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justify;\">大摩报告指出，尽管在和运动控制方面进展迅速，但要实现人形机器人的实际应用仍需算法和硬件的持续改进，<strong>但中国的人形机器人产业正呈现出加速发展的态势。</strong></p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>一个关键的发现是，多数中国制造商计划在2025年实现数百到数千台人形机器人的量产。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">领先的国内玩家如Agibot正在扩大订单规模以满足其2025年的激进生产目标。乐聚预计2025年销售量将达到500-1000台，MagicBot目标在2025年销售400台，到2027年扩大到15000台。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">报告指出，除了“大脑”（即芯片）部分仍依赖于国外高端AI芯片外，几乎所有的人形机器人身体部件都可以在中国国内生产。<strong>国内零部件已被国内人形机器人公司广泛使用，甚至有部分企业正积极寻求进入特斯拉等国际巨头的供应链。</strong></p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">尽管特斯拉对硬件的要求高于国内生产商，但排名靠前的中国类人机器人组件制造商都在努力直接与特斯拉合作或通过一级执行器组装商三花和拓普，旨在渗透特斯拉供应链。</p><p style=\"text-align: justify;\">尽管有许多组件供应商声称他们已经开发并将产品发送给集成商（包括特斯拉）进行测试，但产能建设（设备和经验丰富的技术人员/工人）、产能提升（精密加工、产品一致性）在最初几年都非常具有挑战性，影响效率、产量和成本。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">此外，大摩还强调，中国的人形机器人产业链企业普遍将“降本”视为关键，而可扩展性、自动化水平和产量提升是降低成本的关键。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">通过技术升级、设备国产化以及规模化生产，有望显著降低人形机器人的制造成本。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>中国玩家（类人机器人集成商和组件供应商）旨在显著降低成本： 乐聚的当前成本已从2024年的70万人民币降至40万，目标是到2025年底进一步降至20万；开普勒指导每台售价为3万美元（约21.8万人民币）。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">随着产量规模的扩大，组件价格也有望显著下降，行星滚珠丝杠和六轴力/扭矩传感器在长期内可能降至每台1000人民币以下；谐波减速器的价格将从目前的每台超过1000人民币降至几百人民币。</p></blockquote></body></html>","source":"wallstreetcn_hot_news","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>调研中国人形机器人产业链后，大摩：技术路线尚未统一，产业链加速降本</title>\n<style 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乐聚的当前成本已从2024年的70万人民币降至40万，目标是到2025年底进一步降至20万；开普勒指导每台售价为3万美元（约21.8万人民币）。随着产量规模的扩大，组件价格也有望显著下降，行星滚珠丝杠和六轴力/扭矩传感器在长期内可能降至每台1000人民币以下；谐波减速器的价格将从目前的每台超过1000人民币降至几百人民币。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":306,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":405566205280736,"gmtCreate":1740042071009,"gmtModify":1740042073237,"author":{"id":"4201682707845380","authorId":"4201682707845380","name":"cC","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4201682707845380","authorIdStr":"4201682707845380"},"themes":[],"htmlText":"港股达到一个箱体顶了，需要一段时间横盘消化再进行","listText":"港股达到一个箱体顶了，需要一段时间横盘消化再进行","text":"港股达到一个箱体顶了，需要一段时间横盘消化再进行","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/405566205280736","repostId":"1136545043","repostType":2,"repost":{"id":"1136545043","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1740041526,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1136545043?lang=&edition=full","pubTime":"2025-02-20 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href=\"https://laohu8.com/S/300622\">博士眼镜</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/300868\">杰美特</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/300256\">星星科技</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/002273\">水晶光电</a> 等十余股涨停。</p><p>医疗保健板块走强， <a href=\"https://laohu8.com/S/300246\">宝莱特</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/603127\">昭衍新药</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/000516\">国际医学</a> 等股涨停。机器人概念再度活跃， <a href=\"https://laohu8.com/S/002527\">新时达</a> 四连板。</p><p>猪肉股走低， <a href=\"https://laohu8.com/S/000876\">新希望</a> 跌近4%。有机硅概念、人脑工程、消费电子概念、等板块也涨幅居前，船舶、保险、基建、酿酒等板块跌幅居前。</p><p>全市场超3300只个股上涨，成交金额约1.7万亿元。</p><p><strong>美股</strong></p><p>美股三大股指期货普跌，截止发稿标普500指数期货跌0.24%，纳指期货跌0.31%，道指期货跌0.18%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6fd3489fbbd35613d447f59425d90a30\" title=\"\" tg-width=\"1224\" tg-height=\"475\"/></p><p><strong>欧股</strong></p><p>欧洲主要股指开盘涨跌不一，截至发稿德国DAX30指数涨0.21%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>指数跌0.37%，法国CAC40指数涨0.39%，欧洲斯托克50指数涨0.35%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a1b9d9adf1aa75c3c6ef9e0ed3ef9ace\" title=\"\" tg-width=\"922\" tg-height=\"495\"/></p><p><strong>原油</strong></p><p>原油价格从上一交易日因担心俄罗斯供应中断而上涨的势头中回落，且关税担忧打压了市场信心。截至发稿 <a href=\"https://laohu8.com/FUT/CLmain\">WTI原油主连 2501</a> 报71.85美元，跌幅0.35%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/be4cb81cd731b4399181fb645dd7adb3\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p><strong>黄金</strong></p><p>美国总统特朗普对进口商品加征关税的最新威胁，继续支撑对避险资产黄金的需求，金价再创新高。截至发稿 <a href=\"https://laohu8.com/FUT/GCmain\">黄金主连 2412</a> 报2970.9美元，涨幅1.19%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/58e477ea551e75a1e28e5d0ab1bde452\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">老虎资讯综合 </p>\n<p class=\"h-time\">2025-02-20 16:52</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p><strong>港股</strong></p><p>本周四（2月20日）港股市场收盘普跌。恒生指数下跌1.60%，国企指数下跌1.66%，恒生科技指数下跌3.04%，红筹指数下跌0.61%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9c98913117ced8361c6841620032f921\" title=\"\" tg-width=\"1224\" tg-height=\"688\"/></p><p>科网股表现萎靡，<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯控股</a>跌2.21%，<a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">阿里巴巴-W</a>跌2.58%，<a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">快手-W</a>跌7.64%，<a href=\"https://laohu8.com/S/09888\">百度集团-SW</a>跌3.23%，<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">美团-W</a>跌6.44%。</p><p>芯片股全天走弱， <a href=\"https://laohu8.com/S/02878\">晶门半导体</a> 跌超4%， <a href=\"https://laohu8.com/S/01347\">华虹半导体</a> 跌超3%， <a 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等十余股涨停。