8月 PPI 数据意外降温，缓解了市场通胀压力，投资者乐观预期美联储可能加快降息步伐，进而提振美股。同时， $甲骨文(ORCL)$ 与 OpenAI 签署 3000亿美元云服务协议，进一步增强了市场对 AI行业 长期增长的信心。
然而，道指 因 $苹果(AAPL)$ 股价下跌 受到拖累，未能跟随其他主要指数上涨。作为 道指 重要成分股，苹果的股价波动直接影响到 道指 的走势。
截至收盘，标普500 指数上涨0.3%；纳指 微涨0.03%；而道指下跌0.48%。
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AI云数据库提供商，甲骨文 $甲骨文(ORCL)$ 周三暴涨超40%，这相当于日内市值暴增2510亿美元！
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甲骨文（ORCL）的股价暴涨，背后原因不仅是其最新财报亮眼的 云服务业绩增长预期，更因为一项划时代的 3000亿美元云服务协议 的签署。
公司表示，未确认履约义务（RPO）在8月末达到了 4550亿美元，短短三个月内激增三倍，并且称有更多 “数十亿美元的大单” 在谈，预计很快将把这一数字推向 5000亿美元。
值得注意的是，今年5月底，甲骨文报告的RPO仅为 1380亿美元，增长幅度之大，震撼了市场。
让市场狂热的更是，甲骨文预期其云业务收入将在当前财年（截止2025年5月）达到 180亿美元，同比增长 77%，并且在接下来的四年里，这个数字将分别增长至 320亿美元、730亿美元、1140亿美元 和 1440亿美元。这些数字的大部分已经排在公司等待履行的订单中，进一步证明甲骨文的云服务业务即将进入高速发展阶段。
而核心驱动因素之一是，甲骨文与 OpenAI 签署了 3000亿美元的云服务协议，这一协议将为 OpenAI 提供强大的 AI算力支持，协议期限为 五年。对于甲骨文而言，这笔协议不仅仅是收入上的突破，它标志着甲骨文成功转型为全球领先的 AI算力供应商，彻底颠覆了市场对其传统企业软件和数据库供应商的认知。
这一合作将甲骨文的核心业务从“传统企业服务”扩展到了 AI算力供应 的新兴领域。AI算力需求的激增，推动了甲骨文的 云基础设施（OCI） 得以为全球顶尖 AI公司 提供支持，开辟了新的增长空间。对比以往主要依赖单一的产品销售模式，甲骨文转向长期 订阅收入 模式后，拥有了 更高的收入可预测性、更强的客户黏性 和 更广阔的增长潜力。
这次股价的大幅上涨，不仅是市场对甲骨文未来业绩的 强烈预期，更是对其战略转型的充分肯定。通过与 OpenAI 的合作，甲骨文不仅带来了 可观的收入增长，还通过 AI云基础设施 建立了长期的行业领导地位。这一切意味着甲骨文不再仅是传统数据库供应商，而是进入了 AI时代的核心竞争圈。
博通与甲骨文的异同：AI技术的市场反响
同样的市场规律也适用于 博通（ $博通(AVGO)$ ）。在上周四发布的财报中，博通的股价因 OpenAI 下达的 100亿美元AI加速器订单 涨幅高达 21%。
这笔订单确认了博通在 AI硬件 领域的技术实力，尤其是在为 OpenAI 提供 定制化 AI 加速器（XPU） 方面的能力。尽管博通的收入来源是一次性的 产品销售，但这一订单仍为其提供了一个强有力的 业务叙事。博通不再仅是传统半导体公司，而是成为了 AI硬件领域 的关键玩家。
与甲骨文的长期订阅模式不同，博通依赖 产品销售，这一点在商业模式上有所差异。然而，博通通过与 OpenAI 的合作，打破了市场对其的传统认知，也为其 未来长期增长 提供了 强大的增长潜力 和 技术背书。
通过 甲骨文 和 博通 的案例，我们可以总结出一个市场规律：当公司成功将自身的 “业务叙事” 从传统模式转向 新兴高增长领域，并且得到了 行业领导者的背书，其股价往往会出现 爆发性增长。
对于甲骨文而言，成功转型为 AI算力供应商 使其从 传统数据库供应商 走向了全新的 AI基础设施平台，市场对其未来的长期增长充满信心；而博通则通过 AI硬件订单 强化了其在新兴 AI技术市场 的地位。
这一切都表明，在快速发展的 AI行业 中，转型和技术背书是推动 股价上涨 的核心动力。对于投资者而言，理解这一趋势并抓住其中的机会，将有助于在未来几年获得显著回报。
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Robinhood推出社交媒体平台
作为新晋 标普500指数 成分股的 Robinhood，做出了一项开拓性业务决策：推出 “Robinhood Social” 平台，允许用户查阅并实时追踪其他交易者的操作。这项新功能预计将在 明年初上线，并将展示 认证交易员、知名投资者以及 国会议员 的交易活动。
这一新功能将允许平台用户看到经过身份验证的其他投资者的持仓情况，解决了传统社交媒体上晒单真实性难以确认的问题。Robinhood将要求所有参与者验证身份，并提供实际持仓证明，以确保信息的真实可信。这使得 Robinhood Social 有别于传统社交平台的“股吧”，而更注重于信息透明度和真实性。
早在今年3月就提示全球粉丝捞底HOOD，理由很简单：当时不管是股.票交易量、期权收入，还是加蜜货币交易，增长都非常明显。更关键的是，资金还在持续净流入，盈利能力也在快速改善。
当时股价才40美元，如今不到5个月直接翻3倍！
CEO Vlad Tenev 近表示：“我们希望不仅仅是一个交易平台，而是为交易者和投资者提供一个全新的信息来源，帮助他们获得交易灵感。”
与传统股民社区相比，Robinhood的这一新功能更具备社交属性，它正在尝试抢占 Reddit论坛知名的WSB社区（WallStreetBets）的市场份额，这一社区向来是美国散户投资者的重要聚集地。
Robinhood计划首先邀请 1万名用户 试用这一新功能，之后会根据市场反应扩大用户群。新功能的最初形式将要求所有分享的帖子必须包含实际的股.票、期权或其他资产的交易内容，这些交易的头寸将实时更新，其他用户还可以在平台上评论和互动。此外，用户可以通过点击帖子中的标的，迅速进入账户进行即时交易，这为追随成功投资者提供了极大的便利。
然而，Robinhood的这一举措并非没有风险。由于网上晒单与推股之间的界限模糊，Robinhood之前曾对类似业务的合规性表示过担忧。Vlad Tenev 在去年12月曾提到，像 Dub 等新兴平台能够生存，是因为其规模较小，尚未引起监管机构的关注，而 Robinhood 若推出类似的功能，可能会面临更大的监管挑战。
Robinhood的这一新功能引发了外界关于公司是否收购了其他跟单交易平台的猜测。对此，Robinhood发言人予以否认，表示这一平台是在公司内部自主开发的。
此外，为了避免过度监管的风险，Robinhood平台目前的功能只支持用户 手动复制交易，而 自动跟单 和 订阅服务 等模式暂未推出。相比之下，其他平台如 Dub 和 eToro 已经提供了类似的自动跟单功能，并通过付费订阅赚取收入。
Robinhood的这一创新平台是否能在美国金融监管日益严格的环境中找到平衡，将决定其能否在竞争激烈的市场中脱颖而出，并进一步巩固其在散户投资者中的领导地位。
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