$恒瑞医药(01276)$从港股恒瑞的表现来看，国内机构对医药尤其是创新药是显著低配的，国内的创新药题材主要是量化和游资推动，而真正大一些的创新药公司，资金的持仓明显偏低……！

$Circle Internet Corp.(CRCL)$感觉Circle有点像AMD，想超越Tether真的很难，但却是市场唯一能买到的稳定币公司。

$极智嘉-W(02590)$极智嘉的看点我觉得是他已经找到了能安身立命的商业化道路，找到了能够需求旺盛、市场庞大能够提高生产效率的切入点，技术跑通了，产品应用了，而且经过全球市场的检验，市场是买单且复购的

$周六福(06168)$周六福公司4129家门店构筑的渠道壁垒、97.1%的服务费毛利率展现的盈利韧性，以及三线市场55.1%的渗透率所蕴含的增长潜力，都将支撑估值中枢稳步上移。

$上证指数(000001.SH)$虽然破了3500但是这个点位有出货实力的只有银行保险少数板块，其他的多数还躺在地板上呢，出货也是一块玩完。大资金也脱不了身。还得再继续涨

$老铺黄金(06181)$老铺黄金明天应该要调整了，求轻跌。下午买盘明显撑不住卖盘，市场上资金被稳定币概念股吸走好多。

$蜜雪集团(02097)$美团单日1.2亿单，我感觉4000万单都是蜜雪冰城的……目前就算50000家门店，每天平均1000单……5000万单

$京东(JD)$京东上线外卖时，骑手送达时间较久（是美团骑手太快还是京东太慢？京东超时多次，甚至有超时到免单）。直至昨天在京东点外卖再次超时。烧再多钱速度不追上，用户薅完补贴还是会回到美团，一点感觉。

$宁德时代(03750)$宁德现在一定不是顶，顶部是一定不看业绩的，因为都赚疯了，光伏新能源当年是这样的，我记得宁德21年山顶的时候当年有分析师业绩预测算到2060年。

$英伟达(NVDA)$英伟达的市值28万亿元！天下第一，相当于全部中国上市公司总和1/3。根据第一性原理，股市的财富主要是靠上市公司内增长的成长，带来的股票大涨，例如英伟达10年前的市值才几百亿，10年时间它硬生生创造了近4万美元财富，，，，

$连连数字(02598)$深股通要求个股近6个月日均市值不低于人民币50亿元，且日均成交金额不低于人民币3000万元. 连连数字市值及过去6个月的平均日交易量均满足要求入港股通，入通了还能起飞吧

$英伟达(NVDA)$英伟达在股价86时，连呼吸都是错的，股价在159时，连放屁都是对的。好像股价在86和159时，黄仁勋介绍公司的情况没有什么大的差异，产品的发布预期也没有什么不同

$标普500(.SPX)$川普的“大而美”法案获得通过，对于华尔街来说，超级富翁将减税9750亿美元！美股不涨才怪，美国这些超级富翁钱大部分在股票市场，1万亿美元，也不是小数目。同时，美国降息也已经迫在眉睫

$英伟达(NVDA)$人工智能将在这十年内催生大赢家，类似于戴尔的股票 在 1990 年代上涨了 1000 多倍。人工智能还应该推动财富创造，科技行业可能会从目前的不到 50% 增长到美国市值的 75%。

$特斯拉(TSLA)$比亚迪和特斯拉的市值都是 1.02万亿，一个是人民币，另一个是美元。真是一个神奇时刻，继续看多特斯拉

$蜜雪集团(02097)$今天聊的关于蜜雪冰城的话题，先说结论，还是被低估。原因是东南亚已经成为主要的增长曲线，这些市场常年都是夏天，没有非常明显的淡旺季之分。对茶饮的需求量还是比较大。

$老铺黄金(06181)$老铺 工艺天花板，设计古朴大气 讲文化内核，顶奢级服务，哪怕进去喝了高端水 吃了巧克力，试了一个小时，最后没消费也不会有人给消费者难堪，也就是一句话 顾客没有消费压力，其他牌子做不到这一点。

$石药集团(01093)$这次创新药指数调整，石药比重大幅提升算是对石药也是创新药公司的认证，偏见会慢慢纠正，这或许是今天比较扛跌的原因。

$IFBH(06603)$优秀啊！会有人天天喝椰子水吗？已经涨不少了，就是没有拿到筹码，明天会进港股通吗？

$安井食品(02648)$外资应该喜欢安井这个赛道，h 上市应该是个估值修复的机会，毕竟食品工业化是个趋势…安井是这个赛道中国绝对的第一…