</p><p>医疗保健板块走强， <a href=\"https://laohu8.com/S/300246\">宝莱特</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/603127\">昭衍新药</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/000516\">国际医学</a> 等股涨停。机器人概念再度活跃， <a href=\"https://laohu8.com/S/002527\">新时达</a> 四连板。</p><p>猪肉股走低， <a href=\"https://laohu8.com/S/000876\">新希望</a> 跌近4%。有机硅概念、人脑工程、消费电子概念、等板块也涨幅居前，船舶、保险、基建、酿酒等板块跌幅居前。</p><p>全市场超3300只个股上涨，成交金额约1.7万亿元。</p><p><strong>美股</strong></p><p>美股三大股指期货普跌，截止发稿标普500指数期货跌0.24%，纳指期货跌0.31%，道指期货跌0.18%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6fd3489fbbd35613d447f59425d90a30\" title=\"\" tg-width=\"1224\" tg-height=\"475\"/></p><p><strong>欧股</strong></p><p>欧洲主要股指开盘涨跌不一，截至发稿德国DAX30指数涨0.21%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>指数跌0.37%，法国CAC40指数涨0.39%，欧洲斯托克50指数涨0.35%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a1b9d9adf1aa75c3c6ef9e0ed3ef9ace\" title=\"\" tg-width=\"922\" 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跌近4%。有机硅概念、人脑工程、消费电子概念、等板块也涨幅居前，船舶、保险、基建、酿酒等板块跌幅居前。全市场超3300只个股上涨，成交金额约1.7万亿元。美股美股三大股指期货普跌，截止发稿标普500指数期货跌0.24%，纳指期货跌0.31%，道指期货跌0.18%。欧股欧洲主要股指开盘涨跌不一，截至发稿德国DAX30指数涨0.21%，英国富时100指数跌0.37%，法国CAC40指数涨0.39%，欧洲斯托克50指数涨0.35%。原油原油价格从上一交易日因担心俄罗斯供应中断而上涨的势头中回落，且关税担忧打压了市场信心。截至发稿 WTI原油主连 2501 报71.85美元，跌幅0.35%：黄金美国总统特朗普对进口商品加征关税的最新威胁，继续支撑对避险资产黄金的需求，金价再创新高。截至发稿 黄金主连 2412 报2970.9美元，涨幅1.19%：","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":619,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":402896394785120,"gmtCreate":1739381582959,"gmtModify":1739381585052,"author":{"id":"4201682707845380","authorId":"4201682707845380","name":"cC","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4201682707845380","authorIdStr":"4201682707845380"},"themes":[],"htmlText":"[开心] [开心] 我知道A股也有一家all in ai 的生物诊断公司","listText":"[开心] [开心] 我知道A股也有一家all in ai 的生物诊断公司","text":"[开心] [开心] 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Gengaro依然看好特斯拉的股票，但现在比之前稍微谨慎一些，因为他将目标价从492美元下调至474美元，并将2025年的收入预测下调了5%，至1168亿美元。</p><p>他调低预期的一个主要原因是马斯克的政治活动，这开始对消费者对特斯拉电动汽车的看法产生较大影响。</p><p>Gengaro在致客户的报告中写道，随着所谓的“政府效率部门”（DOGE）最近因其努力精简政府机构而成为新闻焦点，“马斯克的选项在政治立场方面发生了负面变化”。</p><p>Gengaro表示，根据Stifel Think Tank Group的专有调查数据，特斯拉的“净好感度”接近历史最低点，他认为这可能成为销量的阻力。</p><p>他指出，净好感度在截至1月27日的一周下降至3%，低于2024年1月的9%。他还提到，2018年1月时，这一指标为33%。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>特斯拉股价再陷低谷，马斯克政治风波成最大隐忧！</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>盘中跌幅扩大至逾2%，连跌五个交易日，较前期高点跌近30%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ba6889cbdf2285b58c5bc354815f3ebd\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>斯蒂菲尔的Stephen Gengaro仍然看好<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>，但比之前更为保守，因为消费者对马斯克的看法“急转直下”。</p><p>本周，特斯拉股票连续下跌，原因是埃隆·马斯克在消费者心中的形象发生负面变化，引发了对销量下滑的担忧。</p><p>此外，由特朗普政府引发的不确定性，特别是关于电动汽车和电动车充电桩激励政策的变化，也可能削弱美国市场的需求。特斯拉在海外的需求已经受到影响。</p><p>上周，特斯拉股价下跌了10.6%，是自10月初以来表现最差的一周。尽管自总统选举以来，特斯拉股价仍上涨了43%，马斯克在选举中是唐纳德·特朗普的重要财务和竞选支持者，但自12月17日创下479.86美元的历史最高价以来，股价已经下跌了大约25%。</p><p>斯蒂菲尔的分析师Stephen Gengaro依然看好特斯拉的股票，但现在比之前稍微谨慎一些，因为他将目标价从492美元下调至474美元，并将2025年的收入预测下调了5%，至1168亿美元。</p><p>他调低预期的一个主要原因是马斯克的政治活动，这开始对消费者对特斯拉电动汽车的看法产生较大影响。</p><p>Gengaro在致客户的报告中写道，随着所谓的“政府效率部门”（DOGE）最近因其努力精简政府机构而成为新闻焦点，“马斯克的选项在政治立场方面发生了负面变化”。</p><p>Gengaro表示，根据Stifel Think Tank Group的专有调查数据，特斯拉的“净好感度”接近历史最低点，他认为这可能成为销量的阻力。</p><p>他指出，净好感度在截至1月27日的一周下降至3%，低于2024年1月的9%。他还提到，2018年1月时，这一指标为33%。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/e49ab90f6352b6ebbb45091ad18b5a2e","relate_stocks":{"TSLA":"特斯拉"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1176623234","content_text":"2月11日，特斯拉盘中跌幅扩大至逾2%，连跌五个交易日，较前期高点跌近30%。斯蒂菲尔的Stephen Gengaro仍然看好特斯拉，但比之前更为保守，因为消费者对马斯克的看法“急转直下”。本周，特斯拉股票连续下跌，原因是埃隆·马斯克在消费者心中的形象发生负面变化，引发了对销量下滑的担忧。此外，由特朗普政府引发的不确定性，特别是关于电动汽车和电动车充电桩激励政策的变化，也可能削弱美国市场的需求。特斯拉在海外的需求已经受到影响。上周，特斯拉股价下跌了10.6%，是自10月初以来表现最差的一周。尽管自总统选举以来，特斯拉股价仍上涨了43%，马斯克在选举中是唐纳德·特朗普的重要财务和竞选支持者，但自12月17日创下479.86美元的历史最高价以来，股价已经下跌了大约25%。斯蒂菲尔的分析师Stephen Gengaro依然看好特斯拉的股票，但现在比之前稍微谨慎一些，因为他将目标价从492美元下调至474美元，并将2025年的收入预测下调了5%，至1168亿美元。他调低预期的一个主要原因是马斯克的政治活动，这开始对消费者对特斯拉电动汽车的看法产生较大影响。Gengaro在致客户的报告中写道，随着所谓的“政府效率部门”（DOGE）最近因其努力精简政府机构而成为新闻焦点，“马斯克的选项在政治立场方面发生了负面变化”。Gengaro表示，根据Stifel Think Tank Group的专有调查数据，特斯拉的“净好感度”接近历史最低点，他认为这可能成为销量的阻力。他指出，净好感度在截至1月27日的一周下降至3%，低于2024年1月的9%。他还提到，2018年1月时，这一指标为33%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":493,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":402244666450048,"gmtCreate":1739222365836,"gmtModify":1739222367469,"author":{"id":"4201682707845380","authorId":"4201682707845380","name":"cC","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4201682707845380","authorIdStr":"4201682707845380"},"themes":[],"htmlText":"打卡","listText":"打卡","text":"打卡","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/402244666450048","repostId":"2510188361","repostType":4,"repost":{"id":"2510188361","kind":"highlight","pubTimestamp":1739187903,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2510188361?lang=&edition=full","pubTime":"2025-02-10 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src=\"https://static.tigerbbs.com/e38d61b659de61aca86656579703efcf\" tg-width=\"963\" tg-height=\"570\"/></p><p>为何说DeepSeek会为今年的美股牛市提供了驱动力呢？有哪家公司会受益、哪些板块会起飞呢？今天好好来聊聊，干货满满。