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许崇敏
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许崇敏
2025-10-09
$日日煮(DDC)$
看样子是差不多调整到位了,7.3这根年线很难跌破了,毕竟机构和公司创始人本轮定增成本都在10美元
许崇敏
2025-06-14
$恒大汽车(00708)$
我有预感你在不远的将来会有一次巨量脉冲
许崇敏
02-09
$日日煮(DDC)$
$Strategy(MSTR)$
如果比特币6万美元被确定是这轮行情的低点,那么到今年末这轮行情的高点应该是20万-25万美元之间。DDC和MSTR股价也因此会有5-10倍涨幅,到15/800美元。 拭目以待吧
许崇敏
2025-09-04
日日煮又花了1387万刀买了120个币,总持有量达到了1008枚,达到了BTC储备企业的前四十五名,难道真的会如同Michael Terpin 预测的一趟,到2033年,大饼达到100万美元吗
$日日煮(DDC)$
@泡面艺术家:
$日日煮(DDC)$
DDC企业达到1,008比特币,进入前45名企业比特币国债
许崇敏
2025-11-22
这股票值得一玩的,日日煮和其他屯币股最大的不同就在于这公司是双轮驱动,美食+屯币,所以说哪怕最近大饼跌的很惨,对公司的影响也不至于伤筋动骨
$日日煮(DDC)$
@丁有鱼:2025年5月29日,DDC宣布收购79个比特币,作为其财库策略的一部分。这次购买导致每1000股DDC对应的比特币数量从0.006122增加到0.024963,涨幅达400%。股价当日大涨逾27%,报6.605美元。 2025年6月12-13日,DDC进一步加速比特币储备,购买38枚比特币;同时宣布与BitGo Trust Company建立保管合作关系,BitGo是领先的数字资产解决方案提供商,这一合作加强了日日煮比特币管理的机构化程度。股价因此上涨逾5%,报9.498美元。 2025年7月11日,DDC宣布与Animoca Brands达成1亿美元的比特币战略合作,旨在进一步推动企业比特币财库发展。消息公布后,股价上涨5%,报11.30美元。 …… 昨晚DDC又宣布拟收购300枚比特币。 可以看见,DDC战略转型明显,日日煮已从传统食品烹饪内容平台明显转向以比特币为核心的财库战略,这一转型速度较快且力度较大。 同时,机构化的运营模式也非常突出,DDC通过与BitGo等专业机构合作,显示公司正努力使比特币持有和管理更加规范化、机构化,这有助于增强投资者信心。 值得关注的是,DDC通过发行新股(如580,187股A类普通股)来购买比特币,显示其将股权与比特币资产进行战略绑定的思路,资本运作的方式比较灵活。 有个之前观察的小归纳,每次宣布比特币相关战略后,DDC股价均有明显上涨(5%-27%不等),说明资本市场对这一转型方向较为认可。 但是最近BTC价格实在一言难尽,这个公司可以继续关注。
$日日煮(DDC)$
许崇敏
2025-06-11
$三倍做多半导体ETF-Direxion Daily(SOXL)$
兄弟们,soxl今晚还能买吗?
许崇敏
2025-12-31
$雍禾医疗(02279)$
是不是跌不下去了?看了眼仓位,目前还是偏低,希望别涨上去了,我可以再加点仓,1.6元的雍禾不贵,1.5元的雍禾不知道能否捡的着
许崇敏
2025-06-13
$山东墨龙(00568)$
你是真的牛逼啊我敲
许崇敏
02-17
$日日煮(DDC)$
对你要求不高,大饼回10万的时候你回十块就可以了
许崇敏
01-16
$日日煮(DDC)$
今年首次购入两百枚,加上去年年末的那一百枚,三百枚的协约购入算是完成了,在律动刷到这两篇文章,内心感慨,虽然最近股价表现一般,但公司的影响力确实有看到在不断扩大
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2017–2018年的阶段:模型验证完成、进入1→10的全国复制爬坡期、尚未大规模盈利、估值待重估。 一、核心定位(对应Carvana年份) - ≈Carvana 2017年(IPO当年): - 模型跑通:单店盈利/EBITDA平衡(西安、合肥) - 规模:年零售约5万辆(Carvana 2017年约10万辆量级) - 阶段:从0→1验证完毕,进入1→10多城复制 - ≈Carvana 2018年: - 加速开店:优信2026年计划新增4–6家超级店 - 高增长:连续6季度零售同比+130%+ - 财务:仍亏损、毛利率爬坡(优信7.5% vs Carvana 2018年约18%) 二、关键匹配点 - ✅ 单位经济验证:单店盈利/EBITDA转正,证明模式可行 - ✅ 复制扩张启动:从少数标杆店转向全国多店布局 - ✅ 高增长+低盈利:销量爆发、毛利提升、尚未GAAP盈利 - ✅ 估值低位:优信市值约7亿美元,对标Carvana 2017年IPO约10亿美元 <a href=\"https://laohu8.com/S/UXIN\">$优信(UXIN)$ </a> ","listText":"当前(2026年3月)优信(UXIN)最接近Carvana 2017–2018年的阶段:模型验证完成、进入1→10的全国复制爬坡期、尚未大规模盈利、估值待重估。 