中金公司三方重组落地在即，高盛：将告别纯靠行情吃饭模式 #券商 #中金公司 $中金公司(03908)$ #东兴证券

美银盛赞中国大模型：实力稳居全球第一梯队 #Kimi #阿里巴巴 $阿里巴巴(BABA)$ #腾讯控股 $腾讯控股(00700)$ #DeepSeek

投资者纪要透露玄机，小摩：英伟达的护城河足够宽 #英伟达 $英伟达(NVDA)$ #美光 $美光科技(MU)$ #SK海力士 $SK海力士(SKHY)$ #三星电子 $三星电子(SSNLF)$

莫拉维克悖论运动关，大摩：人类已基本闯过去了 #人形机器人 #宇树科技 $宇树科技-W(688836)$

霍尔木兹海峡硝烟再起，高盛：看好中远海能运费收入 #VLCC #中远海能 $中远海能(01138)$ #霍尔木兹海峡

美的集团公布半年报，高盛：经营韧性远超市场预期 #美的集团 $美的集团(00300)$ #家电 #格力电器 $格力电器(000651)$ #海尔 $海尔智家(06690)$

超级厄尔尼诺加速强化，花旗：全球农产品多头逻辑已清晰 #厄尔尼诺 #农业 #玉米 #小麦 #大豆

大摩解读地产政策调整：二手房中介商最先受益 #房地产 #贝壳 $贝壳(BEKE)$ #华润置地 $华润置地(01109)$

精准卡位三大前沿光技术，高盛给到罗博特科买入评级 #CPO $Oculis(OCS)$ #OCS #硅光 #罗博特科 $罗博特科(300757)$

大摩首次覆盖长鑫研究：全球存储不可忽视的第四极 #存储 #长鑫科技 #SK海力士 #三星电子 #美光科技 $长鑫科技(688825)$ $SK海力士(SKHY)$ $三星电子(SSNLF)$ $三星电子(SMSD.UK)$ $美光科技(MU)$

英伟达涨破10万亿美金？伯恩斯坦：勿忘泰坦归来 #英伟达 #GPU #AI算力 $英伟达(NVDA)$

新易盛半年报超预期，高盛：公司有三大核心竞争力 #光模块 #新易盛 $新易盛(300502)$ #中际旭创 $中际旭创(03308)$ #天孚通信 $天孚通信(300394)$

Lumentum回到前高附近，大摩：NPO订单落地节奏加速 #光器件 #CPO $Culpeo Minerals Ltd(CPO.AU)$ #NPO $EnPro Industries Inc(NPO)$ #光互联

英伟达业绩前瞻，小摩：大概率再次超出市场预期 #英伟达 $美国超微公司(AMD)$ $英伟达(NVDA)$ #GPU #AMD

液冷龙头王者归来，野村：英维克正式走出业绩低谷 #液冷 #英维克 $英维克(002837)$ $002837

长飞光纤交出史上最强半年报，大摩：高增能持续五年 #长飞光纤 $长飞光纤光缆(06869)$ #光棒 #光纤

紫金矿业自由现金流表现炸裂！高盛：估值尚未充分反映长期价值 #紫金矿业 $紫金矿业(02899)$ #黄金 #铜

瑞银：尽管遭遇双重逆风，洛阳钼业仍然交出满意答卷 #洛阳钼业 $洛阳钼业(03993)$ #铜 #钴 #黄金

中国平安上半年业绩落地，小摩：悲观叙事正在彻底扭转 #中国平安 $中国平安(02318)$ #保险 #中国人寿 $中国人寿(02628)$ #太平洋

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