</p><p><strong>DeepSeek与GPU需求增长</strong></p><p>当一个新技术推出时人们往往会产生抵触情绪，因为新的事物带来不确定性，而不确定性会让人产生焦虑与恐慌，这现象让<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>一天暴跌17%，揭示了资本市场中情绪主导的定价机制。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/845d06942d6b17f9437f508936efa135\" tg-width=\"862\" tg-height=\"789\"/></p><p>根据我们调研发现，全球很多企业都在试用DeepSeek的同时，并没有立刻放弃原有的AI解决方案，而是选择同时使用两者。</p><p>为什么呢？因为DeepSeek和Meta的大模型一样，都是开源的，都可以免费部署到内部服务器上，可以访问内部数据并输出结果，这整个测试的过程，就需要花一段长的时间去观察，从技术性能、用户体验、业务价值、伦理风险等多个维度综合评估，没几个月都完成不了，意味着，企业不可能这么快就下定论说“哎，我们下个月就不需要买这么多GPU了。”</p><p>恰恰相反，更多的中小企业愿意去第一次尝试安装DeepSeek，而不得不去购买一批英伟达GPU，这直接导致了GPU需求的激增，特别是在云计算领域，英伟达的H100卡一度达到100%的利用率。虽然短期内需求波动可能会出现，但这种短期的需求增长，反而是技术创新带来的自然结果。</p><p>DeepSeek引发的算力需求变化，也符合经典的经济学理论“杰文悖论（Jevons Paradox） ”。</p><p>里面一个的核心观点是：<strong>当某种资源的使用效率提高时，反而会导致该资源的需求增加，而不是减少。</strong>这个悖论最初是用来描述煤炭使用的情况：当蒸汽机变得更加高效时，虽然每单位煤炭的消耗减少，但由于效率提高，使得煤炭的使用变得更加广泛，最终导致煤炭的总体需求反而增加。</p><p>将这一理论应用到AI算力上，DeepSeek优化算力的使用，使得AI技术变得更加高效和成本可控。</p><p>表面上看，AI训练所需的算力消耗减少了，似乎应该降低对算力的需求。然而，正如杰文悖论所揭示的，<strong>技术进步往往带来更多的应用场景</strong>，进而导致对该资源（在此情况下为算力）需求的增加。虽然DeepSeek使得AI变得“便宜”，但更多的公司和行业将开始广泛使用AI技术，这实际上推动了算力需求的增长。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cc7e02b963500a701cd87340cd2375e0\" tg-width=\"783\" tg-height=\"565\"/></p><p><strong>DeepSeek对英伟达的变局</strong></p><p>整体来看，DeepSeek的到来为英伟达带来了一个“加速器”。尽管短期内可能会有波动，但随着AI技术的持续进步，算力需求只会越来越大。英伟达将在这场算力革命中继续占据核心地位，迎接更加广阔的市场。</p><p>但从长远来看，不确定因素增加了很多：</p><p>近期，<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>和 Meta 公布了财报，并确认了持续的支出意向，主要集中在建设用于推理而非训练的数据中心，这与大多数AI投资都需要用于推理的观点一致。尽管如此，随着支出转向专用集成电路（ASIC），将超级计算机与设计平台相结合，预计对 GPU 的传统依赖将减少。这意味着利好了<a href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">博通</a> AVGO，利空了英伟达，这在我们之前视频就预测过，AVGO是今年的潜力好股。</p><p>在<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>的对DeekSeep的研报中就提到，在最差情况下2027年科技四巨头在超大规模厂商的支出将减少24%，</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/66829f0e10f47fb9be3bc48bf76945c7\" tg-width=\"960\" tg-height=\"693\"/></p><p>由于资本支出计划的变化，其中大约有 375 亿美元的收入面临风险。这意味着到 2028 年，芯片制造商的数据中心收入将减少近 7 个百分点。不过，随着成本的下降，使用案例可能会增加，从而继续推动电力需求。科技巨头什么时候开始会砍开支，美股投资网估计在半年后或明年。</p><p>另外一个因素是如果DeepSeek的算法继续突破，效果越来越好，这样会提前了支出缩减的期限，DeepSeek的核心优势在于优化AI模型推理过程，使AI能够在本地电脑就可以高效运行。</p><p><strong>软硬件受益股</strong></p><p>对于软件公司而言，这一优势的最大亮点是，不再完全依赖云计算资源来处理AI任务。</p><p>过去，许多复杂的AI任务需要强大的云计算支持，但DeepSeek的优化使得这些任务能够通过本地设备进行推理和计算。这种转变不仅大幅提高了响应速度，减少了带宽消耗，还减少了对云计算的依赖，降低了成本，尤其在数据隐私和安全方面，提供了更为强大的保障。这意味着软件公司可以更高效地为客户提供定制化的解决方案，提升其产品的性能和竞争力。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/42ff3d172f30e49089682b794ea7a5b6\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"608\"/></p><p>在数据分析领域，像Palantir (PLTR)、Elastic (ESTC)、MongoDB (MDB)、Confluent (CFLT)等公司，都依赖AI来处理<a href=\"https://laohu8.com/S/603138\">海量数据</a>并从中提取价值。DeepSeek的本地化让这些公司能够在本地设备上更高效地执行数据处理任务，尤其是在实时数据分析方面。比如，Palantir为证府和企业提供数据分析服务，利用DeepSeek的优化算法，能够更快地处理复杂的数据集，帮助客户做出及时的决策。</p><p>同样，Elastic的搜索引擎技术也能通过DeepSeek优化AI推理过程，提升数据查询的速度和准确性。大大提高公司服务的速度和响应能力，还能减少依赖云端计算资源的成本，从而为客户提供更加高效和经济的数据处理服务。</p><p>多家投行的分析师都特别提到了数据存储分析公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/SNOW\">Snowflake</a>，因为接下来更多的应用得以构建，进而产生对数据基础设施的更大需求。此外Snowflake集成 DeepSeek加快了数据处理，生成数据集摘要、提供趋势或自动生成报告。</p><p>但是，根据美股投资网业内的朋友了解到，Snowflake最大的竞争对手Databricks正在不断抢夺Snowflake的商业客户，Databricks营收增速很快，而Snowflake却在放缓。</p><p>受到负面影响的公司是<a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a>ORCL：摩根大通认为DeepSeek的出现可能会增加过度建设数据中心的可能性，潜在结果复杂且充满不确定性。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/55ef02217e82a76ee95963b8bdd5cdd2\" tg-width=\"753\" tg-height=\"569\"/></p><p>云服务和基础设施领域的受益：<a href=\"https://laohu8.com/S/NOW\">ServiceNow</a> (NOW)、<a href=\"https://laohu8.com/S/DDOG\">Datadog</a> (DDOG)、Cloudflare (NET)、<a href=\"https://laohu8.com/S/FTNT\">飞塔信息</a> (FINT)等云服务公司，也将从DeepSeek技术的应用中受益。</p><p>DeepSeek推动的AI推理本地化意味着，这些云平台可以将一部分计算任务迁移到本地设备上完成，从而减少了带宽的使用和延迟，提升了用户体验。</p><p>比如，ServiceNow在IT服务管理中的应用，借助DeepSeek优化的AI推理，能够实现更智能、更快速的问题检测与处理，帮助企业减少系统故障的停机时间，提升整体生产力。</p><p>Datadog和Cloudflare等公司，也能够在云端和本地设备之间实现更高效的计算资源分配，特别是在实时监控和数据流量分析方面，DeepSeek的优化使得数据处理能够更实时地进行，进一步提高了它们在行业中的竞争力。</p><p>在数字广告与营销领域，Applovin (APP)、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>，Twilio (TWLO)、Meta等公司，通过AI实现精准广告投放和用户行为分析。DeepSeek的AI推理优化将大幅提升广告投放的精准度，使得广告平台能够更加智能地处理用户数据，从而提供实时的个性化广告服务，提高广告转化率。</p><p>此外，TWLO等通讯和营销平台也能受益于DeepSeek的推理优化。通过更加高效的本地推理，TWLO等将能够更快速地分析客户行为数据，实现更加精准短信和邮件营销，从而提升客户关系管理的效果。</p><p>在企业级解决方案领域，像<a href=\"https://laohu8.com/S/WDAY\">Workday</a> (WDAY)、<a href=\"https://laohu8.com/S/ZM\">Zoom</a> (ZM)、Monday (MNDY)、Gitlab (GTLB)、C3.ai (AI)、SalesForce (CRM)、<a href=\"https://laohu8.com/S/HUBS\">HubSpot</a> (HUBS)等公司，也将通过DeepSeek优化AI推理获得竞争优势。Zoom作为全球领先的视频会议平台，将能够通过更高效的AI实现智能会议记录、自动生成翻译和字幕等功能，大大提高用户体验。</p><p>Workday等人力资源管理软件公司也能利用DeepSeek分析功能，更加高效地处理员工数据、提升决策分析的精准度。这使得企业能够做出更加智能化的人员调配和资源分配决策，进一步提升组织效率。</p><p>说完了软件说硬件，DeepSeek为ALAB（高速网络通信商）提供了优势。首先，DeepSeek的本地化部署减少了对云计算资源的依赖，降低了带宽消耗和运营成本，让ALAB能够在高流量情况下保持网络稳定性。更重要的是，DeepSeek提升了数据隐私保护，减少了数据在传输过程中的风险，使ALAB能够提供更安全的服务，提升客户信任度。</p><p>同样<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>也受益于DeepSeek，用户可以通过对话就能操控手机执行任务，并且，AI能提供更精准的日程建.议、场景化提醒。针对中文用户需求，DeepSeek可提供本地化的语音识别、方言支持、文化场景理解（如节日提醒、本地服务推荐）。</p><p><strong>机器人受益公司</strong></p><p>2025年注定是机器人爆发的一年，像<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>等公司，长期以来就利用机器人技术推动自动化生产、物流和仓储。DeepSeek使得这些机器人能够完成更多复杂任务，特别是在障碍物识别、路径规划、自动驾驶等复杂任务提升了机器人智能化能力。