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小打小闹心平气和

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02-24 10:10

$MINIMAX-WP(00100)$ 中国AI行业从200多家卷到不到10家，MiniMax能活下来还被小摩增持，肯定有自己的硬实力。小摩说“MiniMax这么便宜，必须买进”，外界再怎么说，它在模型性能和商业化上的进展，都是实打实的

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01-09

$极智嘉-W(02590)$ 基石长期持有+入港股通，近期订单也是不断，入通前能上30

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2025-11-17

$赛力斯(601127)$ 销量增长、新车型落地、技术合作落地三利好叠加，赛力斯的新车型周期和具身智能业务布局形成了良性呼应

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02-03

$明略科技-W(02718)$ 明略股价走势一路向上，看来资金都看好GEO这个AI营销新赛道的潜力

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02-02

$卓正医疗(02677)$ AI+医疗，腾讯系AI加持，何小鹏的跟注，金域医学也入局，前景还是不错的

@舟木研究港美股:卓正医疗打新各方汇总

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2025-12-30

$蓝色光标(300058)$ $巨人网络(002558)$ 对于高速成长的企业来说，要区分“低效烧钱”与“高效投入下的阶段性亏损”。AI研发本身就具有高投入、长周期的特性，头部大厂尚且需要持续加码投入，对MiniMax这样的创新企业而言，早期亏损是技术积累的必然阶段。更值得关注的是，其在有限资金下验证的技术实力，已具备商业化落地的基础，这为后续盈利提供了可能性。 $万兴科技(300624)$

