延迟导致美联储的利率前景不明朗，市场情绪可能会受到打击。</p><p style=\"text-align: justify;\">先前，美国劳工统计局发布政府停摆应急预案：一旦拨款中断，统计局将全面停摆并停止数据采集，所有计划中的数据（如月度非农就业报告）都不会发布。</p><p><strong>【热门股】</strong>大型科技股涨跌不一，英伟达涨2.07%，<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>涨0.61%，<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>跌0.4%，<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>跌1.14%，<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>涨1.09%，<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta</a>跌0.05%，<a href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">博通</a>跌1.98%，<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>涨0.64%。</p><p>费城半导体指数盘中一度录得历史新高，但仅收涨0.16%。<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>涨4.22%，有消息称，DRAM及NAND闪存市场都出现缺货，预计四季度及明年行业价格将进一步上升。</p><p style=\"text-align: justify;\">希捷科技涨5.35%，西部数据涨9.23%。<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>美国科技硬件股票研究主管Erik Woodring的团队大幅上调了对两家公司的目标价格，并指出“近期需求已出现拐点”。</p><p>加密货币概念股持续冲高，<a href=\"https://laohu8.com/S/MARA\">MARA Holdings</a>大涨近16%，<a href=\"https://laohu8.com/S/CLSK\">CleanSpark</a>大涨近15%，Robinhood涨超12%，<a href=\"https://laohu8.com/S/RIOT\">Riot Platforms</a>涨近12%，<a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">Coinbase</a>涨近7%，<a href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">Strategy</a>、BMNR、<a href=\"https://laohu8.com/S/CRCL\">Circle</a>涨超5%。</p><p style=\"text-align: justify;\">美股铜金属板块明显走强，Hudbay Minerals涨7.42%，<a href=\"https://laohu8.com/S/ERO\">Ero Copper</a>涨7.14%，<a href=\"https://laohu8.com/S/TGB\">Taseko Mines</a>涨4.44%，<a href=\"https://laohu8.com/S/FCX\">麦克莫兰铜金</a>涨3.83%，<a href=\"https://laohu8.com/S/SCCO\">南方铜业</a>涨3.5%。</p><p style=\"text-align: justify;\">游戏开发商<a href=\"https://laohu8.com/S/EA\">艺电</a>（EA）涨4.5%，公司宣布已经与由沙特公共投资基金（PIF）、银湖资本和Affinity Partners组成的财团达成最终收购协议，给到公司的估值为550亿美元。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/BYND\">Beyond Meat</a>收跌36.14%，盘中一度跌超56%。该公司提出债务置换计划，希望消除超过8亿美元债务。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/WOLF\">Wolfspeed Inc.</a>暴涨1726%，公司成功完成财务重组，财务状况大幅改善，有望以更强实力在碳化硅市场占据有利位置。</p><p><strong>【中概股】</strong>中概股整体走高，纳斯达克中国金龙指数涨2.03%。</p><p style=\"text-align: justify;\">热门中概股多数收涨，<a href=\"https://laohu8.com/S/PONY\">小马智行</a>涨7.32%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">哔哩哔哩</a>涨4.75%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>涨4.65%，<a href=\"https://laohu8.com/S/EDU\">新东方</a>涨4.38%，<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>涨3.57%，<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>涨3.3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>涨2.68%，<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>涨2.41%，<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>涨1.76%，<a href=\"https://laohu8.com/S/TAL\">好未来</a>涨0.63%，<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>涨0.52%，<a href=\"https://laohu8.com/S/TME\">腾讯音乐</a>涨0.42%。</p><p><strong>【黄金】</strong>COMEX黄金期货收涨1.42%，报3862.9美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.97%，报47.11美元/盎司。</p><p><strong>【原油】</strong>WTI原油期货收跌3.45%，报63.45美元/桶。布伦特原油期货收跌3.08%，报67.97美元/桶。</p><h2 id=\"id_3326708966\">国际宏观</h2><p><strong>特朗普称对境外制作电影征100%关税</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">据CCTV国际时讯报道，美国总统特朗普今天（9月29日）在社交平台发帖称，“我将对所有在美国以外制作的电影征收100%的关税。特朗普今年5月4日就曾称，将对所有在外国制作的电影征收100%关税。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>特朗普会见国会两院领导人，就避免政府停摆进行磋商</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">特朗普当地时间9月29日在白宫与两院领导人会面，就避免政府停摆进行磋商。参议院民主党领袖查克·舒默称他们之间存在巨大分歧，特朗普已听取了他们的反对意见。舒默称，政府是否陷入停摆由共和党决定。众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯表示，这是一次坦诚的讨论，民主党不会支持损害医疗保健的共和党法案。众议院议长约翰逊则表示，希望留出更多时间进行谈判。美国副总统万斯表示，与两院领导人的会谈是“坦诚的”，不应因分歧而导致联邦政府停摆。</p><p><strong>美国劳工统计局：一旦发生政府停摆，将暂停所有运转，期间不会发布经济数据</strong></p><p>一些可能受影响的重要即将发布的报告包括：本周五的非农就业报告。美国劳工部还会在每周四发布首次申请失业金人数数据。此外，10月15日将发布消费者价格指数（CPI），这是关键的通胀指标，也是美联储在10月28-29日召开会议前获得的最后一份相关数据。</p><p><strong>美国SEC主席称将加快推进特朗普的提议，不再强制要求企业发布季报</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">美国证券交易委员会（SEC）承诺加快推进总统特朗普的提议，终止大多数公司发布季度财报的要求；这也是特朗普介入有关美国资本市场透明度的长期争论的最新举措。</p><p style=\"text-align: justify;\">SEC主席Paul Atkins表示，按照该方案，公司可选择每半年发布财报，许多公司可能仍会选择发布季度业绩。“给予公司每半年发布一次业绩的选项并不是透明度的倒退，”</p><p style=\"text-align: justify;\">Atkins表示，“现在是让美国证券交易委员会停止介入、允许市场根据公司所属行业、规模和投资者预期等因素来决定最佳报告频率的时候了。”</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>特朗普政府正寻求通过新途径切断哈佛大学联邦资助</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">当地时间9月29日，美国政府正寻求通过“除名程序”，阻止哈佛大学在未来获得联邦资金。卫生与公共服务部民权办公室当天致信哈佛校长，确认已启动相关程序。本月早些时候，波士顿一名联邦法官裁定，政府必须恢复年初被冻结的哈佛22亿美元科研经费。但由于特朗普政府与哈佛在校园反犹问题上的谈判陷入僵局，白宫正推动通过“除名”机制，使哈佛被认定为无资格与政府开展业务。这一举动可能对哈佛的科研及资金来源造成重大影响。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>为降特朗普的39%关税，瑞士据称提议投资美炼金业</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">媒体称，瑞士提议将国内炼金厂利润率最低的业务转移到美国；至少有一家瑞士的炼厂正考虑加速在美投资。瑞士政府谢绝置评，称已优化向美国提出的条件，以便迅速达成协议。</p><p><strong>创纪录涨势后，美国黄金储备价值触及1万亿美元</strong></p><p>随着金价突破历史新高，美国财政部2.615亿盎司的黄金储备价值已超1万亿美元，但其官方账面价值仍固定在1973年的每盎司42.22美元（约110亿美元）。若按市价重估，将为美国财政部释放约9900亿美元资金。在政府面临债务上限约束的背景下，这笔资金无疑颇具诱惑力。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>特朗普称以色列同意结束加沙冲突“20点计划”</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">计划规定若冲突双方同意，“战争将立即结束”，以军将撤回到商定的线路，准备释放人质；要求哈马斯在加沙未来治理中不发挥任何作用。特朗普警告，若哈马斯拒绝该协议，美国将全力支持以色列摧毁该组织。内塔尼亚胡周一就此前袭击多哈向卡塔尔正式道歉。卡方确认他致歉，称他承诺不再对卡方发动类似袭击。哈马斯高官称尚未收到计划。</p><h2 id=\"id_3072359624\">公司新闻</h2><p><strong>ChatGPT联手Etsy和Shopify，开启AI购物时代！Etsy大涨近16%、Shopify涨超6%</strong></p><p>OpenAI推出即时结账功能，用户可直接在ChatGPT对话中购买商品。该功能与Etsy和Shopify合作，面向美国ChatGPT用户开放，超过百万商家将加入平台。基于与Stripe合作的代理商务协议，用户可无缝完成单件商品购买，无需跳转外部网站。Etsy股价周一收盘大涨近16%，Shopify股价上涨超6%。</p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/SATS\">回声星通信</a>盘后涨近9%，报道称Verizon正与其洽谈收购无线频段业务</strong></p><p>据报道，Verizon正在与回声星通洽谈收购其无线频谱资产，尤其是回声星通的AWS‑3 牌照，以进一步扩充其 5G 网络能力。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9bdc8c3df9e3c0a016b08b9d86eab075\" title=\"\" tg-width=\"465\" tg-height=\"142\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>存储巨头获摩根士丹利力挺，股价创新高！西部数据涨超9%，希捷科技涨超5%</strong></p><p>美东时间周一，美股存储概念三大牛股盘中再创新高。截止收盘，西部数据涨逾9%，希捷科技涨超5%，SanDisk 涨近17%，<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>涨逾4%。</p><p>周一的市场异动与摩根士丹利的一份研报有关。摩根士丹利美国科技硬件股票研究主管埃里克·伍<a href=\"https://laohu8.com/S/01126\">德林</a>（Erik Woodring）率领的团队同时大幅上调了两家公司的目标价格。其中，西部数据的目标价从99美元上调至171美元，希捷科技的目标价也从168美元调高至265美元。西部数据也是该行的“首选标的”。</p><p>大摩分析认为，随着云基础设施支出激增、AI推理发展及数据生成提速，HDD市场需求迎来拐点，存储行业前景广阔。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/STRF\">Strategy</a>上周花费约2210万美元增持196枚比特币</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">Strategy</a>在9月22日至9月28日期间以总价2210万美元购入196枚比特币，平均购入价格为11.30万美元，目前公司总持仓达到64万枚比特币。公告称，截至9月28日，公司累计持有640,031枚BTC，累计投入约473.5亿美元，平均持仓成本约73,983美元。</p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/RKLB\">Rocket Lab</a>与Synspective再签10次发射协议，使已签约的Electron发射任务增至21次</strong></p><p>2025年9月29日，全球发射服务与空间系统领导者<a href=\"https://laohu8.com/S/RKLB\">Rocket Lab</a>宣布，已与日本领先的合成孔径雷达卫星数据与分析公司Synspective签署了第二份多次发射合同。这份新合同追加了10次专用的Electron火箭发射，使得Synspective未来的发射任务总数达到21次——这标志着该公司获得了迄今与单一客户签订的规模最大的专用Electron发射任务订单。</p><p><strong>总计近6000万美元和解费用，美国科技巨头争相与特朗普达成诉讼和解</strong></p><p>据华尔街日报，法庭文件显示，YouTube已同意支付2450万美元，以和解美国总统特朗普于2021年对其公司及首席执行官提起的诉讼。该诉讼源于国会山骚乱事件后YouTube对特朗普账户的封禁。此次和解使得<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">谷歌</a>旗下的YouTube成为最后一家与特朗普达成和解的科技巨头。特朗普离开白宫后数月内曾对三家社交媒体平台提起诉讼。据此前报道，<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta Platforms</a>已于1月同意支付2500万美元（大部分资金将注入特朗普总统图书馆基金），而X平台则同意支付1000万美元（其中大部分直接支付给特朗普）。根据法庭文件，特朗普将从和解金中获得2200万美元，这笔款项将捐赠给非营利组织国家广场信托基金，专门用于在白宫建造一座仿照海湖庄园风格的宴会厅。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>丰田和五十铃将共同开发燃料电池巴士</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/TM\">丰田汽车</a>和五十铃汽车29日宣布达成协议，将共同开发以氢能驱动的燃料电池车（FCV），实现作为公共巴士的商用。双方将整合各自的技术，努力降低成本。2026年度起，由五十铃与丰田集团旗下的日野汽车共同出资成立的“J-BUS”公司将在宇都宫工厂（宇都宫市）进行生产。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/ZK\">极氪</a>：若今年9X产能无法满足交付 将补贴明年购置税退坡部分</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/ZK\">极氪</a>汽车今日表示，目前公司正在积极调整产能，若因今年极氪9X产能无法满足交付，公司将补贴明年购置税退坡部分。今日，极氪9X 正式上市，新车定位为<a href=\"https://laohu8.com/S/DLX\">豪华</a>旗舰SUV。</p><p><strong>【港股资讯】</strong></p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/02259\">紫金黄金国际</a>每股定价71.59港元，公开发售超购近240倍，一手中签率50%</strong></p><p>由<a href=\"https://laohu8.com/S/601899\">紫金矿业</a>分拆的紫金黄金国际公布招股结果，香港公开发售接获240.74倍认购，一手(100股)中签率50%。国际发售录得20.38倍认购。 最终发售价为每股71.59港元，全球发售净筹约244.7亿港元。股份预期今日(30日)上市。</p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/02889\">博泰车联</a>发售价102.23港元，公开发售获529.79倍认购，一手中签率0.26%</strong></p><p>博泰车联公布招股结果，香港公开发售接获529.79倍认购，一手(20股)中签率仅0.26%，认购8,000股获稳派一手。国际发售录得3.72倍认购。发售价102.23港元，集资净额9.19亿港元。股份预期今日(30日)上市。</p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/02583\">西普尼</a>上限定价，公开发售超购近2505倍，一手中签率1%</strong></p><p>西普尼公布招股结果，香港公开发售接获2,505.9倍认购，一手(100股)中签率1%，认购30万股始获稳派一手。国际配售录得3.9倍认购。最终发售价29.6港元，上限定价，集资净额2.69亿港元。股份预期今日(30日)上市。</p><h2 id=\"id_3234339124\">今日关注</h2><p><strong>经济数据：</strong>中国9月官方制造业PMI将发布；美国7月FHFA房价指数将公布；美国9月芝加哥PMI将公布；美国JOLTs职位空缺、美国谘商会消费者信心指数将发布。</p><p><strong>业绩报告：</strong><a href=\"https://laohu8.com/S/NKE\">耐克</a>将在周二美股盘后发布财报。</p><p><strong>新股IPO：</strong><a href=\"https://laohu8.com/S/02650\">挚达科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/08549\">金叶国际集团</a>今日招股；紫金黄金国际、博泰车联、西普尼今日上市。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/b23574aac95526c9e5c62ebc8dd25130","relate_stocks":{".IXIC":"NASDAQ Composite","BK4127":"投资银行业与经纪业","BK4595":"比特币概念","BK4596":"哈里斯概念","BK4547":"WSB热门概念","HOOD":"Robinhood","BK4516":"特朗普概念","BK4585":"ETF&股票定投概念","LU1861559042.SGD":"日兴方舟颠覆性创新基金B 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Lansdown首席投资策略师Emma Wall写道，投资者应注意，关税对通胀的影响目前尚未在数据上得到充分体现，而进一步的加税可能会增加物价压力。随着拨款截止日期临近，所有人都在关注联邦政府可能出现的“停摆”。前一天特朗普表示，他将与国会两党领导人讨论，并认为民主党人可能希望达成协议。历史上看，联邦政府“关门”对市场影响不大，但如果关键经济数据发布的延迟导致美联储的利率前景不明朗，市场情绪可能会受到打击。先前，美国劳工统计局发布政府停摆应急预案：一旦拨款中断，统计局将全面停摆并停止数据采集，所有计划中的数据（如月度非农就业报告）都不会发布。【热门股】大型科技股涨跌不一，英伟达涨2.07%，微软涨0.61%，苹果跌0.4%，谷歌跌1.14%，亚马逊涨1.09%，Meta跌0.05%，博通跌1.98%，特斯拉涨0.64%。费城半导体指数盘中一度录得历史新高，但仅收涨0.16%。美光科技涨4.22%，有消息称，DRAM及NAND闪存市场都出现缺货，预计四季度及明年行业价格将进一步上升。希捷科技涨5.35%，西部数据涨9.23%。摩根士丹利美国科技硬件股票研究主管Erik Woodring的团队大幅上调了对两家公司的目标价格，并指出“近期需求已出现拐点”。加密货币概念股持续冲高，MARA Holdings大涨近16%，CleanSpark大涨近15%，Robinhood涨超12%，Riot Platforms涨近12%，Coinbase涨近7%，Strategy、BMNR、Circle涨超5%。美股铜金属板块明显走强，Hudbay Minerals涨7.42%，Ero Copper涨7.14%，Taseko Mines涨4.44%，麦克莫兰铜金涨3.83%，南方铜业涨3.5%。游戏开发商艺电（EA）涨4.5%，公司宣布已经与由沙特公共投资基金（PIF）、银湖资本和Affinity Partners组成的财团达成最终收购协议，给到公司的估值为550亿美元。Beyond Meat收跌36.14%，盘中一度跌超56%。该公司提出债务置换计划，希望消除超过8亿美元债务。Wolfspeed Inc.暴涨1726%，公司成功完成财务重组，财务状况大幅改善，有望以更强实力在碳化硅市场占据有利位置。【中概股】中概股整体走高，纳斯达克中国金龙指数涨2.03%。热门中概股多数收涨，小马智行涨7.32%，哔哩哔哩涨4.75%，阿里巴巴涨4.65%，新东方涨4.38%，理想汽车涨3.57%，京东涨3.3%，百度涨2.68%，蔚来涨2.41%，小鹏汽车涨1.76%，好未来涨0.63%，拼多多涨0.52%，腾讯音乐涨0.42%。【黄金】COMEX黄金期货收涨1.42%，报3862.9美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.97%，报47.11美元/盎司。【原油】WTI原油期货收跌3.45%，报63.45美元/桶。布伦特原油期货收跌3.08%，报67.97美元/桶。国际宏观特朗普称对境外制作电影征100%关税据CCTV国际时讯报道，美国总统特朗普今天（9月29日）在社交平台发帖称，“我将对所有在美国以外制作的电影征收100%的关税。特朗普今年5月4日就曾称，将对所有在外国制作的电影征收100%关税。特朗普会见国会两院领导人，就避免政府停摆进行磋商特朗普当地时间9月29日在白宫与两院领导人会面，就避免政府停摆进行磋商。参议院民主党领袖查克·舒默称他们之间存在巨大分歧，特朗普已听取了他们的反对意见。舒默称，政府是否陷入停摆由共和党决定。众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯表示，这是一次坦诚的讨论，民主党不会支持损害医疗保健的共和党法案。众议院议长约翰逊则表示，希望留出更多时间进行谈判。美国副总统万斯表示，与两院领导人的会谈是“坦诚的”，不应因分歧而导致联邦政府停摆。美国劳工统计局：一旦发生政府停摆，将暂停所有运转，期间不会发布经济数据一些可能受影响的重要即将发布的报告包括：本周五的非农就业报告。美国劳工部还会在每周四发布首次申请失业金人数数据。此外，10月15日将发布消费者价格指数（CPI），这是关键的通胀指标，也是美联储在10月28-29日召开会议前获得的最后一份相关数据。美国SEC主席称将加快推进特朗普的提议，不再强制要求企业发布季报美国证券交易委员会（SEC）承诺加快推进总统特朗普的提议，终止大多数公司发布季度财报的要求；这也是特朗普介入有关美国资本市场透明度的长期争论的最新举措。SEC主席Paul Atkins表示，按照该方案，公司可选择每半年发布财报，许多公司可能仍会选择发布季度业绩。“给予公司每半年发布一次业绩的选项并不是透明度的倒退，”Atkins表示，“现在是让美国证券交易委员会停止介入、允许市场根据公司所属行业、规模和投资者预期等因素来决定最佳报告频率的时候了。”特朗普政府正寻求通过新途径切断哈佛大学联邦资助当地时间9月29日，美国政府正寻求通过“除名程序”，阻止哈佛大学在未来获得联邦资金。卫生与公共服务部民权办公室当天致信哈佛校长，确认已启动相关程序。本月早些时候，波士顿一名联邦法官裁定，政府必须恢复年初被冻结的哈佛22亿美元科研经费。但由于特朗普政府与哈佛在校园反犹问题上的谈判陷入僵局，白宫正推动通过“除名”机制，使哈佛被认定为无资格与政府开展业务。这一举动可能对哈佛的科研及资金来源造成重大影响。为降特朗普的39%关税，瑞士据称提议投资美炼金业媒体称，瑞士提议将国内炼金厂利润率最低的业务转移到美国；至少有一家瑞士的炼厂正考虑加速在美投资。瑞士政府谢绝置评，称已优化向美国提出的条件，以便迅速达成协议。创纪录涨势后，美国黄金储备价值触及1万亿美元随着金价突破历史新高，美国财政部2.615亿盎司的黄金储备价值已超1万亿美元，但其官方账面价值仍固定在1973年的每盎司42.22美元（约110亿美元）。若按市价重估，将为美国财政部释放约9900亿美元资金。在政府面临债务上限约束的背景下，这笔资金无疑颇具诱惑力。特朗普称以色列同意结束加沙冲突“20点计划”计划规定若冲突双方同意，“战争将立即结束”，以军将撤回到商定的线路，准备释放人质；要求哈马斯在加沙未来治理中不发挥任何作用。特朗普警告，若哈马斯拒绝该协议，美国将全力支持以色列摧毁该组织。内塔尼亚胡周一就此前袭击多哈向卡塔尔正式道歉。卡方确认他致歉，称他承诺不再对卡方发动类似袭击。哈马斯高官称尚未收到计划。公司新闻ChatGPT联手Etsy和Shopify，开启AI购物时代！Etsy大涨近16%、Shopify涨超6%OpenAI推出即时结账功能，用户可直接在ChatGPT对话中购买商品。该功能与Etsy和Shopify合作，面向美国ChatGPT用户开放，超过百万商家将加入平台。基于与Stripe合作的代理商务协议，用户可无缝完成单件商品购买，无需跳转外部网站。Etsy股价周一收盘大涨近16%，Shopify股价上涨超6%。回声星通信盘后涨近9%，报道称Verizon正与其洽谈收购无线频段业务据报道，Verizon正在与回声星通洽谈收购其无线频谱资产，尤其是回声星通的AWS‑3 牌照，以进一步扩充其 5G 网络能力。存储巨头获摩根士丹利力挺，股价创新高！西部数据涨超9%，希捷科技涨超5%美东时间周一，美股存储概念三大牛股盘中再创新高。截止收盘，西部数据涨逾9%，希捷科技涨超5%，SanDisk 涨近17%，美光科技涨逾4%。周一的市场异动与摩根士丹利的一份研报有关。摩根士丹利美国科技硬件股票研究主管埃里克·伍德林（Erik Woodring）率领的团队同时大幅上调了两家公司的目标价格。其中，西部数据的目标价从99美元上调至171美元，希捷科技的目标价也从168美元调高至265美元。西部数据也是该行的“首选标的”。大摩分析认为，随着云基础设施支出激增、AI推理发展及数据生成提速，HDD市场需求迎来拐点，存储行业前景广阔。Strategy上周花费约2210万美元增持196枚比特币Strategy在9月22日至9月28日期间以总价2210万美元购入196枚比特币，平均购入价格为11.30万美元，目前公司总持仓达到64万枚比特币。公告称，截至9月28日，公司累计持有640,031枚BTC，累计投入约473.5亿美元，平均持仓成本约73,983美元。Rocket Lab与Synspective再签10次发射协议，使已签约的Electron发射任务增至21次2025年9月29日，全球发射服务与空间系统领导者Rocket Lab宣布，已与日本领先的合成孔径雷达卫星数据与分析公司Synspective签署了第二份多次发射合同。这份新合同追加了10次专用的Electron火箭发射，使得Synspective未来的发射任务总数达到21次——这标志着该公司获得了迄今与单一客户签订的规模最大的专用Electron发射任务订单。总计近6000万美元和解费用，美国科技巨头争相与特朗普达成诉讼和解据华尔街日报，法庭文件显示，YouTube已同意支付2450万美元，以和解美国总统特朗普于2021年对其公司及首席执行官提起的诉讼。该诉讼源于国会山骚乱事件后YouTube对特朗普账户的封禁。此次和解使得谷歌旗下的YouTube成为最后一家与特朗普达成和解的科技巨头。特朗普离开白宫后数月内曾对三家社交媒体平台提起诉讼。据此前报道，Meta Platforms已于1月同意支付2500万美元（大部分资金将注入特朗普总统图书馆基金），而X平台则同意支付1000万美元（其中大部分直接支付给特朗普）。根据法庭文件，特朗普将从和解金中获得2200万美元，这笔款项将捐赠给非营利组织国家广场信托基金，专门用于在白宫建造一座仿照海湖庄园风格的宴会厅。丰田和五十铃将共同开发燃料电池巴士丰田汽车和五十铃汽车29日宣布达成协议，将共同开发以氢能驱动的燃料电池车（FCV），实现作为公共巴士的商用。双方将整合各自的技术，努力降低成本。2026年度起，由五十铃与丰田集团旗下的日野汽车共同出资成立的“J-BUS”公司将在宇都宫工厂（宇都宫市）进行生产。极氪：若今年9X产能无法满足交付 将补贴明年购置税退坡部分极氪汽车今日表示，目前公司正在积极调整产能，若因今年极氪9X产能无法满足交付，公司将补贴明年购置税退坡部分。今日，极氪9X 正式上市，新车定位为豪华旗舰SUV。【港股资讯】紫金黄金国际每股定价71.59港元，公开发售超购近240倍，一手中签率50%由紫金矿业分拆的紫金黄金国际公布招股结果，香港公开发售接获240.74倍认购，一手(100股)中签率50%。国际发售录得20.38倍认购。 最终发售价为每股71.59港元，全球发售净筹约244.7亿港元。股份预期今日(30日)上市。博泰车联发售价102.23港元，公开发售获529.79倍认购，一手中签率0.26%博泰车联公布招股结果，香港公开发售接获529.79倍认购，一手(20股)中签率仅0.26%，认购8,000股获稳派一手。国际发售录得3.72倍认购。发售价102.23港元，集资净额9.19亿港元。股份预期今日(30日)上市。西普尼上限定价，公开发售超购近2505倍，一手中签率1%西普尼公布招股结果，香港公开发售接获2,505.9倍认购，一手(100股)中签率1%，认购30万股始获稳派一手。国际配售录得3.9倍认购。最终发售价29.6港元，上限定价，集资净额2.69亿港元。股份预期今日(30日)上市。今日关注经济数据：中国9月官方制造业PMI将发布；美国7月FHFA房价指数将公布；美国9月芝加哥PMI将公布；美国JOLTs职位空缺、美国谘商会消费者信心指数将发布。业绩报告：耐克将在周二美股盘后发布财报。新股IPO：挚达科技、金叶国际集团今日招股；紫金黄金国际、博泰车联、西普尼今日上市。","news_type":1,"symbols_score_info":{".DJI":1.1,".IXIC":1.1,".SPX":1.1,"HOOD":1.5,"MARA":1.5}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":53,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":480332825071648,"gmtCreate":1758292562274,"gmtModify":1758292564522,"author":{"id":"4109459843394580","authorId":"4109459843394580","name":"约翰算法","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4109459843394580","authorIdStr":"4109459843394580"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/480332825071648","repostId":"1155801190","repostType":2,"repost":{"id":"1155801190","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1758289559,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1155801190?lang=&edition=full","pubTime":"2025-09-19 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</p>\n<p class=\"h-time\">2025-09-19 21:45</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p>9月19日，足球会投资公司<a href=\"https://laohu8.com/S/BREA\">Brera</a>盘初续涨超64%，获木头姐及阿联酋投资者共3亿美元入股，转型购买加密货币。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c13fde258984fd820ce7b04dd44f2685\" alt=\"\"/>知名投资者木头姐（Cathie Wood）联手阿联酋，向一家纳斯达克上市的足球企业注资3亿美元，该公司将转型为专门囤积索拉纳（Solana）代币的财库公司。</p><p style=\"text-align: left;\">9月18日，持有从意大利到蒙古等多家足球俱乐部股份的Brera控股宣布，在获得由阿布扎比Pulsar集团和木头姐的方舟投资（ARK Invest）领投的3亿美元私募投资后，公司将开始囤积索拉纳代币。同时，公司将更名为Solmate。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>新公司计划在阿联酋进行双重上市，利用&#34;阿联酋关系来增强SOL囤积能力&#34;。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">为给此次转型注入强大动力，Solmate组建了一支引人注目的高管和董事团队。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>加密行业的法律先驱Marco Santori将出任新公司的首席执行官。</strong>Santori在接受采访时表示，他相信Solmate的差异化优势在于其靠近资本的能力，他称：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">当今世界的资本之都在哪里？是阿联酋。这是最初吸引我的地方。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">Santori此前是区块链投资集团Pantera Capital的普通合伙人，并曾在加密交易所Kraken担任首席法务官长达五年，在业内以创建“未来代币简单协议”（SAFT）而闻名。</p><p style=\"text-align: justify;\">更引人注目的是，因提出“拉弗曲线”理论而闻名、并在2019年获得总统自由勋章的经济学家Arthur Laffer将加入公司董事会。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>据报道援引一位接近Brera的人士透露，在Laffer确认加入后，Wood迅速决定投资Solmate。</strong>木头姐过去曾将Laffer形容为“导师”。</p><p style=\"text-align: justify;\">木头姐此次入局进一步增强了Solmate的明星光环。</p><p style=\"text-align: justify;\">尽管有重磅人物加持，Solmate仍将进入一个已显拥挤的赛道。将上市公司转型为特定加密代币的“财库公司”已成为一种风潮，尤其是在Solana领域。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/9712b6f035d7a01dae3855140d621802","relate_stocks":{"BK4581":"高盛持仓","BK4527":"明星科技股","BK4543":"AI","BK4099":"汽车制造商","BK4511":"特斯拉概念","BK4534":"瑞士信贷持仓","BK4585":"ETF&股票定投概念","BK4533":"AQR资本管理(全球第二大对冲基金)","BK4555":"新能源车","BK4516":"特朗普概念","BK4612":"AI芯片","BK4592":"伊斯兰概念","BK4588":"碎股","BK4550":"红杉资本持仓","BK4548":"巴美列捷福持仓","BK4574":"无人驾驶","BK4551":"寇图资本持仓","BK4598":"佩洛西持仓","BK4604":"机器人概念"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1155801190","content_text":"9月19日，足球会投资公司Brera盘初续涨超64%，获木头姐及阿联酋投资者共3亿美元入股，转型购买加密货币。知名投资者木头姐（Cathie Wood）联手阿联酋，向一家纳斯达克上市的足球企业注资3亿美元，该公司将转型为专门囤积索拉纳（Solana）代币的财库公司。9月18日，持有从意大利到蒙古等多家足球俱乐部股份的Brera控股宣布，在获得由阿布扎比Pulsar集团和木头姐的方舟投资（ARK Invest）领投的3亿美元私募投资后，公司将开始囤积索拉纳代币。同时，公司将更名为Solmate。新公司计划在阿联酋进行双重上市，利用\"阿联酋关系来增强SOL囤积能力\"。为给此次转型注入强大动力，Solmate组建了一支引人注目的高管和董事团队。加密行业的法律先驱Marco Santori将出任新公司的首席执行官。Santori在接受采访时表示，他相信Solmate的差异化优势在于其靠近资本的能力，他称：当今世界的资本之都在哪里？是阿联酋。这是最初吸引我的地方。Santori此前是区块链投资集团Pantera Capital的普通合伙人，并曾在加密交易所Kraken担任首席法务官长达五年，在业内以创建“未来代币简单协议”（SAFT）而闻名。更引人注目的是，因提出“拉弗曲线”理论而闻名、并在2019年获得总统自由勋章的经济学家Arthur Laffer将加入公司董事会。据报道援引一位接近Brera的人士透露，在Laffer确认加入后，Wood迅速决定投资Solmate。木头姐过去曾将Laffer形容为“导师”。木头姐此次入局进一步增强了Solmate的明星光环。尽管有重磅人物加持，Solmate仍将进入一个已显拥挤的赛道。将上市公司转型为特定加密代币的“财库公司”已成为一种风潮，尤其是在Solana领域。","news_type":1,"symbols_score_info":{"BREA":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":166,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":479687768929032,"gmtCreate":1758135196031,"gmtModify":1758135198399,"author":{"id":"4109459843394580","authorId":"4109459843394580","name":"约翰算法","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4109459843394580","authorIdStr":"4109459843394580"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/479687768929032","repostId":"479680510911200","repostType":1,"repost":{"id":479680510911200,"gmtCreate":1758119923410,"gmtModify":1758120001836,"author":{"id":"3527667590215376","authorId":"3527667590215376","name":"期权小班长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e785bea87af8baf08d2b24111b78c16a","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3527667590215376","authorIdStr":"3527667590215376"},"themes":[],"title":"AI需求再度爆发之际，远期大单豪掷千万看跌英伟达","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> 先说一下大盘，spy期权开仓和市场对FOMC预期有点不同。市场预期降息25基点为大概率事件，大盘涨跌在正负1%之间。而期权开仓显示交易员普遍在对冲3%以上的跌幅。9月18日到期640put <a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY%2020250918%20640.0%20PUT\">$SPY 20250918 640.0 PUT$</a> 开仓了4.7万手，方向大多为买入，成交额约100多万。看跌开仓640以下占多数。另外恐慌指数期权大单显示有人开仓买入2.28万手年底到期22call <a href=\"https://laohu8.com/OPT/VIX%2020251217%2022.0%20CALL\">$VIX 20251217 22.0 CALL$</a> ，成交额约566万。差不多也是在对冲大盘3%以上跌幅。 <a href=\"https://laohu8.com/S/QQQ\">$纳指100ETF(QQQ)$</a> 纳指ETF看跌开仓相对正常，除了long put大单roll仓外，开仓预期跌幅在0.6～1%之间，符合预期。理论上如果FOMC正常降息25基点，对市场影响不大，但因为往年9月10月波动过大，所以机构买入大量看跌保护也是一种解释。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 周三有媒体称中国互联网监管机构通知国内科技巨头停止采购英伟达所有芯片产品，英伟达跌了2%，远远不及年初deepseek造成的恐慌。为什么呢？因为如果对目前AI算力产能有了解就会知道，目前是供不应求的状态，即使脱离了中国，英伟达营收依旧保持飞跃式增长。国内监管停止采购也很合理，算力的前景","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> 先说一下大盘，spy期权开仓和市场对FOMC预期有点不同。市场预期降息25基点为大概率事件，大盘涨跌在正负1%之间。而期权开仓显示交易员普遍在对冲3%以上的跌幅。9月18日到期640put <a 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put大单roll仓外，开仓预期跌幅在0.6～1%之间，符合预期。理论上如果FOMC正常降息25基点，对市场影响不大，但因为往年9月10月波动过大，所以机构买入大量看跌保护也是一种解释。 $英伟达(NVDA)$ 周三有媒体称中国互联网监管机构通知国内科技巨头停止采购英伟达所有芯片产品，英伟达跌了2%，远远不及年初deepseek造成的恐慌。为什么呢？因为如果对目前AI算力产能有了解就会知道，目前是供不应求的状态，即使脱离了中国，英伟达营收依旧保持飞跃式增长。国内监管停止采购也很合理，算力的前景","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/fbaafe01b89eb6c6a02a9f60351c4373","width":"1036","height":"1026"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/74fa18b3d39c7ed88c454a4947c711b0","width":"2484","height":"104"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/c8312ad056e617829f7c89643c4ad916","width":"1038","height":"1056"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/479680510911200","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":8,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":66,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":479664504443344,"gmtCreate":1758129606168,"gmtModify":1758129608213,"author":{"id":"4109459843394580","authorId":"4109459843394580","name":"约翰算法","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4109459843394580","authorIdStr":"4109459843394580"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/479664504443344","repostId":"2568418820","repostType":2,"repost":{"id":"2568418820","kind":"news","pubTimestamp":1758124237,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2568418820?lang=&edition=full","pubTime":"2025-09-17 23:50","market":"us","language":"zh","title":"今晚大话题：英伟达 vs 寒武纪","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2568418820","media":"橙子不糊涂","summary":"今晚又因为FT的报道，以及外媒的一些报道，加上英伟达现在的下跌，对明天北美算力链开始担忧…英伟达 vs 寒武纪根本上是在牛市市场里可预期的超级戴维斯双击 vs 顶层意志推动下确定的业绩爆发力。情绪说完了，还是聊6个有意思的话题：1，寒武纪定增今天正式开启，这将是一个新起点我们前几天在星球反复讨论过寒武纪，截取一段，欢迎对国产AI芯片感兴趣的朋友加入讨论。","content":"<html><body><article><p>A股投资者实在辛苦，昨晚因为放开B30A以及谈判结果担心国产AI芯片压力大…今晚又因为FT的报道，以及外媒（比如彭博）的一些报道，加上<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>现在的下跌，对明天北美算力链开始担忧…</p><p>实际上都没必要，无论是从产业趋势还是资金形态看，两者并非根本上的此消彼长，这个不多讨论，总之关心北美算力和国产算力的根本上就是同一批资金在同一套宏大叙事下的同时押注。</p><p>买北美，是参与全球AI叙事，后面还会持续加速；买国产，是聚焦国内AI的爆发临界时刻。北美算力和国产AI芯片的共同点在于指数级别的业绩爆发，核心是业绩。</p><p>英伟达 vs <a href=\"https://laohu8.com/S/688256\">寒武纪</a>根本上是在牛市市场里可预期的超级戴维斯双击 vs 顶层意志推动下确定的业绩爆发力。如果都是AI叙事+业绩，那么其他都是扰动，因为扰动去All in一边都可能会出现巨大的判断漂移。</p><p>因为最终该释放的善意都会有，该恢复的情绪也会恢复，我们的竞争力也没那么弱。确实我们不应该买6000D这种东西，但是更好的东西不应该、也不会拒绝；同时B30A这种东西进来，甚至更强的芯片进来，也毫不影响我们国产AI芯片享受推理爆发的盛宴。</p><p>……</p><p>情绪说完了，还是聊6个有意思的话题：</p><p>1，寒武纪定增今天正式开启，这将是一个新起点</p><p>我们前几天在星球反复讨论过寒武纪，截取一段，欢迎对国产AI芯片感兴趣的朋友加入讨论。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20250917235220258v152lal2e3ni2gk\"/><p>2，PCB的新机会：回到故事的起点，技术迭代+产能格局</p><p>先放之前挂掉文章的2张图：</p><p>（1）以目前<a href=\"https://laohu8.com/S/300476\">胜宏</a>的产能规划看，明年份额占比超过50%（达到55%左右）是必然。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20250917235220915v1528ylubsxrumy\"/><p>（2）PCB和CCL明显的迭代和升级，有技术升级就有想象空间，就是估值扩张的关键。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20250917235221528v152nqx25otcolg\"/><p>（3）产能短缺情况下，谁的高端产能超前、谁的良率高、成本更优，谁就会加速进入过去需要更多时间才能进去的供应链。尤其是产能最领先的胜宏之前并不在Google、AWS、<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta</a>等的主力供应商目录里，Google是个突破口。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20250917235227074v152w081r9m3bsy\"/><p>3，鸿海对于明年机柜的预期漂移了，绝对夸张…</p><p>根据<a href=\"https://laohu8.com/S/01776\">广发</a>海外的调研，目前主要ODM厂商的首通率已从6月的84-85%提升至9月的约90%，显示2025年低30k台的GB机架目标不变，并预计3Q25/4Q25需分别生产爬坡至1.1万/1.6万台。</p><p>这一点和鸿海的口径保持一致，但是对于明年的预期，鸿海是这么说的：明年这个区间5w-6w，甚至到10w柜…GB200有2个大CSP客户、GB300有3个、Rubin有4个…还有ASIC…</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20250917235237942v152rg8668chuv0\"/><p>4，巴克莱：25年的AI服务器收入增长到2350亿美元，26年增长到3240亿美元。</p><p>巴克莱：我们上调了CY25年AI服务器收入预测，这得益于超大规模企业资本支出持续强劲以及企业对技术基础设施投资的关注。新的AI服务器收入预测是CY25/26年为2350亿美元/3240亿美元，而之前的预测分别为2040亿美元/2880亿美元。</p><p>此外，我们预测CY27年AI服务器收入为3780亿美元。总体而言，我们现在对2025/26年收入的预测增长分别为57%和38%，而之前的预测分别为40%和42%。</p><p>同时，我们对CY27年收入的预测增长为17%。我们相信，如果企业/推断领域的机会真如一些人所期望的那样巨大，并且大型AI培训交易能够获得适当的资金支持，那么我们对2027财年的估计可能会有很大的上升空间。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20250917235239626v152jrucjwdc2k7\"/><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20250917235240123v152gr19belt682\"/><p>5，AWS：就像电影《梦幻成真》中描述的那样，建好它，人们就会来。</p><p>看到了一段前<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>的AI数据中心架构师最新的观点：</p><p>亚马逊目前正在亚特兰大建设一个项目。这是一项110亿美元的投资。它将成为一个巨大的AI中心，全新的，不是改造的，全新的…</p><p>这对亚马逊来说没有任何风险。对于那110亿美元来说也没有风险。他们已经知道，如果他们选择在亚特兰大建设，客户就会来，预订是现成的，他们可以在几年内实现盈利。他们将收回所有的投资。</p><p>他们需要理解客户需求并对此有所准备…就像电影《梦幻成真》中描述的那样，建好它，人们就会来。一旦你用了亚马逊，通常亚马逊就会接手并扩展你的账户。他们会将你和他们的其他服务捆绑在一起，这会让你更难切换到其他服务商。这正是在AWS数据中心所希望的。</p><p>做到这一点的唯一方法就是像<a href=\"https://laohu8.com/S/CRWV\">CoreWeave</a>那样获得这些持续多年的合同，比如CoreWeave与Azure、OpenAI以及其他公司达成了多年协议。我联系了CoreWeave，但他们已经满了，无法满足我的需求。对于一个数据中心来说，这样的状况是好事…</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20250917235242273v152vbuhzw4yy7e\"/><p>6，对AI的投资甚至是理性和保守的</p><p>过去几年大型科技巨头的净利润率非常良性，决策者以及投资者经常以ROI考虑问题，支出也以<span>自由现金流</span>为主…</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20250917235243000v152gtkdwdx4at3\"/><p>Oracle改变了这个范式，债务+融资是一场豪赌，但无疑会彻底加速整个AI的基础设施建设。更多的资源、更多的人、更多的资金，席卷而来…也许我们会开始真的看到个泡泡。现阶段，这显然不是个坏事儿，因为降息周期今晚开启，这个尤为重要。</p><p>……</p><p>最后，回到最开始：根本不要担心什么，过几天你就忘了今天发生了什么，因为什么也没变。</p><p>（全文完）</p><p>为了方便大家更细节、更实时讨论所有跟科技投资相关的话题，欢迎新老朋友进入私域知识星球（iOS用户可将二维码发至微信，扫码识别加入，或私信也可）；</p><p>星球里会持续输出机器人/半导体/AI/自动驾驶/新消费等领域干货、专家纪要、财务模型等各种资料，我们也会讨论宏观以及A股、港股以及美股的市场情绪，TMTBreakout的信息也会每日准时在星球里更新。我们考虑在会员人数达到2800人时进行提价，为之后的内容升级做准备，目前还有不到50席，欢迎感兴趣的朋友加入！</p><p><strong>老铁，求赞，加星标，不错文章更新！</strong></p></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>今晚大话题：英伟达 vs 寒武纪</title>\n<style 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in一边都可能会出现巨大的判断漂移。因为最终该释放的善意都会有，该恢复的情绪也会恢复，我们的竞争力也没那么弱。