一、核心定位(对应Carvana年份) - ≈Carvana 2017年(IPO当年): - 模型跑通:单店盈利/EBITDA平衡(西安、合肥) - 规模:年零售约5万辆(Carvana 2017年约10万辆量级) - 阶段:从0→1验证完毕,进入1→10多城复制 - ≈Carvana 2018年: - 加速开店:优信2026年计划新增4–6家超级店 - 高增长:连续6季度零售同比+130%+ - 财务:仍亏损、毛利率爬坡(优信7.5% vs Carvana 2018年约18%) 二、关键匹配点 - ✅ 单位经济验证:单店盈利/EBITDA转正,证明模式可行 - ✅ 复制扩张启动:从少数标杆店转向全国多店布局 - ✅ 高增长+低盈利:销量爆发、毛利提升、尚未GAAP盈利 - ✅ 估值低位:优信市值约7亿美元,对标Carvana 2017年IPO约10亿美元 <a 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从目前的基本情况来看,优信的体量只能算Carvana的零头。但是Carvana的规模也不是一蹴而就,公司早在2017年IPO,当时市值也只10亿美金左右,如今较低点涨了100多倍,去年底纳入了标普500指数。 Carvana之所以能在美国二手车行业脱颖而出,核心是改变了二手车的单位经济(Unit Economics)。从实际运营层面来看,核心差异主要是做了三件事: 1.垂直整合。公司首席产品官Dan Gill在最近的一次访谈中也表达了这个观点,公司是整合了从融资、整备、物流、检验甚至融资分期等全流程业务。这样一来,每卖一辆车,不只是车价有收入,还能从融资利息、物流费、售后服务中获取额外利润。 图为Carvana通过自有物流将车送到客户手中。 2.标准化交付流程。通过自建整备中心和统一质检标准,Carvana把原本每辆车都不同的个体变成了相对“可复制的工业化单元”,相当于库存的二手车能被更快转化为现金流,从而降低资金占压和风险。 3.确定性的自助体验。Carvana在访谈中强调“确定性体验”:从在线选车、在线签约到7天退换,用户可以在平台上自行完成。没有传统的推销人","listText":"过去的两年,国内新车销量增长放缓、价格战频发,而二手车市场却悄然走到了一个重要节点。根据中国汽车流通协会最新数据显示,2025年全国二手车累计交易量首次突破2000万辆大关,交易金额约1.29万亿元,创历史新高,成为继新车之后最重要的流通品类之一。 中国二手车流通率与市场成熟度快速提升,正在从“新车替代补充”转向真正的规模性零售市场,这样的宏观背景下,极有可能孕育出行业龙头。 对于二手车行业绕不开的标的,优信,如何评价?有没有可能成为中国的Carvana?又或者处在哪一个“拐点位置”? 一、先讲下Carvana和Unit Economics 要讲优信,首先绕不开Carvana,这个是二手车行业非常典型的范本公司。 从目前的基本情况来看,优信的体量只能算Carvana的零头。但是Carvana的规模也不是一蹴而就,公司早在2017年IPO,当时市值也只10亿美金左右,如今较低点涨了100多倍,去年底纳入了标普500指数。 Carvana之所以能在美国二手车行业脱颖而出,核心是改变了二手车的单位经济(Unit Economics)。从实际运营层面来看,核心差异主要是做了三件事: 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新闻:1月20日上午,西安曲江新区与北京国联视讯信息技术股份有限公司战略合作签约仪式在曲江新区管委会举行。曲江新区党工委书记王庆华、曲江新区管委会主任李铁军、国联股份首席执行官钱晓钧、北京信远合伙人万丽出席签约仪式。 国联股份是中国企业500强,以B2B为主,经营工业信息服务平台、工业电子商务平台和数字技术服务平台,2019年登陆上交所主板,被资本市场誉为“A股产业互联网第一股”。 在省市领导及相关部门的大力支持下,曲江新区与国联股份达成此次签约合作。双方将依托曲江新区“文旅产业+数字经济”的产业特点,积极发挥国联股份在工业电子商务、数字供应链、产业大数据等方面良好运营模式和丰富平台资源优势,通过在曲江电竞产业园落地国联股份陕西数字经济总部项目,带动更多产业链上下游企业集聚发展。 周末看到一个很有意思的说法,未来的房地产将会彻底失去投资属性,回归居住属性,取而代之的是算力城市将成主流,数据中心会抢占土地资源,替代房地产成为核心产业模式。 Part2:中坚科技,低位筹码较为集中 最近注意到一个现象,每当主力板块商业航天、AI应用出现比较大的回落的时候,那么一直处于较低位置的机器人板块就会承接一部分资金,出现异动,个人感觉市场资金还是比较认可机器人作为长期市场主线的,不过因为去年机器人走的过于亮眼的原因,现在需要在情绪上接受一段时间的震荡。 说回中坚,从筹码分布上看,当前筹码呈单峰密集形态,核心筹码集中于114.88元附近,收盘价111.95元略低于平均成本,短期浮筹占比低,而前期136-146元的高位筹码峰已大幅缩减、近乎消失。 Part3:爱齐科技亚太区战略投资部总监曹乐","listText":"感觉经过这一段时间的压盘,部分蓝筹红利已经跌出了性价比 本周交易记录: 低位抄底(也可能是高位接盘)融创中国 当前仓位分布表 (港A) (美股) Part1:曲江新区与国联股份签约 打造陕西数字经济新高地 新闻:1月20日上午,西安曲江新区与北京国联视讯信息技术股份有限公司战略合作签约仪式在曲江新区管委会举行。曲江新区党工委书记王庆华、曲江新区管委会主任李铁军、国联股份首席执行官钱晓钧、北京信远合伙人万丽出席签约仪式。 