@小肥狼 一块秀一下？

更看好$台积电(TSM)$ 。观点如下：1、硬数据支撑，Q2已经“炸裂”：Q2营收299.5亿美元，同比+39%，净利润同比+53%，确定性极强。同时、AI芯片需求成为主引擎，尤其是NVIDIA、AMD、苹果等客户3nm大规模拉货<br>2、虽有风险但仍在掌控之中：汇率压力虽存在，但市场已有预期消化；毛利率仍预计保持高位（57.9%）。下半年订单增速放缓属周期性回调，整体趋势未变<br>3、市场关注点聚焦“指引”：若管理层维持或上调全年指引，将成为进一步拉升股价的直接催化剂

更看好$台积电(TSM)$ 。1、硬数据支撑，Q2已经“炸裂”：Q2营收299.5亿美元，同比+39%，净利润同比+53%，确定性极强。同时、AI芯片需求成为主引擎，尤其是NVIDIA、AMD、苹果等客户3nm大规模拉货<br>2、虽有风险但仍在掌控之中：汇率压力虽存在，但市场已有预期消化；毛利率仍预计保持高位（57.9%）。下半年订单增速放缓属周期性回调，整体趋势未变<br>3、市场关注点聚焦“指引”：若管理层维持或上调全年指引，将成为进一步拉升股价的直接催化剂

我最看好的是：$极智嘉-W(02590)$ 。原因：1、行业地位全球领先，技术壁垒高：极智嘉是全球仓储AMR（自动移动机器人）领域的龙头，客户包括沃尔玛、宝马、西门子等全球巨头，出海能力强、技术成熟度高，在全球市场已有大规模商用落地。2、受益于AI+制造、仓储自动化趋势：全球范围内电商、物流、制造业自动化升级是长期大趋势，尤其是中国“AI+机器人”政策加持，利好公司中长期发展。3、新经济属性+高成长性：极智嘉具备典型“科技独角兽”特征，连续六年全球市场份额第一，2024年收入超24亿元，复合增长强劲，未来有望成为港股中稀缺的“智能制造AI机器人”代表。4、打新友好程度较高：估值相对合理，未过度虚高；绿鞋+基石投资比例高，首日表现相对有托底；入场费适中（3393港元），中签性价比不错。

我最看好的是：$极智嘉-W(02590)$ 。1、行业地位全球领先，技术壁垒高：极智嘉是全球仓储AMR（自动移动机器人）领域的龙头，客户包括沃尔玛、宝马、西门子等全球巨头，出海能力强、技术成熟度高，在全球市场已有大规模商用落地。<br>2、受益于AI+制造、仓储自动化趋势：全球范围内电商、物流、制造业自动化升级是长期大趋势，尤其是中国“AI+机器人”政策加持，利好公司中长期发展。<br>3新经济属性+高成长性：极智嘉具备典型“科技独角兽”特征，连续六年全球市场份额第一，2024年收入超24亿元，复合增长强劲，未来有望成为港股中稀缺的“智能制造AI机器人”代表。<br>4、打新友好程度较高：估值相对合理，未过度虚高；绿鞋+基石投资比例高，首日表现相对有托底；入场费适中（3393港元），中签性价比不错。