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2023-03-29

$硅谷银行(SIVBQ)$ 小买100万股

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2024-09-19

$苹果(AAPL)$ 今天购买一台16PROMAX，支持一下业绩

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2024-08-28

$英伟达(NVDA)$ 今天全仓期权，成败在此一举

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2024-08-02

$纳斯达克(.IXIC)$ 快点，全仓杀入！今年最后一次机会！！

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2024-10-30

Replying to @咖啡糖:大概率路边社//@咖啡糖:听谁说的

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2024-09-03

$谷歌A(GOOGL)$ 垃圾

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2024-08-06

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2024-08-05

$梯瓦制药(TEVA)$ 梯瓦制药工业有限公司总部位于以色列，是世界领先的仿制药制造商。梯瓦一半的销售额来自北美，占美国仿制药处方总数的高个位数百分比。该公司还在欧洲、日本、俄罗斯和以色列占有重要地位。除仿制药外，梯瓦还在三个主要治疗领域拥有一系列创新药物和生物仿制药：中枢神经系统药物 Copaxone、Ajovy 和 Austedo；以及中枢神经系统药物 Copaxone、Ajovy 和 Austedo；呼吸领域有Qvar和ProAir；肿瘤学领域包括 Truxima、Herzuma 和 Bendeka/Treanda。梯瓦还销售活性药物成分，提供合同生产服务，并拥有总部位于美国的仿制药和专科药物经销商 Anda。

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2024-08-05

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@Conan的投资笔记:彼得林奇：很多人投资的问题是选一支股票的时间，都没有超过买面包机

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2024-08-02

$纳斯达克(.IXIC)$ 大奇迹日！来吧！！！

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2024-08-02

$标普500(.SPX)$ 今天是美股的最后一跌，立帖为证[爱你]

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2024-07-24

不容乐观

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2024-07-10

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2024-07-03

明年底才降息？！

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2024-05-28

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@4207f134:收益率曲线已倒挂19个月，为什么美国衰退还没来？

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2024-05-24

//@RENSHIHONG: 这篇文章不错，转发给大家看看

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2024-05-23

哦

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2024-05-22

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@二套房研究员:$英伟达(NVDA)$ 英伟达，全村的希望。如果排除英伟达，标普信息技术行业的盈利增长率将从 23.6% 降至 10.8%；标普500的盈利增长率将从 5.7% 降至 3.2%。$标普500(.SPX)$

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2024-05-21

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@杰森Lu:NVDA一季度财报前瞻

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2024-05-20

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@Alter聊科技:AIPC的“名利场”里，Wintel联盟还有机会吗？