确实我们不应该买6000D这种东西，但是更好的东西不应该、也不会拒绝；同时B30A这种东西进来，甚至更强的芯片进来，也毫不影响我们国产AI芯片享受推理爆发的盛宴。……情绪说完了，还是聊6个有意思的话题：1，寒武纪定增今天正式开启，这将是一个新起点我们前几天在星球反复讨论过寒武纪，截取一段，欢迎对国产AI芯片感兴趣的朋友加入讨论。2，PCB的新机会：回到故事的起点，技术迭代+产能格局先放之前挂掉文章的2张图：（1）以目前胜宏的产能规划看，明年份额占比超过50%（达到55%左右）是必然。（2）PCB和CCL明显的迭代和升级，有技术升级就有想象空间，就是估值扩张的关键。（3）产能短缺情况下，谁的高端产能超前、谁的良率高、成本更优，谁就会加速进入过去需要更多时间才能进去的供应链。尤其是产能最领先的胜宏之前并不在Google、AWS、Meta等的主力供应商目录里，Google是个突破口。3，鸿海对于明年机柜的预期漂移了，绝对夸张…根据广发海外的调研，目前主要ODM厂商的首通率已从6月的84-85%提升至9月的约90%，显示2025年低30k台的GB机架目标不变，并预计3Q25/4Q25需分别生产爬坡至1.1万/1.6万台。这一点和鸿海的口径保持一致，但是对于明年的预期，鸿海是这么说的：明年这个区间5w-6w，甚至到10w柜…GB200有2个大CSP客户、GB300有3个、Rubin有4个…还有ASIC…4，巴克莱：25年的AI服务器收入增长到2350亿美元，26年增长到3240亿美元。巴克莱：我们上调了CY25年AI服务器收入预测，这得益于超大规模企业资本支出持续强劲以及企业对技术基础设施投资的关注。新的AI服务器收入预测是CY25/26年为2350亿美元/3240亿美元，而之前的预测分别为2040亿美元/2880亿美元。此外，我们预测CY27年AI服务器收入为3780亿美元。总体而言，我们现在对2025/26年收入的预测增长分别为57%和38%，而之前的预测分别为40%和42%。同时，我们对CY27年收入的预测增长为17%。我们相信，如果企业/推断领域的机会真如一些人所期望的那样巨大，并且大型AI培训交易能够获得适当的资金支持，那么我们对2027财年的估计可能会有很大的上升空间。5，AWS：就像电影《梦幻成真》中描述的那样，建好它，人们就会来。看到了一段前亚马逊的AI数据中心架构师最新的观点：亚马逊目前正在亚特兰大建设一个项目。这是一项110亿美元的投资。它将成为一个巨大的AI中心，全新的，不是改造的，全新的…这对亚马逊来说没有任何风险。对于那110亿美元来说也没有风险。他们已经知道，如果他们选择在亚特兰大建设，客户就会来，预订是现成的，他们可以在几年内实现盈利。他们将收回所有的投资。他们需要理解客户需求并对此有所准备…就像电影《梦幻成真》中描述的那样，建好它，人们就会来。一旦你用了亚马逊，通常亚马逊就会接手并扩展你的账户。他们会将你和他们的其他服务捆绑在一起，这会让你更难切换到其他服务商。这正是在AWS数据中心所希望的。做到这一点的唯一方法就是像CoreWeave那样获得这些持续多年的合同，比如CoreWeave与Azure、OpenAI以及其他公司达成了多年协议。我联系了CoreWeave，但他们已经满了，无法满足我的需求。对于一个数据中心来说，这样的状况是好事…6，对AI的投资甚至是理性和保守的过去几年大型科技巨头的净利润率非常良性，决策者以及投资者经常以ROI考虑问题，支出也以自由现金流为主…Oracle改变了这个范式，债务+融资是一场豪赌，但无疑会彻底加速整个AI的基础设施建设。更多的资源、更多的人、更多的资金，席卷而来…也许我们会开始真的看到个泡泡。现阶段，这显然不是个坏事儿，因为降息周期今晚开启，这个尤为重要。……最后，回到最开始：根本不要担心什么，过几天你就忘了今天发生了什么，因为什么也没变。（全文完）为了方便大家更细节、更实时讨论所有跟科技投资相关的话题，欢迎新老朋友进入私域知识星球（iOS用户可将二维码发至微信，扫码识别加入，或私信也可）；星球里会持续输出机器人/半导体/AI/自动驾驶/新消费等领域干货、专家纪要、财务模型等各种资料，我们也会讨论宏观以及A股、港股以及美股的市场情绪，TMTBreakout的信息也会每日准时在星球里更新。我们考虑在会员人数达到2800人时进行提价，为之后的内容升级做准备，目前还有不到50席，欢迎感兴趣的朋友加入！老铁，求赞，加星标，不错文章更新！","news_type":1,"symbols_score_info":{"2NVD.UK":0.6,"3NVD.UK":0.6,"NVD":0.6,"NVD2.UK":0.6,"NVD3.UK":0.6,"NVDA":1.5,"NVDD":0.6,"NVDS":0.6,"NVDS.UK":0.6,"NVDU":0.6,"NVDX":0.6,"NVDY":0.6,"NVIW.SI":0.6,"SNVD.UK":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":57,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":477899529347128,"gmtCreate":1757684674145,"gmtModify":1757684678148,"author":{"id":"4109459843394580","authorId":"4109459843394580","name":"约翰算法","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4109459843394580","authorIdStr":"4109459843394580"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/477899529347128","repostId":"1189511725","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":130,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":477840694104784,"gmtCreate":1757670453870,"gmtModify":1757670455561,"author":{"id":"4109459843394580","authorId":"4109459843394580","name":"约翰算法","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4109459843394580","authorIdStr":"4109459843394580"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/477840694104784","repostId":"477791734378696","repostType":1,"repost":{"id":477791734378696,"gmtCreate":1757668208113,"gmtModify":1757668342266,"author":{"id":"36979109942400","authorId":"36979109942400","name":"小虎周报","avatar":"https://static.laohu8.com/f7b172cf773c77a3f0df67695c126b51","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"36979109942400","authorIdStr":"36979109942400"},"themes":[],"title":"港股周报：互联网巨头暴涨，下周迎重磅会议！","htmlText":"本周，港股表现亮眼，恒生指数周涨3.82%，一举突破26000点整数关口，创4年来新高！ <a href=\"https://laohu8.com/S/HSI\">$恒生指数(HSI)$</a> 消息面上，海关总署周一公布的数据显示，以美元计，我国8月出口额同比增长4.4%，增速较7月下降2.8个百分点，为近五个月来最低；进口同比增速放缓2.8个百分点至1.3%。出口增速放缓主要是去年基数较高，叠加抢出口效应减退，尤其是中美贸易冲突下，国内对美出口由7月的下滑21.7%扩大至8月的33.1%，连续5个月录双位数下降。另据统计局数据，我国8月居民消费价格指数（CPI）同比下降0.4%，下滑幅度超预期，主要是上年同期对比基数走高叠加本月食品价格涨幅低于季节性水平所致。但扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.9%，涨幅连续第4个月扩大。工业生产者出厂价格指数（PPI）8月同比下降2.9%，降幅比上月收窄0.7个百分点，为今年3月份以来首次收窄。国内经济数据喜忧参半下，海外传来利好。周四，美国劳工统计局公布数据显示，美国8月CPI同比2.9%，持平预期，较前值2.7%小幅回升。数据发布后，交易员们大幅提升了对美联储在2025年降息的押注，诸多资产价格迎来“鸽派狂欢”。除宏观经济数据扰动外，本周带动行情走牛的主要动力来自AI，其中，甲骨文周二晚间表示，其 “剩余履约义务”（RPO，即衡量客户合同未来收入的指标）在本季度激增约 360%，达到 4550 亿美元，远超分析师预期。 <a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">$甲骨文(ORCL)$</a> 甲骨文预计本财年云基础设施（OCI）业务营收将增长 77%，达到 180 亿美元；到 2030 年，该业务营收将飙升至 1440 亿美元。受财报利好推动，甲骨文一夜暴涨36%，市值增加2547亿美元，约等于一","listText":"本周，港股表现亮眼，恒生指数周涨3.82%，一举突破26000点整数关口，创4年来新高！ <a href=\"https://laohu8.com/S/HSI\">$恒生指数(HSI)$</a> 消息面上，海关总署周一公布的数据显示，以美元计，我国8月出口额同比增长4.4%，增速较7月下降2.8个百分点，为近五个月来最低；进口同比增速放缓2.8个百分点至1.3%。出口增速放缓主要是去年基数较高，叠加抢出口效应减退，尤其是中美贸易冲突下，国内对美出口由7月的下滑21.7%扩大至8月的33.1%，连续5个月录双位数下降。另据统计局数据，我国8月居民消费价格指数（CPI）同比下降0.4%，下滑幅度超预期，主要是上年同期对比基数走高叠加本月食品价格涨幅低于季节性水平所致。但扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.9%，涨幅连续第4个月扩大。工业生产者出厂价格指数（PPI）8月同比下降2.9%，降幅比上月收窄0.7个百分点，为今年3月份以来首次收窄。国内经济数据喜忧参半下，海外传来利好。周四，美国劳工统计局公布数据显示，美国8月CPI同比2.9%，持平预期，较前值2.7%小幅回升。数据发布后，交易员们大幅提升了对美联储在2025年降息的押注，诸多资产价格迎来“鸽派狂欢”。除宏观经济数据扰动外，本周带动行情走牛的主要动力来自AI，其中，甲骨文周二晚间表示，其 “剩余履约义务”（RPO，即衡量客户合同未来收入的指标）在本季度激增约 360%，达到 4550 亿美元，远超分析师预期。 <a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">$甲骨文(ORCL)$</a> 甲骨文预计本财年云基础设施（OCI）业务营收将增长 77%，达到 180 亿美元；到 2030 年，该业务营收将飙升至 1440 亿美元。受财报利好推动，甲骨文一夜暴涨36%，市值增加2547亿美元，约等于一","text":"本周，港股表现亮眼，恒生指数周涨3.82%，一举突破26000点整数关口，创4年来新高！ $恒生指数(HSI)$ 消息面上，海关总署周一公布的数据显示，以美元计，我国8月出口额同比增长4.4%，增速较7月下降2.8个百分点，为近五个月来最低；进口同比增速放缓2.8个百分点至1.3%。出口增速放缓主要是去年基数较高，叠加抢出口效应减退，尤其是中美贸易冲突下，国内对美出口由7月的下滑21.7%扩大至8月的33.1%，连续5个月录双位数下降。另据统计局数据，我国8月居民消费价格指数（CPI）同比下降0.4%，下滑幅度超预期，主要是上年同期对比基数走高叠加本月食品价格涨幅低于季节性水平所致。但扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.9%，涨幅连续第4个月扩大。工业生产者出厂价格指数（PPI）8月同比下降2.9%，降幅比上月收窄0.7个百分点，为今年3月份以来首次收窄。国内经济数据喜忧参半下，海外传来利好。周四，美国劳工统计局公布数据显示，美国8月CPI同比2.9%，持平预期，较前值2.7%小幅回升。数据发布后，交易员们大幅提升了对美联储在2025年降息的押注，诸多资产价格迎来“鸽派狂欢”。除宏观经济数据扰动外，本周带动行情走牛的主要动力来自AI，其中，甲骨文周二晚间表示，其 “剩余履约义务”（RPO，即衡量客户合同未来收入的指标）在本季度激增约 360%，达到 4550 亿美元，远超分析师预期。 $甲骨文(ORCL)$ 甲骨文预计本财年云基础设施（OCI）业务营收将增长 77%，达到 180 亿美元；到 2030 年，该业务营收将飙升至 1440 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Limited（QMMM.us）股票出现异动，股价急速下挫5.39%。截至发稿，该股报7.20美元/股，成交量8.5872万股，换手率0.15%，振幅5.78%。最近的财报数据显示，该股实现营业收入157626.33美元，净利润-177685.40美元，每股收益0.00美元，毛利7027.99美元，市盈率-42.39倍。机构评级方面，目前暂无机构对该股做出“买入、持有、卖出”建议。Qmmm Holdings Limited股票所在的广告营销行业中，整体涨幅为11.69%。其相关个股中，36氪、Applovin Corporation、Stran &amp; Co Inc C/Wts (To Pur Com)涨幅较大，宝盛、星际时尚、Applovin Corporation较为活跃，换手率分别为1.87%、1.57%、1.53%，振幅较大的相关个股有36氪、悦航阳光、Dreamland Limited，振幅分别为28.82%、16.59%、12.60%。Qmmm Holdings Limited公司简介：QMMM Holdings Ltd是一家数字广告和营销生产服务公司。它通过两家全资子公司运作：ManyMany Creations和Quantum Matrix。它在500多个商业活动中使用了交互设计、动画、艺术技术和虚拟技术。公司曾与国内外大型银行、房地产开发商、游乐园、国际顶级运动和服装鞋类品牌、和奢侈化妆品和国际品牌合作，在香港开展广告和创意工作。它的客户包括本地和国际银行、房地产开发商、奢侈品牌、高级时装公司和主题公园。（以上内容为腾讯自选股基于公开消息，由程序或算法智能生成，仅作为用户看盘参考，不作为投资建议或交易依据。股市有风险，请谨慎决策。）","news_type":1,"symbols_score_info":{"QMMM":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":144,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":476353246733104,"gmtCreate":1757301051211,"gmtModify":1757301052977,"author":{"id":"4109459843394580","authorId":"4109459843394580","name":"约翰算法","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4109459843394580","authorIdStr":"4109459843394580"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/476353246733104","repostId":"1148986853","repostType":2,"repost":{"id":"1148986853","kind":"news","pubTimestamp":1757298403,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1148986853?lang=&edition=full","pubTime":"2025-09-08 10:26","market":"sh","language":"zh","title":"国家发展改革委、国家能源局发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1148986853","media":"国家能源局","summary":"9月8日，国家发展改革委、国家能源局发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见，到2027年，能源与人工智能融合创新体系初步构建，算力与电力协同发展根基不断夯实，人工智能赋能能源核心技术取得显著突破，应用更加广泛深入。推动五个以上专业大模型在电网、发电、煤炭、油气等行业深度应用，挖掘十个以上可复制、易推广、有竞争力的重点示范项目，探索百个典型应用场景赋能路径，培育一批能源行业人工智能技术应用研发创新平台，制定完善百项技术标准，培养一批能源与人工智能复合型人才，探索建立能源领域人工智能技术研发应用金融支撑体系，形成符合我国国情的能源领域人工智能技术创新发展模式，能源领域智能化成效初显。","content":"<html><head></head><body><p>9月8日，国家发展改革委、国家能源局发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见，到2027年，能源与人工智能融合创新体系初步构建，算力与电力协同发展根基不断夯实，人工智能赋能能源核心技术取得显著突破，应用更加广泛深入。推动五个以上专业大模型在电网、发电、煤炭、油气等行业深度应用，挖掘十个以上可复制、易推广、有竞争力的重点示范项目，探索百个典型应用场景赋能路径，培育一批能源行业人工智能技术应用研发创新平台，制定完善百项技术标准，培养一批能源与人工智能复合型人才，探索建立能源领域人工智能技术研发应用金融支撑体系，形成符合我国国情的能源领域人工智能技术创新发展模式，能源领域智能化成效初显。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>国家发展改革委 国家能源局关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委、能源局，有关中央企业，有关行业协会：</p><p style=\"text-align: justify;\">为深入贯彻党中央、国务院关于发展人工智能的决策部署，落实《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（国发〔2025〕11号）有关工作要求，抢抓人工智能发展重大战略机遇，突出应用导向，加快推动人工智能与能源产业深度融合，支撑能源高质量发展和高水平安全，现提出如下意见。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>一、总体要求</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于推动人工智能与实体经济深度融合、培育壮大智能产业的重要指示精神，以拓展人工智能与能源领域深度融合应用场景为重要依托，以提升能源领域人工智能创新应用技术水平为主攻方向，以推进智能算力与电力协同发展为必要支撑，以健全能源智能化发展的创新体系为关键保障，着力提升能源系统安全可靠与灵活高效运行能力，保障能源安全稳定供应和绿色低碳转型，加快培育新质生产力，为新型能源体系建设提供有力支撑。</p><p style=\"text-align: justify;\">到2027年，能源与人工智能融合创新体系初步构建，算力与电力协同发展根基不断夯实，人工智能赋能能源核心技术取得显著突破，应用更加广泛深入。推动五个以上专业大模型在电网、发电、煤炭、油气等行业深度应用，挖掘十个以上可复制、易推广、有竞争力的重点示范项目，探索百个典型应用场景赋能路径，培育一批能源行业人工智能技术应用研发创新平台，制定完善百项技术标准，培养一批能源与人工智能复合型人才，探索建立能源领域人工智能技术研发应用金融支撑体系，形成符合我国国情的能源领域人工智能技术创新发展模式，能源领域智能化成效初显。</p><p style=\"text-align: justify;\">到2030年，能源领域人工智能专用技术与应用总体达到世界领先水平。算力电力协同机制进一步完善，建立绿色、经济、安全、高效的算力用能模式。能源与人工智能融合的理论与技术创新取得明显成效，能源领域人工智能技术实现跨领域、跨行业、跨业务场景赋能，在电力智能调控、能源资源智能勘探、新能源智能预测等方向取得突破，具身智能、科学智能等在关键场景实现落地应用。形成一批全球领先的“人工智能+”能源相关研发创新平台和复合人才培养基地，建成更加完善的政策体系，持续引导“人工智能+”能源高效、健康、有序创新，为能源高质量发展奠定坚实基础。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>二、加快能源应用场景赋能</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>（一）人工智能+电网。</strong>围绕新型电力系统下的电网安全、新能源消纳、运行效率等要求，开展电力供需预测、电网智能诊断分析、规划方案智能生成等电网规划设计应用，加强电网工程智慧建设管理；推进电网多尺度智能仿真分析，探索人工智能模型在电网智能辅助决策和调度控制方面的应用，提升电力系统源网荷储全要素安全可靠低碳运行水平；稳步提高输变电等关键装备研制智能化水平；推动电力设备故障预测性维护，打造具备自主感知、决策、执行能力的电力设备健康管理智能体，提升设备精益化管理水平；推动营配调智能一体化应用，构建电网运营服务智能支撑体系，提升电力客户全过程智能服务水平；促进人工智能技术融入电力应急体系和能力建设，提升电力系统防灾减灾救灾智能化水平。</p><p><strong>（二）人工智能+能源新业态。</strong>围绕能源保供和绿色低碳转型需求，推进人工智能技术在虚拟电厂（含负荷聚合商）、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用，提升负荷侧群控优化和动态响应能力；加强人工智能技术在新型储能与电力系统协同优化调度以及全生命周期安全中的应用，推动可再生能源制氢生产工艺智能寻优。强化人工智能技术赋能能源生产过程中的节能和碳排放管理，提升多能互补综合能源系统电、热、冷、气联供的综合能效和降碳水平。推动人工智能在零碳园区、智能微电网、算电协同中的应用，提升源网荷储一体化智能运行水平，促进新能源就地消纳。</p><p><strong>（三）人工智能+新能源。</strong>针对新能源出力波动性与间歇性的问题，加快在高精度功率预测、电力市场、场站智慧运营、新能源规划、项目后评价等方向的人工智能应用，持续推动新能源关键材料及产品不断迭代和创新，推动复杂场景及转折性天气下功率预测大模型在更小尺度、更高精准度方向发展，支撑广域新能源资源协同优化，促进偏远地区新能源场站智能运维发展，打造“气象预测+功率预测+智慧交易+智能运维”一体化新能源智能生产模式，全力支撑新能源稳定供给。</p><p><strong>（四）人工智能+水电。</strong>聚焦高海拔高寒地区水电工程智能化建设与流域水电站群智慧调度运营，推进人工智能技术在水电工程建设中的应用，提升水电工程智能化设计施工管理水平；推进人工智能技术与传统水文模型、气象模型、大规模水库调度技术融合，提升气象、水文双向耦合预测精度，开展调度决策优化智能应用建设；推动知识图谱、大模型、智能体等技术融入新一代水电智慧运营大脑，在水电站智慧运维与精益检修、智能大坝态势感知与智慧管理等重点领域形成智能化解决方案。</p><p><strong>（五）人工智能+火电。</strong>围绕火电清洁降碳、安全可靠、高效调节、智能运行的发展方向，在燃料管控、生产运行优化与智能控制、设备全生命周期管理等业务场景，协同开展人工智能赋能及技术创新。加快火电数字化设计建造和智能化升级，推动火电运行控制系统智能化发展和应用，提升火电关键装备全生命周期智能监测及健康管理能力，助力火电支撑保障能力进一步提升。</p><p><strong>（六）人工智能+核电。</strong>围绕核电安全发展，构建核电安全预警、电站运行事件智能溯源分析、应急响应的智能辅助支持系统，开展核工业特种运维机器人技术攻关，持续推动核电系统的自动启停等技术升级演进，探索人工智能技术助力离子体预测控制、可控核聚变等技术路径，推动核电行业向数据驱动、模型牵引、智能管控的新模式稳步转型。</p><p><strong>（七）人工智能+煤炭。</strong>聚焦地质勘探、煤矿采掘（剥）、煤炭洗选、生产调度、安全管控、设备管理等典型场景，稳定获取复杂地质、多工况以及多时空协同条件下的各种工况数据，融合应用智能模型，实现生产过程智能控制与自主决策，助力少人无人化作业常态化运行，稳步推进减人、增安、提效，进一步夯实煤炭在能源安全中的兜底保障作用。</p><p><strong>（八）人工智能+油气。</strong>聚焦跨专业协同研究、现场作业操控、生产运行管控等方向，推动勘探地质目标智能评价、开发方案智能优化、钻井压裂等作业参数智能调整、炼化装置智能运行、管网运行实时仿真，加快智能钻机、机器人、无人机、智能感知系统等智能生产技术装备的研发与应用，推动生产现场等全过程智能联动与自动优化，推动油气产业链智能化升级建设。</p><p><strong>三、加大关键技术供给</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">聚焦能源领域数据孤岛化、算力碎片化、算法黑盒化、算力高耗能等技术瓶颈，推动开展适用能源领域的数据、算力、算法等共性关键技术攻关。</p><p style=\"text-align: justify;\">（一）夯实数据基础。针对能源领域高质量数据集构建和数据安全需求，推动数据智能标注、智能增强、数据合成等技术应用，推进能源数据分类分级技术、隐私计算技术以及智能数据动态加密和跨域可信溯源等技术研发，优化数据分享机制，加快形成能源领域高质量数据集，确保能源数据全流程安全可靠。</p><p style=\"text-align: justify;\">（二）强化算力支撑。针对能源领域租建结合模式下的多元异构算力融合利用需求，开展多元异构算力统一调度、任务智能编排、存算网一体化融合、算力池化等关键技术攻关，提升智算服务水平。持续开展能源算力需求监测，统筹规划算力、电力和通信网络资源，构建算力、电力深度融合的算电协同发展机制，不断提高算力中心绿电比例。</p><p style=\"text-align: justify;\">（三）提升模型基础能力。针对能源领域对于模型安全性和可解释性的需求，推动模型算法、应用系统等安全能力建设，加大多智能体协同、可解释性、模型轻量化推理等技术的研究，持续深化机器视觉、多模态、时序预测等人工智能关键技术在能源领域的应用研究，推动人工智能与能源领域软件深度融合。针对人工智能计算耗能问题，加快突破人工智能绿色低碳技术瓶颈，研究柔性直流供电、模块化小型堆等能源供给技术，鼓励数据中心液冷技术、废热回收、备电集约化等高效能源综合利用技术的应用。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>四、保障措施</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">（一）强化组织实施。各地方能源主管部门和相关中央企业要根据意见要求，建立健全工作机制，统筹衔接好相关规划，结合实际加快推动本地区、本单位“人工智能+”能源的发展，做好各项要素保障，探索构建安全治理体系，形成上下联动、层层落实、安全发展的工作格局，加快推进人工智能在能源领域融合应用的技术研发、示范试验、推广应用等工作。</p><p style=\"text-align: left;\">（二）推动协同创新。围绕能源领域人工智能融合创新应用关键共性技术和配套专用技术，推动建设一批行业研发创新平台。鼓励企业牵头联合科研机构、高校、社会服务机构等单位，建设以技术创新融合应用为目标的跨领域、跨学科的“人工智能+”能源创新联盟，深化产学研用合作，构建开放协同、共创共享的能源智能化创新生态体系。</p><p style=\"text-align: justify;\">（三）加强标准规范建设。在深入总结应用示范实践的基础上，加快编制能源数据治理、多元异构算力融合、典型场景设计等一批技术标准规范，推动能源领域人工智能标准体系建设，探索建立人工智能应用评估指标体系和行业级人工智能应用标准测试平台，提升能源领域人工智能技术安全应用水平。鼓励能源企业主导制定国际标准，以技术标准“走出去”带动人工智能技术和产品在海外能源市场推广应用。</p><p style=\"text-align: justify;\">（四）开展试点示范。组织开展能源领域人工智能应用试点示范，遴选一批可复制、易推广的场景和企业标杆应用。鼓励开展能源和交通融合、油气和新能源融合等跨领域、跨行业典型场景示范。能源领域人工智能应用相关技术装备优先纳入能源领域首台（套）重大技术装备支持范围。支持具备条件的地区和企业，因地制宜开展能源领域各类人工智能应用试点示范，在技术创新、商业模式、发展业态、体制机制等方面深入探索、先行先试。</p><p style=\"text-align: justify;\">（五）加大支持力度。充分发挥中央财政资金带动作用，依托能源领域、人工智能领域国家科技重大专项和重点研发计划等科技专项，有序推动能源领域人工智能技术应用创新。发挥多层次资本市场支持科技创新关键枢纽作用，引导社会资本参与人工智能科技项目实施和成果转化应用。</p><p style=\"text-align: justify;\">（六）完善人才培育生态。鼓励能源企业与高等院校、科研院所共建“人工智能+”能源人才培养基地，以行业需求为导向设计跨学科课程体系，重点培养具备能源系统知识、人工智能算法应用能力的复合型人才，通过产教协同增加复合型人才供给。</p><p style=\"text-align: right;\">国家发展改革委  国家能源局</p><p style=\"text-align: right;\">2025年9月4日</p></body></html>","source":"lsy1632480447471","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>国家发展改革委、国家能源局发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ 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class=\"title\">\n国家发展改革委、国家能源局发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2025-09-08 10:26 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwMTU0MTM4OA==&mid=2652155918&idx=1&sn=ad76162d94a46cfc5cb8b91406fcb9fe&chksm=8ca279e4daac71418e27bd626767eb2c1e6a8defc97f9f0ba1f3601434261ce9633916e01dc1&scene=0&xtrack=1#rd><strong>国家能源局</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>9月8日，国家发展改革委、国家能源局发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见，到2027年，能源与人工智能融合创新体系初步构建，算力与电力协同发展根基不断夯实，人工智能赋能能源核心技术取得显著突破，应用更加广泛深入。推动五个以上专业大模型在电网、发电、煤炭、油气等行业深度应用，挖掘十个以上可复制、易推广、有竞争力的重点示范项目，探索百个典型应用场景赋能路径，培育一批能源行业人工智能技术...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwMTU0MTM4OA==&mid=2652155918&idx=1&sn=ad76162d94a46cfc5cb8b91406fcb9fe&chksm=8ca279e4daac71418e27bd626767eb2c1e6a8defc97f9f0ba1f3601434261ce9633916e01dc1&scene=0&xtrack=1#rd\">Web 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国家能源局关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委、能源局，有关中央企业，有关行业协会：为深入贯彻党中央、国务院关于发展人工智能的决策部署，落实《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（国发〔2025〕11号）有关工作要求，抢抓人工智能发展重大战略机遇，突出应用导向，加快推动人工智能与能源产业深度融合，支撑能源高质量发展和高水平安全，现提出如下意见。一、总体要求坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于推动人工智能与实体经济深度融合、培育壮大智能产业的重要指示精神，以拓展人工智能与能源领域深度融合应用场景为重要依托，以提升能源领域人工智能创新应用技术水平为主攻方向，以推进智能算力与电力协同发展为必要支撑，以健全能源智能化发展的创新体系为关键保障，着力提升能源系统安全可靠与灵活高效运行能力，保障能源安全稳定供应和绿色低碳转型，加快培育新质生产力，为新型能源体系建设提供有力支撑。到2027年，能源与人工智能融合创新体系初步构建，算力与电力协同发展根基不断夯实，人工智能赋能能源核心技术取得显著突破，应用更加广泛深入。推动五个以上专业大模型在电网、发电、煤炭、油气等行业深度应用，挖掘十个以上可复制、易推广、有竞争力的重点示范项目，探索百个典型应用场景赋能路径，培育一批能源行业人工智能技术应用研发创新平台，制定完善百项技术标准，培养一批能源与人工智能复合型人才，探索建立能源领域人工智能技术研发应用金融支撑体系，形成符合我国国情的能源领域人工智能技术创新发展模式，能源领域智能化成效初显。到2030年，能源领域人工智能专用技术与应用总体达到世界领先水平。算力电力协同机制进一步完善，建立绿色、经济、安全、高效的算力用能模式。能源与人工智能融合的理论与技术创新取得明显成效，能源领域人工智能技术实现跨领域、跨行业、跨业务场景赋能，在电力智能调控、能源资源智能勘探、新能源智能预测等方向取得突破，具身智能、科学智能等在关键场景实现落地应用。形成一批全球领先的“人工智能+”能源相关研发创新平台和复合人才培养基地，建成更加完善的政策体系，持续引导“人工智能+”能源高效、健康、有序创新，为能源高质量发展奠定坚实基础。二、加快能源应用场景赋能（一）人工智能+电网。围绕新型电力系统下的电网安全、新能源消纳、运行效率等要求，开展电力供需预测、电网智能诊断分析、规划方案智能生成等电网规划设计应用，加强电网工程智慧建设管理；推进电网多尺度智能仿真分析，探索人工智能模型在电网智能辅助决策和调度控制方面的应用，提升电力系统源网荷储全要素安全可靠低碳运行水平；稳步提高输变电等关键装备研制智能化水平；推动电力设备故障预测性维护，打造具备自主感知、决策、执行能力的电力设备健康管理智能体，提升设备精益化管理水平；推动营配调智能一体化应用，构建电网运营服务智能支撑体系，提升电力客户全过程智能服务水平；促进人工智能技术融入电力应急体系和能力建设，提升电力系统防灾减灾救灾智能化水平。（二）人工智能+能源新业态。围绕能源保供和绿色低碳转型需求，推进人工智能技术在虚拟电厂（含负荷聚合商）、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用，提升负荷侧群控优化和动态响应能力；加强人工智能技术在新型储能与电力系统协同优化调度以及全生命周期安全中的应用，推动可再生能源制氢生产工艺智能寻优。强化人工智能技术赋能能源生产过程中的节能和碳排放管理，提升多能互补综合能源系统电、热、冷、气联供的综合能效和降碳水平。推动人工智能在零碳园区、智能微电网、算电协同中的应用，提升源网荷储一体化智能运行水平，促进新能源就地消纳。（三）人工智能+新能源。针对新能源出力波动性与间歇性的问题，加快在高精度功率预测、电力市场、场站智慧运营、新能源规划、项目后评价等方向的人工智能应用，持续推动新能源关键材料及产品不断迭代和创新，推动复杂场景及转折性天气下功率预测大模型在更小尺度、更高精准度方向发展，支撑广域新能源资源协同优化，促进偏远地区新能源场站智能运维发展，打造“气象预测+功率预测+智慧交易+智能运维”一体化新能源智能生产模式，全力支撑新能源稳定供给。（四）人工智能+水电。聚焦高海拔高寒地区水电工程智能化建设与流域水电站群智慧调度运营，推进人工智能技术在水电工程建设中的应用，提升水电工程智能化设计施工管理水平；推进人工智能技术与传统水文模型、气象模型、大规模水库调度技术融合，提升气象、水文双向耦合预测精度，开展调度决策优化智能应用建设；推动知识图谱、大模型、智能体等技术融入新一代水电智慧运营大脑，在水电站智慧运维与精益检修、智能大坝态势感知与智慧管理等重点领域形成智能化解决方案。（五）人工智能+火电。围绕火电清洁降碳、安全可靠、高效调节、智能运行的发展方向，在燃料管控、生产运行优化与智能控制、设备全生命周期管理等业务场景，协同开展人工智能赋能及技术创新。加快火电数字化设计建造和智能化升级，推动火电运行控制系统智能化发展和应用，提升火电关键装备全生命周期智能监测及健康管理能力，助力火电支撑保障能力进一步提升。（六）人工智能+核电。围绕核电安全发展，构建核电安全预警、电站运行事件智能溯源分析、应急响应的智能辅助支持系统，开展核工业特种运维机器人技术攻关，持续推动核电系统的自动启停等技术升级演进，探索人工智能技术助力离子体预测控制、可控核聚变等技术路径，推动核电行业向数据驱动、模型牵引、智能管控的新模式稳步转型。（七）人工智能+煤炭。聚焦地质勘探、煤矿采掘（剥）、煤炭洗选、生产调度、安全管控、设备管理等典型场景，稳定获取复杂地质、多工况以及多时空协同条件下的各种工况数据，融合应用智能模型，实现生产过程智能控制与自主决策，助力少人无人化作业常态化运行，稳步推进减人、增安、提效，进一步夯实煤炭在能源安全中的兜底保障作用。（八）人工智能+油气。聚焦跨专业协同研究、现场作业操控、生产运行管控等方向，推动勘探地质目标智能评价、开发方案智能优化、钻井压裂等作业参数智能调整、炼化装置智能运行、管网运行实时仿真，加快智能钻机、机器人、无人机、智能感知系统等智能生产技术装备的研发与应用，推动生产现场等全过程智能联动与自动优化，推动油气产业链智能化升级建设。三、加大关键技术供给聚焦能源领域数据孤岛化、算力碎片化、算法黑盒化、算力高耗能等技术瓶颈，推动开展适用能源领域的数据、算力、算法等共性关键技术攻关。（一）夯实数据基础。针对能源领域高质量数据集构建和数据安全需求，推动数据智能标注、智能增强、数据合成等技术应用，推进能源数据分类分级技术、隐私计算技术以及智能数据动态加密和跨域可信溯源等技术研发，优化数据分享机制，加快形成能源领域高质量数据集，确保能源数据全流程安全可靠。（二）强化算力支撑。针对能源领域租建结合模式下的多元异构算力融合利用需求，开展多元异构算力统一调度、任务智能编排、存算网一体化融合、算力池化等关键技术攻关，提升智算服务水平。持续开展能源算力需求监测，统筹规划算力、电力和通信网络资源，构建算力、电力深度融合的算电协同发展机制，不断提高算力中心绿电比例。（三）提升模型基础能力。针对能源领域对于模型安全性和可解释性的需求，推动模型算法、应用系统等安全能力建设，加大多智能体协同、可解释性、模型轻量化推理等技术的研究，持续深化机器视觉、多模态、时序预测等人工智能关键技术在能源领域的应用研究，推动人工智能与能源领域软件深度融合。针对人工智能计算耗能问题，加快突破人工智能绿色低碳技术瓶颈，研究柔性直流供电、模块化小型堆等能源供给技术，鼓励数据中心液冷技术、废热回收、备电集约化等高效能源综合利用技术的应用。四、保障措施（一）强化组织实施。各地方能源主管部门和相关中央企业要根据意见要求，建立健全工作机制，统筹衔接好相关规划，结合实际加快推动本地区、本单位“人工智能+”能源的发展，做好各项要素保障，探索构建安全治理体系，形成上下联动、层层落实、安全发展的工作格局，加快推进人工智能在能源领域融合应用的技术研发、示范试验、推广应用等工作。（二）推动协同创新。围绕能源领域人工智能融合创新应用关键共性技术和配套专用技术，推动建设一批行业研发创新平台。鼓励企业牵头联合科研机构、高校、社会服务机构等单位，建设以技术创新融合应用为目标的跨领域、跨学科的“人工智能+”能源创新联盟，深化产学研用合作，构建开放协同、共创共享的能源智能化创新生态体系。（三）加强标准规范建设。在深入总结应用示范实践的基础上，加快编制能源数据治理、多元异构算力融合、典型场景设计等一批技术标准规范，推动能源领域人工智能标准体系建设，探索建立人工智能应用评估指标体系和行业级人工智能应用标准测试平台，提升能源领域人工智能技术安全应用水平。鼓励能源企业主导制定国际标准，以技术标准“走出去”带动人工智能技术和产品在海外能源市场推广应用。（四）开展试点示范。组织开展能源领域人工智能应用试点示范，遴选一批可复制、易推广的场景和企业标杆应用。鼓励开展能源和交通融合、油气和新能源融合等跨领域、跨行业典型场景示范。能源领域人工智能应用相关技术装备优先纳入能源领域首台（套）重大技术装备支持范围。支持具备条件的地区和企业，因地制宜开展能源领域各类人工智能应用试点示范，在技术创新、商业模式、发展业态、体制机制等方面深入探索、先行先试。（五）加大支持力度。充分发挥中央财政资金带动作用，依托能源领域、人工智能领域国家科技重大专项和重点研发计划等科技专项，有序推动能源领域人工智能技术应用创新。发挥多层次资本市场支持科技创新关键枢纽作用，引导社会资本参与人工智能科技项目实施和成果转化应用。（六）完善人才培育生态。鼓励能源企业与高等院校、科研院所共建“人工智能+”能源人才培养基地，以行业需求为导向设计跨学科课程体系，重点培养具备能源系统知识、人工智能算法应用能力的复合型人才，通过产教协同增加复合型人才供给。国家发展改革委  国家能源局2025年9月4日","news_type":1,"symbols_score_info":{}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":208,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":476325561368840,"gmtCreate":1757294052106,"gmtModify":1757294053837,"author":{"id":"4109459843394580","authorId":"4109459843394580","name":"约翰算法","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4109459843394580","authorIdStr":"4109459843394580"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/476325561368840","repostId":"2565152241","repostType":2,"repost":{"id":"2565152241","kind":"highlight","weMediaInfo":{"introduction":"致力于提供最及时的财经资讯，最专业的解读分析，覆盖宏观经济、金融机构、A股市场、上市公司、投资理财等财经领域。","home_visible":1,"media_name":"券商中国","id":"9","head_image":"https://static.tigerbbs.com/d482d56459984e8c86a6a137295b3c4f"},"pubTimestamp":1757285400,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2565152241?lang=&edition=full","pubTime":"2025-09-08 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href=\"https://laohu8.com/S/01519\">极兔速递-W</a>。恒生中国企业指数成份股公司的变动亦适用于恒生中国企业精明指数。</p><p>恒生生物科技指数成份股变动较大，数量由50只减少至30只。该指数的成份股将加入<a href=\"https://laohu8.com/S/09606\">映恩生物-B</a>；剔除<a href=\"https://laohu8.com/S/00460\">四环医药</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01302\">先健科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01513\">丽珠医药</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01681\">康臣药业</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01789\">爱康医疗</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01951\">锦欣生殖</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02005\">石四药集团</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02157\">乐普生物-B</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02162\">康诺亚-B</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02172\">微创脑科学</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02186\">绿叶制药</a>等21只股票。</p><p>恒生综合指数成份股数量由502只增加至504只。成份股将纳入<a href=\"https://laohu8.com/S/00506\">中国食品</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600276\">恒瑞医药</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01333\">博雷顿</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01729\">汇聚科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01783\">晋景新能</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02007\">碧桂园</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002050\">三花智控</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02589\">沪上阿姨</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603288\">海天味业</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/06168\">周六福</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02643\">曹操出行</a>等24只个股；剔除<a href=\"https://laohu8.com/S/00256\">冠城钟表珠宝</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/00341\">大家乐集团</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01458\">周黑鸭</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/00710\">京东方精电</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/09922\">九毛九</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02777\">富力地产</a>等22只个股。</p><p>恒生可持续发展企业指数纳入<a href=\"https://laohu8.com/S/00083\">信和置业</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01038\">长江基建集团</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02018\">瑞声科技</a>，剔除<a href=\"https://laohu8.com/S/00101\">恒隆地产</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01299\">友邦保险</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02382\">舜宇光学科技</a>，成份股数量维持30只。恒生指数公司表示，恒生可持续发展企业指数精选ESG表现最优的30家香港上市公司。</p><p>恒生A股可持续发展企业指数纳入<a href=\"https://laohu8.com/S/002352\">顺丰控股</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600030\">中信证券</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/601939\">建设银行</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600303\">曙光</a>信息、<a href=\"https://laohu8.com/S/JKS\">晶科能源</a>，剔除<a href=\"https://laohu8.com/S/000725\">京东方A</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600028\">中国石化</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600196\">复星医药</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/601808\">中海油服</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/601818\">光大银行</a>，成份股数量维持30只。恒生指数公司表示，恒生A股可持续发展企业指数精选ESG表现最优的30家A股上市公司。</p><p>恒生指数公司指出，上述所有调整将于2025年9月5日收市后实施并于2025年9月8日起生效。</p><p>恒生科技指数成份股没有变动，数量维持30只。</p><p>从半年报看，当前港股多数企业已披露财报，整体业绩短期受扰动，其中零售、汽车与半导体板块利润下滑，而硬件、材料、金融与医药板块高增。</p><p>国泰<a href=\"https://laohu8.com/S/600837\">海通证券</a>指出，下半年港股基本面或迎来转机。随着反内卷政策落地，互联<a href=\"https://laohu8.com/S/00777\">网龙</a>头业绩最艰难时刻或逐步过去。近期海外科技巨头宣布超大规模基建投资计划，反映对AI应用回报的乐观判断。同时国内大模型迭代加速，港股互联网龙头继续加码AI资本开支。随着美国芯片禁令松动，国内资本开支有望续增，四季度港股互联网叙事或由“外卖战”转向“AI赋能”，业绩预期改善可期。此外，会议重要窗口期在即，国内政策加码对港股基本面也有裨益。叠加南向仍有增量空间+降息下外资或回流，下半年港股牛途有望继续。</p><p><strong>科创50等指数样本也将迎来调整</strong></p><p>8月29日，上交所、中证指数公司发布公告，根据指数规则，上交所与中证指数公司决定调整科创50等指数样本，于2025年9月12日收市后生效。</p><p>其中，<a href=\"https://laohu8.com/S/688183\">生益电子</a>将被调入科创50指数，<a href=\"https://laohu8.com/S/688165\">埃夫特</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688332\">中科蓝讯</a>等5只证券将被调入科创100指数。</p><p>此次样本调整后，一方面，科创宽基指数对科创板市场的代表性进一步提升。调整后，科创50指数总市值3.1万亿元，覆盖率38.9%。科创100指数总市值1.9万亿元，覆盖率24.4%。科创50、科创100、科创200总市值覆盖率达84.6%，较调样前提升0.5%，共同良好表征科创板大中小市值证券表现。</p><p>另一方面，科创50、科创100指数前五大成份股基本保持不变。调整数量已连续数个季度均未达到比例限制，显示出科创板证券市值结构相对稳定。调样前后，科创50前五大权重股合计权重39.1%；科创100前五大权重股合计权重13.9%。新一代信息技术、生物医药、高端装备均为两大指数前三大行业。</p><p>值得关注的是，科创板已成为A股指数化投资比例最高的板块。据上交所8月31日消息，今年以来，科创板共推出科创综指、科创民企等7条指数，指数总数已达32条。截至8月底，科创板已上市ETF共93只，总规模达2876亿元，其中科创50指数境内外产品规模近2000亿元，较年初增长超8%。以科创板ETF为代表的指数化产品成为吸引资金向新质生产力积聚、引导中长期资金入市的重要工具，中长期投资者对科创板ETF的配置力度大幅提升，截至6月底合计配置规模已超400亿元。</p><p>此外，近期科创板并购动作密集，停牌公告密集发布，引发市场高度关注。<a href=\"https://laohu8.com/S/000166\">申万宏源</a>表示，仅2025年8月单月，科创板就已出现7起重大资产重组或定增收购案例，数量持平二季度全季。其中，半导体领域成为绝对主力，在7起案例中占据5起。<a href=\"https://laohu8.com/S/688981\">中芯国际</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688347\">华虹公司</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688521\">芯原股份</a>等行业头部企业相继披露并购计划。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/06806\">申万宏源</a>表示，结合当前并购案例与政策导向，展望后续：1）在政策支持、产业需求迫切、资本积极参与的多重因素叠加下，半导体领域的并购预计将保持高频态势；2）头部企业“补链强链”为主线。多数并购案例将围绕头部公司的产业链布局展开，核心目标是补充技术短板、完善产业生态；3）标的选择偏向“相关方”，如<a href=\"https://laohu8.com/S/00981\">中芯国际</a>收购已控股公司的少数股权、华虹公司收购同一实际控制人旗下资产、芯原股份收购已有持股基础的芯来智融，这类熟悉的标的可降低交易风险与整合难度，提升并购成功率。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>A股、港股重磅！重要指数，即将调整！</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/02643\">曹操出行</a>等24只个股；剔除<a href=\"https://laohu8.com/S/00256\">冠城钟表珠宝</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/00341\">大家乐集团</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01458\">周黑鸭</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/00710\">京东方精电</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/09922\">九毛九</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02777\">富力地产</a>等22只个股。