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$闪迪(SNDK)$ 这个庄家是谁啊，怎么这么牛逼，一分钟K线，直接打死一帮多头。

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我以为长鑫能和它对轰呢，结果，哎

财报前瞻｜闪迪本季度营收预计增363.01%，机构观点看多占优

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今晚的财报到底多牛逼啊

周期见顶还是估值变革？闪迪(SNDK.US)遭市场抛售恐慌，高盛逆势上调目标价看好8月财报

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left;\"><strong>上季度回顾</strong></h2><p style=\"text-align: left;\"> 上季度闪迪营收59.50亿美元，同比增长251.03%；毛利率78.35%；归属母公司净利润为36.15亿美元，净利率60.76%；调整后每股收益为23.41美元，同比增长7,903.33%。财报显示利润率阶段性处于高位，现金创造能力与定价纪律有效支撑业绩质量。分业务看，边缘业务收入36.63亿美元、数据中心收入14.67亿美元、消费业务收入8.20亿美元，其中数据中心收入同比增长645.00%，成为利润率提升与结构优化的关键推动力。</p><h2 style=\"text-align: left;\"><strong>本季度展望</strong></h2><h4 style=\"text-align: left;\"><strong>企业级SSD与长期合约的兑现节奏</strong></h4><p style=\"text-align: left;\"> 企业级SSD需求延续高位，带动公司对本季度的市场一致预期出现跨越式提升，营收、调整后EPS与EBIT的同比增幅分别达363.01%、84,399.63%与9,192.04%。公司在上季度后续披露中强调已与多家大客户签署多年合作、具备明确财务承诺的合同模式，这类订单结构有助于平滑价格波动，提高出货的可见度。若本季度已签合约中的高价值产品交付节奏如期推进，利润表端的规模效应与产品溢价将继续体现；若交付节奏向后错配或客户上线节拍放缓，收入确认可能阶段性低于结构性能力，利润率对价格的敏感度会提升。对股价而言，合约执行进度与单机容量配置是交易层面的两大观察点，任何关于交付节奏或客户扩容节拍的更新，都可能放大市场对利润弹性的再定价。</p><h4 style=\"text-align: left;\"><strong>高容量产品组合与毛利延续性</strong></h4><p style=\"text-align: left;\"> 上季度毛利率达到78.35%，净利率达到60.76%，在高容量、高价值产品比重提升的驱动下，盈利质量明显改善。本季度若高容量产品在数据中心与准系统方案中的占比继续提升，同时制造端成本曲线延续下降，毛利率具备维持高位的条件。观察口径可聚焦两点：一是大客户对于高密度SSD的单位容量采购价格与配置（单机容量、接口与形态）的变化；二是公司在不同形态产品间的结构优化程度，若本季度结构升级快于收入扩张，毛利率存在阶段性韧性。需要留意的是，价格与成本之间的剪刀差一旦收窄，毛利率弹性将对出货结构更为敏感，因此管理层对产品结构与合同模式的定性与定量更新尤为关键。</p><h4 style=\"text-align: left;\"><strong>价格与库存变量对股价的传导</strong></h4><p style=\"text-align: left;\"> 近期二级市场波动显著，板块层面的情绪变化放大了对单季价格与库存预期的敏感度。结合上季度的利润率与现金表现，市场对“价格纪律是否延续”与“库存去化是否顺畅”的追问会集中体现在本季度指引的话术与订单交付细节上。若公司在电话会上延续强调以合约交付为主的策略，并给出库存健康与订单能见度的更清晰表述，股价层面有望从“价格主导的情绪交易”转回“合同兑现的基本面交易”。相反，若出现库存周期拉长或客户短期验收延后，市场或将通过估值与业绩口径同步下修的方式，反映潜在节奏性扰动。</p><h2 style=\"text-align: left;\"><strong>分析师观点</strong></h2><p style=\"text-align: left;\"> 当前覆盖机构的主流意见以看多为主，多家头部机构在今年上半年至7月间上调目标价或维持积极评级，看多声音占明显多数。多家国际投行指出，本轮盈利的核心在于高价值产品结构与合同模式共同驱动的业绩持续性：其一，目标价上调的逻辑集中于“高密度企业级SSD带动收入与毛利率”的框架，多家机构将目标价区间上调至2,000.00—3,100.00美元区间，并维持正面或跑赢评级；其二，部分机构给出中性偏积极立场，但同时强调短期股价波动不改中期盈利能力的改善趋势；其三，围绕合约模式的讨论成为一致主线，分析师普遍认为多年度、带承诺条款的合作将提升公司对价格与供给节奏的把控力。综合这些观点，可以归纳三项要点：第一，结构升级被认为是利润率维持高位的根基，本季度若订单按既定节奏兑现，盈利质量有望延续；第二，资本开支与交付节奏的双约束，让需求与供给的匹配更依赖合同模式，机构普遍将此视为估值溢价的来源之一；第三，短期股价波动主要来自交易层面风险偏好的切换而非基本面突变，后续财报中的订单结构与交付口径将成为重新锚定估值的关键锚点。总体而言，机构看多为主的结论建立在“订单结构可见度提升+高价值产品占比抬升”的组合逻辑上，对本季度的核心关注点集中在合同兑现、产品组合与利润率韧性三条主线。</p><p style=\"text-align: left;\"></p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>财报前瞻｜闪迪本季度营收预计增363.01%，机构观点看多占优</title>\n<style 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style=\"text-align: left;\"> 企业级SSD需求延续高位，带动公司对本季度的市场一致预期出现跨越式提升，营收、调整后EPS与EBIT的同比增幅分别达363.01%、84,399.63%与9,192.04%。公司在上季度后续披露中强调已与多家大客户签署多年合作、具备明确财务承诺的合同模式，这类订单结构有助于平滑价格波动，提高出货的可见度。