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我理解选择陷入困境的公司，关键问题就是公司是不是会一直处于困境。所谓困境反转就是这意思，就是这家公司最终是什么样是最关键的，而不是你买入时的情况。但这一般对投资研究提出的要求是更高的。所以这需要你的水平和投入的时间也要能跟上。而彼得·林奇说的问题，恰恰是很多投资者，买一个股票用的时间还没有超过买一台面包机用的时间。很多个人投资者博包括一些机构投资者，我觉得当他遇到一个非常大巨大工作难度和工作量投资研究任务后，因为觉得完成难度太高了，结果就拖延症了[龇牙]。这反而给选择这类困境反转公司带来很大困难。 正文部分（这个采访正好发生在1997年市场出现大幅回调，道琼斯指数发生熔断的时候） 提问：可以解释一下股市发生了什么吗? 彼得·林奇：我们经历了一次大牛市，两年前道指只有4000点，今年8月就到了8300点，任何大牛市中途都需要良性回调，我宁愿下跌1000点也不希望直接冲到12000点。日本的工业指数从5000点一路飙升到了15000点，在15000点的时候，估值还是比较合理的，然后又冲到了40000点，结果就是接下来的七年，房价暴涨，过度消费，相当于他们经历了五六年的大萧条。因为股市涨得太高了，把未来7—10年的盈利都提前反映在股价里了。 提问：所有的股票都溢价过高？ 彼得·林奇：是的，二战后。大盘平均股价大约为盈利的10—20倍，道琼斯指数，标普500指数基本都是这个规律。比如麦当劳过去三十年，盈利和股价就是这个关系，标普500的市盈率差不多就是10—20倍，","listText":"彼得林奇这个采访正好发生在1997年市场出现大幅回调，道琼斯指数发生熔断的时候。今天日本股市也熔断了。彼得林奇有一个投资类型是比较偏爱一些陷入困境的公司，这个在他写的三本投资有关书籍中，都多次说过这问题。我觉得比较关键一个问题是：他讲选择困难公司时，很多人的问题是：很多人选股票时花的时间，还没有超过买一台面包机[龇牙] 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href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$&nbsp;</a><v-v data-views=\"1\"></v-v> 快点，全仓杀入！今年最后一次机会！！","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$&nbsp;</a><v-v data-views=\"1\"></v-v> 快点，全仓杀入！今年最后一次机会！！","text":"$纳斯达克(.IXIC)$ 快点，全仓杀入！今年最后一次机会！！","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/334134680719496","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2115,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":334132730134840,"gmtCreate":1722608486770,"gmtModify":1722608488071,"author":{"id":"4130223792369620","authorId":"4130223792369620","name":"进步的飞鹰","avatar":"https://static.tigerbbs.com/3d1867a8b017713a6506b4e407e31b45","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4130223792369620","authorIdStr":"4130223792369620"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$&nbsp;</a><v-v data-views=\"1\"></v-v> 大奇迹日！来吧！！！","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$&nbsp;</a><v-v data-views=\"1\"></v-v> 大奇迹日！来吧！！！","text":"$纳斯达克(.IXIC)$ 大奇迹日！来吧！！！","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/334132730134840","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2001,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":334109246509192,"gmtCreate":1722602706172,"gmtModify":1722602707508,"author":{"id":"4130223792369620","authorId":"4130223792369620","name":"进步的飞鹰","avatar":"https://static.tigerbbs.com/3d1867a8b017713a6506b4e407e31b45","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4130223792369620","authorIdStr":"4130223792369620"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$&nbsp;</a><v-v data-views=\"1\"></v-v> 今天是美股的最后一跌，立帖为证[爱你]&nbsp;&nbsp;","listText":"<a 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Solow)曾经说，所有事都会让米尔顿·弗里德曼（Milton Friedman，美国著名经济学家，和索洛一样获得过诺贝尔经济学奖）想到货币供应量，然后他打趣说：“所有事都会让我想到性，但我不会把它写进论文里。”