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2025-12-19

$金嗓子(06896)$ 大盘那么好，跟上节奏来

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2025-10-23

$金嗓子(06896)$营收虽然下滑但毛利率逆势提升到77%，成本控制是真功夫

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2025-10-17

$找钢集团-W(06676)$听说有大型产业基金在悄悄吸货了？产业资本的眼睛是雪亮的，他们看的是五年后的格局

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2025-10-17

$极智嘉-W(02590)$ 大盘又暴跌了，港股这行情，也是没谁了啊

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6.深圳XXX：概念一般但高端市场切入效果尚可，资本认可度较高，参考圣贝拉首日表现；设有绿鞋与基石投资，保荐人资质合格；方案B发行仅9500手，货量极少，中签率偏低，属于难中标的小票，只要及时离场，整体风险可控，需避免长期持有与加仓捞货。 7.石X：公司所处行业具备热度，市场地位、经营业绩与发展前景均具备优势，股东层面有腾讯加持，预计孖展认购热度较高；短板在于货量偏少，中签难度大，从打新性价比来看，或不及两支二次上市股票。 8.龙龟XX：当前市场二次上市股票较多，纯新股标的稀缺，公司基本面优质，估值定价合理，同时具备顶级资本背书，具备较高参与价值，中签与否是概率问题，积极申购是态度问题。 9.每日XXX：风险偏好较高的投资者可酌情参与，普通投资者建议保持谨慎。 打新策略：风险最小化+收益最大化 1.参与结论 建议参与打新，但需控制仓位、严守交易纪律。核心逻辑为估值处于行业中低位、孖展认购情绪高涨、营收成长确定性较强、腾讯资本背书、小盘筹码稀缺。考虑到货量稀缺，应积极参与申购，同时采用小额分散布局。 2.关键操作要点 •申购策略：方案B发行仅9500手，中签难度较","listText":"1.格隆汇：行业市销率估值5.1-6.0倍低于同行，营收复合年均增长率24.5%具备成长性，亏损收窄趋势明确，建议参与打新。 2.雪球：孖展超购85倍创年内医疗服务新股新高，散户参与热情充足，暗盘或上市首日易获得超额收益。 3.富途牛牛：流通盘仅3.12亿股，属于中小盘标的，叠加医疗服务与消费升级概念，炒作空间大于大盘股。 4.新XXX：32家门店覆盖广深等一线城市，高端客群粘性强，复购率65%，单店盈利模型跑通，长期发展价值可期。与固生堂业务模式相似，均为全科加专科布局，但估值更低，营收增速更高，存在估值修复空间。 5.打XXX：2023年经营现金流首次转正，现金储备4.2亿，财务风险偏低，适合稳健型打新投资者。 6.深圳XXX：概念一般但高端市场切入效果尚可，资本认可度较高，参考圣贝拉首日表现；设有绿鞋与基石投资，保荐人资质合格；方案B发行仅9500手，货量极少，中签率偏低，属于难中标的小票，只要及时离场，整体风险可控，需避免长期持有与加仓捞货。 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9.每日XXX：风险偏好较高的投资者可酌情参与，普通投资者建议保持谨慎。 打新策略：风险最小化+收益最大化 1.参与结论 建议参与打新，但需控制仓位、严守交易纪律。核心逻辑为估值处于行业中低位、孖展认购情绪高涨、营收成长确定性较强、腾讯资本背书、小盘筹码稀缺。考虑到货量稀缺，应积极参与申购，同时采用小额分散布局。 2.关键操作要点 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大盘那么好，跟上节奏来","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/512386419545216","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":631,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":500983875453392,"gmtCreate":1763351200300,"gmtModify":1763351202208,"author":{"id":"4215313328797350","authorId":"4215313328797350","name":"小打小闹心平气和","avatar":"https://static.tigerbbs.com/dbbc042a81c93b6ac25fa8c1622b7972","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4215313328797350","idStr":"4215313328797350"},"themes":[],"title":"","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/601127\">$赛力斯(601127)$</a> 销量增长、新车型落地、技术合作落地三利好叠加，赛力斯的新车型周期和具身智能业务布局形成了良性呼应","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/601127\">$赛力斯(601127)$</a> 销量增长、新车型落地、技术合作落地三利好叠加，赛力斯的新车型周期和具身智能业务布局形成了良性呼应","text":"$赛力斯(601127)$ 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城市领航辅助以及泊车辅助等功能。