</p><p>亚马逊的仓储机器人，依赖AI进行实时的物品搬运和路径规划，DeepSeek的优化使得这些机器人能够更高效地在仓库中完成任务，减少人工干预，提高自动化程度。</p><p>对于硬件制造商来说，机器人硬件制造商如Serve Robotics (SERV)和<a href=\"https://laohu8.com/S/RR\">Richtech Robotics</a> (RR)将能够利用DeepSeek技术提升机器人处理能力，减少云计算对硬件的依赖，进一步提升机器人的智能化水平。这将推动机器人技术的广泛应用，特别是在配送、物流等领域。</p><p><strong>电脑产业链受益公司</strong></p><p>随着DeepSeek优化AI推理的本地化，电脑设备的需求正迎来快速增长。特别是那些支持强大算力的电脑，DeepSeek帮助电脑设备在处理大规模AI应用时发挥出色的能力。随着AI应用场景的不断扩展，越来越多的电脑将成为AI推理的核心设备，进一步推动了AI 电脑的需求增长。</p><p>这一变化的最大受益者是DELL、HPQ和HPE等PC厂商。随着DeepSeek优化算法的出现，AI应用正逐渐从传统的云计算环境向本地计算设备迁移。电脑成为了理想的承载平台，特别是那些在生产力工具上有需求的设备。</p><p>AI电脑需要强大的计算能力，而DELL、HPQ和HPE作为长期深耕电脑硬件的厂商，具备了强大的技术创新能力，可以为市场提供满足这一需求的高性能终端产品，比如支持大内存和高GPU算力的工作站及电脑等。这些厂商不仅能够迎合高端用户对本地AI计算的需求，还将助力推动全球电脑市场的复苏。</p><p>根据IDC的预测，2024年全球电脑市场预计将增长1%，而随着AIPC电脑需求的增长，这一增幅可能会被大幅推高，DELL、HPQ和HPE有望因此从中分得可观的市场份额。</p><p>此外，微软在这一变化中扮演着至关重要的角色。DeepSeek技术的引入将使微软能够为Windows 11 Copilot等产品增加本地AI应用支持，微软的操作系统不仅能为开发者提供优化的本地AI应用工具，还能进一步巩固Windows在AI生态系统中的地位。</p><p>不仅仅是PC终端厂商，整个供应链中的公司也将从中获益。AI电脑对内存、显卡等核心硬件的需求大幅增加，<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>(MU)等内存制造商，以及<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>等半导体代工厂商，都将在AI技术发展中获得更多市场机会。</p><p>同时，更高性能硬件的需求还将推动散热系统、电磁屏蔽材料等配件厂商的增长。这一趋势将为整个电脑产业链注入强劲的动力，推动相关厂商迎来新一轮的订单增长。</p></body></html>","source":"lsy1625014679106","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美股今年牛市就靠DeepSeek了，多只受益股和板块深度分析</title>\n<style 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”。里面一个的核心观点是：当某种资源的使用效率提高时，反而会导致该资源的需求增加，而不是减少。这个悖论最初是用来描述煤炭使用的情况：当蒸汽机变得更加高效时，虽然每单位煤炭的消耗减少，但由于效率提高，使得煤炭的使用变得更加广泛，最终导致煤炭的总体需求反而增加。将这一理论应用到AI算力上，DeepSeek优化算力的使用，使得AI技术变得更加高效和成本可控。表面上看，AI训练所需的算力消耗减少了，似乎应该降低对算力的需求。然而，正如杰文悖论所揭示的，技术进步往往带来更多的应用场景，进而导致对该资源（在此情况下为算力）需求的增加。虽然DeepSeek使得AI变得“便宜”，但更多的公司和行业将开始广泛使用AI技术，这实际上推动了算力需求的增长。DeepSeek对英伟达的变局整体来看，DeepSeek的到来为英伟达带来了一个“加速器”。尽管短期内可能会有波动，但随着AI技术的持续进步，算力需求只会越来越大。英伟达将在这场算力革命中继续占据核心地位，迎接更加广阔的市场。但从长远来看，不确定因素增加了很多：近期，微软和 Meta 公布了财报，并确认了持续的支出意向，主要集中在建设用于推理而非训练的数据中心，这与大多数AI投资都需要用于推理的观点一致。尽管如此，随着支出转向专用集成电路（ASIC），将超级计算机与设计平台相结合，预计对 GPU 的传统依赖将减少。这意味着利好了博通 AVGO，利空了英伟达，这在我们之前视频就预测过，AVGO是今年的潜力好股。在摩根大通的对DeekSeep的研报中就提到，在最差情况下2027年科技四巨头在超大规模厂商的支出将减少24%，由于资本支出计划的变化，其中大约有 375 亿美元的收入面临风险。这意味着到 2028 年，芯片制造商的数据中心收入将减少近 7 个百分点。不过，随着成本的下降，使用案例可能会增加，从而继续推动电力需求。科技巨头什么时候开始会砍开支，美股投资网估计在半年后或明年。另外一个因素是如果DeepSeek的算法继续突破，效果越来越好，这样会提前了支出缩减的期限，DeepSeek的核心优势在于优化AI模型推理过程，使AI能够在本地电脑就可以高效运行。软硬件受益股对于软件公司而言，这一优势的最大亮点是，不再完全依赖云计算资源来处理AI任务。过去，许多复杂的AI任务需要强大的云计算支持，但DeepSeek的优化使得这些任务能够通过本地设备进行推理和计算。这种转变不仅大幅提高了响应速度，减少了带宽消耗，还减少了对云计算的依赖，降低了成本，尤其在数据隐私和安全方面，提供了更为强大的保障。这意味着软件公司可以更高效地为客户提供定制化的解决方案，提升其产品的性能和竞争力。在数据分析领域，像Palantir (PLTR)、Elastic (ESTC)、MongoDB (MDB)、Confluent (CFLT)等公司，都依赖AI来处理海量数据并从中提取价值。DeepSeek的本地化让这些公司能够在本地设备上更高效地执行数据处理任务，尤其是在实时数据分析方面。比如，Palantir为证府和企业提供数据分析服务，利用DeepSeek的优化算法，能够更快地处理复杂的数据集，帮助客户做出及时的决策。同样，Elastic的搜索引擎技术也能通过DeepSeek优化AI推理过程，提升数据查询的速度和准确性。大大提高公司服务的速度和响应能力，还能减少依赖云端计算资源的成本，从而为客户提供更加高效和经济的数据处理服务。多家投行的分析师都特别提到了数据存储分析公司 Snowflake，因为接下来更多的应用得以构建，进而产生对数据基础设施的更大需求。此外Snowflake集成 DeepSeek加快了数据处理，生成数据集摘要、提供趋势或自动生成报告。但是，根据美股投资网业内的朋友了解到，Snowflake最大的竞争对手Databricks正在不断抢夺Snowflake的商业客户，Databricks营收增速很快，而Snowflake却在放缓。受到负面影响的公司是甲骨文ORCL：摩根大通认为DeepSeek的出现可能会增加过度建设数据中心的可能性，潜在结果复杂且充满不确定性。云服务和基础设施领域的受益：ServiceNow (NOW)、Datadog (DDOG)、Cloudflare (NET)、飞塔信息 (FINT)等云服务公司，也将从DeepSeek技术的应用中受益。DeepSeek推动的AI推理本地化意味着，这些云平台可以将一部分计算任务迁移到本地设备上完成，从而减少了带宽的使用和延迟，提升了用户体验。比如，ServiceNow在IT服务管理中的应用，借助DeepSeek优化的AI推理，能够实现更智能、更快速的问题检测与处理，帮助企业减少系统故障的停机时间，提升整体生产力。Datadog和Cloudflare等公司，也能够在云端和本地设备之间实现更高效的计算资源分配，特别是在实时监控和数据流量分析方面，DeepSeek的优化使得数据处理能够更实时地进行，进一步提高了它们在行业中的竞争力。在数字广告与营销领域，Applovin (APP)、谷歌，Twilio (TWLO)、Meta等公司，通过AI实现精准广告投放和用户行为分析。DeepSeek的AI推理优化将大幅提升广告投放的精准度，使得广告平台能够更加智能地处理用户数据，从而提供实时的个性化广告服务，提高广告转化率。此外，TWLO等通讯和营销平台也能受益于DeepSeek的推理优化。通过更加高效的本地推理，TWLO等将能够更快速地分析客户行为数据，实现更加精准短信和邮件营销，从而提升客户关系管理的效果。在企业级解决方案领域，像Workday (WDAY)、Zoom (ZM)、Monday (MNDY)、Gitlab (GTLB)、C3.ai (AI)、SalesForce (CRM)、HubSpot (HUBS)等公司，也将通过DeepSeek优化AI推理获得竞争优势。Zoom作为全球领先的视频会议平台，将能够通过更高效的AI实现智能会议记录、自动生成翻译和字幕等功能，大大提高用户体验。Workday等人力资源管理软件公司也能利用DeepSeek分析功能，更加高效地处理员工数据、提升决策分析的精准度。这使得企业能够做出更加智能化的人员调配和资源分配决策，进一步提升组织效率。说完了软件说硬件，DeepSeek为ALAB（高速网络通信商）提供了优势。首先，DeepSeek的本地化部署减少了对云计算资源的依赖，降低了带宽消耗和运营成本，让ALAB能够在高流量情况下保持网络稳定性。更重要的是，DeepSeek提升了数据隐私保护，减少了数据在传输过程中的风险，使ALAB能够提供更安全的服务，提升客户信任度。同样苹果也受益于DeepSeek，用户可以通过对话就能操控手机执行任务，并且，AI能提供更精准的日程建.议、场景化提醒。针对中文用户需求，DeepSeek可提供本地化的语音识别、方言支持、文化场景理解（如节日提醒、本地服务推荐）。机器人受益公司2025年注定是机器人爆发的一年，像特斯拉、亚马逊等公司，长期以来就利用机器人技术推动自动化生产、物流和仓储。DeepSeek使得这些机器人能够完成更多复杂任务，特别是在障碍物识别、路径规划、自动驾驶等复杂任务提升了机器人智能化能力。亚马逊的仓储机器人，依赖AI进行实时的物品搬运和路径规划，DeepSeek的优化使得这些机器人能够更高效地在仓库中完成任务，减少人工干预，提高自动化程度。对于硬件制造商来说，机器人硬件制造商如Serve Robotics (SERV)和Richtech Robotics (RR)将能够利用DeepSeek技术提升机器人处理能力，减少云计算对硬件的依赖，进一步提升机器人的智能化水平。这将推动机器人技术的广泛应用，特别是在配送、物流等领域。电脑产业链受益公司随着DeepSeek优化AI推理的本地化，电脑设备的需求正迎来快速增长。特别是那些支持强大算力的电脑，DeepSeek帮助电脑设备在处理大规模AI应用时发挥出色的能力。随着AI应用场景的不断扩展，越来越多的电脑将成为AI推理的核心设备，进一步推动了AI 电脑的需求增长。这一变化的最大受益者是DELL、HPQ和HPE等PC厂商。随着DeepSeek优化算法的出现，AI应用正逐渐从传统的云计算环境向本地计算设备迁移。电脑成为了理想的承载平台，特别是那些在生产力工具上有需求的设备。AI电脑需要强大的计算能力，而DELL、HPQ和HPE作为长期深耕电脑硬件的厂商，具备了强大的技术创新能力，可以为市场提供满足这一需求的高性能终端产品，比如支持大内存和高GPU算力的工作站及电脑等。这些厂商不仅能够迎合高端用户对本地AI计算的需求，还将助力推动全球电脑市场的复苏。根据IDC的预测，2024年全球电脑市场预计将增长1%，而随着AIPC电脑需求的增长，这一增幅可能会被大幅推高，DELL、HPQ和HPE有望因此从中分得可观的市场份额。此外，微软在这一变化中扮演着至关重要的角色。