而我则可能会受到过度“痴迷”于收益率曲线的“指控”。从历史上看，收益率曲线的形状是一个预测未来经济状况的指标：收益率曲线通常是向上倾斜的，这意味着未来经济可能扩张；当收益率曲线向下倾斜、即倒挂时，常常是未来经济形势将变得更加严峻的预警信号，随之而来的是更低的利率。最能说明收益率曲线这一指标的威力有多大的，是美联储和债券市场之间“拉锯战”的结局。联邦基金利率的制定和调整由美联储决定，而债券市场历来可以根据自己对货币政策和经济的预期自由地为长期借贷成本定价。目前收益率曲线的两端都受到了美联储施加的影响力。美联储大规模购买美国国债和抵押贷款支持证券导致中期和长期收益率下降，扭曲了收益率曲线的形状。更重要的是，虽然美联储已经开始缩表，但之前的大规模债券购买所注入的流动性让金融环境变得更加宽松。坎贝尔·哈维(Campbell Harvey)是收益率曲线分析元老级的人物，他在1986年发表的博士论文中阐述了这一指标的可靠性。哈维现任杜克大学富库商学院教授，也是Research Affiliates的高级顾问和研究主管。他的研究表明，自1969年以来，之前的八次经济衰退都发生在3个月期美债收益率高于10年期美债收益率之后，收益率曲线倒挂之后金融环境收紧，经济不可避免地陷入衰退。2022年11月3个月期美债收益率高于10年期美债收益率以来，收益率曲线倒挂的现象已经持续了19个月，那么，这是否说明这一曾经令人敬畏的经济领先指标不管用了？哈维的答案：不是。哈维在一次采访中指出，上述时间间","listText":"这一次衰退还未到的原因，是美联储正在扭曲收益率。去年12月去世的经济学家罗伯特·索洛(Robert Solow)曾经说，所有事都会让米尔顿·弗里德曼（Milton 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Affiliates的高级顾问和研究主管。他的研究表明，自1969年以来，之前的八次经济衰退都发生在3个月期美债收益率高于10年期美债收益率之后，收益率曲线倒挂之后金融环境收紧，经济不可避免地陷入衰退。2022年11月3个月期美债收益率高于10年期美债收益率以来，收益率曲线倒挂的现象已经持续了19个月，那么，这是否说明这一曾经令人敬畏的经济领先指标不管用了？哈维的答案：不是。哈维在一次采访中指出，上述时间间","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/badb311ffb754b5fa9989609a6485094"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/310491056332968","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":1,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1125,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":309353344507912,"gmtCreate":1716553376836,"gmtModify":1716553379078,"author":{"id":"4130223792369620","authorId":"4130223792369620","name":"进步的飞鹰","avatar":"https://static.tigerbbs.com/3d1867a8b017713a6506b4e407e31b45","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4130223792369620","authorIdStr":"4130223792369620"},"themes":[],"htmlText":"//<a 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EPS 和 $24.57B的营收， 二季度指引 $5.92 EPS 和$26.57B的营收，FY25全年展望$25 EPS (93%年增长), $112.36B (84.5%年增长)。由于四季度财报的超预期，分析师们最近三个月上调了20%的增长预期，这也让英伟达这次财报超预期的难度增大。估值现在股价较上季度财报前上涨37%，较财报后一天上涨18%，按股价$925估值: 市盈率77.5x, Forward P/E 37x. 市销率37.4x, Forward P/S 20.3x。 英伟达上季度财报超预期后一天上涨16.4%, 过去八个财报6次财报后收涨，平均涨幅12.4%，本周期权价格预计股价上下波动9.6% ($836-1014), IV 84.2%，6月月期权价格预计五周内股价上下波动13.5%($800-1050), IV 53.9%。