$美国超微公司(AMD)$ 看历年财务，正经大公司里面，这才是最高估泡沫最大的吧？现在做多 $英伟达(NVDA)$ 等 ，建议配对空一下它。

$高通(QCOM)$ ceo是最大空头，嘴巴是一点都不会说话，总是说预期不行，然后等到下个财报又超预期。工程师的脑子不适合做市值管理，换个ceo股价早起飞了

$台积电(TSM)$ 台积电加快去美国的步伐 是保护自己的核心技术 核心人员 核心体系 核心资产吧 台湾最有价值资产和技术 台积电还是很聪明的

$微软(MSFT)$ 微软的眼光确实不错，投资并购和大的方向一直都很准，最多是慢点，但大方向都押对了。看中了就很舍得花钱

$百度(BIDU)$ 百度从来不缺战略眼光，从过去到现在，我们都可以从一系列操作看到！百度缺乏的是一支能正确彻底执行到底的领导团队！希望百度这一次能把握住AI云的机遇，接下来就看沈抖这个百度执行副总裁的执行力和执行策略有多强了。如果沈抖能将AI云做成，让百度智能云成为行业引领者和领导者，那么李彦宏就可以交棒了。相信百度

$美光科技(MU)$ 这次玩美光期权，财务数据都不错，最后被指引给弄没了，加上IV太高，这个财报后期权会让一个中产直接变穷，真的太难做了

$拼多多(PDD)$ 最近看上去拼多多做法正确。 利润短期调整一下， 有利于长期发展。 最近在拼多多买了几单，发现都是收到货了，才会扣款。

$英特尔(INTC)$ 市场有个误会：公司的亏损主要是因为内部管理和外部挑战导致的（这些问题确实存在，也确实导致了公司盈利能力的下滑，但并不是亏损的主要原因），甚至可能面临清算问题。实际上今年公司亏损主要是修正技术路线，用现金，贷款，股权融资和政府补贴大量盖厂，买入euv和投研发，产生了一堆前置开支导致的。公司不这么激进的话是今年是可以赚钱的（扣除ifs亏损今年能赚个几十亿美元），这些激进的行为是对未来的赌注，导致了短期的亏损。公司今天内部展示了两个意向较强，大概率能最终变现的订单，给员工和市场信心，表明公司的前置开支是有意义的，是能产生回报的。 现在的市场过于高估公司面临的危机了（他们认为要从母公司彻底剥离价值数百亿甚至上千亿美元的制造业务才能解决问题）。

$小米集团-W(01810)$ 小米非常厉害的地方，成本控制的能力极其强，SU7的问世应该不仅对于国内汽车行业，再国际汽车市场也是件大事，再加上后来小米SU7的市场口碑也越来越好

$特斯拉(TSLA)$ 特斯拉的ai时刻，估计没有nv什么事，nv卖芯片能赚到0.5%的钱就不错了,特斯拉还有依据自己数据算法设计的dojo。数据中心的运营成本，从来就不是芯片占大头，也行甚至比不上变压器。