若本季度已签合约中的高价值产品交付节奏如期推进，利润表端的规模效应与产品溢价将继续体现；若交付节奏向后错配或客户上线节拍放缓，收入确认可能阶段性低于结构性能力，利润率对价格的敏感度会提升。对股价而言，合约执行进度与单机容量配置是交易层面的两大观察点，任何关于交付节奏或客户扩容节拍的更新，都可能放大市场对利润弹性的再定价。</p><h4 style=\"text-align: left;\"><strong>高容量产品组合与毛利延续性</strong></h4><p style=\"text-align: left;\"> 上季度毛利率达到78.35%，净利率达到60.76%，在高容量、高价值产品比重提升的驱动下，盈利质量明显改善。本季度若高容量产品在数据中心与准系统方案中的占比继续提升，同时制造端成本曲线延续下降，毛利率具备维持高位的条件。观察口径可聚焦两点：一是大客户对于高密度SSD的单位容量采购价格与配置（单机容量、接口与形态）的变化；二是公司在不同形态产品间的结构优化程度，若本季度结构升级快于收入扩张，毛利率存在阶段性韧性。需要留意的是，价格与成本之间的剪刀差一旦收窄，毛利率弹性将对出货结构更为敏感，因此管理层对产品结构与合同模式的定性与定量更新尤为关键。</p><h4 style=\"text-align: left;\"><strong>价格与库存变量对股价的传导</strong></h4><p style=\"text-align: left;\"> 近期二级市场波动显著，板块层面的情绪变化放大了对单季价格与库存预期的敏感度。结合上季度的利润率与现金表现，市场对“价格纪律是否延续”与“库存去化是否顺畅”的追问会集中体现在本季度指引的话术与订单交付细节上。若公司在电话会上延续强调以合约交付为主的策略，并给出库存健康与订单能见度的更清晰表述，股价层面有望从“价格主导的情绪交易”转回“合同兑现的基本面交易”。相反，若出现库存周期拉长或客户短期验收延后，市场或将通过估值与业绩口径同步下修的方式，反映潜在节奏性扰动。</p><h2 style=\"text-align: left;\"><strong>分析师观点</strong></h2><p style=\"text-align: left;\"> 当前覆盖机构的主流意见以看多为主，多家头部机构在今年上半年至7月间上调目标价或维持积极评级，看多声音占明显多数。多家国际投行指出，本轮盈利的核心在于高价值产品结构与合同模式共同驱动的业绩持续性：其一，目标价上调的逻辑集中于“高密度企业级SSD带动收入与毛利率”的框架，多家机构将目标价区间上调至2,000.00—3,100.00美元区间，并维持正面或跑赢评级；其二，部分机构给出中性偏积极立场，但同时强调短期股价波动不改中期盈利能力的改善趋势；其三，围绕合约模式的讨论成为一致主线，分析师普遍认为多年度、带承诺条款的合作将提升公司对价格与供给节奏的把控力。综合这些观点，可以归纳三项要点：第一，结构升级被认为是利润率维持高位的根基，本季度若订单按既定节奏兑现，盈利质量有望延续；第二，资本开支与交付节奏的双约束，让需求与供给的匹配更依赖合同模式，机构普遍将此视为估值溢价的来源之一；第三，短期股价波动主要来自交易层面风险偏好的切换而非基本面突变，后续财报中的订单结构与交付口径将成为重新锚定估值的关键锚点。总体而言，机构看多为主的结论建立在“订单结构可见度提升+高价值产品占比抬升”的组合逻辑上，对本季度的核心关注点集中在合同兑现、产品组合与利润率韧性三条主线。</p><p style=\"text-align: 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企业级SSD需求延续高位，带动公司对本季度的市场一致预期出现跨越式提升，营收、调整后EPS与EBIT的同比增幅分别达363.01%、84,399.63%与9,192.04%。公司在上季度后续披露中强调已与多家大客户签署多年合作、具备明确财务承诺的合同模式，这类订单结构有助于平滑价格波动，提高出货的可见度。若本季度已签合约中的高价值产品交付节奏如期推进，利润表端的规模效应与产品溢价将继续体现；若交付节奏向后错配或客户上线节拍放缓，收入确认可能阶段性低于结构性能力，利润率对价格的敏感度会提升。对股价而言，合约执行进度与单机容量配置是交易层面的两大观察点，任何关于交付节奏或客户扩容节拍的更新，都可能放大市场对利润弹性的再定价。高容量产品组合与毛利延续性 上季度毛利率达到78.35%，净利率达到60.76%，在高容量、高价值产品比重提升的驱动下，盈利质量明显改善。本季度若高容量产品在数据中心与准系统方案中的占比继续提升，同时制造端成本曲线延续下降，毛利率具备维持高位的条件。观察口径可聚焦两点：一是大客户对于高密度SSD的单位容量采购价格与配置（单机容量、接口与形态）的变化；二是公司在不同形态产品间的结构优化程度，若本季度结构升级快于收入扩张，毛利率存在阶段性韧性。需要留意的是，价格与成本之间的剪刀差一旦收窄，毛利率弹性将对出货结构更为敏感，因此管理层对产品结构与合同模式的定性与定量更新尤为关键。价格与库存变量对股价的传导 近期二级市场波动显著，板块层面的情绪变化放大了对单季价格与库存预期的敏感度。结合上季度的利润率与现金表现，市场对“价格纪律是否延续”与“库存去化是否顺畅”的追问会集中体现在本季度指引的话术与订单交付细节上。若公司在电话会上延续强调以合约交付为主的策略，并给出库存健康与订单能见度的更清晰表述，股价层面有望从“价格主导的情绪交易”转回“合同兑现的基本面交易”。相反，若出现库存周期拉长或客户短期验收延后，市场或将通过估值与业绩口径同步下修的方式，反映潜在节奏性扰动。分析师观点 当前覆盖机构的主流意见以看多为主，多家头部机构在今年上半年至7月间上调目标价或维持积极评级，看多声音占明显多数。多家国际投行指出，本轮盈利的核心在于高价值产品结构与合同模式共同驱动的业绩持续性：其一，目标价上调的逻辑集中于“高密度企业级SSD带动收入与毛利率”的框架，多家机构将目标价区间上调至2,000.00—3,100.00美元区间，并维持正面或跑赢评级；其二，部分机构给出中性偏积极立场，但同时强调短期股价波动不改中期盈利能力的改善趋势；其三，围绕合约模式的讨论成为一致主线，分析师普遍认为多年度、带承诺条款的合作将提升公司对价格与供给节奏的把控力。综合这些观点，可以归纳三项要点：第一，结构升级被认为是利润率维持高位的根基，本季度若订单按既定节奏兑现，盈利质量有望延续；第二，资本开支与交付节奏的双约束，让需求与供给的匹配更依赖合同模式，机构普遍将此视为估值溢价的来源之一；第三，短期股价波动主要来自交易层面风险偏好的切换而非基本面突变，后续财报中的订单结构与交付口径将成为重新锚定估值的关键锚点。