国联股份是中国企业500强,以B2B为主,经营工业信息服务平台、工业电子商务平台和数字技术服务平台,2019年登陆上交所主板,被资本市场誉为“A股产业互联网第一股”。 在省市领导及相关部门的大力支持下,曲江新区与国联股份达成此次签约合作。双方将依托曲江新区“文旅产业+数字经济”的产业特点,积极发挥国联股份在工业电子商务、数字供应链、产业大数据等方面良好运营模式和丰富平台资源优势,通过在曲江电竞产业园落地国联股份陕西数字经济总部项目,带动更多产业链上下游企业集聚发展。 周末看到一个很有意思的说法,未来的房地产将会彻底失去投资属性,回归居住属性,取而代之的是算力城市将成主流,数据中心会抢占土地资源,替代房地产成为核心产业模式。 Part2:中坚科技,低位筹码较为集中 最近注意到一个现象,每当主力板块商业航天、AI应用出现比较大的回落的时候,那么一直处于较低位置的机器人板块就会承接一部分资金,出现异动,个人感觉市场资金还是比较认可机器人作为长期市场主线的,不过因为去年机器人走的过于亮眼的原因,现在需要在情绪上接受一段时间的震荡。 说回中坚,从筹码分布上看,当前筹码呈单峰密集形态,核心筹码集中于114.88元附近,收盘价111.95元略低于平均成本,短期浮筹占比低,而前期136-146元的高位筹码峰已大幅缩减、近乎消失。 Part3:爱齐科技亚太区战略投资部总监曹乐","text":"感觉经过这一段时间的压盘,部分蓝筹红利已经跌出了性价比 本周交易记录: 低位抄底(也可能是高位接盘)融创中国 当前仓位分布表 (港A) (美股) Part1:曲江新区与国联股份签约 打造陕西数字经济新高地 新闻:1月20日上午,西安曲江新区与北京国联视讯信息技术股份有限公司战略合作签约仪式在曲江新区管委会举行。曲江新区党工委书记王庆华、曲江新区管委会主任李铁军、国联股份首席执行官钱晓钧、北京信远合伙人万丽出席签约仪式。 国联股份是中国企业500强,以B2B为主,经营工业信息服务平台、工业电子商务平台和数字技术服务平台,2019年登陆上交所主板,被资本市场誉为“A股产业互联网第一股”。 在省市领导及相关部门的大力支持下,曲江新区与国联股份达成此次签约合作。双方将依托曲江新区“文旅产业+数字经济”的产业特点,积极发挥国联股份在工业电子商务、数字供应链、产业大数据等方面良好运营模式和丰富平台资源优势,通过在曲江电竞产业园落地国联股份陕西数字经济总部项目,带动更多产业链上下游企业集聚发展。 周末看到一个很有意思的说法,未来的房地产将会彻底失去投资属性,回归居住属性,取而代之的是算力城市将成主流,数据中心会抢占土地资源,替代房地产成为核心产业模式。 Part2:中坚科技,低位筹码较为集中 最近注意到一个现象,每当主力板块商业航天、AI应用出现比较大的回落的时候,那么一直处于较低位置的机器人板块就会承接一部分资金,出现异动,个人感觉市场资金还是比较认可机器人作为长期市场主线的,不过因为去年机器人走的过于亮眼的原因,现在需要在情绪上接受一段时间的震荡。 说回中坚,从筹码分布上看,当前筹码呈单峰密集形态,核心筹码集中于114.88元附近,收盘价111.95元略低于平均成本,短期浮筹占比低,而前期136-146元的高位筹码峰已大幅缩减、近乎消失。 Part3:爱齐科技亚太区战略投资部总监曹乐","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/ee91e425be312260fc3a8734dff6c669","width":"663","height":"324"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/ccba8463a9debde07383a80ec7ec9922","width":"714","height":"411"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/3720f124860b7a7e4058279d57198304","width":"800","height":"953"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/525758885761224","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":9,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":926,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":527759397524560,"gmtCreate":1769868409238,"gmtModify":1769868412515,"author":{"id":"4212568672377980","authorId":"4212568672377980","name":"许崇敏","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8ff62166bea73c83e784d34137e20223","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4212568672377980","idStr":"4212568672377980"},"themes":[],"title":"","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TUYA\">$涂鸦智能(TUYA)$ </a> 梧桐树资本创始合伙人童玮亮指出,依赖单一技术的Agent公司,可能因大模型迭代而面临估值回调——大模型的能力提升将降低行业准入门槛,缺乏核心资源整合能力的公司,将被市场淘汰。