我在上个季度财报点评里面说过，英伟达估值不便宜，但英伟达的体型和增速让投资者不能把他当作一个普通的科技股或者成长股，这是一个营收比去年多$51.5B的公司，净利润比去年多赚$30-32B的公司，人工智能浪潮的黄金铲子。个人操作4月份在$750加仓抄底了英伟达，在$910减仓了一半股票，都有披露。聊聊公司英伟达现在是世界上最值钱的半导体公司，其设计的显卡在游戏，数据处理，自动驾驶，机器人，AR/VR, 人工智能上面都能发挥非常突出的效果，其CUDA平台和构架让开发者可以进行深度学习，机器学习，大语言模型训练。GeForce显卡系列称霸游戏行业和主机市场，特斯拉使用英伟达GPU训练自动驾驶，用于专业图形设计和动画制作的Quadro, OpenAI使用英伟达GPU来支持AI迭代ChatGPT4o, Meta和TikTok使用H100芯片来支持用户AI算法, 投资英国半导体巨头Arm H","listText":"英伟达即将在本周三下午公布一季度财报，华尔街预期$5.57 EPS 和 $24.57B的营收， 二季度指引 $5.92 EPS 和$26.57B的营收，FY25全年展望$25 EPS (93%年增长), $112.36B (84.5%年增长)。由于四季度财报的超预期，分析师们最近三个月上调了20%的增长预期，这也让英伟达这次财报超预期的难度增大。估值现在股价较上季度财报前上涨37%，较财报后一天上涨18%，按股价$925估值: 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href=\"https://laohu8.com/S/03396\">$联想控股(03396)$</a> 、华硕、华为、荣耀、三星、雷神……几乎所有的主流PC厂商都推出了AIPC产品。不管你是否理解、是否认同AIPC的理念，在终端厂商自上而下地推动下，属于AIPC的时代都已经到来。 PC重新主流视线的同时，暗淡了多年的Wintel联盟也找回存在感：目前已经推出AIPC的厂商，大多数选择了 <a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">$英特尔(INTC)$</a> 的酷睿Ultra系列处理器，而在操作系统上依然绕不过Windows。 以至于不久前在台北举办的开发者活动中，英特尔和 <a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 罕见地联合发声，为AIPC给出了新的定义：须配备NPU、CPU和GPU，并支持微软的Copilot，且键盘上直接配有Copilot物理按键。 企图不言而喻。可问题在于，曾错失移动端的Wintel联盟，是否还有能力继续辖制下游的PC厂商呢？ 01 强敌环伺的英特尔 2000年10月，《财富》杂质刊登了一篇题为《他们的统治结束了》的文章，暗示垄断市场近20年的Wintel联盟即将崩塌：“在新的、更多样化的IT世界里，互联网协议将一切紧密连接，昔日的瓶颈已然不复存在，他们的统治地位也因此动摇。” 回头来看，《财富》的预言似乎只说对了一半，英特尔的市值在2000年一落千丈，至今都没能回到20多年前的高峰。而微软幸运的抓住了移动和云的风口，现在已经是市值超过3万亿美元的巨无霸。 如果说AIPC寄托了微软守住桌面市场的希望，对英特尔则是一场不容失败的生死之战，注定了英特尔要不遗余力地为AIPC摇旗呐喊。 早在2023年9月，英特尔就提出了AIPC的概念，并在2023年底推出了代号","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/03396\">$联想控股(03396)$</a> 、华硕、华为、荣耀、三星、雷神……几乎所有的主流PC厂商都推出了AIPC产品。不管你是否理解、是否认同AIPC的理念，在终端厂商自上而下地推动下，属于AIPC的时代都已经到来。 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企图不言而喻。可问题在于，曾错失移动端的Wintel联盟，是否还有能力继续辖制下游的PC厂商呢？ 01 强敌环伺的英特尔 2000年10月，《财富》杂质刊登了一篇题为《他们的统治结束了》的文章，暗示垄断市场近20年的Wintel联盟即将崩塌：“在新的、更多样化的IT世界里，互联网协议将一切紧密连接，昔日的瓶颈已然不复存在，他们的统治地位也因此动摇。” 回头来看，《财富》的预言似乎只说对了一半，英特尔的市值在2000年一落千丈，至今都没能回到20多年前的高峰。而微软幸运的抓住了移动和云的风口，现在已经是市值超过3万亿美元的巨无霸。 如果说AIPC寄托了微软守住桌面市场的希望，对英特尔则是一场不容失败的生死之战，注定了英特尔要不遗余力地为AIPC摇旗呐喊。 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沃伦·巴菲特（Warren Buffett） 交易特点： • 价值投资：巴菲特是价值投资的典范，他寻找那些市场价格低于其内在价值的企业进行长期投资。他偏好那些具有强大竞争优势、稳定现金流、良好管理团队和简单易懂商业模式的公司。 • 长期持有：巴菲特强调“买入并持有”的策略，他的投资往往以数年甚至数十年计，体现了一种耐心和对公司基本面的信任。 • 集中投资：他倾向于将资金集中在少数几个他认为有最高回报潜力的股票上，而不是分散投资。 乔治·索罗斯（George Soros） 交易特点： • 宏观交易：索罗斯以其在全球宏观经济趋势上的洞察力而闻名，他会根据对宏观经济事件的预测，如利率变动、汇率波动或政治事件，来进行大规模的多空操作。 • 反射理论：索罗斯提出了“反射理论”，认为投资者的认知和市场实际状况之间存在互动反馈，这种动态关系可以导致市场泡沫和崩溃。 • 积极交易：与巴菲特的长期持有相反，索罗斯的交易更为灵活和积极，他不介意快速买卖以利用市场的短期波动。 詹姆斯·西蒙斯（James Simons） 交易特点： • 量化交易：西蒙斯是量化投资的先驱，依靠复杂的数学模型和算法来分析市场数据，做出交易决策。他的文艺复兴科技公司的“大奖章基金”以其高回报率著称。 • 系统化交易：他的投资策略高度系统化和自动化，几乎排除了人为判断的影响，依赖于模式识别、统计套利和高频交易等技术。 • 广泛市场参与：与专注于特定股票或领域的投资者不同，西蒙斯的基金在多个市场和资产类别中寻找盈利机会，包括股票、债券、货币和商品。 不同之处： • 投资哲学：巴菲特基于企业的基本面进行长期投资，索罗斯则侧重于宏观经济趋势和市场心理的把握，而西","listText":"沃伦·巴菲特、乔治·索罗斯和詹姆斯·西蒙斯是投资界的三位杰出人物，他们各自拥有独特的交易风格和投资哲学，下面是对他们交易特点及不同之处的浅谈分析： 沃伦·巴菲特（Warren Buffett） 交易特点： • 价值投资：巴菲特是价值投资的典范，他寻找那些市场价格低于其内在价值的企业进行长期投资。他偏好那些具有强大竞争优势、稳定现金流、良好管理团队和简单易懂商业模式的公司。 • 长期持有：巴菲特强调“买入并持有”的策略，他的投资往往以数年甚至数十年计，体现了一种耐心和对公司基本面的信任。 • 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反射理论：索罗斯提出了“反射理论”，认为投资者的认知和市场实际状况之间存在互动反馈，这种动态关系可以导致市场泡沫和崩溃。 • 积极交易：与巴菲特的长期持有相反，索罗斯的交易更为灵活和积极，他不介意快速买卖以利用市场的短期波动。 詹姆斯·西蒙斯（James Simons） 交易特点： • 量化交易：西蒙斯是量化投资的先驱，依靠复杂的数学模型和算法来分析市场数据，做出交易决策。他的文艺复兴科技公司的“大奖章基金”以其高回报率著称。 • 系统化交易：他的投资策略高度系统化和自动化，几乎排除了人为判断的影响，依赖于模式识别、统计套利和高频交易等技术。 • 广泛市场参与：与专注于特定股票或领域的投资者不同，西蒙斯的基金在多个市场和资产类别中寻找盈利机会，包括股票、债券、货币和商品。 不同之处： • 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我理解选择陷入困境的公司，关键问题就是公司是不是会一直处于困境。所谓困境反转就是这意思，就是这家公司最终是什么样是最关键的，而不是你买入时的情况。但这一般对投资研究提出的要求是更高的。所以这需要你的水平和投入的时间也要能跟上。而彼得·林奇说的问题，恰恰是很多投资者，买一个股票用的时间还没有超过买一台面包机用的时间。很多个人投资者博包括一些机构投资者，我觉得当他遇到一个非常大巨大工作难度和工作量投资研究任务后，因为觉得完成难度太高了，结果就拖延症了[龇牙]。这反而给选择这类困境反转公司带来很大困难。 正文部分（这个采访正好发生在1997年市场出现大幅回调，道琼斯指数发生熔断的时候） 提问：可以解释一下股市发生了什么吗? 彼得·林奇：我们经历了一次大牛市，两年前道指只有4000点，今年8月就到了8300点，任何大牛市中途都需要良性回调，我宁愿下跌1000点也不希望直接冲到12000点。日本的工业指数从5000点一路飙升到了15000点，在15000点的时候，估值还是比较合理的，然后又冲到了40000点，结果就是接下来的七年，房价暴涨，过度消费，相当于他们经历了五六年的大萧条。因为股市涨得太高了，把未来7—10年的盈利都提前反映在股价里了。 提问：所有的股票都溢价过高？ 彼得·林奇：是的，二战后。大盘平均股价大约为盈利的10—20倍，道琼斯指数，标普500指数基本都是这个规律。比如麦当劳过去三十年，盈利和股价就是这个关系，标普500的市盈率差不多就是10—20倍，","listText":"彼得林奇这个采访正好发生在1997年市场出现大幅回调，道琼斯指数发生熔断的时候。今天日本股市也熔断了。彼得林奇有一个投资类型是比较偏爱一些陷入困境的公司，这个在他写的三本投资有关书籍中，都多次说过这问题。我觉得比较关键一个问题是：他讲选择困难公司时，很多人的问题是：很多人选股票时花的时间，还没有超过买一台面包机[龇牙] 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href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$&nbsp;</a><v-v data-views=\"1\"></v-v> 大奇迹日！来吧！！！","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$&nbsp;</a><v-v data-views=\"1\"></v-v> 大奇迹日！来吧！！！","text":"$纳斯达克(.IXIC)$ 大奇迹日！