总体而言，机构看多为主的结论建立在“订单结构可见度提升+高价值产品占比抬升”的组合逻辑上，对本季度的核心关注点集中在合同兑现、产品组合与利润率韧性三条主线。","news_type":1,"symbols_score_info":{"SNDK":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":189,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":593301142586400,"gmtCreate":1785863440344,"gmtModify":1785863922751,"author":{"id":"4162318657734162","authorId":"4162318657734162","name":"至尊宝。","avatar":"https://static.tigerbbs.com/31d9b3b0e784c04fcf3a15965a9066de","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4162318657734162","idStr":"4162318657734162"},"themes":[],"title":"","htmlText":"今晚的财报到底多牛逼啊","listText":"今晚的财报到底多牛逼啊","text":"今晚的财报到底多牛逼啊","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/593301142586400","repostId":"2651196799","repostType":2,"repost":{"id":"2651196799","kind":"news","pubTimestamp":1783925428,"share":"https://www.laohunote.com/m/news/2651196799?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2026-07-13 14:50","market":"sh","language":"zh","title":"周期见顶还是估值变革？闪迪(SNDK.US)遭市场抛售恐慌，高盛逆势上调目标价看好8月财报","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2651196799","media":"智通财经","summary":"2026财年第三季度，闪迪企业级SSD收入环比增长233%，数据中心收入同比飙升645%。在股价全面回调的背景下，此次评级上调几乎未对股价造成影响。这种反应向投资者表明，利好消息已被市场充分消化。对闪迪而言，担忧则更为具体。其大部分产量仍通过公开市场销售。是周期顶峰还是一场变革？高盛的2200美元目标价意味着较当前股价有约21%的上涨空间。","content":"<html><body><p>智通财经APP获悉，<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>将<a href=\"https://laohu8.com/S/SNDK\">闪迪</a>(SNDK.US)的目标价从1200美元上调至2200美元，并重申“买入”评级，这一激进调整不仅反映了高盛对闪迪基本面的认可，更传递出对即将于8月公布的2026财年第四季度业绩的强烈看好。</p><p>分析师詹姆斯·施耐德对于闪迪2026日历年的调整后每股收益预测值比华尔街共识高出近30%，这主要得益于NAND闪存供应紧张以及超大规模客户企业级固态硬盘（SSD）产品结构的改善。</p><p>8月业绩预期与展望：毛利率大幅扩张</p><p>高盛在研报中明确预测，闪迪即将于8月5日公布的2026财年第四季度业绩将是一个\"非常强劲的季度\"。这一判断建立在多重利好因素之上：</p><p><strong>首先，NAND闪存供需持续偏紧。</strong> 高盛认为，全球NAND闪存芯片的供应短缺状况将在2026年持续，移动端、PC端和数据中心端需求同步复苏，而产能受高端AI存储赛道挤压，常规产品供给不足，市场价格保持攀升趋势。闪迪管理层在6月初的瑞穗科技会议上透露，即使在新业务模式(NBM)协议的价格区间低端，\"我们也喜欢这些利润率\"，并且\"将与第四季度指引的利润率保持一致\"。</p><p><strong>其次，产品结构持续优化。</strong> 高盛特别指出，闪迪在超大规模客户中的企业级固态硬盘(SSD)产品组合正在改善。2026财年第三季度(截至4月30日)，闪迪企业级SSD收入环比增长233%，数据中心收入同比飙升645%。管理层确认，2026财年第四季度将是闪迪Stargate高容量企业级SSD产品线首次确认收入的季度，这是专为AI存储工作负载打造的产品，标志着闪迪的第二增长引擎正式点火。</p><p><strong>第三，财务指引已现端倪。</strong> 闪迪管理层在第三财季财报中给出的第四财季指引已相当乐观：营收预计为77.5亿-82.5亿美元，非GAAP毛利率高达79%-81%，非GAAP每股收益预计为30-33美元。高盛认为，实际业绩有望超越这一指引。</p><p>抛售浪潮中的评级上调</p><p>看闪迪的投行中，高盛并非孤例。6月下旬，伯恩斯坦将目标价从1700美元上调至3000美元；7月初，美国银行也将目标价上调至2500美元。 这些上调的趋势不言而喻，股价走势亦是如此。高盛发布报告当天，闪迪股价仅上涨约3%至5%，随后随着整个存储板块的抛售潮持续下跌。在股价全面回调的背景下，此次评级上调几乎未对股价造成影响。</p><p><img src=\"https://img.zhitongcaijing.com/image/20260713/1783925020931306.png?x-oss-process=image/format,jpg/quality,q_80\" title=\"1783925020931306.png\"/></p><p>这种脱节正是争议的焦点所在。分析师们对可持续且结构性增长的盈利进行了定价，而市场则将当前股价定在了周期性高点。</p><p>这波抛售并非始于闪迪内部，而是始于数千里之外。<a href=\"https://laohu8.com/S/SSNLF\">三星电子</a>公布的第二季度初步营业利润创下近89万亿韩元的纪录，同比激增约19倍，但存储股仍遭抛售。这种反应向投资者表明，利好消息已被市场充分消化。 