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看好:谷歌目前市盈率28，18年到过五六十，就算按21年也到过37，就按37，还有30%以上上涨空间，就算2年净利润增长30%以上，也就是谷歌2年后如果到市盈率37，还有60%以上的上涨空间

看多，英伟达还是在商业模式和市场占有率上有独特的生态位

期待space X，重塑行业、同时绑定AI与太空的未。

最近的那一次就是 11月那次流动性危机，大空头Michael Burry，后来又在市场悄无声息下慢慢淡下去了，所以做多准没错，不反人性

最近的那一次就是 11月那次流动性危机，大空头Michael Burry，后来又在市场悄无声息下慢慢淡下去了，所以做多准没错，不反人性

$甲骨文(ORCL)$  财报还是题材，关键甲骨文财报有过污点，信任成本加高了

不能成功，特斯拉已经成为一家世界型企业，难以被个人预测

胜率高，回撤大，风控管理水平太差了，明年加油！

非常看好，且这次收购标志着Meta从“AI技术展示”转向了“AI商业变现”。 这次收购确实是一步妙棋，甚至可以说是教科书级别的“闪电战”： ● 补齐短板： 之前Meta虽然有强大的Llama模型，但缺乏直接的ToB和ToC的付费产品。这直接给了Meta一个现成的、能赚钱的AI业务线。 ● 战略升维： 扎克伯格这次没搞“大而全”的自研，而是直接买来了目前市场上最强的Agent产品。这意味着Meta在2026年将拥有从底层模型（Llama）到顶层应用（Manus）的完整闭环。 ● 估值修复： 之前因为巨额的AI资本支出（Capex）却没有直接收入，Meta股价承受了压力。有了Manus的现金流和增长故事，2026年Meta的估值有望迎来大幅修复。