$纳斯达克(.IXIC)$OpenAI 一家的短期数据，根本不会改变 AI 基建的长期需求，包括算力、内存、存储、光互联、电力等等，更不会影响产业链上公司的基本面，大的趋势没有任何变化。 市场涨多了就要跌，跌多了就要涨。

$英伟达(NVDA)$目前看英伟达仍然是这一轮 AI 浪潮中的核心赢家，但如果回到 2025 年再看，我会把判断修正为：它的护城河还在，只是水位正在下降。

$闪迪(SNDK)$DRAM价格大概率还得涨。市场普遍低估了这一趋势，而且谷歌tpu很有可能加大需求，唯有通过高价实现需求破坏，才能在现有产能中重新分配资源。

$ServiceNow(NOW)$now开了个坏头，第一家披露季度财报的软件股，业绩暴雷，直接把我持仓的其他软件股带崩了，晚上又是死亡螺旋，持仓软件股太难了

$联合健康(UNH)$一家FY2023净利润22.4B美元、FY2024跌到14.4B美元、FY2025又跌到12.06B美元的公司——连续两年利润下滑近一半——股价从453美元跌到234美元，然后反弹回323美元，该算便宜还是贵？想清楚这个问题才能下手unh啊

$苹果(AAPL)$neo的低价普及 会让mac用户越来越多，而且很难转出mac生态，内存的涨价会导致iphone入门价格显得非常有吸引力，同时未来这一批用iphone的用户会继续使用苹果手机更新苹果手机，从而未来苹果生态用户数量会越来越多。。

$特斯拉(TSLA)$这几年我最服两家公司，一家特斯拉一家拼多多。一个不断挑战自己的极限。一个不断试探别人的底线，真谁的底线都敢试一下….

$纳斯达克(.IXIC)$这里有一点是需要注意的，纳斯达克牛市疯狗浪，可以说是09年以来纳斯达克超级牛市的疯狗阶段，既然是疯狗就意味着一旦结束会剧烈波动，具体时间不知道，大概率本季度。

$IONQ Inc.(IONQ)$Ionq这种票一旦有资金进场， 股价轻松翻倍！ 打开周图， 下跌趋势线首日突破， 从大级别月图demand 反弹， 再到日图级别短期均线上穿， 放量突破趋势线， 非常漂亮的price action

$纳斯达克(.IXIC)$一直困惑的就是这个问题，海峡问题没解决，怎么油价就暴跌，纳指居然11连阳创新高了？

$台积电(TSM)$台积电便宜最重要的是它不是美国公司，东亚牛马坚持东亚生意经，薄利多销，物美价廉，而且也因为自己的出身，想大涨价也不敢。  

$美光科技(MU)$Sndk和mu这几天的波动上涨中争先恐后向上冲击，看来人工智能对存储的要求越来越大，很难短期内满足市场需要，而且还是几年的预期

$纳斯达克(.IXIC)$自2022年12月上涨以来，纳指几次在周线上的回撤，回撤的时间和深度回撤的深度如果达到15%左右就会让一些短线玩家受不了了，他就会卖出，这时候反而是你买入的机会

$阿里巴巴-W(09988)$ 阿里巴巴的领d和一些小股东都不是以股东回报为目的的，都是干掉某某公司包括美团为目的，相当扭曲，难做啊

$纳斯达克(.IXIC)$纳指最近跌出高估区，属于正常估值阶段，因为很难等到低估，目前每日小额定投。 今天早上冲高时几个转债触发网格减仓。 今日无主动操作。

$MINIMAX-WP(00100)$模型太一般了 没啥护城河等新模型吧，感觉最近跟智谱差一口气，估计等7月解禁也是一地鸡毛

$纳斯达克(.IXIC)$美股的危机在科技巨大的投入后，被中国DS字节**和不知名小公司低成本替代后，连研发成本都回收不了！制造业空芯化，无法把科技实力转化成钱！也就是说美股面临的困难比A股更严重

$美团-W(03690)$美团是铁了心，要用自己的方式把“该死的零售”再探索一遍了吗？还真是挺难的，不过话说回来，美团的前辈，亚马逊现在为什么能那么滋润？亚马逊当年是主动连续亏损了那么多年，甚至沃尔玛也还可以呀~

$联合健康(UNH)$我想到一个Unh的长期逻辑，如果今年特朗普中期选举失利，新一届政府肯定会加大医保支出，直接利好联合健康

$美光科技(MU)$美光下季度指引折合人民币：营收2300亿，净利润1300亿 现在整个存储产业比卖白粉还赚钱，六氟化钨这点涨价对存储公司来说真的是九牛一毛，无论价格多少，锁定六氟化钨产能让自己的生产线开起来才是第一要务 六氟化钨产业就是小日子跌倒，中国吃饱