DeepSeek技术的引入将使微软能够为Windows 11 Copilot等产品增加本地AI应用支持，微软的操作系统不仅能为开发者提供优化的本地AI应用工具，还能进一步巩固Windows在AI生态系统中的地位。不仅仅是PC终端厂商，整个供应链中的公司也将从中获益。AI电脑对内存、显卡等核心硬件的需求大幅增加，美光科技(MU)等内存制造商，以及台积电等半导体代工厂商，都将在AI技术发展中获得更多市场机会。同时，更高性能硬件的需求还将推动散热系统、电磁屏蔽材料等配件厂商的增长。这一趋势将为整个电脑产业链注入强劲的动力，推动相关厂商迎来新一轮的订单增长。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":612,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":400355749896464,"gmtCreate":1738769266254,"gmtModify":1738769891320,"author":{"id":"4201682707845380","authorId":"4201682707845380","name":"cC","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4201682707845380","authorIdStr":"4201682707845380"},"themes":[],"htmlText":"美国关税保护扶持的企业毫无市场竞争力，一旦撤掉关税，还是会被中国🇨🇳制造打垮！ [得意]","listText":"美国关税保护扶持的企业毫无市场竞争力，一旦撤掉关税，还是会被中国🇨🇳制造打垮！ [得意]","text":"美国关税保护扶持的企业毫无市场竞争力，一旦撤掉关税，还是会被中国🇨🇳制造打垮！ 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22:48","market":"us","language":"zh","title":"调研中国人形机器人产业链后，大摩：技术路线尚未统一，产业链加速降本","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2513726965","media":"华尔街见闻","summary":"大摩指出，中国的人形机器人产业正呈现出加速发展的态势，多数中国制造商计划在2025年实现数百到数千台的量产，随着中国通过技术升级、设备国产化以及规模化生产，有望显著降低人形机器人的制造成本，乐聚成本目标是2025年底进一步降至20万。","content":"<html><head></head><body><blockquote><p>大摩指出，中国的人形机器人产业正呈现出加速发展的态势，多数中国制造商计划在2025年实现数百到数千台的量产，随着中国通过技术升级、设备国产化以及规模化生产，有望显著降低人形机器人的制造成本，乐聚成本目标是2025年底进一步降至20万。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">宇树科技机器人一夜爆火，特斯拉的Optimus赚足眼球，当前A股市场机器人概念股大幅拉升，全球科技巨头纷纷押注人形机器人。</p><p style=\"text-align: justify;\">目前中国人形机器人产业处于怎样的发展阶段？摩根士丹利在2月17日至21日期间，对中国自动化和人形机器人产业链进行了深入调研，走访了包括螺丝、减速器、电机、传感器等在内的多家企业，发布了一份中国工业人形机器人行业的深度调研报告。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f26abb302544fd40aea03b22c8ccf6eb\" tg-width=\"1644\" tg-height=\"798\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">大摩报告指出，尽管在和运动控制方面进展迅速，但要实现人形机器人的实际应用仍需算法和硬件的持续改进，<strong>但中国的人形机器人产业正呈现出加速发展的态势。</strong></p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>一个关键的发现是，多数中国制造商计划在2025年实现数百到数千台人形机器人的量产。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">领先的国内玩家如Agibot正在扩大订单规模以满足其2025年的激进生产目标。乐聚预计2025年销售量将达到500-1000台，MagicBot目标在2025年销售400台，到2027年扩大到15000台。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">报告指出，除了“大脑”（即芯片）部分仍依赖于国外高端AI芯片外，几乎所有的人形机器人身体部件都可以在中国国内生产。<strong>国内零部件已被国内人形机器人公司广泛使用，甚至有部分企业正积极寻求进入特斯拉等国际巨头的供应链。</strong></p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">尽管特斯拉对硬件的要求高于国内生产商，但排名靠前的中国类人机器人组件制造商都在努力直接与特斯拉合作或通过一级执行器组装商三花和拓普，旨在渗透特斯拉供应链。</p><p style=\"text-align: justify;\">尽管有许多组件供应商声称他们已经开发并将产品发送给集成商（包括特斯拉）进行测试，但产能建设（设备和经验丰富的技术人员/工人）、产能提升（精密加工、产品一致性）在最初几年都非常具有挑战性，影响效率、产量和成本。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">此外，大摩还强调，中国的人形机器人产业链企业普遍将“降本”视为关键，而可扩展性、自动化水平和产量提升是降低成本的关键。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">通过技术升级、设备国产化以及规模化生产，有望显著降低人形机器人的制造成本。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>中国玩家（类人机器人集成商和组件供应商）旨在显著降低成本： 乐聚的当前成本已从2024年的70万人民币降至40万，目标是到2025年底进一步降至20万；开普勒指导每台售价为3万美元（约21.8万人民币）。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">随着产量规模的扩大，组件价格也有望显著下降，行星滚珠丝杠和六轴力/扭矩传感器在长期内可能降至每台1000人民币以下；谐波减速器的价格将从目前的每台超过1000人民币降至几百人民币。</p></blockquote></body></html>","source":"wallstreetcn_hot_news","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>调研中国人形机器人产业链后，大摩：技术路线尚未统一，产业链加速降本</title>\n<style 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乐聚的当前成本已从2024年的70万人民币降至40万，目标是到2025年底进一步降至20万；开普勒指导每台售价为3万美元（约21.8万人民币）。随着产量规模的扩大，组件价格也有望显著下降，行星滚珠丝杠和六轴力/扭矩传感器在长期内可能降至每台1000人民币以下；谐波减速器的价格将从目前的每台超过1000人民币降至几百人民币。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":306,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":422589771395600,"gmtCreate":1744211295414,"gmtModify":1744211296838,"author":{"id":"4201682707845380","authorId":"4201682707845380","name":"cC","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4201682707845380","authorIdStr":"4201682707845380"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/VNET\">$世纪互联(VNET)$&nbsp;</a> 中概股有点危险啊，在搞就从美股退市吧","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/VNET\">$世纪互联(VNET)$&nbsp;</a> 中概股有点危险啊，在搞就从美股退市吧","text":"$世纪互联(VNET)$ 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Group的专有调查数据，特斯拉的“净好感度”接近历史最低点，他认为这可能成为销量的阻力。</p><p>他指出，净好感度在截至1月27日的一周下降至3%，低于2024年1月的9%。他还提到，2018年1月时，这一指标为33%。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/e49ab90f6352b6ebbb45091ad18b5a2e","relate_stocks":{"TSLA":"特斯拉"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1176623234","content_text":"2月11日，特斯拉盘中跌幅扩大至逾2%，连跌五个交易日，较前期高点跌近30%。斯蒂菲尔的Stephen Gengaro仍然看好特斯拉，但比之前更为保守，因为消费者对马斯克的看法“急转直下”。本周，特斯拉股票连续下跌，原因是埃隆·马斯克在消费者心中的形象发生负面变化，引发了对销量下滑的担忧。此外，由特朗普政府引发的不确定性，特别是关于电动汽车和电动车充电桩激励政策的变化，也可能削弱美国市场的需求。特斯拉在海外的需求已经受到影响。上周，特斯拉股价下跌了10.6%，是自10月初以来表现最差的一周。尽管自总统选举以来，特斯拉股价仍上涨了43%，马斯克在选举中是唐纳德·特朗普的重要财务和竞选支持者，但自12月17日创下479.86美元的历史最高价以来，股价已经下跌了大约25%。斯蒂菲尔的分析师Stephen Gengaro依然看好特斯拉的股票，但现在比之前稍微谨慎一些，因为他将目标价从492美元下调至474美元，并将2025年的收入预测下调了5%，至1168亿美元。他调低预期的一个主要原因是马斯克的政治活动，这开始对消费者对特斯拉电动汽车的看法产生较大影响。Gengaro在致客户的报告中写道，随着所谓的“政府效率部门”（DOGE）最近因其努力精简政府机构而成为新闻焦点，“马斯克的选项在政治立场方面发生了负面变化”。Gengaro表示，根据Stifel Think Tank Group的专有调查数据，特斯拉的“净好感度”接近历史最低点，他认为这可能成为销量的阻力。他指出，净好感度在截至1月27日的一周下降至3%，低于2024年1月的9%。