</p><p>恒生可持续发展企业指数纳入<a href=\"https://laohu8.com/S/00083\">信和置业</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01038\">长江基建集团</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02018\">瑞声科技</a>，剔除<a href=\"https://laohu8.com/S/00101\">恒隆地产</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01299\">友邦保险</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02382\">舜宇光学科技</a>，成份股数量维持30只。恒生指数公司表示，恒生可持续发展企业指数精选ESG表现最优的30家香港上市公司。</p><p>恒生A股可持续发展企业指数纳入<a href=\"https://laohu8.com/S/002352\">顺丰控股</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600030\">中信证券</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/601939\">建设银行</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600303\">曙光</a>信息、<a href=\"https://laohu8.com/S/JKS\">晶科能源</a>，剔除<a 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href=\"https://laohu8.com/S/06806\">申万宏源</a>表示，结合当前并购案例与政策导向，展望后续：1）在政策支持、产业需求迫切、资本积极参与的多重因素叠加下，半导体领域的并购预计将保持高频态势；2）头部企业“补链强链”为主线。多数并购案例将围绕头部公司的产业链布局展开，核心目标是补充技术短板、完善产业生态；3）标的选择偏向“相关方”，如<a 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Corp.，代码：NVDA）和 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">美国超微公司</a> （Advanced Micro Devices Inc.，代码：AMD）已同意，在新的出口许可证要求下，它们将把来自中国销售图形处理器（GPU）的15%收入上缴美国政府。</p><h3 id=\"id_490285372\" style=\"text-align: left;\">市场对特朗普近期科技股交易的反应</h3><p style=\"text-align: left;\"><strong>已经获得大量美国政府资金的公司</strong></p><p style=\"text-align: left;\">杰富瑞分析师团队（由该公司可持续发展与转型战略主管阿尼凯特·沙阿领导）周二发布了一份研究报告。</p><p style=\"text-align: left;\">沙阿指出，有三大因素可能导致公司受到美国政府的干预：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p style=\"text-align: left;\">被美国网络安全和基础设施安全局（CISA）认定为“战略性行业”；</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">与美国政府已有联系，包括大型国防合同和《芯片法案》资金支持；</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">“对一些国家和地区的业务敞口”，例如《金融时报》报道的英伟达和AMD的收益分成协议（两家公司均未确认）。</p></li></ol><p style=\"text-align: left;\">杰富瑞团队列出了获得至少5亿美元“美国政府奖励”的上市公司（最近一次资金拨付发生在2025财年内）。在另一份名单中，分析师们还列出了《芯片法案》的“主要”受益公司。</p><p style=\"text-align: left;\">为了从这65家公司中筛选出潜在目标，我们重点关注了基于FactSet调查的券商和研究机构分析师一致预期的营收增长率。我们进一步将名单缩小为市值至少10亿美元，且FactSet调查中多数分析师给予“买入”或等同评级的公司。</p><p style=\"text-align: left;\">FactSet对部分财年与日历年不一致的公司销售预期做了调整，以统一到日历年口径。</p><p style=\"text-align: left;\">作为对比基准，标普500指数（S&amp;P 500，代码：SPX）在2025至2027年预计的加权复合年营收增长率（CAGR）为5.92%。筛选条件限定在营收CAGR至少为指数预期增长率1.5倍，即8.88%以上的公司。</p><h3 id=\"id_2226726611\" style=\"text-align: left;\">通过筛选的潜在目标公司</h3><p style=\"text-align: left;\">（按2025至2027年预期营收CAGR排序）</p><table style=\"border-collapse:collapse;\"><colgroup><col/><col/><col/></colgroup><tbody><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">公司</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">代码</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">两年营收CAGR预估（至2027）</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/RKLB\">Rocket Lab USA, Inc.</a> </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">RKLB</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>42.46%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a>（ Oracle Corp.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">ORCL</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>19.76%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/MCHP\">微芯科技</a> （Microchip Technology Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">MCHP</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>18.68%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a></p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">TSM</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>16.98%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>（ Micron Technology Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">MU</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>15.40%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/HXSCF\">SK Hynix, Inc.</a> </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">000660</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>13.42%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/BA\">波音</a> （Boeing Co.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">BA</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>12.43%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/ADI\">亚德诺</a> （Analog Devices Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">ADI</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>10.74%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/MTSI\">MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.</a></p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">MTSI</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>10.45%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/COHR\">COHERENT</a> </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">COHR</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>10.26%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/GE\">GE航空航天</a>（GE Aerospace） </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">GE</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>10.25%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/XFABF\">X-FAB SILICON FOUNDRIES SE</a></p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">XFABF</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>10.10%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/TXN\">德州仪器</a> （Texas Instruments Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">TXN</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>9.95%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/GLW\">康宁</a> （Corning Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">GLW</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>9.00%</strong></p></td></tr></tbody></table><p style=\"text-align: left;\"><em>数据来源：FactSet</em></p><p style=\"text-align: left;\">上述公司中，除甲骨文（Oracle）、波音（Boeing）和通用电气航空（GE Aerospace）是获得至少5亿美元美国政府奖励的公司外，其余均在《芯片法案》主要受益名单之列。</p><h3 id=\"id_121461053\" style=\"text-align: left;\">分析师对这些股票的看法</h3><p style=\"text-align: left;\">（股价与目标价为股票上市地的本币计价）</p><table style=\"border-collapse:collapse;\"><colgroup><col/><col/><col/><col/><col/><col/></colgroup><tbody><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">公司</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">代码</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">“买入”评级占比</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">9月2日股价</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">一致目标价</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">未来12个月潜在涨幅</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/RKLB\">Rocket Lab USA, Inc.</a> </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">RKLB</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">65%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">49.31</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">46.58</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">-6%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a>（ Oracle Corp.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">ORCL</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">64%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">225.30</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">248.85</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">10%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/MCHP\">微芯科技</a> （Microchip Technology Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">MCHP</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">71%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">63.60</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">77.50</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">22%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a></p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">TSM</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">96%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">228.39</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">276.73</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">21%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>（ Micron Technology Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">MU</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">85%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">118.48</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">153.74</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">30%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p> <a href=\"https://laohu8.com/S/HXSCF\">SK Hynix, Inc.</a> </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">000660</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">81%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">260,500.00</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">338,935.28</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">30%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/BA\">波音</a> （Boeing Co.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">BA</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">79%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">237.38</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">259.00</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">9%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/ADI\">亚德诺</a> （Analog Devices Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">ADI</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">72%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">248.32</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">275.19</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">11%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/MTSI\">MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.</a></p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">MTSI</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">81%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">131.05</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">152.54</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">16%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/COHR\">COHERENT</a> </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">COHR</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">83%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">87.80</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">113.56</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">29%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/GE\">GE航空航天</a>（GE Aerospace） </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">GE</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">75%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">275.39</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">302.79</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">10%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/XFABF\">X-FAB SILICON FOUNDRIES SE</a></p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">XFABF</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">83%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">7.69</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">7.31</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">-5%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/TXN\">德州仪器</a> （Texas Instruments Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">TXN</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">46%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">199.81</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">209.00</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">5%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/GLW\">康宁</a> （Corning Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">GLW</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">75%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">68.47</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">72.17</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">5%</p></td></tr></tbody></table><p style=\"text-align: left;\"><em>数据来源：FactSet</em></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>这14只股票可能受益于特朗普的“国家干预”政策</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; 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left;\">鉴于美国总统特朗普最近批准了一些美国政府与科技公司之间的非常规交易，投资者有必要考虑：我们是否正处在一股可能提振股价的重要趋势的开端。</p><p style=\"text-align: left;\">杰富瑞（Jefferies）的分析师整理了两份可能受到特朗普政府进一步进行“国家干预”的公司名单。两份名单合计涵盖65家公司，我们在下文中进行了筛选，得到了一份更小的清单。</p><p style=\"text-align: left;\">8月22日， <a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a> （Intel Corp.，代码：INTC）宣布达成一项协议，美国政府将以89亿美元的资金换取公司9.9%的股权。这笔资金包括2022年拜登签署成法的《芯片与科学法案》（CHIPS and Science Act）所授权的资金，以及与美国商务部协议提供的额外资金。根据协议，美国政府还将获得购买英特尔额外5%股份的认股权证，期限为五年。</p><p style=\"text-align: left;\">这笔英特尔交易之前，《金融时报》在8月初报道称， <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> （Nvidia Corp.，代码：NVDA）和 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">美国超微公司</a> （Advanced Micro Devices Inc.，代码：AMD）已同意，在新的出口许可证要求下，它们将把来自中国销售图形处理器（GPU）的15%收入上缴美国政府。</p><h3 id=\"id_490285372\" style=\"text-align: left;\">市场对特朗普近期科技股交易的反应</h3><p style=\"text-align: left;\"><strong>已经获得大量美国政府资金的公司</strong></p><p style=\"text-align: left;\">杰富瑞分析师团队（由该公司可持续发展与转型战略主管阿尼凯特·沙阿领导）周二发布了一份研究报告。</p><p style=\"text-align: left;\">沙阿指出，有三大因素可能导致公司受到美国政府的干预：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p style=\"text-align: left;\">被美国网络安全和基础设施安全局（CISA）认定为“战略性行业”；</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">与美国政府已有联系，包括大型国防合同和《芯片法案》资金支持；</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">“对一些国家和地区的业务敞口”，例如《金融时报》报道的英伟达和AMD的收益分成协议（两家公司均未确认）。</p></li></ol><p style=\"text-align: left;\">杰富瑞团队列出了获得至少5亿美元“美国政府奖励”的上市公司（最近一次资金拨付发生在2025财年内）。在另一份名单中，分析师们还列出了《芯片法案》的“主要”受益公司。</p><p style=\"text-align: left;\">为了从这65家公司中筛选出潜在目标，我们重点关注了基于FactSet调查的券商和研究机构分析师一致预期的营收增长率。我们进一步将名单缩小为市值至少10亿美元，且FactSet调查中多数分析师给予“买入”或等同评级的公司。</p><p style=\"text-align: left;\">FactSet对部分财年与日历年不一致的公司销售预期做了调整，以统一到日历年口径。</p><p style=\"text-align: left;\">作为对比基准，标普500指数（S&amp;P 500，代码：SPX）在2025至2027年预计的加权复合年营收增长率（CAGR）为5.92%。筛选条件限定在营收CAGR至少为指数预期增长率1.5倍，即8.88%以上的公司。</p><h3 id=\"id_2226726611\" style=\"text-align: left;\">通过筛选的潜在目标公司</h3><p style=\"text-align: left;\">（按2025至2027年预期营收CAGR排序）</p><table style=\"border-collapse:collapse;\"><colgroup><col/><col/><col/></colgroup><tbody><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">公司</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">代码</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">两年营收CAGR预估（至2027）</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/RKLB\">Rocket Lab USA, Inc.</a> </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">RKLB</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>42.46%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a>（ Oracle Corp.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">ORCL</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>19.76%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/MCHP\">微芯科技</a> （Microchip Technology Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">MCHP</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>18.68%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a></p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">TSM</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>16.98%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>（ Micron Technology Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">MU</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>15.40%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/HXSCF\">SK Hynix, Inc.</a> </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">000660</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>13.42%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/BA\">波音</a> （Boeing Co.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">BA</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>12.43%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/ADI\">亚德诺</a> （Analog Devices Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">ADI</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>10.74%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/MTSI\">MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.</a></p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">MTSI</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>10.45%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/COHR\">COHERENT</a> </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">COHR</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>10.26%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/GE\">GE航空航天</a>（GE Aerospace） </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">GE</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>10.25%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/XFABF\">X-FAB SILICON FOUNDRIES SE</a></p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">XFABF</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>10.10%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/TXN\">德州仪器</a> （Texas Instruments Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">TXN</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>9.95%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/GLW\">康宁</a> （Corning Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">GLW</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>9.00%</strong></p></td></tr></tbody></table><p style=\"text-align: left;\"><em>数据来源：FactSet</em></p><p style=\"text-align: left;\">上述公司中，除甲骨文（Oracle）、波音（Boeing）和通用电气航空（GE Aerospace）是获得至少5亿美元美国政府奖励的公司外，其余均在《芯片法案》主要受益名单之列。</p><h3 id=\"id_121461053\" style=\"text-align: left;\">分析师对这些股票的看法</h3><p style=\"text-align: left;\">（股价与目标价为股票上市地的本币计价）</p><table style=\"border-collapse:collapse;\"><colgroup><col/><col/><col/><col/><col/><col/></colgroup><tbody><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">公司</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">代码</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">“买入”评级占比</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">9月2日股价</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">一致目标价</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">未来12个月潜在涨幅</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/RKLB\">Rocket Lab USA, Inc.</a> </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">RKLB</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">65%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">49.31</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">46.58</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">-6%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a>（ Oracle Corp.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">ORCL</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">64%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">225.30</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">248.85</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">10%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/MCHP\">微芯科技</a> （Microchip Technology Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">MCHP</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">71%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">63.60</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">77.50</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">22%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a></p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">TSM</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">96%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">228.39</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">276.73</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">21%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>（ Micron Technology Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">MU</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">85%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">118.48</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">153.74</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">30%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p> <a href=\"https://laohu8.com/S/HXSCF\">SK Hynix, Inc.</a> </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">000660</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">81%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">260,500.00</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">338,935.28</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">30%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/BA\">波音</a> （Boeing Co.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">BA</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">79%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">237.38</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">259.00</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">9%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/ADI\">亚德诺</a> （Analog Devices Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">ADI</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">72%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">248.32</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">275.19</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">11%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/MTSI\">MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.</a></p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">MTSI</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">81%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">131.05</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">152.54</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">16%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/COHR\">COHERENT</a> </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">COHR</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">83%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">87.80</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">113.56</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">29%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/GE\">GE航空航天</a>（GE Aerospace） </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">GE</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">75%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">275.39</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">302.79</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">10%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/XFABF\">X-FAB SILICON FOUNDRIES SE</a></p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">XFABF</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">83%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">7.69</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">7.31</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">-5%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/TXN\">德州仪器</a> （Texas Instruments Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">TXN</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">46%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">199.81</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">209.00</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">5%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/GLW\">康宁</a> （Corning Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">GLW</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">75%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">68.47</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">72.17</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">5%</p></td></tr></tbody></table><p style=\"text-align: left;\"><em>数据来源：FactSet</em></p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://community-static.tradeup.com/news/bcaba3b3d127d42ead3b79c136f51b42","relate_stocks":{"MTSI":"MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.","MU":"美光科技","RKLB":"Rocket Lab USA, Inc.","BA":"波音","TXN":"德州仪器","TSM":"台积电","ADI":"亚德诺","XFABF":"X-FAB SILICON FOUNDRIES SE","ORCL":"甲骨文","MCHP":"微芯科技","GE":"GE航空航天","GLW":"康宁","COHR":"COHERENT"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1110552770","content_text":"鉴于美国总统特朗普最近批准了一些美国政府与科技公司之间的非常规交易，投资者有必要考虑：我们是否正处在一股可能提振股价的重要趋势的开端。杰富瑞（Jefferies）的分析师整理了两份可能受到特朗普政府进一步进行“国家干预”的公司名单。两份名单合计涵盖65家公司，我们在下文中进行了筛选，得到了一份更小的清单。8月22日， 英特尔 （Intel Corp.，代码：INTC）宣布达成一项协议，美国政府将以89亿美元的资金换取公司9.9%的股权。这笔资金包括2022年拜登签署成法的《芯片与科学法案》（CHIPS and Science Act）所授权的资金，以及与美国商务部协议提供的额外资金。根据协议，美国政府还将获得购买英特尔额外5%股份的认股权证，期限为五年。这笔英特尔交易之前，《金融时报》在8月初报道称， 英伟达 （Nvidia Corp.，代码：NVDA）和 美国超微公司 （Advanced Micro Devices Inc.，代码：AMD）已同意，在新的出口许可证要求下，它们将把来自中国销售图形处理器（GPU）的15%收入上缴美国政府。市场对特朗普近期科技股交易的反应已经获得大量美国政府资金的公司杰富瑞分析师团队（由该公司可持续发展与转型战略主管阿尼凯特·沙阿领导）周二发布了一份研究报告。沙阿指出，有三大因素可能导致公司受到美国政府的干预：被美国网络安全和基础设施安全局（CISA）认定为“战略性行业”；与美国政府已有联系，包括大型国防合同和《芯片法案》资金支持；“对一些国家和地区的业务敞口”，例如《金融时报》报道的英伟达和AMD的收益分成协议（两家公司均未确认）。杰富瑞团队列出了获得至少5亿美元“美国政府奖励”的上市公司（最近一次资金拨付发生在2025财年内）。在另一份名单中，分析师们还列出了《芯片法案》的“主要”受益公司。为了从这65家公司中筛选出潜在目标，我们重点关注了基于FactSet调查的券商和研究机构分析师一致预期的营收增长率。我们进一步将名单缩小为市值至少10亿美元，且FactSet调查中多数分析师给予“买入”或等同评级的公司。FactSet对部分财年与日历年不一致的公司销售预期做了调整，以统一到日历年口径。作为对比基准，标普500指数（S&P 500，代码：SPX）在2025至2027年预计的加权复合年营收增长率（CAGR）为5.92%。筛选条件限定在营收CAGR至少为指数预期增长率1.5倍，即8.88%以上的公司。通过筛选的潜在目标公司（按2025至2027年预期营收CAGR排序）公司代码两年营收CAGR预估（至2027） Rocket Lab USA, Inc. RKLB42.46% 甲骨文（ Oracle Corp.）ORCL19.76% 微芯科技 （Microchip Technology Inc.）MCHP18.68% 台积电TSM16.98% 美光科技（ Micron Technology Inc.）MU15.40% SK Hynix, Inc. 00066013.42% 波音 （Boeing Co.）BA12.43% 亚德诺 （Analog Devices Inc.）ADI10.74% MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MTSI10.45% COHERENT COHR10.26% GE航空航天（GE Aerospace） GE10.25% X-FAB SILICON FOUNDRIES SEXFABF10.10% 德州仪器 （Texas Instruments Inc.）TXN9.95% 康宁 （Corning Inc.）GLW9.00%数据来源：FactSet上述公司中，除甲骨文（Oracle）、波音（Boeing）和通用电气航空（GE Aerospace）是获得至少5亿美元美国政府奖励的公司外，其余均在《芯片法案》主要受益名单之列。