来吧！！！","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/334132730134840","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2001,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":334109246509192,"gmtCreate":1722602706172,"gmtModify":1722602707508,"author":{"id":"4130223792369620","authorId":"4130223792369620","name":"进步的飞鹰","avatar":"https://static.tigerbbs.com/3d1867a8b017713a6506b4e407e31b45","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4130223792369620","authorIdStr":"4130223792369620"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$&nbsp;</a><v-v data-views=\"1\"></v-v> 今天是美股的最后一跌，立帖为证[爱你]&nbsp;&nbsp;","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$&nbsp;</a><v-v data-views=\"1\"></v-v> 今天是美股的最后一跌，立帖为证[爱你]&nbsp;&nbsp;","text":"$标普500(.SPX)$ 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Solow)曾经说，所有事都会让米尔顿·弗里德曼（Milton Friedman，美国著名经济学家，和索洛一样获得过诺贝尔经济学奖）想到货币供应量，然后他打趣说：“所有事都会让我想到性，但我不会把它写进论文里。”而我则可能会受到过度“痴迷”于收益率曲线的“指控”。从历史上看，收益率曲线的形状是一个预测未来经济状况的指标：收益率曲线通常是向上倾斜的，这意味着未来经济可能扩张；当收益率曲线向下倾斜、即倒挂时，常常是未来经济形势将变得更加严峻的预警信号，随之而来的是更低的利率。最能说明收益率曲线这一指标的威力有多大的，是美联储和债券市场之间“拉锯战”的结局。联邦基金利率的制定和调整由美联储决定，而债券市场历来可以根据自己对货币政策和经济的预期自由地为长期借贷成本定价。目前收益率曲线的两端都受到了美联储施加的影响力。美联储大规模购买美国国债和抵押贷款支持证券导致中期和长期收益率下降，扭曲了收益率曲线的形状。更重要的是，虽然美联储已经开始缩表，但之前的大规模债券购买所注入的流动性让金融环境变得更加宽松。坎贝尔·哈维(Campbell Harvey)是收益率曲线分析元老级的人物，他在1986年发表的博士论文中阐述了这一指标的可靠性。哈维现任杜克大学富库商学院教授，也是Research Affiliates的高级顾问和研究主管。他的研究表明，自1969年以来，之前的八次经济衰退都发生在3个月期美债收益率高于10年期美债收益率之后，收益率曲线倒挂之后金融环境收紧，经济不可避免地陷入衰退。2022年11月3个月期美债收益率高于10年期美债收益率以来，收益率曲线倒挂的现象已经持续了19个月，那么，这是否说明这一曾经令人敬畏的经济领先指标不管用了？哈维的答案：不是。哈维在一次采访中指出，上述时间间","listText":"这一次衰退还未到的原因，是美联储正在扭曲收益率。去年12月去世的经济学家罗伯特·索洛(Robert Solow)曾经说，所有事都会让米尔顿·弗里德曼（Milton 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Affiliates的高级顾问和研究主管。他的研究表明，自1969年以来，之前的八次经济衰退都发生在3个月期美债收益率高于10年期美债收益率之后，收益率曲线倒挂之后金融环境收紧，经济不可避免地陷入衰退。2022年11月3个月期美债收益率高于10年期美债收益率以来，收益率曲线倒挂的现象已经持续了19个月，那么，这是否说明这一曾经令人敬畏的经济领先指标不管用了？哈维的答案：不是。哈维在一次采访中指出，上述时间间","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/badb311ffb754b5fa9989609a6485094"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/310491056332968","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":1,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1125,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":309353344507912,"gmtCreate":1716553376836,"gmtModify":1716553379078,"author":{"id":"4130223792369620","authorId":"4130223792369620","name":"进步的飞鹰","avatar":"https://static.tigerbbs.com/3d1867a8b017713a6506b4e407e31b45","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4130223792369620","authorIdStr":"4130223792369620"},"themes":[],"htmlText":"//<a 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EPS 和 $24.57B的营收， 二季度指引 $5.92 EPS 和$26.57B的营收，FY25全年展望$25 EPS (93%年增长), $112.36B (84.5%年增长)。