他还提到，2018年1月时，这一指标为33%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":493,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":420852277604472,"gmtCreate":1743778394018,"gmtModify":1743778395382,"author":{"id":"4201682707845380","authorId":"4201682707845380","name":"cC","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4201682707845380","authorIdStr":"4201682707845380"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/YINN\">$三倍做多富时中国ETF-Direxion(YINN)$&nbsp;</a> 狠狠的做空，长痛不如短痛，一步到位3000点！大盘千股跌停！","listText":"<a 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href=\"https://laohu8.com/S/03690\">美团-W</a>跌6.44%。</p><p>芯片股全天走弱， <a href=\"https://laohu8.com/S/02878\">晶门半导体</a> 跌超4%， <a href=\"https://laohu8.com/S/01347\">华虹半导体</a> 跌超3%， <a href=\"https://laohu8.com/S/00981\">中芯国际</a> 跌超2%。</p><p>医药股逆势走强， <a href=\"https://laohu8.com/S/06127\">昭衍新药</a> 涨超22%， <a href=\"https://laohu8.com/S/02126\">药明巨诺-B</a> 涨近15%， <a href=\"https://laohu8.com/S/03347\">泰格医药</a> 涨近13%。</p><p>个股方面， <a href=\"https://laohu8.com/S/01672\">歌礼制药-B</a> 涨超34%，公司公布GLP-1R减重药物Ib期积极进展，业内关注给药方式及周期。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/00992\">联想集团</a> 绩后下跌6.36%，尽管第三财季业绩表现强劲，但市场反应较为负面，部分资金获利离场。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/00425.HK\">敏实集团 </a>涨31.03%，机构称公司关税风险敞口可控，中期维度看利润规模有望随之增长。</p><p><strong>A股</strong></p><p>本周四，A股三大指数低开高走，上证指数午后一度转涨，截至收盘，上证指数微跌0.02%，深证成指涨0.20%，创业板指0.06%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/50f56869b75bdafdc3cc3a838e5a7a7d\" title=\"\" tg-width=\"1224\" tg-height=\"560\"/></p><p>盘面上，AI眼镜概念大涨， <a href=\"https://laohu8.com/S/300622\">博士眼镜</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/300868\">杰美特</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/300256\">星星科技</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/002273\">水晶光电</a> 等十余股涨停。</p><p>医疗保健板块走强， <a href=\"https://laohu8.com/S/300246\">宝莱特</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/603127\">昭衍新药</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/000516\">国际医学</a> 等股涨停。机器人概念再度活跃， <a href=\"https://laohu8.com/S/002527\">新时达</a> 四连板。</p><p>猪肉股走低， <a href=\"https://laohu8.com/S/000876\">新希望</a> 跌近4%。有机硅概念、人脑工程、消费电子概念、等板块也涨幅居前，船舶、保险、基建、酿酒等板块跌幅居前。</p><p>全市场超3300只个股上涨，成交金额约1.7万亿元。</p><p><strong>美股</strong></p><p>美股三大股指期货普跌，截止发稿标普500指数期货跌0.24%，纳指期货跌0.31%，道指期货跌0.18%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6fd3489fbbd35613d447f59425d90a30\" title=\"\" tg-width=\"1224\" tg-height=\"475\"/></p><p><strong>欧股</strong></p><p>欧洲主要股指开盘涨跌不一，截至发稿德国DAX30指数涨0.21%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>指数跌0.37%，法国CAC40指数涨0.39%，欧洲斯托克50指数涨0.35%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a1b9d9adf1aa75c3c6ef9e0ed3ef9ace\" title=\"\" tg-width=\"922\" tg-height=\"495\"/></p><p><strong>原油</strong></p><p>原油价格从上一交易日因担心俄罗斯供应中断而上涨的势头中回落，且关税担忧打压了市场信心。截至发稿 <a href=\"https://laohu8.com/FUT/CLmain\">WTI原油主连 2501</a> 报71.85美元，跌幅0.35%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/be4cb81cd731b4399181fb645dd7adb3\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p><strong>黄金</strong></p><p>美国总统特朗普对进口商品加征关税的最新威胁，继续支撑对避险资产黄金的需求，金价再创新高。截至发稿 <a href=\"https://laohu8.com/FUT/GCmain\">黄金主连 2412</a> 报2970.9美元，涨幅1.19%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/58e477ea551e75a1e28e5d0ab1bde452\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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等十余股涨停。</p><p>医疗保健板块走强， <a href=\"https://laohu8.com/S/300246\">宝莱特</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/603127\">昭衍新药</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/000516\">国际医学</a> 等股涨停。机器人概念再度活跃， <a href=\"https://laohu8.com/S/002527\">新时达</a> 四连板。</p><p>猪肉股走低， <a href=\"https://laohu8.com/S/000876\">新希望</a> 跌近4%。有机硅概念、人脑工程、消费电子概念、等板块也涨幅居前，船舶、保险、基建、酿酒等板块跌幅居前。</p><p>全市场超3300只个股上涨，成交金额约1.7万亿元。</p><p><strong>美股</strong></p><p>美股三大股指期货普跌，截止发稿标普500指数期货跌0.24%，纳指期货跌0.31%，道指期货跌0.18%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6fd3489fbbd35613d447f59425d90a30\" title=\"\" tg-width=\"1224\" tg-height=\"475\"/></p><p><strong>欧股</strong></p><p>欧洲主要股指开盘涨跌不一，截至发稿德国DAX30指数涨0.21%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>指数跌0.37%，法国CAC40指数涨0.39%，欧洲斯托克50指数涨0.35%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a1b9d9adf1aa75c3c6ef9e0ed3ef9ace\" title=\"\" tg-width=\"922\" 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src=\"https://static.tigerbbs.com/e38d61b659de61aca86656579703efcf\" tg-width=\"963\" tg-height=\"570\"/></p><p>为何说DeepSeek会为今年的美股牛市提供了驱动力呢？有哪家公司会受益、哪些板块会起飞呢？今天好好来聊聊，干货满满。</p><p><strong>DeepSeek与GPU需求增长</strong></p><p>当一个新技术推出时人们往往会产生抵触情绪，因为新的事物带来不确定性，而不确定性会让人产生焦虑与恐慌，这现象让<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>一天暴跌17%，揭示了资本市场中情绪主导的定价机制。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/845d06942d6b17f9437f508936efa135\" tg-width=\"862\" tg-height=\"789\"/></p><p>根据我们调研发现，全球很多企业都在试用DeepSeek的同时，并没有立刻放弃原有的AI解决方案，而是选择同时使用两者。</p><p>为什么呢？因为DeepSeek和Meta的大模型一样，都是开源的，都可以免费部署到内部服务器上，可以访问内部数据并输出结果，这整个测试的过程，就需要花一段长的时间去观察，从技术性能、用户体验、业务价值、伦理风险等多个维度综合评估，没几个月都完成不了，意味着，企业不可能这么快就下定论说“哎，我们下个月就不需要买这么多GPU了。”</p><p>恰恰相反，更多的中小企业愿意去第一次尝试安装DeepSeek，而不得不去购买一批英伟达GPU，这直接导致了GPU需求的激增，特别是在云计算领域，英伟达的H100卡一度达到100%的利用率。虽然短期内需求波动可能会出现，但这种短期的需求增长，反而是技术创新带来的自然结果。</p><p>DeepSeek引发的算力需求变化，也符合经典的经济学理论“杰文悖论（Jevons Paradox） ”。</p><p>里面一个的核心观点是：<strong>当某种资源的使用效率提高时，反而会导致该资源的需求增加，而不是减少。</strong>这个悖论最初是用来描述煤炭使用的情况：当蒸汽机变得更加高效时，虽然每单位煤炭的消耗减少，但由于效率提高，使得煤炭的使用变得更加广泛，最终导致煤炭的总体需求反而增加。