$Faraday Future Intelligent Electric Inc(FFAI)$ 本招股说明书涉及由此处指定的出售证券持有人(统称“出售证券持有人”),或其各自的受让方、质权人、受赠人或其他利益承继人不时转售Faraday Future Intelligent Electric Inc.(“FFAI”或“公司”)最多24,928,594股A类普通股,每股面值0.0001美元,以及此类A类普通股,“A类普通股”),其中包括(i)14,357,471股A类普通股;(ii)最多10,418,103股A类普通股,可在(a)根据日期为2025年3月21日的证券购买协议(“3月SPA”和此类融资)以私募方式向某些机构投资者发行的某些无担保可转换本票(“3月无担保票据”)转换后发行,“3月融资”);(b)根据日期为2024年12月21日的证券购买协议(“12月SPA”及该等融资,“12月融资”)向若干机构投资者私募配售时发行的若干无抵押可转换承兑票据(“12月增量票据”);(c)根据日期为9月5日的证券购买协议向若干机构投资者私募发行的若干增量认股权证(“9月增量认股权证”)行使时发行的若干无抵押可转换承兑票据(“9月增量票据”),2024年(“9月SPA”及该等融资、“9月融资”);(d)根据3月SPA在3月融资中发行的若干增量认股权证(“3月增量认股权证”)行使时发行的若干无抵押可转换承兑票据(“3月增量认股权证”);(e)于2025年6月9日和2025年8月22日发行的若干无抵押可转换承兑票据(“6月额外2023年5月无抵押票据”)(“8月额外2023年5月无抵押票据”,连同6月额外2023年5月无抵押票据,“额外2023年5月无抵押票据”,及连同6月额外2023年5月无抵押票据、3月票据
$Faraday Future Intelligent Electric Inc(FFAI)$ Dear Stockholder: You are cordially invited to attend a Special Meeting of Stockholders (including any adjournment, postponement or rescheduling thereof, the “Special Meeting”) of Faraday Future Intelligent Electric Inc., a Delaware corporation (“FF” or the “Company”), which will be held on February 13, 2026 at 9:00 a.m. Pacific Time. The Special Meeting will be held in a virtual meeting format only, via live audio webcast. Stockholders will not be able to attend the Special Meeting in person. To attend the Special Meeting, please visit www.virtualshareholdermeeting.com/FFAI2026SM. The live audio webcast will begin promptly at 9:00 a.m. Pacific Time, with online access beginning at 8:45 a.m. Pacif
$Faraday Future Intelligent Electric Inc(FFAI)$ 招股说明书 本招股说明书涉及出售证券持有人不时要约和出售合计最多(i)9,560,656股A类普通股,每面值0.0001美元,Faraday Future Intelligent Electric Inc.(“FFAI”以及此类A类普通股,即“A类普通股”),可在根据截至3月21日的证券购买协议(“3月融资”)以私募方式向某些机构投资者发行的某些无担保可转换本票(“3月无担保票据”)转换后发行,2025年(“3月SPA”);(ii)根据3月SPA在3月融资中发行的3月增量票据(定义见下文)转换时可发行的1,770,492股A类普通股(“3月增量股”);(iii)根据3月SPA在某些高级无抵押可转换本票(“6月额外2023年5月无担保票据”,该等基础股份,“6月额外2023年5月无担保SPA股份”)转换时可发行的3,608,772股A类普通股,就公司与某些机构投资者之间的某些证券购买协议(日期为5月8日)向某些认可投资者发行,2023年,经不时修订(“无担保SPA”);(iv)根据12月SPA在12月融资中发行的12月增量票据(定义见下文)转换后可发行的4,310,345股A类普通股(“12月增量股”);(v)在行使配售代理认股权证时可发行的390,164股A类普通股,以购买最多390,164股A类普通股(该等认股权证、“3月PA认股权证”和3月PA认股权证基础的此类A类普通股股份,“March PA Shares”)根据FFAI与Univest Securities,LLC(“配售代理”及该等协议,“March PAA”)于2025年3月21日签署的特定配售代理协议发行。有关本招募说明书所