随后，市场担忧的焦点转向产能：正值人工智能资本支出周期预计将达到峰值之际，<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/SKHY\">SK海力士</a>宣布的增产计划可能导致NAND闪存价格走软。</p><p>对闪迪而言，担忧则更为具体。其大部分产量仍通过公开市场销售。关于该公司2027财年供应情况的报告显示，其多年期协议覆盖了 超过三分之一的比特供应量，这意味着其余大部分 产品仍受现货价格波动影响。 如果NAND价格下跌，这些未锁定的产量将首当其冲，公司 过去12个月56.0%的毛利率将面临压力。这就是看空论点的一句话概括，而且绝非无中生有。</p><p>是周期顶峰还是一场变革？</p><p>不过，从估值角度看，经过7月的大幅回调后，闪迪远期市盈率已降至约9倍，远低于历史高位。公司目前处于净现金状态(净债务为负35.3亿美元)，并宣布了60亿美元的股票回购计划——一家即将崩溃的公司通常不会这样做。</p><p>高盛的2200美元目标价意味着较当前股价有约21%的上涨空间。如果8月财报真如高盛预期般\"非常强劲\"，这场分析师与市场的博弈或许将迎来分水岭。但对于投资者而言，真正的考验在于：AI驱动的存储需求超级周期，究竟是一次性的资本开支高峰，还是一场持续数年的结构性变革？高盛显然押注后者。</p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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闪迪管理层在第三财季财报中给出的第四财季指引已相当乐观：营收预计为77.5亿-82.5亿美元，非GAAP毛利率高达79%-81%，非GAAP每股收益预计为30-33美元。高盛认为，实际业绩有望超越这一指引。抛售浪潮中的评级上调看闪迪的投行中，高盛并非孤例。6月下旬，伯恩斯坦将目标价从1700美元上调至3000美元；7月初，美国银行也将目标价上调至2500美元。 这些上调的趋势不言而喻，股价走势亦是如此。高盛发布报告当天，闪迪股价仅上涨约3%至5%，随后随着整个存储板块的抛售潮持续下跌。在股价全面回调的背景下，此次评级上调几乎未对股价造成影响。这种脱节正是争议的焦点所在。分析师们对可持续且结构性增长的盈利进行了定价，而市场则将当前股价定在了周期性高点。这波抛售并非始于闪迪内部，而是始于数千里之外。三星电子公布的第二季度初步营业利润创下近89万亿韩元的纪录，同比激增约19倍，但存储股仍遭抛售。这种反应向投资者表明，利好消息已被市场充分消化。 随后，市场担忧的焦点转向产能：正值人工智能资本支出周期预计将达到峰值之际，三星和SK海力士宣布的增产计划可能导致NAND闪存价格走软。对闪迪而言，担忧则更为具体。其大部分产量仍通过公开市场销售。关于该公司2027财年供应情况的报告显示，其多年期协议覆盖了 超过三分之一的比特供应量，这意味着其余大部分 产品仍受现货价格波动影响。 如果NAND价格下跌，这些未锁定的产量将首当其冲，公司 过去12个月56.0%的毛利率将面临压力。这就是看空论点的一句话概括，而且绝非无中生有。是周期顶峰还是一场变革？不过，从估值角度看，经过7月的大幅回调后，闪迪远期市盈率已降至约9倍，远低于历史高位。公司目前处于净现金状态(净债务为负35.3亿美元)，并宣布了60亿美元的股票回购计划——一家即将崩溃的公司通常不会这样做。高盛的2200美元目标价意味着较当前股价有约21%的上涨空间。如果8月财报真如高盛预期般\"非常强劲\"，这场分析师与市场的博弈或许将迎来分水岭。但对于投资者而言，真正的考验在于：AI驱动的存储需求超级周期，究竟是一次性的资本开支高峰，还是一场持续数年的结构性变革？高盛显然押注后者。","news_type":1,"symbols_score_info":{"QQQG":0.6,"SNDQ":0.6,"SNDC":0.6,"TMSL":0.6,"COWG":0.6,"SNXX":0.6,"FSMD":0.6,"SNDG":0.6,"SNDK":1.98,"SCHA":0.6,"FCUS":0.6,"OPTZ":0.6,"SNDU":0.6,"SCHM":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":64,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":422266601833032,"gmtCreate":1744122165825,"gmtModify":1744122690231,"author":{"id":"4162318657734162","authorId":"4162318657734162","name":"至尊宝。","avatar":"https://static.tigerbbs.com/31d9b3b0e784c04fcf3a15965a9066de","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4162318657734162","idStr":"4162318657734162"},"themes":[],"title":"","htmlText":"<a 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16:12","market":"us","language":"zh","title":"美国要建比特币储备？彭博：这是迄今为止最大的加密货币骗局","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1198202565","media":"华尔街见闻","summary":"它的价格完全依赖于下一个更傻的人。","content":"<html><head></head><body><p>美国政府是否需要一个专门储备比特币的战略储备？</p><p style=\"text-align: justify;\">在彭博编委会看来，<strong>这个想法看起来更像是迄今为止最大的加密货币骗局。</strong></p><p>自特朗普胜选以来，比特币上涨超过50%，价格突破10万美元，部分原因是加密货币支持者——他们向特朗普和国会议员捐赠了约1.35亿美元——希望说服特朗普建立比特币储备。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0755a6a33f86faa884e99cf8cec4c3c9\" tg-width=\"1397\" tg-height=\"641\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">特朗普本人也持积极态度。