$甲骨文(ORCL)$ 关于Bloom这笔交易，有个好消息是Oracle有机会行使他们的认股权证。如果行使了，利润能超过5亿美元。但问题是，他们真的会这么做吗？

$甲骨文(ORCL)$ Bloom Energy的股价今年涨了10X，现在又因为Oracle的消息，盘前再涨18%。 可惜Oracle做了这么多工作，就是没见他们自己的股票涨起来。

$甲骨文(ORCL)$ CNBC刚报，GPU租赁费率过去两个月涨了大概115%。这对CoreWeave和Oracle来说，简直是黄金机会。

$甲骨文(ORCL)$ 首先，照付不议合同就是照付不议......其次，他们其他合同大概有3000亿。就像几个月前说的，即使Open AI想砍掉50%，Oracle的积压订单基于收入来看还是巨大的。

$甲骨文(ORCL)$  别担心，AI反正需要大量计算能力。所以，不管是Open AI还是其他公司，空闲容量很快就会被Meta、Google、Amazon、Tesla占用。到年底价格就能到260美元。

$甲骨文(ORCL)$ 在Open AI交易前，Oracle股价还在200以上。交易后，一切都绑定了Open AI，好像Oracle在Open AI诞生前就不是财富500强了似的——真是笑话。Oracle还持有TikTok美国分支的一部分，这很重要。我看这家公司应该价值超过1万亿。

$甲骨文(ORCL)$  想象一下，上一轮融资都超过120b了，居然还有人担心它的未来。说实话，那么多公司重金押注OpenAI，我看它不太可能倒下。

$甲骨文(ORCL)$  就让他们以低价买你的股票吧，明天可是科技股财报的重要日子。

$三倍做空半导体ETF-Direxion Daily(SOXS)$  我明白3倍杠杆ETF有时间衰减的问题，但这只的长期走势图确实惊人。

$标普500ETF(SPY)$ 我感觉从现在到1:30，股价会拉升，那些买PUT的人恐怕要白忙活了。过去几周PUT买得实在太多了……每个人都在等一个从没到来的下跌。

$甲骨文(ORCL)$ Oracle和CoreWeave在AI领域算是主导玩家。实际上，它们因为OpenAI未来的所有负面消息而第一个大跌。现在OpenAI已经以大规模方式稳定存在，这两支股票应该能回到之前的高点甚至更高。

$甲骨文(ORCL)$ 说实话，谁在乎呢。如果你只是想短线交易那些$170的科技股，那我觉得你可能选错了方向。这些由AI驱动的大型股票，天生就适合长期持有，尤其是在目前这个价格水平。就像查理·芒格说的：“在股市赚大钱，不单单靠买卖，真正的利润来自等待。”

$标普500ETF(SPY)$  当“交易”最终在某天开盘前宣布时，跳空上涨可能至少2%。甚至可能达到3%，收盘涨4%。想象一下，价格在720，开盘高于740，收盘高于750。然后fomo应该就会开始了。

$甲骨文(ORCL)$  SaaS公司的压力还在持续。SNOW今天的情况。华尔街会不会很快扭转SaaS的颓势？希望如此吧。AI对SaaS公司来说是个颠覆因素。所以Oracle进军数据中心业务是个必要的举措。我欣赏Oracle的这个策略。

$标普500ETF(SPY)$ INTC在财报后涨了23%，创下历史新高。这连1998到2000年的峰值时期都没发生过……有点意思。

$甲骨文(ORCL)$ 我觉得它有可能触及260，但最少也要几年时间。

$甲骨文(ORCL)$ 我今天没法看到暗池交易的数据，但我敢打赌，Oracle背后肯定有大量买入。

$甲骨文(ORCL)$  Oracle 比 IBM 更深入地嵌入 AI 时代，部署的 AI 解决方案也更多。

$闪迪(SNDK)$  我觉得厉害的是，这次整个内存板块都在涨，看看MU，也涨了8%。所以，下周SNDK的财报和其他好消息，可能都还没完全反映在股价里。

$甲骨文(ORCL)$  甲骨文现在的结构性定位，确实能看出它已经从传统数据库提供商，转型为全球主权云里那个非选不可的金库了。它靠的是独特的OCI架构和Alloy区域部署模式，把自己变成了第四次工业革命的主要安全基础。IL-6认证让它成了国家安全和关键任务工作负载的必然选择。这种架构上的优势，加上大量的多年期积压订单，还有软硬件战略整合，让企业成了安全智能代理的终极瓶颈。市场确实需要重新定价，来反映它在现代全球防御和数据主权框架中的绝对必要性。