分析师对这些股票的看法（股价与目标价为股票上市地的本币计价）公司代码“买入”评级占比9月2日股价一致目标价未来12个月潜在涨幅 Rocket Lab USA, Inc. RKLB65%49.3146.58-6% 甲骨文（ Oracle Corp.）ORCL64%225.30248.8510% 微芯科技 （Microchip Technology Inc.）MCHP71%63.6077.5022% 台积电TSM96%228.39276.7321% 美光科技（ Micron Technology Inc.）MU85%118.48153.7430% SK Hynix, Inc. 00066081%260,500.00338,935.2830% 波音 （Boeing Co.）BA79%237.38259.009% 亚德诺 （Analog Devices Inc.）ADI72%248.32275.1911% MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MTSI81%131.05152.5416% COHERENT COHR83%87.80113.5629% GE航空航天（GE Aerospace） GE75%275.39302.7910% X-FAB SILICON FOUNDRIES SEXFABF83%7.697.31-5% 德州仪器 （Texas Instruments Inc.）TXN46%199.81209.005% 康宁 （Corning Inc.）GLW75%68.4772.175%数据来源：FactSet","news_type":1,"symbols_score_info":{"ADI":1.1,"BA":1.1,"COHR":1.1,"GE":1.1,"GLW":1.1,"HXSCF":1.1,"MCHP":1.1,"MTSI":1.1,"MU":1.1,"ORCL":1.1,"RKLB":1.1,"TSM":1.1,"TXN":1.1,"XFABF":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":287,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":474886208508704,"gmtCreate":1756959964889,"gmtModify":1756959966493,"author":{"id":"4109459843394580","authorId":"4109459843394580","name":"约翰算法","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4109459843394580","authorIdStr":"4109459843394580"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/474886208508704","repostId":"1184381417","repostType":2,"repost":{"id":"1184381417","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"个股异动一手消息解读","home_visible":1,"media_name":"异动解读","id":"1092702339","head_image":"https://static.tigerbbs.com/a81accab1e7ee4144dc051f71903a390"},"pubTimestamp":1756906510,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1184381417?lang=&edition=full","pubTime":"2025-09-03 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justify;\">WLFI总供应量为1000亿枚，该项目于2024年9月由美国房地产巨头Steve Witkoff及其儿子Zach指导创立，联合创始人包括加密领域的活跃人士Chase Herro和Zak Folkman。</p><p style=\"text-align: justify;\">据悉，特朗普本人在项目网站上被列为“荣休”成员及“首席加密货币倡导者”，其子Donald Trump Jr.和Eric Trump则担任“Web3大使”。</p><p style=\"text-align: justify;\">除了特朗普家族实体外，据Accountable.US与彭博社联合披露的信息，波场创始人孙宇晨也是该项目最大的独立投资人之一。其控制的TRON DAO于2024年11月以3000万美元认购了30亿枚WLFI代币，成交价为0.01美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">有分析指出，WLFI在设计和叙事层面与特朗普币有所不同，结合了DeFi架构、治理机制和个人品牌效应，试图打造一个兼具功能与话题性的代币。</p><p style=\"text-align: justify;\">因此，市场对WLFI的估值预期非常高。WLFI代币在2024年10月和2025年1月的两轮代币销售中，价格分别为0.015美元和0.05美元，共筹集资金5.5亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">该项目技术团队也颇具看点，包括稳定币公司Paxos创始人Rich Teo、DeFi平台Dolomite联合创始人Corey Caplan等资深人士。</p><p style=\"text-align: justify;\">根据规定，除了特朗普家族以外的、以0.015美元和0.05美元购买该代币的早期投资者，能够解锁并出售其所持代币总量的20%，这部分代币约占总供应量的5%。剩余80%将受社区治理约束，创始人、顾问和合作伙伴的分配仍处于锁定状态。</p><p style=\"text-align: justify;\">WLF负责人德瑞欧（Vincent Deriu）表示，较大的股东希望能坚持WLFI涨至1美元或更高的价格再抛售。而对于散户投资者而言，他们的持有计划各不相同。一项针对WLFI Discord集团的调查发现，如果价格达到47美分，许多散户持有者计划出售至少100万个WLFI代币。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于为何此次仅解锁20%卖出限额，Messari分析师贝恩称，这是 “一种标准的浮动管理策略”，通过限制早期流动性，项目方可以减少短期抛售压力，从而保持价格稳定，并提升市场观感。</p><blockquote><h2 id=\"id_2768071312\">特朗普持续影响加密货币市场</h2></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">有分析指出，特朗普家族在加密货币领域影响力正日益增长。据观察者网消息，自去年美国大选以来，特朗普家族频繁参与加密货币相关项目。据美媒报道，公开数据显示，特朗普家族已涉足非同质化代币（NFT）、比特币“挖矿”、发布个人加密货币等业务，并通过这些项目获得近10亿美元账面收益。</p><p style=\"text-align: justify;\">在入主白宫后，特朗普随即任命了加密货币支持者保罗·阿特金斯为美国证券交易委员会（SEC）主席，推动行业宽松监管。2025年1月，特朗普签署行政令，要求建立政府主导的比特币储备，旨在增强美元竞争力并吸引矿企支持。</p><p style=\"text-align: justify;\">随后，他还推动《天才法案》通过，明确稳定币监管框架，要求储备资产透明化，并试图以此巩固美元数字霸权。</p><p style=\"text-align: justify;\">同期，特朗普推出个人代币——特朗普币（$TRUMP），基于Solana区块链，总市值一度飙升150亿美元，20%代币由特朗普家族关联公司持有。另外，他还推出梅拉尼娅币（$MELANIA）。</p><p style=\"text-align: justify;\">特朗普3月6日签署行政令，设立战略比特币储备。特朗普表示，美国联邦政府今后将不会再出售所掌握的多达20万枚比特币。</p><p style=\"text-align: justify;\">此外，特朗普家族还深度参与比特币挖矿业务，于2025年3月宣布成立合资公司，专注于比特币挖矿，计划整合特朗普家族资源与矿企技术，目标成为美国挖矿行业核心参与者。随后，特朗普集团执行副总裁埃里克·特朗普（Eric Trump）还通过收购上市公司Hut 8矿企部分资产，合作成立比特币挖矿公司“美国比特币”（American Bitcoin）。</p><p style=\"text-align: justify;\">文件显示，埃里克·特朗普是该公司的联合创始人兼首席战略官，持有9.3%的股份。此外，虽否认入股传闻，但特朗普家族与币安等交易所密切互动，政策倾向愈发明显。</p><p style=\"text-align: justify;\">针对这一系列举动，外界批评人士认为，家族在总统任期内大举涉足加密货币产业，可能造成监管与利益之间的严重冲突。</p></body></html>","source":"cszg","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>WLFI短暂上扬后急挫，特朗普家族“核心代币”遭遇信任危机？</title>\n<style 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Jr.和Eric Trump则担任“Web3大使”。除了特朗普家族实体外，据Accountable.US与彭博社联合披露的信息，波场创始人孙宇晨也是该项目最大的独立投资人之一。其控制的TRON DAO于2024年11月以3000万美元认购了30亿枚WLFI代币，成交价为0.01美元。有分析指出，WLFI在设计和叙事层面与特朗普币有所不同，结合了DeFi架构、治理机制和个人品牌效应，试图打造一个兼具功能与话题性的代币。因此，市场对WLFI的估值预期非常高。WLFI代币在2024年10月和2025年1月的两轮代币销售中，价格分别为0.015美元和0.05美元，共筹集资金5.5亿美元。该项目技术团队也颇具看点，包括稳定币公司Paxos创始人Rich Teo、DeFi平台Dolomite联合创始人Corey Caplan等资深人士。根据规定，除了特朗普家族以外的、以0.015美元和0.05美元购买该代币的早期投资者，能够解锁并出售其所持代币总量的20%，这部分代币约占总供应量的5%。剩余80%将受社区治理约束，创始人、顾问和合作伙伴的分配仍处于锁定状态。WLF负责人德瑞欧（Vincent Deriu）表示，较大的股东希望能坚持WLFI涨至1美元或更高的价格再抛售。而对于散户投资者而言，他们的持有计划各不相同。一项针对WLFI Discord集团的调查发现，如果价格达到47美分，许多散户持有者计划出售至少100万个WLFI代币。对于为何此次仅解锁20%卖出限额，Messari分析师贝恩称，这是 “一种标准的浮动管理策略”，通过限制早期流动性，项目方可以减少短期抛售压力，从而保持价格稳定，并提升市场观感。特朗普持续影响加密货币市场有分析指出，特朗普家族在加密货币领域影响力正日益增长。据观察者网消息，自去年美国大选以来，特朗普家族频繁参与加密货币相关项目。据美媒报道，公开数据显示，特朗普家族已涉足非同质化代币（NFT）、比特币“挖矿”、发布个人加密货币等业务，并通过这些项目获得近10亿美元账面收益。在入主白宫后，特朗普随即任命了加密货币支持者保罗·阿特金斯为美国证券交易委员会（SEC）主席，推动行业宽松监管。2025年1月，特朗普签署行政令，要求建立政府主导的比特币储备，旨在增强美元竞争力并吸引矿企支持。随后，他还推动《天才法案》通过，明确稳定币监管框架，要求储备资产透明化，并试图以此巩固美元数字霸权。同期，特朗普推出个人代币——特朗普币（$TRUMP），基于Solana区块链，总市值一度飙升150亿美元，20%代币由特朗普家族关联公司持有。另外，他还推出梅拉尼娅币（$MELANIA）。特朗普3月6日签署行政令，设立战略比特币储备。特朗普表示，美国联邦政府今后将不会再出售所掌握的多达20万枚比特币。此外，特朗普家族还深度参与比特币挖矿业务，于2025年3月宣布成立合资公司，专注于比特币挖矿，计划整合特朗普家族资源与矿企技术，目标成为美国挖矿行业核心参与者。随后，特朗普集团执行副总裁埃里克·特朗普（Eric Trump）还通过收购上市公司Hut 8矿企部分资产，合作成立比特币挖矿公司“美国比特币”（American Bitcoin）。文件显示，埃里克·特朗普是该公司的联合创始人兼首席战略官，持有9.3%的股份。此外，虽否认入股传闻，但特朗普家族与币安等交易所密切互动，政策倾向愈发明显。针对这一系列举动，外界批评人士认为，家族在总统任期内大举涉足加密货币产业，可能造成监管与利益之间的严重冲突。","news_type":1,"symbols_score_info":{}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":284,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":472449969750696,"gmtCreate":1756375724007,"gmtModify":1756375724867,"author":{"id":"4109459843394580","authorId":"4109459843394580","name":"约翰算法","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4109459843394580","authorIdStr":"4109459843394580"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/472449969750696","repostId":"1199279596","repostType":2,"repost":{"id":"1199279596","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1756374064,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1199279596?lang=&edition=full","pubTime":"2025-08-28 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src=\"https://static.tigerbbs.com/100bbd907447c55a09fb6d10b4c18928\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"592\"/></p><p>随后，一款人形机器人拿起礼盒上的贺卡，读了起来，这款机器人来自中国厂商傅利叶。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8b84e4f1269b5d24f4b3ea7317675270\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"585\"/></p><p>在打开礼盒环节，视频中出现了多款不同型号的手臂，或暗示这款“新大脑”已经适配了多款人形机器人。</p><p>近年来，英伟达持续深化其在机器人技术领域的战略布局。</p><p>黄仁勋在今年7月的2025年中国国际供应链促进博览会开幕式上表示，AI的下一波浪潮将是机器人，“它具备推理与执行能力，并且能够理解物理世界”。</p><p>过去两年，黄仁勋在不同场合都表达过对具身智能业务的乐观态度。</p><p>早在2024年6月，他曾预测机器人技术将在未来两到三年内取得重大进展，未来人形机器人将像汽车般普及。他还表示，除了人工智能，机器人技术尤其是人形机器人，将是这家人工智能芯片巨头的最大规模潜在增长市场。</p><p>产品层面，黄仁勋介绍，中国的机器人公司正在利用NVIDIA Omniverse这款图形与仿真平台进行训练，以实现机器人在物理世界中与人类进行安全协作。此外，英伟达近日还推出全新的NVIDIA Omniverse库与NVIDIA Cosmos世界基础模型，加速机器人解决方案的开发和部署。</p><p>除了此次预热视频中出现的傅利叶，英伟达还与多家中国人形机器人公司建立了合作。</p><p>今年1月，英伟达在北京举办“答谢迎春会”晚宴，上证报记者曾从与会嘉宾处获悉，宇树科技CEO王兴兴、<a href=\"https://laohu8.com/S/000806\">银河</a>通用创始人兼CTO王鹤参加了晚宴，且与黄仁勋同桌。宇树科技、银河通用为国内具身智能领域“第一梯队”选手。</p><p>在今年8月的世界机器人大会上，王兴兴、王鹤还与英伟达Omniverse与仿真模拟技术副总裁Rev Lebaredian进行了同台对话。</p><p>Rev Lebaredian说英伟达的核心业务是构建计算机，为产业解决最具挑战性的遗留问题。而机器人正是英伟达面临的终极挑战——AI的最终表达形式便是将智能能力应用到物理世界，机器人则是这一能力的承载体。英伟达的技术布局涵盖了机器人所需的全链条技术：</p><p>一是机器人大脑：软件与AI工厂。机器人的“大脑”需要强大的软件支持，而开发这些软件则需要“AI工厂”——即强大的AI计算平台。英伟达的成功之一，就是建立了一个注入大量人才与数据的AI工厂，为机器人的“大脑”提供算力与模型支持。</p><p>二是机器人身体：边缘计算硬件。机器人的“身体”中嵌入的计算单元至关重要（例如电动车或人形机器人的内置计算机），但更关键的是，支撑实时决策的硬件。英伟达开发的超级计算机能够在边缘部署，无需联网，实时处理<a href=\"https://laohu8.com/S/603138\">海量数据</a>并做出高频决策，从而确保机器人能够高效、安全地执行任务。</p><p>三是数据核心：仿真与合成数据。物理AI需要海量数据，但现实世界的数据难以直接获取，尤其是某些罕见事件（例如自动驾驶中的“孩子冲到车前”的场景）。因此，仿真技术成为解决这一问题的关键——通过模拟现实世界生成合成数据供AI进行训练。</p></body></html>","source":"lsy1700700604709","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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justify;\">而且这五笔投资还不包括对OpenAI投资的1000亿美元。投中网在《7100亿，黄仁勋梭哈了》聊过，“左脚踩右脚”梯云纵方式的投资，是美国式的产业投资，大厂合作建立AI产业生态，而一周五笔投资，重点是金额都不小，节奏也够激进。</p><p><strong>五笔投资，押注AI infra与机器人</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">在这五笔投资中，最具分量的就是向英特尔投资50亿美元了，市面上的分析与报道已经很多了，不再赘述。在业务布局角度，这有助于英伟达摆脱对台积电的依赖，同时与英特尔的合作，在产品层面，或许能够擦出新的火花。毕竟在很多企业客户心里，英特尔的产品和品牌是具有良好口碑的。</p><p style=\"text-align: justify;\">另外，英伟达花9亿美元买下了美国的一家AI网络芯片初创企业Enfabrica，这是一笔全方位的收购，不仅将创始人兼CEO Rochan Sankar及其核心团队招至麾下，还获得了该公司的关键技术授权。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0f4184b04533f7abcd9d27d29b9bdf9d\" title=\"图片来自官网\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"608\"/><span>图片来自官网</span></p><p style=\"text-align: justify;\">2020年，英伟达以70亿美元收购网络巨头Mellanox，填补了其在高速网络互联领域的技术空白，五年后，英伟达再次目光投向网络芯片领域，目标也直指当前AI内存的瓶颈，Enfabrica的产品不仅为这个行业问题带来了创新解法，而且能同时实现 “降成本” 与 “提效率” ，尤其适用于长提示、大上下文窗口、多AI代理等内存密集型场景。</p><p style=\"text-align: justify;\">这家公司的创始人Rochan Sankar和Shrijeet Mukherjee也是行业大佬，他们拥有深厚的行业背景，曾分别在博通和思科任职。稀有的技术创新加上难得的产业背景优势，这也就解释了为何英伟达会毫不犹豫地收下整个团队。</p><p style=\"text-align: justify;\">另外两笔融资是在同一个背景下达成的，9月份，黄仁勋访问英国，并承诺将向英国投资20亿英镑（约合26亿美元），进而增强英国人工智能初创企业生态系统的建设。</p><p style=\"text-align: justify;\">在这次访问中，黄仁勋列举了八家英国初创公司，包括 Revolut、人工智能视频公司Synthesia 和自动驾驶运输集团Oxa，并逐一告诉它们：“我将在你们的下一轮融资中进行投资。”</p><p style=\"text-align: justify;\">但最先被选中的是自动驾驶公司Wayve和AI基础设施公司Nscale。</p><p style=\"text-align: justify;\">Wayve表示，英伟达将参与其下一轮5亿美元的战略融资，目前已经双方已经签署了意向书。这并不是英伟达首次投资Wayve，在去年5月，英伟达就参与了Wayve10.5亿美元的C轮融资。</p><p style=\"text-align: justify;\">公开资料显示，Wayve成立于2017年，其自动驾驶系统因其采用自学习而非基于规则的自动驾驶软件方法而备受关注和投资者青睐。该公司自2018年以来一直在使用Nvidia的系统，并被黄仁勋看做是“下一个万亿美元”的公司。</p><p style=\"text-align: justify;\">相比之下，英伟达与Nscale的关系看起来没有那么和谐，它自称是“为人工智能而设计的超大规模计算平台”，几天前，成立不到两年的Nscale官宣了11亿美元的B轮融资，该轮融资由挪威能源基础设施集团Aker领投，诺基亚和英伟达等多家公司也参与其中。</p><p style=\"text-align: justify;\">根据PitchBook的数据，Nscale此轮融资是今年为止英国完成的最大风险投资交易，也是欧洲第二大风险投资交易，仅次于OpenAI的竞争对手Mistral AI本月早些时候完成的17亿欧元（约20亿美元）C轮融资。</p><p style=\"text-align: justify;\">再结合之前的消息，英伟达此次向Nscale投资了6.83亿美元，除了股权交易外，更大的目标是到2026年将英国的GPU容量扩大到60000台，硬件将部署在Nscale的数据中心，近期该公司还宣布计划与微软合作打造英国最大的超级计算机。</p><p style=\"text-align: justify;\">就在两年前，Nscale还不是一个独立的实体。去年5月，它是从加密挖矿基础设施提供商 Arkon Energy剥离出来的，目的是满足人工智能专用数据中心激增的需求。</p><p style=\"text-align: justify;\">与美国的CoreWeave一样，Nscale将其加密根源重新定位为人工智能基础设施业务，将庞大的数据中心容量、高密度功率和数千个GPU与客户端软件层相结合。Nscale最初依赖AMD硬件，随着合作关系的加深，Nscale转向了英伟达GPU。</p><p style=\"text-align: justify;\">从英伟达在英国的这两个投资动作可以看出，它还是率先选择了将资金投给自己最有潜力的客户，产业投资目的很明显。</p><p style=\"text-align: justify;\">英伟达出手的另一家公司是具身智能公司Dyna Robotics，不久前该公司对外官宣了1.2亿美元的A轮融资，估值由1亿美元跃升至6亿美元以上，半年内估值就增长了5倍。</p><p style=\"text-align: justify;\">这是一家仅成立一年的公司，今年4月，他们发布了自研VLA模型DYNA-1(Dynamism v1)，这是全球首款可落地于商业场景的灵巧操作基础模型。除了所处赛道自带的热度外，它还有一个明显的标签——纯华人团队，他们分别是Lindon Gao、York Yang，和Jason Ma。</p><p style=\"text-align: justify;\">其中，Lindon Gao是Dyna的联合创始人兼CEO，毕业于纽约大学Stern商学院，负责公司的整体战略和商业化方向。York Yang和Jason Ma分别负责研发和基础模型，York本科在浙江大学学习电子工程，后前往UCLA攻读计算机科学硕士学位，Jason是宾夕法尼亚大学计算机与信息科学系的PhD，还曾在Google DeepMind、NVIDIA AI和Meta AI等前沿的人工智能实验室工作过。</p><p style=\"text-align: justify;\">从团队配置来看，Dyna确实符合硅谷追捧的画像，更何况他们不单纯是科研研究，而是已经落地了产品和模型。再看英伟达，这是它今年投资的第三个机器人项目，其他两家是Figure AI和Skild AI。</p><p style=\"text-align: justify;\">简单总结下，除了对英特尔的投资外，英伟达的三笔融资都流向了已有或者潜在客户，这种以入股为基础的合作，或以合作为前提的入股方式值得玩味。唯一一笔收购，则是出于技术的考量，为当下的AI需求提供新解法。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>英伟达的新问题：钱太多了</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">其实，不止在英国和美国，英伟达正在全球范围内通过合纵连横的投资，将各个领域的强者转变为亲密盟友。当然，这里的一个必要前提是，英伟达拥有足够充裕的资金。</p><p style=\"text-align: justify;\">据FactSet估计，英伟达在过去四个季度创造了720亿美元的自由现金流，预计本财年结束时将略低于1000亿美元，这超过了除苹果外所有大型科技公司今年的预期自由现金流。</p><p style=\"text-align: justify;\">有钱归有钱，让这些钱发挥作用绝非易事。</p><p style=\"text-align: justify;\">比如，英伟达在过去四个季度回购了近500亿美元的股票，最近又在其回购计划中追加了600亿美元的资金。</p><p style=\"text-align: justify;\">再比如，过去两年，即便研发支出也翻了一番，但过去四个季度，英伟达的研发支出仅占其营收的9%多一点，这说明订单还是太多了，爆发式的销售增长让这项指出变得不值一提。</p><p style=\"text-align: justify;\">如巨浪般扑面而来的收入增长，也正在成为英伟达甜蜜的负担。一方面，如我们开头所说，这钱究竟该怎么花，另一方面，如何保住订单的增长势头？亦或是更宏大的一个命题，怎样抓住AI的红利？</p><p style=\"text-align: justify;\">扩大投资与小型收购，似乎是这两个问题的通用解法。</p><p style=\"text-align: justify;\">上文提到，英伟达投资初创公司最终都指向了合作，所以就看到英伟达今年在AI各个领域、各个地区“掐尖儿”。这种操作并不是一拍脑门的决定，而是有史可依的，有分析指出，英伟达每向OpenAI投资100亿美元，这家公司就将花费350亿美元购买英伟达芯片。</p><p style=\"text-align: justify;\">短期来看，这种做法可能会损失一部分利润，但保证了持续的需求，也为初创公司提供了一条生命线，是一笔不亏的买卖。</p><p style=\"text-align: justify;\">黄仁勋表示，英伟达的定位已经不止于芯片公司，更着眼于整个AI基础设施，并寻求多种方式与各方合作。他还幽默地谈到：“我们并不要求任何人从我们这里购买所有东西。我唯一的请求就是从我们这儿买点东西。”</p><p style=\"text-align: justify;\">除了这种产业投资目的，英伟达也是在用大规模的投资在弥补遗憾，防止错过。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/504156cca7a2bdcde27b8d660b454260\" title=\"黄仁勋访谈截图\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"702\"/><span>黄仁勋访谈截图</span></p><p style=\"text-align: justify;\">在最新的一次访谈中，黄仁勋回顾了与OpenAI的关系，坦言自己早年在投资决策上留下了深深的遗憾。他提到，当 OpenAI 邀请英伟达参与早期投资时，英伟达资金有限，没有下足赌注：“他们当时邀请我们投资，但我们太穷了，没有投够。我应该把所有的钱都给他们。”</p><p style=\"text-align: justify;\">对于有望成为下一个万亿美元规模的公司，谁不想成为投资人呢？</p><p style=\"text-align: justify;\">再说回小型并购，对于英伟达来讲，任何大型收购都面临着严格的监管和审核，所以这条路只能是一个不得不的选择。</p><p style=\"text-align: justify;\">相比之下，黄仁勋更倾向于扁平化的组织架构，他拥有大量的直接下属，这使得在内部规模较小的补充性收购比大型收购更受欢迎，像是Enfabrica的案例。</p><p style=\"text-align: justify;\">今年以来，英伟达持续在全球范围内寻找新客户和市场，包括推动面向工业等领域的“AI工厂”建设、抓住主权AI机遇在全球多地建设AI基础设施，这些动作某种程度上也使下一代芯片平台的销路有了保障。</p><p style=\"text-align: justify;\">高处不胜寒。</p><p style=\"text-align: justify;\">现在摆在4万亿美元市值英伟达面前的，不止是技术，是客户，是增长，更是有关于资金配置与利用的一门新学问。</p></body></html>","source":"lsy1580712218558","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>7天投出655亿元，黄仁勋杀疯了</title>\n<style 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infra与机器人在这五笔投资中，最具分量的就是向英特尔投资50亿美元了，市面上的分析与报道已经很多了，不再赘述。在业务布局角度，这有助于英伟达摆脱对台积电的依赖，同时与英特尔的合作，在产品层面，或许能够擦出新的火花。毕竟在很多企业客户心里，英特尔的产品和品牌是具有良好口碑的。另外，英伟达花9亿美元买下了美国的一家AI网络芯片初创企业Enfabrica，这是一笔全方位的收购，不仅将创始人兼CEO Rochan Sankar及其核心团队招至麾下，还获得了该公司的关键技术授权。图片来自官网2020年，英伟达以70亿美元收购网络巨头Mellanox，填补了其在高速网络互联领域的技术空白，五年后，英伟达再次目光投向网络芯片领域，目标也直指当前AI内存的瓶颈，Enfabrica的产品不仅为这个行业问题带来了创新解法，而且能同时实现 “降成本” 与 “提效率” ，尤其适用于长提示、大上下文窗口、多AI代理等内存密集型场景。这家公司的创始人Rochan Sankar和Shrijeet Mukherjee也是行业大佬，他们拥有深厚的行业背景，曾分别在博通和思科任职。稀有的技术创新加上难得的产业背景优势，这也就解释了为何英伟达会毫不犹豫地收下整个团队。另外两笔融资是在同一个背景下达成的，9月份，黄仁勋访问英国，并承诺将向英国投资20亿英镑（约合26亿美元），进而增强英国人工智能初创企业生态系统的建设。在这次访问中，黄仁勋列举了八家英国初创公司，包括 Revolut、人工智能视频公司Synthesia 和自动驾驶运输集团Oxa，并逐一告诉它们：“我将在你们的下一轮融资中进行投资。”但最先被选中的是自动驾驶公司Wayve和AI基础设施公司Nscale。Wayve表示，英伟达将参与其下一轮5亿美元的战略融资，目前已经双方已经签署了意向书。这并不是英伟达首次投资Wayve，在去年5月，英伟达就参与了Wayve10.5亿美元的C轮融资。公开资料显示，Wayve成立于2017年，其自动驾驶系统因其采用自学习而非基于规则的自动驾驶软件方法而备受关注和投资者青睐。该公司自2018年以来一直在使用Nvidia的系统，并被黄仁勋看做是“下一个万亿美元”的公司。相比之下，英伟达与Nscale的关系看起来没有那么和谐，它自称是“为人工智能而设计的超大规模计算平台”，几天前，成立不到两年的Nscale官宣了11亿美元的B轮融资，该轮融资由挪威能源基础设施集团Aker领投，诺基亚和英伟达等多家公司也参与其中。根据PitchBook的数据，Nscale此轮融资是今年为止英国完成的最大风险投资交易，也是欧洲第二大风险投资交易，仅次于OpenAI的竞争对手Mistral AI本月早些时候完成的17亿欧元（约20亿美元）C轮融资。再结合之前的消息，英伟达此次向Nscale投资了6.83亿美元，除了股权交易外，更大的目标是到2026年将英国的GPU容量扩大到60000台，硬件将部署在Nscale的数据中心，近期该公司还宣布计划与微软合作打造英国最大的超级计算机。就在两年前，Nscale还不是一个独立的实体。去年5月，它是从加密挖矿基础设施提供商 Arkon Energy剥离出来的，目的是满足人工智能专用数据中心激增的需求。与美国的CoreWeave一样，Nscale将其加密根源重新定位为人工智能基础设施业务，将庞大的数据中心容量、高密度功率和数千个GPU与客户端软件层相结合。Nscale最初依赖AMD硬件，随着合作关系的加深，Nscale转向了英伟达GPU。从英伟达在英国的这两个投资动作可以看出，它还是率先选择了将资金投给自己最有潜力的客户，产业投资目的很明显。英伟达出手的另一家公司是具身智能公司Dyna 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AI。简单总结下，除了对英特尔的投资外，英伟达的三笔融资都流向了已有或者潜在客户，这种以入股为基础的合作，或以合作为前提的入股方式值得玩味。唯一一笔收购，则是出于技术的考量，为当下的AI需求提供新解法。英伟达的新问题：钱太多了其实，不止在英国和美国，英伟达正在全球范围内通过合纵连横的投资，将各个领域的强者转变为亲密盟友。当然，这里的一个必要前提是，英伟达拥有足够充裕的资金。据FactSet估计，英伟达在过去四个季度创造了720亿美元的自由现金流，预计本财年结束时将略低于1000亿美元，这超过了除苹果外所有大型科技公司今年的预期自由现金流。有钱归有钱，让这些钱发挥作用绝非易事。比如，英伟达在过去四个季度回购了近500亿美元的股票，最近又在其回购计划中追加了600亿美元的资金。再比如，过去两年，即便研发支出也翻了一番，但过去四个季度，英伟达的研发支出仅占其营收的9%多一点，这说明订单还是太多了，爆发式的销售增长让这项指出变得不值一提。如巨浪般扑面而来的收入增长，也正在成为英伟达甜蜜的负担。一方面，如我们开头所说，这钱究竟该怎么花，另一方面，如何保住订单的增长势头？亦或是更宏大的一个命题，怎样抓住AI的红利？扩大投资与小型收购，似乎是这两个问题的通用解法。上文提到，英伟达投资初创公司最终都指向了合作，所以就看到英伟达今年在AI各个领域、各个地区“掐尖儿”。这种操作并不是一拍脑门的决定，而是有史可依的，有分析指出，英伟达每向OpenAI投资100亿美元，这家公司就将花费350亿美元购买英伟达芯片。短期来看，这种做法可能会损失一部分利润，但保证了持续的需求，也为初创公司提供了一条生命线，是一笔不亏的买卖。黄仁勋表示，英伟达的定位已经不止于芯片公司，更着眼于整个AI基础设施，并寻求多种方式与各方合作。他还幽默地谈到：“我们并不要求任何人从我们这里购买所有东西。我唯一的请求就是从我们这儿买点东西。”除了这种产业投资目的，英伟达也是在用大规模的投资在弥补遗憾，防止错过。黄仁勋访谈截图在最新的一次访谈中，黄仁勋回顾了与OpenAI的关系，坦言自己早年在投资决策上留下了深深的遗憾。他提到，当 OpenAI 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href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> 已经减少了吸引企业客户使用其名为DGX Cloud的云服务的力度。英伟达计划主要将该服务用于自身，包括为公司内部研究人员提供支持。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8ec9641ea82e578f6ece092fe75851e9\" tg-width=\"845\" tg-height=\"291\"/></p><p></p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/4f0e5e26f1449f5401ccdaad9128f331","relate_stocks":{"NVDA":"英伟达"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1189511725","content_text":"据The Information， 英伟达 已经减少了吸引企业客户使用其名为DGX 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22:28","market":"us","language":"zh","title":"AI投资风向即将上演“超级切换”？美银押注资源股与中国四巨头“BATX”领衔新主线","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2572683004","media":"智通财经","summary":"美银押注“BATX”在过去两年里，全球投资者们对于AI相关股票的看涨兴趣丝毫未见减退。但是在Hartnett 领导的美银策略师团队看来，未来这些AI龙头中的“美股七大科技巨头”可能不再是AI热潮的最大规模受益群体。美银策略团队押注“七大科技巨头”将让位于来自中国股市的科技巨头们，即中国科技领军者“BATX”——百度、阿里巴巴、腾讯以及小米。其中，对AI人形机器人、生物科技及创新消费领域是主要关注焦点。","content":"<html><head></head><body><p>10月3日，根据华尔街金融巨头美国银行(BofA)策略师团队的最新观点，投资者们可通过将AI相关投资标的与那些和全球经济增长密切相关联且估值相比于美国科技巨头们便宜得多的股票(比如资源类股票)相结合，来更好地配置并参与以人工智能为核心的投资热潮——这些与经济增长密切相关的股票标的有望大幅受益于AI技术所带来的人类社会生产效率大幅提升。</p><p>此外，美银最新公布的这份研报还显示，在本十年的后半段(即2025-2030年)，市场将更加倾向于中国四大科技巨头而不是美股七巨头——即美银重点聚焦的“BATX”，分别代表<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>(Baidu)、<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>(Alibaba)、<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>(Tencent)和<a href=\"https://laohu8.com/S/XIACY\">小米</a>(Xiaomi)。</p><p>美银还表示，市场更加倾向于安全体系构建、国家干预、人口/技术转变和新资产投资，而全球化、美联储独立性以及“美股七巨头”这一曾经时期(2020-2025)的全球市场宠儿则都有可能被视为已经过了顶峰时期。</p><p>占据<a href=\"https://laohu8.com/S/161125\">标普500</a>指数以及纳斯达克100指数高额权重(大约35%)的所谓“美股七大科技巨头”，即“Magnificent Seven”，它们包括：<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>以及Facebook母公司<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta Platforms</a>，它们乃标普500指数屡创新高的核心推动力，也一度被华尔街顶级投资机构们视为在自互联网时代以来最大技术变革背景下最有能力为投资者们带来巨额回报的组合，然而随着这些科技巨头估值持续创新高且占据的权重越来越高，市场开始担忧这些科技巨头离“泡沫破裂时刻”越来越近。</p><h2 id=\"id_797781732\">押注AI的另类方式——资源类与英国股票</h2><p>有着“华尔街最准策略师”称号的美国银行策略师Michael Hartnett 领导的策略团队在研报中写道，<strong>鉴于伦敦股市对资源板块的高度敞口，建议股票市场押注AI这一高景气赛道的投资者们积极做多资源类股票以及英国股票基准指数，而不是仓位过于拥挤的美股科技板块。</strong></p><p>AI数据中心的极速建设进程正在不断推高能源与大宗商品(比如铜)的强劲需求——铜是从管道系统到电力电缆再到电动汽车等各个科技领域的关键组成部分。美银表示，英国股市基准——富时100基准指数中聚集了<a href=\"https://laohu8.com/S/RIO\">力拓</a>集团(<a href=\"https://laohu8.com/S/RTNTF\">Rio Tinto</a> Plc)、<a href=\"https://laohu8.com/S/AAL.UK\">英美资源集团</a>(Anglo American Plc)和<a href=\"https://laohu8.com/S/GLEN.UK\">嘉能可</a>(Glencore Plc)等全球最大规模矿业巨头。</p><p>铜被广泛应用于电力、建筑、工业机械、交通运输、通信等多个领域，这些领域正是全球经济活动的核心。因此，当政府出台增长促进经济增长的政策时，以及类似人工智能与能源转型的“全球经济增长新动能”产能扩张时，工业生产和基础设施建设将大幅增加对铜的需求，铜价因此上涨;相反，经济扩张步伐停滞或陷入经济衰退时，以及全球经济缺乏新动能，铜的需求锐减，铜价通常会迅速下跌，因此铜金属有着“铜博士”称号。</p><p>在人工智能和数字化转型时代，数据中心的建设对铜需求呈现爆炸式增长。数据中心的电力传输与高速互联系统，以及散热系统和高性能电子设备等高度依赖铜。这种结构性的新增需求正逐步成为铜市场新的需求增长引擎。</p><p><strong>在ChatGPT等生成式AI应用软件背后的庞大数据中心，铜金属主要用于电力分配设备以及接地，加之对于数据高速传输极其重要的互联系统。具体来看，铜重点用在高速电力传输(比如高速铜缆、连接器、母线)，以及热交换器和水槽、接地与互联，以及管道和暖通空调系统。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/da0b7301ad83e82ef77918084b3c8b21\" tg-width=\"816\" tg-height=\"484\"/></p><p><strong>“人工智能正在吞噬大宗商品。”Hartnett领导的美银团队写道。正如上图所示，市场已经开始定价未来资源公司将受益于AI驱动的人类社会生产效率大变革，这一定价集中体现在今年矿业股跑赢有着“全球科技股风向标”称号的纳斯达克100指数——主要因人工智能狂热推动大宗商品需求。</strong></p><p>Hartnett领导的美银团队还表示，<strong>英国股票市场还提供对防御性投资板块的显著配置敞口，可对冲科技股行情过度延伸与仓位拥挤带来的大幅回调风险</strong>;伦敦市场基准估值中包括<a href=\"https://laohu8.com/S/AZN\">阿斯利康</a>(AstraZeneca Plc)和<a href=\"https://laohu8.com/S/GSK\">葛兰素史克</a>(GSK)等全球大型医疗保健公司。</p><p>美银的策略师团队还指出，在股票市场价格走势、估值、集中度与投机行为等方面，可见“泡沫化”的市场模式初步迹象。同时，通胀的领先指标正在向上拐点，比如ISM服务业“支付价格”指标上行。<strong>尽管如此，这些策略师们普遍表示，历史统计数据显示结束资产价格过度上涨时期需要非常强劲的货币政策收紧举措，而在过去两个月里，全球没有任何央行进行大幅加息。</strong></p><h2 id=\"id_1605689476\">美银押注“BATX”</h2><p>在过去两年里，全球投资者们对于AI相关股票的看涨兴趣丝毫未见减退。由英伟达、<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>以及<a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">Palantir</a> Technologies等人工智能领军者所组成的“美银AI龙头一篮子股票”自2023年初以来已飙升超过450%，涨幅超过以科技股为主的纳斯达克100指数的足足三倍。</p><p>但是在Hartnett 领导的美银策略师团队看来，<strong>未来这些AI龙头中的“美股七大科技巨头”可能不再是AI热潮的最大规模受益群体。美银策略团队押注“七大科技巨头”将让位于来自中国股市的科技巨头们，即中国科技领军者“BATX”——百度(Baidu)、阿里巴巴(Alibaba)、腾讯(Tencent)以及<a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">小米</a>(Xiaomi)。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/36c103fe3e46329f26d17258c539cc7e\" tg-width=\"681\" tg-height=\"570\"/></p><p><strong>三年前外资大举撤退并高呼中国市场“不可投资”(uninvestable)之后，外国投资者们正在大举重返中国股票市场，试图紧抓人工智能与机器人、创新药等前沿科技所驱动的史无前例的中国科技股投资机遇，以及随着特朗普一系列激进举措令“美国例外论”逐渐崩塌，对于美国资产之外的多元化配置需求不断增长。</strong></p><p>今年以来中国在人工智能采用与渗透、半导体与创新药物研发等前沿科技方面的持续突破式进展，使包括华尔街资管巨头们在内的外国投资者们愈发相信，<strong>中美贸易战与华盛顿的科技出口禁令等负面事件并未遏制全球第二大经济体的创新与颇具韧性的经济扩张，花旗、景顺以及<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>等华尔街巨头巨头纷纷将中国股票评级上调至“增持”。</strong></p><p><strong>人工智能与机器人热潮可谓掀起华尔街对于中国股市的“科技股狂欢时刻”、中美关税战役暂时停战以及国内货币宽松环境进一步提振了全球资金对于中国股市(包含港股与A股)的看涨狂热情绪。</strong>这种资金蜂拥而至的结果在于，上证综合指数逼近3900点，在上周触及十年来的最高位，而香港股市基准指数——恒生指数则触及四年以来的最高位。</p><p>来自日本的国际金融巨头野村近日上调MSCI<a href=\"https://laohu8.com/S/002540\">亚太</a>除日本指数及MSCI中国指数目标点位，并且该机构表示，<strong>对中国股票维持“策略性增持”立场，尤其看好半导体及与人工智能密切相关的科技类股票。</strong></p><p>另一华尔街大行<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>近期的一份调查报告显示，美国投资者对中国股票表现出远高于2021至2024年的兴趣<strong>。其中，对AI人形机器人、生物科技及创新消费领域是主要关注焦点。该机构强调，美国投资者对中国股票的正面投资兴趣为新冠疫情以来最高：路演横跨东西岸。无论是从指数层面，还是针对特定主题和结构性机会，美国投资者对中国市场的关注度都令其颇为惊喜。</strong></p><p>摩根士丹利表示，<strong>超过90%的美国投资者明确表达愿意增加中国配置，这是自2021年初中国股市见顶以来最高水平。该行指，多个因素共同推动投资意愿回升，并且自年初以来，美国投资者们认同该机构对中国持较建设性看法，其自6月起建议增持A股，并看好人工智能、机器人以及半导体等主题性的投资机遇。</strong></p><p>华尔街对于<a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">阿里巴巴</a>的看涨情绪尤其浓厚——集中体现在“木头姐”伍德大举买入阿里巴巴以及<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>等华尔街巨头大幅上调阿里巴巴目标价(摩根大通将阿里目标价从170美元大举上调至245美元)。作为中国人工智能领域的杰出代表，阿里股价仍远低于其历史最高点，但美国主要的大型科技巨头股票在近几个月也已达到峰值。</p><p><strong>当阿里巴巴以及腾讯展现出“涵盖最前沿AI大模型+强大云端AI算力体系+完整AI应用软件开发者平台”这些人工智能基础设施标签，且这些标签的规模随着AI应用软件渗透至中国各行各业，未来市场规模有望比肩亚马逊AWS与微软，可能将引发类似2023年-2024年全球资金涌向北美云计算巨头的投资盛况。作为对比，阿里巴巴当前市值仅仅为4500亿美元，而亚马逊和微软分别高达2.37万亿美元与3.8万亿美元。</strong></p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>AI投资风向即将上演“超级切换”？美银押注资源股与中国四巨头“BATX”领衔新主线</title>\n<style 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Platforms，它们乃标普500指数屡创新高的核心推动力，也一度被华尔街顶级投资机构们视为在自互联网时代以来最大技术变革背景下最有能力为投资者们带来巨额回报的组合，然而随着这些科技巨头估值持续创新高且占据的权重越来越高，市场开始担忧这些科技巨头离“泡沫破裂时刻”越来越近。押注AI的另类方式——资源类与英国股票有着“华尔街最准策略师”称号的美国银行策略师Michael Hartnett 领导的策略团队在研报中写道，鉴于伦敦股市对资源板块的高度敞口，建议股票市场押注AI这一高景气赛道的投资者们积极做多资源类股票以及英国股票基准指数，而不是仓位过于拥挤的美股科技板块。AI数据中心的极速建设进程正在不断推高能源与大宗商品(比如铜)的强劲需求——铜是从管道系统到电力电缆再到电动汽车等各个科技领域的关键组成部分。美银表示，英国股市基准——富时100基准指数中聚集了力拓集团(Rio Tinto Plc)、英美资源集团(Anglo American Plc)和嘉能可(Glencore Plc)等全球最大规模矿业巨头。铜被广泛应用于电力、建筑、工业机械、交通运输、通信等多个领域，这些领域正是全球经济活动的核心。因此，当政府出台增长促进经济增长的政策时，以及类似人工智能与能源转型的“全球经济增长新动能”产能扩张时，工业生产和基础设施建设将大幅增加对铜的需求，铜价因此上涨;相反，经济扩张步伐停滞或陷入经济衰退时，以及全球经济缺乏新动能，铜的需求锐减，铜价通常会迅速下跌，因此铜金属有着“铜博士”称号。在人工智能和数字化转型时代，数据中心的建设对铜需求呈现爆炸式增长。数据中心的电力传输与高速互联系统，以及散热系统和高性能电子设备等高度依赖铜。这种结构性的新增需求正逐步成为铜市场新的需求增长引擎。在ChatGPT等生成式AI应用软件背后的庞大数据中心，铜金属主要用于电力分配设备以及接地，加之对于数据高速传输极其重要的互联系统。具体来看，铜重点用在高速电力传输(比如高速铜缆、连接器、母线)，以及热交换器和水槽、接地与互联，以及管道和暖通空调系统。“人工智能正在吞噬大宗商品。”Hartnett领导的美银团队写道。正如上图所示，市场已经开始定价未来资源公司将受益于AI驱动的人类社会生产效率大变革，这一定价集中体现在今年矿业股跑赢有着“全球科技股风向标”称号的纳斯达克100指数——主要因人工智能狂热推动大宗商品需求。Hartnett领导的美银团队还表示，英国股票市场还提供对防御性投资板块的显著配置敞口，可对冲科技股行情过度延伸与仓位拥挤带来的大幅回调风险;伦敦市场基准估值中包括阿斯利康(AstraZeneca Plc)和葛兰素史克(GSK)等全球大型医疗保健公司。美银的策略师团队还指出，在股票市场价格走势、估值、集中度与投机行为等方面，可见“泡沫化”的市场模式初步迹象。同时，通胀的领先指标正在向上拐点，比如ISM服务业“支付价格”指标上行。尽管如此，这些策略师们普遍表示，历史统计数据显示结束资产价格过度上涨时期需要非常强劲的货币政策收紧举措，而在过去两个月里，全球没有任何央行进行大幅加息。美银押注“BATX”在过去两年里，全球投资者们对于AI相关股票的看涨兴趣丝毫未见减退。由英伟达、美光科技以及Palantir Technologies等人工智能领军者所组成的“美银AI龙头一篮子股票”自2023年初以来已飙升超过450%，涨幅超过以科技股为主的纳斯达克100指数的足足三倍。但是在Hartnett 领导的美银策略师团队看来，未来这些AI龙头中的“美股七大科技巨头”可能不再是AI热潮的最大规模受益群体。美银策略团队押注“七大科技巨头”将让位于来自中国股市的科技巨头们，即中国科技领军者“BATX”——百度(Baidu)、阿里巴巴(Alibaba)、腾讯(Tencent)以及小米(Xiaomi)。三年前外资大举撤退并高呼中国市场“不可投资”(uninvestable)之后，外国投资者们正在大举重返中国股票市场，试图紧抓人工智能与机器人、创新药等前沿科技所驱动的史无前例的中国科技股投资机遇，以及随着特朗普一系列激进举措令“美国例外论”逐渐崩塌，对于美国资产之外的多元化配置需求不断增长。今年以来中国在人工智能采用与渗透、半导体与创新药物研发等前沿科技方面的持续突破式进展，使包括华尔街资管巨头们在内的外国投资者们愈发相信，中美贸易战与华盛顿的科技出口禁令等负面事件并未遏制全球第二大经济体的创新与颇具韧性的经济扩张，花旗、景顺以及高盛等华尔街巨头巨头纷纷将中国股票评级上调至“增持”。人工智能与机器人热潮可谓掀起华尔街对于中国股市的“科技股狂欢时刻”、中美关税战役暂时停战以及国内货币宽松环境进一步提振了全球资金对于中国股市(包含港股与A股)的看涨狂热情绪。这种资金蜂拥而至的结果在于，上证综合指数逼近3900点，在上周触及十年来的最高位，而香港股市基准指数——恒生指数则触及四年以来的最高位。来自日本的国际金融巨头野村近日上调MSCI亚太除日本指数及MSCI中国指数目标点位，并且该机构表示，对中国股票维持“策略性增持”立场，尤其看好半导体及与人工智能密切相关的科技类股票。另一华尔街大行摩根士丹利近期的一份调查报告显示，美国投资者对中国股票表现出远高于2021至2024年的兴趣。其中，对AI人形机器人、生物科技及创新消费领域是主要关注焦点。该机构强调，美国投资者对中国股票的正面投资兴趣为新冠疫情以来最高：路演横跨东西岸。无论是从指数层面，还是针对特定主题和结构性机会，美国投资者对中国市场的关注度都令其颇为惊喜。摩根士丹利表示，超过90%的美国投资者明确表达愿意增加中国配置，这是自2021年初中国股市见顶以来最高水平。该行指，多个因素共同推动投资意愿回升，并且自年初以来，美国投资者们认同该机构对中国持较建设性看法，其自6月起建议增持A股，并看好人工智能、机器人以及半导体等主题性的投资机遇。华尔街对于阿里巴巴的看涨情绪尤其浓厚——集中体现在“木头姐”伍德大举买入阿里巴巴以及摩根大通等华尔街巨头大幅上调阿里巴巴目标价(摩根大通将阿里目标价从170美元大举上调至245美元)。作为中国人工智能领域的杰出代表，阿里股价仍远低于其历史最高点，但美国主要的大型科技巨头股票在近几个月也已达到峰值。当阿里巴巴以及腾讯展现出“涵盖最前沿AI大模型+强大云端AI算力体系+完整AI应用软件开发者平台”这些人工智能基础设施标签，且这些标签的规模随着AI应用软件渗透至中国各行各业，未来市场规模有望比肩亚马逊AWS与微软，可能将引发类似2023年-2024年全球资金涌向北美云计算巨头的投资盛况。作为对比，阿里巴巴当前市值仅仅为4500亿美元，而亚马逊和微软分别高达2.37万亿美元与3.8万亿美元。","news_type":1,"symbols_score_info":{"00700":1.1,"01810":1.1,"09888":1.1,"09988":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":167,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":484575826526352,"gmtCreate":1759333106932,"gmtModify":1759333109069,"author":{"id":"4109459843394580","authorId":"4109459843394580","name":"约翰算法","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4109459843394580","authorIdStr":"4109459843394580"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/484575826526352","repostId":"1125395584","repostType":2,"repost":{"id":"1125395584","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1759331813,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1125395584?lang=&edition=full","pubTime":"2025-10-01 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07:24","market":"us","language":"zh","title":"昨夜今晨｜币股MARA涨近16%，碳化硅龙头Wolfspeed暴涨1726%；ChatGPT携手Etsy、Shopify引爆AI购物潮","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1166309582","media":"老虎资讯综合","summary":"摘要：美股三大指数收高，$英伟达$涨超2%；币股MARA涨近16%，$Robinhood$涨超12%ChatGPT联手Etsy和$Shopify$，开启AI购物时代！