$哔哩哔哩-W(09626)$ 现在是一个卖出的好机会

$百度集团-SW(09888)$  什么时候开始回购

$极兔速递-W(01519)$  低价加补贴是快递业的最简单、见效最快的办法，但也最容易导致企业持续失血，这也是极兔在中国始终难以扭亏为盈的主要原因

港股近一周回调较多主要受美降息预期延后、美股英伟达等半导体超预期资金回流+国内地产政策利好落地+港股近 2 个月积累较多涨幅+部分公司发可转债等因素影响。随着港股做空比例下降明显，未来港股互联网的行情更受基本面及股东回报策略驱动。考虑到竞争格局有所好转、出海和悦己消费等局部机会仍存、更多公司利润率提升加大股东回报，且估值仍处于近五年低位，港股互联网仍值得超配。 1）收入增速相对亮眼或有加速：一类是小确幸消费/低价消费相对高景气叠加货币化加速（如音乐视频付费、$拼多多(PDD)$ ）；一类是占据大量时长的短视频进一步货币化（微信、快手）；一类是出海（拼多多、携程）。 2）毛利率和净利率提升并超过 2020 年高点：一类是短视频进入流量放缓、加速货币化和盈利期；一类是竞争格局好、竞争冲击减弱或格局持续向好，如微信赢家通吃、内容付费平台（音乐/长视频）和游戏以优质内容取胜，以及拼多多。 3）其他：京东阿里等电商线上渗透率提升放缓，盈利能力有一定提升，加大股东回报；云业务放缓，但更强调高质量发展。如腾讯控股、网易$网易-S(09999)$ 、云音乐、腾讯音乐、快手、哔哩哔哩、阿里巴巴（与零售社服组共同覆盖）、泡泡玛特、猫眼娱乐、阿里影业、美图公司$美图公司(01357)$ 

$美图公司(01357)$ 多看逻辑票，没有绝对的龙头，但是会有绝对的涨幅。

$理想汽车-W(02015)$ $蔚来-SW(09866)$ $小米集团-W(01810)$ 表现还可以

$美图公司(01357)$ 市场的考题罢了，现在不是看谁跑得快，而是看谁走得稳

$美图公司(01357)$ 目前美图AI视频能力已能融入行业工作流，在电商和广告行业最早实现落地。用途场景这么丰富，未来有望推动产品付费率提升[强] 

$拼多多(PDD)$ 市场底层逻辑变了 以前还没觉得这么难

$特斯拉(TSLA)$ 牛股继续啊

$美图公司(01357)$ AI是大热点，跌了就补点咯

$美图公司(01357)$ 之前这波拉的太急了，肯定是需要时间的消化。现在趁着调整，可以在关键位置继续轮动低吸为主。

$美图公司(01357)$ 看来磨过3.0在即啊，发来发去没啥意思，有这功夫还不如去看图画线来的实在，自己看时机做仓吧

$励晶太平洋(00575)$ Deep Longevity的“老化时钟”商业化相当有潜力，可以通过分析血液基因等生物数据，精准评估一个人的生理年龄和衰老速度。美国消费者早就从“治疗现有疾病”转向“预防未来疾病”，对延长健康寿命的需求日益增长，各种情况下都有高溢价空间。DL选在明年第一季度加大投入，完美契合市场增长节奏

大模型持续赋能让创作效率不断提升，c端个人创意需求、b端企业合规用图场景全面扩容，加上政策对版权保护和数字文创的支持，行业增长基础扎实。随着出海红利释放和应用场景拓宽，ai+影像设计赛道成长节奏平稳。$美图公司(01357)$  $万兴科技(300624)$  $视觉中国(000681)$  

$美图公司(01357)$  这个价位愿意承接的资金不少啊，工信部刚给美图发了奖，在AI+业务场景上美图创新和落地的能力被认可，技术含量这块不用多说了

$美图公司(01357)$ 今天市场终于给了点颜色~ 但该做的事还是老样子：不激动、不放松，继续走自己的路

$美图公司(01357)$ 一下涨太多不一定好，慢慢涨，稳着更踏实

$美图公司(01357)$ 美图这车还在飙，AI方向也没偏，这波走得跟过山车似的，好在坐稳了，没被甩下去