脱离基础条件、无真实需求支撑的概念炒作,终将在价值回归中被挤兑。 说下作为涂鸦股东我对这句话的感受,涂鸦智能是有在 AI Agent 赛道中具备核心资源整合能力的,他们有自研 PAE 技术底座搭建的Multi-Agent 协同架构,有这个实现了与物理 AI 设备的深度耦合的 Hey Tuya 生活 AI 管家,也有宠物陪伴机器人这种落地了的实实在在的东西,我觉得还是挺契合童玮亮所强调的这个AI Agent 行业发展核心逻辑","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TUYA\">$涂鸦智能(TUYA)$ </a> 梧桐树资本创始合伙人童玮亮指出,依赖单一技术的Agent公司,可能因大模型迭代而面临估值回调——大模型的能力提升将降低行业准入门槛,缺乏核心资源整合能力的公司,将被市场淘汰。脱离基础条件、无真实需求支撑的概念炒作,终将在价值回归中被挤兑。 说下作为涂鸦股东我对这句话的感受,涂鸦智能是有在 AI Agent 赛道中具备核心资源整合能力的,他们有自研 PAE 技术底座搭建的Multi-Agent 协同架构,有这个实现了与物理 AI 设备的深度耦合的 Hey Tuya 生活 AI 管家,也有宠物陪伴机器人这种落地了的实实在在的东西,我觉得还是挺契合童玮亮所强调的这个AI Agent 行业发展核心逻辑","text":"$涂鸦智能(TUYA)$ 梧桐树资本创始合伙人童玮亮指出,依赖单一技术的Agent公司,可能因大模型迭代而面临估值回调——大模型的能力提升将降低行业准入门槛,缺乏核心资源整合能力的公司,将被市场淘汰。脱离基础条件、无真实需求支撑的概念炒作,终将在价值回归中被挤兑。 说下作为涂鸦股东我对这句话的感受,涂鸦智能是有在 AI Agent 赛道中具备核心资源整合能力的,他们有自研 PAE 技术底座搭建的Multi-Agent 协同架构,有这个实现了与物理 AI 设备的深度耦合的 Hey Tuya 生活 AI 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在社交媒体上发布数据称,比特币价格回落而金银持续飙升。尽管如此,比特币的「鲸鱼」与「鲨鱼」仍在持续吸筹。以1月26日开始计算,持有 10-1 万枚 BTC 的「鲸鱼」地址:过去 9 天增持 36,322 枚 BTC(+0.27%)。持有不足 0.01 枚 BTC 的「虾」地址:过去 9 天减持 132 枚 BTC(-0.28%) Santiment 表示,加密资产突破的最佳时机,往往出现在「聪明钱」吸筹而散户抛售的阶段。撇开地缘政治因素,这种资金流向模式正持续构筑长期看涨的技术背离。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">$Strategy(MSTR)$ </a> <a href=\"https://laohu8.com/S/DDC\">$日日煮(DDC)$ </a> 加密市场分析平台 Santiment 在社交媒体上发布数据称,比特币价格回落而金银持续飙升。尽管如此,比特币的「鲸鱼」与「鲨鱼」仍在持续吸筹。以1月26日开始计算,持有 10-1 万枚 BTC 的「鲸鱼」地址:过去 9 天增持 36,322 枚 BTC(+0.27%)。持有不足 0.01 枚 BTC 的「虾」地址:过去 9 天减持 132 枚 BTC(-0.28%) Santiment 表示,加密资产突破的最佳时机,往往出现在「聪明钱」吸筹而散户抛售的阶段。撇开地缘政治因素,这种资金流向模式正持续构筑长期看涨的技术背离。","text":"$Strategy(MSTR)$ $日日煮(DDC)$ 加密市场分析平台 Santiment 在社交媒体上发布数据称,比特币价格回落而金银持续飙升。尽管如此,比特币的「鲸鱼」与「鲨鱼」仍在持续吸筹。以1月26日开始计算,持有 10-1 万枚 BTC 的「鲸鱼」地址:过去 9 天增持 36,322 枚 BTC(+0.27%)。持有不足 0.01 枚 BTC 的「虾」地址:过去 9 天减持 132 枚 BTC(-0.28%) Santiment 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href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-W(09988)$ </a> 根据市场传出的阿里 FY26Q3 业绩前瞻,12月季度淘宝闪购的份额扩张、生态协同的初步兑现,阿里云的增速延续。 引发市场关注的是,2026年淘宝闪购首要目标是份额增长,会坚定加大投入以达到市场绝对第一。语气之硬、决心之强均凸显出当前淘宝闪购之于阿里大消费战略的长期价值。受消息影响,美团股价于下午速跌,一度跌破100港元。 一、淘宝闪购进展良好,阿里投入信心更强 根据前瞻,12 月季度,淘宝闪购实现了GMV 份额持续增长与订单结构优化的同步落地:AOV(客单价)保持上行趋势,单量份额维持稳定。