根据目前披露的信息，特朗普的比特币储备计划目前仅涉及政府已经没收的比特币（约20万枚，总值约200亿美元），但部分国会议员希望走的更远。根据共和党参议员辛西娅·卢米斯提出法案，美国政府将在五年内购买另外100万枚比特币，并将这些储备至少持有20年。</p><p style=\"text-align: justify;\">在彭博看来，设立比特币战略储备是完全没必要的。</p><p style=\"text-align: justify;\">是的，美国政府拥有多个战略储备（例如石油储备），以确保经济或国家安全至关重要的商品供应。<strong>但比特币没有工业用途，没有实际现金流，也与真实经济没有任何联系。它仅仅是一个纯粹的投机工具。它的价格完全依赖于一个更傻的人愿意支付多少钱。</strong></p><p 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14:50","market":"sh","language":"zh","title":"周期见顶还是估值变革？闪迪(SNDK.US)遭市场抛售恐慌，高盛逆势上调目标价看好8月财报","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2651196799","media":"智通财经","summary":"2026财年第三季度，闪迪企业级SSD收入环比增长233%，数据中心收入同比飙升645%。在股价全面回调的背景下，此次评级上调几乎未对股价造成影响。这种反应向投资者表明，利好消息已被市场充分消化。对闪迪而言，担忧则更为具体。其大部分产量仍通过公开市场销售。是周期顶峰还是一场变革？高盛的2200美元目标价意味着较当前股价有约21%的上涨空间。","content":"<html><body><p>智通财经APP获悉，<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>将<a href=\"https://laohu8.com/S/SNDK\">闪迪</a>(SNDK.US)的目标价从1200美元上调至2200美元，并重申“买入”评级，这一激进调整不仅反映了高盛对闪迪基本面的认可，更传递出对即将于8月公布的2026财年第四季度业绩的强烈看好。</p><p>分析师詹姆斯·施耐德对于闪迪2026日历年的调整后每股收益预测值比华尔街共识高出近30%，这主要得益于NAND闪存供应紧张以及超大规模客户企业级固态硬盘（SSD）产品结构的改善。</p><p>8月业绩预期与展望：毛利率大幅扩张</p><p>高盛在研报中明确预测，闪迪即将于8月5日公布的2026财年第四季度业绩将是一个\"非常强劲的季度\"。这一判断建立在多重利好因素之上：</p><p><strong>首先，NAND闪存供需持续偏紧。</strong> 高盛认为，全球NAND闪存芯片的供应短缺状况将在2026年持续，移动端、PC端和数据中心端需求同步复苏，而产能受高端AI存储赛道挤压，常规产品供给不足，市场价格保持攀升趋势。闪迪管理层在6月初的瑞穗科技会议上透露，即使在新业务模式(NBM)协议的价格区间低端，\"我们也喜欢这些利润率\"，并且\"将与第四季度指引的利润率保持一致\"。</p><p><strong>其次，产品结构持续优化。</strong> 高盛特别指出，闪迪在超大规模客户中的企业级固态硬盘(SSD)产品组合正在改善。2026财年第三季度(截至4月30日)，闪迪企业级SSD收入环比增长233%，数据中心收入同比飙升645%。管理层确认，2026财年第四季度将是闪迪Stargate高容量企业级SSD产品线首次确认收入的季度，这是专为AI存储工作负载打造的产品，标志着闪迪的第二增长引擎正式点火。</p><p><strong>第三，财务指引已现端倪。</strong> 闪迪管理层在第三财季财报中给出的第四财季指引已相当乐观：营收预计为77.5亿-82.5亿美元，非GAAP毛利率高达79%-81%，非GAAP每股收益预计为30-33美元。高盛认为，实际业绩有望超越这一指引。</p><p>抛售浪潮中的评级上调</p><p>看闪迪的投行中，高盛并非孤例。6月下旬，伯恩斯坦将目标价从1700美元上调至3000美元；7月初，美国银行也将目标价上调至2500美元。 这些上调的趋势不言而喻，股价走势亦是如此。高盛发布报告当天，闪迪股价仅上涨约3%至5%，随后随着整个存储板块的抛售潮持续下跌。在股价全面回调的背景下，此次评级上调几乎未对股价造成影响。</p><p><img src=\"https://img.zhitongcaijing.com/image/20260713/1783925020931306.png?x-oss-process=image/format,jpg/quality,q_80\" title=\"1783925020931306.png\"/></p><p>这种脱节正是争议的焦点所在。分析师们对可持续且结构性增长的盈利进行了定价，而市场则将当前股价定在了周期性高点。</p><p>这波抛售并非始于闪迪内部，而是始于数千里之外。<a href=\"https://laohu8.com/S/SSNLF\">三星电子</a>公布的第二季度初步营业利润创下近89万亿韩元的纪录，同比激增约19倍，但存储股仍遭抛售。这种反应向投资者表明，利好消息已被市场充分消化。 随后，市场担忧的焦点转向产能：正值人工智能资本支出周期预计将达到峰值之际，<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/SKHY\">SK海力士</a>宣布的增产计划可能导致NAND闪存价格走软。</p><p>对闪迪而言，担忧则更为具体。其大部分产量仍通过公开市场销售。关于该公司2027财年供应情况的报告显示，其多年期协议覆盖了 超过三分之一的比特供应量，这意味着其余大部分 产品仍受现货价格波动影响。 如果NAND价格下跌，这些未锁定的产量将首当其冲，公司 过去12个月56.0%的毛利率将面临压力。这就是看空论点的一句话概括，而且绝非无中生有。</p><p>是周期顶峰还是一场变革？</p><p>不过，从估值角度看，经过7月的大幅回调后，闪迪远期市盈率已降至约9倍，远低于历史高位。公司目前处于净现金状态(净债务为负35.3亿美元)，并宣布了60亿美元的股票回购计划——一家即将崩溃的公司通常不会这样做。</p><p>高盛的2200美元目标价意味着较当前股价有约21%的上涨空间。如果8月财报真如高盛预期般\"非常强劲\"，这场分析师与市场的博弈或许将迎来分水岭。