截至收盘，道琼斯指数涨0.15%，报46316.07点；标普500指数涨0.26%，报6661.21点；纳斯达克综合指数涨0.48%，报22591.15点。分析认为，围绕人工智能交易的质疑声给大盘带来压力，一些交易员怀疑英伟达和OpenAI之间的人工智能基建合作计划能否持续带动股市上涨。","content":"<html><head></head><body><p><strong>摘要：</strong></p><ul style=\"\"><li><p>美股三大指数收高，<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>涨超2%；币股MARA涨近16%，碳化硅龙头Wolfspeed暴涨1726%</p></li><li><p>ChatGPT联手Etsy和<a href=\"https://laohu8.com/S/SHOP\">Shopify</a>，开启AI购物时代！Etsy大涨近16%、<a href=\"https://laohu8.com/S/SHOP\">Shopify</a>涨超6%</p></li><li><p>存储巨头获<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>力挺，股价创新高！<a href=\"https://laohu8.com/S/WDC\">西部数据</a>涨超9%，<a href=\"https://laohu8.com/S/STX\">希捷科技</a>涨超5%</p></li><li><p><a href=\"https://laohu8.com/S/SATS\">回声星通信</a>盘后涨近9%，报道称Verizon正与其洽谈收购无线频段业务</p></li><li><p>特朗普会见国会两院领导人，就避免政府停摆进行磋商</p></li><li><p>美国劳工统计局：一旦发生政府停摆，将暂停所有运转，期间不会发布经济数据</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b09779d4ec849a697f121eef4ae318b9\" tg-width=\"2160\" tg-height=\"3840\"/></p><h2 id=\"id_858063411\">海外市场</h2><p><strong>美股收盘｜三大指数收高，<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>涨超2%；币股MARA涨近16%，碳化硅龙头Wolfspeed暴涨1726%</strong></p><p>周一（9月29日），美股三大指数集体上涨。截至收盘，道琼斯指数涨0.15%，报46316.07点；标普500指数涨0.26%，报6661.21点；纳斯达克综合指数涨0.48%，报22591.15点。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/43796d088d9ce9f19b6cf0e052ea24c9\" title=\"\" tg-width=\"915\" tg-height=\"153\"/></p><p>分析认为，围绕人工智能交易的质疑声给大盘带来压力，一些交易员怀疑英伟达和OpenAI之间的人工智能基建合作计划能否持续带动股市上涨。</p><p style=\"text-align: justify;\">对此，巴克莱美国股票策略主管Venu Krishna表示，人工智能行业的资本支出仍在为市场提供推动力，“资本支出增长势头没有放缓的迹象。”</p><p style=\"text-align: justify;\">Krishna补充道，其他行业也会继续受益于人工智能基础设施支出的浪潮，“鉴于标普科技板块占比较高，其相对于其他指数而言应该处于有利地位。”</p><p style=\"text-align: justify;\">日内早些时候，特朗普在社交平台发帖称，“我将对所有在美国以外制作的电影征收100%的关税。他5月4日曾称，将对所有在外国制作的电影征收100%关税。</p><p style=\"text-align: justify;\">Hargreaves Lansdown首席投资策略师Emma Wall写道，投资者应注意，关税对通胀的影响目前尚未在数据上得到充分体现，而进一步的加税可能会增加物价压力。</p><p style=\"text-align: justify;\">随着拨款截止日期临近，所有人都在关注联邦政府可能出现的“停摆”。前一天特朗普表示，他将与国会两党领导人讨论，并认为民主党人可能希望达成协议。</p><p style=\"text-align: justify;\">历史上看，联邦政府“关门”对市场影响不大，但如果关键经济数据发布的延迟导致美联储的利率前景不明朗，市场情绪可能会受到打击。</p><p style=\"text-align: justify;\">先前，美国劳工统计局发布政府停摆应急预案：一旦拨款中断，统计局将全面停摆并停止数据采集，所有计划中的数据（如月度非农就业报告）都不会发布。</p><p><strong>【热门股】</strong>大型科技股涨跌不一，英伟达涨2.07%，<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>涨0.61%，<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>跌0.4%，<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>跌1.14%，<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>涨1.09%，<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta</a>跌0.05%，<a href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">博通</a>跌1.98%，<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>涨0.64%。</p><p>费城半导体指数盘中一度录得历史新高，但仅收涨0.16%。<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>涨4.22%，有消息称，DRAM及NAND闪存市场都出现缺货，预计四季度及明年行业价格将进一步上升。</p><p style=\"text-align: justify;\">希捷科技涨5.35%，西部数据涨9.23%。<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>美国科技硬件股票研究主管Erik Woodring的团队大幅上调了对两家公司的目标价格，并指出“近期需求已出现拐点”。</p><p>加密货币概念股持续冲高，<a href=\"https://laohu8.com/S/MARA\">MARA Holdings</a>大涨近16%，<a href=\"https://laohu8.com/S/CLSK\">CleanSpark</a>大涨近15%，Robinhood涨超12%，<a href=\"https://laohu8.com/S/RIOT\">Riot Platforms</a>涨近12%，<a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">Coinbase</a>涨近7%，<a href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">Strategy</a>、BMNR、<a href=\"https://laohu8.com/S/CRCL\">Circle</a>涨超5%。</p><p style=\"text-align: justify;\">美股铜金属板块明显走强，Hudbay Minerals涨7.42%，<a href=\"https://laohu8.com/S/ERO\">Ero Copper</a>涨7.14%，<a href=\"https://laohu8.com/S/TGB\">Taseko Mines</a>涨4.44%，<a href=\"https://laohu8.com/S/FCX\">麦克莫兰铜金</a>涨3.83%，<a href=\"https://laohu8.com/S/SCCO\">南方铜业</a>涨3.5%。</p><p style=\"text-align: justify;\">游戏开发商<a href=\"https://laohu8.com/S/EA\">艺电</a>（EA）涨4.5%，公司宣布已经与由沙特公共投资基金（PIF）、银湖资本和Affinity Partners组成的财团达成最终收购协议，给到公司的估值为550亿美元。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/BYND\">Beyond Meat</a>收跌36.14%，盘中一度跌超56%。该公司提出债务置换计划，希望消除超过8亿美元债务。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/WOLF\">Wolfspeed Inc.</a>暴涨1726%，公司成功完成财务重组，财务状况大幅改善，有望以更强实力在碳化硅市场占据有利位置。</p><p><strong>【中概股】</strong>中概股整体走高，纳斯达克中国金龙指数涨2.03%。</p><p style=\"text-align: justify;\">热门中概股多数收涨，<a href=\"https://laohu8.com/S/PONY\">小马智行</a>涨7.32%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">哔哩哔哩</a>涨4.75%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>涨4.65%，<a href=\"https://laohu8.com/S/EDU\">新东方</a>涨4.38%，<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>涨3.57%，<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>涨3.3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>涨2.68%，<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>涨2.41%，<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>涨1.76%，<a href=\"https://laohu8.com/S/TAL\">好未来</a>涨0.63%，<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>涨0.52%，<a href=\"https://laohu8.com/S/TME\">腾讯音乐</a>涨0.42%。</p><p><strong>【黄金】</strong>COMEX黄金期货收涨1.42%，报3862.9美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.97%，报47.11美元/盎司。</p><p><strong>【原油】</strong>WTI原油期货收跌3.45%，报63.45美元/桶。布伦特原油期货收跌3.08%，报67.97美元/桶。</p><h2 id=\"id_3326708966\">国际宏观</h2><p><strong>特朗普称对境外制作电影征100%关税</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">据CCTV国际时讯报道，美国总统特朗普今天（9月29日）在社交平台发帖称，“我将对所有在美国以外制作的电影征收100%的关税。特朗普今年5月4日就曾称，将对所有在外国制作的电影征收100%关税。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>特朗普会见国会两院领导人，就避免政府停摆进行磋商</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">特朗普当地时间9月29日在白宫与两院领导人会面，就避免政府停摆进行磋商。参议院民主党领袖查克·舒默称他们之间存在巨大分歧，特朗普已听取了他们的反对意见。舒默称，政府是否陷入停摆由共和党决定。众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯表示，这是一次坦诚的讨论，民主党不会支持损害医疗保健的共和党法案。众议院议长约翰逊则表示，希望留出更多时间进行谈判。美国副总统万斯表示，与两院领导人的会谈是“坦诚的”，不应因分歧而导致联邦政府停摆。</p><p><strong>美国劳工统计局：一旦发生政府停摆，将暂停所有运转，期间不会发布经济数据</strong></p><p>一些可能受影响的重要即将发布的报告包括：本周五的非农就业报告。美国劳工部还会在每周四发布首次申请失业金人数数据。此外，10月15日将发布消费者价格指数（CPI），这是关键的通胀指标，也是美联储在10月28-29日召开会议前获得的最后一份相关数据。</p><p><strong>美国SEC主席称将加快推进特朗普的提议，不再强制要求企业发布季报</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">美国证券交易委员会（SEC）承诺加快推进总统特朗普的提议，终止大多数公司发布季度财报的要求；这也是特朗普介入有关美国资本市场透明度的长期争论的最新举措。</p><p style=\"text-align: justify;\">SEC主席Paul Atkins表示，按照该方案，公司可选择每半年发布财报，许多公司可能仍会选择发布季度业绩。“给予公司每半年发布一次业绩的选项并不是透明度的倒退，”</p><p style=\"text-align: justify;\">Atkins表示，“现在是让美国证券交易委员会停止介入、允许市场根据公司所属行业、规模和投资者预期等因素来决定最佳报告频率的时候了。”</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>特朗普政府正寻求通过新途径切断哈佛大学联邦资助</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">当地时间9月29日，美国政府正寻求通过“除名程序”，阻止哈佛大学在未来获得联邦资金。卫生与公共服务部民权办公室当天致信哈佛校长，确认已启动相关程序。本月早些时候，波士顿一名联邦法官裁定，政府必须恢复年初被冻结的哈佛22亿美元科研经费。但由于特朗普政府与哈佛在校园反犹问题上的谈判陷入僵局，白宫正推动通过“除名”机制，使哈佛被认定为无资格与政府开展业务。这一举动可能对哈佛的科研及资金来源造成重大影响。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>为降特朗普的39%关税，瑞士据称提议投资美炼金业</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">媒体称，瑞士提议将国内炼金厂利润率最低的业务转移到美国；至少有一家瑞士的炼厂正考虑加速在美投资。瑞士政府谢绝置评，称已优化向美国提出的条件，以便迅速达成协议。</p><p><strong>创纪录涨势后，美国黄金储备价值触及1万亿美元</strong></p><p>随着金价突破历史新高，美国财政部2.615亿盎司的黄金储备价值已超1万亿美元，但其官方账面价值仍固定在1973年的每盎司42.22美元（约110亿美元）。若按市价重估，将为美国财政部释放约9900亿美元资金。在政府面临债务上限约束的背景下，这笔资金无疑颇具诱惑力。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>特朗普称以色列同意结束加沙冲突“20点计划”</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">计划规定若冲突双方同意，“战争将立即结束”，以军将撤回到商定的线路，准备释放人质；要求哈马斯在加沙未来治理中不发挥任何作用。特朗普警告，若哈马斯拒绝该协议，美国将全力支持以色列摧毁该组织。内塔尼亚胡周一就此前袭击多哈向卡塔尔正式道歉。卡方确认他致歉，称他承诺不再对卡方发动类似袭击。哈马斯高官称尚未收到计划。</p><h2 id=\"id_3072359624\">公司新闻</h2><p><strong>ChatGPT联手Etsy和Shopify，开启AI购物时代！Etsy大涨近16%、Shopify涨超6%</strong></p><p>OpenAI推出即时结账功能，用户可直接在ChatGPT对话中购买商品。该功能与Etsy和Shopify合作，面向美国ChatGPT用户开放，超过百万商家将加入平台。基于与Stripe合作的代理商务协议，用户可无缝完成单件商品购买，无需跳转外部网站。Etsy股价周一收盘大涨近16%，Shopify股价上涨超6%。</p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/SATS\">回声星通信</a>盘后涨近9%，报道称Verizon正与其洽谈收购无线频段业务</strong></p><p>据报道，Verizon正在与回声星通洽谈收购其无线频谱资产，尤其是回声星通的AWS‑3 牌照，以进一步扩充其 5G 网络能力。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9bdc8c3df9e3c0a016b08b9d86eab075\" title=\"\" tg-width=\"465\" tg-height=\"142\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>存储巨头获摩根士丹利力挺，股价创新高！西部数据涨超9%，希捷科技涨超5%</strong></p><p>美东时间周一，美股存储概念三大牛股盘中再创新高。截止收盘，西部数据涨逾9%，希捷科技涨超5%，SanDisk 涨近17%，<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>涨逾4%。</p><p>周一的市场异动与摩根士丹利的一份研报有关。摩根士丹利美国科技硬件股票研究主管埃里克·伍<a href=\"https://laohu8.com/S/01126\">德林</a>（Erik Woodring）率领的团队同时大幅上调了两家公司的目标价格。其中，西部数据的目标价从99美元上调至171美元，希捷科技的目标价也从168美元调高至265美元。西部数据也是该行的“首选标的”。</p><p>大摩分析认为，随着云基础设施支出激增、AI推理发展及数据生成提速，HDD市场需求迎来拐点，存储行业前景广阔。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/STRF\">Strategy</a>上周花费约2210万美元增持196枚比特币</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">Strategy</a>在9月22日至9月28日期间以总价2210万美元购入196枚比特币，平均购入价格为11.30万美元，目前公司总持仓达到64万枚比特币。公告称，截至9月28日，公司累计持有640,031枚BTC，累计投入约473.5亿美元，平均持仓成本约73,983美元。</p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/RKLB\">Rocket Lab</a>与Synspective再签10次发射协议，使已签约的Electron发射任务增至21次</strong></p><p>2025年9月29日，全球发射服务与空间系统领导者<a href=\"https://laohu8.com/S/RKLB\">Rocket Lab</a>宣布，已与日本领先的合成孔径雷达卫星数据与分析公司Synspective签署了第二份多次发射合同。这份新合同追加了10次专用的Electron火箭发射，使得Synspective未来的发射任务总数达到21次——这标志着该公司获得了迄今与单一客户签订的规模最大的专用Electron发射任务订单。</p><p><strong>总计近6000万美元和解费用，美国科技巨头争相与特朗普达成诉讼和解</strong></p><p>据华尔街日报，法庭文件显示，YouTube已同意支付2450万美元，以和解美国总统特朗普于2021年对其公司及首席执行官提起的诉讼。该诉讼源于国会山骚乱事件后YouTube对特朗普账户的封禁。此次和解使得<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">谷歌</a>旗下的YouTube成为最后一家与特朗普达成和解的科技巨头。特朗普离开白宫后数月内曾对三家社交媒体平台提起诉讼。据此前报道，<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta Platforms</a>已于1月同意支付2500万美元（大部分资金将注入特朗普总统图书馆基金），而X平台则同意支付1000万美元（其中大部分直接支付给特朗普）。根据法庭文件，特朗普将从和解金中获得2200万美元，这笔款项将捐赠给非营利组织国家广场信托基金，专门用于在白宫建造一座仿照海湖庄园风格的宴会厅。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>丰田和五十铃将共同开发燃料电池巴士</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/TM\">丰田汽车</a>和五十铃汽车29日宣布达成协议，将共同开发以氢能驱动的燃料电池车（FCV），实现作为公共巴士的商用。双方将整合各自的技术，努力降低成本。2026年度起，由五十铃与丰田集团旗下的日野汽车共同出资成立的“J-BUS”公司将在宇都宫工厂（宇都宫市）进行生产。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/ZK\">极氪</a>：若今年9X产能无法满足交付 将补贴明年购置税退坡部分</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/ZK\">极氪</a>汽车今日表示，目前公司正在积极调整产能，若因今年极氪9X产能无法满足交付，公司将补贴明年购置税退坡部分。今日，极氪9X 正式上市，新车定位为<a href=\"https://laohu8.com/S/DLX\">豪华</a>旗舰SUV。</p><p><strong>【港股资讯】</strong></p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/02259\">紫金黄金国际</a>每股定价71.59港元，公开发售超购近240倍，一手中签率50%</strong></p><p>由<a href=\"https://laohu8.com/S/601899\">紫金矿业</a>分拆的紫金黄金国际公布招股结果，香港公开发售接获240.74倍认购，一手(100股)中签率50%。国际发售录得20.38倍认购。 最终发售价为每股71.59港元，全球发售净筹约244.7亿港元。股份预期今日(30日)上市。</p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/02889\">博泰车联</a>发售价102.23港元，公开发售获529.79倍认购，一手中签率0.26%</strong></p><p>博泰车联公布招股结果，香港公开发售接获529.79倍认购，一手(20股)中签率仅0.26%，认购8,000股获稳派一手。国际发售录得3.72倍认购。发售价102.23港元，集资净额9.19亿港元。股份预期今日(30日)上市。</p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/02583\">西普尼</a>上限定价，公开发售超购近2505倍，一手中签率1%</strong></p><p>西普尼公布招股结果，香港公开发售接获2,505.9倍认购，一手(100股)中签率1%，认购30万股始获稳派一手。国际配售录得3.9倍认购。最终发售价29.6港元，上限定价，集资净额2.69亿港元。股份预期今日(30日)上市。</p><h2 id=\"id_3234339124\">今日关注</h2><p><strong>经济数据：</strong>中国9月官方制造业PMI将发布；美国7月FHFA房价指数将公布；美国9月芝加哥PMI将公布；美国JOLTs职位空缺、美国谘商会消费者信心指数将发布。</p><p><strong>业绩报告：</strong><a href=\"https://laohu8.com/S/NKE\">耐克</a>将在周二美股盘后发布财报。</p><p><strong>新股IPO：</strong><a href=\"https://laohu8.com/S/02650\">挚达科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/08549\">金叶国际集团</a>今日招股；紫金黄金国际、博泰车联、西普尼今日上市。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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class=\"h-time\">2025-09-30 07:24</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p><strong>摘要：</strong></p><ul style=\"\"><li><p>美股三大指数收高，<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>涨超2%；币股MARA涨近16%，碳化硅龙头Wolfspeed暴涨1726%</p></li><li><p>ChatGPT联手Etsy和<a href=\"https://laohu8.com/S/SHOP\">Shopify</a>，开启AI购物时代！Etsy大涨近16%、<a href=\"https://laohu8.com/S/SHOP\">Shopify</a>涨超6%</p></li><li><p>存储巨头获<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>力挺，股价创新高！<a href=\"https://laohu8.com/S/WDC\">西部数据</a>涨超9%，<a href=\"https://laohu8.com/S/STX\">希捷科技</a>涨超5%</p></li><li><p><a href=\"https://laohu8.com/S/SATS\">回声星通信</a>盘后涨近9%，报道称Verizon正与其洽谈收购无线频段业务</p></li><li><p>特朗普会见国会两院领导人，就避免政府停摆进行磋商</p></li><li><p>美国劳工统计局：一旦发生政府停摆，将暂停所有运转，期间不会发布经济数据</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b09779d4ec849a697f121eef4ae318b9\" tg-width=\"2160\" tg-height=\"3840\"/></p><h2 id=\"id_858063411\">海外市场</h2><p><strong>美股收盘｜三大指数收高，<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>涨超2%；币股MARA涨近16%，碳化硅龙头Wolfspeed暴涨1726%</strong></p><p>周一（9月29日），美股三大指数集体上涨。截至收盘，道琼斯指数涨0.15%，报46316.07点；标普500指数涨0.26%，报6661.21点；纳斯达克综合指数涨0.48%，报22591.15点。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/43796d088d9ce9f19b6cf0e052ea24c9\" title=\"\" tg-width=\"915\" tg-height=\"153\"/></p><p>分析认为，围绕人工智能交易的质疑声给大盘带来压力，一些交易员怀疑英伟达和OpenAI之间的人工智能基建合作计划能否持续带动股市上涨。</p><p style=\"text-align: justify;\">对此，巴克莱美国股票策略主管Venu Krishna表示，人工智能行业的资本支出仍在为市场提供推动力，“资本支出增长势头没有放缓的迹象。”</p><p style=\"text-align: justify;\">Krishna补充道，其他行业也会继续受益于人工智能基础设施支出的浪潮，“鉴于标普科技板块占比较高，其相对于其他指数而言应该处于有利地位。”</p><p style=\"text-align: justify;\">日内早些时候，特朗普在社交平台发帖称，“我将对所有在美国以外制作的电影征收100%的关税。他5月4日曾称，将对所有在外国制作的电影征收100%关税。</p><p style=\"text-align: justify;\">Hargreaves Lansdown首席投资策略师Emma Wall写道，投资者应注意，关税对通胀的影响目前尚未在数据上得到充分体现，而进一步的加税可能会增加物价压力。</p><p style=\"text-align: justify;\">随着拨款截止日期临近，所有人都在关注联邦政府可能出现的“停摆”。前一天特朗普表示，他将与国会两党领导人讨论，并认为民主党人可能希望达成协议。</p><p style=\"text-align: justify;\">历史上看，联邦政府“关门”对市场影响不大，但如果关键经济数据发布的延迟导致美联储的利率前景不明朗，市场情绪可能会受到打击。</p><p style=\"text-align: justify;\">先前，美国劳工统计局发布政府停摆应急预案：一旦拨款中断，统计局将全面停摆并停止数据采集，所有计划中的数据（如月度非农就业报告）都不会发布。</p><p><strong>【热门股】</strong>大型科技股涨跌不一，英伟达涨2.07%，<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>涨0.61%，<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>跌0.4%，<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>跌1.14%，<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>涨1.09%，<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta</a>跌0.05%，<a href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">博通</a>跌1.98%，<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>涨0.64%。</p><p>费城半导体指数盘中一度录得历史新高，但仅收涨0.16%。<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>涨4.22%，有消息称，DRAM及NAND闪存市场都出现缺货，预计四季度及明年行业价格将进一步上升。</p><p style=\"text-align: justify;\">希捷科技涨5.35%，西部数据涨9.23%。<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>美国科技硬件股票研究主管Erik Woodring的团队大幅上调了对两家公司的目标价格，并指出“近期需求已出现拐点”。</p><p>加密货币概念股持续冲高，<a href=\"https://laohu8.com/S/MARA\">MARA Holdings</a>大涨近16%，<a href=\"https://laohu8.com/S/CLSK\">CleanSpark</a>大涨近15%，Robinhood涨超12%，<a href=\"https://laohu8.com/S/RIOT\">Riot Platforms</a>涨近12%，<a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">Coinbase</a>涨近7%，<a href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">Strategy</a>、BMNR、<a href=\"https://laohu8.com/S/CRCL\">Circle</a>涨超5%。</p><p style=\"text-align: justify;\">美股铜金属板块明显走强，Hudbay Minerals涨7.42%，<a href=\"https://laohu8.com/S/ERO\">Ero Copper</a>涨7.14%，<a href=\"https://laohu8.com/S/TGB\">Taseko Mines</a>涨4.44%，<a href=\"https://laohu8.com/S/FCX\">麦克莫兰铜金</a>涨3.83%，<a href=\"https://laohu8.com/S/SCCO\">南方铜业</a>涨3.5%。</p><p style=\"text-align: justify;\">游戏开发商<a href=\"https://laohu8.com/S/EA\">艺电</a>（EA）涨4.5%，公司宣布已经与由沙特公共投资基金（PIF）、银湖资本和Affinity Partners组成的财团达成最终收购协议，给到公司的估值为550亿美元。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/BYND\">Beyond Meat</a>收跌36.14%，盘中一度跌超56%。该公司提出债务置换计划，希望消除超过8亿美元债务。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/WOLF\">Wolfspeed Inc.</a>暴涨1726%，公司成功完成财务重组，财务状况大幅改善，有望以更强实力在碳化硅市场占据有利位置。</p><p><strong>【中概股】</strong>中概股整体走高，纳斯达克中国金龙指数涨2.03%。</p><p style=\"text-align: justify;\">热门中概股多数收涨，<a href=\"https://laohu8.com/S/PONY\">小马智行</a>涨7.32%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">哔哩哔哩</a>涨4.75%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>涨4.65%，<a href=\"https://laohu8.com/S/EDU\">新东方</a>涨4.38%，<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>涨3.57%，<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>涨3.3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>涨2.68%，<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>涨2.41%，<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>涨1.76%，<a href=\"https://laohu8.com/S/TAL\">好未来</a>涨0.63%，<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>涨0.52%，<a href=\"https://laohu8.com/S/TME\">腾讯音乐</a>涨0.42%。</p><p><strong>【黄金】</strong>COMEX黄金期货收涨1.42%，报3862.9美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.97%，报47.11美元/盎司。</p><p><strong>【原油】</strong>WTI原油期货收跌3.45%，报63.45美元/桶。布伦特原油期货收跌3.08%，报67.97美元/桶。</p><h2 id=\"id_3326708966\">国际宏观</h2><p><strong>特朗普称对境外制作电影征100%关税</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">据CCTV国际时讯报道，美国总统特朗普今天（9月29日）在社交平台发帖称，“我将对所有在美国以外制作的电影征收100%的关税。特朗普今年5月4日就曾称，将对所有在外国制作的电影征收100%关税。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>特朗普会见国会两院领导人，就避免政府停摆进行磋商</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">特朗普当地时间9月29日在白宫与两院领导人会面，就避免政府停摆进行磋商。参议院民主党领袖查克·舒默称他们之间存在巨大分歧，特朗普已听取了他们的反对意见。舒默称，政府是否陷入停摆由共和党决定。众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯表示，这是一次坦诚的讨论，民主党不会支持损害医疗保健的共和党法案。众议院议长约翰逊则表示，希望留出更多时间进行谈判。美国副总统万斯表示，与两院领导人的会谈是“坦诚的”，不应因分歧而导致联邦政府停摆。</p><p><strong>美国劳工统计局：一旦发生政府停摆，将暂停所有运转，期间不会发布经济数据</strong></p><p>一些可能受影响的重要即将发布的报告包括：本周五的非农就业报告。美国劳工部还会在每周四发布首次申请失业金人数数据。此外，10月15日将发布消费者价格指数（CPI），这是关键的通胀指标，也是美联储在10月28-29日召开会议前获得的最后一份相关数据。</p><p><strong>美国SEC主席称将加快推进特朗普的提议，不再强制要求企业发布季报</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">美国证券交易委员会（SEC）承诺加快推进总统特朗普的提议，终止大多数公司发布季度财报的要求；这也是特朗普介入有关美国资本市场透明度的长期争论的最新举措。</p><p style=\"text-align: justify;\">SEC主席Paul Atkins表示，按照该方案，公司可选择每半年发布财报，许多公司可能仍会选择发布季度业绩。“给予公司每半年发布一次业绩的选项并不是透明度的倒退，”</p><p style=\"text-align: justify;\">Atkins表示，“现在是让美国证券交易委员会停止介入、允许市场根据公司所属行业、规模和投资者预期等因素来决定最佳报告频率的时候了。”</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>特朗普政府正寻求通过新途径切断哈佛大学联邦资助</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">当地时间9月29日，美国政府正寻求通过“除名程序”，阻止哈佛大学在未来获得联邦资金。卫生与公共服务部民权办公室当天致信哈佛校长，确认已启动相关程序。本月早些时候，波士顿一名联邦法官裁定，政府必须恢复年初被冻结的哈佛22亿美元科研经费。但由于特朗普政府与哈佛在校园反犹问题上的谈判陷入僵局，白宫正推动通过“除名”机制，使哈佛被认定为无资格与政府开展业务。这一举动可能对哈佛的科研及资金来源造成重大影响。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>为降特朗普的39%关税，瑞士据称提议投资美炼金业</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">媒体称，瑞士提议将国内炼金厂利润率最低的业务转移到美国；至少有一家瑞士的炼厂正考虑加速在美投资。瑞士政府谢绝置评，称已优化向美国提出的条件，以便迅速达成协议。</p><p><strong>创纪录涨势后，美国黄金储备价值触及1万亿美元</strong></p><p>随着金价突破历史新高，美国财政部2.615亿盎司的黄金储备价值已超1万亿美元，但其官方账面价值仍固定在1973年的每盎司42.22美元（约110亿美元）。若按市价重估，将为美国财政部释放约9900亿美元资金。在政府面临债务上限约束的背景下，这笔资金无疑颇具诱惑力。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>特朗普称以色列同意结束加沙冲突“20点计划”</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">计划规定若冲突双方同意，“战争将立即结束”，以军将撤回到商定的线路，准备释放人质；要求哈马斯在加沙未来治理中不发挥任何作用。特朗普警告，若哈马斯拒绝该协议，美国将全力支持以色列摧毁该组织。内塔尼亚胡周一就此前袭击多哈向卡塔尔正式道歉。卡方确认他致歉，称他承诺不再对卡方发动类似袭击。哈马斯高官称尚未收到计划。</p><h2 id=\"id_3072359624\">公司新闻</h2><p><strong>ChatGPT联手Etsy和Shopify，开启AI购物时代！Etsy大涨近16%、Shopify涨超6%</strong></p><p>OpenAI推出即时结账功能，用户可直接在ChatGPT对话中购买商品。该功能与Etsy和Shopify合作，面向美国ChatGPT用户开放，超过百万商家将加入平台。基于与Stripe合作的代理商务协议，用户可无缝完成单件商品购买，无需跳转外部网站。Etsy股价周一收盘大涨近16%，Shopify股价上涨超6%。</p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/SATS\">回声星通信</a>盘后涨近9%，报道称Verizon正与其洽谈收购无线频段业务</strong></p><p>据报道，Verizon正在与回声星通洽谈收购其无线频谱资产，尤其是回声星通的AWS‑3 牌照，以进一步扩充其 5G 网络能力。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9bdc8c3df9e3c0a016b08b9d86eab075\" title=\"\" tg-width=\"465\" tg-height=\"142\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>存储巨头获摩根士丹利力挺，股价创新高！西部数据涨超9%，希捷科技涨超5%</strong></p><p>美东时间周一，美股存储概念三大牛股盘中再创新高。截止收盘，西部数据涨逾9%，希捷科技涨超5%，SanDisk 涨近17%，<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>涨逾4%。</p><p>周一的市场异动与摩根士丹利的一份研报有关。摩根士丹利美国科技硬件股票研究主管埃里克·伍<a href=\"https://laohu8.com/S/01126\">德林</a>（Erik Woodring）率领的团队同时大幅上调了两家公司的目标价格。其中，西部数据的目标价从99美元上调至171美元，希捷科技的目标价也从168美元调高至265美元。西部数据也是该行的“首选标的”。</p><p>大摩分析认为，随着云基础设施支出激增、AI推理发展及数据生成提速，HDD市场需求迎来拐点，存储行业前景广阔。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/STRF\">Strategy</a>上周花费约2210万美元增持196枚比特币</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">Strategy</a>在9月22日至9月28日期间以总价2210万美元购入196枚比特币，平均购入价格为11.30万美元，目前公司总持仓达到64万枚比特币。公告称，截至9月28日，公司累计持有640,031枚BTC，累计投入约473.5亿美元，平均持仓成本约73,983美元。</p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/RKLB\">Rocket Lab</a>与Synspective再签10次发射协议，使已签约的Electron发射任务增至21次</strong></p><p>2025年9月29日，全球发射服务与空间系统领导者<a href=\"https://laohu8.com/S/RKLB\">Rocket Lab</a>宣布，已与日本领先的合成孔径雷达卫星数据与分析公司Synspective签署了第二份多次发射合同。这份新合同追加了10次专用的Electron火箭发射，使得Synspective未来的发射任务总数达到21次——这标志着该公司获得了迄今与单一客户签订的规模最大的专用Electron发射任务订单。</p><p><strong>总计近6000万美元和解费用，美国科技巨头争相与特朗普达成诉讼和解</strong></p><p>据华尔街日报，法庭文件显示，YouTube已同意支付2450万美元，以和解美国总统特朗普于2021年对其公司及首席执行官提起的诉讼。该诉讼源于国会山骚乱事件后YouTube对特朗普账户的封禁。此次和解使得<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">谷歌</a>旗下的YouTube成为最后一家与特朗普达成和解的科技巨头。特朗普离开白宫后数月内曾对三家社交媒体平台提起诉讼。据此前报道，<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta Platforms</a>已于1月同意支付2500万美元（大部分资金将注入特朗普总统图书馆基金），而X平台则同意支付1000万美元（其中大部分直接支付给特朗普）。根据法庭文件，特朗普将从和解金中获得2200万美元，这笔款项将捐赠给非营利组织国家广场信托基金，专门用于在白宫建造一座仿照海湖庄园风格的宴会厅。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>丰田和五十铃将共同开发燃料电池巴士</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/TM\">丰田汽车</a>和五十铃汽车29日宣布达成协议，将共同开发以氢能驱动的燃料电池车（FCV），实现作为公共巴士的商用。双方将整合各自的技术，努力降低成本。2026年度起，由五十铃与丰田集团旗下的日野汽车共同出资成立的“J-BUS”公司将在宇都宫工厂（宇都宫市）进行生产。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/ZK\">极氪</a>：若今年9X产能无法满足交付 将补贴明年购置税退坡部分</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/ZK\">极氪</a>汽车今日表示，目前公司正在积极调整产能，若因今年极氪9X产能无法满足交付，公司将补贴明年购置税退坡部分。今日，极氪9X 正式上市，新车定位为<a href=\"https://laohu8.com/S/DLX\">豪华</a>旗舰SUV。</p><p><strong>【港股资讯】</strong></p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/02259\">紫金黄金国际</a>每股定价71.59港元，公开发售超购近240倍，一手中签率50%</strong></p><p>由<a href=\"https://laohu8.com/S/601899\">紫金矿业</a>分拆的紫金黄金国际公布招股结果，香港公开发售接获240.74倍认购，一手(100股)中签率50%。国际发售录得20.38倍认购。 最终发售价为每股71.59港元，全球发售净筹约244.7亿港元。股份预期今日(30日)上市。</p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/02889\">博泰车联</a>发售价102.23港元，公开发售获529.79倍认购，一手中签率0.26%</strong></p><p>博泰车联公布招股结果，香港公开发售接获529.79倍认购，一手(20股)中签率仅0.26%，认购8,000股获稳派一手。国际发售录得3.72倍认购。发售价102.23港元，集资净额9.19亿港元。股份预期今日(30日)上市。</p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/02583\">西普尼</a>上限定价，公开发售超购近2505倍，一手中签率1%</strong></p><p>西普尼公布招股结果，香港公开发售接获2,505.9倍认购，一手(100股)中签率1%，认购30万股始获稳派一手。国际配售录得3.9倍认购。最终发售价29.6港元，上限定价，集资净额2.69亿港元。股份预期今日(30日)上市。</p><h2 id=\"id_3234339124\">今日关注</h2><p><strong>经济数据：</strong>中国9月官方制造业PMI将发布；美国7月FHFA房价指数将公布；美国9月芝加哥PMI将公布；美国JOLTs职位空缺、美国谘商会消费者信心指数将发布。</p><p><strong>业绩报告：</strong><a href=\"https://laohu8.com/S/NKE\">耐克</a>将在周二美股盘后发布财报。</p><p><strong>新股IPO：</strong><a href=\"https://laohu8.com/S/02650\">挚达科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/08549\">金叶国际集团</a>今日招股；紫金黄金国际、博泰车联、西普尼今日上市。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/b23574aac95526c9e5c62ebc8dd25130","relate_stocks":{".IXIC":"NASDAQ Composite","BK4127":"投资银行业与经纪业","BK4595":"比特币概念","BK4596":"哈里斯概念","BK4547":"WSB热门概念","HOOD":"Robinhood","BK4516":"特朗普概念","BK4585":"ETF&股票定投概念","LU1861559042.SGD":"日兴方舟颠覆性创新基金B 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Lansdown首席投资策略师Emma Wall写道，投资者应注意，关税对通胀的影响目前尚未在数据上得到充分体现，而进一步的加税可能会增加物价压力。随着拨款截止日期临近，所有人都在关注联邦政府可能出现的“停摆”。前一天特朗普表示，他将与国会两党领导人讨论，并认为民主党人可能希望达成协议。历史上看，联邦政府“关门”对市场影响不大，但如果关键经济数据发布的延迟导致美联储的利率前景不明朗，市场情绪可能会受到打击。先前，美国劳工统计局发布政府停摆应急预案：一旦拨款中断，统计局将全面停摆并停止数据采集，所有计划中的数据（如月度非农就业报告）都不会发布。【热门股】大型科技股涨跌不一，英伟达涨2.07%，微软涨0.61%，苹果跌0.4%，谷歌跌1.14%，亚马逊涨1.09%，Meta跌0.05%，博通跌1.98%，特斯拉涨0.64%。费城半导体指数盘中一度录得历史新高，但仅收涨0.16%。美光科技涨4.22%，有消息称，DRAM及NAND闪存市场都出现缺货，预计四季度及明年行业价格将进一步上升。希捷科技涨5.35%，西部数据涨9.23%。摩根士丹利美国科技硬件股票研究主管Erik Woodring的团队大幅上调了对两家公司的目标价格，并指出“近期需求已出现拐点”。加密货币概念股持续冲高，MARA Holdings大涨近16%，CleanSpark大涨近15%，Robinhood涨超12%，Riot Platforms涨近12%，Coinbase涨近7%，Strategy、BMNR、Circle涨超5%。美股铜金属板块明显走强，Hudbay Minerals涨7.42%，Ero Copper涨7.14%，Taseko Mines涨4.44%，麦克莫兰铜金涨3.83%，南方铜业涨3.5%。游戏开发商艺电（EA）涨4.5%，公司宣布已经与由沙特公共投资基金（PIF）、银湖资本和Affinity Partners组成的财团达成最终收购协议，给到公司的估值为550亿美元。Beyond Meat收跌36.14%，盘中一度跌超56%。该公司提出债务置换计划，希望消除超过8亿美元债务。Wolfspeed Inc.暴涨1726%，公司成功完成财务重组，财务状况大幅改善，有望以更强实力在碳化硅市场占据有利位置。【中概股】中概股整体走高，纳斯达克中国金龙指数涨2.03%。热门中概股多数收涨，小马智行涨7.32%，哔哩哔哩涨4.75%，阿里巴巴涨4.65%，新东方涨4.38%，理想汽车涨3.57%，京东涨3.3%，百度涨2.68%，蔚来涨2.41%，小鹏汽车涨1.76%，好未来涨0.63%，拼多多涨0.52%，腾讯音乐涨0.42%。【黄金】COMEX黄金期货收涨1.42%，报3862.9美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.97%，报47.11美元/盎司。【原油】WTI原油期货收跌3.45%，报63.45美元/桶。布伦特原油期货收跌3.08%，报67.97美元/桶。国际宏观特朗普称对境外制作电影征100%关税据CCTV国际时讯报道，美国总统特朗普今天（9月29日）在社交平台发帖称，“我将对所有在美国以外制作的电影征收100%的关税。特朗普今年5月4日就曾称，将对所有在外国制作的电影征收100%关税。特朗普会见国会两院领导人，就避免政府停摆进行磋商特朗普当地时间9月29日在白宫与两院领导人会面，就避免政府停摆进行磋商。参议院民主党领袖查克·舒默称他们之间存在巨大分歧，特朗普已听取了他们的反对意见。舒默称，政府是否陷入停摆由共和党决定。众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯表示，这是一次坦诚的讨论，民主党不会支持损害医疗保健的共和党法案。众议院议长约翰逊则表示，希望留出更多时间进行谈判。美国副总统万斯表示，与两院领导人的会谈是“坦诚的”，不应因分歧而导致联邦政府停摆。美国劳工统计局：一旦发生政府停摆，将暂停所有运转，期间不会发布经济数据一些可能受影响的重要即将发布的报告包括：本周五的非农就业报告。美国劳工部还会在每周四发布首次申请失业金人数数据。此外，10月15日将发布消费者价格指数（CPI），这是关键的通胀指标，也是美联储在10月28-29日召开会议前获得的最后一份相关数据。美国SEC主席称将加快推进特朗普的提议，不再强制要求企业发布季报美国证券交易委员会（SEC）承诺加快推进总统特朗普的提议，终止大多数公司发布季度财报的要求；这也是特朗普介入有关美国资本市场透明度的长期争论的最新举措。SEC主席Paul Atkins表示，按照该方案，公司可选择每半年发布财报，许多公司可能仍会选择发布季度业绩。“给予公司每半年发布一次业绩的选项并不是透明度的倒退，”Atkins表示，“现在是让美国证券交易委员会停止介入、允许市场根据公司所属行业、规模和投资者预期等因素来决定最佳报告频率的时候了。”特朗普政府正寻求通过新途径切断哈佛大学联邦资助当地时间9月29日，美国政府正寻求通过“除名程序”，阻止哈佛大学在未来获得联邦资金。卫生与公共服务部民权办公室当天致信哈佛校长，确认已启动相关程序。本月早些时候，波士顿一名联邦法官裁定，政府必须恢复年初被冻结的哈佛22亿美元科研经费。