即时零售从 “补充性需求” 变为 “刚性需求”,而闪购通过增加中高客单价商品,成功承接了这一需求升级。本季度闪购亏损规模控制在市场预期的 200 亿元内,且亏损收敛速度快于主要竞争对手,这一指标的意义远超短期利润:它证明业务扩张并未以 无节制烧钱为代价,成本管控能力已进入实际兑现阶段,而效率提升的背后,是阿里生态资源的复用。 非餐业务的突破,则进一步强化了闪购的长期价值。媒体披露淘宝闪购非餐订单已稳定在日均 1000 万单,标志着闪购正式转向全品类即时零售。对投资者而言,非餐业务的核心价值体现在两个维度:一是盈利性,非餐品类的客单价、毛利率天然高于餐饮,且用户生命周期价值(LTV)更长,能持续提升业务的长期盈利能力;二是协同性,非餐供给(如天猫的品牌商品、盒马的生鲜)与阿里既有生态高度绑定, 闪购用户向淘宝远场电商的交叉转化率符合预期,本质是生态流量的内部循环,无需额外支付高成本的外部获客费用,这一协同效应将持续降低业务的边际成本。 根","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-W(09988)$ </a> 根据市场传出的阿里 FY26Q3 业绩前瞻,12月季度淘宝闪购的份额扩张、生态协同的初步兑现,阿里云的增速延续。 引发市场关注的是,2026年淘宝闪购首要目标是份额增长,会坚定加大投入以达到市场绝对第一。语气之硬、决心之强均凸显出当前淘宝闪购之于阿里大消费战略的长期价值。受消息影响,美团股价于下午速跌,一度跌破100港元。 一、淘宝闪购进展良好,阿里投入信心更强 根据前瞻,12 月季度,淘宝闪购实现了GMV 份额持续增长与订单结构优化的同步落地:AOV(客单价)保持上行趋势,单量份额维持稳定。即时零售从 “补充性需求” 变为 “刚性需求”,而闪购通过增加中高客单价商品,成功承接了这一需求升级。本季度闪购亏损规模控制在市场预期的 200 亿元内,且亏损收敛速度快于主要竞争对手,这一指标的意义远超短期利润:它证明业务扩张并未以 无节制烧钱为代价,成本管控能力已进入实际兑现阶段,而效率提升的背后,是阿里生态资源的复用。 非餐业务的突破,则进一步强化了闪购的长期价值。媒体披露淘宝闪购非餐订单已稳定在日均 1000 万单,标志着闪购正式转向全品类即时零售。对投资者而言,非餐业务的核心价值体现在两个维度:一是盈利性,非餐品类的客单价、毛利率天然高于餐饮,且用户生命周期价值(LTV)更长,能持续提升业务的长期盈利能力;二是协同性,非餐供给(如天猫的品牌商品、盒马的生鲜)与阿里既有生态高度绑定, 闪购用户向淘宝远场电商的交叉转化率符合预期,本质是生态流量的内部循环,无需额外支付高成本的外部获客费用,这一协同效应将持续降低业务的边际成本。 根","text":"$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-W(09988)$ 根据市场传出的阿里 FY26Q3 业绩前瞻,12月季度淘宝闪购的份额扩张、生态协同的初步兑现,阿里云的增速延续。 引发市场关注的是,2026年淘宝闪购首要目标是份额增长,会坚定加大投入以达到市场绝对第一。语气之硬、决心之强均凸显出当前淘宝闪购之于阿里大消费战略的长期价值。受消息影响,美团股价于下午速跌,一度跌破100港元。 一、淘宝闪购进展良好,阿里投入信心更强 根据前瞻,12 月季度,淘宝闪购实现了GMV 份额持续增长与订单结构优化的同步落地:AOV(客单价)保持上行趋势,单量份额维持稳定。即时零售从 “补充性需求” 变为 “刚性需求”,而闪购通过增加中高客单价商品,成功承接了这一需求升级。本季度闪购亏损规模控制在市场预期的 200 亿元内,且亏损收敛速度快于主要竞争对手,这一指标的意义远超短期利润:它证明业务扩张并未以 无节制烧钱为代价,成本管控能力已进入实际兑现阶段,而效率提升的背后,是阿里生态资源的复用。 非餐业务的突破,则进一步强化了闪购的长期价值。媒体披露淘宝闪购非餐订单已稳定在日均 1000 万单,标志着闪购正式转向全品类即时零售。对投资者而言,非餐业务的核心价值体现在两个维度:一是盈利性,非餐品类的客单价、毛利率天然高于餐饮,且用户生命周期价值(LTV)更长,能持续提升业务的长期盈利能力;二是协同性,非餐供给(如天猫的品牌商品、盒马的生鲜)与阿里既有生态高度绑定, 闪购用户向淘宝远场电商的交叉转化率符合预期,本质是生态流量的内部循环,无需额外支付高成本的外部获客费用,这一协同效应将持续降低业务的边际成本。 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而且萝卜快跑对标的waymo也是千亿市值,在无人驾驶领域,百度的空间也非常大。2026年百度翻个倍不过分吧?","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">$百度(BIDU)$ </a> 以我一个臭炒股的来看,分拆前百度因业务复杂存在估值折价,昆仑芯独立上市后,那这部分优质资产价值能精准量化,既缓解母公司估值压力,又能通过股权流动性提升兑现收益,算是个不小的利好,这不消息一出就上涨了吗? 11月13日百度公布了昆仑芯路线图,规划的比较清晰,五年五芯。明确了M100、M300及N卡系列的上市节点与功能定位,把芯片研发与天池超节点系统推进深度绑定,从推理优化到训推一体再到百万卡集群,路线是明确的,希望能做到吧,给国产GPU四小龙再添一龙。 