但对于投资者而言，真正的考验在于：AI驱动的存储需求超级周期，究竟是一次性的资本开支高峰，还是一场持续数年的结构性变革？高盛显然押注后者。</p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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闪迪管理层在第三财季财报中给出的第四财季指引已相当乐观：营收预计为77.5亿-82.5亿美元，非GAAP毛利率高达79%-81%，非GAAP每股收益预计为30-33美元。高盛认为，实际业绩有望超越这一指引。抛售浪潮中的评级上调看闪迪的投行中，高盛并非孤例。6月下旬，伯恩斯坦将目标价从1700美元上调至3000美元；7月初，美国银行也将目标价上调至2500美元。 这些上调的趋势不言而喻，股价走势亦是如此。高盛发布报告当天，闪迪股价仅上涨约3%至5%，随后随着整个存储板块的抛售潮持续下跌。在股价全面回调的背景下，此次评级上调几乎未对股价造成影响。这种脱节正是争议的焦点所在。分析师们对可持续且结构性增长的盈利进行了定价，而市场则将当前股价定在了周期性高点。这波抛售并非始于闪迪内部，而是始于数千里之外。三星电子公布的第二季度初步营业利润创下近89万亿韩元的纪录，同比激增约19倍，但存储股仍遭抛售。这种反应向投资者表明，利好消息已被市场充分消化。 随后，市场担忧的焦点转向产能：正值人工智能资本支出周期预计将达到峰值之际，三星和SK海力士宣布的增产计划可能导致NAND闪存价格走软。对闪迪而言，担忧则更为具体。其大部分产量仍通过公开市场销售。关于该公司2027财年供应情况的报告显示，其多年期协议覆盖了 超过三分之一的比特供应量，这意味着其余大部分 产品仍受现货价格波动影响。 如果NAND价格下跌，这些未锁定的产量将首当其冲，公司 过去12个月56.0%的毛利率将面临压力。这就是看空论点的一句话概括，而且绝非无中生有。是周期顶峰还是一场变革？不过，从估值角度看，经过7月的大幅回调后，闪迪远期市盈率已降至约9倍，远低于历史高位。公司目前处于净现金状态(净债务为负35.3亿美元)，并宣布了60亿美元的股票回购计划——一家即将崩溃的公司通常不会这样做。高盛的2200美元目标价意味着较当前股价有约21%的上涨空间。如果8月财报真如高盛预期般\"非常强劲\"，这场分析师与市场的博弈或许将迎来分水岭。但对于投资者而言，真正的考验在于：AI驱动的存储需求超级周期，究竟是一次性的资本开支高峰，还是一场持续数年的结构性变革？高盛显然押注后者。","news_type":1,"symbols_score_info":{"QQQG":0.6,"SNDQ":0.6,"SNDC":0.6,"TMSL":0.6,"COWG":0.6,"SNXX":0.6,"FSMD":0.6,"SNDG":0.6,"SNDK":1.98,"SCHA":0.6,"FCUS":0.6,"OPTZ":0.6,"SNDU":0.6,"SCHM":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":64,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":422266601833032,"gmtCreate":1744122165825,"gmtModify":1744122690231,"author":{"id":"4162318657734162","authorId":"4162318657734162","name":"至尊宝。","avatar":"https://static.tigerbbs.com/31d9b3b0e784c04fcf3a15965a9066de","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4162318657734162","idStr":"4162318657734162"},"themes":[],"title":"","htmlText":"<a 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08:11","market":"sh","language":"zh","title":"财报前瞻｜闪迪本季度营收预计增363.01%，机构观点看多占优","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1145490638","media":"财报Agent","summary":"闪迪将于2026年8月5日美股盘后发布最新季度财报，市场聚焦盈利弹性与长期合同模式兑现节奏。市场一致预期本季度闪迪营收为83.94亿美元，同比增长363.01%；调整后每股收益为34.45美元，同比增长84,399.63%；息税前利润为62.27亿美元，同比增长9,192.04%；公司上季度公开披露中未提供针对本季度的毛利率与净利率或净利润定量指引，也未形成一致口径，故不展示相关预测。","content":"<p style=\"text-align: left;\"></p><h2 style=\"text-align: left;\"><strong>摘要</strong></h2><p style=\"text-align: left;\"> 闪迪将于2026年8月5日美股盘后发布最新季度财报，市场聚焦盈利弹性与长期合同模式兑现节奏。</p><h2 style=\"text-align: left;\"><strong>市场预测</strong></h2><p style=\"text-align: left;\"> 市场一致预期本季度闪迪营收为83.94亿美元，同比增长363.01%；调整后每股收益为34.45美元，同比增长84,399.63%；息税前利润为62.27亿美元，同比增长9,192.04%；公司上季度公开披露中未提供针对本季度的毛利率与净利率或净利润定量指引，也未形成一致口径，故不展示相关预测。公司当前主营组合的亮点在于边缘相关产品带来的广谱出货与现金回笼能力，边缘业务上季度收入36.63亿美元，支持公司在高毛利业务扩张期维持资金与供应稳定。发展前景最大的现有业务来自数据中心相关产品，上季度数据中心收入14.67亿美元，同比增幅达645.00%，订单结构向更高容量、更高价值产品倾斜。</p><h2 style=\"text-align: left;\"><strong>上季度回顾</strong></h2><p style=\"text-align: left;\"> 上季度闪迪营收59.50亿美元，同比增长251.03%；毛利率78.35%；归属母公司净利润为36.15亿美元，净利率60.76%；调整后每股收益为23.41美元，同比增长7,903.33%。