由于四季度财报的超预期，分析师们最近三个月上调了20%的增长预期，这也让英伟达这次财报超预期的难度增大。估值现在股价较上季度财报前上涨37%，较财报后一天上涨18%，按股价$925估值: 市盈率77.5x, Forward P/E 37x. 市销率37.4x, Forward P/S 20.3x。 英伟达上季度财报超预期后一天上涨16.4%, 过去八个财报6次财报后收涨，平均涨幅12.4%，本周期权价格预计股价上下波动9.6% ($836-1014), IV 84.2%，6月月期权价格预计五周内股价上下波动13.5%($800-1050), IV 53.9%。我在上个季度财报点评里面说过，英伟达估值不便宜，但英伟达的体型和增速让投资者不能把他当作一个普通的科技股或者成长股，这是一个营收比去年多$51.5B的公司，净利润比去年多赚$30-32B的公司，人工智能浪潮的黄金铲子。个人操作4月份在$750加仓抄底了英伟达，在$910减仓了一半股票，都有披露。聊聊公司英伟达现在是世界上最值钱的半导体公司，其设计的显卡在游戏，数据处理，自动驾驶，机器人，AR/VR, 人工智能上面都能发挥非常突出的效果，其CUDA平台和构架让开发者可以进行深度学习，机器学习，大语言模型训练。GeForce显卡系列称霸游戏行业和主机市场，特斯拉使用英伟达GPU训练自动驾驶，用于专业图形设计和动画制作的Quadro, OpenAI使用英伟达GPU来支持AI迭代ChatGPT4o, Meta和TikTok使用H100芯片来支持用户AI算法, 投资英国半导体巨头Arm H","listText":"英伟达即将在本周三下午公布一季度财报，华尔街预期$5.57 EPS 和 $24.57B的营收， 二季度指引 $5.92 EPS 和$26.57B的营收，FY25全年展望$25 EPS (93%年增长), $112.36B (84.5%年增长)。由于四季度财报的超预期，分析师们最近三个月上调了20%的增长预期，这也让英伟达这次财报超预期的难度增大。估值现在股价较上季度财报前上涨37%，较财报后一天上涨18%，按股价$925估值: 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href=\"https://laohu8.com/S/03396\">$联想控股(03396)$</a> 、华硕、华为、荣耀、三星、雷神……几乎所有的主流PC厂商都推出了AIPC产品。不管你是否理解、是否认同AIPC的理念，在终端厂商自上而下地推动下，属于AIPC的时代都已经到来。 PC重新主流视线的同时，暗淡了多年的Wintel联盟也找回存在感：目前已经推出AIPC的厂商，大多数选择了 <a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">$英特尔(INTC)$</a> 的酷睿Ultra系列处理器，而在操作系统上依然绕不过Windows。 以至于不久前在台北举办的开发者活动中，英特尔和 <a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 罕见地联合发声，为AIPC给出了新的定义：须配备NPU、CPU和GPU，并支持微软的Copilot，且键盘上直接配有Copilot物理按键。 企图不言而喻。可问题在于，曾错失移动端的Wintel联盟，是否还有能力继续辖制下游的PC厂商呢？ 01 强敌环伺的英特尔 2000年10月，《财富》杂质刊登了一篇题为《他们的统治结束了》的文章，暗示垄断市场近20年的Wintel联盟即将崩塌：“在新的、更多样化的IT世界里，互联网协议将一切紧密连接，昔日的瓶颈已然不复存在，他们的统治地位也因此动摇。” 回头来看，《财富》的预言似乎只说对了一半，英特尔的市值在2000年一落千丈，至今都没能回到20多年前的高峰。而微软幸运的抓住了移动和云的风口，现在已经是市值超过3万亿美元的巨无霸。 如果说AIPC寄托了微软守住桌面市场的希望，对英特尔则是一场不容失败的生死之战，注定了英特尔要不遗余力地为AIPC摇旗呐喊。 早在2023年9月，英特尔就提出了AIPC的概念，并在2023年底推出了代号","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/03396\">$联想控股(03396)$</a> 、华硕、华为、荣耀、三星、雷神……几乎所有的主流PC厂商都推出了AIPC产品。不管你是否理解、是否认同AIPC的理念，在终端厂商自上而下地推动下，属于AIPC的时代都已经到来。 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企图不言而喻。可问题在于，曾错失移动端的Wintel联盟，是否还有能力继续辖制下游的PC厂商呢？ 01 强敌环伺的英特尔 2000年10月，《财富》杂质刊登了一篇题为《他们的统治结束了》的文章，暗示垄断市场近20年的Wintel联盟即将崩塌：“在新的、更多样化的IT世界里，互联网协议将一切紧密连接，昔日的瓶颈已然不复存在，他们的统治地位也因此动摇。” 回头来看，《财富》的预言似乎只说对了一半，英特尔的市值在2000年一落千丈，至今都没能回到20多年前的高峰。而微软幸运的抓住了移动和云的风口，现在已经是市值超过3万亿美元的巨无霸。 如果说AIPC寄托了微软守住桌面市场的希望，对英特尔则是一场不容失败的生死之战，注定了英特尔要不遗余力地为AIPC摇旗呐喊。 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