但由于特朗普政府与哈佛在校园反犹问题上的谈判陷入僵局，白宫正推动通过“除名”机制，使哈佛被认定为无资格与政府开展业务。这一举动可能对哈佛的科研及资金来源造成重大影响。为降特朗普的39%关税，瑞士据称提议投资美炼金业媒体称，瑞士提议将国内炼金厂利润率最低的业务转移到美国；至少有一家瑞士的炼厂正考虑加速在美投资。瑞士政府谢绝置评，称已优化向美国提出的条件，以便迅速达成协议。创纪录涨势后，美国黄金储备价值触及1万亿美元随着金价突破历史新高，美国财政部2.615亿盎司的黄金储备价值已超1万亿美元，但其官方账面价值仍固定在1973年的每盎司42.22美元（约110亿美元）。若按市价重估，将为美国财政部释放约9900亿美元资金。在政府面临债务上限约束的背景下，这笔资金无疑颇具诱惑力。特朗普称以色列同意结束加沙冲突“20点计划”计划规定若冲突双方同意，“战争将立即结束”，以军将撤回到商定的线路，准备释放人质；要求哈马斯在加沙未来治理中不发挥任何作用。特朗普警告，若哈马斯拒绝该协议，美国将全力支持以色列摧毁该组织。内塔尼亚胡周一就此前袭击多哈向卡塔尔正式道歉。卡方确认他致歉，称他承诺不再对卡方发动类似袭击。哈马斯高官称尚未收到计划。公司新闻ChatGPT联手Etsy和Shopify，开启AI购物时代！Etsy大涨近16%、Shopify涨超6%OpenAI推出即时结账功能，用户可直接在ChatGPT对话中购买商品。该功能与Etsy和Shopify合作，面向美国ChatGPT用户开放，超过百万商家将加入平台。基于与Stripe合作的代理商务协议，用户可无缝完成单件商品购买，无需跳转外部网站。Etsy股价周一收盘大涨近16%，Shopify股价上涨超6%。回声星通信盘后涨近9%，报道称Verizon正与其洽谈收购无线频段业务据报道，Verizon正在与回声星通洽谈收购其无线频谱资产，尤其是回声星通的AWS‑3 牌照，以进一步扩充其 5G 网络能力。存储巨头获摩根士丹利力挺，股价创新高！西部数据涨超9%，希捷科技涨超5%美东时间周一，美股存储概念三大牛股盘中再创新高。截止收盘，西部数据涨逾9%，希捷科技涨超5%，SanDisk 涨近17%，美光科技涨逾4%。周一的市场异动与摩根士丹利的一份研报有关。摩根士丹利美国科技硬件股票研究主管埃里克·伍德林（Erik Woodring）率领的团队同时大幅上调了两家公司的目标价格。其中，西部数据的目标价从99美元上调至171美元，希捷科技的目标价也从168美元调高至265美元。西部数据也是该行的“首选标的”。大摩分析认为，随着云基础设施支出激增、AI推理发展及数据生成提速，HDD市场需求迎来拐点，存储行业前景广阔。Strategy上周花费约2210万美元增持196枚比特币Strategy在9月22日至9月28日期间以总价2210万美元购入196枚比特币，平均购入价格为11.30万美元，目前公司总持仓达到64万枚比特币。公告称，截至9月28日，公司累计持有640,031枚BTC，累计投入约473.5亿美元，平均持仓成本约73,983美元。Rocket Lab与Synspective再签10次发射协议，使已签约的Electron发射任务增至21次2025年9月29日，全球发射服务与空间系统领导者Rocket Lab宣布，已与日本领先的合成孔径雷达卫星数据与分析公司Synspective签署了第二份多次发射合同。这份新合同追加了10次专用的Electron火箭发射，使得Synspective未来的发射任务总数达到21次——这标志着该公司获得了迄今与单一客户签订的规模最大的专用Electron发射任务订单。总计近6000万美元和解费用，美国科技巨头争相与特朗普达成诉讼和解据华尔街日报，法庭文件显示，YouTube已同意支付2450万美元，以和解美国总统特朗普于2021年对其公司及首席执行官提起的诉讼。该诉讼源于国会山骚乱事件后YouTube对特朗普账户的封禁。此次和解使得谷歌旗下的YouTube成为最后一家与特朗普达成和解的科技巨头。特朗普离开白宫后数月内曾对三家社交媒体平台提起诉讼。据此前报道，Meta Platforms已于1月同意支付2500万美元（大部分资金将注入特朗普总统图书馆基金），而X平台则同意支付1000万美元（其中大部分直接支付给特朗普）。根据法庭文件，特朗普将从和解金中获得2200万美元，这笔款项将捐赠给非营利组织国家广场信托基金，专门用于在白宫建造一座仿照海湖庄园风格的宴会厅。丰田和五十铃将共同开发燃料电池巴士丰田汽车和五十铃汽车29日宣布达成协议，将共同开发以氢能驱动的燃料电池车（FCV），实现作为公共巴士的商用。双方将整合各自的技术，努力降低成本。2026年度起，由五十铃与丰田集团旗下的日野汽车共同出资成立的“J-BUS”公司将在宇都宫工厂（宇都宫市）进行生产。极氪：若今年9X产能无法满足交付 将补贴明年购置税退坡部分极氪汽车今日表示，目前公司正在积极调整产能，若因今年极氪9X产能无法满足交付，公司将补贴明年购置税退坡部分。今日，极氪9X 正式上市，新车定位为豪华旗舰SUV。【港股资讯】紫金黄金国际每股定价71.59港元，公开发售超购近240倍，一手中签率50%由紫金矿业分拆的紫金黄金国际公布招股结果，香港公开发售接获240.74倍认购，一手(100股)中签率50%。国际发售录得20.38倍认购。 最终发售价为每股71.59港元，全球发售净筹约244.7亿港元。股份预期今日(30日)上市。博泰车联发售价102.23港元，公开发售获529.79倍认购，一手中签率0.26%博泰车联公布招股结果，香港公开发售接获529.79倍认购，一手(20股)中签率仅0.26%，认购8,000股获稳派一手。国际发售录得3.72倍认购。发售价102.23港元，集资净额9.19亿港元。股份预期今日(30日)上市。西普尼上限定价，公开发售超购近2505倍，一手中签率1%西普尼公布招股结果，香港公开发售接获2,505.9倍认购，一手(100股)中签率1%，认购30万股始获稳派一手。国际配售录得3.9倍认购。最终发售价29.6港元，上限定价，集资净额2.69亿港元。股份预期今日(30日)上市。今日关注经济数据：中国9月官方制造业PMI将发布；美国7月FHFA房价指数将公布；美国9月芝加哥PMI将公布；美国JOLTs职位空缺、美国谘商会消费者信心指数将发布。业绩报告：耐克将在周二美股盘后发布财报。新股IPO：挚达科技、金叶国际集团今日招股；紫金黄金国际、博泰车联、西普尼今日上市。","news_type":1,"symbols_score_info":{".DJI":1.1,".IXIC":1.1,".SPX":1.1,"HOOD":1.5,"MARA":1.5}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":53,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":480332825071648,"gmtCreate":1758292562274,"gmtModify":1758292564522,"author":{"id":"4109459843394580","authorId":"4109459843394580","name":"约翰算法","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4109459843394580","authorIdStr":"4109459843394580"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/480332825071648","repostId":"1155801190","repostType":2,"repost":{"id":"1155801190","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1758289559,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1155801190?lang=&edition=full","pubTime":"2025-09-19 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</p>\n<p class=\"h-time\">2025-09-19 21:45</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p>9月19日，足球会投资公司<a href=\"https://laohu8.com/S/BREA\">Brera</a>盘初续涨超64%，获木头姐及阿联酋投资者共3亿美元入股，转型购买加密货币。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c13fde258984fd820ce7b04dd44f2685\" alt=\"\"/>知名投资者木头姐（Cathie Wood）联手阿联酋，向一家纳斯达克上市的足球企业注资3亿美元，该公司将转型为专门囤积索拉纳（Solana）代币的财库公司。</p><p style=\"text-align: left;\">9月18日，持有从意大利到蒙古等多家足球俱乐部股份的Brera控股宣布，在获得由阿布扎比Pulsar集团和木头姐的方舟投资（ARK Invest）领投的3亿美元私募投资后，公司将开始囤积索拉纳代币。同时，公司将更名为Solmate。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>新公司计划在阿联酋进行双重上市，利用&#34;阿联酋关系来增强SOL囤积能力&#34;。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">为给此次转型注入强大动力，Solmate组建了一支引人注目的高管和董事团队。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>加密行业的法律先驱Marco Santori将出任新公司的首席执行官。</strong>Santori在接受采访时表示，他相信Solmate的差异化优势在于其靠近资本的能力，他称：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">当今世界的资本之都在哪里？是阿联酋。这是最初吸引我的地方。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">Santori此前是区块链投资集团Pantera Capital的普通合伙人，并曾在加密交易所Kraken担任首席法务官长达五年，在业内以创建“未来代币简单协议”（SAFT）而闻名。</p><p style=\"text-align: justify;\">更引人注目的是，因提出“拉弗曲线”理论而闻名、并在2019年获得总统自由勋章的经济学家Arthur Laffer将加入公司董事会。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>据报道援引一位接近Brera的人士透露，在Laffer确认加入后，Wood迅速决定投资Solmate。</strong>木头姐过去曾将Laffer形容为“导师”。</p><p style=\"text-align: justify;\">木头姐此次入局进一步增强了Solmate的明星光环。</p><p style=\"text-align: justify;\">尽管有重磅人物加持，Solmate仍将进入一个已显拥挤的赛道。将上市公司转型为特定加密代币的“财库公司”已成为一种风潮，尤其是在Solana领域。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/9712b6f035d7a01dae3855140d621802","relate_stocks":{"BK4581":"高盛持仓","BK4527":"明星科技股","BK4543":"AI","BK4099":"汽车制造商","BK4511":"特斯拉概念","BK4534":"瑞士信贷持仓","BK4585":"ETF&股票定投概念","BK4533":"AQR资本管理(全球第二大对冲基金)","BK4555":"新能源车","BK4516":"特朗普概念","BK4612":"AI芯片","BK4592":"伊斯兰概念","BK4588":"碎股","BK4550":"红杉资本持仓","BK4548":"巴美列捷福持仓","BK4574":"无人驾驶","BK4551":"寇图资本持仓","BK4598":"佩洛西持仓","BK4604":"机器人概念"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1155801190","content_text":"9月19日，足球会投资公司Brera盘初续涨超64%，获木头姐及阿联酋投资者共3亿美元入股，转型购买加密货币。知名投资者木头姐（Cathie Wood）联手阿联酋，向一家纳斯达克上市的足球企业注资3亿美元，该公司将转型为专门囤积索拉纳（Solana）代币的财库公司。9月18日，持有从意大利到蒙古等多家足球俱乐部股份的Brera控股宣布，在获得由阿布扎比Pulsar集团和木头姐的方舟投资（ARK Invest）领投的3亿美元私募投资后，公司将开始囤积索拉纳代币。同时，公司将更名为Solmate。新公司计划在阿联酋进行双重上市，利用\"阿联酋关系来增强SOL囤积能力\"。为给此次转型注入强大动力，Solmate组建了一支引人注目的高管和董事团队。加密行业的法律先驱Marco Santori将出任新公司的首席执行官。Santori在接受采访时表示，他相信Solmate的差异化优势在于其靠近资本的能力，他称：当今世界的资本之都在哪里？是阿联酋。这是最初吸引我的地方。Santori此前是区块链投资集团Pantera Capital的普通合伙人，并曾在加密交易所Kraken担任首席法务官长达五年，在业内以创建“未来代币简单协议”（SAFT）而闻名。更引人注目的是，因提出“拉弗曲线”理论而闻名、并在2019年获得总统自由勋章的经济学家Arthur Laffer将加入公司董事会。据报道援引一位接近Brera的人士透露，在Laffer确认加入后，Wood迅速决定投资Solmate。木头姐过去曾将Laffer形容为“导师”。木头姐此次入局进一步增强了Solmate的明星光环。尽管有重磅人物加持，Solmate仍将进入一个已显拥挤的赛道。将上市公司转型为特定加密代币的“财库公司”已成为一种风潮，尤其是在Solana领域。","news_type":1,"symbols_score_info":{"BREA":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":166,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":479687768929032,"gmtCreate":1758135196031,"gmtModify":1758135198399,"author":{"id":"4109459843394580","authorId":"4109459843394580","name":"约翰算法","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4109459843394580","authorIdStr":"4109459843394580"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/479687768929032","repostId":"479680510911200","repostType":1,"repost":{"id":479680510911200,"gmtCreate":1758119923410,"gmtModify":1758120001836,"author":{"id":"3527667590215376","authorId":"3527667590215376","name":"期权小班长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e785bea87af8baf08d2b24111b78c16a","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3527667590215376","authorIdStr":"3527667590215376"},"themes":[],"title":"AI需求再度爆发之际，远期大单豪掷千万看跌英伟达","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> 先说一下大盘，spy期权开仓和市场对FOMC预期有点不同。市场预期降息25基点为大概率事件，大盘涨跌在正负1%之间。而期权开仓显示交易员普遍在对冲3%以上的跌幅。9月18日到期640put <a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY%2020250918%20640.0%20PUT\">$SPY 20250918 640.0 PUT$</a> 开仓了4.7万手，方向大多为买入，成交额约100多万。看跌开仓640以下占多数。另外恐慌指数期权大单显示有人开仓买入2.28万手年底到期22call <a href=\"https://laohu8.com/OPT/VIX%2020251217%2022.0%20CALL\">$VIX 20251217 22.0 CALL$</a> ，成交额约566万。差不多也是在对冲大盘3%以上跌幅。 <a href=\"https://laohu8.com/S/QQQ\">$纳指100ETF(QQQ)$</a> 纳指ETF看跌开仓相对正常，除了long put大单roll仓外，开仓预期跌幅在0.6～1%之间，符合预期。理论上如果FOMC正常降息25基点，对市场影响不大，但因为往年9月10月波动过大，所以机构买入大量看跌保护也是一种解释。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 周三有媒体称中国互联网监管机构通知国内科技巨头停止采购英伟达所有芯片产品，英伟达跌了2%，远远不及年初deepseek造成的恐慌。为什么呢？因为如果对目前AI算力产能有了解就会知道，目前是供不应求的状态，即使脱离了中国，英伟达营收依旧保持飞跃式增长。国内监管停止采购也很合理，算力的前景","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> 先说一下大盘，spy期权开仓和市场对FOMC预期有点不同。市场预期降息25基点为大概率事件，大盘涨跌在正负1%之间。而期权开仓显示交易员普遍在对冲3%以上的跌幅。9月18日到期640put <a 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put大单roll仓外，开仓预期跌幅在0.6～1%之间，符合预期。理论上如果FOMC正常降息25基点，对市场影响不大，但因为往年9月10月波动过大，所以机构买入大量看跌保护也是一种解释。 $英伟达(NVDA)$ 周三有媒体称中国互联网监管机构通知国内科技巨头停止采购英伟达所有芯片产品，英伟达跌了2%，远远不及年初deepseek造成的恐慌。为什么呢？因为如果对目前AI算力产能有了解就会知道，目前是供不应求的状态，即使脱离了中国，英伟达营收依旧保持飞跃式增长。国内监管停止采购也很合理，算力的前景","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/fbaafe01b89eb6c6a02a9f60351c4373","width":"1036","height":"1026"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/74fa18b3d39c7ed88c454a4947c711b0","width":"2484","height":"104"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/c8312ad056e617829f7c89643c4ad916","width":"1038","height":"1056"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/479680510911200","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":8,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":66,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":479664504443344,"gmtCreate":1758129606168,"gmtModify":1758129608213,"author":{"id":"4109459843394580","authorId":"4109459843394580","name":"约翰算法","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4109459843394580","authorIdStr":"4109459843394580"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/479664504443344","repostId":"2568418820","repostType":2,"repost":{"id":"2568418820","kind":"news","pubTimestamp":1758124237,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2568418820?lang=&edition=full","pubTime":"2025-09-17 23:50","market":"us","language":"zh","title":"今晚大话题：英伟达 vs 寒武纪","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2568418820","media":"橙子不糊涂","summary":"今晚又因为FT的报道，以及外媒的一些报道，加上英伟达现在的下跌，对明天北美算力链开始担忧…英伟达 vs 寒武纪根本上是在牛市市场里可预期的超级戴维斯双击 vs 顶层意志推动下确定的业绩爆发力。情绪说完了，还是聊6个有意思的话题：1，寒武纪定增今天正式开启，这将是一个新起点我们前几天在星球反复讨论过寒武纪，截取一段，欢迎对国产AI芯片感兴趣的朋友加入讨论。","content":"<html><body><article><p>A股投资者实在辛苦，昨晚因为放开B30A以及谈判结果担心国产AI芯片压力大…今晚又因为FT的报道，以及外媒（比如彭博）的一些报道，加上<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>现在的下跌，对明天北美算力链开始担忧…</p><p>实际上都没必要，无论是从产业趋势还是资金形态看，两者并非根本上的此消彼长，这个不多讨论，总之关心北美算力和国产算力的根本上就是同一批资金在同一套宏大叙事下的同时押注。</p><p>买北美，是参与全球AI叙事，后面还会持续加速；买国产，是聚焦国内AI的爆发临界时刻。北美算力和国产AI芯片的共同点在于指数级别的业绩爆发，核心是业绩。</p><p>英伟达 vs <a href=\"https://laohu8.com/S/688256\">寒武纪</a>根本上是在牛市市场里可预期的超级戴维斯双击 vs 顶层意志推动下确定的业绩爆发力。如果都是AI叙事+业绩，那么其他都是扰动，因为扰动去All in一边都可能会出现巨大的判断漂移。</p><p>因为最终该释放的善意都会有，该恢复的情绪也会恢复，我们的竞争力也没那么弱。确实我们不应该买6000D这种东西，但是更好的东西不应该、也不会拒绝；同时B30A这种东西进来，甚至更强的芯片进来，也毫不影响我们国产AI芯片享受推理爆发的盛宴。</p><p>……</p><p>情绪说完了，还是聊6个有意思的话题：</p><p>1，寒武纪定增今天正式开启，这将是一个新起点</p><p>我们前几天在星球反复讨论过寒武纪，截取一段，欢迎对国产AI芯片感兴趣的朋友加入讨论。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20250917235220258v152lal2e3ni2gk\"/><p>2，PCB的新机会：回到故事的起点，技术迭代+产能格局</p><p>先放之前挂掉文章的2张图：</p><p>（1）以目前<a href=\"https://laohu8.com/S/300476\">胜宏</a>的产能规划看，明年份额占比超过50%（达到55%左右）是必然。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20250917235220915v1528ylubsxrumy\"/><p>（2）PCB和CCL明显的迭代和升级，有技术升级就有想象空间，就是估值扩张的关键。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20250917235221528v152nqx25otcolg\"/><p>（3）产能短缺情况下，谁的高端产能超前、谁的良率高、成本更优，谁就会加速进入过去需要更多时间才能进去的供应链。尤其是产能最领先的胜宏之前并不在Google、AWS、<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta</a>等的主力供应商目录里，Google是个突破口。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20250917235227074v152w081r9m3bsy\"/><p>3，鸿海对于明年机柜的预期漂移了，绝对夸张…</p><p>根据<a href=\"https://laohu8.com/S/01776\">广发</a>海外的调研，目前主要ODM厂商的首通率已从6月的84-85%提升至9月的约90%，显示2025年低30k台的GB机架目标不变，并预计3Q25/4Q25需分别生产爬坡至1.1万/1.6万台。</p><p>这一点和鸿海的口径保持一致，但是对于明年的预期，鸿海是这么说的：明年这个区间5w-6w，甚至到10w柜…GB200有2个大CSP客户、GB300有3个、Rubin有4个…还有ASIC…</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20250917235237942v152rg8668chuv0\"/><p>4，巴克莱：25年的AI服务器收入增长到2350亿美元，26年增长到3240亿美元。</p><p>巴克莱：我们上调了CY25年AI服务器收入预测，这得益于超大规模企业资本支出持续强劲以及企业对技术基础设施投资的关注。新的AI服务器收入预测是CY25/26年为2350亿美元/3240亿美元，而之前的预测分别为2040亿美元/2880亿美元。</p><p>此外，我们预测CY27年AI服务器收入为3780亿美元。总体而言，我们现在对2025/26年收入的预测增长分别为57%和38%，而之前的预测分别为40%和42%。</p><p>同时，我们对CY27年收入的预测增长为17%。我们相信，如果企业/推断领域的机会真如一些人所期望的那样巨大，并且大型AI培训交易能够获得适当的资金支持，那么我们对2027财年的估计可能会有很大的上升空间。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20250917235239626v152jrucjwdc2k7\"/><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20250917235240123v152gr19belt682\"/><p>5，AWS：就像电影《梦幻成真》中描述的那样，建好它，人们就会来。</p><p>看到了一段前<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>的AI数据中心架构师最新的观点：</p><p>亚马逊目前正在亚特兰大建设一个项目。这是一项110亿美元的投资。它将成为一个巨大的AI中心，全新的，不是改造的，全新的…</p><p>这对亚马逊来说没有任何风险。对于那110亿美元来说也没有风险。他们已经知道，如果他们选择在亚特兰大建设，客户就会来，预订是现成的，他们可以在几年内实现盈利。他们将收回所有的投资。</p><p>他们需要理解客户需求并对此有所准备…就像电影《梦幻成真》中描述的那样，建好它，人们就会来。一旦你用了亚马逊，通常亚马逊就会接手并扩展你的账户。他们会将你和他们的其他服务捆绑在一起，这会让你更难切换到其他服务商。这正是在AWS数据中心所希望的。</p><p>做到这一点的唯一方法就是像<a href=\"https://laohu8.com/S/CRWV\">CoreWeave</a>那样获得这些持续多年的合同，比如CoreWeave与Azure、OpenAI以及其他公司达成了多年协议。我联系了CoreWeave，但他们已经满了，无法满足我的需求。对于一个数据中心来说，这样的状况是好事…</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20250917235242273v152vbuhzw4yy7e\"/><p>6，对AI的投资甚至是理性和保守的</p><p>过去几年大型科技巨头的净利润率非常良性，决策者以及投资者经常以ROI考虑问题，支出也以<span>自由现金流</span>为主…</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20250917235243000v152gtkdwdx4at3\"/><p>Oracle改变了这个范式，债务+融资是一场豪赌，但无疑会彻底加速整个AI的基础设施建设。更多的资源、更多的人、更多的资金，席卷而来…也许我们会开始真的看到个泡泡。现阶段，这显然不是个坏事儿，因为降息周期今晚开启，这个尤为重要。</p><p>……</p><p>最后，回到最开始：根本不要担心什么，过几天你就忘了今天发生了什么，因为什么也没变。</p><p>（全文完）</p><p>为了方便大家更细节、更实时讨论所有跟科技投资相关的话题，欢迎新老朋友进入私域知识星球（iOS用户可将二维码发至微信，扫码识别加入，或私信也可）；</p><p>星球里会持续输出机器人/半导体/AI/自动驾驶/新消费等领域干货、专家纪要、财务模型等各种资料，我们也会讨论宏观以及A股、港股以及美股的市场情绪，TMTBreakout的信息也会每日准时在星球里更新。我们考虑在会员人数达到2800人时进行提价，为之后的内容升级做准备，目前还有不到50席，欢迎感兴趣的朋友加入！</p><p><strong>老铁，求赞，加星标，不错文章更新！</strong></p></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>今晚大话题：英伟达 vs 寒武纪</title>\n<style 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in一边都可能会出现巨大的判断漂移。因为最终该释放的善意都会有，该恢复的情绪也会恢复，我们的竞争力也没那么弱。确实我们不应该买6000D这种东西，但是更好的东西不应该、也不会拒绝；同时B30A这种东西进来，甚至更强的芯片进来，也毫不影响我们国产AI芯片享受推理爆发的盛宴。……情绪说完了，还是聊6个有意思的话题：1，寒武纪定增今天正式开启，这将是一个新起点我们前几天在星球反复讨论过寒武纪，截取一段，欢迎对国产AI芯片感兴趣的朋友加入讨论。2，PCB的新机会：回到故事的起点，技术迭代+产能格局先放之前挂掉文章的2张图：（1）以目前胜宏的产能规划看，明年份额占比超过50%（达到55%左右）是必然。（2）PCB和CCL明显的迭代和升级，有技术升级就有想象空间，就是估值扩张的关键。（3）产能短缺情况下，谁的高端产能超前、谁的良率高、成本更优，谁就会加速进入过去需要更多时间才能进去的供应链。尤其是产能最领先的胜宏之前并不在Google、AWS、Meta等的主力供应商目录里，Google是个突破口。3，鸿海对于明年机柜的预期漂移了，绝对夸张…根据广发海外的调研，目前主要ODM厂商的首通率已从6月的84-85%提升至9月的约90%，显示2025年低30k台的GB机架目标不变，并预计3Q25/4Q25需分别生产爬坡至1.1万/1.6万台。这一点和鸿海的口径保持一致，但是对于明年的预期，鸿海是这么说的：明年这个区间5w-6w，甚至到10w柜…GB200有2个大CSP客户、GB300有3个、Rubin有4个…还有ASIC…4，巴克莱：25年的AI服务器收入增长到2350亿美元，26年增长到3240亿美元。巴克莱：我们上调了CY25年AI服务器收入预测，这得益于超大规模企业资本支出持续强劲以及企业对技术基础设施投资的关注。新的AI服务器收入预测是CY25/26年为2350亿美元/3240亿美元，而之前的预测分别为2040亿美元/2880亿美元。此外，我们预测CY27年AI服务器收入为3780亿美元。总体而言，我们现在对2025/26年收入的预测增长分别为57%和38%，而之前的预测分别为40%和42%。同时，我们对CY27年收入的预测增长为17%。我们相信，如果企业/推断领域的机会真如一些人所期望的那样巨大，并且大型AI培训交易能够获得适当的资金支持，那么我们对2027财年的估计可能会有很大的上升空间。5，AWS：就像电影《梦幻成真》中描述的那样，建好它，人们就会来。看到了一段前亚马逊的AI数据中心架构师最新的观点：亚马逊目前正在亚特兰大建设一个项目。这是一项110亿美元的投资。它将成为一个巨大的AI中心，全新的，不是改造的，全新的…这对亚马逊来说没有任何风险。对于那110亿美元来说也没有风险。他们已经知道，如果他们选择在亚特兰大建设，客户就会来，预订是现成的，他们可以在几年内实现盈利。他们将收回所有的投资。他们需要理解客户需求并对此有所准备…就像电影《梦幻成真》中描述的那样，建好它，人们就会来。一旦你用了亚马逊，通常亚马逊就会接手并扩展你的账户。他们会将你和他们的其他服务捆绑在一起，这会让你更难切换到其他服务商。这正是在AWS数据中心所希望的。做到这一点的唯一方法就是像CoreWeave那样获得这些持续多年的合同，比如CoreWeave与Azure、OpenAI以及其他公司达成了多年协议。我联系了CoreWeave，但他们已经满了，无法满足我的需求。对于一个数据中心来说，这样的状况是好事…6，对AI的投资甚至是理性和保守的过去几年大型科技巨头的净利润率非常良性，决策者以及投资者经常以ROI考虑问题，支出也以自由现金流为主…Oracle改变了这个范式，债务+融资是一场豪赌，但无疑会彻底加速整个AI的基础设施建设。更多的资源、更多的人、更多的资金，席卷而来…也许我们会开始真的看到个泡泡。现阶段，这显然不是个坏事儿，因为降息周期今晚开启，这个尤为重要。……最后，回到最开始：根本不要担心什么，过几天你就忘了今天发生了什么，因为什么也没变。（全文完）为了方便大家更细节、更实时讨论所有跟科技投资相关的话题，欢迎新老朋友进入私域知识星球（iOS用户可将二维码发至微信，扫码识别加入，或私信也可）；星球里会持续输出机器人/半导体/AI/自动驾驶/新消费等领域干货、专家纪要、财务模型等各种资料，我们也会讨论宏观以及A股、港股以及美股的市场情绪，TMTBreakout的信息也会每日准时在星球里更新。我们考虑在会员人数达到2800人时进行提价，为之后的内容升级做准备，目前还有不到50席，欢迎感兴趣的朋友加入！老铁，求赞，加星标，不错文章更新！","news_type":1,"symbols_score_info":{"2NVD.UK":0.6,"3NVD.UK":0.6,"NVD":0.6,"NVD2.UK":0.6,"NVD3.UK":0.6,"NVDA":1.5,"NVDD":0.6,"NVDS":0.6,"NVDS.UK":0.6,"NVDU":0.6,"NVDX":0.6,"NVDY":0.6,"NVIW.SI":0.6,"SNVD.UK":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":57,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":477840694104784,"gmtCreate":1757670453870,"gmtModify":1757670455561,"author":{"id":"4109459843394580","authorId":"4109459843394580","name":"约翰算法","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4109459843394580","authorIdStr":"4109459843394580"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/477840694104784","repostId":"477791734378696","repostType":1,"repost":{"id":477791734378696,"gmtCreate":1757668208113,"gmtModify":1757668342266,"author":{"id":"36979109942400","authorId":"36979109942400","name":"小虎周报","avatar":"https://static.laohu8.com/f7b172cf773c77a3f0df67695c126b51","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"36979109942400","authorIdStr":"36979109942400"},"themes":[],"title":"港股周报：互联网巨头暴涨，下周迎重磅会议！","htmlText":"本周，港股表现亮眼，恒生指数周涨3.82%，一举突破26000点整数关口，创4年来新高！ <a href=\"https://laohu8.com/S/HSI\">$恒生指数(HSI)$</a> 消息面上，海关总署周一公布的数据显示，以美元计，我国8月出口额同比增长4.4%，增速较7月下降2.8个百分点，为近五个月来最低；进口同比增速放缓2.8个百分点至1.3%。出口增速放缓主要是去年基数较高，叠加抢出口效应减退，尤其是中美贸易冲突下，国内对美出口由7月的下滑21.7%扩大至8月的33.1%，连续5个月录双位数下降。另据统计局数据，我国8月居民消费价格指数（CPI）同比下降0.4%，下滑幅度超预期，主要是上年同期对比基数走高叠加本月食品价格涨幅低于季节性水平所致。但扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.9%，涨幅连续第4个月扩大。工业生产者出厂价格指数（PPI）8月同比下降2.9%，降幅比上月收窄0.7个百分点，为今年3月份以来首次收窄。国内经济数据喜忧参半下，海外传来利好。周四，美国劳工统计局公布数据显示，美国8月CPI同比2.9%，持平预期，较前值2.7%小幅回升。数据发布后，交易员们大幅提升了对美联储在2025年降息的押注，诸多资产价格迎来“鸽派狂欢”。除宏观经济数据扰动外，本周带动行情走牛的主要动力来自AI，其中，甲骨文周二晚间表示，其 “剩余履约义务”（RPO，即衡量客户合同未来收入的指标）在本季度激增约 360%，达到 4550 亿美元，远超分析师预期。 <a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">$甲骨文(ORCL)$</a> 甲骨文预计本财年云基础设施（OCI）业务营收将增长 77%，达到 180 亿美元；到 2030 年，该业务营收将飙升至 1440 亿美元。受财报利好推动，甲骨文一夜暴涨36%，市值增加2547亿美元，约等于一","listText":"本周，港股表现亮眼，恒生指数周涨3.82%，一举突破26000点整数关口，创4年来新高！ <a href=\"https://laohu8.com/S/HSI\">$恒生指数(HSI)$</a> 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亿美元。受财报利好推动，甲骨文一夜暴涨36%，市值增加2547亿美元，约等于一","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/c72b0fe458159273cc472e8de0712642","width":"1170","height":"597"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/b6a9b0b2cb27737711e48aae21b8a72b","width":"1079","height":"492"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/4dce2d10b7397e0fa3c2dfd54e5f95b9","width":"1500","height":"1700"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/477791734378696","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":164,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":476353246733104,"gmtCreate":1757301051211,"gmtModify":1757301052977,"author":{"id":"4109459843394580","authorId":"4109459843394580","name":"约翰算法","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4109459843394580","authorIdStr":"4109459843394580"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/476353246733104","repostId":"1148986853","repostType":2,"repost":{"id":"1148986853","kind":"news","pubTimestamp":1757298403,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1148986853?lang=&edition=full","pubTime":"2025-09-08 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justify;\">各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委、能源局，有关中央企业，有关行业协会：</p><p style=\"text-align: justify;\">为深入贯彻党中央、国务院关于发展人工智能的决策部署，落实《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（国发〔2025〕11号）有关工作要求，抢抓人工智能发展重大战略机遇，突出应用导向，加快推动人工智能与能源产业深度融合，支撑能源高质量发展和高水平安全，现提出如下意见。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>一、总体要求</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于推动人工智能与实体经济深度融合、培育壮大智能产业的重要指示精神，以拓展人工智能与能源领域深度融合应用场景为重要依托，以提升能源领域人工智能创新应用技术水平为主攻方向，以推进智能算力与电力协同发展为必要支撑，以健全能源智能化发展的创新体系为关键保障，着力提升能源系统安全可靠与灵活高效运行能力，保障能源安全稳定供应和绿色低碳转型，加快培育新质生产力，为新型能源体系建设提供有力支撑。</p><p style=\"text-align: justify;\">到2027年，能源与人工智能融合创新体系初步构建，算力与电力协同发展根基不断夯实，人工智能赋能能源核心技术取得显著突破，应用更加广泛深入。推动五个以上专业大模型在电网、发电、煤炭、油气等行业深度应用，挖掘十个以上可复制、易推广、有竞争力的重点示范项目，探索百个典型应用场景赋能路径，培育一批能源行业人工智能技术应用研发创新平台，制定完善百项技术标准，培养一批能源与人工智能复合型人才，探索建立能源领域人工智能技术研发应用金融支撑体系，形成符合我国国情的能源领域人工智能技术创新发展模式，能源领域智能化成效初显。</p><p style=\"text-align: justify;\">到2030年，能源领域人工智能专用技术与应用总体达到世界领先水平。算力电力协同机制进一步完善，建立绿色、经济、安全、高效的算力用能模式。能源与人工智能融合的理论与技术创新取得明显成效，能源领域人工智能技术实现跨领域、跨行业、跨业务场景赋能，在电力智能调控、能源资源智能勘探、新能源智能预测等方向取得突破，具身智能、科学智能等在关键场景实现落地应用。形成一批全球领先的“人工智能+”能源相关研发创新平台和复合人才培养基地，建成更加完善的政策体系，持续引导“人工智能+”能源高效、健康、有序创新，为能源高质量发展奠定坚实基础。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>二、加快能源应用场景赋能</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>（一）人工智能+电网。</strong>围绕新型电力系统下的电网安全、新能源消纳、运行效率等要求，开展电力供需预测、电网智能诊断分析、规划方案智能生成等电网规划设计应用，加强电网工程智慧建设管理；推进电网多尺度智能仿真分析，探索人工智能模型在电网智能辅助决策和调度控制方面的应用，提升电力系统源网荷储全要素安全可靠低碳运行水平；稳步提高输变电等关键装备研制智能化水平；推动电力设备故障预测性维护，打造具备自主感知、决策、执行能力的电力设备健康管理智能体，提升设备精益化管理水平；推动营配调智能一体化应用，构建电网运营服务智能支撑体系，提升电力客户全过程智能服务水平；促进人工智能技术融入电力应急体系和能力建设，提升电力系统防灾减灾救灾智能化水平。</p><p><strong>（二）人工智能+能源新业态。</strong>围绕能源保供和绿色低碳转型需求，推进人工智能技术在虚拟电厂（含负荷聚合商）、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用，提升负荷侧群控优化和动态响应能力；加强人工智能技术在新型储能与电力系统协同优化调度以及全生命周期安全中的应用，推动可再生能源制氢生产工艺智能寻优。强化人工智能技术赋能能源生产过程中的节能和碳排放管理，提升多能互补综合能源系统电、热、冷、气联供的综合能效和降碳水平。推动人工智能在零碳园区、智能微电网、算电协同中的应用，提升源网荷储一体化智能运行水平，促进新能源就地消纳。</p><p><strong>（三）人工智能+新能源。</strong>针对新能源出力波动性与间歇性的问题，加快在高精度功率预测、电力市场、场站智慧运营、新能源规划、项目后评价等方向的人工智能应用，持续推动新能源关键材料及产品不断迭代和创新，推动复杂场景及转折性天气下功率预测大模型在更小尺度、更高精准度方向发展，支撑广域新能源资源协同优化，促进偏远地区新能源场站智能运维发展，打造“气象预测+功率预测+智慧交易+智能运维”一体化新能源智能生产模式，全力支撑新能源稳定供给。</p><p><strong>（四）人工智能+水电。</strong>聚焦高海拔高寒地区水电工程智能化建设与流域水电站群智慧调度运营，推进人工智能技术在水电工程建设中的应用，提升水电工程智能化设计施工管理水平；推进人工智能技术与传统水文模型、气象模型、大规模水库调度技术融合，提升气象、水文双向耦合预测精度，开展调度决策优化智能应用建设；推动知识图谱、大模型、智能体等技术融入新一代水电智慧运营大脑，在水电站智慧运维与精益检修、智能大坝态势感知与智慧管理等重点领域形成智能化解决方案。</p><p><strong>（五）人工智能+火电。</strong>围绕火电清洁降碳、安全可靠、高效调节、智能运行的发展方向，在燃料管控、生产运行优化与智能控制、设备全生命周期管理等业务场景，协同开展人工智能赋能及技术创新。加快火电数字化设计建造和智能化升级，推动火电运行控制系统智能化发展和应用，提升火电关键装备全生命周期智能监测及健康管理能力，助力火电支撑保障能力进一步提升。</p><p><strong>（六）人工智能+核电。</strong>围绕核电安全发展，构建核电安全预警、电站运行事件智能溯源分析、应急响应的智能辅助支持系统，开展核工业特种运维机器人技术攻关，持续推动核电系统的自动启停等技术升级演进，探索人工智能技术助力离子体预测控制、可控核聚变等技术路径，推动核电行业向数据驱动、模型牵引、智能管控的新模式稳步转型。</p><p><strong>（七）人工智能+煤炭。</strong>聚焦地质勘探、煤矿采掘（剥）、煤炭洗选、生产调度、安全管控、设备管理等典型场景，稳定获取复杂地质、多工况以及多时空协同条件下的各种工况数据，融合应用智能模型，实现生产过程智能控制与自主决策，助力少人无人化作业常态化运行，稳步推进减人、增安、提效，进一步夯实煤炭在能源安全中的兜底保障作用。</p><p><strong>（八）人工智能+油气。</strong>聚焦跨专业协同研究、现场作业操控、生产运行管控等方向，推动勘探地质目标智能评价、开发方案智能优化、钻井压裂等作业参数智能调整、炼化装置智能运行、管网运行实时仿真，加快智能钻机、机器人、无人机、智能感知系统等智能生产技术装备的研发与应用，推动生产现场等全过程智能联动与自动优化，推动油气产业链智能化升级建设。</p><p><strong>三、加大关键技术供给</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">聚焦能源领域数据孤岛化、算力碎片化、算法黑盒化、算力高耗能等技术瓶颈，推动开展适用能源领域的数据、算力、算法等共性关键技术攻关。</p><p style=\"text-align: justify;\">（一）夯实数据基础。针对能源领域高质量数据集构建和数据安全需求，推动数据智能标注、智能增强、数据合成等技术应用，推进能源数据分类分级技术、隐私计算技术以及智能数据动态加密和跨域可信溯源等技术研发，优化数据分享机制，加快形成能源领域高质量数据集，确保能源数据全流程安全可靠。</p><p style=\"text-align: justify;\">（二）强化算力支撑。针对能源领域租建结合模式下的多元异构算力融合利用需求，开展多元异构算力统一调度、任务智能编排、存算网一体化融合、算力池化等关键技术攻关，提升智算服务水平。持续开展能源算力需求监测，统筹规划算力、电力和通信网络资源，构建算力、电力深度融合的算电协同发展机制，不断提高算力中心绿电比例。</p><p style=\"text-align: justify;\">（三）提升模型基础能力。针对能源领域对于模型安全性和可解释性的需求，推动模型算法、应用系统等安全能力建设，加大多智能体协同、可解释性、模型轻量化推理等技术的研究，持续深化机器视觉、多模态、时序预测等人工智能关键技术在能源领域的应用研究，推动人工智能与能源领域软件深度融合。针对人工智能计算耗能问题，加快突破人工智能绿色低碳技术瓶颈，研究柔性直流供电、模块化小型堆等能源供给技术，鼓励数据中心液冷技术、废热回收、备电集约化等高效能源综合利用技术的应用。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>四、保障措施</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">（一）强化组织实施。各地方能源主管部门和相关中央企业要根据意见要求，建立健全工作机制，统筹衔接好相关规划，结合实际加快推动本地区、本单位“人工智能+”能源的发展，做好各项要素保障，探索构建安全治理体系，形成上下联动、层层落实、安全发展的工作格局，加快推进人工智能在能源领域融合应用的技术研发、示范试验、推广应用等工作。</p><p style=\"text-align: left;\">（二）推动协同创新。围绕能源领域人工智能融合创新应用关键共性技术和配套专用技术，推动建设一批行业研发创新平台。鼓励企业牵头联合科研机构、高校、社会服务机构等单位，建设以技术创新融合应用为目标的跨领域、跨学科的“人工智能+”能源创新联盟，深化产学研用合作，构建开放协同、共创共享的能源智能化创新生态体系。</p><p style=\"text-align: justify;\">（三）加强标准规范建设。在深入总结应用示范实践的基础上，加快编制能源数据治理、多元异构算力融合、典型场景设计等一批技术标准规范，推动能源领域人工智能标准体系建设，探索建立人工智能应用评估指标体系和行业级人工智能应用标准测试平台，提升能源领域人工智能技术安全应用水平。鼓励能源企业主导制定国际标准，以技术标准“走出去”带动人工智能技术和产品在海外能源市场推广应用。</p><p style=\"text-align: justify;\">（四）开展试点示范。组织开展能源领域人工智能应用试点示范，遴选一批可复制、易推广的场景和企业标杆应用。鼓励开展能源和交通融合、油气和新能源融合等跨领域、跨行业典型场景示范。能源领域人工智能应用相关技术装备优先纳入能源领域首台（套）重大技术装备支持范围。支持具备条件的地区和企业，因地制宜开展能源领域各类人工智能应用试点示范，在技术创新、商业模式、发展业态、体制机制等方面深入探索、先行先试。</p><p style=\"text-align: justify;\">（五）加大支持力度。充分发挥中央财政资金带动作用，依托能源领域、人工智能领域国家科技重大专项和重点研发计划等科技专项，有序推动能源领域人工智能技术应用创新。发挥多层次资本市场支持科技创新关键枢纽作用，引导社会资本参与人工智能科技项目实施和成果转化应用。</p><p style=\"text-align: justify;\">（六）完善人才培育生态。鼓励能源企业与高等院校、科研院所共建“人工智能+”能源人才培养基地，以行业需求为导向设计跨学科课程体系，重点培养具备能源系统知识、人工智能算法应用能力的复合型人才，通过产教协同增加复合型人才供给。</p><p style=\"text-align: right;\">国家发展改革委  国家能源局</p><p style=\"text-align: right;\">2025年9月4日</p></body></html>","source":"lsy1632480447471","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>国家发展改革委、国家能源局发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ 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class=\"title\">\n国家发展改革委、国家能源局发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2025-09-08 10:26 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwMTU0MTM4OA==&mid=2652155918&idx=1&sn=ad76162d94a46cfc5cb8b91406fcb9fe&chksm=8ca279e4daac71418e27bd626767eb2c1e6a8defc97f9f0ba1f3601434261ce9633916e01dc1&scene=0&xtrack=1#rd><strong>国家能源局</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>9月8日，国家发展改革委、国家能源局发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见，到2027年，能源与人工智能融合创新体系初步构建，算力与电力协同发展根基不断夯实，人工智能赋能能源核心技术取得显著突破，应用更加广泛深入。推动五个以上专业大模型在电网、发电、煤炭、油气等行业深度应用，挖掘十个以上可复制、易推广、有竞争力的重点示范项目，探索百个典型应用场景赋能路径，培育一批能源行业人工智能技术...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwMTU0MTM4OA==&mid=2652155918&idx=1&sn=ad76162d94a46cfc5cb8b91406fcb9fe&chksm=8ca279e4daac71418e27bd626767eb2c1e6a8defc97f9f0ba1f3601434261ce9633916e01dc1&scene=0&xtrack=1#rd\">Web 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国家能源局关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委、能源局，有关中央企业，有关行业协会：为深入贯彻党中央、国务院关于发展人工智能的决策部署，落实《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（国发〔2025〕11号）有关工作要求，抢抓人工智能发展重大战略机遇，突出应用导向，加快推动人工智能与能源产业深度融合，支撑能源高质量发展和高水平安全，现提出如下意见。