而且萝卜快跑对标的waymo也是千亿市值,在无人驾驶领域,百度的空间也非常大。2026年百度翻个倍不过分吧?","text":"$百度(BIDU)$ 以我一个臭炒股的来看,分拆前百度因业务复杂存在估值折价,昆仑芯独立上市后,那这部分优质资产价值能精准量化,既缓解母公司估值压力,又能通过股权流动性提升兑现收益,算是个不小的利好,这不消息一出就上涨了吗? 11月13日百度公布了昆仑芯路线图,规划的比较清晰,五年五芯。明确了M100、M300及N卡系列的上市节点与功能定位,把芯片研发与天池超节点系统推进深度绑定,从推理优化到训推一体再到百万卡集群,路线是明确的,希望能做到吧,给国产GPU四小龙再添一龙。 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AI正从一项前瞻性技术走向全场景落地,与普通人的现实生活相互交织。在这一浪潮下,涂鸦智能聚焦智慧出行、宠物健康等领域的真实用户需求,推出了多款创新的AI硬件产品与解决方案,包括AI桌面机器人、AI带屏云台机等,为用户带来高品质的智能生活体验。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TUYA\">$涂鸦智能(TUYA)$ </a> 业绩真不错,财报后大涨,涂鸦智能真被错杀了。 当前,Physical AI正从一项前瞻性技术走向全场景落地,与普通人的现实生活相互交织。在这一浪潮下,涂鸦智能聚焦智慧出行、宠物健康等领域的真实用户需求,推出了多款创新的AI硬件产品与解决方案,包括AI桌面机器人、AI带屏云台机等,为用户带来高品质的智能生活体验。","text":"$涂鸦智能(TUYA)$ 业绩真不错,财报后大涨,涂鸦智能真被错杀了。 当前,Physical 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href=\"https://laohu8.com/S/TUYA\">$涂鸦智能(TUYA)$ </a> 涂鸦智能2025年第三季度财务摘要 - 总收入为82.5百万美元,同比增长约1.1%(2024年第三季度:81.6百万美元)。 - 平台即服务(「PaaS」)收入为59.2百万美元,同比增长约2.4%(2024年第三季度:57.9百万美元)。 - 软件即服务(「SaaS」)及其他收入为11.5百万美元,同比增长约15.4%(2024年第三季度:9.9百万美元)。 - 智慧解决方案收入为11.8百万美元,同比下降约14.6%(2024年第三季度:13.8百万美元)。 - 整体毛利率为48.3%,同比上升2.3个百分点(2024年第三季度:46.0%)。PaaS的毛利率上升至48.8%,同比上升1.9个百分点(2024年第三季度:46.9%)。 - 营业利润率为4.6%,同比改善25.6个百分点(2024年第三季度:负21.0%)。非公认会计原则营业利润率为10.8%(2024年第三季度:9.1%)。 - 净利润率为18.2%,同比改善23.6个百分点(2024年第三季度:负5.4%)。非公认会计原则净利润率为24.4%(2024年第三季度:24.7%)。 - 净利润为15.0百万美元,而2024年同期则亏损4.4百万美元。非公认会计原则净利润为20.1百万美元(2024年第三季度:20.1百万美元)。 - 经营活动所得现金净额为30.0百万美元,同比上升约25.7%(2024年第三季度:23.9百万美元)。 - 截至2025年9月30日,现金及现金等价物以及记为短期及长期投资的定期存款及国债总额为1,026.5百万美元,相","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TUYA\">$涂鸦智能(TUYA)$ </a> 涂鸦智能2025年第三季度财务摘要 - 总收入为82.5百万美元,同比增长约1.1%(2024年第三季度:81.6百万美元)。 - 平台即服务(「PaaS」)收入为59.2百万美元,同比增长约2.4%(2024年第三季度:57.9百万美元)。 - 软件即服务(「SaaS」)及其他收入为11.5百万美元,同比增长约15.4%(2024年第三季度:9.9百万美元)。 - 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","listText":"这股票值得一玩的,日日煮和其他屯币股最大的不同就在于这公司是双轮驱动,美食+屯币,所以说哪怕最近大饼跌的很惨,对公司的影响也不至于伤筋动骨<a href=\"https://laohu8.com/S/DDC\">$日日煮(DDC)$ </a> ","text":"这股票值得一玩的,日日煮和其他屯币股最大的不同就在于这公司是双轮驱动,美食+屯币,所以说哪怕最近大饼跌的很惨,对公司的影响也不至于伤筋动骨$日日煮(DDC)$","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/502645469807136","repostId":"502546835141296","repostType":1,"repost":{"id":502546835141296,"gmtCreate":1763720562225,"gmtModify":1763721022305,"author":{"id":"3542437996277612","authorId":"3542437996277612","name":"丁有鱼","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9d1a2a96b3ad87d1ec14e26d15d24e5d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3542437996277612","idStr":"3542437996277612"},"themes":[],"title":"","htmlText":"2025年5月29日,DDC宣布收购79个比特币,作为其财库策略的一部分。