业绩能见度很高，短线情绪可蹲。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/02525\">$禾赛-W(02525)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/HSAI\">$禾赛(HSAI)$</a> 钛 7 四驱顶配车型搭载了天神之眼 B-辅助驾驶激光版，配备禾赛激光雷达和 Orin-X 芯片，支持高速 / 城市领航辅助以及泊车辅助等功能。业绩能见度很高，短线情绪可蹲。","text":"$禾赛-W(02525)$ $禾赛(HSAI)$ 钛 7 四驱顶配车型搭载了天神之眼 B-辅助驾驶激光版，配备禾赛激光雷达和 Orin-X 芯片，支持高速 / 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预计将于9月2日开始在联交所买卖","htmlText":"8月25日早间，奥克斯电气发布公告，公司拟全球发售约2.07亿股股份(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)，中国香港发售股份1035.82万股，国际发售股份约1.97亿股。 将自2025年8月25日至8月28日招股，预期定价日为8月29日；发售价将为每股发售股份16.00-17.42港元，每手买卖单位为200股，为独家保荐人；预期股份将于2025年9月2日开始在联交所买卖。 过往报道，7月16日，港交所文件显示，奥克斯电气有限公司向港交所提交上市申请书，中金公司为独家保荐人。 招股书披露，该公司是全球前五大空调提供商之一，集家用和中央空调设计、研发、生产、销售及服务于一体。根据弗若斯特沙利文的资料，于2024年，按销量计算，奥克斯电气是全球第五大空调提供商，市场份额达7.1%。 于业绩记录期内，奥克斯电气的收入由2022年的人民币19,527.6百万元增加27.2%至2023年的人民币24,831.8百万元，并进一步增加19.8%至2024年的人民币29,759.3百万元。此外，其收入由截至2024年3月31日止三个月的人民币7,362.6百万元增加27.0%至截至2025年3月31日止三个月的人民币9,352.4百万元。 <a href=\"https://laohu8.com/S/02580\">$奥克斯电气(02580)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/U/20722186463466\">@爱发红包的虎妞</a> <a href=\"https://laohu8.com/U/36984908995200\">@小虎活动</a>","listText":"8月25日早间，奥克斯电气发布公告，公司拟全球发售约2.07亿股股份(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)，中国香港发售股份1035.82万股，国际发售股份约1.97亿股。 将自2025年8月25日至8月28日招股，预期定价日为8月29日；发售价将为每股发售股份16.00-17.42港元，每手买卖单位为200股，为独家保荐人；预期股份将于2025年9月2日开始在联交所买卖。 过往报道，7月16日，港交所文件显示，奥克斯电气有限公司向港交所提交上市申请书，中金公司为独家保荐人。 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全球AMR市场迎来爆发，极智嘉卡位黄金赛道 根据行业研究机构CIC的数据，全球AMR解决方案市场正在经历高速成长期，预计将从2024年的390亿元人民币增长至2029年的1620亿元，年均复合增长率高达33%。更值得关注的是，AMR机器人在仓库自动化解决方案中的渗透率，也将从2024年的8%大幅提升至2029年的20%，显示出AMR机器人在仓库自动化中起着不可或缺的作用。 极智嘉作为行业领军者，已在全球超40个国家落地服务，拥有超过800家终端客户。尤其值得注意的是，公司2024年海外市场收入占总营收比重高达72%，说明其全球化运营能力非常突出。伴随AMR机器人渗透率的结构性提升，极智嘉有望持续受益于全球智慧物流改造浪潮。 不只是“机器人”，更是可复制的系统解决方案 极智嘉之所以能在强手如林的国际市场中站稳脚跟，与其独特的“模块化开发”策略密不可分。不同于传统重型自动化设备需整体改造仓库，极智嘉的AMR系统由多个可灵活组合的模块组成，能快速嵌入客户现有工作流程，大幅降低部署门槛和业务中断风险。 这使极智嘉能够更轻松地渗透到不同的下游行业，并且更容易在电商、零售、制造业、医药等多个行业实现规模化复制。也正因如此，极智嘉在2024年全球仓储履约AMR市场中拿下9%的份额，位列全球第一。 客户案例是最有力的证明。亚洲美妆及生活方式电商巨头YesAsia自2022年10月引入极智嘉A","listText":"在智能物流席卷全球的浪潮中，一家中国科技公司正以领先的技术实力和扎实的海外市场表现，吸引资本市场的目光。