$阿里巴巴(BABA)$ 平台型电商与自营型电商，有本质的差异，一个是玩商业地产，靠广告抽成赚钱；一个是玩供应链管理物流仓储，靠差价与会员费赚钱。前者可以做到多、省；后者可以做到快、好。用户群体与成长性不一样。但现在是自营型电商的时代了，阿里这个票还得再往下走$阿里巴巴-SW(09988)$ $京东集团-SW(09618)$ $小米集团-W(01810)$

$台积电(TSM)$ 真垃圾。财报这么好。天天跌，我到底是倒了多少霉运才能买到你这个神仙票，我真的难受啊

$腾讯控股(00700)$ 因为大股东抛售，腾讯每天开盘竞价和收盘竞价都会出现比大盘多 1% 以上的下跌。如果你盯着这个竞价看，心惊肉跳是难免的。如果你不看或者那会在忙，这个波动你根本发现不了。所以行情不好还是多看书多看贴。放大区间，不管腾讯、茅台还是其他公司，好公司股价肯定是长期向上的。重要的是心态放好，然后用耐心、工资和分红算好公司估值，在低点逐步加仓或者调仓就好。耐心等待每年可能创造 5% 的超额收益

$特斯拉(TSLA)$ 自动驾驶最终会由一到两家给垄断，假如没有点保护，可能最后就那么一家（大概率是特斯拉）。要赶上步伐，其实距离非常远，这是个赢者通吃的行业

$美国超微公司(AMD)$ AMD是我在重仓PDD前的第一大重仓股。而且目前AMD我是打算一直拿着的，拿到30年收益肯定会相当不错

$高通(QCOM)$ 这么好的业绩要跌？赚的是假钱吗？我真的是无语了，买的票业绩好跌业绩差也跌，没天理啊

$特斯拉(TSLA)$ 纯电车我认为没什么竞争力，看看国内的情况，增程或者混动的卖的好。 robotaxi那就是画饼的，忽悠信徒买股票。和gen-AI相比没啥想象力。况且自动驾驶出了一场事故就要天价赔偿，特斯拉这是非常差的商业模式。

$美国超微公司(AMD)$ 我要跟你丫的死磕，2023年8月买入AMD以来，就一直坚定的相信，提前退休靠AMD你了，未来的十倍股，你要敢继续跌我就敢加仓。要跟爷叔一样有信心

$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 20年期国债的利率起码还有2%的下行空间，差不多对应久期弹性是34%，算上分红，差不多拿完利差有40%的空间，希望美国不要大衰退，让我撸美国财政部的羊毛多撸一会

$腾讯控股(00700)$ 如果这个业绩都不能持有,那还可以持有什么股权? 别着急,慢慢来,等腾十姨明天回家!，王者归来直接打爆空头的头，让空头血本无归

$小米集团-W(01810)$ 因为小米核心那几个就是搞营销的＋供应链整合，很多产品一开始挖来的外包团队和代工企业做得好，但过几年外包团队跑了，代工厂也换了，直接搞砸，质量很难保持下去。这无解的，除非自己建厂，小米现在高端产品全都得自己建厂才能保证品质，但技术又不够先进，成本还上去了。

$拼多多(PDD)$ 拼多多是好公司，好公司被人骂太正常了，茅台被骂几十年了，一瓶酒卖几千块钱，你说坑不坑爹。但这影响茅台的销量了嘛？拼多多很多人都在用，都说很好的平台。还是要自己独立思考

$特斯拉(TSLA)$ 中国百姓审车，加两张铁皮做大，灯饰及其它做的花里胡稍，基本就是好车，豪车。掌握中国百姓不懂车且要购车的心理，加之忽悠，国产车卖天价应是当前最佳选项。但到手后三五年均会追悔莫及。用博大精深文化造出的产品与西方文化造岀的特斯拉车是有天坏之别的。特斯拉牛逼

$台积电(TSM)$ 只要我的东西供不应求，我就可以拒绝客户的无理要求，如果我的成本上升我也可以加价卖，就不需要损害我的毛利率。台积电不就说了它的成本高，所以要涨价吗？英伟达也没便宜卖过，毛利率70%

$苹果(AAPL)$ Apple杀入儿童手表市场，小朋友们早就被小天才捆绑了，人家建立起的生态圈闭环哪有这么容易打破。小天才的优势，苹果突破不了1.机甲外壳防摔，小朋友多动，都懂的2.生态，小天才有朋友圈，这是在意的

$特斯拉(TSLA)$ 没有只涨不跌的市场，也没有只跌不涨的市场，有些股民有美股信仰，盲目地看多，那只能说他经历的还不够，但凡经历过一两次股灾都不会有这种盲目崇拜。美股开始给鲜嫩的韭菜上课了，南墙是最好的谏言。美国历次降息周期都伴随着大盘回调，这种历史规律都还有杠精出来杠，无知的自信就会变成狂妄，狂妄的后果就是自己用时间和金钱买单

$腾讯控股(00700)$ 腾讯又要完蛋了吗？ 你们在260的时候说腾讯要完蛋了，我还真信了。。。我丢掉的筹码能不能赔给我。。。 ，这次跌到300 让我上车加仓好不好。不要后面涨起来不带俺

$美国超微公司(AMD)$ 哈哈哈市场刚涨几天，各路股神又全跑出来了没看到AMD的业务在萎缩么，AI芯片的单子全都是台积电做的，和通富又没啥关系。而且AMD只是单个性能赶上去了，串联起来就差远了，应用时串联很重要的

$台积电(TSM)$ 一个AI收入占比刚10%出头的公司（其中英伟达恐怕也就一半），波动上对英伟达的跟随程度也是没谁了。所以演绎到现在，里面的核心交易方还是一帮想冲AI但又怕贵的？