</p><p>将这一理论应用到AI算力上，DeepSeek优化算力的使用，使得AI技术变得更加高效和成本可控。</p><p>表面上看，AI训练所需的算力消耗减少了，似乎应该降低对算力的需求。然而，正如杰文悖论所揭示的，<strong>技术进步往往带来更多的应用场景</strong>，进而导致对该资源（在此情况下为算力）需求的增加。虽然DeepSeek使得AI变得“便宜”，但更多的公司和行业将开始广泛使用AI技术，这实际上推动了算力需求的增长。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cc7e02b963500a701cd87340cd2375e0\" tg-width=\"783\" tg-height=\"565\"/></p><p><strong>DeepSeek对英伟达的变局</strong></p><p>整体来看，DeepSeek的到来为英伟达带来了一个“加速器”。尽管短期内可能会有波动，但随着AI技术的持续进步，算力需求只会越来越大。英伟达将在这场算力革命中继续占据核心地位，迎接更加广阔的市场。</p><p>但从长远来看，不确定因素增加了很多：</p><p>近期，<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>和 Meta 公布了财报，并确认了持续的支出意向，主要集中在建设用于推理而非训练的数据中心，这与大多数AI投资都需要用于推理的观点一致。尽管如此，随着支出转向专用集成电路（ASIC），将超级计算机与设计平台相结合，预计对 GPU 的传统依赖将减少。这意味着利好了<a href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">博通</a> AVGO，利空了英伟达，这在我们之前视频就预测过，AVGO是今年的潜力好股。</p><p>在<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>的对DeekSeep的研报中就提到，在最差情况下2027年科技四巨头在超大规模厂商的支出将减少24%，</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/66829f0e10f47fb9be3bc48bf76945c7\" tg-width=\"960\" tg-height=\"693\"/></p><p>由于资本支出计划的变化，其中大约有 375 亿美元的收入面临风险。这意味着到 2028 年，芯片制造商的数据中心收入将减少近 7 个百分点。不过，随着成本的下降，使用案例可能会增加，从而继续推动电力需求。科技巨头什么时候开始会砍开支，美股投资网估计在半年后或明年。</p><p>另外一个因素是如果DeepSeek的算法继续突破，效果越来越好，这样会提前了支出缩减的期限，DeepSeek的核心优势在于优化AI模型推理过程，使AI能够在本地电脑就可以高效运行。</p><p><strong>软硬件受益股</strong></p><p>对于软件公司而言，这一优势的最大亮点是，不再完全依赖云计算资源来处理AI任务。</p><p>过去，许多复杂的AI任务需要强大的云计算支持，但DeepSeek的优化使得这些任务能够通过本地设备进行推理和计算。这种转变不仅大幅提高了响应速度，减少了带宽消耗，还减少了对云计算的依赖，降低了成本，尤其在数据隐私和安全方面，提供了更为强大的保障。这意味着软件公司可以更高效地为客户提供定制化的解决方案，提升其产品的性能和竞争力。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/42ff3d172f30e49089682b794ea7a5b6\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"608\"/></p><p>在数据分析领域，像Palantir (PLTR)、Elastic (ESTC)、MongoDB (MDB)、Confluent (CFLT)等公司，都依赖AI来处理<a href=\"https://laohu8.com/S/603138\">海量数据</a>并从中提取价值。DeepSeek的本地化让这些公司能够在本地设备上更高效地执行数据处理任务，尤其是在实时数据分析方面。比如，Palantir为证府和企业提供数据分析服务，利用DeepSeek的优化算法，能够更快地处理复杂的数据集，帮助客户做出及时的决策。</p><p>同样，Elastic的搜索引擎技术也能通过DeepSeek优化AI推理过程，提升数据查询的速度和准确性。大大提高公司服务的速度和响应能力，还能减少依赖云端计算资源的成本，从而为客户提供更加高效和经济的数据处理服务。</p><p>多家投行的分析师都特别提到了数据存储分析公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/SNOW\">Snowflake</a>，因为接下来更多的应用得以构建，进而产生对数据基础设施的更大需求。此外Snowflake集成 DeepSeek加快了数据处理，生成数据集摘要、提供趋势或自动生成报告。</p><p>但是，根据美股投资网业内的朋友了解到，Snowflake最大的竞争对手Databricks正在不断抢夺Snowflake的商业客户，Databricks营收增速很快，而Snowflake却在放缓。</p><p>受到负面影响的公司是<a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a>ORCL：摩根大通认为DeepSeek的出现可能会增加过度建设数据中心的可能性，潜在结果复杂且充满不确定性。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/55ef02217e82a76ee95963b8bdd5cdd2\" tg-width=\"753\" tg-height=\"569\"/></p><p>云服务和基础设施领域的受益：<a href=\"https://laohu8.com/S/NOW\">ServiceNow</a> (NOW)、<a href=\"https://laohu8.com/S/DDOG\">Datadog</a> (DDOG)、Cloudflare (NET)、<a href=\"https://laohu8.com/S/FTNT\">飞塔信息</a> (FINT)等云服务公司，也将从DeepSeek技术的应用中受益。</p><p>DeepSeek推动的AI推理本地化意味着，这些云平台可以将一部分计算任务迁移到本地设备上完成，从而减少了带宽的使用和延迟，提升了用户体验。</p><p>比如，ServiceNow在IT服务管理中的应用，借助DeepSeek优化的AI推理，能够实现更智能、更快速的问题检测与处理，帮助企业减少系统故障的停机时间，提升整体生产力。</p><p>Datadog和Cloudflare等公司，也能够在云端和本地设备之间实现更高效的计算资源分配，特别是在实时监控和数据流量分析方面，DeepSeek的优化使得数据处理能够更实时地进行，进一步提高了它们在行业中的竞争力。</p><p>在数字广告与营销领域，Applovin (APP)、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>，Twilio (TWLO)、Meta等公司，通过AI实现精准广告投放和用户行为分析。DeepSeek的AI推理优化将大幅提升广告投放的精准度，使得广告平台能够更加智能地处理用户数据，从而提供实时的个性化广告服务，提高广告转化率。</p><p>此外，TWLO等通讯和营销平台也能受益于DeepSeek的推理优化。通过更加高效的本地推理，TWLO等将能够更快速地分析客户行为数据，实现更加精准短信和邮件营销，从而提升客户关系管理的效果。</p><p>在企业级解决方案领域，像<a href=\"https://laohu8.com/S/WDAY\">Workday</a> (WDAY)、<a href=\"https://laohu8.com/S/ZM\">Zoom</a> (ZM)、Monday (MNDY)、Gitlab (GTLB)、C3.ai (AI)、SalesForce (CRM)、<a href=\"https://laohu8.com/S/HUBS\">HubSpot</a> (HUBS)等公司，也将通过DeepSeek优化AI推理获得竞争优势。Zoom作为全球领先的视频会议平台，将能够通过更高效的AI实现智能会议记录、自动生成翻译和字幕等功能，大大提高用户体验。</p><p>Workday等人力资源管理软件公司也能利用DeepSeek分析功能，更加高效地处理员工数据、提升决策分析的精准度。这使得企业能够做出更加智能化的人员调配和资源分配决策，进一步提升组织效率。</p><p>说完了软件说硬件，DeepSeek为ALAB（高速网络通信商）提供了优势。首先，DeepSeek的本地化部署减少了对云计算资源的依赖，降低了带宽消耗和运营成本，让ALAB能够在高流量情况下保持网络稳定性。更重要的是，DeepSeek提升了数据隐私保护，减少了数据在传输过程中的风险，使ALAB能够提供更安全的服务，提升客户信任度。</p><p>同样<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>也受益于DeepSeek，用户可以通过对话就能操控手机执行任务，并且，AI能提供更精准的日程建.议、场景化提醒。针对中文用户需求，DeepSeek可提供本地化的语音识别、方言支持、文化场景理解（如节日提醒、本地服务推荐）。</p><p><strong>机器人受益公司</strong></p><p>2025年注定是机器人爆发的一年，像<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>等公司，长期以来就利用机器人技术推动自动化生产、物流和仓储。DeepSeek使得这些机器人能够完成更多复杂任务，特别是在障碍物识别、路径规划、自动驾驶等复杂任务提升了机器人智能化能力。</p><p>亚马逊的仓储机器人，依赖AI进行实时的物品搬运和路径规划，DeepSeek的优化使得这些机器人能够更高效地在仓库中完成任务，减少人工干预，提高自动化程度。</p><p>对于硬件制造商来说，机器人硬件制造商如Serve Robotics (SERV)和<a href=\"https://laohu8.com/S/RR\">Richtech Robotics</a> (RR)将能够利用DeepSeek技术提升机器人处理能力，减少云计算对硬件的依赖，进一步提升机器人的智能化水平。这将推动机器人技术的广泛应用，特别是在配送、物流等领域。</p><p><strong>电脑产业链受益公司</strong></p><p>随着DeepSeek优化AI推理的本地化，电脑设备的需求正迎来快速增长。特别是那些支持强大算力的电脑，DeepSeek帮助电脑设备在处理大规模AI应用时发挥出色的能力。随着AI应用场景的不断扩展，越来越多的电脑将成为AI推理的核心设备，进一步推动了AI 电脑的需求增长。</p><p>这一变化的最大受益者是DELL、HPQ和HPE等PC厂商。随着DeepSeek优化算法的出现，AI应用正逐渐从传统的云计算环境向本地计算设备迁移。电脑成为了理想的承载平台，特别是那些在生产力工具上有需求的设备。</p><p>AI电脑需要强大的计算能力，而DELL、HPQ和HPE作为长期深耕电脑硬件的厂商，具备了强大的技术创新能力，可以为市场提供满足这一需求的高性能终端产品，比如支持大内存和高GPU算力的工作站及电脑等。这些厂商不仅能够迎合高端用户对本地AI计算的需求，还将助力推动全球电脑市场的复苏。</p><p>根据IDC的预测，2024年全球电脑市场预计将增长1%，而随着AIPC电脑需求的增长，这一增幅可能会被大幅推高，DELL、HPQ和HPE有望因此从中分得可观的市场份额。