近日，全球AMR仓储机器人第一股极智嘉（2590.HK）获招银国际首次覆盖并给予“买入”评级，目标价定为26.7港元。机构指出，极智嘉凭借其模块化、高适应性的AMR机器人解决方案，正在全球范围内快速提升市场份额，预计2024至2027年收入年复合增长率将达34%，并有望从2026年起实现可观的利润。 全球AMR市场迎来爆发，极智嘉卡位黄金赛道 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极智嘉作为行业领军者，已在全球超40个国家落地服务，拥有超过800家终端客户。尤其值得注意的是，公司2024年海外市场收入占总营收比重高达72%，说明其全球化运营能力非常突出。伴随AMR机器人渗透率的结构性提升，极智嘉有望持续受益于全球智慧物流改造浪潮。 不只是“机器人”，更是可复制的系统解决方案 极智嘉之所以能在强手如林的国际市场中站稳脚跟，与其独特的“模块化开发”策略密不可分。不同于传统重型自动化设备需整体改造仓库，极智嘉的AMR系统由多个可灵活组合的模块组成，能快速嵌入客户现有工作流程，大幅降低部署门槛和业务中断风险。 这使极智嘉能够更轻松地渗透到不同的下游行业，并且更容易在电商、零售、制造业、医药等多个行业实现规模化复制。也正因如此，极智嘉在2024年全球仓储履约AMR市场中拿下9%的份额，位列全球第一。 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HK$23.5","htmlText":"北京极智嘉科技有限公司提供用于仓库自动化的自主移动机器人（AMR）解决方案。 首次覆盖评级为买入；目标价为港币23.5元 我们首次覆盖极智嘉，并给予买入评级，目标价为港币23.5元。我们看好极智嘉的原因包括：（1）其涉足快速增长的AMR解决方案市场，CIC预计该市场在2024-29年的复合年增长率将达到33%；（2）全球仓库自动化市场及其销售增长可能在低迷的2023-24年后重新加速；（3）极智嘉作为全球顶尖玩家之一，在AMR解决方案市场的技术和产品领导地位；以及（4）其海外客户的高度认可（销售额超过70%），这一市场由于对劳动力替代的投资意愿更高，提供了更高的盈利能力。 快速增长的仓库自动化和AMR解决方案市场 传统的劳动密集型仓库面临多项挑战，包括人口老龄化、劳动力成本上升、人为错误和效率低下。根据CIC的数据，截至2024年，全球约有18万个仓库中，仍有大约80%尚未采用自动化解决方案。CIC预测，全球仓库自动化市场将在2024-29年间以11%的复合年增长率增长，到2029年达到8040亿元人民币，渗透率将上升至约29%。在各种仓库自动化解决方案中，AMR解决方案以其灵活性和广泛的适用性脱颖而出。CIC预测全球AMR解决方案市场在2024-29年间将以33%的复合年增长率增长，到2029年达到1620亿元人民币，并占整体仓库自动化解决方案的20%（而2024年仅为8%）。 全球仓库自动化市场在2019-22年间经历了繁荣期，这得益于无人仓库需求的增加以及与COVID-19相关的电子商务销售激增。然而，由于经济增长放缓和利率期货上升，这一增长在2023-24年有所放缓。不过，我们预计从2025年开始市场增长将重新加速。最新数据支持了这一展望：仓库自动化同行Kion在2025年上半年录得强劲的订单量，而Rockwell也表示电子商务领域出现了积极势头，尽管AutoSto","listText":"北京极智嘉科技有限公司提供用于仓库自动化的自主移动机器人（AMR）解决方案。 首次覆盖评级为买入；目标价为港币23.5元 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4.新XXX：32家门店覆盖广深等一线城市，高端客群粘性强，复购率65%，单店盈利模型跑通，长期发展价值可期。与固生堂业务模式相似，均为全科加专科布局，但估值更低，营收增速更高，存在估值修复空间。 5.打XXX：2023年经营现金流首次转正，现金储备4.2亿，财务风险偏低，适合稳健型打新投资者。 6.深圳XXX：概念一般但高端市场切入效果尚可，资本认可度较高，参考圣贝拉首日表现；设有绿鞋与基石投资，保荐人资质合格；方案B发行仅9500手，货量极少，中签率偏低，属于难中标的小票，只要及时离场，整体风险可控，需避免长期持有与加仓捞货。 7.石X：公司所处行业具备热度，市场地位、经营业绩与发展前景均具备优势，股东层面有腾讯加持，预计孖展认购热度较高；短板在于货量偏少，中签难度大，从打新性价比来看，或不及两支二次上市股票。 8.龙龟XX：当前市场二次上市股票较多，纯新股标的稀缺，公司基本面优质，估值定价合理，同时具备顶级资本背书，具备较高参与价值，中签与否是概率问题，积极申购是态度问题。 9.每日XXX：风险偏好较高的投资者可酌情参与，普通投资者建议保持谨慎。 打新策略：风险最小化+收益最大化 1.参与结论 建议参与打新，但需控制仓位、严守交易纪律。核心逻辑为估值处于行业中低位、孖展认购情绪高涨、营收成长确定性较强、腾讯资本背书、小盘筹码稀缺。考虑到货量稀缺，应积极参与申购，同时采用小额分散布局。 2.关键操作要点 •申购策略：方案B发行仅9500手，中签难度较","listText":"1.格隆汇：行业市销率估值5.1-6.0倍低于同行，营收复合年均增长率24.5%具备成长性，亏损收窄趋势明确，建议参与打新。 2.雪球：孖展超购85倍创年内医疗服务新股新高，散户参与热情充足，暗盘或上市首日易获得超额收益。 