只是AI上游，中游，下游，的区别而已。现在是整个AI行业的未来几年估值逻辑站不住，先不说投资回报率这种中观层面的小事，宏观上去观察，观察前几个季度的GDP年化数据，AI目前甚至实质上并没有增加社会总产出，而只是效率提升并造成了大量的人工替代，也就是停招降薪甚至是裁员。严重冲击白领就业，这个最大的社会消费引擎，也是目前社会经济能够循环的主要发动机，接下来还可能涉及蓝领，一旦整体社会89成以上变得失去消费能力了还谈什么经济。很多人可能缺乏系统的经济知识，一叶障目，一直在讲什么生产力提升，好像生产力提升了就必然整体经济腾飞，忽略了同时也要求生产关系的大幅改变以求适配先进生产力。目前这种无序的AI对经济关系的摧毁能力，说是给21世纪经济大萧条埋下了祸根也不过分。如果这三年最多五年内不能及时靠立法和行政及时调整生产关系，比如强制要求AI的使用量与人工岗位薪资成相当比例，远胜于00和08（说到底也就是损失了一部分资产而已）的真正严重的经济危机就在眼前。

IGV近三日反弹是反弹，不是筑底确认，更像超跌反弹+空头回补。我同意黄仁勋的核心逻辑：AI是软件的赋能者而非取代者，但短期情绪与估值修复仍需时间。

打新的盈利效应，会吸引更多的资金来参与。越来越难了，有钱抓紧干

全部打就对了，大概率还会保持上涨📈记录的 [龇牙]

的确应该向HALO靠拢，避免被AI替代，AI以后是趋势，大家一起加油吧，避免被ＡＩ替代。加油兄弟们

韩国股市持续暴涨的，根本逻辑在于三星和海力士是指占比比较大，人工智能需求爆发的条件下，存储行业迎来了超级景气大周期，因此，恒生科技指数与韩国股市本质上还是不同的

继续看好特斯拉，马斯克言出必行说到做到了

AI有实力，但是又“钟情”外卖，疯狂烧钱的阿里，不仅自损，更是把京东、美团一起拉下水 [捂脸]

名字一定要大气，比如： 《我是如何在股市从一万到一个亿的》，这样应该可以销量不错

肯定最期待space X，它能打开巨额融资、兑现早期价值、重塑行业、同时绑定AI与太空的未来。

2026年全球铜预计16万吨缺口，2030年AI+新能源贡献新增需求40%+；供给端品位下滑、扩产慢。 这是AI+能源转型双轮驱动的结构性长逻辑，不是短期炒作；但铜价会受宏观、库存、政策影响大幅波动

目前还是ai的基础设施建设，谨慎看好。光纤光缆，已经开始需求爆发，ai的行业牛市还在继续

中国在新能源车、电池、人形机器人、商业航天等领域具备全球竞争力，出海逻辑持续兑现。主要配置中国A股

上一次发行100年期债券的是摩托罗拉，1997年公司鼎盛时期发行百年债券, 现在谷歌要来做这个，哈哈

小摩给出了一批软件行业名单，主旨就是要在恐慌中筛选出“不会被AI取代的软件公司”

美光科技（Micron Technology）是美国唯一 DRAM/HBM/NAND 全栈供应商，全球第三大 DRAM 供应商、第三大 NAND 供应商，是美国唯一能与韩系竞争的高端存储厂。也AI 时代市场份额快速上升的黑马，高端 HBM 技术快速追赶三星/海力士。

AI和人工智能，将来会逐步的影响到各个领域各个行业当下对软件行业冲击最为严重，下一步随着人工智能和机器人的应用好多体力劳动，将逐步会被冲击被取代

纳斯达克指数连续大幅上涨三年，AI和人工智能炒作比较充分，当前处于历史高位，因此有点风吹草动就容易引起恐慌性抛盘，  但调调更健康能落跌下来还是机会跌得也很将来机会越大

等它上市以后直接投资，现在潜伏有一定的风险，因为你不知道它何时I po多长时间能够I po

港股和大A关联性比较高大，A从2024年九月份起步至今已上涨一年多，目前大A4千点若能上5000.6千点那么贵，还有大的上升空间，如果大A在4千点左右震荡那么港股2026年也是震荡行情