$霸王茶姬(CHA)$ 不会走喜茶的老路吧

$雍禾医疗(02279)$ 考虑到牛市的流动性，我觉得短期内很难像去年那样再买到1块钱的雍禾医疗了，所以几乎2.5元就是我不断补仓的位置，这么好的公司市场竟然不愿意去拉。大家可能觉得它的估值不算便宜，但我仍然把它当成一个成长股来看，尽管过去的高速增长不复存在。随着营销费用的利用率提高，无脑扩张的减速，品牌效应的扩大，以及植发不断参透，雍禾的毛利跟净利都会进一步提升，到时候再看目前这个估值就不高了，另外雍禾在香港的植发医药好像也开的不错，这些都是增量，雍禾确定性是很高的。

$日日煮(DDC)$  做囤币股有一个很关键的逻辑，那就是要优先买入增长快、流动性好、市场能见度高的股票，日日煮在增长性上做的其实还不错，看他的Q2财报特别提到了，上半年屯币收益率达到1798%。当然它在流动性和市场能见度上就显得有点捉襟见肘了，特别是流动性，很多次我想挂单买结果都没能成交

$涂鸦智能(TUYA)$  根据GSMA的数据，尽管受到全球宏观经济波动的影响，在人力资源短缺、人工成本上升带来的产业自动化推进下，2020年全球物联网市场规模达到3,810亿美元，同比增长11.08%，预计2025年全球物联网市场规模将增长至9,060亿美元，2020年至2025年复合增长率为18.92%。在消费物联网快速普及的背景下，2016-2021年全球物联网设备连接数高速增长，由63亿个增长至151亿个，年均复合增长率高达19.10%，预计2025年全球物联网设备总连接数将达到233亿个，2021至2025年均复合增长率为11.45%。 截至2025年6月30日，涂鸦AI开发者平台注册开发者数量超151.4万人，保持稳定增长态势，进一步证明了涂鸦在物联网开放中立平台的价值。

$日日煮(DDC)$  2025 年 7 月 1 日，DDC 完成了与 An­s­on Fu­n­ds 等公司筹集总额高达 5.28 亿美元的融资的初步完成。这些融资预计将为 DDC 提供即时资金来执行其企业比特币积累战略。本次全面融资的初步完成包括： ●完成来自主要比特币和数字资产投资者的 2600 万美元战略 PI­PE 投资，其中包括转换未偿债务以进一步加强资产负债表。 ●通过与 An­s­on Fu­n­ds 发行第一批可转换票据（承诺在后续提款中提供高达 2.75 亿美元的额外容量）提供 2,500 万美元的资金。 ●除了 2 亿美元的股权信贷额度外，还获得了 An­s­on Fu­n­ds 的 200 万美元私募融资。 我给大家拆解一下，日日煮预计是融5.28亿美元，但这5.28亿元并非已经到账，实际到账的数额为5300万美元（2600 万美元战略 PI­PE 投资+200万美元与 An­s­on Fu­n­ds 的第一批可转换票据+200万美元的An­s­on Fu­n­ds 的私募融资），而An­s­on Fu­n­ds 承诺的后续提款中高达 2.75 亿美元的额外额度还需要等待提款安排，另外2 亿美元股权信贷额度是属于可动用额度，也是非已到账资金

$日日煮(DDC)$  感觉在币股中，大公司有大公司的好，小公司有小公司的好，MSTR能发债买币，但它现在这个市值，再怎么发债买币上限可能也有限了，日日煮这种小公司在管理层给力的情况下，定向增发对股价是非常有提振作用的，上次融5.28亿股价翻了十几倍，这次融1.24亿股价是不是最少也能翻个倍嘞？

$涂鸦智能(TUYA)$  我感觉公司这个价位没必要大手笔分红了，分了红股价也不涨，不如拿分红的钱整回购，我可以说就目前涂鸦这个位置和成交量，公司肯花个一千万美元回购，股价最少上到五块钱

$雍禾医疗(02279)$ 雍禾医疗虽然叫医疗，但植发其实是医美，属于非必须消费。现在地产行业下行，房价下降，我觉得对雍禾有两个利好，第一房租可以大幅下降，第二年轻人消费观念转变，更愿意拿钱消费，医美，而不是买房

$涂鸦智能(TUYA)$  短期看，上游soc处于高景气，涂鸦业绩一般滞后2个季度左右。长期看，如果iot第三方是方向，涂鸦肯定是最受益，如果自研成为主流，那么涂鸦也极具战略投资价值。想象一下现在小米收购涂鸦，会对iot业务加成如何？ 所以涂鸦这笔投资应该是下有底的。

$百度(BIDU)$  这位置不想唱空了，恒科从3000点涨到5000点，百度却基本没咋涨，之前没涨过后面还能咋跌

$百度(BIDU)$  百度不缺时代眼光，差的是时运。这波公有云和智能驾驶抓住了，股价起飞就是早晚的事，Q2业绩不错，继续保持吧

$雍禾医疗(02279)$ 公司是好公司，就是刚上市透支了股价，现在想涨还是需要用业绩来佐证当前的估值，今年有个六千万利润我就满足了

$日日煮(DDC)$  为什么日日煮这种实行微策略的公司能够拥有溢价? 以微策略为例，持有超过600,000个BTC，使其具有了so­v­e­r­e­i­gn put。如果美国政府想要建立自己的BTC Tr­e­a­s­u­ry，买入1M个BTC，其很难从二级市场买入，因为市场一旦注意到这一举动，就会大幅提高对其卖出价。此时，直接收购微策略就可以直接获得超过60万个BTC。因此Tr­e­a­s­u­ry类的公司因为so­v­e­r­e­i­gn put而获得溢价，甚至拥有的数字货币数量越大，这种溢价越高。

$涂鸦智能(TUYA)$  老鲍一直不降息，好处是涂鸦手里的钱利息很高，一年有五千万刀，坏消息就是对他的主页其实是个利空

$日日煮(DDC)$  这段时间新出的微策略公司真的很多，通常来说这个模式到最后就是赢家通吃，看看最后的优胜者会是谁[开心]  

$曹操出行(02643)$ 市销率1.18，比同行业的0.91高上不少，不过开阔市场实在花了太多的钱，导致市净率有点难看了，至于市盈率我到不是很关心，曹操本身扩张阶段烧钱开路很正常，互联网平台都是这么过来的