一、总体要求坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于推动人工智能与实体经济深度融合、培育壮大智能产业的重要指示精神，以拓展人工智能与能源领域深度融合应用场景为重要依托，以提升能源领域人工智能创新应用技术水平为主攻方向，以推进智能算力与电力协同发展为必要支撑，以健全能源智能化发展的创新体系为关键保障，着力提升能源系统安全可靠与灵活高效运行能力，保障能源安全稳定供应和绿色低碳转型，加快培育新质生产力，为新型能源体系建设提供有力支撑。到2027年，能源与人工智能融合创新体系初步构建，算力与电力协同发展根基不断夯实，人工智能赋能能源核心技术取得显著突破，应用更加广泛深入。推动五个以上专业大模型在电网、发电、煤炭、油气等行业深度应用，挖掘十个以上可复制、易推广、有竞争力的重点示范项目，探索百个典型应用场景赋能路径，培育一批能源行业人工智能技术应用研发创新平台，制定完善百项技术标准，培养一批能源与人工智能复合型人才，探索建立能源领域人工智能技术研发应用金融支撑体系，形成符合我国国情的能源领域人工智能技术创新发展模式，能源领域智能化成效初显。到2030年，能源领域人工智能专用技术与应用总体达到世界领先水平。算力电力协同机制进一步完善，建立绿色、经济、安全、高效的算力用能模式。能源与人工智能融合的理论与技术创新取得明显成效，能源领域人工智能技术实现跨领域、跨行业、跨业务场景赋能，在电力智能调控、能源资源智能勘探、新能源智能预测等方向取得突破，具身智能、科学智能等在关键场景实现落地应用。形成一批全球领先的“人工智能+”能源相关研发创新平台和复合人才培养基地，建成更加完善的政策体系，持续引导“人工智能+”能源高效、健康、有序创新，为能源高质量发展奠定坚实基础。二、加快能源应用场景赋能（一）人工智能+电网。围绕新型电力系统下的电网安全、新能源消纳、运行效率等要求，开展电力供需预测、电网智能诊断分析、规划方案智能生成等电网规划设计应用，加强电网工程智慧建设管理；推进电网多尺度智能仿真分析，探索人工智能模型在电网智能辅助决策和调度控制方面的应用，提升电力系统源网荷储全要素安全可靠低碳运行水平；稳步提高输变电等关键装备研制智能化水平；推动电力设备故障预测性维护，打造具备自主感知、决策、执行能力的电力设备健康管理智能体，提升设备精益化管理水平；推动营配调智能一体化应用，构建电网运营服务智能支撑体系，提升电力客户全过程智能服务水平；促进人工智能技术融入电力应急体系和能力建设，提升电力系统防灾减灾救灾智能化水平。（二）人工智能+能源新业态。围绕能源保供和绿色低碳转型需求，推进人工智能技术在虚拟电厂（含负荷聚合商）、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用，提升负荷侧群控优化和动态响应能力；加强人工智能技术在新型储能与电力系统协同优化调度以及全生命周期安全中的应用，推动可再生能源制氢生产工艺智能寻优。强化人工智能技术赋能能源生产过程中的节能和碳排放管理，提升多能互补综合能源系统电、热、冷、气联供的综合能效和降碳水平。推动人工智能在零碳园区、智能微电网、算电协同中的应用，提升源网荷储一体化智能运行水平，促进新能源就地消纳。（三）人工智能+新能源。针对新能源出力波动性与间歇性的问题，加快在高精度功率预测、电力市场、场站智慧运营、新能源规划、项目后评价等方向的人工智能应用，持续推动新能源关键材料及产品不断迭代和创新，推动复杂场景及转折性天气下功率预测大模型在更小尺度、更高精准度方向发展，支撑广域新能源资源协同优化，促进偏远地区新能源场站智能运维发展，打造“气象预测+功率预测+智慧交易+智能运维”一体化新能源智能生产模式，全力支撑新能源稳定供给。（四）人工智能+水电。聚焦高海拔高寒地区水电工程智能化建设与流域水电站群智慧调度运营，推进人工智能技术在水电工程建设中的应用，提升水电工程智能化设计施工管理水平；推进人工智能技术与传统水文模型、气象模型、大规模水库调度技术融合，提升气象、水文双向耦合预测精度，开展调度决策优化智能应用建设；推动知识图谱、大模型、智能体等技术融入新一代水电智慧运营大脑，在水电站智慧运维与精益检修、智能大坝态势感知与智慧管理等重点领域形成智能化解决方案。（五）人工智能+火电。围绕火电清洁降碳、安全可靠、高效调节、智能运行的发展方向，在燃料管控、生产运行优化与智能控制、设备全生命周期管理等业务场景，协同开展人工智能赋能及技术创新。加快火电数字化设计建造和智能化升级，推动火电运行控制系统智能化发展和应用，提升火电关键装备全生命周期智能监测及健康管理能力，助力火电支撑保障能力进一步提升。（六）人工智能+核电。围绕核电安全发展，构建核电安全预警、电站运行事件智能溯源分析、应急响应的智能辅助支持系统，开展核工业特种运维机器人技术攻关，持续推动核电系统的自动启停等技术升级演进，探索人工智能技术助力离子体预测控制、可控核聚变等技术路径，推动核电行业向数据驱动、模型牵引、智能管控的新模式稳步转型。（七）人工智能+煤炭。聚焦地质勘探、煤矿采掘（剥）、煤炭洗选、生产调度、安全管控、设备管理等典型场景，稳定获取复杂地质、多工况以及多时空协同条件下的各种工况数据，融合应用智能模型，实现生产过程智能控制与自主决策，助力少人无人化作业常态化运行，稳步推进减人、增安、提效，进一步夯实煤炭在能源安全中的兜底保障作用。（八）人工智能+油气。聚焦跨专业协同研究、现场作业操控、生产运行管控等方向，推动勘探地质目标智能评价、开发方案智能优化、钻井压裂等作业参数智能调整、炼化装置智能运行、管网运行实时仿真，加快智能钻机、机器人、无人机、智能感知系统等智能生产技术装备的研发与应用，推动生产现场等全过程智能联动与自动优化，推动油气产业链智能化升级建设。三、加大关键技术供给聚焦能源领域数据孤岛化、算力碎片化、算法黑盒化、算力高耗能等技术瓶颈，推动开展适用能源领域的数据、算力、算法等共性关键技术攻关。（一）夯实数据基础。针对能源领域高质量数据集构建和数据安全需求，推动数据智能标注、智能增强、数据合成等技术应用，推进能源数据分类分级技术、隐私计算技术以及智能数据动态加密和跨域可信溯源等技术研发，优化数据分享机制，加快形成能源领域高质量数据集，确保能源数据全流程安全可靠。（二）强化算力支撑。针对能源领域租建结合模式下的多元异构算力融合利用需求，开展多元异构算力统一调度、任务智能编排、存算网一体化融合、算力池化等关键技术攻关，提升智算服务水平。持续开展能源算力需求监测，统筹规划算力、电力和通信网络资源，构建算力、电力深度融合的算电协同发展机制，不断提高算力中心绿电比例。（三）提升模型基础能力。针对能源领域对于模型安全性和可解释性的需求，推动模型算法、应用系统等安全能力建设，加大多智能体协同、可解释性、模型轻量化推理等技术的研究，持续深化机器视觉、多模态、时序预测等人工智能关键技术在能源领域的应用研究，推动人工智能与能源领域软件深度融合。针对人工智能计算耗能问题，加快突破人工智能绿色低碳技术瓶颈，研究柔性直流供电、模块化小型堆等能源供给技术，鼓励数据中心液冷技术、废热回收、备电集约化等高效能源综合利用技术的应用。四、保障措施（一）强化组织实施。各地方能源主管部门和相关中央企业要根据意见要求，建立健全工作机制，统筹衔接好相关规划，结合实际加快推动本地区、本单位“人工智能+”能源的发展，做好各项要素保障，探索构建安全治理体系，形成上下联动、层层落实、安全发展的工作格局，加快推进人工智能在能源领域融合应用的技术研发、示范试验、推广应用等工作。（二）推动协同创新。围绕能源领域人工智能融合创新应用关键共性技术和配套专用技术，推动建设一批行业研发创新平台。鼓励企业牵头联合科研机构、高校、社会服务机构等单位，建设以技术创新融合应用为目标的跨领域、跨学科的“人工智能+”能源创新联盟，深化产学研用合作，构建开放协同、共创共享的能源智能化创新生态体系。（三）加强标准规范建设。在深入总结应用示范实践的基础上，加快编制能源数据治理、多元异构算力融合、典型场景设计等一批技术标准规范，推动能源领域人工智能标准体系建设，探索建立人工智能应用评估指标体系和行业级人工智能应用标准测试平台，提升能源领域人工智能技术安全应用水平。鼓励能源企业主导制定国际标准，以技术标准“走出去”带动人工智能技术和产品在海外能源市场推广应用。（四）开展试点示范。组织开展能源领域人工智能应用试点示范，遴选一批可复制、易推广的场景和企业标杆应用。鼓励开展能源和交通融合、油气和新能源融合等跨领域、跨行业典型场景示范。能源领域人工智能应用相关技术装备优先纳入能源领域首台（套）重大技术装备支持范围。支持具备条件的地区和企业，因地制宜开展能源领域各类人工智能应用试点示范，在技术创新、商业模式、发展业态、体制机制等方面深入探索、先行先试。（五）加大支持力度。充分发挥中央财政资金带动作用，依托能源领域、人工智能领域国家科技重大专项和重点研发计划等科技专项，有序推动能源领域人工智能技术应用创新。发挥多层次资本市场支持科技创新关键枢纽作用，引导社会资本参与人工智能科技项目实施和成果转化应用。（六）完善人才培育生态。鼓励能源企业与高等院校、科研院所共建“人工智能+”能源人才培养基地，以行业需求为导向设计跨学科课程体系，重点培养具备能源系统知识、人工智能算法应用能力的复合型人才，通过产教协同增加复合型人才供给。国家发展改革委  国家能源局2025年9月4日","news_type":1,"symbols_score_info":{}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":208,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":476325561368840,"gmtCreate":1757294052106,"gmtModify":1757294053837,"author":{"id":"4109459843394580","authorId":"4109459843394580","name":"约翰算法","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4109459843394580","authorIdStr":"4109459843394580"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/476325561368840","repostId":"2565152241","repostType":2,"repost":{"id":"2565152241","kind":"highlight","weMediaInfo":{"introduction":"致力于提供最及时的财经资讯，最专业的解读分析，覆盖宏观经济、金融机构、A股市场、上市公司、投资理财等财经领域。","home_visible":1,"media_name":"券商中国","id":"9","head_image":"https://static.tigerbbs.com/d482d56459984e8c86a6a137295b3c4f"},"pubTimestamp":1757285400,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2565152241?lang=&edition=full","pubTime":"2025-09-08 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href=\"https://laohu8.com/S/01519\">极兔速递-W</a>。恒生中国企业指数成份股公司的变动亦适用于恒生中国企业精明指数。</p><p>恒生生物科技指数成份股变动较大，数量由50只减少至30只。该指数的成份股将加入<a href=\"https://laohu8.com/S/09606\">映恩生物-B</a>；剔除<a href=\"https://laohu8.com/S/00460\">四环医药</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01302\">先健科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01513\">丽珠医药</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01681\">康臣药业</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01789\">爱康医疗</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01951\">锦欣生殖</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02005\">石四药集团</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02157\">乐普生物-B</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02162\">康诺亚-B</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02172\">微创脑科学</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02186\">绿叶制药</a>等21只股票。</p><p>恒生综合指数成份股数量由502只增加至504只。成份股将纳入<a href=\"https://laohu8.com/S/00506\">中国食品</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600276\">恒瑞医药</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01333\">博雷顿</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01729\">汇聚科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01783\">晋景新能</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02007\">碧桂园</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002050\">三花智控</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02589\">沪上阿姨</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603288\">海天味业</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/06168\">周六福</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02643\">曹操出行</a>等24只个股；剔除<a href=\"https://laohu8.com/S/00256\">冠城钟表珠宝</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/00341\">大家乐集团</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01458\">周黑鸭</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/00710\">京东方精电</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/09922\">九毛九</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02777\">富力地产</a>等22只个股。</p><p>恒生可持续发展企业指数纳入<a href=\"https://laohu8.com/S/00083\">信和置业</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01038\">长江基建集团</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02018\">瑞声科技</a>，剔除<a href=\"https://laohu8.com/S/00101\">恒隆地产</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01299\">友邦保险</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02382\">舜宇光学科技</a>，成份股数量维持30只。恒生指数公司表示，恒生可持续发展企业指数精选ESG表现最优的30家香港上市公司。</p><p>恒生A股可持续发展企业指数纳入<a href=\"https://laohu8.com/S/002352\">顺丰控股</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600030\">中信证券</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/601939\">建设银行</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600303\">曙光</a>信息、<a href=\"https://laohu8.com/S/JKS\">晶科能源</a>，剔除<a href=\"https://laohu8.com/S/000725\">京东方A</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600028\">中国石化</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600196\">复星医药</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/601808\">中海油服</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/601818\">光大银行</a>，成份股数量维持30只。恒生指数公司表示，恒生A股可持续发展企业指数精选ESG表现最优的30家A股上市公司。</p><p>恒生指数公司指出，上述所有调整将于2025年9月5日收市后实施并于2025年9月8日起生效。</p><p>恒生科技指数成份股没有变动，数量维持30只。</p><p>从半年报看，当前港股多数企业已披露财报，整体业绩短期受扰动，其中零售、汽车与半导体板块利润下滑，而硬件、材料、金融与医药板块高增。</p><p>国泰<a href=\"https://laohu8.com/S/600837\">海通证券</a>指出，下半年港股基本面或迎来转机。随着反内卷政策落地，互联<a href=\"https://laohu8.com/S/00777\">网龙</a>头业绩最艰难时刻或逐步过去。近期海外科技巨头宣布超大规模基建投资计划，反映对AI应用回报的乐观判断。同时国内大模型迭代加速，港股互联网龙头继续加码AI资本开支。随着美国芯片禁令松动，国内资本开支有望续增，四季度港股互联网叙事或由“外卖战”转向“AI赋能”，业绩预期改善可期。此外，会议重要窗口期在即，国内政策加码对港股基本面也有裨益。叠加南向仍有增量空间+降息下外资或回流，下半年港股牛途有望继续。</p><p><strong>科创50等指数样本也将迎来调整</strong></p><p>8月29日，上交所、中证指数公司发布公告，根据指数规则，上交所与中证指数公司决定调整科创50等指数样本，于2025年9月12日收市后生效。</p><p>其中，<a href=\"https://laohu8.com/S/688183\">生益电子</a>将被调入科创50指数，<a href=\"https://laohu8.com/S/688165\">埃夫特</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688332\">中科蓝讯</a>等5只证券将被调入科创100指数。</p><p>此次样本调整后，一方面，科创宽基指数对科创板市场的代表性进一步提升。调整后，科创50指数总市值3.1万亿元，覆盖率38.9%。科创100指数总市值1.9万亿元，覆盖率24.4%。科创50、科创100、科创200总市值覆盖率达84.6%，较调样前提升0.5%，共同良好表征科创板大中小市值证券表现。</p><p>另一方面，科创50、科创100指数前五大成份股基本保持不变。调整数量已连续数个季度均未达到比例限制，显示出科创板证券市值结构相对稳定。调样前后，科创50前五大权重股合计权重39.1%；科创100前五大权重股合计权重13.9%。新一代信息技术、生物医药、高端装备均为两大指数前三大行业。</p><p>值得关注的是，科创板已成为A股指数化投资比例最高的板块。据上交所8月31日消息，今年以来，科创板共推出科创综指、科创民企等7条指数，指数总数已达32条。截至8月底，科创板已上市ETF共93只，总规模达2876亿元，其中科创50指数境内外产品规模近2000亿元，较年初增长超8%。以科创板ETF为代表的指数化产品成为吸引资金向新质生产力积聚、引导中长期资金入市的重要工具，中长期投资者对科创板ETF的配置力度大幅提升，截至6月底合计配置规模已超400亿元。</p><p>此外，近期科创板并购动作密集，停牌公告密集发布，引发市场高度关注。<a href=\"https://laohu8.com/S/000166\">申万宏源</a>表示，仅2025年8月单月，科创板就已出现7起重大资产重组或定增收购案例，数量持平二季度全季。其中，半导体领域成为绝对主力，在7起案例中占据5起。<a href=\"https://laohu8.com/S/688981\">中芯国际</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688347\">华虹公司</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688521\">芯原股份</a>等行业头部企业相继披露并购计划。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/06806\">申万宏源</a>表示，结合当前并购案例与政策导向，展望后续：1）在政策支持、产业需求迫切、资本积极参与的多重因素叠加下，半导体领域的并购预计将保持高频态势；2）头部企业“补链强链”为主线。多数并购案例将围绕头部公司的产业链布局展开，核心目标是补充技术短板、完善产业生态；3）标的选择偏向“相关方”，如<a href=\"https://laohu8.com/S/00981\">中芯国际</a>收购已控股公司的少数股权、华虹公司收购同一实际控制人旗下资产、芯原股份收购已有持股基础的芯来智融，这类熟悉的标的可降低交易风险与整合难度，提升并购成功率。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>A股、港股重磅！重要指数，即将调整！</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/02643\">曹操出行</a>等24只个股；剔除<a href=\"https://laohu8.com/S/00256\">冠城钟表珠宝</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/00341\">大家乐集团</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01458\">周黑鸭</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/00710\">京东方精电</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/09922\">九毛九</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02777\">富力地产</a>等22只个股。</p><p>恒生可持续发展企业指数纳入<a href=\"https://laohu8.com/S/00083\">信和置业</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01038\">长江基建集团</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02018\">瑞声科技</a>，剔除<a href=\"https://laohu8.com/S/00101\">恒隆地产</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01299\">友邦保险</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02382\">舜宇光学科技</a>，成份股数量维持30只。恒生指数公司表示，恒生可持续发展企业指数精选ESG表现最优的30家香港上市公司。</p><p>恒生A股可持续发展企业指数纳入<a href=\"https://laohu8.com/S/002352\">顺丰控股</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600030\">中信证券</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/601939\">建设银行</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600303\">曙光</a>信息、<a href=\"https://laohu8.com/S/JKS\">晶科能源</a>，剔除<a 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href=\"https://laohu8.com/S/06806\">申万宏源</a>表示，结合当前并购案例与政策导向，展望后续：1）在政策支持、产业需求迫切、资本积极参与的多重因素叠加下，半导体领域的并购预计将保持高频态势；2）头部企业“补链强链”为主线。多数并购案例将围绕头部公司的产业链布局展开，核心目标是补充技术短板、完善产业生态；3）标的选择偏向“相关方”，如<a 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Corp.，代码：NVDA）和 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">美国超微公司</a> （Advanced Micro Devices Inc.，代码：AMD）已同意，在新的出口许可证要求下，它们将把来自中国销售图形处理器（GPU）的15%收入上缴美国政府。</p><h3 id=\"id_490285372\" style=\"text-align: left;\">市场对特朗普近期科技股交易的反应</h3><p style=\"text-align: left;\"><strong>已经获得大量美国政府资金的公司</strong></p><p style=\"text-align: left;\">杰富瑞分析师团队（由该公司可持续发展与转型战略主管阿尼凯特·沙阿领导）周二发布了一份研究报告。</p><p style=\"text-align: left;\">沙阿指出，有三大因素可能导致公司受到美国政府的干预：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p style=\"text-align: left;\">被美国网络安全和基础设施安全局（CISA）认定为“战略性行业”；</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">与美国政府已有联系，包括大型国防合同和《芯片法案》资金支持；</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">“对一些国家和地区的业务敞口”，例如《金融时报》报道的英伟达和AMD的收益分成协议（两家公司均未确认）。</p></li></ol><p style=\"text-align: left;\">杰富瑞团队列出了获得至少5亿美元“美国政府奖励”的上市公司（最近一次资金拨付发生在2025财年内）。在另一份名单中，分析师们还列出了《芯片法案》的“主要”受益公司。</p><p style=\"text-align: left;\">为了从这65家公司中筛选出潜在目标，我们重点关注了基于FactSet调查的券商和研究机构分析师一致预期的营收增长率。我们进一步将名单缩小为市值至少10亿美元，且FactSet调查中多数分析师给予“买入”或等同评级的公司。</p><p style=\"text-align: left;\">FactSet对部分财年与日历年不一致的公司销售预期做了调整，以统一到日历年口径。</p><p style=\"text-align: left;\">作为对比基准，标普500指数（S&amp;P 500，代码：SPX）在2025至2027年预计的加权复合年营收增长率（CAGR）为5.92%。筛选条件限定在营收CAGR至少为指数预期增长率1.5倍，即8.88%以上的公司。</p><h3 id=\"id_2226726611\" style=\"text-align: left;\">通过筛选的潜在目标公司</h3><p style=\"text-align: left;\">（按2025至2027年预期营收CAGR排序）</p><table style=\"border-collapse:collapse;\"><colgroup><col/><col/><col/></colgroup><tbody><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">公司</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">代码</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">两年营收CAGR预估（至2027）</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/RKLB\">Rocket Lab USA, Inc.</a> </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">RKLB</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>42.46%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a>（ Oracle Corp.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">ORCL</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>19.76%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/MCHP\">微芯科技</a> （Microchip Technology Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">MCHP</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>18.68%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a></p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">TSM</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>16.98%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>（ Micron Technology Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">MU</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>15.40%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/HXSCF\">SK Hynix, Inc.</a> </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">000660</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>13.42%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/BA\">波音</a> （Boeing Co.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">BA</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>12.43%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/ADI\">亚德诺</a> （Analog Devices Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">ADI</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>10.74%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/MTSI\">MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.</a></p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">MTSI</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>10.45%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/COHR\">COHERENT</a> </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">COHR</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>10.26%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/GE\">GE航空航天</a>（GE Aerospace） </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">GE</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>10.25%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/XFABF\">X-FAB SILICON FOUNDRIES SE</a></p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">XFABF</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>10.10%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/TXN\">德州仪器</a> （Texas Instruments Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">TXN</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>9.95%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/GLW\">康宁</a> （Corning Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">GLW</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>9.00%</strong></p></td></tr></tbody></table><p style=\"text-align: left;\"><em>数据来源：FactSet</em></p><p style=\"text-align: left;\">上述公司中，除甲骨文（Oracle）、波音（Boeing）和通用电气航空（GE Aerospace）是获得至少5亿美元美国政府奖励的公司外，其余均在《芯片法案》主要受益名单之列。</p><h3 id=\"id_121461053\" style=\"text-align: left;\">分析师对这些股票的看法</h3><p style=\"text-align: left;\">（股价与目标价为股票上市地的本币计价）</p><table style=\"border-collapse:collapse;\"><colgroup><col/><col/><col/><col/><col/><col/></colgroup><tbody><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">公司</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">代码</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">“买入”评级占比</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">9月2日股价</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">一致目标价</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">未来12个月潜在涨幅</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/RKLB\">Rocket Lab USA, Inc.</a> </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">RKLB</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">65%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">49.31</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">46.58</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">-6%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a>（ Oracle Corp.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">ORCL</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">64%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">225.30</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">248.85</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">10%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/MCHP\">微芯科技</a> （Microchip Technology Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">MCHP</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">71%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">63.60</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">77.50</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">22%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a></p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">TSM</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">96%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">228.39</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">276.73</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">21%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>（ Micron Technology Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">MU</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">85%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">118.48</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">153.74</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">30%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p> <a href=\"https://laohu8.com/S/HXSCF\">SK Hynix, Inc.</a> </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">000660</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">81%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">260,500.00</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">338,935.28</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">30%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/BA\">波音</a> （Boeing Co.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">BA</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">79%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">237.38</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">259.00</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">9%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/ADI\">亚德诺</a> （Analog Devices Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">ADI</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">72%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">248.32</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">275.19</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">11%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/MTSI\">MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.</a></p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">MTSI</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">81%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">131.05</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">152.54</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">16%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/COHR\">COHERENT</a> </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">COHR</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">83%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">87.80</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">113.56</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">29%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/GE\">GE航空航天</a>（GE Aerospace） </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">GE</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">75%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">275.39</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">302.79</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">10%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/XFABF\">X-FAB SILICON FOUNDRIES SE</a></p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">XFABF</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">83%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">7.69</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">7.31</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">-5%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/TXN\">德州仪器</a> （Texas Instruments Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">TXN</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">46%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">199.81</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">209.00</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">5%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/GLW\">康宁</a> （Corning Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">GLW</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">75%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">68.47</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">72.17</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">5%</p></td></tr></tbody></table><p style=\"text-align: left;\"><em>数据来源：FactSet</em></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>这14只股票可能受益于特朗普的“国家干预”政策</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; 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left;\">鉴于美国总统特朗普最近批准了一些美国政府与科技公司之间的非常规交易，投资者有必要考虑：我们是否正处在一股可能提振股价的重要趋势的开端。</p><p style=\"text-align: left;\">杰富瑞（Jefferies）的分析师整理了两份可能受到特朗普政府进一步进行“国家干预”的公司名单。两份名单合计涵盖65家公司，我们在下文中进行了筛选，得到了一份更小的清单。</p><p style=\"text-align: left;\">8月22日， <a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a> （Intel Corp.，代码：INTC）宣布达成一项协议，美国政府将以89亿美元的资金换取公司9.9%的股权。这笔资金包括2022年拜登签署成法的《芯片与科学法案》（CHIPS and Science Act）所授权的资金，以及与美国商务部协议提供的额外资金。根据协议，美国政府还将获得购买英特尔额外5%股份的认股权证，期限为五年。</p><p style=\"text-align: left;\">这笔英特尔交易之前，《金融时报》在8月初报道称， <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> （Nvidia Corp.，代码：NVDA）和 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">美国超微公司</a> （Advanced Micro Devices Inc.，代码：AMD）已同意，在新的出口许可证要求下，它们将把来自中国销售图形处理器（GPU）的15%收入上缴美国政府。</p><h3 id=\"id_490285372\" style=\"text-align: left;\">市场对特朗普近期科技股交易的反应</h3><p style=\"text-align: left;\"><strong>已经获得大量美国政府资金的公司</strong></p><p style=\"text-align: left;\">杰富瑞分析师团队（由该公司可持续发展与转型战略主管阿尼凯特·沙阿领导）周二发布了一份研究报告。</p><p style=\"text-align: left;\">沙阿指出，有三大因素可能导致公司受到美国政府的干预：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p style=\"text-align: left;\">被美国网络安全和基础设施安全局（CISA）认定为“战略性行业”；</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">与美国政府已有联系，包括大型国防合同和《芯片法案》资金支持；</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">“对一些国家和地区的业务敞口”，例如《金融时报》报道的英伟达和AMD的收益分成协议（两家公司均未确认）。</p></li></ol><p style=\"text-align: left;\">杰富瑞团队列出了获得至少5亿美元“美国政府奖励”的上市公司（最近一次资金拨付发生在2025财年内）。在另一份名单中，分析师们还列出了《芯片法案》的“主要”受益公司。</p><p style=\"text-align: left;\">为了从这65家公司中筛选出潜在目标，我们重点关注了基于FactSet调查的券商和研究机构分析师一致预期的营收增长率。我们进一步将名单缩小为市值至少10亿美元，且FactSet调查中多数分析师给予“买入”或等同评级的公司。</p><p style=\"text-align: left;\">FactSet对部分财年与日历年不一致的公司销售预期做了调整，以统一到日历年口径。</p><p style=\"text-align: left;\">作为对比基准，标普500指数（S&amp;P 500，代码：SPX）在2025至2027年预计的加权复合年营收增长率（CAGR）为5.92%。筛选条件限定在营收CAGR至少为指数预期增长率1.5倍，即8.88%以上的公司。</p><h3 id=\"id_2226726611\" style=\"text-align: left;\">通过筛选的潜在目标公司</h3><p style=\"text-align: left;\">（按2025至2027年预期营收CAGR排序）</p><table style=\"border-collapse:collapse;\"><colgroup><col/><col/><col/></colgroup><tbody><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">公司</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">代码</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">两年营收CAGR预估（至2027）</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/RKLB\">Rocket Lab USA, Inc.</a> </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">RKLB</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>42.46%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a>（ Oracle Corp.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">ORCL</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>19.76%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/MCHP\">微芯科技</a> （Microchip Technology Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">MCHP</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>18.68%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a></p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">TSM</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>16.98%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>（ Micron Technology Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">MU</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>15.40%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/HXSCF\">SK Hynix, Inc.