3.富途牛牛：流通盘仅3.12亿股，属于中小盘标的，叠加医疗服务与消费升级概念，炒作空间大于大盘股。 4.新XXX：32家门店覆盖广深等一线城市，高端客群粘性强，复购率65%，单店盈利模型跑通，长期发展价值可期。与固生堂业务模式相似，均为全科加专科布局，但估值更低，营收增速更高，存在估值修复空间。 5.打XXX：2023年经营现金流首次转正，现金储备4.2亿，财务风险偏低，适合稳健型打新投资者。 6.深圳XXX：概念一般但高端市场切入效果尚可，资本认可度较高，参考圣贝拉首日表现；设有绿鞋与基石投资，保荐人资质合格；方案B发行仅9500手，货量极少，中签率偏低，属于难中标的小票，只要及时离场，整体风险可控，需避免长期持有与加仓捞货。 7.石X：公司所处行业具备热度，市场地位、经营业绩与发展前景均具备优势，股东层面有腾讯加持，预计孖展认购热度较高；短板在于货量偏少，中签难度大，从打新性价比来看，或不及两支二次上市股票。 8.龙龟XX：当前市场二次上市股票较多，纯新股标的稀缺，公司基本面优质，估值定价合理，同时具备顶级资本背书，具备较高参与价值，中签与否是概率问题，积极申购是态度问题。 9.每日XXX：风险偏好较高的投资者可酌情参与，普通投资者建议保持谨慎。 打新策略：风险最小化+收益最大化 1.参与结论 建议参与打新，但需控制仓位、严守交易纪律。核心逻辑为估值处于行业中低位、孖展认购情绪高涨、营收成长确定性较强、腾讯资本背书、小盘筹码稀缺。考虑到货量稀缺，应积极参与申购，同时采用小额分散布局。 2.关键操作要点 •申购策略：方案B发行仅9500手，中签难度较","text":"1.格隆汇：行业市销率估值5.1-6.0倍低于同行，营收复合年均增长率24.5%具备成长性，亏损收窄趋势明确，建议参与打新。 2.雪球：孖展超购85倍创年内医疗服务新股新高，散户参与热情充足，暗盘或上市首日易获得超额收益。 3.富途牛牛：流通盘仅3.12亿股，属于中小盘标的，叠加医疗服务与消费升级概念，炒作空间大于大盘股。 4.新XXX：32家门店覆盖广深等一线城市，高端客群粘性强，复购率65%，单店盈利模型跑通，长期发展价值可期。与固生堂业务模式相似，均为全科加专科布局，但估值更低，营收增速更高，存在估值修复空间。 5.打XXX：2023年经营现金流首次转正，现金储备4.2亿，财务风险偏低，适合稳健型打新投资者。 6.深圳XXX：概念一般但高端市场切入效果尚可，资本认可度较高，参考圣贝拉首日表现；设有绿鞋与基石投资，保荐人资质合格；方案B发行仅9500手，货量极少，中签率偏低，属于难中标的小票，只要及时离场，整体风险可控，需避免长期持有与加仓捞货。 7.石X：公司所处行业具备热度，市场地位、经营业绩与发展前景均具备优势，股东层面有腾讯加持，预计孖展认购热度较高；短板在于货量偏少，中签难度大，从打新性价比来看，或不及两支二次上市股票。 8.龙龟XX：当前市场二次上市股票较多，纯新股标的稀缺，公司基本面优质，估值定价合理，同时具备顶级资本背书，具备较高参与价值，中签与否是概率问题，积极申购是态度问题。 9.每日XXX：风险偏好较高的投资者可酌情参与，普通投资者建议保持谨慎。 打新策略：风险最小化+收益最大化 1.参与结论 建议参与打新，但需控制仓位、严守交易纪律。核心逻辑为估值处于行业中低位、孖展认购情绪高涨、营收成长确定性较强、腾讯资本背书、小盘筹码稀缺。考虑到货量稀缺，应积极参与申购，同时采用小额分散布局。 2.关键操作要点 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对于高速成长的企业来说，要区分“低效烧钱”与“高效投入下的阶段性亏损”。AI研发本身就具有高投入、长周期的特性，头部大厂尚且需要持续加码投入，对MiniMax这样的创新企业而言，早期亏损是技术积累的必然阶段。更值得关注的是，其在有限资金下验证的技术实力，已具备商业化落地的基础，这为后续盈利提供了可能性。 <a href=\"https://laohu8.com/S/300624\">$万兴科技(300624)$</a>","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/300058\">$蓝色光标(300058)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/002558\">$巨人网络(002558)$</a> 对于高速成长的企业来说，要区分“低效烧钱”与“高效投入下的阶段性亏损”。AI研发本身就具有高投入、长周期的特性，头部大厂尚且需要持续加码投入，对MiniMax这样的创新企业而言，早期亏损是技术积累的必然阶段。更值得关注的是，其在有限资金下验证的技术实力，已具备商业化落地的基础，这为后续盈利提供了可能性。 <a href=\"https://laohu8.com/S/300624\">$万兴科技(300624)$</a>","text":"$蓝色光标(300058)$ $巨人网络(002558)$ 对于高速成长的企业来说，要区分“低效烧钱”与“高效投入下的阶段性亏损”。AI研发本身就具有高投入、长周期的特性，头部大厂尚且需要持续加码投入，对MiniMax这样的创新企业而言，早期亏损是技术积累的必然阶段。更值得关注的是，其在有限资金下验证的技术实力，已具备商业化落地的基础，这为后续盈利提供了可能性。 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