$日日煮(DDC)$  最近币圈，股票市场情绪有点过热，大饼新高，很多山寨币也是暴涨，各国指数也很多新高了，今天回调或许是好事

$百度(BIDU)$  百度AI新业务收入破100亿，同比增长34%

$涂鸦智能(TUYA)$  涂鸦最近和阿里云的合作挺值得一看的，涂鸦的lot平台充当骨架作用，阿里云的云计算充当大脑作用，双方共同出的方案比较容易复制和量产 我个人认为目前推出的几款方案里（AI宠物解决方案、AI IPC解决方案以及AI玩具盒子方案）,AI宠物解决方案是最有看头的，单单中国的养宠人家就有1.2亿户，这个市场很大，而且算得上是物联网市场中为数不多的蓝海区域。 这个应用场景现在在阿里云云市场的通义消费电子专区有上架

$涂鸦智能(TUYA)$   周军：欢迎大家收看本期的智见生活。本期我们非常荣幸地请到了涂鸦智能副总裁林天淮先生。林总，可以跟大家打个招呼吗？ 林天淮：哈喽，大家下午好！ 周军：现在是Q4季度，整个行业对涂鸦的一些想法和规划都比较感兴趣。首先想请您谈谈，涂鸦智能在整个IoT浪潮中，未来三年的想法和战略规划。同时我们也非常想了解，涂鸦在赋能者这个角色是如何定位的？ 林天淮：谢谢周军。涂鸦在IoT领域的核心定位其实很清晰，就是做一个开放中立的Ag­e­nt开发平台，为客户提供一站式AI解决方案。涂鸦从来不是一个硬件竞争者，这是我们可以肯定的。以前IoT时代我们提供的是连接能力，帮助客户产品快速实现智能化。但在AI时代，我们思考的是如何帮助开发者和客户更好地将AI技术应用于生活中。比如在大模型选择上，客户可以根据市场需求灵活选用De­e­p­S­e­ek、通义千问、豆包、Op­e­n­AI等模型，也可以基于我们的AI Ag­e­nt开发者平台，快速打造有竞争力的AI硬件产品。 周军：我注意到你们做了一款AI Box产品，可以放在玩具里，通过APP软件选择不同角色。这是否印证了您刚才说的，针对各行各业的AI能力赋能可以重新激活市场？ 林天淮：是的。第二个方面，涂鸦全球国际化业务占比已达82%。在当前逆全球化浪潮下，公司如何保持持续增长？我们在不同区域采取了差异化品牌战略。涂鸦有三大产品体系： 产品智能化：帮助中国制造型企业实现产品智能化，帮助海外品牌做数字化跃迁； 场景智能化：随着连接协议越来越丰富，从Wi­Fi到蓝牙、Zi­g­b­ee再到蜂窝，我们拓展了酒店、地产、公寓等场景； 行业数字化：在中东、一带一路国家和东南亚国家的运营商市场，我们已经处于非常靠前的位置。 周军：在中国市

$日日煮(DDC)$  这么多公司，这么多资金买大饼，大饼未来就是半死不活也进不了以前那种动不动就跌百分之七八十的大熊市了

$涂鸦智能(TUYA)$  广和通的最新调研纪要显示，广和通的AI玩具蜂窝模组三四季度开始大量出货，明年预计达到数亿规模！这只是广和通一家，AI玩具蜂窝模组其实移远通信占比更高。 另外广和通，移远通信提供的带4G的蜂窝模组只占AI玩具的1%不到，属于比较高端的需要外出使用的AI玩具才会配备，绝大部分还是只配置wi­fi就够了，目前市场上主流的两家方案：1.涂鸦绑定了博通的芯片推广AI玩具方案，2.乐鑫的ESP32方案。 目前毛绒玩具的AI化正成为势不可挡的潮流，以泡泡玛特为例，单月销售3000万以上毛绒玩具，全年3.6亿，占全球毛绒玩具的占比可能百分之一都不到，市场空间非常广阔，未来完全可以成为超越智能家居的市场。 市场对这一点认识仍然不足，相信今年年内，随着美泰和op­e­n­ai合作AI玩具 甚至泡泡玛特AI玩具的推出 市场会开始计算AI玩具的渗透率。

$日日煮(DDC)$  买了些日日煮作为底仓，美股上市的中概股里面，它算是第一个学mstr的，不过也没敢买太多，短期涨十倍怎么说都得调整震荡一下，真要一条直线涨上去那我也只能怪自己能力不行踏空了

$日日煮(DDC)$  这夜盘刺激啊，难道大资金在蠢蠢欲动了？

$雍禾医疗(02279)$ 高管持股成本3.5，现在股价2块出头，雍禾这个位置貌似真的不是很危险？

$涂鸦智能(TUYA)$   截至2025年6月30日，涂鸦出货产品中，已装载AI能力的品类出货量占比高达惊人的93.05%。这一数据表明，AI已不再是概念层面的探索，而是真正落地为Ph­y­s­i­c­al AI的规模化应用，涂鸦等领导者已成为这场变革的核心推动者和受益者。

$雍禾医疗(02279)$ 现在回头看雍禾这一时间段的上涨是早有征兆，特别是五月份和美团签了一个战略合作协议这件事，背靠美团的话雍禾能在获客方面节省很大一部分成本

$百度(BIDU)$  发现一个有意思的事，百度在国外的认可度真的很高。之前全球知名投行韦德布什证券公司（Wedbush）发布全球TOP30科技企业榜单，上榜的有苹果、英伟达、特斯拉、微软、Meta、亚马逊等，国内只有两家公司入选：百度和阿里（苹果是会挑人的）。今年能明显感觉到AI行业在加速洗牌了，大模型竞争也很激烈，国内还在牌桌上的除了有以百度阿里字节，就是DS这类新贵，格局已经逐渐形成

$雍禾医疗(02279)$ 上半年预盈2500万，如果下半年能继续转好的话全年盈利应该有个七八千万，对应现在14亿港元的市值来说，算是比较低估的

$日日煮(DDC)$  7 月 30 日，据市场消息，美国证券交易委员会（SEC）正式批准比特币和以太坊 ETF 的实物赎回机制。 以前都是现金赎回，现在可以实物赎回后简化了不少流程，加密货币逐渐走向成熟了

$雍禾医疗(02279)$ 雍禾调整两天了，虽然调整让人肉痛，但一直爆涨也不太现实，现在的时间有点尴尬，半年报不出大资金也失去了方向感，等八月初的业绩预告出了再做决定吧

$涂鸦智能(TUYA)$  股价一言难尽，但涂鸦的资产负债表还是相当干净的，市值扣掉净现金才6个亿，今年要有一亿刀非标净利的话那对应估值才6pe