</a> </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">000660</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>13.42%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/BA\">波音</a> （Boeing Co.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">BA</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>12.43%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/ADI\">亚德诺</a> （Analog Devices Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">ADI</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>10.74%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/MTSI\">MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.</a></p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">MTSI</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>10.45%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/COHR\">COHERENT</a> </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">COHR</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>10.26%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/GE\">GE航空航天</a>（GE Aerospace） </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">GE</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>10.25%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/XFABF\">X-FAB SILICON FOUNDRIES SE</a></p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">XFABF</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>10.10%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/TXN\">德州仪器</a> （Texas Instruments Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">TXN</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>9.95%</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/GLW\">康宁</a> （Corning Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">GLW</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"><strong>9.00%</strong></p></td></tr></tbody></table><p style=\"text-align: left;\"><em>数据来源：FactSet</em></p><p style=\"text-align: left;\">上述公司中，除甲骨文（Oracle）、波音（Boeing）和通用电气航空（GE Aerospace）是获得至少5亿美元美国政府奖励的公司外，其余均在《芯片法案》主要受益名单之列。</p><h3 id=\"id_121461053\" style=\"text-align: left;\">分析师对这些股票的看法</h3><p style=\"text-align: left;\">（股价与目标价为股票上市地的本币计价）</p><table style=\"border-collapse:collapse;\"><colgroup><col/><col/><col/><col/><col/><col/></colgroup><tbody><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">公司</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">代码</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">“买入”评级占比</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">9月2日股价</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">一致目标价</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">未来12个月潜在涨幅</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/RKLB\">Rocket Lab USA, Inc.</a> </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">RKLB</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">65%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">49.31</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">46.58</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">-6%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a>（ Oracle Corp.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">ORCL</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">64%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">225.30</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">248.85</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">10%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/MCHP\">微芯科技</a> （Microchip Technology Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">MCHP</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">71%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">63.60</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">77.50</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">22%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a></p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">TSM</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">96%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">228.39</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">276.73</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">21%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>（ Micron Technology Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">MU</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">85%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">118.48</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">153.74</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">30%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p> <a href=\"https://laohu8.com/S/HXSCF\">SK Hynix, Inc.</a> </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">000660</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">81%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">260,500.00</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">338,935.28</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">30%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/BA\">波音</a> （Boeing Co.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">BA</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">79%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">237.38</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">259.00</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">9%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/ADI\">亚德诺</a> （Analog Devices Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">ADI</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">72%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">248.32</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">275.19</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">11%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/MTSI\">MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.</a></p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">MTSI</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">81%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">131.05</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">152.54</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">16%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/COHR\">COHERENT</a> </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">COHR</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">83%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">87.80</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">113.56</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">29%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/GE\">GE航空航天</a>（GE Aerospace） </p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">GE</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">75%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">275.39</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">302.79</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">10%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/XFABF\">X-FAB SILICON FOUNDRIES SE</a></p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">XFABF</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">83%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">7.69</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">7.31</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">-5%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/TXN\">德州仪器</a> （Texas Instruments Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">TXN</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">46%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">199.81</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">209.00</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">5%</p></td></tr><tr><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/GLW\">康宁</a> （Corning Inc.）</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">GLW</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">75%</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">68.47</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">72.17</p></td><td style=\"text-align:left;\"><p style=\"text-align: left;\">5%</p></td></tr></tbody></table><p style=\"text-align: left;\"><em>数据来源：FactSet</em></p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://community-static.tradeup.com/news/bcaba3b3d127d42ead3b79c136f51b42","relate_stocks":{"MTSI":"MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.","MU":"美光科技","RKLB":"Rocket Lab USA, Inc.","BA":"波音","TXN":"德州仪器","TSM":"台积电","ADI":"亚德诺","XFABF":"X-FAB SILICON FOUNDRIES SE","ORCL":"甲骨文","MCHP":"微芯科技","GE":"GE航空航天","GLW":"康宁","COHR":"COHERENT"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1110552770","content_text":"鉴于美国总统特朗普最近批准了一些美国政府与科技公司之间的非常规交易，投资者有必要考虑：我们是否正处在一股可能提振股价的重要趋势的开端。杰富瑞（Jefferies）的分析师整理了两份可能受到特朗普政府进一步进行“国家干预”的公司名单。两份名单合计涵盖65家公司，我们在下文中进行了筛选，得到了一份更小的清单。8月22日， 英特尔 （Intel Corp.，代码：INTC）宣布达成一项协议，美国政府将以89亿美元的资金换取公司9.9%的股权。这笔资金包括2022年拜登签署成法的《芯片与科学法案》（CHIPS and Science Act）所授权的资金，以及与美国商务部协议提供的额外资金。根据协议，美国政府还将获得购买英特尔额外5%股份的认股权证，期限为五年。这笔英特尔交易之前，《金融时报》在8月初报道称， 英伟达 （Nvidia Corp.，代码：NVDA）和 美国超微公司 （Advanced Micro Devices Inc.，代码：AMD）已同意，在新的出口许可证要求下，它们将把来自中国销售图形处理器（GPU）的15%收入上缴美国政府。市场对特朗普近期科技股交易的反应已经获得大量美国政府资金的公司杰富瑞分析师团队（由该公司可持续发展与转型战略主管阿尼凯特·沙阿领导）周二发布了一份研究报告。沙阿指出，有三大因素可能导致公司受到美国政府的干预：被美国网络安全和基础设施安全局（CISA）认定为“战略性行业”；与美国政府已有联系，包括大型国防合同和《芯片法案》资金支持；“对一些国家和地区的业务敞口”，例如《金融时报》报道的英伟达和AMD的收益分成协议（两家公司均未确认）。杰富瑞团队列出了获得至少5亿美元“美国政府奖励”的上市公司（最近一次资金拨付发生在2025财年内）。在另一份名单中，分析师们还列出了《芯片法案》的“主要”受益公司。为了从这65家公司中筛选出潜在目标，我们重点关注了基于FactSet调查的券商和研究机构分析师一致预期的营收增长率。我们进一步将名单缩小为市值至少10亿美元，且FactSet调查中多数分析师给予“买入”或等同评级的公司。FactSet对部分财年与日历年不一致的公司销售预期做了调整，以统一到日历年口径。作为对比基准，标普500指数（S&P 500，代码：SPX）在2025至2027年预计的加权复合年营收增长率（CAGR）为5.92%。筛选条件限定在营收CAGR至少为指数预期增长率1.5倍，即8.88%以上的公司。通过筛选的潜在目标公司（按2025至2027年预期营收CAGR排序）公司代码两年营收CAGR预估（至2027） Rocket Lab USA, Inc. RKLB42.46% 甲骨文（ Oracle Corp.）ORCL19.76% 微芯科技 （Microchip Technology Inc.）MCHP18.68% 台积电TSM16.98% 美光科技（ Micron Technology Inc.）MU15.40% SK Hynix, Inc. 00066013.42% 波音 （Boeing Co.）BA12.43% 亚德诺 （Analog Devices Inc.）ADI10.74% MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MTSI10.45% COHERENT COHR10.26% GE航空航天（GE Aerospace） GE10.25% X-FAB SILICON FOUNDRIES SEXFABF10.10% 德州仪器 （Texas Instruments Inc.）TXN9.95% 康宁 （Corning Inc.）GLW9.00%数据来源：FactSet上述公司中，除甲骨文（Oracle）、波音（Boeing）和通用电气航空（GE Aerospace）是获得至少5亿美元美国政府奖励的公司外，其余均在《芯片法案》主要受益名单之列。分析师对这些股票的看法（股价与目标价为股票上市地的本币计价）公司代码“买入”评级占比9月2日股价一致目标价未来12个月潜在涨幅 Rocket Lab USA, Inc. RKLB65%49.3146.58-6% 甲骨文（ Oracle Corp.）ORCL64%225.30248.8510% 微芯科技 （Microchip Technology Inc.）MCHP71%63.6077.5022% 台积电TSM96%228.39276.7321% 美光科技（ Micron Technology Inc.）MU85%118.48153.7430% SK Hynix, Inc. 00066081%260,500.00338,935.2830% 波音 （Boeing Co.）BA79%237.38259.009% 亚德诺 （Analog Devices Inc.）ADI72%248.32275.1911% MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MTSI81%131.05152.5416% COHERENT COHR83%87.80113.5629% GE航空航天（GE Aerospace） GE75%275.39302.7910% X-FAB SILICON FOUNDRIES SEXFABF83%7.697.31-5% 德州仪器 （Texas Instruments Inc.）TXN46%199.81209.005% 康宁 （Corning Inc.）GLW75%68.4772.175%数据来源：FactSet","news_type":1,"symbols_score_info":{"ADI":1.1,"BA":1.1,"COHR":1.1,"GE":1.1,"GLW":1.1,"HXSCF":1.1,"MCHP":1.1,"MTSI":1.1,"MU":1.1,"ORCL":1.1,"RKLB":1.1,"TSM":1.1,"TXN":1.1,"XFABF":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":287,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":474886208508704,"gmtCreate":1756959964889,"gmtModify":1756959966493,"author":{"id":"4109459843394580","authorId":"4109459843394580","name":"约翰算法","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4109459843394580","authorIdStr":"4109459843394580"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/474886208508704","repostId":"1184381417","repostType":2,"repost":{"id":"1184381417","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"个股异动一手消息解读","home_visible":1,"media_name":"异动解读","id":"1092702339","head_image":"https://static.tigerbbs.com/a81accab1e7ee4144dc051f71903a390"},"pubTimestamp":1756906510,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1184381417?lang=&edition=full","pubTime":"2025-09-03 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justify;\">WLFI总供应量为1000亿枚，该项目于2024年9月由美国房地产巨头Steve Witkoff及其儿子Zach指导创立，联合创始人包括加密领域的活跃人士Chase Herro和Zak Folkman。</p><p style=\"text-align: justify;\">据悉，特朗普本人在项目网站上被列为“荣休”成员及“首席加密货币倡导者”，其子Donald Trump Jr.和Eric Trump则担任“Web3大使”。</p><p style=\"text-align: justify;\">除了特朗普家族实体外，据Accountable.US与彭博社联合披露的信息，波场创始人孙宇晨也是该项目最大的独立投资人之一。其控制的TRON DAO于2024年11月以3000万美元认购了30亿枚WLFI代币，成交价为0.01美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">有分析指出，WLFI在设计和叙事层面与特朗普币有所不同，结合了DeFi架构、治理机制和个人品牌效应，试图打造一个兼具功能与话题性的代币。</p><p style=\"text-align: justify;\">因此，市场对WLFI的估值预期非常高。WLFI代币在2024年10月和2025年1月的两轮代币销售中，价格分别为0.015美元和0.05美元，共筹集资金5.5亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">该项目技术团队也颇具看点，包括稳定币公司Paxos创始人Rich Teo、DeFi平台Dolomite联合创始人Corey Caplan等资深人士。</p><p style=\"text-align: justify;\">根据规定，除了特朗普家族以外的、以0.015美元和0.05美元购买该代币的早期投资者，能够解锁并出售其所持代币总量的20%，这部分代币约占总供应量的5%。剩余80%将受社区治理约束，创始人、顾问和合作伙伴的分配仍处于锁定状态。</p><p style=\"text-align: justify;\">WLF负责人德瑞欧（Vincent Deriu）表示，较大的股东希望能坚持WLFI涨至1美元或更高的价格再抛售。而对于散户投资者而言，他们的持有计划各不相同。一项针对WLFI Discord集团的调查发现，如果价格达到47美分，许多散户持有者计划出售至少100万个WLFI代币。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于为何此次仅解锁20%卖出限额，Messari分析师贝恩称，这是 “一种标准的浮动管理策略”，通过限制早期流动性，项目方可以减少短期抛售压力，从而保持价格稳定，并提升市场观感。</p><blockquote><h2 id=\"id_2768071312\">特朗普持续影响加密货币市场</h2></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">有分析指出，特朗普家族在加密货币领域影响力正日益增长。据观察者网消息，自去年美国大选以来，特朗普家族频繁参与加密货币相关项目。据美媒报道，公开数据显示，特朗普家族已涉足非同质化代币（NFT）、比特币“挖矿”、发布个人加密货币等业务，并通过这些项目获得近10亿美元账面收益。</p><p style=\"text-align: justify;\">在入主白宫后，特朗普随即任命了加密货币支持者保罗·阿特金斯为美国证券交易委员会（SEC）主席，推动行业宽松监管。2025年1月，特朗普签署行政令，要求建立政府主导的比特币储备，旨在增强美元竞争力并吸引矿企支持。</p><p style=\"text-align: justify;\">随后，他还推动《天才法案》通过，明确稳定币监管框架，要求储备资产透明化，并试图以此巩固美元数字霸权。</p><p style=\"text-align: justify;\">同期，特朗普推出个人代币——特朗普币（$TRUMP），基于Solana区块链，总市值一度飙升150亿美元，20%代币由特朗普家族关联公司持有。另外，他还推出梅拉尼娅币（$MELANIA）。</p><p style=\"text-align: justify;\">特朗普3月6日签署行政令，设立战略比特币储备。特朗普表示，美国联邦政府今后将不会再出售所掌握的多达20万枚比特币。</p><p style=\"text-align: justify;\">此外，特朗普家族还深度参与比特币挖矿业务，于2025年3月宣布成立合资公司，专注于比特币挖矿，计划整合特朗普家族资源与矿企技术，目标成为美国挖矿行业核心参与者。随后，特朗普集团执行副总裁埃里克·特朗普（Eric Trump）还通过收购上市公司Hut 8矿企部分资产，合作成立比特币挖矿公司“美国比特币”（American Bitcoin）。</p><p style=\"text-align: justify;\">文件显示，埃里克·特朗普是该公司的联合创始人兼首席战略官，持有9.3%的股份。此外，虽否认入股传闻，但特朗普家族与币安等交易所密切互动，政策倾向愈发明显。</p><p style=\"text-align: justify;\">针对这一系列举动，外界批评人士认为，家族在总统任期内大举涉足加密货币产业，可能造成监管与利益之间的严重冲突。</p></body></html>","source":"cszg","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>WLFI短暂上扬后急挫，特朗普家族“核心代币”遭遇信任危机？</title>\n<style 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Jr.和Eric Trump则担任“Web3大使”。除了特朗普家族实体外，据Accountable.US与彭博社联合披露的信息，波场创始人孙宇晨也是该项目最大的独立投资人之一。其控制的TRON DAO于2024年11月以3000万美元认购了30亿枚WLFI代币，成交价为0.01美元。有分析指出，WLFI在设计和叙事层面与特朗普币有所不同，结合了DeFi架构、治理机制和个人品牌效应，试图打造一个兼具功能与话题性的代币。因此，市场对WLFI的估值预期非常高。WLFI代币在2024年10月和2025年1月的两轮代币销售中，价格分别为0.015美元和0.05美元，共筹集资金5.5亿美元。该项目技术团队也颇具看点，包括稳定币公司Paxos创始人Rich Teo、DeFi平台Dolomite联合创始人Corey Caplan等资深人士。根据规定，除了特朗普家族以外的、以0.015美元和0.05美元购买该代币的早期投资者，能够解锁并出售其所持代币总量的20%，这部分代币约占总供应量的5%。剩余80%将受社区治理约束，创始人、顾问和合作伙伴的分配仍处于锁定状态。WLF负责人德瑞欧（Vincent Deriu）表示，较大的股东希望能坚持WLFI涨至1美元或更高的价格再抛售。而对于散户投资者而言，他们的持有计划各不相同。一项针对WLFI Discord集团的调查发现，如果价格达到47美分，许多散户持有者计划出售至少100万个WLFI代币。对于为何此次仅解锁20%卖出限额，Messari分析师贝恩称，这是 “一种标准的浮动管理策略”，通过限制早期流动性，项目方可以减少短期抛售压力，从而保持价格稳定，并提升市场观感。特朗普持续影响加密货币市场有分析指出，特朗普家族在加密货币领域影响力正日益增长。据观察者网消息，自去年美国大选以来，特朗普家族频繁参与加密货币相关项目。据美媒报道，公开数据显示，特朗普家族已涉足非同质化代币（NFT）、比特币“挖矿”、发布个人加密货币等业务，并通过这些项目获得近10亿美元账面收益。在入主白宫后，特朗普随即任命了加密货币支持者保罗·阿特金斯为美国证券交易委员会（SEC）主席，推动行业宽松监管。2025年1月，特朗普签署行政令，要求建立政府主导的比特币储备，旨在增强美元竞争力并吸引矿企支持。随后，他还推动《天才法案》通过，明确稳定币监管框架，要求储备资产透明化，并试图以此巩固美元数字霸权。同期，特朗普推出个人代币——特朗普币（$TRUMP），基于Solana区块链，总市值一度飙升150亿美元，20%代币由特朗普家族关联公司持有。另外，他还推出梅拉尼娅币（$MELANIA）。特朗普3月6日签署行政令，设立战略比特币储备。特朗普表示，美国联邦政府今后将不会再出售所掌握的多达20万枚比特币。此外，特朗普家族还深度参与比特币挖矿业务，于2025年3月宣布成立合资公司，专注于比特币挖矿，计划整合特朗普家族资源与矿企技术，目标成为美国挖矿行业核心参与者。随后，特朗普集团执行副总裁埃里克·特朗普（Eric Trump）还通过收购上市公司Hut 8矿企部分资产，合作成立比特币挖矿公司“美国比特币”（American Bitcoin）。文件显示，埃里克·特朗普是该公司的联合创始人兼首席战略官，持有9.3%的股份。此外，虽否认入股传闻，但特朗普家族与币安等交易所密切互动，政策倾向愈发明显。针对这一系列举动，外界批评人士认为，家族在总统任期内大举涉足加密货币产业，可能造成监管与利益之间的严重冲突。","news_type":1,"symbols_score_info":{}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":284,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":472449969750696,"gmtCreate":1756375724007,"gmtModify":1756375724867,"author":{"id":"4109459843394580","authorId":"4109459843394580","name":"约翰算法","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4109459843394580","authorIdStr":"4109459843394580"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/472449969750696","repostId":"1199279596","repostType":2,"repost":{"id":"1199279596","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1756374064,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1199279596?lang=&edition=full","pubTime":"2025-08-28 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src=\"https://static.tigerbbs.com/100bbd907447c55a09fb6d10b4c18928\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"592\"/></p><p>随后，一款人形机器人拿起礼盒上的贺卡，读了起来，这款机器人来自中国厂商傅利叶。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8b84e4f1269b5d24f4b3ea7317675270\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"585\"/></p><p>在打开礼盒环节，视频中出现了多款不同型号的手臂，或暗示这款“新大脑”已经适配了多款人形机器人。</p><p>近年来，英伟达持续深化其在机器人技术领域的战略布局。</p><p>黄仁勋在今年7月的2025年中国国际供应链促进博览会开幕式上表示，AI的下一波浪潮将是机器人，“它具备推理与执行能力，并且能够理解物理世界”。</p><p>过去两年，黄仁勋在不同场合都表达过对具身智能业务的乐观态度。</p><p>早在2024年6月，他曾预测机器人技术将在未来两到三年内取得重大进展，未来人形机器人将像汽车般普及。他还表示，除了人工智能，机器人技术尤其是人形机器人，将是这家人工智能芯片巨头的最大规模潜在增长市场。</p><p>产品层面，黄仁勋介绍，中国的机器人公司正在利用NVIDIA Omniverse这款图形与仿真平台进行训练，以实现机器人在物理世界中与人类进行安全协作。此外，英伟达近日还推出全新的NVIDIA Omniverse库与NVIDIA Cosmos世界基础模型，加速机器人解决方案的开发和部署。</p><p>除了此次预热视频中出现的傅利叶，英伟达还与多家中国人形机器人公司建立了合作。</p><p>今年1月，英伟达在北京举办“答谢迎春会”晚宴，上证报记者曾从与会嘉宾处获悉，宇树科技CEO王兴兴、<a href=\"https://laohu8.com/S/000806\">银河</a>通用创始人兼CTO王鹤参加了晚宴，且与黄仁勋同桌。宇树科技、银河通用为国内具身智能领域“第一梯队”选手。</p><p>在今年8月的世界机器人大会上，王兴兴、王鹤还与英伟达Omniverse与仿真模拟技术副总裁Rev Lebaredian进行了同台对话。</p><p>Rev Lebaredian说英伟达的核心业务是构建计算机，为产业解决最具挑战性的遗留问题。而机器人正是英伟达面临的终极挑战——AI的最终表达形式便是将智能能力应用到物理世界，机器人则是这一能力的承载体。英伟达的技术布局涵盖了机器人所需的全链条技术：</p><p>一是机器人大脑：软件与AI工厂。机器人的“大脑”需要强大的软件支持，而开发这些软件则需要“AI工厂”——即强大的AI计算平台。英伟达的成功之一，就是建立了一个注入大量人才与数据的AI工厂，为机器人的“大脑”提供算力与模型支持。</p><p>二是机器人身体：边缘计算硬件。机器人的“身体”中嵌入的计算单元至关重要（例如电动车或人形机器人的内置计算机），但更关键的是，支撑实时决策的硬件。英伟达开发的超级计算机能够在边缘部署，无需联网，实时处理<a href=\"https://laohu8.com/S/603138\">海量数据</a>并做出高频决策，从而确保机器人能够高效、安全地执行任务。</p><p>三是数据核心：仿真与合成数据。物理AI需要海量数据，但现实世界的数据难以直接获取，尤其是某些罕见事件（例如自动驾驶中的“孩子冲到车前”的场景）。因此，仿真技术成为解决这一问题的关键——通过模拟现实世界生成合成数据供AI进行训练。</p></body></html>","source":"lsy1700700604709","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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style=\"\"><li><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/KEY\">KeyCorp</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">Palantir Technologies Inc.</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/WBD\">Warner Bros. Discovery</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">美国超微公司</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/HST\">美国豪斯特酒店</a> </p></li><li><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/TDG\">TransDigm</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/ALB\">美国雅保</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/CNC\">康西哥</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/ALGN\">艾利科技</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/ZBRA\">斑马技术</a> </p></li><li><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/UPS\">联合包裹</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSCI\">MSCI Inc</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/TRMB\">天宝导航</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/HUM\">哈门那</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/BDX\">碧迪医疗</a></p></li><li><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/CMI\">康明斯</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/EFX\">艾可菲</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/MPWR\">Monolithic Power Systems</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/NSC\">诺福克南方</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/DVA\">达维塔保健</a> 、</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/TTD\">Trade Desk Inc.</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/EA\">艺电</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/UAL\">联合大陆航空</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/MKTX\">MarketAxess Holdings</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/TDY\">Teledyne Technologies Inc</a></p></li></ul><p style=\"text-align: justify;\">与此同时，专业资金也并未缺席。在“害怕踏空”（FOMO）情绪的驱动下，机构投资者通过期货、掉期和期权加大了进场力度。融资利差的温和上升以及美联储 9 月降息预期的升温，成为推升他们加仓的重要理由。高盛策略师的观点很明确：美股在当前环境下依然具备进一步上涨的空间。</p><p style=\"text-align: justify;\">散户的力量已经被高盛视作不可忽视的市场变量。顶级交易员 Gail Hafif、Lee Coppersmith 和 Brian Garrett 在报告中指出，过去一年，散户群体的交易量一度占到了标普500指数成交总量的 28% 以上。这不仅改变了市场结构，更重新定义了交易规则。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3d077bf2fcaebe106de52f7de209f80c\" title=\"\" tg-width=\"781\" tg-height=\"486\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">更有意思的是，高盛编制的投机交易指数（Speculative Trading Indicator）最新读数已经升至 114，显示散户主导的投机情绪正在持续走强。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/545270199e30a4bbcaeba55b7d21b926\" title=\"\" tg-width=\"781\" tg-height=\"439\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">从板块分布来看，散户的偏好十分鲜明。非必需消费品和科技股成为他们的首选，而房地产和公用事业板块则显得乏人问津。以 XLK（科技行业精选指数 ETF）为例，目前几乎五分之一的交易量来自散户之手，这已经远远超过过去的历史水平。换句话说，美股科技股的高位运行背后，零售投资者正是最关键的幕后推手。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c5d3acd521fe4ce613fa561fc2e45116\" title=\"\" tg-width=\"781\" tg-height=\"559\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">那么，这一趋势会走向何方？从宏观环境来看，如果美联储真的在下半年开启降息，散户和机构的共振可能进一步加剧美股的涨势。但风险同样不容忽视，随着投机指数攀升，市场波动性也随之放大。对于散户投资者来说，短期的交易机会确实诱人，但过度追涨杀跌，极容易被市场情绪反噬。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/72f6d0639419e90e896870ada568368b\" title=\"\" tg-width=\"781\" tg-height=\"400\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">从投资策略的角度，当前美股正处于一个典型的散户与机构共振阶段。对散户股民而言，盯紧那些成交额大、市值占比高、散户买盘集中的标的——比如 Palantir、AMD 等，可能会捕捉到下一轮伽马挤压的契机。但同时，也要对风险保持足够的敬畏，尤其是在波动性急剧上升的环境下，合理控制仓位与使用对冲工具，才是立于不败之地的关键。</p></body></html>","source":"highlight_zhitongcaijin","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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Discovery 、美国超微公司 、美国豪斯特酒店 TransDigm 、美国雅保 、康西哥 、艾利科技 、斑马技术 联合包裹 、MSCI Inc 、天宝导航 、哈门那 、碧迪医疗康明斯 、艾可菲 、Monolithic Power Systems 、诺福克南方 、达维塔保健 、Trade Desk Inc. 、艺电 、联合大陆航空 、MarketAxess Holdings 、Teledyne Technologies Inc与此同时，专业资金也并未缺席。在“害怕踏空”（FOMO）情绪的驱动下，机构投资者通过期货、掉期和期权加大了进场力度。融资利差的温和上升以及美联储 9 月降息预期的升温，成为推升他们加仓的重要理由。高盛策略师的观点很明确：美股在当前环境下依然具备进一步上涨的空间。散户的力量已经被高盛视作不可忽视的市场变量。顶级交易员 Gail Hafif、Lee Coppersmith 和 Brian Garrett 在报告中指出，过去一年，散户群体的交易量一度占到了标普500指数成交总量的 28% 以上。这不仅改变了市场结构，更重新定义了交易规则。更有意思的是，高盛编制的投机交易指数（Speculative Trading Indicator）最新读数已经升至 114，显示散户主导的投机情绪正在持续走强。从板块分布来看，散户的偏好十分鲜明。非必需消费品和科技股成为他们的首选，而房地产和公用事业板块则显得乏人问津。以 XLK（科技行业精选指数 ETF）为例，目前几乎五分之一的交易量来自散户之手，这已经远远超过过去的历史水平。换句话说，美股科技股的高位运行背后，零售投资者正是最关键的幕后推手。那么，这一趋势会走向何方？从宏观环境来看，如果美联储真的在下半年开启降息，散户和机构的共振可能进一步加剧美股的涨势。但风险同样不容忽视，随着投机指数攀升，市场波动性也随之放大。对于散户投资者来说，短期的交易机会确实诱人，但过度追涨杀跌，极容易被市场情绪反噬。从投资策略的角度，当前美股正处于一个典型的散户与机构共振阶段。对散户股民而言，盯紧那些成交额大、市值占比高、散户买盘集中的标的——比如 Palantir、AMD 等，可能会捕捉到下一轮伽马挤压的契机。但同时，也要对风险保持足够的敬畏，尤其是在波动性急剧上升的环境下，合理控制仓位与使用对冲工具，才是立于不败之地的关键。","news_type":1,"symbols_score_info":{"ALB":1.1,"ALGN":1.1,"AMD":1.1,"BDX":1.1,"CMI":1.1,"CNC":1.1,"DVA":1.1,"EA":1.1,"EFX":1.1,"HST":1.1,"HUM":1.1,"KEY":1.1,"MKTX":1.1,"MPWR":1.1,"MSCI":1.1,"NSC":1.1,"PLTR":1.1,"TDG":1.1,"TDY":1.1,"TRMB":1.1,"TTD":1.1,"UAL":1.1,"UPS":1.1,"WBD":1.1,"ZBRA":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":124,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":467288632808000,"gmtCreate":1755100840704,"gmtModify":1755100842364,"author":{"id":"4109459843394580","authorId":"4109459843394580","name":"约翰算法","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4109459843394580","authorIdStr":"4109459843394580"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/467288632808000","repostId":"1144496271","repostType":2,"repost":{"id":"1144496271","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"个股异动一手消息解读","home_visible":1,"media_name":"异动解读","id":"1092702339","head_image":"https://static.tigerbbs.com/a81accab1e7ee4144dc051f71903a390"},"pubTimestamp":1755092588,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1144496271?lang=&edition=full","pubTime":"2025-08-13 21:43","market":"us","language":"zh","title":"Sapiens飙升44%，获私募巨头Advent以25亿美元收购","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1144496271","media":"异动解读","summary":"以每股43.50美元的价格收购全部股份。","content":"<html><head></head><body><p>周三，保险软件服务商 <a href=\"https://laohu8.com/S/SPNS\">Sapiens International Corp</a> 飙升超44%。此轮涨势主要源于全球私募股权巨头Advent International宣布以25亿美元全现金收购Sapiens的消息。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b3d1a6a1ff1980c47282a5365235a32e\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>根据双方达成的收购协议，Advent将以每股43.50美元的价格收购Sapiens全部股份，成为近年来保险科技领域规模最大的私募并购案之一。这笔交易已获得Sapiens董事会一致批准，预计将在2025年第四季度或2026年第一季度完成，但仍需获得股东批准和相关监管机构许可。Sapiens现有最大股东Formula Systems (1985) Ltd将在收购完成后保留少数股权。</p><p>此次收购旨在加速Sapiens在基于SaaS的保险解决方案方面的创新。Sapiens首席执行官Roni Al-Dor表示，这笔交易标志着公司发展历程中的重要里程碑，将强化其战略成功并提升客户价值。Advent董事Douglas Hallstrom则指出，随着保险公司越来越多地转向技术来释放增长潜力、提高盈利能力和业务弹性，Sapiens作为全球市场领先的保险技术提供商将发挥关键作用。</p><p>一旦交易完成，Sapiens将从纳斯达克退市，成为一家私人控股公司，这或将为其未来发展提供更大的灵活性和长期战略支持。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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