财报显示利润率阶段性处于高位，现金创造能力与定价纪律有效支撑业绩质量。分业务看，边缘业务收入36.63亿美元、数据中心收入14.67亿美元、消费业务收入8.20亿美元，其中数据中心收入同比增长645.00%，成为利润率提升与结构优化的关键推动力。</p><h2 style=\"text-align: left;\"><strong>本季度展望</strong></h2><h4 style=\"text-align: left;\"><strong>企业级SSD与长期合约的兑现节奏</strong></h4><p style=\"text-align: left;\"> 企业级SSD需求延续高位，带动公司对本季度的市场一致预期出现跨越式提升，营收、调整后EPS与EBIT的同比增幅分别达363.01%、84,399.63%与9,192.04%。公司在上季度后续披露中强调已与多家大客户签署多年合作、具备明确财务承诺的合同模式，这类订单结构有助于平滑价格波动，提高出货的可见度。若本季度已签合约中的高价值产品交付节奏如期推进，利润表端的规模效应与产品溢价将继续体现；若交付节奏向后错配或客户上线节拍放缓，收入确认可能阶段性低于结构性能力，利润率对价格的敏感度会提升。对股价而言，合约执行进度与单机容量配置是交易层面的两大观察点，任何关于交付节奏或客户扩容节拍的更新，都可能放大市场对利润弹性的再定价。</p><h4 style=\"text-align: left;\"><strong>高容量产品组合与毛利延续性</strong></h4><p style=\"text-align: left;\"> 上季度毛利率达到78.35%，净利率达到60.76%，在高容量、高价值产品比重提升的驱动下，盈利质量明显改善。本季度若高容量产品在数据中心与准系统方案中的占比继续提升，同时制造端成本曲线延续下降，毛利率具备维持高位的条件。观察口径可聚焦两点：一是大客户对于高密度SSD的单位容量采购价格与配置（单机容量、接口与形态）的变化；二是公司在不同形态产品间的结构优化程度，若本季度结构升级快于收入扩张，毛利率存在阶段性韧性。需要留意的是，价格与成本之间的剪刀差一旦收窄，毛利率弹性将对出货结构更为敏感，因此管理层对产品结构与合同模式的定性与定量更新尤为关键。</p><h4 style=\"text-align: left;\"><strong>价格与库存变量对股价的传导</strong></h4><p style=\"text-align: left;\"> 近期二级市场波动显著，板块层面的情绪变化放大了对单季价格与库存预期的敏感度。结合上季度的利润率与现金表现，市场对“价格纪律是否延续”与“库存去化是否顺畅”的追问会集中体现在本季度指引的话术与订单交付细节上。若公司在电话会上延续强调以合约交付为主的策略，并给出库存健康与订单能见度的更清晰表述，股价层面有望从“价格主导的情绪交易”转回“合同兑现的基本面交易”。相反，若出现库存周期拉长或客户短期验收延后，市场或将通过估值与业绩口径同步下修的方式，反映潜在节奏性扰动。</p><h2 style=\"text-align: left;\"><strong>分析师观点</strong></h2><p style=\"text-align: left;\"> 当前覆盖机构的主流意见以看多为主，多家头部机构在今年上半年至7月间上调目标价或维持积极评级，看多声音占明显多数。多家国际投行指出，本轮盈利的核心在于高价值产品结构与合同模式共同驱动的业绩持续性：其一，目标价上调的逻辑集中于“高密度企业级SSD带动收入与毛利率”的框架，多家机构将目标价区间上调至2,000.00—3,100.00美元区间，并维持正面或跑赢评级；其二，部分机构给出中性偏积极立场，但同时强调短期股价波动不改中期盈利能力的改善趋势；其三，围绕合约模式的讨论成为一致主线，分析师普遍认为多年度、带承诺条款的合作将提升公司对价格与供给节奏的把控力。综合这些观点，可以归纳三项要点：第一，结构升级被认为是利润率维持高位的根基，本季度若订单按既定节奏兑现，盈利质量有望延续；第二，资本开支与交付节奏的双约束，让需求与供给的匹配更依赖合同模式，机构普遍将此视为估值溢价的来源之一；第三，短期股价波动主要来自交易层面风险偏好的切换而非基本面突变，后续财报中的订单结构与交付口径将成为重新锚定估值的关键锚点。总体而言，机构看多为主的结论建立在“订单结构可见度提升+高价值产品占比抬升”的组合逻辑上，对本季度的核心关注点集中在合同兑现、产品组合与利润率韧性三条主线。</p><p style=\"text-align: left;\"></p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>财报前瞻｜闪迪本季度营收预计增363.01%，机构观点看多占优</title>\n<style 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近期二级市场波动显著，板块层面的情绪变化放大了对单季价格与库存预期的敏感度。结合上季度的利润率与现金表现，市场对“价格纪律是否延续”与“库存去化是否顺畅”的追问会集中体现在本季度指引的话术与订单交付细节上。若公司在电话会上延续强调以合约交付为主的策略，并给出库存健康与订单能见度的更清晰表述，股价层面有望从“价格主导的情绪交易”转回“合同兑现的基本面交易”。相反，若出现库存周期拉长或客户短期验收延后，市场或将通过估值与业绩口径同步下修的方式，反映潜在节奏性扰动。</p><h2 style=\"text-align: left;\"><strong>分析师观点</strong></h2><p style=\"text-align: left;\"> 当前覆盖机构的主流意见以看多为主，多家头部机构在今年上半年至7月间上调目标价或维持积极评级，看多声音占明显多数。多家国际投行指出，本轮盈利的核心在于高价值产品结构与合同模式共同驱动的业绩持续性：其一，目标价上调的逻辑集中于“高密度企业级SSD带动收入与毛利率”的框架，多家机构将目标价区间上调至2,000.00—3,100.00美元区间，并维持正面或跑赢评级；其二，部分机构给出中性偏积极立场，但同时强调短期股价波动不改中期盈利能力的改善趋势；其三，围绕合约模式的讨论成为一致主线，分析师普遍认为多年度、带承诺条款的合作将提升公司对价格与供给节奏的把控力。