这次购买导致每1000股DDC对应的比特币数量从0.006122增加到0.024963,涨幅达400%。股价当日大涨逾27%,报6.605美元。 2025年6月12-13日,DDC进一步加速比特币储备,购买38枚比特币;同时宣布与BitGo Trust Company建立保管合作关系,BitGo是领先的数字资产解决方案提供商,这一合作加强了日日煮比特币管理的机构化程度。股价因此上涨逾5%,报9.498美元。 2025年7月11日,DDC宣布与Animoca Brands达成1亿美元的比特币战略合作,旨在进一步推动企业比特币财库发展。消息公布后,股价上涨5%,报11.30美元。 …… 昨晚DDC又宣布拟收购300枚比特币。 可以看见,DDC战略转型明显,日日煮已从传统食品烹饪内容平台明显转向以比特币为核心的财库战略,这一转型速度较快且力度较大。 同时,机构化的运营模式也非常突出,DDC通过与BitGo等专业机构合作,显示公司正努力使比特币持有和管理更加规范化、机构化,这有助于增强投资者信心。 值得关注的是,DDC通过发行新股(如580,187股A类普通股)来购买比特币,显示其将股权与比特币资产进行战略绑定的思路,资本运作的方式比较灵活。 有个之前观察的小归纳,每次宣布比特币相关战略后,DDC股价均有明显上涨(5%-27%不等),说明资本市场对这一转型方向较为认可。 但是最近BTC价格实在一言难尽,这个公司可以继续关注。 <a href=\"https://laohu8.com/S/DDC\">$日日煮(DDC)$</a>","listText":"2025年5月29日,DDC宣布收购79个比特币,作为其财库策略的一部分。这次购买导致每1000股DDC对应的比特币数量从0.006122增加到0.024963,涨幅达400%。股价当日大涨逾27%,报6.605美元。 2025年6月12-13日,DDC进一步加速比特币储备,购买38枚比特币;同时宣布与BitGo Trust Company建立保管合作关系,BitGo是领先的数字资产解决方案提供商,这一合作加强了日日煮比特币管理的机构化程度。股价因此上涨逾5%,报9.498美元。 2025年7月11日,DDC宣布与Animoca Brands达成1亿美元的比特币战略合作,旨在进一步推动企业比特币财库发展。消息公布后,股价上涨5%,报11.30美元。 …… 昨晚DDC又宣布拟收购300枚比特币。 可以看见,DDC战略转型明显,日日煮已从传统食品烹饪内容平台明显转向以比特币为核心的财库战略,这一转型速度较快且力度较大。 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之前没有系统研究过数据中心,最近看了下,难怪这波AI浪潮传统IDC感觉连汤都没喝到,AI数据中心和过去IDC不是一个物种。传统机柜3–10kW,现在AI机柜动不动80–120kW,一个小型训练集群能把一个中型企业整栋机房的电直接压垮。 所以行业现在普遍共识不是缺GPU,而是缺能让GPU通电的地方。Cushman & Wakefield的2025报告提到,北美成熟市场已经全面进入电力短缺,变压器、UPS、switchgear的交付周期普遍拉到30–48周。 平均每MW的建设成本涨到930–1500万美元,开发商被迫向二三线地区迁移。现在玩的是谁能拿到电,谁才能谈算力,谁能把场站交付出来,谁才能谈AI。 灿谷过去一年在做的,就是在顺着这套“新物理规律”走,铺算力、买场站,包括重组股东结构、退ADR、直接登录NYSE,从外面看可能不够直观,但从AI/HPC的角度看,感觉是在给未来AI机房打基础。 AI数据中心是“发电厂逻辑” 之前我也认为AI数据中心就是“IDC升级版”。但现在AI的算力密度远超过去IDC的想象空间,传统IDC最大痛点是带宽和机房利用率,服务器一塞开始收租。 &nb","listText":"过去一年,市场看灿谷的方式多少有中规中矩,还是把它当成一个规模更大的矿企,看50EH/s,算挖矿成本、产币量、BTC持仓。 股价基本跟着大饼走势,最近看已经严重破净了……市值5亿刀,还不如手上6644枚BTC值钱,神奇。 市场给矿企的NAV倍数也基本就这个0.6-1.2这个区间,自持矿场多一些会按照基础设施逻辑,会给到1.5-2.5倍。 但如果把镜头切到AI/HPC这条赛道,市场最高能给到3-6倍NAV。灿谷现在要讲的新故事越来越像一家未来AI数据中心的承载平台,包括管理层也不断在讲要做能源和AI/HPC这类业务,只是市场反应比它慢半拍。 之前没有系统研究过数据中心,最近看了下,难怪这波AI浪潮传统IDC感觉连汤都没喝到,AI数据中心和过去IDC不是一个物种。传统机柜3–10kW,现在AI机柜动不动80–120kW,一个小型训练集群能把一个中型企业整栋机房的电直接压垮。 