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看好:谷歌目前市盈率28，18年到过五六十，就算按21年也到过37，就按37，还有30%以上上涨空间，就算2年净利润增长30%以上，也就是谷歌2年后如果到市盈率37，还有60%以上的上涨空间

最近的那一次就是 11月那次流动性危机，大空头Michael Burry，后来又在市场悄无声息下慢慢淡下去了，所以做多准没错，不反人性

最近的那一次就是 11月那次流动性危机，大空头Michael Burry，后来又在市场悄无声息下慢慢淡下去了，所以做多准没错，不反人性

$甲骨文(ORCL)$  财报还是题材，关键甲骨文财报有过污点，信任成本加高了

不能成功，特斯拉已经成为一家世界型企业，难以被个人预测

胜率高，回撤大，风控管理水平太差了，明年加油！

非常看好，且这次收购标志着Meta从“AI技术展示”转向了“AI商业变现”。 这次收购确实是一步妙棋，甚至可以说是教科书级别的“闪电战”： ● 补齐短板： 之前Meta虽然有强大的Llama模型，但缺乏直接的ToB和ToC的付费产品。这直接给了Meta一个现成的、能赚钱的AI业务线。 ● 战略升维： 扎克伯格这次没搞“大而全”的自研，而是直接买来了目前市场上最强的Agent产品。这意味着Meta在2026年将拥有从底层模型（Llama）到顶层应用（Manus）的完整闭环。 ● 估值修复： 之前因为巨额的AI资本支出（Capex）却没有直接收入，Meta股价承受了压力。有了Manus的现金流和增长故事，2026年Meta的估值有望迎来大幅修复。

#我的2025收益曲线#今年可以用一句歌来形容：本来应该从从容容游刃有余，现在是匆匆忙忙、连滚带爬。你在哭什么哭，没出息！今年明白了及时止损，做好仓位管理的重要性！今年把握住了四月份的大跌，买到了80的英伟达和160的特斯拉。但是因为没看好circle的盈利方式，错过了circle翻3倍的机会。等到bullish IPO参与了炒新，90入场，高点没有及时离场，以及止损。（因为看好天才法案以及btc、代币化还有和coin类比等等）大仓位进场，目前亏损一半。现在是真的懂得纪律管理的重要性，不过收益与亏损都是财富，认知与终身学习很重要，保持本性也很重要。不贪不惧，仍旧送给我自己！加油，明年继续努力，做好纪律才能像芒格一样投资一辈子。

今年的人工智能建设如果如荼，预测明年到人工智能应该会发力，所以年尾买了相关产业，套牢了。今年的盈利抹零，明年未知，有点后悔

长期看好黄金，黄金下跌便是机会长期持有盈利的概率为99.99%， 白银今年暴涨翻倍是大多数人没有想到的明年再想翻倍很难，但继续看涨

白银上涨，但是白银股还是在震荡，看市场走势吧，难以形容。

港股作为离岸人民币市场，IPO虽然多，但是最近也处于振荡器吧

$标普500(.SPX)$  下一个应该是哈塞儿登场，铁定降息跟随东王，以后美国指不定降息到3

感觉美团是因为外卖大战烧钱导致的，它的生态位还是有的，就是不知道啥时候稳定下来

摩根大通26年的投资主线，和瑞银相似，AI+出海+反内卷+K型复苏中的消费股，其中AI这条主线，押注的是AI全产业链长周期，包括云、半导体、储能，他们认为的中国AI链最强组合[开心][财迷] <br>

美联储也是要根据通胀和就业的情况调整政策啦，当然也要考虑国际局势股市反应等做预期管理。

感觉软银就是反指，更当年投资阿里巴巴一样

$壁仞科技(06082)$ 看多看多

BBB