提示： PL、FLY库存占比较低/未持有的朋友们，现在可以大胆增持或买入它们。 市场的消化已经差不多，下半周会出现一定的反弹，虽然无法确认接下来的反弹持续性，但短期反弹仍然可以捕捉不错的差值利润。$Firefly Aerospace Inc.(FLY)$ $Planet Labs Pbc(PL)$ 

一、盘前真实表现：指数微涨，板块分化修复 1.指数层面：技术性温和修复 三大期指集体小幅反弹，纳指100期货上涨约0.3%，标普500期货上涨约0.2%，道指期货小幅收涨。今日属于连续急跌后的技术性止跌修复，整体反弹力度温和，暂无反转趋势。 2.板块层面：分化显著，无普涨行情 当前市场板块轮动剧烈，利好利空对冲明显，整体呈现结构性分化走势： • 云算力、AI软件领涨全场：微软公布超预期业绩，Azure云业务增速达到43%，创下阶段性亮眼成绩，直接带动云服务、AI商业化全产业链标的走强，是今日盘前最强主线，有效托底整体市场情绪。 • 存储、光通信分化修复：板块彻底告别单边下跌趋势，情绪显著企稳、抛压大幅衰减。前期深度超跌的产业链标、光模块个股开启反弹修复，板块整体企稳信号相对明确。 • 社交广告板块持续走弱：$Meta Platforms, Inc.(META)$  二季度利润下滑，且三季度业绩指引不及市场预期，带动整个社交广告赛道走弱，市场对于AI行业「高投入、低回报」的担忧再度升温，压制科技板块整体做多情绪。 3.持仓个股表现：同步企稳，无独立行情 • 微软盘前涨幅超7%，作为云产业链核心龙头，其超预期业绩进一步夯实AI云商业化逻辑，间接利好$CoreWeave, Inc.(CRWV)$  $Applied Optoelectronics Inc.(AAOI)$  长期行业需求。 • AAOI、CRWV结束连续单边下跌走势，进入小幅震荡修复阶段。 • AVGO小幅上涨，作为半导

📅 趁盘前给你们捋捋今天的情况，都是干货，慢慢看👇 先看隔夜的消息哈，科技股那边还是老样子，继续分化，有的涨有的跌，没什么集体性的行情，跟之前差不多。 然后说下昨晚戴尔那事儿，盘后财报出来直接拉了40%，我去，这波是不是说明资金又要往AI那边回流了？感觉AI又要成接下来的炒作风口了，这轮动也太明显了吧🤯 还有昨晚戴尔那事儿，盘后财报出来直接拉了40%，我去，这波是不是说明资金又要往AI那边回流了？感觉AI又要成接下来的炒作风口了，这轮动也太明显了 再说说咱们手上那几个太空票哈，一个个来： PL就不说了，又新高了，现在利润都干到49%了，稳得一批😎 LUNR昨天直接拉了13%！还记得周二那波回撤我跟你们说这是黄金坑不？当时最低到31，现在都弹了49.1%了，咱们现在利润也有36.4%了，这坑挖得值啊🤙 FLY最近两天跌了点，好多朋友慌得不行，私我问咋回事。嗨，不就是前两天发了增发和减持的消息嘛，这有啥？你看英伟达老黄不也经常减持？太正常了！而且FLY手里NASA的订单有多重要不用我多说了吧？之前涨太快了，超买了，现在就是歇一歇，把均线带上来，消化完了之后涨得更稳！现在咱们利润还有28.2%呢，怕啥？ 说真的，这三个票最低都还有28.2%的利润，最高都快50%了，我都没跑，你们急着撤啥啊？这波太空热才刚到一半啊！歇一歇很正常，等进了6月，Space X那边一堆消息要放出来，到时候又要飞了，别急别急🙏 这周咱们一共搞了4个票，3个吃财报的，1个Space X的核心，我给你们捋捋： $Snowflake(SNOW)$  ：财报全超预期，赚了36%，昨天盘中已经跑了，落袋为安～ $海科航空(HEI)$ </

周一美股虽然休市，但市场可没闲着，几个大信号在盘外炸开了锅📊。黄仁勋上周刚交出一份近820亿美元营收的成绩单，英伟达数据中心继续爆，回购也砸了800亿。按常理，这种核弹级财报出来，NVDA不得直接封神？ 但诡异的来了😮，财报这么炸，股价却没一飞冲天，反而在高位放出天量，多空分歧拉满。同一时间，WTI原油突然大跌🛢️，直接干到90多美元，市场开始传美伊可能搞个临时协议，霍尔木兹的风险缓和了。更邪乎的是，量子计算那条线突然被资金翻出来，$Rigetti Computing(RGTI)$ 、QBTS、IONQ、$IBM(IBM)$  这些票集体躁动🚀。 这三件事看似八竿子打不着，一个是油，一个是AI芯片，一个是量子计算，一个关乎宏观，一个是财报，一个是题材。但说白了，它们都在回答同一个问题：节后开盘，美股资金到底买啥？是继续all in AI，还是从英伟达这种高位龙头里分流，去量子计算这种新故事里博一把？或者说，油价破位后，整个美股的宏观定价逻辑要被重新洗牌？ 今天咱不做深度解盘复盘，毕竟美股还在休市，盯着1分钟K线也没啥用。咱要干的是更重要的事——把节后市场最关键的交易逻辑给拆明白。看完此内容，节后开盘你至少知道该盯啥、等啥、怕啥。 先把核心判断亮出来：油价破位打开了风险偏好窗口，英伟达分歧意味着AI进入高位验货阶段🔍，量子股暴走说明科技资金在试探下一条高弹性的路。把这话听懂了，节后盘面你就不会懵。 先聊油价🛢️ 原油这次下跌，很多人第一反应是全球需求是不是崩了？经济是不是要衰退了？不对，如果是需求崩了，市场交易的是衰退，股指期货不一定反弹，科技股也不会好受。真正的核心不是需求，而是战争溢价在退潮。 过

