$东阳光药(06887)$听说也在布局中东、东南亚、南美等地区的胰岛素市场

$希迪智驾(新)(03881)$中国自动驾驶矿卡市场规模从2024年19亿到2030年381亿，年复合增长率65%！希迪智驾在这赛道里份额领先，不涨都难

$珞石机器人(03752)$具身智能赛道2035年预计到4600亿，现在才30亿的盘子，珞石已经卡住了"机械臂"这个最核心的执行层位置，相当于在赛道爆发前夜占好了位置

$云知声(09678)$今年大会最明显的风向标，就是Agent站到了舞台中央，腾讯有WorkBuddy，阿里推钉钉AI，云知声则选择了更底层的路径。U2将规划、探索、执行和验收写进模型底层，而非外挂框架。这正应了今年大会的潜台词，比的不是谁更能说，而是谁能真正跑通业务流程。

$SENASIC(琻捷)(06675)$做价值投资我们要看标的未来是否还有空间、有增量，这才是能否获得收益的标尺

$百望股份(06657)$真正的AI财税不是聊天框。它把报税流程封装成一个动作：老板看结论、点确认即可。不再让人去适应繁琐菜单，而是让AI围着经营目标转，这才是落地

$联想集团(00992)$这两天液冷板块为什么突然这么强，其实核心不是短线炒概念。最近英伟达就直接把产业方向给打明牌了。 英伟达正式宣布，下一代Rubin平台彻底摒弃传统风冷，成为全球首个实现100%液冷的AI计算平台。英伟达称，这是“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。这意味着在高密度AI服务器时代，散热逻辑彻底变了，不再是一味追求低温，而是以更高效率带走热量，从而大幅降低长期运营成本。 这也是为什么我觉得联想这条线值得重新看。 英伟达刚把45°C温水液冷推到台前，联想海神液冷其实早就在这条路线上布局了。联想ThinkSystem Neptune机箱本身就支持最高45°C进水温度，可以通过直接温水冷却实现高效散热，而且这套技术不是概念验证，而是已经发展到第六代的成熟液冷体系。 联想新一代Neptune液冷系统可实现最高100%热量移除，全新48V供电设计，380v直接供电，单节点最大256处理器核心，支持最大180kW高密度服务器机柜运行，并可使典型数据中心能耗较类似风冷系统降低最高40%。 我的理解是，英伟达定义了下一代AI工厂的“心脏”，但心脏要真正跑起来，还需要供电、散热、制造、部署和交付这套“血管系统”。这恰恰是联想这种全球服务器厂商的价值所在。 所以液冷板块这波强，不只是题材刺激，而是市场开始意识到：AI基建进入Rubin时代后，液冷会从配套技术变成核心基础设施。联想如果能把海神液冷和英伟达下一代平台深度绑定，服务器业务的估值逻辑可能就不只是传统硬件厂商，而是AI基础设施系统交付商。 $英伟达(NVDA)$

$极光(JG)$翻了下AI Storm的背景，1964年成立的日本老牌IT服务企业，东京证券交易所上市公司，做BPO和IT咨询出身，根正苗红的“企业服务老兵”。这种上市公司买AI不是为了炫技，是真要拿来干活赚钱、拿去给他们的企业客户交付的。 极光能跟这种级别的上市公司绑定，而且直接进子公司业务流，说明产品在真实场景里经得起推敲。ToB出海最怕的是做一单丢一单，靠产品力拿下的客户才能长做长有。这个合作的价值不是看签约当天股价怎么走，是看半年后NTS那边的业务数据能不能放出来。  

$百望股份(06657)$出海企业、银行风控、企业信用这些场景有个共同点：都需要可信经营数据。百望如果用AI Agent把财税合规、电子发票、交易数据和风险识别串起来，企业商业信用基础设施这个故事会更完整。

$潘渡比特币(02818)$现在美元加息周期，对比特币 ETF 影响大吗？潘渡有没有应对策略？ $潘渡以太币(03085)$ $A潘渡区块链(03112)$

$百望股份(06657)$Tax-Swift 这条线背后拼的不是简单页面功能，而是各地区税务规则、票据数据、交易数据和风控模型。能在全球影响力活动里被评为新质服务商，至少说明百望的出海财税合规方向开始被看见了

$云知声(09678)$话不多说，就静静等U2的战绩吧，我还是很有信心的

$联想集团(00992)$6月15日，在经历了持续多个交易日的大幅回调后，亚洲主要股市普遍走强，港股也延续了上一个交易日的反弹势头。其中，联想集团（0992.HK）再次成为市场中表现最活跃的科技股之一：早盘股价最高升至24.28港元，较上一易日收盘价上涨超过8%；截至北京时间上午10时40分左右，股价仍报约24港元，涨幅超过7%，明显跑赢同期恒生指数和恒生科技指数表现。 这并不是一次孤立的反弹。 5月22日发布历史最佳财报后，联想集团单日大涨19.77%，收报15.75港元，刷新上市以来新高；随后几个交易日，股价继续快速上行，一度触及27.42港元。即使经历近期科技股整体调整，联想6月12日仍收于22.34港元，较财报发布前保持大幅上涨。不到一个月时间，联想的股价中枢已经被整体抬高。 因此，今天的上涨比单纯的股价数字更值得关注。 不久前，受美股拖累，亚洲市场及港股科技板块大幅下跌时，联想一度走出相对独立的行情；如今，当市场风险偏好重新升温，联想又展现出高于大盘的上涨弹性。资金交易的已经不只是一次财报超预期，而是在反复确认一个新的估值逻辑：这家公司是否正在从一家被低估的传统PC厂商，转变为港股市场中少有的、同时覆盖AI终端与AI基础设施的全球科技硬件平台。 这正是戴维斯双击开始显现的地方。 戴维斯双击指的是，一家公司盈利预期上修，同时估值倍数提高，股价会出现非线性上涨。股价可以拆成每股盈利乘以估值倍数。盈利上修，是第一击；市场愿意给更高估值，是第二击。当两件事同时发生，股价涨幅往往会超过单纯业绩改善本身。 作为全球AI生态链领先企业，联想集团的这轮行情，第一击来自利润改善，第二击来自市场重新寻找估值坐标，修复它过去同时承受的PC周期折价和地缘政治折价，将其纳入到“AI基础设施+中美AI科技行业最

$赤子城科技(09911)$港股通里PEG前10最美是肯定的，现在才10PE，加上不断回购，傻子才卖

$潘渡比特币(02818)$终于等到潘渡 GO 上线打新！香港持牌（1/4/9 类），合规放心 $A潘渡创新(03056)$ $A潘渡区块链(03112)$

$赤子城科技(09911)$老登股都在反弹，赤子城也来一波吧   

$桦欣控股(01657)$物理 AI 有三大核心：世界模型、算力集群、智能终端。今次收购方四方伟业，坐稳嘅正正就系最上游嘅世界模型同数码孪生板块！我睇过佢哋官网，旗下平台可以一比一还原现实物理规律，简直就系 AI 认知真实世界嘅「眼睛」。今次借壳桦欣控股并唔系炒概念，背后有实打实嘅产品，仲有 **17.6%** 嘅市场占有率撑住。

$桦欣控股(01657)$机会难得，分阶段建仓

$桦欣控股(01657)$尾盘抢筹抢得咁狠，今日唔会闷杀我呱

$桦欣控股(01657)$复牌短短几日就翻倍，证明主力资金已经达成共识，底部筹码好珍贵，未上车嘅只可以睇住人地揾钱。