综合这些观点，可以归纳三项要点：第一，结构升级被认为是利润率维持高位的根基，本季度若订单按既定节奏兑现，盈利质量有望延续；第二，资本开支与交付节奏的双约束，让需求与供给的匹配更依赖合同模式，机构普遍将此视为估值溢价的来源之一；第三，短期股价波动主要来自交易层面风险偏好的切换而非基本面突变，后续财报中的订单结构与交付口径将成为重新锚定估值的关键锚点。总体而言，机构看多为主的结论建立在“订单结构可见度提升+高价值产品占比抬升”的组合逻辑上，对本季度的核心关注点集中在合同兑现、产品组合与利润率韧性三条主线。</p><p style=\"text-align: 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企业级SSD需求延续高位，带动公司对本季度的市场一致预期出现跨越式提升，营收、调整后EPS与EBIT的同比增幅分别达363.01%、84,399.63%与9,192.04%。公司在上季度后续披露中强调已与多家大客户签署多年合作、具备明确财务承诺的合同模式，这类订单结构有助于平滑价格波动，提高出货的可见度。若本季度已签合约中的高价值产品交付节奏如期推进，利润表端的规模效应与产品溢价将继续体现；若交付节奏向后错配或客户上线节拍放缓，收入确认可能阶段性低于结构性能力，利润率对价格的敏感度会提升。对股价而言，合约执行进度与单机容量配置是交易层面的两大观察点，任何关于交付节奏或客户扩容节拍的更新，都可能放大市场对利润弹性的再定价。高容量产品组合与毛利延续性 上季度毛利率达到78.35%，净利率达到60.76%，在高容量、高价值产品比重提升的驱动下，盈利质量明显改善。本季度若高容量产品在数据中心与准系统方案中的占比继续提升，同时制造端成本曲线延续下降，毛利率具备维持高位的条件。观察口径可聚焦两点：一是大客户对于高密度SSD的单位容量采购价格与配置（单机容量、接口与形态）的变化；二是公司在不同形态产品间的结构优化程度，若本季度结构升级快于收入扩张，毛利率存在阶段性韧性。需要留意的是，价格与成本之间的剪刀差一旦收窄，毛利率弹性将对出货结构更为敏感，因此管理层对产品结构与合同模式的定性与定量更新尤为关键。价格与库存变量对股价的传导 近期二级市场波动显著，板块层面的情绪变化放大了对单季价格与库存预期的敏感度。结合上季度的利润率与现金表现，市场对“价格纪律是否延续”与“库存去化是否顺畅”的追问会集中体现在本季度指引的话术与订单交付细节上。若公司在电话会上延续强调以合约交付为主的策略，并给出库存健康与订单能见度的更清晰表述，股价层面有望从“价格主导的情绪交易”转回“合同兑现的基本面交易”。相反，若出现库存周期拉长或客户短期验收延后，市场或将通过估值与业绩口径同步下修的方式，反映潜在节奏性扰动。分析师观点 当前覆盖机构的主流意见以看多为主，多家头部机构在今年上半年至7月间上调目标价或维持积极评级，看多声音占明显多数。多家国际投行指出，本轮盈利的核心在于高价值产品结构与合同模式共同驱动的业绩持续性：其一，目标价上调的逻辑集中于“高密度企业级SSD带动收入与毛利率”的框架，多家机构将目标价区间上调至2,000.00—3,100.00美元区间，并维持正面或跑赢评级；其二，部分机构给出中性偏积极立场，但同时强调短期股价波动不改中期盈利能力的改善趋势；其三，围绕合约模式的讨论成为一致主线，分析师普遍认为多年度、带承诺条款的合作将提升公司对价格与供给节奏的把控力。综合这些观点，可以归纳三项要点：第一，结构升级被认为是利润率维持高位的根基，本季度若订单按既定节奏兑现，盈利质量有望延续；第二，资本开支与交付节奏的双约束，让需求与供给的匹配更依赖合同模式，机构普遍将此视为估值溢价的来源之一；第三，短期股价波动主要来自交易层面风险偏好的切换而非基本面突变，后续财报中的订单结构与交付口径将成为重新锚定估值的关键锚点。总体而言，机构看多为主的结论建立在“订单结构可见度提升+高价值产品占比抬升”的组合逻辑上，对本季度的核心关注点集中在合同兑现、产品组合与利润率韧性三条主线。","news_type":1,"symbols_score_info":{"SNDK":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":189,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":288288787693744,"gmtCreate":1711408603311,"gmtModify":1711416899208,"author":{"id":"4162318657734162","authorId":"4162318657734162","name":"至尊宝。","avatar":"https://static.tigerbbs.com/31d9b3b0e784c04fcf3a15965a9066de","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4162318657734162","idStr":"4162318657734162"},"themes":[],"title":"","htmlText":"期权到期之后，果然又要开始拉涨了","listText":"期权到期之后，果然又要开始拉涨了","text":"期权到期之后，果然又要开始拉涨了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/288288787693744","repostId":"2422657570","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3026,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":238318425248032,"gmtCreate":1699215980164,"gmtModify":1699235588120,"author":{"id":"4162318657734162","authorId":"4162318657734162","name":"至尊宝。","avatar":"https://static.tigerbbs.com/31d9b3b0e784c04fcf3a15965a9066de","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4162318657734162","idStr":"4162318657734162"},"themes":[],"title":"","htmlText":"<a 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