</p><p>此外，微软在这一变化中扮演着至关重要的角色。DeepSeek技术的引入将使微软能够为Windows 11 Copilot等产品增加本地AI应用支持，微软的操作系统不仅能为开发者提供优化的本地AI应用工具，还能进一步巩固Windows在AI生态系统中的地位。</p><p>不仅仅是PC终端厂商，整个供应链中的公司也将从中获益。AI电脑对内存、显卡等核心硬件的需求大幅增加，<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>(MU)等内存制造商，以及<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>等半导体代工厂商，都将在AI技术发展中获得更多市场机会。</p><p>同时，更高性能硬件的需求还将推动散热系统、电磁屏蔽材料等配件厂商的增长。这一趋势将为整个电脑产业链注入强劲的动力，推动相关厂商迎来新一轮的订单增长。</p></body></html>","source":"lsy1625014679106","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美股今年牛市就靠DeepSeek了，多只受益股和板块深度分析</title>\n<style 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”。里面一个的核心观点是：当某种资源的使用效率提高时，反而会导致该资源的需求增加，而不是减少。这个悖论最初是用来描述煤炭使用的情况：当蒸汽机变得更加高效时，虽然每单位煤炭的消耗减少，但由于效率提高，使得煤炭的使用变得更加广泛，最终导致煤炭的总体需求反而增加。将这一理论应用到AI算力上，DeepSeek优化算力的使用，使得AI技术变得更加高效和成本可控。表面上看，AI训练所需的算力消耗减少了，似乎应该降低对算力的需求。然而，正如杰文悖论所揭示的，技术进步往往带来更多的应用场景，进而导致对该资源（在此情况下为算力）需求的增加。虽然DeepSeek使得AI变得“便宜”，但更多的公司和行业将开始广泛使用AI技术，这实际上推动了算力需求的增长。DeepSeek对英伟达的变局整体来看，DeepSeek的到来为英伟达带来了一个“加速器”。尽管短期内可能会有波动，但随着AI技术的持续进步，算力需求只会越来越大。英伟达将在这场算力革命中继续占据核心地位，迎接更加广阔的市场。但从长远来看，不确定因素增加了很多：近期，微软和 Meta 公布了财报，并确认了持续的支出意向，主要集中在建设用于推理而非训练的数据中心，这与大多数AI投资都需要用于推理的观点一致。尽管如此，随着支出转向专用集成电路（ASIC），将超级计算机与设计平台相结合，预计对 GPU 的传统依赖将减少。这意味着利好了博通 AVGO，利空了英伟达，这在我们之前视频就预测过，AVGO是今年的潜力好股。在摩根大通的对DeekSeep的研报中就提到，在最差情况下2027年科技四巨头在超大规模厂商的支出将减少24%，由于资本支出计划的变化，其中大约有 375 亿美元的收入面临风险。这意味着到 2028 年，芯片制造商的数据中心收入将减少近 7 个百分点。不过，随着成本的下降，使用案例可能会增加，从而继续推动电力需求。科技巨头什么时候开始会砍开支，美股投资网估计在半年后或明年。另外一个因素是如果DeepSeek的算法继续突破，效果越来越好，这样会提前了支出缩减的期限，DeepSeek的核心优势在于优化AI模型推理过程，使AI能够在本地电脑就可以高效运行。软硬件受益股对于软件公司而言，这一优势的最大亮点是，不再完全依赖云计算资源来处理AI任务。过去，许多复杂的AI任务需要强大的云计算支持，但DeepSeek的优化使得这些任务能够通过本地设备进行推理和计算。这种转变不仅大幅提高了响应速度，减少了带宽消耗，还减少了对云计算的依赖，降低了成本，尤其在数据隐私和安全方面，提供了更为强大的保障。这意味着软件公司可以更高效地为客户提供定制化的解决方案，提升其产品的性能和竞争力。在数据分析领域，像Palantir (PLTR)、Elastic (ESTC)、MongoDB (MDB)、Confluent (CFLT)等公司，都依赖AI来处理海量数据并从中提取价值。DeepSeek的本地化让这些公司能够在本地设备上更高效地执行数据处理任务，尤其是在实时数据分析方面。比如，Palantir为证府和企业提供数据分析服务，利用DeepSeek的优化算法，能够更快地处理复杂的数据集，帮助客户做出及时的决策。同样，Elastic的搜索引擎技术也能通过DeepSeek优化AI推理过程，提升数据查询的速度和准确性。大大提高公司服务的速度和响应能力，还能减少依赖云端计算资源的成本，从而为客户提供更加高效和经济的数据处理服务。多家投行的分析师都特别提到了数据存储分析公司 Snowflake，因为接下来更多的应用得以构建，进而产生对数据基础设施的更大需求。此外Snowflake集成 DeepSeek加快了数据处理，生成数据集摘要、提供趋势或自动生成报告。但是，根据美股投资网业内的朋友了解到，Snowflake最大的竞争对手Databricks正在不断抢夺Snowflake的商业客户，Databricks营收增速很快，而Snowflake却在放缓。受到负面影响的公司是甲骨文ORCL：摩根大通认为DeepSeek的出现可能会增加过度建设数据中心的可能性，潜在结果复杂且充满不确定性。云服务和基础设施领域的受益：ServiceNow (NOW)、Datadog (DDOG)、Cloudflare (NET)、飞塔信息 (FINT)等云服务公司，也将从DeepSeek技术的应用中受益。DeepSeek推动的AI推理本地化意味着，这些云平台可以将一部分计算任务迁移到本地设备上完成，从而减少了带宽的使用和延迟，提升了用户体验。比如，ServiceNow在IT服务管理中的应用，借助DeepSeek优化的AI推理，能够实现更智能、更快速的问题检测与处理，帮助企业减少系统故障的停机时间，提升整体生产力。Datadog和Cloudflare等公司，也能够在云端和本地设备之间实现更高效的计算资源分配，特别是在实时监控和数据流量分析方面，DeepSeek的优化使得数据处理能够更实时地进行，进一步提高了它们在行业中的竞争力。在数字广告与营销领域，Applovin (APP)、谷歌，Twilio (TWLO)、Meta等公司，通过AI实现精准广告投放和用户行为分析。DeepSeek的AI推理优化将大幅提升广告投放的精准度，使得广告平台能够更加智能地处理用户数据，从而提供实时的个性化广告服务，提高广告转化率。此外，TWLO等通讯和营销平台也能受益于DeepSeek的推理优化。通过更加高效的本地推理，TWLO等将能够更快速地分析客户行为数据，实现更加精准短信和邮件营销，从而提升客户关系管理的效果。在企业级解决方案领域，像Workday (WDAY)、Zoom (ZM)、Monday (MNDY)、Gitlab (GTLB)、C3.ai (AI)、SalesForce (CRM)、HubSpot (HUBS)等公司，也将通过DeepSeek优化AI推理获得竞争优势。Zoom作为全球领先的视频会议平台，将能够通过更高效的AI实现智能会议记录、自动生成翻译和字幕等功能，大大提高用户体验。Workday等人力资源管理软件公司也能利用DeepSeek分析功能，更加高效地处理员工数据、提升决策分析的精准度。这使得企业能够做出更加智能化的人员调配和资源分配决策，进一步提升组织效率。说完了软件说硬件，DeepSeek为ALAB（高速网络通信商）提供了优势。首先，DeepSeek的本地化部署减少了对云计算资源的依赖，降低了带宽消耗和运营成本，让ALAB能够在高流量情况下保持网络稳定性。更重要的是，DeepSeek提升了数据隐私保护，减少了数据在传输过程中的风险，使ALAB能够提供更安全的服务，提升客户信任度。同样苹果也受益于DeepSeek，用户可以通过对话就能操控手机执行任务，并且，AI能提供更精准的日程建.议、场景化提醒。针对中文用户需求，DeepSeek可提供本地化的语音识别、方言支持、文化场景理解（如节日提醒、本地服务推荐）。机器人受益公司2025年注定是机器人爆发的一年，像特斯拉、亚马逊等公司，长期以来就利用机器人技术推动自动化生产、物流和仓储。DeepSeek使得这些机器人能够完成更多复杂任务，特别是在障碍物识别、路径规划、自动驾驶等复杂任务提升了机器人智能化能力。亚马逊的仓储机器人，依赖AI进行实时的物品搬运和路径规划，DeepSeek的优化使得这些机器人能够更高效地在仓库中完成任务，减少人工干预，提高自动化程度。对于硬件制造商来说，机器人硬件制造商如Serve Robotics (SERV)和Richtech Robotics (RR)将能够利用DeepSeek技术提升机器人处理能力，减少云计算对硬件的依赖，进一步提升机器人的智能化水平。这将推动机器人技术的广泛应用，特别是在配送、物流等领域。电脑产业链受益公司随着DeepSeek优化AI推理的本地化，电脑设备的需求正迎来快速增长。特别是那些支持强大算力的电脑，DeepSeek帮助电脑设备在处理大规模AI应用时发挥出色的能力。随着AI应用场景的不断扩展，越来越多的电脑将成为AI推理的核心设备，进一步推动了AI 电脑的需求增长。这一变化的最大受益者是DELL、HPQ和HPE等PC厂商。随着DeepSeek优化算法的出现，AI应用正逐渐从传统的云计算环境向本地计算设备迁移。电脑成为了理想的承载平台，特别是那些在生产力工具上有需求的设备。AI电脑需要强大的计算能力，而DELL、HPQ和HPE作为长期深耕电脑硬件的厂商，具备了强大的技术创新能力，可以为市场提供满足这一需求的高性能终端产品，比如支持大内存和高GPU算力的工作站及电脑等。这些厂商不仅能够迎合高端用户对本地AI计算的需求，还将助力推动全球电脑市场的复苏。根据IDC的预测，2024年全球电脑市场预计将增长1%，而随着AIPC电脑需求的增长，这一增幅可能会被大幅推高，DELL、HPQ和HPE有望因此从中分得可观的市场份额。此外，微软在这一变化中扮演着至关重要的角色。DeepSeek技术的引入将使微软能够为Windows 11 Copilot等产品增加本地AI应用支持，微软的操作系统不仅能为开发者提供优化的本地AI应用工具，还能进一步巩固Windows在AI生态系统中的地位。不仅仅是PC终端厂商，整个供应链中的公司也将从中获益。AI电脑对内存、显卡等核心硬件的需求大幅增加，美光科技(MU)等内存制造商，以及台积电等半导体代工厂商，都将在AI技术发展中获得更多市场机会。同时，更高性能硬件的需求还将推动散热系统、电磁屏蔽材料等配件厂商的增长。这一趋势将为整个电脑产业链注入强劲的动力，推动相关厂商迎来新一轮的订单增长。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":612,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":400355749896464,"gmtCreate":1738769266254,"gmtModify":1738769891320,"author":{"id":"4201682707845380","authorId":"4201682707845380","name":"cC","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4201682707845380","authorIdStr":"4201682707845380"},"themes":[],"htmlText":"美国关税保护扶持的企业毫无市场竞争力，一旦撤掉关税，还是会被中国🇨🇳制造打垮！ [得意]","listText":"美国关税保护扶持的企业毫无市场竞争力，一旦撤掉关税，还是会被中国🇨🇳制造打垮！ [得意]","text":"美国关税保护扶持的企业毫无市场竞争力，一旦撤掉关税，还是会被中国🇨🇳制造打垮！ 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