$禾赛(HSAI)$  22-23区间随时上车。 铁粉们，盘前帖一直在审核，避免耽误本周计划。 持仓的太空概念都不用动，等待我的盘前帖审核完毕仔细阅读。

一、节后市场整体表现：普涨行情，板块异动明显📈 经历阵亡将士纪念日长周末后，今日美股盘前市场迎来全面反弹🔥： - 三大股指期货集体走强：纳斯达克 100 指数期货大涨 1.35%，标普 500 指数期货涨 0.95%，道琼斯指数期货涨 0.91%，小盘股代表罗素 2000 股指期货涨幅更是达到 1.57%，市场风险偏好快速回升。 - 板块层面出现明显分化：太空概念股全线领涨，成为今日盘前最强主线🚀；科技股整体跟随大盘走强，此前压制市场的加息预期缓解后，成长股迎来估值修复；而原油相关板块则出现调整，受油价大跌影响，能源股短期承压📉。 二、SpaceX 上周发射引爆情绪，太空主线我们提前吃满大肉🥩 上周 SpaceX 的密集发射动作，彻底引爆了整个商业航天板块的情绪，这也是我们提前布局的核心逻辑✅： - 5 月 23 日，SpaceX 完成了星舰 V3 的第 12 次测试飞行，这枚人类史上最强运载火箭成功升空，顺利完成了第一二级分离，还成功部署了 20 颗星链模拟卫星🛰️，虽然助推器未能完成返航，但本次试飞已经完成了绝大多数核心测试目标，验证了新一代猛禽 3 发动机、新发射台等核心部件的可靠性，技术成熟度大幅跃升，彻底摆脱了 “概念试验品” 的标签。 - 紧接着 5 月 24 日，SpaceX 又完成了一次星链发射，将 29 颗星链卫星送入轨道，这已经是 SpaceX 今年第 60 次 orbital 发射，商业化落地能力持续验证💪。 - 更关键的是，本次星舰试飞是 SpaceX 6 月 IPO 之前最关键的技术验证，彻底打消了机构对技术翻车的顾虑，直接为其万亿级 IPO 估值托底，直接带动整个商业航天板块的估值重估✨。 而我们早早就锁定了这条主线提前布局，今天太空股全线大涨，我们提前埋伏的仓位直接吃满了这波行情，妥妥的主线大肉🥳！ 三、当前持仓浮盈明细：提前抓主线，跟上的朋友

首次公开车队周末会议纪要[你懂的]   🗺️ 议程一：宏观政策、地缘政治与全球大局观透视 今晚会议的第一个核心，是帮粉丝理清目前影响美股宏观层面的三大核心力量：地缘冲突的质变、世界杯的流动性效应、以及新任联储局主席的底牌。 1）地缘冲突质变对当前美股的影响：从「恐慌暴击」到「边际排毒」 • 利空出尽后的全面钝化：前两周美股的大幅回撤，很大程度上夹杂了对中东局势升级、伊朗主权地缘摩擦以及大宗商品暴涨的极端恐慌。地缘溢价一度将油价推至高位，造成科技股遭到无情抽水。 • 当前最新转机（尾盘强拉的真相）：历史规律表明，地缘政治对美股永远是「短期暴击，中期钝化」。上周末市场已传出美伊和平协议、停火停战的大方向框架初现雏形，油价应声大幅回落。上周五美股尾盘的强力拉升，正是对前期过高地缘恐慌溢价的「右侧排毒修正」。目前地缘政治对大盘的边际伤害已降至冰点，反而成为了压制通胀预期下滑的利好因素！ 2）2026美加墨世界杯开幕：市场流动性的结构性引流与「抱团效应」 ⚽ • 警惕历史惯性——「世界杯魔咒」：2026年美加墨世界杯已于本周（6月11日）在墨西哥城正式拉开帷幕。从金融历史统计学来看，世界杯期间由于全球（尤其是欧洲和拉美）交易员和机构巨头的注意力被赛事大量分散，美股往往会迎来阶段性的「成交量萎缩」与「季节性流动性偏枯」。 • 本次本土世界杯的「结构性机遇」：由于本届世界杯由美国、加拿大、墨西哥联合举办，大量重磅赛事直接在美东、美西的黄金交易时间段直播。 o 大盘蓝筹压制：全市场总成交量低迷，传统大盘股很难发动单边普涨，大概率维持缩量洗盘。 o AI硬件核心标的的「唯一避风港」：在总流动性收紧的背景下，活跃游资与主力机构会表现出极其极端的「抱团行为」。资金会更加疯狂地集中在拥有「纳入纳指100」等绝对硬逻辑的特定题材上（如 CRWV、NBIS）。大盘震荡、个股暴涨的结