所以行业现在普遍共识不是缺GPU,而是缺能让GPU通电的地方。Cushman & 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国外市场没有那么大的内卷,咱们去做出海生意,是非常有优势的,主要我们的产品落地能力和响应速度真的是太强,有供应链优势。 所以涂鸦智能一直做海外市场,90%的业务都是做的海外,国内市场占比很小。现在发力的做ai智能语音模块,就很有海外市场的优势,也是支持全球各国语言,也是部署了全球五大服务器,比如亚马逊云服务,都很有优势。 ai硬件是接下来的趋势,也是涂鸦智能要重点发力的一个方向,现在是刚开始阶段。我相信ai硬件还会出来越来越多的爆品,不管是国外,还是国内,都会有新的ai爆品出现的。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TUYA\">$涂鸦智能(TUYA)$ </a> 国外市场没有那么大的内卷,咱们去做出海生意,是非常有优势的,主要我们的产品落地能力和响应速度真的是太强,有供应链优势。 所以涂鸦智能一直做海外市场,90%的业务都是做的海外,国内市场占比很小。现在发力的做ai智能语音模块,就很有海外市场的优势,也是支持全球各国语言,也是部署了全球五大服务器,比如亚马逊云服务,都很有优势。 ai硬件是接下来的趋势,也是涂鸦智能要重点发力的一个方向,现在是刚开始阶段。我相信ai硬件还会出来越来越多的爆品,不管是国外,还是国内,都会有新的ai爆品出现的。","text":"$涂鸦智能(TUYA)$ 国外市场没有那么大的内卷,咱们去做出海生意,是非常有优势的,主要我们的产品落地能力和响应速度真的是太强,有供应链优势。 所以涂鸦智能一直做海外市场,90%的业务都是做的海外,国内市场占比很小。现在发力的做ai智能语音模块,就很有海外市场的优势,也是支持全球各国语言,也是部署了全球五大服务器,比如亚马逊云服务,都很有优势。 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如果比特币6万美元被确定是这轮行情的低点,那么到今年末这轮行情的高点应该是20万-25万美元之间。DDC和MSTR股价也因此会有5-10倍涨幅,到15/800美元。 拭目以待吧","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/DDC\">$日日煮(DDC)$ </a> <a href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">$Strategy(MSTR)$ </a> 如果比特币6万美元被确定是这轮行情的低点,那么到今年末这轮行情的高点应该是20万-25万美元之间。DDC和MSTR股价也因此会有5-10倍涨幅,到15/800美元。 拭目以待吧","text":"$日日煮(DDC)$ $Strategy(MSTR)$ 如果比特币6万美元被确定是这轮行情的低点,那么到今年末这轮行情的高点应该是20万-25万美元之间。DDC和MSTR股价也因此会有5-10倍涨幅,到15/800美元。 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Terpin 预测的一趟,到2033年,大饼达到100万美元吗<a href=\"https://laohu8.com/S/DDC\">$日日煮(DDC)$ </a> ","listText":"日日煮又花了1387万刀买了120个币,总持有量达到了1008枚,达到了BTC储备企业的前四十五名,难道真的会如同Michael Terpin 预测的一趟,到2033年,大饼达到100万美元吗<a href=\"https://laohu8.com/S/DDC\">$日日煮(DDC)$ </a> ","text":"日日煮又花了1387万刀买了120个币,总持有量达到了1008枚,达到了BTC储备企业的前四十五名,难道真的会如同Michael Terpin 预测的一趟,到2033年,大饼达到100万美元吗$日日煮(DDC)$","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/474724713365520","repostId":"472144335684144","repostType":1,"repost":{"id":472144335684144,"gmtCreate":1756301336924,"gmtModify":1756301414172,"author":{"id":"4211859276555722","authorId":"4211859276555722","name":"泡面艺术家","avatar":"https://static.tigerbbs.com/82d1a577cefddf18169df862f8bb0f93","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4211859276555722","idStr":"4211859276555722"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/DDC\">$日日煮(DDC)$ </a> 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